依据424(B)(3)提交

注册号码333-256149

招股说明书

KLX能源服务控股公司

2,501,865股普通股

使用本招股说明书发行和出售的证券 包括2,501,865股我们普通股的当前发行和流通股，每股票面价值0.01美元(？普通股)。这些普通股可由本招股说明书或本招股说明书的任何副刊中指定的出售 股东根据分配计划项下的规定不时发售和出售。

出售股东可不时按发行时的市况及其他因素，按金额、价格及 条款发售本招股说明书所发售的普通股股份。出售股票的股东可以按现行市价出售普通股，也可以按照与买受人协商的价格出售普通股。出售 股东将负责支付给经纪人、经销商或代理商的任何佣金。我们将负责所有其他发售费用。我们将不会从出售股东出售本招股说明书提供的普通股 股票中获得任何收益。

我们的普通股在纳斯达克交易，交易代码是JKLXE。2021年6月10日，我们普通股的收盘价为10.24美元。

我们是一家新兴的成长型公司，这一术语在2012年的Jumpstart我们的 Business Startups Act中使用，因此，我们选择利用本招股说明书和未来备案文件中某些降低的上市公司报告要求。

在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书、本招股说明书中引用的文档以及任何招股说明书附录。 有关购买我们证券的某些风险的信息，请参阅本招股说明书第2页开始的风险因素。

出售股票的股东可以直接或通过承销商、交易商出售证券，也可以通过 代理人向其他购买者出售证券。向您出售证券时包括的任何承销商或代理人的姓名，以及任何适用的佣金或折扣，将在任何随附的招股说明书附录中注明。此外，承销商(如果有)可以 超额配售部分证券。

美国证券交易委员会(SEC)和任何州证券 委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年6月11日。

目录

		页面
关于这份招股说明书			II
在那里您可以找到更多信息			三、
以引用方式并入的文件			三、
关于前瞻性陈述的警告性声明			v
关于KLX能源服务假日公司			1
危险因素			2
收益的使用			2
股本说明			3
出售股东			7
配送计划			11
法律事务			13
专家			13

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向SEC提交的注册声明的一部分。根据此 搁置登记程序，出售股票的股东可以不时以一种或多种方式发售和出售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书为您提供了根据本招股说明书 注册的证券的一般说明，这些证券可能由出售股东提供。每次我们发售证券时，我们和出售股票的股东将向您提供招股说明书补充资料，其中将描述所发售证券的具体金额和 价格以及发售条款。

任何招股说明书附录均可添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。吾等在本招股说明书中所作的任何陈述，将由吾等在任何招股说明书附录中所作的任何不一致陈述所修改或取代。本招股说明书中的信息截至其日期是准确的。 其他信息，包括我们的财务报表及其附注，通过参考我们提交给证券交易委员会的报告纳入本招股说明书。因此，在您投资我们的证券之前，您应仔细阅读本 招股说明书和任何与向您提供的证券相关的招股说明书补充材料，以及本招股说明书和任何招股说明书补充材料中以引用方式并入的其他信息(包括 标题下描述的文件，您可以在该标题下找到更多信息和在本招股说明书和任何招股说明书补充材料中通过引用并入的文档)。

您只应依赖本招股说明书或任何招股说明书附录中包含的或通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息。 我们和出售股票的股东均未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们、销售股东或代表我们行事的任何人都不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您不应假设本招股说明书或任何招股说明书 附录中以引用方式并入或提供的信息在除这些文件正面日期以外的任何日期都是准确的。

除非上下文另有规定， 在本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中，我们、？我们、注册人、？本公司、？或？KLXE？是指KLX Energy Services Holdings，Inc.；术语 ？证券是指我们在此登记的普通股股份。

II

在那里您可以找到更多信息

我们已根据修订后的1933年证券法(证券法)向SEC提交了一份注册声明， 注册了本招股说明书涵盖的证券的发售和销售。注册声明，包括所附并通过引用并入其中的证物，包含有关我们的其他相关信息。此外，我们 向证券交易委员会提交年度、季度和其他报告以及其他信息。SEC维护一个网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。我们的SEC 文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

我们根据1934年“证券交易法”(经修订的“证券交易法”)第13(A)或15(D)节提交给证券交易委员会的文件，在我们以电子方式向证券交易委员会提交或提供给证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上或通过我们的网站( www.klxenergy.com)免费提供。 我们根据“证券交易法”第13(A)或15(D)节向证券交易委员会提交了这些材料。我们的网站内容仅供参考。本公司网站所载资料并未以参考方式并入本招股说明书，亦不构成本招股说明书的一部分。

以引用方式并入的文件

SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的信息。这意味着我们可以向您披露 重要信息，而无需在此招股说明书中实际包含具体信息，方法是让您查看单独提交给SEC的其他文件。通过引用并入本招股说明书的信息是本招股说明书的重要组成部分。 我们稍后向SEC提供并被视为已向SEC备案的信息将自动更新以前向SEC提交的信息，并可能更新或替换本招股说明书中的信息和以前向SEC提交的信息 。

我们将以下列出的文件和我们根据交易法第 13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给SEC的任何文件合并为参考文件(不包括被视为已提供且未向SEC备案的信息)，直至本招股说明书根据登记声明提供的所有产品为止(包括我们可能在最初提交注册书之日之后和注册书生效之前向SEC提交的所有此类文件)

•

我们于2021年4月28日提交的截至2021年1月31日的 Form 10-K年度报告，包括我们于2021年5月7日提交的关于附表14A的最终委托书的部分 通过引用并入其中；

•

我们于2021年6月11日提交的截至2021年4月30日季度的Form 10-Q季度报告；

•

我们目前的Form 8-K报表分别于2021年2月16日、2021年2月26日(2021年3月1日修订)、2021年5月7日、2021年5月14日和2021年6月8日提交；

•

我们于2018年7月25日提交的表格 10中包含的对我们普通股的描述，包括于2018年8月15日和2018年8月24日提交的、经我们截至2021年1月31日的表格10-K年度报告附件4.3修订的修订，以及我们未来可能提交的任何进一步修订或报告，以更新此类描述；以及

•

Quintana Energy Services，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并财务报表以及截至2019年12月31日的三个年度中每一年的合并财务报表 通过引用并入我们于2020年6月2日提交的 S-4表格的注册声明中，包括于2020年6月18日和2020年6月25日提交的修正案。

这些报告包含有关我们、我们的财务状况和经营结果的重要信息。

三、

您可以通过以上提供的地址通过SEC网站从SEC获取本招股说明书中引用的任何文件的副本 。您还可以免费与我们联系，索取本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的副本(包括本 招股说明书中以引用方式具体并入的那些文件的证物)，联系方式为：

KLX能源服务控股公司

注意：投资者关系

邮政橡树大道3040号，15楼

德克萨斯州休斯顿，邮编：77056

(832) 844-1015

四.

有关前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书和本公司在本招股说明书中向您推荐的文件，以及本公司已作出或将作出的口头陈述，包括符合1995年私人证券诉讼改革法和其他联邦证券法(称为避风港条款)定义并受其约束的某些前瞻性陈述，涉及本公司的业务、战略和计划及其对公司未来财务状况和业绩的预期。本招股说明书中包含的非历史事实的陈述为前瞻性陈述，包括有关公司管理层的信念和期望的陈述。诸如Believe(相信)、Jo Continue(继续)、Can(可能)、Yo(将)、Yo(将)、Yo(可能)、Yo(将)、Yo(将)及其否定和类似的表述旨在识别此类意在安全港条款涵盖的前瞻性陈述，如Believe(相信)、Jo Continue(继续)、Ian(可以)、Yo Expect(预计)、Yo(计划)、Yo(预期)、Yo(意向)、Jo(估计)、f(预测)、f(项目)、Yo(潜在)、Jo(预测)、f(应该)、n(可能)、 (将会)。

本招股说明书、任何招股说明书附录中的任何前瞻性陈述以及本招股说明书 和每个招股说明书附录中引用的信息反映了我们对未来事件或我们未来财务业绩的当前看法，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、业绩或 成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括 我们在提交给证券交易委员会的最新Form 10-K年度报告中关于风险因素标题下的描述，以及我们关于Form 10-Q的季度报告的补充，并在本招股说明书、每个招股说明书附录以及本招股说明书和每个招股说明书附录中通过引用并入的信息。鉴于这些不确定性，您 不应过度依赖这些前瞻性声明。

可归因于公司或代表任何一家公司行事的任何人的所有后续书面或口头前瞻性声明 均受本节中包含或提及的警告性声明的明确限定。公司没有任何义务，公司 明确表示不承担更新、更改或以其他方式修改因新信息、未来事件或其他原因而不时做出的任何前瞻性陈述(无论是书面或口头的)的任何义务，但法律可能要求的情况除外。

v

KLX能源服务控股公司简介

KLXE是一家以增长为导向的多元化油田服务提供商，为在全美所有活跃的主要盆地经营常规和非常规业务的领先陆上石油和天然气勘探和生产公司 提供服务。该公司从遍布全美的50多个服务和支持设施为技术要求最苛刻的油井提供专注于钻井、完井、生产和干预活动的关键任务油田服务 。KLXE的补充性专有产品和专业服务套件由技术熟练的人员和广泛的创新内部制造、维修和维护能力组合提供支持。

我们于2018年6月28日在特拉华州注册成立。2018年9月14日，我们完成了从KLX Inc.剥离的 ，成为一家独立的上市公司。我们的主要执行办公室位于德克萨斯州休斯敦，邮编：77056，15楼Post Oak Boulevard 3040号，电话号码是(8328441015)。我们的网站地址是www.klxenergy.com。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

成为一家新兴成长型公司的意义

我们是一家新兴的成长型公司，符合2012年4月颁布的就业法案的定义。因此，我们可以利用降低的 其他适用于上市公司的报告要求，包括推迟审计师对财务报告的内部控制认证，只提供两年的经审计财务报表和相关管理层 讨论和分析财务状况和运营结果，以及减少高管薪酬披露。

我们将保持 一家新兴成长型公司，直到(1)本财年的最后一天(A)在我们的剥离完成五周年之后的最后一天，也就是2024年1月31日，(B)我们的年总收入至少为10.7亿美元，或(C)根据SEC的规则，我们被视为一个大型加速申报公司，在此之前，我们将一直是一家新兴的成长型公司。这意味着我们非附属公司持有的普通股 的市值截至前一年7月31日超过7亿美元，以及(2)在前三年期间我们发行了超过10亿美元的不可转换债券 。

我们已选择利用注册说明书(本招股说明书是其中一部分)中某些降低的披露义务，并可能选择在未来的备案文件中利用其他降低的报告要求。此外，我们遵守新的或修订的会计准则需要 延长过渡期。因此，我们向股东提供的信息可能与您从您持有 股权的其他公共报告公司获得的信息不同。

1

危险因素

投资我们的证券涉及很大程度的风险。在您投资我们的证券之前，您应仔细考虑 我们最新的Form 10-K年度报告、任何后续提交的Form 10-Q季度报告和任何后续提交的Form 8-K当前报告中包含的风险因素(每一份报告均以引用方式并入本文)，以及在评估对我们证券的投资时可能包含在任何适用的招股说明书附录中的风险因素，以及本招股说明书、任何招股说明书附录和我们通过引用并入的文件中包含的所有其他 信息。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况或 运营结果可能会受到重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营和财务状况。请阅读有关前瞻性陈述的告诫声明。

收益的使用

该公司将不会从出售根据本招股说明书提供的普通股中获得任何收益。根据本招股说明书出售 普通股的任何收益将由出售股票的股东收取。

2

股本说明

以下对我们普通股的描述不完整，可能不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息 。本说明是对本公司修订和重述的公司证书(证书)以及我们的第三次修订和重述的章程(本附例)中包含的某些条款的摘要，并通过参考对其进行了完整的修改和修改。？

法定股本

根据证书，我们的法定股本包括1.1亿股普通股，每股面值0.01美元，以及 1100万股优先股，每股面值0.01美元(优先股)。

普通股

截至2021年6月4日，已发行普通股有8831,007股。

股息权。根据任何已发行优先股系列持有人的权利(如有)，普通股持有人将有权在本公司董事会宣布(董事会)宣布时， 从本公司任何合法可用资金中获得股息。

投票权。普通股的每位持有者在股东通常有权投票的所有事项上每股有一票投票权。该证书没有规定在董事选举中进行累积投票。

清算。如果公司 清算、解散或结束其事务，普通股持有人有权按比例分享公司可供分配给股东的资产，但须受任何已发行 系列优先股持有人的权利(如有)的限制。

其他权利。普通股的所有流通股都是全额支付的，而且是不可评估的。普通股持有人没有优先购买权，也没有权利将其普通股转换为任何其他证券，我们的普通股不受任何赎回或偿债基金条款的约束。

优先股

根据证书 及在法律规定的限制下，董事会可发行一个或多个系列的优先股，并可不时厘定纳入该系列的股份数目，并可厘定每个该等系列股份的指定、投票权(如有)、优先权及相对参与权、选择权或其他权利(如有)及其任何资格、限制或限制。见？《证书》和《章程》条款的反收购效果 。

当及如本公司发行任何优先股股份，董事会将厘定该等优先股系列的股份数目及 指定及投票权(如有)，以及该特定系列优先股的优惠及相对参与权、选择权或其他特别权利及其资格、限制及限制。

证书及附例规定的反收购效力

证书和章程包含，特拉华州成文法包含的条款可能会使通过投标要约、委托书竞争或其他方式收购公司变得更加困难。这些规定可能会阻止董事会可能认为不充分的某些类型的强制收购做法和收购要约，并鼓励寻求获得 公司控制权的人首先与董事会谈判。本公司相信，加强对其谈判能力的保护的好处是

3

收购或重组公司的不友好或主动提议的支持者胜过阻止收购或收购提议的坏处，因为除其他事项外， 就这些提议进行谈判可以改善其条款。以下说明仅为摘要，并通过参考本证书和本章程对其整体内容进行了限定。

分类董事会。该证书规定了董事会的分类，由三类董事组成。 每类董事的选举任期为三年，公司股东每年选举一类本公司董事，任期至该等董事当选后的第三次年度股东大会 。在这种分类的董事会结构下，任何个人或团体都需要至少两次董事选举才能获得董事会的控制权。因此，这些规定可能会阻止第三方 发起代理权竞赛、提出收购要约或以其他方式试图获得对公司的控制权。

董事数量；填补 个空缺；删除。证书和章程规定，公司的业务和事务将由董事会或在董事会的指导下管理。证书和章程规定，董事会将由不少于3名也不超过 9名成员组成，在这些限制范围内的确切董事人数将完全由董事会决定。此外，证书规定，任何董事会空缺，包括因增加 名董事而产生的空缺，仅可由当时在任的大多数董事(即使少于董事会法定人数)或由唯一剩余的董事投赞成票来填补。特拉华州成文法规定，如果特拉华州 公司有一个分类董事会，除非公司注册证书另有规定，否则其董事只能因某种原因被免职。该证书规定，任何董事或整个董事会在任何年度董事选举中有权投票的至少662/3%的公司已发行股本总投票权的持有者投赞成票后，才可根据特拉华州法律 随时罢免其职务。 作为单一类别的董事进行投票的情况下，方可罢免任何董事或整个董事会的职务。 只有在特拉华州法律规定的情况下，持有本公司流通股总投票权至少662/3%的股东才可随时罢免该董事或整个董事会的职务。这些规定可能会阻止股东无故罢免现任董事，并用自己提名的人填补由此产生的空缺。

特别会议。证书和章程规定，股东特别会议只能由董事会或本公司 某些高级管理人员召开。这些规定将使股东更难采取董事会反对的行动。

除非董事会批准，否则股东不得采取书面同意的行动。证书和章程要求股东采取的所有行动 必须在正式召开的年会或特别会议上进行，除非事先获得董事会的批准，否则股东不得采取书面同意的行动。 这些规定可能会使股东更难采取董事会反对的行动。

修改 证书。证书规定，持有当时有权投票的已发行普通股(作为单一类别投票)总投票权至少662/3%的持有者投赞成票，须修订或废除或采纳任何与证书中某些规定不一致的规定，包括关于设立分类董事会的规定、关于填补董事会空缺的规定、关于罢免董事的规定、关于召开特别会议的规定、关于股东书面同意采取行动的规定以及关于修改《证书》中规定的规定的规定。 该规定包括规定设立分类董事会的规定、关于填补董事会空缺的规定、关于罢免 董事的规定、关于召开特别会议的规定、关于股东书面同意采取行动的规定以及关于修改《证明》的规定。这些规定可能会使股东更难对证书进行 更改。

附例修正案。证书规定董事会有权通过、修订或 废除本附例。董事会对附例的任何此类采纳、修订或废除均须获得全体董事会过半数成员的批准。该证书规定，尽管证书有任何其他规定，本公司股东必须获得当时有权投票的已发行普通股总投票权至少662/3%的持有人投赞成票 ，作为单一类别投票，本公司股东才能修订或废除或采纳章程中的任何规定 。这些规定可能会使股东更难修改董事会反对的章程。

4

股东提名和提议提前通知的要求。根据附例，登记在册的股东必须向公司秘书发出适当通知，方可提名人士参加董事会选举，或在股东周年大会上提出其他构成股东行动的适当事项。正式通知 一般必须在上一年度股东周年大会一周年日之前不少于90天但不超过120天(或在某些情况下，在会议宣布后的第10天之前)收到，并且必须 包括发出通知的股东的姓名和地址、与该股东建议提名竞选董事的每个人有关的某些信息以及该股东提议在大会前开展的任何业务的简要说明。 该股东建议在大会前开展的任何业务 必须包括发出通知的股东的姓名和地址、与该股东提议提名为董事的每个人有关的某些信息以及该股东提议在大会前开展的任何业务的简要说明。 章程的任何规定不得被视为影响股东根据交易法规则 14a-8要求在本公司的委托书中包含建议的任何权利。如果没有遵循适当的程序，董事选举或股东提案的审议将被排除在外。因此，可能会阻止第三方征集代理人来选举他们自己的董事名单或批准他们自己的提议。

论坛 和地点。章程规定，除非本公司书面同意选择替代法庭，否则涉及本公司的某些法律行动的唯一和独家法庭将是特拉华州衡平法院(或，如果特拉华州衡平法院没有标的管辖权，则为特拉华州联邦地区法院)。

特拉华州一般公司法第203条

DGCL第203条一般规定，除某些规定的例外情况外，在任何有利害关系的股东成为有利害关系的股东后的三年内，公司不得与该股东从事任何业务合并，除非(1)在此之前， 公司的董事会批准了导致该股东成为有利害关系的股东的业务合并或交易，(2)在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后， 公司的董事会批准了该企业合并或导致该股东成为有利害关系的 股东的交易。有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%(不包括某些股份)或(3)在交易开始时或之后， 公司的董事会和至少662/3%的未发行有表决权股票(不是由有利害关系的股东拥有)都批准了企业合并。DGCL第203条一般将有利害关系的股东定义为包括 (X)在紧接相关日期前三年内的任何时间拥有公司15%或以上已发行有表决权股票或作为公司的关联公司或联营公司并拥有公司已发行有表决权股票15%或以上的任何人士 和(Y)任何此等人士的关联公司和联系人。

DGCL第203条一般将企业合并定义为：(1)将公司10%或更多的资产与有利害关系的股东或向有利害关系的股东合并和出售或以其他方式处置，(2)导致向有利害关系的股东发行或转让公司或其附属公司的任何股票的某些交易，(3)会增加公司或其子公司的股票比例的某些交易， 有利害关系的股东拥有的股份，以及(4)公司或其子公司的收据

在某些情况下，DGCL的第203条使有意成为股东的人更难在三年内与公司进行各种业务合并。公司可以选择不受第203条对企业合并的限制，根据第203条通过其 公司注册证书或章程的规定。

本证书和章程均不排除公司 不受DGCL第203条规定的限制。第203条可鼓励有意收购本公司的公司事先与董事会协商，因为对业务合并的限制将适用，除非董事会在股东成为有利害关系的股东之前批准导致该股东成为有利害关系的股东的业务合并或交易。

5

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是ComputerShare。

上市

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为KLXE。

6

出售股东

本招股说明书涵盖公开转售我们在收购Quintana Energy Services Inc.(QES) (合并)中向下列出售股东发行的普通股，我们在本文中统称这些股份为？股。？出售股份的股东可根据本招股说明书不时要约出售其持有的任何或全部 股份，但不表示任何股份将被要约出售。除以下董事关系一节所述，以及我们最新的Form 10-K年度报告(包括纳入该年度报告的任何委托书)中可能更新的内容外，出售股东均不是我们的董事、高级管理人员或雇员，也不是该等人士的关联公司。下表 提供了有关出售股东的信息，以及每个出售股东根据本招股说明书可能不时提供和出售的股份。

下表列出了以下内容：

•

各销售股东的名称；

•

在出售本招股说明书所涵盖的股份之前，各售股股东实益拥有的股份数量 ；

•

根据本招股说明书，各售股股东可发行的股份数量；

•

在出售本招股说明书涵盖的任何股份后，每个出售股东将实益拥有的股份数量 ；以及

•

出售本招股说明书所涵盖的任何股份后，出售股东持有的普通股百分比。

有关出售股东普通股所有权的所有信息已由出售股东或代表出售股东提供，截至2021年5月1日。根据出售股东提供的资料，除下表脚注另有说明外，每名出售股东对其所报告拥有的普通股拥有独家投票权及 处置权。

由于表 中确定的出售股东可以出售其持有的本招股说明书中包含的部分或全部股份，而且目前没有关于出售任何股份的协议、安排或谅解，因此无法估计出售股东在本次发售终止后将在此转售的可供转售的股份数量 。此外，出售股东可能已出售、转让或以其他方式处置，或可能出售、转让或 以其他方式处置他们在提供下表所列信息后的交易中持有的普通股，这些普通股不受证券法登记要求的约束。 因此，为下表的目的，我们假设出售股东将出售本招股说明书涵盖的其实益拥有的所有股份，但不会出售。 我们假设出售股东将出售本招股说明书所涵盖的他们实益拥有的所有股份，但不会出售。 因此，我们假设出售股东将出售其在本招股说明书涵盖的所有实益拥有的股份，但不会出售，这些交易不受证券法的登记要求的约束。 出售股东的实益所有权百分比是基于截至2021年5月11日我们已发行普通股的8829,137股。

7

		拥有的普通股股份 在此之前								极大值 数量 的股份 普通股 待售 根据 本招股说明书				拥有的普通股股份 售股后
		数				百分比								数				百分比
出售股东
昆塔纳
昆塔纳能源合作伙伴公司(Quintana Energy Partners)旗下QES控股公司(QES Holdings，L.L.C.)(1)			517,979				5.87	%			517,979				0				0	%
昆塔纳能源基金(Quintana Energy Fund)，LP(1)			30,911				*				30,911				0				0	%
昆塔纳能源基金(Quintana Energy Fund)，LP(1)			77,037				*				77,037				0				0	%
QEP管理有限公司(2)			9,690				*				9,690				0				0	%
罗伯逊QES
罗伯逊QES投资有限责任公司(Robertson QES Investment LLC)(3)			279,657				3.17	%			279,657				0				0	%
科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson Jr.)
科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson Jr.)(4)			26,793				*				26,793				0				0	%
射手
Archer Holdco LLC(5)			919,998				10.42	%			919,998				0				0	%
格韦兰
Geveran Investments Limited(6)			446,000				5.05	%			446,000				0				0	%
名城财务有限公司(6)			193,800				2.20	%			193,800				0				0	%
总计			2,501,865				28.34	%			2,501, 865				0				0	%

*	表示不到1%的流通股。

(1)

Quintana Energy Partners，L.P.、Quintana Energy Fund，LP和Quintana Energy Fund Futte，LP各自的普通合伙人是Quintana Capital Group，L.P.。Quintana Capital Group GP Ltd是Quintana Capital Group，L.P.的普通合伙人，可能被视为实益拥有Quintana Energy Partners，L.L.C.，Quintana Energy Fund，L.L.C.，Quintana Energy Fund，LP和Quintana Energy Fund Figfi，昆塔纳资本集团GP有限公司的董事会由保罗·康奈尔、唐纳德·L·埃文斯、小科尔宾·J·罗伯逊、科尔宾·J·罗伯逊三世和威廉·K·罗伯逊组成，他们对这些股票都没有投票权和处置权。科尔宾·J·罗伯逊三世和威廉·K·罗伯逊都是科尔宾·J·罗伯逊的孩子。每位此等人士明确 放弃对该等股份的实益拥有权，但涉及该等股份的任何金钱利益除外。小科尔宾·J·罗伯逊作为昆塔纳资本集团GP有限公司的董事会成员，由于他在管理昆塔纳资本集团有限公司方面的额外权利，可能被视为实益拥有这些股份。小科尔宾·J·罗伯逊作为QEP管理有限公司管理委员会的成员，可能被视为实益拥有这些股票，因为他对QEP管理公司GP，LLC的管理有 额外的权利。昆塔纳资本集团及其附属公司的邮寄地址是德克萨斯州休斯敦路易斯安那街1415号，Suite2400，邮编：77056。

(2)	QEP Management Co.，LP的普通合伙人QEP Management Co.GP，LLC也可能被视为

8

成为这些股票的实益所有人。QEP Management Co.GP，LLC的经理董事会由唐纳德·L·埃文斯(Donald L.Evans)、保罗·康奈尔(Paul Cornell)、小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson，Jr.)、科尔宾·J·罗伯逊三世(Corbin J.Robertson III)和威廉·K·罗伯逊(William K.Robertson)组成，他们对这些股票都没有投票权和处科尔宾·J·罗伯逊三世和威廉·K·罗伯逊都是小科尔宾·J·罗伯逊的子女。每位该等人士明确放弃对该等股份的 实益拥有权，但涉及该等股份的任何金钱利益除外。小科尔宾·J·罗伯逊作为QEP Management Co.GP，LLC的管理董事会成员，由于他对QEP Management Co.GP，LLC的管理拥有额外的权利，可能被视为实益拥有这些股份。QEP Management Co.，LP及其附属公司的邮寄地址是德克萨斯州休斯敦路易斯安那街1415号，Suite2400，邮编：77056。

(3)

罗伯逊QES投资有限责任公司的唯一经理对这些股份拥有投票权和处置权。科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J. Robertson，Jr.)担任Robertson QES Investment LLC的唯一管理人，并明确放弃对这些股份的所有权，除非其中有任何金钱利益。罗伯逊先生的某些子女或他们控制的实体(包括科尔宾·J·罗伯逊三世、克里斯汀·莫伦茨和威廉·K·罗伯逊)是罗伯逊QES投资有限责任公司的成员，并明确放弃对这些股份的所有权，但其中的任何金钱利益除外。Robertson QES Investment LLC的邮寄地址是德克萨斯州休斯敦路易斯安那街1415号，Suite2400，邮编：77056。

(4)	报告的数字包括根据限制性股票奖励向罗伯逊先生发行的2257股普通股。在协议达成之前，罗伯逊对作为限制性股票基础的普通股没有处置权。科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson Jr.)担任本公司董事会董事。 罗伯逊先生的邮寄地址是德克萨斯州休斯敦路易斯安那街14152400Suit2400，邮编：77056。

(5)

Archer Holdco LLC由Archer Well Company Inc.全资拥有，后者由Archer Assets UK Limited全资拥有，Archer Limited全资拥有。Archer Limited董事会对该等股份拥有投票权及处分权，因此亦可被视为该等股份的实益拥有人。Archer Limited董事会由谢尔-埃里克·厄斯塔尔、詹姆斯·O·肖内西、克里斯蒂安·梅尔胡斯、乔瓦尼·戴尔·奥托和彼得·J·夏普组成，他们对这些股份都没有投票权和处置权。每位此等人士明确 放弃对该等股份的实益拥有权，但涉及该等股份的任何金钱利益除外。Archer Holdco LLC的邮寄地址是德克萨斯州休斯顿克拉拉路5510号，邮编：77041。

(6)

Geveran Investments Limited和Famatown Finance Limited是格林威治控股有限公司的全资子公司 Limited。John Fredriksen先生拥有两个固定信托基金(The Trust)，这两个信托基金共同拥有Greenwich Holdings Limited，并且是Geveran Investments Limited、Famatown Finance Limited和这些股份的间接所有者。这两个信托基金(受托人是C.K.Limited)的受益人 都是Fredriksen先生家族的成员。弗雷德里克森既不是这两个信托基金的受益人，也不是其受托人。因此，Fredriksen先生在这些 股份中没有经济利益，他不对这些股份拥有任何控制权，除非他作为信托的授权人可能对信托的受托人产生任何间接影响。Geveran Investments Limited和Famatown金融有限公司的邮寄地址是塞浦路斯利马索尔CY3399,53562信箱。

董事关系

合并后，根据本公司与QES于2020年5月3日订立的相关协议及合并计划(合并协议)的条款，本公司董事会由九名成员组成，包括四名QES前董事(指定QES董事)。被指定的QES董事包括 (1)Seatankers Services(UK)LLP合伙人冈纳尔·埃利亚森(Gunnar Eliassen)，他可能被视为与Geveran Investments Limited有关系；(2)Archer Limited首席执行官Dag Skindlo；以及(3)销售股东、Robertson QES Investment LLC和昆塔纳实体的附属公司小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson Jr.)。所有出售股份的股东对本公司均无任何持续的董事任命权利。

注册权协议

关于合并，我们与出售股东签订了日期为2020年5月3日的特定注册权协议(注册权协议)。根据注册权

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根据协议，出售股东根据协议中规定的条款和条件，拥有以下简要概述的某些权利。注册权协议 项下的权利与出售股东于2018年就QES首次公开发售订立的若干注册权协议所享有的权利大致相似。

索取权。在若干限制的规限下，出售股东有权向吾等递交书面通知，要求 吾等登记根据登记权协议要求登记的普通股编号。在收到索要登记通知后五个工作日内，我们必须向所有 其他普通股应登记股份持有人发出书面通知。在符合以下所述某些限制的情况下，我们将在首次请求后90天内准备并提交注册声明，并将尽我们在商业上合理的努力 使任何注册声明在此后尽快由证券交易委员会宣布生效。

货架拆卸。在受到某些限制的情况下，销售股东有权要求下架，包括承保的下架，但受公司在某些情况下推迟此类下架的能力的限制。在某些情况下，销售股东有权要求下架，包括承保的下架，但须受公司在某些情况下推迟此类下架的能力的限制。

背负权利。在某些限制的限制下，出售股票的股东有权要求参与或搭载我们的任何普通股的注册，以供我们在包销发售中出售。

条件和 限制。上述注册权受条件和限制的约束，包括承销商有权(如果适用)限制注册声明中包含的股票数量，以及我们在特定情况下 延迟或撤回注册声明的权利。

如果主承销商提出要求，出售 股票的股东将不能出售我们的普通股(此类登记中包括的普通股除外)，这段时间从此类发行的预期定价日期前十(10)天开始，持续不超过90天，自最终招股说明书(或招股说明书补充说明书，如果是根据搁置登记声明进行发行)之日起算，或 可能要求的较短期限内。 出售的股东将不能出售我们的普通股，但此类登记所包括的普通股除外。 从该发行的预期定价日期前十(10)天开始，持续不超过90天(如果根据搁置登记声明进行发行，则为招股说明书附录)，或 可能要求的较短的期限。

费用和赔偿。对于根据 注册权协议的条款进行的任何注册，我们需要支付与此类注册相关的所有费用和开支，包括但不限于注册费、资格和备案费用以及印刷费用。然而， 任何登记所包括的可登记证券的承销折扣和销售佣金，应由在任何此类登记中包括该等应登记证券的人按比例支付。我们 还同意向可注册证券的持有人及其各自的高级管理人员、董事、合伙人和代理人、承销商以及控制该等持有人或承销商的每位人士赔偿根据注册权协议进行的每项注册的所有损失、索赔、诉讼、 损害赔偿、责任和费用(共同或数项)。

请参阅我们最新的Form 10-K年度报告，包括包含在该年度报告中的任何委托书，以了解任何出售股东在过去三年内与我们及其附属公司之间的任何职位、职位或其他重要关系的性质。

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配送计划

出售股票的股东可以随时在股票交易的任何证券交易所、市场或交易设施或以私人交易的方式出售、转让或以其他方式处置其在股票 中的任何或全部股份或权益。出售股票的股东可以不定期以现行市场价格出售其普通股股份，也可以通过私下协商的 交易方式出售普通股。

出售股份的股东可以采用下列任何一种或者多种方式处置股份或者股份权益：

•

在纳斯达克，在 非处方药在我们的普通股上市或交易的市场或任何其他证券交易所；

•

普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

•

大宗交易，经纪交易商将试图作为代理出售股票，但可能会将大宗股票的 部分作为委托人进行头寸和转售，以促进交易；

•

经纪自营商作为本金买入，由经纪自营商代为转售；

•

根据适用交易所的规则进行的交易所分配；

•

私下协商的交易；

•

在包销交易中；

•

分配给有限合伙人；

•

在证券交易委员会宣布本招股说明书所属的注册说明书生效之日之后进行的卖空交易 ；

•

通过买入或结算期权或其他套期保值交易，无论是否通过期权交易所 或其他方式；

•

经纪自营商可以与出售股票的股东达成协议，以约定的每股 价格出售一定数量的此类股票；以及

•

任何这种销售方式的组合。

出售股票的股东可以按固定价格、当时的现行价格或与当时市场价格相关的价格或谈判价格出售股票。股票的发行价将不时由出售股票的股东决定，在确定时，可能高于或低于我们普通股在纳斯达克或任何其他 交易所或市场的市场价格。

股票可以直接出售，也可以通过作为委托人或代理人的经纪自营商出售，或者根据一个或多个承销商以坚定承诺或尽最大努力进行的分销 。出售股票的股东也可以与经纪自营商进行套期保值交易。对于此类交易，其他金融机构的经纪自营商可以 在套期保值过程中卖空我们的普通股，以对冲他们与卖出股东之间的头寸。出售股票的股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份，该等经纪自营商或其他金融机构的股份可根据本招股说明书转售(经补充 或修订以反映该等交易)。与包销发行相关的，承销商或代理人可以折扣、优惠或佣金的形式从出售股东或其代理的 已发行股票的购买者那里获得补偿。在承销发行中，承销商或代理人可以从销售股东或其代理的 发行股票的购买者那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿。此外，承销商可以将股票出售给或通过交易商，这些交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金，和/或从他们可能代理的购买者那里获得佣金。出售股票的股东和任何承销商、经销商或代理人

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参与股票分配可被视为证券法意义上的承销商，出售股东出售股票的任何利润以及经纪自营商收取的任何佣金均可被视为证券法下的承销佣金。

出售股票的股东可以同意赔偿承销商、经纪自营商或代理人与出售其股票有关的某些责任，包括根据证券法产生的责任。根据注册权协议，我们 同意赔偿出售股东与出售普通股相关的某些责任，包括根据证券法产生的某些责任。根据注册权协议，我们还同意支付登记普通股的 费用、费用和费用。所有其他发行和分配费用将由出售股票的股东承担。

出售股东须遵守“交易法”的适用条款以及“交易法”下的规则和条例， 包括条例M。本条例可能会限制出售股东在本招股说明书中提供的任何普通股的买卖时间。交易法下的反操纵规则可能适用于在市场上出售 股票，以及出售股东及其关联公司的活动。此外，M规例可限制任何从事股票分销的人士在分销前最多五个营业日内，就所分销的特定证券从事做市活动。这些限制可能会影响股票的可销售性，以及任何个人或实体从事股票做市活动的能力。

在需要的范围内，本招股说明书可能会不时修改和/或补充，以描述 分销的具体计划。除根据本招股说明书出售普通股外，出售股票的股东可以按照证券法第144条的规定(如果有)出售普通股，或者根据证券法登记要求的其他可用豁免出售普通股。

根据一些州的证券法，如果 适用，在此注册的证券只能通过注册或许可的经纪人或交易商在这些州销售。此外，在某些州，此类证券不得出售，除非它们已注册或具有出售资格，或者 可以免除注册或资格要求并已得到遵守。

我们不能向您保证，出售 股东将出售我们在此提供的全部或部分普通股。

根据与 出售股东订立的注册权协议，吾等同意尽我们商业上合理的努力，使本招股说明书构成证券法规定的一部分的注册声明持续有效，直至本注册声明涵盖的所有可注册 证券(按注册权协议的定义)不再是可注册证券之日为止。

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法律事务

本招股说明书中提供的证券发行的有效性将由德克萨斯州休斯敦的Vinson&Elkins L.L.P.为我们传递。如果与本招股说明书及相关招股说明书附录中的证券发售相关的某些法律问题被该发行承销商的律师转交，则该律师将在与该发行相关的 适用招股说明书附录中被点名。

专家

本招股说明书中以参考方式纳入本公司截至2021年1月31日止年度的 Form 10-K年度报告中的财务报表，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审核，其报告中所述内容载于本招股说明书中，该报告以引用方式并入本说明书 。该等财务报表是根据该公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

KLX Energy Services Holdings，Inc.于2020年6月25日发布的S-4表格注册声明的附件P中包含的Quintana Energy Services，Inc.的已审计历史财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)于2010年6月25日发布的报告而纳入的，该报告 授予该公司作为审计和会计专家的权力。

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招股说明书

2021年6月11日