发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-194505
2014年4月16日
乐居控股有限公司
乐居控股有限公司或本公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份F-1表格(包括招股说明书)的注册声明,用于与本免费撰写的招股说明书相关的发售。在您投资之前,您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及公司提交给证券交易委员会的其他文件,以获得关于公司和此次发行的更完整的信息。投资者应依赖招股说明书和任何相关的免费撰写的招股说明书,了解此次发行的完整细节。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件和公司提交的其他文件。或者,如果您提出要求,公司、任何承销商或任何在美国参与发行的交易商都可以安排向您发送招股说明书,您可以拨打瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)免费电话1-800-221-1037、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)免费电话1-866-803-9204或麦格理资本(美国)有限公司(Macquarie Capital(USA)Inc.)免费电话1-888-268-3937(拨打这些号码不是免费的)。您还可以查阅该公司日期为2014年4月16日的最新招股说明书,该说明书包含在公司F-1表格注册说明书第6号修正案中,该修正案通过Edgar于2014年4月16日,或第6号修正案,请访问美国证券交易委员会网站上的埃德加,网址为http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1596856/000104746914003835/a2219725zf-1a.htm.
以下信息补充和更新了本公司日期为2014年4月14日的初步招股说明书中包含的信息。所有对页码的引用都是对第6号修正案中的页码的引用。
美国存托股票发行数量的变化
根据2014年4月14日的初步招股说明书,该公司发行的美国存托股票(ADS)数量为17,700,000股。本公司提供的美国存托凭证数目现已改为1,000万,000。
鉴于上述变化,我们在2014年4月16日提交给证券交易委员会的F-1表格注册说明书第6号修正案中修订了取决于或与本公司提供的美国存托凭证数量有关的披露。以下是经修订的(1)招股说明书首页;(2)招股说明书摘要下的段落,以及我们与E-House的关系第6页;(3)我们提供的ADS,同时私募,紧接本次发行后发行的美国存托凭证,此次发行后紧接发行的普通股,超额配售选择权,募集资金的使用和保留的美国存托凭证,第8页至第8页的发售摘要中的美国存托凭证部分,内容如下:(1)招股说明书首页;(2)招股说明书摘要部分第6页的段落:我们提供的ADS,同时私募,紧接本次发行后发行的美国存托凭证,本次发行后紧接发行的普通股,超额配售选择权,募集收益的使用和保留的ADS(5)名为我们将是纽约证券交易所公司治理规则所指的受控公司的风险因素,因此,我们将有资格并打算依赖于某些公司治理要求的豁免。?在第29页和第30页的风险因素部分;(6)我们大量美国存托凭证的出售或可供出售,或感知的出售或可供出售的风险因素可能对其市场价格产生不利影响。(7)由于首次公开募股价格大大高于预计每股有形账面净值,因此,由于首次公开募股价格大大高于预计每股有形账面净值,您将经历立即和实质性的稀释。(8)在第49页的风险因素部分;(8)(9)第58页的大写部分;(10)第59页和第60页的稀释?部分;(11)
?我们与E-House的关系在第67页;(12)主要股东部分下的表格及相关注释(3)和(5),在第138页和139页;(13)第一段和第六段,在有资格未来出售的股份部分,第171页和172页;(14)第一、第四和第十七段,在第180页和第182页的《承销》章节下;以及(15)招股说明书的封底。
2
本招股说明书中的信息不完整,可能会更改。在提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册声明生效之前,这些证券不得出售。本招股说明书不是出售要约,也不寻求在任何不允许要约或出售的司法管辖区购买这些证券的要约。
有待完成
注明日期的初步招股章程
2014年4月16日
1000万股美国存托股份
乐居控股有限公司
相当于1000万股普通股
这是乐居控股有限公司(Leju Holdings Limited)的美国存托股票(ADS)的首次公开发行(ADS)。
我们提供1000万张美国存托凭证。每一股ADS代表一股我们的普通股,每股票面价值0.001美元。
在此次发行之前,美国存托凭证或我们的普通股一直没有公开市场。我们预计,ADS的首次公开募股(IPO)价格将在10美元至12美元之间。我们已经申请在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)或纽约证券交易所(NYSE)上市美国存托凭证(ADS),代码为?LEJU。
根据适用的美国联邦证券法,我们是一家新兴的成长型公司,有资格降低上市公司的报告要求。本次发行完成后,考虑到我们将在同时定向增发中向腾讯发行和出售普通股,我们将成为纽约证券交易所公司治理规则所定义的受控公司,因为易居(中国)控股有限公司或易居将持有我们当时已发行普通股的76.3%,假设承销商没有行使他们的超额配售选择权,或者如果承销商全面行使他们的超额配售选择权,我们将持有我们当时已发行普通股的75.5%。参见主要股东。
投资我们的美国存托凭证涉及风险。见第6页开始的风险因素。
美国证券交易委员会、证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
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每个ADS |
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总计 |
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首次公开发行(IPO)价格 |
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承保折扣 |
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扣除费用前的收益,转给乐居 |
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承销商有权以首次公开募股(IPO)价格减去承销折扣向我们额外购买至多1500,000只美国存托凭证(ADS),以弥补超额配售。
承销商预计2014年左右在纽约以美元支付交割美国存托凭证。
联合簿记管理人 | |||
瑞士信贷(Credit Suisse) |
摩根大通 | ||
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中华文艺复兴 |
麦格理资本 |
招商证券(香港) | |
日期为2014年的招股说明书,日期为三年前的招股说明书,四年前的招股说明书,四年前的招股说明书,三年前的招股说明书
3
我们与易居的关系
我们是易居(E-House)的子公司,易居在此次发行后仍将是我们的母公司和控股股东。E-House在截至2009年12月31日的Form 20-F年度报告中首次将其房地产在线服务业务作为一个单独的部分进行了报告。在此次发行之前,易居已经为我们提供了会计、行政、营销、内部控制、客户服务和法律支持,并为我们提供了一些高管和员工的服务。本次发行完成后,易居将持有我们当时已发行普通股的76.3%,包括2,029,420股普通股,假设承销商没有行使其超额配售选择权,我们将在本次发行的同时以私募方式向腾讯发行和出售普通股。在成为一家独立的上市公司后,我们将与第三方签订合同,向我们提供与我们是一家上市公司相关的某些服务,这些服务的成本可能高于我们目前与易居就相同服务分配的成本。
我们已经与E-House就我们之间的各种持续关系达成了协议。这些协议包括主交易协议、离岸过渡性服务协议、在岸过渡性服务协议、竞业禁止协议和在岸合作协议。查看我们与E-House的关系和风险因素以及与我们从E-House创业相关的风险以及我们与E-House的关系。
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供品
我们提供的美国存托凭证 |
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10,000,000份美国存托凭证(或11,500,000份美国存托凭证,如果承销商全面行使其超额配售选择权)。 |
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同时定向增发 |
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在本次发售完成的同时,我们的现有股东腾讯已同意向我们购买该数量的普通股,每股普通股的价格等于每股普通股的首次公开发行价格,足以让腾讯在本次发售完成时保持我们15%的股权(在完全稀释的基础上,包括所有已授予和已发行的期权和限制性股票以及收购我们股份的任何其他权利,并假设承销商行使其超额配售选择权全面购买额外的美国存托凭证)。因此,腾讯将在本次发行完成后向我们额外购买2,029,420股普通股。我们建议向腾讯发行和出售普通股是通过同时私募进行的,根据证券法S规则,我们获得了在美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)注册的豁免。腾讯已同意,在本次发行完成后六个月内,不会在没有事先书面同意的情况下,直接或间接出售、转让或处置通过定向增发获得的任何普通股。 |
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本次发行后紧随其后的是未偿还的美国存托凭证 |
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10,000,000份美国存托凭证(或11,500,000份美国存托凭证,如果承销商全面行使其超额配售选择权)。 |
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紧随本次发行后发行的普通股 |
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132,029,420股普通股(包括我们将与本次发行同时向腾讯定向增发和出售的2,029,420股普通股)。 |
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超额配售选择权 |
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我们已授予承销商一项选择权,可在本招股说明书公布之日起30天内行使,最多可额外购买1,500,000份美国存托凭证。 |
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收益的使用 |
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我们估计,在扣除承销折扣和我们应支付的预计发售费用后,我们将从此次发行中获得约9730万美元的净收益,或者如果承销商全面行使其超额配售选择权,我们将获得约1.126亿美元的净收益。此外,在扣除我们估计应支付的与定向增发相关的费用和支出后,我们预计将从向腾讯同时定向增发中获得约2,080万美元的净收益。这些估计是基于假设的首次公开募股(IPO)价格为每股ADS 11美元,这是本招股说明书首页显示的价格区间的中点。 |
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我们计划将此次发行的净收益使用如下: |
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·大约4000万美元,用于加强我们的技术基础设施,并为我们的在线平台开发新产品和服务; |
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·大约3000万美元用于地理扩张,包括在现有城市增加新的业务线,并将外包业务转变为选定城市的直接业务;以及 |
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·余额用于一般企业用途,包括为潜在的互补业务收购和战略投资提供资金,尽管我们目前没有就任何此类交易进行谈判。 |
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有关更多信息,请参阅使用收益。 |
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预留ADSS |
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应我们的要求,承销商已以首次公开发行(IPO)价格向我们的一些董事、高级管理人员、员工、业务伙伴和相关人士预留了总计800,000股美国存托凭证(ADS),通过定向股票计划出售给我们的部分董事、高级管理人员、员工、商业伙伴和相关人士。 |
5
危险因素
E-House将控制我们公司股东诉讼的结果。
于本次发售完成后,假设承销商不行使其超额配售选择权,而吾等于本次发售同时以私募方式向腾讯发行及出售2,029,420股普通股,易居将持有我们76.3%的普通股及投票权。E-House已经通知我们,它预计不会在不久的将来放弃对我们的投票控制权。E-House的投票权使其有权控制根据开曼群岛法律、我们的组织章程大纲和章程细则以及纽约证券交易所的要求需要股东批准的行动,包括选举和罢免我们的大多数董事会成员、重大并购和其他业务合并、对我们的组织章程大纲和章程细则的修改、根据股票激励计划可供发行的股份数量,以及以私募方式发行大量我们的普通股。
E-House的投票控制可能会导致发生对您(作为我们的美国存托凭证持有人)不利的交易,并可能阻止对您有利的交易。例如,E-House的投票控制权可能会阻止涉及我们控制权变更的交易,包括您作为我们的美国存托凭证持有人可能会获得高于当时市场价格的证券溢价的交易,例如,E-House的投票控制权可能会阻止涉及我们控制权变更的交易,包括您作为我们的美国存托凭证持有人可能获得高于当时市场价格的溢价的交易。此外,易居并不被禁止将我们的控股权出售给第三方,并且可以在没有您的批准和购买您的美国存托凭证的情况下这样做。如果E-House被收购或以其他方式发生控制权变更,任何收购人或继承人将有权行使E-House的投票权控制和合同权利,并可以与E-House的方式显著不同的方式这样做。
我们将是纽约证券交易所公司治理规则意义上的受控公司,因此,我们将有资格并打算依赖于某些公司治理要求的豁免。
于本次发售结束时,假设吾等于本次发售同时以私募方式向腾讯发行及出售2,029,420股普通股,易居将持有(I)当时已发行普通股的76.3%(假设承销商不行使其超额配股权)或(Ii)当时已发行普通股的75.5%(假设承销商全面行使其超额配售选择权)。因此,我们将成为适用公司治理标准意义上的受控公司。根据纽约证券交易所的公司治理规则,个人、集团或另一家公司持有超过50%投票权的公司是受控公司,可以选择不遵守某些公司治理要求,包括:
·中国取消了董事会中独立董事占多数的要求;
·**要求我们有一个提名委员会,完全由独立董事组成,并有一份书面章程,阐述委员会的宗旨和责任;
·中国政府宣布要求我们有一个薪酬委员会,该委员会完全由独立董事组成,并有一份书面章程,阐述该委员会的宗旨和责任;以及
·中国政府取消了对提名和薪酬委员会进行年度绩效评估的要求。
在此次发行之后,我们打算利用上述豁免,使其不受适用的公司治理要求的约束。因此,我们将不会有独立董事的多数,也不会有一个单独的提名委员会。此外,我们的薪酬委员会不会完全由独立董事组成,我们也不会被要求对薪酬委员会进行年度业绩评估。请参阅管理。因此,您将不会获得向遵守所有适用公司治理要求的公司股东提供的相同保护。
我们大量美国存托凭证的出售或可供出售,或预期可供出售或可供出售,可能会对其市场价格产生不利影响。
在本次发售完成后在公开市场上大量出售我们的美国存托凭证,或认为这些出售可能会发生,可能会对我们的美国存托凭证的市场价格产生不利影响,并可能严重削弱我们未来通过股权发行筹集资金的能力。此次发行后,将立即有1000万张美国存托凭证未偿还,如果承销商行使选择权全额购买额外的美国存托凭证,将有1150万张美国存托凭证未偿还。在本次发售中出售的美国存托凭证将可以自由交易,不受限制,也可以根据1933年证券法(修订本)或证券法下的进一步登记进行进一步登记,我们现有股东持有的股份未来也可以在公开市场出售,但须遵守证券法第144条和第701条以及适用的锁定协议中的限制。关于本次发行,吾等及吾等的高级职员、董事及现有股东已同意,未经承销商事先书面同意,在本招股说明书日期后180天内不出售任何股份或美国存托凭证。然而,承销商可随时解除受锁定协议约束的证券,但须遵守金融行业监管局(Financial Industry Regulatory Authority,Inc.)的适用规定。此外,在各种归属协议、锁定协议以及证券法第144和701条规定允许的范围内,在本次发行结束时,受我们未行使期权约束的普通股将有资格在公开市场出售。我们还可能在未来发行额外的选择权,这些选择权可能会被行使,以获得额外的普通股。我们不能预测会有什么影响,如果有影响的话, 我们主要股东或任何其他股东持有的证券的市场销售或这些证券是否可供未来出售将对我们的美国存托凭证的市场价格产生影响。有关此次发行后对出售我们证券的限制的更详细说明,请参阅承销有资格未来出售的股票和?股票。
由于首次公开募股(IPO)价格大大高于预计每股有形账面净值,你将立即经历大幅稀释。
如果您在此次发行中购买美国存托凭证,您将为每股ADS支付比现有股东为其普通股支付的相应金额更高的价格。因此,你将立即经历每ADS 9.41美元的立即大幅稀释(假设没有行使收购普通股的未偿还选择权)。这个数字代表我们于2013年12月31日ADS的预计有形账面净值(每股1.59美元),在本次发售生效及向腾讯同时定向增发后,与假设的每股ADS首次公开发行(IPO)价格11美元(本招股说明书首页列出的估计首次公开发行价格区间的中点)之间的差额,以及扣除承销折扣和佣金、估计发售开支以及与向腾讯同时定向增发相关的预计费用和开支之间的差额。有关您在我们的美国存托凭证中的投资价值在本次发行完成后将如何稀释的更完整说明,请参阅稀释?
6
收益的使用
我们估计,在扣除承销折扣和我们应支付的预计发售费用后,我们将从此次发行中获得约9730万美元的净收益,或者如果承销商全面行使其超额配售选择权,我们将获得约1.126亿美元的净收益。此外,我们预计将从腾讯同时定向增发中获得约2,080万美元的净收益,扣除我们与同时定向增发相关的估计费用和支出后,我们将获得约2,080万美元的净收益。这些估计是基于假设的首次公开募股(IPO)价格为每股ADS 11美元,这是本招股说明书首页显示的价格区间的中点。假设我们在本招股说明书封面所载的美国存托凭证数目保持不变,而我们在同时定向增发中向腾讯发行及出售2,029,420股普通股,扣除估计的承销折扣及佣金、本次发行的估计开支及与腾讯同时进行的定向增发相关的费用及开支,则假设ADS的假设首次公开发售价格每股增加(减少)1,100,000美元,我们从是次发行所得的净收益将增加(减少)1,120万美元,并假设本招股说明书首页所载的美国存托凭证的发售数目保持不变,我们将同时向腾讯发行及出售2,029,420股普通股。
7
大写
下表列出了我们截至2013年12月31日的市值:
·中国政府、中国政府实际行动起来;
*在每种情况下,假设首次公开募股(IPO)价格为每ADS 11.00美元,即本招股说明书首页显示的价格区间的中点,在扣除承销折扣和佣金后,估计发售费用以及与我们同时向腾讯定向增发相关的估计费用和开支由吾等支付。
您应阅读此表以及本招股说明书中其他地方包含的合并财务报表和相关注释,以及管理层财务状况和运营结果讨论和分析项下的信息。
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自.起 |
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实际 |
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调整后(1) |
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(单位:千元) |
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股东权益: |
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普通股,面值0.001美元,授权发行5亿股,实际发行和发行股票1.2亿股,调整后发行和发行股票132,029,420股 |
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120 |
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132 |
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额外实收资本 |
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686,378 |
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804,395 |
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累计赤字 |
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(443,294 |
) |
(443,294 |
) |
认购应收账款 |
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(120 |
) |
(120 |
) |
累计其他综合收益 |
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5,622 |
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5,622 |
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乐居总股本 |
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248,706 |
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366,735 |
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非控股权益 |
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3,084 |
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3,084 |
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总股本(1) |
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251,790 |
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369,819 |
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总市值(2) |
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251,790 |
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369,819 |
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备注:
(一本次发行完成后,我们的额外实收资本、股东权益总额和总资本将根据本次发行的实际公开发行价格和定价中确定的其他条款进行调整。
总股东权益和总资本增加1,120万美元。
8
稀释
如果您投资我们的美国存托凭证,您的权益将被稀释至本次发行后ADS的首次公开募股价格与我们的ADS有形账面净值之间的差额。摊薄的原因是每股普通股的首次公开发售价格大幅高于我们现有已发行普通股的现有股东应占每股账面价值。
截至2013年12月31日,我们的有形账面净值约为9,160万美元,或每股普通股0.76美元,ADS每股0.76美元。有形账面净值代表我们合并的有形资产总额,减去我们的合并负债总额(不包括与独家权利相关的负债)。摊薄是通过减去每股普通股的有形账面净值来确定的,在实施(I)我们将从本次发行中获得的额外收益后,从假设的每股普通股首次公开发行价格11.00美元(即本招股说明书封面所载价格区间的中点)中减去承销折扣和佣金以及估计应支付的发售费用后,以及(Ii)我们在本次发行的同时,以私募方式向腾讯发行和出售2,029,420股普通股,假设首次公开募股价格为1,029,420股;以及(Ii)在本次发行的同时,我们以非公开发行的方式向腾讯发行和出售2,029,420股普通股,假设首次公开募股价格为每股普通股的价格区间的中点。这是本招股说明书封面上所列价格区间的中点,并扣除我们向腾讯同时定向增发而应支付的预计手续费和开支。
不计及该等有形账面净值于二零一三年十二月三十一日后的任何其他变动,(I)吾等于本次发售中发行及出售10,000,000股美国存托凭证,假设首次公开发售价格为每股ADS 11.00美元(估计公开发售价格区间的中点),并扣除承销折扣及佣金及吾等应付的估计发售开支(假设超额配售选择权未予行使),及(Ii)吾等于二零零三年十二月三十一日向腾讯发行及出售2,029,420股普通股。这是本招股说明书首页列出的价格区间的中点,在扣除我们估计应支付的费用和支出后,我们于2013年12月31日的有形账面净值为每股已发行普通股(包括我们已发行美国存托凭证相关普通股)1.59美元,或每股ADS 1.59美元。这意味着,对现有股东来说,这意味着每股普通股有形账面净值立即增加0.83美元,或每股ADS有形账面净值立即增加0.83美元;对于此次发行的美国存托凭证的购买者,有形账面净值立即稀释为每股9.41美元,或每股ADS 9.41美元。
下表说明了假设每股普通股的首次公开发行价格为11.00美元,并且所有美国存托凭证都兑换成普通股,每股普通股的摊薄情况:
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每股普通股 |
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每个ADS |
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假设首次公开发行(IPO)价格 |
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$ |
11.00 |
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$ |
11.00 |
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截至2013年12月31日的有形账面净值 |
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$ |
0.76 |
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$ |
0.76 |
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截至2013年12月31日,调整后的有形账面净值,以使本次发行和腾讯同时定向增发生效 |
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$ |
1.59 |
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$ |
1.59 |
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在发售和同时定向增发中对新投资者的有形账面净值摊薄金额 |
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$ |
9.41 |
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$ |
9.41 |
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假设公开发售价格每ADS 11.00美元变动1.00美元,在增加和减少的情况下,我们的有形账面净值将在实施发售和同时定向增发后增加和减少1,120万美元,每股普通股和每股ADS在实施本次发售和同时定向增发后的有形账面净值将减少0.08美元,对于本次发售和同时定向增发的新投资者的每股普通股和每股ADS有形账面净值将稀释0.00美元。假设我们提供的美国存托凭证数量不变
9
列于本招股说明书封面,扣除承销折扣、佣金及预计发行费用后。本次发售完成后,我们的有形账面净值可能会根据我们美国存托凭证的实际首次公开募股价格和本次发售的其他定价条款进行调整。
下表汇总了截至2013年12月31日,在扣除预计承销折扣和佣金以及预计发售费用之前,截至2013年12月31日股东和新投资者在本次发行和同时定向增发中从我们购买的普通股数量、支付的总对价和以假设首次公开募股价格每ADS 11美元支付的每股普通股平均价格的差异。
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普通 |
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总计 |
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平均价格 |
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平均价格 |
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数 |
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百分比 |
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金额 |
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百分比 |
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分享 |
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每个ADS |
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($) |
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($) |
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($) |
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现有股东 |
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120,000,000 |
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90.9 |
% |
685,335,834 |
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83.8 |
% |
5.71 |
|
5.71 |
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腾讯同时定向增发 |
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2,029,420 |
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1.5 |
% |
22,323,620 |
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2.7 |
% |
11.00 |
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11.00 |
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新投资者 |
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10,000,000 |
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7.6 |
% |
110,000,000 |
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13.5 |
% |
11.00 |
|
11.00 |
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总计 |
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132,029,420 |
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100.0 |
% |
817,659,454 |
|
100.0 |
% |
6.19 |
|
6.19 |
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假设公开发行价每ADS 11.00美元变化1美元,假设此次发行中出售10,000,000股美国存托凭证,同时私募中出售2,029,420股普通股,假设同时私募中的2,029,420股普通股以每ADS 11美元的价格出售,则在增加、增加和减少的情况下,新投资者支付的总对价、所有股东支付的总对价、所有股东支付的每股普通股平均价格和ADS每股平均价格将分别减少1,000万美元、1,200万美元、0.09美元和0.09美元。
上面讨论的调整后的信息仅是说明性的。本次发售和同时进行的私募完成后,我们的有形账面净值可能会根据我们美国存托凭证的实际首次公开发行价格和本次发售的其他定价条款进行调整。
10
我们与易居的关系
我们是易居(E-House)的子公司,易居在此次发行后仍将是我们的母公司和控股股东。E-House在截至2009年12月31日的Form 20-F年度报告中首次将其房地产在线服务业务作为一个单独的部分进行了报告。在此次发行之前,易居已经为我们提供了会计、行政、营销、内部控制、客户服务和法律支持,并为我们提供了一些高管和员工的服务。本次发行完成后,易居将成为我们的控股股东,将持有我们当时已发行普通股的76.3%,假设承销商不行使其超额配售选择权,我们将在本次发行的同时向腾讯发行和出售2,029,420股私募普通股。成为独立的上市公司后,我们将与第三方签订合同,为我们作为上市公司提供某些服务,这些服务的成本可能高于我们目前与易居就相同服务分摊的成本。
11
主要股东
下表列出了截至本招股说明书日期,我们每一位董事和高管以及我们所知的每一位实益拥有我们普通股5%以上的人士对我们普通股的实益拥有权的相关信息。
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实益股份 |
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实益股份 |
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号码(2) |
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%(3) |
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数 |
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%(3) |
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董事和行政人员: |
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忻州 |
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银鱼和 |
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程丽兰 |
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赵小兰* |
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黄灿浩 |
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刘炽平 |
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哲伟** |
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孙健* |
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民范* |
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温斯顿·李* |
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马伟杰 |
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陈克毅 |
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民晨 |
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全体董事和高级管理人员为一组 |
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主要股东: |
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易居(中国)控股有限公司(4) |
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100,798,200 |
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84.0 |
% |
100,798,200 |
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76.3 |
% |
腾讯控股有限公司(Tencent Holding Limited)(5) |
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19,201,800 |
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16.0 |
% |
21,231,220 |
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16.1 |
% |
*美国证券交易委员会宣布,曹先生、哲伟先生、孙健先生、李温斯顿先生和范敏先生已接受我们的任命为我们公司的董事,自SEC宣布我们在F-1表格中的注册声明生效后生效,本招股说明书是其中的一部分。
(3)就本表所包括的每个个人和集团而言,实益所有权百分比的计算方法是将该个人或集团实益拥有的股份数量除以该个人或集团在本招股说明书日期后60天内可行使的已发行普通股数量和可行使的相关普通股数量之和。截至本招股说明书发布之日,已发行普通股总数为120,000,000股。本次发售完成后,已发行普通股总数将为132,029,420股,包括(I)吾等将以美国存托凭证形式于本次发售中出售的10,000,000股普通股,及(2)假设承销商不行使其超额配售选择权,吾等将于本次发售同时以私募方式向腾讯发行及出售2,029,420股普通股。
(5)本次发行是指腾讯的子公司THL O Limited从易居购买的19,201,800股普通股,以及根据易居、腾讯和我们之间订立的股份购买和认购协议,我们将在本次发行的同时以私募方式向THL O Limited发行和出售的2,029,420股普通股。有关更多信息,请参阅与腾讯的关联方交易和协议。腾讯控股有限公司于开曼群岛注册成立,营业地址为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼。腾讯在香港证券交易所上市。
12
有资格在未来出售的股份
于本次发售完成后,吾等将有10,000,000股已发行美国存托凭证,约占我们已发行普通股的7.6%,假设(I)承销商不行使其超额配售选择权购买额外的美国存托凭证,及(Ii)吾等于本次发售的同时以私募方式向腾讯发行及出售2,029,420股普通股。本次发售中出售的所有美国存托凭证将可由我们的附属公司以外的其他人自由转让,不受限制,也不受证券法下的进一步注册。在公开市场销售大量我们的美国存托凭证可能会对我们的美国存托凭证的现行市场价格产生不利影响。在此次发行之前,我们的普通股或美国存托凭证还没有公开市场。我们已申请将美国存托凭证在纽约证券交易所上市,但我们不能向您保证美国存托凭证会发展成一个正常的交易市场。我们预计不会为美国存托凭证所代表的普通股发展交易市场。
我们在本次发行前发行的所有普通股均为受限证券,该术语在证券法第144条中定义,并且只有在符合证券法下的有效注册声明或遵守豁免(如证券法下颁布的第144条和第701条规定的注册要求)的情况下,才可在美国公开出售。一般而言,自本招股说明书日期后90天起,在出售时不是、且在出售前三个月内不是吾等联属公司且实益拥有吾等受限证券至少六个月的人士(或其股份合计的人士)将有权出售受限证券而无需根据证券法注册,但须受有关吾等的最新公开信息的限制,并有权出售实益拥有受限证券至少一年而不受限制。身为本公司附属公司并实益拥有本公司受限证券至少六个月的人士可在任何三个月内出售若干受限证券,但不得超过下列两项中较大者:
·假设(I)承销商不行使其超额配售选择权,以及(Ii)我们在此次发行的同时向腾讯发行和出售2,029,420股腾讯私募普通股,则在此次发行后,紧随其后的将相当于1,320,294股普通股,假设(I)承销商不行使其超额配售选择权,以及(Ii)我们以美国存托凭证(ADS)或其他形式向腾讯发行和出售当时已发行的同类已发行普通股的1%;或(Ii)我们在此次发行的同时,向腾讯发行和出售2,029,420股私募普通股;或
·在向美国证券交易委员会(SEC)提交出售通知的日期之前的四周内,纽约证券交易所以美国存托凭证(ADS)或其他形式,统计我们同类普通股的平均每周交易量。
13
承保
根据本招股说明书日期的承销协议中包含的条款和条件,我们已同意向瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)代表以下承销商出售以下各自数量的美国存托凭证:
承销商 |
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美国存托凭证数量 |
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瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 |
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摩根大通证券有限责任公司 |
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华兴证券(香港)有限公司 |
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麦格理资本(美国)有限公司 |
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招商证券(香港)有限公司 |
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总计 |
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10,000,000 |
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我们给予承销商30天的选择权,以首次公开募股(IPO)价格减去承销折扣和佣金,额外购买最多1500,000只美国存托凭证。该选择权可用于支付任何超额配售的美国存托凭证。
应我们的要求,承销商已预留以首次公开募股价格出售本招股说明书提供的多达800,000股美国存托凭证,出售给我们的一些董事、高级管理人员、员工、分销商、交易商、商业伙伴和相关人士。如果这些人购买预留的美国存托凭证,将会减少可供公众出售的美国存托凭证的数量。任何未如此购买的预留美国存托凭证将由承销商以与本招股说明书提供的其他美国存托凭证相同的条款向公众提供。
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1000万股美国存托股份
相当于1000万股普通股
乐居控股有限公司
瑞士信贷(Credit Suisse) |
摩根大通 | ||
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中华文艺复兴 |
麦格理资本 |
招商证券(香港) | |
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