发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号333-257202和 333-257202-01
2021年6月22日
作为发行人的Essential Properties，L.P.
Essential Property Realty Trust，Inc.作为担保人
定价条款说明书
4.0亿元优先债券，2031年到期，息率2.950%
| 发行人： | Essential Properties，L.P. | |
| 担保人： | Essential Properties Realty Trust，Inc. | |
| 评级：(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | Baa3/bbb-/bbb- | |
| 评级展望：(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | 稳定/稳定/稳定 | |
| 安全类型： | 高级无担保票据 | |
| 交易日期： | 2021年6月22日 | |
| 结算日期： | 2021年6月28日(T+4)；根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何 此类交易的当事人另有明确约定。因此，由於债券最初以T+4结算，有意在债券交割前交易债券的购买者，须在进行任何此类交易时指明另一交收安排 ，以防止无法交收。购买该批债券的人士如欲在债券交割日前进行交易，应征询其顾问的意见。 | |
| 到期日： | 2031年7月15日 | |
| 付息日期： | 每年的1月15日和7月15日，从2022年1月15日开始 | |
| 本金金额： | 4.0亿美元 | |
| 基准财政部： | UST 1.625%将于2031年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 101-12+ / 1.473% | |
| 利差至基准国库券： | +150 bps | |
| 到期收益率： | 2.973% | |
| 优惠券： | 年息2.950% | |
| 发行价： | 本金的99.800% | |
| 可选赎回： | 在2031年4月15日之前(债券到期日前三个月)，以T+25个基点进行完整赎回 (计算时就像债券的实际到期日是2031年4月15日一样)。 在2031年4月15日或之后(债券到期日 前三个月)，面值催缴。 | |
| CUSIP/ISIN： | 29670V AA7/US29670VAA70 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司、花旗全球市场公司、巴克莱资本公司和高盛公司 |
| 联席经理： | Capital One Securities，Inc.，Mizuho Securities USA LLC，Stifel，Nicolaus&Company，Inc.and Truist Securities，Inc. |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会进行修订或 撤回。上述每个评级都应独立于任何其他安全评级进行评估。
发行人和担保人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了 注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读本次发行的初步招股说明书附录、注册说明书中的相关招股说明书以及发行人和担保人向SEC提交的任何其他文件，以获取有关发行人、担保人和 本次发行的更完整信息。您可以通过在证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上搜索证券交易委员会在线数据库(EDGAR？)来免费获取这些文档或者，发行人、担保人、任何承销商或参与 发行的任何交易商，如果您要求免费致电美国银行证券公司 ，将安排向您发送初步招股说明书补充资料和招股说明书。1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_request@bofa.com，或致电花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)，免费电话：1-800-831-9146或通过电子邮件发送招股说明书@citi.com。
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