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2017年3月28日
应用 材料公司
定价条款说明书
优先债券2027年到期,息率3.300
发行人: |
应用材料公司 | |
标题: |
优先债券2027年到期,息率3.300 | |
本金金额: |
$1,200,000,000 | |
优惠券: |
3.300% | |
到期日: |
2027年4月1日 | |
美国国债基准: |
UST 2.250%将于2027年2月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: |
98-18+; 2.412% | |
波及国库: |
加93个基点 | |
到期收益率: |
3.342% | |
面向公众的价格: |
本金的99.645% | |
付息日期: |
每半年4月1日和10月1日,自2017年10月1日开始 | |
可选赎回: |
2027年发行的票据将可在2027年1月1日(2027年票据到期前3个月)之前的任何时间全部或部分赎回,赎回价格相当于(I)此类票据本金的100%和(Ii)将赎回的票据剩余预定付款的现值之和,每半年(假设一年360天,由12个30天月组成)贴现。如果2027年债券在2027年1月1日或之后(2027年债券到期前三个月)赎回,赎回价格将相当于该债券本金的100%;在每种情况下,另加到赎回日(但不包括赎回日)的累算利息和未付利息。 |
控制权变更PUT: |
本金的101%外加应计利息 | |
结算日期: |
T+3;2017年3月31日 | |
评级:* |
A3/A-(穆迪标准普尔) | |
CUSIP/ISIN: |
038222 AL9/US038222AL98 | |
联合簿记管理经理: |
摩根大通证券有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG证券美洲公司 瑞士信贷 证券(美国)有限责任公司 高盛公司(Goldman,Sachs&Co.) | |
联席经理: |
法国巴黎银行证券公司 纽约梅隆银行 资本市场有限责任公司 KeyBanc资本市场公司 瑞穗证券美国公司(Mizuho Securities USA Inc.) 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富国银行证券有限责任公司 |
4.350厘优先债券,2047年到期
发行人: |
应用材料公司 | |
标题: |
4.350厘优先债券,2047年到期 | |
本金金额: |
$1,000,000,000 | |
优惠券: |
4.350% | |
到期日: |
2047年4月1日 | |
美国国债基准: |
UST 2.875%将于2046年11月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: |
96-30+; 3.031% | |
波及国库: |
加133个基点 | |
到期收益率: |
4.361% | |
面向公众的价格: |
本金的99.817% | |
付息日期: |
每半年4月1日和10月1日,自2017年10月1日开始 |
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可选赎回: | 2047年票据将可在2046年10月1日(2047年票据到期前6个月)之前的任何时间全部或部分赎回,赎回价格相当于(I)此类票据本金的100%和(Ii)将赎回的票据剩余预定付款的现值之和,每半年(假设一年360天,由12个30天月组成)贴现。但如2047年债券在2046年10月1日或之后(2047年债券到期前6个月)赎回,赎回价格 将相当于该等债券本金的100%;在每种情况下,另加到赎回日(但不包括赎回日)的累算利息和未付利息。 | |
控制权变更PUT: |
本金的101%外加应计利息 | |
结算日期: |
T+3;2017年3月31日 | |
评级:* |
A3/A-(穆迪标准普尔) | |
CUSIP/ISIN: |
038222 AM7/美国038222 AM71 | |
联合簿记管理经理: |
摩根大通证券有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG证券美洲公司 瑞士信贷 证券(美国)有限责任公司 高盛公司(Goldman,Sachs&Co.) | |
联席经理: |
法国巴黎银行证券公司 纽约梅隆银行 资本市场有限责任公司 KeyBanc资本市场公司 瑞穗证券美国公司(Mizuho Securities USA Inc.) 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富国银行证券有限责任公司 |
*以上安全评级不是建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可以 由指定评级机构随时修改或撤销,每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在您 投资之前,您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书,如果您提出要求,请致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533、花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话1-800-831-9146或三菱UFG证券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)免费电话1-877-649-6848。
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