证券 和交易委员会 华盛顿特区，20549

时间表 14D-9 (第14d-101条规则)

征集/推荐声明
根据1934年《证券交易法》第14(D)(4)条

Grupo Aeroptuario 北德中心，S.A.B.de C.V.¹ (对象公司名称)

Grupo Aeroptuario Del Centro Norte，S.A.B.de C.V. (提交声明的人员姓名)

B系列普通股(“B系列B股”)和美国存托股份，各代表8股B系列股票 (证券类别名称)

4005102²

(证券类别CUSIP编号)

Ruffo Pérez Pliego del Castillo 比索5号，梅罗波利爱国者广场(Plaza Metrópoli Patriotismo)

影音。爱国者201

圣佩德罗·德洛斯皮诺斯上校

梅西科市 03800

+ 52 81 8625 4300

( 被授权代表提交声明的人员接收通知和 通信的人员的姓名、地址和电话号码)

副本发送至：

豪尔赫·U·胡托雷纳(Jorge U.Juantorena)
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
自由广场一号
纽约，NY 10006
电话：(212)2252758

¹发行人名称翻译：中北部机场集团 。

²相关股票不存在CUSIP编号， 因为这些股票不在美国交易。CUSIP号4005102仅适用于代表B系列股票的美国存托凭证。

引言

Grupo Aeroptuario(Br)del Centro Norte，S.A.B.de C.V.(以下简称“OMA”)根据附表14D-9 (连同本“声明”所附的任何证物和附件)提交与机场基础设施公司投标报价相关的本征求/推荐声明 。(“机场”)是根据卢森堡法律 成立的有限责任公司，是墨西哥公司Servicios de Tecnología Aeroptuaria，S.A.de C.V.(“SETA”)的附属公司，由Bagual S.à.r.l实益拥有。(“Bagual”)是一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司 ，格林纳迪埃公司(“Bagual”)是根据卢森堡的法律成立的有限责任公司(“Bagual”)。(“Granadier”)是根据卢森堡法律 成立的有限责任公司Pequod S.à.r.l。(“Pequod”)，一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司，Harpoon S.à.r.l。(“鱼叉”)，一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司，Expanse S.à.r.l.(“Harpoon”)，是一家根据卢森堡法律成立的有限责任公司。根据卢森堡法律 成立的有限责任公司(“Expanse”)、根据特拉华州和大卫·马丁内斯 法律成立的金融科技控股有限公司(以下简称“FH”)(以下简称“马丁内斯先生”，以及Aerodium、SETA、Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon、Expanse 和FH，即“要约人”)购买最多97,527,888份(不包括 由美国人持有的面值(“B系列股票”)和(2)由已发行的美国存托股票(无论是否由美国人持有)(每股代表8股B系列股票)( “美国存托股票”，以及与B系列股票一起的“证券”)代表的 OMA现金B系列股票，价格为每股B系列137便士，每股1,096便士在每种情况下，不计利息，扣除(I)本文所述的证券交换和结算费, (Ii)任何适用的经纪手续费 或佣金，(Iii)与墨西哥比索兑换成美元有关的任何适用的货币兑换费用， (Iv)任何适用的分配(如本文所定义)，以及(V)根据美国购买要约及相关文件(连同其任何修订或补充 ，统称为“美国要约”)中规定的条款和条件下适用的预扣税。美国要约是与墨西哥机场向B系列股票持有人(而不是美国存托凭证持有人)提出的要约(“墨西哥要约” 以及与美国要约一起的“要约”)。美国要约的购买要约(“美国要约 购买”)和相关文件已作为证物提交给要约人，日期为2021年5月24日(“的时间表”)。

在美国要约购买中的信息集 在“概要条款说明书”下合并于此作为参考。

美国报价 购买，相关文档包含重要信息，您应在做出与美国报价 相关的任何决定之前阅读这些信息。

本文所用的“美国人”是指(1)任何居住在美国的个人；(2)在美国组织或成立的任何合伙企业或公司；(3)任何遗嘱执行人或管理人是美国人的任何财产；(4)其受托人是美国人的任何信托；(5)外国实体在美国的任何机构或分支机构；(6)交易商或其他受托机构为美国人的利益而持有的任何 非全权账户或类似账户(遗产或信托除外)；(7) 交易商或其他受托机构组织、成立或(如果是个人)在美国居住的任何全权账户或类似账户(遗产或信托除外)；和(8)任何合伙企业 或公司，如果(A)根据任何外国司法管辖区的法律组织或注册，(B)由美国人 组成，目的是投资于未根据证券法注册的证券，除非该合伙企业或公司是组织或注册的，并且 由认可投资者拥有(根据证券法第501(A)条的定义)；在每种情况下，不包括根据S条第902(K)(2)条被视为 不是“美国人”的人

第1项.主题公司 信息

标的公司名称为Grupo Aeroptuario del Centro Norte，S.A.B.de C.V.，这是一家上市公司(资本金社会变量 可变的nónima bursátil de capital 变量)根据墨西哥法律组织。Grupo Aeroptuario del Centro Norte，S.A.B.de C.V.在此称为 “OMA”。OMA的主要执行办事处设在Av.Piso 5号的Plaza Metrópoli Patriotismo。爱国者 201，科罗拉多州，圣佩德罗洛斯皮诺斯，贝尼托华雷斯，墨西哥城，墨西哥03800。OMA的主要电话号码是+52 81 8625 4300。

本声明涉及的证券是OMA由美国人持有的B系列股票和OMA的美国存托凭证(无论是否由美国人持有)。B系列股票的主要交易市场是墨西哥瓦洛雷斯球(“BMV”)， 其中它们以股票代码“OMA”列出。代表B系列股票的美国存托凭证在纳斯达克 股票市场(“纳斯达克”)交易，股票代码为“omab”。每个ADS代表八股OMA的B系列股票 。截至2020年12月31日，已发行的B系列股票有340,345,556股。在标题为“投标报价-第7节.关于B系列股票和美国存托凭证的某些信息” 和“投标报价-第8节.关于OMA的某些信息”的标题下提出的美国报价 中陈述的信息在此作为参考.

第二项：备案 人的身份和背景。

姓名和地址

OMA的名称、营业地址和营业电话 ，即标的公司和提交本报表的人，在上文第一项中列明。

出价

此声明 与上述介绍中描述的美国报价相关。美国要约是此处描述的要约人的自愿要约 ，在美国要约购买中也是如此。美国购买要约中列出的信息通过引用并入 。

项目3.过去的联系、交易、谈判 和协议。

除本项目3所述 外，于提交本声明之日，OMA及其联营公司与要约人及其联营公司、高管及董事之间并无重大协议、安排或谅解 或任何实际或潜在利益冲突，亦无(Ii)OMA的执行人员及董事、 与OMA、其联营公司及要约人之间的任何实际或潜在的利益冲突，或(Ii)OMA、其联营公司及要约人之间的任何实际或潜在的利益冲突，或(Ii)OMA、其联营公司及要约人之间的任何实际或潜在的利益冲突，或(Ii)OMA、其联营公司及要约人之间并无任何重大协议、安排或谅解 。

购买SETA

2020年6月10日，Bagual、Griadier、 Pequod、Harpoon和Expanse分别与ICA Tenedora，S.A.de C.V.(“ICATEN”)和 对于Bagual，分别与ICATEN和ICA Infrastructure tura，S.A.de签订了股票购买协议。C.V.(ICATEN的子公司)， 集体购买SETA 100%的股本。这些交易于2020年6月12日完成。

马丁内斯先生是FH的唯一股东，FH拥有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse各公司100%的股本。作为交易的结果，Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse共同直接拥有SETA 100%的股本。SETA反过来拥有OMA BB股49,766,000股 ，或已发行BB系列股票总数的100%，约占OMA已发行股本的12.8% ；以及B股7,516,377股，约占OMA已发行股本的1.9%。因此，要约人(机场除外)可能被视为直接或间接实益拥有OMA已发行股本的约14.7%，包括B系列股票和BB系列股票。根据OMA的 章程，SETA(作为BB系列股票的持有者)有权选举OMA的三名董事会成员(“董事会”)，并有权否决某些需要OMA股东批准的行动(包括支付股息、 修改OMA的章程、投资项目以及修订SETA任命OMA高级管理层的某些成员的权利)。此外，大多数由董事会表决的事项需要SETA任命的 名董事(作为BB系列股票的持有者)投赞成票。

OMA的执行官员和董事

OMA的首席执行官是Ricardo Dueñas Espriu(首席执行官)、Ruffo Pérez Pliego del Castillo(首席财务官)、Adriana Díaz Galindo(总法律顾问)、Enrique Navarro Manjarrez(机场运营总监)、E.Héctor H.Cortés(商务总监)和Enrique Chacón Tinajero(基础设施和维护总监)。OMA的董事是迭戈·昆塔纳·卡瓦奇、瓜达卢佩·菲利普斯·马加恩、罗德里戈·安东尼奥·昆塔纳·卡瓦奇、克里斯蒂安·瓦蒙德、贝尔纳多·卡萨斯·戈多伊、普罗斯佩罗·安东尼奥·奥尔特加·卡斯特罗、里卡多·马尔多纳多·亚涅斯、亚历杭德罗·奥尔特加·阿瓜约、费德里科·帕蒂尼奥·马尔克斯、马丁·维尔纳·温菲尔德和董事会秘书(非成员)为阿德里安娜·迪亚兹·加林多(Adriana Diaz Galindo)。Martínez 先生是要约人的实益拥有人，他已通知我们，他担任FH的特别董事。此外，下面是对董事与FH关联公司现有关系的 描述。

迭戈·昆塔纳·卡瓦奇(Diego Quintana Kawage) 是SETA指定的董事，作为OMA的BB系列股东。

Guadalupe Phillips Marain是SETA指定的董事，作为OMA的BB系列股东，同时也是ICATEN的董事兼首席执行官。

Bernardo Casas Godoy 是ICATEN的董事和内部法律顾问，也是SETA的董事。

Próspero Antonio Ortega Castro是ICATEN的首席财务官。

罗德里戈·安东尼奥·昆塔纳(Rodrigo Antonio Quintana)卡瓦奇(Rodrigo Antonio Quintana)是SETA指定的董事，是OMA的BB系列股东，也是ICATEN的董事。

克里斯蒂安·瓦蒙德(Christian Whamond)是ICATEN和SETA各自的董事，受雇于FH。

马丁·沃纳·温菲尔德(Martin Werner Wainfeld) 是ICATEN的董事。

亚历杭德罗·奥尔特加·阿瓜约(Alejandro Ortega Aguayo) 是SETA的负责人。

里卡多·马尔多纳多·亚涅斯(Ricardo Maldonado Yáñez) 是ICATEN的董事，也是一家与FH和ICATEN有专业关系的律师事务所的成员。

OMA向其董事会成员和高管支付薪酬。请参阅OMA截至2020年12月31日的财政年度的Form 20-F年度报告， 在“第6项--董事、高级管理人员和员工--董事和高管的薪酬”下， 通过引用将该部分并入本文。

OMA董事和高管的业务地址和电话号码与上述OMA相同。

要约人的高级管理人员和董事

在美国收购要约 中列出的信息包含在“附表1-关于要约人的董事和高管的信息”中， 通过引用并入其中。

与关联公司的物料交易

SETA根据与SETA购买BB系列股票相关的技术援助协议(“技术援助协议”) 向OMA提供管理和咨询服务。根据技术援助协议，SETA提供管理和咨询服务，并向OMA转让行业专业知识和技术，以换取2020年达到8116.4万卢比(377.8万美元)的费用。该协议为OMA提供了在墨西哥的独家许可，允许其在协议期限内使用SETA或其股东转让给OMA的所有技术援助和专业知识。

技术援助协议的初始期限为15年，从2000年6月14日开始。2015年5月13日，技术援助协议延期 至2020年12月31日。2020年12月14日，技术援助协议再次延期至2021年12月31日。 技术援助协议将自动连续延长一年，除非协议任何一方另行选择 ，只要SETA直接或间接持有至少占OMA股本7.65%的BB系列股票。 OMA决定不续签技术援助协议，须得到并非由SETA或任何公司拥有的大部分B系列股票持有人的批准

除技术援助协议外，OMA还参与了许多其他关联方交易，其摘要可在OMA截至2020年12月31日的财政年度的Form 20-F年度报告“第7项--主要股东和关联方交易”下找到，该报告通过引用并入本文。收购要约中“特殊因素-某些人在美国要约中的利益；证券所有权；有关B股和美国存托凭证的交易和安排”和“附表2：要约人最近收购OMA的 证券”标题下的信息在此引用作为参考，但OMA对此类信息不承担任何责任。

ICATEN建筑服务公司

在正常的业务过程中，OMA定期与ICATEN及其附属公司接洽，提供建筑和相关服务。在截至 2020、2019年和2018年的年度，OMA向ICATEN及其附属公司Ps支付了费用。564,563,000，Ps.556,464,000和Ps。分别为389,688,000， ，以换取提供与OMA机场航站楼和平台的新建和扩建以及主要维护工程相关的服务 。与ICATEN的此类安排的摘要可在OMA截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的财政年度的Form 20-F年度报告“项目 7-主要股东和关联方交易”下以及截至2020年12月31日的经审计财务报表附注24中找到，每一份报告均以引用方式并入本文。

项目4.征集/推荐

董事会建议

根据墨西哥 法律，董事会必须就(I)Ps的要约价格是否。从财务角度看，每股B系列股票137.00股对OMA的B系列股东是公平的；(Ii)任何 董事会成员可能与墨西哥报价有关的任何利益冲突；以及(Iii)是否有任何董事会成员将他或她的任何B系列股票作为墨西哥报价的一部分。此类意见必须在报价公告日期 2021年5月24日之后的十(十)个工作日内披露。此外，根据美国法律，在美国要约开始后的十(十)个工作日内，OMA必须向SEC提交或通过SEC向其股东分发一份声明 ，说明其是否建议支持美国要约、建议反对美国要约、对美国要约不予表态并保持 中立，或者表示无法对美国要约采取立场。

在2021年6月4日举行的会议上，FTI Capital Advisors，LLC(“FTICA”)的代表向董事会的企业实践、财务和可持续发展委员会(“企业实践委员会”)提交了FTICA的 口头意见，并于2021年6月4日提交了书面意见(“FTICA意见”)予以确认，大意是，截至该意见发表之日， 在该书面意见中对FTICA审查范围所考虑的事项、资格和限制。 从财务角度来看，要约价格对OMA证券持有人是公平的。企业实务委员会 一致投票决定要约价格对证券持有人公平，并建议董事会 认为要约价格对OMA证券持有人公平。

在2021年6月7日举行的会议上，在收到企业实践委员会的有利意见和FTICA的意见后，董事会 开会审议了之前宣布的要约，并确定要约人提出的要约价格从财务 的角度来看对OMA的股东是公平的。根据墨西哥法律，董事会不需要就要约向股东提出任何建议 ，因此，董事会没有表示任何立场并保持中立， 没有提出任何此类建议。董事会的结论是，发行OMA的B系列股票和/或 美国存托凭证最终由每个股东自行决定。

在2021年6月7日举行的会议 中，董事会注意到Christian Whamond先生表达的利益冲突，因为 他是其中一个要约人的雇员。因此，Whamond先生放弃出席有关 董事会对要约价公平性的意见的讨论和决议。其余董事会成员 没有表示任何利益冲突。在评估报价时，董事会成员依靠他们对OMA的业务、财务状况和前景的了解，并咨询了OMA的管理层和顾问。在对美国要约的公平性作出 决定时，董事会考虑了一系列因素，包括但不限于以下所述的 因素。董事会认为量化 或以其他方式尝试为其考虑的特定因素分配相对权重是不可行的，也没有对其进行任何具体评估。相反，董事会认为 它的决定和建议是基于提交给它并由它审议的全部信息做出的。

在得出结论 认为B系列股票和美国存托凭证的非关联持有人在要约中获得的对价是公平的时，董事会 考虑并依赖了许多因素，包括但不限于以下因素：

企业实践委员会的建议 ：

溢价高于市价：

FTICA观点：

董事会 认识到，在美国要约中投标的B系列股票和美国存托凭证的持有者存在一些不利因素，包括：

董事会 没有考虑OMA的第三方销售价值或清算价值，因为要约人已经表明他们打算让OMA 继续作为一家持续经营的企业运营。

董事会 不知道任何非关联方在过去两年中对OMA提出的任何确定要约、OMA的控股权或 OMA的大部分资产(要约除外)。在过去两年中，董事会不知道任何非关联方对OMA提出的任何确定要约、OMA的控股权或OMA的大部分资产(要约除外)。

第5项人员/资产， 保留、雇用、补偿或使用。

征集 和建议

OMA或代表其行事的任何 人员均未直接或间接雇用、保留或补偿、或目前打算雇用、保留或补偿任何人代表OMA就美国要约向B系列股票或美国存托凭证持有者进行招标或推荐 。

FTICA意见摘要

FTICA的意见已 提交给董事会和企业实务委员会，以供董事会和企业实务委员会(各自以各自的身份)参考，并仅从财务角度 阐述了截至该意见发表之日对证券持有人要约价格的公平性。FTICA没有对报价的任何其他条款或方面发表任何看法，FTICA 的意见也没有涉及任何其他条款或方面。FTICA的意见没有以任何方式涉及证券在任何时候将在 交易的价格，FTICA也没有就证券持有人 是否应该将其证券投标到要约中或采取任何其他与要约相关的行动发表意见或提出建议。

FTICA依赖并 假设OMA管理层(“管理层”) 向其提供或披露的财务及其他信息和数据(包括第三方准备的任何材料以及管理层或代表管理层提供给FTICA的 )的准确性和完整性，或经其审核的财务及其他信息和数据的准确性和完整性，FTICA不承担任何独立核实此类信息的责任或义务 。FTICA进一步依赖管理层的保证，即他们不知道 任何可能使此类信息不准确或具有误导性的事实或情况。FTICA假设，经OMA同意，管理层于2021年5月25日左右编制的涵盖OMA 2021年4月1日至2048年10月31日期间财务业绩的 预测(“预测”)已在反映管理层目前可用的最佳 估计和判断的基础上合理编制。FTICA不承担任何责任，也不对预测或估计 或其所依据的假设表示任何看法。在得出其意见时，FTICA没有对OMA进行法律、会计或实物检查 ，也没有对OMA的资产或负债进行任何估值或评估。FTICA意见基于 其意见发表之日起的金融、市场、经济和其他条件，并可在其发表意见之日进行评估。 FTICA不承担基于 FTICA意见之日之后可能发生的事件或情况更新或修订FTICA意见的责任。此外，FTICA没有根据任何与破产、资不抵债或类似事项有关的法律对OMA的偿付能力进行评估，也没有对其发表意见。

FTICA假设 要约文件和其他最终文件中包含的披露的准确性，最终文件中包含的任何契诺合理地可能得到履行，并且要约将迅速完成，且不会 放弃、修改或修改要约文件和其审阅的其他最终文件中规定的任何重大条款或条件 。FTICA还假设，完成要约所需的所有政府、监管和第三方批准、同意和授权 以及放行将在要约完成之前和要约各方合理预期的时间 内获得。FTICA没有就法律、法规、税务或会计事务发表任何意见，并假定OMA已从合格专业人员那里获得了它认为必要的建议。

以下FTICA财务分析摘要 未完整描述FTICA的意见或基础分析，或 与FTICA意见相关的考虑因素。财务意见的编制是一个复杂的分析 过程，涉及对最合适和相关的财务分析方法以及这些方法在特定情况下的应用进行各种确定，因此，财务意见不容易受到部分分析 或概要说明的影响。FTICA根据其进行的所有分析的结果和评估的因素 得出其意见，它没有为其意见的目的 孤立地从或关于任何一个因素或分析方法得出结论。因此，FTICA认为其分析必须作为一个整体来考虑，选择此类 分析和因素的一部分，而不考虑所有分析和因素，可能会误导或不完整地看待此类分析和公司意见所依据的流程 。

在分析中，FTICA考虑了具体国家的情况、行业表现、一般业务、经济、市场和财务情况 以及截至其意见发表之日存在的其他问题，其中许多都不在OMA的控制范围之内。对这些分析的评估 并不完全是数学上的；相反，这些分析涉及有关财务和运营 特性以及可能影响任何特定分析结果的其他因素的复杂考虑和判断。

FTICA分析中包含的估计 和任何特定分析得出的估值范围不一定代表实际价值或对未来结果或价值的预测，这些结果或价值可能明显高于或低于此类分析建议的 。此外，与企业或证券的价值相关的分析并不意味着评估或 反映企业或证券可能出售或收购的价格。因此，FTICA分析中使用的估计值和得出的结果本身就存在很大的不确定性。

下面的摘要 并不是对FTICA执行的财务分析的完整描述，也不是FTICA意见 的完整描述。未来的结果可能与描述的结果不同，这种差异可能是实质性的。出于以下描述的分析目的 ，FTICA被指示依赖预测。

贴现 预测分析。FTICA根据预测得出的对公司的自由现金流(“FCFF”) 的估计，对OMA进行了贴现预测分析，以计算截至2021年5月24日每种证券的隐含股本价值范围。在执行贴现 预测分析时，FTICA应用了10.0%到11.0%的折现率范围，该折现率是FTICA利用资本资产定价模型对OMA进行加权平均资本成本计算得出的 ，FTICA根据 公开数据和FTICA的专业判断(包括目标资本结构、FTICA认为可与OMA相媲美的特定公司的无杠杆资产Beta)、基于以下因素的股权市场风险溢价 确定相关的投入：目标资本结构、FTICA认为可与OMA相媲美的特定公司的无杠杆资产Beta20年期美国国债收益率，以及比较通货膨胀率调整 ，以说明美国和墨西哥之间的通货膨胀率差异：(1)OMA预计在2048年10月31日之前产生的FCFF，以及(2)由于OMA的特许权协议期限结束，预计截至2048年10月31日OMA资产负债表上预计的剩余净资产清算的价值 。(2)考虑到OMA的特许权协议期限结束，OMA预计将在2048年10月31日之前产生的FCFF和(2)预计将于2048年10月31日出现在OMA资产负债表上的剩余净资产的可归因值 。此分析得出的隐含估计 值范围约为Ps。121.96转Ps。B系列股票每股139.32英镑，PS。975.70转Ps。每ADS 1,114.55美元，考虑到大都会银行提供的约Ps的假定债务头寸 。截至2021年5月31日的52亿股，并基于OMA提供的截至2021年5月24日的OMA完全稀释后的流通股 。

股利 贴现分析。FTICA根据预测中反映的向股东支付股息的估计 对OMA进行了股息贴现分析，以计算截至2021年5月24日每种证券的隐含股本价值范围。在进行股息 贴现分析时，OMA将10.5%至11.5%的折现率范围应用于(1)OMA预计在2048年10月31日之前向股东支付的股息 ，以及(2)鉴于OMA的特许权协议终止，截至2048年10月31日OMA资产负债表上剩余净资产清算的可归因于 的价值，折现率为10.5%至11.5%，代表从前面描述的OMA加权平均资本成本计算得出的股本成本。这一分析得出了一系列隐含的估计值 ，大约为Ps。119.02转Ps。B系列股票每股134.42英镑，PS。952.16转Ps。每ADS 1,075.34美元。

市场 方法。FTICA利用观察到的企业EBITDA比率和与FTICA认为与OMA可比的某些公司的市盈率 倍进行市场方法分析，以计算截至2021年5月24日的每证券隐含股本 价值范围。在进行此类分析时，FTICA考虑了墨西哥上市公司交易市场的独特性质 ，特别是机场运营和它们经营的特许协议的有限性质，这使得将观察到的估值倍数与墨西哥以外的类似公司进行比较具有挑战性。鉴于这些特点，FTICA认为有两家公司可与OMA-Grupo Aeroptuario del Pacifico，S.A.B.de C.V.(“GAP”) 和Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(“ASUR”)相媲美。此外，FTICA考虑了OMA 和GAP/ASUR之间的差异，导致GAP/ASUR的交易历史上高于OMA，这是由于某些因素，包括GAP/ASUR (1)更大，(2)考虑到他们各自管理的机场的位置，拥有更具吸引力的乘客组合，以及 (3)通过拥有墨西哥以外的业务拥有更高的国际多元化。此外，FTICA考虑了 自2020年初以来新冠肺炎大流行持续造成的破坏。考虑到上述因素，FTICA根据2022年和2023年的管理预测，将OMA的EBITDA 和收益预期应用于市场分析师预测的GAP和ASUR(包括20%折扣)的每个指标的预期倍数 。这一分析得出了一系列隐含的估计值 ps。114.86转Ps。B系列每股129.92股和PS。120.30转Ps。企业价值对息税折旧摊销前利润比和市盈率分析分别为每股B系列138.06股 , 以及Ps的隐含估计值。918.89转Ps。每个ADS和Ps 1,039.35。962.43 到Ps。每ADS 1,104.45美元，用于企业价值与息税前利润比(EBITDA)和市盈率分析。

FTICA观察到某些额外的 因素，就其意见而言，这些因素不被视为FTICA主要财务分析的一部分，但仅供 参考之用，包括以下因素：

费用

OMA已同意向 FTICA支付315,000.00美元的费用，用于交付FTICA的意见，付款不取决于 报价的完成。

OMA 还同意补偿FTICA与其合约相关的合理、实际和有记录的费用，包括合理的律师和 其他专业顾问费用。

第六项标的公司的 证券权益。

除要约外， 在本声明日期之前的60天内，OMA、OMA的子公司或据OMA所知，OMA的任何高管、董事或附属公司均未进行B系列股票或美国存托凭证的交易。 仅根据要约人在美国要约购买提供的信息，要约人或任何控制要约人的人 都不能被视为参与了以下交易

项目7.交易的目的和计划或提案。

除本声明的其他部分所述 外，OMA不承担或参与任何针对美国要约的谈判， 涉及(I)OMA、其任何子公司或任何其他人对OMA证券的投标要约或其他收购， (Ii)涉及OMA或其任何子公司的任何特别交易，如合并、重组或清算， (Iii)任何购买，出售或转让OMA或其任何子公司的重大资产，或(Iv)现有股息率或政策的任何重大 变化，或OMA的负债或资本化。

没有任何交易、 董事会决议、原则上的协议或已签署的合同是针对美国要约而签订的， 与本项目7中提到的一个或多个事项有关。

项目8.其他 信息。

项目9中提及的展品中包括的信息 通过引用结合于此。

在美国要约购买中设置的信息 标题为“特殊因素-美国要约的某些影响”和 “投标要约-第6节。某些美国联邦收入和墨西哥税收后果”在此引用作为参考 。

财务信息

在美国要约购买中的信息集 在标题“投标要约-第8节.关于OMA-财务 信息的某些信息”下以引用的方式并入本文中。

项目9.展品

签名

经适当查询，并尽我所知和所信， 我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。