机场基础设施S.àR.L.(“机场)，根据卢森堡法律成立的有限责任公司， Servicios de Tecnología Aeroptuaria，S.A.de C.V.(设置“)，一家墨西哥公司，由Bagual S.àR.L.实益拥有。(“巴古尔“)，一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司，格林纳迪埃 S.àR.L.(“掷弹兵“)，一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司，Pequod S.à R.L.(“Pequod“)，一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司，Harpoon S.àR.L.(“鱼叉“)，根据卢森堡法律成立的有限责任公司，Expanse S.àR.L.(“扩展)，一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司，金融科技控股有限公司(FH)，根据特拉华州和大卫·马丁内斯(马丁内斯先生此外，与机场、SETA、Bagual、榴弹手、Pequod、鱼叉、Expanse和FH一起，要约人“)特此提出以现金购买，最高可达97,527,888

(1)流通股B系列普通股，无面值(“B系列股票北欧航空集团(Grupo Aeroptuario del Centro Norte，S.A.B.de C.V.)OMA“)，根据墨西哥法律组织的上市公司，由美国人持有(定义见下文)，以及

(2)以已发行的美国存托股份(不论是否由美国人持有)为代表的B系列股票(每股相当于8股B系列股票)(“美国存托凭证 与B系列股票一起，有价证券”),

在中，B系列股票每股137便士，ADS每股1,096便士(加起来，出价)，扣除(I)本文所述的证券交易所和结算费，(Ii)任何适用的经纪手续费或佣金，(Iii)与墨西哥比索兑换成美元有关的任何适用的货币兑换费用，(Iv)任何适用的分销(如本文定义的 )，以及(V)适用的预扣税，根据本美国收购要约中规定的条款和条件 (美国出价购买)和相关文件(连同其任何修订或补充，共同构成美国报价“)。美国要约中B系列股票的报价将以墨西哥比索支付。在美国报价中，美国存托凭证的报价已经以墨西哥比索确定，但将根据ADS接收代理(定义如下)在付款日期(定义如下)可用的汇率以美元支付。根据您是否持有B系列股票或美国存托凭证，以及您是否直接或通过中介持有您的证券，在美国报价中投标您的证券的程序会有所不同。你应按照“你的特殊情况”中所列的指示行事。“投标报价-第3节-参与美国报价的程序.”

美国要约是与墨西哥机场向B系列股票持有人提出的要约同时提出的，但不是美国存托凭证(美国存托凭证)的持有者。墨西哥报价 与美国报价一起，报盘“)。非美国人员将不被允许在美国要约中投标其B系列股票。美国存托凭证(无论是否由美国人持有)只能在美国报价中投标。墨西哥要约中B系列股票的报价与美国要约中B系列股票的出价相同，根据墨西哥要约的信息备忘录中描述的条款，以墨西哥比索支付。要约人不打算改变要约价格，在要约公开期间，除非根据要约，否则不会购买或作出任何购买证券的安排。

SEC或任何州证券委员会均未：(A)批准或不批准美国要约；(B)传递美国要约的优点或公平性；或(C)根据本文档中包含的信息的充分性或准确性通过。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

此美国报价和相关文档包含重要信息。您应仔细阅读这些文档的全文，然后再就此美国报价做出决定。

在要约中收购的所有证券将以适用的要约价格收购。然而，由于本美国要约收购中所述的按比例分配，如果要约人寻求购买的B系列股票的有效投标百分比超过且未有效撤回，则可能购买的证券少于全部投标的证券。由于按比例分摊而在要约中投标但未购买的证券将在到期日后立即退还给投标证券持有人由要约人承担费用的投标证券持有人，预计不晚于到期日后六 (6)个工作日。

要约人明确保留根据适用法律改变要约价格和增加要约中寻求的B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票) 的权利，包括有关披露和任何所需延长到期日的要求。收购人有权改变要约价格和增加要约中寻求的B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票) ，但须遵守适用法律，包括有关披露和任何所需延长到期日的要求。如果机场在墨西哥要约中对B系列股票的每股要约价格做出任何改变，那么要约人也将对美国要约中B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票)的要约价格进行同样的改变，本美国要约将进行修改以反映这种变化。

除非根据适用法律要求恢复撤回权利，否则在美国报价中投标的持有者在截止日期前将拥有撤回权利。请参阅“投标要约-第2节接受B系列股票和美国存托凭证的付款和付款“和”-第4节。提款权。”

根据要约有效投标(且未有效撤回)的美国要约和要约人接受购买和支付B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票)的义务的完成，须满足或放弃以下条件：(I)在要约中有有效投标但在到期日之前未有效撤回的至少19,505,578股B系列股票，包括 最低投标条件)，(Ii)要约人在到期日前成功完成融资交易，向要约人产生的净收益足以为要约中支付的总现金对价提供资金 (融资条件“)和(Iii)满足中规定的其他条件。”投标报价-第13节美国报价的条件“要约人保留根据适用法律随时或随时修改或放弃美国要约的任何条件的权利。

根据适用的CNBV规则，OMA 董事会必须向公众提供其对发行价的意见。此类意见必须在生效日期后不晚于个工作日提交。根据美国法律，在生效日期后10(10)个工作日内，OMA必须符合1934年《证券交易法》(The Securities Exchange Act Of 1934)(《交易所法案》“)向美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission)提交文件(”证交会“)，并向属于美国居民的证券持有人分发关于附表14D-9的投标要约征求/建议声明，其中包含OMA董事会对美国要约的立场声明。

如有问题或请求协助，可直接联系D.F.King&Co.，Inc.，美国信息代理(The“美国情报机构“)，地址和电话号码为，地址和电话在本美国报价的封底上注明。本美国报价购买和其他投标报价材料的其他副本也可以从美国信息代理处获得。

您必须自行决定是否投标您的证券，如果是，投标多少。要约人、其董事会或高管均未就您是否应投标您的证券提出任何建议。如果您对应采取的措施有任何疑问，请立即联系您的经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

在本文档中，对“美元”、 “美元”或“美元”的引用是对美元的引用，对“墨西哥比索”、“比索”或 “Ps”的引用是指“墨西哥比索”、“比索”或 “Ps”。是墨西哥货币。完全是为了方便读者，一定比索金额已按指定汇率转换为美元。这些换算不应解释为墨西哥比索金额实际代表此类美元金额，或可以按指定汇率或任何其他汇率兑换成美元。2021年5月14日，打印此美国报价之前的最后一个可行交易日，美国联邦储备委员会报告的墨西哥比索兑美元汇率为1美元兑19.86便士。

美国B股持有者投标 。如果(I)您是美国人，(Ii)您持有B系列股票，并且(Iii)您的B系列股票直接存入S.D.Institución para el Depósito de Valore，S.A.de C.V.(“首页(Indeval)“) 或在Indeval的集合存款系统中，并且您希望在美国要约中投标您的全部或部分B系列股票，您应遵循本美国要约中规定的说明购买。任何以经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人的名义登记B系列股票的美国持有人，如果希望在美国发售中投标此类B系列股票，必须与该经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人联系。参与美国要约的B系列股票的持有者必须促使他们通过其持有B系列股票的Indeval的适用参与者(可能是墨西哥分托管人)填写、签署并提交接受信(“录取通知书“)，并通过Indeval 系统将适用的B系列股票转让给B系列接收代理，以便其B系列股票在美国报价中有效投标。有关详细信息，请参阅“投标要约-第3节参与B系列股票的美国要约持有人的程序。”

美国存托凭证持有人的投标。如果您持有美国存托凭证，并希望在美国报价中投标全部或部分美国存托凭证，您应填写并签署一份传送书(“意见书)或其副本按照递交函中的说明邮寄或交付递交函并签名原件，连同证明投标的美国存托凭证(ADR)和所有其他所需文件的美国存托凭证(ADR)一起提交给 ADS接收代理或按照标题下规定的记账转移程序投标此类ADS投标要约-第3节参与美国存托凭证的要约持有人的程序，“或(Ii)要求您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他指定人代您进行投标。如果您有以经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人的名义注册的美国存托凭证，如果您希望投标该等美国存托凭证，您必须联系该人。投标美国存托凭证将不会有保证的交付流程。美国存托凭证不能在墨西哥报价中投标。请参阅“ 投标要约-第3节。参与美国存托凭证(ADS)的美国要约持有人的程序。”

本美国收购要约包含符合1933年证券法第27A节和交易法第21E节的“前瞻性声明”。本美国收购要约中所作的前瞻性声明会受到风险和不确定性的影响。前瞻性表述包括具有预测性的表述，这些表述取决于或提及未来的事件或条件，包括诸如“相信”、 “计划”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“寻求” 或类似表述。此外，我们可能提供的有关未来财务表现、持续业务战略或前景以及未来可能采取的行动的任何陈述，包括有关我们在报价完成后的战略以及我们与OMA的计划有关的任何陈述，也是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来事件的当前预期和预测，受有关OMA、经济和市场因素以及OMA开展业务的行业等方面的风险、不确定性和假设的影响。您不应过度依赖基于当前预期的前瞻性陈述，因为尽管要约人认为前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但不能保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的。本警示性声明适用于本美国购买要约中包含的所有前瞻性声明以及随本美国要约购买的材料。这些声明不是未来绩效的保证。本美国购买要约中包含的所有前瞻性陈述均于本美国要约购买的封面上作出，除非适用法律另有要求, 我们不承担公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。由于多种因素，实际事件和结果可能与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同。

摘要术语表

此摘要条款说明书汇总了美国报价的材料条款。您应仔细阅读本美国报价的其余部分和相关文档，因为其中包含重要的其他信息。在本美国收购要约中，“我们”、“我们”和“我们” 指的是要约人。如有问题或请求帮助，请直接联系本美国采购要约封底上所述的美国信息代理。

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这些优惠：通过美国报价和墨西哥报价，我们提出以现金购买最多97,527,888 股已发行的B系列股票，包括以美国存托凭证(ADS)为代表的OMA的B系列股票。

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美国的报价：美国报价面向(I)属于美国人的B系列股票持有者，以及(Ii)所有美国存托凭证(ADS)持有者，无论是否由美国人持有。

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这个墨西哥报价：美国的报价是与墨西哥机场向所有B系列股票持有者提出的报价一起提出的，但不是美国存托凭证的持有者。非美国人将不被允许在美国要约中投标其B系列股票。美国存托凭证(无论是否由美国人持有)只能在美国要约中投标。

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报价理由：这些报价包括美国的报价和墨西哥的报价。要约人打算在市场条件适合进行此类要约时执行要约，以增加其在OMA中的参与度。要约人对OMA的业务和长期增长潜力有信心，并相信建议的要约对证券持有人具有财务吸引力。如果要约全部认购，要约人将实惠地拥有OMA 已发行股本的约39.7%。墨西哥要约必须在墨西哥作为公开要约进行，因为要约人打算在墨西哥要约完成后，直接和间接拥有OMA已发行股本的30%以上。根据交易法第14(D)节和条例14D，要约人必须执行美国要约。

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要约人与OMA之间的关系：马丁内斯先生拥有FH公司100%的股本，而FH公司又分别拥有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse公司100%的股本。作为交易的结果(定义如下)， Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse共同直接拥有SETA 100%的股本。SETA反过来又拥有49,766,000股OMA的BB系列股票(“BB系列股票“)，或已发行BB系列股票总数的100%，，约占OMA已发行股本的12.8%；以及7,516,377股B系列股票，约占OMA已发行股本的1.9%。因此，要约人(机场除外)可能被视为直接或间接实益拥有OMA已发行股本的14.7%，包括B系列股票和BB系列股票。根据OMA的章程，SETA(作为BB系列股票的持有者)有权选举三名董事会成员，并否决某些需要OMA股东批准的行动(包括支付股息、修订OMA的章程、投资项目以及修订SETA任命OMA某些高级管理人员的权利)。此外，董事会表决的大多数事项都需要国家经贸局任命的董事(作为BB股系列的持有者)投赞成票。

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价格：B系列股票的收购价为137 Ps.137(根据汇率为19.86 Ps.1.00/1美元，根据美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)于2021年5月14日公布的墨西哥比索和美元之间的汇率，约为7美元)，ADS的收购价为1,096 Ps.1,096(或根据19.86 Ps.1.00美元的汇率约为55美元)。(B股收购价为Ps.137(根据汇率为19.86 Ps.1.00美元计算约为7美元，根据美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)2021年5月14日公布的墨西哥比索与美元之间的汇率计算约为55美元)。美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)于2021年5月14日报告的墨西哥比索与美元之间的汇率)，在每一种情况下，有效投标和未有效提取的汇率减去(I)本文所述的证券交易所和结算费，(Ii)任何适用的经纪手续费或佣金，(Iii)与墨西哥比索兑换成美元有关的任何适用的货币转换费用，(Iv) 任何适用的分配，以及(V)上述适用的预扣税如果您根据美国报价投标您的美国存托凭证，或者如果您希望将在美国报价中接受的B系列股票收到的墨西哥比索兑换成另一种货币，您将承担汇率风险和费用。

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付款。根据美国要约的条款，在到期日或之前投标且之前未被撤回的B系列股票(包括美国存托凭证代表的B系列股票 )的付款将在到期日之后立即支付，预计不晚于到期日后6(6)个工作日。请参阅“投标要约-第2节接受B系列股票和美国存托凭证的付款和付款”, “-第13节.美国报价的条件“ 和”-第10节某些法律和监管事项.”

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收购价的结算。根据美国要约接受支付的B系列股票的要约价格将以墨西哥比索结算，并将由要约人通过Indeval和Indeval的参与者支付。Indeval将安排在美国投标B系列股票的Indeval 参与者接受以墨西哥比索支付的任何有效投标的B系列股票并接受付款。Indeval参与者在将任何资金转给受益人或直接通过Indeval参与者持有的受益人的托管人之前，可能需要预扣适用的墨西哥预扣税。

根据美国报价接受的ADS报价将以美元结算。此报价将由要约人以墨西哥比索或美元支付给ADS接收代理，由要约人自行决定。如果以墨西哥比索支付，ADS收货代理将安排将对价扣除墨西哥比索兑换成美元的手续费和费用后兑换成美元。任何兑换成美元的汇率都将基于ADS接收代理在付款日可用的美元/墨西哥比索现货市场汇率。ADS接收代理商将向有效投标并接受购买的美国存托凭证持有人支付收益(扣除兑换成美元的手续费和开支)。

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按比例分配。如果超过97,527,888股B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票(或我们可能选择购买的数量较多的 B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票，视适用法律而定)，在要约中有效投标且未有效撤回，我们将接受包括美国存托凭证代表的B系列股票在内的B系列股票按比例购买所有投标的B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票请参阅“投标报价-第1. 节美国报价条款和到期日-按比例计算”.

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条件：尽管要约中有任何其他条款，但如果发生下列任何事件或情况且仍在继续(且未(在法律允许的范围内))，我们将不会被要求接受根据美国要约投标的任何证券进行购买、或支付任何证券(受《交易法》第14e-1(C)条的约束，该规则要求我们必须在终止或撤回美国要约后立即支付要约对价或退还所投标的证券) 。{br#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbr}

(a)

任何政府、司法、立法或监管当局(在墨西哥或美国)如确认、颁布、颁布或批准任何条款、规则、条例、判决或命令，将(I)暂停或禁止完成要约，(Ii)对要约的条款和条件产生不利影响，(Iii)对要约人根据收购的B股行使权利的能力施加实质性限制，则应威胁、提起或等待任何政府、司法、立法或监管当局采取任何行动或程序，以确认、颁布、颁布或批准任何条款、规则、条例、判决或命令。限制或非法购买B系列股票，或对通过要约收购B系列股票施加实质性损害赔偿、罚款或处罚，或(V)对要约附加或寻求附加实质性条件；并且没有启动任何可能导致上述任何情况的诉讼或程序；

(b)

OMA或要约人或其各自的子公司或关联公司的业务、财产、资产、资本化、条件(财务或其他)、运营、许可证、特许权、许可、许可请求、运营结果、现金流或前景发生的任何变化，根据我们的合理判断，对OMA或要约人或其各自的子公司或关联公司具有或可能产生重大不利影响；

(c)

应发生：(I)任何国家证券交易所或美国或墨西哥的场外交易市场的证券全面暂停交易或价格限制，(Ii)宣布暂停美国或墨西哥银行的银行业务或暂停付款，(Iii)战争、武装敌对行动或其他国际或国家灾难的开始或升级，包括直接或间接涉及美国或墨西哥的公共卫生危机，包括以下情况：(I)直接或间接涉及美国或墨西哥的任何国家证券交易所或场外交易市场的证券交易或价格限制；(Ii)美国或墨西哥的银行宣布暂停交易或暂停付款；(Iii)战争、武装敌对行动或其他国际或国家灾难的开始或升级，包括直接或间接涉及美国或墨西哥的公共卫生危机，包括在生效日期或之后，(Iv)根据我们的合理判断，美国或墨西哥的一般政治、市场、经济或财务状况的任何变化，可能对OMA或要约人的业务、资产、收入、运营或前景(作为一个整体)、状况(财务或其他)、资产、收入、运营或前景产生重大不利影响，或(V)在要约开始时存在的情况下，其实质性加速或恶化；

(d)

B系列股票的市场价格跌幅应超过10%，包括以美国存托凭证(ADS)、纳斯达克综合指数(NASDAQ Composite Index)、标准普尔500综合指数(Standard and Poor‘s 500 Composite Index)或标准普尔墨西哥股票交易所指数(Standard and Poor’s墨西哥Stock Exchange index)为代表的B系列股票(Inice de Precios y Cotisaciones)自2021年5月21日收盘时计算；

(e)

任何政府、监管或行政机构或主管部门对美国或墨西哥的银行或其他贷款机构的信贷扩展有任何限制(无论是否强制)，或任何可合理预期会对其产生重大影响的事件；

(f)

对任何或全部B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票)的投标或交换要约，已由任何人提出、宣布或作出，或已公开披露(在每种情况下，要约除外)；

(g)

(I)联邦经济竞争委员会(联邦经济竞争委员会(Comisión Federal de Competencia Econonómica)或“COFESS”) 未就要约人收购B系列股票发布有利决议，或(Ii)墨西哥通信和交通部 (交通运输秘书或“SCT”)已就要约人收购OMA超过35%的股本提出反对或确立条件；

(h)

融资条件尚未满足的；

(i)

未符合最低投标条件；及

(j)

墨西哥的报价尚未完成。

尽管有上述规定，要约人仍可根据适用法律，在任何时候和不时全权酌情放弃这些条件全部或部分。

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到期日期：除本美国收购要约中描述的例外情况外，美国要约将在到期日的时间到期，因为我们可能会延长该时间。任何ADS持有者如果希望直接在美国发售中投标B系列股票，而不是通过ADS接收代理投标美国存托凭证，则必须将其希望投标的B系列股票从ADS的ADS计划中撤回，并在到期日之前投标此类B系列股票。请参阅“投标报价-第3节。参与美国存托凭证美国报价持有人的程序。”

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参与美国优惠活动的程序：根据您是持有代表B股的美国存托凭证(ADS)还是直接持有B股，投标程序会有所不同。根据您的具体情况，您应遵循以下条款中列出的投标B股或美国存托凭证(ADS)的说明。投标报价-第3节。参与美国报价的程序。“

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撤回：证券投标可以在到期日之前的任何时间撤回，除非根据适用法律要求恢复提存权。请参阅“要约收购--第四节撤销权。”

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保证交付流程。将不会有保证的交付过程可用于投标证券。

为方便起见，请以问答形式查看下面有关美国报价的更多详细信息，包括有关投标您的证券的程序的更多详细信息。

美国的报价是谁提出的？	要约人是Aerodium、SETA、Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon、Expanse、FH和Martínez先生。马丁内斯先生拥有FH公司100%的股本，而FH公司又分别拥有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse的100%股本。作为交易的结果，Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse加在一起，直接拥有SETA 100%的股本。反过来，SETA拥有OMA的BB股49，76.6万股，或已发行BB股总数的100%，约占OMA已发行股本的12.8%；B股7,516,377股，约占OMA已发行股本的1.9%。因此，要约人(机场除外)可能被视为直接或间接实益拥有OMA已发行股本的约14.7%，包括B系列股票和BB系列股票。根据OMA的章程，SETA(作为BB系列股票的持有者)有权选举三名董事会成员，并有权否决某些需要OMA股东批准的行动(包括支付股息、修改OMA的章程、投资项目以及SETA任命某些OMA高级管理层成员的权利的修正案)。此外，大多数由董事会表决的事项需要SETA任命的董事(作为BB系列股票的持有者)投赞成票。请参阅“特殊因素-报价背景“和”-某些人在美国要约中的利益；证券所有权；与B股和美国存托凭证有关的交易和安排“和”要约收购-第9节。有关要约人的某些信息。”

在美国的报价中寻求的是什么证券？	通过美国的报价和墨西哥的报价，我们总共提出购买OMA公司最多97,527,888股已发行的B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票)。在美国的报价中，我们提出购买由美国人持有的已发行的B系列股票和已发行的美国存托凭证(无论是否由美国人持有)。在美国要约开始的同时，要约人提出根据墨西哥要约购买已发行的B系列股票(但不包括美国存托凭证)。美国的报价和墨西哥的报价预计将在同一天敲定。非美国人只能在墨西哥的报价中投标B系列股票。美国存托凭证不能在墨西哥报价中投标。BB系列股票没有公开交易，也不是要约的标的。有关更多信息，请参阅“引言。”

美国出价的目的是什么？	要约包括美国要约和墨西哥要约。要约人打算在市场条件适合进行此类要约时执行要约，以增加其在OMA中的参与度。要约人对OMA的业务和长期增长的潜力充满信心，并相信提议的要约对证券持有人具有财务吸引力。如果要约全部认购，要约人将实惠地拥有OMA已发行股本的约39.7%。墨西哥要约必须在墨西哥进行公开投标要约，因为要约人打算在墨西哥要约完成后直接和间接拥有OMA已发行股本的30%以上。根据交易法第14(D)节和条例14D ，要约人必须执行美国要约。请参阅“特殊因素-报价的背景。“

哪些人可以参与美国的优惠活动？谁可以使用这一美国报价购买？	美国报价对所有美国存托凭证持有者(无论是否由美国人持有)和属于美国人的B系列股票持有者开放。

谁可以参与墨西哥的报价？	所有B系列股票的持有者(包括美国人)都可以在墨西哥的报价中投标他们的B系列股票。要约人被告知，墨西哥的法规要求所有B系列股票的持有者(包括美国人)必须被允许参与墨西哥的要约，因此美国人不能被排除在墨西哥的要约之外。美国存托凭证持有人不得参与墨西哥的报价。希望参与墨西哥收购要约的B系列股票的美国持有者应该仔细考虑，他们不会根据交易法获得同样的保护。

为什么有一个单独的墨西哥报价？	OMA是一家墨西哥公司。美国存托凭证和美国存托凭证相关的B股根据交易法注册，美国存托凭证在纳斯达克上市。OMA的B系列股票在上上市墨西哥瓦洛莱斯体育馆，S.A.B.de C.V.(“BMV“)。美国和墨西哥法律均要求投标报价符合本国的规章制度。由于美国和墨西哥有关投标报价的法律不同，在某些方面不一致，因此我们提出两个不同的报价。美国的发售将根据美国联邦证券法进行，包括根据《交易法》颁布的条例14D和条例14E。墨西哥报价将根据墨西哥证券法和CNBV法规进行。有关详细信息，请参阅“引言。”

美国的报价和墨西哥的报价之间的主要区别是什么？	美国报价和墨西哥报价的条款和条件基本相似，只是在法律或当地市场惯例要求的程度上有所不同。墨西哥报价和美国报价之间的主要区别是：

	·希望参与墨西哥收购要约的B系列股票的美国持有者将不会根据《交易法》获得同样的保护。

	·参与墨西哥要约投标的B系列股票的美国持有者将需要在墨西哥持有的比索账户中收取要约价格的收益。

这一美国报价一方面适用于B系列股票的直接持有者，另一方面适用于美国存托凭证(ADS)的持有者，有什么不同？	美国要约的条款和条件在所有实质性方面对B系列股票的所有持有者，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票的持有者都是相同的。然而，对于B系列股票的直接持有者和美国存托凭证的持有者来说，接受和投标美国证券发行的程序是不同的，一方面是B系列股票的直接持有者，另一方面是美国存托凭证的持有者。

你愿意出多少钱？付款方式是什么？	B系列股票的出价为137 Ps.137(根据1.00美元兑19.86 Ps.86的汇率，根据美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)2021年5月14日报告的墨西哥比索和美元之间的汇率，约为7美元)，ADS的出价为Ps.1096(或根据19.86 Ps.1.00美元的汇率，约为55美元)。美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)于2021年5月14日报告的墨西哥比索与美元之间的汇率)，在每种情况下都是有效投标的，而不是有效撤回的。每只ADS代表八股B系列股票。根据美国报价的条款和条件，我们将根据美国报价中规定的条款和条件，以现金支付此收购价，扣除本文所述的股票交换和结算费、任何适用的经纪手续费或佣金、任何与墨西哥比索兑换成美元有关的适用货币转换费用、任何适用的分配和适用的预扣税。在美国通过ADS接收代理提交美国存托凭证的持有者将收到美元付款。要约人不打算改变要约价格。

您将如何决定购买哪些投标证券？

若不超过97,527,888股B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票 (或吾等可能选择购买的数量较多的B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票，受适用法律限制)，在要约中有效投标且未有效撤回，吾等将购买所有在要约中有效投标且未有效撤回的B系列股票，包括以美国存托凭证为代表的系列B股。

如果超过97,527,888股B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票 (或我们可能选择购买的更多数量的B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票，受适用法律的限制)，我们将接受投标的B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票，以按比例购买，包括美国存托凭证代表的B系列股票参见 “投标报价-第1节美国报价条款和到期日-按比例计算”.

如果报价获得超额认购，您将如何按比例分配证券？

为避免购买零碎的B系列股票或美国存托凭证，每名投标证券的证券持有人的比例将根据该证券持有人有效投标但未有效撤回的B系列股票(包括美国存托凭证代表的系列B股)数量与美国所有证券持有人有效投标但未有效撤回的B系列股票总数之比确定。要约和墨西哥的要约和墨西哥证券持有人。收购要约和墨西哥的所有证券持有人有效投标但未有效撤回的B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股份)。要约和墨西哥的所有证券持有人有效投标但未有效撤回的B系列股票总数。根据本文规定的条款和条件，我们将按照适用的要约价格从所有有效投标该B系列股票或美国存托凭证的证券持有人手中购买证券，并根据投标的B系列股票(包括美国存托凭证代表的B系列股票)的数量按比例按比例购买该等B系列股票或美国存托凭证，直到我们获得B系列股票(包括美国存托凭证所代表的美国存托凭证)的数量，并进行适当的调整以避免购买零碎的B系列股票或美国存托凭证，直到我们获得B系列股票的数量(包括美国存托凭证所代表的美国存托凭证)。

如果需要按比例分配投标的B系列股票，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票，我们将在到期日之后立即确定初步比例分配系数。由于确定B系列股票(包括以美国存托凭证(ADS)为代表的B系列股票)有效投标且未在要约中有效撤回的困难，我们预计我们至少要在到期日后4(4) 个工作日才能宣布最终的比例分配系数，之后我们将通过新闻稿宣布任何比例分配的最终比例系数和最终结果。初步结果将于有效期届满后即时以新闻稿公布。请参阅“投标要约-第1节.美国要约条款和到期日-按比例计算”.

我投标的证券将如何付款？

要约人将被视为已接受(并因此购买)在美国要约中有效投标的B系列股票或美国存托凭证，当要约人向ADS接收代理发出接受支付该等B系列股票或美国存托凭证的书面通知时，该等要约人将被视为已被有效撤回。

	根据美国要约接受支付的B系列股票的要约价格将以墨西哥比索结算，并将由要约人通过Indeval和Indeval的参与者支付。Indeval 将安排在美国投标B系列股票的Indeval参与者接受以墨西哥比索支付的任何有效投标和接受付款的B系列股票。Indeval参与者在将任何资金转给受益人或直接通过Indeval参与者持有的受益人的托管人之前，可能需要预扣适用的墨西哥预扣税。根据美国报价接受的美国存托凭证报价将以美元结算。此报价将由要约人以墨西哥比索或美元支付给ADS接收代理，由要约人自行决定。如果以墨西哥比索支付，ADS收货代理将安排将对价转换为美元，这还不包括将墨西哥比索转换为美元的手续费和费用。任何兑换成美元的汇率将以ADS收款代理在付款日可用的美元/墨西哥比索现货市场汇率为基础。ADS接收代理将向有效投标和接受购买的美国存托凭证持有者支付收益(扣除兑换成美元的手续费和开支)。有关付款机制的详细信息，请参阅“投标要约-第2节接受B系列股票和美国存托凭证的付款和付款。”

美国联邦所得税和墨西哥税对投标股东有什么影响？	根据美国报价以现金换取证券，通常会产生美国联邦和墨西哥联邦所得税的收益或亏损。根据墨西哥现行所得税法律和法规，除某些例外情况外，非居民持有人(如本文定义)从证券处置中变现的收入将适用10%的预扣税率。一般而言，该非居民持有人持有其证券的墨西哥金融中介机构，无论是直接或间接，都将扣缴税款并汇给墨西哥税务机关。请参阅“投标报价-第6节。某些美国联邦收入和墨西哥税收后果。”

如果我决定不投标，要约完成后我的证券会发生什么情况？	如果您没有投标您的证券，或者如果根据本文所述的按比例分配程序将证券返还给您，您仍将是B系列股票或美国存托凭证(视情况而定)的持有者。要约完成后，B系列股票，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票，仍在公开流通的数量将减少，此类证券的市场可能会减少。

如果持有人投标他们的证券，他们是否需要支付经纪费或佣金？	如果您是ADS存托凭证账簿上美国存托凭证的创纪录所有者，并且您在美国报价中投标您的美国存托凭证，您将不必支付经纪费或类似费用。如果您通过经纪人或其他代名人持有您的B系列股票或美国存托凭证，并且您的经纪人代表您投标您的B系列股票或美国存托凭证，您的经纪人或代名人可能会为此向您收取费用。您应该咨询您的经纪人或被指定人，以确定是否收取任何费用。有关详细信息，请参阅“引言.”

你有财力支付证券吗？	不，我们打算获得融资，为报价提供资金。要约取决于要约人在融资交易到期日之前成功完成，该融资交易向要约人带来的净收益足以为要约中支付的总现金对价提供资金。请参阅“投标要约-第5节资金来源和金额；有关要约价格的某些要求”, “-第2节B系列股票和美国存托凭证的付款和付款承兑“和”-第13节.美国报价的条件“。

贵公司的财务状况与我是否参与此次美国报价的决定有关吗？	SETA和Martínez先生的某些精选财务信息包含在“要约收购--第9节.有关要约人的某些信息与墨西哥报价文档中包含的信息一致。机场于2021年1月14日成立，鉴于最近成立，该公司没有准备任何财务报表。FH不会编制财务报表。Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse仅根据卢森堡的税收法规要求编制年度财务报表。要约人认为，该等实体的财务报表并不相关，因为该等实体只是机场与马丁内斯先生(机场的最终实益拥有人)之间的中间控股公司，彼等并无责任向机场提供财务支持，或为要约所接纳证券的要约价支付提供资金或担保。提供马丁内斯先生的净资产完全是为了遵守美国证券交易委员会(SEC)的表格和法规，即在需要融资的第三方部分收购要约中披露要约人的财务状况。要约人认为，证券持有人在考虑要约时不应依赖马丁内斯先生的净资产，因为马丁内斯先生不保证支付要约中接受的证券的要约价格，也不打算为要约提供资金或提供其他财务支持。

美国的报价有没有什么条件？	美国的报价将以满足中所述的条件为条件投标报价-第13节.美国报价的条件，“包括满足最低投标条件和融资条件。

墨西哥的报价有什么条件吗？	墨西哥的报价与美国的报价基本相同。

我需要多长时间来决定是否参加美国的优惠活动？	您可以在开始日期至到期日的到期时间内投标您在美国的证券，除非延长了美国报价，在这种情况下，您将可以在新的到期日之前投标您的证券。请注意，如果您的证券由经纪商、银行或其他托管人持有，他们可能需要在到期日的到期时间之前提前通知。请参阅“投标报价-第1节美国报价条款和到期日“和”-第3节参与美国报价的程序。”

美国的报价可以延长吗？在什么情况下？	根据美国法律，我们可以在任何时候自行决定延长美国报价，向证券持有人发出有关延期的口头或书面通知，并公开宣布延期。如果我们对美国要约的条款或有关美国要约的信息做出实质性改变，或者如果我们放弃美国要约的一个实质性条件，我们还将不得不分发额外的投标要约材料，并在交易法或其他方面规则14d-4(C)、14d-6(C)和14(E)-1所要求的范围内延长美国要约。

	根据墨西哥法律，如果报价的条款和条件有某些修改，墨西哥报价的初始期限可以延长至少5(5)个工作日。如果墨西哥投标报价法规或任何其他原因要求延长墨西哥报价，我们还将在机场延长墨西哥报价的范围内延长美国报价。

	要约人不打算根据美国要约提供任何后续的要约期。

	请参阅“投标报价-第1节美国报价条款和到期日“和”-第3节参与美国报价的程序。”

如果您延长美国报价，您将如何通知持有人？	如果我们延长美国报价，我们将以书面通知ADS接收代理的方式宣布延期，并在可行的情况下尽快发布公告(在任何情况下，公告都将不晚于纽约市时间上午9点，预定到期日后的第一个工作日)。在任何延期期间，所有以前在美国要约中投标且未撤回的证券将继续被视为在美国要约中投标，但投标持有人有权根据本美国要约购买条款撤回其证券。任何关于墨西哥报价延期的通知都将按照CNBV的规定发出。有关延长美国报价的更多信息，请参阅“投标报价-第1节。美国报价条款和到期日。”

如果我持有美国存托凭证，并且我想通过投标B系列股票来参与美国要约或墨西哥要约，会发生什么？	美国存托凭证持有人不能在墨西哥报价中投标美国存托凭证。如果您持有美国存托凭证，并希望通过投标B系列股票参与美国要约或墨西哥要约，您应联系摩根大通大通银行(The“ADS存管库“)，地址为纽约麦迪逊大道383Madison Avenue，11楼，New York，邮编：10179，电话：(800)9901135，电子邮件地址为DR_GLOBAL_CSM@jpmgan.com，将您的美国存托凭证转换为B系列股票，然后可以直接在美国报价或墨西哥报价中投标。如果您持有美国存托凭证，并希望通过投标B系列股票参与美国或墨西哥的要约，您应留出足够的时间在到期日之前完成将您的美国存托凭证转换为B系列股票所需的所有步骤。请参阅“投标报价-第3节。参与美国报价的程序。”
我持有代表OMA美国存托凭证的美国存托凭证。我如何参与美国的优惠活动？	如果您持有美国存托凭证并希望在美国报价中进行投标，您应填写并签署递交函，连同您的美国存托凭证和任何其他所需文件，发送到ADS接收代理，地址为本美国报价封底所述地址，以便在到期日到期前购买。递交函随本美国购买要约附上，也可通过本美国要约购买封底上规定的地址和电话从美国信息代理处获得。请勿将您的美国存托凭证发送给要约人、在线旅行社、美国信息代理或ADS存托机构。请参阅“投标要约-第3节参与美国要约的程序。”

我是一个美国人，我持有OMA的B系列股票。我如何参与美国的优惠活动？	如果您是持有B系列股票的美国人，并且希望参与美国发售，并且您的B系列股票是通过Indeval的参与者持有的，则您应该遵循本美国报价中规定的购买说明。任何以经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人的名义登记B系列股票的B系列股票的持有人，如果希望投标B系列股票，必须与该经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人联系。参加美国要约的B系列股票的持有者必须促使他们通过其持有B系列股票的Indeval的适用参与者(可以是墨西哥密码商)填写、签署并提交一封接受信，并通过Indeval系统将适用的B系列股票转让给B系列接收代理，以便他们的B系列股票在美国要约中被有效投标。请参阅“投标要约-第3节参与美国要约的程序。”

我以记账的形式持有OMA的美国存托凭证。我如何参与美国的优惠活动？	如果您以登记表格形式持有美国存托凭证，请指示您的经纪人或托管人在到期日到期前安排将您的美国存托凭证存入ADS接收代理在德意志银行的账户，并通过德意志银行的确认系统向ADS接收代理发送代理信息，确认您已收到并同意受美国报价条款(包括递送函)的约束。请参阅“投标要约-第3节参与美国要约的程序。”

我可以撤回以前投标的B股和美国存托凭证吗？	为了生效，ADS接收代理必须按本美国要约购买封底上规定的地址及时收到退出表格(对于B系列股票)或书面或传真的退出通知(对于美国存托凭证)，并且必须指明提交要撤回的证券的人的姓名、要撤回的证券的数量以及证券的注册持有人的姓名(如果不同于提交该等证券的人的姓名或名称)，并且必须指明要撤回的证券的投标人的姓名、要撤回的证券的数量和证券的注册持有人的姓名(如果不同于提交该等证券的人的地址)，并且必须指明要撤回的证券的投标人的姓名、要撤回的证券的数量和证券的注册持有人的姓名(如果与投标人的地址不同)。有关从美国报价中撤回投标的证券的更多信息，请参见“要约收购--第四节撤销权。”

我会否收到与投标证券有关的分派？	在美国要约完成后，要约人将收购B系列股票，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票，以及所有经济和投票权，包括在生效日期或之后宣布的分配权。如果在此日期或之后，OMA应声明或支付B股(包括ADS所代表的B股)在投标证券转让前一天的B股股票转让记录(如为B股)和ADS存托机构(如为ADS)的转让记录上的任何应付或可分配给股东的任何分派，在每种情况下均根据美国要约购买，则OMA应在投标证券转让日或之后宣布或支付B股(包括ADS代表的B股)的任何分派，该分派应支付或可分派给在投标证券转让前一天OMA的B股股票转让记录(对于B系列股票)和ADSS存托机构(对于ADS)的转让记录上的股东，在每种情况下，那么(I)要约人在美国的每种证券应支付的要约价格将被降低，只要此类分派是以现金支付的，(Ii)投标持有人收到和持有的任何非现金分派都应被要求迅速汇款并转移到ADS接收代理，由要约人自己负责，并附上适当的转让文件。在汇款前，要约人将有权享有作为任何此类非现金分派的所有者的所有权利和特权，并可扣留全部要约价或从要约价中扣除由要约人全权酌情决定的要约价金额或价值。请参阅“投标要约-第2节接受B系列股票和美国存托凭证的付款和付款。”

OMA董事会对这些报价有什么看法？	在美国要约开始后的十(十)个工作日内，根据交易所法案的规定，OMA必须向证券交易委员会提交投标要约征求/推荐声明，并向B系列股票(包括美国存托凭证代表的B系列股票)的持有者分发附表14D-9上的投标要约征求/推荐声明，其中包含OMA董事会对美国要约的立场声明。根据墨西哥法律，OMA必须在墨西哥报价发起后10(10)天内提交一份关于OMA董事会对墨西哥报价的立场的声明，OMA的董事和首席执行官必须披露他们是否打算参与报价。
	据要约人所知，OMA的高级管理人员、董事或附属公司(要约人除外)都没有以个人身份就美国要约提出任何建议，也没有打算投标或出售以个人身份拥有的B系列股票。有关详细信息，请参阅“引言。”

美国报价是否有评估权？	不，没有与美国报价相关的评估或类似权利。

在这些报价之后，你对OMA有什么计划？	我们计划在可预见的未来继续经营OMA作为一项持续经营的业务。我们预计将继续审查OMA及其资产、公司结构、资本、运营、物业、政策、管理和人员，以确定在报价完成后需要进行哪些变动(如果有的话)。我们目前预计OMA将继续作为一家上市公司，并将在我们完成报价后继续在纳斯达克和BMV上市。此外，我们不断评估潜在的协同交易，我们认为这些交易将为OMA的所有利益相关者创造价值，并提高OMA向其客户提供的服务(包括航空服务)的质量和价值。我们不时与这类交易的潜在对手方会面，并将继续会晤，尽管到目前为止，所有讨论都没有达成明确的协议、计划或建议。有关更多信息，请参阅“-特殊因素-美国报价的目的和原因；OMA在美国报价之后的计划.”

美国报价的完成将如何影响未投标的B股和美国存托凭证？收购完成后，OMA是否会在美国和墨西哥被摘牌或取消注册？	如果您不投标您的B系列股票，包括由美国存托凭证代表的B系列股票，或者如果B系列股票，包括由美国存托凭证代表的B系列股票，根据本文所述的按比例分配程序退还给您，您仍将是B系列股票或美国存托凭证(视情况而定)的持有者。我们目前预计OMA将继续作为一家上市公司，并将在我们完成报价后继续在纳斯达克和BMV上市。根据要约收购的证券数量，要约收购完成后可能会对公众股东持有的任何证券的流动性和市值产生不利影响。请参阅“特殊因素-美国报价的某些影响。”

在墨西哥报价宣布前的最后一个交易日前60天，B系列股票和美国存托凭证的加权平均交易价是多少？	2021年5月21日(不包括)(也就是生效日期前的最后一个交易日)前60天的加权平均交易价格为每股B系列股票132.13便士，每股ADS 52.2美元(或每股ADS 1,036.68便士)。

要约价格是否比墨西哥要约宣布前最后一个交易日前60天B系列股票和美国存托凭证的加权平均交易价格有溢价？	是的，根据美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)2021年5月14日公布的墨西哥比索与美元之间的汇率，收购价较2021年5月21日(不包括)生效日期前最后一个交易日的加权平均交易价格，B系列股票溢价约3.7%，美国存托凭证(ADS)溢价约5.7%。

持有者可以联系谁来询问有关美国报价的问题？	您可以联系以下美国信息代理，了解有关此美国优惠购买或美国优惠的信息：

	美国情报机构美国优惠是：
	D.F.King&Co.，Inc. 华尔街48号，22号^钕Floor， New York，NY 10005 银行家和经纪人付费电话：(212)269-5550 所有其他人拨打免费电话：(800)488-8035 电子邮件：oma@dfking.com

	如果您是ADS持有者，并且对如何通过ADS接收代理参与美国优惠有疑问，您应该联系上面的美国信息代理。

通过美国要约和墨西哥要约，我们将合计购买最多97,527,888股OMA的已发行B系列股票(包括以美国存托凭证(ADS)为代表的B系列股票 )。在美国报价中，我们提出以现金购买美国人持有的已发行B系列股票和已发行美国存托凭证(无论是否由美国人持有)，价格为每股B系列股票137便士，每ADS 1,096便士，扣除本文所述的股票交换和结算费、任何适用的经纪手续费或佣金、任何适用的墨西哥比索兑换成美元的货币转换费用。任何适用的分销和适用的根据本美国采购要约及相关文档中规定的条款和条件代扣税款。美国的要约是与墨西哥机场提出的B系列股票(但不是美国存托凭证)的要约一起提出的。非美国人员将不被允许在美国要约中投标其B系列股票。美国存托凭证(无论是否由美国人持有)只能在美国报价中投标。墨西哥要约中的出价以每股B系列股票为基础与美国要约中的出价相同，以墨西哥比索支付。要约人不打算改变要约价格，在要约公开期间，除非根据要约，否则不会购买或作出任何购买B系列股票(包括美国存托凭证代表的B系列股票)的安排。

在要约中收购的所有证券将以适用的要约价格收购。但是，由于本美国要约购买中所述的按比例分配，如果要约人寻求的证券数量超过有效投标数量且未有效撤回，则按要约价或低于要约价投标的证券可以购买的数量少于全部证券。投标但未在要约中购买的证券将在到期日后(预计不晚于到期日后六(6)个营业日 )以由要约人承担费用的相同表格退还给投标证券持有人。

我们明确保留根据适用法律改变要约价格和增加或减少要约中寻求的B系列股票(包括由 ADS代表的B系列股票)总数的权利，包括有关披露的要求和任何所需的到期日延长。如果要约人对墨西哥要约中B系列股票的报价(以墨西哥比索为单位)进行任何更改，则要约人也将对美国要约中以墨西哥比索为单位的B系列股票(包括以ADS为代表的B系列股票 )的要约价格进行相同的更改，本次美国收购要约将进行修改以反映这种变化。

除非我们延长美国优惠，否则美国优惠将在到期日的到期时间过期。

除其他事项外，美国要约的条件是在要约中有效投标且未在到期日之前有效撤回的B系列股票数量，包括由美国存托凭证代表的B系列股票，将至少代表19,505,578股B系列股票，包括由美国存托凭证代表的B系列股票。美国报价受其他条件限制(定义如下)。

除非根据适用法律要求恢复撤回权利，否则在美国报价中投标的持有者在截止日期前将拥有撤回权利。请参阅“投标要约-第2节接受B系列股票和美国存托凭证的付款和付款”, “-第4节。提款权“和”-第13节美国报价的条件”

在符合本文所述条款的情况下，除非美国要约延期，否则要在美国要约投标B系列股票或美国存托凭证，持有人必须在不迟于到期日期的到期时间(如我们可以延长)投标其B系列股票，包括以美国存托凭证为代表的 B系列股份。

如果您是ADS存托凭证账簿上的美国存托凭证的记录所有者，并且您在美国报价中投标您的美国存托凭证，您将不必支付经纪费或类似费用。如果您通过经纪人或其他代理人拥有您的B系列股票或美国存托凭证，并且您的经纪人代表您投标您的B系列股票或美国存托凭证，您的经纪人或代理人可能会为此向您收取费用。您应咨询您的经纪人或指定人，以确定是否收取任何费用。有关详细信息，请参阅“投标报价-第11节.费用和开支.”

根据墨西哥国家银行和证券委员会的规定，或巴西国家银行和瓦洛雷银行(Comisión National Bancaria y de Valore)(“CNBV“)，OMA的董事会必须向公众提供其对要约价格的意见。此类意见必须在生效日期后不晚于个工作日提交。

根据美国法律，在美国要约开始后个工作日内，《交易法》要求OMA向美国证券交易委员会(SEC)提交文件(定义如下)，并向B系列股票(包括以美国存托凭证(ADS)为代表的B系列股票)的持有者分发。这是一份关于附表14D-9的投标要约征集/建议声明，其中包含有关OMA董事会对是否支持美国要约以及是否建议持有者在美国要约中投标其B系列股票的决定的更多信息。OMA将向所有美国存托凭证持有人和B系列股票的美国居民持有人提供附表14D-9的副本。请证券持有人在获得这些文档时仔细阅读这些文档，并不时修改这些文档，然后再就美国要约做出任何决定。

我们已向SEC申请了某些豁免，使其不受其他适用规则的约束，并要求不采取行动救济，以允许此要约按照此次美国要约收购中所述的方式进行。特别是，我们已请求免除《交易法》规则14d-10(A)(1)和14e-5的规定，并确认美国证券交易委员会(SEC)不会建议根据《交易法》对规则14e-1(C)采取执法行动。请参阅“投标要约-第10节某些法律和监管事项-免除某些美国要约要求.

此美国报价中显示的某些金额和百分比经过四舍五入调整，因此，显示的某些总额可能与之前的金额或百分比的算术和不符。

本美国报价及其相关的文档包含重要信息，在做出与美国报价相关的任何决定之前，您应仔细阅读这些信息的全部内容。

2020年6月10日，Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse分别与ICA Tenedora，S.A.de C.V.(“ICATEN“)以及在Bagual的情况下，与ICATEN和ICA Infrastructure tura各自签订的股票购买协议， S.A.de。C.V.(ICATEN的子公司)，共同购买SETA的100%股本(“交易记录“)。交易于2020年6月12日完成。

马丁内斯先生是FH公司的唯一股东，FH公司拥有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse各公司100%的股本。作为交易的结果，Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse合计直接拥有SETA 100%的股本。 SETA反过来又拥有OMA BB系列49,766,000股，或已发行BB系列股票总数的100%，约占OMA已发行股本的12.8%，以及7,516,377股B系列股票，约占OMA已发行股本的1.9% 因此，要约人(机场除外)可能被视为直接或间接实益拥有OMA约14.7%的已发行股本，包括B系列股票和BB系列股票。根据OMA的章程，SETA(作为BB系列股票的持有者)有权选举三名董事会成员，并有权否决某些需要OMA股东批准的行动(包括支付股息、修订OMA的章程、投资项目和修订SETA任命OMA高级管理层的某些成员的权利)。此外，董事会表决的大多数事项都需要经SEMA任命的董事投赞成票。

有关交易的详细信息，请参阅“-过去与OMA的联系、交易、谈判和协议.”

根据墨西哥证券市场法任何个人或团体对上市公司股票的任何意向收购导致买方通过任何证券交易所或外部通过一项或多项任何性质的同时或连续交易直接或间接拥有发行人30%或以上的已发行股票必须根据墨西哥证券市场法的适用条款通过公开投标要约进行此类收购。如果作为要约的结果，97,527,888股B系列股票(约占OMA已发行股本的24.9%)被有效投标，而没有有效撤回，要约人可能被视为实益拥有OMA已发行股本约39.7%的股票。因此，根据墨西哥证券市场法和适用的CNBV法规，机场必须将墨西哥要约作为公开要约进行。

于生效日期，要约人宣布有意开始要约收购B系列股份，包括以美国存托凭证为代表的 B系列股份。要约人还宣布，建议的投标要约的价格为每股B系列股票137便士，价格为每股ADS 1,096便士，扣除本文所述的股票交换和结算费、任何适用的经纪手续费或佣金、与墨西哥比索兑换成美元有关的任何适用的货币转换费用、任何适用的分销和适用的预扣税，以及根据本美国要约购买和相关文件中规定的条件。

要约人明确保留取消要约的权利取决于我们必须在到期日或之前满足或放弃的某些条件。请参阅“投标报价-第13节美国报价的条件.”

报价包括美国报价和墨西哥报价。要约人打算在市场条件适合进行此类要约时执行要约，以增加其在OMA中的参与度。要约人对OMA的业务和长期增长的潜力充满信心，并相信建议的要约对证券持有人具有财务吸引力。

如果要约全部认购，要约人将实益拥有OMA已发行股本的约39.7%。墨西哥要约需要在墨西哥以公开要约的形式进行，因为要约人打算在墨西哥要约完成后直接和间接拥有OMA已发行股本的30%以上。根据交易法第14(D)节和条例14D，要约人必须执行美国要约。

我们计划在可预见的未来继续运营OMA作为持续经营的企业。我们预计将继续审查OMA及其资产、公司结构、资本、运营、物业、政策、管理层和人员，以确定报价完成后需要进行哪些更改(如果有的话)。我们目前预计OMA将继续作为一家上市公司，并将在我们完成要约后继续在纳斯达克和BMV上市。此外，我们不断评估潜在的协同交易，我们认为这些交易将为OMA的所有利益相关者创造价值，并提高OMA向其客户提供的服务(包括航空服务)的质量和价值。我们不时与此类交易的潜在交易对手会面，并将继续会面，尽管到目前为止，讨论均未达成最终协议、计划或提案。此类交易的潜在交易对手可能包括全球机场和基础设施运营商和投资者。达成的任何交易都必须经过估值协议和交易的其他条款，以及相关监管和政府批准，包括反垄断机构的批准。要约人不打算参与讨论，也不会授权(在其作为间接股东的权力范围内)OMA在要约未完成时参与与此类重大交易相关的讨论。如果您根据报价将您的证券出售给我们，您将不能参与OMA未来进行的任何交易；但是，我们不能向您保证OMA 将进行任何未来交易，或者，如果OMA确实进行了交易，则会增加OMA的收益。

我们明确保留根据我们的审查或未来发展做出我们认为必要或适当的任何更改的权利。此外，我们还定期评估航空行业的战略机遇，并可能在适当的时候寻求此类机遇。

我们目前预计，在要约完成后，OMA将继续作为一家上市公司，将继续根据交易法对证券进行注册，包括遵守该法案要求的所有报告义务，并将保持其在纳斯达克和BMV的上市。

我们目前打算保留我们的所有证券，包括根据要约投标的证券，但未来可能会考虑转让或出售给相关公司或其他第三方。

在要约中出售证券的持有者将不再拥有OMA的任何股权，也不再拥有参与其收益和未来增长的任何权利。在出售要约中的证券后，这些持有者也将不承担OMA价值的任何减值风险。

如果您没有投标您的B系列股票(包括ADS所代表的B系列股票 )，或者如果B系列股票(包括ADS所代表的B系列股票)因本文所述的按比例分配程序而返还给您，则您仍将是B系列股票或美国存托凭证(视情况而定)的持有者。目前，我们估计公开流通的B系列股票有332,829,179股，其中包括以美国存托凭证为代表的B系列股票(占OMA总流通股的85.3%)。要约发行完成后，公开发行的证券数量将会减少，这类证券的市场可能会减少。

要约人透过SETA于B系列及BB系列股份的间接及直接经济权益可被视为于截至2020年12月31日止年度的账面净值14.7%及OMA净收入14.7%的权益，或分别相当于账面净值约1,589,682,000英镑及净收入约159,868,000,000英镑。如果97,527,888股B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票)不为我们所有，或者我们的关联公司将其B系列股票(包括以ADS为代表的B系列股票)投标到要约中，我们可能被视为在澳新银行39.7%的股本中拥有经济利益，我们在奥马公司账面净值和净收入中的权益将增加到39.7%，或相当于约4296,243 百万英镑的账面净值

我们目前预计OMA将继续作为一家上市公司，并将在我们完成报价后继续在纳斯达克和BMV上市。要约人或其关联公司均不寻求取消B股或美国存托凭证在B股或美国存托凭证上市的任何证券交易所的注册或退市。根据要约购买的证券数量，要约完成后，要约可能会对B股和/或美国存托凭证的流动性和市值产生不利影响。

我们认为，美国要约的会计处理对证券持有人是否将其证券纳入美国要约的决定并不重要。要约人在要约中购买证券不会影响OMA的财务报表。

根据美国持有者的要约以现金换取证券 (定义见“投标报价-第6节某些美国联邦收入和墨西哥税收后果“)通常会产生美国联邦所得税的应税损益。请参阅“ 投标报价-第6节。某些美国联邦收入和墨西哥税收后果。”

根据墨西哥现行所得税法律和法规，除某些例外情况外，非居民持有人从证券处置中获得的收入将适用10%的预扣税率。一般而言，该非居民持有人持有其证券的墨西哥金融中介机构，无论是直接或间接，都将扣缴税款并汇给墨西哥税务机关。请参阅“投标报价-第6. 部分美国联邦收入和墨西哥税收后果。”

根据联邦储备系统理事会T规则，美国存托凭证和B系列股票目前是 “保证金证券”。这种分类具有效果，其中包括允许美国注册经纪自营商使用这些证券作为抵押品来发放信贷。

持有者将不拥有与优惠相关的评估或类似权利。没有规定允许非关联股东查阅OMA的公司档案或获得与要约有关的法律顾问或评估服务，费用由要约人承担。

OMA是一家墨西哥公司，墨西哥法律法规规定了OMA董事会的职责和义务。

根据适用的CNBV规则，OMA 董事会必须向公众提供其对发行价的意见。此类意见必须在生效日期后不晚于个工作日提交。根据美国法律，在生效日期之后的十(十)个工作日内，交易法要求OMA向证券交易委员会提交投标要约征求/推荐声明，并将其分发给属于美国居民的证券持有人，该声明包含 OMA董事会对美国要约的立场声明 OMA董事会对美国要约的立场的声明 OMA董事会对美国要约的立场的说明 OMA董事会对美国要约的立场的声明 OMA必须在十(十)个工作日内向SEC提交投标要约征求/推荐声明。OMA将向证券持有人提供附表14D-9的副本。请证券持有人在获得这些文档时仔细阅读这些文档，并不时修改这些文档，然后再就要约做出任何决定。

美国要约中某些人士的权益；证券所有权；有关B股和美国存托凭证的交易和安排

马丁内斯先生是FH公司的唯一股东，FH公司拥有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse各公司100%的股本。作为交易的结果，Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse合计直接拥有SETA 100%的股本。 SETA反过来又拥有OMA BB系列49,766,000股，或已发行BB系列股票总数的100%( 约占OMA已发行股本的12.8%)和7,516,377股B系列股票(约占OMA已发行股本的1.9%)。 SETA拥有49,766,000股BB系列股票，占OMA已发行股票总数的约12.8%，以及7,516,377股B系列股票，约占OMA已发行股本的1.9%因此，要约人可能被视为直接和间接共同实益拥有OMA已发行股本的约14.7%，包括B系列股票和BB系列股票。

根据墨西哥法律，OMA的董事和首席执行官必须在提出要约后10(10)天内披露他们是否打算参与要约。据我们所知，任何要约人的高管、董事或附属公司均未以个人身份就美国要约提出任何建议，也未打算投标或出售以其个人身份拥有的证券。

自2020年6月12日(交易结束日)以来，要约人未直接购买任何B股或美国存托凭证。据我们所知，在过去60天内，没有任何涉及OMA或OMA任何养老金、利润分享或类似计划的B系列股票或美国存托凭证的交易。

2020年6月10日，Griadier、Pequod、Harpoon 和Expanse分别与ICATEN签订了股票购买协议，对于Bagual，分别与ICATEN 和ICA Infrastructure tura，S.A.de签订了股票购买协议。C.V.(ICATEN的子公司)，共同购买SETA 100%的股本。交易于2020年6月12日完成。

SETA 根据技术援助协议(“技术援助协定“)，与SETA购买BB系列股票有关。根据技术援助协议，SETA 提供管理和咨询服务，并向OMA转让行业专业知识和技术，以换取2020年总计81164卢比(377.8万美元)的费用。该协议为OMA提供了在墨西哥的独家许可，允许其在协议期限内使用SETA或其股东转让给OMA的所有技术援助和专业知识。

技术援助协议的初始期限为15年，从2000年6月14日开始。2015年5月13日，技术援助协议延长至2020年12月31日。2020年12月14日，《技术援助协议》再次延期至2021年12月31日。只要SETA直接或间接持有至少相当于OMA股本的7.65%的BB系列股票，技术援助协议将自动连续延长一年，除非协议的任何一方另行选择。OMA不续签技术援助协议的决定需要得到非SETA或其任何附属公司拥有的 B系列股票的大多数持有人的批准。

根据本美国要约收购协议中规定的条款和条件(包括，如果美国要约被延长或修订，则包括任何延期或修订的条款和条件)，要约人将接受支付和支付B系列股票，包括美国存托凭证所代表的B系列股票，该B系列股票在到期日或到期时间之前有效投标，且未被撤回，金额不超过97,527,888系列，收购人将接受并支付B系列股票，包括美国存托凭证所代表的B系列股票，金额不超过97,527,888系列，且不超过97,527,888系列，且不超过97,527,888系列，其中包括美国存托凭证所代表的B系列股票

除本文所述的例外情况外，除非延长美国要约以投标美国要约中的证券，否则持有人必须在到期日的到期时间之前投标此类证券。除非延长美国要约，否则已提交证券的证券持有人将有权退出美国要约，直至到期日的到期时间。

ADS持有者可以通过美国证券转让信托公司(the American Stock Transfer&Trust Company，LLC)投标其美国存托凭证。ADS收货代理“)按照以下说明在”-第3节. 参与美国报价的程序“并在随附的附函中。ADS接收代理将向其美国存托凭证已被接受的美国存托凭证持有人支付要约价格。如所述 “-第2节. 承兑B系列股票和美国存托凭证“作为通过ADS接收代理参与美国要约的替代方案，ADS持有人还可以将其美国存托凭证交回ADS托管机构，将美国存托凭证相关的B系列股票从ADS计划中提取，并作为B系列股票的持有人直接在美国要约中投标B系列股票，在这种情况下，持有者需要留出足够的时间在期满前完成本美国要约购买和递交函中描述的所有必要步骤

如果您是持有B系列股票的美国人并希望参与美国报价，并且您的B系列股票是通过Indeval的参与者持有的，则您应遵循下面“-”中列出的说明 第3节. 参与美国报价的程序“并在随附的录取通知书中。如果B系列股票的持有人希望以经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人的名义登记B系列股票，则该持有人必须与该经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人联系。参与美国要约的B系列股票的持有者必须促使他们通过其持有B系列股票的Indeval 的适用参与者(可能是墨西哥分托管人)填写、签署并提交接受信，并通过Indeval系统将适用的B系列股票转让给B系列接收代理，以便他们的B系列股票在美国要约中被有效投标。

我们将为所有投标且未被有效撤回的证券支付要约价格。在收到这笔款项后，ADS接收代理将尽快将美元分发给美国报价中接受购买的代表B系列股票的美国存托凭证的美国持有者。在美国发售的B系列股票的报价将以墨西哥比索支付。见“-第二节B系列股票和美国存托凭证的支付和支付承兑 ”

如果不超过97,527,888股B系列股票，包括美国存托凭证代表的系列B股(或我们根据适用法律可能选择购买的更多数量的B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票)在要约中有效投标且未有效撤回，我们将购买在要约中有效投标且未有效撤回的所有 B系列股票，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票。

如果超过97,527,888股B系列股票，包括美国存托凭证代表的系列B股(或我们根据适用法律可能选择购买的更多数量的B系列股票，包括美国存托凭证代表的B系列股票)在要约中有效投标且未有效撤回，我们将接受包括美国存托凭证代表的B系列股票在内的系列B股按比例分配投标的B系列股票进行购买

为避免购买部分B系列股票或美国存托凭证(ADS)而进行的调整，每个投标证券的证券持有人的比例将基于该证券持有人有效投标但未有效撤回的B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票)数量与美国要约和墨西哥报价中所有证券持有人有效投标但未有效撤回的B系列股票总数的比率(包括以美国存托凭证为代表的美国存托凭证所代表的B系列股份)根据本文规定的条款和条件，我们将以要约价格从所有有效投标此类B系列股票或美国存托凭证的证券持有人手中购买证券，并根据投标的B系列股票(包括美国存托凭证所代表的B系列股票)的数量按比例从有效投标该等B系列股票或美国存托凭证的所有证券持有人手中购买证券，并进行适当调整以避免购买零碎的B系列股票或美国存托凭证，直到我们获得B系列股票的数量为止

因此，我们可能不会购买我们的证券持有人投标的全部证券。根据适用法律，我们可能会增加要约中接受支付的B系列股票总数，包括以美国存托凭证(ADS)为代表的B系列股票。如果我们这样做，上述规定将适用于我们可能选择购买的较大数量的B系列股票，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票。

如果需要按比例分配投标的B系列股票，包括以美国存托凭证(ADS)为代表的 B系列股票，我们将在到期日期后立即确定初步比例分配系数。由于难以确定有效投标且未在要约中有效撤回的B系列股票(包括以美国存托凭证(ADS)为代表的B系列股票)的数量，我们预计我们至少要在到期日后4 (4)个工作日才能宣布最终比例分配系数，之后我们将通过新闻稿宣布任何比例分配的最终比例分配系数和最终结果。初步结果将于有效期届满后即时以新闻稿公布。

根据美国法律，如果要约人对美国要约的条款或有关美国要约的信息进行重大更改，或者如果他们放弃美国要约的实质性条件，要约人将在规则14d-4(C)要求的范围内传播额外的要约材料并延长美国要约。《交易法》规定的14d-6(C)和14(E)-1(要求以合理设计的方式将重大变更及时传播给证券持有人，以告知他们此类变更)或其他规定。要约条款或与要约有关的信息发生重大变化(价格变化或所寻求证券的百分比变化除外)后，要约必须保持有效的最短期限将取决于事实和情况，包括条款或信息变化的相对重要性。 SEC认为，要约应自首次向证券持有人公布、发送或给予重大变化之日起至少5(5)个工作日内保持有效，包括对于价格的变化或寻求的证券百分比的变化，通常需要至少10(10)个工作日的时间，以便能够充分传播给证券持有人和投资者回应。

尽管要约人不打算根据美国要约提供任何后续要约期，但根据《交易法》规则14d-11，要约人可以选择在紧接到期日到期时间之后规定不少于3(3)个工作日但不超过 20(20)个工作日的后续要约期。如果提供，随后的发售期限将是在到期日到期时间之后的额外时间段，在此期间，之前未在美国要约中投标的证券持有人可以适用于美国要约的相同条款投标此类证券。后续优惠期与美国优惠的延期不同，如果提供后续优惠期，则美国优惠之前已完成。要约人将接受在随后的发售期间有效投标的任何证券(如果提供)，并在任何此类证券在随后的发售期间有效投标后尽快付款，价格与分别支付给在美国要约中有效投标且未被撤回的B系列股票和美国存托凭证持有人的价格相同和美国存托凭证持有人分别支付给在美国要约中有效投标且未被撤回的B股和美国存托凭证持有人的价格相同。

根据墨西哥法律，如果墨西哥优惠的条款和条件有某些修改，则墨西哥优惠的初始期限可以延长至少5(5)个工作日。如果墨西哥投标报价法规或任何其他原因要求延长墨西哥报价，我们还将在机场延长墨西哥报价的范围内延长美国报价。

本美国报价、递交和接受函的相关信函以及其他相关材料将由我们邮寄给(I)在ADS托管机构保存的美国存托凭证记录持有人名单中出现的美国存托凭证记录持有人，以及存托信托公司的安全头寸列表 (“直接转矩“)，作为OMA美国存托凭证的账簿转帐设施，以及(Ii)任何B系列股票的美国居民记录持有人，其姓名出现在OMA保存的股东名单和Indeval的任何证券头寸清单上，也将被提供，以便随后传递给美国存托凭证的实益所有人和任何B系列股票的美国居民实益所有人，传递给经纪人或其他证券中介人和类似的人，他们的名字或被提名人的名字出现在股东名单上被列为DTC或Indeval安全职位列表参与者的人员(视情况而定)。我们还会将此美国报价邮寄给购买、相关的递交和接受函以及其他相关材料给任何注册或受益的美国存托凭证持有人，如果是美国人，则寄给要求提供美国报价材料副本的B系列股票。

就美国要约而言，要约人将被视为已在到期日到期日之前接受有效投标而未有效撤回的证券接受付款，届时要约人将向ADS接收代理发出接受该等证券付款的书面通知(“验收日期 ”).

我们希望在截止日期后立即通过新闻稿公布报价的初步结果。由于很难确定B系列股票(包括以美国存托凭证(ADS)为代表的B系列股票)的数量，因此在报价中有效投标且未有效撤回的B系列股票，我们预计至少要在到期日后4(4)个工作日才能宣布最终比例系数，之后我们将通过新闻稿公布最终比例系数和任何比例分配的最终结果。我们预计在到期日(预计为到期日后6个工作日)之后，立即结算要约并支付投标和接受的证券。在按比例分配的情况下，我们将只购买有效投标的证券，而不是有效撤回的证券。我们还将向SEC提交反映结果的必要文件。我们将在报价结果公布后立即通知墨西哥证券交易所和CNBV 。

我们将按照美国要约向投标证券持有人退还所有根据美国要约投标但未购买的证券，包括因按比例计算而未购买的证券，并在到期日后立即向投标证券持有人退还由我们承担费用的相同表格。

只有在ADS接收代理及时收到与证券持有人的B系列股票或美国存托凭证相关的适当投标文件之后，才会根据美国要约购买投标证券。请参阅“投标报价-第节3.参与美国报价的程序.”

如果根据本文档规定的说明或其他美国要约材料投标的任何B系列股票(包括ADS所代表的B系列股票 )没有根据美国要约的条款和条件接受购买，我们将在宣布要约失效或撤回(视情况而定)后立即返还这些证券。

根据美国要约接受支付的B系列股票的要约价格将以墨西哥比索结算，并将由要约人通过Indeval和参与者在Indeval支付。Indeval将安排在美国投标B系列股票的Indeval参与者接受以墨西哥比索比索支付的任何有效投标和接受付款的B系列股票。Indeval参与者在将任何资金转给托管人代表受益人或直接通过Indeval参与者持有的受益人之前，可能需要预扣适用的墨西哥预扣税款。

根据美国报价接受的美国存托凭证的报价将以美元结算。此报价将由要约人以墨西哥比索或美元支付给ADS接收代理，由要约人自行决定。如果以墨西哥比索支付，ADS收货代理将安排将对价转换为美元，这还不包括将墨西哥比索转换为美元的手续费和费用。任何兑换到美元的汇率都将基于ADS接收代理在付款日期可用的美元/墨西哥比索现货市场汇率。ADS接收代理将向有效投标和接受购买的美国存托凭证持有人支付要约价格(扣除兑换成美元的费用和支出)。

由持有有证书或无证书的持有人直接登记的证券的付款将通过支票支付给出价的ADS持有人，如果是B系列股票，则将以支票支付给INDEVAL参与者。

通过记账转账方式投标的美国存托凭证付款将通过将代表您持有美国存托凭证的被提名人的账户存入DTC贷记。如果您通过DTC的入账确认设施提交您的ADSS现金，ADS接收代理将向DTC交付适用的对价金额，DTC将进一步将适用的美元对价金额分配到代表您提交ADSS的DTC参与者的账户。如果您将您的美国存托凭证(ADSS)以实物证书交付的方式连同完整且签名的递送函，或通过通过直接注册或以其他方式在ADS托管机构的账簿上以未经证明的形式发出的ADS递送函的方式向ADS接收代理支付现金，ADS接收代理将开具适用金额的支票以美元支付对价。所有现金付款将在承兑日期之后立即支付，但无论如何在到期日后6(6) 个工作日之前(“付款日期”).

ADS接收代理和要约人均不向投标持有人保证将墨西哥比索兑换成美元时使用的汇率将是投标持有人可用的最优惠汇率。ADS收款代理没有义务提供市场上最优惠的汇率，用于将从要约人收到的墨西哥比索对价转换为美元，并且不表示任何兑换交易反映了该汇率。ADS接收代理不对将从要约人收到的墨西哥比索对价转换为美元的价格或定价方法是否产生公平的市场价格做出任何陈述、担保或保证。

如果ADS接收代理从要约人收到墨西哥比索，并将其兑换成美元用于支付根据美国报价接受付款的美国存托凭证，则ADS接收代理将从从要约人收到的比索对价转换为美元时赚取收入。收入金额基于它分配给此类转换的汇率与它在自己账户交易时支付和接收货币的汇率之间的差额。ADS收款代理将保留为其自己的账户进行交易时获得的任何收入，包括但不限于从抵销交易中获得的任何收入。汇率或兑换或支付的金额将根据当地费用、税款和结转点数进行适当调整，ADS接收代理保留随时更新上述转换程序说明的权利，恕不另行通知，包括在将从要约人收到的墨西哥比索对价转换为美元之前。

如上所述，在优惠期间和兑换成美元完成之前，您将承担所有汇率风险和成本。投标证券持有人应该知道，墨西哥比索兑美元汇率的波动将导致就其投标和接受的美国存托凭证向他们支付的现金对价的价值相应地发生变化。ADS接收代理和我们均不对ADS接收代理负责事实上，ADS接收代理无法安排将其可能收到的墨西哥比索现金对价进行任何转换，也不对最终发生此类转换的汇率负责。ADS接收代理商将以美元向已接受的美国存托凭证持有人支付任何转换的净收益，包括适用的净费用、费用和税费，以便在要约中购买。

要约价格只能由 ADS接收代理支付给投标证书上指定为投标证券卖方的人，上述任何人均应被要约人和ADS接收代理视为投标证券的唯一所有者和卖方。

ADS收款代理将作为美国存托凭证投标持有人的代理，目的是接收要约人的付款，并将付款传送给已接受付款的证券投标持有人。

如果任何投标证券因任何原因(包括非按比例计算而购买的证券)而未被购买，则与B系列股票或美国存托凭证有关的所有权文件将在可行的情况下尽快退还给投标持有人，证明美国存托凭证和其他所有权文件(如有)不收取任何费用，但风险由投标持有人承担(或，如果美国存托凭证是通过账簿转让交付的，则将该等美国存托凭证转移到在DTC开立的账户)。

要约人寻求与所有经济和投票权(包括在生效日期或之后宣布的分配权)一起收购证券。如果在开始日期或之后，OMA应在转让给要约人的B股股票转让记录(对于B股) 和ADS存托凭证(对于ADS)的转让记录(在每种情况下都是根据美国要约购买的)上声明或支付在转让给要约人之前的B股应支付或可分配给记录持有人的任何分派，然后 (I)要约人在美国的每种证券应支付的要约价格将被降低，只要此类分派是以现金支付的；(Ii)投标持有人收到并持有的任何非现金分派应被要求迅速汇款并转给ADS接收代理，由要约人本人负责，并附上适当的过户文件。在汇款之前，要约人将享有作为任何此类非现金分配的所有者的所有权利和特权，并可扣留整个要约价或从要约价中扣除其金额或价值，具体金额或价值由要约人自行决定。分配“指OMA在生效日期或之后就任何投标的B系列股票宣布或支付的任何分派，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票，包括但不限于以现金或实物(任何类型的B系列股票或证券)支付的任何股息、准备金的分配、资本的偿还、全部或部分赎回、减资分配或购买任何证券的权利。

在下，无论到期日是否延长，投标证券的要约价格都不会支付利息。在接受日期之后，要约人向证券投标持有人支付款项的义务将持续到要约价格支付给其证券已被美国要约接受的证券投标持有人为止。在将资金存入Indeval(如果是B系列股票)或ADS接收代理(如果是美国存托凭证)，以便向投标其证券在美国要约中被接受的持有人付款后，要约人支付款项的义务应得到履行。和投标其证券在美国要约中被接受的持有人此后必须仅向证券方面的Indeval(如果是B系列股票)或 ADS收款代理(如果是美国存托凭证)来支付因接受根据美国要约支付证券而欠他们的金额。

在适用的墨西哥和美国证券法允许的范围内，我们保留在要约中向我们的一家或多家子公司或关联公司全部或部分转让购买B系列股票(包括以美国存托凭证为代表的B系列股票)的权利，但任何此类转让不会解除我们在要约中的义务，也不会损害投标持有人获得B系列股票付款的权利，包括以美国存托凭证为代表的B系列股票根据条款有效投标和接受，并受要约中规定的条件约束。

只有属于美国人的B系列股票持有者才有资格参与美国要约。B系列股票的所有其他持有者，以及身为美国人但希望参与墨西哥报价的B系列股票持有人，必须在墨西哥报价中提供他们的B系列股票。在决定在墨西哥要约中投标其B系列股票之前，希望参与墨西哥要约的B系列股票的美国持有者应仔细考虑他们将不会获得交易法的保护。有关墨西哥报价的帮助，请联系墨西哥报价的接收代理J.P.Morgan Casa de Bolsa，S.A.de C.V.，J.P.Morgan Grupo Financiero。

如本文所用，“美国人“ 指(1)任何居住在美国的个人；(2)在美国组织或注册成立的任何合伙或公司；(3)任何遗嘱执行人或管理人是美国人的任何遗产；(4)受托人是美国人的任何信托；(5)外国实体在美国的任何机构或分支机构；(6)交易商或其他受托机构为美国人的利益或账户而持有的任何非全权账户或类似账户(遗产或信托除外)；(7)由交易商或其他受托机构组织、注册或居住在美国的 (如果是个人)持有的任何全权账户或类似账户(房地产或信托除外)；以及(8)任何合伙或公司，如果(A)根据任何外国司法管辖区的法律组织或注册，(B)由美国人组成，目的是投资于未根据证券法注册的证券，除非该合伙或公司是组织或注册的，并由认可投资者拥有(根据证券法第501(A)条的定义)；在每种情况下，不包括根据S 第902(K)(2)条被视为“美国人”的人。根据美国要约投标B系列股票应构成B股投标持有人与要约人之间根据美国要约条款并受美国要约条件约束的具有约束力的协议。

根据美国要约的条款并受本要约条件的约束，要约人应根据下列要求在到期日到期日之前有效投标的证券，前提是投标的证券不按下列规定撤回“投标要约-第4节.提存权。”

美国购买意向书、接受函和其他相关材料可在ADS接收代理的办公室按本美国提出购买的封底上注明的地址获取，截止日期为截止日期的到期时间。但是，B系列股票的任何持有人未能收到与本次美国要约相关的任何文件不会使本美国要约或本要约的任何方面失效。

当您按照本节中介绍的程序投标您的B系列股票，并且我们接受您的B系列股票购买时，这将构成您和我们之间具有约束力的协议，受美国要约条款和条件的约束。如果您是美国人，并且您通过您的墨西哥经纪公司是B系列股票Indeval账簿和记录的实益拥有人，并且您希望在美国要约中投标您的B系列股票，则您必须通过如下所述的账簿入账转让方式进行投标。您将不能在美国投标。以认证形式提供任何 B系列股票。如果您以认证形式持有B系列股票，应立即联系参与Indeval记账转让系统的任何中介机构，并安排此类被指定人以记账形式代表您持有B系列股票。请留出足够的时间来完成图书录入过程和后续的招标过程。您可能需要支付与此过程相关的费用和费用。

任何代表您行事的中介机构，即或通过Indeval参与者持有B系列股票的任何中介机构，均可通过使Indeval 参与者将此类B系列股票转移到J.P.Morgan Casa de Bolsa，S.A.de C.V.，J.P.Morgan Grupo Financiero(The )的Indeval账户来交割B系列股票。B系列接收代理“)，帐号01 004 0080，按照到期日或之前的登记程序。要对您直接或实益拥有的B系列股票进行投标，您应立即联系您的中介，并指示其投标此类B系列股票。

投标的任何B系列股票必须在到期日或之前按照本美国要约购买中描述的程序交付。

B系列股票的登记或实益持有人及其指示Indeval参与者投标B系列股票的中间人将被视为导致Indeval参与者交付，并同意受Indeval参与者代表其行事的持有人约束美国要约的条款和条件，要约人可对该持有人和投标Indeval 参与者强制执行此类协议。

B系列股票和所有其他文件或说明的方法和交付风险由参与证券持有人的持有人承担。

如果您持有美国存托凭证并希望收到墨西哥比索，则必须将您的美国存托凭证交给ADS托管机构，通过作为Indeval参与者的墨西哥中介机构接受标的B系列股票的交割，并在要约中投标这些B系列股票。此外，您需要在到期日之前收到标的 B系列股票，才能在要约中投标这些B系列股票。

通过使您通过其持有B系列股票的Indeval参与者提交接受函，并通过Indeval系统将适用的B系列股票转让给B系列接收代理，您将被视为代表、担保并与我们达成一致，并在我们接受您的B系列股票后生效：

有关文件形式和任何B股投标的有效性、资格(包括收到时间)和接受购买的所有问题将由我们自行决定，该决定为最终且具有约束力。我们保留绝对权利拒绝任何或所有被我们确定为不符合适当形式的B系列股票的投标，或拒绝接受我们的律师认为可能是非法的购买。我们还保留绝对权利放弃任何B股投标中的任何缺陷或违规行为。我们、 B系列接收代理、ADS接收代理、美国信息代理或任何其他人员均无义务就投标中的任何缺陷或违规行为发出通知，也不会因未能发出此类通知而承担任何责任。

如果您对投标B系列股票进入美国要约的程序有任何疑问，请联系美国信息代理。

如果您是经过认证的形式的美国存托凭证的注册持有人(即，如果您持有ADS存托凭证的账簿并持有证明您拥有美国存托凭证的美国存托凭证)，您需要在到期日之前完成以下各项：

在某些情况下，您在递交函原件上的签名必须由有资格这样做的金融机构担保，因为它是证券转让代理商奖章计划、纳斯达克证券交易所奖章计划或证券交易所奖章计划的参与者(在本要约中称为“购买”)，因此您必须在原件上签字，因为它是证券转让代理奖章计划、纳斯达克证券交易所奖章计划或证券交易所奖章计划(在本报价中称为“购买”)的参与者。合资格院校“)。如果(I)您是美国存托凭证(ADSS)的注册持有人，并且您没有填写递送函中标题为“特别付款说明”的栏，或者(Ii)您正在为合格机构的账户投标美国存托凭证，则您不需要由合格机构担保您的签名。如果您是美国存托凭证的注册持有人，并且您没有填写递送函中标题为“特别付款说明”的栏，则您不需要由合格机构担保您的签名。

如果美国存托凭证分多次发货给ADS收货代理，则每次发货时必须附上一份填妥并签署妥当的送货函。

如果美国存托凭证是以递交书签字人以外的其他人的名义登记的，则投标的美国存托凭证必须背书或附有适当的股票权。股票权必须完全按照美国存托凭证上出现的一名或多名注册车主的姓名签署，并在美国存托凭证或如上所述保证的股票权上签名。

如果您未能在美国报价到期前正确交付证明您的ADS的原件和您的ADR，则您的投标可能无效，您的ADR 证明您的ADS可能不会被接受。

如果您是ADS托管机构账簿上未经认证的美国存托凭证的注册持有人，您必须如上所述签署并交付一份正本提交函，但您不需要交付证明您在ADS托管机构账簿上持有的美国存托凭证的美国存托凭证。

如果您不是ADS存托凭证账簿上的美国存托凭证的注册持有人，而是通过中介持有您的美国存托凭证，您将需要及时通知您的代理人在到期日之前通过以下方式代表您投标美国存托凭证：

ADS接收代理将为美国报价在DTC安排一个有关在DTC持有的美国存托凭证的账户。任何参与DTC 系统的金融机构都可以通过促使DTC将ADS转账到DTC的此类账户来交付ADS。此操作必须按照DTC的账簿分录转账流程进行。

请参考您的代理转发给您的材料，以确定您可以以何种方式及时指示您的中介采取这些操作。根据ADS收货代理的程序将单据交付给迪拜国际并不构成向支付宝收货代理交付单据。

如果您提交了一封传送函、证明美国存托凭证(如果需要)的美国存托凭证(ADR)和其他所需文件，或者您的代理人传递了代理信息并将您的美国存托凭证转账给ADS接收代理，则您将被视为已接受关于此类ADS的美国报价，遵守本美国购买要约和递交函中规定的条款和条件，ADS接收代理不采取任何进一步行动。

您根据这些程序投标接受美国要约，但您有权退出，这将构成您与要约人之间就美国要约条款达成的具有约束力的协议。如果您投标美国存托凭证，则该等美国存托凭证所代表的B系列股票可能不会被您投标。

您交付美国存托凭证、传送函和所有其他所需文件的方式由您自行选择并承担风险。仅当ADS收货代理实际收到美国存托凭证时，才视为已送达美国存托凭证。在任何情况下，都应该留出足够的时间来确保及时交货。我们建议您通过隔夜快递、专递或挂号邮寄材料，并要求退回收据和适当的保险。交货应尽快完成，但不得晚于美国报价的到期日。您应该知道，DTC的直接和间接参与者将建立他们自己的接收指令的较早截止时间和日期，以确保DTC在到期前及时收到这些指令。您应联系您持有美国存托凭证的金融中介机构以确定适用于您的截止日期和时间。

如果您或代表您行事的人代表您签署了一份传送函，您将被视为代表、保证并同意我们，在我们接受您的ADS后生效：

将文件交付给中介机构或DTC参与者的账簿转账账户不构成交付给ADS收款代理。

投标的美国存托凭证将存放在ADS接收代理控制的帐户中，因此，在以下时间之前，您将无法出售、转让、转让或以其他方式处置您的美国存托凭证：(1)您从美国报价中撤回您的美国存托凭证，或(2)如果美国报价未完成或您的美国存托凭证未被接受购买，则您的美国存托凭证已退还给您。

向美国存托凭证持有人支付的款项可能需要进行信息报告和美国联邦所得税的备用预扣，目前税率为 24%。某些持有者不受这些信息报告和后备扣缴要求的约束。为避免备用扣缴，未以其他方式确定免税的美国持有者(如美国购买要约中所定义)应填写并退还内部税务局(“美国国税局“)表格W-9，证明美国持有者是美国人，所提供的纳税人识别码是正确的，并且美国持有者不受备用扣缴的约束。未能在W-9表格上提供正确信息可能会使投标的美国持有人受到美国国税局(IRS)50美元的罚款。非美国人的持有者可以被要求填写并提交一份IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E或其他适用的IRS Form W-8，在伪证惩罚下签署，以证明持有者的外国身份。美国国税局表格可从美国国税局网站www.irs.gov获得。

如果您对接受美国存托凭证的程序有任何疑问，请拨打美国信息代理的电话号码，该电话号码列在本美国报价的封底上购买。

有关单据格式和任何ADS投标的有效性、格式、资格(包括收到时间)和接受付款的所有问题，将由我们自行决定，该决定为最终决定，对各方均具有约束力。我们保留拒绝任何和所有投标的绝对权利。我们认为投标书形式不正确。我们还保留绝对权利放弃任何特定持有人的任何 ADS投标中的任何缺陷或违规，无论其他持有人是否放弃类似的缺陷或违规。美国存托凭证的投标在所有缺陷和违规情况得到纠正或放弃之前，不会被视为已有效投标。我们或我们的任何附属公司或受让人或任何人都没有义务就投标中的任何缺陷或违规行为发出通知，也不会因未能发出此类通知而承担任何责任。我们对美国报价条款的解释将是最终的和具有约束力的。

如有问题或请求帮助，可直接联系本《美国购买要约》封底上的美国信息代理。本美国报价购买的其他副本也可以从美国信息代理处获得。

有关单据形式以及任何证券投标和任何税费凭证的有效性、形式、资格(包括收到时间)和接受程度的所有问题将由我们自行决定，该决定为最终决定，对所有各方均具有约束力。我们保留绝对权利拒绝任何和所有被我们认定为不正确的证券投标。我们也保留绝对权利放弃任何特定持有人的任何证券投标中的任何缺陷或违规行为，无论其他持有人是否放弃类似的缺陷或违规行为。在所有缺陷和违规行为得到纠正或免除之前，不得进行证券投标或交付税费凭证。我们、我们的任何附属公司或受让人或任何其他人都没有义务就投标中的任何缺陷或违规行为发出通知，也不会因未能发出此类通知而承担任何责任。我们对美国报价条款的解释将是最终的和具有约束力的。

根据上述任何程序进行的证券投标将构成投标持有人接受美国要约条款，以及投标持有人对我们的陈述和保证：

根据美国要约进行的证券投标可在到期日到期前的任何时间撤回，除非根据适用法律要求恢复提存权。

退出在美国投标的任何B系列股票只能通过出示签署的退出表格(“撤回的形式“)至 B系列接收代理。只有当B系列接收代理及时收到本美国购买要约封底上规定的地址的退款表格时，此类退款才会生效。退出表格必须注明拟退出的B系列股票的出资人姓名、拟退出的B系列股票的数量以及 B系列股票的登记持有人姓名(如果与该B系列股票的出资人不同)，并须经公证人员签名。

为了生效，ADS接收代理必须按本美国报价背面规定的地址及时收到书面或传真的取款通知，并且必须指明提交要取回的美国存托凭证的人的姓名、要取回的美国存托凭证的数量以及美国存托凭证注册持有人的姓名(如果不同于提交该等美国存托凭证的人的姓名)。如果不同于提交该等美国存托凭证的人的姓名，则必须详细说明提交美国存托凭证的人的姓名、要取回的美国存托凭证的数量以及登记的美国存托凭证持有人的姓名(如果与提交该等美国存托凭证的人的姓名不同)。如果要撤回的美国存托凭证已送达ADS接收代理，则必须在该等美国存托凭证发放前提交一份由合格机构担保并已签署的已签署的撤回通知( 合格机构提交的美国存托凭证除外)。此外，该通知必须指明：如果是通过交付证书的方式提交的美国存托凭证，登记持有人的姓名(如果与投标持有人的姓名不同) 以及证明美国存托凭证将被撤回的特定证书上显示的序列号，或者，如果是以簿记转账的方式提交的美国存托凭证，则必须注明存入被撤回的美国存托凭证的DTC账户的名称和编号。如果是以交付证书的方式提交的美国存托凭证，则必须注明登记持有人的姓名和号码(如果与投标持有人的姓名不同)，以及证明美国存托凭证将被撤回的特定证书上显示的序列号。

根据《交易法》第14(D)(5)节的规定，已提交证券的持有人可以在到期日到期时间之前的任何时间，通过以上述方式传达其撤回证券的请求，来撤回任何或所有这些证券。(注：根据《证券交易法》第14(D)(5)条)，已提交证券的持有人可以在到期日到期时间之前的任何时间撤回任何或所有这些证券。

即使我们延长了美国报价，或者我们因任何原因延迟了接受或无法接受根据美国报价购买的证券，投标选择也只能被撤回，如本文所述。任何此类延迟都将通过在法律要求的范围内延长美国报价来实现。请参阅“-第1. 节美国优惠和到期日期条款。”

关于任何退出通知的形式和有效性(包括收到时间)的所有问题将由我们自行决定，我们的决定是最终的，具有约束力。吾等、吾等的任何联属公司或受让人或任何其他人士均无责任就任何退款中的任何瑕疵或违规事项作出任何通知，或因未能作出任何此等通知而招致任何责任。

投标证券的撤回不得撤销。此后，任何有效撤回的证券将被视为未就美国要约的目的进行有效投标。但是，已有效撤回投标的B系列股票的持有者可以在到期日的到期时间之前的任何时间重新投标这些B系列股票。已从美国要约中有效撤回其美国存托凭证所代表的权利的B系列股票的ADS持有人，可以在到期日到期之前的任何时间通过ADS接收代理重新投标。请参阅“-第3节参与美国报价的程序。”

我们必须提供购买最多97,527,888股B系列股票的资金总额，这是受要约影响的B系列股票(包括由 ADS代表的B系列股票)的最大数量，在扣除费用和费用之前，基于每股B系列股票137便士的报价，我们必须提供的资金总额估计约为13,361,320，6.56亿便士。

我们计划收购投标证券，并通过根据融资协议收到的资金支付与要约相关的任何费用和开支，该融资协议将于到期日或之前签署并完成。美国报价的结算受融资条件的约束，如下文所述“-第13节。美国报价的条件。”

下面介绍根据美国报价出售证券的某些美国联邦所得税和墨西哥税收后果。

以下是有关证券的美国报价的某些美国联邦所得税后果摘要。以下讨论仅适用于在美国要约中投标证券的美国持有人 (定义如下)。本讨论仅针对持有此类证券(如资本资产)的证券的受益所有者。

该摘要并不是对可能与任何特定投资者相关的所有税务考虑事项的全面描述，包括因适用于所有纳税人的一般适用规则而产生的税务考虑事项，或者可能适用于根据修订后的1986年《国税法》(The Revenue Code Of 1986)受到特殊待遇的美国联邦所得税的某些方面的税务考虑事项。代码“)(包括但不限于：银行或其他金融机构、受监管的投资公司、拥有或被视为拥有OMA 10%或以上股票(通过投票或价值)的持有者、因美国联邦所得税目的而被视为合伙企业或其他直通实体的实体、免税组织、保险公司、证券或外币的经纪人或交易商、为美国联邦所得税目的而选择将其证券按市价计价的证券交易员，功能货币不是美元的持有者，以及根据员工股票期权的行使或其他方式获得证券作为补偿的持有者)。此外，讨论不涉及美国报价的净投资收入的联邦医疗保险税、替代最低税额或州、当地或外国税收后果(或其他税收后果，如遗产税或赠与税后果)。下面的讨论是基于本守则的条款和美国财政部的法规、裁决和决定，这些授权可以被撤销、撤销或修改(可能具有追溯力)，从而导致美国联邦所得税后果不同于下面讨论的那些后果。在本守则和美国财政部条例下作出的裁决和决定，可能会被撤销、撤销或修改(可能具有追溯力)，从而导致不同于下面讨论的美国联邦所得税后果。

持有者应根据其具体情况，以及根据任何其他征税管辖区的法律产生的任何后果，就美国报价的税收后果咨询其自己的税务顾问。

如本款“-美国联邦所得税后果”所用，术语“美国持有人”是指证券的受益持有人，即(1)个人美国公民或居民，(2)根据美国、本州或哥伦比亚特区的法律在或成立或组织的公司或其他应纳税的实体，或(3)以其他方式就证券缴纳美国联邦所得税税。本摘要不适用于非美国持有人的证券持有人。非美国持有人应咨询其自己的税务顾问，以了解美国联邦所得税后果以及收购要约的任何适用的州、地方和非美国税收后果。非美国持有人应咨询他们自己的税务顾问，了解收购要约的美国联邦所得税后果和任何适用的州、地方和非美国税收后果。

根据收购要约以现金换取证券的交易将是美国联邦所得税的应税交易。任何此类交易的后果购买时，美国持有人将根据美国持有人的特定情况，被视为已出售其证券，或已收到有关该证券的分销。如果美国持有者满足下面讨论的三项测试中的至少一项，购买将被视为出售或交换(“第302节测试“)。如果美国持有者不满足第302节测试中的任何一项，则购买将被视为分销。

如果满足以下第302条中的任何一项测试，则根据美国报价购买证券的交易将被视为美国持有人出售证券，而不是作为此类证券的分销。如果满足以下任何项测试，则美国持有人将被视为出售证券，而不是就此类证券进行分销：

·此次收购的结果是，美国持有者在OMA的股权“完全终止”；

·作为收购的结果，美国持有者在OMA的股权“大大不成比例”地减少；或

为了确定是否满足第302条测试中的任何一项，美国持有人不仅必须考虑美国持有人实际拥有的证券，还必须考虑根据本守则第318条的含义以构造性拥有的证券。根据《守则》第318条，美国持有人可以被视为建设性拥有美国持有人实际拥有的证券，以及美国持有人有权通过行使期权或通过转换或交换证券获得的任何证券，在某些情况下，这些证券是由美国持有人拥有权益的某些相关个人和实体实际拥有的，在某些情况下是建设性拥有的。美国持有人有权通过行使期权或转换或交换证券来收购该证券，美国持有人有权通过行使期权或转换或交换证券来收购这些证券，美国持有人可以被视为建设性地拥有证券，在某些情况下，这些证券是由美国持有人拥有权益的特定相关个人和实体拥有的。美国持有者应就这些建设性所有权规则的操作咨询他们自己的税务顾问。

根据美国要约购买美国持有人证券将导致美国持有人在OMA中的股权“完全终止”，根据第302节测试的目的，如果美国持有人在购买之后立即实际和建设性地不拥有OMA股票。在应用 “完全终止”测试时，美国持有者可能有资格通过家庭归属规则放弃推定所有权的申请，前提是这些美国持有者遵守守则第302(C)(2)节的规定和适用的美国财政部法规。希望通过满足守则第302(C)(2)节规定的特殊条件来满足“完全终止”测试的美国持有者应咨询他们的税务顾问，了解这些条件的机制和可取性。

就第302条测试而言，根据美国要约购买美国持有人的证券对于美国持有人来说将是“极不相称的”，如果紧接购买之后美国持有人(实际或建设性地)拥有的证券相对于紧接购买之前的所有证券的比率低于80% ，则美国持有人(实际或建设性地)拥有的证券与紧接购买之前的所有证券的比率相比，将是“极不相称的”。如果紧接购买之后，美国持有人(实际或建设性地)拥有的证券相对于紧接购买前的所有证券的比率低于80%，则根据美国要约购买美国持有人的证券将是“极不相称的”。

根据美国要约购买美国持有者证券，根据第302条测试，鉴于美国持有者的特定事实和情况，如果这导致美国持有者在OMA中的比例权益“有意义地减少”，则将被视为“本质上不等同于股息”。美国证券持有人是否符合此标准将取决于美国持有人的特殊事实和情况，以及该美国持有人与其他证券持有人投标的证券的相对百分比。如果美国持有人在OMA的相对股票权益最低，且该美国持有人不对OMA的公司事务进行任何控制或参与管理，则即使该美国持有人所拥有的百分比权益略有减少也可能构成打算通过证明与美国报价相关的收益在本质上不等于股息而获得出售待遇的美国持有者应咨询其税务顾问，以确定满足此测试的可能性。

每个美国持有人都应该意识到，由于美国要约中可能会发生按比例分配，即使美国持有人实际和建设性地拥有的所有证券都被投标给美国要约，而且美国持有人并不实际或建设性地拥有OMA的任何其他股票，根据美国要约购买的证券可能少于所有此类证券。因此，不能保证购买足够数量的特定美国持有者的证券，以确保购买将被视为销售，而不是分配，用于美国联邦所得税纳税。

如果美国持有者满足第302 条中的任何一项测试，其出售收益将根据下面题为“证券销售的处理”的章节征税。

第302节和相关法规和指南很复杂。美国持有者应根据美国持有者的特殊情况，就根据美国要约处置证券的适当处理咨询他们的税务顾问。美国持有者应根据其具体情况，向其税务顾问咨询根据美国要约处置证券的适当处理方式。

如果美国持有人不符合上述第 302条测试中的任何一项，则美国持有人根据美国要约收到的总金额(包括预扣墨西哥税的任何金额)将被视为就美国持有人的证券向美国持有人进行的分配。对美国持有人的分配将作为外国来源股息向美国持有人征税，前提是OMA从其当前或累计收益和利润中支付分配。由于OMA预计不会根据美国联邦所得税目的进行收益和利润的计算，因此，美国持有者预计分配通常将被视为美国联邦所得税税收目的的股息。美国持有者应咨询他们自己的税务顾问，以了解美国联邦所得税对从OMA收到的任何分配的适当处理方式。

作为对美国持有人证券的分配的金额通常将以美元金额计入该美国持有人的收入中，计算方式为：参考美国持有人收到此类金额当日的有效汇率(如果是B系列股票)或ADS存托机构收到这些金额的日期(如果是美国存托凭证)。B系列股票的美国持有者应咨询他们自己的税务顾问如何处理收到的任何比索的外币损益(如果有的话)，并在收到比索后将其兑换成美元。

除短期和套期保值头寸的某些例外情况外，如果股息是美国联邦所得税的“合格股息”，个人和其他某些非公司美国持有者收到的美元股息金额可能会被降低税率。(=在以下情况下，就证券支付的股息将被视为合格股息：(I)OMA有资格享受与美国的综合所得税条约的好处，该条约已为有限制股息规则的目的而获得批准，并且(Ii)OMA在支付股息的前一年不是被动型外国投资公司 (“PFIC”)。美国和墨西哥之间的所得税条约已根据有限制的股息规则获得批准。OMA在截至2020年12月31日的年度报告Form 20-F中表示，它认为在2020纳税年度它不是PFIC，它预计在2021年纳税年度不会成为PFIC。

根据美国要约被视为出售其全部或部分证券的美国持有人将确认美国来源资本收益或亏损，其金额等于(X)根据美国要约收到的现金金额与就该美国持有人预扣的任何墨西哥预扣税(如果有)之和与(Y)美国持有人根据美国要约出售的此类证券的调整税基之间的差额。如果美国持有者在根据美国要约购买证券之日在证券中的持有期大于一年，则通常确认的收益或损失将被视为长期资本收益或损失。

如果美国持有者在出售证券时的持有期超过一年，则此类损益通常为长期资本损益。非公司美国持有者的长期资本目前有资格享受降低的美国联邦所得税税率。美国持有者扣除资本损失的能力受到一定限制。

根据美国要约被视为出售其全部或部分证券的美国持有者变现的金额通常为在美国要约中收到的现金的美元价值。一般情况下，变现金额将是按销售日期有效的现货汇率收到的比索的美元价值(或者，如果证券当时在成熟的证券市场交易，在收付实现制和选择权责发生制美国持有人的情况下，则为结算日)。权责发生制美国持有者如果不选择使用结算日期的现汇汇率来确定变现金额，将确认外币损益，该损益等于根据出售或其他处置日期生效的现汇汇率计算的收到金额的美元价值与结算日期之间的差额。(=通过出售以不同美元金额收到的任何比索而实现的任何货币收益或损失通常将是来自美国的普通收入或损失，不符合适用于长期资本利得的降低税率。

美国持有者应咨询其税务顾问，了解墨西哥资本利得税是否可以抵扣美国持有者的美国联邦所得税责任，并根据他们的具体情况适用任何外国税收抵免限制。美国持有者根据美国报价收到的现金通常被视为从OMA获得的视为股息，对于美国外国税收抵免而言，应将其视为外国来源的“被动收入”。美国持有者根据美国要约收到的现金，通常被视为出售证券所产生的收益或更少，应视为美国来源收益或损失。外国税收抵免的计算和可获得性，对于选择抵扣外国税的美国持有者而言，抵扣的可用性涉及复杂规则的应用，这些规则取决于美国持有者的特定情况。美国持有者应根据其具体情况，就外国税收抵免的可用性和外国税收抵免限制的应用咨询其自己的税务顾问。

一般而言，信息报告要求将适用于根据美国优惠收到的现金付款，这些现金在美国境内(在某些情况下，在美国境外)支付给某些豁免收件人以外的美国持有者(如果需要，确定其免税)，如果美国持有者未能提供准确的纳税人识别码并进行任何其他所需证明或以其他方式确立免税，则备份预扣可能适用于此类金额。只要向美国国税局(U.S.Internal Revenue Service)提供了所需的信息，任何预扣向美国持有者付款的备份金额将被允许作为退款或抵扣美国持有者的美国联邦所得税义务。

备份预扣和信息报告一般不适用于非美国持有人根据美国要约收到的现金付款，如果该持有人在伪证处罚下证明该持有人为美国联邦所得税目的的非美国人。

以下部分指的是适用于美国报价的墨西哥主要税种。它不包含对可能被认为与决策相关的所有税务相关事项的全面分析。此外，它没有具体描述适用于任何特定持有人的所有墨西哥税收相关事项。本分析基于截至本美国报价日期在墨西哥实施的税法，可能会有修订和不同的解释。B系列股票或美国存托凭证的每位持有者应就此美国报价的具体税收后果咨询其自己的税务顾问.

美国和墨西哥之间的“避免双重征税公约”和“防止逃税公约”及其议定书于1994年1月1日生效，并经2003年7月3日生效的附加议定书修订(合称“税收条约“)。美国和墨西哥还签订了一项关于交换税务信息的协议。

此讨论不构成也不应将视为法律或税务建议。本讨论仅供参考，并基于墨西哥联邦税法(包括所得税法和联邦税法)和美国在本美国报价之日生效的联邦税法 (包括税收条约)，这些法律可能会发生更改，此类更改可能具有追溯力。证券持有人应咨询其自己的税务顾问，了解参与此美国报价对其产生的特殊税务后果，包括墨西哥、美国各州或地方税法或其他非美国税法的适用性和效力。

以下是墨西哥所得税法规定的主要税收后果的总体摘要(Ley del Impuestto Sobre la Renta，或“墨西哥所得税法) 在证券卖方不是墨西哥税务居民且在墨西哥没有永久机构(A)的情况下，根据本美国要约条款出售证券的现行有效规则和条例非居民持有人”).

本摘要不涉及可能适用于特定证券持有人(包括根据墨西哥所得税法构成一组人的持有人)的所有墨西哥税后果。它也不旨在全面描述墨西哥的所有税务考虑因素，这些因素可能与拥有或处置证券的决定相关。本摘要不描述根据墨西哥所得税法以外的任何州或直辖市的法律产生的任何税收后果。

根据墨西哥现行所得税法律和法规，除某些例外情况外，非居民持有者从处置证券中获得的收入将适用10%的预扣税率这些证券由适用规则定义的公众投资者处置，并通过授权证券交易所(如墨西哥证券交易所)或公认的衍生品市场进行。一般来说，墨西哥金融中介机构应代扣代缴税款给授权的税务机关。

如果纳税人居住在与墨西哥签订了有效的避免双重征税条约的国家，且纳税人向墨西哥中介机构递交了一封宣誓信件，表明持有人为相关税务条约的目的是条约国家的居民，并提供其注册号或主管税务机关签发的税务识别号，则不应缴纳收益的10%的税款。如果纳税人是与墨西哥签订了有效的避免双重征税条约的国家的居民，纳税人向墨西哥中介机构递交了一封宣誓信件，表明持有人是条约国家的居民，并提供其注册号或主管税务机关签发的税务识别号，则不应缴纳10%的所得税。

但是，非墨西哥居民销售代表墨西哥公司在公众投资者中发行的股票的证券应适用豁免，前提是上述证券的销售是通过公认的市场进行的，在这种情况下，不适用递交一封声明在墨西哥已与其签订避免双重征税条约的国家的居民并提供税号的要求。

在其他情况下进行的证券销售或其他处置一般要缴纳墨西哥联邦所得税，税率可能更高，但非居民持有人根据墨西哥加入的所得税条约有资格享受福利的情况除外，这些案例应单独分析。

非居民持有者在此美国报价下出售证券不需要墨西哥印章、发行登记或类似的税金。另外，证券转让不应征收增值税。

B系列股票的主要交易市场是BMV，其股票代码为“OMA”。代表B系列股票的美国存托凭证在纳斯达克股票市场(“纳斯达克)，在股票代码“omab”下。每个ADS代表八股奥马仕 B系列股票。截至2020年12月31日，已发行的B系列股票有340,345,556股。

下表列出了所示日历季度中一只B股和一只ADS的最低和最高收盘价。

下表列出了过去12个月美国存托凭证的交易量、成交量和加权平均价：

2021年5月21日，也就是生效日期前的最后一个交易日，BMVB系列股票的最新报出售价为每股124.08便士，纳斯达克市场上美国存托凭证的最新报出售价为每ADS 49.72美元。建议持有者获取B系列股票和美国存托凭证的当前市场报价。

下表列出了OMA在所示期间和日期支付的年度股息(以比索表示)。

通过其子公司，OMA拥有运营、维护和发展墨西哥13个机场的特许权，这些机场集中在墨西哥的中部和北部地区。OMA 为使用其运营的13个机场的乘客和航空公司提供航空服务、非航空服务和商业服务。 OMA在物流、工业园区和酒店业开拓商机。OMA成立于1998年，是墨西哥政府向私人投资开放墨西哥机场计划的一部分。

OMA 是一家公司(资本变量社会(Sociedad Anónima bursátil de Capital Variable))根据墨西哥法律正式组织。其主要执行办事处位于Av.皮索5号的Plazo Metrópoli Patriotismo。爱国者201，圣佩德罗·德洛斯皮诺斯上校，贝尼托·华雷斯，墨西哥城市。OMA的主要电话号码是+52 81 8625 4300。

OMA的流通股包括 340,345,556股B股和49,766,000股B股，每股都没有面值。

下表列出了截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度与OMA及其子公司相关的某些精选综合财务信息。

下文所述的OMA综合财务信息摘录自OMA提交给证券交易委员会的Form 6-K报告，其中包含OMA 2020年第四季度和年度的最终业绩，根据该报告，该财务信息是按照国际会计准则委员会(IASB)发布的国际财务会计准则编制的。

OMA以Form 20-F形式提交年度报告，以Form 6-K形式向SEC提交报告。您可以在美国证券交易委员会的公共资料室阅读和复制这些报告中的任何一份，地址为 100F Street，N.E.，Washington DC，20549。您可以通过拨打 SEC电话1-800-SEC-0330获取公共资料室的运行信息。证交会在http://www.sec.gov上维护一个互联网站，其中包含有关以电子方式向证交会提交文件的发行人的报告和其他信息。证券管理协会在其网址：http://www.oma.aero/en/.上发布证券持有人感兴趣的各种信息。

OMA还应遵守CNBV的信息要求，并向CNBV提交与其业务、财务状况和其他事项有关的报告和其他信息。CNBV在https://www.gob.mx/CNBV，上维护一个互联网网站，其中包含有关以电子方式向CNBV提交文件的发行人的报告和其他信息。

机场的目的是持有FH的投资。机场股东拥有SETA 100%的股本。机场注册办事处位于卢森堡大公国L-1643 Grève街8号。联系机场公司主要行政办公室的电话号码是+352 28 26 39 10。机场公司成立于2021年1月14日，是一家根据卢森堡法律成立的公司。机场公司由Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon、Expanse、FH和Martinez先生实益拥有。

SETA的目的是成为从墨西哥政府手中收购BB系列股份的战略合作伙伴，在组成该集团的墨西哥北部和中部地区的13个机场的私有化进程中。SETA的注册办事处位于科罗尼亚圣佩德罗洛斯皮诺斯市PISO 6号Avenida Patriotismo No.201，邮编：México 03800。联系SETA主要执行办公室的电话号码是+52(55)52729991。SETA成立于2000年，是根据墨西哥法律成立的一家公司。Seta是Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse的全资子公司。

Bagual的目的是持有 FH的投资。Bagual的注册办事处位于卢森堡大公国卢森堡市L-1717号Rue Mathias Hardt 10号。可以联系到Bagual主要执行办公室的电话号码是：+352 26 34 36 73。Bagual成立于2017年11月23日，是一家私营有限责任公司(法国兴业银行责任限额)根据卢森堡大公国的法律。Bagual是FH的全资子公司。

投手的目的是持有FH的投资。Granadier的注册办事处位于卢森堡大公国L-1331卢森堡大公国夏洛特大道51号。可联系到Granadier主要执行办公室的电话号码是+352 28 26 39 10。Granadier成立于2017年11月23日，是一家私营有限责任公司(法国兴业银行责任限额) 根据卢森堡大公国法律。Granadier是FH的全资子公司。

Pequod的目的是持有 FH的投资。Pequod的注册办事处位于卢森堡大公国L-2330卢森堡大公国L-2330 Layard de la Pétrusse大道124号。联系Pequod主要执行办公室的电话号码是+352 621 889 664。Pequod成立于2017年11月23日，是一家私营有限责任公司(法国兴业银行责任限额)根据卢森堡大公国法律。Pequod是FH的全资子公司。

鱼叉的目的是持有 FH的投资。Harpoon的注册办事处位于卢森堡大公国卢森堡市L-1528 de la Foire大道11-13号。可联系到Harpoon主要执行办公室的电话是+352 26 27 43 1。Harpoon成立于2018年10月4日，是一家私营有限责任公司(法国兴业银行责任限额)根据卢森堡大公国的法律。Harpoon是FH的全资子公司。

Expanse的注册办事处位于卢森堡大公国L-1253卢森堡大公国Rue Nicolas Bové2c。可以联系到Expanse主要执行办公室的电话号码是+352 27 40 39 32 61。Expanse成立于2019年12月16日，是一家私人有限责任公司(Société àResponsabilityéLimitée)根据卢森堡大公国的法律。Expanse是FH的全资子公司。

FH的目的是参与和协助主要在新兴市场的主权和私人实体的证券投资。FH 的主要营业地点是公园大道375号，38号Floor，New York，NY 10152。FH于2019年4月16日注册成立。Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse是FH和FH的全资子公司，可能被视为实益拥有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse间接拥有的OMA股份。

大卫·马丁内斯(David Martínez)是FH的唯一股东，FH拥有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse各100%的股本。作为这笔交易的结果，Bagual、Granadier、Pequod、Harpoon和Expanse共同直接拥有机场100%的股本和SETA的100%股本。David Martínez的姓名、营业地址、电话号码和业务经验载于本合同附表1 。

机场是接受要约中的证券购买并支付要约价格的实体。AirAirport于2021年1月14日注册成立，鉴于其最近注册成立，尚未编制任何财务报表。机场对要约的支付要约中接受的证券的价格将不会得到任何一方的担保。SETA的某些选定财务信息包含在本节中，与墨西哥报价的报价文件中包含的信息一致。下表列出了截至2020年12月31日和2019年12月31日，以及截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度，与SETA相关的某些精选财务信息。以下所述SETA的综合财务信息是根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制的。

Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse 仅根据卢森堡的税收法规要求编制年度财务报表。要约人认为，这些实体的财务陈述无关紧要，因为这些实体只是机场和机场最终实益拥有人David Martinez先生之间的中间控股公司，他们没有义务向机场提供财务支持，也没有义务为要约中接受的证券的要约价的支付提供资金或担保。

截至2020年12月31日，马丁内斯先生的净资产约为1.3亿美元，其中约1亿美元来自流动资产，约3000万美元来自非流动资产。截至本次美国要约收购之日，Martínez先生已在无担保的基础上担保了某些与要约无关的第三方债务，金额约为8.8亿美元。这些第三方债务完全以不属于马丁内斯先生所有的资产作为抵押，也不会出现其他违约情况。马丁内斯先生的净资产完全是为了遵守SEC表格和有关披露要约人财务状况的规定，该要约由第三方部分收购要约进行融资。要约人认为，证券持有人在考虑要约时不应依赖马丁内斯先生的净资产，因为马丁内斯先生不保证要约中接受的证券的要约价的支付，也不打算出资或为要约提供其他财务支持。

要约人每位董事和高管过去五年的姓名、营业地址和电话号码、公民身份、目前的主要职业和受雇历史列于本美国要约收购的附表1中。

要约人并无，或据要约人所知，在过去五年内，或据要约人所知，附表1所列任何人士在过去五年内(A)在刑事诉讼(不包括交通违法或类似的轻罪)中被定罪，或(B)参与任何司法或行政诉讼(未经批准或和解而被驳回的事项除外)，而该等诉讼导致判决、法令或最终命令禁止该人未来违反或美国联邦或州证券法或任何违反美国联邦或州证券法的裁决。

除本美国要约购买或附表1中的其他规定外，没有任何要约人，或据要约人所知，在合理查询后，没有任何附表1所列的任何人，或任何要约人的任何联系或多数股权子公司，或如此列出的任何人，实益拥有或有权收购OMA的任何证券或任何其他股权证券，(B)没有任何要约人，或，实益拥有或有权收购OMA的任何证券或任何其他股权证券，(B)任何要约人，或，上文(A)项所述任何人士或其任何行政人员、董事、联属公司或附属公司在过去60天内与OMA的证券或任何其他股权证券进行任何交易，(C)要约人、其附属公司或据要约人经合理查询后所知，附表1所列任何人士均无与任何其他人士订立任何协议、安排或谅解(不论是否具有法律效力)。任何收购人、其附属公司或(据要约人经合理查询后所知)均无与任何其他人士订立任何协议、安排或谅解(不论是否具有法律效力)。但不限于，关于任何此类证券、合资企业、贷款或期权安排的转让或表决、看跌或催缴、贷款担保、不受损失或委托书、同意或授权的担保的任何协议、安排或谅解)，(D)过去两年，除本文件其他地方另有规定外，任何要约人、其据要约人经合理查询后所知，附表1所列任何人士，与OMA或其任何行政人员、董事或联属公司，以及(E)过去两年，除本文件另有规定外，并无进行任何谈判, 任何要约人、其附属公司，或(据要约人所知，经合理查询后)任何要约人与OMA或其任何联属公司之间有关合并、合并或收购、要约收购或以其他方式收购OMA证券、选举OMA董事或出售或以其他方式转让OMA重大资产的交易或重大接触。。任何要约人、其附属公司或(据要约人所知)附表1所列任何人士与OMA或其任何联属公司之间有关合并、合并或收购、要约收购或以其他方式收购OMA证券、选举OMA董事或出售或以其他方式转让OMA重大资产的交易或重大接触。

根据他们对OMA向证券交易委员会提交的公开信息以及有关OMA的其他公开信息的审查，要约人不知道(I)任何似乎对OMA业务具有重大意义的政府许可证或监管许可，而这些可能会受到本文设想的要约人收购证券的不利影响，或者(Ii)收购或收购所需的任何政府或政府国内或国外行政或监管机构或机构的任何批准或其他行动，或(Ii)任何政府或政府行政或监管当局或机构(无论是国内还是国外)的任何批准或其他行动或任何政府或政府行政监管机构或国内或国外机构的任何批准或其他行动，或因要约或与要约相关而需要的任何同意、放弃或其他批准，包括但不限于，根据 OMA或要约人或其各自子公司或附属公司为其中一方的任何许可证、特许权、许可和协议项下的任何同意或其他批准，但在之前已获得的批准或其他行动除外

此外，要约人在要约项下接受和支付投标证券的义务受制于中所述的某些条件“-美国报价的第13节。条件。”

我们已请求并收到SEC的某些豁免，不受其其他适用规则的约束，以及不采取行动的救济，以允许此要约按照本次美国要约收购中所述的方式进行。这些豁免特别包括：

墨西哥的证券注册和公开发售行为受墨西哥证券市场法和CNBV发布的规则(经不时补充或修订)监管。

我们已经提交了所有必要的文件，以获得墨西哥监管机构的批准，包括CNBV的授权。2021年5月21日，CNBV授权机场执行墨西哥报价。

根据墨西哥机场法和墨西哥外国投资法(Ley de Inversión Extranjera)，外国人士不得直接或间接拥有机场特许权持有人49%以上的股本，除非获得墨西哥外国投资委员会(Br)的授权(外向型国家委员会(Comisión Nacional de Inversiones de Extranjera))。

2021年5月10日，OMA的每个子公司，即机场特许权公司，都向墨西哥通信和交通部提交了申请(运输秘书)通知要约人有意收购OMA超过35%的股本，以要约的结果为准。

2021年5月10日，机场向墨西哥联邦经济竞争委员会提交了申请(联邦经济竞争委员会(Comisión Federal de Competencia Econonómica))就机场收购B系列股票申请有利的反垄断批准和解决方案。

我们聘请了美国股票转让信托公司作为ADS的接收代理，D.F.King&Co.，Inc.作为美国报价的美国信息代理。我们已经聘请了美国股票转让信托公司作为ADS的接收代理，D.F.King&Co.，Inc.作为美国报价的美国信息代理。这些实体中的每一个都将获得与美国报价相关的合理自付费用的惯例补偿和报销，以及某些责任的赔偿。

美国信息代理可以通过个人面谈、邮件、电子邮件、电话和其他电子通信方式与证券持有人联系，并可以要求经纪人和其他证券中介机构在适用法律允许的范围内向证券实益持有人转发美国报价材料。

除上述规定外，我们没有保留，也不会向任何经纪商、交易商或其他人士支付任何费用或佣金，以根据美国报价推荐或招标证券。

本美国收购要约仅面向属于美国居民的B系列股票持有者(根据交易法第14d-1(D)条的含义)和代表B系列股票的美国存托凭证持有者。非美国居民的B系列股票持有者不得使用这一美国报价购买。单独的提供称为Folleto Informativo(Folleto信息学)和Aviso de Oferta Pública按照墨西哥法律的要求，已在墨西哥出版了西班牙语版本。据我们所知，在任何司法管辖区，提出美国要约或选择投标与此相关的B系列股票或美国存托凭证(ADS)都不符合该司法管辖区的法律。如果我们知道有任何司法管辖区的美国报价或选择投标B系列或与之相关的美国存托凭证(ADS)不符合适用法律，我们将真诚努力遵守任何此类法律。如果在做出如此真诚的努力后，我们无法遵守任何此类法律，我们将不会向该司法管辖区的B系列股票或美国存托凭证持有人(也不接受或其代表)发出美国报价(也不会接受投标B系列股票的选择)。在证券、蓝天或其他法律要求美国要约由持牌经纪人或交易商提出的任何司法管辖区，美国要约将被视为由一个或个根据该司法管辖区法律许可的注册经纪人或交易商代表我们提出。

任何人均未获授权提供本美国购买要约中未包含的任何信息或代表我们进行任何陈述，如果提供或做出了此类信息或陈述，则不得将其视为已授权的信息或陈述。

我们已向美国证券交易委员会提交了一份时间表，以及附件，提供了有关美国报价的某些附加信息。您可以在美国证券交易委员会位于华盛顿特区东北F街100F Street的公共资料室阅读和复制及其任何修正案的附表(包括展品)。 20549。你可以拨打证券交易委员会的电话1-800-SEC-0330获取公共资料室的运作信息。证券交易委员会在http://www.sec.gov上设有一个互联网网站，其中包含以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人的报告和其他信息。

您应仅依赖在本美国购买要约或本美国要约购买的任何补充中引用的信息或提供的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。此美国报价购买日期为2021年5月24日。您不应假设此美国优惠购买中的信息截至该日期以外的任何日期都是准确的，无论您何时可以获得此类购买优惠。

尽管要约有任何其他规定，我们不会被要求接受根据美国要约投标的任何B系列股票，包括以ADS为代表的B系列股票，或支付根据美国要约投标的任何 B系列股票(包括以ADS为代表的B系列股票)(受《交易法》第14e-1(C) 条的约束，其中要求我们必须在终止或撤回美国要约之后立即支付要约对价或退还投标的证券)，前提是发生了下列任何事件或情况并且仍在继续(并且(在法律上允许的范围内)我们没有明确放弃)(“条件”):

投标持有人将有权撤回美国报价，直至到期日的到期时间。请参阅“-第四节提款权.”

尽管有上述规定，要约人仍可根据适用法律在任何时间和不时全权酌情放弃全部或部分条件。要约人在任何时候未能行使任何前述权利不应被视为放弃任何该等权利；就特定事实和情况放弃任何该等权利不应被视为就任何其他事实或情况放弃；以及每项该等权利要约人就上述事件作出的任何决定均为最终决定，对各方均有约束力。

相关要约人的姓名、营业地址和电话号码、目前在相关要约人的主要职业、公民身份和五年受雇历史以及从事该等主要职业的任何公司或其他组织的名称、主要业务和地址如下。在过去五年内，要约人或据要约人所知，本附表所列任何人士均未在刑事诉讼中被定罪。在过去五年中，没有要约人或据要约人所知，本附表所列任何人都不是司法或行政管辖机构的任何民事诉讼的一方，因此将受到判决、法令或最终命令的约束，该判决、法令或最终命令禁止未来违反或禁止受联邦或州证券法约束的活动，或发现有任何违反此类法律的行为。

下面列出的是机场管理人员过去五年的姓名、目前在机场的主要职业、公民身份和目前的主要职业或就业，以及物质职业、职位、办公室或就业情况。除非另有说明，否则机场和下列个人的主要业务地址为8，rue de la Grève，L-1643卢森堡大公国，其在该办事处的电话号码为+352 28 26 39 10。

下面列出的是SETA高管过去五年的姓名、目前在SETA的主要职业、公民身份和目前的主要职业或就业情况，以及物质职业、职位、办公室或就业情况。除非另有说明，否则SETA和下面列出的每个人的主要业务地址是纽约州公园大道375号，邮编是10152，其在该办事处的电话号码是(212)5934500。

下面列出了Bagual高管的姓名、目前在Bagual的主要职业、公民身份和目前的主要职业或就业，以及过去五年的物质职业、职位、办公室或就业。除非另有说明，否则Bagual和下面列出的每个人的主要业务地址是卢森堡大公国L-1717卢森堡大公国L-1717 Mathias Hardt街10号，其在该办事处的电话号码是+352 26 34 36 73。

以下列出的是该公司高管过去五年的姓名、现任主要职业、公民身份、目前的主要职业或就业情况、物质职业、职位、职务或就业情况或受雇情况。以下列出的是该公司高管的姓名、目前的主要职业、公民身份、目前的主要职业或就业情况，以及过去五年的物质职业、职位、职务或就业情况。除非另有说明，否则以下所列人员的主要业务地址为：卢森堡大公国夏洛特大道51号，邮编：L-1331，地址：+352 28 26 39 10，地址：+352 28 26 39 10。

下面列出的是Pequod高管的姓名、目前在Pequod的主要职业、公民身份和目前的主要职业或就业，以及过去五年来Pequod高管的物质职业、职位、办公室或就业。除非另有说明，否则Pequod和下面列出的每个人的主要业务地址是：卢森堡大公国L-2330 L-2330，Boulevard de la Pétrusse，124，电话：+352 621 889 664。

下面列出的是鱼叉管理人员过去五年的姓名、目前在鱼叉公司的主要职业、公民身份和目前的主要职业或就业，以及物质职业、职位、办公室或就业情况。除非另有说明，否则Harpoon和下面列出的每个人的主要业务地址为：卢森堡大公国L-1528卢森堡大公国11-13 Boulevard de la Foire，电话：+352 26 27 43 1。

下面列出的是Expanse高管的姓名、目前的主要职业、公民身份和目前的主要职业或就业情况，以及过去五年的物质职业、职位、职务或就业情况。除非另有说明，否则Expanse和下面列出的每个人的主要业务地址是2c，L-1253卢森堡大公国的Rue Nicolas Bové，其在该办事处的电话是+352 27 40 39 32 61。

下面列出的是FH公司过去五年唯一高管的姓名、现任FH主要职业、公民身份以及目前的主要职业或就业，以及物质职业、职位、办公室或就业。除非另有说明，否则FH和下面列出的每个人的主要业务地址是纽约公园大道375号，邮编是10152，其在该办事处的电话号码是(212)5934500。

除本美国要约购买及以下所述外，要约人自2019年5月24日以来未收购任何B系列股票。

如有任何问题或请求帮助或购买本美国优惠购买的其他副本，请直接联系下面列出的美国信息代理。受益所有人也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人，以获得有关美国报价的帮助。

影音。拉斯帕尔马斯大道，努梅罗405号，皮索21号洛马斯·德·查普尔特佩克，米格尔·伊达尔戈，C.P.11000，

	B系列股票				美国存托凭证
	低		高		低		高
	(PS.)				(美元)
2019
第一季度		93.65		114.8		38.02		47.9
第二季度		109.78		126.49		45.73		52.8
第三季度		106.13		123.4		43.05		51.82
第四季度		117.66		148.11		47.62		62.49
2020
第一季度		64.82		156.83		20.83		66.94
第二季度		70.21		118.42		22.74		44.06
第三季度		90.43		107.95		32.37		39.34
第四季度		94.72		133.00		35.61		53.00
2021
第一季度		118.73		145.60		46.21		57.26

	美国存托凭证数量交易		数量美国存托凭证交易		加权平均价格每个ADS
	(美元)				(美元)
2020
可能		3,369,510.00		97,506,444.87		28.94
六月		3,368,547.00		121,279,906.31		36.00
七月		2,486,713.00		86,938,048.31		34.96
八月		1,988,375.00		71,565,296.35		35.99
九月		1,564,013.00		57,084,195.91		36.50
十月		1,389,586.00		53,127,195.91		38.23
十一月		1,041,207.00		47,293,295.76		45.42
十二月		2,652,143.00		133,367,870.73		50.29

2021
一月		1,141,802.00		58,724,474.61		51.43
二月		754,666.00		36,083,526.94		47.81
三月		5,252,786		273,848,933.96		52.13
四月		4,382,904		230,924,962.81		52.69

	每个系列B的股息分享/ADS
	PS。/共享	PS。/美国存托凭证
2016	3.50	28.00
2017	4.00	32.00
2018	4.06	32.48
2019	4.06	32.48
2020	0.00	0.00

	截至12月31日止年度，
	2018			2019			2020
	(单位：千比索)						(单位：千美元 )
损益表和其他全面收入数据：
收入：
航空服务⁽²⁾		5,140,052			5,752,662			2,942,558		147,803
非航空服务⁽³⁾		1,625,497			1,819,605			1,171,039		58,820
建筑服务		1,141,505			954,834			1,253,869		62,981
总收入		7,907,054			8,527,101			5,367,466		269,604
运营成本和费用：
服务成本，不包括折旧和摊销		977,896			954,207			765,958		38,474
主要维修拨备		248,636			292,324			392,531		19,717
建筑成本		1,141,505			954,834			1,253,869		62,981
行政费用		563,151			542,664			518,059		26,022
机场设施使用权⁽⁴⁾		319,180			363,561			199,202		10,006
技术援助费⁽⁵⁾		172,610			150,108			81,164		4,077
折旧及摊销⁽⁶⁾		351,745			415,252			435,344		21,867
其他收入，净额		(205	)		(1,155	)		(129	)	(7	)
总运营成本和费用		3,774,518			3,671,795			3,645,998		183,137
营业收入		4,132,536			4,855,306			1,721,468		86,466
利息支出		(325,557	)		(376,008	)		420,499		21,121
利息收入		194,091			171,236			(111,889	)	(5,620	)
汇兑(损失)收益(净额)		(15,488	)		(50,878	)		(79,522	)	(3,994	)
所得税前收入		3,985,582			4,599,656			1,492,380		74,960
所得税(福利)费用		1,121,403			1,372,222			394,501		19,815
本年度综合净收入		2,864,179			3,227,434			1,097,879		55,145
随后不会重新分类为收入的项目：
劳动义务精算损失		24,173			(12,834	)		(13,039	)	(655	)
与随后不会重新分类为损益的项目有关的所得税		(4	)		3,850
本年度综合收益总额		2,888,348			3,218,450			1,088,752		54,686
合并净收入可归因于：
控股权		2,851,822			3,219,798			1,094,358		54,968
非控股权益		12,357			7,636			3,521		177
综合全面收益可归因于：
控股权		2,875,991			3,210,814			1,085,231		54,509
非控股权益		12,357			7,636			3,521		177
控制权益的基本每股收益和稀释后每股收益⁽⁷⁾		7.2483			8.1984			2.8038		0.14090
每ADS基本收益和摊薄收益⁽⁷⁾		57.9864			65.5872			22.4304		1.1272
派发股息或偿还每股资本⁽⁸⁾		4.0633			4.0633			—		—
其他运行数据：
航站楼总客运量(千人)⁽⁹⁾		21,566			23,168			11,062		—
空中交通总起降架次(数千架次)		345			340			214		—
每名航站楼乘客的航空和非航空收入⁽¹⁰⁾		286.8			299.4			339.9		—



	截至12月31日的年度，
	2019		2020
	(单位：千比索)				(单位：千美元)⁽¹⁾
财务状况数据表：
现金和现金等价物		3,429,873		2,958,804		148,619
持有至到期的其他投资		—		—		—
流动资产总额		4,810,904		4,730,829		237,626
物业，租赁装修和设备，净值		2,647,101		2,700,469		135,643
机场特许权投资		9,267,111		10,229,656		513,828
总资产		17,276,961		18,191,580		913,750
流动负债		1,235,293		4,225,565		212,247
总负债		7,389,466		7,365,333		369,955
股本		301,739		300,822		15,110
股东权益总额		9,887,495		10,826,247		543,795

摘要条款表	6
引言	18
特殊因素	19
报价背景	19
美国报价的目的和理由；OMA在美国报价之后的计划	20
报价的某些效果	21
要约收购后股东的某些权利	22
OMA董事会对要约价格的意见	22
某些人士在美国要约中的权益；证券所有权；与B股和美国存托凭证有关的交易和安排	22
过去与OMA的联系、交易、谈判和协议	22
投标报价	24
1.美国优惠条款和到期日	24
2.对B系列股票及美国存托凭证的付款及付款承兑	26
3.参与美国报价的程序	28
4.提款权	34
5.资金来源和金额；有关要约价格的若干要求	36
6.某些美国联邦收入和墨西哥税收后果	36
7.有关B股及美国存托凭证的若干资料	40
8.关于OMA的某些信息	41
9.有关要约人的某些资料	44
10.某些法律及规管事宜	48
11.费用及开支	49
12.杂项	50
13.美国报价的条件	50
附表1有关要约人董事及行政人员的资料	S-1
附表2要约人最近收购OMA的证券	S-6

	十二月三十一日，
	2019		2020			2020
资产	(单位：千比索)					(单位：千美元)

流动资产：
现金和现金等价物	$	83,227	$	141,296		$	7,097
可退还的税款		17,999		9,700			487
关联方应收账款		182,777		—			—
流动资产总额		284,003		150,996			7,584

非流动资产：
对附属公司股份的投资		1,235,762		1,559,211			78,318
非流动资产总额		1,235,762		1,559,211			78,318

总资产	$	1,519,765	$	1,710,207		$	85,902

权益和负债

流动负债：
应付帐款	$	8,715	$	13,510		$	678
应付所得税		39,892		8,581			431
因关联方原因		156,988		—			—
总负债		205,595		22,091			1,109

股东权益：
缴入资本
普通股		331,972		862,703			43,333
额外实收资本		22,126		22,126			1,111
		354,098		884,829			44,444
赚取资本(累计收益)		959,548		804,099			40,389
参与子公司综合(亏损)收益		524		(812	)		(41	)

股东权益总额		1,314,170		1,688,116			84,793

股东权益和负债总额	$	1,519,765	$	1,710,207		$	85,902

申请费	73399.80美元
ADS接收代理费和美国信息代理费		50,500.00
律师费		850,000.00
印刷费、邮寄费和杂费		200,000.00
总计		美元 1,173,899.80美元

名字	职位	公民身份	主体职业或就业	就业历史
让-克里斯托夫·多芬…	导演	法国	卢森堡Key Partners的合伙人	卢森堡互信基金(2010-2015/董事)
瓦莱里·佩雄(Valérie Pechon)	导演	比利时	卢森堡Key Partners的特许会计师/管理合伙人	卢森堡互信机构(2011-2016/户籍主管，扩展管理团队成员)
哈立德·礼萨(Khaled Rezaie)	导演	德国	瑞士KENDRIS有限公司合伙人兼执行委员会成员	KENDRIS Ltd.(瑞士)，自2011年以来。
胡里奥·拉斐尔·罗德里格斯(Julio Rafael Rodriguez Jr.)	导演	英国	金融科技咨询公司财务运营主管(“FAI”)	FAI财务和运营主管(2003年至今)。金融科技咨询有限公司员工(1998年至2002年)。金融科技公司员工(1996年至1997年)。