由公平联邦提交
(委托文号：001-09317)
根据修订后的1933年证券法第425条

主体 公司：蒙茅斯房地产投资公司
(委托文号：001-33177)

*Equity CommonvalthREITWeek大会-投资者更新，2021年6月8日至9日。
 
前瞻性陈述本演示文稿中包含的一些陈述构成符合联邦证券法 含义的前瞻性陈述，包括但不限于有关完成资产出售及其时机的陈述。本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述均旨在根据修订后的1934年证券交易法第21E节的安全港条款作出。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的类似 表述。在某些情况下，您可以通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“ ”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或这些词语或短语的否定词来识别前瞻性陈述，这些词语或类似的词语或短语是对未来事件或趋势的预测或指示，且不完全与历史事件有关。您 还可以通过对战略、计划或意图的讨论来识别前瞻性陈述。本演示文稿中包含的前瞻性陈述反映了Equity Federal(纽约证券交易所代码：EQC)对未来事件的当前看法， 会受到许多有关EQC和蒙茅斯房地产投资公司(NYSE：MNR)的已知和未知风险、不确定性、假设和环境变化的影响，这些风险、不确定性、假设和环境变化可能导致EQC的实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同 ，包括但不限于：(I)无法完成拟议的合并，原因包括但不限于其他原因, 完成拟议合并的一个或多个条件可能无法 满足或放弃；(Ii)拟议合并何时完成的不确定性；(Iii)宣布或完成拟议合并对EQC和/或MNR的租户、员工、服务提供商或其他各方造成的潜在不利影响或关系的变化；(Iv)可能对各方和其他与合并协议相关的各方提起的任何法律诉讼的结果；(V)可能损害EQC或MNR各自业务(包括当前计划和运营)的拟议合并可能造成的中断 ；(Vi)拟议合并产生的意外成本、收费或开支；(Vii)拟议合并完成后EQC预期财务业绩的不确定性 ，包括拟议合并预期收益无法实现或无法在预期时间内实现的可能性；(Viii)立法、监管和经济发展；(Ix)灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动的爆发以及新冠肺炎等流行病和流行病，以及欧洲质检中心或MNR管理层对上述任何因素的反应。EQC不保证所描述的事务和事件将按照描述的方式发生(或者根本不会发生)。虽然前瞻性陈述反映了EQC良好的 信念，但它们不是对未来业绩的保证。EQC没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映潜在假设或因素、新信息、数据或 方法的变化, 未来的事件或其他变化。有关这些和其他可能导致EQC未来结果与任何前瞻性陈述大不相同的因素的进一步讨论，请参阅EQC最近的10-K年度报告和EQC随后几个季度的Form 10-Q季度报告中题为“风险因素”的章节。无要约或请求本演示文稿的目的不是也不构成买卖要约或 购买、出售或征集任何证券或任何代理的要约。本演示文稿不打算也不构成 购买、出售或征集任何证券或任何代理的要约。在任何司法管辖区，任何司法管辖区不得根据或与建议的交易或其他事项进行投票或批准，也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的注册或资格登记或资格之前，在任何司法管辖区出售此类要约、 招揽或出售属于非法的证券。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10条的要求，否则不得视为提出证券要约。-重要信息。
 
*概述：总部位于芝加哥的内部管理和自营房地产投资信托基金(纽约证券交易所代码：EQC)在2014年接管公司后，在七年内执行了76亿美元的资产处置 目前的投资组合包括位于奥斯汀、丹佛和华盛顿特区的四家写字楼资产负债表强劲，有30亿美元现金，没有未偿债务瞄准 工业房地产资产，强劲的基本面和电子商务的增长为长期价值创造提供了令人信服的机会Equity Federal宣布全股票收购蒙茅斯房地产 投资公司(“蒙茅斯”)交易预计将在2021年下半年完成。
 
*第17街广场和Bridgepoint广场；H街1250号；国会大厦；纽约金融市场；丹佛；奥斯汀；华盛顿；华盛顿特区；奥斯汀；广场；695KSF；440 KSF；196 KSF；176 KSF；大楼数量：1：5：1：1租赁入住率：93.9%：73.6。 Inc.Salesforce.com，Inc.和Equinor Energy Services The Boon Group纽约人寿保险公司和废品回收工业研究所Wawa，Inc.Culture Vistas，Inc.和CrowdStrike，Inc.Kazoo，Inc.Capitol Services，Inc.提供强劲的 市场中的办公物业和EQC位于人口强劲增长市场的办公资产。截至2021年3月31日的信息。
 
*Equity Federal的长期价值创造之路负责英联邦房地产投资信托基金。2014年5月，Sam Zell、David Helfand和新的独立受托人名单由股东选举产生；当选后，一个新的芝加哥管理团队接管了公司。2014年5月之前，EQC是一家上市的外部管理的REIT，总部位于马萨诸塞州波士顿(前身为英联邦REIT)。2014年3月，一场激进的股东运动和股东投票导致整个董事会被罢免，外部经理被解雇，与 股东的利益保持一致，并对公司治理和高管薪酬进行了全面改革，以使利益与股东从交错董事会转变为年度信托声明重新选举的股东保持一致。委员会章程和公司政策终止毒药将高管薪酬与股东利益调整，并担任所有者，重新关注租赁和积极的资产管理与经纪人和租户发展牢固的关系关注租户 参与度和响应性确定成本节约和价值创造机会经过验证的执行能力，理顺不同的投资组合执行一项战略，通过根据市场状况处置资产来实现价值最大化 出售一系列资产以电影院和工业地产在大约70笔交易中完成了76亿美元的处置，创造了长期价值，利用资产出售所得加强了资产负债表，创造了长期价值减少了33亿美元的债务和优先股, 回购了2.66亿美元的普通股，并支付了12亿美元或每股9.50美元的普通股分配 将现金余额增加到30亿美元或每股24美元，截至2021年3月31日。
 
经过验证的执行能力已经完成了76亿美元的处置，并大幅降低了公司的风险，同时创造了重要的 可选择性和处置收益的使用摘要。自2014年以来，Equity Federal理顺了其投资组合，加强了资产负债表，改善了租赁和运营，并培养了凝聚力的文化，以作为截至2021年3月31日信息的 长期增长的基础。
 
出售写字楼物业、降低杠杆率和建设资产负债表能力的战略的优异业绩记录 导致总回报显著优于总回报。来源：标普全球市场情报。2014年12月31日至2021年3月31日的总回报表现。
 
机会踏上了通往蒙茅斯的道路。股权联邦在决定工业和成功竞标收购蒙茅斯之前，评估了一系列行业和 业务中的广泛机会，并同时考虑了反向和差异化的进入各种行业的方式发现当前环境是失宠行业的错误定价风险， 包括酒店、零售和写字楼专注于顺风较强的行业和拥有高质量现金流的企业，
 
*交易概述-股权英联邦过渡到工业地产领域的战略平台和交易 详细信息：EQC全股票收购Monuss的普通股股东将获得0.67股Equity Common的股份实施的交易价值约为55亿美元， 总资本为6.5bn1，形式上拥有约65%的EQC/35%的蒙茅斯公司的管理和治理部门的EQC/35%的蒙茅斯公司管理和治理公司的EQC/35%的EQC/35%的蒙茅斯公司管理和治理公司EQC的合计股权市值约为55亿美元，总资本为6.5Bn1美元。EQCEQC董事会的交易地点和总部将有10名成员，其中包括由董事会主席MonmailthSam Zell和总裁兼首席执行官David Helfand指定的两名成员，他们将继续领导EQC的时间安排和审批。交易预计将于2021年下半年完成。在符合惯例成交条件的情况下，需要批准的事项包括：(I)EQC股东投票的多数，以及(Ii)根据EQC在2021年5月4日的收盘价28.95美元计算，蒙茅斯第一公司三分之二的已发行普通股。这些股息要求蒙茅斯公司在交易完成前继续支付目前每股0.18美元的普通股股息EQC预计在交易完成后支付季度股息；(Ii)根据EQC公司于2021年5月4日的收盘价为28.95美元，蒙茅斯公司将继续支付目前每股0.18美元的普通股股息，EQC预计在交易完成后支付季度股息；时间和金额 由董事会决定。
 
*来源：蒙茅斯备案文件。截至2021年3月31日的信息，除非另有说明。1截至2021年3月31日，不包括2021年4月15日出售的60,400 SF Carlstadt房产。2021年-由投资级租户支持的具有强劲稳定现金流的优质国家投资组合将专注于美国东部的主要人口中心 美国东部的#个物业#个州的120%，31%的总面积(百万平方英尺)，24.5%的平均面积(SF)，204K的平均入住率，99.7%的投资级租户占租金的比例，83%的联邦快递租金占租金的比例，55%的加权平均租金占租金的比例，联邦快递的租金占租金的比例为55%，加权平均租金的比例为55%，投资级租户占租金的比例为99.7%，联邦快递的租金占租金的比例为83%，加权平均租金为55%。SF的加权平均租赁期为6.51亿美元，平均建筑年限为7.4年，蒙茅斯LQA NOI(100万美元)为1.55亿美元，投资组合摘要为1.55亿美元，地理概述为蓝筹股租户。
 
注：截至2021年3月31日，除非另有说明。1完全稀释基础。EQC股票计数包括普通股、LTIP单位、OP 单位和未授予的股票奖励。蒙茅斯公司的股票计数包括普通股、限制性股票奖励和股票期权，这些股票期权将在交易完成时加速。为了说明起见，根据2021.2年5月4日EQC收盘价28.95美元计算的期权数量合并协议规定，蒙茅斯公司可以宣布并额外支付每股0.18美元的定期季度普通股股息，而不会向其股东支付相应的普通股股息。3包括蒙茅斯公司截至2021年3月31日的1.32亿美元证券投资组合的价值反映了蒙茅斯公司与这笔交易相关的C系列可赎回优先股的套现。 除非另有说明)，否则EQC和蒙茅斯公司合并了4股股票和单位1,123.4股，98.6股，189.4股，股票市值1，2%，3,571%，1,913美元，5,484亿美元，债务总额1,941股，941股，优先股1,119股，550股，119股，总市值为1,913美元，5,484亿美元，优先股1,119股，941股，941股，优先股1,119股，550股，119股，总市值为1,913美元，5,484亿美元，优先股1,119股，941股，941股，优先股1,119股，总市值为1,571美元，1,913美元*公布的现金和有价证券3,971美元、151美元、2,459亿美元净债务/(现金)指数(2,971)、790美元(1,518)、总债务占总市值的百分比分别为0.0%、27.7%、14.4 %、总债务+优先股占总市值的比例分别为3.2%、33.8%、43.8%、163.8%、33.2%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、43.8%、16.6%包括25亿美元的现金，为潜在的收购提供资金。