0001819142--12-312021Q1错误00003307934690000069000000033079340.330001819142Ivan：CommonClosa SubjectToRedemptionMember2021-01-012021-03-3100018191422021-01-060001819142伊万：海绵成员2020-07-222020-07-220001819142美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001819142US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001819142美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001819142US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001819142伊万：公共保证书(Public WarrantsMember)美国-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-03-310001819142Ivan：PrivatePlacementWarrantsMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-03-310001819142Ivan：CommonClosa SubjectToRedemptionMember2021-03-310001819142Ivan：AdministrativeSupportAgreement 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Member2021-01-012021-03-310001819142美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员US-GAAP：MeasurementInputExspectedTerm Member2021-01-012021-01-110001819142伊万：公共保证书(Public 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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格：10-Q


☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年3月31日

或


☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

在从日本到日本的过渡期内，日本和日本之间的过渡期，日本和日本之间的过渡期，美国和日本之间的过渡期。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

(注册人的确切姓名载于其章程)

开曼群岛	001-39845	不适用
(州或其他司法管辖区指公司或组织)	(委托文件编号)	(美国国税局雇主身分证号码)

美洲大道1177号，5号地板

纽约, 纽约

10036

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

+65 6337 1818

注册人的电话号码，包括区号

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

根据该法第12(B)款登记的证券：


每节课的题目：	商品代号：	在其注册的每个交易所的名称：
单位，每个单位由一股A类普通股、0.0001面值和一份可赎回认股权证的三分之一组成	IVAN.U	这个纽约证券交易所
作为单位一部分计入的A类普通股	伊万	这个纽约证券交易所
可赎回认股权证包括作为单位的一部分，每份完整的认股权证可按11.50的行使价行使一股A类普通股	Ivan WS	这个纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。(2)注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了根据1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告。是◻ 不是 ⌧

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ⌧不是，不是。◻

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速滤波器	◻	加速文件管理器	◻
非加速文件服务器	⌧	规模较小的报告公司	☒
新兴成长型公司	☒

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第(13)(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是☒不是，不是。◻

截至2021年6月14日，27,600,000A类普通股，每股票面价值0.0001美元，以及6,900,000B类普通股，每股票面价值0.0001美元，分别发行和发行。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

表格10-Q

截至2021年3月31日的季度

		页面
第一部分：财务信息
第一项。	财务报表	1
	截至2021年3月31日(未经审计)和2020年12月31日的浓缩资产负债表	1
	截至2021年3月31日的三个月简明营业报表(未经审计)	2
	截至2021年3月31日的三个月股东权益(亏损)简明变动表(未经审计)	3
	截至2021年3月31日的三个月现金流量表简明表(未经审计)	4
	未经审计的简明财务报表附注	5
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	21
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	25
第四项。	管制和程序	25
第二部分：其他信息
第一项。	法律程序	27
项目1A。	风险因素	27
第二项。	未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用	27
第三项。	高级证券违约	27
第四项。	煤矿安全信息披露	28
第五项。	其他信息	28
第6项。	陈列品	28

第一部分财务信息

项目1.合并财务报表

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

浓缩资产负债表


	2021年3月31日		2020年12月31日
	(未经审计)
资产
流动资产：
现金	$	133,515	$	161,271
预付费用		1,078,502		—
流动资产总额		1,212,017		161,271
信托账户中的投资		276,044,513		—
与首次公开发行(IPO)相关的递延发行成本		—		413,039
总资产	$	277,256,530	$	574,310

负债和股东权益(赤字)
流动负债：
应付帐款	$	62,898	$	13,785
应计费用		122,511		68,346
应计费用关联方		1,659		—
应付票据-关联方		—		500,000
流动负债总额		187,068		582,131
递延承销佣金		9,660,000		—
衍生认股权证负债		19,488,800		—
总负债		29,335,868		582,131

承诺和或有事项

A类普通股，$0.0001票面价值；24,292,066可能赎回的股票价格为$10.00截至2021年3月31日的每股收益		242,920,660		—

股东权益(赤字)：
优先股，$0.0001票面价值；1,000,000授权股份；未发行和未发行的股份		—		—
A类普通股，$0.0001票面价值；200,000,000授权股份；3,307,934已发行及已发行的股份杰出的(不包括24,292,066可能赎回的股票)，截至2021年3月31日		331		—
B类普通股，$0.0001票面价值；20,000,000授权股份；6,900,000截至2021年3月31日和2020年12月31日的已发行和已发行股票		690		690
额外实收资本		3,503,723		24,310
留存收益(累计亏损)		1,495,258		(32,821)
股东权益合计(亏损)		5,000,002		(7,821)
总负债和股东权益(赤字)	$	277,256,530	$	574,310

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

操作简明报表

截至2021年3月31日的三个月

(未经审计)


一般和行政费用	$	290,590
与一般和行政费用有关的当事人		30,000
总运营费用		(320,590)
其他收入(费用)
信托账户中的投资收入		44,512
衍生认股权证负债的公允价值变动		2,659,200
交易成本-衍生权证负债		(855,043)
净收入	$	1,528,079

基本和稀释后加权平均流通股，可能赎回的A类普通股		27,600,000

每股普通股基本和稀释后净收益，A类普通股可能需要赎回	$	—

基本及摊薄加权平均已发行普通股、B类普通股		6,800,000

每股普通股基本和稀释后净收益，B类普通股	$	0.22

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

股东权益变动表(亏损)简明报表

截至2021年3月31日的三个月

(未经审计)


	普通股						其他内容				总计
	A类			B类			实缴		留存收益		股东的
	股票	金额		股票	金额		资本		(累计赤字)		权益(赤字)
余额表-2020年12月31日	—	$	—	6,900,000	$	690	$	24,310	$	(32,821)	$	(7,821)
在首次公开发行(IPO)中出售单位，扣除认股权证公允价值后的净额	27,600,000		2,760	—		—		261,369,240		—		261,372,000
报价成本	—		—	—		—		(14,971,596)		—		(14,971,596)
可能赎回的A类普通股	(24,292,066)		(2,429)	—		—		(242,918,231)		—		(242,920,660)
净收入	—		—	—		—		—		1,528,079		1,528,079
余额表-2021年3月31日(未经审计)	3,307,934	$	331	6,900,000	$	690	$	3,503,723	$	1,495,258	$	5,000,002

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

简明现金流量表

截至2021年3月31日的三个月

(未经审计)


经营活动的现金流：
净收入	$	1,528,079
将净收入与经营活动中使用的净现金进行调整：
信托账户中的投资收入		(44,512)
衍生认股权证负债的公允价值变动		(2,659,200)
交易成本-衍生权证负债		855,043
营业资产和负债变动情况：
预付费用		(1,078,502)
应付帐款		49,113
应计费用		11,298
应计费用关联方		1,659
用于经营活动的现金净额		(1,337,022)

投资活动的现金流：
存入信托账户的现金		(276,000,000)
用于投资活动的净现金		(276,000,000)

融资活动的现金流：
向关联方支付应付票据		(500,000)
首次公开募股(IPO)所得收益(毛)		276,000,000
私募所得收益		7,520,000
已支付的报价成本		(5,710,734)
融资活动提供的现金净额		277,309,266

现金净变动		(27,756)
现金-期初		161,271
现金-期末	$	133,515

补充披露非现金投资和融资活动：
冲销上一年度计入应计费用的发售成本	$	(42,133)
计入应计费用的发售成本	$	85,000
递延承销佣金	$	9,660,000
可能赎回的A类普通股初始值	$	240,513,990
可能赎回的A类普通股价值变动	$	2,406,670

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

(未经审计)

注1-组织和业务运作说明

艾芬豪资本收购公司(“本公司”)是一家空白支票公司，于2020年7月8日注册为开曼群岛豁免公司。本公司注册成立的目的是与本公司尚未确定的一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。

截至2021年3月31日，公司尚未开始运营。从2020年7月8日(成立)到2021年3月31日期间的所有活动都与公司的成立和首次公开募股(“首次公开募股”)有关，详情如下。

本公司保荐人为开曼群岛有限责任公司艾芬豪资本保荐人有限责任公司(“保荐人”)。本公司首次公开发行股票的注册书于2021年1月6日宣布生效。2021年1月11日，本公司完成了首次公开募股27,600,000单位(“单位”，就包括在发售单位内的A类普通股而言，指“公众股”)，包括3,600,000超额配售的额外单位(“超额配售单位”)，$10.00每单位产生的毛收入为$276.0100万美元，并招致约$的发售成本15.8百万美元，其中约$9.7100万美元用于递延承销佣金(附注6)。

在首次公开招股结束的同时，本公司完成了以下的定向增发(“定向增发”)5,013,333认股权证(每份为“私人配售认股权证”，统称为“私人配售认股权证”)，价格为$1.50根据保荐人的私募认股权证，产生大约$7.5百万元(注4)。

首次公开发售及私募完成后，$276.0首次公开发行(IPO)的净收益中的100万美元(每单位10.00美元)和私募的某些收益被存入一个信托账户(“信托账户”)，由大陆股票转让和信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)担任受托人，并投资于美国“投资公司法”第2(A)(16)条所指的、到期日不超过185天的“政府证券”，或者投资于符合1940年“投资公司法”(经修订)或“投资公司法”(Investment Company Act)第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金。“投资公司法”是根据1940年修订的“投资公司法”(Investment Company Act)或“投资公司法”(Investment Company Act)颁布的。直至(I)完成企业合并和(Ii)如下所述的信托账户分配，两者中以较早者为准。

公司管理层对其首次公开募股和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管几乎所有的净收益都打算一般用于完成业务合并。公司的初始业务组合必须是一个或多个经营业务或资产，其公平市场价值至少等于80在公司签署与初始业务合并有关的最终协议时，信托账户中持有的净资产的百分比(不包括信托中持有的任何递延承保折扣的金额)。然而，只有在交易后公司拥有或收购的情况下，公司才会完成业务合并50目标公司的未偿还有表决权证券的百分比或以上，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。

本公司将向公众股份持有人(“公众股东”)提供在企业合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会(I)与召开股东大会以批准企业合并有关，或(Ii)以要约收购的方式赎回全部或部分公众股份。本公司是否寻求股东批准业务合并或进行收购要约，将完全由本公司自行决定。公众股东将有权按信托账户中当时金额的一定比例赎回他们的公开股票(最初预计为#美元10.00每股，外加任何按比例分配的利息

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简明财务报表附注

(未经审计)

从信托账户中持有的资金中赚取的、以前没有发放给公司以支付其纳税义务的资金)。将分配给赎回其公开股份的公众股东的每股金额不会因本公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少(如附注6所述)。根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)的第480主题“区分负债与权益”，这些公开发行的股票将按赎回价值记录，并在首次公开发行完成后归类为临时股本。在这种情况下，如果公司的有形净资产至少为$，公司将继续进行业务合并5,000,001企业合并完成后，经表决的股份多数票赞成企业合并。如果法律不要求股东投票，且公司因业务或其他法律原因未决定举行股东投票，公司将根据首次公开募股(IPO)完成后将通过的经修订和重述的组织章程大纲和章程细则(“经修订和重订的组织章程大纲和章程细则”)，根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并在完成业务合并前向证券交易委员会提交要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易，或公司出于业务或法律原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时提出赎回股份。此外，每个公众股东都可以选择赎回其公开发行的股票，无论他们投票支持还是反对这项拟议中的交易。如本公司就企业合并寻求股东批准，则首次公开发售前的方正股份持有人(“首次股东”)已同意将其创始人股份(定义见附注5)及在首次公开发售期间或之后购买的任何公开股份投票支持企业合并。此外，初始股东已同意放弃与完成企业合并相关的创始人股票和公开股票的赎回权。此外, 本公司已同意，未经发起人事先同意，不会就初始业务合并达成最终协议。

尽管如上所述，本公司经修订及重新修订的组织章程大纲及细则将规定，公众股东连同该股东的任何联属公司或任何其他与该股东一致或作为“集团”(定义见修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第13条)的人士，将被限制赎回其股份的总额超过20未经本公司事先同意，首次公开发行(IPO)中出售的A类普通股的百分比或以上。

本公司的保荐人、执行人员、董事和董事提名人同意不对本公司修订和重新制定的组织章程大纲和章程细则提出修正案，该修正案会影响本公司规定赎回与企业合并有关的公开股份或赎回公众股份的义务的实质内容或时间100除非本公司向公众股东提供赎回其A类普通股连同任何该等修订的机会，否则本公司不得在本公司未完成业务合并的情况下，赎回其A类普通股的50%的股份，除非本公司向公众股东提供赎回其A类普通股的机会。

如果公司不能在以下时间内完成业务合并24自首次公开发售结束起计六个月，或二零二三年一月十一日(“合并期”)，本公司将(I)停止所有业务(清盘除外)，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份，但赎回时间不得超过十个营业日，以每股价格赎回公众股份，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括利息(利息须扣除应付税项后净额，最高可达$)。100,000(I)支付解散费用的利息)，除以当时已发行及已发行公众股份的数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利)及(Iii)在赎回后合理尽快清盘及解散，惟须遵守本公司根据开曼群岛法律须就债权人的申索作出规定的义务，并在所有情况下须受适用法律的其他规定规限。

在赎回100%公司已发行的公众股票以赎回信托账户中持有的部分资金时，每位持有人将按比例获得信托账户中当时金额的全部部分，外加任何按比例分配的

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简明财务报表附注

(未经审计)

从信托账户中持有的资金赚取的按比例利息，以前没有发放给公司，用于支付公司的应缴税款(减去最高10万美元的利息，用于支付解散费用)。初始股东同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，将放弃对方正股份的清算权。然而，如果初始股东在首次公开募股中或之后收购公开发行的股票，如果公司未能在合并期内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算关于该等公开发行股票的分配。承销商已同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，该等金额将包括在信托账户中可用于赎回本公司公众股票的资金中。在这种分配的情况下，剩余可供分配的剩余资产(包括信托账户资产)的每股价值可能只有每股10.00美元，最初存放在信托账户中。为了保护信托账户中持有的金额，发起人同意，如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司签订了书面意向书、保密或其他类似协议或业务合并协议的预期目标企业提出任何索赔，发起人将对本公司负责, 将信托账户中的资金数额减至(I)每股公开股份10.00美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中实际持有的每股公开股份金额，如果由于信托资产价值减少、减去应缴税款而低于每股10.00美元的话，则将信托账户中的资金数额降至(I)每股10.00美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股实际金额之间的较小者。但该责任不适用于执行放弃信托账户中所持资金的任何和所有权利的第三方或潜在目标企业的任何索赔(无论该豁免是否可强制执行)，也不适用于根据公司对首次公开发行(IPO)承销商的某些负债(包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)规定的负债)提出的任何索赔。如果执行的弃权被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对该第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利益或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

流动性和资本资源

截至2021年3月31日，该公司约有134,000在其运营银行账户中，以及大约#美元的营运资金1.0百万美元。

到目前为止，公司的流动资金需求已经通过捐款#美元得到满足。25,000从发起人支付某些费用，以换取方正股份的发行，贷款$500,000根据附注(见附注5)从保荐人取得的款项，以及完成非信托账户持有的私募所得款项。公司于2021年1月15日全额偿还票据。此外，为资助与企业合并有关的交易成本，保荐人或保荐人的联属公司或本公司若干高级职员及董事可(但无义务)向本公司提供营运资金贷款(定义见附注5)。截至2021年3月31日，没有任何营运资金贷款项下的未偿还金额。

基于上述，管理层相信，本公司将有足够的营运资金和从发起人或发起人的关联公司或本公司的某些高级管理人员和董事那里借入资金，以较早的时间完成业务合并或自本申请之日起一年满足其需要。在此期间，本公司将使用这些资金支付现有应付帐款，确定和评估潜在的初始业务合并候选者，对潜在目标业务进行尽职调查，支付差旅费用，选择要合并或收购的目标业务，以及构建、谈判和完成业务合并。

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简明财务报表附注

(未经审计)

附注2-重要会计政策摘要

陈述的基础

随附的未经审计的简明财务报表按照美国公认的财务信息会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和规定以美元列报。因此，它们不包括GAAP要求的所有信息和脚注。管理层认为，未经审核的简明财务报表反映了公允报告所列期间余额和业绩所需的所有调整，其中仅包括正常经常性调整。截至2021年3月31日的三个月的经营业绩不一定表明截至2021年12月31日的预期业绩。

随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2021年3月31日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中包括的经审计的财务报表及其说明一并阅读。

新兴成长型公司

根据证券法第2(A)节的定义，本公司是经2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修订的“新兴成长型公司”，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法(Sarbanes-Oxley Act)第404条的独立注册会计师事务所认证要求，减少定期报告中关于高管薪酬的披露义务以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，就业法案第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直到私营公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易法注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订的财务会计准则。《就业法案》(JOBS Act)规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择延长过渡期，即当一项准则发布或修订，而该准则对上市公司或私营公司有不同的申请日期时，本公司作为新兴成长型公司，可在私营公司采用新准则或修订准则时采用新准则或经修订准则。

这可能会使本公司未经审核的简明财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期。

预算的使用

根据公认会计准则编制未经审计的简明财务报表要求公司管理层作出估计和假设，以影响未经审计简明财务报表日期的已报告资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内已报告的收入和费用金额。做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制未经审计的简明财务报表时所考虑的对在未经审计的简明财务报表日期存在的一种状况、情况或一组情况的影响的估计

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简明财务报表附注

(未经审计)

由于一个或多个未来确认事件，估计可能在短期内发生变化。这些未经审计的简明财务报表中包含的一项较重要的会计估计是确定认股权证负债的公允价值。随着获得更新的信息，这些估计可能会发生变化，因此，实际结果可能与这些估计大不相同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。该公司拥有不是截至2021年3月31日和2020年12月31日的现金等价物。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，这些账户有时可能超过联邦存托保险公司25万美元的承保限额，以及信托账户中持有的任何现金。本公司并未因该等账目而蒙受亏损，管理层相信本公司不会因该等账目而面临重大风险。

信托账户中的投资

该公司的投资组合仅由“投资公司法”第2(A)(16)节规定的期限为185天或更短的美国政府证券或投资于投资美国政府证券的货币市场基金或两者的组合组成。公司在信托账户中持有的投资被归类为交易证券。交易性证券在每个报告期结束时以公允价值列示在资产负债表上。这些证券的公允价值变动产生的损益计入随附的未经审计的简明经营报表的信托账户投资收入。信托账户中持有的投资的估计公允价值是根据现有的市场信息确定的。

公允价值计量

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。这些层级包括：

●

第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)；

●

第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及

●

第三级，定义为无法观察到的输入，其中市场数据很少或没有，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素无法观察到。

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能被归入公允价值层次的不同级别。在这些情况下，公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。

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简明财务报表附注

(未经审计)

截至2021年3月31日和2020年12月31日，由于票据的短期性质，现金、预付费用、应付账款、应计费用、应付关联方费用和应付关联方票据的账面价值接近其公允价值。

衍生认股权证负债

本公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险敞口。本公司根据ASC主题480“区分负债与权益”(“ASC 480”)和ASC分主题815-15“衍生工具和套期保值嵌入衍生工具”(“ASC 815”)对其所有金融工具(包括发行的股票购买权证)进行评估，以确定该等工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。衍生工具的分类，包括该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期末重新评估。

这个9,200,000与首次公开发售相关发行的认股权证(下称“公开认股权证”)及5,013,333私募认股权证(定义见附注4)(统称“认股权证”)根据ASC 815-40确认为衍生负债。因此，本公司确认该等认股权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具调整至公允价值。该等负债须于每个资产负债表日重新计量，直至行使为止，而公允价值的任何变动均在本公司的经营报表中确认。与首次公开发售及私募认股权证相关发行的公开认股权证的公允价值最初采用蒙特卡罗模拟模型按公允价值计量，其后于每个计量日期使用蒙特卡罗模拟模型估计私募认股权证的公允价值。就首次公开发售而发行的认股权证的公允价值其后已根据该等认股权证的上市市价计量。

与首次公开募股(IPO)相关的发售成本

发售成本包括与首次公开发售直接相关的法律、会计、承销费用和通过首次公开发售产生的其他成本。与收到的总收益相比，发行成本按相对公允价值分配给首次公开募股(IPO)中发行的可分离金融工具。*与认股权证负债相关的发售成本在发生时计入费用，并在营业报表中作为非营业费用列报。与A类普通股相关的发行成本在首次公开发行完成时计入股东权益(亏损)。截至2021年3月31日的三个月，在首次公开募股(IPO)的总发售成本中，约为855,000计入未经审核简明经营报表的交易成本-衍生认股权证负债及约$15.0百万美元计入未经审计的股东权益(亏损)简明变动表。

可能赎回的A类普通股

公司根据ASC主题480“区分负债与股权”中的指导，对其可能需要赎回的A类普通股进行会计核算。必须强制赎回的A类普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件赎回的A类普通股(包括具有赎回权的A类普通股，这些A类普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在非本公司完全控制的不确定事件发生时需要赎回)，被归类为临时股权。在所有其他时间，A类普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内，并受未来不确定事件发生的影响。因此，截至2021年3月31日，24,292,066可能赎回的A类普通股在未经审计的浓缩公司资产负债表的股东权益(亏损)部分之外作为临时股本列示。

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简明财务报表附注

(未经审计)

所得税

该公司遵守FASB ASC第740主题“所得税”的会计和报告要求，该主题规定了确认门槛和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表确认和计量。为了确认这些好处，税务机关审查后，税收状况必须更有可能持续下去。本公司管理层认定开曼群岛是本公司唯一的主要税务管辖区。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。有几个不是未确认的税收优惠和不是截至2021年3月31日，利息和罚款应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。

开曼群岛政府目前没有对收入征税。根据开曼联邦所得税条例，本公司不征收所得税。因此，所得税没有反映在公司未经审计的简明财务报表中。公司管理层预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会有实质性变化。

每股普通股净收益(亏损)

每股普通股净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。本公司并无考虑首次公开发售所售单位相关认股权证(包括完成超额配售)及私募认股权证购买合共14,213,333在计算每股稀释收益时，A类普通股不适用，因为在库存股方法下，纳入A类普通股将是反稀释的。

该公司未经审计的简明营业报表包括以类似于每股收益两级法的方式列报需要赎回的普通股的每股收益。截至2021年3月31日的三个月，A类普通股的基本和稀释后每股净收益是通过除以信托账户中持有的投资收入约为$计算得出的。45,000，除以期内已发行的A类普通股的加权平均数。

截至2021年3月31日的三个月，B类普通股的基本和稀释后每股净收益是通过除以大约#美元的净收益来计算的。1.5百万，减去可归因于A类普通股的净收入约为$45,000，净收益约为$1.5百万股，减去期内已发行B类普通股的加权平均数。

最新会计准则

2020年8月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2020-06号。债务--有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自有股权合同(分主题815-40)：实体自有股权中可转换工具和合同的会计(“ASU 2020-06”)，通过取消当前GAAP要求的主要分离模型，简化了可转换工具的会计处理。ASU还取消了与股权挂钩的合同符合衍生品范围例外所需的某些结算条件，并简化了某些领域的稀释每股收益计算。本公司于2021年1月1日采用ASU 2020-06。采用ASU不会影响公司的财务状况、经营结果或现金流。

本公司管理层不相信任何其他最近颁布但尚未生效的会计准则如果目前采用，将不会对随附的未经审计的简明财务报表产生重大影响。

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简明财务报表附注

(未经审计)

注3-首次公开发售

2021年1月11日，本公司完成了首次公开募股27,600,000单位，包括3,600,000超额配售单位，$10.00每单位产生的毛收入为$276.02000万美元，招致约美元的发售成本15.8百万美元，其中约$9.7100万美元用于递延承销佣金。

每个单元由以下组件组成一A类普通股和一-一个可赎回认股权证(“公共认股权证”)的三分之一。每份完整的公共认股权证将使持有者有权购买一A类普通股，行权价为$11.50每股盈利，可予调整(见附注7)。

注4-私募

在首次公开发行(IPO)结束的同时，公司完成了定向增发5,013,333私募认股权证，价格为$1.50根据保荐人的私募认股权证，产生大约$7.5百万美元。

每份私募认股权证均可行使一全部A类普通股，价格为$11.50每股。向保荐人出售私募认股权证所得款项的一部分，加入信托帐户内首次公开发售的所得款项。如果公司没有在合并期内完成业务合并，私募认股权证将失效。私人配售认股权证将不可赎回现金，并可在无现金基础上行使，只要它们由保荐人或其获准受让人持有。

保荐人与本公司高级职员及董事同意，除有限例外外，在初始业务合并完成后30天前，不得转让、转让或出售其任何私人配售认股权证。

附注5--关联方交易

方正股份

2020年7月22日，赞助商总共支付了$25,000代表本公司支付若干费用，以换取8,625,000B类普通股(“方正股份”)。2020年12月16日，赞助商投降2,875,000方正股份向本公司无偿注销。2021年1月6日，本公司完成了1,150,000股票，导致总计6,900,000方正的流通股。所有股份及相关金额均已追溯重述，以反映股份退回及股份资本化。方正股份的持有者已同意没收总计900,000方正股份，按比例计算，如果承销商没有完全行使购买额外单位的选择权，方正股份将代表20首次公开发行(IPO)后公司已发行和流通股的百分比。2021年1月11日，承销商全面行使其超额配售选择权，因此，这些方正股份不是可被没收的时间更长。

初始股东同意在第(I)(V)项中较早发生前不转让、转让或出售其任何创办人股份。20该等股份的百分比，直至初始业务合并完成为止，(W)关于20%，直至A类普通股的收盘价等于或超过$12.00对任何20一个交易日内的交易日30-初始业务合并完成后的交易日期间(“必要交易期”)，(X)关于20%，直至A类普通股的收盘价等于或超过$14.00就所需的交易期而言，(Y)20%，直至A类普通股的收盘价等于或超过$16.00对于必要的交易期，以及(Z)关于剩余的20%的股份，直至

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简明财务报表附注

(未经审计)

A类普通股收盘价等于或超过$18.00在必要的交易期内，以及(Ii)公司在初始业务合并后完成清算、合并、股本交换或其他类似交易，导致所有股东有权将其A类普通股交换为现金、证券或其他财产的日期；但条件是，股东在该等清算、合并、股本交换或其他类似交易中收到的现金、证券或其他财产的每股价值(“每股交易价值”)低于$；(Ii)在最初的企业合并后，公司完成清算、合并、股本交换或其他类似交易的日期，导致所有股东有权将其A类普通股交换为现金、证券或其他财产；但在该等清算、合并、股本交换或其他类似交易中，股东收到的现金、证券或其他财产的每股价值(“每股交易价值”)低于$18.00，则方正股份将按以下比例从这些转让限制中释放给初始股东：(A)在以前没有被释放的范围内，所有在达到任何低于每股交易价值的股价表现要求时需要释放的方正股票将被释放，以及(B)在达到高于每股交易价值(“释放阈值”)的下一个股价表现要求时将被释放的方正股票数量，乘以一个分数，其分子等于(X)。(B)在达到下一个高于每股交易价值(“释放阈值”)的股价表现要求时，将释放方正股票的数量，乘以一个分数(分子等于(X))。减去(Y)释放阈值超过每股交易值且其分母等于2的金额将被释放。凡未按前一句话发行的方正股份将被没收并注销。

关联方贷款

2020年7月22日，赞助商同意向该公司提供至多美元的贷款600,000根据后来于2020年12月1日修订的期票(“本票”)。票据为无息、无抵押及于首次公开发售结束时到期。该公司借入了$500,000在这张纸条下面。2021年1月15日，公司全额偿还了票据。

此外，为支付与企业合并相关的交易费用，发起人、公司创始团队成员或其任何关联公司可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，周转金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。营运资金贷款将在企业合并完成后无息偿还，或由贷款人自行决定，最高可达#美元。1.5此类营运资金贷款中的100万美元可转换为企业合并后实体的认股权证，价格为#美元。1.50根据搜查令。认股权证将与私募认股权证相同。除上述外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。截至2021年3月31日，公司拥有不是营运资金贷款项下的借款。

2021年4月9日，公司向公司首席执行官Robert Friedland(“Friedland先生”)发行了一张无担保可转换本票(“可转换票据”)，据此，公司可借入最多$1,500,000向Friedland先生支付与本公司业务和完善业务合并合理相关的持续费用。可转换票据不产生任何利息。可转换票据项下的所有未付本金将于(I)2023年1月11日和(Ii)业务合并生效日期(该较早日期，即“到期日”)较早的日期到期并全额支付。弗里德兰先生将有权在到期日或到期日之前的任何时间，将可转换票据项下的任何未偿还金额转换为认股权证，以购买公司的A类普通股，面值为$。0.0001每股，换股价格为$1.50每份认股权证，每份认股权证持有人有权购买一股A类普通股，价格为$11.50根据与本公司首次公开发售(IPO)同时发售的私募认股权证所适用的相同调整，每股增加1,000,000美元。2021年4月16日，该公司借入了$500,000在可转换票据项下。

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简明财务报表附注

(未经审计)

行政服务协议

自公司证券首次在纽约证券交易所上市之日起，通过完成初始业务合并和清算，公司同意向保荐人支付#美元10,000每月用于向管理团队成员提供办公空间、水电、秘书和行政支助服务。行政费用计入未经审计的简明经营报表中的一般和行政费用相关部分。截至2021年3月31日的三个月，本公司产生了30,000在行政费用上。截至2021年3月31日，全额支付。

此外，保荐人、高级管理人员和董事或他们各自的任何关联公司将获得报销与代表公司开展活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务合并进行尽职调查。本公司的审计委员会将按季度审查支付给保荐人、高级管理人员或董事、本公司或其关联公司的所有款项。初始业务合并之前的任何此类付款都将从信托账户以外的资金中支付。截至2021年3月31日，大约2,000在随附的未经审计的简明资产负债表上计入关联方的应计费用。

附注6--承付款和或有事项

登记和股东权利

根据首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证(以及行使私募认股权证及可能于转换营运资金贷款时发行的任何A类普通股)的持有人有权享有登记权。这些证券的持有者有权弥补三要求公司登记此类证券，但不包括简短要求。此外，持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销协议

该公司向承销商授予了一项45天从首次公开发行招股说明书之日起最多购买以下股票的选择权3,600,000首次公开发行(IPO)价格减去承销折扣和佣金后的额外单位。2021年1月11日，承销商全面行使超额配售选择权。

承销商有权获得#美元的承保折扣。0.20每单位，或大约$5.5总计百万美元，在首次公开募股(IPO)结束时支付。此外，$0.35每单位，或大约$9.7总共将向承销商支付100万美元的递延承销佣金。根据承销协议的条款，仅在公司完成业务合并的情况下，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

风险和不确定性

管理层继续评估新冠肺炎疫情对该行业的影响，并得出结论，虽然病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响尚不容易确定，截至这些未经审计的简明财务报表的日期。未经审计的简明财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

(未经审计)

附注7-衍生权证负债

截至2021年3月31日，公司拥有9,200,000公有认股权证及5,013,333未偿还的私人认股权证。

公有认股权证只能对整数股行使。分拆单位后，不会发行零碎公开认股权证，而只会买卖全部公开认股权证。公开认股权证将于(A)项较后日期开始可行使。30天业务合并完成后或(B)12个月首次公开发售(IPO)结束后，根据证券法，本公司须有一份有效的登记声明，涵盖行使公开认股权证时可发行的A类普通股，且备有有关该等股份的现行招股说明书，且该等股份已根据持有人所在国家的证券或蓝天法律登记、合资格或豁免登记(或本公司准许持有人在若干情况下以无现金基准行使认股权证)。本公司已同意在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下不得晚于15在初始业务合并结束后的几个工作日内，本公司将按照认股权证协议的规定，以商业上合理的努力向证券交易委员会提交一份涵盖可在行使认股权证时发行的A类普通股的有效注册说明书，并保留一份与该等A类普通股有关的现行招股说明书，直至认股权证到期或被赎回为止。如一份涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记声明不能由60在初始业务合并结束后的第二天，权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，以“无现金方式”行使认股权证，直至有有效的注册书或在本公司未能维持有效的注册书的任何期间内，权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，以“无现金基础”行使认股权证，直至有有效的注册书或在本公司未能维持有效的注册书的任何期间。尽管有上述规定，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时，符合证券法第18(B)(1)条规定的“备兑证券”的定义，本公司可选择要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果本公司选择这样做，本公司将不需要提交或维持有效的登记声明，如果本公司没有这样做，则本公司可选择要求其持有认股权证的持有人以“无现金方式”行使该认股权证。如果本公司不这样做，本公司将不会被要求提交或维持一份有效的登记声明，如果本公司没有这样做，则本公司可以选择要求行使其认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础”的基础上这样做。在没有豁免的情况下，它将采取商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律对股票进行注册或资格认证。

认股权证的行使价为$。11.50每股，可能会进行调整，并将到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。此外，如果(X)公司为完成初始业务合并而增发A类普通股或股权挂钩证券以筹集资金，发行价或实际发行价低于$9.20每股A类普通股(发行价格或有效发行价格将由董事会真诚确定，如向初始股东或其关联公司发行，则不考虑初始股东或关联公司(视情况而定)在发行前持有的任何方正股份)(“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益总额超过1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股，(Y)该等发行的总收益超过60初始业务合并完成之日(扣除赎回净额)可用于初始业务合并资金的股权收益总额的百分比及其利息，以及(Z)A类普通股在以下时间的成交量加权平均交易价格(A类普通股的成交量加权平均价格)：(1)A类普通股的成交量加权平均价格；(2)A类普通股的成交量加权平均价。10-自本公司完成初始业务合并之日的前一个交易日起计的交易日(该价格，“市值”)低于每股9.20美元，则认股权证的行使价格将调整为(最接近的)等于115市值和新发行价格中较高者的百分比，每股18.00美元的赎回触发价格将调整为(最接近的)等于180(见“-每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”和“-当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证”)，每股10.00美元的赎回触发价格将调整(至最接近的分值)，以等于市值和新发行价格中较高的一者。(请参阅“-当每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”和“当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证”)，并将每股10.00美元的赎回触发价格调整为等于市值和新发行价格中的较高者。(见“-A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时认股权证的赎回”)。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募后可发行的A类普通股。

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简明财务报表附注

(未经审计)

在此之前，认股权证不得转让、转让或出售。30天企业合并完成后，除某些有限的例外情况外。此外，私人配售认股权证只要是由最初购买者或该购买者的准许受让人持有，将不可赎回。若私募认股权证由初始股东或其获准受让人以外的其他人士持有，私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

在每股A类普通股价格等于或超过认股权证价格时赎回认股权证$18.00:

一旦认股权证可以行使，公司可以赎回尚未赎回的认股权证(除本文关于私募认股权证的描述外)：

●

全部而非部分；

●

售价为$0.01每张搜查证；

●

在最低限度上30天‘事先以书面通知每位认股权证持有人赎回；及

●

当且仅当，最近报告的A类普通股的销售价格(“收盘价”)等于或超过每股18.00美元(调整后)20一个交易日内的交易日30-截止于公司向认股权证持有人发出赎回通知之日前第三个交易日的交易日。

本公司将不会赎回上述认股权证，除非证券法下有关可在行使认股权证时发行的A类普通股的登记声明届时生效，且有关该等A类普通股的现行招股说明书可于30-日赎回期。

在每股A类普通股价格等于或超过认股权证价格时赎回认股权证$10.00:

一旦认股权证可行使，本公司可赎回尚未赎回的认股权证：

●

全部而非部分；

●

$0.10每张搜查令最少30天‘预先发出赎回书面通知，条件是持有人可在赎回前以无现金方式行使认股权证，并收取该数目的A类普通股，该数目将根据赎回日期及A类普通股的“公平市价”参考议定的表格而厘定；及

●

当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过每股10.00美元(调整后)20日内交易日30-截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日的交易日。

上述目的的A类普通股的“公允市值”，是指A类普通股的成交量加权平均价。10紧接赎回通知送交认股权证持有人当日之后的交易日。在任何情况下，与此赎回功能相关的认股权证的行使期不得超过0.361每份认股权证A类普通股(可予调整)。

如果公司无法在合并期内完成业务合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，认股权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得任何与该等认股权证有关的分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。

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简明财务报表附注

(未经审计)

附注8-股东权益(赤字)

优先股-本公司获授权发行1,000,000面值为$的优先股0.0001每股。截至2021年3月31日和2020年12月31日，不是已发行或已发行的优先股。

A类普通股-本公司获授权发行200,000,000面值为$的A类普通股0.0001每股。公司A类普通股持有人有权一为每一股投票。截至2021年3月31日，有3,307,934发行和发行的A类普通股杰出的，不包括24,292,066可能赎回的A类普通股。

B类普通股-本公司获授权发行20,000,000面值为$的B类普通股0.0001每股。2020年7月22日，本公司发布8,625,000B类普通股。2020年12月16日，赞助商投降2,875,000B类普通股向本公司无偿注销。2021年1月6日，本公司完成了1,150,000总流通股为6,900,000股B类普通股。所有股份及相关金额均已追溯重述，以反映股份退回及股份资本化。中的6,900,000已发行B类普通股，最高可达900,000如果承销商的超额配售选择权没有全部或部分行使，则B类普通股可由初始股东无偿没收给公司，以便初始股东集体拥有20首次公开发售后公司已发行及已发行普通股的百分比。2021年1月11日，承销商充分行使了超额配售选择权，因此，这90万股B类普通股不再被没收。

登记在册的普通股东有权就所有由股东投票表决的事项，就所持每股股份投一票。除下文所述外，除法律另有规定外，A类普通股持有人与B类普通股持有人将在提交股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票。

在开曼群岛以外的司法管辖区继续运营公司的投票中(这需要所有普通股至少三分之二的投票权)，创始人股票的持有者每持有一股创始人股票将有10票，A类普通股的持有人每持有一股A类普通股将有一票。

B类普通股将在初始业务合并完成时以一对一的方式自动转换为A类普通股，受股份分拆、股份资本化、重组、资本重组等调整的影响，并受本协议规定的进一步调整的影响。在完成初始业务合并时，B类普通股将以一对一的方式自动转换为A类普通股，并受股份分拆、股份资本化、重组、资本重组等方面的调整，并受本文规定的进一步调整。如就初始业务合并发行或当作发行额外的A类普通股或与股权挂钩的证券，则所有方正股份转换后可发行的A类普通股总数将合计相当于转换后(公众股东赎回A类普通股后)已发行的A类普通股总数的20%，包括本公司因转换或行使任何与股权挂钩的证券或权利而发行或视为已发行或可发行的A类普通股总数不包括在初始业务合并中向任何卖方发行或将发行的任何A类普通股或可为或可转换为A类普通股的任何A类普通股或与股权挂钩的证券，以及在流动资金贷款转换后向保荐人、高级管理人员或董事发行的任何私募认股权证；只要方正股份的这种转换永远不会低于一对一的基础上发生。

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(未经审计)

附注9-公允价值计量

下表提供了有关公司按公允价值计量的金融资产和负债的信息。

2021年3月31日


	中国报价：		重要的和其他的		重要的和其他的
	活跃的房地产市场		可观察到的数据输入		无法观察到的输入
描述	(一级)		(二级)		(第三级)
资产：
信托账户中的投资	$	276,044,513	$	—	$	—
负债：
衍生权证负债-公有权证	$	12,420,000	$	—	$	—
衍生权证负债-私募认股权证	$	—	$	—	$	7,068,800

进出第1、2和3级的转账在报告期开始时确认。大约$22.0于二零二一年二月，当公募认股权证分开上市及交易时，公募认股权证的估计公允价值由第三级计量转为第一级公允价值计量。

在没有可见交易价格的期间，根据与公开发售相关发行的公开和私募认股权证的公允价值，本公司利用蒙特卡罗模拟法估计每个报告期的公开认股权证的公允价值，并利用Black-Scholes期权定价模型估计每个报告期的私募认股权证的公允价值，公允价值的变化在简明运营报表中确认。蒙特卡洛模拟和Black-Scholes期权定价模型中固有的假设与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息率有关。Black-Scholes分析依赖于公开认股权证的蒙特卡罗模拟得出的适当输入，即标的股票价格和交易公开认股权证价格的隐含波动率。该公司根据公司交易认股权证的隐含波动率以及与认股权证的预期剩余寿命相匹配的选定同行公司普通股的历史波动率，估计其普通股认股权证的波动性。无风险利率基于授予日的美国财政部零息收益率曲线，期限与权证的预期剩余期限相似。认股权证的预期寿命被假定为与其剩余的合同期限相等。股息率是以历史利率为基础的，公司预计历史利率将保持在零。

下表提供了有关第3级公允价值计量投入在其计量日期的量化信息：


	截至2021年3月31日	截至2021年1月11日
期权期限(年)	6.25	6.47
波动率	19.2%	14.0%
无风险利率	1.22%	0.75%
预期股息	0.00%	0.00%

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简明财务报表附注

(未经审计)

截至2021年3月31日的三个月衍生权证负债公允价值变动摘要如下：


期初衍生认股权证负债	$	—
发行公共及非公开认股权证		22,148,000
衍生认股权证负债的公允价值变动		(2,659,200)
截至2021年3月31日的衍生权证负债	$	19,488,800

附注9-修订上期财务报表

在编制截至2021年3月31日的三个月的Form 10-Q季度报告过程中，本公司发现在本公司先前于2021年1月11日以Form 8-K提交的、日期为2021年1月11日的经审计资产负债表(“首次公开募股后资产负债表”)中，对与本公司权证相关的会计指引的应用存在误报。

2021年4月12日，美国证券交易委员会(以下简称SEC工作人员)发布了一份题为《关于特殊目的收购公司发布的权证的会计和报告考虑事项的工作人员声明》(以下简称《SEC工作人员声明》)的公开声明。在证交会工作人员的声明中，证交会工作人员表达了他们的观点，即SPAC权证的某些共同条款和条件可能要求将权证归类为SPAC资产负债表上的负债，而不是股本。自2021年1月11日发行以来，公司的权证一直在公司先前报告的资产负债表中作为权益入账。经过讨论和评估，包括与公司审计委员会的讨论和评估后，管理层得出结论，认股权证应作为负债列报，随后进行公允价值重新计量。

根据公司的ASC 815-40标准，这些认股权证在首次公开募股后的资产负债表中反映为股本组成部分，而不是资产负债表中的负债。证券交易委员会员工声明中表达的观点与公司对认股权证协议中具体条款的历史解释以及公司对认股权证协议适用ASC 815-40的情况不一致。根据证券交易委员会工作人员公布的意见，该公司重新评估了其对2021年1月11日发行的权证的会计处理。基于这一重新评估，管理层决定认股权证应归类为发行时按公允价值计量的负债，随后的公允价值变动将在公司每个报告期的经营报表中报告。与认股权证负债相关的发售成本将在发生时计入费用。

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简明财务报表附注

(未经审计)

该公司的结论是，这一错误陈述对首次公开募股后的资产负债表并不重要，而且该错误陈述对之前的任何中期都没有实质性影响。本次修订对IPO后资产负债表的影响如下：


	截至2021年1月11日。
	和之前一样		修订后
	报告了3个		*调整		经修订后的

资产负债表
总资产	$	278,183,053	$	—	$	278,183,053
负债、可赎回的非控股权益和股东权益
流动负债总额	$	861,057	$	—	$	861,057
递延承销佣金		9,660,000		—		9,660,000
衍生认股权证负债		—		22,148,000		22,148,000
总负债		10,521,057		22,148,000		32,669,057
A类普通股，面值0.0001美元；可能赎回的股票		262,661,990		(22,148,000)		240,513,990
股东权益
优先股-面值0.0001美元		—		—		—
A类普通股-面值0.0001美元		133		222		355
B类普通股-面值0.0001美元		690		—		690
额外实收资本		5,040,999		854,821		5,895,820
累计赤字		(41,816)		(855,043)		(896,859)
股东权益总额		5,000,006		—		5,000,006
总负债和股东权益	$	278,183,053	$	—	$	278,183,053

注11-后续事件

该公司对截至未经审计的简明财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。根据这项审核，本公司确定并无发生任何需要调整未经审核简明财务报表中的披露的事件。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

提及“公司”、“艾芬豪资本收购公司”、“艾芬豪资本”、“我们”、“我们”或“我们”指的是艾芬豪资本收购公司以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告其他部分包含的未经审计的中期简明财务报表及其注释一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的警示说明

这份关于Form 10-Q的季度报告包括1933年修订的“证券法”第227A节和“交易法”第21E节所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就大不相同。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”等术语或此类术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的那些因素。

概述

我们是一家空白支票公司，于2020年7月8日注册为开曼群岛豁免公司。我们成立的目的是与一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。我们是一家新兴成长型公司，因此，我们面临着与新兴成长型公司相关的所有风险。

我们的保荐人是开曼群岛有限责任公司艾芬豪资本保荐人有限责任公司(“保荐人”)。我们首次公开募股(IPO)的注册声明于2021年1月6日宣布生效。于2021年1月11日，吾等完成首次公开发售27,600,000股单位(“单位”，就所发售单位所包括的A类普通股而言，为“公开股份”)，包括3,600,000股额外单位以弥补超额配售(“超额配售单位”)，每股10元，产生毛收入276.0元，招致发行成本约1,580万元，其中约970万元为递延。

在首次公开发售结束的同时，我们与保荐人完成了5,013,333份认股权证的私募(“私募”)(每份为“私募认股权证”，统称为“私募认股权证”)，每份私募认股权证的价格为1.50美元，产生的总收益约为750万美元。

首次公开发售及私募完成后，首次公开发售所得款项净额276.0元(每单位1,000元)及若干私募所得款项存入由大陆股票转让信托公司担任受托人的信托户口(“信托户口”)，并投资于“投资公司法”第(2)(A)(16)条所指的美国“政府证券”，到期日为185日或以下，或投资于符合第222条规定若干条件的货币市场基金。这些债券只投资于我们确定的直接美国政府国库券，直到(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户的分配，两者中较早者为准。

我们的管理层对首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算一般用于完成业务合并。在我们签署最终协议时，我们的初始业务组合必须与一项或多项经营业务或资产进行合并，其公平市值至少等于信托账户持有的净资产的80%(不包括信托持有的任何递延承保折扣的金额)，且这些业务或资产的公平市值至少等于信托账户持有的净资产的80%(不包括以信托形式持有的任何递延承保折扣的金额)

与初始业务合并的联系。然而，我们只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司的情况下，才会完成业务合并。

若吾等未能在首次公开发售结束后24个月内，或2023年1月11日(“合并期”)内完成业务合并，吾等将(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份，但在其后不超过十个营业日，赎回公众股份，每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括利息(利息为应缴税款净额，最高可达100,000美元)。除以当时已发行及已发行的公开股份数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利)及(Iii)于赎回有关股份后，经其余股东及董事会批准，于合理可能范围内尽快清盘及解散，惟在每种情况下，均须遵守吾等根据开曼群岛法律须就债权人的申索作出规定的义务，并在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。

流动性与资本资源

截至2021年3月31日，我们拥有约13.4万美元的现金和约100万美元的营运资本。

截至目前，我们的流动资金需求已通过保荐人出资25,000美元来支付某些费用，以换取发行创始人股票、保荐人根据票据提供的500,000美元贷款以及完成非信托账户持有的私募所得款项来满足我们的流动资金需求。我们于2021年1月15日全额偿还了票据。此外，为了支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司，或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)向我们提供营运资金贷款。截至2021年3月31日，没有任何营运资金贷款项下的未偿还金额。

基于上述，管理层相信，我们将有足够的营运资金和借款能力从我们的保荐人或我们保荐人的关联公司，或我们的某些高级管理人员和董事那里，通过完成业务合并的较早时间或自本申请以来的一年来满足其需求。在此期间，我们将使用这些资金支付现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在目标业务进行尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务，以及构建、谈判和完善业务合并。

管理层继续评估新冠肺炎疫情对行业的影响，并得出结论，虽然病毒有合理的可能对我们的财务状况、我们的运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响截至未经审计的简明财务报表日期尚不容易确定。未经审计的简明财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。

经营成果

我们从成立到2021年3月31日的整个活动都在为我们的成立和首次公开募股(IPO)做准备。在我们最初的业务合并结束和完成之前，我们不会产生任何营业收入。

截至2021年3月31日的三个月，我们的净收益约为150万美元，其中包括一般和行政费用约291,000美元，关联方的一般和行政费用约30,000美元，以及衍生权证负债的交易成本约855,000美元，但被信托账户约45,000美元的投资收入和约270万美元的衍生债务公允价值变动部分抵消。

合同义务

登记和股东权利

根据首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证(以及行使私募配售认股权证及可能于转换营运资金贷款时发行的任何A类普通股)的持有人有权享有登记权。这些证券的持有者有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求我们登记此类证券。此外，持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

承销协议

我们授予承销商从首次公开发行(IPO)招股说明书之日起45天的选择权，以首次公开募股(IPO)价格减去承销折扣和佣金购买最多3,600,000个额外单位。2021年1月11日，承销商全面行使超额配售选择权。

承销商有权在首次公开募股(IPO)结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，或总计约550万美元。此外，每单位0.35美元，或总计约970万美元，将支付给承销商作为递延承销佣金。仅在我们完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

关键会计政策

衍生认股权证负债

我们不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险敞口。根据ASC主题480“区分负债与权益”(“ASC 480”)和ASC分主题815-15“衍生工具和对冲非嵌入衍生工具”(“ASC 815”)，我们评估我们的所有金融工具，包括发行的股票购买权证，以确定该等工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。衍生工具的分类，包括该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期末重新评估。

根据ASC 815-40，就首次公开发售发行的9,200,000份认股权证(“公开认股权证”)及5,013,333份私募认股权证(定义见附注4)(统称“认股权证”)确认为衍生负债。因此，吾等确认该等认股权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具调整至公允价值。在行使负债之前，负债必须在每个资产负债表日重新计量，公允价值的任何变化都会在我们的经营报表中确认。与首次公开发售及私募认股权证相关发行的公开认股权证的公允价值最初采用蒙特卡罗模拟模型按公允价值计量，其后于每个计量日期使用蒙特卡罗模拟模型估计私募认股权证的公允价值。就首次公开发售而发行的认股权证的公允价值其后已根据该等认股权证的上市市价计量。

与首次公开募股(IPO)相关的发售成本

发售成本包括与首次公开发售直接相关的法律、会计、承销费用和通过首次公开发售产生的其他成本。发售成本以相对公允价值为基准，与收到的总收益相比，分配给首次公开发售中发行的可分离金融工具。与认股权证负债相关的发售成本在已发生时计入，并在资产负债表中列示为营业外费用。

运营部。与A类普通股相关的发售成本在首次公开发行(IPO)完成时计入股东权益(亏损)。在截至2021年3月31日的三个月中，在首次公开募股(IPO)的总发售成本中，约85.5万美元包括在未经审计的简明经营报表中的交易成本非衍生权证负债中，约1500万美元包括在未经审计的股东权益变动表(赤字)中。

可能赎回的A类普通股

我们根据ASC主题480“区分负债和股权”中的指导，对我们可能需要赎回的A类普通股进行核算。强制赎回的A类普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回的A类普通股(包括具有赎回权的A类普通股，这些A类普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时被赎回，而不仅仅在我们的控制范围内)，被归类为临时股权。在所有其他时间，A类普通股被归类为股东权益。我们的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在我们的控制范围内，并受到未来不确定事件发生的影响。因此，截至2021年3月31日，可能赎回的24,292,066股A类普通股作为临时股权列示，不在我们资产负债表的股东权益(赤字)部分。

每股普通股净收入

每股普通股净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。在计算每股摊薄收益时，我们没有考虑首次公开发售(包括完成超额配售)和私募认股权证所涉及的认股权证对购买总计14,213,333股A类普通股的影响，因为根据库存股方法，它们的计入将是反摊薄的。

我们未经审计的简明营业报表包括以类似于每股收益两级法的方式列报需要赎回的普通股的每股收益。截至2021年3月31日的三个月，A类普通股的基本和稀释每股净收益是通过将信托账户中持有的大约4.5万美元的投资收入除以这一时期已发行的A类普通股的加权平均数来计算的。

截至2021年3月31日的三个月，B类普通股的基本和稀释后每股净收益是通过将约150万美元的净收入减去约4.5万美元的A类普通股应占净收入除以同期已发行的B类普通股的加权平均数量计算得出的，净收入约为150万美元。

近期会计公告

2020年8月，FASB发布了会计准则更新(ASU)第2020-06号，债务--有转换和其他选择权的债务(分主题470-20)和衍生工具和套期保值合同--实体自有股权合同(分主题815-40)：实体自有股权中可转换工具和合同的会计(“ASU 2020-06”)，通过取消当前GAAP要求的主要分离模型，简化了可转换工具的会计处理。ASU还取消了与股权挂钩的合同符合衍生品范围例外所需的某些结算条件，并简化了某些领域的稀释每股收益计算。我们于2021年1月1日通过了ASU 2020-06。采用ASU没有影响我们的财务状况、经营结果或现金流。

本公司管理层并不认为，任何其他近期颁布但尚未生效的会计准则如果目前采用，将不会对随附的未经审计简明财务报表产生重大影响。

表外安排

截至2021年3月31日，我们没有任何S-K规则第303(A)(4)(Ii)项定义的表外安排。

就业法案

“2012年创业法案”(Jumpstart Our Business Startups Act of 2012，简称“JOBS法案”)包含了一些条款，其中包括放宽符合条件的上市公司的某些报告要求。我们有资格成为一家“新兴成长型公司”，根据“就业法案”(JOBS Act)，我们可以遵守基于私营(非上市)公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，我们可能不会在要求非新兴成长型公司采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。因此，未经审计的简明财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。

此外，我们正在评估依赖于就业法案提供的其他减少的报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下，如果我们选择依赖此类豁免，我们可能不会被要求(I)根据第404节就我们的财务报告内部控制制度提供审计师证明报告，(Ii)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案对非新兴成长型上市公司可能要求的所有薪酬披露，其中包括：(I)我们可能不被要求(I)提供关于我们的财务报告内部控制系统的审计师证明报告；(Ii)如果我们作为一家“新兴成长型公司”选择依赖此类豁免，我们可能不会被要求(I)根据第404节就我们的财务报告内部控制系统提供审计师证明报告，(Iii)遵守PCAOB可能采纳的有关强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)更多信息的核数师报告附录的任何要求；及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目，例如高管薪酬与业绩之间的相关性，以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们完成首次公开募股(IPO)后的五年内适用，或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”，以较早的为准。

第三项：披露关于市场风险的定量和定性信息

我们是一家规模较小的报告公司，符合《交易法》规则第312b-2条的定义，不需要提供本条款规定的其他信息。截至2021年3月31日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。首次公开募股(IPO)的净收益，包括信托账户中的金额，将投资于到期日不超过185天的美国政府证券，或投资于符合1940年《投资公司法》(Investment Company Act)第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只投资于美国政府的直接国债。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有相关的重大利率风险敞口。

我们自成立以来并未从事任何对冲活动，亦不预期就我们所面对的市场风险从事任何对冲活动。

第四项：管理控制和程序

2021年4月12日，美国证券交易委员会(SEC)的工作人员发布了一份关于特殊目的收购公司(SPAC)发行的权证的会计和报告考虑因素的声明(简称SEC声明)。在SEC的声明中，SEC工作人员指出，典型的SPAC权证协议中的某些条款可能要求将权证归类为公允价值衡量的负债，公允价值的变化在每个收益阶段都会报告，而历史上对权证作为股权的处理一直是包括我们在内的大多数SPAC的做法。我们之前曾将我们的私募认股权证和公开认股权证归类为股权(有关我们的私募认股权证和公开认股权证的完整描述，请参阅关于第1号修正案的登记声明提交给美国证券交易委员会(SEC)于2021年1月6日宣布生效的与该公司首次公开募股(IPO)相关的文件。

在考虑了SEC的声明后，我们得出结论，我们于2021年1月15日以Form 8-K提交给SEC的经审计的结算资产负债表中存在错误陈述。根据会计准则编纂(“ASC”)815-40“实体自有权益中的衍生工具和套期保值合约”的指引，我们得出结论，认股权证协议中的条款排除了认股权证被计入权益组成部分的可能性。由于认股权证符合ASC 815对衍生工具的定义，认股权证应在资产负债表上作为衍生负债记录，并根据ASC 820“公允价值计量”在初始和每个报告日期按公允价值计量，并在变动期的经营报表中确认公允价值变动。此外，ASC 815要求与选择公允价值期权的项目(我们的认股权证负债)相关的前期成本和费用应确认为已发生的费用。

我们在这份10-Q表格的季度报告中更正了认股权证的会计处理。调整对我们2021年1月11日审计结算日资产负债表中特定项目的影响可以在未审计简明财务报表附注10中找到。

信息披露控制和程序的评估

关于重报我们2021年1月11日经审计的结算资产负债表，我们的管理层重新评估了截至2021年3月31日我们的披露控制程序的有效性。作为重新评估的结果，并根据SEC的声明，我们的管理层确定，截至2021年3月31日，我们的披露控制和程序并不完全是因为我们将权证归类为股权组成部分，而不是衍生品负债。仅由于导致我们重述的事件，管理层对与我们首次公开募股(IPO)发行的权证的会计相关的内部控制进行了改变。鉴于我们发现的重大弱点，我们进行了认为必要的额外分析，以确保我们截至2021年3月31日的三个月的未经审计简明财务报表是根据美国公认会计原则编制的。因此，管理层认为，这份10-Q表格季度报告中包含的未经审计的简明财务报表在所有重要方面都公平地反映了我们在所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量。

财务报告内部控制的变化

在最近一个会计季度，我们对财务报告的内部控制(该词在规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响，因为导致我们重述上述先前提交的财务报表的情况尚未确定。鉴于之前提交的财务报表的重述，我们计划加强我们的流程，以确定并适当应用适用的会计要求，以更好地评估和理解适用于我们财务报表的复杂会计准则的细微差别。我们目前的计划包括加强对会计文献、研究材料和文件的访问，以及加强我们的人员和我们就复杂会计应用向他们提供咨询的第三方专业人员之间的沟通。我们补救计划的内容只能随着时间的推移才能完成，我们不能保证这些举措最终会产生预期的效果。

第二部分--其他信息

项目1.提起法律诉讼

没有。

项目11A.不同的风险因素

截至本季度报告Form 10-Q的日期，我们于2021年3月31日提交给证券交易委员会的Form-10-K中披露的风险因素没有实质性变化，但以下风险因素除外。我们可能会在未来提交给证券交易委员会的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素。

我们将信托账户中的资金投资于证券的利率可能为负值，这可能会降低信托资产的价值，使公众股东获得的每股赎回金额可能低于每股10.00美元。

信托账户中持有的收益将仅投资于期限为185天或更短的美国政府国债，或投资于符合投资公司法第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接的美国政府国债。虽然美国短期国债目前的收益率为正，但近几年来它们曾短暂地产生负利率。近几年来，欧洲和日本的央行都在推行低于零的利率，美联储公开市场委员会也没有排除未来可能在美国采取类似政策的可能性。如果我们无法完成最初的业务合并或对我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则进行某些修改，我们的公众股东有权按比例获得信托账户中持有的收益份额，加上任何利息收入，扣除已支付或应付的所得税(如果我们无法完成最初的业务合并，则减去10万美元用于支付解散费用的利息)。负利率可能会降低信托资产的价值，使得公众股东收到的每股赎回金额可能低于每股10.00美元。

第二项：股权证券的未登记销售和收益使用。

于首次公开发售结束的同时，吾等完成向保荐人按每份私募认股权证1.50美元的价格向保荐人配售(“私募”)约5,013,333份认股权证(每份为“私募认股权证”及统称为“私募认股权证”)的私募(“私募”)，所得毛利约为750万美元(附注4)。

关于首次公开招股，我们的保荐人同意根据票据向我们提供总额高达600,000美元的贷款。这笔贷款是无息的，在首次公开募股(IPO)完成时支付。截至2021年3月31日，贷款余额为0美元。

在首次公开发售和全面行使购买额外股份的选择权所获得的毛收入中，有2.76亿美元存入信托账户。首次公开募股(IPO)的净收益和私募的某些收益投资于到期日不超过180天的美国政府国库券，以及符合投资公司法第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只投资于美国政府的直接国债。

我们总共支付了大约570万美元与首次公开募股(IPO)相关的承销折扣和佣金。此外，承销商同意推迟970万美元的承销折扣和佣金。

第三项高级证券的债务违约

没有。

第(4)项：煤矿安全信息披露。

不适用。

第五项：其他信息。

没有。

第六项：展示所有展品。


展品数		描述
31.1*		根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条规则对首席执行官(首席执行官)进行认证。
31.2*		根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条规则对首席财务官(首席财务和会计官)进行认证。
32.1*		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官(首席执行官)的认证。
32.2*		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官(首席财务和会计官)的认证。
101.INS		XBRL实例文档
101.SCH		XBRL分类扩展架构文档
101.CAL		XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF		XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB		XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE		XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

*	这些证书是根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节的规定提交给证券交易委员会的，就1934年修订的“证券交易法”第第18节而言，这些证书被视为没有归档，也不应被视为通过引用纳入1933年“证券法”下的任何文件中，除非在该文件中通过特别引用明确规定的情况除外。


日期：2021年6月14日		艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)
	由以下人员提供：	/s/罗伯特·弗里德兰(Robert Friedland)
	姓名：	罗伯特·弗里德兰
	标题：	首席执行官