美国 个国家
美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K/A

(第1号修正案)

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的年度报告

截至2020年12月31日的财年

或

根据1934年证券交易法第13或15(D)节提交的☐过渡报告

由_ 至_的过渡期

委托档案编号：001-39830

Ventoux CCM收购公司

(注册人的确切姓名与其章程中规定的 相同)

注册人电话号码，包括 区号：(646)465-9000

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

根据该法第12(G)节登记的证券：无。

勾选标记表示注册人是否为证券法第405条规定的知名经验丰富的 发行人。是，☐否

如果注册人不需要根据交易法第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。是，☐否

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内 提交了1934年证券交易法第13条或15(D)节要求的所有报告 (或注册人需要提交此类报告的较短期限)，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求 。是，否，☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了 根据S-T法规第405条(本章§232.405 )要求提交的每个交互数据文件。 是否☐

用复选标记表示注册人 是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴成长型公司 。请参阅“交易法”第12b-2条中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“报告规模较小的公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

用复选标记表示注册人是否已提交报告 并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(美国法典第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告进行内部控制的有效性评估 编制或发布其审计报告的注册会计师事务所 。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司 (如交易法第12b-2条所定义)。是，否，☐

截至2020年6月30日，也就是注册人最近完成的第二财季的最后一个工作日，注册人的证券未公开交易。注册人的 单位于2020年12月24日开始在Nasdaq Stock Market LLC交易，注册人的普通股、权证和 权利于2021年2月5日开始在Nasdaq Stock Market LLC交易。

截至2021年3月29日，注册人 普通股的流通股数量为21,562,500股。

以引用方式并入的文件

没有。

文图克斯CCM收购公司(Ventoux CCM Acquisition Corp.)

说明性 注释

Ventoux CCM Acquisition Corp.(“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)向Form 10-K/A年度报告(以下简称“修订”)提交本修订号 1，以修订最初于3月30日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告。2021年(“原来的 备案”)作为一项全面修订，以修订和重述其截至2020年12月31日的年度的财务报表和相关脚注披露以及截至2020年12月30日的资产负债表(“2020年12月30日的资产负债表”)。

重述背景

2021年4月12日，美国证券交易委员会公司财务部代理总监兼代理总会计师就特殊目的收购公司发行的权证的会计和报告考虑事项发表了一份声明 ，题为“员工 关于特殊目的收购公司(”SPAC“)发行的权证的会计和报告考虑事项的声明” (“证券交易委员会声明”)。SEC的声明建议，除其他事项外，SPAC认股权证中通常存在的某些和解条款和条款排除了此类认股权证被计入股权的可能性。

作为SEC声明的结果，本公司根据会计准则编纂(ASC)815-40的指导意见 重新评估了私募认股权证(定义见下文)的会计处理。衍生工具和套期保值-实体自有权益中的合同 “。ASC第815-40-15节阐述了股权与负债的处理和股权挂钩金融工具(包括权证)的分类，并规定，只有在权证与发行人的普通股挂钩的情况下，权证才能被归类为股权的组成部分。根据ASC第815-40-15条，如果权证的条款要求在特定事件时调整行权价格，并且该事件 不是权证公允价值的投入，则权证不会与 发行人的普通股挂钩。根据管理层的评估，公司董事会审计委员会(“审计委员会”)在与管理层协商后得出结论，私募认股权证不是以ASC第815-40-15条所设想的方式与公司普通股挂钩的，因为该工具的持有人 不是对股权股票的固定换固定期权定价的投入 。在此基础上，本公司董事会的审计委员会(“审计委员会”)在与管理层协商后得出结论，私募认股权证不是以ASC第815-40-15条所设想的方式与本公司普通股挂钩的，因为该工具的持有人 不是股权期权定价的投入。因此，私募认股权证须根据ASC 820的规定，在开始(发行之日)和每个报告日期按公允价值计量的负债分类 。“公允 价值计量”，并在变动期的经营报表中确认公允价值变动。

2021年6月22日，根据管理层的评估，审计委员会决定不再依赖包括在最初申报文件中的公司财务报表和2020年12月30日的资产负债表，因为公司的 以私人方式向Ventoux Acquisition Holdings LLC(“Ventoux Acquisition”)和 Chardan International Investments，LLC(“Chardan Investments”)发行了总计600万份认股权证(“Ventoux Acquisition”)和 Chardan International Investments，LLC(“Chardan Investments”)私募认股权证)作为权益，而不是将私募认股权证计入衍生负债 。

重述导致非现金、非营业财务报表修正，不会影响公司当前 或之前报告的现金状况、运营费用或运营、投资或融资现金流总额。

有关重述的更详细讨论，请参阅本修正案财务报表附注 第四部分第15项附注2“重述以前出具的财务报表” 。

本修正案中修改的第 项

为方便读者，本修正案完整列出了原始申报文件，并对其进行了修改以反映重述。 本10-K/A表格中未尝试更新原始申报文件中提供的其他披露，除非需要反映重述的影响。 由于重述，对以下项目进行了修改：

此外，公司首席执行官和首席财务官还提供了截至本申请日期 与本10-K/A表相关的新证明(附件31.1、31.2和32.1)。

本 修正案不反映对2021年3月30日(最初提交申请之日)之后发生的事件的调整，除非 要求在本文中包括和讨论这些事件，并且除反映上述调整所需的情况外，没有对本文中的披露进行实质性修改或更新 。因此，本修正案应与 原始申报和我们在最初申报之日之后提交给证券交易委员会的申报一并阅读。

前瞻性陈述

本年度报告(Form 10-K)包含符合1933年“证券法”第27A节或“证券法”和1934年“证券交易法”第21E节 含义的 前瞻性陈述。本报告中包含的并非纯历史的陈述 为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的 管理层对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外， 提及对未来事件或情况的预测、预测或其他描述(包括任何潜在假设)的任何表述均为前瞻性表述。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“ ”估计、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“ ”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 以及类似的表述可以标识前瞻性陈述，但没有这些字眼并不意味着声明 不具有前瞻性。例如，本报告中的前瞻性陈述可能包括有关以下内容的陈述：

本报告中包含的前瞻性陈述 基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。不能保证影响我们的未来事态发展会是我们所预期的。这些前瞻性 声明涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设，可能会导致 实际结果或表现与这些前瞻性声明中明示或暗示的内容大不相同。 这些风险和不确定因素包括但不限于在我们不时提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中“风险因素” 标题下描述的那些因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同 。我们没有义务更新或修订 任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用证券法可能要求 和/或管理层知道或有合理依据得出以前披露的预测不再合理实现的结论。

第 部分I

引言

Ventoux CCM Acquisition Corp.(以下简称“公司”) 是根据特拉华州法律于2019年7月10日成立的空白支票公司。我们成立的目的是 与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并， 我们在此称为“初始业务合并”。虽然我们可能会在任何地区或行业寻求初步业务合并 ，但我们打算将重点放在北美酒店、休闲、旅游和餐饮行业的业务上，重点放在具有诱人增长特征的消费者品牌业务上。此外，我们 打算追查在这些领域运营的技术公司，例如商业和消费者服务以及基础设施。但是， 我们不打算投资于对实物房地产投资风险较大的业务。

我们打算将重点放在企业总价值约为5亿至20亿美元的成熟和 高成长性企业，并将从公开市场准入以及我们的管理团队和董事会的运营和战略专业知识中受益 。我们将 寻求利用我们管理团队在完成初始业务合并方面的重要经验， 最终目标是为我们的股东追求诱人的回报。

2020年12月30日，本公司完成首次公开募股(以下简称“单位”)15,000,000股(以下简称“单位”)。每个单位包括一股普通股，面值0.0001美元(“普通股 股”)，一项权利，使其持有人有权在初始业务合并完成 时获得一股普通股的二十分之一(1/20)，以及一份认股权证，其持有人有权以每股11.5美元的价格购买一股普通股的二分之一(1/2)股。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售，产生了150,000,000美元的毛收入 。

2020年12月30日，在首次公开募股(IPO)完成的同时，本公司与公司初始股东完成了600万份 份认股权证(“私募认股权证”)的私募，每份私募认股权证的价格为1.00美元，总收益为600万美元。 私募认股权证与作为IPO公开单位一部分出售的认股权证相同，不同之处在于：(I)每份私募认股权证 均可行使。以及(Ii)私募认股权证不可赎回 ，并可在每种情况下以无现金方式行使，只要它们继续由初始购买者或其 许可受让人持有。此类初始购买者被授予与购买私募认股权证相关的特定需求和附带注册权 。

2020年12月29日，承销商 全面行使超额配售选择权。额外单位(“超额配售 期权单位”)的发行及出售于2021年1月5日结束。该公司以每单位10.00美元的价格发行了2,250,000个单位，总收益为22,500,000美元。2021年1月5日，在出售超额配售 期权单位的同时，公司完成了另外675,000份私募认股权证的非公开销售，产生了675,000美元的毛收入。

2020年12月30日和2021年1月5日的首次公开募股(包括超额配售期权单位)和非公开配售的净收益 共计174,225,000美元， 存入大陆股票转让信托公司(作为受托人)开设的信托账户， 为本公司的公众股东的利益而设立。信托账户中持有的任何资金都不会从信托账户中释放， 除非支付我们的收入或其他纳税义务，直到(I)本公司完成最初的业务合并，(Ii)本公司未能在IPO结束后15个月内(或如果我们延长了期限，则最多为18个 月)完成业务合并， 以较早者为准， 本公司未能在IPO结束后15个月(或如果我们延长了期限，则最多为18个 月)完成业务合并，以及(Iii)赎回与股东投票有关的任何公开股票的赎回 ，以修订公司修订和重述的公司注册证书 (A)，以修改公司公开股票持有人就公司最初的业务合并寻求赎回 的能力的实质或时间，或者如果公司没有在15个月内(或如果我们有，则最多18个月)内完成首次业务合并，公司有义务赎回100%的公开 股票)首次公开募股结束或(B)与股东 权利或业务前合并活动有关的任何其他条款。

我们的共同发起人、管理层、董事会和竞争优势

在我们寻找潜在目标 公司或业务时，我们打算利用我们的联合发起人Ventoux Acquisition Holdings LLC(“Ventoux Acquisition”)和Chardan International Investments， LLC(“Chardan Investments”)数十年的综合投资经验、成功的特殊目的收购公司(SPAC)、执行经验和广泛的关系网络 Ventoux Acquisition Holdings LLC(“Ventoux Acquisition”)和Chardan International Investments LLC(“Chardan Investments”)。我们的管理团队由联合创始人Edward Scheetz先生和Matthew MacDonald先生领导， 拥有40年的招待和投资经验。连同我们的管理团队Chardan Investments及其附属公司Chardan Capital Markets，LLC(“Chardan”或“Chardan Capital Markets”)、我们的董事会 和我们的高级顾问Robert Martin先生，我们相信，综合经验使我们能够很好地识别、寻找、 谈判和执行酒店、休闲、旅游和餐饮领域的初步业务合并。

Scheetz先生是我们的联合创始人、首席执行官兼董事会主席。Scheetz先生在房地产、酒店和休闲投资领域拥有30多年的领导者和创新者经验。在他的职业生涯中，他参与了许多上市公司，包括领导了几家首次公开募股(IPO)。舍茨是阿波罗管理公司(Apollo Management)的合伙人，在那里他是阿波罗房地产顾问公司(Apollo Real Estate Advisors)的联席主管，负责筹集、投资和管理他们的前三只房地产基金。舍茨先生是北极星资本投资公司(NorthStar Capital Investment Corporation)的联合创始人和联席首席执行官 ，也是北极星房地产金融公司(NorthStar Realty Finance Corp.)(纽约证券交易所代码：NRF)的联合创始人和执行主席，该公司于2004年成功上市。2005年，舍茨成为摩根酒店集团有限公司(纳斯达克股票代码：MHGC)的首席执行官，该公司于2006年上市。摩根是迈阿密的德拉诺和海滨俱乐部、洛杉矶的蒙德里安、纽约的摩根、罗亚尔顿、派拉蒙和哈德逊，以及伦敦的桑德森和圣马丁巷等标志性酒店的开发商、所有者和运营商。

2010年，Scheetz先生创建了切尔西酒店 ，在曼哈顿(包括著名的切尔西酒店)、布鲁克林、蒙托克、迈阿密和芝加哥拥有物业。Scheetz先生在2016年成功地 出售了切尔西酒店。在他的整个职业生涯中，Scheetz先生收购并投资了超过100亿美元的私人公司 。

麦克唐纳先生是我们的联合创始人、首席财务官兼秘书，他在上市公司和私募股权投资企业的房地产、酒店和休闲投资方面拥有十多年的经验。麦克唐纳先生负责凯悦酒店集团(纽约证券交易所股票代码：H)的企业并购交易活动，作为凯悦全球平台的一部分，他负责监管并购投资，并承销更广泛的酒店和休闲行业的上市和私人公司。麦克唐纳于2017年通过凯悦收购KSL Capital投资组合公司米拉瓦尔集团(Miraval Group)加入凯悦。2018年，麦克唐纳先生领导该公司以4.5亿美元收购Two Roads Hotitality，其中包括在23个全球市场的5个酒店品牌的75个酒店物业的管理合同； 此次收购以凯悦酒店的全球生活方式部门为依托。此外，麦克唐纳还领导了凯悦在健康领域的两个品牌Miraval和Exhale的开发。关于Exhale，麦克唐纳先生领导了战略考虑、尽职调查 ，并为凯悦健康平台收购了这家拥有25个单位的水疗和班级健身公司，随后领导了公司、单位和1,000名员工与凯悦的整合 。麦克唐纳于2016年加入米拉瓦尔和KSL。2016年前，MacDonald 先生在喜达屋酒店及度假村(纽约证券交易所股票代码：HOT)的房地产投资管理和收购部门任职。

Strasbourger先生是我们的首席运营官，作为创始人、经营者和董事会成员，他在风险投资和私募股权投资的娱乐、酒店、旅游和房地产技术公司拥有十多年的经验。斯特拉斯伯格先生最近在CANCENT负责战略合作伙伴关系和企业发展，并在之前的公司负责收入、营销和数字业务。利用 他的财务背景，Strasbourger先生在战略、业务开发、产品 和成长型营销方面采取了创造收入和ROI的镜头。在担任技术高管之前，Strasbourger先生曾在巴克莱资本(纽约证券交易所代码：BCS)新兴市场固定收益部工作。

Phatak先生是我们的首席投资官 ，在华尔街的各种金融和直接投资职位上拥有超过17年的经验。Phatak先生创建了自己的 投资公司Tappan Street Partners LLC，在过去的九年里，他在那里领导了一系列私募基金的研究驱动型投资流程 。此外，Phatak先生在2019年至2020年期间是Markley Capital Management的合伙人。在加入Tappan Street之前，Phatak先生在2005年至2011年期间作为伊顿公园资本管理公司(Eton Park Capital Management)的美国投资团队成员发展了他的投资专长，帮助部署了大约50亿美元的资本，作为一个六人团队的一部分。在他的职业生涯中，Phatak 先生承销了多个不同行业的投资，包括博彩业、酒店业和休闲业。Phatak先生的 职业生涯始于黑石集团(纽约证券交易所代码：BX)，于2003年至2005年在重组和重组咨询集团担任分析师 ，随后于2005年在麦迪逊·迪尔伯恩合伙公司担任私募股权助理。

我们的管理团队由Chardan Capital Markets的投资银行专业团队提供支持，他们每个人都在公司融资、合并和收购、股权和债务资本市场、战略咨询和运营方面拥有丰富的经验。查尔丹资本市场合伙人兼总裁乔纳斯·格罗斯曼(Jonas Grossman)先生和查尔丹资本市场(Chardan Capital Markets)金融科技投资银行业务联席主管亚历克斯·韦尔(Alex Weil)先生分别担任 我们的董事会成员。我们相信，查尔丹几十年来成功执行SPAC和并购交易使我们受益， 补充了我们董事会和顾问Scheetz先生和MacDonald先生深厚的行业专业知识和广泛的网络。

Chardan作为承销商、赞助商和顾问，在SPAC市场拥有广泛的记录 。自2004年以来，Chardan已担任88宗SPAC IPO的主承销商或联席主承销商。 自2018年以来，Chardan已担任16家SPAC的并购顾问，帮助公司完成价值约64亿美元的交易。Chardan建议的SPAC针对广泛的行业，包括生命科学、医疗保健服务、技术 硬件和软件、金融技术、保险、金融服务、教育、媒体和娱乐、工业、 材料、消费品和能源。Chardan为瞄准全球和地区市场以及那些在新兴市场和其他地理市场(包括北美)有更明确重点领域的SPAC提供建议。到目前为止，没有Chardan建议或承保的销售线索 已清算。除了活跃的咨询和承销业务，Chardan的负责人 还赞助或共同赞助了12家SPAC，其中6家已经完成了成功的业务合并，其中一家已经宣布了业务合并，其中三家目前正在寻求收购，其中两家已经公开提交了申请。

乔纳斯·格罗斯曼先生是查尔丹的合伙人、总裁兼资本市场部主管。自2003年以来，格罗斯曼先生一直负责该公司的投资银行和资本市场活动和计划。他拥有丰富的交易经验，在Chardan任职期间领导或管理了400多笔交易 。格罗斯曼拥有近20年的SPAC专业经验。格罗斯曼先生为不同行业的100多家SPAC提供承保和 业务组合咨询服务。他曾是两家SPAC的创始人、首席执行官和总裁 ，并在已公开申报的两家SPAC中担任相同职位：Chardan NeXTech Acquisition Corp和Chardan NeXTech Acquisition 2 Corp.。他还担任过另外两家SPAC的非执行董事会成员。Grossman先生从2018年3月一直担任Chardan Healthcare Acquisition Corp.的首席执行官兼总裁，直到2019年10月与BiomX (纽约证券交易所代码：PHGE)合并。格罗斯曼目前是BiomX的董事。格罗斯曼先生从2020年3月一直担任LifeSci Acquisition Corp.的董事，直到2020年12月与Vincera Pharma，Inc.(现为Vincerx Pharma，Inc.)合并。(纳斯达克股票代码：VUC)。他目前担任Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp.的首席执行官、总裁兼董事，该公司于2021年3月宣布与Renovacor合并。

Alex Weil先生目前是查尔丹投资银行业务联席主管金融科技 ，也是查尔丹NeXTech收购公司和Chardan NeXTech Acquisition 2 Corp.的首席财务官。他的职业生涯跨越20多年，为全球公司、高管、董事会和投资者提供战略咨询服务。Weil先生在战略咨询工作方面的背景是他在这两家全球公司的职业生涯中建立起来的，他是花旗公司战略和并购集团、瑞银金融机构集团(UBS Financial Institutions Group)的投资银行和通用电气(General Electric)的企业发展部门以及Lazard Mid Market和William Blair等精品投资银行顾问的领导者。韦尔先生曾为数十亿美元的交易提供咨询服务，从企业资产剥离和剥离、创新技术公司收购到规模更大、更复杂的并购交易，不一而足。韦尔先生参与或领导了 各种交易，例如：Genworth从通用电气(General Electric)剥离IPO；与花旗相关的交易，包括 各种技术和资本市场业务(例如Lava Trading、骑士期权做市和自动化交易平台) 随着花旗控股的创建以及随后出售日兴资产管理公司(Nikko Asset Management)及其次贷汽车金融业务； 施瓦布收购OptionsXpress；以及CVC的多数投资威尔先生丰富的财务 和并购专业知识将帮助我们在构建有利可图的投资方面处于有利地位。

我们相信，Ventoux Acquisition和Chardan之间的合作伙伴关系为投资者提供了一个与众不同的投资机会，它将一个拥有深厚和成熟的行业重点的管理团队与领先和最成功的SPAC顾问之一汇聚在一起，提供深厚的行业专业知识、 广泛的关系网络和数十年的并购交易经验。

我们的董事会成员包括Woodrow (“Woody”)H.Levin、Julie Atkinson、Christian(“Chris”)Ahrens和Bernard Van der Lande。

Woody Levin是创始人，曾担任Extended，Inc.和3.0 Capital GP，LLC的首席执行官。Extended，Inc.为商家提供API优先的解决方案，为商家提供延长保修和保护计划。3.0 Capital GP，LLC是一家多策略加密资产对冲基金。莱文先生还曾担任DocuSign，Inc.(纳斯达克市场代码：DOCU)负责增长的副总裁 ，该公司允许组织以数字方式准备、签署、执行和管理协议。 此外，莱文先生还担任数字遗产规划平台Estate Assist，Inc.和BringIt，Inc.的创始人兼首席执行官，直到被收购，BringIt，Inc.是一家虚拟货币赌场和游戏厅。莱文先生曾担任国际游戏技术公司(纽约证券交易所代码：IGT)新兴业务办公室主任，该公司生产和分销老虎机和其他游戏技术。莱文先生是DraftKings Inc.(纳斯达克市场代码：DKNG) 和Extended，Inc.的董事会成员。

朱莉·阿特金森(Julie Atkinson)是Founders Table Restaurant Group的首席营销官 ，该集团包括Chopt和Dos Toros餐厅品牌。她曾在2017年1月至2018年5月担任Tory Burch LLC全球数字高级副总裁。在加入Tory Burch之前，Atkinson 女士曾在喜达屋酒店及度假村国际集团(Starwood Hotels&Resorts Worldwide，Inc.)担任多个领导职务，最近的职务是2014年11月至2017年1月担任Global Digital高级副总裁，并于2012年9月至2014年11月担任全球在线分销副总裁。在加入喜达屋之前，阿特金森女士在Traocity担任过多个职位，包括营销和运营。 阿特金森女士是一位出色的数字、营销和技术高管，拥有20年的创新和战略领导记录， 领导多个全球消费品牌。她还是Bright Horizons Family Solutions Inc. (纽约证券交易所代码：BFAM)的董事会成员。

克里斯·阿伦斯(Chris Ahrens)是专注于旅游的投资公司Certares的顾问。在加入Certares之前，他是摩根大通(JPMorgan Chase)的私募股权投资部门One Equity Partners(“OEP”)的常务董事。他积极参与OEP的旅游业、技术和医疗投资。 Chris目前在Internova Travel Group董事会任职，Internova Travel Group是一家领先的高端企业、休闲、特许经营和财团旅游公司，经营着各种多元化的部门和品牌，包括Tzell Travel、ProTravel International、 Travel Leaders Network和Nexion。

伯纳德·范德兰德(Bernard Van Der Lande)是国际私募股权投资平台Cindat的董事总经理 ，范德兰德先生负责监管美国和欧洲的业务 以及战略和基金组建计划。范德兰德先生始终是跨境和数字化资本形成战略的先锋 ，他对各种公共和私人投资工具进行了交易或资本重组。伯纳德·范德兰德(Bernard Van Der Lande)之前是Easterly LLC的董事总经理，这是一家私人资产管理控股公司，在精品投资管理公司 中拥有权益。在此之前，他是世邦魏理仕房地产投资银行业务世邦魏理仕资本顾问公司(CBRE Capital Advisors，Inc.)的董事总经理，以及另一家资本市场和投资银行业务霍奇斯·沃德·埃利奥特(Hodges Ward Elliott)的董事总经理。

罗伯特·马丁先生是管理团队的高级顾问 。Martin先生是仲量联行纽约办事处的副董事长，在那里他领导着一个十人的经纪公司、咨询 和咨询团队，专注于纽约三州市场的租户代表。马丁先生是一位卓有成效的房地产专业人士 ，在他35年的房地产职业生涯中完成了超过5000万平方英尺的交易。 马丁先生也是房地产投资公司RGM Holdings的负责人和创始人，该公司在纽约大都会地区寻找和投资房地产资产。 RGM控股公司是一个房地产投资组合的普通合伙人，该投资组合的面积超过69万平方英尺，价值超过13亿美元。马丁先生也是各种项目的早期投资者，包括Proptech和金融科技领域的 。

我们相信，我们的管理层、董事和顾问的联合网络和关系 将使我们能够识别、寻找、承保、谈判和执行与我们目标行业内成功且快速增长的公司的初始业务 合并。机会将通过我们成熟的 和由高级管理人员、投资者、投资银行和顾问组成的专有网络获得。我们的重点是创造价值，我们 将以严谨的投资战略为动力，进行全面的尽职调查、彻底的承保和深思熟虑的 战略分析，以评估每个投资机会。

关于我们管理层、董事和查尔丹的上述经验 ，过去的业绩不能保证(I)我们能够为最初的业务合并找到合适的候选人，或(Ii)我们可能完成的任何业务合并是否成功。 您不应依赖我们管理层、董事或查尔丹业绩的历史记录作为我们未来业绩的指示性 。

行业机遇

我们打算确定并收购酒店、休闲、旅游和餐饮行业的业务 ，总交易额约为5亿美元 至20亿美元。我们认为，考虑到这些行业的规模、广度和增长前景，这些行业代表着有吸引力的目标市场。2018年，旅游和旅游业对全球国内生产总值的贡献接近8.8万亿美元，在新冠肺炎之前，预计到2020年，旅游行业的年均增长率将达到7.1%，这对该行业产生了不利影响。根据人口统计和行为趋势以及对旅行和休闲体验的长期需求，消费者在体验上的投资超过了产品， 我们相信，由于新冠肺炎，这一趋势将持续到酒店服务的下行周期。

根据美国旅游协会的数据，2019年，国内和国际旅行者在美国花费了1.126万亿美元，仅国内旅行者在美国就花费了9720亿美元(比2018年增长了4.4%)。此外，2019年国内和国际休闲旅行者在美国总共花费7920亿美元，比2018年增长4.1%，2019年国内和国际商务旅行者支出增长2.2%，达到3340亿美元。 从娱乐到场馆、旅游和餐馆等其他行业也受益，因为美国消费者投资于对休闲、旅行和餐饮体验的固有热爱 。

新冠肺炎造成了暂时性的估值错位 ，并对公司和业务部门进入公开和/或私人融资市场的能力产生了不利影响 。我们相信，新冠肺炎将给全球消费者和企业行为带来广泛而永久的改变 ，类似于之前的危机，例如9/11事件对旅行安全的影响，以及全球金融危机对(加强)金融监管的影响 。

消费者热情好客、旅游、休闲和餐饮消费的竞争仍然很激烈，导致公司引入创新的理念、技术和战略来建立有竞争力的市场定位。我们相信，酒店、休闲、旅游和餐饮公司的私人市场将为确定业务合并目标提供有吸引力的机会。我们相信，我们 将识别并利用许多有吸引力且定位良好的公司，这些公司的运营模式已经或将会适应新冠肺炎或后新冠肺炎环境中不断变化的消费者和企业行为。

经营策略

我们管理团队的目标 是通过应用一种有纪律的方法来确定 有吸引力的业务组合目标，从而为我们的股东创造诱人的回报和长期价值，这些目标将受益于成为一家上市公司，并从战略 增长资本、管理专业知识和战略洞察力的增加中受益。我们的战略是确定并完成与行业公司的初始业务合并 ，该行业与我们的管理团队、董事会和顾问的经验和专业知识相辅相成。

我们的评估过程将利用我们的 联合创始人、董事会和顾问的行业网络、私募股权赞助商、信贷基金赞助商和贷款 社区关系，以及与上市公司和私营公司的管理团队、投资银行家、重组 顾问、律师和会计师的关系，我们相信这将为我们提供大量的业务合并机会。我们 打算部署积极的主题采购战略，并将重点放在我们认为我们的运营 经验、关系、资本和资本市场专业知识相结合可以促进目标公司转型并有助于加速目标公司增长和业绩的公司。

我们的管理团队、 董事会和顾问具有以下经验：

投资标准

根据我们的 业务战略，我们确定了以下一般标准和指导原则，我们认为这些标准和指导原则在评估我们最初业务组合的 候选人时非常重要。我们将使用这些标准和准则评估业务组合 机会，但我们可能会决定与不符合这些 标准和准则的目标企业进行初始业务合并。我们打算收购一项或多项我们相信的业务：

这些标准并不是要 详尽无遗。与特定初始业务合并的优点相关的任何评估可能在相关范围内 基于这些一般指导方针以及我们管理层可能认为相关的其他考虑、因素和标准。如果 我们决定与不符合上述标准 和准则的目标企业进行初始业务合并，我们将在与我们初始业务合并相关的股东通信中披露目标企业不符合上述标准，我们将以委托书征集材料或投标要约文件的形式向SEC提交 。

收购过程

对潜在业务目标进行严格而全面的尽职调查 在我们打算瞄准的酒店、旅游、休闲和餐饮行业尤为重要。 在确定潜在业务目标的过程中，我们预计将进行广泛的尽职调查 审核流程，其中可能包括视情况与现有管理团队和利益相关方会面、 业务计划审核、客户和供应商面谈、设施检查以及对向我们提供的有关目标及其行业的财务、运营、法律和其他信息的审核。我们还将利用我们管理团队的 运营和资本规划经验。

兼并后的价值创造

在最初的业务合并之后， 我们的管理团队打算采用严格的方法来提升股东价值，包括评估现任管理层的经验和 专业知识并在适当的时候做出改变，检查提高收入、节约成本、 运营效率以及战略性收购和资产剥离的机会，以及进入金融市场以优化公司的 资本结构。我们的管理团队打算通过参与董事会、 直接参与公司运营和/或在必要时召集一批前经理和顾问来推进合并后的计划。

实施业务合并

一般信息

我们打算使用首次公开募股(IPO)所得现金和私募认股权证、我们的股票、权利、新的 债务或它们的组合作为初始业务合并中要支付的对价，来完成我们的初始业务 合并。我们可能寻求完善 我们与财务状况不稳定或处于早期发展阶段的公司或企业的初始业务合并 或成长(例如已开始运营但尚未处于商业制造和销售阶段的公司)，这将使我们面临此类公司和业务固有的众多风险，尽管我们将不被允许与另一家空白支票公司或具有名义运营的类似公司进行初始业务合并 。

如果我们最初的业务组合是 使用股票或债务证券支付的，或者从信托账户释放的资金并非全部用于支付与我们的业务组合相关的购买价格或用于赎回购买我们普通股的资金，我们可以使用 从信托账户释放给我们的现金，这些现金不适用于一般企业用途的购买价格，包括 用于维持或扩大被收购业务的运营，支付因债务而到期的本金或利息

根据要求，我们的初始 业务合并必须与一项或多项目标业务或资产进行合并，这些目标业务或资产的总公平市值至少为达成此类初始业务合并协议 时信托账户价值的80% (不包括信托账户收入的任何应付税款)，因此我们在确定和选择一项或 多项潜在目标业务方面拥有几乎不受限制的灵活性。因此，投资者目前没有评估目标业务可能的优点或风险的依据 ，我们最终可能会与目标业务完成最初的业务合并。虽然我们的管理层将评估 我们可能与之合并的特定目标业务的固有风险，但此评估可能不会导致我们确定目标业务可能遇到的所有风险 。此外，其中一些风险可能不在我们的控制范围之内，这意味着我们 无法控制或降低这些风险对目标业务造成负面影响的可能性。

我们可能寻求通过私募债务或股权证券来筹集额外资金 ，以完成我们的初始业务合并， 我们可能会使用此类发行的收益而不是信托账户中持有的金额 来完成我们的初始业务合并。在遵守适用的证券法的前提下，我们只会在完成业务合并的同时 完成此类融资。如果最初的业务合并是由 信托账户资产以外的资产出资的，我们的投标报价文件或披露业务合并的代理材料将披露融资的 条款，只有在法律或纳斯达克要求的情况下，我们才会寻求股东批准此类融资。 没有禁止我们私下或通过贷款筹集资金的能力，这些资金与我们最初的业务合并有关。

目标业务来源

我们预计，目标企业候选者 将从各种独立的渠道引起我们的注意，包括投资银行家、风险投资基金、私募股权集团、杠杆收购基金、管理层收购基金和金融界的其他成员。目标企业 可能会因为我们通过电话或邮件征集而被这类非关联来源引起我们的注意。这些 消息来源还可能向我们介绍他们认为我们可能会在未经请求的基础上感兴趣的目标业务。我们的管理人员 和董事及其附属公司也可能会将他们通过正式或非正式询问或讨论以及参加 贸易展或会议而通过其业务联系人 知晓的目标业务候选人引起我们的注意。在此之前，我们的高级管理人员和董事以及他们的附属机构可能会向我们介绍他们通过正式或非正式询问或讨论以及参加 贸易展会或会议而知道的目标业务候选人。此外，由于我们高级管理人员和董事之间的业务关系，我们预计将获得许多专有交易流程机会，否则 这些机会不一定会提供给我们。我们可能会聘请专业公司或其他专门从事商业收购的个人的服务 ，在这种情况下，我们可能会支付发起人的 费用、咨询费或其他补偿，这些费用将根据交易条款在公平的谈判中确定。 只有当我们的管理层确定使用发起人可能会给我们带来我们可能无法获得的机会，或者发起人主动与我们接洽，并提供我们管理层可能无法获得的潜在交易时，我们才会聘请发起人。 我们可能会聘用发起人 ，在这种情况下，我们可能会支付发起人的 费用、咨询费或其他补偿，这些费用将根据交易条款在公平谈判中确定。 发现者费用的支付通常与交易的完成有关, 在这种情况下，任何此类费用都可以从信托账户中的资金中支付。虽然我们的一些高级管理人员和董事 可能在我们最初的业务合并后与被收购企业签订雇佣或咨询协议，但在我们选择收购候选者的过程中， 是否存在任何此类安排不会被用作标准。 目前，我们不参与与任何第三方关于通过出售证券或其他方式筹集任何额外 资金的任何安排或谅解。

我们不被禁止与与我们的共同发起人、高级管理人员或董事有关联的公司进行 初始业务合并。如果我们寻求 完成与此类公司的初始业务合并，我们或独立董事委员会将从独立投资银行公司或其他独立实体获得 意见，这些独立实体通常对我们寻求收购的目标业务类型 提供估值意见，从财务 的角度来看，这样的初始业务合并对我们的股东是公平的 。

目标业务的选择和业务组合的构建

根据要求，我们的初始 业务合并必须是一个或多个目标业务或资产，其总公平市值至少为达成此类初始业务合并协议 时信托账户价值的80% (不包括信托账户收入的任何应付税款)，因此我们的管理层在确定和 选择一个或多个预期目标企业时将拥有几乎不受限制的灵活性。在任何情况下，我们都只会完成最初的业务合并，其中 我们将成为目标的多数股东(或在有限情况下通过合同安排控制目标，如下文所述)，或者不需要根据修订后的《1940年投资公司法》(《投资公司法》)以其他方式注册为投资公司，或者在法律允许的范围内，我们可以收购可变利益实体的 权益，在该实体中，我们可能拥有的投票权可能少于多数。在此情况下，我们将只完成以下内容： 我们将成为目标的多数股东(或在有限情况下通过合同安排控制目标)，或者不需要根据修订后的《1940年投资公司法》注册为投资公司，或者在法律允许的范围内收购可变利益实体的 权益投资者目前没有任何依据来评估我们最终可能完成初始业务合并的任何 目标业务的可能优点或风险。如果我们将初始业务 与财务状况不稳定或处于早期发展或增长阶段的公司或业务(如 已开始运营但尚未处于商业制造和销售阶段的公司)合并，我们可能会受到此类公司或业务固有的众多风险的影响 。尽管我们的管理层将努力评估特定目标业务的固有风险，但我们可能无法正确确定或评估所有重大风险因素。

在评估潜在目标业务时， 我们预计将进行彻底的尽职调查审查，其中包括与现任管理层和员工的会议、文档审查、客户和供应商面谈、设施检查，以及对财务 和向我们提供的其他信息的审查。 我们预计将进行彻底的尽职审查，其中包括与现任管理层和员工的会议、文档审查、客户和供应商面谈、设施检查以及对财务 和向我们提供的其他信息的审查。

选择和评估目标业务以及构建和完成初始业务组合所需的时间，以及与此流程相关的成本， 目前无法确定。与最终未完成业务合并的预期目标业务的识别和评估 相关的任何成本都将导致我们蒙受损失 ，并将减少我们可用于完成另一业务合并的资金。我们不会向我们的管理团队成员或他们各自的任何附属公司支付任何查找人员或咨询费 ，以支付给我们最初的 业务合并或与之相关的服务。

一项或多项目标企业的公允市值

我们实施初始业务合并的一个或多个目标业务或资产 的总公平市值必须至少等于信托账户在达成协议进入该初始业务合并时的价值 的80%(不包括信托账户所赚取收入的任何应付税金) 。( =如果我们在初始业务合并中收购的一个或多个目标业务的比例低于100% ，则我们收购的部分或多个部分的总公平市值必须至少等于达成该初始业务合并协议时 信托帐户价值的80%。但是，我们始终至少 收购目标企业的控股权。部分目标业务或资产的公允市值可能会 通过将整个业务的公允市值乘以我们收购的目标的百分比来计算。我们可能会寻求 完成与一个或多个目标企业的初始业务合并，这些企业的总公平市值超过信托账户余额的 。为了完成这样的初始业务合并，我们可能会向此类业务的卖方发行大量 债务、股权或其他证券，和/或寻求通过私募债券、股权或其他证券 筹集更多资金。如果我们为了完成这样的初始业务合并而发行证券，我们的股东 最终可能拥有合并后公司的少数有表决权证券，因为在我们的业务合并之后，我们的股东 不要求我们的股东 拥有我们公司一定比例的股份(或者，根据初始业务合并的结构，最终可能形成母公司 公司)。因为我们没有考虑具体的业务合并, 我们没有就发行债务或股权证券达成任何此类安排，目前也没有这样做的打算。

目标企业 或企业或资产的公平市场价值将由我们的董事会根据金融界普遍接受的标准来确定，例如实际和潜在毛利率、可比业务的价值、收益和现金流、账面价值、 企业价值，并在适当的情况下根据评估师或其他专业顾问的建议确定。投资者将 依赖我们董事会的商业判断，董事会在选择用于确定特定目标企业的公平市场价值的标准时将有很大的自由裁量权。 如果我们的董事会不能独立确定 目标业务或资产具有足够的公平市场价值来满足门槛标准，我们将征求 独立投资银行公司或其他独立实体的意见，这些机构通常就我们寻求收购的 类型的目标业务是否满足该标准发表估值意见。尽管如此， 除非我们完成与关联实体的业务合并，否则我们不需要从独立的 投资银行公司或其他通常就我们寻求收购的目标业务类型提供估值意见的独立实体那里获得意见，即我们支付的价格对我们的股东是公平的。

缺乏业务多元化

在我们最初的业务合并 完成后的一段不确定的时间内，我们的成功前景可能完全取决于单个业务的未来业绩 。与拥有资源完成与 一个或多个行业的多个实体的业务合并的其他实体不同，我们很可能没有资源使我们的业务多样化并降低单一业务线的风险 。通过仅与单一实体完成初始业务组合，我们缺乏 多元化可能：

评估目标管理团队的能力有限

尽管我们打算在评估与潜在目标企业实现初始业务合并的可取性时， 仔细检查潜在目标企业的管理层 ，但我们对目标企业管理层的评估可能被证明是不正确的。我们管理团队成员 在目标业务中的未来角色(如果有的话)目前无法确定。因此， 我们管理团队的成员可能不会成为目标管理团队的一部分，未来的管理层可能不具备管理上市公司所需的 技能、资格或能力。此外，也不确定在我们最初的业务合并之后，我们的一名或多名董事 是否仍将以某种身份与我们保持联系。此外，我们的管理 团队成员可能没有与特定目标企业运营相关的丰富经验或知识。我们的关键人员 可能不会继续担任合并后公司的高级管理或顾问职位。关于我们的 关键人员是否会留在合并后的公司的决定将在我们最初的业务合并时做出。

在我们最初的业务合并之后， 我们可能会寻求招聘更多经理，以补充目标业务的现任管理层。我们可能没有 能力招聘其他经理，或无法确定其他经理是否具备提升现有管理层所需的必要技能、知识或 经验。

股东可能没有能力批准初始业务合并

对于任何拟议的业务合并 ，我们将(1)在为此 目的召开的会议上寻求股东批准我们的初始业务合并，在该会议上，公众股东可以寻求将其公开发行的股票转换为其公众股票，无论他们投票支持还是反对 提议的业务合并按比例存入信托账户的总金额份额(应缴税款净额 )或(2)为我们的公众股东提供机会，以收购要约的方式将其公开股票出售给我们(从而避免需要股东投票)，金额相当于其按比例当时存入信托账户的 总金额的份额(扣除应缴税金)，在每种情况下均受此处描述的限制 的限制。尽管如上所述，根据与我们的书面书面协议，我们的初始股东已同意不 将他们持有的任何公开股份转换为他们的按比例当时存入信托 帐户的总金额的份额。

为了让公众股东将其股票赎回为与任何拟议的企业合并相关的现金，我们可能要求公众 股东投票支持或反对拟议的企业合并。如果要求按照我们向股东提交的与企业合并相关的委托书中规定的程序进行投票，而公众股东未能 投票赞成或反对拟议的企业合并，无论该股东是投弃权票还是干脆不投票， 该股东将不能将其普通股股份赎回为与该企业合并相关的现金 。

如果我们决定参与投标 要约，该投标要约的结构将使每位股东可以出价他/她或其公开发行的任何或全部股票 而不是按比例他或她或其股份的一部分。我们是否将寻求股东批准 拟议的业务合并或是否允许股东在收购要约中将其股票出售给我们，将由我们根据各种因素做出决定，例如交易的时间以及交易条款是否需要 我们寻求股东的批准。如果我们选择并在法律上允许这样做，我们可以灵活地避免股东 投票，并允许我们的股东根据交易法规则13E-4和规则14E出售他们的股票，这两条规则 规范了发行人的要约。在这种情况下，我们将向SEC提交投标要约文件，其中将包含与SEC委托书规则所要求的关于初始业务合并的基本 相同的财务和其他信息。 只有当我们在完成该业务合并后拥有至少5,000,001美元的净有形资产时，我们才会完成初始业务合并 ，并且只有在我们寻求股东批准的情况下，投票表决的大多数普通股已发行和流通股投票赞成该业务合并 。

我们选择了5,000,001美元的有形资产净值门槛 ，以确保我们不受根据证券法颁布的规则419的约束。但是，如果我们试图 完成与目标企业的初始业务合并，而该目标企业施加了任何类型的营运资金关闭条件，或者 要求我们在完成初始业务合并时从信托账户获得最低金额的可用资金， 我们的有形资产净值门槛可能会限制我们完成此类初始业务合并的能力(因为我们可能需要 有较少的股份转换或出售给我们)，并可能迫使我们寻求可能无法获得的第三方融资 因此，我们可能无法完善此类初始业务组合，并且可能 无法在适用的时间段内找到另一个合适的目标(如果有的话)。因此，公众股东可能需要在IPO结束后等待15个月(或最多18个月，视情况而定)才能获得比例 比率信托帐户的份额。

我们的初始股东和我们的高级管理人员 和董事已同意(1)投票支持任何拟议的业务合并， (2)不会在股东投票批准拟议的初始业务合并时转换任何普通股 ，以及(3)不会在与拟议的初始业务合并相关的任何投标中出售任何普通股。

如果我们召开会议批准拟议的 企业合并，并且有相当多的股东投票或表示有意投票反对该拟议的企业合并 ，我们的高级管理人员、董事、初始股东或他们的关联公司可以在公开市场或 私下交易中进行此类购买，以影响投票。尽管如上所述，如果购买普通股违反了交易法第9(A)(2)节或规则10b-5 ，我们的高级管理人员、董事、初始股东 及其附属公司将不会购买普通股，这些规则旨在防止潜在的公司股票操纵。

转换/投标权

在任何召集 批准初始业务合并的会议上，公众股东可以寻求将其公开发行的股票转换为他们的股票，而不管他们是投票支持还是反对拟议的业务合并按比例当时存入信托账户的总金额的份额 ，减去当时应缴但尚未缴纳的任何税款。公众股东可能需要投票赞成或反对拟议的企业合并，才能将其普通股赎回为现金。如果被要求这样做， 如果股东未能投票支持或反对拟议的企业合并，该股东将不能赎回他/她或其普通股。尽管如上所述，我们的初始股东已同意，根据与我们的书面 书面协议，不将他们持有的任何公开股份转换为他们的按比例当时存入信托帐户的总金额的份额 。如果我们召开会议批准初始业务合并，持有人将始终 有权投票反对拟议的业务合并，而不寻求转换其股份。

或者，如果我们参与投标 要约，每个公共股东将有机会在投标要约中向我们出售其公开股票。投标 报价规则要求我们将投标报价保留至少20个工作日。因此，这是我们需要为持有人提供的最少 时间，以确定他们是希望在要约收购中将其公开股票出售给我们，还是 继续作为我们公司的投资者。

我们的初始股东、高级管理人员和 董事不会对他们直接或间接拥有的任何普通股股份拥有转换权，无论 是在IPO之前、中还是之后收购的。

我们还可能要求公共股东， 无论他们是记录持有者还是以“街道名称”持有他们的股票，根据持有者的选择，要么将他们的证书(如果有) 提交给我们的转让代理，要么使用存托信托公司的DWAC (托管人存取款)系统以电子方式将他们的股票交付给转让代理。在对企业合并进行投票时或之前的任何时间。 我们将向股东提供与任何拟议企业合并投票相关的委托书征集材料 将表明我们是否要求股东满足此类交付要求。因此，如果 股东希望寻求行使其转换权，则从我们的委托书通过对业务合并的投票邮寄之日起，股东将拥有 交付他/她或其股票的权利。根据特拉华州的法律，我们必须至少提前10天 通知任何股东会议，这将是股东必须确定 是否行使转换权的最短时间。因此，如果我们要求希望将其普通股 转换为信托账户中按比例收取资金的权利的公众股东遵守上述交付要求， 持有人可能没有足够的时间收到通知并交付其股票进行转换。因此，投资者可能无法 行使其转换权，并可能被迫保留我们的证券，否则他们不希望 这样做。转换权将包括实益持有人必须表明身份才能有效赎回其股票 的要求。

此招标过程以及认证股票或通过DWAC系统交付股票的行为会产生象征性成本。转让代理 通常会向招标经纪人收取45美元，这取决于经纪人是否将这笔费用转嫁给转换 持有人。但是，无论我们是否要求持股人寻求行使转换权，都会产生这项费用。 无论何时必须 进行此类交付，都需要行使转换权。然而，如果我们要求寻求行使转换权的股东在建议的业务合并完成之前 交付他们的股票，而建议的业务合并没有完成，这可能会导致 股东的成本增加。

任何转换或投标此类 股票的请求一旦提出，均可随时撤回，直至对提议的业务合并进行投票或投标报价到期 。此外，如果公开股票的持有者在选择转换或投标时交付证书，并且随后在对企业合并进行投票或投标报价到期之前决定不 选择行使此类权利，则只需请求转让代理返还证书(以物理或电子方式)即可。

如果初始业务合并因任何原因未获批准或未完成，则选择行使其转换或投标权利的我们的公众股东将无权将其股份转换为适用的按比例信托帐户的份额。在这种情况下，我们 将及时退还公众持有人交付的任何股票。

没有企业合并时信托账户的清算

如果我们没有在IPO结束后15个月内(或最多18个月，视情况而定)完成业务合并，我们将(I)停止除 为清盘目的而进行的所有业务，(Ii)在合理可能的情况下尽快(但不超过10个工作日)赎回 100%的已发行公众股票，以及(Iii)在赎回之后合理地尽快赎回，条件是 得到我们剩余股东和我们董事会的批准，解散和必须(在上文(Ii)和 (Iii)的情况下)遵守我们根据特拉华州法律承担的义务，即规定债权人的债权和其他适用法律的要求 。我们的权利或认股权证不会有赎回权或清算分配，如果我们不能在规定时间内完成业务合并，这些权利或认股权证将到期 一文不值。

但是，如果我们预计我们可能无法在15个月内完成初始业务合并，我们的初始股东或其附属公司可以 但没有义务将完成初始业务合并的时间延长一次，最多再延长 三个月(完成初始业务合并总共最多18个月)，而不需要单独的股东 投票。根据我们修订和重述的公司注册证书和信托协议的条款， 延长我们完成初始业务组合而无需单独股东投票的时间的唯一方法是，我们的初始股东或他们的关联公司或指定人在适用的 截止日期前五天提前通知，将1,725,000美元存入信托账户(由于全部行使承销商的超额配售 选择权)(在适用的截止日期或之前。根据 我们修订和重述的公司注册证书和信托协议，如果不存入此类资金，初始业务合并的完成时间不能延长 除非我们的股东以不同的条件批准延期。 如果他们选择延长完成业务合并的时间并将适用金额 存入信托，初始股东将获得无息支付。 如果他们选择延长完成合并的时间，并将适用金额 存入信托，则初始股东将获得无息支付。 如果他们选择延长完成合并的时间，并将适用金额 存入信托，则初始股东将获得无息收入, 无担保本票，等同于任何 此类保证金的金额，如果我们无法关闭企业合并，除非信托账户之外有资金可用 ，否则我们将不会偿还这些保证金。此类票据将在我们最初的业务合并完成后支付。如果 我们在适用的截止日期前五天收到我们内部人士的通知，表示他们有意延期，我们 打算至少在适用的截止日期前三天发布新闻稿宣布此意向。

根据特拉华州总公司法律 ，股东可能要对第三方对公司提出的索赔负责，范围为他们在解散时收到的分配 。如果我们没有在规定的 期限内完成初始业务合并，在赎回100%已发行的公开股票时，按比例分配给公众股东的信托账户部分可被视为特拉华州法律规定的清算分配。如果公司遵守特拉华州公司法第280条规定的程序 ，以确保公司对其提出的所有索赔做出合理规定，包括60天的通知期，在此期间可以向公司提出任何第三方索赔， 在此期间，公司可以拒绝任何提出的索赔，以及在向股东赎回任何 之前有额外的150天的等待期。股东对赎回的任何责任仅限于该 股东在债权中按比例分配的份额或分配给股东的金额中较小的一个，股东 的任何责任在解散三周年后将被禁止。

此外，如果在我们没有在规定的时间内完成初始业务合并的情况下，在赎回100%我们的公开股票时，我们信托账户的按比例分配给我们的公众股东， 根据特拉华州 法律，如果按比例分配给我们的公众股东不被视为清算分配，并且这种赎回分配被认为是非法的，那么根据特拉华州总公司法律第174条，债权人索赔的诉讼时效可以是非法赎回分配后六年，而不是{我们打算在15年后合理地尽可能快地赎回我们的公开股票月(或最多18个月)自首次公开招股结束起计(如适用)， 因此，吾等不打算遵守上述程序。因此，我们的股东可能对他们收到的分配范围内的任何 索赔负责(但不会更多)，并且我们股东的任何责任可能会远远超过该日期的三周年纪念日 。

由于我们将不遵守特拉华州一般公司法的 第280条，因此特拉华州一般公司法的第281(B)条要求 我们根据我们当时已知的事实通过一项计划，规定我们支付所有现有的和未决的索赔 或可能在随后10年内针对我们提出的索赔。但是，由于我们是空白支票 公司，而不是运营公司，我们的运营将仅限于寻求完成初始业务合并， 唯一可能出现的索赔将来自我们的供应商(如律师、投资银行家等)。或潜在的目标企业。

我们将寻求让所有第三方 和任何潜在目标企业与我们签订有效且可强制执行的协议，放弃他们在信托帐户中或对信托帐户中持有的任何资金的任何权利、所有权、利息或 任何形式的索赔。IPO中的承销商已经签署了这样的 豁免协议。

因此， 针对我们提出的索赔将受到限制，从而降低任何索赔导致延伸至 信托的任何责任的可能性。因此，我们相信，对债权人的任何必要拨备都将减少，不会对我们将信托账户中的资金分配给我们的公众股东的能力产生重大影响 。然而，不能保证 供应商、服务提供商和潜在目标企业会执行此类协议。如果潜在合同方 拒绝执行此类免责声明，仅当我们的管理层首先确定 我们无法在合理基础上从愿意执行此类免责声明的另一实体获得实质上类似的服务或机会时，我们才会与该实体签署协议。 例如，我们可能会聘请拒绝执行免责声明的第三方顾问 例如，聘用由于法规限制而无法签署此类协议的第三方顾问，例如我们的审计师 由于独立性要求而无法签署，或者管理层认为其特定专业知识或技能优于同意执行免责声明的其他顾问，或者管理层不相信能够找到愿意提供免责声明的所需服务提供商的情况。 我们可能会聘用拒绝执行免责声明的第三方顾问 ，例如，我们的审计师 由于独立性要求而无法签署此类协议，或者管理层认为其特定的专业知识或技能优于同意执行免责声明的其他顾问，或者管理层不相信能够找到愿意提供免责声明的所需服务提供商也不能保证，即使 第三方与我们签署了此类协议，他们也不会向信托帐户寻求追索权。我们的某些内部人士 同意，如果供应商对我们提供的服务或销售给我们的产品或与我们讨论过交易协议的潜在目标企业提出任何索赔，他们将对我们承担连带责任。, 将信托账户中的资金金额降低 至每股公开股票10.10美元以下，但与我们签署有效且可强制执行的协议的第三方放弃其在信托账户中或对信托账户中持有的任何资金 的任何权利、所有权、利息或索赔的任何索赔除外，也不包括根据我们对IPO承销商的赔偿针对某些债务(包括证券法下的负债)提出的任何索赔 。我们的董事会已经对这些内部人士的财务净资产进行了评估 ，并相信他们将能够履行可能出现的任何赔偿义务。但是，这些内部人士可能无法 履行其赔偿义务，因为我们没有要求他们保留任何资产来履行其赔偿义务 ，也没有采取任何进一步措施来确保他们能够履行 产生的任何赔偿义务。此外，这些内部人士不会对我们的公众股东负责，相反，他们只对我们负责。因此，如果我们清算，由于债权人的债权或潜在债权，信托账户的每股分配可能会低于估计的10.10美元。 我们将根据我们在特拉华州法律规定的规定债权人债权的义务，按照他们各自的股权 权益比例，向我们的所有公众股东分配相当于信托账户中当时持有的金额的总金额，包括之前未向我们发放的任何利息 。

如果我们无法完成最初的 业务合并，并被迫赎回100%的已发行公开发行股票，以赎回信托账户中持有的部分资金 ，我们预计将通知信托账户的受托人在该日期后立即开始清算此类资产， 预计赎回公开发行股票不会超过10个工作日。我们的内部人士已放弃 参与任何与其内部股票相关的赎回的权利。我们将从信托账户以外的剩余资产中支付任何后续清算的费用 。如果此类资金不足，我们的内部人员已同意支付完成此类清算所需的资金 (目前预计不超过50,000美元)，并同意 不要求偿还此类费用。每位公开股票持有人将按比例获得信托账户中当时金额的一部分 ，外加信托账户中持有的资金所赚取的任何按比例计算的利息(以前没有发放给我们)或支付我们的税款所需的 。然而，存入信托账户的收益可能会受制于我们债权人的债权，而这些债权 优先于公共股东的债权。

我们的公众股东只有在我们未能在要求的 时间段内完成我们的初始业务合并，或者股东要求我们在我们实际完成的业务合并时转换其各自的普通股时，才有权从信托账户获得资金 。在任何其他情况下，股东不得对信托账户或信托账户 享有任何权利或利益。

如果我们被迫申请破产 或针对我们的非自愿破产申请未被驳回，则信托账户中持有的收益可能 受适用的破产法管辖，并可能包括在我们的破产财产中，并受第三方的索赔 优先于我们股东的索赔的约束。如果任何破产索赔耗尽信托账户，公众股东收到的每股赎回或转换金额可能低于10.10美元。

如果我们将信托帐户中的收益分配给我们的公众股东后，我们提交了破产申请或针对 我们提交的非自愿破产申请未被驳回，则根据适用的债务人/债权人和/或破产 法律，股东收到的任何分配都可能被视为“优先转让”或“欺诈性转让”。因此，破产法院 可以寻求追回我们股东收到的所有金额。此外，我们的董事会可能被视为违反了其对债权人的受托责任和/或恶意行事，从而使自己和我们面临惩罚性赔偿的索赔， 在解决债权人的债权之前从信托账户向公众股东付款。由于这些原因，可能会对 我们提出索赔。

竞争

在确定、评估和选择我们最初业务组合的目标业务 时，我们可能会遇到与我们的业务目标 类似的其他实体的激烈竞争，包括其他空白支票公司、私募股权集团和杠杆收购基金，以及运营寻求战略收购的 业务。这些实体中有许多都很成熟，并且在识别 和直接或通过附属公司实施业务合并方面拥有丰富的经验。此外，许多竞争对手比我们拥有更多的财力、 技术、人力和其他资源。我们收购规模更大的目标企业的能力将受到我们可用的 财务资源的限制。这一固有的限制使其他公司在寻求收购目标企业时具有优势。此外， 要求我们收购一家或多家公平市值至少等于信托账户价值 的80%的目标企业(不包括信托账户所赚取收入的任何应付税款)，我们与行使赎回权的公众股东相关的现金支付义务，以及我们已发行认股权证的数量和它们可能代表的未来摊薄，可能不会被 视为有利的 。 在协议加入企业合并时，我们要求收购一家或多家目标企业，其公平市值至少等于信托账户价值的80%(不包括信托账户收入的任何应付税款)， 我们有义务支付与行使赎回权的公众股东相关的现金，我们的已发行认股权证数量以及它们可能代表的未来摊薄可能不会被 这些因素中的任何一个都可能使我们在成功谈判我们的 初始业务组合时处于竞争劣势。

设施

我们向Chardan Investments的附属公司Chardan Capital Markets，LLC支付每月10,000美元的办公空间使用费以及某些办公室和秘书服务费用。 办公空间位于康涅狄格州格林威治东普特南大道1号4楼，邮编：06830。我们认为我们目前的办公空间对于我们目前的运营来说已经足够 。

员工

我们目前有四名高管。 这些人没有义务在我们的事务上投入任何具体的时间，但他们打算将他们认为必要的时间 尽可能多地投入到我们的事务中，直到我们完成初步的业务合并。根据是否为我们的初始业务组合选择了目标业务以及我们所处的业务合并流程所处的阶段，他们将在任何时间段内投入的时间 会有所不同。在我们最初的业务合并完成 之前，我们不打算有任何全职员工。

新兴成长型公司状况和 其他信息

我们是一家新兴成长型公司， 经修订的1933年证券法第2(A)节或经2012年的JumpStart Our Business 创业法案(此处称为JOBS法案)修订的证券法定义为新兴成长型公司。因此，我们有资格利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免 ，包括 但不限于，不需要遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley)第404条或《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)的审计师认证要求，减少我们定期报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务 ，以及免除举行非约束性咨询投票的要求。如果一些投资者因此发现我们的证券吸引力下降 ，我们证券的交易市场可能会变得不那么活跃，我们证券的价格可能会更加波动。

此外， 《就业法案》第102(B)(1)节免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求 ，直到要求非上市公司(即尚未宣布生效的证券法注册声明或 没有根据《交易法》注册的证券类别的公司)遵守新的或修订后的财务会计准则 。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求 ，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不 选择退出延长的过渡期，这意味着当标准发布或修订时，如果上市公司或私营公司有不同的申请日期 ，公司作为新兴成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订的标准时 采用新的或修订的标准。这可能会使本公司的财务报表 难以或不可能与另一家既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，因为使用的会计准则存在潜在差异，因此选择退出延长的过渡期。

我们将一直是一家新兴成长型公司 ，直到(1)财政年度的最后一天(A)首次公开募股(IPO)五周年之后， (B)我们的年总收入至少10.7亿美元，或(C)我们被视为大型加速申报公司，这意味着我们由非附属公司持有的普通股在#年第二财季最后一天的市值超过7亿美元 以及(2)我们在之前三年内发行了超过 亿美元不可转换债券的日期。

作为一家较小的报告公司，我们 不需要在此项下进行披露。

不适用。

我们向Chardan Investments的附属公司Chardan Capital Markets，LLC支付每月10,000美元的办公空间使用费以及某些办公室和秘书服务费用。 办公空间位于康涅狄格州格林威治东普特南大道1号4楼，邮编：06830。我们认为我们目前的办公空间对于我们目前的运营来说已经足够 。

我们可能会不时受到法律诉讼、 调查和与业务开展相关的索赔。我们目前不是任何针对我们的重大诉讼或其他法律程序的当事人。我们也不知道有任何法律诉讼、调查或索赔、 或其他法律风险对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响的可能性微乎其微。

不适用。

第 第二部分

我们的单位、普通股、权利和认股权证 在纳斯达克股票市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market LLC)或纳斯达克(Nasdaq)交易，代码分别为“VTAQU”、“VTAQ”、“VTAQR” 和“VTAQW”。

纪录持有人

截至2021年3月29日，一个登记在册的股东共发行和发行了21,562,500股普通股 。记录持有人的数量是根据我们的转让代理的记录 确定的，不包括普通股的受益者，其股票是以各种证券经纪人、交易商和注册结算机构的名义持有的 。

分红

到目前为止，我们还没有为我们的普通股支付任何现金股利，也不打算在初始业务合并完成之前支付现金股息。 未来的现金股利支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求以及业务合并完成后的一般财务状况。 我们不打算在完成初始业务合并之前支付现金股息。 未来的现金股息支付将取决于我们的收入和收益(如果有)、资本金要求以及完成业务合并后的一般财务状况。业务合并后的任何股息支付 届时将由我们的董事会自行决定。我们 董事会目前的意图是保留所有收益(如果有的话)用于我们的业务运营，因此，我们的董事会 预计在可预见的未来不会宣布任何股息。此外，我们的董事会目前没有考虑 ，预计在可预见的未来不会宣布任何股票分红。此外，如果我们产生任何债务，我们宣布股息的能力 可能会受到我们可能同意的与此相关的限制性契约的限制。

根据股权补偿计划授权发行的证券

没有。

最近出售的未注册证券

没有要报告的未注册证券 ，这些证券以前未包括在Form 10-Q季度报告或Form 8-K当前报告中。

发行人及其关联购买者购买股权证券

没有。

作为一家较小的报告公司，我们 不需要在此项下进行披露。

以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析 应与本年度报告10-K格式的“第8项财务报表和补充数据” 中包含的经审计的财务报表和相关附注一起阅读。 本年度报告中的财务报表和补充数据 包含在本年度报告的“财务报表和补充数据” 中。以下讨论和分析中包含的某些信息包括前瞻性 陈述。由于许多因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，包括“前瞻性陈述”中以及本年度报告Form 10-K中其他部分陈述的那些因素。

本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 已进行修订和重述，以使我们截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的年度的财务报表重述和修订生效。我们重申我们在此期间的历史财务业绩 根据ASC 815-40将我们的私募认股权证重新分类为衍生负债，而不是像我们以前对待私募认股权证那样将其重新分类为股权的组成部分 。重述的影响反映在以下管理层的讨论和 财务状况和运营结果分析中。除说明性说明中披露的信息外，关于重述的影响 ，本第7项中的其他信息未作任何修改，本第7项不反映最初提交申请后发生的任何事件 。重述的影响在本修正案第IV部分第 15项和第9A项：控制和程序中包含的财务报表附注2中有更全面的描述。

概述

我们是一家根据特拉华州法律于2019年7月10日成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。我们打算使用首次公开募股(IPO)和出售私募认股权证所得的现金、我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合 完成初始业务 。

我们预计在执行收购计划的过程中将继续产生巨大的成本 。我们不能向您保证我们完成初始业务合并的计划会成功 。

经营成果

到目前为止，我们既没有从事任何业务 (除了在IPO后为我们的初始业务合并寻找目标)，也没有产生任何收入。我们的 从2019年7月10日(成立)到2020年12月31日的唯一活动是组织活动，包括为IPO做准备所需的活动 。在完成初始业务合并之前，我们预计不会产生任何运营收入 。我们预计将以首次公开募股(IPO)以来持有的投资赚取利息的形式产生营业外收入。作为上市公司，我们会产生 费用(法律、财务报告、会计和审计合规性费用)，以及 尽职调查费用。

由于本财务报表附注 附注2所述的重述，我们将首次公开发行的私募认股权证归类为按其公允价值计算的负债，并在每个报告期将认股权证工具调整为公允价值。这项负债 必须在每个资产负债表日重新计量，直到行使为止，公允价值的任何变化都会在我们的经营报表 中确认。

截至2020年12月31日的年度，我们净亏损1,363,061美元，其中包括18,208美元的运营成本，180,000美元的权证负债公允价值变动， 首次发行私募权证的亏损1,140,000美元，以及可分配用于权证负债的交易成本24,853美元。

从2019年7月10日(成立) 至2019年12月31日，我们净亏损1,450美元，其中包括组建和运营成本。

流动性与资本资源

2020年12月30日，我们以每股10.00美元的价格完成了15,000,000股的首次公开募股(IPO)，产生了150,000,000美元的毛收入。在IPO 结束的同时，我们完成了以私募方式向我们的初始股东出售6,000,000份私募认股权证，每份私募认股权证价格为1.00美元 ，产生了6,000,000美元的毛收入。

首次公开募股后，信托账户共存入151,500,000美元 。我们产生了3,543,017美元的交易成本，其中包括3,000,000美元的现金承销费和 543,017美元的其他发行成本。

2020年12月29日，承销商 通知本公司，他们打算全面行使超额配售选择权。超额配售选择权于2021年1月5日结束，当时公司完成了额外出售2,250,000个单位(每单位10.00美元)和 额外675,000份私募认股权证(每份私募认股权证1美元)的出售，总收益为23,175,000美元。总计22,725,000美元的净收益被存入信托账户，使信托账户中持有的总收益 达到174,225,000美元。与承销商行使超额配售选择权相关的交易成本为45万美元，其中包括 承销费。由于承销商选择全面行使其超额配售选择权，562,500股 方正股票不再被没收。

截至2020年12月31日的年度，用于经营活动的现金 为30,735美元。净亏损1,363,061美元，受认股权证负债公允价值变动180,000美元、首次发行私募认股权证亏损1,140,000美元、可分配给认股权证负债的交易成本24,853美元以及运营资产和负债变动 影响，这些资产和负债使用了12,527美元的经营活动现金。

截至2020年12月31日，我们在信托帐户中持有的现金 为151,500,000美元，其中不包括在2021年1月5日存入的另外22,725,000美元的净收益。 我们打算使用信托帐户中持有的几乎所有资金，包括从信托帐户中持有的资金赚取的利息 ，来完成我们最初的业务合并。我们可能会不时提取信托账户资金所赚取的任何 利息，这些利息是我们可能需要支付的纳税义务。在截至2020年12月31日的年度内，我们没有从信托账户提取任何利息收入。如果我们的股本或债务全部或部分被用作完成我们最初的业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益 将用作营运资金，为目标业务的运营提供资金，进行其他收购并实施 我们的增长战略。

截至2020年12月31日，我们在信托账户之外持有的现金为1,071,253 美元。我们打算使用信托账户以外的资金识别和评估 潜在收购候选者，对潜在目标企业进行业务尽职调查，往返于潜在目标企业的办公室、工厂或类似地点，审查潜在目标企业的公司文件和重要协议 ，选择要收购的目标企业并构建、谈判和完善初始 业务组合。

为了弥补营运资金不足 或支付与初始业务合并相关的交易成本，我们的初始股东、高级管理人员、董事 或他们的关联公司可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果最初的业务合并没有结束 ，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还这些贷款金额，但我们信托账户的 收益将不会用于偿还此类贷款。这类贷款将由期票证明。票据 将在我们的初始业务合并完成时支付(不含利息)，或者，贷款人可酌情在我们的业务合并完成后将高达500,000美元的票据转换为额外的私募认股权证， 以每份私募认股权证1.00美元的转换价格购买普通股。认股权证将与私人 认股权证相同。如果我们没有完成业务合并，贷款将仅在可用范围内用信托帐户以外的资金偿还。 Chardan Capital Markets或其任何关联人发放的贷款将不能转换为私人认股权证 ，Chardan Capital Markets及其关联人在将其 贷款转换为私人认股权证的能力方面将没有追索权。除上述规定外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定 ，亦不存在有关该等贷款的书面协议。

我们认为，我们不需要筹集 额外资金来满足运营业务所需的支出。但是，如果我们估计的确定目标业务、进行尽职调查和协商初始业务合并的成本 低于执行此操作所需的实际金额 ，则在初始业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务 。此外，我们可能需要获得额外融资以完成初始业务合并，或在完成初始业务合并后赎回大量公开发行的股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的 证券或产生与初始业务合并相关的债务。如果遵守适用的证券 法律，我们只会在完成初始业务合并的同时完成此类融资。如果我们 因为资金不足而无法完成初始业务合并，我们将被迫 停止运营并清算信托帐户。此外，在我们最初的业务合并之后，如果手头现金不足 ，我们可能需要获得额外的融资来履行我们的义务。

表外融资安排

我们没有义务、资产或负债， 截至2020年12月31日，这些将被视为表外安排。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业(通常称为可变利益实体)建立 关系的交易，这些实体是为促进表外安排而建立的 。我们没有达成任何表外融资安排，没有设立任何特殊目的实体，没有为其他实体的任何债务或承诺提供担保， 也没有购买任何非金融资产。

合同义务

除了向Chardan Capital Markets，LLC支付办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务的月费10,000美元 之外，我们没有任何长期债务、资本租赁义务、 经营租赁义务或长期负债。截至2020年12月31日，本协议未产生任何金额 。

本公司授予承销商自首次公开发售之日起 45天的选择权，购买最多2,250,000个额外单位，以弥补首次公开募股 价格减去承销折扣和佣金后的超额配售(如有)。2021年1月5日，承销商的超额配售选择权截止 。承销商在首次公开募股(IPO)和超额配售选择权结束时，获得每单位0.20美元的现金承销折扣，或总计3,450,000美元。

公司已聘请Chardan Capital Markets，LLC担任初始业务合并的顾问，以协助公司与股东举行会议 讨论潜在的初始业务合并和目标业务的属性，向有兴趣购买公司证券的潜在投资者介绍公司 与潜在的初始业务合并相关的证券，协助公司获得股东对初始业务合并的批准，并协助 公司发布新闻稿和公开申报在初始业务合并完成后，公司将向Chardan Capital Markets，LLC支付此类服务的营销费，金额总计相当于IPO总收益的3.5%，包括行使承销商 超额配售选择权的收益。因此，除非公司完成其初始业务合并，否则Chardan Capital Markets，LLC将无权获得此类费用。

关键会计政策

按照美国公认的会计原则编制财务报表和相关披露，要求管理层 作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计值大不相同 。我们确定了以下关键会计政策：

认股权证负债

我们根据ASC 815-40中包含的指南 对私募认股权证进行会计核算，根据该指引，私募认股权证不符合股权处理标准，必须 作为负债入账。因此，我们将私募认股权证按其公允价值归类为负债，并在每个报告期将私募认股权证 调整为公允价值。这项负债在行使之前必须在每个资产负债表日重新计量，公允价值的任何 变化都会在我们的经营报表中确认。对于没有可观察到的交易价格 的私募认股权证，使用修正的Black-Scholes模型进行估值。

可能赎回的普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题 480“区分负债和股权”中的指导，对其普通股进行会计核算 ，但可能进行赎回。强制赎回的普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有 在持有人控制范围内的赎回权或在发生不确定事件时可赎回的普通股 不完全在本公司控制范围内的普通股)被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益 。本公司的普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在本公司的控制范围之内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，在2020年12月31日，可能赎回的普通股 作为临时权益列示，不在 公司资产负债表的股东权益部分。

每股普通股净收益(亏损)

我们采用两类法计算 每股收益。可赎回普通股的基本和稀释后的每股普通股净收入的计算方法是：将信托账户上赚取的利息 扣除适用的特许经营税和所得税后的收入除以当期已发行的可赎回普通股的加权平均数 。不可赎回普通股的基本和稀释每股普通股净亏损是通过将净收入减去可赎回普通股的收入除以本期间已发行的不可赎回普通股的加权平均数来计算的 。

最新会计准则

管理层不认为最近发布但尚未生效的任何其他会计准则(如果当前采用)会对我们的财务 报表产生实质性影响。

在我们的IPO完成后， 信托账户中持有的收益已投资于期限不超过183天的美国政府国债 ，或者投资于某些仅投资于美国国债的货币市场基金。由于这些投资的短期性质， 我们认为不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

本项目要求的所有财务报表和补充数据均列在本年度报告第IV部分第15项表格10-K中(或通过引用并入其中) ，并从F-1页开始列示。

不适用。

信息披露控制和程序的评估

披露控制是 设计的程序，目的是确保在SEC规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告根据《交易所法案》提交的报告中要求披露的信息。信息披露控制也是 设计的，目的是确保收集此类信息并将其传达给我们的管理层，包括首席执行官 和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。就此项修订 而言，我们的管理层在我们现任首席执行官和首席财务官 (我们的“认证人员”)的参与下，根据“交易法”第13a-15(B)条 重新评估了截至2020年12月31日我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，我们的认证人员得出结论，仅由于公司 重述其财务报表以将公司的私募认股权证重新分类，以及在我们对财务报告的内部控制中发现以下重大缺陷 ，我们的披露控制和程序在2020年12月31日 没有生效。

我们不希望我们的披露控制 和程序能够防止所有错误和所有欺诈情况。披露控制和程序，无论其构思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保满足披露控制和程序的目标。 此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑相对于其成本的收益 。由于所有披露控制和程序的固有限制，对披露控制和程序的任何评估 都不能绝对保证我们已检测到所有控制缺陷和欺诈实例 。披露控制和程序的设计在一定程度上也是基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功实现其声明的目标。

管理层关于财务报告的内部控制报告

本10-K表格年度报告不包括 管理层关于财务报告内部控制的评估报告，也不包括我们独立的注册会计师事务所的认证报告，因为SEC规则为新上市公司设定了过渡期。 本年度报告不包括 管理层关于财务报告内部控制的评估报告，也不包括我们独立注册会计师事务所的认证报告，因为SEC规则为新上市公司设定了过渡期。

重述以前发布的财务报表

2021年6月22日，我们修订了我们先前关于私募认股权证会计的立场 ，并得出结论，不应因为认股权证会计指南中的错误应用而依赖我们之前发布的截至2020年12月31日的财务报表 。但是，财务报表的非现金调整 不会影响之前报告的现金和现金等价物、总资产、收入或 现金流的金额。

财务报告内部控制的变化

在最近的财政 季度内，我们对财务报告的内部控制 没有发生变化(该术语在《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或很可能对其产生重大影响。)

鉴于本修正案中对我们的财务报表进行了重述 ，我们计划加强我们的流程，以确定并适当应用适用的会计要求 ，以便更好地评估和理解适用于我们财务报表的复杂会计准则。我们目前的计划包括 加强对会计文献、研究材料和文档的访问，并加强我们的人员 与我们就复杂的会计应用向其咨询的第三方专业人员之间的沟通。我们补救计划的要素只能 随着时间的推移才能完成，我们不能保证这些计划最终会产生预期的效果。

不适用。

第 第三部分

我们现任董事和行政人员如下：

Edward Scheetz，56岁，自2020年8月以来一直担任我们的 首席执行官兼董事长。他也是Ventoux 收购的联合创始人、首席执行官和董事长。从2016年11月至今，Scheetz先生积极参与酒店和房地产行业的一系列项目 。2018年6月，Scheetz先生与合作伙伴在加利福尼亚州西好莱坞收购了一个集酒店和公寓于一体的项目 。2020年3月，他开始了该项目的重新开发和扩建工作。从2013年到2016年10月，Scheetz先生一直担任切尔西酒店的首席执行官，直到该公司被出售。2011年3月，Scheetz先生创立并担任King&Grove Hotels首席执行官，直到2013年King&Grove Hotels更名为切尔西酒店。2005年，Scheetz 先生成为摩根酒店集团有限公司的首席执行官。2006年，他将摩根酒店上市(纳斯达克股票代码：MHGC)。摩根是迈阿密德拉诺和海滨俱乐部(Delano And Shore Club)、洛杉矶蒙德里安(Mondrian)、摩根、罗亚尔顿、纽约派拉蒙和哈德逊、伦敦桑德森(Sanderson)和圣马丁巷(St.Martin‘s Lane)等标志性酒店物业的开发商、 所有者和运营商。1997年，舍茨与他人共同创立了北极星资本投资公司(“NCIC”)。在NCIC任职期间，舍茨与人共同创立了房地产投资信托基金NorthStar Realty Finance Corp.，该公司于2004年上市(纽约证券交易所代码：NRF)。Scheetz先生继续担任NRF执行主席至2007年。 从1993年到1997年，Scheetz先生是Apollo Management的合伙人，在那里他是Apollo Real Estate Advisors的联席主管， 筹集、投资和管理他们的前三只房地产基金。在阿波罗工作之前，Scheetz先生在Trammell Crow Companies和Crow Family Ventures工作，在那里他参与了温德姆酒店(Wyndham Hotels)，协助首席财务官重组Trammell Crow Company, 曾是特拉梅尔克罗风险投资公司的负责人。Scheetz先生毕业于普林斯顿大学，在那里他获得了经济学学士学位。我们相信，Scheetz先生凭借其广泛的行业 和交易专业知识以及与行业参与者广泛的关系网络，完全有资格担任董事。

36岁的马修·麦克唐纳(Matthew MacDonald)自2020年8月以来一直担任我们的首席财务官兼秘书，并担任董事。他也是Ventoux Acquisition的联合创始人兼首席财务官 。在2020年8月共同创立Ventoux Acquisition之前，麦克唐纳先生曾在凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation)担任资本战略和健康发展副总裁，专注于收购酒店公司和品牌。 麦克唐纳先生于2017年1月加入凯悦酒店，原因是凯悦集团收购了领先的酒店健康公司Miraval Group 。麦克唐纳先生在喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels And Resorts)工作了四年后，于2016年5月加入KSL Capital投资组合公司Miraval Group，担任开发副总裁。麦克唐纳先生毕业于丹佛大学，并获得纽约大学房地产金融硕士学位。我们相信麦克唐纳先生有资格在我们的董事会任职，因为他在酒店、休闲、旅游和餐饮领域的采购、谈判和执行合并交易方面 经验丰富。

33岁的Brock Strasbourger自2020年10月以来一直担任我们的首席运营官。他也是Ventoux Acquisition的首席运营官。在Ventoux Acquisition工作 之前，Strasbourger先生自2018年12月以来一直在Call公司工作，担任副总裁兼战略合作伙伴关系负责人， 专注于公司发展、打开新的收入来源并通过外部渠道推动增长。在召开会议之前， Strasbourger先生在2016年3月至2018年11月期间担任机场接待和技术企业OTG Management的数字副总裁，并在Fancy.com担任业务主管近三年。为了开始他的职业生涯，Strasbourger先生 在巴克莱资本(纽约证券交易所代码：BCS)新兴市场固定收益销售和交易部门工作了近四年。斯特拉斯伯格先生 以优异的成绩毕业于密歇根大学。

Prasad Phatak，38岁，自2020年9月以来一直担任我们的 首席投资官。他也是Ventoux Acquisition的首席投资官。自2011年7月以来， Phatak先生一直是Tappan Street Partners LLC的管理成员，在过去九年中，他领导了多家私人投资基金的投资研究和投资组合管理。此外，从2019年12月至2020年9月， Phatak先生是专注于美国的投资公司Markley Capital Management的合伙人。Phatak先生在 离开伊顿公园资本管理公司后创立了Tappan Street Partners，他于2005年10月开始在那里担任研究助理，专注于投资于各种行业的公共和私人投资。在加入伊顿公学之前，Phatak先生于2005年7月至2005年10月在麦迪逊·迪尔伯恩合伙公司担任私募股权助理，并于2003年7月在黑石集团(纽约证券交易所股票代码： bx)的重组和重组顾问组开始了他的职业生涯，在那里他担任了两年的投资银行分析师，分析庭外重组和破产法第11章的复杂企业重组。Phatak先生于2003年5月以优异成绩 毕业于密歇根大学罗斯商学院，获得金融和会计学士学位。

47岁的Jonas Grossman自2019年7月以来一直担任我们的 总监。Grossman先生从2018年3月起担任Chardan Healthcare Acquisition Corp.的首席执行官兼总裁，直到2019年10月与BiomX(纽约证券交易所代码：PHGE)合并。格罗斯曼目前是BiomX的董事。格罗斯曼 先生从2020年3月开始担任LifeSci Acquisition Corp.的董事，直到2020年12月与Vincera Pharma，Inc.(现为Vincerx Pharma，Inc.)合并(纳斯达克股票代码：VUC)。他目前担任Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp.的首席执行官、总裁兼董事，该公司于2021年3月宣布与Renovacor合并。格罗斯曼先生目前担任Chardan NeXTech Acquisition Corp.和Chardan NeXTech Acquisition 2 Corp.的首席执行官、总裁 和董事。格罗斯曼先生自2003年12月以来一直担任总部位于纽约的经纪/交易商Chardan Capital Markets，LLC的合伙人和资本市场主管， 自2015年9月以来一直担任Chardan Capital Markets，LLC的总裁。自2003年以来，格罗斯曼先生一直负责该公司的投资银行和资本市场活动和倡议。他拥有丰富的交易经验，在Chardan任职期间领导或管理了400多笔交易。自2006年12月以来，格罗斯曼一直担任纽约对冲基金Cornix Advisors，LLC的创始合伙人。从2001年到2003年，格罗斯曼先生在Ramius Capital Group，LLC工作，这是一家全球性的多策略对冲基金，他在那里担任副总裁兼首席交易员。格罗斯曼先生曾担任Ideonomics， Inc.(前身为中国宽带)的董事, (Inc.)(纳斯达克股票代码：IDEX)从2008年1月到2010年11月。他拥有康奈尔大学经济学学士学位和纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士学位。我们相信格罗斯曼先生有资格在我们的董事会 任职，因为他拥有长期的资本市场经验以及他之前在公司董事会的职位。

伍德罗(“伍迪”)H.莱文，42岁，自2020年12月以来一直担任我们的董事。莱文先生是Extended，Inc.的创始人，自2019年2月以来一直担任首席执行官。从2017年11月到2019年1月，莱文先生担任3.0 Capital GP，LLC的首席执行官。 从2015年9月到2017年10月，莱文先生担任DocuSign，Inc.(纳斯达克股票代码：DOCU)的增长副总裁。此外， 莱文先生在2014年2月至2015年9月期间担任Estate Assist，Inc.的创始人兼首席执行官(当时该公司被收购)，并在2009年6月至2012年9月期间担任BringIt，Inc.的创始人兼首席执行官(当时该公司被DocuSign收购)。在此之前，莱文先生曾担任国际游戏技术公司(纽约证券交易所代码：IGT)首席技术官新兴业务办公室总监。 自2013年5月以来，莱文先生一直担任DraftKings Inc.(纳斯达克股票代码：DKNG)的董事会成员，并自2019年2月以来一直担任Extended，Inc.的董事会成员。自2020年9月以来，莱文先生一直是特殊目的收购公司10X Capital Venture Acquisition Corp.的董事会成员。莱文先生在伊利诺伊理工学院芝加哥-肯特法学院获得法学博士学位，并在威斯康星大学获得学士学位。我们相信 莱文先生有资格在我们的董事会任职，因为他作为 技术公司的高管拥有丰富的经验和知识。

亚历克斯·韦尔(Alex Weil)，49岁，自2020年12月以来一直担任我们的总监 。Weil先生自2020年3月以来一直担任总部位于纽约的经纪/交易商Chardan Capital Markets， LLC的金融科技投资银行业务董事总经理兼联席主管。Weil先生目前担任首席财务官，并已同意 成为Chardan NeXTech Acquisition Corp.和Chardan NeXTech Acquisition 2 Corp.各自的董事。2018年1月至2020年3月，Weil先生曾担任总部位于纽约的经纪/交易商SenaHill Securities，LLC的董事总经理兼保险技术投资银行业务主管。2013年1月至2017年9月，韦尔先生在普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers Inc.)担任董事，该公司是一个由多家公司组成的网络，提供担保、咨询和税务服务。在2012年前，Weil先生曾担任Lazard Mid Market，LLC的董事、UBS Securities LLC的执行董事和Citigroup Global Markets Inc的董事。Weil先生拥有科罗拉多大学博尔德分校的工商管理学士学位。我们相信，基于韦尔先生丰富的资本市场和交易管理经验以及关系网络，他有资格在我们的 董事会任职。

47岁的朱莉·阿特金森(Julie Atkinson)自2020年12月以来一直担任我们的 总监。Atkinson女士自2019年10月起担任Founders Table Restaurant Group首席营销官 。她曾在2017年1月至2018年5月担任Tory Burch LLC全球数字高级副总裁。在 加入Tory Burch之前，Atkinson女士曾在喜达屋酒店及度假村国际集团(Starwood Hotels&Resorts Worldwide，Inc.)担任多个领导职务，最近 在2014年11月至2017年1月期间担任全球数字高级副总裁，并在2012年9月至2014年11月期间担任全球在线分销副总裁 。在加入喜达屋之前，阿特金森女士曾在Traocity担任多个职位，包括 营销和运营。自2017年12月以来，Atkinson女士一直担任Bright Horizons Family Solutions Inc.(纽约证券交易所代码：BFAM)的董事会成员。阿特金森女士拥有阿默斯特学院的英语和政治学学士学位。我们相信 阿特金森女士有资格在我们的董事会任职，因为她在执行全球消费品牌创新战略和战术领导方面有20年的记录 。

克里斯蒂安·阿伦斯(“Chris”)，44岁，自2020年12月以来一直担任我们的董事。自2017年10月以来，阿伦斯先生一直担任Certares Management LLC的顾问。 从2015年1月到2017年9月，阿伦斯先生是Certares的合伙人。在2015年12月之前，Ahrens先生是摩根大通的私募股权投资部门One Equity Partners的董事总经理，他于2001年9月加入该公司。Ahrens 先生自2015年1月以来一直担任Internova旅游集团的董事会成员。阿伦斯先生拥有普林斯顿大学的文学学士学位。 我们相信阿伦斯先生有资格在我们的董事会任职，因为他在公司融资和投资方面拥有丰富的经验。

伯纳德·A·范德兰德(Bernard A.Van Der Lande)，38岁，自2020年12月以来一直担任我们的董事。范德兰德先生自2020年1月以来一直担任Cindat USA LLC的董事总经理。范德兰德先生在2019年2月至2019年8月期间担任Templum，Inc.的首席发行官。自2017年11月至2019年1月，范德兰德先生担任Easterly Capital LLC董事总经理。在此之前，Van der Lande先生于2013年1月至2017年11月在世邦魏理仕 任职，担任其投资银行部董事总经理、Capital Advisors和国际酒店经纪业务高级副总裁。此外，Van der Lande先生还曾 担任Hodges Ward Elliott的Lodging Capital Markets业务董事总经理，从2008年10月至2012年12月。范德兰德先生在戴维森学院获得学士学位。我们相信范德兰德先生有资格在 我们的董事会任职，因为他在全球资本市场、公开和私人市场、跨境住宿和酒店交易方面拥有丰富的经验，而且他作为新兴技术公司和私募股权公司的高管具有丰富的知识 。

Ventoux Acquisition已与其一名 成员达成协议，为我们在 初始业务合并结束前举行的任何董事选举重新提名我们的每一位现任董事，并将投票支持这些人的选举。

高级人员和董事资格

我们的管理人员和董事会 由一群具有广泛专业角色的不同领导者组成。在这些岗位上，他们获得了 核心管理技能方面的经验，如战略和财务规划、财务报告、合规性、风险管理和领导力发展 。我们的许多高级管理人员和董事还拥有在其他 公司的董事会和董事会委员会任职的经验，并了解公司治理实践和趋势，这有助于了解不同的 业务流程、挑战和战略。此外，我们的高级管理人员和董事还拥有使他们 具有价值的其他经验，管理和投资资产或促进业务合并的完善。

我们与我们的高级管理人员和董事一起， 相信上述属性以及我们高级管理人员和董事会成员的领导技能和其他经验 将为我们提供各种观点和判断，有助于我们实现完成收购交易的目标 。

董事会委员会

董事会有一个常设审计委员会，负责提名 、公司治理和薪酬委员会。独立董事监督董事提名。每个委员会都有一份章程 ，每份章程的格式都是之前提交给证券交易委员会的表格S-1(经修订)中的公司注册声明的证物， 该表格是为完成IPO而采用的。

审计委员会

审计委员会是根据“交易法”第3(A)(58)(A)条 成立的，它聘请公司的独立会计师，审查他们的独立性和业绩，审查公司的会计和财务报告程序及其财务报表的完整性， 审计公司财务报表和公司独立审计师的任命、薪酬、资格、独立性和业绩 ；公司遵守法律和法规要求的情况；以及公司业绩 。审计委员会于二零二零年并无举行正式会议 ，因为本公司并无任何相关业务，只依赖按要求提交的月报及书面批准。

审计委员会的成员是 韦尔先生、莱文先生和阿伦斯先生，按照纳斯达克的上市标准，他们都是独立董事。韦尔 先生是审计委员会主席。董事会已经认定韦尔有资格成为纳斯达克和美国证券交易委员会规则和条例中定义的“审计委员会财务专家”。

提名和公司治理委员会

提名和公司治理委员会 负责监督董事会提名人选的遴选工作。具体地说，提名 和公司治理委员会就董事会的规模和组成向董事会提出建议，为董事提名过程建立 程序，并筛选和推荐候选人进入董事会。提名和公司治理委员会每年都会向董事会推荐某些所需的董事会成员资格和特征 ，以供董事会批准。此外，提名和公司治理委员会建立并管理与董事会整体及其个别成员的业绩相关的定期评估程序 。提名和公司治理委员会 在评估个人的董事会成员资格时，将考虑与管理和领导经验、背景和诚信 以及专业精神相关的一些资格。提名和公司治理 委员会可能需要某些技能或属性，如财务或会计经验，以满足 不时出现的特定董事会需求，同时还将考虑其成员的总体经验和构成，以获得广泛多样的 董事会成员组合。提名和公司治理委员会不区分股东 和其他人推荐的被提名人。提名和公司治理委员会在2020年没有举行任何会议。

提名和公司治理委员会的成员是韦尔先生、阿伦斯先生和阿特金森女士，按照纳斯达克的上市标准，他们都是独立董事。阿伦斯先生是提名和公司治理委员会主席。

赔偿委员会

薪酬委员会每年审查 公司与高级管理人员薪酬相关的公司目标和目的，根据该等目标和目的评估高级管理人员 的表现，根据此 评估确定并批准高级管理人员的薪酬水平；就批准、不批准、修改或终止现有或拟议的 员工福利计划向董事会提出建议；就非CEO和非CFO薪酬向董事会提出建议，并管理 公司的激励-薪酬计划和股权-薪酬委员会有权在其认为适当的情况下将其任何 职责委托给小组委员会。 公司首席执行官不得出席薪酬委员会关于其薪酬的投票或审议。该公司的 高管不参与建议他们自己的薪资。本公司和薪酬委员会均未 聘请任何薪酬顾问，该顾问负责确定或建议高管或董事薪酬的金额或形式。 薪酬委员会在2020年内没有召开会议。

尽管如此，如上所述 ，在完成业务合并之前，不会向我们的任何现有股东(包括我们的董事或他们各自的任何关联公司)支付任何形式的补偿，包括发起人、咨询费或其他类似费用，也不会向他们提供任何服务 ， 不会向他们支付任何形式的补偿，包括发起人、咨询费或其他类似费用。 在完成业务合并之前，不会向我们的任何现有股东支付任何补偿，包括我们的董事或他们各自的任何关联公司。因此，在完成初始业务合并之前， 薪酬委员会很可能只负责审核和建议与该初始业务合并相关的任何薪酬安排 。

薪酬委员会的成员 是莱文先生、阿特金森女士和范德兰德先生，按照纳斯达克的上市标准，他们都是独立董事。 莱文先生是薪酬委员会的主席。

道德守则

根据适用的联邦证券法，我们通过了适用于我们的董事、高级管理人员和员工的行为准则和道德规范 。道德准则 规定了管理我们业务各个方面的业务和道德原则。

第16(A)节受益 所有权报告合规性

交易法第16(A)条要求 我们的高管、董事和实益拥有我们注册类别股权证券超过10%的人员向SEC提交关于我们普通股和其他股权证券所有权变更的初始报告和变更报告。 SEC法规要求这些高管、董事和超过10%的受益所有人向我们提供此类报告人提交的所有第16(A)条表格的副本。

仅根据我们对提交给我们的此类表格的审核 以及某些报告人员的书面陈述，我们认为适用于我们的高管、董事和超过10%的实益所有人的所有备案要求都已及时提交。

雇佣协议

我们没有与我们的高管签订任何雇佣 协议，也没有达成任何在终止雇佣时提供福利的协议。

高管和董事薪酬

没有任何高管因向我们提供的服务而获得任何 现金补偿。在完成业务合并之前或 为完成业务合并而提供的任何服务，不会向我们的任何现有股东(包括我们的董事或他们各自的关联公司)支付任何形式的补偿，包括发现者、咨询费或其他类似费用。 将不会向我们的任何现有股东(包括我们的董事或他们各自的附属公司)支付任何形式的补偿。但是，这些个人将获得 报销与代表我们的活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。这些自付费用的金额没有限制 ，除了我们的董事会和审计 委员会(包括可能寻求报销的人)或有管辖权的法院(如果此类报销受到质疑)外，任何人都不会对这些费用的合理性进行审查。

下表列出了截至2021年3月29日， 本公司所知实益拥有本公司普通股5%以上的每个人对本公司普通股的实益所有权的某些信息。该表还确定了公司每位董事和高级管理人员的股权，以及所有董事和高级管理人员作为一个组的股权。除另有说明外，表中所列股东对所示股份拥有唯一的 投票权和投资权。

个人 或集团根据期权、认股权证或其他类似 可转换或衍生证券的行使或转换有权在60天内收购的普通股，在计算 该个人或集团的所有权百分比时被视为已发行普通股，但在计算表中所示任何 其他人的所有权百分比时不被视为已发行的普通股。

2020年8月20日，公司 为Ventoux收购发行了无担保本票。期票项下的未偿还余额151,812美元已于2020年12月31日全额偿还。

此外，于首次公开发售结束时， 本公司于首次公开发售前的股东向本公司购买合共6,000,000份私募认股权证，每份私募认股权证1.00美元 (总收购价为6,000,000美元)。为完成超额配售 期权单位的发行，本公司股东于首次公开发售前向本公司购入合共675,000份私募认股权证 ，每份私募认股权证1美元(总收购价为675,000美元)。截至2020年12月31日，公司没有未偿还贷款， 包括其董事或高级管理人员的任何贷款。

乔纳斯·格罗斯曼(Jonas Grossman)和亚历克斯·韦尔(Alex Weil)除担任公司董事外，还隶属于查尔丹资本市场公司(Chardan Capital Markets)。虽然尚未就此类费用 达成直接补偿安排，但这些高管可能间接受益于应支付给Chardan Capital Markets的任何此类金额，涉及Chardan Capital Markets与初始业务合并的识别、审查以及 谈判和批准相关的营销费用、成本和开支。

关联方政策

我们的道德准则要求我们尽可能避免所有可能导致实际或潜在利益冲突的关联方交易， 董事会(或审计委员会)批准的准则除外。关联方交易被定义为以下交易：(1)在任何日历年涉及的总金额将或可能超过120,000美元，(2)我们或我们的任何子公司都是参与者，以及(3)任何(A)高管、董事或被提名为董事的人， (B)超过5%的我们普通股的实益所有者，或(C)第(A)和(C)款中提到的 人的直系亲属。拥有或将拥有直接或间接的重大利益(不只是因为 是另一实体的董事或少于10%的实益所有者)。当某人采取 行动或具有可能使其难以客观有效地执行其工作的利益时，可能会出现利益冲突情况。如果个人或其家庭成员因其职位而获得不正当的个人利益，也可能出现利益冲突 。

我们还要求我们的每位董事 和高管每年填写一份董事和高管问卷，以获取有关 关联方交易的信息。

根据我们的书面 章程，我们的审计委员会负责审查和批准我们进行的关联方交易。 我们与我们的任何高级管理人员和董事或他们各自的附属公司之间正在进行的和未来的所有交易都将按照我们认为不低于独立第三方提供的条款 进行。此类交易需 事先获得我们的审计委员会和大多数公正的独立董事的批准，或者我们的 董事会成员(在这两种情况下，他们都可以访问我们的律师 或独立法律顾问，费用由我们承担)。我们不会进行任何此类交易，除非我们的审计委员会和大多数公正的独立董事 认定此类交易的条款对我们的优惠程度不逊于我们就非关联第三方提供的此类交易的条款 。此外，我们还要求我们的每位董事和高管 填写一份董事和高管问卷，以获取有关关联方交易的信息。

这些程序旨在确定 任何此类关联方交易是否损害董事的独立性或导致董事、员工或高级管理人员存在利益冲突 。

为了进一步最小化潜在的利益冲突 ，我们已同意不会完成与我们任何初始 股东关联的实体的业务合并，除非我们从独立投资银行公司获得意见，认为从财务角度来看，该业务合并对我们的股东是公平的。 我们同意不会完成与任何初始 股东关联的实体的业务合并，除非我们从财务角度获得独立投资银行公司的意见，认为该业务合并对我们的股东是公平的。此外，在任何情况下，我们的任何现有管理人员、董事或初始股东，或他们所属的任何实体，在完成业务合并之前或为完成业务合并而提供的任何服务，都不会获得任何发起人费用、咨询费或其他补偿 。

董事独立性

纳斯达克上市标准要求 我们的大多数董事会是独立的。有关董事独立性的说明，见上文第三部分，第10项--董事、高管和公司治理。

WithumSmith+Brown，PC或 Withum的事务所是我们的独立注册会计师事务所。以下是向Withum支付的服务费用摘要 。

审计费。在截至2020年12月31日的年度，我们独立注册会计师事务所的费用约为65,400美元，用于与我们的首次公开募股(IPO)和本公司2020年12月31日财务报表审计(包括在Form 10-K年度报告 中)相关的服务。

审计相关费用。在截至2020年12月31日的年度内，我们的独立注册会计师事务所不提供与财务报表审核或审核绩效相关的担保和相关服务 。

税费。在截至2020年12月31日的一年中，我们独立注册会计师事务所在税务合规、税务咨询和税务规划方面的费用约为7500美元。

所有其他费用。在截至 2020年12月31日的年度内，我们的独立注册会计师事务所 提供的产品和服务除上述费用外，不收取任何费用。

预先审批政策

我们的审计委员会是在我们的IPO 完成后成立的。因此，审计委员会没有预先批准上述所有服务，尽管在我们的审计委员会成立之前提供的任何服务 都得到了我们董事会的批准。自我们的审计 委员会成立以来，在未来的基础上，审计委员会已经并将预先批准我们的审计师为我们执行的所有审计服务和允许的非审计 服务，包括其费用和条款(受在完成审计之前经审计委员会批准的《交易所法案》中所述的 非审计服务的最低限度例外的约束)。

第 第四部分

没有。

以下证物已提交 本报告。通过引用并入本文的展品可从证券交易委员会的网站获得，网址为：http://www.sec.gov.

不适用。

签名

根据1934年《交易法》第13条 或第15条(D)的要求，注册人促使本报告由下列签名者代表其签署，并获得正式授权 。

根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)的要求，本报告已由以下人员代表注册人以 身份在指定日期签署。

根据1933年证券法的要求，本报告已由以下人员以指定的身份在指定日期签署。

文图克斯CCM收购公司(Ventoux CCM Acquisition Corp.)

财务报表索引

独立注册会计师事务所报告

致股东和董事会

文图公司(Ventoux CCM)收购公司

对财务报表的意见

我们审计了Ventoux CCM 收购公司(“本公司”)截至2020年12月31日和2019年12月31日的资产负债表、截至2020年12月31日的年度以及2019年7月10日(成立)至2019年12月31日期间的相关经营报表、股东权益和现金流变化 以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表 在所有重要方面都公平地反映了本公司于2020年12月31日和2019年12月31日的财务状况，以及截至2020年12月31日的年度和2019年7月10日(成立)至2019年12月31日期间的运营和现金流结果，符合美国公认的会计原则。 本公司的财务报表 在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的财务状况，以及本公司截至2020年12月31日和2019年7月10日(成立)至2019年12月31日期间的运营和现金流结果。

财务报表重述

正如财务报表附注2所述，美国证券交易委员会(SEC)于2021年4月12日发布了一份题为“特殊目的收购公司(”SPAC“)发行的权证的会计和报告考虑事项的工作人员声明”(“公开声明”)的公开声明，其中讨论了将某些权证作为负债进行会计处理的 。该公司此前将其认股权证作为股权工具进行会计处理。管理层 根据公开声明评估其认股权证，并确定认股权证应作为负债入账。因此，已重述2020年度财务报表，以更正认股权证的会计及相关披露。

持续经营的企业

所附财务报表 是在假设本公司将继续经营的情况下编制的。如财务报表附注1所述，如果 公司无法筹集额外资金以缓解流动资金需求，并在2022年3月30日前完成业务合并，则 公司将停止除清算目的外的所有业务。强制清算的流动资金状况和日期 以及随后的解散令人对本公司作为持续经营企业的持续经营能力产生很大怀疑。附注1中还介绍了管理层在 这些事项上的计划。财务报表不包括 这种不确定性的结果可能导致的任何调整。

意见基础

这些财务报表由公司 管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计公司 ，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持 独立。 我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计公司，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须对公司保持独立。

我们按照 PCAOB的标准进行审核。这些标准要求我们计划和执行审计，以合理保证财务报表 是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈。本公司不需要，也不需要我们对其财务报告的内部控制进行审计 。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制 ，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见 。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行程序 以评估财务报表重大错报的风险(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序 。这些程序包括在测试的基础上检查有关财务报表中的金额和披露的证据 。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了 合理的基础。

自2020年以来，我们一直担任本公司的审计师。

纽约，纽约

2021年6月22日

Ventoux CCM收购公司 资产负债表

(1)这些数字包括最多562,500股普通股，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，将被没收 。2021年1月5日，承销商 全面行使了超额配售选择权，因此，这些股票不再被没收。

附注是财务报表不可分割的一部分。.

Ventoux CCM收购公司 运营说明书

(1)这些数字不包括最多562,500股普通股，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，则可没收的普通股 。2021年1月5日，承销商 全面行使了超额配售选择权，因此，这些股票不再被没收。

附注是财务报表不可分割的一部分。.

Ventoux CCM 收购公司

股东权益变动表

(1)这一数字包括最多562,500股普通股，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，则可以 没收。2021年1月5日，承销商 全面行使了超额配售选择权，因此，这些股票不再被没收。

附注是财务报表不可分割的一部分。.

文图克斯CCM收购公司(Ventoux CCM Acquisition Corp.)
现金流量表

(如上所述)

附注是财务报表不可分割的一部分。.

注1.组织机构和业务运作说明

Ventoux CCM Acquisition Corp.(前身为Chardan Global Acquisition Corp.)(“本公司”)于2019年7月10日在特拉华州注册成立 。成立本公司的目的是与本公司 尚未确定的一个或多个业务或实体进行合并、换股、资产收购、股票购买、 资本重组或其他类似业务交易(“业务合并”)。

公司 不限于特定行业或地理区域以完成业务合并。本公司是一家初创和新兴成长型公司，因此，本公司将承担与初创和新兴成长型公司相关的所有风险 。

截至2020年12月31日，本公司尚未开始运营。截至2020年12月31日的所有活动与本公司的组建 和首次公开募股(“首次公开募股”)有关，详情如下。本公司最早在业务合并完成后才会 产生任何营业收入。本公司从首次公开募股所得款项中以利息收入的形式产生营业外收入 。

本公司首次公开募股的注册声明 于2020年12月23日宣布生效。于2020年12月30日，本公司完成首次公开发售15,000,000股单位(“单位”，就 售出单位所包括的普通股股份而言，称为“公开股份”)，每股10.00美元，所得毛利150,000,000美元，详情见 附注4。

在首次公开发行(IPO) 结束的同时，本公司完成了以私募方式向Ventoux Acquisition Holdings LLC(“Ventoux Acquisition”)、本公司某些高管和董事的共同发起人和附属公司以及Chardan International Investments LLC (“Chardan Investments”)以私募方式出售6,000,000份认股权证(“私募认股权证”)的交易。 每股私募认股权证的价格为1.00美元，出售给Ventoux Acquisition Holdings LLC(“Ventoux Acquisition”)、 本公司若干高级管理人员和董事以及Chardan International Investments LLC (“Chardan Investments”)。这在注5中有描述。

交易成本为3,543,017美元，其中包括3,000,000美元的现金承销费和543,017美元的其他发行成本。

在2020年12月30日首次公开发行(IPO)结束后，首次公开发行(IPO)单位出售和私募认股权证销售的净收益 中的151,500,000美元(每单位10.10美元)被存入信托账户( “信托账户”)，用于投资于美国政府证券，其含义符合修订后的1940年“投资公司法”(The Investment Company Act)第2(A)(16)条 的含义(“信托账户”)。到期日不超过183天 或本公司认定符合“投资公司法”第2a-7条 条件的任何不限成员名额投资公司，直至(I)完成业务合并 或(Ii)如下所述的信托账户资金分配(以较早者为准)为止。

2020年12月29日，承销商通知本公司，他们打算全面行使超额配售选择权。超额配售期权 于2021年1月5日结束，当时公司以每单位10.00美元的价格完成了额外2,250,000个单位的出售 ，并以每份私募认股权证1美元的价格额外出售了675,000份私募认股权证，总收益总额为23,175,000美元。 总共有22,725,000美元的净收益存入信托账户，使信托 账户中持有的总收益达到与承销商行使超额配售选择权相关的交易成本为45万美元， 包括承销费。由于承销商选择全面行使其超额配售选择权， 562,500股方正股票(定义见附注5)不再被没收。

本公司 管理层对首次公开募股(IPO)的净收益的具体运用和 私募认股权证的出售拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算普遍用于完成 企业合并。本公司的初始业务合并必须与一家或多家目标企业合作，这些目标企业在签署企业合并协议时， 的公平市值至少等于信托账户余额的80%(扣除之前向本公司发放的用于支付纳税义务的金额 )。只有在业务后合并公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券 ，或以其他方式获得目标公司的控股权，使其不需要根据投资公司法注册 为投资公司时，本公司才会 完成业务合并。不能保证公司能够成功 实现业务合并。

本公司 将向其股东提供在业务合并完成后赎回全部或部分公开股票的机会 (I)通过召开股东大会批准业务合并，或(Ii)通过 收购要约的方式赎回全部或部分公开股票。本公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约将由本公司自行决定。本公司可能要求股东投票支持或反对企业合并 才能赎回其股票，没有投票或弃权的股东将不能赎回其股票 。股东将有权按比例赎回他们的股份，赎回当时存入信托账户的 金额(最初为每股10.10美元，外加从 信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息，这些资金以前没有释放给公司以支付其纳税义务)。本公司的权利或认股权证于 业务合并完成后将不会有赎回权。

如果公司在完成业务合并 后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且如果公司寻求股东批准，投票表决的大部分流通股投票赞成业务合并，则公司 将继续进行业务合并。 如果公司在完成业务合并后拥有至少5,000,001美元的净有形资产，则公司将继续进行业务合并，并且如果公司寻求股东批准，则投票的大多数流通股投票赞成业务合并。如果法律不要求股东投票，且公司因业务或其他法律原因未决定持有股东投票权 ，公司将根据修订后的公司注册证书， 根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并在完成业务合并前向证券交易委员会提交 要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易 ，或者本公司出于业务或其他法律原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则， 在委托代理募集的同时提出赎回股份 。如果本公司寻求股东批准企业合并，Ventoux Acquisition、Chardan Investments 和首次公开发行(IPO)前本公司普通股的任何其他初始股东(统称为“初始股东”)已同意(A)投票支持企业合并，并(B)不转换与股东投票 相关的任何股票(包括创始人股票)以批准或出售企业合并。 “初始股东”(以下统称为“初始股东”)同意(A)投票支持企业合并以及(B)不转换与股东投票 相关的任何股票(包括创始人股票)以批准或出售企业合并。每个公开股东可以选择赎回其公开股票，无论他们投票赞成还是反对拟议的交易 。

尽管 如上所述，如果本公司寻求股东对企业合并的批准，并且本公司没有根据要约收购规则进行赎回 ，则股东及其任何关联公司或与该股东一致行动或作为“团体”行事的任何其他人(如经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13(D)(3)节所界定)将被限制进行赎回。 尽管有上述规定，但如果本公司寻求股东批准企业合并，并且本公司没有根据要约规则进行赎回，则股东及其任何关联方或与该股东一致行动或作为“团体”行事的任何其他人(如经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13(D)(3)节所界定)将被限制赎回。

公司 必须在2022年3月30日之前完成业务合并。但是，如果公司预计在2022年3月30日之前可能无法 完成业务合并，公司可以将完成业务合并的时间 再延长三个月(至2022年6月30日)以完成业务合并(合并期)。 为了延长公司完成业务合并的时间，初始股东或其关联公司 或指定人必须在适用截止日期或之前向信托账户存入1,725,000美元(由于全部行使承销商的超额配售 选择权)(每股公开股份0.10美元)。

如果本公司 无法在合并期内完成企业合并，本公司将(I)停止除 为清盘目的的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回100%已发行的公开股票，但不超过5个工作日，按每股价格赎回 100%的已发行公开股票，以现金支付，相当于 信托账户的存款总额，包括赚取的利息(扣除应缴税款)除以当时已发行的公开股票数量，根据适用法律， 赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利(如果有))，并且(Iii)在赎回之后，经其余股东和本公司董事会批准，将在合理可能范围内尽快开始 自愿清算，从而正式解散公司，但在每种情况下，公司都有义务为债权人的债权和适用的规定作出规定然而，存入信托账户的收益可能会因债权人的债权而变得 。

初始 股东同意(I)放弃在首次公开募股(IPO)期间或之后因完成企业合并而可能 收购的方正股票和任何公开发行股票的赎回权，(Ii)如果公司未能在合并期内完成企业合并， 放弃从信托账户中清算与其创始人股票有关的分配的权利，以及(Iii)不对公司 修订和重新发布的公司注册证书提出修正案，这将影响公司在未完成企业合并时赎回100%公开发行股票的义务的实质或时间，除非公司向公众 股东提供机会 赎回100%公开发行的股票。 如果公司没有完成企业合并，则放弃从信托账户赎回其创办人股票的权利。 除非公司向公众 股东提供机会， 不对公司 修订和重新发布的公司注册证书提出修订，以影响公司赎回100%公开发行股票的义务的实质或时间但是，如果公司未能完成业务合并 或在合并期内清算，初始股东 将有权就收购的任何公开股票进行清算分配。

为了保护信托账户中持有的金额，某些初始股东(“内部人”)已同意 如果供应商就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品提出任何索赔，或 本公司已与其讨论签订交易协议的预期目标企业提出任何索赔，则将信托账户中的 资金金额降至每股10.10美元以下，但签署任何豁免的第三方提出的任何索赔除外，则信托账户中的资金金额将降至每股10.10美元以下，并在一定程度上对本公司负有责任，如果供应商就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品提出任何索赔，或 与本公司讨论订立交易协议的预期目标企业，则将信托账户中的 资金金额降至每股10.10美元以下任何形式的利息或索赔 在信托账户中持有的任何款项，或根据本公司对首次公开发行的承销商的赔偿 针对某些债务(包括根据修订后的1933年证券法(“证券 法案”)下的负债)提出的任何索赔。此外，如果执行的豁免被认为不能对第三方强制执行，内部人士将不会对此类第三方索赔承担任何责任 。本公司将努力让所有供应商、服务提供商(本公司独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体 与本公司签订协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、权益或索赔，从而降低内部人士因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性 。 (除本公司的独立注册会计师事务所外) 所有供应商、服务提供商(本公司独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体 放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、权益或索赔 。

持续经营和流动性

截至2021年3月31日，公司的运营银行账户中有1,071,253美元，信托账户中持有的证券有151,500,000美元，用于企业合并或回购或赎回与此相关的普通股，营运资金为962,325美元。

如果公司无法筹集额外资本，可能需要 采取额外措施来保存流动性，这可能包括但不一定限于，暂停寻求 业务合并。公司不能保证将以商业上可接受的条款获得新的融资， 如果有的话。

因此，关于公司根据财务会计准则委员会会计准则更新(“ASU”)2014-15年度对持续经营考虑的评估 ，“披露实体作为持续经营企业的能力的不确定性”，管理层已确定 流动性状况和强制清算和解散的日期使人对公司是否有能力持续经营到2022年3月30日(公司预定的清算日期)产生了很大的怀疑 如果不完成，公司是否有能力作为持续经营企业继续经营到2022年3月30日，也就是公司预定的清算日期，管理层已经确定 公司是否有能力继续作为持续经营企业持续到2022年3月30日，也就是公司预定的清算日期这些财务报表不包括与收回记录资产有关的任何调整 或在公司无法作为持续经营企业继续经营时可能需要的负债分类。

附注 2.重报以前发布的财务报表

公司以前将其未偿还的私募认股权证作为股本组成部分而不是衍生品负债进行会计处理。管理私募认股权证的权证 协议包括一项条款，规定根据权证持有人的特征 可能更改和解金额。

2021年4月12日，美国证券交易委员会公司财务部代理总监兼代理总会计师就特殊目的收购公司发行的权证的会计和报告考虑事项发表了一份声明 ，题为“员工 关于特殊目的收购公司(”SPAC“)发行的权证的会计和报告考虑事项的声明” (“证券交易委员会声明”)。SEC的声明建议，除其他事项外，SPAC认股权证中通常存在的某些和解条款和条款排除了此类认股权证被计入股权的可能性。

作为SEC声明的结果，本公司根据会计准则编纂(ASC)815-40的指导意见 重新评估了私募认股权证(定义见下文)的会计处理。衍生工具和套期保值-实体自有权益中的合同 “。ASC第815-40-15节阐述了股权与负债的处理和股权挂钩金融工具(包括权证)的分类，并规定，只有在权证与发行人的普通股挂钩的情况下，权证才能被归类为股权的组成部分。根据ASC第815-40-15条，如果权证的条款要求在特定事件时调整行权价格，并且该事件 不是权证公允价值的投入，则权证不会与 发行人的普通股挂钩。根据管理层的评估，公司董事会的审计委员会在与管理层协商后得出结论，私募认股权证不是以ASC第815-40-15条设想的方式与公司普通股 挂钩，因为该工具的持有人不是 固定换固定股权期权定价的投入。因此，私募认股权证必须根据美国会计准则820，在初始(发行日期)和每个报告日期按公允价值计量的负债分类。“公允价值计量”， 在变动期内的营业报表中确认的公允价值变动。

如上所述，本公司应在其以前发布的财务报表中将私募认股权证归类为衍生负债。 在这种会计处理下，本公司必须在每个报告期末计量私募认股权证的公允价值，并在本期间的经营业绩中确认公允价值较上一期间的变化。

公司将私募认股权证作为股本组成部分而不是衍生负债进行会计处理，对公司之前报告的信托账户中持有的现金或投资没有任何影响 。

下表 汇总了重述对所有重述期间财务报表的影响。

注 3.重要会计政策摘要

演示基础

所附财务报表根据美国公认的会计原则 (“公认会计原则”)和证券交易委员会的规则和规定列报。 财务报表符合美国公认的会计原则 (“公认会计原则”)和证券交易委员会的规则和条例。

如附注 2-重述先前发布的财务报表所述，本年度报告以10-K/A表格(修订号1)重述本公司截至2020年12月31日及截至该年度的财务报表(本“年报”)，以纠正本公司先前发布的经审计财务报表 在该期间误用与本公司认股权证有关的会计指引。 本年度报告以Form 10-K/A(修订号1)(本“年报”)重述本公司截至2020年12月31日及截至该年度的财务报表，以纠正本公司先前发布的经审计财务报表中有关本公司认股权证的会计指引的误用。重述的财务报表在经审计的财务报表 和附注(视情况而定)中显示为“重新列报”。见附注2-重述以前发布的财务报表以供进一步讨论。

新兴 成长型公司

公司是“新兴成长型公司”，根据修订后的“1933年证券法”第2(A)节(“证券 法”)定义，并经2012年“启动我们的企业创业法案”(“JOBS法”)修订，它可以利用 适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免 ，包括但不限于，不需要遵守独立注册公共会计的要求。 公司可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免 ，包括但不限于，不需要遵守独立注册公共会计的要求。 公司可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的豁免 ，包括但不限于，不必遵守独立注册公共会计减少定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，并免除就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票和股东 批准之前未获批准的任何黄金降落伞付款的要求。

此外，《就业法案》 第102(B)(1)条免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到要求非上市公司(即尚未宣布生效的证券法注册声明或 没有根据交易法注册的证券类别的公司)遵守新的或修订后的财务会计 标准为止。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求 ，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择 延长的过渡期，这意味着当发布或修订一项标准时，如果该标准对上市公司或私营公司有不同的申请日期 ，本公司作为一家新兴成长型公司，可以在私营公司 采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使本公司的财务报表与另一家上市公司进行比较，该上市公司 既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司，由于所用会计准则的潜在差异，选择不使用延长的过渡期 是困难或不可能的。

使用预估的

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的 报告的资产和负债额以及或有资产和负债的披露。

做出 估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制其估计时考虑的财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。这些财务报表中包含的较重要的会计估计 之一是权证负债的公允价值的确定。因此，实际结果 可能与这些估计值大不相同。

现金和现金等价物

本公司将 购买时原始到期日在三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司 没有现金等价物。

可能赎回的普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”) 主题480“区分负债与股权”中的指导，对其普通股进行了 可能赎回的会计核算。强制赎回的普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有 在持有人控制范围内的赎回权或在发生非 完全在本公司控制范围内的不确定事件时可赎回的普通股)被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益 。该公司的普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在本公司 控制范围之内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，在2020年12月31日，可能需要赎回的普通股 作为临时股本列报，不在公司资产负债表的股东权益部分。

报价成本

发行成本包括 通过首次公开募股产生的承销、法律、会计和其他费用，这些费用与首次公开募股直接相关 。发售成本为3,518,164美元，计入股东权益，24,853美元计入首次公开发售完成后的营业报表 。

衍生认股权证负债

根据ASC 480和ASC 815-15，本公司评估其所有金融工具(包括已发行的股票认购权证)，以确定该等工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的 特征。衍生工具的分类，包括 该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期末重新评估。

本公司根据ASC 815-40所载指引，对私募认股权证进行帐目 ，根据该指引，私募认股权证不符合股权处理标准 ，必须作为负债入账。因此，本公司按公允价值将私募认股权证分类为负债，并于每个报告期将私募认股权证调整为公允价值。这项负债在行使之前必须在每个资产负债表日重新计量 ，公允价值的任何变化都将在我们的经营报表中确认。在没有可观察到的交易价格的期间，私募认股权证 使用修正的Black-Scholes模型进行估值。衍生权证负债 归类为非流动负债，因为其清算并不合理地预期需要使用流动资产或需要设立流动负债 。

所得税

本公司 遵守ASC主题740“所得税”的会计和报告要求，该主题要求采用资产和负债 所得税财务会计和报告方法。递延所得税资产和负债是根据已制定的税法和适用于预计差异将影响应纳税所得期的税率计算的资产和负债的财务报表与税基之间的差额 ，这些差额将导致未来的应税或可扣税金额。估值 必要时设立免税额，以将递延税项资产降至预期变现金额。

ASC 740规定了 确认阈值和计量属性，用于财务报表确认和计量纳税申报单中 采取或预期采取的纳税头寸。要确认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须更有可能持续 。公司将与未确认的 税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2020年12月31日和2019年12月31日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大 付款、应计或重大偏离其立场的问题。

本公司可能会 接受联邦、州和市税务机关在所得税领域的潜在审查。这些潜在检查 可能包括质疑扣减的时间和金额、不同税收辖区之间的收入关系以及是否遵守联邦、州和市税法 。公司管理层预计未确认的税收福利总额在未来12个月内不会发生实质性变化 。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查 。

每股普通股净亏损

每股普通股净亏损的计算方法是将净收入(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。在计算每股摊薄收益(亏损)时， 公司并未考虑于首次公开发售及私募中出售的认股权证或购买普通股的权利 14,250,000股的影响，因为认股权证及 权利的行使视乎未来事件的发生而定，而纳入该等认股权证及权利将属反摊薄性质。

本公司的 营业报表包括以类似于每股收益(亏损)两级法的方式列报需要赎回的普通股的每股收益(亏损) 。对于可赎回普通股，每股基本普通股和稀释后普通股净亏损的计算方法为：将信托账户赚取的利息收入除以截至2020年12月31日的15,000,000股可赎回普通股的加权平均数，以及截至2019年12月31日的无可赎回普通股的加权平均数。对于不可赎回普通股，每股基本和稀释后的普通股净亏损是通过将净收益(亏损)减去 可赎回普通股应占收入除以2020年12月31日和2019年12月31日的3,750,000股不可赎回普通股的加权平均数来计算的。这些金额不包括562,500，如果承销商不行使其超额配售选择权，则可予以没收 。不可赎回普通股包括方正股票，因为这些股票没有任何赎回功能，也不 参与通过信托账户赚取的收入。

下表 反映了普通股每股基本和稀释后净收益(亏损)的计算(以美元计算，每股金额除外)：

截至2020年12月31日和2019年12月31日 和2019年，基本股份和稀释股份相同，因为没有任何证券对本公司普通股股东造成稀释。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具 由金融机构的现金账户组成， 有时可能超过联邦存托保险覆盖的250,000美元。截至2020年12月31日及2019年12月31日，本公司并未 在该等账户上出现亏损，管理层相信本公司在该等账户上并无重大风险。

金融工具

公司资产和负债的公允价值符合ASC主题820“公允价值计量”项下的金融工具的资格， 的公允价值与所附资产负债表中的账面价值接近，主要是由于其短期性质，但 私募认股权证除外(见附注11)。

公允价值计量

公允价值定义 为在计量日期市场参与者 之间有序交易时因出售资产或转移负债而收取的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行优先排序 。对于相同的资产或负债，该层次结构对活跃市场中未调整的报价给予最高优先权 (1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。这些层级包括：

在某些情况下， 用于计量公允价值的投入可能属于公允价值层次结构的不同级别。在这些情况下， 公允价值计量根据对公允价值计量重要的最低水平输入在公允价值层次结构中进行整体分类。

最新会计准则

管理层 不认为最近发布但尚未生效的任何会计准则(如果当前采用)会对公司的财务报表产生实质性影响 。

注4.首次公开招股

就2020年12月30日的首次公开发售(IPO)而言，本公司以每单位10.00美元的收购价出售了15,000,000股。 每个单位包括一股普通股、一项在企业合并完成后获得二十分之一(1/20)普通股的权利和一份认股权证(“公共认股权证”)。每份公共认股权证使持有者 有权以每股11.50美元的行使价购买普通股的一半(见附注7)。

注5.私募

同时 随着首次公开发行(IPO)的结束，Ventoux Acquisition购买了总计4,000,000份私募认股权证，Chardan Investments以每份私募认股权证1美元的价格购买了总计2,000,000份私募认股权证，导致 以私募方式合计购买价格为6,000,000美元。Ventoux Acquisition额外购买了450,000份私募认股权证，Chardan Investments购买了额外225,000份私募认股权证，超额配售选择权全部行使后，每份私人认股权证的价格为1.00美元，或总计675,000美元。 每份私募认股权证可按11.50美元的行使价购买一股 普通股。如果本公司未能在合并期内完成企业合并， 出售私募认股权证所得款项将用于赎回公开发行的股份(受适用法律的要求 的约束)，私募认股权证到期将一文不值。信托账户中不会有关于私募认股权证的赎回权或清算分配 。

注6.关联方交易

方正股份

2019年9月19日，Chardan Investments以25,000美元的总价购买了500万股(“方正股份”)。 2020年7月23日，Chardan Investments向本公司回售了3,250,000股方正股票，总价为16,250美元。于2020年8月25日，查尔丹投资公司将256,375股方正股票转回本公司进行名义对价，这些股票被注销， 查尔丹投资公司持有方正股票余额1,493,625股。2020年7月23日，Ventoux Acquisition从本公司购买了3,250,000股方正股票，总价为16,250美元。2020年8月25日，Ventoux Acquisition将431,125股方正股票转回公司进行名义对价，这些股票被注销。2020年12月15日，Ventoux Acquisition向公司一名董事的附属公司Cindat USA LLC转让了22,500股方正股票，而于2020年12月17日，Ventoux Acquisition向公司三名董事转让了总计67,500股方正股票。 截至本报告日期，Ventoux Acquisition持有2,728,875股方正股票。

4,312,500股 方正股份包括最多562,500股可由首次公开发售的股东没收的股份，条件是 承销商并未全部或部分行使超额配售，因此首次公开发售后，首次公开发售的初始股东将合计拥有约20%的本公司已发行及已发行股份(假设首次公开发售 股东不购买任何公开发售的股份)。由于承销商选择 全面行使其超额配售选择权，方正股份不再被没收(见附注10)。所有股票 和每股金额都已追溯重述。

最初的 股东同意，除某些有限的例外情况外，在(I)企业合并完成之日 或(Ii)公司普通股收盘价等于或超过每股12.50美元(经股票拆分、股票股息调整后)之日(以较早者为准)之前，不得转让、转让、出售或解除托管50%的创始人股份。 (经股票拆分、股票股息调整后) 以较早者为准(I)企业合并完成之日 或(Ii)公司普通股收盘价等于或超过每股12.50美元之日 (经股票拆分、股票股息、重组和资本重组)在企业合并后开始的任何30个交易日 内的任何20个交易日内，剩余50%的创始人股票将不会转让、转让、 出售或解除托管，直到企业合并完成之日起6个月，或者在 任何一种情况下，如果企业合并后，公司完成了随后的清算、合并、换股或其他导致所有股东的 类似交易，则不会转让、转让、出售或解除托管。 如果在企业合并之后，公司完成了随后的清算、合并、换股或其他导致所有股东的 类似交易，则不会转让、转让、出售或解除托管

行政服务协议

本公司签订了一项协议，从2020年12月23日开始，通过本公司完成业务合并或清算的较早时间， 每月向Chardan Capital Markets，LLC支付共计10,000美元的办公空间、公用事业和秘书支持费用。 通过本公司完成业务合并或清算的较早时间，本公司将向Chardan Capital Markets，LLC支付每月1万美元的办公空间、公用事业和秘书支持费用。截至 2020年12月31日，本协议未产生任何金额。

本票- 关联方

于2020年8月20日， 本公司向Ventoux收购发行了一张无担保本票(“本票”)，据此，公司 可借入本金总额高达250,000美元。本票为无息票据，于 (I)首次公开发售完成日期或(Ii)决定不完成首次公开发售日期 之后即时支付。期票项下的未偿还余额151812美元已于2020年12月31日全额偿还。

关联方贷款

为支付与企业合并相关的交易成本，初始股东、初始股东的关联公司、 或本公司的高级管理人员和董事可根据需要不时或在任何 时间借出公司资金(“营运资金贷款”)，但没有义务。每笔营运资金贷款将由一张本票证明。 这些票据可以在业务合并完成时无息偿还，或者，贷款人可以自行决定，在业务合并完成后，最多500,000美元的票据可以转换为认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。 此类认股权证将与私募认股权证相同。如果企业合并没有结束，公司 可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但 信托账户中的收益不会用于偿还营运资金贷款。Chardan Capital Markets，LLC或其任何相关人士发放的营运资金贷款不得转换为私募认股权证，Chardan Capital Markets，LLC及其相关人士 在将其营运资金贷款转换为私募认股权证的能力方面将没有追索权。截至2020年12月31日和2019年12月31日，没有未偿还的营运资金贷款。

关联方延期贷款

如附注 1所述，本公司可将完成企业合并的时间延长一次，再延长三个月(至2022年6月30日)完成企业合并。为了延长公司完成业务合并的时间 ，初始股东或其关联公司或指定人必须在适用的 截止日期或之前向信托账户存入1,725,000美元(由于 全部行使承销商的超额配售选择权)，或每股公开股票0.10美元。任何此类付款都将以贷款的形式进行。将发行的与 任何此类贷款相关的本票条款尚未协商。如果本公司完成业务合并，本公司将从发放给本公司的信托账户收益中偿还该贷款 金额。如果本公司未完成业务合并， 本公司将不偿还此类贷款。初始股东及其关联公司或指定人没有义务为 信托账户提供资金，以延长公司完成业务合并的时间。

关联方垫款

关联方预付 公司约2,520,000美元，用于支付与首次公开募股相关的某些发售费用。这些预付款中的大部分 已偿还，截至2020年12月31日，仍欠其中一些关联方120,005美元。

附注7.承付款和或有事项

风险和不确定性

管理层继续评估 新冠肺炎疫情对该行业的影响，并得出结论，虽然该病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生 负面影响，但具体的影响 截至财务报表日期尚不容易确定。财务报表不包括任何可能因这种不确定性的结果而导致的调整 。

登记和股东权利

根据2020年12月23日签订的注册权协议 ，方正股份和私募认股权证的持有者 以及在转换营运资金贷款时可能发行的证券将根据协议有权获得注册和股东权利 。大多数此类证券的持有者有权提出最多两项要求，要求本公司 登记此类证券。大多数方正股份的持有者可以选择在这些普通股解除托管之日前三个月开始的任何时间 行使这些登记权。大部分私募认股权证(及相关证券)的持有人 可在本公司 之后的任何时间选择行使这些注册权。

承销协议

本公司 授予承销商45天的选择权，从首次公开发行(IPO)之日起购买最多2,250,000个额外单位 ，以弥补首次公开募股(IPO)价格减去承销折扣和佣金后的超额配售(如果有)。2021年1月5日，承销商超额配售选择权终止(见附注10)。

在首次公开发售 和超额配售选择权结束时，承销商 获得每单位0.20美元的现金承销折扣，或总计3,450,000美元(见附注10)。

企业联合营销 协议

本公司已聘请 Chardan Capital Markets，LLC担任与业务合并相关的顾问，以协助公司与其股东举行会议 讨论潜在业务合并和目标业务的属性，向有兴趣购买本公司与潜在业务合并相关的证券的潜在投资者介绍公司 ，协助公司获得股东对业务合并的批准，并协助公司提交与业务合并相关的 新闻稿和公开文件公司将在完成业务合并后向Chardan Capital Markets，LLC 支付此类服务的营销费，总额相当于首次公开发行(IPO)总收益的3.5% ，包括行使承销商超额配售选择权的收益 。因此，Chardan Capital Markets，LLC将无权获得此类费用，除非完成其业务合并。

附注8.股东权益

优先股 -根据公司修订后的公司注册证书，公司有权发行最多1,000,000股 股优先股。截至2020年12月31日及2019年12月31日，公司未发行优先股.

普通股- 公司有权发行50,000,000股普通股，每股票面价值0.0001美元。本公司 普通股的持有者每股享有一票投票权。截至2020年12月31日，共有5,437,023股普通股已发行和发行， 不包括13,875,477股可能需要赎回的普通股，其中562,500股被没收， 承销商的超额配售选择权没有全部行使，以便首次公开募股(假设首次股东不购买任何公众股票)后，初始股东将共同拥有约20%的已发行和已发行股票(假设初始股东 不购买任何公众股票由于承销商选择全面行使其超额配售选择权 ，方正股份不再被没收(见附注10)。截至2019年12月31日，共有4,312,500股普通股 已发行和流通。

权利 -除非公司不是企业合并中的幸存公司，否则在企业合并完成后，每个权利持有人将自动 获得二十分之一(1/20)的普通股，即使权利持有人 转换了他/她或它持有的与企业合并相关的所有股份，或者修改了公司关于企业合并前活动的公司注册证书 。如果公司在企业合并完成后不再是幸存的公司 ，权利持有人将被要求肯定地转换他或她或其权利 ，以便在企业合并完成后获得每项权利相关普通股股份的二十分之一(1/20)。 权利持有人无需支付额外对价，即可在企业合并完成后获得他/她或其额外的普通股股份 权利交换后可发行的股份将可自由交易(除 由本公司联属公司持有的范围外)。如果本公司就企业合并订立最终协议，其中 本公司将不是尚存实体，则最终协议将规定权利持有人在交易中按转换为普通股的基准收取与普通股持有者每股 股相同的对价。

本公司不会 发行与权利交换相关的零碎股份，因此持有者必须持有面值为20的权利，才能在初始业务合并结束时获得 一股本公司普通股。如果本公司无法在规定的时间内完成初始业务合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，权利持有人 将不会收到与其权利相关的任何此类资金，也不会从信托账户外持有的公司 资产中获得与此类权利相关的任何分配，权利到期将一文不值。此外，在任何情况下，公司都不会要求 以现金净额结算权利。因此，这些权利可能会一文不值地到期。

注9.手令

自首次公开发行(IPO)结束或企业合并完成后一年晚些时候开始， 公开认股权证将可随时行使；前提是本公司拥有涵盖 因行使公开认股权证而发行的普通股的有效且有效的登记说明书，以及与该等普通股相关的现行招股说明书 。尽管如上所述，如果涵盖可公开发行的普通股的登记声明 在企业合并结束后120天内仍未生效，权证持有人可根据证券法规定的有效豁免，以无现金方式行使认股权证，直至 有有效的登记声明，并在我们未能维持有效的登记声明的任何期间内。公开认股权证 将在企业合并完成后五年或在赎回或清算时更早到期。

公司 可以赎回公共认股权证：

如果公司要求赎回 公开认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公开认股权证的持有人 按照认股权证协议的规定，在“无现金的基础上”进行赎回。行使认股权证时可发行普通股的行权价格和股数在某些情况下可能会调整，包括股票分红或资本重组、重组、合并或合并。然而，认股权证将不会针对以低于行使价 的价格发行普通股进行调整。此外，在任何情况下，本公司都不会被要求以现金净额结算认股权证。如果公司 无法在合并期内完成企业合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金， 权利或认股权证持有人将不会收到任何与其权利或认股权证相关的资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得与该等权利或认股权证相关的任何 分配。因此， 这些权利和认股权证可能会过期一文不值。

此外， 如果本公司以低于每股普通股9.20美元的发行价或有效发行价(该发行价格或有效发行价由本公司董事会真诚决定)，为筹集资金而增发普通股或与股权挂钩的证券，而不考虑共同保荐人持有的任何创始人股票 ， 则不考虑共同保荐人持有的任何方正股票。 或 如果本公司向共同保荐人或其关联公司发行任何此类股票，则不考虑共同保荐人持有的任何方正股份 或发行前)(“新发行价格”)，认股权证的行权价 将调整为新发行价格的115%，每股16.50美元的赎回触发价格将调整为(最接近的)165%的市值(其普通股的成交量加权平均交易价格 将于公司完成交易的前一个交易日起的20个交易日内) 调整为市场价值的165%(自本公司完成前一个交易日起的20个交易日内的成交量加权平均交易价格 ) 将调整为相当于新发行价格的115%，而每股赎回触发价格 将调整为相当于市值的165%(自本公司完成交易的前一个交易日起的20个交易日内

私募认股权证与首次公开发行(IPO)中出售的单位所对应的公开认股权证相同，不同之处在于，每份私募认股权证可按每股11.50美元的行使价行使一股普通股，私募认股权证将以现金 行使(即使在行使认股权证时可发行的普通股的登记声明无效) 或在无现金的基础上，由持有者选择，且不会以现金方式行使。 私募认股权证可按持有者的选择以无现金方式行使。 私募认股权证可按每股11.50美元的行使价行使， 私募认股权证可按现金 现金 行使

公开认股权证 作为权益入账，私募认股权证在资产负债表上作为负债入账。

注10.所得税

公司递延税金净资产 如下：

所得税拨备包括 以下内容：

截至2020年12月31日， 该公司在美国联邦净营业亏损结转约4,000美元，可用于抵消未来的应税收入。

在评估递延税项资产的变现 时，管理层会考虑是否更有可能所有递延税项资产的一部分无法变现 。递延税项资产的最终变现取决于未来应纳税所得额 在代表未来可扣除净额的临时差额变为可扣除期间的产生情况。管理层 在进行此评估时会考虑递延纳税负债的计划冲销、预计的未来应税收入和税务筹划策略。经考虑所有现有资料后，管理层认为递延税项资产的未来变现存在重大不确定性 ，因此已设立全额估值拨备。在截至2020年12月31日的 年度和2019年7月10日(开始)至2019年12月31日期间，估值 津贴的变化分别为3824美元和0美元。

联邦所得税 税率与公司实际税率的对账如下：

本公司在各个州和地方司法管辖区的美国联邦司法管辖区提交 所得税申报单，并接受各个税务机关的审查 。

附注11.公允价值计量

截至2020年12月31日，信托账户中持有的资产包括货币市场基金中的151,500,000美元，该基金被归类为证券交易(1级)。交易型证券在每个报告期结束时按公允价值列示在资产负债表上 。这些 证券的公允价值变动所产生的收益和损失包括在随附的营业报表中的利息收入中。信托账户中持有的投资的估计公允价值是根据现有市场信息确定的。截至2019年12月31日，信托账户中没有任何资产。

下表 提供了有关本公司于2020年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债的信息，并显示了本公司用于确定该公允价值的估值投入的公允价值层次。

私募认股权证 根据美国会计准则815-40作为负债入账，并在资产负债表的认股权证负债中列示。 认股权证负债在开始时按公允价值计量，并按经常性基础计量，公允价值变动在经营报表 中列示。

私募认股权证 最初及其后均采用经修订的Black-Scholes模型估值，该模型被视为第3级公允价值计量。 衍生认股权证负债的估计公允价值是根据第3级投入厘定的。Black-Scholes模型所固有的是与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息率相关的 假设。然而，其中涉及到固有的 不确定性。如果因素或假设发生变化，估计的公允价值可能会大不相同。本公司根据与认股权证预期剩余寿命相符的选定同业公司的历史波动性，估计其普通股的波动性 。无风险利率基于授予日的美国财政部零息收益率曲线，到期日与认股权证的预期剩余寿命相似 。认股权证的期限假设等于其剩余的合同期限。 股息率基于历史利率，公司预计历史利率将保持在零。

修正的Black-Scholes模型在确定私募认股权证公允价值时使用的主要不可观测输入是普通股的预期 波动率。预期波动率是由可比“空白支票” 公司在没有确定目标的情况下可观察到的公共权证定价得出的。截至后续估值日期的预期波动率将从公司自己的公共认股权证定价中隐含。

下表 列出了权证负债的第三级公允价值计量的量化信息：

下表 列出了3级认股权证负债的公允价值变化：

进出 级别1、2和3的转账在发生估值技术或方法变更的报告期结束时确认。截至2020年12月31日止年度，并无 从公允价值层级中的其他层级调入或调出3级。

注12. 后续事件

该公司评估了资产负债表日之后至财务报表发布之日 之后发生的后续事件和交易 。根据本次审核，除下文所述外，本公司未发现任何后续事件需要在财务报表中进行 调整或披露。

2020年12月29日，承销商通知本公司，他们打算全面行使超额配售选择权。2021年1月5日，该公司完成了额外的2,250,000个单位的销售(每单位10.00美元)和另外675,000个私募认股权证的销售(每个私募认股权证1美元)，总收益为23,175,000美元。净收益中共有22,725,000美元存入信托账户，使信托账户中持有的总收益达到174,225,000美元。

交易 承销商行使超额配售选择权的相关成本为450,000美元，其中包括承销费。

由于承销商选择全面行使其超额配售选择权，562,500股方正股票不再被没收 。