依据第424(B)(3)条提交
注册号333-251990

招股说明书副刊

至日期为2021年2月8日的招股章程

聚变燃料绿色PLC

10,402,636股A类普通股(用于发行)

10,759,133股A类普通股(转售)

4,372,892份认股权证(转售)

本招股说明书补充日期为2021年2月8日的招股说明书 与在爱尔兰注册成立的公共有限公司Fusion Fuel Green plc(“母公司”或“我们”、“我们”或类似条款)的以下证券有关的招股说明书 ：(A) 母公司发行(I)行使时可发行的母公司总计6,640,636股A类普通股(“A类普通股”) 每份认股权证可行使一股A类普通股，初始行使价为每股11.50美元，认股权证在母公司、HL Acquisition Corp.和Fusion Welcome- Fuel，S.A.(现称为Fusion Fuel葡萄牙，S.A.)业务合并完成后，根据当时尚未发行的HL认股权证(“旧的HL认股权证”)的条款自动调整。根据截至2020年8月25日的经修订及重述的企业合并协议(“企业合并协议”)及(Ii)3,762,000股A类普通股的条款，该3,762,000股A类普通股可于 行使母公司在本协议项下登记转售的认股权证中发行的认股权证时发行，但以该等 认股权证在行使前转让为限(我们在此称为“转让认股权证”)为限，及(B)回售 认股权证(在此称为“转让认股权证”)。137,000股认股权证 在企业合并协议规定的溢价条件满足后可发行)和总计最多10,759,133股A类普通股(包括根据董事任命协议可向非雇员董事发行的40,000股A类普通股，最多4,372,892股可通过行使认股权证发行的A类普通股(包括最多1,137股))和最多10,759,133股A类普通股(包括根据董事任命 协议可向非雇员董事发行的40,000股A类普通股，最多4,372,892股A类普通股(包括最多1,137股, 1,000股可发行认股权证(br}满足企业合并协议所载的溢价条件)，2,125,000股可发行的A类普通股 转换B类普通股 ，以及最多1,137,000股符合企业合并协议所载的溢价条件可发行的A类普通股(br}符合企业合并协议所载的溢价条件时可发行的最多1,137,000股A类普通股)。

我们已登记A类普通股和认股权证招股说明书中指定的出售 证券持有人的要约和出售，以满足我们授予该等出售证券持有人的某些登记权 。出售证券持有人可不时以现行市价或私下协商价格，以公开或私下交易方式提供全部或部分股份转售 。见招股说明书 标题为“配送计划“了解更多信息。我们不会从出售证券持有人出售或以其他方式处置我们的A类普通股或认股权证中获得任何收益 。然而，如果招股说明书中描述的发售完成后将发行的所有 10,402,636份认股权证(假设我们发行了所有 1,137,000份权证，这些认股权证可能在满足某些溢价条件后向前Fusion Fuel股东发行)都以现金方式行使，每股11.50美元，我们将获得高达119,630,314美元的现金，无论是由出售证券持有人还是由公众持有人行使的现金 。我们预期将行使认股权证所得款项(如有)用作营运资金 及其他一般公司用途。见招股说明书标题为“收益的使用”.

现提交本招股说明书附录，以更新 招股说明书中以前包含的信息，并以季度财务信息、运营要点和 技术更新补充招股说明书中包含的信息，这些信息在本文所包括的Form 6-K报告中提供。

您应将本招股说明书附录与招股说明书一起 一并阅读，包括对其进行的任何补充和修订。本招股说明书附录受招股说明书 的限制，除非招股说明书附录中的信息取代了招股说明书中包含的信息。本招股说明书 在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用，包括任何补充 及其修正案。

我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市，代码分别为“HTOO”和“HTOOW”。

请参阅招股说明书第11页开始的标题为“风险因素”的章节 和通过引用并入其中的Form 20-F的第2页，以了解您在购买我们的证券之前应 考虑的因素。

美国证券交易委员会和 任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书附录 的这份招股说明书补充内容是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2021年5月25日

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格 6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或规则15d-16提交的报告
1934年证券交易法

2021年5月

委托档案编号：005-91913

Fusion Fuel Green PLC (注册人姓名英文翻译)

厄尔斯福特街10号
爱尔兰都柏林2，D02 T380 (主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是将 归档，还是将在Form 20-F或Form 40-F的封面下提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)的规定提交了 纸质表格6-K：

注：S-T规则101(B)(1)只有 允许以纸质形式提交表格6-K，如果该表格仅为向证券持有人提供所附的年度报告而提交。

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：

注：S-T规则101(B)(7)只有 才允许以纸质形式提交表格6-K，如果提交该表格是为了提供注册人外国私人发行人 必须根据注册人注册成立、注册或合法组织的司法管辖区的法律(注册人的“母国”)的法律，或根据注册人的证券交易所在的母国交易所的规则提交的报告或其他文件， 才允许以纸质形式提交该报告或其他文件， 注册外国私人发行人 必须根据注册人注册成立、住所或合法组织的司法管辖区的法律(注册人的“母国”)，或根据注册人的证券交易所在的母国交易所的规则提交该报告或其他文件。不需要也未分发给注册人的 证券持有人，如果讨论重大事件，则已提交Form 6-K或委员会在Edgar上提交的其他文件 。

2021年5月25日，Fusion Fuel Green PLC(“公司”)召开了 现场电话会议和网络直播，讨论公司截至2021年3月31日的季度财务业绩，以及第一季度的运营亮点和技术更新。此外，在网络直播期间，还播放了葡萄牙埃沃拉安装机组的视频 。这段视频、网络广播的重播和网络广播期间使用的投资者介绍以及公司执行委员会的季度股东更新信函均可在公司网站Fusion-Fuel.eu上查阅。股东更新信函和投资者介绍也分别作为附件99.1和99.2以Form 6-K形式附在本报告中，并通过引用将其并入本报告。

本报告中以表格6-K提供的信息，包括与之相关的证物 ，不应被视为就1934年证券交易法第18条(“交易所 法”)而言已“存档”，也不应以其他方式承担该条款的责任，也不应被视为通过引用将此类信息纳入根据1933年证券法(经修订)或交易法提交的任何 文件中，除非此类申请中明确引用了 。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。

附件99.1

展品99.2

A LL RI G TH S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL-无尽的能量。无限的未来。

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 00-免责声明本演示文稿包括对Fusion Fuel Green plc(以下简称“公司”)未来事件、条件、预期和预测的陈述。此类陈述属于“1995年美国私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。该公司的实际结果可能与其预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”等词语以及类似的表述都是为了识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对未来业绩的估计和预测，这些估计和预测是基于对销售额、利润率、竞争因素、行业业绩和其他无法预测的因素的许多假设。这些假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多不是公司所能控制的，其中包括：未能获得所需的监管批准；葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化；获得额外资本的能力；现场条件和提高生产能力的能力；供应链竞争；对公司从事的业务产生不利影响的变化；增长管理；一般经济状况，包括信贷、借记、证券的变化。, 这些风险包括：金融或资本市场的风险；新冠肺炎或其他公共卫生方面的不利事态发展对公司业务和运营的影响。如果这些重大风险中的一个或多个发生，或者基本假设发生变化或被证明是不正确的，经营的实际结果可能与预测不同，这种变化可能是实质性的和不利的。本文中的前瞻性陈述和预测不应被视为公司将实现或可能实现任何特定结果的陈述或预测。该公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述和预测，这些陈述和预测只说明截止日期的情况。公司不承担或接受公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订的义务或承诺，以反映其预期的任何变化，或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。财务报表陈述公司的综合财务报表是根据国际会计准则委员会(“IFRS”)采用的国际财务报告准则编制的，以欧元(“欧元”或“欧元”)计价。使用社交媒体作为重要新闻的来源公司使用，并将继续使用其LinkedIn简介、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道，作为向投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段，该公司将继续使用其LinkedIn简介、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道，作为向投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段。本公司在社交媒体或其网站上发布或在新闻稿中传播的某些信息可能被视为重要信息，本公司鼓励投资者, 媒体和其他对本公司感兴趣的人有权审查本公司在其社交媒体渠道、网站上发布并在新闻稿中传播的商业和财务信息，因为这些信息可能被视为重要信息。

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU I O N-FU EL AGE N DA▪专注于Fusion▪Q1/2021年亮点和财务评论▪业务更新▪2021年里程碑▪问答

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 01-F O C US O N聚变

A LL RI G TH B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 01-F OCU S on Fusion Fusi O N FuI 01-F OCU S on Fusion Fusi O N Fuel A R-to-to-H2 Solution(O F F G R I D)R E V O L U TiO N A ry微型电解槽技术MOD U L A R和SC A L A BL E U N I T S市场领先的绿色氢气的L E V L I ZZED C O S T高E X PE R I E N C ED

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 02-Q1 HIGHTLI G HTS&财务回顾

02-Q1/20 21重点介绍了A LL RI G TH S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu El▪的收入为50万欧元，销售成本为50万欧元-与向生产合作伙伴▪Ca s h和ca sh e Qu i v a le n t购买和随后销售定制零部件有关，第一季度为61欧元。800万欧元▪运营亏损650万欧元，原因是与Grupo Industrial CL签订的业务合并协议▪谅解备忘录的股份支付费用，以探索使用Fusion Fuel的绿色氢▪谅解备忘录的合成燃料工厂，与CEES合作在西班牙开发绿色氢燃料基础设施▪与BGR Energy Systems在印度的项目合作▪MoU与Magnesitas de Rubian合作，探索使用Fusion Fuel的绿色氢▪Mo U WITH Z O I L O I O I O S to d v el o p的合成燃料工厂在西班牙的f-s-t一体化绿色加氢站上，▪开始在埃沃拉开发公用事业规模的示范加气站。

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 02-FINA NC I A L Review 1 2021年第一季度的收入与向我们的生产合作伙伴MagP，S.A.提供定制零部件以进一步加工和生产HEVO太阳能组件有关。这些供应是按收购成本计价的。2根据IFRS 2，合并不被视为业务合并，而是相当于Fusion Fuel为HL收购的净资产发行股票，并伴随着资本重组。由于HL收购不被视为一项业务，其净资产(主要是现金)按历史成本入账，没有确认商誉或其他无形资产，而本公司为收购HL收购而发行的股份则按已发行股权工具的公允价值入账。业务合并之前的业务是Fusion Fuel葡萄牙公司的业务。为收购HL收购而发行的Fusion Fusion股权工具的公允价值是参考HL股权截至2020年12月4日HL股东投票日期的市值计算的。根据IFRS 2，发行的股权工具的价值超过HL收购的净资产(包括1.77亿欧元的管道)不符合无形资产的资格，被认为是Fusion Fuel股票上市的成本，在Fusion Fuel的损益表中反映为上市费用。上市费用的详细细目可在2020年年报20-F部分的财务评论中找到。3作为上文2中概述的合并的一部分，公司同意向Fusion Fuel的某些前股东支付潜在的额外股本，这些股东后来成为本公司的员工和服务提供商。由于这些奖励取决于未来为公司提供的服务, 本公司视其为国际财务报告准则第2号下的服务奖励，并在损益表中将预期股份及认股权证奖励与相应的补偿开支分类。预计将授予的股票和认股权证按授予日公允价值进行估计和计量，并在从授予到2022年6月30日到期期间以直线基础计入损益表。这是一项非现金支出。4衍生品在衍生品合同和交易费用计入损益之日按其公允价值初步确认。认股权证随后在每个报告日期按公允价值重新计量，公允价值变动在损益中确认。可交易认股权证的公允价值是参考在纳斯达克交易的认股权证的现行市场价格确定的，交易代码为HTOOW。非流通权证的公允价值乃参考交易权证的市值厘定，并经非流动资金折让5%调整。R E V E N U E S 1 464-C O ST O O F S A LES 1(464)-T O T L op E R A T I NG ex P E NS E S(6,565)(182,601)(1，4 38)op ER A T I NG L O SS(6,565)(182,601)P RE-Tax I NC O ME(L OSS)9,591(183,130)o/w公允价值移动-认股权证4 14，8986)KE Y FI N A N C I A L S&FI G U R E S(欧元00 0‘S)o/w t rn s a c t i o n&li s t i n g e x p e n s e s s 2 o/w基于股份的付款费用3-(4，8 96)(1 7，1 46)6 1，79 6 C A S H&C A S H E Q U I V A le N T

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 02-FINA NC I A L综述

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 03-BUSINS S更新

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 03-BU Sines S update 1-E VOR A P A NT G O-L I VE 2-MOU&HPA签约的3个生产设施第一个氢气装置投产对于证明解决方案的工业规模有效性和建立技术的可获得性至关重要，氢气装置需要时间来获得许可证、许可和开发。因此，开发工厂的多年协议对于实现收入目标非常重要，在2021年夏季开始开发新工厂，并在年底前从该工厂交付第一批机组，对于避免延迟增长计划非常重要。2021年，Fusion Fuel团队有三个关键里程碑：

Evora绿色氢气项目分两个阶段进行：55 60H E V O-S O L A R u nits PH为E 115 PH，E 2 40 1 5H EV O-S O-S O Lar u n，它展示了从太阳辐射中产生绿色氢气并在夜间将其转化为电力的过程。该项目是一项由太阳辐射产生的绿色氢气项目，该项目分两个阶段进行：55 60H E V O-S O L A R u nits PH为E 115 PH和E 2 40 15 H EV O-S O Lar u n。生产绿色氢气以注入天然气网络，并以工业用容器出售。吨级绿色氢聚变燃料在埃沃拉的公用事业规模示范设施将部署55个HEVO太阳能单元，每年将生产约60吨绿色氢气。

A LL RI G th S B ELO N G T O Fu S O N-Fu EL 03-项目Ove R VI E W A U S T R AL IA C H IL E USA India Midl E as T M or R OC O Sout H E R N Europe

A LL RI G th S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 03-S PA in：Elec N O R Fusion Fusion&Electrnor▪M o U t o e ve l o p gre e n h y DR o g e n P r o j e c t s I n S p a I n u s I ng Fu s I on Fu e l‘s H E VO-S O L A R t e c Hno lology▪Electrnor是西班牙最大的商业集团之一。凭借60多年的持续增长和在55个国家的业务，▪Electrnor在工业加工厂的设计和建设中占有重要地位，其中许多工厂是使用Fusion Fuel技术生产的绿色氢气的潜在消费者

A LL RI G TH B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 03-ME N A：CCC Fusion Fusion&Consolated Consolidation Contractors Company▪合作协议，在科威特、阿曼和卡塔尔▪CCC i s a g l oba ll y d i rs i f i e d co m pa n y s s p e c i a a li z I n g in engi i n ee r i n g a n d C on s t r u c i on s t r u c i on s r u ct i on s r u ct i.C CC h a s b e c o m e c o m e▪a s b e c o m e a s s b e e c

A LL RI G TH S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 03-A US TRA LIA：Ampol Fusion Fusion&Ampol▪与Ampol的协议负责人预计将在未来12个月内在Ampol的利顿炼油厂安装一个示范工厂，并在澳大利亚带来联合业务发展机会▪Ampol是澳大利亚运输燃料领域的领先者，最近宣布了其雄心勃勃的“未来能源和脱碳战略”▪澳大利亚丰富的太阳能使其成为▪的最佳地点之一

A LL RI G TH B ELO N G T O Fu S O N-Fu El Fusion▪位于葡萄牙贝纳文特，▪总产量和装配面积约15‘000 m2▪S i t u a t e d d u s t r i a l pr o j e c t s a l▪有资格获得资金支持和投资奖励计划于2021年夏天开始安装第一台设备和初步生产线。

本着这种精神，我们继续加强和壮大我们的研发团队，并在上个季度达成了两个战略研究合作伙伴关系：A U S TR A L I-UN I V e R S I t y of N e w so u t h WA e m e so u t h WA e o m e e o o u t h WA e o o u t h WA eFusion Fuel的核心是对持续技术开发的坚定承诺-我们相信这对保持我们的技术优势和竞争地位至关重要。德国-弗劳恩霍夫探索联合开发新技术和改进我们整个价值链的现有流程，包括：▪i n c re a i n g C P V s o l a r-to-e l e c t r i c Efficiency▪新型储氢解决方案▪合成燃料03-R&D DE VE L O P M E N T S

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 04-2021里程碑

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 04-2021里程碑1-EV O R A P L和T Go-live P h a s e i u n d e r w a y以及现在安装的第一台设备。第二阶段许可证获得批准，民用建筑启动2-MO U s&H PA s签署了几个正在讨论的HPA，并为中长期战略议程3-P RO D U C TI O N设施R EA l E s t a t t e e s EC u签署了几个HPA并建立了关键合作伙伴关系，不久将开始翻新。在2021年第三季度初步生产线安装的轨道上，三个关键里程碑正在顺利进行：注：Harvey Balls旨在说明项目完成的程度

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU El Q&A