|
特拉华州
(州或其他司法管辖区 成立公司或组织) |
| |
1389
(主要标准行业 分类代码号) |
| |
36-4904146
(税务局雇主 标识号) |
|
|
乔纳森·L·曼
总法律顾问、法律副总裁兼公司秘书 KLX能源服务控股公司 企业中心路1300号 佛罗里达州惠灵顿33414 (561) 383-5100 |
| |
瓦莱丽·福特·雅各布(Valerie Ford Jacob)先生
保罗·K·汉弗莱斯(Paul K.Humphreys)先生 Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP 列克星敦大道601号。 纽约,纽约10022 (212) 277-4000 |
| |
Max L.Bouthillette
执行副总裁, 总法律顾问和 首席合规官 昆塔纳能源服务公司 路易斯安那州1415,2900套房 德克萨斯州休斯顿77002 (832) 518-4094 |
| |
弗兰克·贝茅斯,先生
埃里克·C·奥蒂斯,先生 Skadden,Arps,Slate, Meagher&Flom LLP 路易斯安那街1000号 套房6800 德克萨斯州休斯顿77002 (713) 655-5100 |
|
| 大型加速文件服务器 ☐ | | | 加速文件管理器 | | | 非加速文件服务器 ☐ | | | 较小的报告公司 ☐ | |
| | | | | | | | | | 新兴成长型公司 | |
| |
您的投票非常重要。请KLXE股东在所提供的信封中填写、注明日期、签名并退还随附的代理卡,如果在美国邮寄,则不需要邮费。
|
| |
| |
您的投票非常重要。请QES股东在所提供的信封中填写、注明日期、签名并退回随附的代理卡,如果在美国邮寄,则不需要邮资,或者通过互联网或电话以电子方式提交投票。
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对于KLXE股东:
|
| |
对于QES股东:
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|
KLX能源服务控股公司
企业中心路1300号 佛罗里达州惠灵顿33414 (561) 383-5100 注意:公司秘书 |
| |
昆塔纳能源服务公司
路易斯安那州1415,2900套房 德克萨斯州休斯顿77002 (832) 518-4094 注意:公司秘书 |
|
|
Georgeson LLC
美洲大道1290号,9楼 纽约,NY 10104 股东、银行和经纪人可以免费拨打电话: 1-800-509-1312 或(781)575-2137(适用于所有美国境外人员) |
| | | |
| | |
第
页
|
| |||
问答
|
| | | | i | | |
摘要
|
| | | | 1 | | |
合并各方
|
| | | | 1 | | |
合并及合并协议
|
| | | | 1 | | |
合并考虑
|
| | | | 2 | | |
KLXE年会
|
| | | | 2 | | |
KLXE支持协议
|
| | | | 3 | | |
QES特别会议
|
| | | | 3 | | |
QES支持协议
|
| | | | 4 | | |
KLXE董事会关于合并提案和合并原因的建议
|
| | | | 4 | | |
KLXE董事会关于年会提案的建议
|
| | | | 5 | | |
QES董事会的建议和合并原因
|
| | | | 5 | | |
KLXE财务顾问意见
|
| | | | 6 | | |
QES财务顾问意见
|
| | | | 7 | | |
合并后KLXE的董事会和管理层
|
| | | | 7 | | |
KLXE董事和高管在合并中的利益
|
| | | | 8 | | |
合并中对现有KLXE股权奖励的处理
|
| | | | 8 | | |
QES董事和高管在合并中的利益
|
| | | | 8 | | |
合并中对现有QES长期激励奖的处理
|
| | | | 9 | | |
KLXE普通股的某些受益所有者
|
| | | | 9 | | |
QES普通股的某些受益所有者
|
| | | | 10 | | |
合并后KLXE的所有权
|
| | | | 10 | | |
合并完成的条件
|
| | | | 10 | | |
不征集收购建议书
|
| | | | 12 | | |
建议不变
|
| | | | 12 | | |
KLXE年会
|
| | | | 13 | | |
QES特别会议
|
| | | | 13 | | |
合并协议终止
|
| | | | 14 | | |
解约费
|
| | | | 15 | | |
费用报销
|
| | | | 15 | | |
注册权协议
|
| | | | 16 | | |
会计处理
|
| | | | 16 | | |
合并带来的美国联邦所得税后果
|
| | | | 16 | | |
反向股票拆分的美国联邦所得税后果
|
| | | | 16 | | |
部分股份
|
| | | | 16 | | |
股东权利对比
|
| | | | 16 | | |
KLXE普通股上市;QES普通股退市、注销
|
| | | | 17 | | |
员工事务
|
| | | | 17 | | |
法规事项
|
| | | | 17 | | |
| | |
第
页
|
| |||
没有评估权
|
| | | | 17 | | |
有关合并的法律诉讼
|
| | | | 17 | | |
风险因素
|
| | | | 18 | | |
KLXE历史合并财务数据精选
|
| | | | 19 | | |
QES历史合并财务数据精选
|
| | | | 22 | | |
精选未经审计的备考简明合并财务信息
|
| | | | 24 | | |
每股历史和未经审计的对比信息
|
| | | | 25 | | |
市场价信息
|
| | | | 27 | | |
风险因素
|
| | | | 28 | | |
与合并相关的风险
|
| | | | 28 | | |
与拟议的反向股票拆分相关的风险
|
| | | | 35 | | |
合并后公司相关风险
|
| | | | 36 | | |
与KLXE业务相关的风险
|
| | | | 44 | | |
与QES业务相关的风险
|
| | | | 44 | | |
有关前瞻性陈述的警示声明
|
| | | | 45 | | |
合并各方
|
| | | | 47 | | |
KLX能源服务控股公司
|
| | | | 47 | | |
昆塔纳能源服务公司
|
| | | | 47 | | |
氪中间体有限责任公司
|
| | | | 47 | | |
氪合并子公司
|
| | | | 48 | | |
KLXE年会
|
| | | | 49 | | |
常规
|
| | | | 49 | | |
日期、时间和地点
|
| | | | 49 | | |
KLXE年会的目的
|
| | | | 49 | | |
KLXE董事会推荐
|
| | | | 50 | | |
记录日期;股东有权投票
|
| | | | 50 | | |
法定人数
|
| | | | 50 | | |
必投
|
| | | | 51 | | |
弃权和经纪人不投票
|
| | | | 51 | | |
投票失败
|
| | | | 52 | | |
KLXE董事和高管投票
|
| | | | 52 | | |
KLXE年会投票
|
| | | | 52 | | |
撤销代理
|
| | | | 53 | | |
代理征集
|
| | | | 53 | | |
休会
|
| | | | 54 | | |
选举检查员
|
| | | | 54 | | |
没有评估权
|
| | | | 54 | | |
KLXE年会资料入户
|
| | | | 54 | | |
问题
|
| | | | 54 | | |
KLXE Proposal 1与合并相关的 - 股票发行
|
| | |
|
55
|
| |
需要股东投票
|
| | | | 55 | | |
| | |
第
页
|
| |||
KLXE提案2 - 修订并重述了KLXE实施反向股票拆分的公司注册证书
|
| | |
|
57
|
| |
常规
|
| | | | 57 | | |
目的
|
| | | | 57 | | |
潜在增加投资者兴趣
|
| | | | 57 | | |
反向拆股的主要影响
|
| | | | 57 | | |
反向拆股流程
|
| | | | 59 | | |
部分股份
|
| | | | 59 | | |
会计后果
|
| | | | 60 | | |
潜在的反收购效应
|
| | | | 60 | | |
需要股东投票
|
| | | | 60 | | |
KLXE提案3 - 对KLXE长期激励计划的修订
|
| | |
|
62
|
| |
为什么KLXE股东应该投票批准LTIP修正案
|
| | | | 62 | | |
背景
|
| | | | 63 | | |
新计划福利
|
| | | | 64 | | |
LTIP说明
|
| | | | 65 | | |
LTIP下的奖项
|
| | | | 65 | | |
某些联邦所得税后果
|
| | | | 67 | | |
需要股东投票
|
| | | | 69 | | |
KLXE提案4 - 年度定期董事选举
|
| | |
|
70
|
| |
董事提名
|
| | | | 70 | | |
需要股东投票
|
| | | | 71 | | |
KLXE Proposal 5 - 对KLXE员工股票购买计划的修改
|
| | |
|
74
|
| |
为什么KLXE股东应该投票批准ESPP修正案
|
| | | | 74 | | |
背景
|
| | | | 75 | | |
新计划福利
|
| | | | 75 | | |
ESPP历史采购
|
| | | | 76 | | |
ESPP说明
|
| | | | 76 | | |
某些联邦所得税后果
|
| | | | 78 | | |
需要股东投票
|
| | | | 79 | | |
KLXE提案6 - 批准任命独立注册会计师事务所
|
| | |
|
80
|
| |
主要会计师费用和服务
|
| | | | 80 | | |
审计费
|
| | | | 81 | | |
审计相关
|
| | | | 81 | | |
所有其他费用
|
| | | | 81 | | |
审批前的政策和程序
|
| | | | 81 | | |
需要股东投票
|
| | | | 81 | | |
KLXE提案7 - KLXE年会休会
|
| | |
|
83
|
| |
需要股东投票
|
| | | | 83 | | |
| | |
第
页
|
| |||
QES特别会议
|
| | | | 84 | | |
常规
|
| | | | 84 | | |
日期、时间和地点
|
| | | | 84 | | |
QES特别会议的目的
|
| | | | 84 | | |
QES董事会推荐
|
| | | | 84 | | |
记录日期;股东有权投票
|
| | | | 85 | | |
法定人数
|
| | | | 85 | | |
必投
|
| | | | 85 | | |
弃权和经纪人不投票
|
| | | | 85 | | |
投票失败
|
| | | | 86 | | |
QES董事和高管投票
|
| | | | 86 | | |
QES特别会议表决
|
| | | | 86 | | |
撤销代理
|
| | | | 87 | | |
代理征集
|
| | | | 87 | | |
休会
|
| | | | 88 | | |
选举检查员
|
| | | | 88 | | |
考核权
|
| | | | 88 | | |
专题会议材料入户
|
| | | | 88 | | |
问题
|
| | | | 88 | | |
QES Proposal 1 - 采纳合并协议
|
| | |
|
89
|
| |
需要股东投票
|
| | | | 89 | | |
QES提案2 - QES特别会议休会
|
| | |
|
90
|
| |
需要股东投票
|
| | | | 90 | | |
合并
|
| | | | 91 | | |
交易结构
|
| | | | 91 | | |
合并背景
|
| | | | 91 | | |
KLXE董事会的建议和合并原因
|
| | | | 99 | | |
QES董事会的建议和合并原因
|
| | | | 102 | | |
某些未经审计的预期财务和经营信息
|
| | | | 105 | | |
KLXE财务顾问意见
|
| | | | 114 | | |
QES财务顾问意见
|
| | | | 118 | | |
董事会
|
| | | | 126 | | |
董事会主席
|
| | | | 126 | | |
董事会委员会
|
| | | | 126 | | |
管理
|
| | | | 127 | | |
KLXE董事和高管在合并中的利益
|
| | | | 127 | | |
QES董事和高管在合并中的利益
|
| | | | 129 | | |
赔偿保险
|
| | | | 133 | | |
股利政策
|
| | | | 133 | | |
法规事项
|
| | | | 133 | | |
没有评估权
|
| | | | 134 | | |
会计处理
|
| | | | 134 | | |
有关合并的法律诉讼
|
| | | | 134 | | |
| | |
第
页
|
| |||
合并协议
|
| | | | 136 | | |
关于合并协议的说明
|
| | | | 136 | | |
合并的结构
|
| | | | 136 | | |
合并完成并生效
|
| | | | 136 | | |
合并考虑
|
| | | | 137 | | |
QES股权奖待遇
|
| | | | 137 | | |
治理
|
| | | | 138 | | |
总部
|
| | | | 139 | | |
换股
|
| | | | 139 | | |
外汇基金终止
|
| | | | 139 | | |
扣押权
|
| | | | 140 | | |
汇率调整
|
| | | | 140 | | |
陈述和保修
|
| | | | 140 | | |
契约
|
| | | | 143 | | |
合并完成的条件
|
| | | | 153 | | |
合并协议终止
|
| | | | 154 | | |
修订
|
| | | | 157 | | |
弃权
|
| | | | 157 | | |
具体表现
|
| | | | 157 | | |
第三方受益人
|
| | | | 157 | | |
QES支持协议
|
| | | | 158 | | |
KLXE支持协议
|
| | | | 159 | | |
合并后KLXE的管理
|
| | | | 160 | | |
董事会结构
|
| | | | 163 | | |
导演独立性
|
| | | | 163 | | |
独立董事会议
|
| | | | 163 | | |
导演资格标准
|
| | | | 164 | | |
KLXE董事会委员会
|
| | | | 164 | | |
KLXE董事会及其委员会会议
|
| | | | 166 | | |
板卡多样性
|
| | | | 166 | | |
KLXE风险管理框架
|
| | | | 166 | | |
董事会监督
|
| | | | 166 | | |
董事会和委员会的风险监督和责任
|
| | | | 167 | | |
董事会领导结构
|
| | | | 167 | | |
禁止套期保值;质押KLXE普通股
|
| | | | 168 | | |
薪酬委员会联动和内部人参与
|
| | | | 168 | | |
商业行为准则
|
| | | | 168 | | |
公司治理准则
|
| | | | 168 | | |
未经审计的备考压缩合并财务报表
|
| | | | 169 | | |
美国联邦所得税后果
|
| | | | 179 | | |
反向拆股
|
| | | | 179 | | |
合并的税收后果
|
| | | | 179 | | |
信息报告和备份扣留
|
| | | | 180 | | |
| | |
第
页
|
| |||
KLXE股本说明
|
| | | | 182 | | |
法定股本
|
| | | | 182 | | |
普通股
|
| | | | 182 | | |
优先股
|
| | | | 182 | | |
KLXE修订和恢复的公司注册证书和章程条款的反收购效果
|
| | | | 182 | | |
特拉华州公司法第203条
|
| | | | 184 | | |
转让代理和注册处
|
| | | | 185 | | |
列表
|
| | | | 185 | | |
董事和高级职员的责任和赔偿
|
| | | | 185 | | |
股东权利对比
|
| | | | 187 | | |
KLXE普通股的某些受益所有者
|
| | | | 205 | | |
QES普通股的某些受益所有者
|
| | | | 207 | | |
KLXE董事会审计委员会报告
|
| | | | 210 | | |
法律事务
|
| | | | 211 | | |
专家
|
| | | | 211 | | |
股东提案
|
| | | | 212 | | |
KLXE
|
| | | | 212 | | |
QES
|
| | | | 212 | | |
代理材料入库
|
| | | | 213 | | |
股东与KLXE董事会的沟通
|
| | |
|
214
|
| |
您可以在这里找到更多信息
|
| | | | 214 | | |
附件A - 合并协议
|
| | |
|
A-1
|
| |
修订并重述KLXE公司注册证书的附件B -
|
| | |
|
B-1
|
| |
KLXE长期激励计划附件C - 修正案
|
| | |
|
C-1
|
| |
KLXE员工购股计划附件D - 修正案
|
| | |
|
D-1
|
| |
KLXE财务顾问附件E - 意见
|
| | |
|
E-1
|
| |
附件F - QES财务顾问意见
|
| | |
|
F-1
|
| |
附件G - QES支持协议
|
| | |
|
G-1
|
| |
附件H - KLXE维护协议
|
| | |
|
H-1
|
| |
附件一 - KLXE截至2020年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告
|
| | |
|
I-1
|
| |
附件J - KLXE截至2020年1月31日的财年10-K/A年度报告
|
| | |
|
J-1
|
| |
附件K - KLXE于2020年4月8日提交的Form 8-K当前报告
|
| | |
|
K-1
|
| |
附件L - KLXE于2020年4月15日提交的8-K表格当前报告
|
| | |
|
L-1
|
| |
附件M - KLXE于2020年4月22日提交的8-K表格当前报告
|
| | |
|
M-1
|
| |
附件N - KLXE于2020年5月4日提交的8-K表格当前报告
|
| | |
|
N-1
|
| |
附件O - KLXE截至2020年4月30日的三个月10-Q表季度报告
|
| | |
|
O-1
|
| |
附件P - QES截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告
|
| | |
|
P-1
|
| |
| | |
第
页
|
| |||
附件Q - QES关于附表14A的最终委托书于2020年3月27日提交给证券交易委员会
|
| | |
|
Q-1
|
| |
附件R - QES当前报告于2020年4月14日提交的Form 8-K
|
| | |
|
R-1
|
| |
附件S - QES当前报告于2020年5月1日提交的Form 8-K
|
| | |
|
S-1
|
| |
附件T - QES当前报告于2020年5月4日提交的Form 8-K
|
| | |
|
T-1
|
| |
附件U - QES当前报告于2020年5月12日提交的Form 8-K
|
| | |
|
U-1
|
| |
附件V - QES截至2020年3月31日的三个月10-Q表季度报告
|
| | |
|
V-1
|
| |
|
如果您是KLXE股东,请发送至:
|
| |
如果您是QES股东,请发送至:
|
|
|
KLX能源服务控股公司
收件人:公司秘书 企业中心路1300号 佛罗里达州惠灵顿33414 |
| |
昆塔纳能源服务公司
收件人:公司秘书 路易斯安那州1415,2900套房 德克萨斯州休斯顿77002 |
|
|
对于KLXE股东:
|
| |
对于QES股东:
|
|
|
KLX能源服务控股公司
企业中心路1300号 佛罗里达州惠灵顿33414 (561) 383-5100 注意:公司秘书 |
| |
昆塔纳能源服务公司
路易斯安那州1415,2900套房 德克萨斯州休斯顿77002 (832) 518-4094 注意:公司秘书 |
|
|
Georgeson LLC
美国大道1290号,9楼 纽约,NY 10104 股东、银行和经纪人可以免费拨打电话: 1-800-509-1312 或(781)575-2137(适用于所有美国境外人员) |
| |
| | |
截止三个月
|
| |
年终
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |
1月31日
2017 |
| |
1月31日
2016 |
| |||||||||||||||||||||
收益数据报表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 145.8 | | | | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | | | | $ | 152.2 | | | | | $ | 251.2 | | |
销售成本(1)
|
| | | | 92.2 | | | | | | 118.9 | | | | | | 470.0 | | | | | | 370.4 | | | | | | 269.1 | | | | | | 181.3 | | | | | | 282.8 | | |
销售、一般和行政(1)
|
| | | | 17.4 | | | | | | 23.8 | | | | | | 100.0 | | | | | | 100.4 | | | | | | 73.4 | | | | | | 60.1 | | | | | | 78.5 | | |
研发成本
|
| | | | 0.3 | | | | | | 0.7 | | | | | | 2.7 | | | | | | 2.4 | | | | | | 2.0 | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | |
商誉减损费用(2)(3)(4)
|
| | | | 28.3 | | | | | | — | | | | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 310.4 | | |
长期资产减值费用(2)(4)
|
| | | | 180.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 329.8 | | |
营业(亏损)收益
|
| | | | (235.6) | | | | | | 2.4 | | | | | | (75.7) | | | | | | 22.1 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
利息费用净额
|
| | | | 7.4 | | | | | | 7.1 | | | | | | 29.2 | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
(亏损)所得税前收益
|
| | | | (243.0) | | | | | | (4.7) | | | | | | (104.9) | | | | | | 15.0 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
所得税(福利)费用
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.3 | | | | | | (8.5) | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | |
净(亏损)收益
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | | | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | | | | $ | (89.6) | | | | | $ | (750.4) | | |
每股基本净(亏损)收益(5):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收益
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | | | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | | | | $ | (4.46) | | | | | $ | (37.33) | | |
加权平均普通股
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | | | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
稀释后每股净(亏损)收益(5):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表数据(期末):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营运资金
|
| | | $ | 141.0 | | | | | $ | 163.7 | | | | | $ | 163.7 | | | | | $ | 223.1 | | | | | $ | 38.1 | | | | | $ | 14.8 | | | | | $ | 9.0 | | |
商誉、无形资产和其他资产净额
|
| | | | 15.7 | | | | | | 141.8 | | | | | | 88.1 | | | | | | 92.6 | | | | | | 8.2 | | | | | | 3.6 | | | | | | 6.1 | | |
总资产
|
| | | | 378.2 | | | | | | 732.1 | | | | | | 623.4 | | | | | | 672.8 | | | | | | 273.8 | | | | | | 205.0 | | | | | | 234.8 | | |
长期债务
|
| | | | 243.2 | | | | | | 242.3 | | | | | | 243.0 | | | | | | 242.2 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股东权益
|
| | | | 68.1 | | | | | | 387.2 | | | | | | 312.2 | | | | | | 340.7 | | | | | | 224.6 | | | | | | 178.0 | | | | | | 192.1 | | |
其他数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 16.2 | | | | | | 14.8 | | | | | | 64.1 | | | | | | 41.5 | | | | | | 33.5 | | | | | | 36.2 | | | | | | 46.6 | | |
| | |
截止三个月
|
| |
年终
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||||||||
作业说明书数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入:
|
| | | $ | 92.8 | | | | | $ | 141.7 | | | | | $ | 484.3 | | | | | $ | 604.4 | | | | | $ | 438.0 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接运营成本
|
| | | | 81.5 | | | | | | 121.6 | | | | | | 411.7 | | | | | | 503.0 | | | | | | 361.5 | | |
一般和行政
|
| | | | 12.1 | | | | | | 15.7 | | | | | | 55.1 | | | | | | 62.8 | | | | | | 44.0 | | |
折旧摊销
|
| | | | 9.9 | | | | | | 12.4 | | | | | | 49.5 | | | | | | 46.7 | | | | | | 45.7 | | |
处置资产收益
|
| | | | (.03) | | | | | | (.02) | | | | | | (1.9) | | | | | | (2.4) | | | | | | (2.6) | | |
减值和其他费用
|
| | | | 9.3 | | | | | | — | | | | | | 41.6 | | | | | | — | | | | | | — | | |
营业亏损
|
| | | | (19.9) | | | | | | (8.0) | | | | | | (71.7) | | | | | | (5.7) | | | | | | (10.5) | | |
营业外亏损费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (0.73) | | | | | | (.67) | | | | | | (3.2) | | | | | | (11.8) | | | | | | (11.3) | | |
其他(费用)收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.04) | | | | | | — | | | | | | 0.7 | | |
所得税前亏损
|
| | | | (20.6) | | | | | | (8.7) | | | | | | (75.0) | | | | | | (17.6) | | | | | | (21.1) | | |
所得税费用
|
| | | | (.08) | | | | | | (.18) | | | | | | (0.4) | | | | | | (0.6) | | | | | | (0.1) | | |
净亏损
|
| | | $ | (20.7) | | | | | $ | (8.9) | | | | | $ | (75.4) | | | | | $ | (18.1) | | | | | $ | (21.2) | | |
资产负债表数据
|
| |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 23.2 | | | | | $ | 20.9 | | | | | $ | 14.7 | | | | | $ | 13.8 | | | | | $ | 8.8 | | |
流动资产总额
|
| | | | 118.3 | | | | | | 156.5 | | | | | | 118.0 | | | | | | 160.1 | | | | | | 133.9 | | |
总资产
|
| | | | 228.4 | | | | | | 345.7 | | | | | | 240.5 | | | | | | 324.6 | | | | | | 275.7 | | |
总负债
|
| | | | 115.5 | | | | | | 151.4 | | | | | | 108.3 | | | | | | 122.7 | | | | | | 190.7 | | |
股东权益总额
|
| | | | 112.9 | | | | | | 194.3 | | | | | | 132.3 | | | | | | 201.8 | | | | | | 85.0 | | |
(百万,每股除外)
|
| |
三个月
已结束 2020年4月30日 |
| |
年终
1月31日 2020 |
| ||||||
形式简明合并损失表数据: | | | | | | | | | | | | | |
服务收入
|
| | | $ | 175.8 | | | | | $ | 1,028.3 | | |
净亏损
|
| | | $ | (262.3) | | | | | $ | (168.0) | | |
每股净亏损,基本
|
| | | $ | (63.98) | | | | | $ | (42.00) | | |
稀释后每股净亏损
|
| | | $ | (63.98) | | | | | $ | (42.00) | | |
(百万)
|
| |
截至
04月30日 2020 |
| |||
形式压缩合并资产负债表数据: | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 116.8 | | |
总资产
|
| | | $ | 563.9 | | |
总负债
|
| | | $ | 390.7 | | |
股东权益总额
|
| | | $ | 173.2 | | |
| | |
截至2020年4月30日的三个月
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
KLXE
历史(1) |
| |
QES
历史(2) |
| |
形式
组合 |
| |
形式
等值(3) |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
(未审核)
|
| |
(未审核)
|
| ||||||
每股净亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | $ | (63.98) | | | | | $ | (31.99) | | |
稀释
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | $ | (63.98) | | | | | $ | (31.99) | | |
每股账面价值
|
| | | $ | 3.0 | | | | | $ | 3.4 | | | | | $ | 42.0 | | | | | $ | 20.4 | | |
每股现金股息
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
截至2020年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
KLXE
历史(1) |
| |
QES
历史(2) |
| |
形式
组合 |
| |
形式
等值(3) |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
(未审核)
|
| |
(未审核)
|
| ||||||
每股净亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | $ | (42.00) | | | | | $ | (20.35) | | |
稀释
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | $ | (42.00) | | | | | $ | (20.35) | | |
每股账面价值
|
| | | $ | 14.0 | | | | | $ | 3.4 | | | | | $ | 96.8 | | | | | $ | 46.9 | | |
每股现金股息
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
KLXE
普通股 收盘价 |
| |
QES
普通股 收盘价 |
| |
交换
比率 |
| |
预计KLXE
等值于 股票价值 |
| ||||||||||||
2020年5月1日
|
| | | $ | 1.08 | | | | | $ | 0.985 | | | | | | 0.4844 | | | | | $ | 0.52 | | |
2020年6月24日
|
| | | $ | 2.36 | | | | | $ | 1.08 | | | | | | 0.4844 | | | | | $ | 1.14 | | |
授权信息
|
| |
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |||||||||
授予限售股
|
| | | | 2,467,491 | | | | | | 612,764 | | | | | | — | | |
| | |
股权薪酬计划信息
|
| |||||||||||||||
计划类别
|
| |
证券数量
将于 签发 练习 出色的 选项、认股权证 和权利 (a) |
| |
加权平均
行使价 未完成选项, 权证和权利 (b) |
| |
证券数量
剩余 可用 未来发行 在股权薪酬项下 计划(不包括证券 反映在(A)栏中) (c) |
| |||||||||
证券持有人批准的股权补偿计划
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
股权薪酬计划未获批准
证券持有人 |
| | | | —(1) | | | | | $ | — | | | | | | 556,370(2) | | |
合计
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 556,370 | | |
姓名、年龄、商业经验和现任董事职务
|
| |
导演自
以来
|
| |
期限到期
|
|
本杰明·A·哈德斯蒂,70岁 | | |
2018
|
| |
2020
|
|
本杰明·A·哈德斯蒂(Benjamin A.Hardesty)自2018年9月以来一直担任KLXE董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。哈德斯蒂自2010年以来一直是Alta Energy LLC的所有者,这是一家专注于阿巴拉契亚盆地和美国陆上石油和天然气的咨询公司。2010年5月,道明能源(Dominion Energy)子公司道明能源(Dominion E&P,Inc.)总裁哈德斯蒂先生退休,从事北美石油和天然气的勘探和生产,他自2007年9月以来一直担任该职位。1995年加入道明能源公司后,哈德斯蒂先生还曾担任过其他高管职位,包括道明阿巴拉契亚开发公司总裁和东北天然气盆地公司总经理兼副总裁。自2013年10月Antero Resources Corporation首次公开募股(IPO)以来,哈德斯蒂先生一直担任该公司的董事会成员。他之前是蓝点能源服务有限责任公司(Blue Dot Energy Services,LLC)的董事会成员,从2011年到2013年将其出售给B/E航空航天公司。1982年至1995年,哈德斯蒂先生担任石墙天然气公司高管兼董事,1978年至1982年担任开发钻井公司运营副总裁。约翰·哈德斯蒂先生是西弗吉尼亚州石油天然气协会的名誉会长和前任主席,也是西弗吉尼亚州独立石油天然气协会的前任主席。哈德斯蒂先生在西弗吉尼亚大学工程与矿产资源学院石油天然气工程系访问委员会任职。KLXE董事会受益于哈德斯蒂先生在石油和天然气行业的丰富经验,包括在KLXE运营领域的丰富经验。 | | | | | |
姓名、年龄、商业经验和现任董事职务
|
| |
导演自
以来
|
| |
期限到期
|
|
小斯蒂芬·M·沃德,65岁 | | |
2018
|
| |
2020
|
|
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)自2018年9月以来一直担任KLXE董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。沃德先生自2001年以来一直担任Carpenter Technology Corporation的董事,担任公司治理委员会主席以及人力资源和科学技术委员会成员。沃德先生此前曾担任联想公司总裁兼首席执行官,该公司由中国联想集团收购IBM公司的个人电脑业务组建而成。沃德先生在IBM公司工作了26年,担任过各种管理职务,包括首席信息官和个人系统集团高级副总裁兼总经理。沃德先生是C3.ai的联合创始人和董事会成员,C3.ai是一家开发和销售用于分析和控制的物联网软件的公司。沃德先生之前是企业软件制造商E2open的董事会成员和创始人,以及电子阅读器和电脑的高科技屏幕制造商E-Ink的董事会成员,并担任QDVision的董事会主席,QDVision是一家用于计算机、电视和显示器行业的量子点技术的开发商和制造商,直到被出售。KLXE董事会受益于沃德先生丰富的管理经验和对创新的专注,这使他能够就与管理、战略规划、战术资本投资和增长相关的各种问题与KLXE董事会分享宝贵的观点。 | | | |
| | |
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |||||||||
已发行的KLXE普通股
|
| | | | — | | | | | | 175,256 | | | | | | — | | |
姓名和职务
|
| |
数量
购买的股票 |
| |
加权平均
进货价格 |
| ||||||
阿明·J·库里 | | | | | | | | | | | | | |
前首席执行官兼总裁
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
托马斯·P·麦卡弗里 | | | | | | | | | | | | | |
总裁兼首席执行官兼首席财务官
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
加里·J·罗伯茨 | | | | | | | | | | | | | |
原副总裁兼总经理
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
希瑟·M·弗洛伊德 | | | | | | | | | | | | | |
- 副总裁兼公司财务总监
|
| | | | 2,551 | | | | | $ | 8.32 | | |
所有现任高管作为一个群体
|
| | | | 2,551 | | | | | $ | 8.32 | | |
所有现任非雇员董事作为一个组
|
| | | | — | | | | | | — | | |
除现任高管外的所有员工作为一个群体
|
| | | | 172,705 | | | | | $ | 8.56 | | |
| | |
2020年1月31日
(千) |
| |
2019年1月31日
(千) |
| ||||||
审计费
|
| | | $ | 1,671 | | | | | $ | 1,415 | | |
审计相关费用
|
| | | | 69 | | | | | | 201 | | |
税费
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所有其他费用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
合计
|
| | | $ | 1,739 | | | | | $ | 1,616 | | |
(百万)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 235 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 271 | | | | | $ | 312 | | |
调整后EBITDA(1)
|
| | | $ | (5) | | | | | $ | 15 | | | | | $ | 27 | | | | | $ | 41 | | |
杠杆自由现金流(2)
|
| | | $ | 2 | | | | | $ | (4) | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 22 | | |
(百万)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 327.0 | | | | | $ | 347.0 | | | | | $ | 381.7 | | | | | $ | 439.0 | | |
调整后营业收益/亏损(1)
|
| | | $ | (48.0) | | | | | $ | (30.8) | | | | | $ | (14.0) | | | | | $ | 6.6 | | |
调整后的EBITDA(2)
|
| | | $ | 41.4 | | | | | $ | 63.8 | | | | | $ | 72.8 | | | | | $ | 97.6 | | |
自由现金流(3)
|
| | | $ | (6.2) | | | | | $ | 19.9 | | | | | $ | 11.6 | | | | | $ | 32.4 | | |
(百万)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 274.0 | | | | | $ | 327.0 | | | | | $ | 347.0 | | | | | $ | 381.7 | | |
调整后营业收益/亏损
|
| | | $ | (80.4) | | | | | $ | (45.9) | | | | | $ | (30.2) | | | | | $ | (19.4) | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | 9.0 | | | | | $ | 48.8 | | | | | $ | 56.6 | | | | | $ | 71.7 | | |
自由现金流
|
| | | $ | (11.6) | | | | | $ | (6.8) | | | | | $ | 10.1 | | | | | $ | 9.1 | | |
(百万)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 235 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 271 | | | | | $ | 312 | | |
调整后EBITDA(1)
|
| | | $ | (5) | | | | | $ | 15 | | | | | $ | 27 | | | | | $ | 41 | | |
杠杆自由现金流(2)
|
| | | $ | 2 | | | | | $ | (4) | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 22 | | |
(百万)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 205 | | | | | $ | 172 | | | | | $ | 273 | | | | | $ | 350 | | |
调整后EBITDA(1)
|
| | | $ | (9) | | | | | $ | (0) | | | | | $ | 25 | | | | | $ | 34 | | |
杠杆自由现金流(2)
|
| | | $ | (5) | | | | | $ | (16) | | | | | $ | 9 | | | | | $ | 20 | | |
(百万)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 202 | | | | | $ | 125 | | | | | $ | 185 | | | | | $ | 260 | | |
调整后EBITDA(1)
|
| | | $ | (10) | | | | | $ | (13) | | | | | $ | 4 | | | | | $ | 19 | | |
杠杆自由现金流(2)
|
| | | $ | (10) | | | | | $ | (26) | | | | | $ | (11) | | | | | $ | 6 | | |
(百万)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 241 | | | | | $ | 164 | | | | | $ | 243 | | | | | $ | 341 | | |
调整后EBITDA(1)
|
| | | $ | (23) | | | | | $ | (16) | | | | | $ | 9 | | | | | $ | 36 | | |
杠杆自由现金流(2)
|
| | | $ | (39) | | | | | $ | (50) | | | | | $ | (42) | | | | | $ | (5) | | |
案例
|
| |
每股增值/稀释范围
|
|
QES 2020恢复案例
|
| |
101%至122%
|
|
QES 2021回收案例
|
| |
106%至147%
|
|
QES下行敏感案例
|
| |
(1)
|
|
案例
|
| |
QES现状
|
| |
合并公司(1)
|
|
QES 2020恢复案例
|
| |
0.62美元至5.24美元
|
| |
1.91美元至9.36美元
|
|
QES 2021回收案例
|
| |
0.00美元至3.86美元
|
| |
0.76美元至6.97美元
|
|
QES下行敏感案例
|
| |
0.00美元至0.82美元
|
| |
0.00美元至2.39美元
|
|
可比公司
|
| |
EV/2019A EBITDA(1)
|
| |
EV/2020E EBITDA(1)
|
| ||||||
Key Energy Services,Inc.
|
| | | | NM | | | | | | NM | | |
Nine Energy Services,Inc.
|
| | | | 3.0x | | | | | | NM | | |
石油国家国际公司
|
| | | | 4.3x | | | | | | 16.3x | | |
RPC,Inc.
|
| | | | 4.5x | | | | | | 30.4x | | |
Ranger Energy Services,Inc.
|
| | | | 3.9x | | | | | | 7.4x | | |
猛犸能源服务公司
|
| | | | 1.4x | | | | | | NM | | |
中位数
|
| | | | 3.9x | | | | | | 16.3x | | |
平均值
|
| | | | 3.4x | | | | | | 18.0x | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
EV/EBITDA
|
| |||||||||
公布日期
|
| |
获取错误
|
| |
目标
|
| |
EV
(百万) |
| |
最后十二个
个月 |
| |
接下来的十二个
个月 |
| |||||||||
2019年3月20日
|
| |
KLXE
|
| |
红骨服务和
泰顿能源服务 |
| | | $ | 82 | | | | | | 4.8x | | | | | | 不适用 | | |
2018年10月22日
|
| |
KLXE
|
| |
莫特利服务
|
| | | $ | 148 | | | | | | 3.2x(1) | | | | | | 不适用 | | |
2018年2月22日
|
| |
Step Energy Services,
有限公司 |
| |
塔克能源服务
|
| | | $ | 275(2) | | | | | | 4.9x | | | | | | 不适用 | | |
2017年9月5日
|
| |
Patterson-UTI Energy,
公司 |
| |
多点能源服务
|
| | | $ | 262 | | | | | | 不适用 | | | | | | 6.6x | | |
2011年8月1日
|
| |
Archer Limited
|
| |
大白能源服务
|
| | | $ | 742(3) | | | | | | 6.1x | | | | | | 4.4x | | |
2011年6月2日
|
| |
基础能源服务公司
|
| |
小牛公司
|
| | | $ | 180 | | | | | | 不适用 | | | | | | 5.0x | | |
| | |
现金(1)
|
| |
股权(2)
|
| |
养老金/
NQDC(3) |
| |
额外福利/
好处(4) |
| |
合计
|
| |||||||||||||||
执行主任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿明·J·库里
前董事长兼首席执行官 和总裁 |
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
托马斯·P·麦卡弗里
首席执行官、首席财务官兼总裁 |
| | | $ | 2,000,000 | | | | | $ | 615,620 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,615,620 | | |
希瑟·M·弗洛伊德
- 财务和公司副总裁 控制器 |
| | | $ | 1,163,989 | | | | | $ | 64,650 | | | | | $ | 63,643 | | | | | $ | 54,000 | | | | | $ | 1,346,282 | | |
作为一个组的所有其他高管
(1人) |
| | | $ | 464,435 | | | | | $ | 26,883 | | | | | $ | 16,322 | | | | | $ | 36,000 | | | | | $ | 543,640 | | |
| | |
现金(1)
|
| |
股权(2)
|
| |
养老金/
NQDC(3) |
| |
额外福利/
好处(4) |
| |
合计
|
| |||||||||||||||
非员工董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
约翰·T·柯林斯
|
| | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | |
理查德·G·哈默梅希
|
| | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | |
本杰明·A·哈德斯蒂
|
| | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
|
| | | $ | 3,068 | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,531 | | |
Theodore L.Weise
|
| | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | |
约翰·T·沃茨(John T.Whates),Esq.
|
| | | $ | 3,068 | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,531 | | |
| | |
现金(1)
|
| |
股权(2)
|
| |
额外福利/
好处(3) |
| |
合计
|
| ||||||||||||
执行主任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
克里斯托弗·J·贝克
总裁兼首席执行官 |
| | | $ | 2,685,995 | | | | | $ | 452,574 | | | | | $ | 24,687 | | | | | $ | 3,163,256 | | |
Keefer M.Lehner
执行副总裁兼首席财务官 |
| | | $ | 1,511,598 | | | | | $ | 357,765 | | | | | $ | 6,858 | | | | | $ | 1,876,221 | | |
Max L.Bouthillette
执行副总裁、总法律顾问兼首席 合规官兼公司秘书 |
| | | $ | 1,322,648 | | | | | $ | 241,774 | | | | | $ | 25,164 | | | | | $ | 1,589,586 | | |
非员工董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson,Jr.)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
Dag Skindlo
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
冈纳尔·埃利亚森
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
洛奇·L·达克沃斯
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
鲍比·S·沙科尔斯
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
克里斯托弗·J·贝克 | | |
48
|
| | 总裁兼首席执行官 | |
Keefer M.Lehner | | |
34
|
| | 执行副总裁兼首席财务官 | |
Max L.Bouthillette | | |
52
|
| | 执行副总裁、总法律顾问兼首席合规官 | |
约翰·T·柯林斯 | | |
73
|
| | 非执行主席 | |
小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.) | | |
65
|
| | 导演 | |
冈纳尔·埃利亚森 | | |
34
|
| | 导演 | |
理查德·G·哈默梅希 | | |
72
|
| | 导演 | |
托马斯·P·麦卡弗里 | | |
66
|
| | 导演 | |
小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson,Jr.) | | |
72
|
| | 导演 | |
Dag Skindlo | | |
51
|
| | 导演 | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.) | | |
65
|
| | 导演 | |
约翰·T·沃茨(John T.Whates),Esq. | | |
73
|
| | 导演 | |
|
审计委员会
|
| | | | 5 | | |
|
薪酬委员会
|
| | | | 4 | | |
|
提名和公司治理委员会
|
| | | | 2 | | |
|
董事会/委员会
|
| |
风险监督的主要领域
|
|
| KLXE板 | | | 风险管理流程和结构、与业务计划相关的战略风险,以及重大诉讼、业务发展风险和继任规划等其他重大风险。 | |
| KLXE审计委员会 | | | 重大财务风险暴露、重大运营、合规、声誉和战略风险,以及企业风险管理的总体政策和实践。 | |
| KLXE薪酬委员会 | | | 与高管招聘、评估、发展、留任和继任政策和计划相关的风险,与薪酬政策和实践(包括激励性薪酬)相关的风险。 | |
| KLXE提名和公司治理委员会 | | | 与公司治理、领导结构、KLXE董事会和委员会监督的有效性、对董事候选人的审查、利益冲突和董事独立性相关的风险和暴露。 | |
|
KLXE做什么
|
| |
KLXE不能做的事情
|
|
|
•
通过长期激励薪酬将NEO和高管薪酬与业绩挂钩
•
初始NEO股权奖励使用四年归属,基本上所有其他股权奖励使用三年归属
•
聘请独立薪酬顾问
•
与每个KLXE员工签订雇佣后契约,禁止涉及使用专有信息、招揽KLXE员工以及在某些情况下从事竞争活动的行为
|
| |
•
控制权变更时没有消费税总额
•
董事和高管不得对KLXE证券进行套期保值、质押或投机交易
•
未经股东批准不得对股权奖励重新定价
•
不得额外赠送额外津贴
•
请勿鼓励轻率冒险
|
|
| | |
历史 -
KLXE |
| |
历史 -
QES |
| |
注3
重新分类 调整 |
| |
附注4
兼并专业人士 格式 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
浓缩 组合 |
| |||||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 125.6 | | | | | $ | 23.2 | | | | | $ | — | | | | | $ | (32.0) | | | |
(a)
|
| | | $ | 116.8 | | |
应收账款
|
| | | | 54.9 | | | | | | 59.0 | | | | | | 4.9 | | | | | | — | | | | | | | | | 118.8 | | |
未开票应收账款
|
| | | | — | | | | | | 4.9 | | | | | | (4.9) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
库存,净额
|
| | | | 12.1 | | | | | | 23.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 35.5 | | |
其他流动资产
|
| | | | 11.8 | | | | | | 7.8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 19.6 | | |
流动资产总额
|
| | | | 204.4 | | | | | | 118.3 | | | | | | — | | | | | | (32.0) | | | | | | | | | 290.7 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 158.1 | | | | | | 99.2 | | | | | | — | | | | | | — | | | |
(b)
|
| | | | 257.3 | | |
经营租赁 - 使用权资产
|
| | | | — | | | | | | 9.7 | | | | | | — | | | | | | (9.7) | | | |
(f)
|
| | | | — | | |
商誉和可识别无形资产
|
| | | | 5.5 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | |
(d)
|
| | | | 5.5 | | |
其他资产
|
| | | | 10.2 | | | | | | 1.2 | | | | | | — | | | | | | (1.0) | | | |
(c)
|
| | | | 10.4 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 228.4 | | | | | $ | — | | | | | $ | (42.7) | | | | | | | | $ | 563.9 | | |
负债和母公司权益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付帐款
|
| | | $ | 27.3 | | | | | $ | 38.5 | | | | | $ | (0.2) | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 65.6 | | |
应计利息
|
| | | | 14.4 | | | | | | — | | | | | | 0.2 | | | | | | — | | | | | | | | | 14.6 | | |
应计负债
|
| | | | 21.7 | | | | | | 23.3 | | | | | | — | | | | | | 7.4 | | | |
(E)(F)
|
| | | | 52.4 | | |
流动租赁负债
|
| | | | — | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | | | | | (4.3) | | | |
(f)
|
| | | | 2.8 | | |
流动负债总额
|
| | | | 63.4 | | | | | | 68.9 | | | | | | — | | | | | | 3.1 | | | | | | | | | 135.4 | | |
其他非流动负债
|
| | | | 3.5 | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | 1.2 | | | |
(f)
|
| | | | 4.8 | | |
长期债务
|
| | | | 243.2 | | | | | | 32.0 | | | | | | — | | | | | | (32.0) | | | |
(a)
|
| | | | 243.2 | | |
长期经营租赁负债
|
| | | | — | | | | | | 7.2 | | | | | | — | | | | | | (7.2) | | | |
(f)
|
| | | | — | | |
长期融资租赁负债
|
| | | | — | | | | | | 7.3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 7.3 | | |
股权: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 0.2 | | | | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | (0.6) | | | |
(g)
|
| | | | — | | |
新增实收资本
|
| | | | 415.8 | | | | | | 360.3 | | | | | | — | | | | | | (313.2) | | | |
(g)
|
| | | | 462.9 | | |
库存股
|
| | | | (3.9) | | | | | | (5.9) | | | | | | — | | | | | | 5.9 | | | |
(g)
|
| | | | (3.9) | | |
累计亏损
|
| | | | (344.0) | | | | | | (241.9) | | | | | | — | | | | | | 300.1 | | | |
(D)(E)(G)
|
| | | | (285.8) | | |
股东权益总额
|
| | | | 68.1 | | | | | | 112.9 | | | | | | — | | | | | | (7.8) | | | | | | | | | 173.2 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 228.4 | | | | | | — | | | | | $ | (42.7) | | | | | | | | $ | 563.9 | | |
| | |
历史-
KLXE |
| |
历史-
QES |
| |
注3
重新分类 调整 |
| |
附注5
兼并专业人士 格式 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
浓缩 组合 |
| |||||||||||||||
服务收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 92.8 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 175.8 | | |
销售成本
|
| | | | 92.2 | | | | | | — | | | | | | 91.0 | | | | | | — | | | | | | | | | 183.2 | | |
直接运营成本
|
| | | | | | | | | | 81.5 | | | | | | (81.5) | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
折旧摊销
|
| | | | | | | | | | 9.9 | | | | | | (9.9) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 17.4 | | | | | | — | | | | | | 12.4 | | | | | | (1.0) | | | |
(a)
|
| | | | 28.8 | | |
一般和行政
|
| | | | | | | | | | 12.1 | | | | | | (12.1) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
处置资产收益
|
| | | | | | | | | | (0.1) | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
研发成本
|
| | | | 0.3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 0.3 | | |
减值费用
|
| | | | 208.7 | | | | | | 9.3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 218.0 | | |
其他(费用)/收入
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
营业亏损
|
| | | | (235.6) | | | | | | (19.9) | | | | | | (0.0) | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | 254.5 | | |
利息支出
|
| | | | 7.4 | | | | | | 0.7 | | | | | | — | | | | | | (0.5) | | | |
(b)
|
| | | | 7.6 | | |
所得税前收益
|
| | | | (243.0) | | | | | | (20.6) | | | | | | (0.0) | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | (262.1) | | |
所得税费用
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 0.2 | | |
净收益
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (20.7) | | | | | $ | (0.0) | | | | | $ | 1.5 | | | | | | | | $ | (262.3) | | |
净(亏损)/每股收益 - Basic
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | $ | (63.98) | | |
稀释后的净(亏损)/每股收益 -
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | $ | (63.98) | | |
加权平均普通股 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 23.1 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | | 4.1 | | |
稀释
|
| | | | 23.1 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | | 4.1 | | |
| | |
历史 -
KLXE |
| |
历史 -
QES |
| |
注3
重新分类 调整 |
| |
附注5
兼并专业人士 格式 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
浓缩 组合 |
| |||||||||||||||
服务收入
|
| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 484.3 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 1,028.3 | | |
销售成本
|
| | | | 470.0 | | | | | | — | | | | | | 457.8 | | | | | | — | | | | | | | | | 927.8 | | |
直接运营成本
|
| | | | | | | | | | 411.7 | | | | | | (411.7) | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
折旧摊销
|
| | | | | | | | | | 49.5 | | | | | | (49.5) | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 100.0 | | | | | | — | | | | | | 62.1 | | | | | | (1.4) | | | |
(a)
|
| | | | 160.7 | | |
一般和行政
|
| | | | | | | | | | 55.1 | | | | | | (55.1) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
处置资产收益
|
| | | | | | | | | | (1.9) | | | | | | (1.9) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
研发成本
|
| | | | 2.7 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2.7 | | |
减值费用
|
| | | | 47.0 | | | | | | (41.6) | | | | | | (5.4) | | | | | | — | | | | | | | | | 83.2 | | |
其他(费用)/收入
|
| | | | | | | | | | (0.1) | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
营业亏损
|
| | | | (75.7) | | | | | | (71.8) | | | | | | (0.0) | | | | | | 1.4 | | | | | | | | | (146.1) | | |
利息支出
|
| | | | (29.2) | | | | | | 3.2 | | | | | | — | | | | | | (2.4) | | | |
(b)
|
| | | | 30.0 | | |
所得税前收益
|
| | | | (104.9) | | | | | | (75.0) | | | | | | (0.0) | | | | | | 3.8 | | | | | | | | | (176.1) | | |
所得税费用
|
| | | | (8.5) | | | | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (8.1) | | |
净收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | (75.4) | | | | | $ | (0.0) | | | | | $ | 3.8 | | | | | | | | $ | (168.0) | | |
净(亏损)/每股收益 - Basic
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | $ | (42.00) | | |
稀释后的净(亏损)/每股收益 -
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | $ | (42.00) | | |
加权平均普通股 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 22.3 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | | 4.0 | | |
稀释
|
| | | | 22.3 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | | 4.0 | | |
(除兑换率和股价外,单位为千)
|
| | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月22日,QES完全稀释普通股
|
| | | | 36,277 | | | | | | | | |
兑换率
|
| | | | 0.4844 | | | | | | | | |
在交易所发行的KLXE普通股
|
| | | | 17,572 | | | | | | | | |
截至2020年6月22日KLXE收盘价
|
| | | | | | | | | $ | 2.67 | | |
总对价转账
|
| | | | | | | | | $ | 46,918 | | |
| | |
历史
|
| |
公允价值
调整 |
| |
公允价值
|
| |||||||||
初步考虑
|
| | | | | | | | | | | | | | | $ | 46.9 | | |
现金和现金等价物
|
| | | | 23.2 | | | | | | — | | | | | | 23.2 | | |
应收账款和未开票应收账款
|
| | | | 63.9 | | | | | | — | | | | | | 63.9 | | |
库存,净额
|
| | | | 23.4 | | | | | | — | | | | | | 23.4 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 99.2 | | | | | | — | | | | | | 99.2 | | |
所有其他资产
|
| | | | 18.7 | | | | | | — | | | | | | 18.7 | | |
总资产
|
| | | | 228.4 | | | | | | — | | | | | | 228.4 | | |
应付帐款
|
| | | | (38.5) | | | | | | — | | | | | | (38.5) | | |
应计负债
|
| | | | (23.3) | | | | | | — | | | | | | (23.3) | | |
所有其他流动负债
|
| | | | (7.2) | | | | | | — | | | | | | (7.2) | | |
长期债务
|
| | | | (32.0) | | | | | | — | | | | | | (32.0) | | |
所有其他长期负债
|
| | | | (14.5) | | | | | | — | | | | | | (14.5) | | |
总负债
|
| | | | (115.5) | | | | | | — | | | | | | (115.5) | | |
净资产公允价值
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 112.9 | | |
便宜货购买收益
|
| | | | | | | | | | | | | | | $ | 66.0 | | |
|
QES
|
| |
KLXE
|
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法定股本;已发行股本
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| |||
|
QES的法定股本包括1.5亿股普通股,每股面值0.01美元,以及1000万股优先股,每股面值0.01美元。
截至2020年6月22日(本联合委托书声明/招股说明书日期之前的最后可行日期)收盘时,QES拥有33,755,987股QES普通股,没有已发行和已发行的优先股。
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| |
KLXE有权发行1.1亿股普通股,每股面值0.01美元;发行1100万股优先股,每股面值0.01美元。
截至2020年6月25日(本联合委托书/招股说明书日期之前的最后可行日期)收盘时,KLXE拥有24,861,932股KLXE普通股,没有流通股优先股。
KLXE目前预计将根据合并协议(在实施反向股票拆分之前)向QES股东发行最多17,857,594股普通股。
假设KLXE股东完成合并并实施10股1股的反向股票拆分,KLXE预计合并后将有约4,271,953股流通股。
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优先股权益
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| |||
| QES董事会获授权在没有QES股东进一步行动的情况下,发行一个或多个系列的优先股,确定组成该系列的股份数量,并确定任何系列优先股的投票权、指定、优先股、权利资格、限制和限制,其中应包括股息权、清算优先股和赎回权。 | | | KLXE董事会获授权(无须KLXE股东采取进一步行动)发行一个或多个系列的优先股、厘定拟纳入该系列的股份数目及厘定该系列股份的名称、投票权及优惠及相对参与权、选择权或其他特别权利(如有)及其任何资格、限制或限制。 | |
|
QES
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KLXE
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|
投票权
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| |||
| QES普通股的每位股东有权就提交QES股东表决的所有事项(包括选举或罢免董事),就每股股份投一票。QES普通股的持有者没有累计投票权。 | | | 在任何诉讼的记录日期,KLXE普通股的每位股东有权就股东有权投票的所有事项,就其持有的每股普通股享有一票投票权。(br}KLXE普通股的每位股东在任何诉讼的记录日期持有的每股普通股有权就股东有权投票的所有事项投一票。KLXE普通股的持有者没有累积投票权。 | |
|
法定人数
|
| |||
| QES章程规定,持有已发行和已发行股票的过半数投票权并有权在会上投票、亲自出席或由受委代表出席的股东会议的法定人数为处理业务的任何股东会议的法定人数;然而,如适用法律或资历架构约章规定某一类别或多个类别或系列的股票须另行表决,则持有该类别或该类别或系列已发行及已发行的已发行及已发行股票的过半数投票权并有权就该事项投票的亲身或委派代表出席会议的人士构成有权就该事项采取行动的法定人数。 | | | KLXE章程规定,有权在会上投票的过半数股份的记录持有人,无论是亲自出席还是委派代表出席,均构成所有股东会议处理事务的法定人数。 | |
|
股东特别会议
|
| |||
| QES章程和QES章程规定,除非适用法律另有要求,并在任何一系列优先股的权利的约束下,QES股东特别会议和将在该等会议上审议的任何建议,均可由QES董事会根据在投票时任职的QES董事会多数成员批准的决议,以其唯一和绝对的酌情决定权召开和提出。任何QES股东不得要求QES董事会召开特别股东大会或在特别股东大会上提出业务(根据QES章程或者适用法律或QES章程另有规定的提名董事的建议除外);(2)任何QES股东不得要求QES董事会召开特别股东大会或在特别股东大会上提出业务建议(依照QES附例或者适用法律或QES章程另有规定的提名董事的建议除外);不过,在QES主要股东不再个别或集体实益拥有QES普通股已发行股份总数超过50%的首个日期(“触发日期”)之前,QES秘书亦可应持有大部分已发行普通股的记录持有人的要求,召开QES股东特别大会。 | | |
KLXE章程规定,KLXE董事会、KLXE董事会主席或KLXE首席执行官可为任何目的召开股东特别会议。
如果出席任何股东大会的股东人数不足法定人数,则出席会议并有权在会上投票的股东可经该等现有股东所持过半数股份的记录持有人表决,不时宣布休会,直至出席人数达到法定人数为止。此外,股东大会主席,不论出席人数是否达到法定人数,均有权随时以任何理由休会。
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|
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QES
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| |
KLXE
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|
| 除适用法律另有规定外,QES董事会可因任何理由推迟、休会、休会、重新安排或取消任何股东特别会议,而不论该股东大会以前是如何召开的。此外,大会主席或亲自或委派代表出席任何股东大会的已发行及已发行股份的过半数投票权持有人,不论是否有法定人数出席,均可随时以任何理由休会。 | | | ||
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股东大会通知
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| |||
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记录日期
根据QES附例,为厘定有权获得任何股东大会或其任何续会通知的股东,QES董事会可预先厘定一个日期为记录日期,该记录日期不得早于QES董事会通过厘定记录日期的决议案的日期,而除非法律另有规定,否则记录日期不得多于该会议日期的60天或少于该会议日期的10天。如果QES董事会没有确定记录日期,则记录日期为发出通知的前一天的营业结束日期,或如果放弃通知,则为会议日期的前一天的营业结束。
股东大会通知
根据QES附例,除非法律另有规定,QES董事会主席、行政总裁、总裁或秘书或QES董事会以其他方式授权的有关会议地点(如有)、日期及时间(如属特别会议)的通知须在会议日期前不少于10天但不超过60天向每名有权在会上投票的股东发出。
此类通知可以面对面、邮寄或在允许的情况下通过电子方式送达。如果邮寄,预付邮资的美国邮寄通知将直接寄到QES记录上显示的股东地址。
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记录日期
根据KLXE章程,为了确定哪些股东有权在任何股东大会或其任何续会上获得通知,KLXE董事会可以提前确定一个记录日期,该日期不得超过该会议日期的60天,也不得少于该会议日期的10天。
股东大会通知
根据KLXE附例,会议的书面通知须在会议日期前不少于10天但不超过60天,以面对面、国际认可的隔夜快递服务或头等邮递(如属国际通讯,则为航空邮件)方式,向有权在会上投票的每名股份记录持有人发出会议通知,说明该会议的地点、日期和时间,以及(如属特别会议)举行该会议的目的。
如果邮寄,该通知应视为已寄往KLXE记录中显示的股东地址的预付邮资的美国邮件。如果通过国际公认的快递服务寄送,则该通知应视为已寄往KLXE记录中显示的股东地址的预付快递服务、运输和递送。如果在邮寄之前,KLXE秘书应已收到任何股东的书面请求,要求将发送给该股东的通知邮寄到KLXE记录中显示的地址以外的某个地址,则应将发送给该股东的通知邮寄到该请求中指定的地址。
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股东权益计划
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| QES当前没有生效的股东权利计划。 | | | KLXE当前没有生效的股东权利计划。 | |
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QES
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KLXE
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股东查阅权;股东名单
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根据DGCL第220条,股东或其代理人有权在正常营业时间内应书面要求检查公司的股票分类账、股东名单和其他簿册和记录,说明适当的目的(必须合理地与该人作为股东的利益相关)。如果公司拒绝接受检查或在提出要求后五个工作日内拒绝答复请求,股东可以向衡平法院申请强制进行检查的命令。
根据QES章程,负责QES股票台账的人员应在每次股东大会召开前至少10天编制并制作一份完整的有权参加会议的股东名单;但如果确定有权投票的股东的记录日期在会议日期前10天以下的,该名单应反映截至会议日期前10天的有权投票的股东名单,按字母顺序排列,并注明每名股东的住址。(##*_)该名单应在与会议有关的任何目的下,在至少10天内(I)在可合理访问的电子网络上公开供与会议相关的任何股东查阅,只要查阅该名单所需的信息与会议通知一起提供,或(Ii)在通常营业时间内在QES的主要营业地点查阅。如果会议在一个地点举行,则应在整个会议时间和地点出示并保存一份有权在会议上投票的股东名单,并可由出席的任何股东审查。如果会议仅通过远程通信方式举行,则在整个会议期间,该名单也应在合理可访问的电子网络上开放给任何股东检查,访问该名单所需的信息应与会议通知一起提供
|
| | 根据DGCL第220条,股东或其代理人有权在正常营业时间内根据书面要求检查公司的股票分类账、股东名单和其他簿册和记录,要求说明适当的目的(必须与该人作为股东的利益合理相关)。如法团拒绝准许进行该项检查,或拒绝在要求提出后5个营业日内回覆该项要求,贮存商可向衡平法院申请命令,强制进行该项检查。 | |
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董事数量;期限
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导向器数量
QES宪章规定,QES的业务和事务由QES董事会管理,并在其指导下进行。总数为
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导向器数量
KLXE章程规定KLXE的业务和事务应由KLXE董事会管理或在KLXE董事会的指导下管理。KLXE章程
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QES
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KLXE
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董事由QES董事会通过表决时任职的QES董事会多数成员通过的决议确定。
术语
截至触发日期,除由优先股持有人选举的董事外,董事应由单一类别组成,每名董事的任期将在其当选后的下一届股东年会上届满。在触发日期后,董事应分为三类,人数尽可能接近,第一类的初始任期在触发日后的第一次年会上届满,第二类的初始任期在触发日后的第二次年会上届满,第三类的初始任期在触发日后的第三次年会上届满。随后,在每次年会上,当选的董事的任期为三年。
|
| |
KLXE章程规定最少三名董事,最多九名董事,确切的董事人数将由KLXE董事会随时独家确定。
术语
KLXE董事会应分为三个级别,数量尽可能相等,分别指定为一级、二级和三级,每一级董事交错任职三年
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董事选举
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QES章程规定,在选举董事的任何会议上,董事应由QES流通股的投票权过半数亲自出席或委派代表投票选出,并有权在出席法定人数的股东大会上就董事选举普遍投票。
所有董事均不需要是特拉华州居民或QES的股东。每位董事必须达到成年年龄。每名董事必须由QES董事会或股东根据QES章程、QES附例或DGCL提名。
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| | KLXE章程规定,在任何选举董事的会议上,董事应由有权就董事选举投票的股份的投票权以多数票选出,并亲自或委派代表出席会议。(br}KLXE宪章规定,在任何选举董事的会议上,董事应由有权投票的股份的多数投票权选出,并亲自或委派代表出席会议。 | | | ||
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填补董事会空缺
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| QES附例规定,QES董事会因任何董事去世、残疾、辞职、丧失资格或免职或任何其他原因造成的任何新增董事职位,或QES董事会中因任何董事去世、残疾、辞职、丧失资格或免职或任何其他原因造成的任何空缺,除非法律或QES董事会决议另有要求,否则应在触发日期之前,由QES董事会在投票时任职的过半数成员(即使不足法定人数)以赞成票填补,或或有权投票的QES流通股过半数投票权持有人的赞成票 | | | 根据KLXE宪章,KLXE董事会因任何原因出现的空缺,包括但不限于因董事死亡、辞职、退休、取消资格或免职,或设立新的董事职位而增加董事人数的空缺,只能由在任董事的多数票填补,即使该等董事的人数不足法定人数,或由剩余的一名董事填补,或经副秘书长允许的该等董事的书面同意也应如此。(##*_)。 | | |
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QES
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KLXE
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一般情况下,根据DGCL、QES宪章和QES附例,在股东大会上或以书面同意(如允许)共同投票选举董事;及(Ii)在触发日期或之后,仅由在投票时任职的QES董事会过半数成员(即使少于法定人数)或由剩余的一名单一董事投赞成票,且不得由股东填补。QES董事会授权董事人数的减少不会缩短任何现任董事的任期。
每名被选来填补QES董事会空缺的董事将获得他或她被任命的空缺董事职位的分类,如果该职位是新设立的董事职位,则应获得至少过半数在投票时任职的QES董事会成员指定的分类,并任职至他或她被任命后召开的第一次股东会议,目的是选举该类别的董事,直到他或她的继任者当选并获得资格,或直到他或她较早去世、辞职或被免职
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| | 任何获选填补空缺的董事须于选出该董事时或其后在切实可行范围内尽快由九龙创业板董事会指定为与该空缺所属类别相对应的类别。该董事的任期须相等于填补该空缺时在任的该类别其他董事的剩余任期(或如当时并无其他董事是该类别的成员,则任期相等于假若该类别的董事在该约章生效时在任并持续担任董事直至填补该空缺时该类别董事本应担任的任期的剩余任期),则该董事的任期须相等于该类别的其他董事在填补该空缺时在任的其他董事的剩余任期(或如当时并无其他董事是该类别的董事,则任期相等于假若该类别的董事在该约章生效时已在任并持续担任董事直至填补该空缺为止)。 | |
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累计投票
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| |||
| 根据DGCL,股东只有在公司的公司注册证书明确授权的情况下,才可以在董事选举中累计投票,并将选票投给一名候选人或分配给两名或两名以上的候选人。QES宪章明确禁止累积投票。 | | |
根据DGCL,只有在公司的公司注册证书明确授权的情况下,股东才可以在董事选举中累计投票,并将选票投给一名候选人或分配给两名或两名以上的候选人。
KLXE宪章不授权累积投票。
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删除董事
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| |||
| 在触发日期前,在任何系列优先股(如有)权利的规限下,任何QES任何类别董事不得罢免,除非有权就董事选举投票的QES已发行股票过半数投票权的持有人因此而以赞成票通过,并根据DGCL、QES宪章和QES附例在股东大会上行事。(br}在任何系列优先股(如有)的权利的规限下,QES任何类别的董事不得罢免,除非因由QES已发行股票的过半数投票权持有人有权就董事选举投票,并根据DGCL、QES宪章和QES章程在股东大会上行事。在触发日期之后,在优先股持有人根据QES宪章选举额外董事的权利的约束下,只有在QES普通股当时已发行股票的662/3%的持有者投赞成票后,任何董事才可因此被免职 ,该股东有权在 中普遍投票选举董事。 | | | KLXE章程规定,任何董事或整个KLXE董事会只有在有权在任何年度董事或类别董事选举中投票的KLXE股本总投票权至少662/3%的赞成票下,才可罢免该董事或整个KLXE董事会的职务,并作为一个类别一起投票。 | |
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QES
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KLXE
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符合DGCL、QES章程和QES章程。
除适用法律另有规定外,被提议免职的董事只有在下列情况下才被视为存在免职理由:(I)被有管辖权的法院判定犯有重罪,并且该定罪不再受到直接上诉;(Ii)被有管辖权的法院裁定在履行对QES具有实质性重要性的任何事项上故意行为不当;或(Iii)经有管辖权的法院裁定为精神不健全;或(Iii)被有管辖权的法院裁定为精神不健全的情况下,才应视为存在罢免董事的理由:(I)被有管辖权的法院判定犯有重罪,且该定罪不再受到直接上诉;(Ii)已被有管辖权的法院裁定为精神上无行为能力;或(Iii)已被有管辖权的法院裁定为精神不健全哪种精神上的不称职直接影响到他担任董事的能力。
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股东提名董事
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QES附例规定,QES董事会选举候选人的提名只能在股东年会上作出:(I)根据QES的会议通知(或其任何补编),(Ii)由QES董事会或其授权委员会或指示作出,或(Iii)由QES的任何股东在根据QES附例向QES秘书递交通知时是QES的记录的股东作出,以及(Iii)在根据QES附例向QES秘书递交通知时,由QES的任何股东作出。(I)根据QES的会议通知(或其任何补编),(Ii)由QES董事会或其授权委员会或在其授权委员会的指示下提名。(Y)有权在会议上投票,以及(Z)符合QES附例和适用法律中规定的通知程序和其他要求。此外,如果建议书是代表登记在册的股东以外的实益拥有人提出的,则该实益拥有人必须在发出QES附例规定的通知时和在年会上都是QES股票的实益拥有人。
除了下面讨论的QES股东提案的一般要求外,任何与QES董事提名相关的股东通知都必须包含:
•
被提名人的姓名、年龄、营业地址、电话号码和居住地址;
•
被提名人直接实益拥有的QES股份数量(如有);
•
根据《交易法》第314A条规定,在董事选举委托书征集中要求披露或以其他方式要求披露的与被提名人有关的所有信息;
•
所有直接和间接的描述
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KLXE章程规定,在任何年度股东大会上,KLXE董事会成员的选举提名和其他事务只能在会议上正式提出。
就本条而言,“在周年大会前妥善提交”是指在周年大会前,提名必须:(I)在九龙XE董事会或其任何委员会或其任何委员会发出或指示下发出的会议通知(或其任何补编)中指明的提名;(Ii)由九龙XE董事会或其任何委员会指示以其他方式适当地提交会议;或(Iii)由KLXE董事会或其指示以其他方式适当地提交会议,或(Iii)由在收到该通知时为KLXE记录的股东以其他方式适当地提交会议谁有权在会议上投票,并遵守KLXE附例规定的通知程序。
除了下面讨论的KLXE股东提案的一般要求外,任何与提名KLXE董事有关的股东通知都必须包含:
•
根据交易法第(14)(A)节及其下颁布的规则和条例,在选举竞争中董事选举委托书征集中要求披露的或其他需要披露的与该被提名人有关的所有信息;
•
该被指定人在委托书中被提名为被提名人并在当选后担任董事的书面同意书;以及
•
此类被指定人的书面陈述
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QES
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KLXE
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过去三年的薪酬和其他重大金钱协议、安排和谅解,以及发出通知的股东和代表其作出提名的实益所有人(如果有)之间或之间的任何其他实质性关系,一方面,与每一位提名的被提名人,以及该被提名人各自的关联公司和联系人,或与之一致行动的其他人,另一方面,包括但不限于,根据S-K规则颁布的第4404条规定必须披露的所有信息,如果股票代表其作出提名的人,或其任何相联者或相联者或与其一致行事的人,就该条规则而言是“注册人”,而被提名人是该注册人的董事或行政人员;以及被提名人签署的书面声明,承认他是QES的董事,根据特拉华州的法律,被提名人将对QES及其股东负有受托责任;
•
关于该人的背景和资格以及代表其提名的任何其他个人或实体的背景的书面调查问卷;
•
书面陈述和协议(采用局长应要求提供的格式),表明该人:
•
不是也不会成为与任何个人或实体达成的任何协议、安排或谅解(无论是书面或口头的)的一方,也不会对任何人或实体作出任何承诺或保证,即该人一旦当选,将如何以这种身份就尚未向QES披露的任何问题或问题(对于本节,为“投票承诺”)采取行动或投票;
•
任何可能限制或干扰此人在当选后根据适用法律履行其受托责任能力的投票承诺;
•
不会也不会成为与QES以外的任何个人或实体达成的任何协议、安排或谅解(无论是书面或口头的)的一方,这些协议、安排或谅解涉及未向QES披露的董事服务或行为的任何直接或间接补偿、报销或赔偿;
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| |
,并同意(按照局长应书面要求提供的表格)该人
•
不是也不会成为(I)任何人或实体的任何协议、安排或谅解的一方,也不会向任何人或实体作出任何承诺或保证,除非已向九龙XE董事会披露,否则该人如果当选为九龙XE董事,将如何就任何问题或问题采取行动或投票(就本条而言,称为“投票承诺”),或(Ii)任何可能限制或干扰该等人士(如果当选为KLXE董事)遵守义务的投票承诺,
不会也不会成为(I)任何个人或实体的任何协议、安排或谅解的一方,也没有向任何个人或实体作出任何承诺或保证,说明该人如果当选为九龙XE董事,将如何就任何问题或问题采取行动或投票(就本节而言,称为“投票承诺”)
•
除非已向KLXE董事会披露,否则
不会也不会成为与KLXE以外的任何个人或实体就与KLXE董事服务或行动相关的任何直接或间接补偿、报销或赔偿的任何协议、安排或谅解的一方;
•
不是也不会成为与任何个人或实体就担任任何上市公司(KLXE除外)董事服务或行动相关的任何直接或间接补偿、补偿或赔偿的协议、安排或谅解的一方,除非已向KLXE董事会披露;
•
如果被选为KLXE的董事,将以个人身份并代表代表其进行提名的任何个人或实体遵守KLXE的所有适用的公司治理、利益冲突、保密性和股票所有权以及交易政策和指导方针;
•
现在和将来都不会担任超过两(2)家其他上市公司的董事会董事,除非KLXE董事会事先确定这样的同时任职不会削弱他在KLXE董事会有效服务的能力;以及
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如果他或她在担任KLXE董事时,(I)KLXE董事会发现上述陈述中的任何一项在作出陈述时是虚假的,或(Ii)上述任何陈述都是虚假的,
将立即向KLXE董事会提交辞呈。
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QES
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KLXE
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如果当选,将遵守美国交易所的所有适用法律和规则,以及适用的公开披露的公司治理、利益冲突、保密性、股权和其他QES准则;
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如果当选,打算连任一届;
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将在与QES及其股东的所有通信中提供在所有重要方面都是或将是真实和正确的事实、陈述和其他信息,并且不会也不会遗漏陈述必要的重要事实,以便根据所作陈述的情况使其不具误导性;以及
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由被提名人签署的正式确认的信函,声明他们接受提名,同意在与该选举有关的任何委托书中被提名为董事被提名人,并表明如果当选为QES董事,他们打算担任完整的任期。
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KLXE董事会发现此后陈述变为虚假。
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股东提案
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QES章程规定,QES股东必须及时发出书面通知,才能将业务正式提交年度会议。通知必须在不迟于上一年度年会周年纪念日前90天或不早于120天收到通知;但如果年会日期在上一年度年会周年日之前30天或之后60天以上,则该日期不得早于年会日期前120天,也不得迟于年会日期前100天和次日10天中较晚的日期。
任何此类通知应包括股东拟在会议前提出的业务:
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希望提交会议的具有合理特殊性的业务的简要说明;
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建议书或业务文本;
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该股东和代表
的受益人(如有)开展该业务的原因以及在该业务中的任何权益。
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KLXE章程规定,股东必须及时发出书面通知,才能将业务正式提交年度会议。该通知必须以书面形式在不迟于上一年度年会周年纪念日前90天或不早于120天交付给KLXE公司秘书;但如果当年年会日期从该周年纪念日起提前30天以上或推迟70天以上,则该通知必须在KLXE首次公布该年会日期的次日的第十天营业结束前交付给KLXE公司秘书,否则不得迟于上一年年会周年纪念日起计90天或120天之前送达KLXE的公司秘书;但如果当年年会日期从该周年日起提前30天以上或推迟70天以上,则必须在KLXE首次公布该会议日期的次日的第十天营业结束前送达该通知。
任何此类通知应包括股东拟在会议前提出的业务:
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希望提交会议的业务的简要说明;
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建议书或业务的文本;以及
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在会议上进行该业务的原因,以及该股东和代表其提出该提案的实益所有人(如有的话)在该业务中的任何重大利益。
任何此类通知应包括关于股东的信息
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QES
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KLXE
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已提出建议;以及
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该股东与实益拥有人(如有的话)之间或该股东与任何其他人士(包括其姓名和地址)之间与该股东提出此类业务有关的所有协议、安排和谅解的描述。
任何此类通知应包括关于发出通知的股东和代表其提出提案的受益所有人(如果有):
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该股东和任何该受益人的名称和地址;
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该股东和任何该实益所有人实益拥有的合格企业股本的类别或系列和数量;
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该股东与任何该等实益拥有人、其各自的关联公司或联营公司,以及任何其他人士(包括其姓名)之间或之间与该提案相关的任何协议、安排或谅解的描述;
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任何期权、认股权证、可转换证券、股票增值权、掉期或类似权利的描述,以及任何其他直接或间接获利或分享量化宽松股票价值增减的机会,包括与量化宽松的任何类别或系列的股份有关的价格的结算付款或机制,不论该等权利、文书或其他(每项“衍生工具”)是否由该股东及该实益拥有人(如有)实益拥有;{br
•
对已达成的任何协议、安排或谅解的描述,而该协议、安排或谅解的效果或意图是就QES的证券为该股东或任何该等实益拥有人创造或减少损失、管理股价变动的风险或利益、或增加或减少其投票权;
•
股东和/或实益所有人(如果有)有权对QES的任何证券的任何股份投票的任何委托书、合同、安排、谅解或关系的描述;
•
在QES的任何证券中的任何空头权益(为此目的,一个人应被视为拥有
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发出通知以及代表其提交建议书的受益人(如果有):
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提供通知的股东的名称和地址(如出现在KLXE的账簿上),以及该股东的受益所有人(如果有)以及每个相关人员(如KLXE章程所定义);
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KLXE直接或间接拥有并实益拥有的股票类别或系列和数量;
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任何期权、认股权证、可转换证券、股票增值权或类似权利的描述,包括行使或转换特权,或与KLXE任何类别或系列股票相关的价格的结算付款或机制,无论该工具或权利是否受KLXE相关类别或系列股本的结算,以及从KLXE股票价值的任何增减中获利或分享任何利润的任何其他直接或间接机会(对本条而言,称为“衍生工具”该实益拥有人及/或任何相联人士;
•
对任何委托书、合同、安排、谅解或关系的描述,根据该委托书、合同、安排、谅解或关系,该股东和/或其关联人有权投票表决任何证券的任何股份;
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对该股东及/或相联人士所持有的KLXE任何证券的淡仓权益的描述(就此等目的而言,任何人如直接或间接透过任何合约、安排、谅解、关系或其他方式,有机会从该证券的任何减值中获利或分享任何利润,则该人须被视为拥有该证券的淡仓权益);
•
由任何普通或有限合伙或有限责任公司直接或间接持有的KLXE或衍生工具的任何比例股份的说明,而该股东及/或拟委任的人是该普通合伙人或经理,或作为该普通合伙人或经理的权益而实益拥有的;
•
根据
价值的任何增减而有权获得的与绩效相关的费用(基于资产的费用除外)的说明
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QES
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KLXE
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如果该人直接或间接地通过任何合同、安排、谅解、关系或其他方式,有机会获利或分享从标的物证券价值的任何减值中获得的任何利润,则该人在证券中的“空头权益”;
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该股东和实益所有人(如果有)从QES的相关股份中分离或可分离的任何QES股票的股息分红权利;
•
由普通合伙或有限责任合伙直接或间接持有的合格投资者或衍生工具股份中的任何比例权益,而该股东或实益拥有人(如有的话)是普通合伙人,或直接或间接实益拥有普通合伙人的权益;
•
该股东或受益所有人(如果有)有权根据QES或衍生工具(如果有)股票价值的任何增减而获得的任何与业绩相关的费用(基于资产的费用除外),包括但不限于该股东或受益所有人(如果有)共享同一个家庭的直系亲属持有的任何此类权益;
•
该股东和实益所有人(如果有)与任何其他记录持有人或实益所有人之间关于股东提案或提名的所有安排或谅解,包括他们的姓名;
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股东是有权在该会议上投票的QES股票记录持有人,并打算亲自或委托代表出席会议,将该建议或提名提交会议的陈述;
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该股东或实益拥有人(如有的话)在该建议或提名中的任何重大权益的描述,而该股东或实益拥有人是代表该股东或实益拥有人作出该建议或提名的;
•
一份陈述,说明该股东或任何该等实益拥有人是否有意,或是否打算(I)向持有QES已发行股本投票权至少5%的持有人递交委托书和/或委托书,以批准或采纳该提案,或选举每名该等被提名人,或(Ii)以其他方式向股东征集委托书,以支持该提案或提名;以及
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截至通知日期的KLXE或衍生工具(如果有)的股份;
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股东是有权在该会议上投票的KLXE股票记录持有人,并打算亲自或委托代表出席会议,以提出该业务或提名;
•
关于股东或实益所有人(如果有)是否或将属于以下团体的陈述:(I)将委托书和/或委托书形式提交给KLXE已发行股本中至少需要批准或采纳该提案所需百分比的持有人,或(Ii)以其他方式征求股东的委托书,以支持该提案;以及
•
任何其他有关该股东、实益拥有人(如有)或董事被提名人或拟开展业务的资料,而该等资料须在委托书或其他文件中披露,而该等委托书或其他文件须与征集委托书以支持该等股东提名或股东建议有关。
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QES
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KLXE
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有关该股东、实益拥有人(如有)或董事被提名人或拟开展业务的任何其他信息,而根据交易法第(14)节的规定,该等信息须在委托书或其他文件中披露,而该委托书或其他文件须与征集委托书以支持该等股东建议或提名有关。
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股东经书面同意采取行动
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DGCL规定,除非公司注册证书中另有说明,否则在股东年会或股东特别会议上可能采取的任何行动,如果已发行股票的持有者签署了书面同意,且获得批准在股东大会上采取行动所需的最低票数,则可以在没有会议的情况下采取任何行动。
QES宪章规定,在触发日期之前,任何年度股东大会或股东特别会议上要求或允许采取的任何行动,只要陈述行动的书面同意由流通股持有人签署,且在所有有权就此投票的股份都出席并投票的会议上授权或采取行动所需的最低票数,则可在没有会议的情况下采取任何行动。在触发日期或之后,在任何系列优先股持有人权利的规限下,QES股东要求或允许采取的任何行动必须在该等股东正式召开的年度或特别会议上采取,不得经该等股东的书面同意而采取。
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| | DGCL规定,除非公司注册证书中另有规定,否则在股东年会或股东特别会议上可能采取的任何行动,如果已发行股票的持有人签署了书面同意,并获得批准在股东大会上采取行动所需的最低票数,则可以在没有会议的情况下采取任何行动。(br}DGCL规定,除非公司注册证书中另有规定,否则可在年度会议或股东特别会议上采取任何行动,但须由已发行股票的持有人签署书面同意。KLXE宪章规定,KLXE股东在任何KLXE股东年会或特别会议上要求或允许采取的行动,不得通过KLXE股东书面同意代替会议而实施;然而,如果KLXE股东在任何年会或特别会议上要求或允许采取任何行动,则可以书面同意代替会议采取该行动。 | |
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公司注册证书修订
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根据DGCL第242节的规定,QES宪章可经QES董事会决议修改,并经以下机构批准:
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有投票权的多数流通股持有人;以及
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有权进行分类投票的每个类别的大多数流通股(如果有)。
QES宪章规定,QES保留在符合QES宪章或QES附例中的任何明文规定或限制的情况下,不时修改、更改、更改或废除QES宪章中所载的适用法律规定的任何条款的权利,并且QES宪章或其修正案中授予股东的所有权利均以
为前提
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根据DGCL第242条,KLXE章程可经KLXE董事会决议修改,并经以下机构批准:
•
有投票权的多数流通股持有人;以及
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有权进行分类投票的每个类别的大多数流通股(如果有)。
尽管KLXE宪章中有任何规定,除了适用法律或KLXE宪章要求的任何特定类别KLXE股票的持有人投赞成票外,KLXE当时已发行的有表决权股票作为一个类别一起投票时,至少需要662/3%的赞成票,股东才能修改,
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QES
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KLXE
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| (br}对本协议的保留;但条件是:(I)在触发日期之前,有权投票的当时已发行股票的投票权超过50%的持有者投赞成票,作为一个类别一起投票的人也有权通过、修改或废除QES附例的某些条款;(I)在触发日期之前,有权就当时有权投票的已发行股票投赞成票,作为一个类别一起投票,也有权通过、修改或废除QES附例的某些条款;(Ii)在触发日期及之后,有权投票的当时已发行股票的投票权不少于662/3%的持票人投赞成票,作为一个类别一起投票,须修改、修订或废除第三条(公司宗旨)、第五条(董事会)、第六条(书面同意诉讼)、第七条(特别会议)、第八条(附例修订)、第九条(论坛)、第十条(不承担董事个人责任)、第十一条(与董事之间的交易)、第七条(特别会议)、第八条(附例修订)、第九条(论坛)、第十条(不承担董事个人责任)、第十一条(与董事的交易)、第七条(特别会议)、第八条(附例修订)、第九条(论坛)、第十条(董事的个人责任)。或十五(公司注册证书修正案)。 | | | 废除或采纳与KLXE宪章第V条(董事会)、第VII条(股东行动)第(2)款和第(4)款第(4)款不一致的任何条款。 | |
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附例修订
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| QES章程和QES附例规定,QES董事会有权通过、修改和废除QES附例。QES董事会采纳、修订或废除QES附例必须获得QES董事会多数成员的批准。在触发日期之前,一般有权在董事选举中投票的股东也有权以持有当时有权投票的流通股不少于50%的股东的赞成票通过、修订或废除量化宽松章程,作为一个类别一起投票。在触发日期及之后,需要当时有权投票的已发行股票的662/3%的赞成票,作为一个类别一起投票。任何订立或通过的附例,或对附例的任何废除或修订,均不会使在采取该附例时有效的任何资历评审委员会先前的作为失效。 | | | KLXE章程明确授权KLXE董事会通过、修订或废除KLXE章程。KLXE董事会对KLXE附例的任何采纳、修订或废除都需要得到整个KLXE董事会多数成员的批准。KLXE的股东亦有权采纳、修订或废除KLXE附例,惟除法律或KLXE章程所规定的任何类别或系列KLXE股票的持有人投赞成票外,KLXE当时已发行的有表决权股票的投票权中至少662/3%的赞成票(作为一个类别一起投票)须修订、废除或采纳KLXE附例的任何条文。 | |
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董事和高级管理人员的赔偿
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| 《QES宪章》规定,QES应赔偿任何曾因(I)是或曾经是QES的董事或高级人员,或(Ii)在QES的董事或高级人员应QES的要求而担任另一外国或国内公司、合伙企业、合资企业、独资企业、信托、雇员福利计划或其他企业的董事或高级管理人员或类似工作人员而被列为法律程序一方的人,向QES提供赔偿。 QES宪章规定,QES应赔偿任何曾因(I)是或曾经是QES的董事或高级人员,或(Ii)QES的董事或高级人员,或其他外国或国内公司、合伙企业、合资企业、独资企业、信托、员工福利计划或其他企业的董事或高级人员或类似工作人员而成为法律程序一方的人 | | | KLXE约章规定,凡成为或被威胁成为KLXE的一方或被威胁成为或参与(包括但不限于作为证人)任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(无论是民事、刑事、行政或调查)的每个人,其原因是他或她是或曾是KLXE的董事或高级人员,或在担任KLXE的董事或高级人员时,正在或曾经应KLXE的要求服务 | |
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QES
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KLXE
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在DGCL项下,与现有的或以后可能修改的相同。该权利为合约权,任何获选并接受QES董事或高级职员职位,或选择在QES宪章第十二条生效期间继续担任QES董事或高级职员的董事或高级职员,均享有该权利。
任何有关废除或修订质量保证章程第十二条的规定,仅为前瞻性的,并不限制任何该等董事或高级职员在废除或修订质量保证章程第十二条之前,就该等董事或高级职员以上述任何身分提供服务而产生或有关的任何申索的权利或承担的义务,而该等权利或义务并不限制任何该等董事或高级人员在任何上述身分所产生或有关的任何申索所产生的权利或该等董事或高级人员以上述任何身分提供的服务所产生或有关的任何申索。该权利应包括由QES费用(包括但不限于律师费)支付的权利,QES费用(包括但不限于律师费)在DGCL允许的最大范围内,在最终处置之前为任何此类诉讼辩护而实际和合理地招致的费用,与现有的或之后可能被修订的费用相同。
如果QES在收到书面索赔后60个月内仍未全额支付赔偿或垫付费用的索赔,索赔人可随时向QES提起诉讼,要求追回未支付的索赔金额,如果全部或部分胜诉,索赔人还有权获得起诉该索赔的费用。DGCL不允许这种赔偿或预支辩护费用,这是对任何此类行为的抗辩,但证明此类辩护的责任应由QES承担。QES(包括QES董事会或其任何委员会、独立法律顾问或股东)在该诉讼开始前未能确定在当时的情况下向申索人提供赔偿或预付辩护费是允许的,QES(包括QES董事会或其任何委员会、独立法律顾问或股东)也不能实际确定此类赔偿或垫付是不允许的,也不得将此类赔偿或垫付作为诉讼的抗辩理由,也不能推定此类赔偿或垫付将被推定为不允许进行此类赔偿或垫付费用的推定,QES(包括QES董事会或其任何委员会、独立法律顾问或股东)都不能在该诉讼开始前作出任何决定,以此作为对诉讼的抗辩,也不能推定此类赔偿或垫款是不允许的前款规定有权获得赔偿的人死亡时,其继承人、遗嘱执行人、管理人和遗产代理人应享有该权利。以上授予的权利不应排除任何人根据任何法规可能拥有或此后获得的任何其他权利。
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另一公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事或高级管理人员、雇员或代理人,包括与员工福利计划有关的服务,无论该诉讼的依据是以董事或高级管理人员的正式身份或以其他身份为KLXE或应KLXE的要求而指控的行为,KLXE应在DGCL授权的最大限度内对其进行赔偿并使其不受损害,与现有的或以后可能被修订的情况相同(但在任何此类修订的情况下,只有在该修正案允许KLXE提供比上述法律允许KLXE在该修正案之前提供的更广泛的赔偿权利的范围内,才能针对该人因此而合理招致或遭受的一切费用、责任和损失(包括律师费、判决、罚款、消费税或罚款,包括根据1974年《雇员退休收入保障法》(经修订),以及已支付或将支付的和解金额)进行赔偿,而对于已停止在该公司任职的人,此类赔偿应继续进行。
除非《KLXE宪章》第VIII条第(2)款另有规定,否则对于寻求执行赔偿权利的诉讼,KLXE只有在该诉讼(或其部分)得到KLXE董事会明确授权的情况下,才应赔偿与该人发起的诉讼(或其部分)相关的任何此等人士。
“KLXE宪章”第八条第(2)款另有规定时,KLXE应就其发起的诉讼(或其部分)向寻求赔偿的任何此等人士提供赔偿。
KLXE宪章第八条赋予的获得赔偿的权利是一种合同权利,授予成为KLXE董事或高级管理人员的人,或应KLXE要求作为另一家公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人服务的人,包括在员工福利计划方面的服务,并包括KLXE有权在任何此类诉讼最终处置之前获得辩护所产生的费用;但是,如果DGCL要求,KLXE的董事或高级管理人员以公司董事或高级管理人员的身份(而不是该人在担任董事或高级管理人员期间曾或正在提供服务的任何其他身份,包括但不限于为员工福利计划提供服务)在
中支付该等费用。
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QES
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KLXE
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| 章程、股东或董事决议、协议或其他。 | | |
只有在最终确定该董事或高级职员无权根据KLXE宪章第VIII条或以其他方式获得赔偿的情况下,该董事或高级职员或其代表向KLXE交付了偿还所有垫付款项的承诺后,方可提前支付诉讼程序的最终处置。
尽管如上所述,在美国联邦或州政府执法机构对有权获得或接受预支费用的KLXE董事或官员(以任何身份,包括作为另一家企业的雇员或代理人以及为员工福利计划提供服务)提起公诉或提起民事诉讼后,KLXE可在符合适用法律的情况下(包括根据DGCL第145(C)条要求赔偿的范围)终止、减少或对未来预支费用施加条件如果(I)该董事或高级管理人员在审判中没有胜诉、达成认罪安排、同意输入对该董事或高级管理人员实施制裁的最终行政或司法命令,或在法律程序中以其他方式承认所指控的违法行为导致了相关的起诉或投诉,或(Ii)如果KLXE启动内部调查并作出裁决(X),则该董事或高级管理人员因其辩护而招致的费用(X)是由没有利害关系的董事或高级管理人员作出的(X)决定,即使不是或(Y)如并无无利害关系的董事或高级人员,或该名无利害关系的董事或高级人员由独立法律顾问以书面意见指示,证明决策者在作出上述决定时所知悉的事实,证明该董事或高级人员的行事方式并非KLXE可予弥偿的。
KLXE与KLXE的任何董事或高级管理人员签订的任何未来赔偿或类似协议,如涉及预支费用,应包含与前一句话基本相似的限制。
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董事责任限制
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QES宪章规定,董事不应因违反董事的受托责任而对QES或其股东承担个人责任,但以下责任除外:
•
任何违反董事对QES或其股东的忠诚义务的行为;
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| | KLXE章程规定,KLXE的任何董事均不对KLXE或其股东因违反董事的受托责任而造成的金钱损害承担个人责任。为免生疑问,尽管KLXE约章有任何其他规定,对本规定的任何修订、修改或废除均不适用于或有任何 | |
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QES
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KLXE
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•
对于不诚实信用的行为或者不作为,或者涉及故意不当行为或者明知违法的行为;
•
根据DGCL第174节;或
•
董事从中获得不正当个人利益的任何交易。
如果DGCL被修订以授权进一步取消或限制董事的责任,则QES董事的责任除QES宪章规定的个人责任限制外,应在经修订的DGCL允许的最大限度内取消或限制。QES宪章第十条的修订或废除不适用于任何QES董事因或就该董事在该修订或废除之前发生的任何作为或不作为而承担的法律责任或指称的法律责任,亦不对该董事的法律责任或指称的法律责任具有任何效力。
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| | KLXE任何董事因或就该董事在该等修订前发生的任何作为或不作为而承担的法律责任或指称的法律责任的效力。 | |
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某些业务组合
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一般而言,除其中所列的某些例外情况外,DGCL第203节禁止公司与有利害关系的股东在该股东成为有利害关系的股东后的三年内进行企业合并,除非(I)在此之前,QES董事会批准了导致该股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易,(Ii)在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东拥有至少85%的投票权不包括兼任高级管理人员的董事和某些员工股票计划拥有的股份,或(Iii)在该时间或之后,企业合并由QES董事会批准,并在股东大会上以赞成票批准,股东大会的赞成票至少为公司已发行有表决权股票的662/3%,而该公司的已发行有表决权股票不是由感兴趣的股东拥有的。
根据QES宪章,QES已选择退出DGCL第203节,且不受其管辖。QES宪章另有一项规定,禁止QES与QES主要股东以外的有利害关系的股东之间进行某些交易,为期三年,除非(I)QES董事会事先批准了该交易,或该交易导致该股东成为有利害关系的股东,或
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一般而言,除其中所列的某些例外情况外,《公司条例》第203节禁止公司与有利害关系的股东在该股东成为有利害关系的股东后的三年内进行企业合并,除非(I)在此之前,KLXE董事会批准了导致该股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易,(Ii)在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东拥有至少85%的股份不包括兼任高级管理人员的董事和某些员工股票计划拥有的股份,或(Iii)在该时间或之后,企业合并得到KLXE董事会的批准,并在股东大会上以赞成票批准,股东大会的赞成票至少占公司已发行有表决权股票的662/3%,而该公司的已发行有表决权股票不是由感兴趣的股东拥有的。
KLXE尚未选择退出DGCL第203节。
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QES
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KLXE
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| (Ii)交易由QES董事会批准,并于股东周年大会或特别大会上以至少662/3%的每类QES流通股的至少662/3%的赞成票批准,而该等股份并非由该等有利害关系的股东拥有。 | | | | |
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与合并相关的某些股东行为需要投票
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根据DGCL第251条,合并协议的通过需要有权就此投票的QE已发行股票的多数赞成票。
QES附例规定,亲身出席或由受委代表出席任何股东大会的已发行及流通股股份的过半数投票权持有人,不论是否有法定人数出席,均有权随时及以任何理由将该等会议延期。(Br)QES附例规定,亲自出席或由受委代表出席任何股东大会的已发行及流通股的过半数投票权持有人,均有权随时及以任何理由将会议延期。
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在KLXE章程和KLXE章程没有考虑具体要求投票的情况下,KLXE章程规定,构成法定人数的多数股份的记录持有人的投票应决定提交会议的任何问题,包括以下事项:
•
结合纳斯达克上市规则,发行与某些交易相关的股票,如合并;
•
修订股权激励计划和员工持股计划;以及
•
批准任命独立注册会计师事务所。
根据DGCL第242节的规定,KLXE章程可经KLXE董事会决议修改,并经以下各方批准:
•
有投票权的多数流通股持有人;以及
•
有权进行分类投票的每个类别的大多数流通股(如果有)。
KLXE宪章规定,要在年会上选出一名董事,有权就董事选举投票并亲自或委派代表出席会议的投票权必须以多数票“投给”该名董事。
KLXE章程规定,如果出席任何股东大会的股东人数不足法定人数,则出席会议并有权在会上投票的股东可经该等现有股东所持过半数股份的记录持有人投票,不时宣布休会,直至出席人数达到法定人数为止。
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论坛选择
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| QES宪章规定,除非QES书面同意选择替代法庭,否则涉及QES的某些法律行动的唯一和独家法庭将是特拉华州衡平法院(或者,如果特拉华州衡平法院缺乏 | | | KLXE章程规定,除非KLXE书面同意选择替代法庭,否则(I)涉及KLXE的某些法律诉讼的唯一和排他性法庭将是特拉华州衡平法院(或者,如果特拉华州衡平法院没有主体 | |
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QES
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KLXE
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| (br}特拉华州地区联邦地区法院的管辖权)。 | | | (br}事宜管辖权,特拉华州地区联邦地区法院)和(Ii)根据1933年证券法产生的诉讼原因将是美利坚合众国联邦地区法院。 | |
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评价权和持不同政见者权利
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由于QES是受DGCL管辖的特拉华州公司,QES的股东只要满足DGCL第262节规定的特殊标准和条件,在适用的范围内享有DGCL第262节规定的评估权利。
根据DGCL第262节,QES股东无权获得与合并相关的评估或持不同政见者的权利。请参见“The Merge - No评估权”。
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由于KLXE是一家受DGCL管辖的特拉华州公司,KLXE的股东只要满足DGCL第2962节规定的特殊标准和条件,就拥有DGCL第262节规定的评估权利。
根据DGCL第262节,KLXE股东无权获得与合并或反向股票拆分相关的评估或异议权利。请参阅“合并-无评估权”。
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KLXE普通股
实益拥有的 |
| |||||||||
| | |
数量
份(1) |
| |
百分比
出色的 个共享 |
| ||||||
Fuller&Thaler资产管理公司
博雷尔大道411号300号套房 加利福尼亚州圣马特奥94402 |
| | | | 1,985,016(2) | | | | | | 8.0% | | |
Paradice Investment Management LLC
菲尔莫尔街257号200号套房 科罗拉多州丹佛80206 |
| | | | 1,803,081(3) | | | | | | 7.2% | | |
贝莱德公司
东52街55号 纽约,NY 10055 |
| | | | 1,468,501(4) | | | | | | 5.9% | | |
先锋集团
先锋大道100号。 宾夕法尼亚州马尔文,邮编19355 |
| | | | 1,326,029(5) | | | | | | 5.3% | | |
约翰·T·柯林斯*
|
| | | | 53,499(6) | | | | | | ** | | |
Amin J.Khoury*
|
| | | | 1,068,651(7) | | | | | | 4.3% | | |
理查德·G·哈默梅什*
|
| | | | 35,773(8) | | | | | | ** | | |
本杰明·A·哈德斯蒂*
|
| | | | 28,407 | | | | | | ** | | |
小斯蒂芬·M·沃德*
|
| | | | 28,250 | | | | | | ** | | |
Theodore L.Weise*
|
| | | | 63,882 (9) | | | | | | ** | | |
John T.Whates,Esq.*
|
| | | | 28,590 | | | | | | ** | | |
托马斯·P·麦卡弗里+*
|
| | | | 875,497(10) | | | | | | 3.5% | | |
Gary J.Roberts+
|
| | | | 639,363(11) | | | | | | 2.6% | | |
希瑟·M·弗洛伊德+
|
| | | | 77,836(12) | | | | | | ** | | |
全体董事和高管(10人)
|
| | | | 2,286,098 (13) | | | | | | 9.2% | | |
受益人姓名
|
| |
个共享
受益 拥有 |
| |
百分比
普通股 未完成(1) |
| ||||||
5%股东: | | | | | | | | | | | | | |
昆塔纳资本集团及其附属公司(2)(3)
|
| | | | 6,559,524 | | | | | | 19.4% | | |
Archer Holdco LLC及其附属公司(2)(4)
|
| | | | 9,494,306 | | | | | | 28.1% | | |
Geveran Investments Limited及其附属公司(2)(5)
|
| | | | 6,602,688 | | | | | | 19.6% | | |
美嘉资产管理(英国)有限公司(6)
|
| | | | 3,288,449 | | | | | | 9.7% | | |
Robertson QES Investment LLC(2)(7)
|
| | | | 2,886,041 | | | | | | 8.5% | | |
董事和高管: | | | | | | | | | | | | | |
克里斯托弗·J·贝克
|
| | | | 212,099 | | | | | | * | | |
Keefer M.Lehner
|
| | | | 129,702 | | | | | | * | | |
Max L.Bouthillette
|
| | | | 99,041 | | | | | | * | | |
小科尔宾·J·罗伯逊(2)(3)(7)(9)
|
| | | | 214,749 | | | | | | * | | |
小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
洛奇·L·达克沃斯
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
冈纳尔·埃利亚森
|
| | | | 40,108 | | | | | | * | | |
鲍比·S·沙科尔斯
|
| | | | 23,474 | | | | | | * | | |
Dag Skindlo
|
| | | | 45,313 | | | | | | * | | |
集团高管和董事(9人)
|
| | | | 10,279,857 | | | | | | 30.5% | | |
D.罗杰斯·赫恩登(7)(8)
|
| | | | 196,736 | | | | | | * | | |
|
KLX能源服务控股公司
企业中心路1300号 佛罗里达州惠灵顿33414 (561) 383-5100 |
| |
昆塔纳能源服务公司
路易斯安那州1415,2900套房 德克萨斯州休斯顿77002 (832) 518-4094 |
|
| | |
第
页
|
| |||
第一条合并
|
| | | | A-5 | | |
第1.1节
合并
|
| | | | A-5 | | |
第1.2节
关闭
|
| | | | A-5 | | |
第1.3节
有效时间
|
| | | | A-6 | | |
第1.4节
合并的影响
|
| | | | A-6 | | |
第1.5节
尚存公司的注册证书和章程
|
| | | | A-6 | | |
第1.6节
导演
|
| | | | A-6 | | |
第1.7节
军官
|
| | | | A-6 | | |
第1.8节
替代结构
|
| | | | A-6 | | |
第二条换股;换证
|
| | | | A-6 | | |
第2.1节
对股本的影响
|
| | | | A-6 | | |
第2.2节
公司股权奖励的处理
|
| | | | A-8 | | |
第2.3节
换股
|
| | | | A-9 | | |
第2.4节
关于未交换股份的分配
|
| | | | A-10 | | |
第三条公司的陈述和保证
|
| | | | A-11 | | |
第3.1节
资质、组织、子公司
|
| | | | A-11 | | |
第3.2节
股本
|
| | | | A-12 | | |
第3.3节
与本协议相关的公司授权;不得违反
|
| | | | A-13 | | |
第3.4节
报告和财务报表
|
| | | | A-14 | | |
第3.5节
内部控制和流程
|
| | | | A-15 | | |
第3.6节
没有未披露的负债
|
| | | | A-15 | | |
第3.7节
遵纪守法;许可
|
| | | | A-16 | | |
第3.8节
环境法律法规
|
| | | | A-16 | | |
第3.9节
员工福利计划
|
| | | | A-17 | | |
第3.10节
未发生某些更改或事件
|
| | | | A-18 | | |
第3.11节
调查;诉讼
|
| | | | A-19 | | |
第3.12节
提供的信息
|
| | | | A-19 | | |
第3.13节
税务问题
|
| | | | A-19 | | |
第3.14节
就业和劳工事务
|
| | | | A-20 | | |
第3.15节
知识产权
|
| | | | A-21 | | |
第3.16节
不动产
|
| | | | A-22 | | |
第3.17节
公司资产
|
| | | | A-23 | | |
第3.18节
客户和供应商
|
| | | | A-23 | | |
第3.19节
公司股东需投赞成票
|
| | | | A-23 | | |
第3.20节
财务顾问意见
|
| | | | A-23 | | |
第3.21节
材料合同
|
| | | | A-23 | | |
第3.22节
查找人或经纪人
|
| | | | A-25 | | |
第3.23节
保险
|
| | | | A-25 | | |
第3.24节
关联方交易
|
| | | | A-25 | | |
第3.25节
公司IT系统;隐私和数据安全
|
| | | | A-26 | | |
第3.26节
没有其他代表
|
| | | | A-26 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第四条母公司和合并子公司的陈述和担保
|
| | | | A-26 | | |
第4.1节
资质、组织、子公司
|
| | | | A-27 | | |
第4.2节
股本
|
| | | | A-27 | | |
第4.3节
与本协议相关的公司授权;不得违反
|
| | | | A-28 | | |
第4.4节
报告和财务报表
|
| | | | A-29 | | |
第4.5节
内部控制和流程
|
| | | | A-30 | | |
第4.6节
没有未披露的负债
|
| | | | A-30 | | |
第4.7节
遵纪守法;许可
|
| | | | A-30 | | |
第4.8节
环境法律法规
|
| | | | A-31 | | |
第4.9节
员工福利计划
|
| | | | A-31 | | |
第4.10节
未发生某些更改或事件
|
| | | | A-33 | | |
第4.11节
调查;诉讼
|
| | | | A-33 | | |
第4.12节
提供的信息
|
| | | | A-33 | | |
第4.13节
税务问题
|
| | | | A-33 | | |
第4.14节
就业和劳工事务
|
| | | | A-34 | | |
第4.15节
知识产权
|
| | | | A-35 | | |
第4.16节
不动产
|
| | | | A-36 | | |
第4.17节
父资产
|
| | | | A-36 | | |
第4.18节
客户和供应商
|
| | | | A-37 | | |
第4.19节
需要母公司股东投票;兼并子公司批准
|
| | | | A-37 | | |
第4.20节
财务顾问意见
|
| | | | A-37 | | |
第4.21节
材料合同
|
| | | | A-37 | | |
第4.22节
查找人或经纪人
|
| | | | A-39 | | |
第4.23节
保险
|
| | | | A-39 | | |
第4.24节
缺少公司普通股所有权。
|
| | | | A-39 | | |
第4.25节
关联方交易
|
| | | | A-39 | | |
第4.26节
母公司IT系统;隐私和数据安全。
|
| | | | A-39 | | |
第4.27节
没有其他代表
|
| | | | A-40 | | |
第五条公约和协定
|
| | | | A-40 | | |
第5.1节
公司经营业务
|
| | | | A-40 | | |
第5.2节
母公司经营业务
|
| | | | A-43 | | |
第5.3节
调查
|
| | | | A-45 | | |
第5.4节
公司不招标
|
| | | | A-46 | | |
第5.5节
家长不征求意见
|
| | | | A-49 | | |
第5.6节
申请;其他操作
|
| | | | A-51 | | |
第5.7节
员工事务
|
| | | | A-53 | | |
第5.8节
监管审批;合理尽最大努力
|
| | | | A-54 | | |
第5.9节
接管条例
|
| | | | A-55 | | |
第5.10节
公告
|
| | | | A-55 | | |
第5.11节
赔偿和保险。
|
| | | | A-55 | | |
第5.12节
运营控制
|
| | | | A-56 | | |
第5.13节
第16节事项
|
| | | | A-56 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第5.14节
纳税处理
|
| | | | A-56 | | |
第5.15节
证券交易所上市;退市
|
| | | | A-56 | | |
第5.16节
某些公司治理和其他事项
|
| | | | A-56 | | |
第5.17节
公司债务处理
|
| | | | A-57 | | |
第5.18节
父母债务处理
|
| | | | A-58 | | |
第六条合并的条件
|
| | | | A-58 | | |
第6.1节
双方履行合并义务的条件
|
| | | | A-58 | | |
第6.2节
公司履行合并义务的条件
|
| | | | A-58 | | |
第6.3节
母公司履行合并义务的条件
|
| | | | A-59 | | |
第6.4节
关闭条件受挫
|
| | | | A-59 | | |
第七条终止
|
| | | | A-59 | | |
第7.1节
终止或放弃
|
| | | | A-59 | | |
第7.2节
终止费
|
| | | | A-60 | | |
第八条其他
|
| | | | A-61 | | |
第8.1节
无法存活
|
| | | | A-61 | | |
第8.2节
费用
|
| | | | A-61 | | |
第8.3节
对应方;有效性
|
| | | | A-61 | | |
第8.4节
治国理政
|
| | | | A-62 | | |
第8.5节
管辖权;具体执行
|
| | | | A-62 | | |
第8.6节
放弃陪审团审判
|
| | | | A-62 | | |
第8.7节
通知
|
| | | | A-62 | | |
第8.8节
分配;绑定效果
|
| | | | A-63 | | |
第8.9节
可分割性
|
| | | | A-64 | | |
第8.10节
完整协议
|
| | | | A-64 | | |
第8.11节
修改;豁免
|
| | | | A-64 | | |
第8.12节
标题
|
| | | | A-64 | | |
第8.13节
没有第三方受益人
|
| | | | A-64 | | |
第8.14节
解读
|
| | | | A-64 | | |
第8.15节
定义。
|
| | | | A-64 | | |
|
特拉华州
(注册或组织状态) |
| |
36-4904146
(国际税务局雇主识别号码) |
|
|
佛罗里达州惠灵顿企业中心路1300号
(主要执行机构地址) |
| |
33414
(邮政编码) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
纳斯达克全球精选市场
|
|
| | |
第
页
|
| |||
第一部分
|
| ||||||
项目1。
业务
|
| | | | I-4 | | |
项目1A。
风险因素
|
| | | | I-17 | | |
项目1B。
未解决的员工意见
|
| | | | I-38 | | |
第2项。
属性
|
| | | | I-38 | | |
第3项。
法律诉讼
|
| | | | I-39 | | |
第4项。
煤矿安全信息披露
|
| | | | I-39 | | |
第二部分
|
| ||||||
第5项。
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
|
| | | | I-40 | | |
第6项。
选定的财务数据
|
| | | | I-41 | | |
项目7。
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | I-44 | | |
项目7A。
关于市场风险的定量和定性披露
|
| | | | I-56 | | |
第8项。
财务报表及辅助数据
|
| | | | I-57 | | |
第9项。
会计在会计和财务披露方面的变更和分歧
|
| | | | I-57 | | |
项目9A。
控制和程序
|
| | | | I-57 | | |
项目9B。
其他信息
|
| | | | I-59 | | |
第三部分
|
| ||||||
第10项。
董事、高管与公司治理
|
| | | | I-60 | | |
第11项。
高管薪酬
|
| | | | I-65 | | |
项目12。
某些受益所有者的担保所有权和管理层及相关股东事宜
|
| | | | I-65 | | |
第13项。
某些关系和关联方交易,以及董事独立性
|
| | | | I-65 | | |
第14项。
首席会计师费用和服务
|
| | | | I-65 | | |
第四部分
|
| ||||||
第15项。
展品和财务报表明细表
|
| | | | I-66 | | |
签名
|
| | | | I-69 | | |
合并财务报表和明细表索引
|
| | | | I-70 | | |
城市
|
| |
细分市场
|
| |
所有权
|
|
El Reno,好的 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州佩科斯 | | |
西南航空
|
| |
租赁
|
|
威利斯顿,ND | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州Pleasanton | | |
西南航空
|
| |
自己的
|
|
德克萨斯州哈尔斯维尔 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
CO约翰斯敦 | | |
落基山脉
|
| |
自己的
|
|
俄亥俄州米德维尔 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
西弗吉尼亚州桥港 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
弗吉尼亚州克林特伍德 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州米德兰 | | |
西南航空
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州科图拉 | | |
西南航空
|
| |
自己的
|
|
威利斯顿,ND | | |
落基山脉
|
| |
自己的
|
|
洛杉矶博西尔市 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
俄克拉何马城,俄克拉何马州 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
Lasalle,CO | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
迪金森,ND | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
新墨西哥州尤尼斯 | | |
西南航空
|
| |
租赁
|
|
埃尔克城,OK | | |
东北/中部地区
|
| |
自己的
|
|
怀俄明州鲍威尔 | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州休斯顿 | | |
公司行政总部
|
| |
租赁
|
|
怀俄明州吉列 | | |
落基山脉
|
| |
自己的
|
|
西弗吉尼亚州辛普森区 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州肯内迪 | | |
西南航空
|
| |
租赁
|
|
怀俄明州吉列 | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
佛罗里达州惠灵顿 | | |
公司行政总部
|
| |
租赁
|
|
维纳尔,UT | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州敖德萨 | | |
西南航空
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州莫纳汉斯 | | |
西南航空
|
| |
租赁
|
|
宾夕法尼亚州蒂奥加 | | |
东北/中部地区
|
| |
租赁
|
|
怀俄明州卡斯珀 | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
英镑,CO | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
德克萨斯州韦瑟福德 | | |
西南航空
|
| |
自己的
|
|
怀俄明州罗克斯普林斯 | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
阿内加德,ND | | |
落基山脉
|
| |
租赁
|
|
期间
|
| |
总数
共 个共享 购买(1) |
| |
均价
按股付费(2) |
| |
总数
共 个共享 作为 购买 公开的一部分 宣布 计划或 程序(3) |
| |
近似
美元价值 共享可能 还在 购买 计划下的 或程序 |
| ||||||||||||
2019年11月1日 - 2019年11月30日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | 48,859,603 | | |
2019年12月1日 - 2019年12月31日
|
| | | | 4,792 | | | | | | 6.41 | | | | | | — | | | | | | 48,859,603 | | |
2020年1月1日 - 2020年1月31日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 48,859,603 | | |
合计
|
| | | | 4,792 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| | |
年终
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |
1月31日
2017 |
| |
1月31日
2016 |
| |||||||||||||||
收益数据报表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入
|
| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | | | | $ | 152.2 | | | | | $ | 251.2 | | |
销售成本(1)
|
| | | | 470.0 | | | | | | 370.4 | | | | | | 269.1 | | | | | | 181.3 | | | | | | 282.8 | | |
销售、一般和行政(1)
|
| | | | 100.0 | | | | | | 100.4 | | | | | | 73.4 | | | | | | 60.1 | | | | | | 78.5 | | |
研发成本
|
| | | | 2.7 | | | | | | 2.4 | | | | | | 2.0 | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | |
商誉减损费用(2)(3)
|
| | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 310.4 | | |
长期资产减值费用(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 329.8 | | |
营业(亏损)收益
|
| | | | (75.7) | | | | | | 22.1 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
利息费用净额
|
| | | | 29.2 | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
(亏损)所得税前收益
|
| | | | (104.9) | | | | | | 15.0 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
所得税(福利)费用
|
| | | | (8.5) | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | |
净(亏损)收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | | | | $ | (89.6) | | | | | $ | (750.4) | | |
每股基本净(亏损)收益(4): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收益
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | | | | $ | (4.46) | | | | | $ | (37.33) | | |
加权平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
稀释后每股净(亏损)收益(4): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收益
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.71 | | | | | $ | (1.20) | | | | | $ | (4.46) | | | | | $ | (37.33) | | |
加权平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.2 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
资产负债表数据(期末): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营运资金
|
| | | $ | 163.7 | | | | | $ | 223.1 | | | | | $ | 38.1 | | | | | $ | 14.8 | | | | | $ | 9.0 | | |
商誉、无形资产和其他资产净额
|
| | | | 88.1 | | | | | | 92.6 | | | | | | 8.2 | | | | | | 3.6 | | | | | | 6.1 | | |
总资产
|
| | | | 623.4 | | | | | | 672.8 | | | | | | 273.8 | | | | | | 205.0 | | | | | | 234.8 | | |
股东权益
|
| | | | 312.2 | | | | | | 340.7 | | | | | | 224.6 | | | | | | 178.0 | | | | | | 192.1 | | |
其他数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 64.1 | | | | | | 41.5 | | | | | | 33.5 | | | | | | 36.2 | | | | | | 46.6 | | |
| | |
年终
|
| |
百分比
更改 |
| ||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | 177.9 | | | | | $ | 186.2 | | | | | | (4.5)% | | |
落基山脉
|
| | | | 216.4 | | | | | | 179.7 | | | | | | 20.4% | | |
东北/中部地区
|
| | | | 149.7 | | | | | | 129.4 | | | | | | 15.7% | | |
总收入
|
| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | | 9.8% | | |
| | |
年终
|
| |
百分比
更改 |
| ||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | (54.3) | | | | | $ | 3.2 | | | | | | 尼姆 | | |
落基山脉
|
| | | | 10.1 | | | | | | 5.5 | | | | | | 83.6% | | |
东北/中部地区
|
| | | | (31.5) | | | | | | 13.4 | | | | | | (335.1)% | | |
总营业(亏损)收益
|
| | | $ | (75.7) | | | | | $ | 22.1 | | | | | | (442.5)% | | |
| | |
年终
|
| |
百分比
更改 |
| ||||||||||||
| | |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | 186.2 | | | | | $ | 109.5 | | | | | | 70.0% | | |
落基山脉
|
| | | | 179.7 | | | | | | 127.0 | | | | | | 41.5% | | |
东北/中部地区
|
| | | | 129.4 | | | | | | 84.0 | | | | | | 54.0% | | |
总收入
|
| | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | | | | | 54.5% | | |
| | |
年终
|
| |
百分比
更改 |
| ||||||||||||
| | |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | 3.2 | | | | | $ | (12.8) | | | | | | 125.0% | | |
落基山脉
|
| | | | 5.5 | | | | | | (0.8) | | | | | | 787.5% | | |
东北/中部地区
|
| | | | 13.4 | | | | | | (10.4) | | | | | | 228.8% | | |
总营业收益(亏损)(1)
|
| | | $ | 22.1 | | | | | $ | (24.0) | | | | | | 192.1% | | |
| | |
截至2019年1月31日的一年
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同义务
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
此后
|
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||
长期债务和其他非流动负债
|
| | | $ | 0.5 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 252.1 | | | | | $ | 253.4 | | |
经营租赁
|
| | | | 27.4 | | | | | | 17.0 | | | | | | 10.2 | | | | | | 8.6 | | | | | | 6.6 | | | | | | 2.4 | | | | | | 72.2 | | |
未偿还的未来利息和费用
债务(1) |
| | | | 29.3 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.1 | | | | | | 28.8 | | | | | | 28.7 | | | | | | 174.5 | | |
合计
|
| | | $ | 57.2 | | | | | $ | 46.5 | | | | | $ | 39.7 | | | | | $ | 37.9 | | | | | $ | 35.6 | | | | | $ | 283.2 | | | | | $ | 500.1 | | |
商业承诺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用证
|
| | | $ | 0.8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 0.8 | | |
名称和头衔
|
| |
业务体验
|
|
Amin J.Khoury−首席执行官、董事长兼总裁
|
| | Amin J.Khoury自2018年9月以来一直担任KLX能源服务控股公司的首席执行官、董事会主席和总裁。此前,KLX Inc.从2014年12月成立至2018年10月出售给波音公司,郭利先生一直担任KLX Inc.的首席执行官兼董事会主席。胡利先生于1987年7月共同创立了B/E AerSpace,并担任董事会主席,直到2017年4月将其出售给罗克韦尔柯林斯(Rockwell Collins)。胡利先生于2005年12月31日至2013年12月31日期间担任B/E航空航天公司首席执行官。2014年1月1日至2014年12月16日,马库里先生还担任了B/E航空航天公司的联席首席执行官。胡利先生在2008年5月至2014年7月期间担任斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)的受托人,在2012年被强生收购之前一直担任辛迪斯公司(Synths Inc.)的董事。胡利先生持有美国公司董事学院颁发的最高级别的行政硕士专业董事证书。杜库里先生自2018年7月起担任东北大学董事会成员,并于2019年5月获得东北大学创业学荣誉博士学位。 | |
托马斯·P·麦卡弗里−高级副总裁兼首席财务官
|
| | 托马斯·P·麦卡弗里(Thomas P.McCaffrey)自2018年9月以来一直担任KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)高级副总裁兼首席财务官。此前,麦卡弗里先生从2014年12月起担任KLX Inc.总裁兼首席运营官,直至2018年10月将其出售给波音公司,并于1993年5月至2014年12月担任B/E航空航天公司高级副总裁兼首席财务官。在加入B/E航空航天公司之前,麦卡弗里先生在一家大型国际会计师事务所和一家总部设在加利福尼亚州的地区性会计师事务所担任了17年的注册会计师。自2016年以来,麦卡弗里先生一直担任棕榈滩大西洋大学董事会成员、发展委员会主席和审计委员会成员。 | |
Gary J.Roberts−副总裁兼总经理
|
| | 加里·罗伯茨自2018年9月起担任KLX能源服务控股公司副总裁兼总经理。在此之前,罗伯茨先生于2014年12月至2018年9月担任KLX Inc.能源服务集团事业部副总裁兼总经理,并于2014年4月至2014年12月担任B/E航空航天公司能源服务集团副总裁兼总经理。此前,罗伯茨先生从2010年开始担任私营能源服务公司Vision Oil Tools,LLC的首席执行官,直到2014年4月被B/E航空航天公司收购。在此之前,罗伯茨先生是完整生产服务公司的总经理,1991年至2008年在Weatherford International工作,在新加坡、中国、印度尼西亚和卡塔尔担任管理职位,职责越来越重。罗伯茨先生为KLX能源服务公司带来了30多年的油田经验。 | |
名称和头衔
|
| | | | |
业务经验和主管资历
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阿明·J·库里
董事长 |
| |
80
|
| | 阿明·J·库里自2018年9月以来一直担任我们的董事会主席、首席执行官和总裁。胡利先生从2014年12月从B/E航空航天公司剥离出来,一直担任KLX Inc.的董事长兼首席执行官,直到2018年10月将其出售给波音公司。胡利先生于1987年7月共同创立了B/E AerSpace,并担任董事会主席,直到2017年4月将其出售给罗克韦尔柯林斯(Rockwell Collins)。胡利先生于2005年12月31日至2013年12月31日期间担任B/E航空航天公司首席执行官。2014年1月1日至2014年12月16日,马库里先生还担任了B/E航空航天公司的联席首席执行官。李·库里先生在2008年5月至2014年7月期间担任斯克里普斯研究所的受托人。胡利先生持有美国公司董事学院颁发的最高级别的行政硕士专业董事证书。在B/E航空公司任职期间,他主要负责B/E航空航天公司业务战略的制定和执行,使其从年销售额300万美元的单一产品线业务成长为全球领先的商用飞机和公务机客舱内饰产品制造商以及世界领先的航空航天消费品分销商,2013年的年收入为35亿美元。马库里先生还带领KLX航空航天解决方案集团从2001年的一次收购通过九次额外的收购创立和发展,将其转变为行业内领先的独立公司。在他供职于B/E航空航天公司和KLX Inc.期间,, 马库里先生监督了向油田服务行业的扩张,并通过七家私营油田服务公司的合并和整合成立了我们的公司。库里先生领导了B/E航空航天公司和KLX公司的战略规划和收购战略,以及它们的运营整合和执行战略。他在组织设计和发展事务方面是一位高效的领导者,在发现和吸引我们的管理人才和董事会成员方面发挥了重要作用。他对公司、行业及其竞争对手有深入的了解,这是他在过去32年中在B/E航空航天公司、KLX公司和KLX能源服务控股公司获得的。所有上述经验和领导角色都使他有独特的资格担任我们公司的董事会主席。 | |
约翰·T·柯林斯
导演 |
| |
73
|
| | 约翰·T·柯林斯(John T.Collins)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。1986年至1992年,柯林斯先生担任魁北克印刷(美国)公司总裁兼首席执行官。魁北克印刷(美国)公司成立于1986年,由Semline Inc.合并而成。自1968年以来,他一直担任该公司的各种职位,包括自1973年以来担任总裁。在他的任期内,柯林斯先生指导魁北克印刷(美国)公司进行了几次大型收购,并使该公司成为行业的领先者之一。1992年至2017年,柯林斯先生担任柯林斯集团(Collins Group,Inc.)董事长兼首席执行官,该公司是一家私人证券投资组合的经理,也是几家私人持股公司的少数股权持有人。柯林斯先生目前在董事会任职 | |
名称和头衔
|
| | | | |
业务经验和主管资历
|
|
| | | | | | 曾担任Federated Funds,Inc.董事,并曾在多家上市公司担任董事会成员,包括美国银行(Bank of America Corp.)和FleetBoston Financial。此外,柯林斯先生还担任过他的母校本特利大学董事会主席。我们的董事会受益于柯林斯先生在几家公司的管理、收购和发展方面的多年经验。 | |
彼得·V·德尔·普雷斯托
导演 |
| |
69
|
| | 彼得·V·德尔·普雷斯托(Peter V.Del Presto)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。彼得·德尔·普雷斯托先生是匹兹堡大学金融学兼职教授,他在那里教授涵盖资本市场、高级估值方法和私募股权的课程。从1985年到2010年退休,Del Presto先生一直是PNC Equity Partners的合伙人,PNC Equity Partners是一家私募股权公司,也是PNC银行的附属公司,目标是中端市场公司进行收购和投资。在PNC Equity Partners工作的25年间,约翰·德尔·普雷斯托先生领导了该公司对35家公司的投资,并作为该公司投资委员会的成员参与了200多项投资。Del Presto先生是PNC Equity Partner在24家公司董事会中的代表,负责每家公司的价值创造战略的开发。Del Presto先生是Sabert Corporation顾问委员会成员,也是两家较小公司的主要股东。安德烈·德尔·普雷斯托先生也是一名有执照的私人飞行员。我们的董事会受益于德尔普雷斯托先生在工程和工商管理方面的背景,他在金融领域的专业知识,以及在众多公司的收购、投资和发展方面的25年经验。 | |
理查德·G·哈默梅希
导演 |
| |
72
|
| | 理查德·G·哈默梅斯(Richard G.Hameresh)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。约翰·哈默梅斯博士是哈佛商学院高级研究员,他曾在哈佛商学院担任1961届MBA级管理实践教授,任期从2002年到2015年。从1987年到2001年,他是高管教育和发展咨询公司高管发展中心的联合创始人和管理合伙人。1976年至1987年,约翰·哈默梅斯博士是哈佛商学院的一名教员。他也是一位积极的投资者和企业家,曾作为负责人、董事和投资者参与了超过15个组织的创立和早期阶段。哈默梅斯博士是SmartCloud,Inc.的董事会成员,在B/E AerSpace,Inc.于2017年4月出售给罗克韦尔柯林斯之前一直担任董事,从2017年4月开始担任罗克韦尔柯林斯的董事,直到2018年11月出售给联合技术公司(United Technologies Corporation)。我们的董事会受益于他作为一家领先的高管教育和咨询公司的联合创始人的教育和商业经验,作为超过15家早期企业的总裁、创始人、董事和共同投资者,以及他在哈佛商学院(Harvard Business School)担任管理实践教授28年之久,在那里他领导MBA候选人进行了数千个商业案例研究,以及他对我们的商业和行业的深入了解。 | |
本杰明·A·哈德斯蒂
导演 |
| |
70
|
| | 本杰明·A·哈德斯蒂(Benjamin A.Hardesty)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。哈德斯蒂先生一直是Alta Energy LLC的所有者,这是一家专注于阿巴拉契亚盆地和美国陆上石油和天然气的咨询公司,自那以来 | |
名称和头衔
|
| | | | |
业务经验和主管资历
|
|
| | | | | | 2010年。2010年5月,道明能源(Dominion Energy)子公司Dominion E&P,Inc.总裁哈德斯蒂先生退休,该公司从事北美石油和天然气的勘探和生产,他自2007年9月以来一直担任该职位。1995年加入道明能源公司后,哈德斯蒂先生还担任过其他高管职位,包括道明阿巴拉契亚开发公司总裁和东北天然气盆地公司总经理兼副总裁。自2013年10月Antero Resources Corporation首次公开募股(IPO)以来,哈德斯蒂先生一直担任该公司的董事会成员。他之前是蓝点能源服务有限责任公司(Blue Dot Energy Services,LLC)的董事会成员,从2011年到2013年将其出售给B/E航空航天公司。1982年至1995年,哈德斯蒂先生担任石墙天然气公司高管兼董事,1978年至1982年担任开发钻井公司运营副总裁。约翰·哈德斯蒂先生是西弗吉尼亚州石油天然气协会的名誉会长和前任主席,也是西弗吉尼亚州独立石油天然气协会的前任主席。哈德斯蒂先生在西弗吉尼亚大学工程与矿产资源学院石油天然气工程系访问委员会任职。哈德斯蒂先生在石油和天然气行业的重要经验,包括在我们的运营领域,使哈德斯蒂先生非常适合担任我们的董事会成员。 | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
导演 |
| |
64
|
| | 小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。沃德先生自2001年以来一直担任Carpenter Technology Corporation的董事,担任公司治理委员会主席以及人力资源和科学技术委员会成员。沃德先生此前曾担任联想公司总裁兼首席执行官,该公司由中国联想集团收购IBM公司的个人电脑业务组建而成。沃德先生在IBM公司工作了26年,担任过各种管理职务,包括首席信息官和个人系统集团高级副总裁兼总经理。沃德先生是C3.ai的联合创始人和董事会成员,C3.ai是一家开发和销售用于分析和控制的物联网软件的公司。沃德先生之前是企业软件制造商E2open的董事会成员和创始人,E-Ink的董事会成员,E-Ink是电子阅读器和电脑的高科技屏幕制造商,QDVision的董事会主席,QDVision是电脑、电视和显示器行业的量子点技术的开发商和制造商,直到出售。沃德先生丰富的行政经验和对创新的专注使他能够就与管理、战略规划、战术资本投资和增长相关的各种问题与我们的董事会分享宝贵的观点,使他非常适合担任我们的董事会成员。 | |
Theodore L.Weise
导演 |
| |
75
|
| | 西奥多·L·韦斯(Theodore L.Weise)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。王伟泽先生目前是一名商业顾问,并在霍桑全球航空服务公司董事会任职。魏斯先生于1972年加入联邦快递公司,当时该公司正处于成长期,并于2000年从总裁兼首席执行官的位置上退休。他担任过多个军官职位,包括全球运营执行副总裁,并作为高级副总裁领导以下部门:空中运营、国内地面 | |
名称和头衔
|
| | | | |
业务经验和主管资历
|
|
| | | | | | 运营、中央支持服务、业务服务中心和运营规划。在加入联邦快递公司之前,李·韦斯先生曾在美国空军F-111上担任通用动力公司的试飞工程师。他之前曾在联邦快递公司、计算机管理科学公司、ResortQuest国际公司和Pogo Jet,Inc.的董事会任职。李·韦斯先生是密苏里州科技大学董事会成员,他曾任密苏里州科技大学董事会主席。王伟泽先生是一名喷气式飞机等级的航空运输飞行员,飞行时间超过5700小时。他拥有美国公司董事学院颁发的行政硕士专业董事证书。我们的董事会受益于刘伟思先生丰富的领导经验。 | |
John T.Whates,Esq.
导演 |
| |
72
|
| | John T.Whates自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。怀茨先生自2005年以来一直担任独立税务顾问,参与风险投资和私人投资。他是Dynamic Healthcare Systems,Inc.董事会成员,2017年4月至2018年2月担任罗克韦尔柯林斯公司董事会成员,并担任B/E航空航天公司薪酬委员会主席,直到2017年4月将其出售给罗克韦尔柯林斯公司。从1994年到2011年,T.Whates先生是B/E航空航天公司的税务和财务顾问,为其几乎所有重大战略收购提供商业和税务建议。在此之前,他是几家最大的公共会计师事务所的税务合伙人,最近领导的是加利福尼亚州奥兰治县德勤律师事务所的高科技集团税务业务。他在税收、股权融资和并购领域拥有与航空航天和其他上市公司合作的丰富经验。怀茨先生是一名获得加州执业执照的律师,曾任金门大学税务兼职教授。我们的董事会得益于Whates先生丰富的经验、多方面的教育背景以及对我们的商业和行业的透彻了解。 | |
| 附件2 - 收购、重组、安排、清算或继承计划 | | |||
| 2.1 | | | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之间的分销协议,日期为2018年7月13日(通过引用附件21.合并到KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-36610)) | |
| 2.2 | | | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之间签署的截至2018年7月13日的员工事项协议(通过引用附件22.2合并到KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-36610)) | |
| 2.3 | | | KLX Inc.和KLX Energy Services Holdings,Inc.之间签署的《知识产权事项协议》(日期为2018年7月13日)(合并内容参考KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-36610)的附件2.3.) | |
| 2.4 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.、KLX Energy Services LLC、District 5 Investments,LP、3M Capital,Inc.和Marco D.Davis之间的单位购买协议,日期为2018年10月22日 (通过参考2018年10月22日提交给证券交易委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-38609)附件2.1中合并) | |
| 附件3(一) - 公司条款 | | |||
| 3.1 | | | 修订和重新修订了KLX能源服务控股公司的公司章程(通过引用公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件33.1并入) | |
| 附件3(Ii) - 附则 | | |||
| 3.2 | | | 修订和重新修订KLX能源服务控股公司的章程(通过引用本公司于2018年10月15日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(文件号:8001-38609)附件3.1) | |
| 附件4 - 文书定义了担保持有人的权利,包括契约 | | |||
| 4.1 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,KLX Energy Services LLC,KLX RE Holdings LLC和Wilmington Trust,National Association作为受托人和抵押品代理人(通过参考公司于2018年11月1日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38609)合并) | |
| 4.1.1 | | | 第一份补充契约,日期为2018年11月16日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,其中指定的担保子公司,以及全国协会威尔明顿信托公司作为受托人和抵押品代理人(通过参考公司于2019年3月21日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(文件编号001-38609)合并) | |
| 4.1.2 | | | 第二次补充契约,日期为2019年5月13日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,其中指定的担保子公司,以及全国协会威尔明顿信托公司作为受托人和抵押品代理(由 注册成立 | |
| | | | 附件4.1参考公司于2019年8月22日提交给证券交易委员会的10-Q季度报告(文件编号001-38609) | |
| 4.2 | | | 2025年到期的11.500%高级担保票据表格(包括在附件4.1中) | |
| 4.3 | | | 根据《交易法》第12节登记的证券说明** | |
| 展示10份 - 材料合同 | | |||
| 10.1 | | | 截至2018年8月10日的信贷协议,由KLX Energy Services Holdings,Inc.、几家贷款人和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和抵押品代理(通过参考2018年8月15日提交给证券交易委员会的公司10号表格注册声明修正案第1号第10.10号文件合并而成) | |
| 10.1.1 | | | 截至2018年10月22日的信贷协议第一修正案,日期为2018年8月10日,由KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附属担保方KLX Energy Services Holdings,Inc.、几家贷款人以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)(通过参考2018年10月22日提交给证券交易委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-38609)附件10.1并入) | |
| 10.1.2 | | | 截至2019年6月10日的信贷协议第二修正案,日期为2018年8月10日,由KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附属担保方KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、几家贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和抵押品代理(通过参考公司于2019年8月22日提交给证券交易委员会的10-Q季度报告(文件编号001-38609)附件10.1合并而成) | |
| 10.2 | | | KLX能源服务控股公司长期激励计划(通过引用本公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册说明书(文件编号333-227321)附件4.1并入)* | |
| 10.3 | | | KLX能源服务控股公司长期激励计划和限制性股票奖励协议表格(通过引用公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.2并入)* | |
| 10.4 | | | KLX能源服务控股公司长期激励计划-限制性股票奖励协议表格(通过引用公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.3并入)* | |
| 10.5 | | | KLX能源服务控股公司员工购股计划(通过引用本公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.4)* | |
| 10.6 | | | KLX能源服务控股公司非雇员董事股票和递延薪酬计划(通过引用本公司2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.5并入)* | |
| 10.7 | | | KLX能源服务控股公司2018年延期补偿计划(通过引用本公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227327)附件4.1并入)* | |
| 10.8 | | | KLX能源服务有限责任公司和KLX RE控股有限责任公司的担保,日期为2018年9月14日(通过引用附件10.2并入公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38609)) | |
| 10.9 | | | 阿明·J·库里与KLX能源服务控股公司于2018年9月14日签署的信函协议(通过引用附件10.3并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38609)中)* | |
| 10.10 | | | 托马斯·P·麦卡弗里和KLX能源服务控股公司于2018年9月14日签署的信函协议(通过引用附件10.10并入公司于2018年12月6日提交给证券交易委员会的10-Q季度报告(文件编号001-38609))* | |
| 10.11 | | | 阿明·J·库里和KLX能源服务控股有限公司于2018年9月14日签署的咨询协议(通过引用附件10.5并入公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
| 10.12 | | | 加里·J·罗伯茨与KLX能源服务控股公司于2018年9月14日修订并重新签署的雇佣协议(通过引用附件10.6并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
| 10.13 | | | KLX能源服务控股公司高管医疗保险报销计划(在2018年9月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(文件编号001-38609)中引用附件10.11并入)* | |
| 10.14 | | | KLX能源服务控股公司高管退休医疗和牙科计划(通过引用附件410.12并入公司2018年9月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(文件编号001-38609)的当前报告中)* | |
| 10.15 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Amin J.Khoury于2018年9月14日签署的注册权协议(通过引用附件10.15并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
| 10.16 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Thomas P.McCaffrey于2018年9月14日签署的注册权协议(通过引用附件10.16并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
| 注册人的21家 - 子公司 | | |||
| 21.1 | | | KLX能源服务控股公司子公司名单** | |
| 展示23位专家和律师的 - 意见书 | | |||
| 23.1 | | | 独立注册会计师事务所德勤会计师事务所( - Deloitte&Touche LLP)同意** | |
| 附件31 - 规则13a-14/15d-14认证 | | |||
| 31.1 | | | 首席执行官证书** | |
| 31.2 | | | 首席财务官证书** | |
| 附件32 - 部分1350项认证 | | |||
| 32.1 | | | 根据《美国法典》第18编第1350节颁发的首席执行官证书** | |
| 32.2 | | | 根据《美国法典》第18编第1350节颁发的首席财务官证书** | |
| 展示101个 - 交互数据文件 | | |||
| 101.INS | | | XBRL实例文档** | |
| 101.SCH | | | XBRL分类扩展架构文档** | |
| 101.CAL | | | XBRL分类扩展计算链接库文档** | |
| 101.DEF | | | XBRL分类扩展定义链接库文档** | |
| 101.实验室 | | | XBRL扩展标签链接库** | |
| 101.PRE | | | XBRL分类扩展演示文稿链接库文档** | |
| | | | KLX能源服务控股有限公司 | | |||
| | | | 发件人: | | |
/s/AMin J.Khoury
阿明·J·库里
董事长、首席执行官兼总裁 |
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/s/AMin J.Khoury
阿明·J·库里
|
| | 董事长、首席执行官兼总裁(首席执行官) | | |
2020年3月24日
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/s/T霍玛斯·P·麦卡弗里
托马斯·P·麦卡弗里
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| | 高级副总裁兼首席财务官(首席财务官) | | |
2020年3月24日
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/s/H伊瑟·M·弗洛伊德
希瑟·M·弗洛伊德
|
| | - 副总裁财务和公司总监(首席会计官) | | |
2020年3月24日
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/s/J奥恩·T·柯林斯
约翰·T·柯林斯
|
| | 导演 | | |
2020年3月24日
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/s/P埃特尔·V·德尔·普雷斯托
彼得·V·德尔·普雷斯托
|
| | 导演 | | |
2020年3月24日
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/s/R艾哈德·G·哈默梅斯
理查德·G·哈默梅希
|
| | 导演 | | |
2020年3月24日
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/s/B恩贾明·A·哈德斯蒂
本杰明·A·哈德斯蒂
|
| | 导演 | | |
2020年3月24日
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/s/s小泰鹏·M·沃德(Tephenn M.Ward,Jr.)
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
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| | 导演 | | |
2020年3月24日
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/s/T赫奥多·L·韦斯
Theodore L.Weise
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| | 导演 | | |
2020年3月24日
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|
/s/JOhn T.Whates
John T.Whates
|
| | 导演 | | |
2020年3月24日
|
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| | |
第
页
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| |||
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | I-71 | | |
合并财务报表: | | | | | | | |
截至2020年1月31日和2019年1月31日的合并资产负债表
|
| | | | I-73 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的合并(亏损)收益表
2018 |
| | | | I-74 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的股东权益合并报表
2018 |
| | | | I-75 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2018年1月31日的合并现金流量表
|
| | | | I-76 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的合并财务报表附注
2018 |
| | | | I-77 | | |
合并财务报表明细表: | | | | | | | |
将截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的年度II - 估值和合格账户时间表
2018 |
| | | | I-95 | | |
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 123.5 | | | | | $ | 163.8 | | |
应收账款 - 交易,减去坏账准备(2020年1月31日为12.9美元,2019年1月31日为3.1美元)
|
| | | | 79.2 | | | | | | 119.6 | | |
库存,净额
|
| | | | 12.0 | | | | | | 15.4 | | |
其他流动资产
|
| | | | 13.8 | | | | | | 9.5 | | |
流动资产总额
|
| | | | 228.5 | | | | | | 308.3 | | |
财产和设备,扣除累计折旧后的净额(2019年1月31日为206.0美元,2019年1月31日为152.7美元)
|
| | | | 306.8 | | | | | | 271.9 | | |
商誉
|
| | | | 28.3 | | | | | | 43.2 | | |
可识别无形资产净额
|
| | | | 45.8 | | | | | | 30.3 | | |
其他资产
|
| | | | 14.0 | | | | | | 19.1 | | |
| | | | $ | 623.4 | | | | | $ | 672.8 | | |
负债和股东权益
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付帐款
|
| | | $ | 31.4 | | | | | $ | 47.3 | | |
应计利息
|
| | | | 7.2 | | | | | | 7.2 | | |
应计负债
|
| | | | 26.2 | | | | | | 30.7 | | |
流动负债总额
|
| | | | 64.8 | | | | | | 85.2 | | |
长期债务
|
| | | | 243.0 | | | | | | 242.2 | | |
其他非流动负债
|
| | | | 3.4 | | | | | | 4.7 | | |
承付款、或有事项和表外安排(附注8) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,每股面值0.01美元;授权110.0股;截至2020年1月31日已发行25.0股,截至2019年1月31日已发行22.6股
|
| | | | 0.2 | | | | | | 0.2 | | |
新增实收资本
|
| | | | 416.5 | | | | | | 345.0 | | |
库存股:截至2020年1月31日为0.3股,截至2019年1月31日为0股
|
| | | | (3.6) | | | | | | — | | |
累计亏损
|
| | | | (100.9) | | | | | | (4.5) | | |
股东权益总额
|
| | | | 312.2 | | | | | | 340.7 | | |
| | | | $ | 623.4 | | | | | $ | 672.8 | | |
|
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |||||||||
服务收入
|
| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | |
销售成本
|
| | | | 470.0 | | | | | | 370.4 | | | | | | 269.1 | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 100.0 | | | | | | 100.4 | | | | | | 73.4 | | |
研发成本
|
| | | | 2.7 | | | | | | 2.4 | | | | | | 2.0 | | |
商誉减值费用
|
| | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | |
营业(亏损)收益
|
| | | | (75.7) | | | | | | 22.1 | | | | | | (24.0) | | |
利息费用净额
|
| | | | 29.2 | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | |
(亏损)所得税前收益
|
| | | | (104.9) | | | | | | 15.0 | | | | | | (24.0) | | |
所得税(福利)费用
|
| | | | (8.5) | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | |
净(亏损)收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | |
- Basic每股净(亏损)收益
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | |
稀释后的每股净(亏损)收益 -
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.71 | | | | | $ | (1.20) | | |
加权平均普通股 - Basic
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
加权平均普通股 - 稀释
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.2 | | | | | | 20.1 | | |
| | |
普通股
|
| |
其他
实收 大写 |
| |
金库
库存 |
| |
以前的
家长 公司 投资 |
| |
保留
收入 (赤字) |
| |
合计
股东的 股权 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2017年1月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 955.1 | | | | | $ | (777.1) | | | | | $ | 178.0 | | |
前母公司净转账
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 70.7 | | | | | | — | | | | | | 70.7 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (24.1) | | | | | | (24.1) | | |
BALANCE,2018年1月31日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,025.8 | | | | | | (801.2) | | | | | | 224.6 | | |
前母公司出资
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 50.0 | | | | | | — | | | | | | 50.0 | | |
前母公司的净转账(剥离前)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | | | | | 31.5 | | | | | | — | | | | | | 31.8 | | |
限制性股票授予,扣除没收和限制性股票单位归属后的净额
|
| | | | 2.4 | | | | | | — | | | | | | 16.9 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 16.9 | | |
剥离前净收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 18.9 | | | | | | 18.9 | | |
分拆交易完成
2018年9月14日 |
| | | | 20.1 | | | | | | 0.2 | | | | | | 324.8 | | | | | | — | | | | | | (1,107.3) | | | | | | 782.3 | | | | | | — | | |
作为Motley收购价格组成部分的股票发行
|
| | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | |
剥离后净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4.5) | | | | | | (4.5) | | |
BALANCE,2019年1月31日
|
| | | | 22.6 | | | | | | 0.2 | | | | | | 345.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4.5) | | | | | | 340.7 | | |
员工购股计划售股
|
| | | | 0.2 | | | | | | — | | | | | | 1.8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.8 | | |
限制性股票,扣除没收的净额
|
| | | | 0.5 | | | | | | — | | | | | | 18.2 | | | | | | (1.0) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17.2 | | |
购买库存股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.2) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.2) | | |
发行预留股份
红骨采集组件 价格 |
| | | | 0.8 | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | |
作为Tecton收购价格组成部分的股票发行
|
| | | | 0.5 | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | |
作为Motley收购价格组成部分的股票发行
|
| | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | |
与收购Tecton相关的托管股份
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (96.4) | | | | | | (96.4) | | |
Balance,2020年1月31日
|
| | | | 25.0 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 416.5 | | | | | $ | (3.6) | | | | | $ | — | | | | | $ | (100.9) | | | | | $ | 312.2 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |||||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | |
调整以调整净(亏损)收益与经营活动提供(用于)的净现金流:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 64.1 | | | | | | 41.5 | | | | | | 33.5 | | |
递延所得税
|
| | | | (8.9) | | | | | | — | | | | | | — | | |
商誉减值费用
|
| | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | |
非现金薪酬
|
| | | | 18.5 | | | | | | 23.5 | | | | | | 12.5 | | |
递延融资费摊销
|
| | | | 1.1 | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | |
库存准备
|
| | | | 2.6 | | | | | | 1.6 | | | | | | 1.2 | | |
坏账准备变动
|
| | | | 9.8 | | | | | | 0.8 | | | | | | (0.4) | | |
处置财产、设备和其他损失(收益)
|
| | | | 5.0 | | | | | | (2.1) | | | | | | 0.9 | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 39.9 | | | | | | (23.2) | | | | | | (43.0) | | |
库存
|
| | | | 3.6 | | | | | | (6.8) | | | | | | (2.1) | | |
其他流动和非流动资产
|
| | | | (9.0) | | | | | | (5.5) | | | | | | (6.3) | | |
应付帐款
|
| | | | (13.8) | | | | | | 3.7 | | | | | | 12.6 | | |
其他流动和非流动负债
|
| | | | (5.4) | | | | | | 13.8 | | | | | | 5.8 | | |
经营活动提供(用于)的净现金流
|
| | | | 58.1 | | | | | | 62.0 | | | | | | (9.4) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本支出
|
| | | | (70.8) | | | | | | (84.0) | | | | | | (49.4) | | |
出售资产收益
|
| | | | 0.7 | | | | | | 9.9 | | | | | | 0.6 | | |
收购,扣除收购现金后的净额
|
| | | | (27.6) | | | | | | (140.0) | | | | | | — | | |
投资活动使用的净现金流
|
| | | | (97.7) | | | | | | (214.1) | | | | | | (48.8) | | |
融资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购买库存股
|
| | | | (1.2) | | | | | | — | | | | | | — | | |
员工因纳税注销股票
|
| | | | (1.0) | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票发行现金收益
|
| | | | 1.5 | | | | | | — | | | | | | — | | |
长期债务收益
|
| | | | — | | | | | | 250.0 | | | | | | — | | |
发债成本
|
| | | | — | | | | | | (9.3) | | | | | | — | | |
前母公司出资
|
| | | | — | | | | | | 50.0 | | | | | | — | | |
前母公司的净转账(剥离前)
|
| | | | — | | | | | | 25.2 | | | | | | 58.2 | | |
融资活动提供的净现金流(用于)
|
| | | | (0.7) | | | | | | 315.9 | | | | | | 58.2 | | |
现金和现金等价物净变化
|
| | | | (40.3) | | | | | | 163.8 | | | | | | — | | |
期初现金和现金等价物
|
| | | | 163.8 | | | | | | — | | | | | | — | | |
现金和现金等价物,期末
|
| | | $ | 123.5 | | | | | $ | 163.8 | | | | | $ | — | | |
现金流量信息补充披露: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间支付的现金: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已缴纳所得税,扣除退款后为净额
|
| | | $ | 1.0 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
利息
|
| | | | 29.4 | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | |
非现金活动补充日程表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本支出存款变化
|
| | | $ | (9.8) | | | | | $ | 5.2 | | | | | $ | — | | |
应计资本支出
|
| | | | 4.5 | | | | | | 10.6 | | | | | | 4.8 | | |
| | |
莫特利
|
| |
Tecton
|
| |
红骨
|
| |||||||||
应收账款交易
|
| | | $ | 23.2 | | | | | $ | 2.1 | | | | | $ | 7.2 | | |
库存
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2.7 | | |
其他流动和非流动资产
|
| | | | 9.4 | | | | | | 0.2 | | | | | | — | | |
物业和设备
|
| | | | 56.3 | | | | | | 2.8 | | | | | | 23.6 | | |
商誉
|
| | | | 43.5 | | | | | | 15.0 | | | | | | 16.8 | | |
确认的无形资产
|
| | | | 28.3 | | | | | | 6.2 | | | | | | 13.2 | | |
应付帐款
|
| | | | (6.0) | | | | | | (0.7) | | | | | | (3.3) | | |
应计负债
|
| | | | (5.7) | | | | | | (1.4) | | | | | | (0.9) | | |
其他流动和非流动负债
|
| | | | — | | | | | | (1.6) | | | | | | (7.3) | | |
支付总对价
|
| | | $ | 149.0 | | | | | $ | 22.6 | | | | | $ | 52.0 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||
| | |
2019年1月31日
形式 |
| |
2018年1月31日
形式 |
| ||||||
| | |
未经审计的
|
| |||||||||
收入
|
| | | $ | 593.2 | | | | | $ | 389.9 | | |
净收益(亏损)
|
| | | | 19.3 | | | | | | (43.5) | | |
稀释后每股收益(亏损)
|
| | | | 0.95 | | | | | | (2.16) | | |
| | |
年终
|
| |||||||||
| | |
2020年1月31日
形式 |
| |
2019年1月31日
形式 |
| ||||||
| | |
未经审计的
|
| |||||||||
收入
|
| | | $ | 551.7 | | | | | $ | 566.2 | | |
净(亏损)收益
|
| | | | (95.9) | | | | | | 19.9 | | |
稀释后每股收益(亏损)
|
| | | | (4.30) | | | | | | 0.89 | | |
| | |
有用
寿命(年) |
| |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |||||||||
土地、建筑和改善
|
| | | | 1 – 40 | | | | | $ | 38.2 | | | | | $ | 32.3 | | |
机械
|
| | | | 1 – 20 | | | | | | 257.9 | | | | | | 202.2 | | |
家具和设备
|
| | | | 1 – 15 | | | | | | 216.7 | | | | | | 190.1 | | |
| | | | | | | | | | | 512.8 | | | | | | 424.6 | | |
减去累计折旧
|
| | | | | | | | | | 206.0 | | | | | | 152.7 | | |
| | | | | | | | | | $ | 306.8 | | | | | $ | 271.9 | | |
| | | | | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
使用寿命
(年) |
| |
原创
成本 |
| |
累计
摊销 |
| |
上网本
值 |
| |
原创
成本 |
| |
累计
摊销 |
| |
上网本
值 |
| ||||||||||||||||||
客户合同和关系
|
| |
20
|
| | | $ | 43.0 | | | | | $ | 2.4 | | | | | $ | 40.6 | | | | | $ | 24.9 | | | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 24.6 | | |
不竞争的契约
|
| |
1.5 – 3
|
| | | | 4.7 | | | | | | 1.9 | | | | | | 2.8 | | | | | | 3.4 | | | | | | 0.3 | | | | | | 3.1 | | |
开发的技术
|
| |
15
|
| | | | 3.3 | | | | | | 0.9 | | | | | | 2.4 | | | | | | 3.3 | | | | | | 0.7 | | | | | | 2.6 | | |
| | | | | | | $ | 51.0 | | | | | $ | 5.2 | | | | | $ | 45.8 | | | | | $ | 31.6 | | | | | $ | 1.3 | | | | | $ | 30.3 | | |
|
BALANCE,2018年1月31日
|
| | | $ | — | | |
|
收购
|
| | | | 43.2 | | |
|
BALANCE,2019年1月31日
|
| | | | 43.2 | | |
|
收购
|
| | | | 31.8 | | |
|
购进价格调整
|
| | | | 0.3 | | |
|
商誉减值
|
| | | | (47.0) | | |
|
Balance,2020年1月31日
|
| | | $ | 28.3 | | |
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||
应计工资、假期和相关福利
|
| | | $ | 13.9 | | | | | $ | 13.9 | | |
应计激励薪酬
|
| | | | 2.3 | | | | | | 9.1 | | |
应计物业税
|
| | | | 2.3 | | | | | | 1.9 | | |
其他应计负债
|
| | | | 7.7 | | | | | | 5.8 | | |
| | | | $ | 26.2 | | | | | $ | 30.7 | | |
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||
高级担保票据
|
| | | $ | 250.0 | | | | | $ | 250.0 | | |
减少未摊销债务发行成本
|
| | | | 7.0 | | | | | | 7.8 | | |
| | | | $ | 243.0 | | | | | $ | 242.2 | | |
截至2019年1月31日的一年
|
| | | | | | |
2021
|
| | | $ | — | | |
2022
|
| | | | — | | |
2023
|
| | | | — | | |
2024
|
| | | | — | | |
2025
|
| | | | — | | |
此后
|
| | | | 250.0 | | |
合计
|
| | | $ | 250.0 | | |
截至2019年1月31日的一年
|
| | | | | | |
2021
|
| | | $ | 27.4 | | |
2022
|
| | | | 17.0 | | |
2023
|
| | | | 10.2 | | |
2024
|
| | | | 8.6 | | |
2025
|
| | | | 6.6 | | |
此后
|
| | | | 2.4 | | |
合计
|
| | | $ | 72.2 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |||||||||
净(亏损)收益(1)
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | |
(百万股)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本加权平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
稀释性证券 - 稀释性证券的影响
|
| | | | — | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | |
稀释加权平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.2 | | | | | | 20.1 | | |
普通股每股基本净(亏损)收益(2)
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | |
稀释后每股普通股净(亏损)收益(2)
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.71 | | | | | $ | (1.20) | | |
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
(千) |
| |
加权
平均 授予日期 公允价值 |
| |
加权
平均 剩余 授权期 (单位:年) |
| |
个共享
(千) |
| |
加权
平均 授予日期 公允价值 |
| |
加权
平均 剩余 授权期 (单位:年) |
| ||||||||||||||||||
未完成,期初
|
| | | | 2,466.2 | | | | | $ | 28.71 | | | | | | 3.54 | | | | | | 256.7 | | | | | $ | 42.68 | | | | | | 1.83 | | |
剥离时授予的整股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 37.6 | | | | | | 37.23 | | | | | | | | |
已授予股份
|
| | | | 617.5 | | | | | | 8.21 | | | | | | | | | | | | 2,480.3 | | | | | | 28.88 | | | | | | | | |
股份归属
|
| | | | (628.7) | | | | | | 28.50 | | | | | | | | | | | | (291.8) | | | | | | 38.50 | | | | | | | | |
股票被没收
|
| | | | (90.3) | | | | | | 19.95 | | | | | | | | | | | | (16.6) | | | | | | 33.18 | | | | | | | | |
未偿还,期末
|
| | | | 2,364.7 | | | | | $ | 23.75 | | | | | | 2.63 | | | | | | 2,466.2 | | | | | $ | 28.71 | | | | | | 3.54 | | |
| | |
截至2010年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
电流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
状态
|
| | | | 0.4 | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | |
| | | | | 0.4 | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | |
延期: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | | (8.0) | | | | | | — | | | | | | — | | |
状态
|
| | | | (0.9) | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | (8.9) | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税(福利)总费用
|
| | | $ | (8.5) | | | | | $ | 0.6 | | | | | $ | 0.1 | | |
| | |
截至2010年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
法定联邦所得税(福利)费用
|
| | | $ | (22.0) | | | | | $ | 3.1 | | | | | $ | (8.1) | | |
扣除联邦福利后的州所得税
|
| | | | (1.8) | | | | | | 0.2 | | | | | | (0.5) | | |
估值免税额变动
|
| | | | 7.2 | | | | | | (6.5) | | | | | | (98.0) | | |
非应税/不可抵扣项目
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.3 | | | | | | 0.1 | | |
股票薪酬
|
| | | | 0.1 | | | | | | 3.4 | | | | | | (0.8) | | |
| | |
截至2010年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
不可抵扣的衍生成本
|
| | | | — | | | | | | 2.1 | | | | | | — | | |
餐饮和娱乐
|
| | | | 0.9 | | | | | | 0.7 | | | | | | 0.5 | | |
军官薪酬
|
| | | | 2.9 | | | | | | 0.7 | | | | | | — | | |
税收抵免
|
| | | | (0.2) | | | | | | (0.3) | | | | | | — | | |
商誉减值
|
| | | | 3.9 | | | | | | — | | | | | | — | | |
采购成本
|
| | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | — | | |
税率变化
|
| | | | — | | | | | | (3.1) | | | | | | 106.9 | | |
| | | | $ | (8.5) | | | | | $ | 0.6 | | | | | $ | 0.1 | | |
|
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||
递延税金资产: | | | | | | | | | | | | | |
应计负债
|
| | | $ | 5.9 | | | | | $ | 4.5 | | |
无形资产
|
| | | | 77.3 | | | | | | 83.3 | | |
净营业亏损结转
|
| | | | 36.4 | | | | | | 19.1 | | |
库存资本化
|
| | | | 0.6 | | | | | | 0.8 | | |
利息支出限额
|
| | | | 8.7 | | | | | | 1.9 | | |
其他
|
| | | | 2.2 | | | | | | 0.6 | | |
| | | | | 131.1 | | | | | | 110.2 | | |
递延纳税义务: | | | | | | | | | | | | | |
折旧
|
| | | | (56.2) | | | | | | (42.5) | | |
| | | | | (56.2) | | | | | | (42.5) | | |
减值前净递延税项资产
|
| | | | 74.9 | | | | | | 67.7 | | |
估值津贴
|
| | | | (74.9) | | | | | | (67.7) | | |
递延税金净资产
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
截至2020年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
落基山脉
|
| |
东北/中部地区
|
| |
合计
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 177.9 | | | | | $ | 216.4 | | | | | $ | 149.7 | | | | | $ | 544.0 | | |
营业(亏损)收益(1)(2)
|
| | | | (54.3) | | | | | | 10.1 | | | | | | (31.5) | | | | | | (75.7) | | |
总资产(1)
|
| | | | 203.6 | | | | | | 233.5 | | | | | | 186.3 | | | | | | 623.4 | | |
商誉
|
| | | | — | | | | | | 28.3 | | | | | | — | | | | | | 28.3 | | |
资本支出(1)
|
| | | | 19.5 | | | | | | 24.2 | | | | | | 27.1 | | | | | | 70.8 | | |
折旧摊销
|
| | | | 21.0 | | | | | | 21.0 | | | | | | 22.1 | | | | | | 64.1 | | |
| | |
截至2019年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
落基山脉
|
| |
东北/中部地区
|
| |
合计
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 186.2 | | | | | $ | 179.7 | | | | | $ | 129.4 | | | | | $ | 495.3 | | |
营业收益(1)(3)
|
| | | | 3.2 | | | | | | 5.5 | | | | | | 13.4 | | | | | | 22.1 | | |
总资产(1)
|
| | | | 319.9 | | | | | | 208.0 | | | | | | 144.9 | | | | | | 672.8 | | |
商誉
|
| | | | 22.1 | | | | | | 13.2 | | | | | | 7.9 | | | | | | 43.2 | | |
资本支出(1)
|
| | | | 55.0 | | | | | | 17.2 | | | | | | 11.8 | | | | | | 84.0 | | |
折旧摊销
|
| | | | 12.5 | | | | | | 15.4 | | | | | | 13.6 | | | | | | 41.5 | | |
| | |
截至2018年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
落基山脉
|
| |
东北/中部地区
|
| |
合计
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 109.5 | | | | | $ | 127.0 | | | | | $ | 84.0 | | | | | $ | 320.5 | | |
营业亏损(1)(4)
|
| | | | (12.8) | | | | | | (0.8) | | | | | | (10.4) | | | | | | (24.0) | | |
总资产(1)
|
| | | | 68.8 | | | | | | 124.9 | | | | | | 80.1 | | | | | | 273.8 | | |
资本支出(1)
|
| | | | 12.9 | | | | | | 25.3 | | | | | | 11.2 | | | | | | 49.4 | | |
折旧摊销
|
| | | | 10.1 | | | | | | 12.1 | | | | | | 11.3 | | | | | | 33.5 | | |
| | |
截至2020年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脉 |
| |
东北/
中锥体 |
| |
合计
|
| ||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 122.9 | | | | | $ | 122.4 | | | | | $ | 70.6 | | | | | $ | 315.9 | | |
干预收入
|
| | | | 34.3 | | | | | | 45.8 | | | | | | 45.9 | | | | | | 126.0 | | |
生产收入
|
| | | | 20.7 | | | | | | 48.2 | | | | | | 33.2 | | | | | | 102.1 | | |
总收入
|
| | | $ | 177.9 | | | | | $ | 216.4 | | | | | $ | 149.7 | | | | | $ | 544.0 | | |
|
| | |
截至2019年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脉 |
| |
东北/
中锥体 |
| |
合计
|
| ||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 117.6 | | | | | $ | 91.6 | | | | | $ | 64.7 | | | | | $ | 273.9 | | |
干预收入
|
| | | | 42.3 | | | | | | 42.1 | | | | | | 31.3 | | | | | | 115.7 | | |
生产收入
|
| | | | 26.3 | | | | | | 46.0 | | | | | | 33.4 | | | | | | 105.7 | | |
总收入
|
| | | $ | 186.2 | | | | | $ | 179.7 | | | | | $ | 129.4 | | | | | $ | 495.3 | | |
|
| | |
截至2018年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脉 |
| |
东北/
中锥体 |
| |
合计
|
| ||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 62.8 | | | | | $ | 52.2 | | | | | $ | 39.6 | | | | | $ | 154.6 | | |
干预收入
|
| | | | 30.9 | | | | | | 42.0 | | | | | | 22.7 | | | | | | 95.6 | | |
生产收入
|
| | | | 15.8 | | | | | | 32.8 | | | | | | 21.7 | | | | | | 70.3 | | |
总收入
|
| | | $ | 109.5 | | | | | $ | 127.0 | | | | | $ | 84.0 | | | | | $ | 320.5 | | |
| | |
2020年1月31日
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| |||||||||||||||||||||
| | |
第一个
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三个
季度 |
| |
第四个
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 145.8 | | | | | $ | 164.9 | | | | | $ | 134.5 | | | | | $ | 98.8 | | |
销售成本
|
| | | | 118.9 | | | | | | 129.4 | | | | | | 119.3 | | | | | | 102.4 | | |
净(亏损)收益(1)
|
| | | | (5.0) | | | | | | 3.5 | | | | | | (69.8) | | | | | | (25.1) | | |
每股基本净(亏损)收益(2)
|
| | | | (0.24) | | | | | | 0.16 | | | | | | (3.10) | | | | | | (1.09) | | |
稀释后每股净(亏损)收益(2)
|
| | | | (0.24) | | | | | | 0.16 | | | | | | (3.10) | | | | | | (1.09) | | |
| | |
2019年1月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
第一个
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三个
季度 |
| |
第四个
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 110.3 | | | | | $ | 117.9 | | | | | $ | 123.2 | | | | | $ | 143.9 | | |
销售成本
|
| | | | 82.0 | | | | | | 85.7 | | | | | | 90.2 | | | | | | 112.5 | | |
净收益(亏损)
|
| | | | 5.8 | | | | | | 13.6 | | | | | | (9.9) | | | | | | 4.9 | | |
每股基本净收益(亏损)(1)
|
| | | | 0.29 | | | | | | 0.68 | | | | | | (0.49) | | | | | | 0.24 | | |
稀释后每股净收益(亏损)(1)
|
| | | | 0.29 | | | | | | 0.68 | | | | | | (0.49) | | | | | | 0.24 | | |
| | |
余额为
开始 期间的 |
| |
费用
|
| |
其他
|
| |
核销/
处置 |
| |
余额为
结束 期间的 |
| |||||||||||||||
从资产中扣除: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
坏账准备: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年1月31日的年度
|
| | | $ | 3.1 | | | | | $ | 11.6 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1.8 | | | | | $ | 12.9 | | |
截至2019年1月31日的年度
|
| | | | 2.3 | | | | | | 1.2 | | | | | | — | | | | | | 0.4 | | | | | | 3.1 | | |
截至2018年1月31日的年度
|
| | | | 2.7 | | | | | | 0.2 | | | | | | — | | | | | | 0.6 | | | | | | 2.3 | | |
库存储备: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年1月31日的年度
|
| | | $ | 2.0 | | | | | $ | 2.6 | | | | | $ | — | | | | | $ | 3.1 | | | | | $ | 1.5 | | |
截至2019年1月31日的年度
|
| | | | 1.1 | | | | | | 1.6 | | | | | | — | | | | | | 0.7 | | | | | | 2.0 | | |
截至2018年1月31日的年度
|
| | | | 0.1 | | | | | | 1.2 | | | | | | — | | | | | | 0.2 | | | | | | 1.1 | | |
递延税金资产估值免税额: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年1月31日的年度
|
| | | $ | 67.7 | | | | | $ | — | | | | | $ | 7.2 | | | | | $ | — | | | | | $ | 74.9 | | |
截至2019年1月31日的年度(1)
|
| | | | 175.5 | | | | | | — | | | | | | (6.5) | | | | | | (101.3) | | | | | | 67.7 | | |
截至2018年1月31日的年度
|
| | | | 273.5 | | | | | | — | | | | | | (98.0) | | | | | | — | | | | | | 175.5 | | |
|
特拉华州
|
| |
36-4904146
|
|
|
(公司注册状态
或组织) |
| |
(税务局雇主
标识号) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
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|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
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| |
纳斯达克全球精选市场
|
|
| 大型加速文件服务器 | | | 加速文件管理器☐ | | |
非加速文件服务器☐
|
| |
较小的报告公司☐
|
| | 新兴成长型公司☐ | |
| | |
第
页
|
| |||
说明性说明
|
| | | | J-3 | | |
第三部分 | | | | | | | |
第10项。
董事、高管与公司治理
|
| | | | J-4 | | |
第11项。
高管薪酬
|
| | | | J-9 | | |
补偿表
|
| | | | J-16 | | |
第12项。
某些受益所有者和管理层的安全所有权及相关
股东问题
|
| | | | J-25 | | |
第13项。
某些关系和相关交易,以及董事独立性
|
| | | | J-26 | | |
第14项。
主要会计费和服务
|
| | | | J-28 | | |
第四部分 | | | | | | | |
第15项。
展品和财务报表明细表
|
| | | | J-30 | | |
签名
|
| | | | J-33 | | |
名称和头衔
|
| |
业务体验
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托马斯·P·麦卡弗里
总裁兼首席执行官兼首席财务官 |
| | Thomas P.McCaffrey自2020年5月1日起担任我们公司总裁、首席执行官兼首席财务官,自2020年4月22日起担任董事会成员,此前于2018年9月至2020年4月30日担任高级副总裁兼首席财务官。此前,麦卡弗里先生从2014年12月起担任KLX Inc.总裁兼首席运营官,直至2018年10月将其出售给波音公司,并于1993年5月至2014年12月担任B/E航空航天公司高级副总裁兼首席财务官。在加入B/E航空航天公司之前,麦卡弗里先生在一家大型国际会计师事务所和一家总部设在加利福尼亚州的地区性会计师事务所担任了17年的注册公共会计师。自2016年以来,麦卡弗里先生一直担任棕榈滩大西洋大学董事会成员、发展委员会主席和审计委员会成员。 | |
希瑟·弗洛伊德
- 副总裁兼公司财务总监 |
| | 希瑟·弗洛伊德自2018年10月以来一直担任 - 财务和公司总监副总裁以及KLX能源服务控股公司的首席会计官。此前,弗洛伊德女士曾在2014年2月至2018年10月期间担任 - Inc.副总裁兼财务和企业总监。弗洛伊德女士拥有超过17年的会计、审计、财务报告和萨班斯-奥克斯利法案合规经验。在加入KLX Inc.之前,Floyd女士曾在B/E航空航天公司担任过各种职位,包括最近担任的 - 内部审计副总裁。在加入B/E航空航天公司之前,弗洛伊德女士曾在安永会计师事务所担任审计经理,并在公司快递公司担任各种会计职务,该公司现在是史泰博的子公司。弗洛伊德女士是一名获得佛罗里达州执业执照的注册公共会计师。 | |
乔纳森·L·曼
总法律顾问, 副总裁 - Law, 首席合规官兼秘书 |
| | 乔纳森·L·曼自2019年8月以来一直担任 - 能源服务控股公司的总法律顾问、副总裁KLX Law、首席合规官兼公司秘书,并从2018年9月至2019年8月担任副总法律顾问、副总裁 - Law、首席合规官和公司秘书。此前,曼恩先生从2016年8月至2018年9月KLX能源服务公司分拆前担任KLX Inc.的企业法律顾问。在加入KLX Inc.之前,李·曼先生曾担任ExamWorks,Inc.的助理总法律顾问。在此之前,他曾在White&Case LLP担任律师,在企业和金融实践小组执业。约翰·曼先生就读于佛罗里达大学,在那里他获得了会计学学士和会计学硕士学位,并获得了法学博士学位。曼恩先生是佛罗里达州律师协会会员,也是伊利诺伊州注册注册会计师。 | |
名称和头衔
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业务经验和主管资历
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约翰·T·柯林斯
董事长 |
| |
73
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| | 约翰·T·柯林斯自2020年5月起担任董事会主席,自2018年9月起担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。1986年至1992年,柯林斯先生担任魁北克印刷(美国)公司总裁兼首席执行官。魁北克印刷(美国)公司成立于1986年,由Semline Inc.合并而成。自1968年以来,他一直担任该公司的各种职位,包括自1973年以来担任总裁。在他的任期内,柯林斯先生指导魁北克印刷(美国)公司进行了几次大型收购,并使该公司成为行业的领先者之一。1992年至2017年,柯林斯先生担任柯林斯集团(Collins Group,Inc.)董事长兼首席执行官,该公司是一家私人证券投资组合的经理,也是几家私人持股公司的少数股权持有人。柯林斯先生目前在Federated Funds,Inc.的董事会任职,并曾在几家上市公司的董事会任职,其中包括美国银行(Bank of America Corp.)和FleetBoston Financial。此外,柯林斯先生还担任过他的母校本特利大学董事会主席。我们的董事会得益于柯林斯先生在几家公司的管理、收购和发展方面的多年经验。 | |
阿明·J·库里
导演 |
| |
81
|
| | 阿明·J·库里自2018年9月起担任董事,2018年9月至2020年5月期间担任公司董事会主席、首席执行官兼总裁。从2014年12月KLX Inc.从B/E航空航天公司剥离到2018年10月将其出售给波音公司,KLX Inc.一直担任KLX Inc.的董事长兼首席执行官。胡利先生于1987年7月共同创立了B/E AerSpace,并担任董事会主席,直到2017年4月将其出售给罗克韦尔柯林斯(Rockwell Collins)。胡利先生于2005年12月31日至2013年12月31日期间担任B/E航空航天公司首席执行官。2014年1月1日至2014年12月16日,马库里先生还担任了B/E航空航天公司的联席首席执行官。李·库里先生在2008年5月至2014年7月期间担任斯克里普斯研究所的受托人。胡利先生持有美国公司董事学院颁发的最高级别的行政硕士专业董事证书。在B/E航空航天公司任职期间,他主要负责B/E航空航天公司业务战略的制定和执行,使其从年销售额300万美元的单一产品线业务成长为全球领先的商用飞机和公务机客舱内饰产品制造商以及全球领先的 分销商 | |
名称和头衔
|
| | | | |
业务经验和主管资历
|
|
| | | | | | 航空消费品,2013年年收入35亿美元。马库里先生还带领KLX航空航天解决方案集团从2001年的一次收购通过九次额外的收购创立和发展,将其转变为行业内领先的独立公司。在B/E航空航天公司和KLX公司任职期间,库里先生监督了向油田服务行业的扩张,并通过七家私人油田服务公司的合并和整合成立了我们的公司。库里先生领导了B/E航空航天公司和KLX公司的战略规划和收购战略,以及它们的运营整合和执行战略。他在组织设计和发展事务方面是一位高效的领导者,在发现和吸引我们的管理人才和董事会成员方面发挥了重要作用。他对公司、行业及其竞争对手有深入的了解,在过去的32年里,他在B/E航空航天公司、KLX公司和KLX能源服务控股公司获得了这些知识。所有上述经验和领导角色都使他有资格担任我们的董事会成员。 | |
理查德·G·哈默梅希
导演 |
| |
72
|
| | 理查德·G·哈默梅斯(Richard G.Hameresh)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。约翰·哈默梅斯博士是哈佛商学院高级研究员,他曾在哈佛商学院担任1961届MBA级管理实践教授,任期从2002年到2015年。从1987年到2001年,他是高管教育和发展咨询公司高管发展中心的联合创始人和管理合伙人。1976年至1987年,约翰·哈默梅斯博士是哈佛商学院的一名教员。他也是一位积极的投资者和企业家,曾作为负责人、董事和投资者参与了超过15个组织的创立和早期阶段。哈默梅斯博士是SmartCloud,Inc.的董事会成员,在B/E AerSpace,Inc.于2017年4月出售给罗克韦尔柯林斯之前一直担任董事,从2017年4月开始担任罗克韦尔柯林斯的董事,直到2018年11月出售给联合技术公司(United Technologies Corporation)。我们的董事会受益于他作为一家领先的高管教育和咨询公司的联合创始人的教育和商业经验,作为超过15家早期企业的总裁、创始人、董事和共同投资者,以及他在哈佛商学院(Harvard Business School)担任管理实践教授28年之久,在那里他领导MBA候选人进行了数千个商业案例研究,以及他对我们的商业和行业的深入了解。 | |
本杰明·A·哈德斯蒂
导演 |
| |
70
|
| | 本杰明·A·哈德斯蒂(Benjamin A.Hardesty)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。哈德斯蒂自2010年以来一直是Alta Energy LLC的所有者,这是一家专注于阿巴拉契亚盆地和美国陆上石油和天然气的咨询公司。2010年5月,道明能源(Dominion Energy)子公司道明能源公司(Dominion E&P,Inc.)总裁约翰·哈德斯蒂先生退休,从事 | |
名称和头衔
|
| | | | |
业务经验和主管资历
|
|
| | | | | | 在北美勘探和生产石油和天然气,他自2007年9月以来一直担任这一职位。1995年加入道明能源公司后,哈德斯蒂先生还曾担任过其他高管职位,包括道明阿巴拉契亚开发公司总裁和东北天然气盆地公司总经理兼副总裁。自2013年10月Antero Resources Corporation首次公开募股(IPO)以来,哈德斯蒂先生一直担任该公司的董事会成员。他之前是蓝点能源服务有限责任公司(Blue Dot Energy Services,LLC)的董事会成员,从2011年到2013年将其出售给B/E航空航天公司。1982年至1995年,哈德斯蒂先生担任石墙天然气公司高管兼董事,1978年至1982年担任开发钻井公司运营副总裁。约翰·哈德斯蒂先生是西弗吉尼亚州石油天然气协会的名誉会长和前任主席,也是西弗吉尼亚州独立石油天然气协会的前任主席。哈德斯蒂先生在西弗吉尼亚大学工程与矿产资源学院石油天然气工程系访问委员会任职。我们的董事会受益于哈德斯蒂先生在石油和天然气行业的重要经验,包括在我们的业务领域。 | |
托马斯·P·麦卡弗里
导演 |
| |
66
|
| | 托马斯·P·麦卡弗里(Thomas P.McCaffrey)自2020年4月22日以来一直担任董事。他自2020年5月1日起担任本公司首席执行官兼总裁,此前于2018年9月至2020年4月担任高级副总裁兼首席财务官。此前,麦卡弗里先生从2014年12月起担任KLX Inc.总裁兼首席运营官,直至2018年10月将其出售给波音公司,并于1993年5月至2014年12月担任B/E航空航天公司高级副总裁兼首席财务官。在加入B/E航空航天公司之前,麦卡弗里先生在一家大型国际会计师事务所和一家总部设在加利福尼亚州的地区性会计师事务所担任了17年的注册公共会计师。自2016年以来,麦卡弗里先生一直担任棕榈滩大西洋大学董事会成员、发展委员会主席和审计委员会成员。我们的董事会受益于麦卡弗里先生丰富的领导经验、对我们商业和行业的透彻了解以及战略规划经验。 | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
导演 |
| |
65
|
| | 小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。沃德先生自2001年以来一直担任Carpenter Technology Corporation的董事,担任公司治理委员会主席以及人力资源和科学技术委员会成员。沃德先生此前曾担任联想公司总裁兼首席执行官,该公司由中国联想集团收购IBM公司的个人电脑业务组建而成。沃德先生在IBM公司工作了26年,担任过各种管理职务,包括首席执行官 | |
名称和头衔
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| | | | |
业务经验和主管资历
|
|
| | | | | | 个人系统集团信息官兼高级副总裁兼总经理沃德先生是C3.ai的联合创始人和董事会成员,C3.ai是一家开发和销售用于分析和控制的物联网软件的公司。沃德先生之前是企业软件制造商E2open的董事会成员和创始人,以及电子阅读器和电脑的高科技屏幕制造商E-Ink的董事会成员,并担任QDVision的董事会主席,QDVision是一家用于计算机、电视和显示器行业的量子点技术的开发商和制造商,直到被出售。我们的董事会受益于沃德先生广泛的执行经验和专注于创新,使他能够就与管理、战略规划、战术资本投资和增长有关的各种问题与我们的董事会分享宝贵的观点。 | |
Theodore L.Weise
导演 |
| |
76
|
| | 西奥多·L·韦斯(Theodore L.Weise)自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2014年12月担任KLX Inc.的董事会成员,直到2018年10月将KLX出售给波音公司(Boeing Company)。王伟泽先生目前是一名商业顾问,并在霍桑全球航空服务公司董事会任职。魏斯先生于1972年加入联邦快递公司,当时该公司正处于成长期,并于2000年从总裁兼首席执行官的位置上退休。他曾担任多个官员职位,包括全球运营执行副总裁,并领导以下部门担任高级副总裁:空中运营、国内地面运营、中央支持服务、商务服务中心和运营规划。在加入联邦快递公司之前,李·韦斯先生曾在美国空军F 111上担任通用动力公司的试飞工程师。他之前曾在联邦快递公司、计算机管理科学公司、ResortQuest国际公司和Pogo Jet,Inc.的董事会任职。他是密苏里州科技大学董事会成员,他曾任密苏里州科技大学董事会主席。王伟泽先生是一名喷气式飞机等级的航空运输飞行员,飞行时间超过5700小时。他拥有美国公司董事学院颁发的行政硕士专业董事证书。我们的董事会受益于刘伟思先生丰富的领导经验。 | |
John T.Whates,Esq.
导演 |
| |
72
|
| | John T.Whates自2018年9月以来一直担任董事。他从2014年12月至2018年10月担任KLX Inc.的董事会成员,直到该公司出售给波音公司(Boeing Company)。怀茨先生自2005年以来一直担任独立税务顾问,参与风险投资和私人投资。他是Dynamic Healthcare Systems,Inc.的董事会成员,曾在2017年4月至2018年2月期间担任罗克韦尔柯林斯公司的董事会成员,并担任B/E航空航天公司薪酬委员会主席,直到2017年4月将其出售给罗克韦尔柯林斯公司。从1994年到2011年,T.Whates先生是B/E航空航天公司的税务和财务顾问,为其几乎所有重大战略收购提供商业和税务建议。之前,Whates先生是几家最大的上市公司的税务合伙人 | |
名称和头衔
|
| | | | |
业务经验和主管资历
|
|
| | | | | | 会计师事务所,最近在加利福尼亚州奥兰治县领导德勤律师事务所的高科技集团税务业务。他在税收、股权融资和并购领域拥有与航空航天和其他上市公司合作的丰富经验。怀茨先生是一名获得加州执业执照的律师,曾任金门大学税务兼职教授。我们的董事会得益于怀茨先生丰富的经验、多方面的教育背景以及对我们商业和行业的透彻了解。 | |
|
年度现金奖励 - 计划结构
|
| ||||||
|
权重
|
| |
绩效目标
|
| |
指标
|
|
|
70%
|
| | 财务指标 | | |
调整后的EBITDA利润率(33 1/3%权重)
调整后自由现金流增长率(331/3%权重)
调整后的EBITDA增长率(331/3%权重)
|
|
|
30%
|
| | 战略和运营计划 | | |
战略和运营计划的示例包括但不限于:
•
对内对外强化KLXE品牌认同感
•
最大限度地降低成本计划以优化收益和现金流
|
|
|
年度现金奖励 - 计划结构
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| ||||||
|
权重
|
| |
绩效目标
|
| |
指标
|
|
| | | | | | |
•
为运营管理开发和实施财务工具和培训
•
继续创造市场份额增长
•
继续改进公司健康、安全和环境措施的各个方面
•
继续改进流程和效率
|
|
|
百分位数排名
|
| |
支付范围*
|
|
| 低于第25个百分位数 | | | 0%支出 | |
| 第25至50个百分位数 | | | 50%至100%支付 | |
| 第50至75个百分位数 | | | 返款的100%至200% | |
| 第75个百分位数以上 | | | 200%返款(上限) | |
|
百分位数排名
|
| |
支付范围*
|
|
| 低于第25个百分位数 | | | 0%支出 | |
| 第25至50个百分位数 | | | 50%至100%支付 | |
| 第50至75个百分位数 | | | 返款的100%至150% | |
| 第75个百分位数以上 | | | 150%支出(上限) | |
|
内部绩效
|
| |
外部业绩
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| 成就与战略、财务和运营目标的对比。 | | | 使用不同时间段内的关键财务指标与同行的相对财务业绩。 | |
姓名和主要职务
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| |
年
|
| |
工资
|
| |
库存
奖项(1)、(2) |
| |
选项
奖项 |
| |
非股权
奖励计划 薪酬(3) |
| |
所有其他
薪酬 |
| |
合计
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| |||||||||||||||||||||
阿明·J·库里
首席执行官、董事长兼总裁 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 35,305(4) | | | | | $ | 35,307 | | |
| | |
过渡
期间 |
| | | | 2 | | | | | | 31,884,301 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,840(4) | | | | | | 31,900,143 | | | |||
(前台公司信息)
|
| | | | 2018 | | | | | | 684,429 | | | | | | 1,850,409 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 224,514(4) | | | | | | 2,759,352 | | |
托马斯·P·麦卡弗里
高级副总裁兼首席财务官 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 1 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,976(5) | | | | | $ | 8,977 | | |
| | |
过渡
期间 |
| | | | 1 | | | | | | 19,130,586 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 504(5) | | | | | | 19,131,091 | | | |||
(前台公司信息)
|
| | | | 2018 | | | | | | 437,350 | | | | | | 1,182,460 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 372,330(5) | | | | | | 1,992,140 | | |
加里·J·罗伯茨
副总裁兼总经理 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 349,382 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 64,428(6) | | | | | $ | 413,810 | | |
| | |
过渡
期间 |
| | | $ | 118,659 | | | | | $ | 6,376,872 | | | | | $ | — | | | | | $ | 445,630 | | | | | $ | 66,417(6) | | | | | $ | 7,007,578 | | | |||
(前台公司信息)
|
| | | | 2018 | | | | | | 218,783 | | | | | | 257,146 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 22,952(6) | | | | | | 498,881 | | |
希瑟·弗洛伊德
- 财务副总裁和 公司负责人 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 302,490 | | | | | $ | 307,959 | | | | | $ | — | | | | | $ | 76,989 | | | | | $ | 67,024(7) | | | | | $ | 754,462 | | |
| | | | | | | | |
预计未来
项下的支出 非股权激励 计划大奖 |
| | | | | | | |
预计未来
项下的支出 股权激励 计划大奖 |
| | | | | | | |
所有其他
库存 奖项(1) (#) |
| |
授予日期
公允价值 库存 个 奖项(2) ($) |
| |
所有其他
选项 奖项 (#) |
| |
选项
练习 价格 ($) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
名称
|
| |
授予
日期 |
| |
阈值
($) |
| |
目标
($) |
| |
最大
($) |
| |
阈值
($) |
| |
目标
($) |
| |
最大
($) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿明·J·库里
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
托马斯·P·麦卡弗里
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
加里·J·罗伯茨
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
希瑟·M·弗洛伊德
|
| | | | 12/10/19 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 44,247 | | | | | | 307,959 | | | | | | — | | | | | | — | | |
名称
|
| |
授予
日期 |
| |
选项
奖项 证券 底层 未执行的 - 可锻炼 (#) |
| |
选项
奖项 证券 底层 未执行的 - 不可执行 (#) |
| |
选项
练习 价格 ($) |
| |
选项
过期 日期 |
| |
时间
基于 的 个共享 或单位 库存 个 具有 不是 归属(1) (#) |
| |
时间
基于 的 市场 值 个共享 或单位 库存 个 具有 不是 归属(2) ($) |
| |
性能
基于 的 个共享或 单位: 库存 没有 归属 (#) |
| |
性能
基于 的 市场 值 个共享或 单位: 库存 没有 归属 ($) |
| |||||||||||||||||||||||||||
阿明·J·库里
|
| | | | 09/14/18(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 827,447 | | | | | $ | 3,342,886 | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
托马斯·P·麦卡弗里
|
| | | | 09/14/18(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 496,468 | | | | | | 2,005,731 | | | | | | — | | | | | | — | | |
加里·J·罗伯茨
|
| | | | 09/14/18(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 165,489 | | | | | | 668,576 | | | | | | — | | | | | | — | | |
希瑟·弗洛伊德
|
| | | | 12/10/19(4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 44,247 | | | | | | 178,758 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 12/11/18(4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,890 | | | | | | 31,876 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
股票奖励
|
| |||||||||
名称
|
| |
数量
个共享 在 获取 归属(1) |
| |
已实现价值
关于归属(2) |
| ||||||
| | |
(#)
|
| |
($)
|
| ||||||
阿明·J·库里
|
| | | | 275,816 | | | | | | 2,970,538 | | |
托马斯·P·麦卡弗里
|
| | | | 165,490 | | | | | | 1,782,327 | | |
加里·J·罗伯茨
|
| | | | 55,164 | | | | | | 594,116 | | |
希瑟·弗洛伊德
|
| | | | 3,946 | | | | | | 25,274 | | |
名称
|
| |
高管
投稿 2019财年(1) ($) |
| |
注册人
投稿 2019财年(1) ($) |
| |
聚合
年收入 2019财年(2) ($) |
| |
聚合
取款/ 分发 ($) |
| |
聚合
余额 1/31/20(3) ($) |
| |||||||||||||||
阿明·J·库里
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
托马斯·P·麦卡弗里
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
加里·J·罗伯茨
|
| | | | 598,183 | | | | | | 59,132 | | | | | | 86,109 | | | | | | — | | | | | | 803,747 | | |
希瑟·弗洛伊德
|
| | | | 39,597 | | | | | | 36,644 | | | | | | 9,159 | | | | | | — | | | | | | 92,319 | | |
名称
|
| |
赚取的费用
或以 付款 现金 ($) |
| |
库存
奖项 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||
约翰·T·柯林斯
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
彼得·V·德尔·普雷斯托
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
理查德·G·哈默梅希
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
本杰明·A·哈德斯蒂
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Theodore L.Weise
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
John T.Whates,Esq.
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
名称
|
| |
延期
个共享 (#) |
| |
未归属股票
奖项 (#) |
| | | | ||||||
约翰·T·柯林斯
|
| | | | — | | | | | | 22,817 | | | | ||
彼得·V·德尔·普雷斯托
|
| | | | — | | | | | | 22,817(1) | | | | ||
理查德·G·哈默梅希
|
| | | | — | | | | | | 22,817 | | | | ||
本杰明·A·哈德斯蒂
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | | ||
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | | ||
Theodore L.Weise
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | | ||
John T.Whates,Esq.
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | |
| | |
普通股
实益拥有的 |
| |||||||||
| | |
数量
份(1) |
| |
百分比
出色的 个共享 |
| ||||||
Fuller&Thaler资产管理公司
博雷尔大道411号300号套房 加利福尼亚州圣马特奥94402 |
| | | | 1,985,016(2) | | | | | | 8.0% | | |
Paradice Investment Management LLC
菲尔莫尔街257号200号套房 科罗拉多州丹佛80206 |
| | | | 1,803,081(3) | | | | | | 7.2% | | |
贝莱德公司
东52街55号 纽约,NY 10055 |
| | | | 1,468,501(4) | | | | | | 5.9% | | |
先锋集团
先锋大道100号。 宾夕法尼亚州马尔文,邮编19355 |
| | | | 1,326,029(5) | | | | | | 5.3% | | |
约翰·T·柯林斯*
|
| | | | 53,499(6) | | | | | | ** | | |
Amin J.Khoury*
|
| | | | 1,168,651(7) | | | | | | 4.7% | | |
理查德·G·哈默梅什*
|
| | | | 35,773(8) | | | | | | ** | | |
本杰明·A·哈德斯蒂*
|
| | | | 28,407 | | | | | | ** | | |
小斯蒂芬·M·沃德*
|
| | | | 28,250 | | | | | | ** | | |
Theodore L.Weise*
|
| | | | 37,407(9) | | | | | | ** | | |
John T.Whates,Esq.*
|
| | | | 28,590 | | | | | | ** | | |
托马斯·P·麦卡弗里+*
|
| | | | 875,497(10) | | | | | | 3.5% | | |
Gary J.Roberts+
|
| | | | 639,363(11) | | | | | | 2.6% | | |
希瑟·弗洛伊德+
|
| | | | 77,836(12) | | | | | | ** | | |
全体董事和高管(10人)
|
| | | | 2,359,623(13) | | | | | | 9.5% | | |
|
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||
| | |
(千)
|
| |
(千)
|
| ||||||
审计费
|
| | | $ | 1,671 | | | | | $ | 1,415 | | |
审计相关费用
|
| | | | 69 | | | | | | 201 | | |
税费
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所有其他费用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
合计
|
| | | $ | 1,739 | | | | | $ | 1,616 | | |
| 附件2 - 收购、重组、安排、清算或继承计划 | | |||
|
2.1
|
| | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之间的分销协议,日期为2018年7月13日(通过引用附件21.合并到KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-36610)) | |
|
2.2
|
| | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之间签署的截至2018年7月13日的员工事项协议(通过引用附件22.2合并到KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-36610)) | |
|
2.3
|
| | KLX Inc.和KLX Energy Services Holdings,Inc.之间签署的《知识产权事项协议》(日期为2018年7月13日)(合并内容参考KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-36610)的附件2.3.) | |
|
2.4
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.、KLX Energy Services LLC、District 5 Investments、LP、3M Capital,Inc.和Marco D.Davis之间的单位购买协议,日期为2018年10月22日 (通过参考2018年10月22日提交给证券交易委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-38609)的附件21.1并入) | |
| 附件3(一) - 公司条款 | | |||
|
3.1
|
| | 修订和重新修订了KLX能源服务控股公司的公司章程(通过引用公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件33.1并入) | |
| 附件3(Ii) - 附则 | | |||
|
3.2
|
| | 修订并重新修订KLX能源服务控股公司章程** | |
| 附件4 - 文书定义了担保持有人的权利,包括契约 | | |||
|
4.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,KLX Energy Services LLC,KLX RE Holdings LLC和Wilmington Trust,National Association作为受托人和抵押品代理人(通过参考公司于2018年11月1日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38609)合并) | |
|
4.1.1
|
| | 第一份补充契约,日期为2018年11月16日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,其中指定的担保子公司,以及全国协会威尔明顿信托公司作为受托人和抵押品代理人(通过参考公司于2019年3月21日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(文件编号001-38609)合并) | |
|
4.1.2
|
| | 第二份补充契约,日期为2019年5月13日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,其中指定的担保子公司,以及全国协会威尔明顿信托公司作为受托人和抵押品代理人(通过参考2019年8月22日提交给证券交易委员会的公司10-Q季度报告(文件编号001-38609)附件4.1并入) | |
|
4.2
|
| | 2025年到期的11.500%高级担保票据表格(见附件4.1) | |
|
4.3
|
| | 根据《交易法》第12节登记的证券说明(通过引用公司最初于2020年3月24日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(文件编号001-38609)附件4.3中的说明) | |
| 展示10份 - 材料合同 | | |||
|
10.1
|
| | 截至2018年8月10日的信贷协议,由KLX Energy Services Holdings,Inc.、几家贷款人和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和抵押品代理(通过参考2018年8月15日提交给证券交易委员会的公司10号表格注册声明修正案第1号第10.10号文件合并而成) | |
|
10.1.1
|
| | 截至2018年10月22日的信贷协议第一修正案,日期为2018年8月10日,由KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附属担保方KLX Energy Services Holdings,Inc.、几家贷款人以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)(通过参考2018年10月22日提交给证券交易委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-38609)附件10.1并入) | |
|
10.1.2
|
| | 截至2019年6月10日的信贷协议第二修正案,日期为2018年8月10日,由KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附属担保方KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、几家贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和抵押品代理(通过参考公司于2019年8月22日提交给证券交易委员会的10-Q季度报告(文件编号001-38609)附件10.1合并而成) | |
|
10.2
|
| | KLX能源服务控股公司长期激励计划(通过引用本公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册说明书(文件编号333-227321)附件4.1并入)* | |
|
10.3
|
| | KLX能源服务控股公司长期激励计划和限制性股票奖励协议表格(通过引用公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.2并入)* | |
|
10.4
|
| | KLX能源服务控股公司长期激励计划-限制性股票奖励协议表格(通过引用公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.3并入)* | |
|
10.5
|
| | KLX能源服务控股公司员工购股计划(通过引用本公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.4)* | |
|
10.6
|
| | KLX能源服务控股公司非雇员董事股票和递延薪酬计划(通过引用本公司2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.5并入)* | |
|
10.7
|
| | KLX能源服务控股公司2018年延期补偿计划(通过引用本公司于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227327)附件4.1并入)* | |
|
10.8
|
| | KLX能源服务有限责任公司和KLX RE控股有限责任公司的担保,日期为2018年9月14日(通过引用附件10.2并入公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38609)) | |
|
10.9
|
| | 阿明·J·库里与KLX能源服务控股公司于2018年9月14日签署的信函协议(通过引用附件10.3并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38609)中)* | |
|
10.10
|
| | 托马斯·P·麦卡弗里和KLX能源服务控股公司于2018年9月14日签署的信函协议(通过引用附件10.10并入公司于2018年12月6日提交给证券交易委员会的10-Q季度报告(文件编号001-38609))* | |
|
10.11
|
| | 阿明·J·库里和KLX能源服务控股有限公司于2018年9月14日签署的咨询协议(通过引用附件10.5并入公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
|
10.12
|
| | 加里·J·罗伯茨与KLX能源服务控股公司于2018年9月14日修订并重新签署的雇佣协议(通过引用附件10.6并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
|
10.13
|
| | KLX能源服务控股公司高管医疗保险报销计划(在2018年9月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(文件编号001-38609)中引用附件10.11并入)* | |
|
10.14
|
| | KLX能源服务控股公司高管退休医疗和牙科计划(通过引用附件410.12并入公司2018年9月19日提交给证券交易委员会的8-K表格(文件号001-38609)的当前报告中)* | |
|
10.15
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Amin J.Khoury于2018年9月14日签署的注册权协议(通过引用附件10.15并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
|
10.16
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Thomas P.McCaffrey于2018年9月14日签署的注册权协议(通过引用附件10.16并入该公司于2018年9月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)中)* | |
|
10.17
|
| | 希瑟·M·弗洛伊德与KLX能源服务控股公司之间的雇佣协议,日期为2018年10月9日* | |
| 注册人的21家 - 子公司 | | |||
|
21.1
|
| | KLX能源服务控股公司子公司名单(通过引用公司最初于2020年3月24日提交给证券交易委员会的10-K年度报告附件44.3(文件编号001-38609)) | |
| 展示23位专家和律师的 - 意见书 | | |||
|
23.1
|
| | 独立注册会计师事务所德勤会计师事务所( - Deloitte&Touche LLP)同意(通过引用附件44.3并入公司最初于2020年3月24日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(文件编号001-38609)) | |
| 附件31 - 规则13a-14/15d-14认证 | | |||
|
31.1
|
| | 首席执行官证书(引用本公司于2020年3月24日提交给证券交易委员会的10-K年度报告附件44.3(文件编号001-38609)) | |
|
31.2
|
| | 首席财务官证书(引用本公司于2020年3月24日提交给证券交易委员会的10-K年度报告(文件编号001-38609)附件44.3) | |
|
31.3
|
| | 首席执行官和首席财务官证书** | |
| 附件32 - 部分1350项认证 | | |||
|
32.1
|
| | 根据《美国法典》第18编第1350条(通过引用本公司最初于2020年3月24日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(档案号001-38609)附件44.3)获得的首席执行官证书 | |
|
32.2
|
| | 根据《美国法典》第18编第1350节(通过引用本公司于2020年3月24日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(档案号001-38609)附件44.3的规定合并的首席财务官证书) | |
| | | | KLX能源服务控股公司 | | |||
| | | | 发件人: | | | /s/Thomas P.McCaffrey | |
| | | | | | | 托马斯·P·麦卡弗里 | |
| | | | | | | 总裁兼首席执行官兼首席财务官 | |
|
特拉华州
|
| |
001-38609
|
| |
36-4904146
|
|
|
(状态或其他
注册管辖权) |
| |
(委托文件编号)
|
| |
(税务局雇主
标识号) |
|
|
佛罗里达州惠灵顿企业中心路1300号
|
| |
33414-2105
|
|
|
(主要执行机构地址)
|
| |
(邮政编码)
|
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
纳斯达克全球精选市场
|
|
|
展品
否 |
| |
说明
|
|
|
99.1
|
| | 本公司于2020年4月8日发布新闻稿,宣布针对当前低迷的市场状况采取额外的成本降低措施。 | |
| | | | KLX能源服务控股公司 | | ||||||
| | | | 发件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名称: | | | 托马斯·P·麦卡弗里 | |
| | | | | | | 标题: | | | 高级副总裁兼首席财务官 | |
|
特拉华州
(状态或其他 注册管辖权) |
| |
001-38609
(委托文件编号) |
| |
36-4904146
(税务局雇主 标识号) |
|
|
佛罗里达州惠灵顿企业中心路1300号
(主要执行机构地址) |
| |
33414-2105
(邮政编码) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
纳斯达克全球精选市场
|
|
| | | | KLX能源服务控股公司 | | ||||||
| | | | 发件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名称: | | | 托马斯·P·麦卡弗里 | |
| | | | | | | 标题: | | | 高级副总裁兼首席财务官 | |
|
特拉华州
|
| |
001-38609
|
| |
36-4904146
|
|
|
(状态或其他
注册管辖权) |
| |
(委托文件编号)
|
| |
(税务局雇主
标识号) |
|
|
佛罗里达州惠灵顿企业中心路1300号
|
| |
33414-2105
|
|
|
(主要执行机构地址)
|
| |
(邮政编码)
|
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
纳斯达克全球精选市场
|
|
| | | | KLX能源服务控股公司 | | ||||||
| | | | 发件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名称: | | | 托马斯·P·麦卡弗里 | |
| | | | | | | 标题: | | | 高级副总裁兼首席财务官 | |
|
特拉华州
|
| |
001-38609
|
| |
36-4904146
|
|
|
(状态或其他
注册管辖权) |
| |
(委托文件编号)
|
| |
(税务局雇主
标识号) |
|
|
佛罗里达州惠灵顿企业中心路1300号
(主要执行机构地址)
|
| |
33414-2105
(邮政编码)
|
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
纳斯达克全球精选市场
|
|
|
展品
否 |
| |
说明
|
|
|
2.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.、Quintana Energy Services Inc.、氪Intermediate LLC和氪Merge Sub Inc.之间的合并协议和计划,日期为2020年5月3日 | |
|
3.1
|
| | KLX能源服务控股公司修订和重新修订的章程第一修正案 | |
|
10.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.,Archer Holdco LLC,Geveran Investments Limited,Famatown Finance Limited Robertson QES Investment LLC,Quintana Energy Partners - QES Holdings LLC,Quintana Energy Fund - TE,L.P.和Quintana Energy Fund - FI,L.P.签订的注册权协议,日期为2020年5月3日。 | |
|
10.2
|
| | 指定股东和KLX能源服务控股公司签订的、日期为2020年5月3日的支持协议 | |
|
10.3
|
| | 由Amin J.Khoury和Quintana Energy Services Inc.签署、日期为2020年5月3日的支持协议 | |
|
99.1
|
| | 新闻稿,日期为2020年5月3日 | |
|
99.2
|
| | 投资者演示文稿,日期为2020年5月3日 | |
| | | | KLX能源服务控股公司 | | ||||||
| | | | 发件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名称: | | | 托马斯·P·麦卡弗里 | |
| | | | | | | 标题: | | | 首席执行官、首席财务官兼总裁 | |
|
特拉华州
(注册状态) |
| |
36-4904146
(国际税务局雇主识别号码) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
纳斯达克全球精选市场
|
|
| 大型加速文件服务器 | | | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | | |
| 非加速文件管理器 | | | ☐ | | |
较小的报告公司
|
| | ☐ | |
| | | | | | |
新兴成长型公司
|
| | |
| | |
第
页
|
| |||
第一部分
财务信息
|
| | | | | | |
第1项。
简明合并财务报表(未经审计)
|
| | | | O-3 | | |
截至2020年4月30日和1月31日的简明合并资产负债表
2020 |
| | | | O-3 | | |
截至2020年4月30日和2019年4月30日的三个月简明合并损失表
|
| | | | O-4 | | |
截至2020年4月30日和2019年4月30日的三个月股东权益简明合并报表
|
| | | | O-5 | | |
截至2020年4月30日和2019年4月30日的三个月现金流量表简明合并报表
|
| | | | O-6 | | |
精简合并财务报表附注
|
| | | | O-7 | | |
第2项。
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | O-17 | | |
第3项。
关于市场风险的定量和定性披露
|
| | | | O-27 | | |
第4项。
控制和程序
|
| | | | O-28 | | |
第二部分
其他信息
|
| | | | | | |
第1A项。
风险因素
|
| | | | O-29 | | |
第2项。
未登记的股权证券销售和收益使用
|
| | | | O-33 | | |
第6项。
展品
|
| | | | O-34 | | |
签名
|
| | | | O-35 | | |
| | |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 125.6 | | | | | $ | 123.5 | | |
应收账款 - 交易,减去坏账准备(2020年4月30日为12.3美元,2020年1月31日为12.9美元)
|
| | | | 54.9 | | | | | | 79.2 | | |
库存,净额
|
| | | | 12.1 | | | | | | 12.0 | | |
其他流动资产
|
| | | | 11.8 | | | | | | 13.8 | | |
流动资产总额
|
| | | | 204.4 | | | | | | 228.5 | | |
财产和设备,扣除累计折旧后的净额(2020年4月30日为213.2美元,2020年1月31日为206.0美元)
|
| | | | 158.1 | | | | | | 306.8 | | |
商誉
|
| | | | — | | | | | | 28.3 | | |
可识别无形资产净额
|
| | | | 5.5 | | | | | | 45.8 | | |
其他资产
|
| | | | 10.2 | | | | | | 14.0 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 623.4 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付帐款
|
| | | $ | 27.3 | | | | | $ | 31.4 | | |
应计利息
|
| | | | 14.4 | | | | | | 7.2 | | |
应计负债
|
| | | | 21.7 | | | | | | 26.2 | | |
流动负债总额
|
| | | | 63.4 | | | | | | 64.8 | | |
长期债务
|
| | | | 243.2 | | | | | | 243.0 | | |
其他非流动负债
|
| | | | 3.5 | | | | | | 3.4 | | |
承付款、或有事项和表外安排(注9) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,每股面值0.01美元;授权110.0股;25.4股
截至2020年4月30日发行,截至2020年1月31日发行25.0股 |
| | | | 0.2 | | | | | | 0.2 | | |
新增实收资本
|
| | | | 415.8 | | | | | | 416.5 | | |
库存股:截至2020年4月30日为0.5股,截至1月31日为0.3股
2020 |
| | | | (3.9) | | | | | | (3.6) | | |
累计亏损
|
| | | | (344.0) | | | | | | (100.9) | | |
股东权益总额
|
| | | | 68.1 | | | | | | 312.2 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 623.4 | | |
|
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
服务收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 145.8 | | |
销售成本
|
| | | | 92.2 | | | | | | 118.9 | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 17.4 | | | | | | 23.8 | | |
研发成本
|
| | | | 0.3 | | | | | | 0.7 | | |
商誉和长期资产减值费用
|
| | | | 208.7 | | | | | | — | | |
营业(亏损)收益
|
| | | | (235.6) | | | | | | 2.4 | | |
利息费用净额
|
| | | | 7.4 | | | | | | 7.1 | | |
所得税前亏损
|
| | | | (243.0) | | | | | | (4.7) | | |
所得税费用
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.3 | | |
净亏损
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | |
每股净亏损 - Basic
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
稀释后的每股净亏损 -
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
| | |
普通股
|
| |
其他
实收 大写 |
| |
金库
库存 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 股权 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2020年1月31日
|
| | | | 25.0 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 416.5 | | | | | $ | (3.6) | | | | | $ | (100.9) | | | | | $ | 312.2 | | |
限制性股票,扣除没收的净额
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.7) | | |
购买库存股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.3) | | | | | | — | | | | | | (0.3) | | |
发行预留股份作为红骨收购价格的一部分
|
| | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (243.1) | | | | | | (243.1) | | |
Balance,2020年4月30日
|
| | | | 25.4 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 415.8 | | | | | $ | (3.9) | | | | | $ | (344.0) | | | | | $ | 68.1 | | |
|
| | |
普通股
|
| |
其他
实收 大写 |
| |
金库
库存 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 股权 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BALANCE,2019年1月31日
|
| | | | 22.6 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 345.0 | | | | | $ | — | | | | | $ | (4.5) | | | | | $ | 340.7 | | |
限制性股票,扣除没收的净额
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4.4 | | |
作为Tecton收购价格组成部分的股票发行
|
| | | | 0.5 | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | |
作为Red的组成部分保留的股份
骨收购价格 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | |
与收购Tecton相关的托管股份
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5.0) | | | | | | (5.0) | | |
BALANCE,2019年4月30日
|
| | | | 23.1 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 397.9 | | | | | $ | (1.4) | | | | | $ | (9.5) | | | | | $ | 387.2 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | |
调整以调整净亏损与经营活动提供的净现金流:
|
| | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 16.2 | | | | | | 14.8 | | |
商誉和长期资产减值费用
|
| | | | 208.7 | | | | | | — | | |
非现金薪酬
|
| | | | (0.7) | | | | | | 4.5 | | |
递延融资费摊销
|
| | | | 0.3 | | | | | | 0.3 | | |
库存准备
|
| | | | 0.7 | | | | | | 0.1 | | |
坏账准备变动
|
| | | | (0.6) | | | | | | 0.9 | | |
处置财产、设备和其他损失
|
| | | | 0.6 | | | | | | 0.8 | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 25.0 | | | | | | (10.6) | | |
库存
|
| | | | (0.8) | | | | | | (0.3) | | |
其他流动和非流动资产
|
| | | | 1.2 | | | | | | (0.8) | | |
应付帐款
|
| | | | (3.2) | | | | | | (3.8) | | |
其他流动和非流动负债
|
| | | | 2.7 | | | | | | 3.3 | | |
经营活动提供的净现金流
|
| | | | 7.0 | | | | | | 4.2 | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
资本支出
|
| | | | (4.8) | | | | | | (29.6) | | |
出售资产收益
|
| | | | 0.2 | | | | | | 0.1 | | |
收购,扣除收购现金后的净额
|
| | | | — | | | | | | (27.9) | | |
投资活动使用的净现金流
|
| | | | (4.6) | | | | | | (57.4) | | |
融资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
购买库存股
|
| | | | (0.3) | | | | | | — | | |
融资活动使用的净现金流
|
| | | | (0.3) | | | | | | — | | |
现金和现金等价物净变化
|
| | | | 2.1 | | | | | | (53.2) | | |
期初现金和现金等价物
|
| | | | 123.5 | | | | | | 163.8 | | |
现金和现金等价物,期末
|
| | | $ | 125.6 | | | | | $ | 110.6 | | |
现金流量信息补充披露: | | | | | | | | | | | | | |
期间支付的现金: | | | | | | | | | | | | | |
利息
|
| | | $ | 0.1 | | | | | $ | 0.1 | | |
非现金活动补充日程表: | | | | | | | | | | | | | |
资本支出存款变化
|
| | | $ | (4.4) | | | | | $ | (1.4) | | |
应计资本支出
|
| | | | 3.7 | | | | | | 10.1 | | |
| | |
Tecton
|
| |
红骨
|
| ||||||
应收账款交易
|
| | | $ | 2.1 | | | | | $ | 7.2 | | |
库存
|
| | | | — | | | | | | 2.7 | | |
其他流动和非流动资产
|
| | | | 0.2 | | | | | | — | | |
物业和设备
|
| | | | 2.8 | | | | | | 23.6 | | |
商誉
|
| | | | 15.0 | | | | | | 16.8 | | |
确认的无形资产
|
| | | | 6.2 | | | | | | 13.2 | | |
应付帐款
|
| | | | (0.7) | | | | | | (3.3) | | |
应计负债
|
| | | | (1.4) | | | | | | (0.9) | | |
其他流动和非流动负债
|
| | | | (1.6) | | | | | | (7.3) | | |
支付总对价
|
| | | $ | 22.6 | | | | | $ | 52.0 | | |
| | |
截止三个月
2019年4月30日 形式 |
| |||
| | |
未经审计的
|
| |||
收入
|
| | | $ | 153.5 | | |
净亏损
|
| | | | (4.5) | | |
稀释后每股亏损
|
| | | | (0.20) | | |
| | |
有用
寿命(年) |
| |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| |||||||||
土地、建筑和改善
|
| | | | 1 – 40 | | | | | $ | 25.9 | | | | | $ | 38.2 | | |
机械
|
| | | | 1 – 20 | | | | | | 189.0 | | | | | | 257.9 | | |
家具和设备
|
| | | | 1 – 15 | | | | | | 156.4 | | | | | | 216.7 | | |
| | | | | | | | | | | 371.3 | | | | | | 512.8 | | |
减去累计折旧
|
| | | | | | | | | | 213.2 | | | | | | 206.0 | | |
| | | | | | | | | | $ | 158.1 | | | | | $ | 306.8 | | |
| | | | | |
2020年4月30日
|
| |
2020年1月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
使用寿命
(年) |
| |
原创
成本 |
| |
累计
摊销 |
| |
上网本
值 |
| |
原创
成本 |
| |
累计
摊销 |
| |
上网本
值 |
| ||||||||||||||||||
客户合同和关系
|
| |
20
|
| | | $ | 8.3 | | | | | $ | 2.9 | | | | | $ | 5.4 | | | | | $ | 43.0 | | | | | $ | 2.4 | | | | | $ | 40.6 | | |
不竞争的契约
|
| |
1.5 – 3
|
| | | | 2.5 | | | | | | 2.4 | | | | | | 0.1 | | | | | | 4.7 | | | | | | 1.9 | | | | | | 2.8 | | |
开发的技术
|
| |
15
|
| | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | | | | | | — | | | | | | 3.3 | | | | | | 0.9 | | | | | | 2.4 | | |
| | | | | | | $ | 11.8 | | | | | $ | 6.3 | | | | | $ | 5.5 | | | | | $ | 51.0 | | | | | $ | 5.2 | | | | | $ | 45.8 | | |
|
Balance,2020年1月31日
|
| | | $ | 28.3 | | |
|
商誉减值
|
| | | | (28.3) | | |
|
Balance,2020年4月30日
|
| | | $ | — | | |
| | |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
应计工资、假期和相关福利
|
| | | $ | 11.2 | | | | | $ | 13.9 | | |
应计激励薪酬
|
| | | | — | | | | | | 2.3 | | |
应计物业税
|
| | | | 2.7 | | | | | | 2.3 | | |
其他应计负债
|
| | | | 7.8 | | | | | | 7.7 | | |
| | | | $ | 21.7 | | | | | $ | 26.2 | | |
| | |
截止三个月
2020年4月30日 |
| |||||||||
| | |
减损
|
| |
公允价值
|
| ||||||
财产和设备,净额
|
| | | $ | 141.2 | | | | | $ | 52.8 | | |
商誉
|
| | | | 28.3 | | | | | | — | | |
无形资产
|
| | | | 39.2 | | | | | | — | | |
| | | | $ | 208.7 | | | | | $ | 52.8 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | |
西南航空
|
| | | $ | 24.4 | | | | | $ | 58.0 | | |
落基山脉
|
| | | | 33.8 | | | | | | 48.6 | | |
东北/中部地区
|
| | | | 24.8 | | | | | | 39.2 | | |
总收入
|
| | | | 83.0 | | | | | | 145.8 | | |
营业(亏损)收益(1)(2) | | | | | | | | | | | | | |
西南航空
|
| | | | (100.4) | | | | | | (4.0) | | |
落基山脉
|
| | | | (37.8) | | | | | | 2.9 | | |
东北/中部地区
|
| | | | (97.4) | | | | | | 3.5 | | |
总营业(亏损)收益
|
| | | | (235.6) | | | | | | 2.4 | | |
利息支出
|
| | | | 7.4 | | | | | | 7.1 | | |
所得税前亏损
|
| | | $ | (243.0) | | | | | $ | (4.7) | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020年4月30日
|
| |
2019年4月30日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脉 |
| |
东北/
中锥体 |
| |
合计
|
| |
西南航空
|
| |
洛奇
山脉 |
| |
东北/
中锥体 |
| |
合计
|
| ||||||||||||||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 16.0 | | | | | $ | 19.8 | | | | | $ | 14.1 | | | | | $ | 49.9 | | | | | $ | 40.6 | | | | | $ | 27.5 | | | | | $ | 18.3 | | | | | $ | 86.4 | | |
干预收入
|
| | | | 5.5 | | | | | | 6.5 | | | | | | 7.0 | | | | | | 19.0 | | | | | | 10.2 | | | | | | 10.6 | | | | | | 8.6 | | | | | | 29.4 | | |
生产收入
|
| | | | 2.9 | | | | | | 7.5 | | | | | | 3.7 | | | | | | 14.1 | | | | | | 7.2 | | | | | | 10.5 | | | | | | 12.3 | | | | | | 30.0 | | |
总收入
|
| | | $ | 24.4 | | | | | $ | 33.8 | | | | | $ | 24.8 | | | | | $ | 83.0 | | | | | $ | 58.0 | | | | | $ | 48.6 | | | | | $ | 39.2 | | | | | $ | 145.8 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
西南航空
|
| | | $ | 1.5 | | | | | $ | 5.4 | | |
落基山脉
|
| | | | 2.2 | | | | | | 11.5 | | |
东北/中部地区
|
| | | | 1.1 | | | | | | 12.7 | | |
| | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 29.6 | | |
| | |
04月30日
2020(1) |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
西南航空
|
| | | $ | 76.9 | | | | | $ | 203.6 | | |
落基山脉
|
| | | | 247.6 | | | | | | 233.5 | | |
东北/中部地区
|
| | | | 53.7 | | | | | | 186.3 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 623.4 | | |
| | |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
西南航空
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
落基山脉(1)
|
| | | | — | | | | | | 28.3 | | |
东北/中部地区
|
| | | | — | | | | | | — | | |
| | | | $ | — | | | | | $ | 28.3 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
净亏损
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | |
(百万股) | | | | | | | | | | | | | |
基本加权平均普通股
|
| | | | 23.1 | | | | | | 21.2 | | |
稀释性证券 - 稀释性证券的影响
|
| | | | — | | | | | | — | | |
稀释加权平均普通股
|
| | | | 23.1 | | | | | | 21.2 | | |
每股普通股基本净亏损
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
稀释后每股普通股净亏损
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
| | |
截止三个月
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||
西南航空
|
| | | $ | 24.4 | | | | | $ | 58.0 | | | | | | (57.9)% | | |
落基山脉
|
| | | | 33.8 | | | | | | 48.6 | | | | | | (30.5)% | | |
东北/中部地区
|
| | | | 24.8 | | | | | | 39.2 | | | | | | (36.7)% | | |
总收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 145.8 | | | | | | (43.1)% | | |
| | |
截止三个月
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||
西南航空
|
| | | $ | (100.4) | | | | | $ | (4.0) | | | | | | 尼姆 | | |
落基山脉
|
| | | | (37.8) | | | | | | 2.9 | | | | | | 尼姆 | | |
东北/中部地区
|
| | | | (97.4) | | | | | | 3.5 | | | | | | 尼姆 | | |
总营业(亏损)收益
|
| | | $ | (235.6) | | | | | $ | 2.4 | | | | | | 尼姆 | | |
| | |
截至2019年1月31日的一年
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
剩余的
2021 |
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
此后
|
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||
合同义务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务和其他非流动负债
|
| | | $ | 0.1 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 252.5 | | | | | $ | 253.5 | | |
经营租赁
|
| | | | 21.5 | | | | | | 18.9 | | | | | | 12.5 | | | | | | 10.6 | | | | | | 8.7 | | | | | | 2.8 | | | | | | 75.0 | | |
未偿债务的未来利息和手续费(1)
|
| | | | 29.2 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.1 | | | | | | 28.8 | | | | | | 28.8 | | | | | | 174.5 | | |
合计
|
| | | $ | 50.8 | | | | | $ | 48.4 | | | | | $ | 42.0 | | | | | $ | 39.9 | | | | | $ | 37.8 | | | | | $ | 284.1 | | | | | $ | 503.0 | | |
商业承诺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用证
|
| | | $ | 2.2 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 2.2 | | |
期间
|
| |
总数
共 个共享 购买(1) |
| |
均价
按 付费 分享(2) |
| |
总数
共 个共享 作为 购买 部分 公开 宣布 计划或 程序(3) |
| |
近似
美元价值 共享 可能还在 购买 在 下 计划或 程序 |
| ||||||||||||
2020年2月1日 - 于2020年2月29日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | 48.9 | | |
2020年3月1日 - 于2020年3月31日
|
| | | | 209,789 | | | | | | 1.34 | | | | | | 209,789 | | | | | | 48.6 | | |
2020年4月1日 - 2020年4月30日
|
| | | | 39,862 | | | | | | 1.12 | | | | | | — | | | | | | 48.6 | | |
合计
|
| | | | 249,651 | | | | | | | | | | | | 209,789 | | | | | | | | |
|
10.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.和John T.Collins之间的信函协议,日期为2020年4月27日(通过引用附件10.14并入公司于2020年6月2日提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明(文件编号333-238870)中)* | |
|
10.2
|
| | Amin J.Khoury和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通过参考公司于2020年6月2日提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明(文件编号333-238870)第10.15号合并)* | |
|
10.3
|
| | 修订和重新签署的咨询协议,日期为2020年4月19日,由Amin J.Khoury和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通过参考本公司于2020年6月2日提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明(文件编号333-238870)附件10.16合并而成)* | |
|
10.4
|
| | 托马斯·P·麦卡弗里与KLX能源服务控股公司之间的雇佣协议,日期为2020年4月19日(通过引用附件10.17并入公司于2020年6月2日提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明(文件编号333-238870)中)* | |
|
10.5
|
| | 加里·J·罗伯茨与KLX Energy Services Holdings,Inc.于2020年4月11日签署的分离与全面释放协议(通过引用公司于2020年6月2日提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明(文件编号333-238870)第10.18号附件)* | |
| 附件31 - 规则13a-14(A)/15d-14(A)认证 | | |||
|
31.1
|
| | 首席执行官和首席财务官证书** | |
| 附件32 - 部分1350项认证 | | |||
|
32.1
|
| | 根据《美国法典》第18编第1350节颁发的首席执行官和首席财务官证书** | |
| 展示101个 - 交互数据文件 | | |||
|
101.INS
|
| | XBRL实例文档** | |
|
101.SCH
|
| | XBRL分类扩展架构文档** | |
|
101.CAL
|
| | XBRL分类扩展计算链接库文档** | |
|
101.DEF
|
| | XBRL分类扩展定义Linkbase文档** | |
|
101.实验室
|
| | XBRL分类扩展标签Linkbase文档** | |
|
101.PRE
|
| | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档** | |
| | | | | | | KLX能源服务控股有限公司 | |
| 日期:2020年6月5日 | | | 发件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
托马斯·P·麦卡弗里
总裁兼首席执行官兼首席财务官 |
|
| | | | | | |
/s/希瑟·弗洛伊德
希瑟·弗洛伊德
- 财务副总裁、公司总监兼首席会计官 |
|
|
特拉华州
(州或其他司法管辖区 成立公司或组织) |
| |
82-1221944
(国际税务局雇主识别号码) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,每股票面价值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
纽约证券交易所
|
|
| 大型加速文件服务器 | | | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | |
| 非加速文件管理器 | | | | | 较小的报告公司 | | | | ||
| | | | | | | 新兴成长型公司 | | | |
| 第一部分 | | | | | | | |
|
项目1.业务
|
| | | | P-6 | | |
|
第1a项。风险因素
|
| | | | P-21 | | |
|
第1B项。未解决的员工意见
|
| | | | P-46 | | |
|
项目2.属性
|
| | | | P-46 | | |
|
第3项法律诉讼
|
| | | | P-47 | | |
|
第4项:矿山安全披露
|
| | | | P-47 | | |
| 第二部分 | | | | | | | |
|
第5项:注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
|
| | | | P-47 | | |
|
第6项、精选财务数据
|
| | | | P-48 | | |
|
第7项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | P-49 | | |
|
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
|
| | | | P-68 | | |
|
第8项财务报表
|
| | | | P-69 | | |
|
第9项会计与财务披露的变更与分歧
|
| | | | P-103 | | |
|
第9A项。控制和程序
|
| | | | P-103 | | |
|
第9B项。其他信息
|
| | | | P-103 | | |
| 第三部分 | | | | | | | |
|
第10项董事、高管和公司治理
|
| | | | P-103 | | |
|
第11项高管薪酬
|
| | | | P-104 | | |
|
第12项:某些受益者和管理层的担保所有权及相关股东事项
|
| | | | P-104 | | |
|
第13项:某些关系和相关交易,以及董事独立性
|
| | | | P-104 | | |
|
第14项主要会计费和服务
|
| | | | P-104 | | |
| 第四部分 | | | | | | | |
|
第15项展品和财务报表明细表
|
| | | | P-104 | | |
|
第16项:表10-K总结
|
| | | | P-107 | | |
|
签名
|
| | | | P-108 | | |
| | |
租赁或拥有
|
| |
过期
租赁 |
|
定向钻进 | | | | | | | |
德克萨斯州米德兰
|
| | 租赁 | | |
6/30/2022
|
|
德克萨斯州米德兰
|
| | 租赁 | | |
12/31/2021
|
|
俄克拉何马城,俄克拉何马州
|
| | 租赁 | | |
6/30/2026
|
|
德克萨斯州威利斯
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
德克萨斯州威利斯
|
| | 租赁 | | |
按月
|
|
怀俄明州米尔斯
|
| | 租赁 | | |
10/31/2026
|
|
西弗吉尼亚州摩根敦
|
| | 租赁 | | |
按月
|
|
加压泵 | | | | | | | |
怀俄明州吉列
|
| | 租赁 | | |
11/30/2021
|
|
俄亥俄州蓬卡市
|
| |
自有持有待售
|
| |
不适用
|
|
联合城,OK
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
卡努特,KS
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
压力控制 | | | | | | | |
威利斯顿,ND
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
首席执行官格里利
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
德克萨斯州敖德萨
|
| | 租赁 | | |
03/31/2021
|
|
德克萨斯州维多利亚市
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
德克萨斯州朗维尤
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
Arnett,好的
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
埃尔克城,OK
|
| | 租赁 | | |
04/30/2027
|
|
俄克拉何马城,俄克拉何马州
|
| | 租赁 | | |
12/12/2026
|
|
有线 | | | | | | | |
格思里,好的
|
| |
自有持有待售
|
| |
不适用
|
|
德克萨斯州莱夫兰
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
德克萨斯州敖德萨
|
| | 租赁 | | |
03/31/2021
|
|
德克萨斯州克雷森
|
| | 拥有 | | |
不适用
|
|
德克萨斯州沃斯堡
|
| | 租赁 | | |
12/31/2020
|
|
2019
|
| |
总数
购买的股票 |
| |
均价
按股付费 |
| |
总数
购买的股票 作为公开活动的一部分 宣布计划 或程序 |
| |
最高金额
股票价值 那可能还是 根据 购买 计划或计划 (千) |
| ||||||||||||
10月份
|
| | | | 69,163 | | | | | $ | 1.81 | | | | | | 69,163 | | | | | $ | 3,728 | | |
11月
|
| | | | 52,163 | | | | | $ | 2.11 | | | | | | 52,163 | | | | | $ | 3,618 | | |
12月
|
| | | | 76,556 | | | | | $ | 2.88 | | | | | | 76,556 | | | | | $ | 3,398 | | |
合计
|
| | |
|
197,882
|
| | | | | | | | | |
|
197,882
|
| | | | | | | |
|
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
收入:
|
| | | $ | 484,283 | | | | | $ | 604,354 | | | | | $ | 438,033 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接运营成本
|
| | | | 411,724 | | | | | | 503,026 | | | | | | 361,465 | | |
一般和行政
|
| | | | 55,137 | | | | | | 62,756 | | | | | | 44,000 | | |
折旧摊销
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
处置资产收益
|
| | | | (1,914) | | | | | | (2,375) | | | | | | (2,639) | | |
减值和其他费用
|
| | | | 41,559 | | | | | | — | | | | | | — | | |
营业亏损
|
| | | | (71,742) | | | | | | (5,736) | | | | | | (10,480) | | |
营业外亏损费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (3,213) | | | | | | (11,825) | | | | | | (11,251) | | |
其他(费用)收入
|
| | | | (37) | | | | | | — | | | | | | 666 | | |
所得税前亏损
|
| | | | (74,992) | | | | | | (17,561) | | | | | | (21,065) | | |
所得税费用
|
| | | | (444) | | | | | | (621) | | | | | | (91) | | |
净亏损
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
|
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
部门调整后EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 34,093 | | | | | $ | 23,694 | | | | | $ | 17,498 | | |
加压泵
|
| | | | (5,053) | | | | | | 28,700 | | | | | | 27,784 | | |
压力控制
|
| | | | 10,958 | | | | | | 18,389 | | | | | | 6,539 | | |
有线
|
| | | | (1,085) | | | | | | 1,362 | | | | | | (1,794) | | |
调整后EBITDA(1)
|
| | | $ | 27,335 | | | | | $ | 60,232 | | | | | $ | 41,226 | | |
其他运营数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定向钻机天数(2)
|
| | | | 19,335 | | | | | | 18,252 | | | | | | 14,407 | | |
月均定向钻机收入(3)
|
| | | | 69 | | | | | | 69 | | | | | | 58 | | |
水力压裂阶段总数
|
| | | | 2,598 | | | | | | 4,181 | | | | | | 2,993 | | |
平均每个阶段的水力压裂收入
|
| | | $ | 31,865 | | | | | $ | 47,874 | | | | | $ | 47,189 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
调整调整后的EBITDA至净亏损: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
所得税优惠
|
| | | | 444 | | | | | | 621 | | | | | | 91 | | |
利息支出
|
| | | | 3,213 | | | | | | 11,825 | | | | | | 11,251 | | |
其他费用(收入)
|
| | | | 37 | | | | | | — | | | | | | (666) | | |
折旧摊销
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
处置资产收益
|
| | | | (1,914) | | | | | | (2,375) | | | | | | (2,639) | | |
减值和其他费用(注2)
|
| | | | 41,559 | | | | | | — | | | | | | — | | |
基于非现金股票的薪酬
|
| | | | 8,635 | | | | | | 17,898 | | | | | | — | | |
品牌重塑费用(1)
|
| | | | 16 | | | | | | 322 | | | | | | 9 | | |
结算费用(2)
|
| | | | 1,056 | | | | | | 825 | | | | | | 3,680 | | |
劳务费
|
| | | | 206 | | | | | | 235 | | | | | | 243 | | |
设备和站立费(3)
|
| | | | — | | | | | | 2,380 | | | | | | 3,749 | | |
交易费用(4)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 977 | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | 27,335 | | | | | $ | 60,232 | | | | | $ | 41,226 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 227,949 | | | | | $ | 192,491 | | |
加压泵
|
| | | | 90,185 | | | | | | 214,154 | | |
压力控制
|
| | | | 106,594 | | | | | | 122,620 | | |
有线
|
| | | | 59,555 | | | | | | 75,089 | | |
总收入
|
| | | $ | 484,283 | | | | | $ | 604,354 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
直接运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 179,614 | | | | | $ | 152,968 | | |
加压泵
|
| | | | 87,846 | | | | | | 182,709 | | |
压力控制
|
| | | | 87,400 | | | | | | 96,731 | | |
有线
|
| | | | 56,864 | | | | | | 70,618 | | |
直接运营总费用
|
| | | $ | 411,724 | | | | | $ | 503,026 | | |
| | |
压力
泵送 |
| |
有线
|
| |
压力
控件 |
| |
企业
|
| |
年终
12月31日 2019 |
| |||||||||||||||
物业、厂房和设备
|
| | | $ | 26,350 | | | | | $ | 318 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 26,668 | | |
无形资产
|
| | | | 7,659 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,659 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 169 | | | | | | 1,719 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,888 | | |
总减值
|
| | | | 34,178 | | | | | | 2,037 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36,215 | | |
重组费用
|
| | | | 1,600 | | | | | | 1,576 | | | | | | 162 | | | | | | 2,006 | | | | | | 5,344 | | |
总减值和重组
|
| | | $ | 35,778 | | | | | $ | 3,613 | | | | | $ | 162 | | | | | $ | 2,006 | | | | | $ | 41,559 | | |
|
| | |
年终
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| ||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 192,491 | | | | | $ | 145,230 | | |
加压泵
|
| | | | 214,154 | | | | | | 153,118 | | |
压力控制
|
| | | | 122,620 | | | | | | 89,912 | | |
有线
|
| | | | 75,089 | | | | | | 49,773 | | |
总收入
|
| | | $ | 604,354 | | | | | $ | 438,033 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| ||||||
直接运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 152,968 | | | | | $ | 116,043 | | |
加压泵
|
| | | | 182,709 | | | | | | 120,025 | | |
压力控制
|
| | | | 96,731 | | | | | | 75,913 | | |
有线
|
| | | | 70,618 | | | | | | 49,484 | | |
直接运营总费用
|
| | | $ | 503,026 | | | | | $ | 361,465 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
经营活动提供(使用)的净现金
|
| | | $ | 36,277 | | | | | $ | 39,939 | | | | | $ | (11,540) | | |
净现金(用于)提供的投资活动
|
| | | | (18,437) | | | | | | (54,213) | | | | | | 14,510 | | |
融资活动提供的净现金(用于)
|
| | | | (16,914) | | | | | | 19,327 | | | | | | (6,438) | | |
现金净变化
|
| | | | 926 | | | | | | 5,053 | | | | | | (3,468) | | |
期末现金余额
|
| | | $ | 14,730 | | | | | $ | 13,804 | | | | | $ | 8,751 | | |
| 昆塔纳能源服务公司 | | | | | | | |
|
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | P-70 | | |
|
截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并资产负债表
|
| | | | P-71 | | |
|
截至2019年12月31日、2018年和2017年12月31日的年度合并经营报表
|
| | | | P-72 | | |
|
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度股东权益合并报表
|
| | | | P-73 | | |
|
截至2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的合并现金流量表
|
| | | | P-74 | | |
|
合并财务报表附注
|
| | | | P-75 | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
资产
|
| | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 14,730 | | | | | $ | 13,804 | | |
应收账款,扣除4,057美元和1,841美元的应收账款
|
| | | | 66,309 | | | | | | 101,620 | | |
未开票应收账款
|
| | | | 6,913 | | | | | | 13,766 | | |
存货(附注3)
|
| | | | 21,601 | | | | | | 23,464 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 8,410 | | | | | | 7,481 | | |
流动资产总额
|
| | | | 117,963 | | | | | | 160,135 | | |
财产、厂房和设备,净额(附注4)
|
| | | | 110,375 | | | | | | 153,878 | | |
经营性租赁使用权资产(附注8)
|
| | | | 10,943 | | | | | | — | | |
无形资产净额(附注5)
|
| | | | — | | | | | | 9,019 | | |
其他资产
|
| | | | 1,248 | | | | | | 1,517 | | |
总资产
|
| | | $ | 240,529 | | | | | $ | 324,549 | | |
负债和股东权益
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付帐款
|
| | | $ | 34,478 | | | | | $ | 51,568 | | |
应计负债(附注4)
|
| | | | 29,521 | | | | | | 37,533 | | |
流动租赁负债(附注8)
|
| | | | 7,224 | | | | | | 422 | | |
流动负债总额
|
| | | | 71,223 | | | | | | 89,523 | | |
长期债务(注5)
|
| | | | 21,000 | | | | | | 29,500 | | |
长期经营租赁负债(附注8)
|
| | | | 7,970 | | | | | | — | | |
长期融资租赁负债(附注8)
|
| | | | 7,961 | | | | | | 3,451 | | |
递延纳税义务净额
|
| | | | 112 | | | | | | 130 | | |
其他长期负债
|
| | | | 2 | | | | | | 125 | | |
总负债
|
| | | | 108,268 | | | | | | 122,729 | | |
承付款和或有事项(附注12) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.01美元,授权1000万股;未发行和未发行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.01美元,授权150,000,000股;已发行34,558,877股;已发行33,333,547股
|
| | | | 356 | | | | | | 344 | | |
新增实收资本
|
| | | | 357,996 | | | | | | 349,080 | | |
按成本价计算的库存股分别为1,225,330股和232,892股普通股
|
| | | | (4,872) | | | | | | (1,821) | | |
累计亏损
|
| | | | (221,219) | | | | | | (145,783) | | |
股东权益总额
|
| | | | 132,261 | | | | | | 201,820 | | |
总负债和股东权益
|
| | | $ | 240,529 | | | | | $ | 324,549 | | |
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
收入:
|
| | | $ | 484,283 | | | | | $ | 604,354 | | | | | $ | 438,033 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接运营成本
|
| | | | 411,724 | | | | | | 503,026 | | | | | | 361,465 | | |
一般和行政
|
| | | | 55,137 | | | | | | 62,756 | | | | | | 44,000 | | |
折旧摊销
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
处置资产收益
|
| | | | (1,914) | | | | | | (2,375) | | | | | | (2,639) | | |
减值和其他费用
|
| | | | 41,559 | | | | | | — | | | | | | — | | |
营业亏损
|
| | | | (71,742) | | | | | | (5,736) | | | | | | (10,480) | | |
营业外亏损费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (3,213) | | | | | | (11,825) | | | | | | (11,251) | | |
其他(费用)收入
|
| | | | (37) | | | | | | — | | | | | | 666 | | |
所得税前亏损
|
| | | | (74,992) | | | | | | (17,561) | | | | | | (21,065) | | |
所得税费用
|
| | | | (444) | | | | | | (621) | | | | | | (91) | | |
净亏损
|
| | | | (75,436) | | | | | | (18,182) | | | | | | (21,156) | | |
可归因于前身的净亏损
|
| | | | — | | | | | | (1,546) | | | | | | (21,156) | | |
昆塔纳能源服务公司的净亏损
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (16,636) | | | | | $ | — | | |
每股普通股净亏损: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | | | | $ | — | | |
稀释
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | | | | $ | — | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | | | | | — | | |
稀释
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | | | | | — | | |
| | |
常见
单元夹 数量 个单位 |
| |
会员‘
股权 |
| |
常见
股东 数量 个共享 出色的 |
| |
常见
库存 |
| |
其他
实收金额 大写 |
| |
金库
库存 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 股权 |
| ||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日的余额
|
| | | $ | 417,441 | | | | | $ | 212,630 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (106,506) | | | | | $ | 106,124 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | (21,156) | | | | | $ | (21,156) | | |
2017年12月31日的余额
|
| | | $ | 417,441 | | | | | $ | 212,630 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (127,662) | | | | | $ | 84,968 | | |
重组交易的影响
|
| | | | (417,441) | | | | | | (212,630) | | | | | | 23,598 | | | | | | 238 | | | | | | 246,023 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 33,631 | | |
首次公开发行(IPO)中出售的普通股发行,扣除发行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,632 | | | | | | 96 | | | | | | 90,446 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 90,542 | | |
重组前净亏损
交易记录 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,546) | | | | | | (1,546) | | |
股票发行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,277) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,277) | | |
股权薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 544 | | | | | | 10 | | | | | | 17,888 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,898 | | |
股票归属预扣税
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (137) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,284) | | | | | | — | | | | | | (1,284) | | |
期初递延税调整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 61 | | | | | | 61 | | |
重组交易后净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (16,636) | | | | | | (16,636) | | |
股票回购计划活动
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (96) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (537) | | | | | | — | | | | | | (537) | | |
2018年12月31日的余额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | 33,541 | | | | | $ | 344 | | | | | $ | 349,080 | | | | | $ | (1,821) | | | | | $ | (145,783) | | | | | $ | 201,820 | | |
股权薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 774 | | | | | | 12 | | | | | | 8,916 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,928 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (75,436) | | | | | | (75,436) | | |
股票归属预扣税
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (218) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,024) | | | | | | — | | | | | | (1,024) | | |
股票回购计划活动
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (764) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,027) | | | | | | — | | | | | | (2,027) | | |
2019年12月31日的余额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | 33,333 | | | | | $ | 356 | | | | | $ | 357,996 | | | | | $ | (4,872) | | | | | $ | (221,219) | | | | | $ | 132,261 | | |
|
| | |
年终
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
调整以将净亏损调整为净现金
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
减值费用
|
| | | | 36,215 | | | | | | — | | | | | | | | |
处置资产收益
|
| | | | (10,897) | | | | | | (7,785) | | | | | | (10,500) | | |
非现金利息支出
|
| | | | 351 | | | | | | 1,032 | | | | | | 5,960 | | |
债务清偿损失
|
| | | | — | | | | | | 8,594 | | | | | | — | | |
坏账准备
|
| | | | 2,423 | | | | | | 1,103 | | | | | | 289 | | |
递延所得税费用
|
| | | | (58) | | | | | | 92 | | | | | | 50 | | |
股票薪酬
|
| | | | 8,928 | | | | | | 17,898 | | | | | | — | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 32,888 | | | | | | (19,398) | | | | | | (46,869) | | |
未开票应收账款
|
| | | | 6,852 | | | | | | (4,121) | | | | | | (1,953) | | |
库存
|
| | | | 1,862 | | | | | | (770) | | | | | | (3,144) | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 6,174 | | | | | | 1,442 | | | | | | 1,812 | | |
其他非流动资产
|
| | | | (79) | | | | | | (3) | | | | | | (1,439) | | |
应付帐款
|
| | | | (14,415) | | | | | | 10,647 | | | | | | 6,969 | | |
应计负债
|
| | | | (7,919) | | | | | | 2,767 | | | | | | 12,810 | | |
其他长期负债
|
| | | | (131) | | | | | | (60) | | | | | | (56) | | |
经营活动提供(使用)的净现金
|
| | | | 36,277 | | | | | | 39,939 | | | | | | (11,540) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购置房产、厂房和设备
|
| | | | (35,247) | | | | | | (64,957) | | | | | | (21,244) | | |
出售房产、厂房和设备的收益
|
| | | | 16,810 | | | | | | 10,744 | | | | | | 35,754 | | |
投资活动提供的净现金(用于)
|
| | | | (18,437) | | | | | | (54,213) | | | | | | 14,510 | | |
融资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循环债务收益
|
| | | | 7,500 | | | | | | 41,500 | | | | | | 11,035 | | |
循环债务付款
|
| | | | (16,000) | | | | | | (91,071) | | | | | | (21,964) | | |
定期贷款收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,000 | | |
定期贷款付款
|
| | | | — | | | | | | (11,225) | | | | | | — | | |
融资租赁付款
|
| | | | (1,990) | | | | | | (380) | | | | | | (315) | | |
融资应付款
|
| | | | (3,373) | | | | | | (2,139) | | | | | | — | | |
支付递延融资成本
|
| | | | — | | | | | | (1,564) | | | | | | (194) | | |
提前清偿债务的预付保费
|
| | | | — | | | | | | (1,346) | | | | | | — | | |
库藏股支付
|
| | | | (3,051) | | | | | | (1,816) | | | | | | — | | |
新股发行收益,扣除承销佣金
|
| | | | — | | | | | | 90,542 | | | | | | — | | |
股票发行成本
|
| | | | — | | | | | | (3,174) | | | | | | — | | |
融资活动提供的净现金(用于)
|
| | | | (16,914) | | | | | | 19,327 | | | | | | (6,438) | | |
现金及现金等价物净增(减)
|
| | | | 926 | | | | | | 5,053 | | | | | | (3,468) | | |
期初现金和现金等价物
|
| | | | 13,804 | | | | | | 8,751 | | | | | | 12,219 | | |
期末现金和现金等价物
|
| | | $ | 14,730 | | | | | $ | 13,804 | | | | | $ | 8,751 | | |
补充现金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
付息现金
|
| | | $ | 2,805 | | | | | $ | 2,087 | | | | | $ | 5,755 | | |
缴纳所得税
|
| | | | 491 | | | | | | 105 | | | | | | 77 | | |
补充性非现金投融资活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售持有待售资产的非现金收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,990 | | |
应付账款和应计负债中的固定资产购买
|
| | | | 2,999 | | | | | | 4,900 | | | | | | 934 | | |
融资应付款
|
| | | | 3,627 | | | | | | 2,994 | | | | | | 1,666 | | |
非现金融资租赁追加
|
| | | | 8,887 | | | | | | 53 | | | | | | 70 | | |
物业、厂房和设备的非现金付款
|
| | | | — | | | | | | 3,279 | | | | | | 711 | | |
原定期贷款债转股
|
| | | | — | | | | | | 33,631 | | | | | | — | | |
应计利息转债务
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,202 | | |
发行普通股换取会员权益
|
| | | | — | | | | | | 212,630 | | | | | | — | | |
费用类型
|
| |
收入确认
|
|
日间费率 | | | 收入根据日费率确认,因为它与整个合同中每天提供的服务级别相关。 | |
初步动员
|
| | 收入在合同开始时估计,并包含在交易价格中,以便在合同期限内按比例确认。 | |
复员 | | | 不受限制的复员收入在合同开始时估计,包括在交易价格中,并在合同期限内按比例确认。 | |
报销 | | | 按向客户开单的金额确认(已发生的总成本)。 | |
| | |
余额为
开头 期间 |
| |
计入成本
和费用 |
| |
扣除额(1)
|
| |
期末余额
期间的 |
| ||||||||||||
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
坏账准备
|
| | | $ | 1,841 | | | | | $ | 2,423 | | | | | $ | (207) | | | | | $ | 4,057 | | |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
坏账准备
|
| | | | 776 | | | | | | 1,103 | | | | | | (38) | | | | | | 1,841 | | |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
坏账准备
|
| | | $ | 880 | | | | | $ | 289 | | | | | $ | (393) | | | | | $ | 776 | | |
| | |
压力
泵送 |
| |
有线
|
| |
压力
控件 |
| |
企业
|
| |
年终
12月31日 2019 |
| |||||||||||||||
物业、厂房和设备
|
| | | $ | 26,350 | | | | | $ | 318 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 26,668 | | |
无形资产
|
| | | | 7,659 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,659 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 169 | | | | | | 1,719 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,888 | | |
总减值
|
| | | | 34,178 | | | | | | 2,037 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36,215 | | |
重组费用
|
| | | | 1,600 | | | | | | 1,576 | | | | | | 162 | | | | | | 2,006 | | | | | | 5,344 | | |
总减值和重组
|
| | | $ | 35,778 | | | | | $ | 3,613 | | | | | $ | 162 | | | | | $ | 2,006 | | | | | $ | 41,559 | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
存货: | | | | | | | | | | | | | |
耗材
|
| | | $ | 4,968 | | | | | $ | 7,566 | | |
备件
|
| | | | 16,633 | | | | | | 15,898 | | |
总库存
|
| | | $ | 21,601 | | | | | $ | 23,464 | | |
| | |
预计
使用寿命 |
| |
截至12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
土地
|
| |
无限期
|
| | | $ | 2,732 | | | | | $ | 3,740 | | |
维修设备
|
| |
3 - 10年
|
| | | | 259,958 | | | | | | 298,782 | | |
机械设备
|
| |
7 - 15年
|
| | | | 80,672 | | | | | | 70,749 | | |
建筑物和租赁改进
|
| |
5年 - 39年
|
| | | | 14,000 | | | | | | 24,648 | | |
软件
|
| |
3个 - 5年
|
| | | | 3,031 | | | | | | 2,348 | | |
办公家具和设备
|
| |
3 - 10年
|
| | | | 2,499 | | | | | | 2,792 | | |
净资产、净 - 融资租赁
|
| |
7 - 15年
|
| | | | 8,422 | | | | | | — | | |
| | | | | | | | 371,314 | | | | | | 403,059 | | |
减去:累计折旧
|
| | | | | | | (265,293) | | | | | | (255,843) | | |
| | | | | | | | 106,021 | | | | | | 147,216 | | |
施工中
|
| | | | | | | 4,354 | | | | | | 6,662 | | |
物业、厂房和设备,净额
|
| | | | | | $ | 110,375 | | | | | $ | 153,878 | | |
| | |
预计
使用寿命 |
| |
截至12月31日
|
| |||
| | |
2018
|
| ||||||
机械设备
|
| |
3年
|
| | | $ | 233 | | |
建筑物和租赁改进
|
| |
20年
|
| | | | 2,252 | | |
| | | | | | | | 2,485 | | |
减去:累计摊销
|
| | | | | | | (676) | | |
| | | | | | | $ | 1,809 | | |
| | |
商标
|
| |
客户
关系 |
| |
竞业禁止
协议 |
| |
合计
|
| ||||||||||||
截至2018年12月31日的总金额
|
| | | $ | 1,750 | | | | | $ | 11,710 | | | | | $ | 4,560 | | | | | $ | 18,020 | | |
累计摊销
|
| | | | (1,750) | | | | | | (3,603) | | | | | | (3,648) | | | | | | (9,001) | | |
截至2018年12月31日的净余额
|
| | | | — | | | | | | 8,107 | | | | | | 912 | | | | | | 9,019 | | |
截至2019年12月31日的总金额
|
| | | | 1,750 | | | | | | 11,710 | | | | | | 4,560 | | | | | | 18,020 | | |
累计摊销
|
| | | | (1,750) | | | | | | (11,710) | | | | | | (4,560) | | | | | | (18,020) | | |
截至2019年12月31日的净余额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
当前应计负债: | | | | | | | | | | | | | |
应计应付款
|
| | | $ | 7,985 | | | | | $ | 12,943 | | |
工资和工资税
|
| | | | 7,665 | | | | | | 7,051 | | |
奖金
|
| | | | 3,147 | | | | | | 6,117 | | |
工伤保险费
|
| | | | 1,328 | | | | | | 1,532 | | |
销售税
|
| | | | 1,813 | | | | | | 2,599 | | |
从价税
|
| | | | 648 | | | | | | 581 | | |
医疗保险索赔
|
| | | | 1,010 | | | | | | 921 | | |
其他应计负债
|
| | | | 5,925 | | | | | | 5,789 | | |
应计负债总额
|
| | | $ | 29,521 | | | | | $ | 37,533 | | |
| | |
年终
12月31日 2019 |
| |||
运营租赁成本:
|
| | | $ | 9,339 | | |
短期租赁成本:
|
| | | $ | 803 | | |
融资租赁成本: | | | | | | | |
ROU资产摊销
|
| | | | 2,091 | | |
租赁负债利息
|
| | | | 840 | | |
融资租赁总成本
|
| | | | 2,931 | | |
| | |
年终
12月31日 2019 |
| |||
计入租赁负债的金额支付的现金: | | | | | | | |
经营租赁的营业现金流
|
| | | $ | 7,940 | | |
融资租赁的营业现金流
|
| | | | 784 | | |
融资租赁现金流
|
| | | | 1,990 | | |
以租赁义务换取的ROU资产: | | | | | | | |
经营租赁
|
| | | $ | 907 | | |
融资租赁
|
| | | | 8,887 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
经营租赁 | | | | | | | |
经营租赁ROU资产
|
| | | $ | 10,943 | | |
其他流动负债
|
| | | $ | 4,445 | | |
长期经营租赁负债
|
| | | | 7,970 | | |
营业租赁总负债
|
| | | $ | 12,415 | | |
融资租赁 | | | | | | | |
财产和设备,净额
|
| | | $ | 8,422 | | |
其他流动负债
|
| | | $ | 2,779 | | |
长期融资租赁负债
|
| | | | 7,961 | | |
融资租赁总负债
|
| | | $ | 10,740 | | |
加权平均剩余租期 | | | | | | | |
营业租赁(以年计)
|
| | | | 3.6 | | |
融资租赁(以年计)
|
| | | | 4.3 | | |
加权平均贴现率 | | | | | | | |
经营租赁
|
| | | | 6.7% | | |
融资租赁
|
| | | | 8.1% | | |
| | |
经营租赁
|
| |
融资租赁
|
| ||||||
2020
|
| | | $ | 5,409 | | | | | $ | 3,749 | | |
2021
|
| | | | 4,440 | | | | | | 3,709 | | |
2022
|
| | | | 2,539 | | | | | | 2,993 | | |
2023
|
| | | | 917 | | | | | | 1,148 | | |
2024
|
| | | | 524 | | | | | | 631 | | |
此后
|
| | | | 1,083 | | | | | | 1,307 | | |
租赁支付总额
|
| | | | 14,912 | | | | | | 13,537 | | |
少:计入利息
|
| | | | (2,497) | | | | | | (2,797) | | |
合计
|
| | | $ | 12,415 | | | | | $ | 10,740 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
当期所得税(费用)福利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | (22) | | | | | $ | (40) | | |
状态
|
| | | | (502) | | | | | | (507) | | | | | | (1) | | |
当期所得税(费用)合计
|
| | | | (502) | | | | | | (529) | | | | | | (41) | | |
递延所得税(费用)福利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (45) | | |
状态
|
| | | | 58 | | | | | | (92) | | | | | | (5) | | |
递延所得税(费用)福利总额
|
| | | | 58 | | | | | | (92) | | | | | | (50) | | |
| | | | $ | (444) | | | | | $ | (621) | | | | | $ | (91) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
按法定联邦税率计算的所得税拨备
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | | | | | 34.0% | | |
扣除联邦税收优惠后的州所得税
|
| | | | (0.5) | | | | | | (3.7) | | | | | | — | | |
不可扣除的工资
|
| | | | (0.3) | | | | | | (4.1) | | | | | | — | | |
不可扣除的餐饮和娱乐
|
| | | | (1.0) | | | | | | (4.1) | | | | | | — | | |
股票薪酬
|
| | | | (2.6) | | | | | | (6.5) | | | | | | — | | |
估值津贴
|
| | | | (12.5) | | | | | | (6.3) | | | | | | — | | |
流经免税收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (34.4) | | |
其他差异
|
| | | | — | | | | | | (0.2) | | | | | | — | | |
更改费率并返回拨备
|
| | | | (4.7) | | | | | | — | | | | | | — | | |
实际税率
|
| | | | (0.6)% | | | | | | (3.9)% | | | | | | (0.4)% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
递延税金资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
准备金和应计项目
|
| | | $ | 2,109 | | | | | $ | 1,698 | | | | | $ | — | | |
股票薪酬
|
| | | | 994 | | | | | | 1,844 | | | | | | — | | |
无形资产
|
| | | | 52,855 | | | | | | 60,978 | | | | | | — | | |
净营业亏损结转
|
| | | | 42,241 | | | | | | 40,987 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 49 | | | | | | 56 | | | | | | — | | |
经营性租赁负债
|
| | | | 2,872 | | | | | | — | | | | | | — | | |
递延税金资产总额
|
| | | $ | 101,120 | | | | | $ | 105,563 | | | | | $ | — | | |
递延纳税义务: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预付费用
|
| | | | (131) | | | | | | (180) | | | | | | — | | |
物业厂房和设备
|
| | | | (10,687) | | | | | | (15,486) | | | | | | (185) | | |
融资租赁资产
|
| | | | (922) | | | | | | — | | | | | | — | | |
经营租赁资产
|
| | | | (2,170) | | | | | | — | | | | | | — | | |
递延纳税负债总额
|
| | | $ | (13,910) | | | | | $ | (15,666) | | | | | $ | (185) | | |
估值津贴
|
| | | | (87,322) | | | | | | (90,027) | | | | | | — | | |
递延纳税净负债
|
| | | $ | (112) | | | | | $ | (130) | | | | | $ | (185) | | |
|
截至2019年1月1日的估值津贴
|
| | | $ | (90,027) | | |
|
计入本年度活动所得税拨备
|
| | | | 2,705 | | |
|
截至2019年12月31日的估值津贴
|
| | | $ | (87,322) | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
昆塔纳资本集团附属公司应付帐款
|
| | | $ | 23 | | | | | $ | — | | |
应付给Archer Well Company Inc.附属公司的帐款
|
| | | $ | 21 | | | | | $ | 40 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
昆塔纳资本集团(Quintana Capital Group,L.P.)附属公司的运营费用
|
| | | $ | 408 | | | | | $ | 384 | | | | | $ | 529 | | |
来自Archer Well Company Inc.附属公司的运营费用
|
| | | $ | 26 | | | | | $ | 81 | | | | | $ | 10 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
部门调整后EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 34,093 | | | | | $ | 23,694 | | | | | $ | 17,498 | | |
加压泵
|
| | | | (5,053) | | | | | | 28,700 | | | | | | 27,784 | | |
压力控制
|
| | | | 10,958 | | | | | | 18,389 | | | | | | 6,539 | | |
有线
|
| | | | (1,122) | | | | | | 1,362 | | | | | | (1,794) | | |
公司和其他
|
| | | | (21,454) | | | | | | (33,573) | | | | | | (17,459) | | |
减值和其他费用
|
| | | | (41,559) | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税费用
|
| | | | (444) | | | | | | (621) | | | | | | (91) | | |
利息支出
|
| | | | (3,213) | | | | | | (11,825) | | | | | | (11,251) | | |
折旧摊销
|
| | | | (49,519) | | | | | | (46,683) | | | | | | (45,687) | | |
处置资产收益
|
| | | | 1,914 | | | | | | 2,375 | | | | | | 2,639 | | |
其他(费用)收入
|
| | | | (37) | | | | | | — | | | | | | 666 | | |
净亏损
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |
2018年12月31日
|
| ||||||
定向钻进
|
| | | $ | 99,456 | | | | | $ | 96,942 | | |
加压泵
|
| | | | 45,875 | | | | | | 121,824 | | |
压力控制
|
| | | | 67,685 | | | | | | 70,401 | | |
有线
|
| | | | 21,304 | | | | | | 28,039 | | |
合计
|
| | | $ | 234,320 | | | | | $ | 317,206 | | |
公司和其他
|
| | | | 6,209 | | | | | | 7,343 | | |
总资产
|
| | | $ | 240,529 | | | | | $ | 324,549 | | |
|
| | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
钻井 |
| |
压力
泵送 |
| |
压力
控件 |
| |
有线
|
| |
合计
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 227,949 | | | | | $ | 90,185 | | | | | $ | 106,594 | | | | | $ | 59,555 | | | | | $ | 484,283 | | |
折旧摊销
|
| | | $ | 12,509 | | | | | $ | 20,370 | | | | | $ | 12,662 | | | | | $ | 3,978 | | | | | $ | 49,519 | | |
资本支出
|
| | | $ | 14,966 | | | | | $ | 5,208 | | | | | $ | 13,170 | | | | | $ | 1,903 | | | | | $ | 35,247 | | |
| | |
截至2018年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
钻井 |
| |
压力
泵送 |
| |
压力
控件 |
| |
有线
|
| |
合计
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 192,491 | | | | | $ | 214,154 | | | | | $ | 122,620 | | | | | $ | 75,089 | | | | | $ | 604,354 | | |
折旧摊销
|
| | | $ | 10,849 | | | | | $ | 22,571 | | | | | $ | 9,207 | | | | | $ | 4,056 | | | | | $ | 46,683 | | |
资本支出
|
| | | $ | 13,003 | | | | | $ | 29,235 | | | | | $ | 20,125 | | | | | $ | 2,594 | | | | | $ | 64,957 | | |
| | |
截至2017年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
钻井 |
| |
压力
泵送 |
| |
压力
控件 |
| |
有线
|
| |
合计
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 145,230 | | | | | $ | 153,118 | | | | | $ | 89,912 | | | | | $ | 49,773 | | | | | $ | 438,033 | | |
折旧摊销
|
| | | $ | 11,994 | | | | | $ | 22,867 | | | | | $ | 6,560 | | | | | $ | 4,266 | | | | | $ | 45,687 | | |
资本支出
|
| | | $ | 9,038 | | | | | $ | 5,268 | | | | | $ | 6,446 | | | | | $ | 492 | | | | | $ | 21,244 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
限制性股票奖励
|
| | | $ | 600 | | | | | $ | 438 | | | | | $ | — | | |
限制性股票销售单位
|
| | | | 7,276 | | | | | | 16,293 | | | | | | — | | |
绩效库存单位
|
| | | | 1,052 | | | | | | 1,167 | | | | | | — | | |
股票薪酬费用(1)
|
| | | $ | 8,928 | | | | | $ | 17,898 | | | | | $ | — | | |
| | |
股份数量
(千) |
| |
授予日期交易会
每股价值 |
| |
加权平均
剩余寿命 (单位:年) |
| |||||||||
2017年12月31日出类拔萃:
|
| | | | 1,627 | | | | | $ | 17.73 | | | | | | 3.46 | | |
已批准
|
| | | | 476 | | | | | | 8.92 | | | | | | 2.11 | | |
被没收
|
| | | | (8) | | | | | | 8.92 | | | | | | | | |
归属
|
| | | | (544) | | | | | | 10.00 | | | | | | | | |
2018年12月31日出类拔萃:
|
| | | | 1,551 | | | | | $ | 15.74 | | | | | | 2.36 | | |
已批准
|
| | | | 898 | | | | | | 4.26 | | | | | | 2.12 | | |
被没收
|
| | | | (169) | | | | | | 7.77 | | | | | | | | |
归属
|
| | | | (691) | | | | | | 9.41 | | | | | | | | |
2019年12月31日出类拔萃:
|
| | | | 1,589 | | | | | $ | 11.53 | | | | | | 1.60 | | |
| | |
股份数量
(千) |
| |
授予日期交易会
每股价值 |
| |
加权平均
剩余寿命 (单位:年) |
| |||||||||
2017年12月31日出类拔萃:
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
已批准
|
| | | | 425 | | | | | | 5.49 | | | | | | 2.36 | | |
被没收
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
归属
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2018年12月31日出类拔萃:
|
| | | | 425 | | | | | $ | 5.49 | | | | | | 2.11 | | |
已批准
|
| | | | 323 | | | | | | 3.98 | | | | | | 2.12 | | |
被没收
|
| | | | (389) | | | | | | 5.45 | | | | | | — | | |
归属
|
| | | | (44) | | | | | | 5.49 | | | | | | — | | |
2019年12月31日业绩突出
|
| | | | 315 | | | | | $ | 4.84 | | | | | | 1.91 | | |
费用类型
|
| |
收入确认
|
|
日间费率 | | | 收入根据日费率确认,因为它与整个合同中每天提供的服务级别相关。 | |
初步动员
|
| | 收入在合同开始时估计,并包含在交易价格中,以便在合同期限内按比例确认。 | |
复员 | | | 不受限制的复员收入在合同开始时估计,包括在交易价格中,并在合同期限内按比例确认。 | |
报销 | | | 按向客户开单的金额确认(已发生的总成本)。 | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
普通股股东的净亏损
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (16,636) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股 - Basic
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | |
加权平均已发行普通股 - 稀释
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | |
每股普通股净亏损:
|
| | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | |
稀释
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | |
被排除为反稀释的潜在稀释证券(1)
|
| | | | 1,919 | | | | | | 2,050 | | |
| | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
第一个
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三个
季度 |
| |
第四个
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 141,665 | | | | | $ | 125,627 | | | | | $ | 121,082 | | | | | $ | 95,909 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接运营成本
|
| | | | 121,551 | | | | | | 109,075 | | | | | | 101,737 | | | | | | 79,361 | | |
一般和行政
|
| | | | 15,710 | | | | | | 13,862 | | | | | | 12,056 | | | | | | 13,509 | | |
折旧摊销
|
| | | | 12,440 | | | | | | 13,116 | | | | | | 13,229 | | | | | | 10,734 | | |
处置资产收益
|
| | | | (23) | | | | | | (153) | | | | | | (1,116) | | | | | | (622) | | |
减值和其他费用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 41,543 | | | | | | 16 | | |
营业亏损
|
| | | | (8,013) | | | | | | (10,273) | | | | | | (46,367) | | | | | | (7,089) | | |
利息支出
|
| | | | (671) | | | | | | (853) | | | | | | (898) | | | | | | (791) | | |
其他费用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (37) | | |
所得税前净亏损
|
| | | | (8,684) | | | | | | (11,126) | | | | | | (47,265) | | | | | | (7,917) | | |
所得税(费用)福利
|
| | | | (177) | | | | | | (154) | | | | | | (164) | | | | | | 51 | | |
昆塔纳能源服务公司的净亏损
|
| | | $ | (8,861) | | | | | $ | (11,280) | | | | | $ | (47,429) | | | | | $ | (7,866) | | |
每股普通股净亏损:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (0.26) | | | | | $ | (0.33) | | | | | $ | (1.41) | | | | | $ | (0.24) | | |
稀释
|
| | | $ | (0.26) | | | | | $ | (0.33) | | | | | $ | (1.41) | | | | | $ | (0.24) | | |
| | |
截至2018年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
第一个
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三个
季度 |
| |
第四个
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 141,268 | | | | | $ | 152,536 | | | | | $ | 150,897 | | | | | $ | 159,653 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接运营成本
|
| | | | 116,097 | | | | | | 124,592 | | | | | | 126,925 | | | | | | 135,412 | | |
一般和行政
|
| | | | 20,312 | | | | | | 14,489 | | | | | | 14,140 | | | | | | 13,815 | | |
折旧摊销
|
| | | | 11,078 | | | | | | 11,155 | | | | | | 12,033 | | | | | | 12,417 | | |
处置资产收益
|
| | | | (106) | | | | | | (594) | | | | | | (629) | | | | | | (1,046) | | |
营业(亏损)收入
|
| | | | (6,113) | | | | | | 2,894 | | | | | | (1,572) | | | | | | (945) | | |
利息费用净额
|
| | | | (10,192) | | | | | | (433) | | | | | | (574) | | | | | | (626) | | |
所得税前(亏损)收入
|
| | | | (16,305) | | | | | | 2,461 | | | | | | (2,146) | | | | | | (1,571) | | |
所得税费用
|
| | | | (51) | | | | | | (326) | | | | | | (207) | | | | | | (37) | | |
净(亏损)收入
|
| | | | (16,356) | | | | | | 2,135 | | | | | | (2,353) | | | | | | (1,608) | | |
可归因于前身的净亏损
|
| | | | (1,546) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
昆塔纳能源服务公司的净(亏损)收入
|
| | | $ | (14,810) | | | | | $ | 2,135 | | | | | $ | (2,353) | | | | | $ | (1,608) | | |
每股普通股净(亏损)收入:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (0.44) | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.05) | | |
稀释
|
| | | $ | (0.44) | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.05) | | |
|
2.1†
|
| | 昆塔纳能源服务公司(Quintana Energy Services Inc.)、昆塔纳能源服务有限公司(Quintana Energy Services LP)、QES Holdco LLC和其中提到的其他各方签署的、日期为2018年2月8日的主重组协议(合并内容参考昆塔纳能源服务公司2018年2月14日提交的当前8-K表格报告的附件2.1)。 | |
|
2.2†
|
| | 信件协议Re:公司与实体方于2018年11月5日签署的重组文件更正(合并内容参考Quintana Energy Services,Inc.截至2018年9月30日的季度报告Form 10-Q的附件2.1.)。 | |
|
3.1
|
| | 修改并重新签署了昆塔纳能源服务公司的公司注册证书(通过引用昆塔纳能源服务公司截至2018年3月31日的季度报告Form 10-Q的附件3.1合并,文件编号1-38383)。 | |
|
3.2
|
| | 修订和重新修订昆塔纳能源服务公司的章程(通过引用昆塔纳能源服务公司于2018年2月14日提交的当前8-K表格报告的附件33.3合并,文件编号1-38383)。 | |
|
4.1
|
| | 昆塔纳能源服务公司(Quintana Energy Services Inc.)和其中提到的其他各方于2018年2月13日签署的第二次修订和重新签署的股权协议(合并内容参考昆塔纳能源服务公司2018年2月14日提交的当前表格8-K的附件4.1)。 | |
|
4.2
|
| | 昆塔纳能源服务公司(Quintana Energy Services Inc.)和其中提到的其他各方之间于2018年2月13日签署的注册权协议(合并内容参考昆塔纳能源服务公司于2018年2月14日提交的当前表格8-K的附件4.2)。 | |
|
4.3*
|
| | 证券说明 | |
|
10.1
|
| | QES Holdco LLC之间于2014年9月9日签订的信贷协议,QES Holdco LLC作为借款方,借款方的某些子公司作为担保人,贷款方不时作为贷款方,Amegy Bank National Association作为行政代理、发行行和摆动额度贷款方(合并内容参考Quintana Energy的附件10.1 | |
| | | | Services Inc.于2017年8月9日提交的表格S-1注册声明)。 | |
|
10.2
|
| | 昆塔纳能源服务有限公司(Quintana Energy Services LP)于2015年1月9日签署的转让、解除、同意和信贷协议第一修正案,由昆塔纳能源服务有限公司(Quintana Energy Services LP)作为借款人、借款方的某些子公司作为担保人、贷款人不时作为贷款人,以及Za,N.A.DBA Amegy Bank作为行政代理、发行银行和摆动额度贷款人(通过引用Quintana Energy Services Inc.提交的S-1表格注册声明附件10.2合并而成 | |
|
10.3
|
| | 《信贷协议第二修正案》,日期为2015年12月31日,由Quintana Energy Services LP(作为借款人)、借款方的某些子公司(作为担保人)、贷款人(不时作为贷款方)和ZA,N.A.DBA Amegy Bank(作为行政代理、发行银行和摆动额度贷款人,通过引用Quintana Energy Services Inc.于2017年8月9日提交的表格S-1注册声明的附件10.3合并而成) | |
|
10.4
|
| | 昆塔纳能源服务有限责任公司(Quintana Energy Services LP)作为借款人、借款方的某些子公司作为担保人、贷款人不时作为贷款方、以及ZA,N.A.DBA Amegy Bank作为行政代理、发行银行和摆动额度贷款人(通过引用Quintana Energy Services Inc.的Form S-1注册声明(文件编号333)附件10.4合并而成)于2016年12月19日签署的《信贷协议第三修正案》和《信贷协议豁免书》(通过引用Quintana Energy Services Inc.的Form S-1 Region Statement(文件编号333)的附件10.4合并而成 | |
|
10.5
|
| | 第二份留置权信贷协议,日期为2016年12月19日,由昆塔纳能源服务有限公司作为借款人、借款方的某些子公司、作为担保人、贷款人不时作为贷款人、科特兰资本市场服务有限责任公司作为行政代理(通过参考昆塔纳能源服务公司于2017年8月9日提交给委员会的Form S-1注册声明(文件编号333-219837)第10.5号附件成立)签署,该协议由昆塔纳能源服务有限公司(Quintana Energy Services LP)作为借款人、借款方的某些子公司、作为担保人、贷款人不时作为贷款方、作为行政代理(通过引用昆塔纳能源服务公司的Form S-1注册声明(文件编号333-219837)的附件10.5合并而成)。 | |
|
10.6
|
| | (Br)昆塔纳能源服务有限责任公司(Quintana Energy Services LP)作为借款人、借款方的某些子公司作为担保人,与借款人、质押人和科特兰资本市场服务有限责任公司(Cortland Capital Market Services,LLC)作为行政代理签订的质押协议,日期为2016年12月19日(合并内容参考昆塔纳能源服务公司于2017年8月9日提交给委员会的Form S-1注册说明书(文件编号333-219837)附件10.6),该协议由昆塔纳能源服务有限公司(Quintana Energy Services LP)作为借款人,借款方的某些子公司作为担保人,与借款人、质押人和科特兰资本市场服务有限责任公司(Cortland Capital Market Services,LLC)作为行政代理合并 | |
|
10.7
|
| | 昆塔纳能源服务有限责任公司、Archer Holdco LLC、Robertson QES Investment LLC和Geveran Investments Limited之间于2016年12月19日签署的认股权证协议(通过引用昆塔纳能源服务公司附件10.7合并而成。表格S-1注册声明(文件编号333-219837)于2017年8月9日提交给委员会)。 | |
|
10.8
|
| | 2018年2月13日由Quintana Energy Services Inc.、Quintana Energy Services LP及其各个借款人、美国银行(Bank of America,N.A.)作为代理、联合牵头安排人和唯一簿记管理人、ZB,N.A.DBA Amegy Bank作为联合牵头安排人以及花旗银行(Citibank,N.A.)作为联合牵头安排人(通过引用Quintana Energy Services Inc.的附件10.3合并而合并)签订的贷款、担保和担保协议。 | |
|
10.9†
|
| | Quintana Energy Services Inc.2018年长期激励计划(合并内容参考Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.1)。 | |
|
10.10†
|
| | Quintana Energy Services Inc.修订并重新启动长期激励计划(也称为QES Legacy Long-Term Incentive Plan)(合并内容参考Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的Form 8-K当前报告的附件10.2)。 | |
|
10.11†
|
| | Quintana Energy Services Inc.修订和重新制定的长期激励计划下的幻影单元协议表(合并内容参考Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的Form S-8注册声明附件4.10)。 | |
|
10.12†
|
| | 昆塔纳能源服务公司(Quintana Energy Services Inc.)修订和重新制定的长期激励计划下的幻影单位协议(公司高管)表(合并内容参考昆塔纳能源服务公司于2018年2月14日提交的表格S-8注册声明附件4.11)。 | |
|
10.13†
|
| | 昆塔纳能源服务公司(Quintana Energy Services Inc.)下的幻影单元协议修正案表格。修订并重新启动了长期激励计划(通过引用2019年6月24日提交的公司当前8-K表格报告的附件10.4并入)。 | |
|
10.14†
|
| | 赔偿协议(D.Rogers Herndon)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.4合并而成)。 | |
|
10.15†
|
| | 赔偿协议(Christopher J.Baker)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.5合并而成)。 | |
|
10.16†
|
| | 赔偿协议(Keefer M.Lehner)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.6合并而成)。 | |
|
10.17†
|
| | 赔偿协议(Max L.Bouthillette)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前8-K表格报告的附件10.7合并而成)。 | |
|
10.18†
|
| | 赔偿协议(Dag Skindlo)(引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的Form 8-K当前报告的附件10.8合并)。 | |
|
10.19†
|
| | 赔偿协议(Gunnar Eliassen)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.9合并而成)。 | |
|
10.20†
|
| | 赔偿协议(Rocky L.Duckworth)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.10合并而成)。 | |
|
10.21†
|
| | 赔偿协议(小道尔顿·布特)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.11并入本文)。 | |
|
10.22†
|
| | 赔偿协议(小Corbin J.Robertson,Jr.)(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2018年2月14日提交的当前Form 8-K报告的附件10.12并入本文)。 | |
|
10.23†
|
| | 赔偿协议(Bobby S.Shackouls)(引用Quintana Energy Services Inc.截至2018年12月31日的财年Form 10-K年度报告附件10.22)。 | |
|
10.24†
|
| | 本公司与Christopher J.Baker之间修订并重新签署了高管聘用协议,自2019年8月26日起生效(合并内容参考本公司于2019年8月30日提交的当前8-K表格报告附件10.1)。 | |
|
10.25†
|
| | 本公司与D.Rogers Herndon修订并重新签署了高管聘用协议,自2019年6月15日起生效(合并内容参考本公司于2019年6月24日提交的当前8-K表格报告附件10.1)。 | |
|
10.26†
|
| | 本公司与Keefer M.Lehner之间修订并重新签署了高管聘用协议,自2019年6月15日起生效(合并内容参考本公司于2019年6月24日提交的当前8-K表格报告附件10.3)。 | |
|
10.27†*
|
| | 昆塔纳能源服务公司2018年长期激励计划下的绩效分享单位协议表(高管 - 2018年表)。 | |
|
10.28†*
|
| | 昆塔纳能源服务公司2018年长期激励计划下的绩效分享单位协议表格(Employees - 2018年表格)。 | |
|
10.29†*
|
| | 昆塔纳能源服务公司2018年长期激励计划下的绩效分享单位协议表(高管 - 2019年表)。 | |
|
10.30†*
|
| | 昆塔纳能源服务2019年长期激励计划下的绩效分享单位协议表(员工-2019表)。 | |
|
10.31†*
|
| | 昆塔纳能源服务公司2018年长期激励计划下的限制性股票单位协议(高管)形式。 | |
|
10.32†*
|
| | 昆塔纳能源服务公司2018年长期激励计划下的限制性股票单位协议(员工)表格。 | |
|
10.33†*
|
| | 昆塔纳能源服务公司2018年长期激励计划下的限制性股票单位协议(董事)形式。 | |
|
21.1
|
| | Quintana Energy Services Inc.子公司列表(合并内容参考Quintana Energy Services Inc.截至2017年12月31日的财年Form 10-K年度报告附件21.1)。 | |
|
23.1**
|
| | 普华永道会计师事务所同意 | |
|
31.1*
|
| | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法规则13a-14(A)和15d-14(A)颁发的首席执行官证书。 | |
|
31.2*
|
| | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法规则13a-14(A)和15d-14(A)颁发的首席财务官证书。 | |
|
32.1**
|
| | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350节颁发的首席执行官证书。 | |
|
32.2**
|
| | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节颁发的首席执行官证书。 | |
|
签名
|
| |||
|
/s/Christopher J.Baker
克里斯托弗·J·贝克
|
| |
总裁、首席执行官、董事(首席执行官)
|
|
|
/s/Keefer M.Lehner
Keefer M.Lehner
|
| |
执行副总裁兼首席财务官(首席会计官)
|
|
|
/s/杰弗里·C·斯坦福
杰弗里·C·斯坦福
|
| |
副总裁兼首席会计官(首席会计官)
|
|
|
/s/小科尔宾·J·罗伯逊
小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson,Jr.)
|
| |
董事会主席
|
|
|
/s/小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.)
小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| |
薪酬委员会主任兼主席
|
|
|
/s/Rocky L.Duckworth
洛奇·L·达克沃斯
|
| |
审计委员会主任兼主席
|
|
|
/s/冈纳尔·埃利亚森
冈纳尔·埃利亚森
|
| |
导演
|
|
|
/s/Bobby S.Shackouls
鲍比·S·沙科尔斯
|
| |
导演
|
|
|
/s/Dag Skindlo
Dag Skindlo
|
| |
导演
|
|
|
要召开的会议:
|
| | 致昆塔纳能源服务公司股东: | |
|
中环上午9:00
夏令时 |
| |
昆塔纳能源服务公司(“QES”或“本公司”)2020年度股东大会(包括其任何休会、“年会”)将于2020年5月12日(星期二)举行。年会将完全是一次“虚拟会议”。您可以通过以下地址在线参加年会,包括投票和/或提交问题:www.viralShareholdermeeting.com/qes2020,并输入您的互联网可用性通知、您收到的代理卡上或代理材料附带的说明中包含的公司编号和控制编号。年会将于中部夏令时上午9点左右开始,登录时间从中部夏令时上午8点45分开始。如果您于2020年3月20日(星期五)(本公司董事会(“董事会”)设定的年度会议记录日期)收盘时为QES股东,则您有权在股东周年大会上发出通知并在会上投票。
|
|
|
星期二
2020年5月12日 |
| |
年会的目的如下:
(1)
选举七名董事,每名董事的任期在2021年股东年会上届满,直到他们的继任者正式当选并合格为止;
(2)
批准任命普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)为本公司截至2020年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所;以及
(3)
就可能在股东周年大会或其任何及所有延会或延期上适当提出的其他事项采取适当行动。
|
|
|
您可以参加
在线年会, 包括投票和/或 在 上提交问题 以下地址: www.viralSharener Meeting.com/qes2020 |
| |
随附的委托书中对这些建议进行了进一步说明,并提供了全面的信息,以便进行全面和公平的评估,该委托书是与董事会征集将在年会上投票的委托书有关的。
本股东周年大会公告和2020年度委托书及委托书表格自2020年3月27日起发放。
您的投票很重要。无论您持有多少股份,重要的是您的股份必须有代表出席年会,因为必须有法定人数的股东出席(无论是亲自出席还是由代表代表出席),才能召开年会。
我代表我们的公司和董事会感谢您对QES的一如既往的支持。
|
|
|
会议
|
| | | | Q-5 | | |
|
关于年会
|
| | | | Q-5 | | |
|
1号提案 - 董事选举
|
| | | | Q-10 | | |
|
董事会
|
| | | | Q-11 | | |
|
高管
|
| | | | Q-14 | | |
|
公司治理
|
| | | | Q-15 | | |
|
受控公司状态
|
| | | | Q-15 | | |
|
董事独立性
|
| | | | Q-15 | | |
|
《行为准则和道德手册》
|
| | | | Q-15 | | |
|
公司治理准则
|
| | | | Q-16 | | |
|
董事提名和董事会成员标准
|
| | | | Q-16 | | |
|
与董事会沟通
|
| | | | Q-16 | | |
|
关于我们董事会及其委员会的信息
|
| | | | Q-18 | | |
|
概述
|
| | | | Q-18 | | |
|
董事会及其委员会会议
|
| | | | Q-18 | | |
|
董事会领导结构
|
| | | | Q-19 | | |
|
董事会在风险监督中的作用
|
| | | | Q-19 | | |
|
董事会委员会
|
| | | | Q-20 | | |
|
薪酬委员会联动和内部人士参与
|
| | | | Q-22 | | |
|
- 批准任命的第2号提案
普华永道会计师事务所作为我们的独立注册公众 截至2020年12月31日的财年会计师事务所 |
| | | | Q-23 | | |
|
审计委员会报告
|
| | | | Q-25 | | |
|
高管薪酬
|
| | | | Q-26 | | |
|
薪酬汇总表
|
| | | | Q-26 | | |
|
其他叙述性披露
|
| | | | Q-28 | | |
|
奖励薪酬计划
|
| | | | Q-28 | | |
|
股权奖
|
| | | | Q-28 | | |
|
其他好处
|
| | | | Q-30 | | |
|
雇佣协议
|
| | | | Q-30 | | |
|
赔偿协议
|
| | | | Q-32 | | |
|
薪酬委员会报告
|
| | | | Q-32 | | |
|
董事薪酬
|
| | | | Q-33 | | |
|
共享所有权信息
|
| | | | Q-34 | | |
|
第16(A)节受益所有权报告合规性
|
| | | | Q-34 | | |
|
某些受益所有者和管理层的安全所有权
|
| | | | Q-34 | | |
|
与相关人员的交易
|
| | | | Q-37 | | |
|
历史关联人交易
|
| | | | Q-37 | | |
|
与关联人交易审批批准程序
|
| | | | Q-38 | | |
|
其他事项
|
| | | | Q-39 | | |
|
股东提案
|
| | | | Q-39 | | |
|
2019年年报
|
| | | | Q-39 | | |
|
住户
|
| | | | Q-40 | | |
董事和董事提名人
|
| |
职位和办公室
|
| |
导演自
以来
|
| |
年龄
|
|
克里斯托弗·J·贝克 | | | 总裁、首席执行官兼董事 | | |
2019年8月
|
| |
47
|
|
小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson,Jr.) | | | 董事会主席兼董事 | | |
2017年4月
|
| |
72
|
|
小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.) | | | 导演 | | |
2018年2月
|
| |
65
|
|
洛奇·L·达克沃斯 | | | 导演 | | |
2018年2月
|
| |
69
|
|
冈纳尔·埃利亚森 | | | 导演 | | |
2017年4月
|
| |
34
|
|
鲍比·S·沙科尔斯 | | | 导演 | | |
2019年1月1日
|
| |
69
|
|
Dag Skindlo | | | 导演 | | |
2017年4月
|
| |
51
|
|
名称
|
| |
职位
|
| |
年龄
|
|
克里斯托弗·J·贝克 | | | 总裁、首席执行官兼董事 | | |
47
|
|
Keefer M.Lehner | | | 执行副总裁兼首席财务官 | | |
34
|
|
Max L.Bouthillette | | | 执行副总裁、总法律顾问、首席合规官兼公司秘书 | | |
51
|
|
导演姓名
|
| |
审计委员会
|
| |
薪酬
委员会 |
| ||||||
克里斯托弗·J·贝克(1)
|
| | | | | | | | | | | | |
小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson,Jr.)
|
| | | | | | | | | | * | | |
道尔顿·布特,Jr+
|
| | | | * | | | | | | ** | | |
洛奇·L·达克沃斯+
|
| | | | ** | | | | | | * | | |
冈纳尔·埃利亚森
|
| | | | | | | | | | | | |
鲍比·S·沙科尔斯+
|
| | | | * | | | | | | | | |
Dag Skindlo
|
| | | | | | | | | | * | | |
|
审计委员会
|
| | | | 5 | | |
|
薪酬委员会
|
| | | | 3 | | |
| | |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
审计费
|
| | | $ | 1,570 | | | | | $ | 1,477 | | |
与审计相关的
|
| | | | — | | | | | $ | 115 | | |
税费
|
| | | $ | 50 | | | | | $ | 273 | | |
所有其他
|
| | | $ | 3 | | | | | $ | 3 | | |
合计
|
| | | $ | 1,623 | | | | | $ | 1,868 | | |
名称
|
| |
主要岗位
|
|
克里斯托弗·J·贝克(1) | | | 总裁兼首席执行官 | |
Keefer M.Lehner | | | 执行副总裁兼首席财务官 | |
Max L.Bouthillette | | |
执行副总裁、总法律顾问兼首席合规官
和公司秘书 |
|
D.罗杰斯·赫恩登(2) | | | 前首席执行官兼总裁 | |
姓名和主要职务
|
| |
年
|
| |
工资
|
| |
奖金
|
| |
库存
奖项(3) |
| |
非股权
奖励计划 薪酬(4) |
| |
所有其他
薪酬(5) |
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||
克里斯托弗·J·贝克
总裁兼首席执行官 警官 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 430,769 | | | | | | — | | | | | $ | 731,383 | | | | | $ | 288,874 | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 1,459,426 | | |
| | | 2018 | | | | | $ | 393,077 | | | | | | — | | | | | $ | 756,200 | | | | | $ | 261,300 | | | | | $ | 8,250 | | | | | $ | 1,418,827 | | | ||
Keefer M.Lehner
执行副总裁兼首席财务官 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 400,000 | | | | | | — | | | | | $ | 731,383 | | | | | $ | 226,075 | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 1,365,858 | | |
| | | 2018 | | | | | $ | 353,077 | | | | | | — | | | | | $ | 708,938 | | | | | $ | 222,469 | | | | | $ | 8,250 | | | | | $ | 1,292,734 | | | ||
Max L.Bouthillette
执行副总裁、总法律顾问、首席合规官兼公司秘书 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 350,000 | | | | | | — | | | | | $ | 498,671 | | | | | $ | 197,816 | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 1,054,887 | | |
D.罗杰斯·赫恩登(1)
前首席执行官兼总裁 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 342,692 | | | | | | — | | | | | $ | 997,338 | | | | | | | | | | | $ | 1,516,491 | | | | | $ | 2,856,521 | | |
| | | 2018 | | | | | $ | 520,000 | | | | | | — | | | | | $ | 1,039,775 | | | | | $ | 435,050 | | | | | $ | 8,250 | | | | | $ | 2,003,075 | | |
| | |
股票奖励
|
| |||||||||
名称
|
| |
股份数量或
库存单位 尚未授予 |
| |
股票市值
或库存单位 尚未授予(4) |
| ||||||
克里斯托弗·J·贝克 | | | | | | | | | | | | | |
虚拟单元(1)
|
| | | | 108,508 | | | | | $ | 304,908 | | |
限售股(2)
|
| | | | 142,355 | | | | | $ | 400,018 | | |
绩效共享单位(3)
|
| | | | 132,222 | | | | | $ | 371,544 | | |
Keefer M.Lehner | | | | | | | | | | | | | |
虚拟单元(1)
|
| | | | 74,242 | | | | | $ | 208,620 | | |
限售股(2)
|
| | | | 140,772 | | | | | $ | 395,569 | | |
绩效共享单位(3)
|
| | | | 131,272 | | | | | $ | 368,874 | | |
Max L.Bouthillette | | | | | | | | | | | | | |
虚拟单元(1)
|
| | | | 45,668 | | | | | $ | 128,327 | | |
限售股(2)
|
| | | | 94,565 | | | | | $ | 265,728 | | |
绩效共享单位(3)
|
| | | | 88,654 | | | | | $ | 249,118 | | |
D.罗杰斯·赫恩登(5) | | | | | | | | | | | | | |
虚拟单元(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
限售股(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
名称
|
| |
基本工资
(截至2019年12月31日) |
| |||
克里斯托弗·J·贝克
|
| | | $ | 500,000 | | |
Keefer M.Lehner
|
| | | $ | 400,000 | | |
Max L.Bouthillette
|
| | | $ | 350,000 | | |
D.罗杰斯·赫恩登
|
| | |
|
(1)
|
| |
名称
|
| |
在
中赚取的费用
现金 |
| |
库存
奖项(2) |
| |
合计
|
| |||||||||
小科尔宾·J·罗伯逊(1)
|
| | | $ | 65,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 165,000 | | |
小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | $ | 80,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 180,000 | | |
洛奇·L·达克沃斯
|
| | | $ | 80,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 180,000 | | |
冈纳尔·埃利亚森
|
| | | $ | 60,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 160,000 | | |
Dag Skindlo
|
| | | $ | 65,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 165,000 | | |
鲍比·沙科尔斯
|
| | | $ | 70,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 170,000 | | |
受益人姓名和地址
|
| |
总数为
拥有的股份 |
| |
班级百分比
未完成(1) |
| ||||||
昆塔纳资本集团及其附属公司(2)(3)
|
| | | | 6,559,524 | | | | | | 19.41% | | |
Archer Holdco LLC及其附属公司(2)(4)
|
| | | | 9,494,306 | | | | | | 28.09% | | |
Geveran Investments Limited及其附属公司(2)(5)
|
| | | | 6,602,688 | | | | | | 19.53% | | |
美嘉资产管理(英国)有限公司(6)
|
| | | | 3,288,449 | | | | | | 9.73% | | |
Robertson QES Investment LLC(2)(7)
|
| | | | 2,886,041 | | | | | | 8.54% | | |
克里斯托弗·J·贝克
|
| | | | 212,099 | | | | | | * | | |
Keefer M.Lehner
|
| | | | 129,702 | | | | | | * | | |
Max L.Bouthillette
|
| | | | 99,041 | | | | | | * | | |
小科尔宾·J·罗伯逊(2)(3)(7)
|
| | | | 214,749 | | | | | | * | | |
小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
洛奇·L·达克沃斯
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
冈纳尔·埃利亚森
|
| | | | 40,108 | | | | | | * | | |
鲍比·S·沙科尔斯
|
| | | | 23,474 | | | | | | * | | |
Dag Skindlo
|
| | | | 45,313 | | | | | | * | | |
集团高管和董事(9人)
|
| | | | 10,279,857 | | | | | | 30.41% | | |
D.罗杰斯·赫恩登(7)(8)
|
| | | | 196,736 | | | | | | * | | |
|
特拉华州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管辖区
注册) |
| |
(佣金
文件号) |
| |
(美国国税局雇主
标识号) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,每股票面价值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
纽约证券交易所
|
|
展品
否 |
| |
说明
|
|
99.1*
|
| | 新闻稿,日期为2020年4月13日。 | |
| | | | 昆塔纳能源服务公司 | | |||
| 2020年4月14日 | | | 发件人: | | | /s/Christopher J.Baker | |
| | | | 名称: | | | 克里斯托弗·J·贝克 | |
| | | | 标题: | | |
首席执行官、总裁兼董事
|
|
|
特拉华州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管辖区
注册) |
| |
(佣金
文件号) |
| |
(美国国税局雇主
标识号) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,每股票面价值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
纽约证券交易所
|
|
展品
否 |
| |
说明
|
|
99.1*
|
| | 新闻稿日期为2020年5月1日,标题为“QES Energy Services Inc.收到纽约证券交易所关于继续上市要求的通知。” | |
| | | | 昆塔纳能源服务公司 | | |||
| 2020年5月1日 | | | 发件人: | | | /s/Christopher J.Baker | |
| | | | 名称: | | | 克里斯托弗·J·贝克 | |
| | | | 标题: | | |
首席执行官、总裁兼董事
|
|
|
特拉华州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管辖区
注册) |
| |
(佣金
文件号) |
| |
(美国国税局雇主
标识号) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,每股票面价值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
纽约证券交易所
|
|
展品
否 |
| |
说明
|
|
2.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.、Quintana Energy Services Inc.、氪Intermediate LLC和氪Merge Sub Inc.之间的合并协议和计划,日期为2020年5月3日 | |
10.1
|
| | 由Amin J.Khoury和Quintana Energy Services Inc.签署、日期为2020年5月3日的支持协议 | |
10.2
|
| | 指定股东和KLX能源服务控股公司签订的、日期为2020年5月3日的支持协议 | |
10.3
|
| | 指定股东和KLX能源服务控股公司签订的注册权协议,日期为2020年5月3日 | |
99.1
|
| | 新闻稿,日期为2020年5月3日 | |
99.2
|
| | 投资者演示文稿,日期为2020年5月3日 | |
| | | | 昆塔纳能源服务公司 | | |||
| 2020年5月4日 | | | 发件人: | | | /s/Christopher J.Baker | |
| | | | 名称: | | | 克里斯托弗·J·贝克 | |
| | | | 标题: | | |
首席执行官、总裁兼董事
|
|
|
特拉华州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管辖区
注册) |
| |
(佣金
文件号) |
| |
(美国国税局雇主
标识号) |
|
|
各班级标题:
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称:
|
|
|
普通股,每股票面价值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
纽约证券交易所
|
|
|
被提名者
|
| |
用于
|
| |
扣缴
|
| |
经纪人无投票权
|
| |||||||||
| 克里斯托弗·J·贝克 | | | | | 20,552,170 | | | | | | 826,629 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 小科尔宾·J·罗伯逊(Corbin J.Robertson,Jr.) | | | | | 20,510,739 | | | | | | 868,060 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 小道尔顿·布特(Dalton Boutté,Jr.) | | | | | 20,801,738 | | | | | | 577,061 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 洛奇·L·达克沃斯 | | | | | 20,758,428 | | | | | | 620,371 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 冈纳尔·埃利亚森 | | | | | 20,530,065 | | | | | | 848,734 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 鲍比·S·沙科尔斯 | | | | | 20,787,348 | | | | | | 591,451 | | | | | | 7,304,068 | | |
| Dag Skindlo | | | | | 20,511,624 | | | | | | 867,175 | | | | | | 7,304,068 | | |
|
用于
|
| |
与
|
| |
弃权
|
|
|
28,423,605
|
| |
247,396
|
| |
11,866
|
|
| | | | 昆塔纳能源服务公司 | | |||
| 2020年5月12日 | | | 发件人: | | | /s/Max L.Bouthillette | |
| | | | | | | Max L.Bouthillette | |
| | | | | | | 执行副总裁、总法律顾问、首席财务合规官兼公司秘书 | |
| (标记一) | |
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节发布的季度报告
|
|
|
截至2020年3月31日的季度业绩
|
|
|
或
|
|
|
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
|
|
|
特拉华州
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管辖区
公司或组织) |
| |
(税务局雇主
标识号) |
|
|
每个班级的标题
|
| |
交易代码
|
| |
注册的每个交易所的名称
|
|
|
普通股,每股票面价值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
纽约证券交易所
|
|
|
大型加速文件服务器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
较小的报告公司
|
|
| | | |
新兴成长型公司
|
|
|
第一部分 - 财务信息
|
| | | | V-3 | | |
|
第1项、财务报表
|
| | | | V-3 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年12月31日的简明合并资产负债表(未经审计)
|
| | | | V-3 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月的简明综合经营报表(未经审计)
|
| | | | V-4 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月简明股东权益综合报表(未经审计)
|
| | | | V-5 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月简明合并现金流量表(未经审计)
|
| | | | V-6 | | |
|
简明合并财务报表附注(未经审计)
|
| | | | V-7 | | |
|
第2项:管理层对财务状况和业绩的讨论和分析
运营 |
| | | | V-21 | | |
|
第3项:关于市场风险的定量和定性披露
|
| | | | V-35 | | |
|
第4项:控制和程序
|
| | | | V-35 | | |
|
第二部分 - 其他信息
|
| | | | V-37 | | |
|
第1项:法律诉讼
|
| | | | V-37 | | |
|
第1a项。风险因素
|
| | | | V-37 | | |
|
第2项未登记的股权证券销售和收益使用
|
| | | | V-43 | | |
|
第3项:高级证券违约
|
| | | | V-43 | | |
|
第4项:矿山安全披露
|
| | | | V-43 | | |
|
第5项、其他信息
|
| | | | V-43 | | |
|
物品6.展品
|
| | | | V-44 | | |
|
签名
|
| | | | V-45 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
资产
|
| | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 23,180 | | | | | $ | 14,730 | | |
应收账款,扣除4,146美元和4,057美元的应收账款
|
| | | | 58,980 | | | | | | 66,309 | | |
未开票应收账款
|
| | | | 4,960 | | | | | | 6,913 | | |
存货(附注3)
|
| | | | 23,446 | | | | | | 21,601 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 7,750 | | | | | | 8,410 | | |
流动资产总额
|
| | | | 118,316 | | | | | | 117,963 | | |
物业、厂房和设备,净额
|
| | | | 99,229 | | | | | | 110,375 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 9,650 | | | | | | 10,943 | | |
其他资产
|
| | | | 1,158 | | | | | | 1,248 | | |
总资产
|
| | | $ | 228,353 | | | | | $ | 240,529 | | |
负债和股东权益
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付帐款
|
| | | $ | 38,547 | | | | | $ | 34,478 | | |
应计负债(附注4)
|
| | | | 23,243 | | | | | | 29,521 | | |
流动租赁负债
|
| | | | 7,104 | | | | | | 7,224 | | |
流动负债总额
|
| | | | 68,894 | | | | | | 71,223 | | |
长期债务(注5)
|
| | | | 32,000 | | | | | | 21,000 | | |
长期经营租赁负债
|
| | | | 7,144 | | | | | | 7,970 | | |
长期融资租赁负债
|
| | | | 7,333 | | | | | | 7,961 | | |
递延纳税义务净额
|
| | | | 103 | | | | | | 112 | | |
其他长期负债
|
| | | | — | | | | | | 2 | | |
总负债
|
| | | | 115,474 | | | | | | 108,268 | | |
承付款和或有事项(附注8) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.01美元,授权1000万股;未发行和未发行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.01美元,授权150,000,000股;已发行35,467,609股;已发行33,809,644股
|
| | | | 362 | | | | | | 356 | | |
新增实收资本
|
| | | | 360,321 | | | | | | 357,996 | | |
按成本价计算的库存股为1,657,964股,普通股为1,225,330股
|
| | | | (5,860) | | | | | | (4,872) | | |
累计亏损
|
| | | | (241,944) | | | | | | (221,219) | | |
股东权益总额
|
| | | | 112,879 | | | | | | 132,261 | | |
总负债和股东权益
|
| | | $ | 228,353 | | | | | $ | 240,529 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| ||||||
收入:
|
| | | $ | 92,801 | | | | | $ | 141,665 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | |
直接运营成本
|
| | | | 81,490 | | | | | | 121,551 | | |
一般和行政
|
| | | | 12,086 | | | | | | 15,710 | | |
折旧摊销
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
处置资产收益
|
| | | | (26) | | | | | | (23) | | |
减损
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
营业亏损
|
| | | | (19,916) | | | | | | (8,013) | | |
营业外亏损费用: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (729) | | | | | | (671) | | |
其他收入
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前亏损
|
| | | | (20,645) | | | | | | (8,684) | | |
所得税费用
|
| | | | (80) | | | | | | (177) | | |
净亏损
|
| | | | (20,725) | | | | | | (8,861) | | |
每股普通股净亏损: | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
稀释
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
稀释
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
| | |
常见
股东 数量 个共享 出色的 |
| |
常见
库存 |
| |
其他
实收金额 大写 |
| |
金库
库存 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 股权 |
| ||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额
|
| | | | 33,541 | | | | | $ | 344 | | | | | $ | 349,080 | | | | | $ | (1,821) | | | | | $ | (145,783) | | | | | $ | 201,820 | | |
基于股票的薪酬 - 股权奖励
|
| | | | 609 | | | | | | 3 | | | | | | 2,748 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,751 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,861) | | | | | | (8,861) | | |
股票归属预扣税
|
| | | | (177) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (954) | | | | | | — | | | | | | (954) | | |
股票回购计划活动
|
| | | | (103) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (486) | | | | | | — | | | | | | (486) | | |
2019年3月31日的余额
|
| | | | 33,870 | | | | | $ | 347 | | | | | $ | 351,828 | | | | | $ | (3,261) | | | | | $ | (154,644) | | | | | $ | 194,270 | | |
2019年12月31日的余额
|
| | | | 33,333 | | | | | $ | 356 | | | | | $ | 357,996 | | | | | $ | (4,872) | | | | | $ | (221,219) | | | | | $ | 132,261 | | |
基于股票的薪酬 - 股权奖励
|
| | | | 909 | | | | | | 6 | | | | | | 2,325 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,331 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (20,725) | | | | | | (20,725) | | |
股票归属预扣税
|
| | | | (255) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (573) | | | | | | — | | | | | | (573) | | |
股票回购计划活动
|
| | | | (177) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (415) | | | | | | — | | | | | | (415) | | |
2020年3月31日的余额
|
| | | | 33,810 | | | | | $ | 362 | | | | | $ | 360,321 | | | | | $ | (5,860) | | | | | $ | (241,944) | | | | | $ | 112,879 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
调整以将净亏损调整为净现金 | | | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
减值费用
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
处置资产收益
|
| | | | (609) | | | | | | (3,270) | | |
非现金利息支出
|
| | | | 88 | | | | | | 87 | | |
坏账准备
|
| | | | 226 | | | | | | 257 | | |
递延所得税费用
|
| | | | (31) | | | | | | 40 | | |
股票薪酬
|
| | | | 2,331 | | | | | | 2,751 | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 7,102 | | | | | | 4,869 | | |
未开票应收账款
|
| | | | 1,953 | | | | | | 5,338 | | |
库存
|
| | | | (1,844) | | | | | | (1,172) | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 1,209 | | | | | | 1,867 | | |
其他非流动资产
|
| | | | — | | | | | | 3 | | |
应付帐款
|
| | | | 2,681 | | | | | | (2,078) | | |
应计负债
|
| | | | (5,875) | | | | | | (1,518) | | |
其他长期负债
|
| | | | — | | | | | | (99) | | |
经营活动提供的净现金
|
| | | | 5,673 | | | | | | 10,654 | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
购置房产、厂房和设备
|
| | | | (6,735) | | | | | | (12,284) | | |
设备押金预付款
|
| | | | — | | | | | | (354) | | |
出售房产、厂房和设备的收益
|
| | | | 795 | | | | | | 3,754 | | |
投资活动使用的净现金
|
| | | | (5,940) | | | | | | (8,884) | | |
融资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
循环债务收益
|
| | | | 20,000 | | | | | | 7,500 | | |
循环债务付款
|
| | | | (9,000) | | | | | | — | | |
融资租赁付款
|
| | | | (698) | | | | | | (122) | | |
融资应付款
|
| | | | (597) | | | | | | (617) | | |
库藏股支付
|
| | | | (988) | | | | | | (1,445) | | |
融资活动提供的净现金
|
| | | | 8,717 | | | | | | 5,316 | | |
现金和现金等价物净增长
|
| | | | 8,450 | | | | | | 7,086 | | |
期初现金和现金等价物
|
| | | | 14,730 | | | | | | 13,804 | | |
期末现金和现金等价物
|
| | | $ | 23,180 | | | | | $ | 20,890 | | |
补充现金流信息 | | | | | | | | | | | | | |
付息现金
|
| | | $ | 624 | | | | | $ | 548 | | |
缴纳所得税
|
| | | | — | | | | | | 6 | | |
补充性非现金投融资活动 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款和应计负债中的固定资产购买
|
| | | | 832 | | | | | | 1,096 | | |
融资应付款
|
| | | | 549 | | | | | | 392 | | |
非现金融资租赁追加
|
| | | | 106 | | | | | | 720 | | |
| | |
压力
泵送 |
| |
压力
控件 |
| |
有线
|
| |
三个月
已结束 2020年3月31日 |
| ||||||||||||
物业、厂房和设备
|
| | | $ | 2,191 | | | | | $ | 4,182 | | | | | $ | 1,297 | | | | | $ | 7,670 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 47 | | | | | | 206 | | | | | | 286 | | | | | | 539 | | |
融资租赁使用权资产
|
| | | | 311 | | | | | | 727 | | | | | | 26 | | | | | | 1,064 | | |
总减值
|
| | | $ | 2,549 | | | | | $ | 5,115 | | | | | $ | 1,609 | | | | | $ | 9,273 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
存货: | | | | | | | | | | | | | |
耗材
|
| | | $ | 4,696 | | | | | $ | 4,968 | | |
备件
|
| | | | 18,750 | | | | | | 16,633 | | |
总库存
|
| | | $ | 23,446 | | | | | $ | 21,601 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
当前应计负债: | | | | | | | | | | | | | |
应计应付款
|
| | | $ | 9,001 | | | | | $ | 7,985 | | |
工资和工资税
|
| | | | 5,746 | | | | | | 7,665 | | |
奖金
|
| | | | 403 | | | | | | 3,147 | | |
工伤保险费
|
| | | | 1,291 | | | | | | 1,328 | | |
销售税
|
| | | | 673 | | | | | | 1,813 | | |
从价税
|
| | | | 741 | | | | | | 648 | | |
医疗保险索赔
|
| | | | 1,029 | | | | | | 1,010 | | |
其他应计负债
|
| | | | 4,359 | | | | | | 5,925 | | |
应计负债总额
|
| | | $ | 23,243 | | | | | $ | 29,521 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
昆塔纳资本集团附属公司应付帐款
|
| | | $ | 133 | | | | | $ | 23 | | |
应付给Archer Well Company Inc.附属公司的帐款
|
| | | $ | 22 | | | | | $ | 21 | | |
| | |
截至3月31日的三个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
昆塔纳资本集团(Quintana Capital Group,L.P.)附属公司的运营费用
|
| | | $ | 158 | | | | | $ | 172 | | |
来自Archer Well Company Inc.附属公司的运营费用
|
| | | $ | 1 | | | | | $ | 4 | | |
| | |
截至3月31日的三个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
部门调整后EBITDA: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 5,490 | | | | | $ | 9,480 | | |
加压泵
|
| | | | 959 | | | | | | (3,504) | | |
压力控制
|
| | | | (191) | | | | | | 3,241 | | |
有线
|
| | | | (1,678) | | | | | | 2,064 | | |
公司和其他
|
| | | | (5,355) | | | | | | (6,877) | | |
减损
|
| | | | (9,273) | | | | | | — | | |
所得税费用
|
| | | | (80) | | | | | | (177) | | |
利息支出
|
| | | | (729) | | | | | | (671) | | |
折旧摊销
|
| | | | (9,894) | | | | | | (12,440) | | |
处置资产收益
|
| | | | 26 | | | | | | 23 | | |
净亏损
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
|
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
定向钻进
|
| | | $ | 93,433 | | | | | $ | 99,456 | | |
加压泵
|
| | | | 42,321 | | | | | | 45,875 | | |
压力控制
|
| | | | 54,581 | | | | | | 67,685 | | |
有线
|
| | | | 17,854 | | | | | | 21,304 | | |
合计
|
| | | $ | 208,189 | | | | | $ | 234,320 | | |
公司和其他
|
| | | | 20,164 | | | | | | 6,209 | | |
总资产
|
| | | $ | 228,353 | | | | | $ | 240,529 | | |
|
| | |
截至2020年3月31日的三个月
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
钻井 |
| |
压力
泵送 |
| |
压力
控件 |
| |
有线
|
| |
合计
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 50,248 | | | | | $ | 16,149 | | | | | $ | 19,041 | | | | | $ | 7,363 | | | | | $ | 92,801 | | |
折旧摊销
|
| | | $ | 3,017 | | | | | $ | 2,822 | | | | | $ | 3,258 | | | | | $ | 797 | | | | | $ | 9,894 | | |
资本支出
|
| | | $ | 4,441 | | | | | $ | 249 | | | | | $ | 1,944 | | | | | $ | 101 | | | | | $ | 6,735 | | |
| | |
截至2019年3月31日的三个月
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
钻井 |
| |
压力
泵送 |
| |
压力
控件 |
| |
有线
|
| |
合计
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 61,956 | | | | | $ | 28,631 | | | | | $ | 28,775 | | | | | $ | 22,303 | | | | | $ | 141,665 | | |
折旧摊销
|
| | | $ | 2,966 | | | | | $ | 5,478 | | | | | $ | 2,932 | | | | | $ | 1,064 | | | | | $ | 12,440 | | |
资本支出
|
| | | $ | 3,391 | | | | | $ | 3,289 | | | | | $ | 5,048 | | | | | $ | 910 | | | | | $ | 12,638 | | |
| | |
截至3月31日的三个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
限制性股票奖励
|
| | | $ | 175 | | | | | $ | 166 | | |
限制性股票销售单位
|
| | | | 1,809 | | | | | | 2,131 | | |
绩效库存单位
|
| | | | 487 | | | | | | 454 | | |
股票薪酬费用
|
| | | $ | 2,471 | | | | | $ | 2,751 | | |
|
| | |
数量
个共享 (千) |
| |
授予日期
FairValue 每股 |
| |
加权平均
剩余寿命 (单位:年) |
| |||||||||
2019年12月31日出类拔萃:
|
| | | | 1,589 | | | | | $ | 11.53 | | | | | | 1.60 | | |
已批准
|
| | | | 901 | | | | | | 2.60 | | | | | | 2.81 | | |
被没收
|
| | | | 28 | | | | | | — | | | | | | — | | |
归属
|
| | | | 645 | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年3月31日出类拔萃:
|
| | | | 1,817 | | | | | $ | 8.30 | | | | | | 2.04 | | |
| | |
数量
个共享 (千) |
| |
授予日期
公允价值 每股 |
| |
加权平均
剩余寿命 (单位:年) |
| |||||||||
2019年12月31日业绩突出
|
| | | | 315 | | | | | $ | 4.84 | | | | | | 1.91 | | |
已批准
|
| | | | 471 | | | | | | 2.96 | | | | | | 2.81 | | |
被没收
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | — | | |
归属
|
| | | | 134 | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年3月31日业绩突出
|
| | | | 650 | | | | | $ | 3.71 | | | | | | 2.45 | | |
| | |
截至3月31日的三个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
普通股股东的净亏损
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股 - Basic
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
加权平均已发行普通股 - 稀释
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
每股普通股净亏损:
|
| | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
稀释
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
被排除为反稀释的潜在稀释证券(1)
|
| | | | 2,698 | | | | | | 2,492 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
| | |
(未经审核)
|
| |||||||||
收入:
|
| | | $ | 92,801 | | | | | $ | 141,665 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | |
直接运营成本
|
| | | | 81,490 | | | | | | 121,551 | | |
一般和行政
|
| | | | 12,086 | | | | | | 15,710 | | |
折旧摊销
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
处置资产收益
|
| | | | (26) | | | | | | (23) | | |
减损
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
营业亏损
|
| | | | (19,916) | | | | | | (8,013) | | |
营业外亏损费用: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (729) | | | | | | (671) | | |
其他收入
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前亏损
|
| | | | (20,645) | | | | | | (8,684) | | |
所得税费用
|
| | | | (80) | | | | | | (177) | | |
净亏损
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
|
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
| | |
(未经审核)
|
| |||||||||
部门调整后EBITDA: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 5,490 | | | | | $ | 9,480 | | |
加压泵
|
| | | | 959 | | | | | | (3,504) | | |
压力控制
|
| | | | (191) | | | | | | 3,241 | | |
有线
|
| | | | (1,678) | | | | | | 2,064 | | |
调整后EBITDA(1)
|
| | | $ | 2,379 | | | | | $ | 7,554 | | |
其他运营数据: | | | | | | | | | | | | | |
钻机天数(2)
|
| | | | 4,356 | | | | | | 5,279 | | |
月均定向钻机收入(3)
|
| | | | 60 | | | | | | 82 | | |
水力压裂阶段总数
|
| | | | 810 | | | | | | 853 | | |
平均每个阶段的水力压裂收入
|
| | | $ | 17,989 | | | | | $ | 31,501 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
调整调整后的EBITDA至净亏损: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
所得税费用
|
| | | | 80 | | | | | | 177 | | |
利息支出
|
| | | | 729 | | | | | | 671 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
资产处置收益,净额
|
| | | | (26) | | | | | | (23) | | |
减损
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
股票薪酬
|
| | | | 2,471 | | | | | | 2,751 | | |
品牌重塑费用
|
| | | | — | | | | | | 16 | | |
结算费用
|
| | | | 412 | | | | | | 383 | | |
劳务费
|
| | | | 271 | | | | | | — | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | 2,379 | | | | | $ | 7,554 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 50,248 | | | | | $ | 61,956 | | |
加压泵
|
| | | | 16,149 | | | | | | 28,631 | | |
压力控制
|
| | | | 19,041 | | | | | | 28,775 | | |
有线
|
| | | | 7,363 | | | | | | 22,303 | | |
总收入
|
| | | $ | 92,801 | | | | | $ | 141,665 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
直接运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
定向钻进
|
| | | $ | 41,809 | | | | | $ | 48,735 | | |
加压泵
|
| | | | 13,998 | | | | | | 30,310 | | |
压力控制
|
| | | | 17,519 | | | | | | 23,279 | | |
有线
|
| | | | 8,164 | | | | | | 19,227 | | |
直接运营总费用
|
| | | $ | 81,490 | | | | | $ | 121,551 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
经营活动提供的净现金
|
| | | $ | 5,673 | | | | | $ | 10,654 | | |
投资活动使用的净现金
|
| | | | (5,940) | | | | | | (8,884) | | |
融资活动提供的净现金
|
| | | | 8,717 | | | | | | 5,316 | | |
现金净变化
|
| | | | 8,450 | | | | | | 7,086 | | |
期末现金余额
|
| | | $ | 23,180 | | | | | $ | 20,890 | | |
2020
|
| |
总数
购买的股票 |
| |
均价
按股付费 |
| |
总数
购买的股票 作为公开活动的一部分 宣布计划或 程序 |
| |
最高金额
股票价值 那可能还是 根据 购买 计划或计划 (千) |
| ||||||||||||
1月
|
| | | | 94,387 | | | | | $ | 2.81 | | | | | | 94,387 | | | | | $ | 3,203 | | |
2月
|
| | | | 46,294 | | | | | $ | 2.42 | | | | | | 46,294 | | | | | $ | 3,091 | | |
3月
|
| | | | 36,119 | | | | | $ | 1.23 | | | | | | 36,119 | | | | | $ | 3,047 | | |
合计
|
| | | | 176,800 | | | | | | | | | | | | 176,800 | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.、Quintana Energy Services Inc.、氪Intermediate LLC和氪Merge Sub Inc.之间的合并协议和计划,日期为2020年5月3日(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2020年5月4日提交的Form 8-K当前报告的附件2.11,1-38383号文件合并而成)。 | |
| | 3.1 | | | | 修改并重新签署了昆塔纳能源服务公司的注册证书(通过引用昆塔纳能源服务公司截至2018年3月31日的季度报告Form 10-Q的附件3.1,文件编号1-38383)。 | |
| | 3.2 | | | |
修订和重新制定昆塔纳能源服务公司章程(合并内容参考
Quintana Energy Services Inc.于2月14日提交的当前Form 8-K报告附件3.3 2018年1-38383号文件)。 |
|
| | 10.1 | | | |
由Amin J.Khoury和Quintana签署的支持协议,日期为2020年5月3日
Energy Services Inc.(通过引用Quintana Energy Services Inc.的附件10.1合并 目前的Form 8-K报告,提交于2020年5月4日,编号1-38383)。 |
|
| | 10.2 | | | | 由指定股东和KLX能源服务控股公司签订的支持协议,日期为2020年5月3日(引用昆塔纳能源服务公司于2020年5月4日提交的8-K表格当前报告的附件10.2,文件编号1-38383)。 | |
| | 10.3 | | | | 登记权利协议,日期为2020年5月3日,由指定股东和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通过引用昆塔纳能源服务公司于2020年5月4日提交的Form 8-K当前报告的附件10.1,文件编号1-38383合并而成),日期为2020年5月3日,由指定股东和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通过引用Quintana Energy Services Inc.于2020年5月4日提交的Form 8-K当前报告的附件10.1合并,文件编号1-38383)。 | |
| | 31.1* | | | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法规则13a-14(A)和15d-14(A)颁发的首席执行官证书。 | |
| | 31.2* | | | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法规则13a-14(A)和15d-14(A)颁发的首席财务官证书。 | |
| | 32.1** | | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350节颁发的首席执行官证书。 | |
| | 32.2** | | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节颁发的首席执行官证书。 | |
展品
号码 |
| | | | |
说明
|
|
2.1 | | | — | | | 合并协议和计划(作为本联合委托书/招股说明书的附件A,构成本S-4表格注册说明书的一部分) | |
2.2 | | | — | | | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之间签订的分销协议,日期为2018年7月13日 (合并时参考了KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的最新8-K表格报告(文件编号001-36610)) | |
2.3 | | | — | | | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之间签署的《员工事项协议》(日期为2018年7月13日) (合并内容参考KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-36610)的附件2.2.) | |
2.4 | | | — | | | KLX Inc.和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通过参考KLX Inc.于2018年7月17日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-36610)的附件2.3中合并) 截至2018年7月13日的知识产权事项协议 | |
2.5 | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.、KLX Energy Services LLC、District 5 Investments,LP、3M Capital,Inc.和Marco D.Davis之间签订的单位购买协议,日期为2018年10月22日 (通过引用附件2.1并入注册人于2018年10月22日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38609)中) | |
3.1 | | | — | | | 修订和重新发布的KLX能源服务控股公司注册证书(通过参考2018年9月13日提交给证券交易委员会的注册人注册说明书附件331(文件编号333-227321)) | |
3.2 | | | — | | | 修订和重新修订KLX能源服务控股公司的章程(通过引用附件3.2并入注册人于2020年5月29日提交给证券交易委员会的10-K/A表格年度报告(文件编号001-38609)) | |
4.1 | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,KLX Energy Services LLC,KLX RE Holdings LLC和Wilmington Trust,National Association作为受托人和抵押品代理人(通过引用注册人于2018年11月1日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38609)的附件4.1并入) | |
4.1.1 | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,其中指定的担保子公司,以及全国协会威尔明顿信托公司作为受托人和抵押品代理人(通过引用附件4.1.1注册人于2019年3月21日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(文件编号001-38609)) ,日期为2018年11月16日的第一份补充契约 | |
4.1.2 | | | — | | | 第二份补充契约,日期为2019年5月13日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作为发行人,其中指定的担保子公司,以及全国协会威尔明顿信托公司作为受托人和抵押品代理人(通过参考2019年8月22日提交给证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-38609)附件4.1并入) | |
4.2 | | | — | | | 2025年到期的11.500%高级担保票据表格(包含在附件4.1中) | |
5.1** | | | — | | | 富而德美国有限责任公司(Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP)对正在注册的证券的有效性的意见 | |
10.1 | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.、几家贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和抵押品代理签订的信贷协议,日期为2018年8月10日 (通过参考2018年8月15日提交给美国证券交易委员会的注册人注册声明(文件编号001-38609)修正案第1号附件10.10合并) | |
展品
号码 |
| | | | |
说明
|
|
10.1.1 | | | — | | | 截至2018年10月22日的信贷协议第一修正案,日期为2018年8月10日,由KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附属担保方KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、几家贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和抵押品代理(通过引用注册人于2018年10月22日提交给证券交易委员会的当前8-K报表(文件编号001-38609)附件10.1并入) | |
10.1.2 | | | — | | | 截至2019年6月10日的信贷协议第二修正案,日期为2018年8月10日,由KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、其附属担保方KLX Energy Services Holdings,Inc.、几家贷款人以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(通过参考2019年8月22日提交给证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-38609)附件10.1并入) | |
10.2 | | | — | | | KLX能源服务控股公司长期激励计划(通过引用附件4.1并入注册人于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册说明书(文件编号333-227321))* | |
10.3 | | | — | | | KLX能源服务控股公司长期激励计划和限制性股票奖励协议表格(通过参考2018年9月13日提交给证券交易委员会的注册人S-8表格注册声明(第333-227321号文件)附件4.2中并入)* | |
10.4 | | | — | | | KLX能源服务控股公司长期激励计划-限制性股票奖励协议(通过参考2018年9月13日提交给证券交易委员会的注册人S-8注册说明书(第333-227321号文件)附件44.3并入)* | |
10.5 | | | — | | | KLX能源服务控股公司员工股票购买计划(通过参考2018年9月13日提交给证券交易委员会的注册人S-8表格注册声明(文件编号333-227321)附件44.4并入)* | |
10.6 | | | — | | | KLX能源服务控股公司非雇员董事股票和延期补偿计划(通过引用附件34.5并入2018年9月13日提交给证券交易委员会的注册人S-8注册说明书(文件编号333-227321))* | |
10.7 | | | — | | | KLX能源服务控股公司2018年延期补偿计划(通过引用附件4.1并入注册人于2018年9月13日提交给证券交易委员会的S-8表格注册声明(文件编号333-227327)中)* | |
10.8 | | | — | | | KLX Energy Services LLC和KLX RE Holdings LLC的担保日期为2018年9月14日(通过引用附件10.2并入注册人于2018年9月19日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38609)中) | |
10.9 | | | — | | | KLX能源服务控股公司高管医疗保险报销计划(通过引用附件1110.11并入注册人于2018年9月19日提交给证券交易委员会的8-K表格(文件号001-38609)的当前报告中)* | |
10.10 | | | — | | | KLX能源服务控股公司高管退休医疗和牙科计划(通过引用附件410.12并入注册人于2018年9月19日提交给证券交易委员会的8-K表格(文件编号001-38609)的当前报告中)* | |
10.11 | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Amin J.Khoury于2018年9月14日签署的注册权协议(通过引用附件10.15并入注册人于2018年9月19日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38609)中)* | |
10.12 | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Thomas P.McCaffrey于2018年9月14日签署的注册权协议(通过引用附件10.16并入注册人于2018年9月19日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38609)中)* | |
展品
号码 |
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说明
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10.13 | | | — | | | 希瑟·M·弗洛伊德和KLX能源服务控股公司于2018年10月9日签订的雇佣协议(通过引用附件10.17并入2020年5月29日提交给证券交易委员会的注册人10-K/A年度报告(文件编号001-38609))* | |
10.14** | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.与John T.Collins之间日期为2020年4月27日的信函协议* | |
10.15** | | | — | | | 阿明·J·库里和KLX能源服务控股公司之间的分离和相互释放,日期为2020年4月19日* | |
10.16** | | | — | | | 修订并重新签署了截至2020年4月19日的阿明·J·库里和KLX能源服务控股公司之间的咨询协议* | |
10.17** | | | — | | | 托马斯·P·麦卡弗里(Thomas P.McCaffrey)和KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)于2020年4月19日签署的雇佣协议* | |
10.18** | | | — | | | 加里·J·罗伯茨(Gary J.Roberts)和KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)于2020年4月11日签署的分离和全面释放协议* | |
10.19 | | | — | | | 由Archer Holdco LLC、Geveran Investments Limited、Famatown Finance Limited、Robertson QES Investment LLC、Quintana Energy Partners - QES Holdings LLC、Quintana Energy Fund - TE,L.P.和Quintana Energy Fund - FI,L.P.以及KLX Energy Services Holdings,Inc.签订的支持协议,日期为2020年5月3日 | |
10.20 | | | — | | | 由Amin J.Khoury和Quintana Energy Services Inc.签署、日期为2020年5月3日的支持协议(通过引用附件10.3并入注册人最初于2020年5月4日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告中) | |
10.21 | | | — | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.,Archer Holdco LLC,Geveran Investments Limited,Famatown Finance Limited Robertson QES Investment LLC,Quintana Energy Partners - QES Holdings LLC,Quintana Energy Fund - TE,L.P.和Quintana Energy Fund - FI,L.P.(通过引用附件10.1并入注册人当前提交的8-K表格报告) 注册权协议于2020年5月3日由KLX Energy Services Holdings,Inc.,Archer Holdco LLC,Geveran Investments Limited,Famatown Finance Limited Robertson QES Investment LLC,Quintana Energy Partners Quintana Energy Fund,L.P. | |
10.22** | | | — | | | 克里斯托弗·J·贝克(Christopher J.Baker)和KLX能源服务控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)于2020年5月3日签署的高管聘用协议* | |
10.23** | | | — | | | Max L.Bouthillette和KLX Energy Services Holdings,Inc.之间的高管聘用协议,日期为2020年5月3日* | |
10.24** | | | — | | | Keefer M.Lehner和KLX Energy Services Holdings,Inc.之间的高管聘用协议,日期为2020年5月3日* | |
21.1** | | | — | | | KLX能源服务控股公司子公司列表 | |
23.1 | | | — | | | KLX能源服务控股公司独立注册会计师事务所德勤会计师事务所同意 | |
23.2 | | | — | | | 昆塔纳能源服务公司(Quintana Energy Services Inc.)独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)同意 | |
23.3** | | | — | | | Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP同意(包含在附件5.1中) | |
24.1** | | | — | | | 委托书(附在S-4表签名页上) | |
99.1 | | | — | | | 高盛有限责任公司同意 | |
99.2 | | | — | | | 都铎Pickering Holt&Co Advisors LP同意 | |
99.3** | | | — | | | 小科尔宾·J·罗伯逊同意在合并完成后被任命为董事 | |
99.4** | | | — | | | 合并完成后,小Dalton BouttéJr.同意被任命为董事 | |
99.5** | | | — | | | 合并完成后,贡纳·埃利亚森同意被任命为董事 | |
展品
号码 |
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说明
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99.6** | | | — | | | 合并完成后,达格·斯金德洛同意被任命为董事 | |
99.7 | | | — | | | KLX能源服务控股公司年会代理卡格式 | |
99.8 | | | — | | | 昆塔纳能源服务公司特别会议代理卡格式 | |
101.INS | | | — | | | XBRL实例文档 | |
101.SCH | | | — | | | XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | | | — | | | XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | | | — | | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.实验室 | | | — | | | XBRL扩展标签Linkbase | |
101.PRE | | | — | | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
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/s/Thomas P.McCaffrey
托马斯·P·麦卡弗里
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| | 总裁、首席执行官、首席财务官兼董事(首席执行官和首席财务官) | |
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/s/希瑟·M·弗洛伊德
希瑟·M·弗洛伊德
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| | - 副总裁财务和公司总监(首席会计官) | |
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/s/ *
约翰·T·柯林斯
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| | 董事长 | |
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/s/ *
阿明·J·库里
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| | 导演 | |
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/s/ *
理查德·G·哈默梅希
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| | 导演 | |
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/s/ *
本杰明·A·哈德斯蒂
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| | 导演 | |
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/s/ *
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
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| | 导演 | |
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/s/ *
Theodore L.Weise
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| | 导演 | |
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/s/ *
约翰·T·沃茨(John T.Whates),Esq.
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| | 导演 | |
| 发件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
托马斯·P·麦卡弗里
事实律师 |
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