美国
个国家
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据第
条第13或15(D)节
1934年证券交易法
上报日期 (最早上报事件日期):2021年6月14日
B. 莱利是250合并公司的负责人。
(注册人名称与其章程中规定的准确 )
特拉华州 | 001-40389 | 85-1635003 | ||
(注册成立的州 或其他司法管辖区 ) | (佣金) 文件号) |
(美国国税局
雇主 标识号) |
公园大道299 21楼
纽约,邮编:10171
(主要执行办公室地址 ,包括邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(212)457-3300
不适用 (前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据 以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
☐ | 根据交易法规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集 材料 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.13e-4(C))规则13e-4(C)进行开工前通信 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节 )或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司
如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每节课的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位, 每个单位由一股A类普通股和三分之一的一份可赎回认股权证组成 | BRIVU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | BRIV | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证, 每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,每股行权价为11.50美元 | BRIVW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
第 项8.01。其他事件。
超额配售 关闭
正如 之前在2021年5月18日提交的B.Riley John250合并公司(“公司”)的当前8-K报表中所报告的那样,公司于2021年5月11日完成了其15,000,000股(“单位”)的首次公开募股(“IPO”)。 每个单位由一股公司A类普通股组成,每股面值0.0001美元(“A类普通股”), 和一股。 每个单位包括一股公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”), 和一股。 每股包括一股A类普通股(“A类普通股”)、 和一股。 每份完整认股权证的持有人 有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,但可予调整。这些单位以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来了150,000,000美元的毛收入。此次IPO的承销商(“承销商”)获得了45天的选择权,可以额外购买最多2,250,000个单位,以弥补超额配售(如果有的话)。2021年6月14日,承销商全面行使超额配售选择权,额外购买了2,250,000个单位(“超额配售单位”),产生了22,500,000美元的总收益 。
正如之前在2021年5月18日提交的本公司当前的8-K表格报告中所述,2021年5月11日,在IPO完成的同时,本公司 完成了向B.Riley Trust250保荐人有限公司(以下简称保荐人)私募共555,000个单位(私募单位) 的私募,收购价为每个私募单位10.00美元,产生{2021年6月14日,在完成超额配售单位销售的同时,公司完成了向保荐人私下出售额外45,000个私募配售单位的交易,产生了45万美元的毛收入。
共计172,500,000美元,包括首次公开募股(IPO)和出售超额配售单位的收益169,050,000美元和出售私募单位的收益3,450,000美元 存入由大陆股票转让和信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)担任受托人的摩根大通银行(J.P.Morgan Chase Bank,N.A.)的美国信托账户。
截至2021年5月11日的经审计资产负债表反映了2021年5月11日完成单位销售和555,555个私人配售单元的首次公开募股(IPO)所产生的收益,此前已于2021年5月18日在Form 8-K的当前报告中提交。公司截至2021年5月11日的未经审计的预计资产负债表,反映了出售超额配售单位和45,000份私募认股权证的收益在同一天收到,作为本报告的附件99.1以Form 8-K的形式包括在内。
本公司发布的新闻稿 宣布行使超额配售选择权,现作为附件99.2附于本新闻稿。
项目 9.01财务报表和展品。
(d) | 陈列品 |
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附件 索引
证物编号: | 描述 | |
99.1 | 截至2021年5月11日的未经审计 预计资产负债表。 | |
99.2 | 新闻稿日期为2021年6月17日的 新闻稿。 |
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签名
根据 1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的 签名人代表其签署。
B. 莱利是250合并公司的负责人。 | |||
发件人: | /s/ 丹尼尔·施里布曼 | ||
姓名: | 丹尼尔 史瑞曼 | ||
标题: | 首席执行官
和 首席财务官 | ||
日期: 2021年6月17日 |
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