附件10.2

本本票(以下简称“本票”)未根据修订后的1933年“证券法”(“证券法”)登记。本票据仅为投资目的而收购,在未根据证券法对其转售进行登记的情况下,不得出售、转让或转让,也不得在没有根据证券法进行转售登记的情况下出售、转让或转让,也不得出售、转让或转让大律师在形式、范围和实质上对公司合理满意的意见,认为不需要进行此类登记。

本票

本金:2,000,000美元

     

日期截至2021年6月18日

Apollo Strategic Growth Capital是一家获开曼群岛豁免的有限责任公司(“制造商”),承诺向开曼群岛有限合伙企业APSG发起人L.P.或其注册受让人或利息继承人(“受款人”)或订单支付本金200万美元(2,000,000美元)或收款人预支给庄家的较低金额,并将在到期日(定义见下文)以本票据的所有付款应以支票或电汇的方式将即期可用资金或发票人以其他方式决定的款项支付到收款人根据本票据的规定不时以书面通知指定的账户。出票人和收款人签订本票据是为了满足出票人持续的营运资金需求。

1.校长。本票据的全部未付本金余额应于(I)制造商完成初步业务合并的日期或(Ii)制造商根据其经修订及重述的组织章程大纲及章程细则进行清盘的日期(该较早日期,“到期日”)支付。本金余额可以随时预付。在任何情况下,任何个人,包括但不限于制造商的任何高级管理人员、董事、雇员或股东,均不对制造商在本协议项下的任何义务或责任承担个人责任。

2.缩编请求。制造商和收款人同意,制造商可以不时要求在本票据项下提取高达200万美元(2,000,000美元)的款项,用于与制造商的运营费用或初始业务合并相关的成本和开支。本票据的本金可在到期日前应发行人向收款人提出的书面要求(每个为“提款请求”)不时提取,前提是每次提款请求均须得到发行人高管的正式授权。每一笔提款申请都必须说明提款金额,并且金额不得低于1万美元(1万美元)。收款人应


2

在收到提款申请后不迟于三(3)个工作日为每项提款申请提供资金;但在任何时候,本附注项下未清偿的提款最高金额不得超过200万美元(2,000,000美元)。与制造商的任何提款请求相关的或由于提款请求而应支付给收款人的任何费用、付款或其他金额均不应支付给收款人。

3.利息。本票据的未付本金余额应按年利率0.13%计息。

4.付款的运用。所有付款应首先用于全数支付收取根据本票据到期的任何款项所产生的任何费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于全额支付任何逾期费用,然后用于截至付款日期的应计利息,最后用于减少本票据的未付本金余额。

5.违约事件。下列情况应构成违约事件(“违约事件”):

(A)未按规定付款的。发票人未能在到期日起五(5)个工作日内支付根据本票据到期的本金和应计利息。

(B)自愿破产等根据任何适用的破产、破产、重组、复兴或其他类似法律由制造者启动自愿案件,或同意由制造者的接管人、清盘人、受让人、受托人、保管人、扣押人(或其他类似的官员)为制造者或其财产的任何重要部分委任或接管,或由制造者为债权人的利益进行任何转让,或制造者在该等债务到期时普遍未能偿还其债项,或同意制造者为促进任何

(C)非自愿破产等根据任何适用的破产、无力偿债或其他相类法律,由对有关处所具有司法管辖权的法院登录对制造商有司法管辖权的判令或命令,或就制造商或其财产的任何主要部分委任接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、暂时扣押人(或相类官员),或命令将其事务清盘或清盘,并将任何该等判令或命令继续有效而不搁置,为期连续60天。

6.补救办法。

(A)一旦发生本协议第5(A)节规定的违约事件,收款人可向发票人发出书面通知,宣布本票据立即到期应付,据此,本票据的未付利息和本金金额以及根据本票据应支付的所有其他金额将立即到期应付,而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知(所有这些均在此明确放弃),尽管本票据或文件中所载的任何证明与之相反的内容仍未得到明确的放弃,但本票据的未付利息和本金金额以及根据本票据应支付的所有其他金额应立即到期和应付,而无需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知,尽管本文或文件中包含的任何内容与此相反。


3

(B)在第5(B)或5(C)条所指明的失责事件发生时,本票据的未付本金余额及与本票据有关的所有其他应付款项,在任何情况下均自动及即时成为到期及应付款项,而收款人无须采取任何行动。

7.豁免。本票的发票人及其所有背书人、担保人和担保人,放弃出示汇票以要求付款、要求付款、退票通知、拒付通知和拒付通知,放弃收款人根据本票条款提起的法律程序中的所有错误、瑕疵和瑕疵,以及凭藉豁免任何不动产或非土地财产或任何该等财产的出售所得收益的任何部分的现行或未来法律而可能为出票人带来的一切利益,不论该等财产是因扣押、征款或在执行时出售而产生的。而庄家同意,依据凭藉本条例取得的一项判决而根据本条例发出的任何执行令状而可被征收的任何不动产,可根据任何该等令状全部或部分按受款人期望的任何次序出售。

8.无条件法律责任。出票人特此放弃与交付、承兑、履行、违约或强制执行本票据付款有关的所有通知,并同意其责任应是无条件的,而不考虑任何其他方的责任,且不受收款人准许或同意的任何放任、延长时间、续期、豁免或修改的任何形式的影响,并同意收款人就付款或本票据的其他规定可能给予的任何和所有延期、续期、豁免或修改,以及或担保人可以成为本协议的当事人,而不通知制造商或影响制造商在本协议项下的责任。

9.告示。本协议要求或预期的所有通知、声明或其他文件应以书面形式(I)面交或通过头等挂号信或挂号信、隔夜快递服务、(Ii)传真至最近提供给该方的号码或该方可能以书面指定的其他地址或传真号码,或(Iii)通过电子邮件、最新提供给该方的电子邮件地址或由该方以书面指定的其他电子邮件地址,交付(I)面交或通过头等挂号信或挂号信、隔夜快递服务、(Ii)传真至最近提供给该方的号码或由该方书面指定的其他电子邮件地址。如此发送的任何通知或其他通信应被视为在送达之日(如果是面对面送达)、收到书面确认之日(如果是传真或电子传输)、递送到隔夜快递服务的一(1)个工作日或邮寄后五(5)天发出。

10.建造。本附注应按照纽约的法律解释和执行,而不考虑其中的法律冲突条款。

11.可分割性。本附注所载任何在任何司法管辖区被禁止或不能执行的规定,在该司法管辖区内,在该禁止或不能强制执行的范围内无效,而其余的则无效。


4

任何司法管辖区的任何此类禁令或不可执行性,均不应使该等规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

12.豁免信托。尽管本协议有任何相反规定,受款人特此放弃存入发行人首次公开发行(IPO)收益(包括递延承销商折扣和佣金)和在IPO完成之前以私募方式发行的认股权证收益的信托账户的任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔(“索赔”),并在此同意不寻求追索权,如注册声明中更详细地描述的那样,收款人特此放弃任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔(“索赔”),并特此同意不寻求追索权,该信托账户中存入了发行人进行首次公开发行(IPO)的收益(包括递延承销商的折扣和佣金)和在IPO完成之前以私募方式发行的认股权证的销售收益,并在此同意不寻求追索权

13.修订;豁免权。对本合同任何条款的任何修改或放弃,必须征得出票人、收款人和APSG发起人L.P.的书面同意。

14.转让。未经本附注另一方事先书面同意,本附注或本附注项下的任何权利或义务的任何一方不得转让或转让(通过法律实施或其他方式),未经必要同意的任何企图转让均无效。

[签名页如下]


5

特此证明,开证人拟在此受法律约束,并已于上述第一年由下列签字人正式签立本提单,特此为证。

阿波罗战略增长资本

由以下人员提供:

/s/James Crossen

姓名:詹姆斯·克罗森(James Crossen)

职位:首席财务官

接受并同意2021年6月18日这一天

APSG赞助商,L.P.

作者:AP Caps II Holdings GP,LLC,其普通合伙人

作者:阿波罗主要控股公司III,L.P.,其管理成员

作者:阿波罗委托人控股III GP有限公司,它的普通合伙人

由以下人员提供:

/s/詹姆斯·埃尔沃斯

姓名:

詹姆斯·埃尔沃斯

标题:

美国副总统


缩编请求

日期:2021年6月21日

APSG保荐人,L.P.,作为该协议下的收款人

下文提及的某些本票

9西57街道,43号研发FloorNew York,NY 10019

女士们、先生们:

下列签名人(“出票人”)指的是出票人以APSG保荐人L.P.为受益人开具的日期为2021年6月18日的期票(经不时修订、重述、修改和/或补充的“本票”),并根据本票第9节的规定,不可撤销地通知您,下列签名人要求从该本票项下提款,并在此列出与该借款(“借款”)有关的信息如下:(A)本票开出日期为2021年6月18日的期票(经不时修订、重述、修改和/或补充为“本票”),由出票人以APSG保荐人L.P.为受益人开具的本票。

(i)借款营业日为2021年6月21日。

(Ii)借款本金总额为2,000,000.00美元。

(Iii)借款所得款项将按照本票第二节的规定使用。

以下签署人证明未发生违约事件(如本票所界定),或违约事件不会因此类借款或其收益的运用而发生或继续发生,也不会因此而导致违约事件(见本票的定义)。

兹证明,下列签字人已于上文第一次写明的日期执行了本提款请求。

非常真诚地属于你,

阿波罗战略增长资本

由以下人员提供:

/s/James Crossen

姓名:詹姆斯·克罗森(James Crossen)

职位:首席财务官