展品99.2
交换报价
新发行的1.375厘高级票据,2026年到期(根据1933年证券法登记)
(CUSIP:00130H CE3)
任何及所有未偿还的1.375厘高级债券,2026年到期
(144A CUSIP:00130H CD5;REG S CUSIP:U0080R AS9)
和
新发行 2031年到期的2.450%优先票据(根据1933年证券法登记)
(CUSIP:00130H CG8)
任何及所有未偿还的2.450厘高级债券,2031年到期
(144A CUSIP:00130H CF0;REG S CUSIP:U0080R AT7)
的
AES公司
致登记持有人及寄存人
信托公司参与者:
随函附上以下材料,内容涉及特拉华州的一家公司AES Corporation(The Company)提出 交换其2026年到期的1.375%高级票据(2026年新票据),以换取2026年到期的全部1.375%优先票据(2026年旧票据)和2031年到期的2.450%优先票据(2031年新票据,以及, 连同2026年新票据,新票据),以交换其任何和所有未偿还的2.450%高级票据(2026年新票据)。根据本公司日期为2021年的招股说明书(日期为 ,构成交易所要约)中规定的条款和条件,根据经修订的1933年证券法(证券法)登记的发售。
随函附上以下文件的副本:
1. | 招股说明书 日期:2021年; |
2. | 车主对登记持有人及/或图书登记转让参与者的指示;以及 |
3. | 以您的名义或以您的被指定人的名义为其账户持有旧票据的客户的信件,随上述指示表格一起发送,以获取客户关于交换要约的指示。 |
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我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,除非延期,否则交换优惠将于2021年纽约市时间下午5:00 到期。
交换要约并不以投标旧债券的最低数目为条件。
根据招股章程,每名旧票据持有人将向本公司表示(其中包括)(I)持有人同意交换要约的所有 条款;(Ii)理解、确认及同意旧票据投标构成该持有人与本公司之间具约束力的协议;(Iii)代表持有人并非本公司的联属公司;及(Iv)完全有权及授权投标、出售、转让及转让所投标的旧票据。如投标持有人为经纪交易商,而该经纪交易商将为其本身账户收取新票据以换取旧票据,阁下将 代表该经纪交易商表示,该经纪交易商因庄家活动或其他交易活动而购入将兑换新票据的旧票据,并代表该经纪交易商确认其将 提交符合证券法有关转售该等新票据规定的招股章程。如果该经纪交易商承认它将交付并提交符合证券法关于此类新票据转售的 要求的招股说明书,则该经纪交易商不被视为承认它是证券法所指的承销商。?
随信附上的所有者对注册持有人和/或图书条目转让参与者的说明包含旧票据的受益 所有者授权您作出上述陈述。
本公司不会向任何经纪或 交易商或任何其他人士(交易所代理除外)支付任何费用或佣金,该等费用或佣金与根据交易所要约招标旧债券有关。本公司将支付或安排支付因向其转让旧 票据而应付的任何转让税。
根据交换要约进行的任何旧票据的投标只能通过以下方式进行:将旧的 票据登记转移到由交易所代理在由存托信托公司(DTC)维护的簿记转移设施(DTC)设立的账户中,连同一条计算机生成的消息,该消息通过DTC的自动投标要约计划系统传输并由交易所代理接收,在该消息中,投标持有人同意受招股说明书中规定的交换要约的条款和条件的约束。
所附材料的其他副本可向以下签名者索取。
非常真诚地属于你,
德意志银行信托公司美洲
本文或所附文件中包含的任何内容均不构成您是AES Corporation或Deutsche Bank Trust Company America的代理人或 授权您使用任何文件或代表他们就交换要约发表任何声明,但随附的文件和其中包含的声明除外。
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