依据第424(B)(5)条提交

注册号码333-256149

招股说明书 副刊

(截至2021年6月11日的招股说明书)

KLX能源服务控股公司

$50,000,000

普通股 股

我们已于2021年6月14日与Piper Sandler& Co.(销售代理或Piper Sandlerü)签订了一项股权分配协议，日期为2021年6月14日(股权分配协议)，涉及本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的普通股股票。根据股权分配协议的条款，我们可以 不时通过销售代理提供和出售我们普通股的股票。这份招股说明书增刊发售的是我们普通股的股票，总发行价为5000万美元。

我们普通股的股票在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market，Nasdaq)交易，交易代码为DEKLXE。2021年6月11日，纳斯达克上报道的最后一次股票销售价格为每股9.49美元。

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，出售我们的普通股(如果有的话)将以法律允许的任何方式在市场发售，如1933年修订的证券法(证券法)下第415条规则所定义的那样。派珀·桑德勒将按照派珀·桑德勒与我们共同商定的条款，以符合其正常销售和交易惯例的商业合理努力进行所有 销售。

派珀·桑德勒根据股权分配协议出售我们普通股的补偿金额最高为据此出售的所有普通股销售总价的3.0%。就代表我们出售普通股而言，派珀·桑德勒将被视为《证券法》所指的承销商，派珀·桑德勒 的赔偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向派珀·桑德勒提供赔偿和出资，包括根据《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)承担的责任。

我们是一家新兴的成长型公司，因为这一术语在2012年的Jumpstart我们的 商业初创企业法案中使用，因此，我们选择遵守本招股说明书附录和未来备案文件中某些降低的上市公司报告要求。请参阅摘要？作为一家新兴成长型公司的影响 。

投资我们的普通股是有风险的。有关您在投资我们的普通股之前应考虑的风险的信息，请参阅本招股说明书附录的S-3页和随附的招股说明书第2页开始的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本 招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

西蒙斯 能源

派珀·桑德勒的一个部门

本招股说明书补充日期为2021年6月14日

目录

招股说明书副刊

关于本招股说明书副刊			S-II
关于前瞻性陈述的警告性声明			S-III
摘要			S-1
供品			S-2
风险因素			S-3
收益的使用			S-4
配送计划			S-5
美国联邦所得税对非美国持有者的重要考虑			S-7
法律事项			S-11
专家			S-11
在那里您可以找到更多信息			S-11
引用成立为法团的文件			S-11

招股说明书

关于这份招股说明书			II
在那里您可以找到更多信息			三、
以引用方式并入的文件			三、
关于前瞻性陈述的警告性声明			v
KLX能源服务控股公司简介			1
危险因素			2
收益的使用			2
股本说明			3
配送计划			7
法律事务			9
专家			9

S-I

关于本招股说明书增刊

本文档分为两部分。第一部分，招股说明书副刊，包括其中引用的文件，介绍了本次发行的具体 条款以及与我们相关的某些事项。第二部分，随附的招股说明书，包括通过引用并入其中的文件，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于此次发行。所附招股说明书是我们于2021年5月14日向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格(注册号为第333-256149号)注册说明书的一部分，作为注册流程的一部分。根据货架登记程序，我们可以在一个或多个产品中出售我们的普通股。通常，当我们提到本招股说明书附录时，我们指的是本文档的两个部分的总和 。我们敦促您在购买本招股说明书附录中提供的普通股之前，仔细阅读本招股说明书、随附的招股说明书、通过引用并入本文和其中的信息，以及我们授权分发给您的任何免费撰写的招股说明书。 本招股说明书附录可能会补充、更新或更改随附的招股说明书中包含的信息。如果吾等在本招股说明书 附录中所作的任何陈述与随附的招股说明书中的陈述或通过引用并入其中的任何文件中的陈述不一致，则本招股说明书附录中所作的陈述将被视为修改或取代随附的 招股说明书和通过引用并入其中的该等文件中所作的陈述。

我们和销售代理均未授权任何人向您提供与本招股说明书附录或随附的招股说明书或我们授权向您交付或提供的任何免费书面招股说明书中包含或通过引用并入的信息 不同的信息。我们不对 他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。如果本招股说明书附录中的信息与随附的招股说明书中的信息不一致，您应以本 招股说明书补充材料为准。我们不会，销售代理也不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区对这些证券进行要约。您不应假设本招股说明书附录、随附的招股说明书或通过引用并入本文或其中的文件所提供的信息在该等文件各自的日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已 发生变化。

在您投资我们的普通股之前，您应仔细阅读随附的 招股说明书(包括其附件)中描述的注册声明，本招股说明书附录和随附的招股说明书以及本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件 。以引用方式并入本招股说明书附录中的文件在以引用方式并入的文件中描述。

除明确声明或上下文另有要求外，术语？我们、？KLXE和 ？公司指的是KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings，Inc.)。

S-II

有关前瞻性陈述的警示声明

1995年的私人证券诉讼改革法案为前瞻性陈述提供了一个安全港，以鼓励公司 向投资者提供预期信息。本招股说明书附录和公司在本招股说明书附录中向您推荐的文件，以及本公司已作出或将作出的口头陈述，均包括前瞻性 陈述，这些陈述反映了我们目前对公司未来业绩、业绩和前景的预期和预测。前瞻性陈述包括所有非历史性或非当前事实的陈述。在本招股说明书中使用的词汇包括：相信、？预期、？计划、？意图、？预期、？估计、？预测、？潜在、？继续、 ？可能、？可能、？应该、？可能、？将或这些术语或类似表述的否定，旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述 都包含这样的标识性词语。

这些前瞻性陈述基于我们对未来事件的当前预期和 假设，并基于有关未来事件结果和时间的当前可用信息。这些前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响， 这些风险、不确定性、假设和其他因素可能会导致我们的实际结果、业绩和前景与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果、业绩和前景大不相同。可能导致这种差异的因素包括我们提交给SEC的文件中讨论的 ，特别是我们截至2021年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告和截至2021年4月30日的Form 10-Q季度报告中在风险因素标题下讨论的因素，包括以下因素：

•

冠状病毒 (新冠肺炎)大流行造成的非同寻常的市场环境和影响，以及国内和全球原油需求和原油价格的相关迅速和实质性下降，以及波动性增加；

•

我们的客户运营效率低下、缩减或关闭的可能性，无论是由于新冠肺炎在劳动力中的影响，还是由于需求的减少；

•

我们未来经营业绩的不确定性；

•

对能源行业的监管和依赖；

•

能源行业的周期性；

•

燃料、石油和天然气市场价格波动；

•

我们有能力为我们的服务维持可接受的价格；

•

行业内的竞争状况；

•

法律或法规变更以及联邦和州法律法规规定的潜在责任；

•

发现和/或开发石油和/或天然气储量的速度降低；

•

技术进步对我们产品和服务需求的影响；

•

客户在获得经营许可方面出现延误；

•

保险可能不完全承保的危险和操作风险；

•

核销相当一部分无形资产；

•

需要获得额外资本或融资，以及获得此类资本或融资的可获得性和/或成本(br})；

•

源于我们的组织文件、债务工具和美国联邦所得税义务 可能会对我们的财务灵活性、我们进行战略交易的能力或我们在普通股上申报和支付现金股息的能力产生限制；

•

一般经济状况；

•

我们的信用状况；

S-III

•

设备供需和成本的变化；

•

油田反赔偿条款；

•

可能影响石油和天然气作业的季节性和不利天气条件；

•

依赖信息技术资源，无法实施新技术和服务；

•

恐怖分子或网络攻击的可能性以及任何此类攻击的后果；

•

劳动力成本增加或我们有能力雇用或维持足够数量的关键 员工、技术人员和其他熟练且合格的工人；

•

无法成功完成收购或无法管理潜在增长；以及

•

我们有能力弥补财务报告和披露控制程序中的任何重大缺陷，或保持有效的内部控制 。

鉴于这些风险和不确定性，谨告诫您不要过度 依赖本招股说明书中的任何前瞻性陈述。只有在仔细阅读了整个招股说明书和我们提交给证券交易委员会的文件之后，才应该考虑这些声明。除非联邦证券法律和规则以及证券交易委员会的 规定另有要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。我们目前可能认为无关紧要或我们目前未知的其他风险也可能导致本招股说明书中讨论的前瞻性事件无法发生。

本招股说明书中包含的所有前瞻性陈述，无论是明示的还是暗示的，其全部内容均受本警示声明的明确限制。本警示性声明还应与我们或代表我们行事的人员可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明 一起考虑。

S-IV

S-1

供品

发行人		KLX能源服务控股公司
我们提供的普通股		我们普通股的总发行价高达5000万美元。
要约方式		在市场上提供的产品可能会不时通过我们的销售代理Piper Sandler进行销售。有关更多信息，请阅读本招股说明书附录中的分销计划。
收益的使用		我们目前计划将此次发售的净收益(扣除销售代理佣金和我们应支付的发售费用)用于一般企业用途，其中可能包括支付 或对我们当时未偿债务的全部或部分进行再融资，以及为收购、资本支出和营运资金提供资金。有关更多信息，请阅读本招股说明书附录中的收益使用情况。
交易所上市和代码		我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)挂牌上市，代码是？KLXE。
针对非美国持有者的重要美国联邦所得税考虑因素		一般适用于非美国持有人在本次发行中收购的普通股的所有权和处置的重大美国联邦所得税考虑事项在 非美国持有人的美国联邦所得税考虑事项中进行了说明。-敦促每个非美国持有人就拥有和处置我们的普通股对其产生的美国联邦、州、地方和非美国所得税以及其他税收后果咨询其税务顾问。 非美国持有人在本次发行中收购的普通股的所有权和处置权一般适用于美国联邦所得税方面的重要考虑事项。 请每位非美国持有人就拥有和处置普通股的美国联邦、州、地方和非美国所得税以及其他税收后果咨询其税务顾问。
风险因素		投资我们的普通股是有风险的。请阅读本招股说明书附录的S-3页、随附的招股说明书第2页以及 我们引用的文件中的风险因素，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中的其他警示性声明，以讨论您在决定投资于我们的普通股之前应仔细考虑的因素 。

S-2

危险因素

您应仔细考虑以下描述的风险，以及我们提交给证券交易委员会(SEC)的报告中描述的风险因素(通过 引用并入随附的招股说明书)，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书(包括截至2021年1月31日的Form 10-K年度报告)中的所有其他信息，并通过引用将其并入本招股说明书和随附的招股说明书中。如果任何风险实际发生，我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到影响。在这种情况下，您可能会损失全部或部分普通股投资 。

与此产品相关的风险

无法预测我们根据股权分配协议将出售的实际股票数量，也无法预测这些出售产生的实际毛收入 。

在股权分配协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在股权分配协议期限内的任何时间向销售代理发送配售通知 。在递送配售通知后，通过销售代理出售的股票数量将根据许多 因素而波动，包括销售期内普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中与销售代理设定的限制，以及销售期内对我们普通股的需求。实际毛收入可能不到5000万美元，这可能会影响我们未来的流动性。由于每股出售股票的价格在销售期内会波动，因此目前无法预测将出售的股票数量或与这些出售相关的实际毛收入 。

在此提供的普通股将在市场发售时出售， 在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在此次发行中购买股票的投资者在不同的 时间可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会经历不同程度的稀释和不同的结果。我们将根据市场需求，酌情改变此次发行的时间、价格和出售股票的数量 。此外，本次发售的股票没有高于面值的最低销售价格或最高销售价格。由于 以低于他们支付的价格出售股票，投资者可能会体验到他们在此次发行中购买的股票价值下降。

未来大量出售我们的普通股，或此类出售的可能性 可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

为了筹集额外资本，我们未来可能会以可能与本次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券 。我们可能会以低于投资者在此次发行中支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券 ，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。在未来的交易中，我们 出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。

管理层将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，使用可能不会改善我们的财务状况或市场价值 。

由于我们没有指定本次发售的净收益金额用于任何特定目的，因此我们的管理层将拥有广泛的酌处权来运用本次发售的净收益，并可以将其用于发售时所考虑的用途以外的其他目的。我们的管理层可能会将净收益用于可能不会 改善我们的财务状况或市场价值的公司目的。

S-3

收益的使用

这次发行的收益数额将取决于我们出售的普通股的数量和它们的市场价格。 不能保证我们能够根据与销售代理签订的股权分配协议出售任何股份或充分利用该协议。

我们目前 计划将本次发售的净收益(扣除销售代理佣金和我们应支付的发售费用)用于一般企业用途，其中可能包括支付或再融资我们当时未偿还的全部或部分债务，以及为收购、资本支出和营运资金提供资金。

S-4

配送计划

我们与派珀·桑德勒签订了股权分销协议，作为我们的销售代理。本招股说明书增刊提供5000万美元的普通股 。派珀·桑德勒将根据股权分配协议中规定的条款和条件，按照其正常的交易和销售惯例，代表我们出售我们要求出售的普通股股票，这是其商业上合理的努力。根据股权分配协议，我们没有义务出售我们普通股的任何股份。如果销售不能 达到或高于我们在给派珀·桑德勒的任何指示中指定的价格，我们可以指示派珀·桑德勒不要出售我们的普通股。我们或派珀·桑德勒可以在适当通知的情况下，根据股权分配协议中规定的其他条件，暂停发行我们的普通股。

派珀·桑德勒可以通过法律允许的任何方式出售我们的普通股，该方式被认为是根据证券法颁布的规则 415(A)(4)所定义的市场产品，包括直接在纳斯达克或通过纳斯达克进行的销售。每次确认将包括在相关日期出售我们普通股的股票数量、我们获得的净收益以及我们应支付给派珀·桑德勒的与出售相关的赔偿 。派珀·桑德勒还可以在协商交易中以出售时的市价或与当时市价相关的价格和/或法律允许的任何 其他方式出售我们普通股的股票，但须事先获得我们的书面同意。

我们将为派珀·桑德勒在 普通股销售中担任销售代理所提供的服务向其支付佣金。根据股权分配协议，派珀·桑德勒将有权获得高达通过其作为销售代理出售的所有普通股销售总价3.0%的赔偿。我们还同意 报销派珀·桑德勒与此产品相关的实际外部法律费用，包括派珀·桑德勒的律师费，最初最高为150,000美元，至2021年6月14日，外加 此后每个季度最高20,000美元的额外费用。我们估计，此次发行的总费用(不包括根据股权分配协议条款应支付给Piper Sandler的补偿)约为 $300,000。根据股权分配协议，对Piper Sandler的综合补偿和偿还将不超过最高发售金额的8.0%。

我们普通股的销售结算将在任何销售之日之后的第二个工作日进行，或在我们和派珀·桑德勒就特定交易商定的其他日期(br})进行，以换取向我们支付净收益。没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

根据股权分配协议，我们将至少每季度报告通过派珀·桑德勒(作为销售代理)出售的普通股数量、支付给我们的净收益以及我们向派珀·桑德勒支付的与任何销售相关的补偿。

派珀·桑德勒及其附属公司不时为我们提供并可能在未来为我们提供各种投资银行、商业银行、信托和咨询服务，他们已经收到并可能在未来获得常规费用和开支。派珀·桑德勒 及其附属公司在正常业务过程中可能会不时与我们进行其他交易并为我们提供服务。

在 代表我们出售普通股时，派珀·桑德勒将被视为证券法意义上的承销商，我们向派珀·桑德勒支付的赔偿将被视为承保佣金或折扣 。我们同意赔偿派珀·桑德勒的特定责任，包括证券法和交易法下的责任，并为派珀·桑德勒可能因此类债务而被要求支付的款项做出贡献。

根据股权分配协议发行的普通股将在股权分配协议终止时终止 。派珀可能终止股权分配协议

S-5

派珀·桑德勒或(在十(10)天书面通知后)由我们随时终止，也可经派珀·桑德勒和我们双方同意终止。股权分配协议将自动终止(1)根据股权分配协议发行和出售所有普通股，或(2)如果吾等未能在任何要求的结算日出售和交付根据股权分配协议条款我们有义务出售的股票数量 ，则股权分配协议将自动终止(1)根据股权分配协议提供的所有普通股股票的发行和出售，或(2)如果我们在任何所需的结算日期未能出售和交付根据股权分配协议条款我们有义务出售的股票数量 。

S-6

美国联邦所得税对非美国持有者的重要考虑

以下是与持有我们普通股的非美国持有人(定义如下)购买、拥有和处置我们普通股有关的重大美国联邦所得税考虑事项的摘要 ，该持有者持有我们的普通股作为1986年修订的《国税法》(The Internal Revenue Code)第1221条 所指的资本资产(通常是为投资而持有的财产)。本摘要基于本守则的规定、根据本守则颁布的美国财政部条例、行政裁决和 司法裁决的规定，所有这些规定均在本摘要发布之日生效，所有这些规定可能会发生变化或有不同的解释，可能具有追溯力。对于以下摘要中所作的陈述和得出的结论，我们没有向美国国税局(IRS)寻求任何 裁决，也不能保证美国国税局或法院会同意此类声明和结论。

本摘要并不涉及根据非美国持有者的个人情况可能与 非美国持有者相关的美国联邦所得税的所有方面。此外，本摘要不涉及联邦医疗保险附加税对某些净投资收入、美国联邦遗产税或赠与税法律、 任何州、地方或非美国税法或任何税收条约的影响。本摘要也不涉及适用于根据美国联邦所得税法可能受到特殊待遇的投资者的税务考虑因素，例如：

•

银行、保险公司或其他金融机构；

•

免税或政府组织；

•

符合税务条件的退休计划；

•

？《守则》第897(L)(2)节界定的合格外国养老基金(或其全部 权益由合格外国养老基金持有的任何实体)；

•

证券交易商或外币交易商；

•

本位币不是美元的人员；

•

使用 的证券交易员按市值计价美国联邦所得税的会计核算方法；

•

受控制的外国公司、被动外国投资公司和积累收益以逃避美国联邦所得税的公司 ；

•

对于美国联邦所得税而言，被视为合伙企业或传递实体的实体或安排，或被视为其中利益持有者的实体或安排；

•

根据守则的推定销售条款被视为出售我们普通股的人；

•

通过行使员工股票期权或其他方式作为补偿或通过符合纳税条件的退休计划获得我们普通股的人员；

•

作为跨境、增值财务状况、合成证券、对冲、转换交易或其他综合投资或降低风险交易的一部分持有我们普通股的人；以及

•

某些前美国公民或长期居民。

潜在投资者应就美国联邦所得税法适用于其 特定情况，以及根据美国联邦遗产法或赠与税法或根据任何州、地方、 非美国或其他征税管辖区的法律或任何适用的所得税条约购买、拥有和处置我们的普通股产生的任何税收后果咨询他们的税务顾问。

S-7

非美国持有者定义

在本讨论中，非美国持有人是我们普通股 的受益所有者，对于美国联邦所得税而言，该普通股不是合伙企业或以下任何一种：

•

是美国公民或居民的个人；

•

在美国、其任何一个州或哥伦比亚特区的法律范围内或根据该法律成立或组织的公司(或其他被视为美国联邦所得税目的的实体)；

•

其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或

•

信托(I)其管理受美国法院的主要监督，并且有 一个或多个有权控制信托的所有实质性决策的美国人(按守则第7701(A)(30)条的含义)，或(Ii)已根据适用的美国财政部法规作出有效选择，并被视为美国人的信托。 这类信托包括：(I)其管理受美国法院的主要监督，并且有 一个或多个有权控制该信托的所有实质性决策的美国人(根据适用的美国财政部法规被视为美国人)。

如果合伙企业(包括因美国联邦所得税而被视为合伙企业的实体或安排 )持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人的纳税待遇通常取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些 决定。因此，我们敦促考虑购买我们普通股的合伙企业(包括出于美国联邦所得税目的而被视为合伙企业的实体或安排)的合作伙伴就此类合伙企业购买、拥有和处置我们普通股的美国联邦所得税考虑事项咨询他们的 税务顾问。

分配

我们普通股上的现金或 其他财产(如果有的话)的分配将构成美国联邦所得税的红利，根据美国联邦所得税原则从我们当前或累计的收益和利润中支付。如果 这些分配超过我们当前和累计的收益和利润，则在 非美国持有者在我们普通股中的纳税基础范围内，这些分配将被视为免税资本返还，此后将被视为出售或交换此类普通股的资本收益。请参阅 普通股的销售收益或其他应税处置。-在符合FATCA(定义如下)下的预扣要求和关于有效关联股息的情况下(以下讨论)，我们普通股向非美国 持有者进行的任何分配一般都将按分配总额按统一税率征收美国预扣税(根据适用的所得税条约，统一税率可能会降低)。要获得降低 条约利率的好处，非美国持有人必须向适用的扣缴义务人提供IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他适用或后续表格)证明降低费率的资格。

支付给非美国持有者的股息如果与非美国持有者在美国进行的贸易或业务 有效相关(如果适用的所得税条约要求，将被视为可归因于该非美国持有者在美国经营的常设机构)，通常将按一般适用于美国人的税率和方式以净收益为基础征税。如果非美国持有人通过向适用的扣缴代理人提供正确签署的IRS Form W-8ECI证明有资格获得豁免，则此类有效关联的股息将不会 缴纳美国预扣税。如果非美国持有者是美国联邦所得税公司，则其有效关联收益和利润(根据某些项目进行调整)可能还需缴纳分支机构利润税(按统一税率 ，根据适用的所得税条约可能会降低)，其中将包括有效关联股息。

S-8

普通股出售收益或其他应税处置收益

根据下面的讨论， 非美国持有者在出售或其他应税处置我们的普通股时实现的任何收益一般不需要缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

•

非美国持有者是指在发生出售或处置并满足某些其他条件的日历年度内，在美国居住了一段或多段时间 ，总计183天或更长时间的个人；

•

收益实际上与非美国持有者在美国开展的贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求，应归因于非美国持有者在美国设立的常设机构)；或

•

由于我们是美国不动产控股公司(USRPHC)，出于美国联邦所得税的目的，我们的普通股构成了美国不动产利益，因此，此类收益被视为与非美国 持有者在美国开展的贸易或业务有效相关。 我们的普通股属于美国不动产控股公司(USRPHC)，因此该收益被视为与非美国 持有者在美国开展的贸易或业务有效相关。

以上第一个要点 中描述的非美国持有人将按此类收益金额征收统一税率的美国联邦所得税(根据适用的所得税条约，统一税率可能会降低)，通常可以由美国来源资本损失抵消，前提是 非美国持有人已就此类损失及时提交了美国联邦所得税申报单。

非美国持有者的收益在上文第二个项目符号中描述，或者，在下一段中描述的例外情况下，第三个项目符号中描述的收益，一般将以净收入为基础按 税率和一般适用于美国人的方式征税。如果非美国持有者是一家美国联邦所得税公司，其收益在上面的第二个项目符号中进行了描述， 则该收益也将包括在其有效关联的收益和利润中(根据某些项目进行调整)，可能需要缴纳分支机构利得税(统一税率，根据适用的所得税条约可能会减少)。

一般来说，如果一家公司在美国的不动产权益的公允市值等于或超过其全球不动产权益的公允市值与其在贸易或业务中使用或持有的其他资产的公允市值之和的50%，则该公司是USRPHC。我们认为，就美国联邦所得税而言，我们目前不是USRPHC，我们预计在可预见的未来也不会成为USRPHC。然而，如果我们成为USRPHC，只要我们的普通股继续在成熟的证券市场(按美国财政部条例的含义)进行定期交易， 只有实际或建设性地拥有或在截至处置日期或 非美国持有人的普通股持有期的较短五年期间内任何时间拥有的非美国持有者，超过5%的普通股将被视为处置美国不动产权益，并将根据我们作为USRPHC的地位而处置普通股的 变现收益征税。如果我们成为USRPHC，并且我们的普通股不被视为在成熟的证券市场定期交易，则每个 非美国持有者(无论所持股票的百分比)将被视为处置美国房地产权益，并将对 我们的普通股(如上所述)的应税处置缴纳美国联邦所得税，并将对此类处置的毛收入征收统一税率的预扣税。

非美国持有者应就前述 规则在他们对我们普通股的所有权和处置方面的应用咨询他们的税务顾问，包括可能适用的可能规定不同规则的所得税条约。

备份扣缴和信息报告

支付给非美国持有者的任何股息都必须每年向美国国税局和非美国持有者报告。这些信息申报单的复印件可以提供给所在国家的税务机关。

S-9

非美国持有人居住或已成立。如果非美国持有人通过在美国国税局(IRS) 表格W-8BEN或美国国税局(IRS)上适当证明其非美国身份而确立豁免，则向该非美国持有人支付股息通常不受支持扣缴的约束 表格W-8BEN-E(或其他适用或继任表格)。

非美国持有者出售或以其他方式处置我们普通股所得的款项 由经纪商的美国办事处或通过其美国办事处支付，通常将受到信息报告和后备扣缴(按适用费率)的约束，除非非美国持有者通过 在IRS Form W-8BEN或IRS上适当证明其非美国身份而建立豁免表格W-8BEN-E (或其他适用或后续表格)和某些其他条件。信息报告和备份预扣一般不适用于经纪公司的非美国办事处在 美国境外出售或以其他方式处置我们的普通股所得的任何付款。但是，除非该经纪人在其记录中有书面证据证明该非美国持有人不是美国人 并且满足某些其他条件，或者该非美国持有人以其他方式确立豁免，否则如果该经纪人在美国境内有某些关系，信息报告将适用于该经纪人在美国境外处置我们普通股的收益的支付。

备份预扣不是 附加税。相反，接受备用预扣的人员的美国联邦所得税责任(如果有)将按预扣税额减少。如果备用预扣导致多缴税款，只要及时向美国国税局提供所需信息，就可以获得退款。

FATCA规定的额外扣缴要求

守则第1471至1474节，以及根据守则发布的美国财政部条例和行政指导(FATCA)， 对我们普通股的任何股息征收统一税率的预扣税，并在下文讨论的拟议美国财政部法规的约束下，对出售或以其他方式处置我们普通股的收益，如果支付给外国金融机构或非金融外国实体(每个都在本守则中定义)(包括在某些情况下，包括在某些情况下，当该外国金融机构支付给该外国金融机构或非金融外国实体时)， 对我们普通股的任何股息征收统一税率的预扣税，并在下文讨论的情况下，对出售或以其他方式处置我们普通股的收益征收预扣税除非(I)在外国金融机构的情况下，该机构与美国政府签订协议，扣留某些 付款，并收集并向美国税务机关提供有关该机构的美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人，以及 是具有美国所有者的非美国实体的某些账户持有人)的大量信息；(Ii)在非金融外国实体的情况下，此类实体证明其没有任何美国实体所有者(如本规范所定义)，或向适用的扣缴义务人提供标识实体的直接和间接美国实体所有者的证书(在任何一种情况下，通常以美国国税局(IRS)的形式提供W-8BEN-E)，或(Iii)外国金融机构或非金融外国实体在其他方面有资格豁免遵守本规则，并提供适当的文件(如美国国税局表格)W-8BEN-E)。位于与美国有政府间 协议管理这些规则的司法管辖区的外国金融机构可能遵守不同的规则。在某些情况下，持有者可能有资格获得此类税款的退款或抵免。虽然出售或以其他方式处置我们在2019年1月1日之后支付的普通股的毛收入最初将根据FATCA被扣缴，但拟议的美国财政部法规规定，此类毛收入的支付不构成可扣缴款项。纳税人通常可以 依赖这些拟议的美国财政部法规，直到它们被撤销或最终的美国财政部法规发布。鼓励非美国持有者就FATCA对我们普通股投资的 影响咨询他们自己的税务顾问。

考虑购买我们普通股的投资者应咨询他们自己的 税务顾问，了解美国联邦所得税法在其特定情况下的适用情况，以及美国联邦遗产税和赠与税法律以及任何州、地方或 非美国税法和税收条约的适用性和效力。

S-10

法律事务

德克萨斯州休斯敦的Vinson&Elkins LLP将代表我们就普通股的有效性和与发行相关的各种法律问题发表意见。德克萨斯州休斯敦的Hunton Andrews Kurth LLP将向销售代理转交与特此发售的普通股有关的某些法律问题。

专家

本招股说明书附录中引用自公司截至2021年1月31日的年度报告 10-K表，其报告中所述财务报表已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计，并以引用方式并入本文。该等财务报表是根据该公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

KLX Energy Services Holdings，Inc.于2020年6月25日的S-4表格注册声明附件P中包含的Quintana Energy Services Inc.的已审计历史财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的报告纳入的，该报告是经 上述公司授权作为审计和会计专家提供的。

在那里您可以找到更多信息

我们已根据证券法向证券交易委员会提交了一份注册声明，该声明注册了本招股说明书 附录涵盖的证券的发售和销售。注册声明，包括所附并通过引用并入其中的证物，包含有关我们的其他相关信息。此外，我们还向SEC提交年度、季度和其他报告以及其他信息 。SEC维护一个网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。我们的SEC文件可在SEC网站 www.sec.gov上查阅。

我们在以电子方式向证券交易委员会提交材料或将其提供给证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站www.klxenergy.com上或通过我们的网站免费提供我们根据交易法第13(A)或15(D)节向证券交易委员会提交的文件。我们的网站内容仅供参考。本公司网站上包含的 信息未通过引用并入本招股说明书附录，也不构成本招股说明书附录的一部分。

以引用方式并入的文件

SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的信息。这意味着我们可以向您披露 重要信息，而无需在此招股说明书附录中实际包含具体信息，方法是让您查看单独提交给SEC的其他文件。通过引用并入的信息是本 招股说明书附录的重要组成部分。我们稍后向SEC提供并被视为已向SEC备案的信息将自动更新之前向SEC提交的信息，并可能更新或替换本 招股说明书附录中的信息和之前向SEC提交的信息。

我们通过引用合并以下列出的文件以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向SEC提交的任何 未来备案文件(不包括被视为已提供且未向SEC备案的信息)：

•

我们于2021年4月28日提交的截至2021年1月31日的Form 10-K年度报告，包括我们于2021年5月7日提交的关于Schedule 14A的最终委托书部分，以及于2021年5月21日提交的关于Schedule 14A的最终附加材料，通过引用并入其中；

S-11

•

我们于2021年6月11日提交的截至2021年4月30日的季度报表 10-Q；

•

我们目前的Form 8-K报表分别于2021年2月16日、2021年2月26日(经2021年3月1日修订)、2021年5月7日、2021年5月14日、2021年6月 8日和2021年6月14日提交，目前的Form 8-K报告分别于2021年2月16日、2021年2月26日、2021年3月1日、2021年5月7日、2021年6月8日和2021年6月14日提交；

•

我们于2018年7月25日提交的Form 10注册声明中包含的对我们普通股的描述，包括于2018年8月15日和2018年8月24日提交的、经我们截至2021年1月31日的Form 10-K年度报告附件4.3修订的修订，以及我们将来为更新此类描述而可能提交的任何进一步修订或报告；以及

•

Quintana Energy Services，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并财务报表以及截至2019年12月31日的三个年度中每一年的合并财务报表 ，通过引用并入我们于2020年6月2日提交的S-4表格注册声明中 ，包括于2020年6月18日和2020年6月25日提交的修正案 。

这些报告包含有关我们、我们的财务状况和运营结果的重要信息。

您可以通过以上提供的地址通过SEC的 网站从SEC获取本招股说明书附录中以引用方式并入的任何文件的副本。您还可以免费与我们联系，索取本招股说明书附录中以引用方式并入的任何文件的副本(包括本招股说明书附录中以引用方式具体并入的文件的证物)， ，联系我们：

KLX能源服务控股公司

注意：投资者关系

邮政橡树大道3040号，15楼

德克萨斯州休斯顿，邮编：77056

(832) 844-1015

S-12

招股说明书

KLX能源服务控股公司

$75,000,000

普通股 股

我们可能会不时提供和出售我们普通股的股票，每股面值0.01美元(普通股)。根据本招股说明书，我们出售的所有普通股的初始发行价合计不超过75,000,000美元。

我们可能会不时发售和出售这些证券，其金额、价格和条款将由我们发售时的市场状况和其他因素决定。本招股说明书为您提供了这些证券的一般说明以及我们发行这些证券的一般 方式。每次发行证券时，我们将提供一份招股说明书补充资料，其中将包含有关该发行条款的具体信息。任何招股说明书附录也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。

我们的普通股在纳斯达克交易，交易代码为KLXE。2021年6月10日，我们普通股的收盘价为10.24美元。

我们是一家新兴的成长型公司，这一术语在2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中使用，因此，我们选择利用本招股说明书和未来备案文件中某些降低的上市公司报告要求。

在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书、本招股说明书中引用的文档以及任何招股说明书附录。 有关购买我们证券的某些风险的信息，请参阅本招股说明书第2页开始的风险因素。

我们可以直接或通过承销商或交易商出售证券，也可以出售给其他购买者或通过代理商。向您出售证券时包括的任何 承销商或代理人的姓名，以及任何适用的佣金或折扣，将在任何随附的招股说明书附录中注明。此外，承销商(如果有)可以超额配售部分 证券。

美国证券交易委员会(SEC)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年6月11日。

目录

		页面
关于这份招股说明书			II
在那里您可以找到更多信息			三、
以引用方式并入的文件			三、
关于前瞻性陈述的警告性声明			v
KLX能源服务控股公司简介			1
危险因素			2
收益的使用			2
股本说明			3
配送计划			7
法律事务			9
专家			9

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向SEC提交的注册声明的一部分。根据此 搁置注册流程，我们可能会不时以一个或多个产品的形式提供和出售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书为您提供了根据本招股说明书注册的证券的一般说明， 可能由我们提供。每次我们发售证券时，我们都会向您提供一份招股说明书补充资料，其中将描述所发售证券的具体金额和价格以及发售条款。

任何招股说明书增刊均可添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。吾等在本招股说明书 中所作的任何陈述，将被吾等在任何招股说明书附录中所作的任何不一致陈述所修改或取代。本招股说明书中的信息截至日期是准确的。更多信息，包括我们的财务报表及其附注， 通过参考我们提交给证券交易委员会的报告而包含在本招股说明书中。因此，在您投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和与向您提供的证券相关的任何招股说明书附录 ，以及通过引用并入本招股说明书和任何招股说明书附录中的附加信息(包括标题为？？的文档，您可以在其中找到更多信息和通过引用在本招股说明书和任何招股说明书附录中合并的文档 )。

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书附录中包含的信息或 以引用方式并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它 。我们或代表我们行事的任何人都不会在任何不允许提供或出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您不应假设本 招股说明书或任何招股说明书附录中引用的或提供的信息在这些文档正面的日期以外的任何日期都是准确的。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中，我们、？我们、注册人、？公司、？或KLXE？是指KLX Energy Services Holdings，Inc.；术语？证券？是指我们在此登记的普通股的股份。？

II

在那里您可以找到更多信息

我们已根据修订后的1933年证券法(证券法)向SEC提交了一份注册声明， 注册了本招股说明书涵盖的证券的发售和销售。注册声明，包括所附并通过引用并入其中的证物，包含有关我们的其他相关信息。此外，我们 向证券交易委员会提交年度、季度和其他报告以及其他信息。SEC维护一个网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。我们的SEC 文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

我们根据1934年“证券交易法”(经修订的“证券交易法”)第13(A)或15(D)节提交给证券交易委员会的文件，在我们以电子方式向证券交易委员会提交或提供给证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上或通过我们的网站( www.klxenergy.com)免费提供。 我们根据“证券交易法”第13(A)或15(D)节向证券交易委员会提交了这些材料。我们的网站内容仅供参考。本公司网站所载资料并未以参考方式并入本招股说明书，亦不构成本招股说明书的一部分。

以引用方式并入的文件

SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的信息。这意味着我们可以向您披露 重要信息，而无需在此招股说明书中实际包含具体信息，方法是让您查看单独提交给SEC的其他文件。通过引用并入本招股说明书的信息是本招股说明书的重要组成部分。 我们稍后向SEC提供并被视为已向SEC备案的信息将自动更新以前向SEC提交的信息，并可能更新或替换本招股说明书中的信息和以前向SEC提交的信息 。

我们将以下列出的文件和我们根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交给SEC的任何文件合并为参考文件(不包括被视为已提供且未向SEC备案的信息)，直至本招股说明书项下的所有产品在最初向SEC提交登记声明之日之后(包括我们可能在最初提交登记声明之日之后、在登记声明生效之前向SEC提交的所有此类文件)的所有提交文件为止，以引用的方式并入本招股说明书下的所有发行文件中，以引用方式并入下面列出的文件和我们根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条向SEC提交的任何备案文件(不包括被视为已提供且未向SEC备案的信息)

•

我们于2021年4月28日提交的截至2021年1月31日的表格 10-K年度报告，包括我们于2021年5月7日提交的关于附表14A的最终委托书部分，通过 引用并入其中；

•

我们目前的Form 8-K报表分别于2021年2月16日、2021年2月26日(2021年3月1日修订)、2021年5月7日、2021年5月14日、2021年5月14日和2021年6月8日提交；

•

我们于2021年6月11日提交的截至2021年4月30日季度的Form 10-Q季度报告；

•

我们于2018年7月25日提交的Form 10注册声明中包含的对我们普通股的描述，包括于2018年8月15日和2018年8月24日提交的、经我们截至2021年1月31日的Form 10-K年度报告附件4.3修订的修订，以及我们将来为更新此类描述而可能提交的任何进一步修订或报告；以及

•

Quintana Energy Services，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并财务报表以及截至2019年12月31日的三个年度中每一年的合并财务报表 ，通过引用并入我们于2020年6月2日提交的S-4表格注册声明 ，包括于2020年6月18日和2020年6月25日提交的修订。

这些报告包含有关我们、我们的财务状况和经营结果的重要信息。

三、

您可以通过以上提供的地址通过SEC网站从SEC获取本招股说明书中引用的任何文件的副本 。您还可以免费与我们联系，索取本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的副本(包括本 招股说明书中以引用方式具体并入的那些文件的证物)，联系方式为：

KLX能源服务控股公司

注意：投资者关系

邮编：3040 Post Oak Boulevard，15号地板

德克萨斯州休斯顿，邮编：77056

(832) 844-1015

四.

有关前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书和本公司在本招股说明书中向您推荐的文件，以及本公司已作出或将作出的口头陈述，包括符合1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法(称为避风港条款)的某些前瞻性陈述， 这些前瞻性陈述涉及本公司的业务、战略和计划及其对公司未来财务状况和业绩的预期。本招股说明书中包含的非历史事实的陈述为前瞻性陈述，包括有关公司管理层的信念和期望的陈述。诸如Believe(相信)、Jo Continue(继续)、Can(可能)、Yo(将)、Yo(将)、Yo(可能)、Yo(将)、Yo(将)及其否定和类似的表述旨在识别此类意在安全港条款涵盖的前瞻性陈述，如Believe(相信)、Jo Continue(继续)、Ian(可以)、Yo Expect(预计)、Yo(计划)、Yo(预期)、Yo(意向)、Jo(估计)、f(预测)、f(项目)、Yo(潜在)、Jo(预测)、f(应该)、n(可能)、 (将会)。

本招股说明书、任何招股说明书附录中的任何前瞻性陈述以及本招股说明书 和每个招股说明书附录中引用的信息反映了我们对未来事件或我们未来财务业绩的当前看法，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、业绩或 成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括 我们在提交给证券交易委员会的最新Form 10-K年度报告中关于风险因素标题下的描述，以及我们关于Form 10-Q的季度报告的补充，并在本招股说明书、每个招股说明书附录以及本招股说明书和每个招股说明书附录中通过引用并入的信息。鉴于这些不确定性，您不应 过度依赖这些前瞻性陈述。

可归因于 公司或代表这两家公司行事的任何人的所有后续书面或口头前瞻性声明，其全部内容均明确符合本节中包含或提及的警示声明。本公司没有任何义务，并且本公司明确 不承担任何义务来更新、更改或以其他方式修改可能因新信息、未来事件或其他原因而不时做出的任何前瞻性陈述(无论是书面或口头的)，除非法律另有要求 。

v

KLX能源服务控股公司简介

KLXE是一家以增长为导向的多元化油田服务提供商，为在全美所有活跃的主要盆地经营常规和非常规业务的领先陆上石油和天然气勘探和生产公司 提供服务。该公司从遍布全美的50多个服务和支持设施为技术要求最苛刻的油井提供专注于钻井、完井、生产和干预活动的关键任务油田服务 。KLXE的补充性专有产品和专业服务套件由技术熟练的人员和广泛的创新内部制造、维修和维护能力组合提供支持。

我们于2018年6月28日在特拉华州注册成立。2018年9月14日，我们完成了从KLX Inc.剥离的 ，成为一家独立的上市公司。我们的主要执行办公室位于得克萨斯州休斯敦，邮编：77056，15楼Post Oak Boulevard 3040号，电话号码是 (832)8441015.我们的网站地址是www.klxenergy.com。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

成为一家新兴成长型公司的意义

我们是一家新兴的成长型公司，符合2012年4月颁布的就业法案的定义。因此，我们可以利用降低的 其他适用于上市公司的报告要求，包括推迟审计师对财务报告的内部控制认证，只提供两年的经审计财务报表和相关管理层 讨论和分析财务状况和运营结果，以及减少高管薪酬披露。

我们将保持 一家新兴成长型公司，直到(1)本财年的最后一天(A)在我们的剥离完成五周年之后的最后一天，也就是2024年1月31日，(B)我们的年总收入至少为10.7亿美元，或(C)根据SEC的规则，我们被视为一个大型加速申报公司，在此之前，我们将一直是一家新兴的成长型公司。这意味着，截至前一年7月31日，非关联公司持有的我们普通股的市值超过7亿美元，(2)在前三年期间，我们发行了超过10亿美元的不可转换债券 。

我们已选择利用注册说明书(本招股说明书是其中一部分)中某些降低的披露义务，并可能选择在未来的备案文件中利用其他降低的报告要求。此外，我们遵守新的或修订的会计准则需要 延长过渡期。因此，我们向股东提供的信息可能与您从您持有 股权的其他公共报告公司获得的信息不同。

1

危险因素

投资我们的证券涉及很大程度的风险。在您投资我们的证券之前，您应仔细考虑 我们最新的Form 10-K年度报告中包含的风险因素、任何随后提交的Form 10-Q季度报告和任何后续提交的Form 8-K当前报告中包含的 风险因素(每个报告都以引用的方式并入本文)，以及在评估对我们证券的投资时可能包含在任何适用的招股说明书附录中的那些风险因素，以及本招股说明书、任何招股说明书附录中包含的所有其他信息以及我们通过引用合并的文件。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到重大不利影响 。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营和财务状况。有关前瞻性陈述，请阅读告诫声明 。

收益的使用

除非随附的招股说明书附录另有规定，否则我们将使用从出售本招股说明书涵盖的证券 中获得的净收益用于一般公司目的，其中可能包括支付或再融资我们当时的全部或部分债务，以及为收购、资本支出和营运资本提供资金。

使用本招股说明书出售任何特定证券发行的净收益的实际应用将在与此类发行相关的适用招股说明书附录中说明。

2

股本说明

以下对我们普通股的描述不完整，可能不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息 。本说明是对本公司修订和重述的公司证书(证书)以及我们的第三次修订和重述的章程(本附例)中包含的某些条款的摘要，并通过参考对其进行了完整的修改和修改。？

法定股本

根据证书，我们的法定股本包括1.1亿股普通股，每股面值0.01美元，以及 1100万股优先股，每股面值0.01美元(优先股)。

普通股

截至2021年6月4日，已发行普通股有8831,007股。

股息权。根据任何已发行优先股系列持有人的权利(如有)，普通股持有人 将有权在本公司董事会宣布(董事会)宣布时，从本公司任何合法可用资金中获得股息。

投票权。普通股的每位持有者在股东通常有权投票的所有事项上每股有一票投票权。该证书没有规定在董事选举中进行累积投票。

清算。如果公司 清算、解散或结束其事务，普通股持有人有权按比例分享公司可供分配给股东的资产，但须受任何已发行 系列优先股持有人的权利(如有)的限制。

其他权利。普通股的所有流通股都是全额支付的，而且是不可评估的。普通股持有人没有优先购买权，也没有权利将其普通股转换为任何其他证券，我们的普通股不受任何赎回或偿债基金条款的约束。

优先股

根据证书 及在法律规定的限制下，董事会可发行一个或多个系列的优先股，并可不时厘定纳入该系列的股份数目，并可厘定每个该等系列股份的指定、投票权(如有)、优先权及相对参与权、选择权或其他权利(如有)及其任何资格、限制或限制。见？《证书》和《章程》条款的反收购效果 。

当及如本公司发行任何优先股股份，董事会将厘定该等优先股系列的股份数目及 指定及投票权(如有)，以及该特定系列优先股的优惠及相对参与权、选择权或其他特别权利及其资格、限制及限制。

证书及附例规定的反收购效力

证书和章程包含，特拉华州成文法包含的条款可能会使通过投标要约、委托书竞争或其他方式收购公司变得更加困难。这些规定可能会阻止董事会可能认为不充分的某些类型的强制收购做法和收购要约，并鼓励寻求获得 公司控制权的人首先与董事会谈判。本公司相信，加强对其谈判能力的保护的好处是

3

收购或重组公司的不友好或主动提议的支持者胜过阻止收购或收购提议的坏处，因为除其他事项外， 就这些提议进行谈判可以改善其条款。以下说明仅为摘要，并通过参考本证书和本章程对其整体内容进行了限定。

分类董事会。该证书规定了董事会的分类，由三类董事组成。 每类董事的选举任期为三年，公司股东每年选举一类本公司董事，任期至该等董事当选后的第三次年度股东大会 。在这种分类的董事会结构下，任何个人或团体都需要至少两次董事选举才能获得董事会的控制权。因此，这些规定可能会阻止第三方 发起代理权竞赛、提出收购要约或以其他方式试图获得对公司的控制权。

董事数量；填补 个空缺；删除。证书和章程规定，公司的业务和事务将由董事会或在董事会的指导下管理。证书和章程规定，董事会将由不少于3名也不超过 9名成员组成，在这些限制范围内的确切董事人数将完全由董事会决定。此外，证书规定，任何董事会空缺，包括因增加 名董事而产生的空缺，仅可由当时在任的大多数董事(即使少于董事会法定人数)或由唯一剩余的董事投赞成票来填补。特拉华州成文法规定，如果特拉华州 公司有一个分类董事会，除非公司注册证书另有规定，否则其董事只能因某种原因被免职。该证书规定，任何董事或整个董事会可以在任何时候被免职， 只能根据特拉华州的法律，由至少66名董事的持有者投赞成票。²⁄₃有权在任何年度董事选举中投票的公司股本流通股总投票权的百分比 ，作为单一类别投票。这些规定可能会阻止股东无故罢免现任董事，并用他们自己的提名人填补由此产生的空缺 。

特别会议。证书和章程规定，股东特别会议只能由董事会或本公司的某些高级管理人员 召开。这些规定将使股东更难采取董事会反对的行动。

除非董事会批准，否则股东不得采取书面同意的行动。证书和章程要求股东采取的所有行动 必须在正式召开的年会或特别会议上进行，除非事先获得董事会的批准，否则股东不得采取书面同意的行动。 这些规定可能会使股东更难采取董事会反对的行动。

修改 证书。该证书规定，至少66名持有者的赞成票²⁄₃当时有权投票的普通股总投票权的百分比 ，作为单一类别投票，需要修订或废除，或采用与证书中某些条款不一致的任何条款，包括关于设立分类董事会的条款、关于填补董事会空缺的条款 、关于罢免董事的条款、关于召开特别会议的条款、关于股东书面同意采取行动的条款以及关于修订证书的条款 。这些规定可能会增加股东更改证书的难度。

修订 附则。该证书规定，董事会有权通过、修订或废除附例。董事会对附例的任何此类采纳、修订或废除均须获得全体董事会过半数成员的批准。证书 规定，尽管证书有任何其他规定，至少66名持有者投赞成票²⁄₃本公司股东须按当时有权投票的已发行普通股的总投票权的 %作为单一类别投票，方可修订或废除或采纳章程中的任何规定。这些规定可能会使 股东更难修改董事会反对的章程。

4

股东提名和提议提前通知的要求。根据附例，登记在册的股东必须向公司秘书发出适当通知，方可提名人士参加董事会选举，或在股东周年大会上提出其他构成股东行动的适当事项。适当的通知 通常必须在上一年度股东周年大会一周年日之前不少于90天也不超过120天(或在某些情况下，在会议宣布后的第十天之前) 收到，并且必须包括(除其他信息外)发出通知的股东的姓名和地址、与该股东建议提名担任董事的每个人有关的某些信息，以及该股东提议在大会前开展的任何 业务的简要说明。章程的任何规定不得被视为影响股东根据交易法第14a-8条要求在本公司的委托书中纳入建议的任何权利。如果没有遵循适当的程序，董事选举或股东提案的审议将被排除在外。因此，可能不鼓励第三方 邀请代理人选举他们自己的董事名单或批准他们自己的提议。

论坛和会场。章程规定，除非本公司书面同意选择替代法庭，否则涉及本公司的某些法律行动的唯一和独家法庭将是特拉华州衡平法院(或，如果特拉华州衡平法院没有标的管辖权，则为特拉华州联邦地区法院)。

特拉华州一般公司法第203条

DGCL第203条一般规定，除某些规定的例外情况外，在任何有利害关系的股东成为有利害关系的股东后的三年内，公司不得与该股东从事任何业务合并，除非(1)在此之前， 公司的董事会批准了导致该股东成为有利害关系的股东的业务合并或交易，(2)在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后， 公司的董事会批准了该企业合并或导致该股东成为有利害关系的 股东的交易。有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%(不包括某些股份)或(3)在该时间或之后， 公司的董事会和至少66²⁄₃非相关股东拥有的已发行有表决权股票的%批准企业合并。 DGCL第203条一般将有利害关系的股东定义为(X)在紧接相关日期之前三年内的任何时间拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何人，或者是公司的关联公司或联营公司并拥有公司已发行有表决权股票的 15%或以上的任何人，以及(Y)任何此等人士的关联公司和联系人。

DGCL第203条一般将企业合并定义为：(1)将公司10%或更多的资产与或出售给有利害关系的股东或向有利害关系的股东进行合并和出售或其他处置，(2)导致向有利害关系的股东发行或转让公司或其附属公司的任何股票的某些交易， (3)会增加由有利害关系的股东拥有的公司或其附属公司的股票比例的某些交易，以及(4)有利害关系的股东收到

在某些情况下，DGCL的第203条使可能成为感兴趣的股东的人更难在三年内与公司进行各种业务合并。公司可以根据第203条通过公司注册证书或章程的规定，选择不受第203条对企业合并的限制。

本证书和章程均不排除本公司不受DGCL第203条规定的限制。第203条 可鼓励有意收购本公司的公司事先与董事会协商，因为除非董事会在股东成为有利害关系的股东 之前批准导致股东成为有利害关系的股东的业务合并或交易，否则对业务合并的限制将适用。

5

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是ComputerShare。

上市

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为KLXE。

6

配送计划

我们可能会不时以下列任何一种或多种方式出售本招股说明书提供的证券：

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向或通过一个或多个承销商、初始购买者、经纪人或交易商；

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通过代理人向投资者或公众宣传；

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短线或长线交易；

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通过与我们普通股相关的看跌或看涨期权交易；

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直接卖给代理商或其他采购商；

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？在证券法第415(A)(4)条所指的市场产品中，向或通过 做市商或进入现有交易市场、在交易所或以其他方式；

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通过任何该等销售方法的组合；或

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通过适用的招股说明书附录中描述的任何其他方法。

适用的招股说明书附录将列出发行条款和分销方式，并将确定作为与发行相关的承销商、初始购买者、交易商或代理的任何公司 ，包括：

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发行条件；

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承销商、经销商、代理人的姓名；

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任何一家或多家主承销商的姓名或名称；

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证券的买入价和出售给我们的收益；

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承销商可以向我们购买额外 普通股的任何期权(无论是否超额配售)；

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对承销商、经销商或代理人构成补偿的任何承保折扣、优惠、佣金或代理费等项目；

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任何延迟交货安排；

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任何公开发行价格；

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承销商或交易商允许或重新允许或支付给其他交易商的任何折扣或优惠；或

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招股说明书附录中提供的普通股可以上市的任何证券交易所或市场。

如果我们使用承销商出售证券，承销商将以坚定的承诺或尽最大努力的基础上，以自己的账户收购证券， 转售给公众。承销商可以在一次或多次交易中转售证券，包括协商交易，以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格 转售。承销商可以通过由一个或者多个主承销商代表的承销团或者由一个或者多个承销商直接代表的承销团向社会公开发行证券。如果使用承销商或 承销商销售本协议项下的证券，将在达成销售协议时与承销商签署承销协议。除非我们在适用的招股说明书 附录中另行通知您，否则承销商购买证券的义务将受某些条件的约束。我们可能会不时更改承销商允许或支付给经销商的任何公开发行价和任何折扣或优惠。

在承销商发行期间和发行后，承销商可以在公开市场买卖证券。这些 交易可能包括超额配售、稳定交易和购买

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回补与此次发行相关的辛迪加空头头寸。承销商还可以实施惩罚性出价，这意味着，如果辛迪加为稳定或覆盖交易而回购了所提供的证券，则辛迪加可能会收回允许辛迪加成员或其他 经纪自营商出售为其账户出售的已发行证券的特许权。这些活动可能会稳定、维持或 以其他方式影响所发行证券的市场价格，该价格可能高于公开市场上的价格。如果开始，承销商可以随时停止这些活动。

我们通过本招股说明书提供的部分或全部证券可能是在没有建立交易市场的情况下发行的新证券。我们向其出售证券公开发行和销售的任何 承销商可以在这些证券上做市，但他们没有义务这样做，他们可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。因此，我们无法 向您保证我们提供的任何证券的流动性或持续交易市场。

如果交易商用于销售 证券，我们或承销商将作为委托人将证券销售给他们。然后，交易商可以将这些证券以交易商在转售时确定的不同价格转售给公众。我们将在适用的 招股说明书中补充交易商的名称和交易条款。

我们也可以通过不时指定的代理商 销售证券。在适用的招股说明书附录中，我们将列出参与发售或出售所发行证券的任何代理人的姓名，并说明支付给该代理人的任何佣金。除非我们在 适用的招股说明书附录中另行通知您，否则任何代理都将同意在其委任期内尽其合理的最大努力招揽购买。

我们可以在不涉及承销商、交易商或代理人的交易中直接出售证券。

我们可以将证券直接出售给机构投资者或其他可能被视为 证券法所指的承销商的人。我们将在招股说明书附录中说明任何此类出售的条款。

参与证券分销的承销商、交易商和代理可能是适用的证券法所定义的承销商，根据适用的证券法，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及转售证券的任何利润都可能被视为承销折扣和佣金。我们将在适用的 招股说明书附录中指明任何承销商、经销商或代理，并描述他们的补偿。我们可能与承销商、交易商和代理达成协议，以赔偿他们特定的民事责任，包括根据 适用的证券法承担的责任。

承销商、经销商和代理商可以在正常的业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并可获得惯例费用和费用报销。

我们可能会使用与我们 有实质性关系的承销商。我们将在适用的招股说明书附录中说明此类关系的性质。

根据某些州的证券法，本招股说明书提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州销售。

吾等可与经纪自营商订立套期保值交易，而经纪自营商可在 套期保值过程中从事证券卖空交易，包括但不限于与该等经纪自营商分销证券有关的交易。我们可能与经纪自营商签订期权或其他交易，涉及向经纪自营商交付此处提供的 证券，然后经纪自营商可以转售或以其他方式转让这些证券。我们也可以将提供的证券借给或质押给经纪交易商，经纪交易商可以出售在此提供的证券，因此 借出或违约时可以出售或以其他方式转让在此提供的质押证券。

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法律事务

本招股说明书中提供的证券发行的有效性将由德克萨斯州休斯敦的Vinson&Elkins L.L.P.为我们传递。如果与本招股说明书及相关招股说明书附录中的证券发售相关的某些法律问题被该发行承销商的律师转交，则该律师将在与该发行相关的 适用招股说明书附录中被点名。

专家

本招股说明书中引用的财务报表摘自公司截至2021年1月31日的10-K年度报告，该财务报表已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计，其报告中所述内容并入本招股说明书中 参考文献 }。在本招股说明书中引用的财务报表已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)进行审计，并将其并入本招股说明书中。该等财务报表是根据该公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

KLX Energy Services Holdings，Inc.于2020年6月25日的S-4表格注册说明书附件P中所载的Quintana Energy Services，Inc.经审计的历史财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的报告纳入的，该报告是根据昆塔纳能源服务控股有限公司作为审计和会计专家的 授权提供的。

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KLX能源服务控股公司

$50,000,000

普通股 股

招股说明书副刊

西蒙斯 能源

派珀·桑德勒的一个部门

2021年6月14日