多曼产品公司将收购代顿零件公司投资者摘要附件99.2

前瞻性陈述本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”，包括与净销售额、稀释后和调整后的稀释后每股收益、销售、一般和行政费用、毛利率、调整后的毛利率、现金流、负债、流动性、新产品增长以及公司前景有关的陈述。诸如“相信”、“演示”、“预期”、“估计”、“预测”、“预期”、“应该”、“将会”和“可能”等词语以及类似的表达方式识别前瞻性陈述。然而，没有这些话并不意味着这些声明没有前瞻性。此外，非历史性的陈述也应被视为前瞻性陈述。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性声明，这些声明只反映了声明发表之日的情况。此类前瞻性表述基于当前预期，这些预期涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素(其中许多不在我们的控制范围之内)，这些因素可能导致实际事件与此类前瞻性表述中明示或暗示的情况大不相同。这些风险、不确定因素和其他因素包括但不限于：(I)需要维修的车辆的车龄、状况和数量；(Ii)汽车售后服务行业的竞争；(Iii)我们最大的客户之一的销售损失或下降；(Iv)价格竞争；(V)有限的客户货架空间；(Vi)客户整合；(Vii)广泛的公共卫生流行病，包括新冠肺炎；(Viii)未能保持足够的库存或预期客户需求的变化；(Ix)过多的库存与库存相关的回报；(十)无法购买原材料的, (十一)第三方运输供应商的可获得性和成本；(十二)对新产品开发的依赖；(十三)汽车技术的变更或准入限制；(十四)产品的质量问题；(十五)无法保护我们的知识产权；(十六)知识产权侵权索赔；(十一)未能维护我们品牌的价值；(十二)网络攻击；(十九)外汇波动和对外国供应商的依赖；(十四)风险暴露；(十五)无法保护我们的知识产权；(十六)侵犯知识产权的索赔；(十五)未能维护我们品牌的价值；(十二)网络攻击；(十九)外币波动和对外国供应商的依赖；(十五)暴露。(Xxi)美国贸易政策的变化，包括征收关税；(Xxii)我们的负债水平；(Xxiii)与应收账款销售协议相关的风险；(Xxiv)逐步取消伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或实施新参考利率的影响；(Xxv)我们的执行主席及其家族拥有公司相当大的股份；(Xxvi)不利的经济状况；(Xxvii)季度波动和我们无法控制的事件造成的干扰；(Xxviii)(Xxx)失去我们的高管或其他高素质和经验丰富的贡献者的服务；(Xxxi)无法找到合适的收购候选者，无法成功完成收购或整合收购；(Xxxiii)税法的变化；(Xxxiiii)全球气候变化及相关法规；(Xxxiv)违反反贿赂法；(Xxxiv)进出口管制和经济制裁法律法规。这些风险、不确定性和其他因素还包括但不限于：(I)拟议的交易可能无法完成, (Ii)与拟议交易相关的成本可能高于预期；(Iii)政府实体可能禁止、推迟或拒绝给予与拟议交易相关的必要监管批准；(Iv)公司可能无法实现预期的税收优惠；(V)两家公司的业务整合可能出现问题，整合可能不会成功；(Vi)合并后的公司可能无法实现任何预期的协同效应，或者交易的任何好处可能需要比预期更长的时间才能实现；(V)合并后的公司可能无法实现任何预期的协同效应，或者交易的任何好处可能需要比预期更长的时间才能实现；(V)合并后的公司可能无法实现任何预期的协同效应，或者交易的任何好处可能需要比预期更长的时间才能实现；(Vii)一家或两家公司的业务可能会受到围绕拟议交易的不确定因素的影响，包括与客户、员工、供应商或经销商的关系中断；(Viii)合并后的公司可能在交易结束后表现不佳；(Ix)未能签订新的6亿美元循环信贷安排或未能偿还其下的任何借款；以及(X)任何一方都无法控制的其他风险。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期、估计或预测的结果大不相同。有关可能导致实际结果与本演示文稿所载信息大不相同的因素的更多信息，请参阅第一部分“项目1A”中的信息。在截至2020年12月26日的财年的Form 10-K年度报告和截至2021年3月27日的财季的Form 10-Q季度报告中，风险因素被列为“风险因素”。本公司没有义务(并明确表示不承担任何此类义务)更新本演示文稿中的任何信息, 包括但不限于任何前瞻性陈述后来被证明是不准确的任何情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

交易摘要概述资本结构价值创造时间多曼产品收购代顿零部件的总对价为3.38亿美元，视惯例调整而定 代顿零部件在美国和加拿大为商用车提供完整的刹车、弹簧、转向、悬挂、传动系和悬挂联轴器产品系列，是起落架类别的领先者 交易预计将大大加速多尔曼推动我们重型业务增长战略的努力，并与多尔曼的收购战略保持一致，多尔曼预计将进入一个新的6亿美元的循环这将取代其现有的循环信贷安排 在新安排下用于完成交易的借款预计将导致交易结束时的净杠杆率低于1.0倍 合并后的实体将产生可观的自由现金流 关闭后有充足的流动性为运营提供资金，并采取额外的持续机会性收购策略代顿部件在截至2020年12月的12个月产生1.68亿美元的净销售额 交易预计将促进净销售增长，产生成本节约，并带来强劲的利润率 我们预计交易将立即进行不包括一次性费用和与收购相关的无形资产摊销交易预计将在2021年下半年完成，这取决于惯常的成交条件，包括根据哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案进行的批准

美国和加拿大的即时配送系统在一个高度分散的行业中，代顿零部件的设施、物流能力和库存使其同类最佳的周转时间和满足率脱颖而出 灵活的制造能力和广泛的分销足迹相结合，支持在北美最佳关键任务产品中平均在1-2天内交付订单；可预测、不可推迟的更换周期起落架是排名前三的重型类别重型是一个增长中的行业，具有良好的趋势高周转率类别：客户每天访问代顿零件的内容，提供整个零件目录的可见性，并将品牌认知度提升到新类别 成熟：编目良好，易于储存和销售 激增：客户对产品和维修很满意，可以销售产品 可持续：不受技术变化的影响美国售后市场需求类别6 330亿美元Cc重型售后市场需求增长 加快售后零部件采购并转移渠道份额 增加卡车里程和吨位 扩大卡车运输车队 现有车队交易的高利用率交易的战略理论来源：Mackay&Company 2021来源：Mackay&Company，2021年美国售后需求类别6-8，拖车，CC

关键外卖交易预计将通过滩头全线类别加速重型增长，该类别具有高耐磨性、高周转率和高触感组件。 在前三名的重型类别中增加了具有百年售后历史的类别领先品牌。 利用代顿北美分销网络在重型领域推动行业领先的服务速度。在美国和加拿大的平均产品交付时间为1至2天 利用Dorman在产品创新方面的优势来加速代顿的新产品增长 预计将以强劲的利润率推动净销售额和调整后的每股收益