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每个班级的标题
拟注册的证券 |
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金额
已注册(1) |
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建议
最大 发行价 每台(2) |
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建议
最大 聚合 发行价(1) |
| |
金额
注册费(2) |
| ||||||||||||
普通股,面值0.00001美元
|
| | | | 8,098,592 | | | | | $ | 17.75 | | | | | $ | 143,750,008 | | | | | $ | 15,683.13 | | |
| | | | |
| | | |
每股
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总计
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| ||||||
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公开发行价
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| | | $ | 17.750 | | | | | $ | 125,000,009 | | |
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承保折扣和佣金(1)
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| | | $ | 1.065 | | | | | $ | 7,500,001 | | |
|
费用前转至Aclaris治疗公司
|
| | | $ | 16.685 | | | | | $ | 117,500,008 | | |
|
联合簿记管理人
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| ||||||
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杰弗瑞
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SVB Leerink
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派珀·桑德勒
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| 目录 | | | |||||
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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
|
有关前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | S-III | | |
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招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
|
风险因素
|
| | | | S-5 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | S-7 | | |
|
股利政策
|
| | | | S-8 | | |
|
稀释
|
| | | | S-9 | | |
|
美国联邦所得税对非美国持有者的重大后果
|
| | | | S-10 | | |
|
承销
|
| | | | S-14 | | |
|
法律事务
|
| | | | S-22 | | |
|
专家
|
| | | | S-22 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | S-22 | | |
|
通过引用并入某些信息
|
| | | | S-23 | | |
|
关于本招股说明书
|
| | | | II | | |
|
摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
|
| | | | 4 | | |
|
有关前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | 5 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 7 | | |
|
股本说明
|
| | | | 8 | | |
|
债务证券说明
|
| | | | 13 | | |
|
认股权证说明
|
| | | | 20 | | |
|
证券的合法所有权
|
| | | | 22 | | |
|
出售证券持有人
|
| | | | 25 | | |
|
配送计划
|
| | | | 26 | | |
|
法律事务
|
| | | | 27 | | |
|
专家
|
| | | | 27 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 28 | | |
|
通过引用并入某些信息
|
| | | | 29 | | |
|
每股公开发行价
|
| | | | | | | | | $ | 17.75 | | |
|
截至2021年3月31日的每股有形账面净值
|
| | | $ | 2.02 | | | | | | | | |
|
本次发行中出售普通股可归因于每股收益的增加
|
| | | | 1.74 | | | | | | | | |
|
本次发行后调整后的每股有形账面净值
|
| | | | | | | | | | 3.76 | | |
|
对新投资者的每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | 13.99 | | |
|
承销商
|
| |
数量
个共享 |
| |||
Jefferies LLC
|
| | | | 2,605,634 | | |
SVB Leerink LLC
|
| | | | 2,464,789 | | |
派珀·桑德勒公司
|
| | | | 1,971,831 | | |
合计
|
| | | | 7,042,254 | | |
|
| | |
每股
|
| |
合计
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
没有
到 的选项 购买 其他 个共享 |
| |
与
到 的选项 购买 其他 个共享 |
| |
没有
到 的选项 购买 其他 个共享 |
| |
与
到 的选项 购买 其他 个共享 |
| | | ||||||||||||||||
公开发行价
|
| | | $ | 17.750 | | | | | $ | 17.750 | | | | | $ | 125,000,009 | | | | | $ | 143,750,008 | | | | | ||||
承保折扣和佣金由我们支付
|
| | | $ | 1.065 | | | | | $ | 1.065 | | | | | $ | 7,500,001 | | | | | $ | 8,625,000 | | | | | ||||
支付给我们,未计费用
|
| | | $ | 16.685 | | | | | $ | 16.685 | | | | | $ | 117,500,008 | | | | | $ | 135,125,008 | | | | |
|
关于本招股说明书
|
| | | | II | | |
|
摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
|
| | | | 4 | | |
|
有关前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | 5 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 7 | | |
|
股本说明
|
| | | | 8 | | |
|
债务证券说明
|
| | | | 13 | | |
|
认股权证说明
|
| | | | 20 | | |
|
证券的合法所有权
|
| | | | 22 | | |
|
出售证券持有人
|
| | | | 25 | | |
|
配送计划
|
| | | | 26 | | |
|
法律事务
|
| | | | 27 | | |
|
专家
|
| | | | 27 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 28 | | |
|
通过引用合并某些信息
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| | | | 29 | | |