依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-248898
招股章程第二号副刊
(截至2021年3月24日的招股说明书)
最多21,694,762股普通股在或有价值权利结算时可发行
最多9,500,174股认股权证行使时可发行的普通股
出售证券持有人最多持有114,966,676股普通股
出售证券持有人最多8,089,509份认股权证
出售证券持有人最多8,341,875项或有价值权利
现提交本招股说明书附录,以更新和补充日期为2021年3月24日的招股说明书中包含的信息,这些信息经不时修订和补充,涵盖招股说明书中确定的出售证券持有人或其许可受让人对我们普通股、认股权证和或有价值权利的要约和转售,以及我们于2021年6月1日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的当前Form 8-K报告中包含的信息。
本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息,没有招股说明书是不完整的,除非与招股说明书结合使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书副刊应与招股说明书一并阅读,如招股说明书中的信息与本招股说明书副刊中的信息有任何不一致之处,应以本招股说明书副刊中的信息为准。
投资我们的普通股是有风险的。请看“风险因素”从招股说明书的第12页开始。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2021年6月2日。
美国 美国证券交易委员会 华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)条 1934年证券交易法
报告日期(最早事件报告日期):2021年6月1日
HighPeak Energy,Inc. |
||
(注册人的确切姓名载于其章程) |
||
特拉华州 |
333-235313 |
84-3533602 |
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) |
(委托文件编号) |
(美国国税局雇主 |
第三街西421号,1000号套房 德克萨斯州沃斯堡,邮编:76102 |
||
(主要行政办公室地址)(邮政编码) |
||
(817) 850-9200 |
||
(注册人电话号码,包括区号) |
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
☐根据证券法第425条的规定进行书面沟通(17 CFR 230.425)
☐根据交易法规则14a-12征集材料(17CFR 240.14a-12)
根据《交易法》第14d-2(B)条(17☐240.14d-2(B)),启动前通信
☐根据《交易法》(17CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)预先开始通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
普通股 |
HPK |
纳斯达克股票市场有限责任公司 |
搜查令 |
HPKEW |
纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目5.07将事项提交担保持有人表决。
2021年6月1日,海峰能源股份有限公司(以下简称《本公司》)股东年会(简称《年会》)召开。在股东周年大会上,本公司股东选出两名获提名的A类董事进入董事会,任期三年,于2024年举行的本公司股东周年大会上届满,直至选出符合资格的继任人或直至去世、辞去职务或(以较早者为准)为止;及(Ii)批准委任Weaver和Tidwell LLP为本公司截至2021年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所。每项建议的投票结果如下:
1. |
选举两名甲级董事候选人进入董事会: |
为 |
vbl.反对,反对 |
弃权 |
经纪人无投票权 |
|
杰伊·M·切尔诺斯基 |
83,004,532 |
0 |
50,410 |
2,141,950 |
莎伦·F·富尔汉姆 |
83,004,531 |
0 |
50,411 |
2,141,950 |
2. |
批准任命Weaver and Tidwell,LLP为公司截至2021年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所: |
为 |
vbl.反对,反对 |
弃权 |
||
85,079,851 |
2,008 |
115,033 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
HIGHPEAK能源公司 | ||
日期:2021年6月1日 | ||
由以下人员提供: | /s/Steven W.Tholen | |
姓名: | 史蒂文·W·托伦 | |
标题: | 首席财务官 |