|
|
| |
|
|
|
美洲河银行股份委托书
|
| |
马林银行招股说明书
马林银行委托对账单 |
|
| 对其他信息的引用 | | | | | | | |
|
有关合并和特别会议的问答
|
| | | | 1 | | |
|
摘要
|
| | | | 7 | | |
|
未经审计的每股可比数据
|
| | | | 16 | | |
|
风险因素
|
| | | | 17 | | |
|
有关前瞻性陈述的警示声明
|
| | | | 21 | | |
|
一般信息
|
| | | | 23 | | |
|
BMRC特别会议
|
| | | | 24 | | |
|
一般
|
| | | | 24 | | |
|
BMRC特别会议日期、时间和地点
|
| | | | 24 | | |
|
BMRC特别会议的记录日期;有投票权的股票
|
| | | | 24 | | |
|
法定人数
|
| | | | 24 | | |
|
BMRC特别会议的目的
|
| | | | 24 | | |
|
BMRC董事会推荐
|
| | | | 24 | | |
|
票数;投票
|
| | | | 24 | | |
|
需要投票;投票协议
|
| | | | 25 | | |
|
代理投票
|
| | | | 25 | | |
|
弃权票和经纪人否决权
|
| | | | 26 | | |
|
其他事项
|
| | | | 27 | | |
|
代理征集
|
| | | | 27 | | |
|
AMRB特别会议
|
| | | | 28 | | |
|
一般
|
| | | | 28 | | |
|
AMRB特别会议日期、时间和地点
|
| | | | 28 | | |
|
AMRB特别会议的记录日期;有投票权的股票
|
| | | | 28 | | |
|
法定人数
|
| | | | 28 | | |
|
AMRB特别会议的目的
|
| | | | 28 | | |
|
AMRB董事会推荐
|
| | | | 28 | | |
|
票数;投票
|
| | | | 29 | | |
|
需要投票;投票协议
|
| | | | 29 | | |
|
代理投票
|
| | | | 29 | | |
|
弃权票和经纪人否决权
|
| | | | 30 | | |
|
持不同政见者的权利
|
| | | | 31 | | |
|
其他事项
|
| | | | 31 | | |
|
代理征集
|
| | | | 31 | | |
|
联合提案1 - 合并
|
| | | | 32 | | |
|
合并的结构
|
| | | | 32 | | |
|
合并背景
|
| | | | 32 | | |
|
BMRC合并的原因和BMRC董事会的建议
|
| | | | 36 | | |
|
AMRB合并的原因和AMRB董事会的建议
|
| | | | 37 | | |
|
BMRC财务顾问意见
|
| | | | 39 | | |
|
AMRB财务顾问意见
|
| | | | 49 | | |
|
合并考虑
|
| | | | 60 | | |
|
AMRB普通股股票兑换流程
|
| | | | 61 | | |
|
合并条件
|
| | | | 62 | | |
|
银行监管审批
|
| | | | 64 | | |
|
待合并业务
|
| | | | 65 | | |
|
附加公约
|
| | | | 67 | | |
|
AMRB董事会公约建议合并和合并协议
|
| | | | 69 | | |
|
请勿征集
|
| | | | 69 | | |
|
双方的陈述和担保
|
| | | | 70 | | |
|
合并生效时间
|
| | | | 70 | | |
|
放弃和修改合并协议
|
| | | | 71 | | |
|
合并协议终止
|
| | | | 71 | | |
|
终止费
|
| | | | 72 | | |
|
某些员工事务
|
| | | | 72 | | |
|
AMRB某些高管和董事在合并中的利益
|
| | | | 73 | | |
|
重要的美国联邦所得税后果
|
| | | | 80 | | |
|
合并的会计处理
|
| | | | 83 | | |
|
合并费用
|
| | | | 83 | | |
|
转售BMRC普通股
|
| | | | 83 | | |
|
股东协议
|
| | | | 84 | | |
|
竞业禁止/竞业禁止协议
|
| | | | 84 | | |
|
关于BMRC的信息
|
| | | | 85 | | |
|
有关AMRB的信息
|
| | | | 86 | | |
|
未经审计的备考合并简明合并财务报表
|
| | | | 87 | | |
|
BMRC股本说明
|
| | | | 97 | | |
|
普通股
|
| | | | 97 | | |
|
优先股
|
| | | | 98 | | |
|
分红
|
| | | | 98 | | |
|
股东权利计划
|
| | | | 98 | | |
|
反收购条款
|
| | | | 98 | | |
|
所有权限制
|
| | | | 99 | | |
|
股东权利对比
|
| | | | 100 | | |
|
法定股本
|
| | | | 100 | | |
|
导向器数量
|
| | | | 100 | | |
|
董事选举 - 累计投票
|
| | | | 100 | | |
|
董事会分类
|
| | | | 100 | | |
|
删除控制器
|
| | | | 100 | | |
|
股东提名董事候选人
|
| | | | 101 | | |
|
未召开会议的股东行动
|
| | | | 101 | | |
|
股东特别大会
|
| | | | 101 | | |
|
董事和高级管理人员的赔偿
|
| | | | 101 | | |
|
公司章程和章程修正案
|
| | | | 101 | | |
|
纳税处理
|
| | | | 102 | | |
|
分红
|
| | | | 102 | | |
|
清算优先选项
|
| | | | 102 | | |
|
赎回
|
| | | | 103 | | |
|
股东权利计划
|
| | | | 103 | | |
|
BMRC普通股的特定受益所有权
|
| | | | 104 | | |
|
AMRB普通股的特定受益所有权
|
| | | | 106 | | |
|
联合提案2 - 休会或推迟会议
|
| | | | 108 | | |
|
一般
|
| | | | 108 | | |
|
需要投票
|
| | | | 108 | | |
|
董事会建议
|
| | | | 109 | | |
|
AMRB提案3 - 对AMRB任命的高管薪酬进行咨询投票
|
| | | | 110 | | |
|
其他事项
|
| | | | 111 | | |
|
专家
|
| | | | 112 | | |
|
法律事务
|
| | | | 113 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 114 | | |
|
通过引用合并某些文档
|
| | | | 115 | | |
|
BMRC年会股东提案
|
| | | | 116 | | |
|
AMRB年会股东提案
|
| | | | 116 | | |
|
合并协议和重组计划
|
| |
附录A
|
|
|
Keefe,Bruyette&Woods,Inc.的意见
|
| |
附录B
|
|
|
派珀·桑德勒公司的意见
|
| |
附录C
|
|
| 针对AMRB股东: | | | BMRC股东: | |
| 美洲河银行股份 | | | 马林银行(Bank Of Marin Bancorp) | |
| 3100津芬德尔大道,450套房 | | | 红木大道504号,100号套房 | |
| 加利福尼亚州95670,兰乔科尔多瓦 | | | 加利福尼亚州诺瓦托市94947 | |
| 注意:Kimberly A.Box | | | 注意:南希·里纳尔迪船权 | |
| | |
BMRC
历史 |
| |
AMRB
历史 |
| |
组合
形式 金额为 bmrc(1) |
| |
专业
格式 等值 每个 个 AMRB 分享(2) |
| ||||||||||||
每股账面价值: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日
|
| | | $ | 26.29 | | | | | $ | 15.58 | | | | | $ | 27.29 | | | | | $ | 15.69 | | |
2020年12月31日
|
| | | $ | 26.54 | | | | | $ | 15.68 | | | | | $ | 不适用 | | | | | $ | 不适用 | | |
每股现金股息(3): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月
|
| | | $ | 0.23 | | | | | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.23 | | | | | $ | 0.13 | | |
截至2020年12月31日的年度
|
| | | $ | 0.92 | | | | | $ | 0.28 | | | | | $ | 0.92 | | | | | $ | 0.53 | | |
基本每股收益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月
|
| | | $ | 0.67 | | | | | $ | 0.45 | | | | | $ | 0.67 | | | | | $ | 0.39 | | |
截至2020年12月31日的年度
|
| | | $ | 2.24 | | | | | $ | 1.20 | | | | | $ | 1.54 | | | | | $ | 0.89 | | |
稀释后每股收益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月
|
| | | $ | 0.66 | | | | | $ | 0.45 | | | | | $ | 0.66 | | | | | $ | 0.38 | | |
截至2020年12月31日的年度
|
| | | $ | 2.22 | | | | | $ | 1.20 | | | | | $ | 1.53 | | | | | $ | 0.88 | | |
| | |
BMRC
|
| |
选定公司
|
| |||||||||
|
25日
百分位数 |
| |
中位数
|
| |
平均
|
| |
第75页
百分位数 |
| |||||
MRQ核心平均资产回报率(1)
|
| |
1.12%
|
| |
0.96%
|
| |
1.15%
|
| |
1.16%
|
| |
1.35%
|
|
MRQ核心有形普通股平均回报率(1)
|
| |
10.19%
|
| |
10.70%
|
| |
13.43%
|
| |
12.90%
|
| |
15.64%
|
|
MRQ净息差
|
| |
3.40%
|
| |
3.17%
|
| |
3.46%
|
| |
3.49%
|
| |
3.90%
|
|
MRQ费用收入/收入比(2)
|
| |
7.2%
|
| |
8.0%
|
| |
13.4%
|
| |
18.7%
|
| |
18.9%
|
|
MRQ非利息费用/平均资产
|
| |
1.92%
|
| |
2.54%
|
| |
2.36%
|
| |
2.64%
|
| |
2.10%
|
|
MRQ效率比
|
| |
54.4%
|
| |
65.1%
|
| |
61.9%
|
| |
60.9%
|
| |
55.8%
|
|
| | |
BMRC
|
| |
选定公司
|
| |||||||||
|
25日
百分位数 |
| |
中位数
|
| |
平均
|
| |
第75页
百分位数 |
| |||||
有形普通股权益/有形资产
|
| |
11.27%
|
| |
8.59%
|
| |
9.56%
|
| |
9.20%
|
| |
10.03%
|
|
总资本比率
|
| |
16.03%
|
| |
13.51%
|
| |
15.58%
|
| |
15.58%
|
| |
16.67%
|
|
贷款HFI/存款
|
| |
83.4%
|
| |
91.6%
|
| |
79.1%
|
| |
81.1%
|
| |
70.8%
|
|
贷款损失准备金/总贷款
|
| |
1.10%
|
| |
1.09%
|
| |
1.30%
|
| |
1.29%
|
| |
1.38%
|
|
不良资产/贷款+OREO
|
| |
0.68%
|
| |
0.94%
|
| |
0.58%
|
| |
0.68%
|
| |
0.28%
|
|
MRQ净冲销/平均贷款
|
| |
(0.00%)
|
| |
0.05%
|
| |
0.01%
|
| |
0.05%
|
| |
(0.00%)
|
|
| | |
BMRC
|
| |
选定公司
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
25日
百分位数 |
| |
中位数
|
| |
平均
|
| |
第75页
百分位数 |
| ||||||||||||||||||||
一年股价变动
|
| | | | 19.5% | | | | | | 42.5% | | | | | | 51.4% | | | | | | 58.8% | | | | | | 75.0% | | |
年初至今股价变动
|
| | | | 13.4% | | | | | | 10.7% | | | | | | 21.5% | | | | | | 22.3% | | | | | | 30.8% | | |
每股价格/有形账面价值
|
| | | | 1.62x | | | | | | 1.12x | | | | | | 1.29x | | | | | | 1.41x | | | | | | 1.54x | | |
价格/LTM EPS
|
| | | | 17.5x | | | | | | 9.9x | | | | | | 13.3x | | | | | | 13.6x | | | | | | 15.7x | | |
价格/2021年每股收益预估
|
| | | | 19.1x | | | | | | 10.3x | | | | | | 11.7x | | | | | | 13.3x | | | | | | 17.2x | | |
价格/2022年每股收益预估
|
| | | | 19.2x | | | | | | 10.5x | | | | | | 13.3x | | | | | | 13.1x | | | | | | 14.2x | | |
股息率
|
| | | | 2.4% | | | | | | 0.7% | | | | | | 1.8% | | | | | | 2.1% | | | | | | 3.2% | | |
LTM股息支付率
|
| | | | 41.4% | | | | | | 6.2% | | | | | | 24.5% | | | | | | 26.5% | | | | | | 30.8% | | |
| | |
美国航空
河流 |
| |
选定公司
|
| |||||||||
|
25日
百分位数 |
| |
中位数
|
| |
平均
|
| |
第75页
百分位数 |
| |||||
MRQ核心平均资产回报率(1)
|
| |
0.96%
|
| |
0.98%
|
| |
1.16%
|
| |
1.15%
|
| |
1.42%
|
|
MRQ核心有形普通股平均回报率(1)
|
| |
11.16%
|
| |
10.82%
|
| |
14.50%
|
| |
13.20%
|
| |
16.74%
|
|
MRQ净息差
|
| |
3.46%
|
| |
3.26%
|
| |
3.48%
|
| |
3.56%
|
| |
3.93%
|
|
MRQ费用收入/收入比(2)
|
| |
5.0%
|
| |
6.7%
|
| |
10.0%
|
| |
17.4%
|
| |
20.3%
|
|
MRQ非利息费用/平均资产
|
| |
1.99%
|
| |
2.74%
|
| |
2.32%
|
| |
2.62%
|
| |
2.16%
|
|
MRQ效率比
|
| |
58.7%
|
| |
66.3%
|
| |
60.4%
|
| |
60.5%
|
| |
54.2%
|
|
| | |
美国航空
河流 |
| |
选定公司
|
| |||||||||
|
25日
百分位数 |
| |
中位数
|
| |
平均
|
| |
第75个百分位数
|
| |||||
有形普通股权益/有形资产
|
| |
9.00%
|
| |
8.08%
|
| |
8.97%
|
| |
8.92%
|
| |
9.98%
|
|
总资本比率
|
| |
16.21%
|
| |
12.80%
|
| |
13.22%
|
| |
14.03%
|
| |
15.57%
|
|
贷款HFI/存款
|
| |
64.3%
|
| |
102.5%
|
| |
85.7%
|
| |
88.3%
|
| |
73.9%
|
|
贷款损失准备金/总贷款
|
| |
1.39%
|
| |
1.10%
|
| |
1.22%
|
| |
1.19%
|
| |
1.32%
|
|
不良资产/贷款+OREO
|
| |
1.39%
|
| |
0.92%
|
| |
0.56%
|
| |
0.68%
|
| |
0.20%
|
|
MRQ净冲销/平均贷款
|
| |
0.02%
|
| |
0.04%
|
| |
0.00%
|
| |
0.05%
|
| |
(0.01)%
|
|
| | |
美国航空
河流 |
| |
选定公司
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
25日
百分位数 |
| |
中位数
|
| |
平均
|
| |
第75页
百分位数 |
| ||||||||||||||||||||
一年股价变动
|
| | | | 57.0% | | | | | | 41.4% | | | | | | 68.6% | | | | | | 66.1% | | | | | | 96.8% | | |
年初至今股价变动
|
| | | | 21.6% | | | | | | 10.1% | | | | | | 22.9% | | | | | | 21.6% | | | | | | 30.4% | | |
每股价格/有形账面价值
|
| | | | 1.24x | | | | | | 1.14x | | | | | | 1.25x | | | | | | 1.34x | | | | | | 1.46x | | |
价格/LTM EPS
|
| | | | 13.3x | | | | | | 9.7x | | | | | | 11.9x | | | | | | 12.6x | | | | | | 15.1x | | |
价格/2021年每股收益预估
|
| | | | 12.1x | | | | | | 9.6x | | | | | | 13.5x | | | | | | 13.2x | | | | | | 16.7x | | |
价格/2022年每股收益预估
|
| | | | 12.2x | | | | | | 10.2x | | | | | | 13.3x | | | | | | 12.3x | | | | | | 13.4x | | |
股息率
|
| | | | 1.8% | | | | | | 1.2% | | | | | | 1.8% | | | | | | 1.9% | | | | | | 2.2% | | |
LTM股息支付率
|
| | | | 23.3% | | | | | | 9.3% | | | | | | 18.4% | | | | | | 22.2% | | | | | | 25.9% | | |
获取错误
|
| |
被收购公司
|
| |
公告日期
|
|
维斯塔尔信用社 | | |
遗产东南银行股份有限公司
|
| | 03/31/2021 | |
佛罗里达海岸银行公司 | | | 佛罗里达遗产银行 | | | 03/23/2021 | |
Shore BancShares,Inc. | | | Severn Bancorp,Inc. | | | 03/03/2021 | |
堆场Bancorp,Inc. | | | 肯塔基银行股份有限公司 | | | 01/27/2021 | |
第一商贸公司 | | | 康明斯-美国公司 | | | 01/19/2021 | |
BancorpSouth Bank | | | FNS BancShares,Inc. | | | 01/13/2021 | |
BancorpSouth Bank | | | 国民联合银行股份有限公司 | | | 12/02/2020 | |
First Mid BancShares,Inc. | | | LINCO BancShares,Inc. | | | 09/28/2020 | |
美元互惠银行 | | | 标准AVB金融公司 | | | 09/25/2020 | |
企业金融服务公司 | | | 沿海商业银行控股 | | | 08/20/2020 | |
蓝岭银行股份有限公司 | | | 弗吉尼亚海湾银行股份有限公司 | | | 08/13/2020 | |
联合社区银行股份有限公司 | | | 三岸银行, | | | 03/09/2020 | |
LendingClub Corporation | | | Radius Bancorp,Inc. | | | 02/18/2020 | |
诺伍德金融公司 | | | 纽约州北部Bancorp,Inc. | | | 01/09/2020 | |
| | | | | | | | |
所选交易
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
bmrc/
AMRB |
| |
25日
百分位数 |
| |
中位数
|
| |
平均
|
| |
第75页
百分位数 |
| |||||||||||||||
每股价格/有形账面价值
|
| | | | 1.74x | | | | | | 1.16x | | | | | | 1.53x | | | | | | 1.44x | | | | | | 1.76x | | |
价格/LTM EPS
|
| | | | 15.9x | | | | | | 16.1x | | | | | | 17.3x | | | | | | 17.8x | | | | | | 21.3x | | |
核心保证金溢价
|
| | | | 7.9% | | | | | | 4.7% | | | | | | 6.6% | | | | | | 7.0% | | | | | | 8.9% | | |
单日市场溢价
|
| | | | 40.0% | | | | | | 28.7% | | | | | | 37.3% | | | | | | 42.0% | | | | | | 70.6% | | |
| | |
BMRC
占总数的% |
| |
AMRB
占总数的% |
|
合并交换比率为0.575倍的所有权:
|
| |
~80%
|
| |
~20%
|
|
市场信息: | | | | | | | |
交易前市值
|
| |
84%
|
| |
16%
|
|
资产负债表: | | | | | | | |
总资产
|
| |
77%
|
| |
23%
|
|
为投资持有的总贷款
|
| |
82%
|
| |
18%
|
|
存款总额
|
| |
77%
|
| |
23%
|
|
有形普通股权益
|
| |
81%
|
| |
19%
|
|
损益表: | | | | | | | |
2021年预计收益
|
| |
78%
|
| |
22%
|
|
2022年预计收益
|
| |
78%
|
| |
22%
|
|
|
交易价格/每股有形账面价值
|
| | | | 174% | | |
|
成交价/LTM每股收益
|
| | | | 18.8x | | |
|
成交价/2021e平均共识每股收益
|
| | | | 17.2x | | |
|
有形账面溢价/核心存款(CD>25万美元)(1)
|
| | | | 8.3% | | |
|
AMRB的溢价市场价
|
| | | | 39.5% | | |
| | |
起始值
2020年4月15日 |
| |
结束值
2021年4月15日 |
|
AMRB
|
| |
100%
|
| |
158.6%
|
|
AMRB对等组
|
| |
100%
|
| |
157.8%
|
|
标准普尔500指数
|
| |
100%
|
| |
149.8%
|
|
纳斯达克银行指数
|
| |
100%
|
| |
193.8%
|
|
| | |
起始值
2018年4月15日 |
| |
结束值
2021年4月15日 |
|
AMRB
|
| |
100%
|
| |
105.4%
|
|
AMRB对等组
|
| |
100%
|
| |
107.4%
|
|
标准普尔500指数
|
| |
100%
|
| |
157.0%
|
|
纳斯达克银行指数
|
| |
100%
|
| |
112.7%
|
|
| | |
起始值
2020年4月15日 |
| |
结束值
2021年4月15日 |
|
BMRC
|
| |
100%
|
| |
127.8%
|
|
BMRC对等组
|
| |
100%
|
| |
160.3%
|
|
标准普尔500指数
|
| |
100%
|
| |
149.8%
|
|
纳斯达克银行指数
|
| |
100%
|
| |
193.8%
|
|
| | |
起始值
2018年4月15日 |
| |
结束值
2021年4月15日 |
|
BMRC
|
| |
100%
|
| |
111.8%
|
|
BMRC对等组
|
| |
100%
|
| |
96.4%
|
|
标准普尔500指数
|
| |
100%
|
| |
157.0%
|
|
纳斯达克银行指数
|
| |
100%
|
| |
112.7%
|
|
| 第一资本银行 | | | 顶峰银行 | |
| 美洲里维埃拉银行 | | | Plumas Bancorp | |
| 旧金山银行 | | | 顶峰国家银行 | |
| 海湾社区银行 | | | 圣灵银行 | |
| 社区第一金融公司 | | | 联合安全银行股份有限公司 | |
| 社区西银行共享 | | | 美国大都会银行 | |
| 太平洋企业银行 | | | Valley Republic Bancorp | |
| | |
AMRB
|
| |
AMRB
对等组 中位数 |
| |
AMRB
对等组 平均值 |
| |
AMRB
对等组 低 |
| |
AMRB
对等组 高 |
|
总资产($mm)
|
| |
869
|
| |
869
|
| |
893
|
| |
604
|
| |
1,246
|
|
市值($mm)
|
| |
95
|
| |
97
|
| |
97
|
| |
51
|
| |
155
|
|
价格/有形账面价值(%)
|
| |
125
|
| |
119
|
| |
122
|
| |
88
|
| |
181
|
|
价格/LTM每股收益(X)
|
| |
13.5
|
| |
12.4
|
| |
13.0
|
| |
9.3
|
| |
18.9
|
|
当期股息率(%)
|
| |
1.7
|
| |
0.0
|
| |
0.9
|
| |
0.0
|
| |
5.6
|
|
一年价格变动(%)
|
| |
58.6
|
| |
57.8
|
| |
62.7
|
| |
21.8
|
| |
117.6
|
|
LTM效率比(%)
|
| |
59
|
| |
57
|
| |
58
|
| |
45
|
| |
73
|
|
LTM净息差(%)
|
| |
3.52
|
| |
3.77
|
| |
3.71
|
| |
3.13
|
| |
4.10
|
|
LTM平均资产回报率(%)
|
| |
0.86
|
| |
0.85
|
| |
0.96
|
| |
0.51
|
| |
1.60
|
|
LTM平均股本回报率(%)
|
| |
7.9
|
| |
8.8
|
| |
10.3
|
| |
5.2
|
| |
19.3
|
|
有形普通股权益/有形资产(%)
|
| |
9.0
|
| |
8.9
|
| |
8.9
|
| |
6.8
|
| |
11.4
|
|
贷款/存款(%)
|
| |
64
|
| |
87
|
| |
90
|
| |
69
|
| |
118
|
|
不良资产/总资产(%)
|
| |
0.77
|
| |
0.31
|
| |
0.36
|
| |
0.00
|
| |
1.56
|
|
| 中太平洋金融公司 | | | Sierra Bancorp | |
| 中央山谷社区银行 | | | Trico BancShares | |
| 遗产商业公司 | | | 西美银行 | |
| 传统金融公司 | | | | |
| | |
BMRC
|
| |
BMRC
对等组 中位数 |
| |
BMRC
对等组 平均值 |
| |
BMRC
对等组 低 |
| |
BMRC
对等组 高 |
|
总资产($mm)
|
| |
2,912
|
| |
6,595
|
| |
5,351
|
| |
2,004
|
| |
7,640
|
|
市值($mm)
|
| |
523
|
| |
771
|
| |
896
|
| |
244
|
| |
1,715
|
|
价格/有形账面价值(%)
|
| |
163
|
| |
179
|
| |
172
|
| |
128
|
| |
238
|
|
价格/LTM每股收益(X)
|
| |
17.6
|
| |
20.6
|
| |
18.4
|
| |
11.6
|
| |
21.9
|
|
价格/2021e分析师平均收益
共享(X) |
| |
18.8
|
| |
15.8
|
| |
15.9
|
| |
10.5
|
| |
21.9
|
|
当期股息率(%)
|
| |
2.3
|
| |
2.8
|
| |
2.9
|
| |
2.1
|
| |
4.3
|
|
一年价格变动(%)
|
| |
27.8
|
| |
60.3
|
| |
57.6
|
| |
8.6
|
| |
88.9
|
|
LTM效率比(%)
|
| |
55
|
| |
57
|
| |
58
|
| |
47
|
| |
64
|
|
LTM净息差(%)
|
| |
3.61
|
| |
3.60
|
| |
3.58
|
| |
2.91
|
| |
3.96
|
|
LTM平均资产回报率(%)
|
| |
1.04
|
| |
0.91
|
| |
0.95
|
| |
0.58
|
| |
1.30
|
|
LTM平均股本回报率(%)
|
| |
8.6
|
| |
7.2
|
| |
8.1
|
| |
5.8
|
| |
11.3
|
|
有形普通股权益/有形资产(%)
|
| |
11.3
|
| |
9.3
|
| |
9.4
|
| |
8.3
|
| |
10.9
|
|
贷款/存款(%)
|
| |
83
|
| |
73
|
| |
69
|
| |
22
|
| |
94
|
|
MRQ资金成本(%)
|
| |
0.08
|
| |
0.13
|
| |
0.12
|
| |
0.03
|
| |
0.19
|
|
无息存款/存款总额(%)
|
| |
54
|
| |
40
|
| |
40
|
| |
31
|
| |
48
|
|
不良资产/总资产(%)
|
| |
0.49
|
| |
0.44
|
| |
0.51
|
| |
0.11
|
| |
1.46
|
|
获取错误
|
| |
目标
|
|
堆场Bancorp,Inc. | | | 肯塔基银行股份有限公司 | |
BancorpSouth Bank | | | FNS BancShares,Inc. | |
BancorpSouth Bank | | | 国民联合银行股份有限公司 | |
弗吉尼亚国家银行股份有限公司 | | | Fauquier BankShares,Inc. | |
First Mid BancShares,Inc. | | | LINCO BancShares,Inc. | |
蓝岭银行股份有限公司 | | | 弗吉尼亚海湾银行股份有限公司 | |
| | |
bmrc/
AMRB |
| |
全国范围内的先例交易
|
| |||||||||
|
中位数
|
| |
平均值
|
| |
低
|
| |
高
|
| |||||
成交价/LTM收益
每股(X) |
| |
18.8
|
| |
17.1
|
| |
16.7
|
| |
10.1
|
| |
21.0
|
|
交易价格/每股有形账面价值(%)
|
| |
174
|
| |
130
|
| |
126
|
| |
81
|
| |
171
|
|
有形账面价值溢价
至核心存款(%) |
| |
8.3
|
| |
4.0
|
| |
3.3
|
| |
(-2.8)
|
| |
9.5
|
|
1天市场溢价(%)
|
| |
39.5
|
| |
28.2
|
| |
33.3
|
| |
8.1
|
| |
68.8
|
|
|
折扣
费率 |
| |
10.0x
|
| |
11.5x
|
| |
13.0x
|
| |
14.5x
|
| |
16.0x
|
| |
17.5x
|
| ||||||||||||||||||
|
9.0%
|
| | | $ | 11.12 | | | | | $ | 12.63 | | | | | $ | 14.14 | | | | | $ | 15.65 | | | | | $ | 17.16 | | | | | $ | 18.67 | | |
| 10.0% | | | | | 10.66 | | | | | | 12.11 | | | | | | 13.56 | | | | | | 15.00 | | | | | | 16.45 | | | | | | 17.90 | | |
| 11.0% | | | | | 10.23 | | | | | | 11.62 | | | | | | 13.00 | | | | | | 14.39 | | | | | | 15.78 | | | | | | 17.16 | | |
| 12.0% | | | | | 9.82 | | | | | | 11.15 | | | | | | 12.48 | | | | | | 13.81 | | | | | | 15.14 | | | | | | 16.46 | | |
| 13.0% | | | | | 9.44 | | | | | | 10.71 | | | | | | 11.98 | | | | | | 13.25 | | | | | | 14.53 | | | | | | 15.80 | | |
| 14.0% | | | | | 9.07 | | | | | | 10.29 | | | | | | 11.51 | | | | | | 12.73 | | | | | | 13.95 | | | | | | 15.17 | | |
| 15.0% | | | | | 8.71 | | | | | | 9.89 | | | | | | 11.06 | | | | | | 12.23 | | | | | | 13.40 | | | | | | 14.57 | | |
|
折扣
费率 |
| |
100%
|
| |
110%
|
| |
120%
|
| |
130%
|
| |
140%
|
| |
150%
|
| ||||||||||||||||||
|
9.0%
|
| | | $ | 13.08 | | | | | $ | 14.29 | | | | | $ | 15.49 | | | | | $ | 16.69 | | | | | $ | 17.90 | | | | | $ | 19.10 | | |
| 10.0% | | | | | 12.55 | | | | | | 13.70 | | | | | | 14.85 | | | | | | 16.00 | | | | | | 17.16 | | | | | | 18.31 | | |
| 11.0% | | | | | 12.04 | | | | | | 13.14 | | | | | | 14.24 | | | | | | 15.35 | | | | | | 16.45 | | | | | | 17.56 | | |
| 12.0% | | | | | 11.55 | | | | | | 12.61 | | | | | | 13.67 | | | | | | 14.73 | | | | | | 15.78 | | | | | | 16.84 | | |
| 13.0% | | | | | 11.09 | | | | | | 12.11 | | | | | | 13.12 | | | | | | 14.14 | | | | | | 15.15 | | | | | | 16.16 | | |
| 14.0% | | | | | 10.66 | | | | | | 11.63 | | | | | | 12.60 | | | | | | 13.57 | | | | | | 14.55 | | | | | | 15.52 | | |
| 15.0% | | | | | 10.24 | | | | | | 11.17 | | | | | | 12.11 | | | | | | 13.04 | | | | | | 13.97 | | | | | | 14.91 | | |
|
年度
预估 差异 |
| |
10.0x
|
| |
11.5x
|
| |
13.0x
|
| |
14.5x
|
| |
16.0x
|
| |
17.5x
|
| ||||||||||||||||||
|
(15.0)%
|
| | | $ | 8.11 | | | | | $ | 9.19 | | | | | $ | 10.26 | | | | | $ | 11.34 | | | | | $ | 12.41 | | | | | $ | 13.48 | | |
|
(10.0)%
|
| | | | 8.53 | | | | | | 9.67 | | | | | | 10.81 | | | | | | 11.95 | | | | | | 13.08 | | | | | | 14.22 | | |
|
(5.0)%
|
| | | | 8.95 | | | | | | 10.15 | | | | | | 11.36 | | | | | | 12.56 | | | | | | 13.76 | | | | | | 14.96 | | |
|
0.0%
|
| | | | 9.38 | | | | | | 10.64 | | | | | | 11.90 | | | | | | 13.17 | | | | | | 14.43 | | | | | | 15.70 | | |
|
5.0%
|
| | | | 9.80 | | | | | | 11.12 | | | | | | 12.45 | | | | | | 13.78 | | | | | | 15.11 | | | | | | 16.44 | | |
|
10.0%
|
| | | | 10.22 | | | | | | 11.61 | | | | | | 13.00 | | | | | | 14.39 | | | | | | 15.78 | | | | | | 17.17 | | |
|
15.0%
|
| | | | 10.64 | | | | | | 12.09 | | | | | | 13.55 | | | | | | 15.00 | | | | | | 16.46 | | | | | | 17.91 | | |
|
折扣
费率 |
| |
12.0x
|
| |
14.0x
|
| |
16.0x
|
| |
18.0x
|
| |
20.0x
|
| |
22.0x
|
| ||||||||||||||||||
|
8.0%
|
| | | $ | 27.70 | | | | | $ | 30.95 | | | | | $ | 34.21 | | | | | $ | 37.47 | | | | | $ | 40.73 | | | | | $ | 43.99 | | |
|
9.0%
|
| | | | 26.72 | | | | | | 29.84 | | | | | | 32.96 | | | | | | 36.08 | | | | | | 39.19 | | | | | | 42.31 | | |
|
10.0%
|
| | | | 25.79 | | | | | | 28.78 | | | | | | 31.77 | | | | | | 34.75 | | | | | | 37.74 | | | | | | 40.72 | | |
|
11.0%
|
| | | | 24.91 | | | | | | 27.77 | | | | | | 30.63 | | | | | | 33.49 | | | | | | 36.35 | | | | | | 39.21 | | |
|
12.0%
|
| | | | 24.07 | | | | | | 26.81 | | | | | | 29.55 | | | | | | 32.29 | | | | | | 35.04 | | | | | | 37.78 | | |
|
13.0%
|
| | | | 23.27 | | | | | | 25.90 | | | | | | 28.53 | | | | | | 31.15 | | | | | | 33.78 | | | | | | 36.41 | | |
|
14.0%
|
| | | | 22.51 | | | | | | 25.03 | | | | | | 27.55 | | | | | | 30.07 | | | | | | 32.59 | | | | | | 35.11 | | |
|
折扣
费率 |
| |
125%
|
| |
145%
|
| |
165%
|
| |
185%
|
| |
205%
|
| |
225%
|
| ||||||||||||||||||
|
8.0%
|
| | | $ | 29.71 | | | | | $ | 33.15 | | | | | $ | 36.59 | | | | | $ | 40.03 | | | | | $ | 43.47 | | | | | $ | 46.91 | | |
|
9.0%
|
| | | | 28.65 | | | | | | 31.94 | | | | | | 35.24 | | | | | | 38.53 | | | | | | 41.82 | | | | | | 45.11 | | |
|
10.0%
|
| | | | 27.64 | | | | | | 30.79 | | | | | | 33.95 | | | | | | 37.10 | | | | | | 40.25 | | | | | | 43.41 | | |
|
11.0%
|
| | | | 26.68 | | | | | | 29.70 | | | | | | 32.72 | | | | | | 35.74 | | | | | | 38.76 | | | | | | 41.79 | | |
|
12.0%
|
| | | | 25.77 | | | | | | 28.66 | | | | | | 31.56 | | | | | | 34.45 | | | | | | 37.35 | | | | | | 40.24 | | |
|
13.0%
|
| | | | 24.90 | | | | | | 27.68 | | | | | | 30.45 | | | | | | 33.23 | | | | | | 36.00 | | | | | | 38.78 | | |
|
14.0%
|
| | | | 24.07 | | | | | | 26.74 | | | | | | 29.40 | | | | | | 32.06 | | | | | | 34.72 | | | | | | 37.38 | | |
|
年度
预估 差异 |
| |
12.0x
|
| |
14.0x
|
| |
16.0x
|
| |
18.0x
|
| |
20.0x
|
| |
22.0x
|
| ||||||||||||||||||
|
(15.0)%
|
| | | $ | 22.23 | | | | | $ | 24.65 | | | | | $ | 27.06 | | | | | $ | 29.48 | | | | | $ | 31.90 | | | | | $ | 34.31 | | |
|
(10.0)%
|
| | | | 23.08 | | | | | | 25.64 | | | | | | 28.20 | | | | | | 30.76 | | | | | | 33.32 | | | | | | 35.88 | | |
|
(5.0)%
|
| | | | 23.94 | | | | | | 26.64 | | | | | | 29.34 | | | | | | 32.04 | | | | | | 34.74 | | | | | | 37.44 | | |
|
0.0%
|
| | | | 24.79 | | | | | | 27.63 | | | | | | 30.47 | | | | | | 33.32 | | | | | | 36.16 | | | | | | 39.00 | | |
|
5.0%
|
| | | | 25.64 | | | | | | 28.63 | | | | | | 31.61 | | | | | | 34.60 | | | | | | 37.58 | | | | | | 40.57 | | |
|
10.0%
|
| | | | 26.49 | | | | | | 29.62 | | | | | | 32.75 | | | | | | 35.88 | | | | | | 39.00 | | | | | | 42.13 | | |
|
15.0%
|
| | | | 27.35 | | | | | | 30.62 | | | | | | 33.89 | | | | | | 37.15 | | | | | | 40.42 | | | | | | 43.69 | | |
| | |
BMRC
普通股 |
| |
AMRB
普通股 |
| |
等值市场
每股价值 AMRB |
| |||||||||
2021年04月16日
|
| | | $ | 39.06 | | | | | $ | 16.35 | | | | | $ | 22.46 | | |
2021年6月15日
|
| | | $ | 32.43 | | | | | $ | 18.20 | | | | | $ | 18.65 | | |
名称
|
| |
受限
个共享(#) |
| |
值($)
|
| | | ||||||||||
非雇员董事(1) | | | | | | | | ||||||||||||
尼古拉斯·C·安德森
|
| | | | 3,266 | | | | | $ | 64,308 | | | | | ||||
金伯利A.盒子
|
| | | | 3,266 | | | | | $ | 64,308 | | | | | ||||
查尔斯·D·费特
|
| | | | 3,711 | | | | | $ | 73,070 | | | | | ||||
Jeffery Owensby
|
| | | | 3,266 | | | | | $ | 64,308 | | | | | ||||
朱莉·A·拉尼
|
| | | | 1,661 | | | | | $ | 32,705 | | | | | ||||
威廉·A·罗博坦(William A.Robotham)
|
| | | | 3,266 | | | | | $ | 64,308 | | | | | ||||
菲利普·A·赖特
|
| | | | 3,266 | | | | | $ | 64,308 | | | | |
高管
警官 |
| |
底座
工资($)(1) |
| |
现金奖励
薪酬 ($) (2) |
| |
眼镜蛇
付款 ($)(3) |
| |
工资
续 计划 付款($)(4) |
| |
受限
库存 ($)(5) |
| |
库存
选项 ($)(6) |
| |
合计
终止 福利($) (7) |
| |||||||||||||||||||||
小大卫·E·里奇(David E.Ritchie,Jr.)(8)
|
| | | $ | 730,000 | | | | | $ | 442,664 | | | | | $ | 47,952 | | | | | | — | | | | | $ | 213,715 | | | | | | _ | | | | | $ | 1,434,331 | | |
米切尔·A·德伦佐(9)
|
| | | | 397,500 | | | | | | 46,375 | | | | | | — | | | | | $ | 525,000 | | | | | | 138,834 | | | | | $ | 49,667 | | | | | | 1,157,376 | | |
凯文·B·本德尔(9)
|
| | | | 390,000 | | | | | | 45,500 | | | | | | — | | | | | | 525,000 | | | | | | 138,834 | | | | | | 152,476 | | | | | | 1,251,810 | | |
Dan C.McGregor(9)
|
| | | | 361,500 | | | | | | 42,175 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 110,185 | | | | | | — | | | | | | 513,860 | | |
消息
|
| |
里奇
|
| |
德伦佐
|
| |
折弯机
|
| |
McGregor
|
| ||||||||||||
目标激励薪酬(基本工资的%)
|
| | | | 50% | | | | | | 30% | | | | | | 30% | | | | | | 30% | | |
被任命为首席执行官
|
| |
目标级别
|
| |
按比例分摊
|
| ||||||
|
现金
|
| |
现金红利
|
| ||||||||
小大卫·E·里奇(David E.Ritchie,Jr.)
|
| | | $ | 182,500 | | | | | $ | 106,453 | | |
米切尔·A·德伦佐
|
| | | $ | 79,500 | | | | | $ | 46,375 | | |
凯文·B·本德尔
|
| | | $ | 78,000 | | | | | $ | 45,500 | | |
丹。C.McGregor
|
| | | $ | 72,300 | | | | | $ | 42,175 | | |
名称
|
| |
数量
股份 AMRB库存 底层 股票期权 受制于 现金 付款(#) |
| |
值
付款 库存 选项($) |
| |
数量
未授权的AMRB 受限股份 受制于 加速(#) |
| |
值
加速 AMRB 受限 共享 归属($) |
| |
总价值
股票期权 付款和 未授权 股权 加速 ($) |
| |||||||||||||||
小大卫·E·里奇(David E.Ritchie,Jr.)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 10,854 | | | | | $ | 213,715 | | | | | $ | 213,715 | | |
米切尔·A·德伦佐
|
| | | | 4,903 | | | | | $ | 49,667 | | | | | | 7,051 | | | | | $ | 138,834 | | | | | $ | 188,501 | | |
凯文·B·本德尔
|
| | | | 13,838 | | | | | $ | 152,476 | | | | | | 7,051 | | | | | $ | 138,834 | | | | | $ | 291,310 | | |
丹·C·麦格雷戈
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,596 | | | | | $ | 110,185 | | | | | $ | 110,185 | | |
截至2021年3月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,共享数据除外)
|
| |
历史
BMRC |
| |
历史
AMRB |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
组合 |
| |||||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金
|
| | | $ | 142,819 | | | | | $ | 97,798 | | | | | | (7,547) | | | | | | (1) | | | | | $ | 233,070 | | |
投资证券:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有至到期日,按摊销成本计算(扣除信用损失零拨备)
|
| | | | 151,970 | | | | | | 10 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 151,980 | | |
可供出售,按公允价值(扣除信用损失零损失净额)
|
| | | | 518,568 | | | | | | 301,628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 820,196 | | |
总投资证券
|
| | | | 670,538 | | | | | | 301,638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 972,176 | | |
贷款,摊销成本
|
| | | | 2,121,772 | | | | | | 475,414 | | | | | | (2,437) | | | | | | (2) | | | | | | 2,594,749 | | |
信用损失拨备
|
| | | | (19,958) | | | | | | (6,696) | | | | | | 1,743 | | | | | | (3) | | | | | | (24,911) | | |
扣除信贷损失准备后的贷款
|
| | | | 2,101,814 | | | | | | 468,718 | | | | | | (694) | | | | | | | | | | | | 2,569,838 | | |
银行场所和设备,净额
|
| | | | 4,604 | | | | | | 956 | | | | | | 1,419 | | | | | | (4) | | | | | | 6,979 | | |
商誉
|
| | | | 30,140 | | | | | | 16,321 | | | | | | 21,380 | | | | | | (5) | | | | | | 67,841 | | |
无形岩心矿床
|
| | | | 3,627 | | | | | | — | | | | | | 1,235 | | | | | | (6) | | | | | | 4,862 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 24,559 | | | | | | 2,551 | | | | | | (137) | | | | | | (7) | | | | | | 26,973 | | |
应收利息和其他资产
|
| | | | 80,032 | | | | | | 28,081 | | | | | | (194) | | | | | | (8) | | | | | | 107,919 | | |
总资产
|
| | | $ | 3,058,133 | | | | | $ | 916,063 | | | | | $ | 15,462 | | | | | | | | | | | $ | 3,989,658 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
押金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无息
|
| | | $ | 1,445,282 | | | | | $ | 339,714 | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | $ | 1,784,996 | | |
计息
|
| | | | 1,210,917 | | | | | | 448,855 | | | | | | 454 | | | | | | (9) | | | | | | 1,660,226 | | |
存款总额
|
| | | | 2,656,199 | | | | | | 788,569 | | | | | | 454 | | | | | | | | | | | | 3,445,222 | | |
借款和其他债务
|
| | | | 30 | | | | | | 20,787 | | | | | | 133 | | | | | | (10) | | | | | | 20,950 | | |
经营性租赁负债
|
| | | | 25,993 | | | | | | 2,730 | | | | | | 157 | | | | | | (7) | | | | | | 28,880 | | |
应付利息和其他负债
|
| | | | 25,619 | | | | | | 11,086 | | | | | | 282 | | | | | | (11) | | | | | | 36,987 | | |
总负债
|
| | | | 2,707,841 | | | | | | 823,172 | | | | | | 1,026 | | | | | | | | | | |
|
3,532,039
|
| |
股东权益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
普通股
|
| | | | 118,386 | | | | | | 31,066 | | | | | | 86,588 | | | | | | (12) | | | | | | 236,040 | | |
留存收益
|
| | | | 225,600 | | | | | | 58,209 | | | | | | (68,536) | | | | | | (13) | | | | | | 215,273 | | |
累计其他综合收益,净额
税 |
| | | | 6,306 | | | | | | 3,616 | | | | | | (3,616) | | | | | | (14) | | | | | | 6,306 | | |
股东权益总额
|
| | | | 350,292 | | | | | | 92,891 | | | | | | 14,436 | | | | | | | | | | |
|
457,619
|
| |
总负债和股东总负债
股权 |
| | | $ | 3,058,133 | | | | | $ | 916,063 | | | | | $ | 15,462 | | | | | | | | | | | $ | 3,989,658 | | |
截至2021年3月31日的季度
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千元,每股金额除外;未经审计)
|
| |
历史
BMRC |
| |
历史
AMRB |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
专业
格式 组合 |
| | |||||||||||||||||
利息收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
贷款利息和手续费
|
| | | $ | 20,661 | | | | | $ | 5,797 | | | | | $ | (474) | | | | | | (15) | | | | | $ | 25,984 | | | | ||
投资证券利息
|
| | | | 3,129 | | | | | | 1,549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,678 | | | | ||
出售并到期的联邦基金利息
银行 |
| | | | 42 | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 50 | | | | ||
总利息收入
|
| | | | 23,832 | | | | | | 7,354 | | | | | | (474) | | | | | | | | | | | | 30,712 | | | | ||
利息费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
有息存款利息
|
| | | | 440 | | | | | | 160 | | | | | | 9 | | | | | | (16) | | | | | | 609 | | | | ||
借款和其他债务的利息
|
| | | | — | | | | | | 62 | | | | | | 16 | | | | | | (17) | | | | | | 78 | | | | ||
次级债券利息
|
| | | | 1,361 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,361 | | | | ||
利息支出总额
|
| | | | 1,801 | | | | | | 222 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 2,048 | | | | ||
净利息收入
|
| | | | 22,031 | | | | | | 7,132 | | | | | | (499) | | | | | | | | | | | | 28,664 | | | | ||
(冲销)贷款信用损失拨备
|
| | | | (2,929) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (2,929) | | | | ||
信贷损失拨备(冲销)后的净利息收入
|
| | | | 24,960 | | | | | | 7,132 | | | | | | (499) | | | | | | | | | | | | 31,593 | | | | ||
非利息收入总额
|
| | | | 1,826 | | | | | | 591 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2,417 | | | | ||
非利息费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
工资和相关福利
|
| | | | 9,208 | | | | | | 2,762 | | | | | | 5 | | | | | | (19) | | | | | | 11,975 | | | | ||
入住率和设备
|
| | | | 1,751 | | | | | | 393 | | | | | | (25) | | | | | | (20) | | | | | | 2,119 | | | | ||
核心矿藏无形资产摊销
|
| | | | 204 | | | | | | — | | | | | | 51 | | | | | | (21) | | | | | | 255 | | | | ||
其他费用
|
| | | | 3,659 | | | | | | 908 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 4,567 | | | | | |
非利息支出总额
|
| | | | 14,822 | | | | | | 4,063 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | 18,916 | | | | ||
所得税拨备前收入
|
| | | | 11,964 | | | | | | 3,660 | | | | | | (530) | | | | | | | | | | | | 15,094 | | | | ||
所得税拨备
|
| | | | 3,017 | | | | | | 1,013 | | | | | | (157) | | | | | | (23) | | | | | | 3,873 | | | | ||
净收入
|
| | | $ | 8,947 | | | | | $ | 2,647 | | | | | $ | (373) | | | | | | | | | | | $ | 11,221 | | | | ||
每股普通股净收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
基础版
|
| | | $ | 0.67 | | | | | $ | 0.45 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | $ | 0.67 | | | | | |
稀释
|
| | | $ | 0.66 | | | | | $ | 0.45 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | $ | 0.66 | | | | | |
加权平均份额: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
基础版
|
| | | | 13,363 | | | | | | 5,886 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | | 16,802 | | | | | |
稀释
|
| | | | 13,469 | | | | | | 5,922 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | | 16,908 | | | | | |
截至2020年12月31日的年度
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千元,每股金额除外;未经审计)
|
| |
历史
BMRC |
| |
历史
AMRB |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
专业
格式 组合 |
| | |||||||||||||||||
利息收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
贷款利息和手续费
|
| | | $ | 84,674 | | | | | $ | 21,266 | | | | | $ | (619) | | | | | | (15) | | | | | $ | 105,321 | | | | ||
投资证券利息
|
| | | | 14,503 | | | | | | 6,546 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 21,049 | | | | ||
银行出售和到期的联邦基金利息
|
| | | | 461 | | | | | | 88 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 549 | | | | ||
总利息收入
|
| | | | 99,638 | | | | | | 27,900 | | | | | | (619) | | | | | | | | | | | | 126,919 | | | | ||
利息费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
有息存款利息
|
| | | | 2,817 | | | | | | 1,274 | | | | | | 417 | | | | | | (16) | | | | | | 4,508 | | | | ||
借款和其他债务的利息
|
| | | | 4 | | | | | | 308 | | | | | | 106 | | | | | | (17) | | | | | | 418 | | | | ||
次级债券利息
|
| | | | 158 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 158 | | | | ||
利息支出总额
|
| | | | 2,979 | | | | | | 1,582 | | | | | | 523 | | | | | | | | | | | | 5,084 | | | | ||
净利息收入
|
| | | | 96,659 | | | | | | 26,318 | | | | | | (1,142) | | | | | | | | | | | | 121,835 | | | | ||
贷款信用损失准备金
|
| | | | 4,594 | | | | | | 1,520 | | | | | | 3,501 | | | | | | (18) | | | | | | 9,615 | | | | ||
扣除信贷拨备后的净利息收入
亏损 |
| | | | 92,065 | | | | | | 24,798 | | | | | | (4,643) | | | | | | | | | | | | 112,220 | | | | ||
非利息收入总额
|
| | | | 8,550 | | | | | | 1,526 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 10,076 | | | | ||
非利息费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
工资和相关福利
|
| | | | 34,393 | | | | | | 11,202 | | | | | | 3,992 | | | | | | (19) | | | | | | 49,587 | | | | ||
入住率和设备
|
| | | | 6,943 | | | | | | 1,589 | | | | | | (101) | | | | | | (20) | | | | | | 8,431 | | | | ||
核心矿藏无形资产摊销
|
| | | | 853 | | | | | | — | | | | | | 225 | | | | | | (21) | | | | | | 1,078 | | | | ||
其他费用
|
| | | | 17,839 | | | | | | 3,922 | | | | | | 6,024 | | | | | | (22) | | | | | | 27,785 | | | | ||
非利息支出总额
|
| | | | 60,028 | | | | | | 16,713 | | | | | | 10,140 | | | | | | | | | | | | 86,881 | | | | ||
所得税拨备前收入
|
| | | | 40,587 | | | | | | 9,611 | | | | | | (14,783) | | | | | | | | | | | | 35,415 | | | | ||
所得税拨备(福利)
|
| | | | 10,345 | | | | | | 2,556 | | | | | | (3,578) | | | | | | (23) | | | | | | 9,323 | | | | ||
净收入
|
| | | $ | 30,242 | | | | | $ | 7,055 | | | | | $ | (11,205) | | | | | | | | | | | $ | 26,092 | | | | ||
每股普通股净收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
基础版
|
| | | $ | 2.24 | | | | | $ | 1.20 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | $ | 1.54 | | | | | |
稀释
|
| | | $ | 2.22 | | | | | $ | 1.20 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | $ | 1.53 | | | | | |
加权平均份额: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
基础版
|
| | | | 13,525 | | | | | | 5,871 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | | 16,964 | | | | | |
稀释
|
| | | | 13,617 | | | | | | 5,888 | | | | | | | | | | | | (24) | | | | | | 17,056 | | | | | |
(千元,每股金额除外;未经审计)
|
| |
BMRC共享
截止价格 2021年6月4日 |
| |
涨幅10%
|
| |
10%的降幅
|
| |||||||||
AMRB股票
|
| | | | 5,980 | | | | | | 5,980 | | | | | | 5,980 | | |
兑换率
|
| | | | 0.575 | | | | | | 0.575 | | | | | | 0.575 | | |
将发行的BMRC股票
|
| | | | 3,439 | | | | | | 3,439 | | | | | | 3,439 | | |
2021年6月4日BMRC普通股每股价格
|
| | | $ | 33.99 | | | | | $ | 37.39 | | | | | $ | 30.59 | | |
普通股初步考虑
|
| | | $ | 116,892 | | | | | $ | 128,584 | | | | | $ | 105,199 | | |
期权奖励的考虑因素
|
| | | $ | 223 | | | | | $ | 265 | | | | | $ | 182 | | |
预计收购总价对价
|
| | | $ | 117,115 | | | | | $ | 128,849 | | | | | $ | 105,381 | | |
初步商誉
|
| | | $ | 37,701 | | | | | | 49,435 | | | | | | 25,967 | | |
(千)
|
| | | | | | |
初步预计收购价总对价
|
| | | | 117,115 | | |
收购资产: | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金
|
| | | | 97,798 | | |
投资证券
|
| | | | 301,638 | | |
贷款
|
| | | | 471,525 | | |
无形岩心矿床
|
| | | | 1,235 | | |
银行房舍和设备
|
| | | | 2,375 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 2,414 | | |
其他资产
|
| | | | 26,627 | | |
收购的总资产
|
| | | | 903,612 | | |
承担的负债: | | | | | | | |
存款
|
| | | | 789,023 | | |
借款和其他债务
|
| | | | 20,920 | | |
经营性租赁负债
|
| | | | 2,887 | | |
其他负债
|
| | | | 11,368 | | |
承担的总负债
|
| | | | 824,198 | | |
按公允价值收购的净资产
|
| | | | 79,414 | | |
初步商誉
|
| | | $ | 37,701 | | |
(千)
|
| |
2021年3月31日
|
| |||
估计交易成本包括投资银行家和其他专业费用450万美元,人事和控制权变更成本320万美元,以及数据处理、合同终止和其他成本150万美元,净税收优惠190万美元。
|
| | | $ | (7,324) | | |
AMRB股票期权奖励现金结算
|
| | | | (223) | | |
净调整
|
| | | $ | (7,547) | | |
(千)
|
| |
2021年3月31日
|
| |||
冲销历史AMRB贷款发放费/成本和购买溢价
|
| | | $ | 415 | | |
PCD贷款估计信用损失合计导致的贷款增加
|
| | | | 1,452 | | |
对AMRB的贷款建立公允价值折扣
|
| | | | (4,304) | | |
净调整
|
| | | $ | (2,437) | | |
(千)
|
| |
2021年3月31日
|
| |||
冲销历史上AMRB的贷款信贷损失拨备
|
| | | $ | 6,696 | | |
PCD贷款估计信用损失总计
|
| | | | (1,452) | | |
非PCD贷款估计信用损失拨备
|
| | | | (3,501) | | |
净调整
|
| | | $ | 1,743 | | |
(千)
|
| |
2021年3月31日
|
| |||
取消AMRB的留存收益
|
| | | $ | (58,209) | | |
扣除税后的交易成本
|
| | | | (7,861) | | |
扣除税后的非PCD贷款估计信用损失拨备
|
| | | | (2,466) | | |
净调整
|
| | | $ | (69,536) | | |
(千)
|
| |
三个
个月截止 2021年3月31日 |
| |
年终
2020年12月31日 |
|
冲销历史上AMRB贷款发放费/成本和购置费的净摊销
|
| |
$(523)
|
| |
$(810)
|
|
购入贷款公允价值折价预估增量
|
| |
49
|
| |
191
|
|
净调整
|
| |
$(474)
|
| |
$(619)
|
|
(千)
|
| |
三个
个月截止 2021年3月31日 |
| |
年终
2020年12月31日 |
|
房屋折旧公允价值调整
|
| |
$7
|
| |
$27
|
|
与市场相比,由于合同租赁条款有利或不利,租赁使用权资产的调整摊销
|
| |
(32)
|
| |
(128)
|
|
净调整
|
| |
$(25)
|
| |
$(101)
|
|
(千元,每股金额除外;未经审计)
|
| |
截止三个月
2021年3月31日 |
| |
年终
2020年12月31日 |
| ||||||||||||||||||
|
基础版
个共享 出色的 |
| |
稀释
个共享 出色的 |
| |
基础版
个共享 出色的 |
| |
稀释
个共享 出色的 |
| ||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMRC普通股
|
| | | | 13,363 | | | | | | 13,469 | | | | | | 13,525 | | | | | | 13,617 | | |
AMRB普通股
|
| | | | 5,886 | | | | | | 5,922 | | | | | | 5,871 | | | | | | 5,888 | | |
合并加权平均流通股
|
| | | | 19,249 | | | | | | 19,391 | | | | | | 19,396 | | | | | | 19,505 | | |
取消AMRB加权平均流通股
|
| | | | (5,886) | | | | | | (5,922) | | | | | | (5,871) | | | | | | (5,888) | | |
合并案中以0.575的换股比例发行了创纪录的bmrc新普通股
|
| | | | 3,439 | | | | | | 3,439 | | | | | | 3,439 | | | | | | 3,439 | | |
预计净调整
|
| | | | (2,477) | | | | | | (2,483) | | | | | | (2,432) | | | | | | (2,449) | | |
预计合并加权平均已发行普通股
|
| | | | 16,802 | | | | | | 16,908 | | | | | | 16,964 | | | | | | 17,056 | | |
普通股预计净收入
|
| | | $ | 11,221 | | | | | $ | 11,221 | | | | | $ | 26,092 | | | | | $ | 26,092 | | |
预计每股收益
|
| | | $ | 0.67 | | | | | $ | 0.66 | | | | | $ | 1.54 | | | | | $ | 1.53 | | |
|
AMRB
|
| |
BMRC
|
|
|
法定股本
|
| |||
| AMRB的法定股本包括2000万股普通股、每股无票面价值和1000万股优先股。 | | | BMRC的法定股本包括30,000,000股普通股,无面值,以及500,000,000股优先股。 | |
|
导向器数量
|
| |||
| AMRB的章程规定,组成董事会的董事人数将从八(8)人到十五(15)人不等,具体人数将由董事会不时决定。目前有八(8)名AMRB董事会成员。 | | | BMRC的章程规定,组成董事会的董事人数将从九(9)人增加到十七(17)人,具体人数将由BMRC董事会不时决定。BMRC董事会目前有十二(12)名成员。 | |
|
董事选举 - 累计投票
|
| |||
| CGCL一般要求股东在董事选举中拥有累计投票权,但某些例外情况除外。AMRB的股东不允许在董事选举中累积他们的投票权。 | | | CGCL一般要求股东在董事选举中拥有累计投票权,但某些例外情况除外。BMRC的股东被允许在董事选举中累积他们的投票权。 | |
|
董事会分类
|
| |||
| AMRB的章程文件没有规定一个分类的董事会;每个董事每年选举一次,直到选出他/她各自的继任者为止。 | | | Br}BMRC的章程文件没有规定一个分类的董事会;每个董事每年选举一次,任职到他/她各自的继任者选出为止。 | |
|
删除控制器
|
| |||
| 根据AMRB的附例,任何董事如获有权投票选举董事的过半数流通股持有人批准,可被免职。然而,除非AMRB当时有一个分类董事会,否则任何董事如果在整个董事会选举中累计投票,反对罢免的票数足以选出他或她,则不得无缘无故将其免职。 | | | 根据BMRC的附例,任何董事均可在任何明确为此目的召开的股东大会上,由有权投票选举董事的过半数股份持有人投票罢免,不论是否有理由。但是,如果罢免的人数少于整个董事会,如果在全体董事会选举中累计投票,反对罢免的票数足以当选的,则不得无故罢免董事。 | |
|
AMRB
|
| |
BMRC
|
|
|
股东提名董事候选人
|
| |||
| AMRB的章程允许有权在股东大会上投票的股东在不少于21天或不超过60天的股东大会召开前不少于21天或不超过60天的时间内向公司总裁递交通知,提名董事参加选举,通知期限在章程规定的某些情况下有所不同。(br}AMRB的章程允许有权在股东大会上投票的股东在不少于21天或不超过60天的时间内向公司总裁提交选举董事的通知,通知期限在章程规定的某些情况下有所不同。 | | | BMRC的章程允许有权在股东大会上投票的股东在不少于14天或不超过50天的股东大会召开前不少于14天或不超过50天的时间内向公司总裁递交通知,提名董事参加选举,通知期限在章程规定的某些情况下有所不同。(br}BMRC的章程允许有权在股东大会上投票的股东在不少于14天或不超过50天的时间内向公司总裁递交通知,以选举董事,通知期限在章程规定的某些情况下有所不同。 | |
|
未召开会议的股东行动
|
| |||
| 根据AMRB的章程,任何需要或允许在任何年度或特别股东大会上采取的行动,如果在所有有权就此投票的股份都出席并投票的会议上需要投赞成票的股东人数签署书面同意,则可以在没有会议、事先通知和投票的情况下采取任何行动,但选举董事担任非空缺职位需要一致的书面同意。 | | | 根据BMRC的章程,任何需要或允许在任何年度或特别股东大会上采取的行动,如果在所有有权就此投票的股份都出席并投票的会议上需要其赞成票的股东人数签署了书面同意,则可以在没有会议、事先通知和投票的情况下采取任何行动,但选举董事担任非空缺职位需要一致的书面同意。(br}根据BMRC的章程,任何年度或特别股东大会上要求或允许采取的任何行动都可以在没有事先通知和投票的情况下进行,前提是必须有一定数量的股东签署书面同意才能在所有有权就此投票的股份出席并投票的会议上采取行动。 | |
|
股东特别大会
|
| |||
| AMRB可以根据董事会过半数、董事长、总裁或AMRB股东的要求召开特别股东大会,他们合计持有的AMRB流通股不低于有权在此类会议上投票的AMRB流通股的10%。 | | | BMRC可以根据董事会多数成员、董事长、总裁或BMRC股东的要求召开特别股东大会,这些股东合计持有不少于BMRC股票流通股的10%,这些股票将有权在这样的会议上投票。(br}BMRC可以根据董事会多数成员、董事长、总裁或BMRC股东的要求召开特别股东大会,这些股东总共持有不少于有权在此类会议上投票的BMRC股票流通股的10%。) | |
|
董事和高级管理人员的赔偿
|
| |||
| AMRB的公司章程规定,公司董事的金钱损害赔偿责任应在加州法律允许的最大限度内消除,AMRB有权通过章程条款、与此类代理人或其他人达成的协议或其他方式,在适用法律允许的最大程度上为AMRB的代理人提供赔偿,以应对AMRB、其股东和其他人的违反义务的行为。(br}AMRB的公司章程规定,公司董事的金钱损害责任应在加州法律允许的最大程度上消除,AMRB有权通过章程条款、与此类代理人或其他人的协议或其他方式,在适用法律允许的范围内为AMRB的代理人、其股东和其他人提供赔偿。AMRB还与其董事和高管签订了赔偿协议。此外,AMRB还维持董事和高级管理人员的责任保险。 | | | Br}BMRC的公司章程规定,公司董事的金钱损害赔偿责任应在加州法律允许的最大限度内免除,BMRC有权通过章程条款、与此类代理或其他人达成的协议或其他方式,在适用法律允许的范围内为BMRC的代理人提供赔偿,以应对BMRC、其股东和其他人的违反义务的行为。(br}BMRC的公司章程规定,公司董事的金钱损害责任应在加州法律允许的最大程度上消除,BMRC有权通过章程条款、与此类代理人或其他人的协议或其他方式,在适用法律允许的范围内为BMRC、其股东和其他人提供赔偿。BMRC还与其董事和高管签订了赔偿协议。此外,大厦管理资源中心维持董事及高级人员的责任保险。 | |
|
公司章程和章程修正案
|
| |||
|
AMRB的公司章程可以按照加州法律允许的任何方式进行修改。
AMRB的章程可以由董事会修改,但有投票权的股东可以采用额外的章程,并可以修改或废除任何章程,无论是否被他们采纳,而且只有 |
| |
BMRC的公司章程可以按照加州法律允许的任何方式进行修改。
BMRC的章程可以由董事会修改,但有投票权的股东可以通过额外的章程,并可以修改或废除
|
|
|
AMRB
|
| |
BMRC
|
|
| 股东可以采纳、修改或者废止规定或者变更固定人数或者可变人数董事会最低、最高人数的章程。 | | | 任何章程,无论是否被股东采纳,只有股东才可以采纳、修订或废除任何规定或改变可变人数董事会的固定董事人数或最低或最高董事人数的章程。 | |
|
纳税处理
|
| |||
| AMRB是C分章的公司,这意味着AMRB作为独立于其股东的实体征税,其收益不以个人股东为单位征税。 | | | BMRC是C分章的公司,这意味着BMRC作为独立于其股东的实体征税,其收益不以个人股东为单位征税。 | |
|
分红
|
| |||
|
CGCL允许加州公司在紧接股息支付之前的留存收益金额超过建议的股息分配加上所有优先于支付适用股息的类别或系列的股票的累计拖欠股息金额(如果有)的总和,并允许该公司宣布和支付股息。(br}cgcl允许加州公司在紧接股息支付之前的留存收益金额超过拟议股息分配的总和加上所有优先于支付适用股息的类别或系列的股票的累计股息金额(如果有)。或者,CGCL允许加州公司宣布和支付股息,条件是公司的资产等于或超过其总负债的总和,加上公司在分红时解散所需的金额,以满足其他股东在解散时享有的优先权利,包括应计但未支付的红利,这些优先权利优于获得红利的股东的权利。CGCL还禁止在公司或其任何子公司到期时无法偿还债务的情况下进行股息分配。
此外,美联储的政策是,银行控股公司,如AMRB,通常只应从过去一年的可用收入中支付普通股股息,并且只有在预期收益留存与组织的预期未来需求和财务状况一致的情况下才能支付股息。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的政策也是,银行控股公司不应维持股息水平,因为这会削弱它们成为银行子公司实力源泉的能力。
|
| |
CGCL允许加州公司在紧接股息支付之前的留存收益金额超过建议的股息分配加上所有优先于支付适用股息的类别或系列的股票的累计拖欠股息金额(如果有)的总和,并允许该公司宣布和支付股息。(br}cgcl允许加州公司在紧接股息支付之前的留存收益金额超过拟议股息分配的总和加上所有优先于支付适用股息的类别或系列的股票的累计股息金额(如果有)。或者,CGCL允许加州公司宣布和支付股息,条件是公司的资产等于或超过其总负债的总和,加上公司在分红时解散所需的金额,以满足其他股东在解散时享有的优先权利,包括应计但未支付的红利,这些优先权利优于获得红利的股东的权利。CGCL还禁止在公司或其任何子公司到期时无法偿还债务的情况下进行股息分配。
此外,美联储的政策是,银行控股公司,如BMRC,通常只应从过去一年的可用收入中支付普通股股息,并且只有在预期收益留存与组织的预期未来需求和财务状况一致的情况下才能支付股息。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的政策也是,银行控股公司不应维持股息水平,因为这会削弱它们成为银行子公司实力源泉的能力。
|
|
|
清算优先选项
|
| |||
| AMRB的公司章程没有规定普通股的任何清算优先权,但规定董事会可以决定非指定优先股的优先权和特权,包括清算优先权。 | | | BMRC的公司章程没有规定普通股的任何清算优先权,但规定董事会可以决定非指定优先股的优先权和特权,包括清算优先权。 | |
|
AMRB
|
| |
BMRC
|
|
|
赎回
|
| |||
| AMRB的公司章程没有规定任何普通股的赎回,但规定董事会可以就非指定优先股确定优先股的优先权和特权,包括赎回优先权。 | | | BMRC的公司章程没有规定任何普通股的赎回,但规定董事会可以就非指定优先股确定优先股的优惠和特权,包括赎回优先股。 | |
|
股东权利计划
|
| |||
| AMRB没有股东权利计划。 | | | BMRC确实有一个股东权利计划,旨在避免涉及滥用策略和/或不为股东提供公平价值的收购。参见“BMRC Capital Stock - 股东权利计划说明”。 | |
姓名和地址*
|
| |
受益所有权的金额和性质
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
唯一投票权&
投资 电源(1) |
| |
共享投票&
投资 电源(1) |
| |
获取选项
在60天内 2021年6月11日 |
| |
合计
|
| |
百分比
常见 库存 |
| |||||||||||||||||
史蒂文·I·巴洛
|
| | | | 3,314(2) | | | | | | — | | | | | | 6,759 | | | | | | 10,073 | | | | | | 0.08% | | |
拉塞尔·A·科伦坡
|
| | | | 63,489 | | | | | | 13,266(3) | | | | | | 96,044 | | | | | | 172,799 | | | | | | 1.32% | | |
詹姆斯·C·黑尔
|
| | | | 9,873 | | | | | | — | | | | | | 22,189 | | | | | | 32,062 | | | | | | 0.25% | | |
罗伯特·海勒
|
| | | | — | | | | | | 13,623(4) | | | | | | 4,799 | | | | | | 18,422 | | | | | | 0.14% | | |
诺玛·J·霍华德
|
| | | | — | | | | | | 34,273(4) | | | | | | — | | | | | | 34,273 | | | | | | 0.26% | | |
凯文·R·肯尼迪
|
| | | | 10,180(5) | | | | | | 15,500(4) | | | | | | 10,969 | | | | | | 36,649 | | | | | | 0.28% | | |
小威廉·H·麦克德维特(William H.McDevitt,Jr.)
|
| | | | 11,500(6) | | | | | | 22,465(7) | | | | | | 11,304 | | | | | | 45,269 | | | | | | 0.35% | | |
莱斯利·E·墨菲
|
| | | | 13,920 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,920 | | | | | | 0.11% | | |
Sanjiv S.Sanghvi
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | —% | | |
马里兰州Joel Sklar
|
| | | | — | | | | | | 116,617(4) | | | | | | — | | | | | | 116,617 | | | | | | 0.89% | | |
布莱恩·M·索贝尔
|
| | | | 24,895 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 24,895 | | | | | | 0.19% | | |
塞西尔·泰奇·沃森
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | -% | | |
詹姆斯·T·伯克
|
| | | | 16,036 | | | | | | 3,705(8) | | | | | | — | | | | | | 19,741 | | | | | | 0.15% | | |
谷尼格顿
|
| | | | 40,753 | | | | | | 3,840(3) | | | | | | 32,976 | | | | | | 77,569 | | | | | | 0.59% | | |
罗伯特·戈泰利
|
| | | | 16,476 | | | | | | 13,202(3) | | | | | | 15,439 | | | | | | 45,117 | | | | | | 0.35% | | |
理查德·L·刘易斯
|
| | | | 1,518 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,518 | | | | | | 0.01% | | |
蒂姆·迈尔斯
|
| | | | 18,554 | | | | | | 11,046(3) | | | | | | 24,410 | | | | | | 54,010 | | | | | | 0.41% | | |
伊丽莎白·雷兹曼
|
| | | | 11,361 | | | | | | 43,219(9) | | | | | | 30,372 | | | | | | 84,952 | | | | | | 0.65% | | |
Nicolette Sloan
|
| | | | 2,400 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,400 | | | | | | 0.02% | | |
所有董事和高管
小组(19人) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.06% | | |
姓名和地址(1):
受益所有者 |
| |
金额和性质
受益所有权 |
| |
百分比
类(2) |
| ||||||
尼古拉斯·C·安德森
|
| | | | 7,461(3) | | | | | | 0.1% | | |
凯文·B·本德尔
|
| | | | 40,338(4) | | | | | | 0.7% | | |
金伯利A.盒子
|
| | | | 24,506(3) | | | | | | 0.4% | | |
米切尔·A·德伦佐
|
| | | | 84,793(5) | | | | | | 1.4% | | |
查尔斯·D·费特
|
| | | | 179,663(6) | | | | | | 3.0% | | |
丹·C·麦格雷戈
|
| | | | 8,863(7) | | | | | | 0.2% | | |
Jeffery Owensby
|
| | | | 14,147(3) | | | | | | 0.2% | | |
朱莉·A·拉尼
|
| | | | 4,037(8) | | | | | | 0.1% | | |
小大卫·E·里奇(David E.Ritchie,Jr.)
|
| | | | 36,568(9) | | | | | | 0.6% | | |
威廉·A·罗博坦(William A.Robotham)
|
| | | | 116,980(3) | | | | | | 2.0% | | |
菲利普·A·赖特
|
| | | | 101,369(3) | | | | | | 1.7% | | |
全体董事、董事提名人和高管(11人)
|
| | | | 618,725(10) | | | | | | 10.3% | | |
投票证券5%或更大的所有者
受益人姓名和地址 |
| |
金额和性质
受益所有权 |
| |
百分比
类 |
| ||||||
Dimension Fund and Advisors LP
德克萨斯州奥斯汀蜂窝路1号楼6300,邮编78746 |
| | | | 357,666(11) | | | | | | 6.0% | | |
宏利金融公司
布卢尔东街200号, 加拿大安大略省多伦多,M4W 1E5 |
| | | | 337,685(12) | | | | | | 5.6% | | |
| “根据S-K法规第402(T)项在”联合提案I--合并中的某些AMRB高级管理人员和董事在合并 - - 黄金降落伞补偿中的合并权益“中披露的每种情况下,本决议批准将或可能支付或成为支付给AMRB指定的高管的与合并有关的补偿,以及根据这些补偿将或可能支付或成为支付的协议或谅解。” | |
|
马林银行(Bank Of Marin Bancorp)
红木大道504号,100号套房 加利福尼亚州诺瓦托市94947 注意:投资者关系 (415) 763-4520 |
| |
美洲河银行股份
3100津芬德尔博士 加利福尼亚州兰乔科尔多瓦95670 注意:投资者关系 (916) 851-0123 |
|
| | | | | | |
A-1
|
|
|
文章I某些定义
|
| | | | 2 | | |
|
1.01.
某些定义
|
| | | | 2 | | |
|
合并文章
|
| | | | 12 | | |
|
2.01.
合并。
|
| | | | 12 | | |
|
2.02.
有效时间
|
| | | | 12 | | |
|
2.03.
美国联邦所得税后果
|
| | | | 13 | | |
|
2.04.
美洲河岸基金会
|
| | | | 13 | | |
|
第三条对价;交换程序
|
| | | | 13 | | |
|
3.01.
对股本的影响
|
| | | | 13 | | |
|
3.02.
股东权利;股票转让
|
| | | | 13 | | |
|
3.03.
交换步骤。
|
| | | | 14 | | |
|
待收购的第四条诉讼
|
| | | | 16 | | |
|
4.01.
Arb的承诺书
|
| | | | 16 | | |
|
4.02.
父母的承诺书
|
| | | | 20 | | |
|
第五条陈述和保证
|
| | | | 20 | | |
|
5.01.
披露时间表
|
| | | | 20 | | |
|
5.02.
ARB的陈述和担保
|
| | | | 21 | | |
|
5.03.
家长的陈述和担保
|
| | | | 34 | | |
|
第六条公约
|
| | | | 40 | | |
|
6.01.
合理的最大努力
|
| | | | 40 | | |
|
6.02.
股东批准
|
| | | | 40 | | |
|
6.03.
注册声明;代理声明;更改推荐
|
| | | | 41 | | |
|
6.04.
新闻稿
|
| | | | 42 | | |
|
6.05.
访问;信息
|
| | | | 43 | | |
|
6.06.
收购建议书
|
| | | | 43 | | |
|
6.07.
某些策略
|
| | | | 44 | | |
|
6.08.
监管申请
|
| | | | 45 | | |
|
6.09.
赔偿;董事和高级职员保险
|
| | | | 46 | | |
|
6.10.
福利计划
|
| | | | 47 | | |
|
6.11.
竞业禁止/竞业禁止
|
| | | | 49 | | |
| | | | | | |
A-2
|
|
|
6.12.
某些事项通知
|
| | | | 49 | | |
|
6.13.
与本协议的税收状况有关的约定
|
| | | | 49 | | |
|
6.14.
人力资源问题
|
| | | | 49 | | |
|
6.15.
第三方协议
|
| | | | 49 | | |
|
6.16.
股东协议
|
| | | | 50 | | |
|
6.17.
附加协议
|
| | | | 50 | | |
|
6.18.
结账前调整
|
| | | | 51 | | |
|
6.19.
ARB股票期权和ARB限制性股票
|
| | | | 51 | | |
|
6.20.
母公司和银行董事会选举;第16条事项。
|
| | | | 52 | | |
|
6.21.
更新了Arb披露时间表
|
| | | | 52 | | |
|
6.22.
结账财务报表
|
| | | | 52 | | |
|
6.23.
纳斯达克
|
| | | | 53 | | |
|
6.24.
交易费用
|
| | | | 53 | | |
|
6.25.
控制协议更改
|
| | | | 53 | | |
|
第七条完成合并的条件
|
| | | | 54 | | |
|
7.01.
双方履行合并义务的条件
|
| | | | 54 | | |
|
7.02.
ARB的义务条件
|
| | | | 54 | | |
|
7.03.
母公司和银行的义务条件
|
| | | | 55 | | |
|
第八条终止
|
| | | | 57 | | |
|
8.01.
经双方同意终止
|
| | | | 57 | | |
|
8.02.
任何一方终止合同
|
| | | | 57 | | |
|
8.03.
由Arb终止
|
| | | | 58 | | |
|
8.04.
被家长终止
|
| | | | 58 | | |
|
8.05.
终止和放弃的效果
|
| | | | 59 | | |
|
第九条其他
|
| | | | 60 | | |
|
9.01.
生存
|
| | | | 60 | | |
|
9.02.
弃权;修正案
|
| | | | 60 | | |
|
9.03.
对应对象
|
| | | | 61 | | |
|
9.04.
管辖法律和场所
|
| | | | 61 | | |
|
9.05.
费用
|
| | | | 61 | | |
|
9.06.
通知
|
| | | | 61 | | |
|
9.07.
完全理解,无第三方受益人
|
| | | | 62 | | |
|
9.08.
效果
|
| | | | 62 | | |
| | | | | | |
A-3
|
|
|
9.09.
可分割性
|
| | | | 63 | | |
|
9.10.
本协议的执行情况
|
| | | | 63 | | |
|
9.11.
解读
|
| | | | 63 | | |
|
9.12.
作业
|
| | | | 63 | | |
|
9.13.
更改方法
|
| | | | 63 | | |
|
9.14.
保密监管信息
|
| | | | 63 | | |
|
9.15.
电子变速箱送货
|
| | | | 64 | | |
| | | | | | |
A-4
|
|
| | | | | | |
A-5
|
|
| | | |
-2-
|
| |
A-6
|
|
| | | |
-3-
|
| |
A-7
|
|
| | | |
-4-
|
| |
A-8
|
|
| | | |
-5-
|
| |
A-9
|
|
| | | |
-6-
|
| |
A-10
|
|
| | | |
-7-
|
| |
A-11
|
|
| | | |
-8-
|
| |
A-12
|
|
| | | |
-9-
|
| |
A-13
|
|
| | | |
-10-
|
| |
A-14
|
|
| | | |
-11-
|
| |
A-15
|
|
| | | |
-12-
|
| |
A-16
|
|
| | | |
-13-
|
| |
A-17
|
|
| | | |
-14-
|
| |
A-18
|
|
| | | |
-15-
|
| |
A-19
|
|
| | | |
-16-
|
| |
A-20
|
|
| | | |
-17-
|
| |
A-21
|
|
| | | |
-18-
|
| |
A-22
|
|
| | | |
-19-
|
| |
A-23
|
|
| | | |
-20-
|
| |
A-24
|
|
| | | |
-21-
|
| |
A-25
|
|
| | | |
-22-
|
| |
A-26
|
|
| | | |
-23-
|
| |
A-27
|
|
| | | |
-24-
|
| |
A-28
|
|
| | | |
-25-
|
| |
A-29
|
|
| | | |
-26-
|
| |
A-30
|
|
| | | |
-27-
|
| |
A-31
|
|
| | | |
-28-
|
| |
A-32
|
|
| | | |
-29-
|
| |
A-33
|
|
| | | |
-30-
|
| |
A-34
|
|
| | | |
-31-
|
| |
A-35
|
|
| | | |
-32-
|
| |
A-36
|
|
| | | |
-33-
|
| |
A-37
|
|
| | | |
-34-
|
| |
A-38
|
|
| | | |
-35-
|
| |
A-39
|
|
| | | |
-36-
|
| |
A-40
|
|
| | | |
-37-
|
| |
A-41
|
|
| | | |
-38-
|
| |
A-42
|
|
| | | |
-39-
|
| |
A-43
|
|
| | | |
-40-
|
| |
A-44
|
|
| | | |
-41-
|
| |
A-45
|
|
| | | |
-42-
|
| |
A-46
|
|
| | | |
-43-
|
| |
A-47
|
|
| | | |
-44-
|
| |
A-48
|
|
| | | |
-45-
|
| |
A-49
|
|
| | | |
-46-
|
| |
A-50
|
|
| | | |
-47-
|
| |
A-51
|
|
| | | |
-48-
|
| |
A-52
|
|
| | | |
-49-
|
| |
A-53
|
|
| | | |
-50-
|
| |
A-54
|
|
| | | |
-51-
|
| |
A-55
|
|
| | | |
-52-
|
| |
A-56
|
|
| | | |
-53-
|
| |
A-57
|
|
| | | |
-54-
|
| |
A-58
|
|
| | | |
-55-
|
| |
A-59
|
|
| | | |
-56-
|
| |
A-60
|
|
| | | |
-57-
|
| |
A-61
|
|
| | | |
-58-
|
| |
A-62
|
|
| | | |
-59-
|
| |
A-63
|
|
| | | |
-60-
|
| |
A-64
|
|
| | | |
-61-
|
| |
A-65
|
|
| | | |
-62-
|
| |
A-66
|
|
| | | |
-63-
|
| |
A-67
|
|
| | | |
-64-
|
| |
A-68
|
|
| | | |
-65-
|
| |
A-69
|
|
| | | |
A-1-1
|
| |
A-70
|
|
| | | |
A-1-2
|
| |
A-71
|
|
| | | |
A-1-3
|
| |
A-72
|
|
| | | |
A-1-4
|
| |
A-73
|
|
| | | |
A-1-5
|
| |
A-74
|
|
| | | |
A-1-6
|
| |
A-75
|
|
| | | |
A-1-7
|
| |
A-76
|
|
| | | |
A-1-8
|
| |
A-77
|
|
| | | | 美洲河银行股份 | | |||
| | | | 发件人: | | |
|
|
| | | | 名称: | | | 小大卫·E·里奇(David E.Ritchie,Jr.) | |
| | | | 标题: | | | 总裁兼首席执行官 | |
| | | | 马林银行(Bank Of Marin Bancorp) | | |||
| | | | 发件人: | | |
|
|
| | | | 名称: | | | 拉塞尔·A·科伦坡 | |
| | | | 标题: | | | 总裁兼首席执行官 | |
| | | | 股东 | | |||
| | | |
(签名)
|
| |||
| | | | 地址: | | |||
| | | |
|
| |||
| | | |
|
| |||
| | | |
|
|
| | | |
A-1-9
|
| |
A-78
|
|
|
股东名称
|
| |
股份
任意波形公用 实益拥有的股票 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |
A-1-10
|
| |
A-79
|
|
| | | |
A-2-1
|
| |
A-80
|
|
| | | |
A-2-2
|
| |
A-81
|
|
| | | |
A-2-3
|
| |
A-82
|
|
| | | |
A-2-4
|
| |
A-83
|
|
| | | |
A-2-5
|
| |
A-84
|
|
| | | |
A-2-6
|
| |
A-85
|
|
| | | |
A-2-7
|
| |
A-86
|
|
| | | |
A-2-8
|
| |
A-87
|
|
|
股东名称
|
| |
股份
上级公共 实益拥有的股票 |
|
| | | |
A-2-9
|
| |
A-88
|
|
| | | |
B-1-1
|
| |
A-89
|
|
| | | |
B-1-2
|
| |
A-90
|
|
| | | |
B-1-3
|
| |
A-91
|
|
| | | |
B-1-4
|
| |
A-92
|
|
| | | |
B-1-5
|
| |
A-93
|
|
| | | |
B-1-6
|
| |
A-94
|
|
| | | |
B-1-7
|
| |
A-95
|
|
| | | |
B-1-8
|
| |
A-96
|
|
| | | |
B-1-9
|
| |
A-97
|
|
| | | |
B-2-1
|
| |
A-98
|
|
| | | |
B-2-2
|
| |
A-99
|
|
| | | |
B-2-3
|
| |
A-100
|
|
| | | |
B-2-4
|
| |
A-101
|
|
| | | |
B-2-5
|
| |
A-102
|
|
| | | |
B-2-6
|
| |
A-103
|
|
| | | |
B-2-7
|
| |
A-104
|
|
| | | |
B-2-8
|
| |
A-105
|
|
| | | |
B-2-9
|
| |
A-106
|
|
| | | |
B-2-10
|
| |
A-107
|
|
| | | |
C-1-1
|
| |
A-108
|
|
| | | |
C-1-2
|
| |
A-109
|
|
| | | |
C-1-3
|
| |
A-110
|
|
| | | |
C-1-4
|
| |
A-111
|
|
| | | |
C-1-5
|
| |
A-112
|
|
| | | |
C-1-6
|
| |
A-113
|
|
| | | |
C-1-7
|
| |
A-114
|
|
| | | |
C-2-1
|
| |
A-115
|
|
| | | |
C-2-2
|
| |
A-116
|
|
| | | |
C-2-3
|
| |
A-117
|
|
| | | |
C-2-4
|
| |
A-118
|
|
| | | |
C-2-5
|
| |
A-119
|
|
| | | |
C-2-6
|
| |
A-120
|
|
| | | |
C-2-7
|
| |
A-121
|
|
|
|
|
|