依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-256304

招股说明书

索伦托治疗公司

616,655股普通股

本招股说明书涉及 本招股说明书标题为“出售股东”一节中列出的投资者或出售股东转售最多616,655股本公司普通股(每股票面价值0.0001美元)或普通股的情况。 本招股说明书涉及本招股说明书标题为“出售股东”一节的投资者或出售股东转售最多616,655股我们的普通股，每股票面价值0.0001美元，或普通股。根据我们与Aardvark Treeutics，Inc.于2021年4月23日签订的特定资产购买协议(日期为2021年4月23日)或购买协议，我们向出售股东发行了 616,655股普通股。根据 购买协议的要求，我们正在登记转售616,655股股票。我们对本招股说明书所涵盖股份的登记并不意味着出售股东将要约或 出售任何股份。出售股东可能会以多种不同的方式和不同的 价格出售本招股说明书涵盖的股票。有关出售股东可能使用的销售方法的其他信息，请参阅本招股说明书第9页开始的标题为“分销计划”的本招股说明书的 部分。我们不会收到出售股东出售股票所得的任何 。

没有任何承销商或其他人 受聘为本次发行的股票销售提供便利。出售股东可被视为其根据本招股说明书发行的股票的承销商 。我们将承担与 股票注册相关的所有费用。出售股份的股东将承担其出售股份所产生的所有佣金和折扣(如果有的话)。

在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书、 任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书。

投资我们的普通股 风险很高。您应仔细审阅从本招股说明书第4页、任何适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写招股说明书开始的“风险 因素”标题下描述的风险和不确定性 以及通过引用并入本招股说明书的文件中类似标题下的风险和不确定因素。

我们的普通股目前 在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“SRNE”。2021年5月28日，我们普通股的最新销售价格为每股7.52美元。我们的普通股最近经历了价格波动。例如，从2021年1月4日到2021年5月28日，我们普通股的销售价格低至6.14美元，高达17.25美元。17.25美元的最高售价出现在2021年2月8日，这一天我们普通股的最新报告售价为16.51美元。我们的财务状况或运营结果没有发生任何实质性变化，这可以解释价格波动的原因。 我们的财务状况或经营业绩没有发生任何实质性变化。我们普通股的交易价格一直， ，可能会继续受到各种因素的广泛波动的影响，其中许多因素是我们无法控制的，包括从本招股说明书第4页开始的“风险因素”标题下描述的 那些因素。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书 是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年6月1日。

目录

关于这份招股说明书

您应仅依赖我们提供的或通过引用并入本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的 免费撰写招股说明书中的 信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书、 任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写招股说明书中包含的信息不同的信息。任何经销商、销售人员或其他人员均无权 提供任何信息或代表本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费 招股说明书中未包含的任何内容。您不能依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书是仅出售在此发售的 股票的要约，但仅限于在合法的情况下和司法管辖区出售。您应假定本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书中的信息仅在文档正面的日期是准确的，我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期是准确的 ，无论本招股说明书的交付时间或证券的任何出售时间。

出售股票的股东 仅在允许此类发行的司法管辖区发售股票。本招股说明书的分发和股票在某些司法管辖区的发行 可能受到法律的限制。在美国境外拥有本招股说明书的人 必须告知自己，并遵守与在美国境外发行和分发本招股说明书有关的任何限制 。本招股说明书不构成本招股说明书提供的股票的要约出售或要约购买 ，也不得用于在任何司法管辖区 该人提出此类要约或要约购买均属违法的要约出售或要约购买。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的 注册声明的一部分，根据该声明，出售股东可以 不时在一次或多次发行中要约最多616,655股我们的普通股。如果需要， 销售股东每次提供普通股时，除本招股说明书外，我们还将向您提供招股说明书附录，其中将包含有关该发售条款的 具体信息。我们还可能授权向 您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，这些说明书可能包含与该产品相关的重要信息。我们还可以使用招股说明书附录和任何相关的自由写作招股说明书来添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文档中包含的任何信息。 本招股说明书以及任何适用的招股说明书附录、任何相关的自由写作招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文档 包括与本次发售相关的所有重要信息。如果 我们在招股说明书附录中的任何陈述与本招股说明书中的陈述不一致，本招股说明书中的陈述将被招股说明书附录中的陈述视为修改或取代。请仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书 附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及以下“重要信息 以引用方式并入”项下描述的其他信息。

摘要

本摘要重点介绍了 本招股说明书中其他地方包含的或通过引用并入本招股说明书中的精选信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有 信息。您应仔细阅读整个招股说明书、任何 适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，包括在本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书标题下讨论的投资我们普通股的风险 ，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似的标题。您还应 仔细阅读通过引用并入本招股说明书的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书所包含的注册说明书的证物 。除另有说明或文意另有所指外， 本招股说明书中提及的“索伦托”、“本公司”、“我们”、“本公司”或类似名称均指索伦托治疗公司及其合并子公司。

索伦托治疗公司

索伦托治疗公司(纳斯达克市场代码：SRNE)连同其子公司，或统称为索伦托，是一家临床阶段的商业生物制药公司，专注于提供创新的、具有临床意义的疗法，以满足未得到满足的医疗需求。

我们的核心是以抗体为中心的 ，并利用我们专有的G-单克隆抗体™库和靶向递送方式来生成下一代癌症治疗药物。 我们的全人抗体包括PD-1、PD-L1、CD38、CD123、CD47、CTLA-4、CD137和SARS-CoV-2中和抗体等。 我们还有评估我们的技术和产品在自身免疫性、炎症性、病毒性和神经退行性疾病中的使用情况的计划。

我们的愿景是将这些抗体与专有的靶向递送方式相结合，以产生下一代癌症治疗方法。 这些方式包括专有的嵌合抗原受体T细胞疗法(CAR-T)、二聚体抗原受体T细胞疗法(或DAR-T)、抗体药物结合物(ADC)以及双特异性抗体方法。我们收购了Sofusa^®这是一项药物输送技术，于2018年7月推出，将生物制剂直接输送到淋巴系统，与标准的肠外免疫疗法相比，有可能实现更高的疗效和更少的不良反应。此外，我们的控股子公司Scilex Holding Company于2019年3月收购了Semnur PharmPharmticals，Inc.或Semnur的资产。塞姆努尔(氏)SEMDEXA^TM化合物 有可能成为食品和药物管理局(FDA)批准的第一个用于治疗坐骨神经痛的硬膜外类固醇产品。 为了应对全球性的SARS-CoV-2或新冠肺炎大流行，我们正在利用Bruton的酪氨酸激酶抑制剂(ACEA治疗公司获得许可 )。在美国关于细胞因子风暴与新冠肺炎感染相关的第二阶段研究中，以及在巴西对轻、中、重度新冠肺炎患者进行的第二阶段试验中。我们还在内部开发潜在的冠状病毒抗病毒疗法和疫苗，包括ACE-MAB^TM，COVIDTRAP^TM，Covi-MAB^TM，COVIGUARD^TM、COVISHIELD^TM， Covi-AMG™和T-Viva-19^TM；以及诊断测试解决方案，包括COVITRACK™、COVISTIX™和COVITRACE™。

对于我们的每一个临床和临床前计划，我们的目标是调整我们的疗法，以治疗疾病演变的特定阶段，从消除到 平衡和逃脱。此外，我们的目标是专注于对当前治疗有抗药性的肿瘤，我们可以根据基因签名或生物标记物设计 有针对性的试验，以确保患者有最好的机会获得持久和显著的应答。 我们有几个免疫肿瘤学项目正在或即将进入临床。这些包括细胞疗法、溶瘤病毒(了解^TM)和 一个旨在治疗顽固性癌症疼痛的姑息治疗计划。我们的细胞治疗计划侧重于CAR-T和DAR-T用于过继细胞免疫治疗，以治疗固体和液体肿瘤。

自新冠肺炎 疫情爆发以来，我们的使命一直是利用我们在开发癌症免疫疗法靶向抗体方面的深厚专业知识，创造一流的 治疗和诊断方法，以减轻痛苦并协助全球应对新冠肺炎。我们已经并将继续利用我们的G-MAb库和抗体开发工程能力，推动一些有前途的诊断和中和抗体 候选产品用于检测和治疗新冠肺炎以及与SARS-CoV-2感染相关的免疫反应。

我们的第一代SARS-CoV-2中和抗体是STI-1499(CoVIGUARD™)，它是为防止抗体依赖性增强而设计的。然后对这种抗体 进行优化，以生产高度有效的STI-2020，目前正在开发两种门诊形式：Covi-AMG(IV-Push 注射)和Covi-Drops(鼻腔)。Covi-AMG已被FDA批准用于一项针对健康志愿者的I期研究，一项针对门诊患者的II期研究。 我们正在进行一项针对中、重度新冠肺炎住院患者的COVIDROPS试验和第二阶段研究，我们正在等待美国食品和药物管理局对健康志愿者和轻度新冠肺炎患者进行的COVIDROPS第一阶段研究的批准。索伦托还开发了两种有前景的抢救疗法，一种是口服下一代EGFR/BTK双重抑制剂阿比韦替尼，用于治疗住院的中到重度新冠肺炎患者；另一种是Covi-MSCs™，一种人类同种异体脂肪来源的骨髓间充质干细胞，用于治疗新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫患者。这两种药物都已被FDA批准， 正在进行Ib期临床研究。我们还在与巴西监管机构(ANVISA)合作，与阿比韦替尼(Abivertinib)以及可能与Covi-AMG合作进行一项新冠肺炎研究^TM。在临床前开发中，我们正在快速筛选新的中和抗体，以应对SARS-CoV-2的多种新兴变种，以鸡尾酒形式潜在地加入STI-2020(Covi-Shield™)，并探索新的机制 方法，如可溶性重组融合蛋白陷阱(COVIDTRAP^TM)潜在地抑制SARS-CoV-2的刺突蛋白与宿主ACE2受体的结合，从而潜在地阻止病毒细胞进入。

为了实现我们在整个新冠肺炎解决方案系列中开发产品的目标 ，我们正在进一步开发一些高灵敏度、快速的 诊断测试。COVISTIX™是一种侧向流动抗原检测，它使用专有的铂基胶体和抗体组合 ，具有很高的灵敏度和准确性。这是一种简单快速(15分钟)的浅鼻拭子检测方法，专为医疗点和家庭使用而设计。CoVITRACK™是一种快速的SARS-CoV-2IgG/IgM抗体检测试剂盒，最初用于临床实验室和护理场所，用于在感染后或接种疫苗后快速识别具有抗SARS-CoV-2抗体的个体。COVITRACK™获得哥伦比亚大学的许可，是一种对唾液样本中的SARS-CoV-2基因组进行快速、单步现场比色检测的检测方法，使用针对高通量点的目标核酸扩增

我们已经报告了我们的癌胚抗原(“CEA”)指导的CAR-T计划的I期试验的早期数据 。我们已经用抗CEA-T治疗了5例4期、不能切除的腺癌(4例胰腺癌和1例结直肠癌)和CEA阳性的肝转移瘤。我们成功提交了用于治疗难治性或复发性多发性骨髓瘤(“RRMM”)的抗CD38 CAR-T的研究新药申请(“IND”) ， 获得了FDA的批准，并于2018年初开始了该适应症的人体临床试验 。我们已经给11名病人开了药。我们打算结束这项研究以进一步招募，并启动类似的不带myc-tag(不能在欧洲使用)的抗CD38 CAR-T 构建，并继续在Ib/IIa期研究中治疗RRMM患者，该研究 将于2021年第一季度开始招募。我们在2021年第一季度为我们的CD47 mAb和我们的第一个候选DAR-T平台产品提交了IND 。

总体而言，我们相信 我们今天是世界领先的CAR-T和DAR-T公司之一，这得益于我们在技术和基础设施方面的投资， 使我们在开发下一代非病毒型“现成”同种异体DAR-T解决方案方面取得了重大进展。 有了“现成”解决方案，DAR-T疗法可以真正成为一种药物产品平台，而不是一种治疗程序。

关于我们的ADC 计划，我们在2021年第一季度开始招募患者参加我们的CD38 ADC的Ib期递增剂量研究，以治疗系统性淀粉样变 轻链淀粉样变性。根据我们最近宣布的梅奥诊所对其抗体-药物-纳米白蛋白结合 (“ADNAB”)平台的独家许可，这是ADC技术的下一代，我们打算提交几个IND用于治疗各种癌症靶点。

除了免疫肿瘤学计划 之外，作为我们全球目标的一部分，即提供广泛的治疗产品以满足服务不足的市场，我们在非阿片类疼痛管理方面进行了 投资。其中包括树脂毒素(RTX)，它是一种非阿片类毒素，专门针对瞬时受体电位香草素-1(TRPV1)，根据注射部位的不同，它可以消融或破坏表达TRPV1 的神经，或暂时使其失去功能。TRPV1负责损伤或创伤后发生的伤害性、慢性和炎症性疼痛信号，但保持其他神经功能不变。RTX已被授予孤儿药物地位，用于治疗患有终末期癌症的顽固性疼痛，该适应症的两项Ib期试验(鞘内和硬膜外途径)已经或即将完成。研究RTX控制中重度骨关节炎膝关节疼痛的耐受性和有效性的Ib期试验于2018年末启动，中期结果显示有效，没有剂量限制毒性。骨关节炎试验在2020年第一季度招募了最后一名患者 ，我们预计在2021年年中公布最终的安全性临床数据。我们计划在完成所需的临床前研究后开始膝关节关节炎 注册试验。

此外，在这一领域，我们已 自行开发并收购了专有技术，以负责任地开发下一代品牌药品，以更好地 管理患者的医疗状况，最大限度地提高患者的生活质量，并协助医疗保健提供者。我们的控股子公司Scilex PharmPharmticals Inc.或Scilex Pharma的旗舰产品ZTlido®(利多卡因外用系统1.8%)或ZTlido， 是下一代利多卡因释放系统，于2018年2月获得FDA批准，用于治疗带状疱疹后神经痛(一种严重的神经性疼痛)，并于2018年10月商业化推出。Scilex Pharma现在已经建立了一个完整的商业组织， 包括销售、营销、市场准入和医疗事务。与Lidoderm相比，ZTlido在面对面的比较研究中显示出卓越的粘附性 ，由我们的日本合作伙伴在其最先进的制造设施中生产。

有关我们的业务、财务状况、运营结果和其他重要信息的完整描述 ，请参阅我们提交给证券交易委员会的文件 ，这些文件通过引用并入本招股说明书中，包括我们截至2020年12月31日的年度Form 10-K报告和截至2021年3月31日的季度报告Form 10-Q的季度报告。有关如何查找这些文档副本的说明，请参阅 您可以找到更多信息的位置。

2009年9月21日，QuikByte(科罗拉多州的一家公司和空壳公司，或QuikByte)软件公司完成了对Sorrento Treeutics，Inc.(特拉华州的一家公司和私人公司，简称STI)的反向合并或合并。我们最初于2006年在加利福尼亚州注册成立为圣地亚哥抗体公司，并更名为“Sorrento Treateutics，Inc.”。并于2009年在特拉华州重新注册，在合并之前 。QuikByte最初于1989年在科罗拉多州成立。合并后，QuikByte于2009年12月4日根据特拉华州的法律重新注册 ，或重新注册。在2009年12月4日重新合并后，我们立即将 与QuikByte合并为QuikByte，STI的独立公司不再存在，QuikByte继续作为幸存的公司，或合并 。根据与汇总合并相关的合并证书，QuikByte的名称从“QuikByte Software，Inc.”改为“QuikByte Software，Inc.”。致“Sorrento Treateutics，Inc.”

风险因素

投资我们普通股 涉及高度风险。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑本招股说明书第4页开始的风险因素 。

收益的使用

虽然我们将产生与注册本招股说明书所涵盖的股票相关的费用 ，但我们不会从出售股票的股东出售股票中获得任何收益 。

主要执行办公室和其他 信息

我们的主要执行办公室位于加州圣地亚哥董事广场4955号，邮编92121，电话号码是(858203-4100)。 我们的网站是Www.sorrentotherapeutics.com。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的任何信息都不会 以引用方式并入本招股说明书，也不会以任何方式作为本招股说明书的一部分，也不应作为与投资我们证券有关的 任何决定所依赖的依据。我们需要向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书 和其他信息。您可以从SEC网站免费获取我们向SEC提交的任何文件 ，网址为Http://www.sec.gov.

危险因素

投资我们 普通股的股票风险很高。在做出投资决定之前，在决定是否购买所提供的任何普通股 之前，您应仔细考虑以下 在任何适用的招股说明书附录和我们最新的Form 10-K年度报告(经修订)中的“风险因素”项下描述的风险，或我们在Form 10-Q季度报告中的任何更新，以及本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中以引用方式出现或并入 的所有其他信息。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。 任何这些风险都可能导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。

我们普通股的市场价格可能会 大幅波动，我们普通股的投资者可能会损失全部或部分投资。

生物技术和制药公司的证券 的市场价格历来波动很大，市场不时会经历与特定公司的经营业绩无关的重大价格和成交量波动。例如，从2020年1月2日到2020年12月31日，我们的收盘价在1.57美元到18.82美元之间，从2021年1月4日到2021年5月28日，我们的收盘价在6.35美元到16.51美元之间。我们普通股的市场价格可能会大幅波动 ，并继续波动，以应对与我们财务状况的任何重大变化或经营业绩 无关的众多因素，其中一些因素是我们无法控制的，例如：

此外，股票市场 最近普遍经历了极端的价格和成交量波动，包括新冠肺炎大流行的结果。持续的 市场波动可能导致我们普通股价格的极端波动，这可能导致我们普通股的价值下降，而不管我们的实际经营业绩如何。如果我们普通股的交易量 低，我们普通股的价格波动可能会加剧。实现上述任何风险或任何广泛的其他风险，包括这些“风险因素”中描述的风险，都可能对我们普通股的市场价格产生重大的不利影响。

有关前瞻性陈述的披露

本招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的文件 可能包含符合1933年证券法(修订后)第27A节或证券法(修订后)第21E节，或交易法(修订后) 关于我们及其子公司的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述适用于1995年“私人证券诉讼改革法”提供的前瞻性陈述避风港 。前瞻性表述不是历史事实的表述， 可以通过使用“相信”、“预期”、“可能”、 “将会”、“可能”、“应该”、“项目”、“计划”、“目标”、“目标”、 “潜在”、“估计”、“预计”、“寻求”、“打算”或“预期”等前瞻性术语来识别 。前瞻性陈述包括有关战略、财务预测、 指导和估计(包括其基本假设)的讨论，有关各种交易的计划、目标、预期或后果的陈述 ，以及有关我们及其子公司未来业绩、运营、产品和服务的陈述。我们 告诫我们的股东和其他读者不要过度依赖这样的陈述。

您应完整阅读本招股说明书 和通过引用并入的文档，并了解我们未来的实际结果可能与我们目前预期的大不相同 。我们的业务和运营现在和将来都会受到各种风险、不确定性和其他因素的影响。 因此，实际结果和经验可能与任何前瞻性陈述中包含的大不相同。此类风险、 不确定性和其他可能导致实际结果和经验与预期不同的因素包括但不限于我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中的第I部分第1A项“风险因素”和在我们于2021年5月5日提交给SEC的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告中的第II部分第IA项“风险因素”中列出的风险因素。 这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果和经验与预期的不同。 这些风险因素包括但不限于我们在截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中第I部分第1A项“风险因素”以及在我们于2021年5月5日提交给SEC的Form 10-Q季度报告中第II部分第IA项“风险因素

您应假定本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、任何相关的自由写作招股说明书以及通过引用并入本文的任何文档 中的信息仅在其日期之前是准确的。由于上述风险因素可能导致实际结果 或结果与我们或代表我们做出的任何前瞻性声明中表述的结果大不相同，因此您不应过度依赖任何前瞻性声明。此外，任何前瞻性陈述都只是截至发表之日。 新的因素时有出现，我们无法预测会出现哪些因素。此外，我们无法评估 每个因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度 。在本招股说明书日期之后，由我们 或代表我们行事的任何人所作的所有书面或口头前瞻性陈述，其全部内容均明确符合本招股说明书中包含的风险因素 和警示声明，并通过引用将其并入本招股说明书中。除非法律要求，否则我们不承担 任何义务公开发布对此类前瞻性陈述的任何修订，以反映本招股说明书日期 之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

收益的使用

我们不会从出售股东出售股份中获得任何收益 。

出售股份的股东将 支付可归因于出售股份的任何承销费、折扣和佣金，以及因出售股份而产生的任何类似费用 。我们将承担完成本招股说明书涵盖的股票登记所产生的所有其他成本、费用和开支。 这些费用可能包括但不限于所有登记和备案费用、印刷费以及我们的律师和会计师与本招股说明书涵盖的股份登记相关的费用和开支 。

出售股东

除非上下文另有要求， 本招股说明书中使用的“出售股东”包括下列出售股东和受让人、质权人、 允许受让人或其他利益继承人出售在本招股说明书日期后作为礼物、质押或其他非出售相关转让从出售股东那里收到的股份 。

我们准备此招股说明书 是为了允许出售股东或其继承人、受让人或其他获准受让人 不时出售或以其他方式处置最多616,655股我们的普通股。根据购买协议，该等股份已发行予出售股东。

根据购买 协议，我们向出售股东发行了总计616,655股普通股。根据证券法第4(A)(2)节及其颁布的第506条规则 ，股票是根据第4(A)(2)条的豁免发行给出售股票的 股东。

出售股东将提供的普通股 根据适用的联邦和州证券法属于“受限”证券， 正在根据“证券法”注册，使出售股东有机会公开出售这些股票。这些股票的登记 不要求出售股票的股东提供或出售任何股票。受这些转售限制的约束， 出售股东可不时以私下协商的 交易方式，或在纳斯达克资本市场或我们的普通股随后可能上市或报价的任何其他市场上，提供和出售以下所示的全部或部分股份。

登记股票可以 直接出售，也可以通过经纪商或交易商出售，或者由一家或多家承销商在坚定承诺或尽最大努力的基础上进行分销 。在需要的范围内，任何代理或经纪自营商的名称以及适用的佣金或折扣以及与任何特定产品相关的任何其他所需的 信息将在招股说明书附录中列出。请参阅本招股说明书中标题为“分销计划”的章节 。销售股东和参与销售登记股票 股东的任何代理或经纪自营商可能被视为证券法 所指的“承销商”，他们收取的任何佣金和转售登记股份的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金 或折扣。

在根据本招股说明书进行任何出售后，不能对出售股东将持有的普通股的金额或百分比作出任何估计 ，因为出售股东不需要出售根据招股说明书登记的任何股份 本招股说明书是其中的一部分。下表假设出售股东将出售本招股说明书中列出的所有股票。

除非以下脚注中另有说明 ，否则在过去 三年内，除作为证券持有人外，出售股东与我们或我们的任何附属公司没有任何实质性关系。

我们根据卖方股东或其代表向我们提供的书面陈述和信息 准备了此表。自 出售股东提供此信息之日起，出售股东可能已在豁免证券法登记要求的交易中出售、转让或以其他方式处置了全部或 部分普通股。除非以下脚注中另有说明 ，否则我们认为(1)出售股东不是经纪交易商或经纪交易商的附属公司， (2)出售股东与任何人没有直接或间接的协议或谅解来分配其股份，以及 (3)出售股东对所有实益拥有的股份拥有唯一投票权和投资权，但须遵守适用的 社区财产法。如果出售股票的股东是经纪交易商或附属于经纪交易商，根据SEC工作人员的解释， 它可以被视为证券法所指的“承销商”。有关出售的信息 股东可能会随着时间的推移而更改。如果需要，任何更改的信息将在本招股说明书的附录中列出。

下表列出了 截至2021年5月14日出售股东对我们普通股的实益所有权的信息，以及 本次发售完成后出售股东将实益拥有的股份数量和有关股份的信息。 以下表格列出了有关出售股东于2021年5月14日持有的我们普通股的实益所有权的信息，以及本次发售完成后出售股东将实益拥有的股份数量。 下表中的百分比反映了出售股东实益拥有的股份占截至2021年5月14日已发行普通股总数的百分比 。截至当日，已发行普通股287,419,862股。

赔偿

根据购买协议， 我们同意赔偿出售股东、其关联公司和允许受让人的某些损失、索赔、损害、 债务、和解费用和费用，包括证券法和交易法下的某些债务。

配送计划

我们正在登记普通股 ，以允许股票持有人在 本招股说明书日期之后不时转售这些普通股。我们将不会收到出售普通股股东出售普通股的任何收益。我们将 承担与登记普通股股票义务相关的所有费用和开支。

出售股东可以 直接或通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有的普通股的全部或部分股份，并在此不时提出要约。如果普通股通过承销商或经纪自营商出售， 出售股东将负责承销费、折扣或佣金或代理佣金。普通股 股票可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市价、出售时确定的不同价格 或协商价格出售。出售股东将独立于我们与 共同决定每次出售的时间、方式和规模。除非《购买协议》另有禁止，否则这些销售可以 在交易中完成，交易可能涉及交叉交易或大宗交易。出售股份的股东可以采用下列一种或多种 方式处置其股份或权益：

如果出售股东 将普通股股票出售给或通过承销商、经纪交易商或代理人(此类承销商)进行此类交易， 经纪交易商或代理人可以从出售股东那里获得折扣、优惠或佣金形式的佣金，或从购买普通股股票的购买者那里获得佣金(他们可以代理普通股或向其出售本金)(对于特定的承销商、经纪交易商或代理人来说， 折扣、优惠或佣金可能是在出售普通股或其他股票时，出售股东可以 与经纪自营商进行套期保值交易，经纪自营商在其持有的头寸进行套期保值的过程中 可以进行普通股的卖空交易。出售股东还可以卖空普通股，并交付本招股说明书涵盖的普通股 ，以平仓和归还与该等卖空相关的借入股票。出售股东还可以将普通股出借或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售普通股。

出售股东可以 质押或授予其拥有的部分或全部普通股的担保权益，如果在履行其担保债务时违约，质权人或担保当事人可以根据 本招股说明书或根据第424(B)(3)条对本招股说明书的任何修订或证券法的其他适用条款，随时出让和出售普通股， 如有必要，修改出售股东名单，将质权人包括在内。 在本招股说明书规定受让人、受让人、质权人或其他权益继承人为出售实益所有人的情况下，出售股东也可以转让、捐赠普通股股份。 在这种情况下，受让人、受让人、质权人或其他权益继承人将成为出售实益所有人。

销售股东和 任何参与普通股股票分销的经纪交易商可被视为证券法所指的 范围内的“承销商”，向任何此类经纪交易商支付的任何佣金或允许的任何折扣或优惠，均可被 视为证券法规定的承销佣金或折扣。在进行特定的普通股发售时，如果需要，将分发招股说明书附录，其中将列出发售普通股的总金额和发售条款，包括任何经纪交易商或代理人的名称、任何折扣、佣金 和其他构成出售股东补偿的条款，以及允许或再转让或支付给经纪交易商的任何折扣、佣金或优惠。出售股东可以赔偿参与涉及出售普通股的交易的任何经纪自营商承担某些责任，包括根据证券法产生的责任。

根据某些州的证券法 ，普通股股票只能通过注册或持有执照的经纪人或交易商在这些州出售。此外， 在某些州，普通股股票不得出售，除非这些股票已在该州注册或获得出售资格 或获得注册或资格豁免并符合条件。

向 出售所提供普通股的股东提供的总收益将是普通股的收购价减去折扣或佣金， (如果有的话)。出售股东保留接受并与其代理人一起不时拒绝全部或部分直接或通过代理人购买普通股的任何建议的权利。不能保证出售股东 将出售根据招股说明书登记的普通股的任何或全部股份，招股说明书是其中的一部分 。

出售股东和 参与此类分配的任何其他人将受交易所法案及其规则和法规的适用条款的约束，包括但不限于交易所法案的规则M，该规则可能限制出售股东和任何其他参与人购买和出售任何 普通股股票的时间。规则M还可以限制任何从事普通股股票分销的人 就普通股股票 从事做市活动的能力。以上各项均可能影响普通股的可售性和任何个人或实体从事普通股做市活动的能力 。

我们将支付根据购买协议登记普通股的所有费用 ，包括但不限于SEC备案费用 和遵守州证券或“蓝天”法律的费用；但前提是，出售股东将 向出售股东支付可归因于出售股票的所有承销费、折扣或佣金，或法律顾问 的任何法律费用和费用(如果有)。我们将赔偿出售股东的某些责任，包括根据证券法或交易法产生的某些责任 。出售股东可能会赔偿我们的某些责任，包括 证券法或交易法下的某些责任，这些责任可能来自 出售股东向我们提供的专门用于本招股说明书的任何书面信息。

一旦根据注册 声明出售(本招股说明书是其中的一部分)，普通股股票将可在 我们关联公司以外的其他人手中自由交易。

资本说明 股票

一般事项

截至2021年5月14日，我们的法定股本包括7.5亿股普通股，每股面值0.0001美元，以及1亿股优先股，每股面值0.0001美元。我们的董事会，或我们的董事会，可能会不时确定优先股的权利和优先股。截至2021年5月14日，我们共有287,419,862股普通股已发行和流通，没有优先股发行和流通。

普通股

我们普通股的持有者 每股享有一票投票权。我们经修订的公司注册证书( )或公司注册证书不提供累积投票权。我们普通股的持有者 有权从我们的合法可用资金中按比例收取董事会宣布的股息(如果有的话)。然而，我们董事会目前的政策是保留收益(如果有的话)，用于我们的运营和潜在的业务扩展。在清算、解散 或清盘时，我们普通股的持有者有权在支付或拨备所有负债后按比例分享我们所有合法可供分配的 资产。我们普通股的持有者 没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。

优先股

截至本招股说明书日期 ，未发行和发行任何优先股。我们的公司注册证书规定， 我们的董事会可以通过决议设立一个或多个类别或系列的优先股 ，其股数和相对投票权、称号、股息率、清算和其他权利、优惠、 和限制可以由他们确定，而无需股东进一步投票或采取行动。一旦我们的董事会指定，每个优先股系列将有具体的财务和其他条款，这些条款将在适用的系列指定证书中规定。 在发行每个优先股系列的股票之前，根据特拉华州公司法(DGCL)和我们的公司注册证书，我们的董事会必须通过决议，并向特拉华州国务卿 提交指定证书。 在发行每个系列优先股的股票之前，我们的董事会必须通过决议并向特拉华州国务卿 提交指定证书。指定证书确定每个类别或系列的名称、权力、偏好、权利、资格、限制和限制，包括但不限于以下部分或全部：

(A)该系列的独特名称 以及构成该系列的股份数量，该数量可通过董事会的 决议不时增加(除非本公司董事会在创建该系列时另有规定 )或减少(但不低于当时已发行的股份数量)；

(B)就该系列股份支付股息的比率及方式 ，包括股息率、宣布及支付日期、股息是否为累积股息 ，以及该等股息为累积股息的条件及日期；

(C)该 系列的股份是否可赎回、可赎回该系列股份的时间、价格、赎回价格、赎回条款及条件，以及购买或赎回 该等股份的偿债基金拨备(如有的话)；(C)该 系列的股份是否可赎回、何时可赎回、可赎回的价格、 赎回价格、赎回条款及条件，以及购买或赎回该等股份的偿债基金拨备(如有的话)；

(D)该系列 股份的应付金额，以及该等股份持有人在本公司的任何自动或非自愿清盘、解散 或结束事务时的权利；

(E)该系列股份持有人将该等股份转换为普通股、其他证券股份或任何其他类别或系列优先股的权利(如有的话)，或将该等股份交换为普通股、其他证券、 或任何其他类别或系列优先股的权利，以及该项转换或交换的条款及条件；

(F)该系列股份的投票权(如 任何，不论是全部或有限的)，可包括无投票权、每股一票或本公司董事会指定的较高 或较低的每股投票数；及(F)该系列股份的投票权(如有)，可包括无投票权、每股一票或本公司董事会指定的较高 或较低票数；及

(G)该系列股票持有人认购、购买、接收或以其他方式获得任何新的 或额外发行的任何类别股票的任何部分(无论是现在或以后授权的)或任何债券、债权证、票据或任何其他 证券(不论是否可转换为我们的普通股)的优先或优先 权利。

反收购 我们的公司注册证书、附例和DGCL某些条款的效力

我们的 公司注册证书和我们修订并重新修订的章程或我们的章程的某些条款(在以下段落中汇总)可能会 阻碍潜在的收购提议或要约，或者延迟或阻止控制权的变更，包括股东可能认为有利的 变更。此类规定还可能阻止或挫败我们的股东更换或撤换我们管理层的 企图。具体而言，除其他事项外，我们的公司注册证书和章程以及特拉华州 法律(如果适用)：

这些 条款预计将阻止某些类型的强制收购做法和不充分的收购出价，并鼓励 寻求获得我公司控制权的人首先与我们的董事会谈判。这些条款 可能会延迟或阻止某人收购或与我们合并，这可能会导致我们普通股的市场价格 下跌。

首选空白支票。 我们的董事会有权在没有股东批准的情况下不时在一个或多个系列中创设和发行最多100,000,000股优先股 ，并确定任何系列优先股的股份数量，确定每个系列股票的名称、 权力、优先和权利以及每个 系列股票的任何资格、限制或限制。

指定 优先股的权限可用于发行一系列优先股或获取优先股的权利，这些优先股或权利可能稀释普通股持有人的利益 或削弱普通股持有人的投票权，或者也可用作确定、推迟或防止 控制权变更的方法。

“预先通知附例”。 本章程载有向任何股东大会提交股东建议的预先通知程序，包括 建议提名的董事人选。出席任何会议的股东只能考虑会议通知中指定的提案或提名 ，或由本公司董事会或在董事会或其指示下提出的提案或提名，或由在会议记录日期登记在案的股东 提出的提案或提名，该股东有权在会议上投票，并已及时以适当形式向公司秘书发出 书面通知，表明股东有意将该业务提交大会。虽然我们的章程没有 授权董事会批准或不批准股东提名候选人或关于在特别会议或年度会议上进行的其他业务的提案 ，但如果没有遵循适当的程序，我们的章程可能会阻止在会议上进行某些业务 ，或者可能会阻止或阻止潜在的收购者进行委托书征求 选举其自己的董事名单或以其他方式试图获得对我们的控制权。

论坛的选择。 章程规定，除非本公司董事会同意另设法庭，否则特拉华州衡平法院将是 唯一和排他性的法庭：(I)由本公司或代表本公司提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)根据DGCL、本公司公司注册证书或本公司章程的任何规定，对本公司或本公司任何董事或高级管理人员提出 索赔的任何直接诉讼； 根据本公司章程的任何规定，特拉华州衡平法院将是：(I)由本公司或代表本公司提起的任何派生诉讼或诉讼；(Ii)针对本公司或本公司任何董事或高级管理人员提出索赔的任何直接诉讼；(Iii)任何声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们股东的受托责任的诉讼 ；或(Iv)任何声称违反与我们内部事务有关的特拉华州决策法律的诉讼。本条款 不适用于(A)特拉华州衡平法院得出结论认为不可缺少的一方不受特拉华州法院管辖的诉讼，或(B)联邦法院对诉讼承担专属管辖权的诉讼。此 选择的法院条款并不适用于根据《证券法》或《交易法》提起的任何诉讼。 《交易所法案》第27条规定，联邦政府对为执行《交易所法案》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有独家联邦管辖权。因此，排他性法院条款将不适用于为执行《交易法》规定的任何 义务或责任而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。但是， 章程并不解除我们遵守联邦证券法及其规章制度的职责，我们的股东 不会被视为放弃了我们对这些法律的遵守。, 规章制度。章程还规定，任何个人或实体 购买或以其他方式获得我们股本股份的任何权益，将被视为已通知并同意此 选择的论坛条款。

选择章程中的法院条款 可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们以及我们的董事、高级管理人员和其他 员工的此类诉讼。此外，向特拉华州衡平法院提出索赔的股东在提出任何此类索赔时可能面临额外的诉讼费用 ，特别是如果他们不居住在特拉华州或附近的话。此外，其他公司的管理文件中类似 选择的法院条款的可执行性在法律程序中受到质疑， 法院可能会发现这些类型的条款不适用或不可执行。

感兴趣的股东 交易。我们受DGCL第203条的约束，该条款禁止公开持股的特拉华州公司与“利益股东”之间的“业务合并”，“利益股东”通常被定义为在股东成为 利益股东之日之后的三年内，拥有特拉华州公司15%或更多有表决权股票的实益所有者，除非：(I)该交易在利益股东获得该地位之日 之前获得董事会批准；(Ii)在导致股东 成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时拥有该公司至少85%的已发行有表决权股票 ；或(Iii)在交易日期或之后，该交易由 董事会批准，并在股东大会上获得至少662/3%的未发行有表决权股票的赞成票，而不是通过书面同意。一般而言，DGCL将企业合并定义为包括以下内容：(A)涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并；(B)涉及利益股东的公司资产10%或以上的任何出售、转让、质押或其他处置；(C)除某些例外情况外，导致公司向利益相关股东发行或转让公司任何股票的任何交易；(D)涉及法团的任何交易，而该交易的效果是增加由有利害关系的股东实益拥有的任何类别或系列的法团的股份比例；或。(E)有利害关系的股东收到任何贷款、垫款、担保的利益。, 由公司或通过公司提供的承诺或其他财务利益 。

认股权证

截至2021年5月14日，以加权平均行权价每股3.49美元购买16,020,254股普通股的权证 尚未发行。我们所有的未清偿认股权证目前均可行使，但其中某些权证可能受阻止条款约束的情况除外，该条款限制权证持有人及其关联公司以及任何其他 个人(根据《交易法》第13(D)条的规定，其普通股实益所有权将与权证持有人的 合计)实益拥有超过4.99%、9.99%、4.99%、9.99%的持股权证的情况下，限制认股权证的行使。 根据交易法第13(D)条的规定，权证持有人及其关联公司和任何其他 个人将实益拥有超过4.99%-9.99%的普通股。19.99%或19.9%的我们当时已发行的 和普通股流通股(包括行使时可发行的普通股)，因此该百分比所有权 是根据认股权证的条款确定的。我们所有未发行的权证都包含在发生股票分红、股票拆分或类似交易时调整行权价格的条款 。此外，某些认股权证包含 无现金行使功能，允许其持有人在 某些情况下无需向我们支付现金即可行使认股权证。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和注册处是费城股票转让公司，地址是宾夕法尼亚州阿德莫尔市哈弗福德路2320号，Suite230，Ardmore，19003。

法律事务

除非适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则本招股说明书提供的普通股及其任何附录的有效性将 由加利福尼亚州帕洛阿尔托的Paul Hastings LLP传递给我们。

专家

独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)已审核了我们截至2020年12月31日的年度报告(Form 10-K )中包含的合并财务报表，以及报告中所述截至2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性，这些报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书中的其他部分。 我们的财务报表以引用的方式并入本招股说明书和注册说明书中的其他地方，以供参考，以依赖安永有限责任公司的报告(经其授权)。 我们的财务报表以参考的方式并入本招股说明书和注册说明书中的其他部分 我们的财务报表以引用的方式并入本招股说明书和注册说明书中

截至2019年12月31日的财务报表 以及截至2019年12月31日的两个年度的财务报表 已由德勤(Deloitte &Touche LLP)独立注册会计师事务所审计，该报告通过引用并入本招股说明书 及其子公司(“本公司”)的Form 10-K年报中，该报告以引用方式并入本招股说明书 (该报告表示的是不合格的内容)，德勤(Deloitte &Touche LLP)是一家独立的注册会计师事务所，本文通过引用将其并入本招股说明书 (该报告表示的是一份不合格的报告此类财务报表是根据 该公司作为会计和审计专家的权威提供的报告合并而成的。

在这里您可以找到更多 信息

我们是一家报告公司 ，向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们已根据证券法向证券交易委员会提交了关于本招股说明书下发行的普通股的S-3表格注册 声明。本招股说明书 不包含注册声明中列出的所有信息以及注册声明的证物。有关本公司及根据本招股说明书发售的普通股的更多 信息，请参阅注册说明书 以及作为注册说明书一部分提交的证物和附表。证券交易委员会维护一个互联网网站，其中包含报告、 委托书和信息声明以及其他有关以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人的信息，包括索伦托治疗公司(Sorrento Treateutics， Inc.)。Http://www.sec.gov。有关我们的更多信息，请访问我们的网站 ，网址为Www.sorrentotherapeutics.com。我们网站上包含的或可以通过我们的网站访问的任何信息 未通过引用并入本招股说明书，也不以任何方式包含在本招股说明书中，且不应作为作出有关投资我们证券的 任何决定的依据。

披露证监会对证券法责任赔偿的立场

鉴于根据证券法产生的责任的赔偿 可能允许我们的董事、高级管理人员和根据 本招股说明书第15项中描述的条款控制我们的人(本招股说明书是其中的一部分或其他部分)，我们已被告知，SEC认为此类赔偿违反证券法中表达的公共政策，因此不能强制执行。 如果针对此类债务(我们的付款除外)提出赔偿要求如果我们的董事、高级管理人员 或控制人就正在注册的普通股提出赔偿要求，我们将向具有适当司法管辖权的法院提交问题： 我们的赔偿是否违反证券法中表达的公共政策，并将受发行的最终裁决管辖，除非我们的律师认为该问题已通过控制先例解决 问题 我们的赔偿是否违反证券法中所表达的公共政策，并将受发行的最终裁决所管辖，否则我们将向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反证券法中所表达的公共政策，并将受发行的最终裁决管辖。

通过引用并入的重要信息

SEC允许我们将 通过引用合并到此招股说明书中，这意味着我们可以让您 参考另一份单独提交给SEC的文件，从而向您披露重要信息。通过引用并入本招股说明书的文档包含有关我们的重要信息 ，您应该阅读这些信息。

本招股说明书中引用了以下文件 ：

我们还将根据交易法第13(A)、13(C)、 14或15(D)条提交给证券交易委员会的任何未来备案文件(不包括根据2.02项或Form 8-K表7.01项提供的当前报告以及以 表格8-K明确规定相反的形式提交的证物除外)合并，包括在首次提交注册说明书之日之后提交的文件， 招股说明书是其中的一部分，直到我们提交一份生效后的修正案，表明 本招股说明书提出的普通股发售终止，并且该等未来提交的文件将从向美国证券交易委员会提交相关文件之日起成为本招股说明书的一部分 。对于本文或相关招股说明书 附录而言，此处包含的或通过引用并入或 被视为并入的文件中包含的任何陈述均应被视为被修改或取代，前提是此处或任何其他随后提交的文件中包含的陈述对该陈述进行了修改或取代，该其他随后提交的文件也被并入或 被视为通过引用并入本文。任何如此修改或取代的陈述不应 视为本招股说明书的一部分，除非经如此修改或取代。

通过 引用并入的文档可从我们免费获得。您可以通过书面或电话请求 以下地址获取本招股说明书中引用的文件：

索伦托治疗公司

4955位董事

加州圣地亚哥，92121

收件人：公司秘书

电话：(858) 203-4100

索伦托治疗公司

616,655股普通股

招股说明书

2021年6月1日

吾等和出售股东均未授权任何交易商、 销售人员或其他人员提供本招股说明书或任何招股说明书 附录中未包含的任何信息或陈述。您不能依赖任何未经授权的信息。本招股说明书不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券的要约 。本招股说明书中的信息是截至本招股说明书日期的最新信息。您不应 假设此招股说明书在任何其他日期都是准确的。