根据2021年6月21日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-[]
333-[]
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格S-3
注册声明
在……下面
1933年证券法
景顺数据库多部门大宗商品信托基金
(注册人)
景顺数据库 能源基金
(共同注册人)
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 | 6799 | 87-0778060 | ||
(组织状况) | (主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
C/O景顺资本 管理有限责任公司 3500 Lacey 路,700号套房 伊利诺伊州唐纳斯格罗夫,邮编:60515 (800) 983-0903 |
亚当·汉高(Adam Henkel) C/O景顺资本 管理有限责任公司 3500 Lacey 路,700号套房 伊利诺伊州唐纳斯格罗夫,邮编:60515 (800) 983-0903 | |
(地址,包括邮政编码和电话号码, 包括注册人的区号(主要执行办公室) |
(姓名、地址,包括邮政编码和电话号码, 包括服务代理的区号) |
复制到:
迈克尔·M·菲利普(Michael M.Philipp),Esq.
Morgan,Lewis&Bockius LLP
北瓦克大道110号
2800套房
伊利诺伊州芝加哥 60606-1511年
建议向公众出售的大概开始日期:
于本注册声明生效日期后,在切实可行范围内尽快办理。
如果本表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下 框。☐
如果根据1933年证券法规则415 ,本表格中注册的任何证券将以延迟或连续方式发售,请选中以下复选框。
如果本表格是根据证券法第462(B)条登记发行的额外证券而提交的 ,请勾选下方框,并列出同一发售较早生效的登记声明的证券法登记声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中下面的复选框,并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表编号 。☐
如果此表格是根据一般指示I.D.或其生效后修正案 的注册声明,并在根据证券法下的规则462(E)向委员会提交时生效,请勾选以下复选框。☐
如果本表格是根据《证券法》第413(B)条注册额外证券或 额外证券类别的一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请勾选以下复选框。☐
用复选标记 表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中对大型加速文件服务器、加速文件服务器、较小报告公司和新兴成长型公司的定义。
大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速文件服务器 | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册费的计算
| ||||||||
每一级的标题 证券须予注册 |
金额 成为 已注册1 |
建议 极大值 发行价 每单位2 |
建议 极大值 集料 发行价 |
申请费2 | ||||
景顺DB能源基金共同受益单位利息 |
11,200,000 | $15.06 | $168,672,000.00 | $16,105.22 | ||||
| ||||||||
|
(1) | 包括11,200,000(预先注册声明),之前已为其支付了申请费 。没有额外的股票作为本注册声明(注册声明)的一部分进行注册。 |
(2) | 根据修订后的1933年证券法第415(A)(6)条的规定,发行人应 将未售出的股份和与该等未售出的股份相关而支付的备案费用包括在此新的登记说明书中,这些未售出的股份属于事先登记说明书所涵盖的范围。在此不再登记额外的股份,上表中的备案费用 包括之前就未售出股份支付的备案费用,该费用将继续适用于该等未售出股份。根据规则415(A)(6),根据先前登记声明 登记的未售出股份的发售将被视为自本登记声明生效之日起终止。如果任何此类未售出股票在本申请日期之后且在本注册表生效日期 之前根据预先注册表出售,注册人将提交本注册表的预先生效修正案,以减少此 注册表中包含的此类未售出股票的数量。 |
注册人特此修订 本注册声明的生效日期,以推迟其生效日期,直至注册人提交进一步的修订,明确声明本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效,或直至本注册声明于委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。(br}根据上述第8(A)条,注册人应提交进一步的修正案,明确规定本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效,或直至本注册声明于证监会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
景顺数据库多部门商品信托基金(Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust) |
DBE |
景顺DB能源基金 |
11,200,000 |
共同受益单位 |
摘要信息 |
1 |
风险因素 |
12 |
前瞻性陈述 |
30 |
投资目标 |
30 |
盈亏平衡分析 |
32 |
盈亏平衡表 |
32 |
景顺DB能源基金业绩 (股票代码:DBE) |
34 |
DBIQ最佳屈服能的描述 指数超额收益TM |
36 |
使用收益 |
42 |
费用 |
42 |
谁可以订阅 |
44 |
股票的创建和赎回 |
45 |
商品经纪人 |
48 |
利益冲突 |
56 |
股份描述;某些材料 信托协议的条款 |
58 |
分发 |
67 |
管理员、托管人和调度员 座席 |
67 |
景顺总代理商,Inc. |
68 |
指数赞助商 |
68 |
证券存放处,仅供账簿录入 系统;全球安全 |
70 |
共享拆分 |
71 |
材料合同 |
71 |
材料美国联邦所得税 考虑因素 |
76 |
按员工福利计划采购 |
89 |
配送计划 |
91 |
法律事务 |
94 |
专家 |
94 |
其他信息 |
94 |
最近财务信息和年度 报告 |
94 |
通过引用某些公司注册成立 文件 |
95
|
有关景顺资本的一般信息 管理有限责任公司 |
98 |
期货市场 |
98
|
摘要信息 |
2021年6月21日 |
DBE |
景顺DB能源基金 |
符号 |
含义 |
DBE |
纽约证交所Arca的每股市场价格 |
DBE.IV |
每股日内指示值(“IIV”) |
DBE.NV |
基金当日结束时的资产净值 |
DBENIX |
日内指数水平 |
DBCMYEEN |
截至纽约证交所Arca收盘时的指数收盘水平 |
收费 |
描述 |
管理费 |
基金向管理人支付管理费,每月拖欠。 数额相等于基金每日资产净值的每年0.75%。这个
管理费是根据管理人的服务支付的
与基金业务管理和
事务有关,包括 提供商品期货交易咨询服务
。基金可为 保证金和/或现金
管理目的,投资于货币市场互助 由管理的关联公司管理的基金和/或
T-Bill ETF 所有者。
基金可从管理费中获得的间接部分
通过此类投资产生的费用不包括已支付的管理费
致主管人。管理所有者已签约
同意 无限期免除其收到的费用,金额为
相当于间接费用 基金通过投资于附属公司而收取的管理费
货币市场共同基金
和/或附属T-Bill ETF。《管理》(The Managing) 业主可以提前60天通知终止
费用减免。 |
提供费用 |
与持续发售股票相关的费用为
由管理业主支付。 |
经纪佣金及费用 |
基金向商品经纪支付所有经纪佣金, 包括适用的交换费用、NFA费用、放弃费用、场内经纪费用
手续费和其他与交易相关的手续费和开支
以及它的贸易活动。平均而言,支付给
商品的总费用 预计经纪商每笔往返交易的佣金将低于6.00美元,尽管 商品经纪佣金和交易手续费为 以
合同为基础确定。主管人(The Managing Owner) 预计经纪佣金和手续费约为0.02% 基金在任何一年的资产净值,尽管
任何一年或任何一年的任何时间的经纪佣金和手续费可能为
更大的。 |
日常运营、管理
和其他普通费用 |
管理所有者支付所有日常运营、行政和
基金的其他一般开支,包括但不限于费用
受托人的费用、许可证和服务费
支付给DBSI的费用作为索引 保荐人、法律和会计费用以及
费用、纳税筹备费、 建档费、打印费、邮寄和复印费。
|
非经常性费用和开支 |
基金支付所有非经常性和不寻常的费用和开支。 (在信托协议中称为非常费用和开支),如果
任何,由管理所有者决定。非重复性和不同寻常的
费用和费用包括法律索赔和
债务、诉讼等项目 成本、赔偿费用和其他
目前未计入的费用 基金的预期义务
或一般管理期货基金的预期义务。 |
管理费及开支
首先从国库收入中支付,
货币市场收入和/或国库券
ETF收益 |
基金管理费及经纪佣金和手续费
首先从基金所持国库券的收入中支付 基金所持货币的证券、货币市场收入
市场共同基金(附属基金或
其他)和T-Bill ETF收益来自 基金持有的T-Bill ETF(附属或其他)(视情况适用)
于
将保证金作为保证金、托管人或其他方式存放在商品经纪人处。
如果国库收入、货币市场收入和
国库券的总和 ETF收入不足以支付基金的费用和
费用 基金在任何
期间应支付的费用,超出的费用以及 支出超过此类国债收入、货币市场收入和国债ETF的费用
收入(如适用)
将从期货交易收入中支付,如果 任何或通过出售基金持有的美国国债、货币
市场共同基金,和/或持有T-Bill ETF。 |
收费 |
描述 |
销售佣金 |
散户可透过传统经纪买卖股票。
帐目。预计投资者将从他们的
收取佣金 与投资者购买股票相关的经纪人
致投资者。我们鼓励投资者查看他们的
条款 经纪帐户收取适用的
费用。 |
|
|
美元金额和百分比 费用和利息收入 | |
费用1 |
$ |
% |
管理Fee2 |
$0.1093 |
0.75% |
提供费用报销服务 |
$0.0000
|
0.00% |
经纪佣金和佣金3 |
$0.0031 |
0.02% |
日常业务、行政和其他普通费用4 |
$0.0000
|
0.00% |
国债收入、货币市场收入和国债ETF
收入5 |
$0.0029 |
0.02% |
12个月早餐6 |
$0.1095
|
0.75% |
池的名称 |
景顺DB能源基金 |
池的类型 |
在交易所上市的公共商品池 |
开始营业 |
2007年1月 |
截至5月31日的总资本认购总额, 20211 |
$1,869,565,599 |
截至2021年5月31日的资产净值 |
$94,715,343 |
截至20212年5月31日的每股资产净值 |
$14.57 |
月度最差降幅3 |
(27.26%)2020年3月 |
从峰到谷最差的降雨量4 |
(85.24)%2008年6月-2020年4月 |
月收益率 |
2021 (%) |
2020 (%) |
2019 (%) |
2018 (%) |
2017 (%) |
2016 (%) |
一月 |
5.71 |
(13.95) |
10.95 |
4.18 |
(4.78) |
(7.98) |
二月 |
14.63 |
(10.49) |
7.09 |
(5.20) |
(0.76) |
(4.09) |
三月 |
(0.91) |
(27.26) |
0.27 |
5.97 |
(3.45) |
6.50 |
四月 |
6.59 |
(7.33) |
4.70 |
5.76 |
(3.02) |
12.50 |
可能 |
4.82 |
16.07 |
(12.03) |
3.65 |
(2.13) |
4.41 |
六月 |
|
5.11 |
5.47 |
2.15 |
(3.01) |
1.95 |
七月 |
|
3.67 |
0.49 |
(2.98) |
5.78 |
(10.36) |
八月 |
|
5.10 |
(7.74) |
3.31 |
0.41 |
4.53 |
九月 |
|
(4.86) |
0.83 |
5.60 |
4.63 |
5.70 |
十月 |
|
(8.23) |
2.25 |
(8.51) |
6.44 |
(1.29) |
十一月 |
|
17.14 |
1.03 |
(17.69) |
2.48 |
4.40 |
十二月 |
|
5.23 |
8.01 |
(7.96) |
3.84 |
7.73 |
复合收益率5 |
34.16% |
(25.72)% |
20.71% |
(14.01)% |
5.72% |
23.77% |
|
基金(%) |
索引(%) |
指数TR7(%) |
标准普尔GSCI能源指数TR8(%) |
1年 |
65.38%
|
66.66%
|
66.79%
|
71.49% |
5年 |
4.16% |
3.77% |
4.94% |
(2.78)% |
10年 |
(6.93)% |
(6.52)% |
(5.97)% |
(11.04)% |
指数商品 |
交换(合同代码)1 |
基准日期 |
指标基本权重 |
轻质低硫原油(WTI) |
纽约商品交易所(NYMEX) |
(一九九零年六月四日) |
22.50% |
取暖油 |
纽约商品交易所(NYMEX) |
|
22.50% |
布伦特原油 |
ICE-UK(LCO) |
|
22.50% |
RBOB汽油 |
纽约商品交易所(NYMEX) |
|
22.50% |
天然气 |
纽约商品交易所(NYMEX) |
|
10.00% |
传说 |
|
“ICE-UK” |
意指洲际交易所期货欧洲(ICE Futures Europe)或其继任者。 |
“纽约商品交易所” |
指纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange),是纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange)
芝加哥商品交易所集团(CME Group)或其继任者。 |
|
收盘水平 |
索引更改 | ||
|
高1 |
低2 |
年3 |
自.以来 启示录4 |
2011 |
1075.48 |
812.44 |
3.38% |
793.06% |
2012 |
1013.67 |
764.32 |
2.01% |
811.04% |
2013 |
976.99 |
872.41 |
4.77% |
854.50% |
2014 |
1020.64 |
580.57 |
-39.18% |
480.57% |
2015 |
619.91 |
368.00 |
-34.42% |
280.74% |
2016 |
473.21 |
301.44 |
24.27% |
373.17% |
2017 |
500.18 |
371.70 |
5.71% |
400.18% |
2018 |
640.18 |
410.30 |
-15.03% |
325.01% |
2019 |
536.28 |
425.01 |
18.98% |
405.68% |
2020 |
520.43 |
242.58 |
-25.66% |
275.90% |
2021年(年初至今)5 |
509.86 |
371.61 |
34.80% |
406.72% |
名字 |
容量 |
安娜·帕格里亚 |
管理委员会首席执行官 |
彼得·哈伯德 |
副总裁兼投资组合管理总监
|
乔丹·克鲁格曼 |
董事会 |
安妮特·列日(Annette Lege) |
校长 |
凯利·加莱戈斯(Kelli Gallegos) |
首席财务会计官(投资部) 游泳池 |
梅勒妮·津达斯 |
首席合规官 |
约翰·泽尔 |
董事会 |
布莱恩·哈蒂根 |
ETF投资全球主管 |
付款性质 |
收件人 |
付款人 |
付款金额 |
提供的服务 |
销售佣金 |
授权 参与者 |
股东 |
不超过0.99%的 总发行收益。 |
经纪买卖 共享,并创建和 赎回创造单位。 |
分销服务
收费 |
景顺
总代理商 |
管理
物主 |
每宗最高限额为25,000元
年利率不超过0.25%
总发行量的
收益 |
协助管理业主
具有特定的功能和
与分销有关的职责
和市场营销,包括
审批
营销材料,
咨询FINRA和
确保符合
FINRA营销规则和
维护某些书籍和
与信托有关的纪录
和基金。 |
有关景顺资本管理有限责任公司的一般信息
|
98 |
期货市场
|
98
|
第二部分
招股章程不需要的资料
第13项。 | 其他发行、发行费用。 |
以下费用反映了准备和提交本注册声明所需的估计金额(不包括销售佣金)。
近似值 金额 |
||||
证券交易委员会注册费* |
$ | 16,106 | ||
印刷费 |
$ | 125,000 | ||
独立注册会计师事务所的费用 |
$ | 27,500 | ||
大律师的费用 |
$ | 93,000 | ||
|
|
|||
总计 |
$ | 261,606 | ||
|
|
* | 上表中的备案费用包括之前就未售出股份支付的备案费用, 该费用将继续适用于该等未售出股份。没有额外的股票作为本注册声明的一部分进行注册。 |
第14项。 | 董事和高级职员的赔偿。 |
作为本注册声明的证物提交的第五份修订和重新签署的信托声明和信托协议的第4.7节, 经 修订时间到时间《信托协议》规定了对景顺资本管理公司(管理所有人)及其 关联公司(该术语在信托协议中定义)(管理所有人及其关联公司统称为承保人员)的赔偿。根据信托协议,信托将在法律允许的最大程度上赔偿每个被保险人与信托活动相关的任何损失、判决、债务、费用和支付的金额,但关于该被保险人在任何诉讼、诉讼中应最终判决的任何事项除外。(B)任何受保人 不得因其故意行为失当或严重疏忽而对信托或有限责任拥有人(如信托协议所界定)负上任何责任,否则不得因合理地相信该受保人的行为符合信托的最佳利益而真诚行事或提起其他诉讼,但不能因该受保人的故意不当行为或严重疏忽而向该受保人 赔偿其对信托或对有限责任拥有人(该词在信托协议中的定义)所负的任何责任。任何此类赔偿只能 从信托财产中追回(该术语在信托协议中定义)。其中允许获得赔偿和支付相关费用的所有权利不受 管理所有者解散或以其他方式停止存在,或管理所有者退出、裁决破产或无力偿债,或根据守则第11条自愿或非自愿提交破产呈请或针对管理所有者提出破产申请的影响。(br}管理所有人解散或以其他方式停止存在,或管理所有人退出、裁决破产或无力偿债,或根据守则第11条提出自愿或非自愿破产申请。信托协议项下赔偿的支付来源 应为信托的资产。
第15项。 | 最近出售的未注册证券。 |
没有。
II-1
第16项。 | 展品和财务报表明细表。 |
(A)展品。以下文件(除非另有说明)随附存档,并作为本注册声明的一部分 :
证物编号: |
描述 | |
1.1 | 初始买方协议格式1 | |
4.1 | 第五次修订和重新签署的登记人信托声明和信托协议2 | |
4.1.1 | 登记人第五次修订和重新签署的信托声明第1号修正案3 | |
4.1.2 | 登记人第五次修订和重新签署的信托声明第2号修正案4 | |
4.2 | 参与者协议格式5 | |
4.2.1 | 修订参与者协议的格式5 | |
5.1 | Richards,Layton&Finger对合法性的看法 | |
8.1 | Morgan,Lewis&Bockius LLP对所得税问题的意见 | |
10.1 | 客户协议格式6 | |
10.2 | 管理协议书的格式7 | |
10.3 | 全球托管协议格式7 | |
10.4 | 转让机构格式及服务协议1 | |
10.5 | 分销服务协议8 | |
23.1 | Richard,Layton&Finger律师事务所的同意是附件5.1的一部分 | |
23.2 | 作为税务顾问的Morgan,Lewis&Bockius LLP的同意是附件8.1的一部分 | |
23.3 | 普华永道有限责任公司同意 | |
24.1 | 授权书(包括在本登记声明的签字页上) |
1 | 之前于2006年12月14日以表格S-1形式提交的注册声明作为生效前修正案第2号的证物提交,并通过引用并入本文。 |
2 | 之前于2015年2月25日作为8-K表格的证物提交 ,并通过引用并入本文。 |
3 | 之前作为证据提交给2016年6月20日的Form 8-K,并通过引用并入本文。 |
4 | 之前作为证据提交给2018年6月4日的Form 8-K,并通过引用并入本文。 |
5 | 之前作为证据提交到2020年11月6日的10-Q表格 ,并通过引用并入本文。 |
6 | 之前于2015年2月26日作为8-K表格的证物提交 ,并通过引用并入本文。 |
7 | 之前作为证据提交给2019年10月1日的Form 8-K,并通过引用并入本文。 |
8 | 之前在2020年5月19日作为8-K表格的证物提交,并通过引用并入于此。 |
(二)招股章程包括以下财务报表:
基金的财务报表以引用方式并入,如“通过引用某些文件合并”项下所述。
II-2
第17项。 | 承诺。 |
(A)以下签署的登记人和共同登记人特此承诺:
(1) | 在进行报价或销售的任何期间,提交本 登记声明的生效后修正案; |
(i) | 包括经修订的1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书; |
(Ii) | 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期 (或注册说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述,如果证券发行量和价格的变化合计不超过有效注册注册费计算表中规定的最高发行价的20%,则证券发行量的任何增减(如果发行证券的总美元价值不超过登记的证券总价值)以及与估计最高发售区间的低端或高端的任何偏离,均可通过根据规则424(B)提交给证监会的招股说明书 反映出来。 有效登记的注册费计算表中规定的最高发行总价的变动幅度不超过20%。 如果总量和价格的变化合计不超过20%,则可在有效登记中登记费用计算表中规定的最高总发行价变化不超过20%的情况下,以招股说明书的形式反映。 |
(Iii) | 在注册说明书中包括以前未披露的有关分配计划的任何重大信息,或在注册说明书中对该等信息进行任何重大更改; |
不过,条件是:
(A)如注册书采用表格S-8的格式,则本条(A)(1)(I)及(A)(1)(Ii)段不适用,而注册人及共同注册人依据“1934年证券交易法”第13条或第15(D)条提交或提交予监察委员会的报告中,已载有该等段落规定须包括在生效后修订内的资料,而该等报告是以引用方式并入注册陈述书内的;及
(B) 本条(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)段不适用于以下情况:注册人和共同注册人根据《证券交易法》第13条或第15(D)条向证监会提交或提交的报告中载有注册人和共同注册人按照表格S-3或表格F-3提交或提交的信息或载于依据第424(B)条提交的招股章程内,而该招股章程是注册说明书的一部分。
(2) | 就确定1933年证券法项下的任何责任而言,每次该等生效后的 修正案应被视为与其中提供的证券有关的新登记声明,而当时发售该等证券应被视为善意它的供品。 |
(3) | 通过一项生效后的修订,将发行终止时仍未售出的任何正在注册的证券从注册中删除。 |
(4) | 就根据1933年《证券法》确定对任何买方的责任而言: |
(i) | 如果注册人和共同注册人依赖规则430B: |
(A)注册人及共同注册人依据规则第(Br)424(B)(3)条提交的每份招股章程,自提交的招股章程被当作为注册说明书的一部分并包括在注册说明书内之日起,须当作为注册说明书的一部分;及
(B)依据规则第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条须提交的每份招股章程,作为依据规则第(Br)430B条提交的注册说明书的一部分,而该注册说明书是关于依据第(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条作出的要约的
II-3
规则415(A)(1)(I)、(Vii)或(X),用于提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息,应被视为自招股说明书首次使用该格式招股说明书之日起或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起 注册说明书中的一部分并包括在该注册说明书中。根据规则430B的规定,为了发行人和在该日期为承销商的任何人的责任,该日期应被视为招股说明书中与该证券有关的注册说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期 ,届时发行该等证券应被视为其首次诚意发售。 该日期应被视为该招股说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期 。但如登记声明或招股章程是登记声明的一部分,或 在借引用而并入或当作并入登记声明或招股章程的文件中作出的陈述是登记声明或招股章程的一部分,则对于买卖合约时间在该生效日期之前的买方而言, 不得取代或修改在紧接该生效日期之前在该登记声明或招股章程中作出的任何陈述;或
(Ii) | 如果注册人和共同注册人受规则430C的约束,根据规则424(B)提交的作为与发行有关的注册声明的一部分的每份 招股说明书(依赖规则430B的注册声明或依据规则430A提交的招股说明书除外)应被视为 的一部分,并自生效后首次使用之日起包括在注册说明书中。但是,如果登记声明或招股说明书中的任何声明是注册声明的一部分,或在通过引用而并入或视为并入注册声明或招股说明书中的文件 中所作的任何声明,对于在首次使用之前签订了销售合同的购买者而言,将不会取代或修改在登记声明或招股说明书中所作的任何 声明,该声明是注册声明或招股说明书中的注册声明的一部分,或者在紧接该首次使用日期之前在任何此类文件中所作的任何 声明。 |
(5) | 为根据1933年证券法确定注册人和共同注册人在证券的初始分销中对任何购买者的责任: |
以下签署的注册人和共同注册人承诺,在根据本注册声明向签署的 注册人和共同注册人首次发售证券时,无论以何种承销方式向买方出售证券,如果证券是通过下列任何一种通信方式向 购买者提供或出售的,则以下签署的注册人和共同注册人将是买方的卖方,并将被视为向该 购买者提供或出售此类证券。
(i) | 与根据第424条规定必须提交的发行有关的以下签署注册人和共同注册人的任何初步招股说明书或招股说明书; |
(Ii) | 与以下签署的注册人和共同注册人 准备或代表发行有关的任何免费书面招股说明书,或由签署的注册人和共同注册人使用或引用的任何免费书面招股说明书; |
(Iii) | 任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分,其中包含以下签署的注册人和共同注册人或其代表提供的关于以下签署的注册人和共同注册人或他们的证券的重要信息 ;以及 |
(Iv) | 以下签署的注册人和共同注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。 |
II-4
(B)以下签署的注册人和共同注册人特此承诺 为了确定1933年证券法下的任何责任,注册人和共同注册人根据1934年证券交易法第13(A)条或第15(D)条提交的每一份年度报告(以及在适用的情况下,根据1934年证券交易法第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告)都通过引用的方式纳入注册中。而当时该等证券的发售,须当作为其首次真诚发售。
(C)以下签署的登记人和共同登记人特此承诺:
(1)为了确定1933年证券法规定的任何责任,根据规则430A作为本注册说明书的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息,以及注册人和共同注册人根据证券法第424(B)(1)或(4)条或第497(H)条提交的招股说明书表格中包含的信息,应 视为本注册说明书的一部分,自宣布生效之时起生效。(br}根据规则430A提交的招股说明书格式包含在注册人和共同注册人根据证券法第424(B)(1)或(4)或497(H)条提交的招股说明书表格中的信息应被视为本注册说明书的一部分。
(2)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每一项包含招股说明书形式的生效后修订应被视为与其中提供的证券有关的新的登记声明,而当时发行该等证券应被视为其首次善意发行。
(D)根据上述条款或其他规定,注册人和共同注册人的董事、高级管理人员或控制人可根据1933年证券法规定对责任进行赔偿,但已通知注册人和共同注册人 证券交易委员会认为此类赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策,因此不能强制执行。(D)根据《1933年证券法》,注册人和共同注册人的董事、高级管理人员或控制人可根据前述条款或其他规定获得赔偿, 注册人和共同注册人已被告知,此类赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策,因此不能强制执行。如该等法律责任(注册人及共同注册人就注册人及共同注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何该等诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支支付除外)而提出赔偿申索 ,则除非注册人及共同注册人的律师认为该事宜已藉控制先例解决,否则注册人及共同注册人将会就正注册的证券提出赔偿申索,但如该董事、高级人员或控制人因成功抗辩任何该等诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付费用,则除非注册人及共同注册人的律师认为该事宜已藉控制先例予以解决,否则注册人及共同注册人将会提出赔偿申索。向具有适当管辖权的法院提交其赔偿是否违反法案中所表达的公共政策的问题,并将以该问题的最终裁决为准。
II-5
签名
根据1933年证券法的要求,注册人的管理所有人和共同注册人已于2021年6月21日在伊利诺伊州唐纳斯格罗夫市正式安排由正式授权的以下签署人代表他们签署本注册声明。
景顺数据库多部门商品信托基金(Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust) | ||
由以下人员提供: |
景顺资本管理有限责任公司(Invesco Capital Management LLC) | |
其管理所有者 | ||
由以下人员提供: | /s/Anna Paglia | |
姓名:安娜·帕格利亚(Anna Paglia) | ||
头衔:管理所有者的首席执行官 | ||
景顺DB能源基金,景顺DB多部门商品信托系列 | ||
由以下人员提供: |
景顺资本管理有限责任公司(Invesco Capital Management LLC) | |
其管理所有者 | ||
由以下人员提供: | /s/Anna Paglia | |
姓名:安娜·帕格利亚(Anna Paglia) | ||
头衔:管理所有者的首席执行官 |
授权书
每个在下面签名的人都在此指定亚当·汉高、安妮塔·德·弗兰克和威廉·麦卡利斯特为他或她的真实和合法的事实律师完全有权代表上述人员以下列身份签署根据经修订的1933年证券法向证券交易委员会提交的表格 S-3(或其他适当表格)的登记声明,以及任何其他支持其或补充或修订的文件,以及根据1933年《证券法》(经修订)规则462(B)提交的对该登记声明的任何和所有其他修正案(包括生效后的修正案),以及所有其他修正案,包括生效后的修正案并在此批准和确认由上述各方签署的人的签名。事实上的律师,并且每一条都是单独的, 对本注册声明或任何此类后续相关注册声明的任何和所有修订。
根据1933年证券法的要求,本S-3表格中的注册声明已由以下人员代表注册人的管理所有人和Co-注册人在指定的日期以注册人的身份签署。
/s/Anna Paglia 姓名:安娜·帕格利亚(Anna Paglia) |
首席执行官 |
2021年6月21日 | ||
/s/凯利·加莱戈斯(Kelli Gallegos) 姓名:凯利·加莱戈斯(Kelli Gallegos) |
信安金融 首席会计官) |
2021年6月21日 |
II-6
/s/乔丹·克鲁格曼 姓名:乔丹·克鲁格曼(Jordan Krugman) |
经理 |
2021年6月21日 | ||
/s/John Zerr 姓名:约翰·泽尔(John Zerr) |
经理 |
2021年6月21日 |
II-7