依据第424(B)(5)条提交

注册号码333-250936

招股说明书副刊

(至招股说明书，日期为 2020年12月3日)

1,818,181股普通股

我们将 发行总计1,818,181股普通股。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market，简称Nasdaq)上市，交易代码为？MOSY。2021年6月4日，我们普通股在纳斯达克的最新销售价格为每股9.11美元。

在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读 本招股说明书附录和随附的招股说明书以及任何适用的免费撰写的招股说明书，以及本招股说明书标题下通过 参考合并的信息中描述的其他信息。

截至2021年6月4日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为61,590,250美元，基于截至2021年6月4日的6,804,301股已发行普通股，其中6,760,730股由 非关联公司持有，每股价格为9.11美元，这是2021年6月4日我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)最后一次报告的销售价格。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要我们的公开流通股保持在7500万美元以下，在紧接本招股说明书补充项下的销售之前的12个月期间，我们将不会在公开首次公开发行中出售价值超过非关联公司持有的普通股总市值的三分之一的普通股 。 包括本招股说明书补充项中提供的证券。 包括本招股说明书补充项中提供的证券在内的任何情况下，我们都不会出售价值超过非关联公司持有的普通股总市值的三分之一的普通股。 包括本招股说明书附录中提供的证券。我们已根据S-3表格I.B.6的一般指示，在本招股说明书补充日期之前(包括该日) 十二个月内发售和出售了价值7,438,005美元的证券。

投资我们的普通股涉及风险，包括我们 普通股的交易价格受到波动性的影响，此次发行的投资者可能无法出售高于实际发行价的普通股，或者根本不能出售普通股。在投资之前，您应仔细阅读并考虑本招股说明书S-6页开始的风险因素 。在投资这些证券之前，您还应考虑本招股说明书附录 和随附的招股说明书中引用的任何文件中描述或提及的风险因素。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们已聘请AG.P./Alliance Global Partners作为我们与此次发行相关的配售代理。配售代理已同意尽其 合理的最大努力征集要约，以购买本次发行的普通股。配售代理没有义务向我们购买任何普通股，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或美元 金额的普通股。作为完成本次发行的条件，没有必须出售的普通股最低数量的要求。由于本次发售没有最低发售金额要求作为完成 本次发售的条件，因此我们的实际发售金额、配售代理费和收益目前无法确定，可能会大大低于上述最高金额。我们出售的普通股可能少于在此发售的全部普通股 ，这可能会大大减少我们收到的收益，如果我们出售的普通股数量不足以实现本招股说明书附录和随附的招股说明书中概述的业务目标 ，本次发售的投资者将不会获得退款。此外，由于本次发售中没有托管帐户，也没有最低发售金额，因此投资者可能已投资于我们的公司，但我们 由于对此次发售缺乏兴趣而无法实现我们的目标。此外，出售我们提供的普通股的任何收益将可供我们立即使用，尽管我们是否能够 使用这些资金来有效实施我们的业务计划仍存在不确定性。

		每股				总计
公开发行价		$	7.1500			$	12,999,994.20
配售代理费(1)		$	0.5005			$	909,999.60
给我们的收益(未计费用)		$	6.6495			$	12,089,994.60

(1)	我们已同意向安置代理支付一定的费用。自掏腰包费用。有关支付给安置代理的补偿的更多信息，请参见第S-11页的分配计划。总费用 四舍五入到最接近的美分。

特此发售的股票预计将于2021年6月9日左右交付。

安置代理

A.G.P.

招股说明书副刊日期为2021年6月7日。

目录

招股说明书副刊

		页面
关于本招股说明书增刊			S-1
前瞻性陈述			S-1
招股说明书补充摘要			S-2
供品			S-5
危险因素			S-6
收益的使用			S-10
稀释			S-10
配送计划			S-11
法律事务			S-13
专家			S-13
通过引用并入的信息			S-13
招股说明书
关于这份招股说明书			3
关于前瞻性陈述的特别说明			3
我们公司			3
危险因素			6
收益的使用			6
稀释			6
可发行证券的一般说明			7
配送计划			11
专家			12
法律事务			12
在那里您可以找到更多信息			12
通过引用并入本文			13

在本招股说明书附录中，？MoSys、？The Company、？WE、？？我们和？我们的 指的是MoSys，Inc.及其子公司。

您应仅依赖本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。 我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书附录及随附的招股说明书中所包含或通过引用方式并入的信息不同的信息。如果任何人向您提供的信息与本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用包含或并入的信息不同，则您不应依赖该信息。本招股说明书附录和随附的招股说明书不是 出售要约或要约购买相关证券以外的任何证券的要约，也不是在不允许要约或销售的任何司法管辖区的要约要约。本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书附录或随附的招股说明书(视适用情况而定)日期为止是准确的，即使本招股说明书附录和随附的招股说明书可能会在以后的日期交付，或者股票 可能会根据本招股说明书附录和随附的招股说明书进行出售。

S-I

关于这份招股说明书

本文档由两部分组成。第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次发售的具体条款，并补充和 更新了随附的招股说明书中包含的信息以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的文件。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了更一般的 信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息不同或不同，您应依赖 本招股说明书附录中列出的信息。

您应仅依赖本招股说明书附录及随附的招股说明书 中包含或通过引用并入的信息。我们没有、承销商也没有授权任何其他人向您提供本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或通过引用合并的信息以外或不同的信息，以及我们已授权与本次发行相关使用的任何允许自由撰写的招股说明书中包含的信息。

我们仅在允许出售和出售普通股的司法管辖区出售普通股，并寻求购买普通股的要约。本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息 仅在本招股说明书附录或随附的招股说明书的日期是准确的，本 招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用并入的文档中的信息仅在这些文档的日期是准确的，无论本招股说明书附录和随附的招股说明书的交付时间是什么时间，或者我们的普通股的任何出售时间。 我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自该日期以来发生了变化。在做出投资决定时，请阅读并考虑本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的所有信息，这一点非常重要。在投资我们的普通股之前，您应阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的 招股说明书中的文档，以及在本招股说明书附录和随附的招股说明书中可以找到更多信息的其他信息项下描述的其他信息，然后再投资我们的普通股。

除非上下文另有说明，否则本招股说明书中提及的所有MoSys、WE、WE、YOU、我们的公司和我们的YOU均指的是MoSys，Inc.及其合并子公司。

前瞻性陈述

本招股说明书附录中的一些陈述以及附带的招股说明书和通过引用并入的文件构成了 前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们或我们行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。除其他因素外，这些因素包括通过引用并入以下风险因素项下的因素。

在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：可能、将、应该、预期、计划、预期、相信、估计、预测、潜在、继续或类似术语。

虽然我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、 业绩或成就。由于各种因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同，包括标题为风险因素的章节中的风险因素 和各种其他因素，包括但不限于有关我们未来业务运营和结果、我们技术的市场、我们的战略和竞争的陈述。

此外，我们或其他任何人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新 或修改任何前瞻性陈述的义务。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书附录和随附的招股说明书中讨论或引用的前瞻性事件可能不会发生。

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

危险因素

投资我们的普通股是有风险的。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑本招股说明书附录、随附的招股说明书中讨论的具体风险，包括我们2020年的Form 10-K年度报告中的风险因素，以及任何后续的Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告，或者通过引用将其并入本招股说明书和随附的招股说明书中。在我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险和不确定性 并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的额外风险和不确定性也可能损害我们的业务。如果本 招股说明书附录、随附的招股说明书或我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的任何风险或不确定因素或任何此类额外风险和不确定因素实际发生，我们的业务、运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大不利影响。 在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失部分或全部投资。

与此 产品相关的风险

这是一次尽力而为的发行，没有最低出售股份的要求，我们可能不会筹集我们 认为的业务所需的资本金。

我们已聘请A.G.P/Alliance Global Partners作为我们与此 产品相关的安置代理。配售代理已同意尽其合理的最大努力征集购买本次发行普通股的要约。配售代理没有义务从我们手中购买任何普通股，也没有义务 安排购买或出售任何特定数量或美元金额的普通股。作为完成此次发行的条件，必须出售的证券数量没有最低要求。由于本次发售没有最低 发售金额要求作为本次发售结束的条件，因此我们的实际发售金额、配售代理费和收益目前无法确定，可能会大大低于上述最高金额。我们 出售的普通股可能少于在此发行的所有普通股，这可能会大大减少我们收到的收益，如果我们没有出售足够数量的股票 来实现本招股说明书中概述的业务目标，本次发行的投资者将不会获得退款。因此，我们可能不会筹集我们认为业务所需的资金，并且可能需要筹集额外的资金，这些资金可能无法获得或无法按照我们接受的条款 获得。尽管如此，我们出售股票所得的任何收益将可供我们立即使用，而且由于本次发售没有第三方托管账户，也没有最低发售金额，投资者可能处于他们投资于我们的位置 ，但由于对此次发售缺乏兴趣，我们无法实现我们的目标。

我们的管理层在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的 自由裁量权。

我们无法确切说明我们将 从此次发行中获得的净收益的具体用途，这些用途可能与我们当前的计划有所不同。我们的管理层将拥有运用净收益的自由裁量权，包括用于营运资金、偿还债务和 第#节所述的一般公司用途。收益的使用因此，您将不得不依赖我们管理层对收益使用的判断。我们的管理层可能会将此次发行的部分或全部净收益用于我们普通股的持有者 可能不希望看到的方式，或者可能不会产生显著回报或根本不会产生任何回报的方式。如果我们的管理层不能有效地运用这些资金，可能会损害我们的业务。在使用之前，我们还可能以不产生收入或贬值的方式投资 本次发行的净收益。

此次发行的大量股票可能会在此次发行后的 市场上出售，这可能会压低我们普通股的市场价格。

此次发行的大量股票可能会在此次发行后 在市场上出售，这可能会压低我们普通股的市场价格。本次发行后，在公开市场上出售大量我们普通股的股票可能会导致我们普通股的市场价格下跌。如果要出售的普通股数量超过买家愿意购买的数量，则我们普通股的市场价格可能会下降到买家愿意购买已发行普通股的市场价格，而卖家仍愿意出售这些股票。在此次发行中发行的所有普通股将可以自由交易，不受限制，也可以根据1933年证券法(Securities Act)进行进一步登记。

我们利用净营业亏损结转的能力可能会因为所有权变更而受到限制，如1986年修订的《国税法》第382节所定义的 。

截至2020年12月31日，出于美国联邦税收的目的，我们有超过2亿美元的净营业亏损(NOL)结转。根据美国联邦所得税法，我们通常可以使用我们的NOL结转(以及某些相关的税收抵免)来抵消普通应税收入，从而减少我们的美国联邦 所得税负担，最长为自亏损产生之年起的20年，之后将到期。我们的加州NOL结转(以及某些相关的税收抵免)通常可用于抵销未来20年的州应税 收入，从亏损产生之年开始计算，具体取决于所在州，之后这些收入将到期。我们可以利用NOL结转的速度是有限的(这可能导致NOL结转到期

S-6

在使用之前)，我们每次都会遇到所有权变更，这是根据《国税法》第382节确定的。第382条所有权变更通常发生在被认为拥有我们普通股至少5%的股东或一群股东在滚动的三年期间内，他们的持股比其最低持股百分比增加了50个百分点以上的情况下 。如果发生所有权变更，第382条一般会对所有权变更后的应纳税所得额施加年度限制，该金额可与所有权变更前的NOL结转相抵销，等于 所有权变更前我们未偿还股本的总价值(减去第382条规定的某些项目)与所有权变更时有效的美国联邦长期免税利率的乘积 。在计算此第382条限制时，适用一些特殊而复杂的规则。虽然第382条的复杂性使得很难确定所有权是否以及何时发生变更 ，而且尚未进行正式研究，但我们认为第382条所有权变更是由于2018年10月生效的融资造成的。本公司相信，这一第382条限制 将导致我们在2018年10月之前产生的几乎所有联邦和州NOL联邦税收抵免结转在可以使用之前到期。本次发行完成后，可能会发生额外的所有权变更。在 添加中, 我们使用NOL结转的能力将受到限制，因为我们未来无法在结转到期前产生足够的应税收入。现有和未来第382条的限制，以及我们未来无法产生足够的应税收入，可能导致我们的NOL结转的很大一部分在使用之前就过期了。我们已经为我们的递延税项资产记录了全额估值津贴。

新冠肺炎相关风险

新冠肺炎和其他未来潜在的公共卫生危机、流行病、流行病或类似事件的全部影响是不确定的，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。

2019年全球爆发的冠状病毒病，或称新冠肺炎，于2020年3月被世界卫生组织宣布为大流行，并被美国政府宣布为全国紧急状态。这对世界经济产生了负面影响 ，扰乱了全球供应链，严重限制了旅行和运输，导致强制关闭和订购 -就地避难所并造成了金融市场的严重混乱。对我们运营和财务业绩的影响程度将 取决于未来的事态发展，包括大流行的持续时间和蔓延，以及美国和外国政府机构继续采取的防止疾病传播的相关行动，所有这些都是不确定的，超出了我们的控制范围，无法 预测。

根据适用的美国政府法令，一般免除基本企业和/或关键基础设施 劳动力的强制关闭和命令，以？就地避难所，我们为基本产品和服务提供支持，但受适用州和县订单的限制和 要求。我们一直遵守县和州的命令，并对员工和承包商实施远程办公政策，显著减少了访问我们 办公室的员工数量。自新冠肺炎爆发以来，虽然我们经历了晶圆、基板和组装服务的提前期增加，但我们对生产运营的影响微乎其微， 能够及时满足所有客户采购订单。但是，我们的制造供应商之一可能发生工厂关闭、工作放缓或临时停工，这可能会产生较长期的影响，并可能延迟我们的生产和 开展业务的能力，并对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生负面影响。

如果我们的员工无法有效工作 ，包括因病、隔离、缺勤、政府行为、设施关闭、旅行限制或其他与新冠肺炎疫情相关的限制，我们的运营将受到负面影响 。我们可能无法生产和销售我们的IC产品，我们的成本可能会因为新冠肺炎的爆发而增加。如果受影响地区的任何新冠肺炎爆发或新冠肺炎感染在开始改善后持续时间延长，影响可能会恶化。

新冠肺炎的持续蔓延也导致了全球资本市场的混乱和波动。我们未来可能 无法进入资本市场，并且可能只有在可能对我们现有股东和我们的业务造成重大损害的条款下才能向我们提供额外资本。

与我们普通股所有权相关的风险

我们普通股价格的潜在波动可能会对您的投资产生负面影响。

我们不能向您保证，我们的普通股交易市场将继续活跃。从历史上看，股票市场，以及我们的普通股， 都经历了重大的价格和成交量波动。在截至2021年6月4日的12个月期间，我们普通股的收盘价从2021年6月4日的高点9.11美元到2020年9月3日的低点1.37美元不等。在此期间，普通股的每股价格从盘中最低的每股1.32美元到盘中最高的每股10.75美元不等。 科技公司证券的市场价格可能波动很大，经常达到与此类公司的经营业绩无关的水平。这些市场价格通常是不可持续的，并受

S-7

变化很大。如果我们的普通股交易到不可持续的高水平，我们普通股的市场价格很可能在此后经历实质性的下跌。由于我们普通股价格的波动，您可能无法以或高于您购买的价格出售您的股票。此外，如果我们寻求额外的融资，包括通过出售股权或可转换证券，此类出售 可能会导致我们的股价下跌，并导致现有股东的股权稀释。

此外，一般的股票市场，尤其是半导体股票市场，都经历了大幅波动，而这些波动往往与特定公司的财务状况或经营业绩无关。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的交易价格 产生不利影响，从而对您在此次发行中出售您购买的股票的价格产生不利影响。在过去，在市场波动或价格大幅下跌之后，证券 经常会对公司提起集体诉讼。如果对我们提起此类诉讼，可能会导致巨额成本和转移管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景产生实质性的不利影响。

出售我们的普通股或其他证券，或认为未来可能发生出售的看法 可能会导致我们普通股的市场价格下跌，即使我们的业务做得很好。

大量 出售我们的普通股或其他证券，或认为这些出售可能会发生，可能会对我们的普通股价格产生重大不利影响，并可能削弱我们通过出售额外股本 证券筹集资金的能力。

例如，本招股说明书补充部分的注册声明允许我们不时发行普通股、优先股、认股权证、单位和认购权的任意组合，直至2023年12月到期，总发行价最高可达1750万美元，这反映了我们在2021年2月以约 750万美元的价格发售证券，但受某些限制。

此外，关于此次发行，我们将提供1,818,181股 普通股，金额约为截至2021年6月4日已发行普通股数量的26.7%。

根据各种 因素，包括我们普通股的市场流动性，根据本招股说明书附录出售的股票可能会导致我们普通股的交易价格下降，因为普通股的发行量很大。根据本招股说明书补充条款出售我们普通股的大量股票，或预期此类出售，可能会导致我们普通股的交易价格下降，或使我们在未来以我们原本希望的价格出售股权或与股权相关的 证券变得更加困难。

您将立即感受到在此次发行中购买的普通股的每股有形账面净值被稀释 。

由于本次发行中我们普通股的发行价大大高于本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值，因此您在此次发行中购买的普通股的账面价值将被稀释。行使已发行股票 期权和认股权证以及授予限制性股票单位奖励可能会导致您的投资进一步稀释。请参阅标题为？？的一节。稀释？了解有关您在此次发行中购买 股票将产生的稀释的更详细讨论。

我们公司证书和章程或特拉华州法律的规定可能会延迟或阻止控制权变更成交并压低了我们股票的市场价格。

我们的公司注册证书和章程的各种条款可能会使第三方更难收购或 阻止第三方试图收购我们公司的控制权。这些条款可能会限制某些投资者未来可能愿意为我们的普通股支付的价格。其中某些条款取消了 董事选举中的累积投票，限制了股东召开特别会议的权利，并为股东提名董事和提交其他提案供 股东大会审议建立了具体程序。

我们还受特拉华州法律条款的约束，这些条款可能会推迟或增加涉及我公司的合并、要约收购或代理权竞争的难度 。特别是，特拉华州公司法第203条禁止特拉华州公司在三年内与任何有利害关系的股东进行任何业务合并，除非满足特定的 条件。这些条款中的任何一项都可能产生延迟、推迟或阻止控制权变更的效果，包括但不限于阻止代理权竞争或使收购大量我们的普通股变得更加困难。

根据我们的公司注册证书，我们的董事会可以按照董事会可能决定的条款，在没有股东 批准的情况下发行最多20,000,000股优先股。普通股持有者的权利将受到未来可能发行的任何优先股持有者的权利的制约，并可能受到不利影响。

S-8

我们将来可能会负债。

我们的杠杆化程度和对我们负债的限制可能会产生重要的后果，包括但不限于：

•

限制我们偿还所有债务的能力；

•

影响我们未来产生额外债务或获得额外融资的能力，用于营运资本、资本支出、收购或一般公司或其他目的；

•

增加我们在普遍经济低迷和不利行业条件下的脆弱性；

•

限制了我们在规划或应对业务和行业变化方面的灵活性；以及

•

限制我们从事某些交易或利用收购或其他业务机会的能力 。

我们是一家较小的报告公司，由于适用于较小报告公司的披露和治理要求降低了 ，我们的普通股对投资者的吸引力可能会降低。

我们是一家规模较小的报告 公司，与其他发行人相比，我们在提交给SEC的文件中承担的披露义务较少。具体地说，规模较小的报告公司能够在其 文件中提供简化的高管薪酬披露，不受萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404(B)条的规定限制，该条款要求独立注册会计师事务所提供财务报告内部控制有效性的证明报告 ，并在提交给SEC的文件中承担某些其他减少的披露义务，其中包括，除其他外，只需在年度报告中提供两年的经审计财务报表。由于我们作为一家规模较小的报告公司的地位，我们提交给美国证券交易委员会的文件中披露的信息减少了，这可能会使投资者更难分析我们的运营业绩和财务前景。

如果我们未能遵守纳斯达克股票市场的持续上市要求，我们的普通股可能会被摘牌，我们的普通股价格和我们进入资本市场的能力可能会受到负面影响。

我们的普通股目前在纳斯达克股票市场交易，代码为MOSY。该市场有持续的上市标准， 我们必须遵守这些标准才能维持我们普通股的上市。持续上市标准包括每股1.00美元的最低出价要求，以及以下任何一项：(I)最低股东权益为250万美元；(Ii)上市证券的市值至少为3500万美元；或(Iii)在最近结束的会计年度或过去三个会计年度中的两个会计年度持续运营的净收益为50万美元。 我们的经营业绩和股价波动直接影响我们满足这些持续上市标准的能力。如果我们无法维持这些持续上市标准，我们的普通股可能会被从纳斯达克股票市场退市 。

如果我们被摘牌，我们预计我们的普通股将在非处方药这可能会对我们普通股的流动性产生不利影响。此外，我们还可能面临重大的不利后果，包括：

•

我们普通股的市场报价有限；

•

分析师覆盖面减少；

•

未来发行额外证券或获得额外融资的能力下降；

•

我们股东的流动性减少；

•

客户、协作伙伴和员工可能会失去信心；以及

•

机构投资者兴趣的丧失。

与我们的运营相关的风险

我们可能会进行 收购、处置、合并或其他业务合并。

根据各种经济因素，我们的管理层不时会将 潜在的收购、处置、合并或与非关联企业的其他业务合并视为促进业务发展和提升股东价值的可行战略之一。 上市时科技公司的市场现状极大地提高了成功收购、处置、合并或其他业务合并的可行性。由于此次发行可能会对我们普通股的价格产生重大影响(无论是正面还是负面)，因此它可能会影响我们当前和潜在的与第三方的谈判，并可能阻碍与收购、合并或其他业务合并相关的谈判努力，或者阻止潜在收购者 提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权。

S-9

此外，我们可以发行普通股或产生额外的债务，为未来的收购提供资金。 普通股的发行可能会稀释我们证券的现有持有者。此外，任何此类收购、处置或其他交易都可能存在与其相关的其他特定于交易的风险，包括与完成 交易相关的风险。我们不能向您保证，我们将能够达成任何最终协议或成功完成任何此类交易。无论我们是否完成任何此类交易，潜在交易的谈判 都可能需要我们招致巨额成本，并导致管理层的时间和资源分流。

收益的使用

本次发售的净收益约为1200万美元，来自本次发售中出售我们普通股的股份，扣除 配售代理费和我们按每股7.15美元的公开发行价估计应支付的约100万美元的发售费用后，本次发售的净收益将约为1200万美元。

我们打算将此次公开募股的净收益用于营运资金、一般公司用途(包括研发和销售以及 市场营销和资本支出)，并用于推进我们的公司战略，其中可能包括投资、收购业务或技术或其他战略交易，以促进我们的长期增长，增加我们的收入，并 增强我们的技术和产品供应。截至本招股说明书附录之日，我们尚未就任何收购或其他战略交易达成任何最终协议。但是，我们 为这些目的实际支出的金额和时间可能会有所不同，并将取决于许多因素，包括我们未来的收入和运营产生的现金以及风险因素中描述的其他因素。因此，我们的管理层将有 自由裁量权和灵活性来运用此次发售的净收益。在上述净收益使用之前，我们打算将净收益投资于货币市场基金和投资级债务证券。

由于本次发售没有最低发售金额要求作为本次发售结束的条件，因此我们的实际发售金额、配售代理费和 收益目前无法确定，可能会大大低于上述金额。我们出售的普通股可能少于在此发行的全部普通股，这可能会显著减少 我们收到的收益。因此，我们可能不会筹集我们认为的业务所需的资金，可能需要筹集额外的资金，这些资金可能无法获得或无法按照我们接受的条款获得。

稀释

普通股的购买者将立即经历普通股每股有形账面净值的稀释。截至2021年3月31日，我们的有形账面净值 约为11,063,107美元，或每股1.63美元。我们计算每股有形账面净值的方法是将我们的有形账面净值(即有形资产减去总负债)除以我们普通股的流通股数量 。每股有形账面净值摊薄是指普通股购买者在本次发售中支付的每股金额与本次发售生效后调整后的普通股每股有形账面净值 之间的差额。

基于我们以每股7.15美元 的发行价出售1,818,181股我们的普通股，并扣除配售代理费用和其他费用，截至2021年3月31日，我们的调整后有形账面净值约为23,050,100美元，或每股2.67美元。这意味着此次每股4.48美元的报价将立即稀释购买者的权益 。下表说明了这种每股摊薄情况：

每股发行价						$	7.15
截至2021年3月31日的每股普通股有形账面价值		$	1.63
可归因于此次发行的每股普通股有形账面价值的增加		$	1.04
作为本次发行后调整后的每股普通股有形账面价值						$	2.67
对新投资者的每股普通股有形账面价值稀释						$	4.48

以上讨论基于我们截至2021年3月31日的已发行普通股，不包括截至该 日期的普通股：

•

行使已发行股票期权时可发行的159,081股普通股；

•

限售股单位归属时可发行的57,858股普通股；

S-10

•

根据公司股权激励计划，可供未来发行的71,000股普通股；

•

33,125股普通股，可于2017年7月行使认股权证，每股47.00美元；

•

812,848股普通股，可于2018年10月行使认股权证，每股2.40美元；以及

•

2021年3月31日之后发行的任何额外普通股，包括转换或行使普通股可转换或可行使的证券 。

配送计划

A.G.P.Alliance Global Partners(我们称为AGP)将担任此次发行的配售代理，但须遵守日期为2021年6月7日的配售代理协议的条款和条件。配售代理不购买或出售本招股说明书增刊提供的任何普通股股份，也不要求配售代理 安排购买或出售任何特定数量或金额的普通股。配售代理已同意尽合理最大努力安排出售特此发售的全部普通股。因此， 我们可能不会出售根据本招股说明书补充说明书发行的全部股票。配售代理可以聘请一个或多个子代理或选定的交易商参与此次发售。

关于此次发行，我们将与每位购买者签订证券购买协议。本协议包括我方和买方的陈述和 保修。本协议还包括一项约定，即在任何情况下，购买者或购买者所属集团拥有的普通股总数不得超过发行前已发行普通股总数的19.9%，除非获得股东批准超额持有。

购买上述 证券的机构投资者将与我们签署证券购买协议，向此类投资者提供我们的某些陈述、担保和契诺。

我们将在收到投资者用于购买根据本招股说明书附录发行的普通股的资金后，向投资者交付正在发行的普通股 。我们预计将在2021年6月9日左右交付根据本招股说明书发行的普通股。

佣金及开支

我们已同意向 配售代理支付相当于成交时出售特此提供的普通股股份所得总收益的7%的现金配售费用总额。

下表显示了我们将向配售代理支付的每股现金配售代理费和总现金配售代理费(br}与出售根据本招股说明书发售的普通股相关的费用)。

配售代理费		$	0.5005
总计(四舍五入至最接近的美分)		$	909,999.60

由于本次发售没有最低发售金额要求作为完成发售的条件，因此目前无法确定实际的总现金 配售费用(如果有)，可能会大大低于上文规定的最高金额。此外，在符合FINRA规则5110(F)(2)(D)(I)的情况下，我们已同意向安置代理支付合理的自掏腰包费用最高可达40,000美元。我们估计，不包括配售代理费，我们应支付的发售总费用约为 $100,000。

发行价的确定

我们正在发行的普通股股票的公开发行价是我们和投资者根据发行前我们普通股的交易情况与配售代理协商后确定的。在确定我们正在发行的普通股的公开发行价时考虑的其他 因素包括公司的历史和前景、我们业务的发展阶段、我们对未来的业务计划以及这些计划的实施程度、对我们管理层的评估、发行时证券市场的总体状况以及其他被认为相关的因素。

S-11

赔偿

我们已同意赔偿配售代理根据证券法承担的责任。我们还同意支付安置代理 可能需要为此类债务支付的款项。

配售代理可以被视为证券法 第2(A)(11)节所指的承销商，其收取的任何佣金以及在担任委托人期间转售其出售的股票所实现的任何利润，可能被视为根据证券法 承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理将被要求遵守证券法和1934年交易法(交易法)的要求，包括但不限于证券法 下的第415(A)(4)条和交易法下的10b-5条和M条。这些规则和条例可以限制作为委托人的配售代理人买卖股票的时间。根据这些规则和 规定，配售代理不得从事与我们的证券相关的任何稳定活动；在其完成参与分销之前，不得竞购或购买我们的任何证券，也不得试图诱使任何人购买我们的任何证券，但《交易法》允许的 除外。

电子配送

本招股说明书附录可能以电子形式在网站上提供，或通过配售代理或附属公司维护的其他在线服务提供。除电子形式的本招股说明书外，配售代理网站上的信息以及配售代理或关联公司维护的任何其他网站中包含的任何信息都不是本招股说明书的一部分 或本招股说明书附录所属的注册说明书的一部分，未经我们或配售代理批准和/或背书，投资者不应依赖。

前述并不是配售代理协议或证券购买协议条款和条件的完整陈述， 这些条款和条件的副本通过引用并入本招股说明书所属的注册说明书中。查看哪里可以找到更多信息。

M条限制

配售代理可以 被视为证券法第2(A)(11)条所指的承销商，其收取的任何佣金以及在担任委托人期间转售其出售的任何普通股实现的任何利润，可能被 视为证券法规定的承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理将被要求遵守经修订的证券法和1934年证券交易法或交易法的要求，包括证券法下的第415(A)(4)条和交易法下颁布的10b-5条和M条。

本规章制度可以限制作为委托人的配售代理人在此购买和出售股票的时间。根据这些 规章制度，安置代理：

•

不得从事任何与我们的证券相关的稳定活动；以及

•

除非交易法允许，否则不得竞购或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券，直到其完成参与分销。

被动做市

就本次发售而言，配售代理可根据根据交易所法案颁布的M规则第103条在纳斯达克 股票市场(纳斯达克)从事我们普通股的被动做市交易，在开始要约或出售我们普通股股票之前的一段时间内，一直延伸到 分销完成。被动做市商必须以不超过该证券的最高独立报价的价格展示其报价。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过规定的购买限额时，出价必须降低 。

禁售协议

我们和我们的每一位高管和董事已同意在以下期限内不提供、质押、出售、签订出售合同、授予任何购买选择权或合同、 购买任何选择权或合同以直接或间接出售我们普通股的任何股份或可转换为、可行使或可交换为普通股股份的任何证券，或订立任何互换或 其他安排，将普通股所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人。除向 出售股份外，在结算截至锁定协议之日尚未结清的限制股时， 应履行预扣税款义务。本同意书可随时给予，恕不另行通知。如果每位高管 高级管理人员和董事不再是我们公司的董事或高级管理人员，并且根据《交易所法案》第16条没有进一步的报告义务，则他/她应立即自动解除锁定协议下的所有限制和义务。 如果他或她不再是我们公司的董事或高级管理人员，则应立即自动解除他/她在锁定协议下的所有限制和义务。

S-12

其他

配售代理及其关联公司将来可能会不时向我们和 我们的关联公司提供各种投资银行、金融咨询和其他服务，这些服务他们可能会收取常规费用，但我们目前没有这样做的安排。根据规则M和其他适用的法律法规，在其业务过程中，配售代理及其 关联公司可以为其自己的账户或客户的账户积极交易我们的证券或贷款，因此，配售代理可以随时持有该等证券或贷款的多头或空头头寸。

上市

我们的普通股在纳斯达克上市，代码是 MOSY。

法律事务

在此提供的普通股发行的有效性将由纽约的Mitchell Silberberg&Knupp LLP为我们传递 纽约州 纽约的Mitchell Silberberg&Knupp LLP(Mitchell Silberberg&Knupp LLP)。纽约Gusrae Kaplan Nusbaum PLLC将担任与此次发行相关的配售代理的法律顾问。

专家

MoSys，Inc.截至2020年12月31日的合并财务报表以及当时截至本招股说明书附录的截至2020年12月31日的年度合并财务报表(参考Form 10-K年度报告)是根据独立注册会计师事务所Weinberg&Company，P.A.的报告合并的，该报告是根据Weinberg&Company，P.A.和独立注册会计师事务所作为审计和会计专家的授权而编入本招股说明书附录的。 参考Form 10-K年度报告，MoSys，Inc.的合并财务报表是根据独立注册会计师事务所Weinberg&Company，P.A.作为审计和会计专家的授权而合并的。

MoSys，Inc.截至2019年12月31日的合并财务报表 参考截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度报告并入本招股说明书附录中 ，是根据独立注册会计师事务所BPM LLP的报告合并的，BPM LLP是一家独立注册会计师事务所，经BPM LLP授权成为审计和会计专家。

以引用方式并入某些资料

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含以电子方式向SEC提交文件的报告、 代理、信息声明和其他有关公司(如我们)的信息。万维网上网址是http://www.sec.gov.SEC网站 上的信息不是本招股说明书的一部分，对本网站或任何其他网站的任何引用仅为非活动文本引用。

SEC允许我们 通过引用合并我们提交给SEC的文件中包含的信息，这意味着我们可以向您推荐这些文件，而不是将其包括在本招股说明书中，从而向您披露重要信息。 通过引用合并的信息被视为本招股说明书附录的一部分，您应该像阅读本招股说明书附录一样仔细阅读。我们稍后向SEC提交的信息将自动 更新和取代本招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息，并将自这些文件提交之日起被视为本招股说明书附录的一部分。本招股说明书 附录引用了我们之前向SEC提交的以下文件(不包括被视为已提供且未根据SEC规则提交的信息，包括Form 8-K的第2.02和7.01项)：

•

我们于2021年3月18日向证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告；

•

我们于2020年5月13日提交给证券交易委员会的截至2021年3月31日的财政季度Form 10-Q季度报告；

•

我们目前提交给证券交易委员会的Form 8-K报告于2021年2月17日、2021年3月5日、2021年5月6日、2021年5月26日和2021年6月4日提交；以及

•

我们于2001年6月26日提交给SEC的Form 8-A注册表中对我们股本的描述，经2010年11月12日提交给SEC的Form 8-A/A注册表第2号修正案、2011年7月27日提交的Form 8-A/A修订号修正案3和2012年5月24日提交的Form 8-A/A修订号修正案所修订。

S-13

此外，我们随后根据经修订的《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节向证券交易委员会 提交的所有附加文件均以引用方式并入，这些文件是在本招股说明书附录和随附的招股说明书日期之后、发售终止之前制作的，也应被视为 以引用方式并入本文。但是，我们不会通过引用并入未被视为已向SEC备案的任何文件或其部分，包括根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何信息。

S-14

您可以通过写信或致电以下地址 或电话号码免费索取这些文件的副本：

MoSys，Inc.

白令大道2309号

加利福尼亚州圣何塞 95131

(408) 418-7500

注意：首席财务官

此外， 您可以从美国证券交易委员会获得这些文件的副本，如标题为？？的部分所述在那里您可以找到更多信息.”

S-15

招股说明书

MoSys，Inc.

$25,000,000

普通股 股

优先股

认股权证

单位

认购权

我们可能会不时提供 ：

•

我们普通股的股份；

•

我们优先股的股份；

•

购买我们普通股或优先股的认股权证；

•

单位；以及

•

认购权。

我们可能会不时提出以一个或多个 类别或系列、金额、价格和条款单独或任意组合出售本招股说明书中描述的证券，具体价格和条款将由我们在任何此类发售时确定。

我们提供的证券 的公开发行总价最高可达2500万美元。我们将在本招股说明书的附录中提供任何产品的具体条款。这些证券可以单独发行，也可以以任意组合和单独的系列发行。 您在投资前应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录。

我们可以直接、通过不时指定的代理商、交易商或承销商，或通过这些方法的组合，以连续或 延迟的方式出售这些证券。我们保留接受的唯一权利，并与任何代理、交易商和承销商一起，保留 拒绝全部或部分证券购买建议的权利。如果任何代理、交易商或承销商参与任何证券的销售，适用的招股说明书附录将列出任何适用的佣金或 折扣。我们出售证券的净收益也将在适用的招股说明书附录中列出。

我们的普通股 在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)挂牌上市，代码为？MOSY。

截至本招股说明书发布之日，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值约为550万美元，基于3,554,184股已发行普通股，其中约3,515,202股由非关联公司持有，价格为每股1.57美元，这是我们普通股于2020年11月23日在纳斯达克公布的最后销售价格。截至本招股说明书发布之日，我们已根据一般指示I.B.6出售了价值1,900,080美元的 我们的证券。在截至本招股说明书日期(包括本招股说明书之日)的前12个日历月期间内提交的S-3表格。

投资我们的任何证券都有很高的风险。在投资我们的证券之前，请仔细阅读本招股说明书第6页标题为？风险 因素的部分，以及任何适用的招股说明书附录和本招股说明书中通过引用并入的文档中包含的风险因素部分。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书截止日期为2020年12月3日。

目录

关于本招股说明书			3
关于前瞻性陈述的特别说明			3
我公司			3
风险因素			6
收益的使用			6
稀释			6
可发行证券的一般说明			7
配送计划			11
专家			12
法律事项			12
在那里您可以找到更多信息			12
以引用方式成立为法团			13

在本招股说明书中，？MoSys、？WE、？us？和？？Our指的是MoSys，Inc. 及其子公司。

您应仅依赖本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的信息。我们 未授权任何人向您提供与本招股说明书中包含或通过引用并入的信息不同的信息。如果任何人向您提供的信息与本招股说明书 参考中包含或并入的信息不同，您不应依赖该信息。本招股说明书不是要约出售或要约购买相关证券以外的任何证券，也不是在不允许要约或销售的任何司法管辖区的要约要约 。本招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书的日期是准确的，即使本招股说明书可能在稍后的日期根据本招股说明书交付或出售股票。

2

关于本招股说明书

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向美国证券交易委员会(SEC)或SEC或委员会提交的注册声明的一部分。 根据搁置程序，我们可以不时以一种或多种方式向公众发行和出售注册声明中描述的任何或全部证券。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们提供证券时，我们都会提供 招股说明书补充资料，说明我们提供的证券的具体金额、价格和条款。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。本招股说明书连同 适用的招股说明书附录包括与此次发售相关的所有重要信息。如果本招股说明书中的信息与随附的招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以招股说明书附录中的信息为准。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，以及下面标题为？的章节中介绍的其他信息，您可以在此找到更多 信息。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理商出售，或直接出售给购买者。我们和我们的代理人 保留接受和拒绝全部或部分证券购买建议的唯一权利。我们将在每次发行证券时提供招股说明书补充资料，其中将提供参与证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与他们达成的任何适用费用、佣金或折扣安排。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书中的一些陈述属于前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、 不确定性以及其他因素，这些因素可能导致我们或我们行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就 大不相同。除其他因素外，这些因素包括通过引用并入以下风险因素项下的因素。

在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：可能、将、应该、预期、计划、预期、相信、估计、预测、潜在、继续或类似术语。

虽然我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。由于各种因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在实质性差异，这些因素包括通过引用 并入以下标题“风险因素”下的风险因素，以及各种其他因素，包括但不限于有关我们未来业务运营和业绩的陈述、我们技术的市场、我们的战略和竞争以及 广泛爆发的传染性疾病，包括2020年由一种名为新冠肺炎的新型冠状病毒引起的呼吸道疾病的爆发。

此外，我们或其他任何人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。除非法律要求，否则我们不承担 因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论或引用的前瞻性事件 可能不会发生。

我公司

我们成立于1991年。我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州圣何塞市白令博士2309号，邮编：95131。我们在那个地址的电话号码是(408)418-7500。有关我们的更多信息，请访问我们的网站www.mosys.com。我们网站上包含或可能从我们的网站获得的信息不是、也不应被视为本招股说明书的一部分。

我们的战略和主要业务目标是成为一家拥有丰富知识产权的盈利半导体公司，提供集成电路(IC)以及相关软件、固件和知识产权(IP)，为云中的高性能数据处理提供无与伦比的内存带宽和访问速率性能 网络、通信、安全设备、视频、测试和监控以及数据中心系统。我们的解决方案可提供上市时间，系统原始设备制造商(OEM)的性能、功耗、面积和 经济效益。我们的主要产品线以加速器引擎的名称销售，由带宽引擎和可编程超高速引擎IC产品组成，这些产品集成了我们专有的1T-SRAM高密度嵌入式存储器和高效的串行接口协议，从而形成了针对存储器带宽和事务访问性能进行优化的单片存储器IC解决方案 。由于我们不是在开发新的IC产品，从产品开发的角度来看，我们将继续利用我们现有的技术和核心能力来扩大规模

3

我们提供的产品不会产生重大的额外研发费用。我们 还在开发我们的虚拟加速器引擎产品线，该产品线由软件、固件和IP组成，可供许可使用。该产品线将包括面向特定应用功能的多功能加速器平台产品 ，并将使用通用的软件界面，以允许在多个硬件环境中进行性能扩展。尽管我们的新IC产品开发努力有限，但我们相信，我们目前的硬件和软件/固件产品组合为我们未来的增长和盈利做好了准备。

在截至2020年9月30日的9个月中，我们的净亏损约为280万美元，截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度净亏损分别为260万美元和1140万美元，截至2020年9月30日，我们的累计赤字约为2.416亿美元。 这些亏损和前一年的亏损已导致近十年的显著负现金流，因此我们必须在此期间筹集大量额外资本。到目前为止，我们主要通过向投资者和附属公司多次发行普通股，以及资产出售交易和一次可转换票据发行来为我们的业务提供资金 。

我们可能会继续遭受运营亏损，需要大幅增加收入，使其超过我们过去在 中达到的水平，以产生可持续的运营利润和足够的现金流，以便在不需要不时筹集额外资本的情况下继续开展业务。

新冠肺炎

2019年全球爆发的冠状病毒病，或称新冠肺炎，于2020年3月被世界卫生组织宣布为大流行，并被美国政府宣布为全国紧急状态。这对美国和全球经济产生了负面影响，扰乱了全球供应链，严重限制了旅行和运输，导致强制关闭和订购-就地避难所并造成了金融市场的严重混乱。新冠肺炎对我们运营和财务业绩的全面影响程度将取决于未来的事态发展，包括疫情的持续时间和蔓延，以及美国和外国政府机构为防止疾病传播而采取的相关行动。 所有这些都是不确定的，超出我们的控制，也无法预测。

2020年3月，我们总部所在的加利福尼亚州圣克拉拉县发布了一份？就地避难所？订单，最初有效期至2020年4月7日，现在已延长 。自2020年3月以来，我们一直在遵守订单，并最大限度地减少了圣何塞总部设施(我们唯一的设施)的业务活动。我们为员工和承包商实施了远程办公政策，以减少工厂的现场活动。该订单影响了我们在3月下半月生产和发货IC产品的能力，因为我们在旧金山湾区的某些供应商已根据 订单关闭。2020年4月，我们恢复了IC产品的发货，因为我们和我们的供应商支持联邦政府定义的关键基础设施组件的发货；但是，我们的员工通常被限制 根据订单访问我们的客户和供应商站点，并且我们无法进行某些产品测试和开发活动。

鉴于与新冠肺炎相关的不断变化的不确定性，我们将继续努力识别和管理我们业务面临的风险。新冠肺炎疫情对我们的业务和运营结果的最终影响是不确定和难以预测的，我们正在密切关注影响， 特别是对客户计划和我们的供应链的影响。我们预计新冠肺炎疫情的影响将对我们2020年剩余时间的收入产生负面影响，尽管我们 无法量化此类影响。此外，用于制造IC产品的某些组件的交货期将会延长。虽然我们相信我们的运营人员目前能够在未来几个季度满足 预期的客户需求水平，但我们认识到不可预测的事件可能会在未来几个月带来困难。我们可能无法及时解决这些困难，这可能会对我们的 业务、运营结果、财务状况和现金流产生负面影响。

新冠肺炎的持续蔓延也导致了全球资本市场的混乱和波动。在截至2020年9月30日的9个月中，我们能够筹集额外资本，并根据 薪资保护计划获得了一笔贷款；但是，如果我们需要筹集额外资本来支持未来的运营，我们可能无法进入资本市场，而且额外资本可能只有在对现有股东和我们的业务造成重大 损害的条款下才能提供给我们。

有关可能影响我们未来业绩的风险的更多信息， 请参阅下面标题为风险因素的部分。

4

我们的产品

加速器发动机

我们的 加速器引擎IC产品包括带宽引擎和可编程超高速引擎，前者面向吞吐量非常关键的高性能应用，后者将带宽引擎的功能与32个RISC 处理器相结合，允许将用户定义的函数或算法嵌入到可编程超高速引擎中。

带宽引擎

带宽引擎是一种以内存为主的IC，其设计目的是成为分组处理器的高性能伙伴IC。虽然 带宽引擎主要用作具有高性能和高效率接口的存储设备，但它也可以通过充当协处理器元素来加速某些处理操作。我们的 带宽引擎IC结合了：(1)我们专有的高密度、高速、低延迟嵌入式存储器，(2)我们的高速串行接口技术(或称SerDes)，(3)开放标准接口协议和(4)智能 访问技术。我们相信，将我们的1T-SRAM存储器和串行接口与逻辑和其他智能功能相结合的IC提供了系统级解决方案，以更低的成本、更小的尺寸和更低的功耗显著提高了整体系统性能 。我们的带宽引擎IC外部每秒可提供高达65亿次内存访问，内部每秒可提供120亿次内存访问，我们认为这是当前基于内存的解决方案性能的三倍多。它们还可以使系统设计人员显著缩小处理器和存储器IC性能之间的差距。在系统中的线路卡上设计带宽引擎IC的客户将在线路卡级重新设计其系统，并使用我们的产品取代传统内存解决方案。与现有的商用解决方案相比，我们的带宽 引擎IC可以：

•

提供高达四倍的性能；

•

将功耗降低约50%；

•

将成本降低50%以上；以及

•

导致线路卡上的IC引脚数量大幅减少。

我们的带宽引擎2 IC产品包含576兆(Mb)内存，并使用最多16个通道的SerDes接口，每通道最高可达 12.5千兆位/秒(或Gbps)。自2013年以来，我们一直在出货带宽引擎2集成电路产品。我们继续赢得这一设备系列的新设计，并希望这些产品在可预见的未来成为我们的主要收入来源。

我们的带宽引擎3 IC产品包含1152 Mb内存，并使用最多16个通道的SerDes接口，每个通道的运行速率最高可达25Gbps。我们的带宽引擎3 IC旨在支持每秒高达50亿次内存单字访问的数据包处理应用程序，以及可为入口、出口和超订用应用程序启用高达400 Gbps全双工缓冲的猝发模式。这些设备为我们的客户提供了尺寸、功耗、引脚数和成本节约方面的优势。

可编程 超高速发动机

我们的可编程超高速引擎IC产品进一步利用我们成熟的串行接口技术和 处理器引擎架构的高密度集成内存，为网络、安全和数据中心应用以及视频和 计算加速等新市场提供高速可定制的搜索、安全和数据分析功能。该产品架构具有32个搜索优化的处理器引擎、数据流调度器和超过1TB的内部访问带宽。该设备利用我们的GCI接口技术和高密度集成 内存(1152Mb的1T-SRAM嵌入式内存)。

线速弹性物理层

我们的100G物理层线速Flex系列专为支持行业标准而设计，包括齿轮箱、多链路齿轮箱(MLG)和高密度时钟数据恢复(CDR)，以及旨在使以太网和光纤传输网络线路卡应用能够支持最新电和光接口的重定时器设备。到目前为止，我们已经在 此产品系列中发布了四款独特的设备：

•

MSH320，具有Reed Solomon前向纠错功能的100Gbps变速箱，或 RS-FEC：用于将100Gbps光学标准中的10x10Gbps至4x25Gbps适配到具有10x10Gbps接口的主机处理器，如联网处理单元或现场可编程门阵列IC；

•

MSH225，10通道全双工定时器：适用于线速可达每通道28Gbps的高密度重定时应用，并连接到配备25Gbps接口的主机处理器；

5

•

MSH322，用于线卡的100Gbps MLG，用于支持高密度、独立的10千兆位以太网，或者GE和40GE 接口多路复用到100GE(4x25Gbps)主机接口，同时支持电气和光学行业标准；以及

•

MSH321，高度紧凑的封装和优化布局中内置的衍生MLG，以支持 模块和紧凑子卡应用中的MLG功能。

IP许可和分发

过去，我们在全球范围内将我们的IT-SRAM存储器和SerDes接口技术授权给 半导体公司、电子产品制造商、铸造厂、知识产权公司和设计公司。大多数被许可方将我们的技术集成到他们出售给客户的IC中，并且在IT-SRAM许可证的情况下，对于发运的每个包含我们技术的IC，都要向我们支付版税。在截至2020年9月30日的9个月中，我们的传统IP协议产生的版税和其他收入约占我们总收入的11%，2019财年和2018财年的版税和其他收入分别占我们总收入的7%和9%。

2019年， 我们开始开发我们的虚拟加速器引擎或VAE产品线，该产品线由软件、固件、寄存器传输逻辑或RTL、代码和相关IP组成，可供许可使用。这一新产品线将包括多个功能 加速器平台产品，这些产品面向特定的应用功能，并将使用通用的软件界面，以允许在多个硬件环境中进行性能扩展。这些功能加速器平台产品不限硬件 ，使用或不使用我们的加速器引擎IC均可运行。我们的第一款VAE产品是我们的数据包分类平台，其软件定义的硬件加速平台架构利用内部开发的图形内存引擎(GME)架构提供灵活的数据分类和分析功能。我们相信，该技术将创造新的商机，无需系统设计人员进行更少的前期架构更改 ，并使用我们的加速器引擎IC提供可扩展的性能路线图。我们在2020财年第二季度通过该产品获得了初步演示收入。我们目前有多个客户 正在评估我们的GME技术，我们预计将在2021年初获得初步生产许可证。

风险 因素

投资我们的证券是有风险的。在决定投资我们的证券之前，您应仔细 考虑我们提交给证券交易委员会的其他文件中讨论的具体风险，这些风险通过引用并入本招股说明书，以及本招股说明书、任何适用的招股说明书附录中包含的所有其他信息，或者 以其他方式通过引用并入本招股说明书。在我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务。 如果实际发生适用的招股说明书附录或我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的任何风险或不确定性，或任何此类额外的风险和不确定性，我们的业务、运营结果、现金流和 财务状况可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失部分或全部投资。

收益的使用

我们打算将净收益用于一般企业用途。这些目的可能包括营运资金、收购、偿还债务 和其他商业机会。

我们计划在每个业务领域(包括资本支出)上支出的金额以及任何支出的时间安排都由内部规划和预算流程决定，并且可能会随着时间的推移而变化。在此类使用之前，本次发行的净收益将根据我们董事会 采纳的现金管理政策进行投资，其中包括短期投资级证券。

稀释

我们将在招股说明书附录中列出以下信息，涉及购买我们在本招股说明书下的首次公开发行中出售的证券的投资者的股权是否有任何重大稀释 ：

•

股票发行前后的每股有形账面净值；

•

可归因于 购买者在此次发行中支付的现金而导致的每股有形账面净值增加的金额；以及

•

从公开发行价格立即稀释的金额，将被这些买家吸收。

6

我们可以出售的证券概述

我们可以随时提供和销售：

•

普通股，每股票面价值0.001美元；

•

我们的优先股，每股面值0.01美元；

•

购买根据本招股说明书可能出售的任何其他证券的权证；

•

由本招股说明书所述的一种或多种其他证券组成的单位；

•

购买本招股说明书中描述的一种或多种其他证券的认购权；或

•

这些证券的任何组合。

我们提供的任何证券的条款将在出售时确定。当发行特定证券时，本 招股说明书的附录将提交给证券交易委员会，证券交易委员会将说明发行和出售证券的条款。

股本说明

一般信息

以下 关于我们的股本以及我们的公司证书和章程的规定的说明仅为摘要，而不是完整的说明。

我们的法定股本包括1.2亿股普通股，每股面值0.001美元，以及2000万股优先股 ，每股面值0.01美元。

普通股

截至2020年11月24日，我们的普通股有3,554,184股已发行，并由三名股东登记在册。 股东的实际数量远远超过这一记录股东的数量，包括作为实益所有者但其股票由经纪人和其他被提名者以街头名义持有的股东。登记在册的股东人数也不包括其股份可能由其他实体信托持有的股东 。

我们普通股的每位持有者都有权：

•

所有提交股东表决的事项，每股一票；

•

本公司董事会可能宣布的股息，从合法可用于此目的的资金中分红，但 受任何可能已发行的优先股的权利约束；以及

•

他/她/她在支付或规定支付 债务以及清算时任何未偿还优先股的清算优先权后，按比例分享我们的资产。

普通股持有人没有累计投票权、赎回权或优先购买权来购买或认购我们普通股或其他证券的任何股份。普通股的所有流通股都是全额支付和不可评估的。 我们普通股持有人的权利、优先权和特权受到我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利的制约，并可能受到这些权利的不利影响

优先股

在符合特拉华州法律规定的任何限制的情况下，我们的董事会 有权发行一个或多个系列的优先股，并确定和确定组成任何系列的股票的相对权利和优先权， 无需股东进一步投票或采取任何行动。在股息、清算和其他权利方面，我们发行的任何优先股都可以优先于我们的普通股。

我们的董事会可能会授权发行带有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。虽然我们优先股的发行可以为我们提供与可能的收购和其他公司目的相关的灵活性，但在某些情况下，它可能会 产生推迟、推迟或防止控制权变更的效果。

7

公司注册证书和章程以及特拉华州法律条款的反收购效果

我们的宪章文件和特拉华州法律中的某些条款可能具有反收购效力，并可能延迟、阻止或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约或收购尝试，包括可能导致支付高于我们普通股市场价格的溢价的尝试。

附例。我们的章程规定，股东特别会议只能由我们的董事会主席、我们的首席执行官、授权董事总数的多数或持有25%普通股流通股的任何个人持有人召开。这些规定可能会将股东提案的审议推迟到下一次年度会议。 我们的章程规定了除董事会以外或在董事会指示下提名候选人为董事的预先通知程序，以及将在年度股东会议上审议的其他股东提案。 股东年度会议将审议其他股东提案。 我们的章程规定了一个预先通知程序，用于提名董事候选人(不是由董事会或根据董事会的指示)，以及将在年度股东会议上审议的其他股东提案。此外，根据我们的章程，在董事任期内因死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因导致的任何董事人数增加或董事会空缺而产生的新设立的董事职位可以由其余在任董事投票填补，董事会有明确授权在未经股东同意的情况下修订章程。因此，这些规定可能会 阻止第三方发起代理权竞争、提出收购要约或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

特拉华州反收购法规。特拉华州通用公司法(DGCL)第203条一般禁止特拉华州上市公司进行收购、资产出售或其他交易，从而使任何与附属公司和联营公司一起拥有或在三年内拥有公司15.0%或更多有表决权股票的个人获得经济利益。除非该企业合并已按规定方式获得批准，否则该禁令将在该人成为该公司15.0%或更多有表决权股票的所有者的交易之日起三年内继续实施。该法规可以禁止、推迟、推迟或阻止对我们公司的控制权变更。

做市、稳定和其他交易

除了我们的普通股( 在纳斯达克交易)外，目前没有任何已发行证券的市场。如果发行的证券在首次发行后进行交易，根据当时的利率、类似证券的市场和其他因素，它们的交易价格可能会低于初始发行价。 虽然承销商可能会通知我们它打算在发行的证券上做市，但任何这样的承销商都没有义务这样做，任何此类做市活动都可能随时停止，恕不另行通知。 因此，无法保证是否会为发行的证券发展活跃的交易市场。我们目前没有计划将优先股、认股权证或认购权在任何证券交易所或报价系统上市 。有关我们的优先股、认股权证或认购权的任何此类上市将在适用的招股说明书附录或其他发售材料中(视情况而定)进行说明。

传输代理

我们普通股的转让代理和 登记机构是Equiniti Trust Company。

手令的说明

以下说明以及我们在任何适用的招股说明书附录中包含的附加信息汇总了本招股说明书下我们可能提供的认股权证以及任何相关的认股权证协议和认股权证的 重要条款和条款。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将 在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款，这些条款可能与我们下面描述的条款不同。

一般信息

我们可以与 其他证券一起发行或单独发行认股权证，以购买我们普通股或优先股的股票。吾等可直接向认股权证买家发行认股权证，或根据吾等作为认股权证代理人与银行或 信托公司订立的认股权证协议，所有内容均载于适用的招股说明书附录内。认股权证代理将仅作为我们与所提供的系列认股权证相关的代理，不会为任何认股权证持有人或实益拥有人承担 代理或信托的任何义务或关系。

8

招股说明书附录将描述我们可能提供的认股权证的以下条款(如果适用) ：

•

认股权证的名称；

•

可行使认股权证的证券的名称、金额和条款，以及与行使该等认股权证有关的程序和 条件；

•

将发行认股权证的其他证券(如有)的名称和条款，以及与每种该等证券一起发行的权证数量；

•

权证的发行价；

•

认股权证的总数；

•

权证行使时的应收证券数量或金额或权证行权价格的调整拨备；

•

权证行使时可购买的证券的价格，包括权证行使价格调整拨备；

•

如果适用，权证和在行使 权证时可购买的证券将可分别转让的日期及之后；

•

如果适用，讨论适用于权证行使的重要美国联邦所得税考虑事项 ；

•

权证的任何其他条款，包括与权证的交换和行使有关的条款、程序和限制 ；

•

认股权证的行使权利开始的日期，以及权利 到期的日期；

•

可随时行使的认股权证的最大或最小数量。

在行使其认股权证之前，认股权证持有人将不拥有在该 行使时可购买的证券持有人的任何权利，包括在我们的清算、解散或清盘时收取股息(如果有)或付款的权利，或行使投票权(如果有)的权利。

认股权证的行使

每份认股权证持有人将 有权按适用的招股说明书附录所列的行使价或可确定的行使价购买普通股或优先股的股数。认股权证可以 在适用的招股说明书附录规定的截止日期之前的任何时间行使。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证可以按照适用的招股说明书附录中关于其提供的认股权证的规定行使。收到 付款和在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办事处填写并正式签立的认股权证证书后，我们将在可行的情况下尽快转交所购买的 证券。如果认股权证证书所代表的认股权证不足全部行使，则会为余下的认股权证发出新的认股权证证书。

权证持有人权利的可执行性

根据适用的认股权证协议，每个认股权证代理将仅作为我们的代理，不会与任何认股权证持有人承担 代理或信托的任何义务或关系。一家银行或信托公司可以担任一期以上权证的权证代理人。如果我们在适用的 认股权证协议或认股权证下有任何违约，认股权证代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。权证持有人无需相关权证代理人或任何其他权证持有人的同意，可通过适当的法律行动强制执行其行使其权证的权利，并在行使该权证时获得可购买的证券。

单位说明

我们 可以随时发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券组成的任意组合的单位。招股说明书附录将描述该招股说明书附录中提供的单位的具体条款，以及适用于投资这些单位的任何特殊考虑事项。 您必须查看适用的招股说明书附录和任何

9

适用的单位协议，全面了解任何单位的具体条款。我们将在作为本招股说明书一部分的注册说明书中加入单位协议表格 ，包括单位证书表格(如果有)，该表格描述了我们在相关系列单位发行前提供的一系列单位的条款。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何 未来单位，但我们将在适用的招股说明书附录和合并文件中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定条款。招股说明书附录中提供的任何单位的条款可能与以下描述的条款不同。

一般信息

我们可以发行由普通股、优先股、权证或其任何组合组成的单位，发行金额和数量由我们决定的众多不同系列。每个单位的发行将使单位持有人也是包括在单位内的每个证券的持有人。因此，单位持有人将拥有每种包括证券持有人的权利和义务。 发行单位的单位协议可以规定，单位包括的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时候单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书附录和任何合并文件中描述该系列产品的条款，包括 以下内容：

•

单位和组成单位的证券的名称和条款，包括是否以及在什么情况下这些证券可以单独持有或转让；

•

将根据其发出单位的任何单位协议；以及

•

发行、支付、结算、转让或交换单位或组成单位的证券的任何规定 。

本节中描述的规定以及 股本说明、优先股说明和认股权证说明分别适用于每个单位和每个单位包括的任何普通股、优先股或认股权证。 股本说明、优先股说明和认股权证说明分别适用于每个单位和每个单位包括的任何普通股、优先股或认股权证。

单位持有人的权利可强制执行

根据适用的单位协议，每个单位代理将仅作为我们的代理，不承担任何义务或与任何单位持有人 或信托的任何关系。一家银行或信托公司可以作为一系列以上单位的单位代理。如果我们在适用的单位协议或单位下违约，单位代理将不承担任何义务或责任， 包括在法律或其他方面启动任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。单位持有人未经有关单位代理人或者其他单位持有人同意，可以通过适当的 法律诉讼，行使其作为单位担保持有人的权利。

标题

我们、单位代理及其任何代理人可将任何单位证书的注册持有人视为该证书所证明的单位(br}出于任何目的的绝对拥有者，并视为有权行使所要求的单位所附权利的人，尽管有任何相反的通知。

认购权说明

我们可以发行认购权，购买我们的普通股、优先股或认股权证的股票。这些认购权可以 单独发行，也可以与在此发行的任何其他证券一起发行，并且可以转让，也可以不转让。对于任何认购权的发售，我们可能 与一家或多家承销商或其他购买者订立备用安排，根据该安排，承销商或其他购买者可能被要求购买在发售后仍未认购的任何证券。

适用的招股说明书附录将描述本招股说明书 正在交付的任何认购权发售的具体条款，包括以下条款：

•

认购权的价格(如果有的话)；

•

认购权行使时每种证券应支付的行权价格；

•

向每位股东发行认购权的数量；

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•

根据每项认购权可购买的证券的数量和条款；

•

认购权可转让的程度；

•

认购权行使开始之日、认购权期满之日；

•

认购权可以包括关于 未认购证券的超额认购特权的程度；以及

•

如果适用，我们就提供认购权而订立的 任何备用承销或购买安排的实质性条款。

如果我们提供认购权，则适用的招股说明书附录中对我们提供的任何 认购权的描述不一定完整，并将通过参考将提交给SEC的适用认购权证书进行全部限定。

配送计划

我们可以通过承销商或交易商在美国境内和境外销售证券，也可以通过代理商直接向购买者(包括我们的附属公司)销售证券，也可以通过上述任何一种方式的组合将证券销售给购买者。招股说明书增刊将包括以下信息：

•

发行条件；

•

承销商、经销商、代理人的名称；

•

任何一家或多家主承销商的姓名或名称；

•

证券的购买价格；

•

出售证券的净收益；

•

任何延迟交货安排；

•

构成承销商赔偿的任何承保折扣、佣金和其他项目；

•

任何公开发行价格；

•

给予、转售或支付给经销商的任何折扣或优惠；

•

支付给代理商的任何佣金；以及

•

招股说明书附录中提供的证券可以在其上市的任何市场或证券交易所。

通过承销商或交易商销售

如果承销商被用于出售这些证券中的任何一种，承销商将为自己的账户购买这些证券。承销商可以通过一笔或多笔交易(包括协商交易)，以固定的公开发行价或在出售时确定的不同价格，不时转售证券。承销商可以通过由一家或多家主承销商代表的承销团或由一家或多家承销商直接代表的承销团向 公众提供证券。除非我们在任何招股说明书附录中另行通知您，否则承销商 购买证券的义务将受到某些条件的约束，如果承销商购买了其中任何证券，则承销商将有义务购买所有已发行证券。承销商可能会不时更改任何公开发行价格和 任何允许、转售或支付给交易商的折扣或优惠。

在承销商发行期间和发行后，承销商 可以在公开市场买卖证券。这些交易可能包括超额配售和稳定交易和购买，以弥补与此次发行相关的辛迪加空头头寸。承销商还可以 实施惩罚性出价，这意味着，如果 辛迪加为稳定或覆盖交易而回购了所提供的证券，则辛迪加可以收回允许辛迪加成员或其他经纪自营商出售其账户的已发售证券的特许权。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所发行证券的市场价格，该价格可能高于公开市场上的价格。如果 开始，承销商可以随时停止这些活动。

11

我们通过本招股说明书提供的部分或全部证券可能是新发行的 证券，没有建立交易市场。我们向其出售这些证券以供公开发行和销售的任何承销商都可以在这些证券上做市，但他们没有义务，而且他们可以在任何 时间停止任何做市行为，恕不另行通知。因此，我们不能向您保证我们提供的任何证券的流动性或持续交易市场。

如果交易商被用来出售证券，我们将以本金的身份将证券出售给他们。然后，他们可以将这些证券以交易商在转售时确定的不同价格转售给 公众。我们将在招股说明书附录中注明交易商的姓名和交易条款。

直销和代理销售

我们 可以直接销售证券，而不是通过承销商或代理商。我们也可能通过不时指定的代理商出售证券。在招股说明书附录中，我们将列出参与要约或销售所提供证券的任何代理的名称，并说明支付给该代理的任何佣金。除非我们在招股说明书附录中另行通知您，否则任何代理商都将同意在其委任期内尽其合理的最大努力招揽购买。

我们可以将证券直接出售给机构投资者或其他可能被视为1933年证券法(修订后)或证券法所指的承销商的人，这些机构投资者或其他人可能被视为与这些证券的任何销售有关的承销商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类出售的条款。

依据若干认股权证发行

我们还可以根据证券法第3(A)(10)节规定的与和解针对我们的诉讼有关的 登记要求，在行使我们发行的认股权证时发售和出售我们的普通股或优先股。任何承销商不得用于该等普通股或优先股的发售或行使该等认股权证 。在该等认股权证行使时，我们会不时直接向该等认股权证持有人发行我们的普通股或优先股。我们将在招股说明书附录中说明任何此类报价、销售 和认股权证的条款。

一般信息

我们可能与代理、交易商和承销商达成协议，以赔偿他们承担某些民事责任，包括根据证券法 承担的责任，或就代理、交易商或承销商可能被要求支付的款项进行支付。代理商、经销商和承销商在其正常业务过程中可能是我们的客户、与我们进行交易或为我们提供服务。

专家

MoSys，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日的综合财务报表以及截至2019年12月31日的三个年度中每一年的综合财务报表(通过参考其截至2019年12月31日年度的Form 10-K年度报告并入本S-3表格注册说明书中) 根据独立注册会计师事务所BPM LLP的报告合并，该报告是根据BPM LLP作为审计和会计专家的授权而被纳入本注册声明中的。 MoSys，Inc.的合并财务报表参考其截至2019年12月31日的年度Form 10-K年报并入本注册声明中。BPM LLP是一家独立注册会计师事务所，其授权为审计和会计方面的专家。

法律事项

在此提供的任何证券的股票发行的有效性将由纽约Mitchell Silberberg&Knupp LLP为我们传递。 纽约Mitchell Silberberg&Knupp LLP 纽约Mitchell Silberberg&Knupp LLP。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov向 公众查阅。我们的网站位于www.mosys.com。通过我们网站投资者部分的链接，我们免费提供所有报告、对这些报告的任何修订以及根据1934年“证券交易法”(经修订的“交易法”)第13(A)或15(D)节向SEC提交或提交给SEC的其他 信息。在我们以电子方式将信息提交给证券交易委员会或将其提供给证券交易委员会之后，此类材料将在合理可行的情况下尽快通过我们的网站提供 。本招股说明书中包含或可通过我们网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分，但提交给证券交易委员会的报告除外，这些报告在此特别引用作为参考。

12

本招股说明书是我们提交给证券交易委员会的表格 S-3注册声明的一部分。本招股说明书并不包含注册说明书中包含的所有信息。确定所发售证券条款的任何契约或其他文件的表格作为本招股说明书的一部分提交作为注册说明书的证物，或将通过修改我们在表格S-3上的注册说明书或在当前的 表格8-K报告或其他归档文件的封面下提交，并通过引用并入本招股说明书中。本招股说明书中有关这些文件的陈述为摘要，每一陈述均参照其所指的文件进行各方面的限定 。有关相关事项的更完整描述，请参考实际文件。完整的注册声明，包括附件，可以从SEC或我们那里获得，如上文所述 。

以引用方式成立为法团

SEC允许我们通过引用合并我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来披露重要的 信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代通过引用并入本招股说明书或包含在本招股说明书中的 信息，并且自这些文件提交之日起将被视为本招股说明书的一部分。我们通过引用并入下列文件：

(A)我们于2020年3月17日提交给证券交易委员会的截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告；

(B)我们目前提交给证券交易委员会的8-K表格报告于2020年2月20日

(C)我们目前提交给证券交易委员会的8-K表格报告 2020年4月17日；

(D)我们于2020年5月5日向证券交易委员会提交的当前8-K表格报告；

(E)我们于2020年5月8日向证券交易委员会提交的截至2020年3月31日的三个月的Form 10-Q季度报告；

(F)我们于2020年5月13日向证券交易委员会提交的当前8-K表格报告；

(G)我们于2020年5月15日向证券交易委员会提交的当前表格 8-K报告；

(H)我们关于时间表 14A的最终委托书于2020年5月26日提交给证券交易委员会 26；

(I)我们于2020年6月30日向证券交易委员会提交的当前表格 8-K报告；

(J)我们于2020年7月17日向证券交易委员会提交的当前表格 8-K报告；

(K)我们目前提交给证券交易委员会的8-K表格报告 2020年8月7日；

(L)我们于2020年8月12日提交给证券交易委员会的截至2020年6月30日的3个月和6个月的Form 10-Q季度报告；

(M)我们于2020年11月6日向证券交易委员会提交的当前8-K表格报告；以及

(N)我们于2020年11月10日提交给证券交易委员会的截至2020年9月30日的3个月和9个月的Form 10-Q季度报告。

此外，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的所有文件，在提交包括本招股说明书的注册说明书的 日期之后，以及在对包含本招股说明书的注册说明书提交生效后修正案之前(表明已发售的所有证券已售出，或 注销所有当时未售出的此类证券)，应被视为通过引用并入本招股说明书，并成为本招股说明书的一部分。但是，在每种情况下，我们都不会通过引用 并入被视为已按照SEC规则提供且未存档的任何信息或文件，包括根据Form 8-K 第2.02或7.01项提供的任何信息或根据Form 8-K第9.01项提供的相关证物。

13

您可以通过写信或致电以下地址或电话向我们免费索取这些文件的副本：

MoSys，Inc.

2309白令博士

加利福尼亚州圣何塞95131

(408) 418-7500

注意：首席财务官

但是，我们不会向这些文件发送证物，除非证物通过引用明确包含在这些文件中，或者 被视为通过引用包含在本招股说明书中。此外，您还可以从美国证券交易委员会(SEC)获得这些文件的副本，如上所述，请参阅标题为“您可以找到更多信息的地方”一节中所述的内容。

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1,818,181股普通股

招股说明书副刊

安置 代理

AGP。

2021年6月7日