依据第424(B)(7)条提交的文件
注册号码333-251239
招股说明书副刊
(至招股说明书,日期为 2020年12月28日)
MP材料公司
最多111,147,154股普通股
本招股说明书补充和修订了日期为2020年12月28日的招股说明书(招股说明书)中包含的出售证券持有人信息,该说明书是特拉华州一家公司MP Materials Corp.(编号333-251239)向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的关于可能的转售的S-1表格(第333-251239号)注册声明的一部分,之前分别于2021年5月3日和2021年5月13日进行了补充和修订。 招股说明书是对日期为2020年12月28日的招股说明书(招股说明书)中包含的出售证券持有人信息的补充和修订。招股说明书是美国特拉华州一家公司MP Materials Corp.提交的S-1表格(第333-251239号)注册声明的一部分本招股说明书附录的提交目的仅为 指定额外的出售证券持有人并更新有关堡垒收购保荐人有限责任公司的信息,并不登记任何额外的普通股。额外的出售证券持有人在2020年12月31日从堡垒收购保荐人有限责任公司 转让时收到了他们的股票。出售证券持有人可以使用经本招股说明书附录修订的招股说明书,不时转售招股说明书中提及的我们普通股的股票 。
你应连同招股章程一并阅读本招股章程增刊,包括对招股章程的任何修订或补充。本 招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书一起交付或使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。除 本招股说明书附录所提供的信息取代招股说明书中包含的信息外,本招股说明书附录对招股说明书有保留意见。您不应假设本招股说明书附录、招股说明书或任何以前的招股说明书 附录中提供的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。在任何情况下,本招股说明书增补件、招股说明书或任何以前的招股说明书增补件的交付,以及根据本招股说明书增补件或之前的招股说明书增补件进行的任何销售,都不会 暗示我们的事务自本招股说明书增补件发布之日以来没有任何变化,或本招股说明书增补件、招股说明书或任何以前的招股说明书增补件中包含的信息在该信息公布之日后的任何 时间都是正确的。
经本招股说明书修订的招股说明书所涵盖的普通股股份的登记 并不一定意味着任何出售证券持有人将提供或出售其任何股份。
我们的普通股在 纽约证券交易所挂牌上市,交易代码为?MP。2021年6月21日,我们普通股的最新销售价格为每股30.81美元。
投资我们的普通股涉及风险。 参见日期为2020年12月28日的招股说明书第8页开始的风险因素,并由我们截至2020年12月31日的年度报告中题为风险因素的章节和我们截至2021年3月31日的季度报告中题为风险因素的章节进行更新和补充。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,或根据本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性通过 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2021年6月22日。
出售证券持有人
招股说明书中销售证券持有人标题下的表格中的信息进行了补充和修改,指定了下面列出的 其他出售证券持有人(堡垒收购保荐人有限责任公司除外),并更新了截至本招股说明书附录日期有关堡垒收购保荐人有限责任公司的信息,并且不登记任何额外的 普通股。额外的出售证券持有人在2020年12月31日从堡垒收购保荐人有限责任公司转让股份时收到了他们的股票。表中显示的所有权百分比信息基于截至2021年5月1日的已发行普通股总数170,745,813股。以下最新信息仅基于出售证券持有人向我们提供的信息,据我们所知,截至本招股说明书附录日期 ,这些信息是准确的。登记经本招股说明书附录修订的招股说明书所涵盖的普通股并不一定意味着任何出售证券持有人将提供或出售其任何 股票。
受益所有权在供品之前 | 已发行股票 | 受益所有权在报价之后股票已出售(%1) | ||||||||||||||||
出售证券持有人姓名 | 数量股票 | % | 数量股票 | % | 数量股票 | % | ||||||||||||
堡垒收购赞助商有限责任公司(2) |
1,419,922 | * | 1,419,922 | — | — | |||||||||||||
信安控股I LP(3) |
2,396,647 | 1.40% | 2,396,647 | — | — | |||||||||||||
雷蒙德·E·阿尔伯特三世(4) |
310,319 | * | 310,319 | — | — | |||||||||||||
康斯坦丁·达科利亚斯(4) |
485,144 | * | 485,144 | — | — | |||||||||||||
马克·弗斯坦(4) |
490,144 | * | 490,144 | — | — | |||||||||||||
安德鲁·A·麦克奈特(4) |
635,638 | * | 635,638 | — | — | |||||||||||||
约书亚·帕克(4) |
496,638 | * | 496,638 | — | — | |||||||||||||
托马斯·W·普利(4) |
322,819 | * | 322,819 | — | — | |||||||||||||
蒂莫西·斯隆(4) |
424,699 | * | 424,699 | — | — | |||||||||||||
Ahsan Aijaz(4) |
44,331 | * | 44,331 | — | — | |||||||||||||
丹尼尔·巴斯(4) |
75,041 | * | 75,041 | — | — | |||||||||||||
亚伦·布兰切特(4) |
51,831 | * | 51,831 | — | — | |||||||||||||
大卫·N·布鲁克斯(4) |
79,796 | * | 79,796 | — | — | |||||||||||||
罗伊·E·坎贝尔三世(4) |
150,726 | * | 150,726 | — | — | |||||||||||||
莱斯利·内曼(4) |
154,436 | * | 154,436 | — | — | |||||||||||||
安德鲁·弗兰克(4) |
42,147 | * | 42,147 | — | — | |||||||||||||
亚历山大·吉列(4) |
75,041 | * | 75,041 | — | — | |||||||||||||
米卡·卡普兰(4) |
236,009 | * | 236,009 | — | — | |||||||||||||
杰森·J·迈耶(4) |
75,041 | * | 75,041 | — | — | |||||||||||||
杰克·纽马克(4) |
463,262 | * | 463,262 | — | — | |||||||||||||
E.Maxwell Saffian(4) |
46,648 | * | 46,648 | — | — | |||||||||||||
布莱恩·T·斯图尔特(4) |
41,831 | * | 41,831 | — | — | |||||||||||||
FPB管理LP(5) |
574,460 | * | 574,460 | — | — | |||||||||||||
726高炉有限责任公司(6) |
140,000 | * | 140,000 | — | — | |||||||||||||
斯宾塞·加菲尔德(4) |
10,000 | * | 10,000 | — | — | |||||||||||||
格林投资伙伴有限责任公司(Greene Investment Partners LLC)(7) |
4,354 | * | 4,354 | — | — | |||||||||||||
乔治·韦尔德(4) |
10,000 | * | 10,000 | — | — | |||||||||||||
史蒂文·斯图尔特(4) |
10,000 | * | 10,000 | — | — |
* | 表示受益所有权低于1%。 |
(1) | 由于出售证券持有人没有义务按照他们的要约出售其所示普通股的任何部分 ,因此很难以任何程度的确定性估计出售证券持有人在本次发售完成后将持有的实际普通股数量或我们普通股的百分比。出售证券持有人可以 出售其持有的全部、部分或全部普通股。但是,就此表而言,我们假设在发行完成后,本招股说明书附录涵盖的任何股票都不会由出售证券持有人持有。 |
(2) | 代表堡垒收购赞助商LLC直接持有的权益。堡垒 收购赞助商LLC的管理成员是信安控股I LP,这是特拉华州的一家有限合伙企业。要塞收购赞助商有限责任公司和信安控股有限责任公司的地址是纽约美洲大道1345号,邮编:10105。 |
(3) | 代表堡垒收购赞助商LLC直接持有的权益。委托人控股I LP是堡垒收购保荐人有限责任公司的 管理成员,对堡垒收购保荐人有限责任公司持有的证券拥有投票权和投资酌处权。因此,信安控股I LP可能被视为对堡垒收购保荐人有限责任公司直接持有的 普通股拥有实益所有权。每个此类实体或个人均不直接或间接否认对报告股份的任何实益拥有权,但他们可能在其中拥有的任何金钱利益除外。 信安控股I LP的地址是1345Avenue of the America,New York,New York 10105。 |
(4) | 这些出售证券持有人的营业地址都是C/o Alexander Gillette,副总律师,地址:1345 Avenue of the America,第46 FL,NY,NY 10105。 法律顾问,堡垒投资集团有限责任公司,地址:1345 Avenue of the America,第46 FL,NY,NY 10105。 |
(5) | FPB Management LP的管理权归属其普通合伙人FPB Management Inc.,FPB Management Inc.可能被视为 实益拥有FPB Management LP直接持有的普通股。FPB管理公司不承认对这些股份的任何实益所有权,除非它直接或间接地在其中拥有任何金钱利益。FPB Management LP和FPB Management Inc.的营业地址是加利福尼亚州旧金山42楼市场广场1号,邮编:94105。 |
(6) | 726高炉有限责任公司的管理权归属其经理小彼得·L·布里格,他可能被视为实益拥有由726高炉有限责任公司直接持有的普通股股份。布里格先生。放弃对该等股份的任何实益拥有权,但其可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。726BF 有限责任公司的营业地址是加利福尼亚州旧金山42楼市场广场1号,邮编:94105。 |
(7) | Greene Investment Partners的管理权归其经理小詹姆斯·H·格林(James H.Green Jr.)所有,他可能被视为 实益拥有格林投资伙伴公司直接持有的普通股。格林先生不承认对该等股份的任何实益拥有权,但他可能直接或 间接持有的任何金钱利益除外。格林投资伙伴公司和格林先生的营业地址是加利福尼亚州门洛帕克沙山路2800号,邮编:94025。 |