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大成员数2020-07-080001539638美国-GAAP：次要事件成员TBK：TransportFinancialSolutionsMember2020-07-08

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2020年6月30日

或

☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期要做到这一点

佣金档案编号001-36722

Triumph Bancorp，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

德克萨斯州

20-0477066

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(税务局雇主

识别号码)

公园中央大道12700号套房

达拉斯, 德克萨斯州75251

(主要行政办公室地址)

(214) 365-6900

(注册人电话号码，包括区号)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件管理器	☒	加速的文件管理器	☐
非加速文件服务器	☐	规模较小的新闻报道公司	☐
新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐*☒

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

普通股-面值0.01美元， 24,851,581 股票，截至2020年8月5日。

根据该法第12(B)节登记的证券：

每节课的标题

交易

符号

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值0.01美元

纳斯达克全球精选市场

存托股份，每股相当于7.125%C系列固定利率非累积永久优先股股份的1/40权益，面值为每股0.01美元

TBKCP

纳斯达克全球精选市场

Triumph Bancorp，Inc.

表格10-Q

2020年6月30日

第一部分-财务信息
*项目1。	财务报表
	合并资产负债表	2
	合并损益表	3
	综合全面收益表	4
	合并股东权益变动表	5
	合并现金流量表	7
	合并财务报表的简明附注	9
*第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	52
第一项是第二项，第二项是第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	98
第二项是第二项，第二项是第四项。	管制和程序	99

第二部分-其他资料
*项目1。	法律程序	99
第二项是第1A项。	风险因素	99
*第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	100
第一项是第二项，第二项是第三项。	高级证券违约	100
第二项是第二项，第二项是第四项。	矿场安全资料披露	100
第二项是第二项，第二项是第五项。	其他资料	101
第二项是第二项，第二项是第六项。	陈列品	101

第一部分-财务信息

项目1

财务报表

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

综合资产负债表

2020年6月30日和2019年12月31日

(美元金额(千美元))

	6月30日，			12月31日，
	2020			2019
	(未经审计)
资产
现金和银行到期款项	$	58,561		$	67,747
在其他银行的有息存款		378,503			130,133
现金和现金等价物合计		437,064			197,880
证券-股权投资		6,411			5,437
证券-可供出售		331,126			248,820
证券-持有至到期，扣除信贷损失准备金$1,855及$0，分别为公允价值$6,050及$6,907，分别		6,285			8,417
持有待售贷款		50,382			2,735
贷款，扣除信贷损失准备金#美元后的净额54,613及$29,092，分别		4,338,698			4,165,420
联邦住房贷款银行和其他限制性股票，按成本计算		26,345			19,860
房舍和设备，净值		107,736			96,595
拥有的其他房地产，净额		1,962			3,009
商誉		158,743			158,743
无形资产，净额		27,419			31,543
银行人寿保险		41,298			40,954
递延税项资产，净额		8,544			3,812
其他资产		75,480			77,072
总资产	$	5,617,493		$	5,060,297
负债和股东权益
负债
存款
无息计息	$	1,120,949		$	809,696
计息		2,941,383			2,980,210
总存款		4,062,332			3,789,906
客户回购协议		6,732			2,033
联邦住房贷款银行预付款		455,000			430,000
薪资保障计划流动资金安排		223,809			—
附属票据		87,402			87,327
次级债券		39,816			39,566
其他负债		85,531			74,875
总负债		4,960,622			4,423,707
承付款和或有事项--见附注9和附注10
股东权益--见附注13
优先股		45,000			—
普通股，24,202,686和24,964,961分别发行流通股		273			272
额外实收资本		472,795			473,251
库存股，按成本计算		(102,888	)		(67,069	)
留存收益		236,249			229,030
累计其他综合收益(亏损)		5,442			1,106
股东权益总额		656,871			636,590
总负债和股东权益	$	5,617,493		$	5,060,297

请参阅合并财务报表所附的简明附注。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并损益表

截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的前三个月和前六个月

(以千为单位的美元金额，每股金额除外)

(未经审计)

	截至6月30日的三个月，					截至6月30日的6个月，
	2020			2019		2020			2019
利息和股息收入：
贷款，包括手续费	$	50,394		$	47,910	$	98,717		$	93,004
保理应收账款，包括手续费		21,101			25,558		45,393			50,114
有价证券		2,676			2,667		4,783			5,311
FHLB和其他限制性股票		148			146		352			338
现金存款		79			1,022		567			1,800
利息收入总额		74,398			77,303		149,812			150,567
利息支出：
存款		7,584			10,010		17,261			18,228
附属票据		1,321			839		2,668			1,678
次级债券		554			744		1,200			1,504
其他借款		688			2,291		1,932			4,427
利息支出总额		10,147			13,884		23,061			25,837
净利息收入		64,251			63,419		126,751			124,730
信用损失费用		13,609			3,681		33,907			4,695
扣除信用损失费用后的净利息收入		50,642			59,738		92,844			120,035
非利息收入：
押金手续费		573			1,700		2,161			3,306
卡收入		1,941			2,071		3,741			3,915
OREO净收益(亏损)和估值调整		(101	)		148		(358	)		357
出售或赎回证券的净收益(亏损)		63			14		101			3
手续费收入		1,304			1,519		2,990			3,131
保险佣金		864			961		1,915			1,880
出售附属公司或分部的收益		9,758			—		9,758			—
其他		5,627			1,210		7,198			2,569
非利息收入总额		20,029			7,623		27,506			15,161
非利息支出：
薪金和员工福利		30,804			28,120		61,526			54,559
入住率、家具和设备		4,964			4,502		10,146			9,024
FDIC保险和其他监管评估		495			303		810			602
专业费用		1,651			1,550		3,758			3,415
无形资产摊销		2,046			2,347		4,124			4,749
广告和促销		1,151			1,796		2,443			3,400
通信和技术		5,444			4,988		10,945			9,862
其他		6,171			7,098		13,727			13,659
总非利息费用		52,726			50,704		107,479			99,270
所得税费用前净收益		17,945			16,657		12,871			35,926
所得税费用		4,505			3,927		3,881			8,408
净收入	$	13,440		$	12,730	$	8,990		$	27,518
普通股每股收益
基本信息	$	0.56		$	0.48	$	0.37		$	1.04
稀释	$	0.56		$	0.48	$	0.37		$	1.03

请参阅合并财务报表所附的简明附注。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

综合全面收益表

截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的前三个月和前六个月

(美元金额(千美元))

(未经审计)

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的6个月，
	2020			2019			2020			2019
净收入	$	13,440		$	12,730		$	8,990		$	27,518
其他全面收入：
证券未实现收益(亏损)：
期内产生的未实现持有收益(亏损)		14,732			1,511			6,147			3,402
税收效应		(3,468	)		(344	)		(1,458	)		(780	)
期间产生的未实现持有收益(亏损)，税后净额		11,264			1,167			4,689			2,622
通过出售或赎回证券变现金额的重新分类		(63	)		(14	)		(101	)		(3	)
税收效应		(15	)		(3	)		(6	)		(6	)
通过出售或催缴证券实现的税后净额的重新分类		(78	)		(17	)		(107	)		(9	)
扣除税后的证券未实现收益(亏损)变动		11,186			1,150			4,582			2,613

衍生金融工具的未实现收益(亏损)：
期内产生的未实现持有收益(亏损)		(324	)		—			(324	)		—
税收效应		78						78
期间产生的未实现持有收益(亏损)，税后净额		(246	)		—			(246	)		—
衍生金融工具未实现收益(亏损)变动		(246	)		—			(246	)		—

其他全面收益(亏损)合计		10,940			1,150			4,336			2,613
综合收益	$	24,380		$	13,880		$	13,326		$	30,131

请参阅合并财务报表所附的简明附注。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并股东权益变动表

截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的前三个月和前六个月

(美元金额(千美元))

(未经审计)

	优先股		普通股							库存股							累计
	清算							其他内容									其他			总计
	偏好		股票			帕尔		已付清的-		股票					留用		全面			股东的
	金额		出类拔萃			金额		资本		出类拔萃		成本			收益		收益(亏损)			权益
余额，2019年1月1日	$	—		26,949,936		$	271	$	469,341		104,063	$	(2,288	)	$	170,486	$	(1,203	)	$	636,607
发行限制性股票奖励		—		8,063			—		—		—		—			—		—			—
基于股票的薪酬		—		—			—		911		—		—			—		—			911
没收限制性股票奖励		—		(1,276	)		—		40		1,276		(40	)		—		—			—
购买库存股		—		(247,312	)		—		—		247,312		(7,553	)		—		—			(7,553	)
净收益(亏损)		—		—			—		—		—		—			14,788		—			14,788
其他综合收益(亏损)		—		—			—		—		—		—			—		1,463			1,463
余额，2019年3月31日	$	—		26,709,411		$	271	$	470,292		352,651	$	(9,881	)	$	185,274	$	260		$	646,216
发行限制性股票奖励		—		85,503			—		—		—		—			—		—			—
基于股票的薪酬		—		—			—		825		—		—			—		—			825
没收限制性股票奖励		—		(920	)		—		28		920		(28	)		—		—			—
股票期权行权，净额		—		368			—		—		—		—			—		—			—
购买库存股		—		(596,054	)		—		—		596,054		(17,559	)		—		—			(17,559	)
净收益(亏损)		—		—			—		—		—		—			12,730		—			12,730
其他综合收益(亏损)		—		—			—		—		—		—			—		1,150			1,150
余额，2019年6月30日	$	—		26,198,308		$	271	$	471,145		949,625	$	(27,468	)	$	198,004	$	1,410		$	643,362

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并股东权益变动表

截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的前三个月和前六个月

(美元金额(千美元))

(未经审计)

	优先股		普通股								库存股								累计
	清算							其他内容											其他			总计
	偏好		股票			帕尔		已付清的-			股票					留用			全面			股东的
	金额		出类拔萃			金额		资本			出类拔萃		成本			收益			收益(亏损)			权益
平衡，2020年1月1日	$	—		24,964,961		$	271	$	473,251			2,198,681	$	(67,068	)	$	229,030		$	1,106		$	636,590
2016-13年度采用ASU的影响		—		—			—		—			—		—			(1,771	)		—			(1,771	)
发行限制性股票奖励		—		8,079			1		(1	)		—		—			—			—			—
基于股票的薪酬		—		—			—		1,168			—		—			—			—			1,168
没收限制性股票奖励		—		(601	)		—		23			601		(23	)		—			—			—
购买库存股		—		(871,319	)		—		—			871,319		(35,586	)		—			—			(35,586	)
净收益(亏损)		—		—			—		—			—		—			(4,450	)		—			(4,450	)
其他综合收益(亏损)		—		—			—		—			—		—			—			(6,604	)		(6,604	)
平衡，2020年3月31日	$	—		24,101,120		$	272	$	474,441			3,070,601	$	(102,677	)	$	222,809		$	(5,498	)	$	589,347
发行优先股，扣除发行成本		45,000		—			—		(2,636	)		—		—			—			—			42,364
发行限制性股票奖励		—		110,035			1		(1	)		—		—			—			—			—
基于股票的薪酬		—		—			—		966			—		—			—			—			966
没收限制性股票奖励		—		(1,033	)		—		25			1,033		(25	)		—			—			—
购买库存股		—		(7,436	)		—		—			7,436		(186	)		—			—			(186	)
净收入		—		—			—		—			—		—			13,440			—			13,440
其他综合收益(亏损)		—		—			—		—			—		—			—			10,940			10,940
平衡，2020年6月30日	$	45,000		24,202,686		$	273	$	472,795			3,079,070	$	(102,888	)	$	236,249		$	5,442		$	656,871

请参阅合并财务报表所附的简明附注。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并现金流量表

截至2020年和2019年6月30日的6个月

(美元金额(千美元))

(未经审计)

	截至6月30日的6个月，
	2020			2019
经营活动的现金流：
净收入	$	8,990		$	27,518
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧		4,589			4,017
贷款净增值		(4,273	)		(2,854	)
次级票据发行成本摊销		75			54
次级债券的摊销		250			237
证券摊销净额		(118	)		222
无形资产摊销		4,124			4,749
递延税金		(5,574	)		372
信用损失费用		33,907			4,695
基于股票的薪酬		2,134			1,736
出售或赎回债务证券的净(收益)损失		(101	)		(3	)
权益证券净(收益)亏损		(974	)		(435	)
OREO(收益)净亏损和估值调整		358			(357	)
出售附属公司或分部的收益		(9,758	)		—
持有待售贷款的来源		(27,023	)		(11,703	)
购买持有以供出售的贷款		(30,188	)		—
出售源自可供出售的贷款所得款项		39,919			11,131
出售贷款的净收益		(2,011	)		(199	)
将贷款转让给持有待售贷款的净(收益)损失		(49	)		(100	)
经营租赁净变动		62			105
(增加)其他资产减少		(1,030	)		(7,398	)
其他负债增加(减少)		7,248			2,039
经营活动提供(用于)的现金净额		20,557			33,826
投资活动的现金流：
购买可供出售的证券		(128,970	)		(77,915	)
出售可供出售的证券所得款项		—			40,617
可供出售的证券的到期日、催缴和还款所得的收益		52,708			46,445
持有至到期证券的到期日、催缴及还款所得收益		498			379
购买为投资而持有的贷款		(232,765	)		(26,767	)
出售贷款所得款项		87,200			6,331
贷款净变动		(165,575	)		(209,251	)
购置房舍和设备，净额		(15,775	)		(5,623	)
出售OREO的净收益		1,430			1,598
(买入)FHLB和其他限制性股票赎回，净额		(6,485	)		(2,094	)
出售附属公司或分部所得款项，净额		93,835			—
投资活动提供(用于)的现金净额		(313,899	)		(226,280	)
融资活动的现金流：
存款净增(减)		272,426			208,629
客户回购协议增加(减少)		4,699			8,303
联邦住房贷款银行预付款增加(减少)		25,000			(25,000	)
Paycheck Protection Program流动性贷款的收益		231,370			—
支付支票保护计划流动性贷款借款的偿还		(7,561	)		—
发行优先股，扣除发行成本		42,364			—
购买库存股		(35,772	)		(25,112	)
融资活动提供(用于)的现金净额		532,526			166,820
现金及现金等价物净增(减)		239,184			(25,634	)
期初现金及现金等价物		197,880			234,939
期末现金和现金等价物	$	437,064		$	209,305

请参阅合并财务报表所附的简明附注。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并现金流量表

截至2020年和2019年6月30日的6个月

(美元金额(千美元))

(未经审计)

	截至6月30日的6个月，
	2020		2019
补充现金流信息：
支付的利息	$	25,204	$	23,239
已缴纳所得税，净额	$	625	$	12,546
为经营租赁负债支付的现金	$	2,128	$	2,063
补充非现金披露：
转至OREO的贷款	$	741	$	2,532
为投资而持有的贷款转移到为出售而持有的贷款	$	115,631	$	6,231
转移至持有待售资产的资产	$	84,077	$	—
取得使用权资产所产生的租赁负债	$	7	$	2,149

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

注1-重要会计政策摘要

业务性质

Triumph Bancorp，Inc.(与其子公司统称为“Triumph”或“公司”，视情况而定)是一家总部设在得克萨斯州达拉斯的金融控股公司。随附的合并财务报表包括公司及其全资子公司Triumph CRA Holdings，LLC(“TCRA”)、TBK Bank，SSB(“TBK Bank”)、TBK银行的全资子公司Advance Business Capital LLC(目前以Triumph Business Capital(“TBC”)的d/b/a名义运营)和TBK银行的全资子公司Triumph Insurance Group，Inc.(“TIG”)的账户。

2020年6月30日，该公司出售了凯旋高级金融公司(“TPF”)的资产，并退出了其高级金融业务。TPF在公司的TBK银行子公司内运营。有关TPF出售的细节及其对我们合并财务报表的影响，请参阅注2-业务合并和资产剥离。

陈述的基础

随附的公司未经审计的简明综合财务报表是根据中期财务信息的美国公认会计原则(“GAAP”)以及美国证券交易委员会(“SEC”)提供的指导编制的。因此，简明财务报表不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出影响合并财务报表和附注中报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。

管理层认为，随附的未经审计简明综合财务报表反映了所有被认为是公平列报所必需的正常和经常性调整。子公司之间的交易已经取消。这些简明的综合财务报表应与公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告一并阅读。截至2020年6月30日的三个月和六个月的运营业绩不一定表明截至2020年12月31日的一年可能预期的业绩。

本公司拥有三可报告部门包括银行业务、保理业务和公司业务。该公司首席执行官利用部门业绩做出经营和战略决策。

风险和不确定性

新冠肺炎的爆发对公司客户经营的广泛行业造成了不利影响，并可能削弱他们履行对公司的财务义务的能力。公司的业务取决于员工和客户进行银行和其他金融交易的意愿和能力。如果全球遏制新冠肺炎的反应进一步升级或不成功，公司可能会对其业务、财务状况、经营业绩和现金流产生进一步的实质性不利影响。虽然不可能全面了解新冠肺炎以及由此采取的遏制其传播的措施将对公司业务产生的影响或程度，但公司正在披露它所知道的潜在的重大项目。

财务状况和经营业绩

根据监管机构的指导，本公司于2020年第二季度积极与新冠肺炎受影响的客户合作，免除各种来源的费用，如但不限于资金不足和透支费、自动取款机费用、账户维护费等。这些费用下调是暂时的，并于2020年6月1日到期，导致截至2020年6月30日的三个月存款手续费收入的手续费与2019年同期相比有所下降。如果疫情和全球反应进一步升级，该公司有可能在未来一段时间内降低此类费用；然而，目前该公司无法预测这种影响对未来一段时间的运营结果的重大影响。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

本公司的利息收入可能会因新冠肺炎而减少。*根据监管机构的指导，本公司继续与新冠肺炎受影响的借款人合作，推迟他们的付款、利息和费用。尽管利息和费用继续积累收入，但通过正常的公认会计原则，如果这些延期付款最终出现信贷损失，相关贷款将被置于非应计状态，应计利息收入和费用将被冲销。*在这种情况下，未来时期的利息收入可能会受到负面影响。截至6月30日，5,970,000对新冠肺炎的应计利息收入和未清偿延期手续费的损失将影响到受影响的借款人。目前，该公司无法预测这种影响对受新冠肺炎影响的借款人未来延期付款的重要性，但认识到经济影响的广度可能会影响其借款人在未来时期的偿还能力。

资本和流动性

我们的报告和监管资本比率可能会受到进一步的信贷损失费用的不利影响。*我们依赖手头的现金以及子公司银行的股息来偿还债务。*如果我们的资本恶化，以至于我们的子公司银行在很长一段时间内无法向我们支付股息，我们可能无法偿还债务。我们保持着获得多种流动性来源的渠道。中国的批发融资市场一直对我们开放，但短期融资利率最近一直不稳定。如果融资成本在较长一段时间内居高不下，可能会对我们的净息差产生不利影响。如果长期的经济衰退导致我们的大量存款客户撤出资金，我们可能会变得更加依赖不稳定或更昂贵的融资来源。

资产评估

新冠肺炎可能会导致公司股价进一步持续下跌，或发生管理层认为是触发事件的事件，在某些情况下，可能会导致我们执行商誉减值测试，并导致在此期间计入减值费用。如果本公司得出结论认为其商誉全部或部分受损，则该等减值金额的非现金费用将计入收益。这样的收费不会对有形资本或监管资本产生影响。

新冠肺炎的挥之不去的影响可能会导致管理层认为是触发事件的发生，在某些情况下，这可能会导致我们执行无形资产减值测试，并导致在此期间记录减值费用。如果公司得出结论认为其全部或部分无形资产已减值，则该减值金额的非现金费用将计入收益。这样的收费不会对有形资本或监管资本产生影响。

向借款人提供贷款业务和融通服务

在这一史无前例的情况下，按照监管指导与借款人合作，如冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)第4013条，公司正在为受到疫情不利影响的商业贷款客户执行延期付款计划。*公司将根据客户证明的需要，推迟60%或60%或更长时间支付全额贷款或贷款的主要部分。90天数。*截至2020年6月30日，公司资产负债表反映1,320其中延期偿还的未偿还贷款余额为#美元572,000,000根据CARE法案和2020年3月的机构间指导，这些短期延期不被视为问题债务重组。根据CARE法案，这些延期可能会进一步延长；然而，未来这些潜在延期的数量尚不清楚。也有可能的是，尽管我们尽最大努力帮助借款人并实现投资的全部收回，这些递延贷款仍可能导致未来的冲销，并将额外的信用损失费用计入收益；然而，未来递延贷款的冲销金额尚不清楚。

随着由美国小企业管理局(SBA)管理的支付宝保护计划(PPP)的通过，公司积极参与通过该计划帮助其客户申请资源。所有PPP贷款都有两年制期限，并赚取利息，在一个1票面利率为%。本公司相信，这些贷款中的大部分最终将由小企业管理局根据该计划的条款免除。(截至2020年6月30日，本公司1,937购买力平价贷款，账面价值为#美元。219,000,000。该公司已收到大约$7,300,000在SBA的总费用中，$1,400,000其中在截至2020年6月30日的六个月内在利息收入和费用中确认。剩余的费用将在贷款的剩余期限内摊销和确认。根据公司的理解，通过购买力平价计划提供资金的贷款完全由美国政府担保。如果这些情况发生变化，公司可能会被要求通过在收益中计入额外的信用损失费用来建立信用损失准备金。

信用

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

本公司正与直接受新冠肺炎影响的客户合作。*本公司准备根据监管机构指引提供短期援助。*由于目前新冠肺炎病毒造成的经济环境，本公司正与借款人进行更频繁的沟通，以更好地了解他们的情况和面临的挑战，使其能够在出现需求和问题时积极应对。如果经济状况恶化，本公司可能会进一步增加其所需的信贷损失拨备(“ACL”)，并记录额外的信贷损失费用。如果新冠肺炎的影响持续下去，公司的资产质量指标在未来的测算期内可能会恶化。

持有至到期的证券

在2020年6月30日，我们持有8,140,000在以下附注中三由我们的前子公司管理的CLO证券。这些证券是证券化资本结构中最初级的证券，如果标的贷款组合的信用大幅恶化，则可能会暂停分配。*在截至2020年6月30日的六个月里，与大流行病相关的降级和违约活动导致过度抵押触发因素被绊倒二哪三项CLO投资对用于计算ACL的预期现金流有实质性影响.这些余额所需的ACL为$1,855,0002020年6月30日1,729,000在截至2020年6月30日的六个月内确认的信贷损失费用。最终，这类CLO证券的已实现现金流将受到各种因素的推动，包括标的贷款组合的信贷表现、资产管理公司对投资组合的调整，以及潜在赎回的时机。因此，我们可能不会收到我们预期收到的全部现金分配，这将导致我们记录额外的信用损失准备金，并通过收益相应地计入信用损失费用。截至2020年6月30日，公司持有至到期的证券被归类为非应计证券。

交通运输

公司的运输业务可能会受到新冠肺炎和油价波动的影响，例如来自中国和墨西哥的全球供应中断，再加上业务中断和消费者需求整体下降带来的美国供应链挑战，可能会对美国的货运量产生实质性影响，这可能会影响我们未来时期的保理和运输贷款业务；但最终影响尚不清楚。

债务证券

本公司在购买时确定债务证券的分类。管理层有积极意愿和能力持有至到期日的债务证券被归类为持有至到期日，并按摊销成本入账。交易证券按公允价值记录，公允价值变动计入收益。未归类为持有至到期或交易的债务证券被归类为可供出售，并按公允价值记录，未实现收益和亏损不包括在收益中，并在扣除税后的其他全面收益(亏损)中报告。

出售证券的收益和损失在交易日记录，并使用特定识别方法确定。溢价和折扣的摊销使用利息法在截止到期日的利息收入中确认，但以下情况除外可赎回债务证券的溢价，摊销至最早的赎回日期。

本公司已作出政策选择，将应计利息从债务证券的摊余成本基础中剔除，并在综合资产负债表中单独报告其他资产的应计利息。债务证券在本金或利息支付超过以下金额时被置于非应计状态。90拖欠的天数或如果利息或本金的全部收回变得不确定的话。以非应计项目为抵押的应计利息与利息收入相抵。有不是截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月，与债务证券相关的应计利息与利息收入发生了逆转。

信贷损失拨备-可用于出售证券

对于处于未实现亏损状态的可供出售的债务证券，本公司对这些证券进行评估，以确定公允价值下降到摊余成本基础(减值)以下是由于信贷相关因素还是非信贷相关因素。任何与信贷无关的减值都在扣除适用税项后的其他全面收益中确认。信贷相关减值确认为资产负债表上的信贷损失准备(“ACL”)，以摊余成本基础超出公允价值的金额为限，并对收益进行相应调整。如果情况发生变化，ACL和对净收入的调整都可能被逆转。然而，如果公司打算出售可供出售的减值债务证券，或更有可能在收回其摊销成本基础之前被要求出售此类证券，则整个减值金额必须在收益中确认，并对证券的摊销成本基础进行相应调整。由于证券的摊余成本基础调整为公允价值，因此在这种情况下不存在ACL。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

在评估减值未实现亏损头寸中可供出售的债务证券及其出售意图或要求的标准时，公司会考虑公允价值低于摊销成本的程度、证券是否由联邦政府或其机构发行、债券评级机构是否下调了评级，以及对发行人财务状况的审查结果等因素。

信贷损失准备的变化被记录为信贷损失费用拨备(或冲销)。当管理层认为可供出售的债务证券无法收回时，或当满足有关出售意向或要求的任何一项标准时，损失将计入ACL。

应计应收利息不包括在信贷损失估计中。

信贷损失拨备-持有至到期证券

持有至到期日证券之信贷损失拨备按主要证券类别综合估计。在…2020年6月30日十二月三十一号，2019本公司持有至到期的证券包括对抵押贷款债券(“CLO”)基金附属票据的投资。这些证券的预期信用损失是使用贴现现金流方法估计的，该方法考虑了根据当前条件和合理和可支持的预测进行调整的历史信用损失信息。

应计应收利息不包括在信贷损失估计中。.

贷款

管理层有意愿及能力持有以供可预见未来或直至到期或清偿的贷款，按其摊余成本计算，即未偿还本金余额、扣除未赚取收入、递延贷款费用及成本、与收购日期公允价值调整有关的溢价及折扣，以及任何直接本金冲销。本公司已作出政策选择，将应计利息从贷款的摊余成本基础中剔除，并将应计利息与综合资产负债表中其他资产的相关贷款余额分开报告。

利息收入应计在未付本金余额上。贷款发放费，扣除某些直接发放费，在贷款的剩余期限内递延并在利息收入中确认，而不会预期提前付款。

如果按照贷款协议的条款到期的合同本金或利息或其任何部分在预定付款到期日之后仍未支付，则贷款被视为逾期或拖欠。当管理层认为本金或利息的收取有疑问时，贷款被归类为非应计项目。贷款利息收入的应计收入通常在贷款发生时停止。90拖欠天数，除非贷款有良好的担保并正在收回，或者如果利息或本金的全额收回变得不确定。消费贷款的冲销时间通常不晚于120逾期几天。按非应计项目发放的贷款的所有应计利息但未收到的利息将冲销利息收入。这类贷款收到的利息按现金收付制或成本回收法记账，直到有资格回归权责发生制为止。在成本回收法下，利息收入在贷款余额降至零。在收付实现制下，利息收入在收到现金时入账。当合同规定的所有到期本金和利息都已付清，且当前和未来的付款得到合理保证时，贷款就恢复到应计状态。

保值应收账款

本公司按计划或分批向其保理客户购买发票。现金按个别保理协议中规定的适用预付款减去费用预付给客户。公司将所购发票的面值记录为保理应收账款，未预付部分减去费用后视为客户备付金。如果客户备付金用于解决任何付款纠纷或收款缺口，则可用于支付客户对各种第三方的债务。如果客户备付金用于解决任何付款纠纷或收款缺口，则可用于支付客户对各种第三方的债务。如果客户备付金用于解决任何付款纠纷或收款缺口，则可用于支付客户对各种第三方的债务。如果购买的发票的未预付款部分减去费用，则可用于支付客户对各种第三方的债务并在合并资产负债表中报告为存款。

未赚取的保理费用和未赚取的发端净费用在每个客户的加权平均收款期内递延并确认。随后的保理费用在利息收入中确认为客户发生的费用，并从客户的准备金余额中扣除。

其他与保理相关的费用，包括电汇费用、运营商支付费用、燃油预付款和其他类似费用，由公司报告为客户产生的非利息收入。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

获得性贷款

收购贷款在收购之日根据折现现金流量方法按公允价值记录，该方法考虑了各种因素，包括贷款类型和相关抵押品、分类状况、固定或可变利率、贷款期限以及贷款是否摊销，以及反映公司对现金流量估计中固有风险的评估的贴现率。某些较大的购入贷款是单独评估的，而某些购入的贷款是根据相似的风险特征组合在一起的，并在应用各种估值技术时综合处理。这些现金流评估本质上是主观的，因为它们需要实质性的估计，所有这些估计都可能受到重大变化的影响。

在2020年1月1日之前，在企业合并中收购的贷款如果有证据表明自发起以来信用质量恶化，并且在收购时本公司很可能无法收回所有合同要求的应收款项，则被视为购买信贷减值(“PCI”)。PCI贷款于收购日按公允价值个别评估及记录，不计初始估值津贴，以贴现现金流量法为基础，该方法考虑各种因素，包括贷款类型及相关抵押品、分类状况、固定或变动利率、贷款期限及贷款是否摊销，以及反映本公司对现金流估计固有风险评估的贴现率。收购时预期的未贴现现金流与贷款投资之间的差额，或“可增加收益”，被确认为贷款有效期内按水平收益率法计算的利息收入。超过收购时预期的未贴现现金流或“不可增值差额”的合同要求支付的利息和本金没有在资产负债表上确认，也没有导致任何收益调整、亏损应计或估值津贴。初始投资后预期现金流(包括预付款)的增加将通过调整贷款剩余寿命的收益率来确认。预期现金流的减少被确认为减值。PCI贷款的估值津贴仅反映收购后发生的损失(即收购时预期最终无法收到的所有现金流的现值)。

在2020年1月1日之后，在企业合并中获得的贷款，如果自发起以来信用质量出现了微乎其微的恶化，则被视为购买信用恶化(PCD)贷款。于收购日期，对具有相似风险特征的PCD贷款组和没有类似风险特征的个别PCD贷款的预期信贷损失进行了估计。这一初步信贷损失拨备分配给个人PCD贷款，并与购买价或收购日期的公允价值相加，以建立PCD贷款的初始摊销成本基础。由于最初的信用损失拨备已计入购买价格，因此在收购PCD贷款时不会确认信用损失费用。PCD贷款的未偿还本金余额和摊销成本基础之间的任何差额被认为与非信贷因素有关，并导致折扣或溢价。贴现和溢价通过贷款有效期内的等额收益率法的利息收入确认。所有在2020年1月1日之前被认为是PCI的贷款都在那一天转换为PCD。

对于收购时未被视为购买信贷恶化的收购贷款，初始公允价值与未偿还本金余额之间的差额按水平收益率在相关贷款的有效期内确认为利息收入。在收购日，预计信贷损失的初始拨备被估计并记录为信贷损失费用。

随后对所有收购贷款的预期信用损失的计量与对原始贷款的预期信用损失的后续计量相同。

信贷损失拨备--贷款

根据现行预期信贷损失模型，贷款信贷损失拨备是根据美国公认会计原则在每个资产负债表日估计的估值拨备，从贷款的摊销成本基础中扣除，以列示贷款预期收取的净额。

本公司根据相关资产的摊余成本基础估算贷款的折合成数，摊余成本基础是融资应收账款的发起或收购金额，并根据溢价、折扣和递延费用或成本净额的适当增加或摊销、现金收集和冲销进行调整。在本金回收变得不确定的情况下，本公司制定了及时冲销应计利息的政策。因此，本公司已作出政策选择，将应计利息排除在ACL的计量范围之外。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

预期信用损失通过计入信用损失费用反映在信用损失准备中。当公司认为一项金融资产的全部或部分无法收回时，适当的金额将被注销，ACL将减少相同的金额。本公司运用判断来确定金融资产何时被视为无法收回；然而，一般而言，资产被视为无法收回的时间不晚于所有催收努力耗尽之时。后续恢复(如果有)在收到时记入ACL。

当金融资产具有相似的风险特征时，本公司以集合(集合)为基础计量金融资产的预期信贷损失。根据具有相似风险特征的金融资产池的性质，本公司使用贴现现金流(“DCF”)方法或损失率方法来估计预期的信贷损失。

该公司估算ACL的方法考虑了有关现金流可收集性的现有相关信息，包括有关过去事件、当前状况以及合理和可支持的预测的信息。该等方法将经资产特定特征、计量日期的经济状况调整的历史亏损信息，以及对金融资产合约期内预期存在的合理和可支持的未来经济状况的预测，应用于已确认的具有类似风险特征的金融资产池，并观察到历史亏损经验。当该公司不能再制定合理和可支持的预测时，该公司的方法将在8个季度内恢复到直线基础上的历史亏损信息。

本公司确定了以下具有类似风险特征的金融资产池，用于衡量预期的信贷损失：

商业地产-这类贷款包括以下贷款类型：

非农非住宅-这一类别包括用于各种商业物业类型和目的的房地产贷款，包括业主自住型商业房地产贷款，主要由建筑物所有者占用物业的商业写字楼或工业建筑、仓库或零售建筑担保。偿还条件差别很大，利率是固定的或可变的，其结构是全额、部分或不摊销本金。这一类别还包括主要以写字楼和工业建筑、仓库、小型零售购物中心和各种特殊用途物业为担保的投资性房地产贷款。一般来说，这些类型的贷款被认为比业主自住的商业房地产涉及更大程度的信用风险，因为它们对不利的经济状况更敏感。

多户住宅-投资性房地产贷款主要由非业主自住公寓或多户住宅提供担保。一般来说，这些类型的贷款被认为比业主自住的商业房地产涉及更大程度的信用风险，因为它们对不利的经济状况更敏感。

建设、土地开发、土地-这类贷款包括为业主自住和非业主自住住宅和商业物业建设完成后的地面建设、装修和/或携带出售提供资金的贷款，以及以未经加工或改善的土地作抵押的贷款。建筑贷款的偿还通常取决于建筑商为最终用户成功完成改善工程，或将物业出售给第三方。土地抵押贷款的偿还取决于物业的成功开发和销售、土地的原样销售，或业主支持偿还债务的外部现金流。

1-4户住宅-这类贷款包括住宅房地产的第一留置权和初级留置权。房屋净值循环信用额度和房屋净值定期贷款包括在这组贷款中。

农田-这些贷款主要是购买农田的贷款。

商品化-商业贷款是用于商业、公司和商业目的的贷款。该公司的商业贷款组合包括各种用途和各种行业的贷款。这些贷款包括一般商业和工业贷款、用于购买资本设备的贷款、农业经营性贷款和其他用于营运资金和经营目的的商业贷款。商业贷款一般由应收账款、存货和其他商业资产担保。

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(未经审计)

商业贷款组合的一部分由以下专业商业金融产品组成：

装备-设备融资贷款是一种商业贷款，主要由主要制造商提供的新的或使用过的收入来担保，这些设备是可移动的，可以用于多种类型的业务，通常具有广阔的转售市场。核心市场包括运输、建筑和垃圾。贷款期限不超过设备的经济寿命，通常为60几个月或更短时间.

基于资产的贷款-这些贷款是向借款人发放的，以支持一般营运资金需求。基于资产的贷款结构包括以借款基础为抵押的贷款收益预付款，借款基础通常由应收账款、容易识别的可销售库存或借款人的其他抵押品组成。客户在任何时候可以借入的最高金额是固定的，即未偿还借款基数的百分比。

商业贷款组合的一部分还包括以下国家贷款产品：

流动信贷-广泛地说由多种抵押品担保的银团杠杆贷款。

保值应收账款-公司作为一个因素运营，从客户那里购买应收账款，然后从账户债务人那里收取应收账款。该公司规模较小的保理关系通常被构建为“无追索权”关系(即，公司保留与所购发票上的账户债务人最终付款能力相关的信用风险)，公司较大的保理关系通常被构建为“追索权”关系(即本公司客户同意回购最终未收到账户债务人付款的任何发票)。最初为获得应收账款而向客户预付的款项通常低于发票价值。贴现余额保留在客户储备中，扣除公司补偿后的净额。客户准备金用于解决任何支付纠纷或收款缺口，可根据客户的指示用于支付客户对各种第三方的债务，定期向客户发放或由客户提取，并作为存款报告。

消费者-用于个人用途的贷款，通常是在无担保的基础上，以及客户透支。

抵押贷款仓库-向无关联的抵押贷款发放公司提供抵押仓库设施，并以1-4个家庭住宅贷款为抵押。发起人关闭新的抵押贷款，目的是将这些贷款出售给第三方投资者，以赚取利润。本公司在贷款发放和出售之间向抵押贷款公司提供资金。该公司有一项政策，要求它在垫付资金之前，单独确认每笔住房抵押贷款都是按照最终投资者的承销要求或市场标准进行承销的。本公司以向最终投资者出售按揭贷款所得款项偿还。

贴现现金流量法

本公司使用贴现现金流方法估计商业房地产、建筑、土地开发、土地、1-4个家庭住宅、商业(不包括流动信贷)和消费贷款池的预期信贷损失。对于这些贷款部门中的每一个，公司都会在工具层面产生现金流预测，其中付款预期会根据估计的提前还款速度、削减、收回时间、违约概率和违约损失进行调整。预期提前还款速度、削减率和恢复时间的建模基于历史内部数据。

该公司使用对历史、内部和同行数据的回归分析，以确定在对终身违约概率和违约损失进行建模时可以使用的适当损失驱动因素。这一分析还确定了预期的违约概率和违约情况下的亏损将如何对亏损驱动因素的预测水平做出反应。与使用DCF方法的所有贷款池不同，管理层将全国失业作为亏损驱动因素来利用和预测。管理层还利用和预测一年期全国零售额的百分比变化，一年期全国房价指数的百分比变化，或一年期国民生产总值(GDP)的百分比变化是第二个亏损驱动因素，这取决于基础贷款池的性质，以及该亏损驱动因素与预期未来亏损的相关性有多好。

对于所有的贴现现金流模型，管理层已经确定四个季度代表一个合理和可支持的预测期，并在直线基础上恢复到八个季度的历史损失率。管理层利用来自信誉良好和独立的第三方的经济预测，为其亏损驱动因素预测提供信息四分之四预测期。管理层在制定预测指标时也会考虑其他经济预测的内部和外部指标。

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(未经审计)

对信用预期(违约和亏损)和时机预期(提前还款、削减和恢复时间)的调整组合在工具层面产生了预期的现金流。计算工具有效收益率，扣除提前还款假设的影响后，工具预期现金流按该有效收益率折现，产生工具水平的预期现金流净现值(“NPV”)。为工具的净现值和摊销成本基础之间的差额建立了ACL。

损失率法

本公司使用损失率方法估计农田、流动信贷、保费融资、保理应收账款和抵押仓库贷款池的预期信贷损失。对于这些贷款部门中的每一个，本公司根据内部和同行的历史损失应用预期损失率，并根据定性因素进行适当调整。定性损失因素基于管理层对公司、市场、行业或业务特定数据的判断、特定投资组合基础贷款构成的变化、与信贷质量、拖欠、不良和不良评级贷款有关的趋势，以及对经济状况的合理和可支持的预测。

抵押品依赖型金融资产

不具有共同风险特征的贷款是以个人为基础进行评估的。就抵押品依赖型金融资产而言，如本公司已确定抵押品有可能丧失抵押品赎回权，或借款人正经历财务困难，而本公司预期会透过经营或出售抵押品实质上提供金融资产的偿还，则ACL乃根据抵押品的公允价值与截至计量日期的资产的摊余成本基础之间的差额而计量。如果预计抵押品的偿还来自抵押品的经营，则预期信贷损失按金融资产的摊余成本基础超过抵押品经营的预期现金流现值的金额计算。当预期抵押品的偿还来自出售抵押品时，预期信贷损失按金融资产的摊余成本基础超过相关抵押品的公允价值减去估计出售成本的金额计算。如果抵押品在计量日的公允价值超过金融资产的摊余成本基础，则ACL可能为零。

该公司对ACL的估计反映了资产剩余合同期限内的预期损失。合同条款不考虑延期、续签或修改，除非公司确定了预期的问题债务重组。

被修改或续签的贷款在满足两个条件时被认为是问题债务重组(TDR)：1)借款人遇到财务困难；2)为借款人的利益而做出的让步，否则不会被考虑用于具有类似信用风险特征的借款人或交易。当个别资产被明确确定为合理预期的TDR时，公司的ACL反映了TDR的所有影响。本公司已确定，合理地预期TDR不迟于贷款人得出结论认为修改是最佳行动方案之时，并且至少合理地有可能陷入困境的借款人将接受贷款人的某种形式的让步以避免违约。对合理预期的TDR和执行的不良TDR进行单独评估，以确定所需的ACL。根据贷款的潜在风险特征，在一段合理的时间内按照修改后的合同条款履行的TDR可能会被纳入公司现有的资金池，以衡量ACL。

工资保障计划

随着PPP的通过，公司积极参与协助客户通过该计划申请贷款，所有通过PPP计划融资的贷款均由美国政府全额担保，但须遵守一定的陈述和担保。该担保在贷款开始时和贷款的整个生命周期内都存在，并且不是在贷款之外单独签订的。ASC 326要求在估计信贷损失时要考虑减轻信贷损失的信用增强措施，比如美国政府对PPP贷款的担保。担保被认为是“嵌入的”，因此在估计购买力平价贷款的信用损失时会被考虑在内。鉴于这些贷款完全由美国政府担保，而且我们的任何PPP贷款没有任何具体的损失信息，本公司在2020年6月30日的PPP贷款上没有ACL。

表外信贷风险的贷款承诺和信贷损失拨备

金融工具包括表外信贷工具，如发放贷款的承诺、购买广泛银团贷款的承诺以及为满足客户融资需求而签发的商业信用证。如果表外贷款承诺的金融工具的另一方当事人不履行义务，公司面临的信用损失由这些工具的合同金额表示。。这类金融工具在获得资金时会被记录下来。

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(未经审计)

公司通过在公司的综合损益表中计入信贷损失费用，记录了表外信贷风险的信贷损失准备金，除非提供信贷的承诺是无条件可取消的。表外信贷风险的ACL是在当前预期信贷损失模型下按每个资产负债表日的贷款分部估算的，采用与投资组合贷款相同的方法，考虑到融资发生的可能性，并计入公司综合资产负债表上的其他负债。

衍生金融工具

本公司按公允价值在资产负债表上记录所有衍生品。*衍生品公允价值变动的会计处理取决于衍生品的预期用途、本公司是否已选择在套期保值关系中指定衍生品并应用套期保值会计，以及套期保值关系是否满足应用套期保值会计所需的标准。被指定为对冲资产、负债或公司承诺因特定风险(如利率风险)的公允价值变化而具有对冲资格的衍生品，被视为公允价值对冲。被指定和符合条件的衍生品被指定为对冲预期未来现金流或其他类型预测交易中的可变性敞口的对冲工具，被视为现金流对冲。衍生品也可以被指定为对一项外国业务的净投资的外币风险敞口的套期保值。截至2020年6月30日，公司拥有一现金流对冲头寸和不是公允价值或外币套期保值。套期会计一般规定在套期工具上确认损益的时间与确认可归因于公允价值对冲中的对冲风险或现金流对冲中的对冲预测交易的收益影响的对冲资产或负债的公允价值变化相匹配。

要有资格使用套期保值会计，衍生工具必须在开始时有效，并预期在抵消被套期保值的风险方面持续有效。统计回归分析是在开始时和之后的每个报告期进行的，以评估套期保值的有效性。

根据财务会计准则委员会的公允价值计量指引，本公司作出了一项会计政策选择，以衡量其衍生金融工具的信用风险，这些衍生金融工具按交易对手投资组合按净额计算受总净值协议约束。

新会计准则的采纳

2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2016-13年度，“金融工具-信贷损失(主题326)：金融工具信用损失的计量”(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13年度对按摊余成本列报的金融工具的信贷损失会计和有关这些工具的披露进行了重大修改。新的当前预期信贷损失(“CECL”)减值模型需要对预期信贷损失的估计，该估计以工具的合同期限衡量，除了考虑有关过去事件和当前状况的信息外，还考虑对未来经济状况的合理和可支持的预测。该准则提供了极大的灵活性，并要求在汇集具有相似风险特征的金融资产和调整相关的历史损失信息方面具有高度的判断力，以便对预期终身损失进行估计。ASU 2016-13允许使用实用的、与公司情况相关的估计技术，只要这些技术在一段时间内得到一致应用，并根据该标准忠实地估计预期的信贷损失。ASU列出了几种可以接受的常见信用损失方法，如现金流贴现(DCF)法、损失率法和滚动率法。此外，ASU 2016-13年度修订了债务证券和购买了信用恶化的金融资产的信用损失的会计处理。

本公司于2020年1月1日采用修改后的回溯法，采用ASU 2016-13年度。2020年1月1日之后的业绩根据会计准则编码(“ASC”)326列报，而上期金额继续按照以前适用的美国公认会计原则报告。该公司记录的留存收益净减少#美元。1,771,000一旦被领养。过渡调整包括增加贷款信贷损失拨备#美元。269,000，将持有至到期债务证券的信贷损失拨备增加#美元。126,000，以及将表外信贷敞口的信贷损失拨备提高1美元。1,918,000，扣除相应增加的递延税项资产#美元。542,000.

本公司采用ASU 2016-13年度，对以前被归类为已购入信贷减值(“PCI”)并根据ASC 310-30核算的信用恶化购买的金融资产(“PCD”)采用预期过渡方法。根据该标准，公司没有重新评估PCI资产在通过之日是否符合PCD资产的标准。PCD资产的剩余折让被确定与非信贷因素有关，并将计入按等额收益率法计算贷款有效期内的利息收入。

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合并财务报表的简明附注

(未经审计)

2017年1月，FASB发布了ASU 2017-04《无形资产-商誉及其他(主题350)-简化商誉减值测试》(ASU 2017-04)。ASU 2017-04要求减值费用以之前两步减值测试的第一步为基础，从而简化了所有实体商誉减值的会计处理。根据新的指导方针，如果报告单位的账面价值超过其公允价值，实体将根据这一差额记录减值费用。减值费用将限于分配给该报告单位的商誉金额。该准则取消了使用步骤2计算商誉减值费用的先前要求，即要求实体通过将商誉的隐含公允价值与其账面金额进行比较来计算任何减值费用。ASU 2017-04对本公司的生效日期为2020年1月1日并未对本公司的财务报表产生实质性影响。

2018年8月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2018-13年度报告，题为《公允价值计量(主题820)--公允价值计量披露要求的变更》(ASU 2018-13)。ASU 2018-13修订了有关公允价值计量的披露要求，要求第3级公允价值披露包括用于制定该等公允价值计量的重大不可观察投入的范围和加权平均值。对于某些不可观察到的投入，如果实体确定其他量化信息将是更合理和合理的方法来反映用于制定第三级公允价值计量的不可观察投入的分布，则该实体可以披露其他量化信息，以代替加权平均值。ASU 2018-13对公司的有效期为2020年1月1日并未对公司财务报表披露产生实质性影响。

2018年8月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2018-15《无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40)-客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的会计处理》(ASU 2018-15)。ASU 2018-15将作为服务合同的托管安排中发生的实施成本资本化的要求与资本化开发或获取内部使用软件(以及包括内部使用软件许可证的托管安排)的实施成本的要求保持一致作为服务合同的托管安排的服务要素的会计处理不受这些修订的影响。ASU 2018-15对公司的有效期为2020年1月1日并未对本公司的财务报表产生实质性影响。

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合并财务报表的简明附注

(未经审计)

2020年3月27日，“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)签署成为法律。CARE法案第4013条，“临时救济麻烦缠身债务重组“为银行提供了暂时暂停美国债务重组某些要求的选择。 GAAP与问题债务重组相关(完)“TDR”)在一段有限的时间内说明新冠肺炎。要符合CARE法案第4013条的资格，借款人必须在2019年12月31日之前是现役的。所有修改只要在2020年3月1日至(I)2020年12月31日或(Ii)第60条中较早者之间执行，即符合条件美国总统宣布的新冠肺炎国家紧急状态结束后的第二天。允许对同一信用额度进行多次修改，并且修改的持续时间没有上限。有关迄今影响的披露，请参阅综合财务报表简明脚注附注4。

2020年3月，包括联邦储备系统理事会和联邦存款保险公司在内的多个监管机构发布了一份关于与受冠状病毒影响的客户合作的金融机构的贷款修改和报告的跨部门声明。机构间声明立即生效，并影响了贷款修改的会计处理。根据会计准则编纂310-40“应收款-债权人的问题债务重组”(“ASC 310-40”)，如果债权人出于与债务人财务困难有关的经济或法律原因，向债务人提供了它本来不会考虑的特许权，则债务重组构成问题债务重组(TDR)。这些机构与财务会计准则委员会的工作人员确认，根据新冠肺炎对在任何救济之前在任的借款人进行的善意短期修改，不被视为TDR。这包括短期(例如六个月)的修改，例如延期付款、免除费用、延长还款期限或其他无关紧要的付款延迟。被视为当前借款人的借款人是那些在修改计划实施时合同付款逾期不到30天的借款人。该公司几乎所有的修改都符合CARE法案第4013条的规定，因此，到目前为止，跨部门声明对公司的影响微乎其微。

注2-业务合并和资产剥离

凯旋高级金融

在……上面2020年4月20日本公司订立协议，出售凯旋溢价财务(“TPF”)的资产(“出售集团”)，并退出其溢价融资业务。出售TPF的决定是在截至2020年3月31日的三个月内做出的，2020年3月31日，处置集团账面金额转入持有待售资产。这笔交易于9月1日成交。2020年6月30日.

出售集团的资产账面值及出售收益摘要如下：

(千美元)
处置集团资产账面金额：
贷款	$	84,504
房舍和设备，净值		45
其他资产		11
		84,560
处置集团负债账面金额：
其他负债		479
总账面金额	$	84,081
收到的总对价		94,531
出售分部的收益		10,450
交易成本		692
出售部门的收益(扣除交易成本)	$	9,758

出售集团包括在银行部门，出售集团的贷款之前包括在商业贷款组合中。

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合并财务报表的简明附注

(未经审计)

附注3-证券

公允价值易于确定的股权证券

该公司持有公允价值为#美元的股权证券。6,411,000及$5,437,000时间分别为2020年6月30日和2019年12月31日。公司综合损益表中非利息收入公允价值易于确定的权益证券确认的已实现和未实现亏损总额如下：

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020		2019		2020		2019
截至报告日仍持有的股权证券的未实现收益(亏损)	$	733	$	296	$	974	$	435
期内出售股权证券的已实现收益(亏损)		—		—		—		—
	$	733	$	296	$	974	$	435

债务证券

债务证券在财务报表中被归类为可供出售或持有至到期。下表汇总了债务证券的摊余成本、公允价值和信用损失准备，以及累计其他综合收益(亏损)中确认的可供出售证券的未实现损益总额和持有至到期证券的未确认损益总额：

				毛		毛			津贴
(千美元)	摊销			未实现		未实现			对于学分		公平
2020年6月30日	成本			收益		损失			损失		价值
可供出售的证券：
美国政府机构的义务	$	18,215		$	290	$	—		$	—	$	18,505
住房抵押贷款支持证券		31,293			1,238		(4	)		—		32,527
资产支持证券		7,369			—		(100	)		—		7,269
州和市		46,106			1,425		—			—		47,531
CLO证券		176,267			5,444		(1,480	)		—		180,231
公司债券		40,798			556		(22	)		—		41,332
SBA集合证券		3,593			146		(8	)		—		3,731
可供出售的证券总额	$	323,641		$	9,099	$	(1,614	)	$	—	$	331,126

				毛		毛
(千美元)	摊销			无法识别		无法识别			公平
2020年6月30日	成本			收益		损失			价值
持有至到期的证券：
CLO证券	$	8,140		$	—	$	(2,090	)	$	6,050
信贷损失拨备		(1,855	)
持有至到期的证券总额，扣除ACL	$	6,285

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

			毛		毛
(千美元)	摊销		未实现		未实现			公平
2019年12月31日	成本		收益		损失			价值
可供出售的证券：
美国政府机构的义务	$	39,679	$	115	$	(34	)	$	39,760
住房抵押贷款支持证券		37,324		728		(36	)		38,016
资产支持证券		8,039		—		(80	)		7,959
州和市		31,746		327		(8	)		32,065
CLO证券		75,592		39		(358	)		75,273
公司债券		50,889		695		(1	)		51,583
SBA集合证券		4,112		53		(1	)		4,164
可供出售的证券总额	$	247,381	$	1,957	$	(518	)	$	248,820

			毛		毛
(千美元)	摊销		无法识别		无法识别			公平
2019年12月31日	成本		收益		损失			价值
持有至到期的证券：
CLO证券	$	8,417	$	—	$	(1,510	)	$	6,907

按合同到期日计算，证券在2020年6月30日的摊余成本和估计公允价值如下所示。预期到期日将不同于合同到期日，因为借款人可能有权催缴或预付债务，无论是否有催缴或预付罚款。

	可供出售的证券				持有至到期的证券
	摊销		公平		摊销		公平
(千美元)	成本		价值		成本		价值
在一年或更短的时间内到期	$	48,999	$	49,445	$	—	$	—
截止日期为一年至五年		28,706		29,413		—		—
从五年到十年不等		27,665		29,436		8,140		6,050
十年后到期		176,016		179,305		—		—
		281,386		287,599		8,140		6,050
住房抵押贷款支持证券		31,293		32,527		—		—
资产支持证券		7,369		7,269		—		—
SBA集合证券		3,593		3,731		—		—
	$	323,641	$	331,126	$	8,140	$	6,050

出售债务证券的收益和相关的毛利损失以及认购债务证券的净损益如下：

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020		2019		2020		2019
收益	$	—	$	3,150	$	—	$	40,617
毛利		—		14		—		133
总亏损		—		—		—		(130	)
证券赎回净损益		63		—		101		—

账面金额约为$的债务证券75,174,000及$48,237,000截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别承诺确保公众存款、客户回购协议以及法律要求或允许的其他目的。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

可供出售证券的应计利息总额为#美元。2,181,000及$1,685,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日，并计入合并资产负债表中的其他资产。

下表汇总了未实现亏损头寸中未计入信用损失准备的可供出售的债务证券，按投资类别和单个证券处于持续亏损头寸的时间长短汇总：

	少于12个月					12个月或更长时间					总计
(千美元)	公平		未实现			公平		未实现			公平		未实现
2020年6月30日	价值		损失			价值		损失			价值		损失
可供出售的证券：
美国政府机构的义务	$	—	$	—		$	—	$	—		$	—	$	—
住房抵押贷款支持证券		134		(1	)		565		(3	)		699		(4	)
资产支持证券		176		(1	)		7,093		(99	)		7,269		(100	)
州和市		—		—			—		—			—		—
CLO证券		68,554		(1,403	)		2,672		(77	)		71,226		(1,480	)
公司债券		2,491		(22	)		150		—			2,641		(22	)
SBA集合证券		1,081		(8	)		8		—			1,089		(8	)
	$	72,436	$	(1,435	)	$	10,488	$	(179	)	$	82,924	$	(1,614	)


	少于12个月					12个月或更长时间					总计
(千美元)	公平		未实现			公平		未实现			公平		未实现
2019年12月31日	价值		损失			价值		损失			价值		损失
可供出售的证券：
美国政府机构的义务	$	—	$	—		$	12,331	$	(34	)	$	12,331	$	(34	)
住房抵押贷款支持证券		3,549		(29	)		777		(7	)		4,326		(36	)
资产支持证券		2,986		(36	)		4,973		(44	)		7,959		(80	)
州和市		562		—			3,426		(8	)		3,988		(8	)
CLO证券		58,160		(358	)		—		—			58,160		(358	)
公司债券		—		—			149		(1	)		149		(1	)
SBA集合证券		354		—			9		(1	)		363		(1	)
	$	65,611	$	(423	)	$	21,665	$	(95	)	$	87,276	$	(518	)

管理层评估未实现亏损头寸中可供出售的债务证券，以确定减值是由于信贷相关因素还是非信贷相关因素造成的。考虑因素包括(1)公允价值低于成本的程度，(2)发行人的财务状况和近期前景，以及(3)本公司在一段时间内保留其对证券的投资的意图和能力，以实现任何预期的公允价值回收。

截至2020年6月30日，公司拥有59处于未实现亏损状态的可供出售的债务证券，不计信贷损失。截至2020年6月30日的大部分未实现亏损来自17CLO证券，代表对公司在现金流瀑布中处于有利地位的高评级工具的投资。管理层无意出售任何该等证券，并相信本公司极有可能在收回成本前无须出售任何该等证券。随着证券接近到期日或重新定价日期，或者如果此类投资的市场收益率下降，预计公允价值将会回升。因此，截至2020年6月30日，管理层认为上表中详列的未实现亏损是由于非信贷相关因素，包括利率和其他市场状况的变化，因此没有在公司的综合收益表中确认亏损。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

下表列出了持有至到期债务证券的信贷损失拨备活动：

(千美元)	截至三个月		截至六个月
持有至到期的CLO证券	2020年6月30日		2020年6月30日
信贷损失拨备：
期初余额	$	126	$	—
采用ASC 326的影响		—		126
信用损失费用		1,729		1,729
信贷损失准备期末余额	$	1,855	$	1,855

本公司持有至到期的证券是对抵押贷款债券基金的未评级次级票据的投资。这些证券是证券化资本结构中最初级的，如果基础贷款组合的信用大幅恶化，它们可能会暂停分配。*在截至2020年6月30日的6个月里，与大流行病相关的降级和违约活动导致过度抵押触发因素被绊倒二在用于计算ACL的三项CLO投资中，对预期现金流有重大影响的CLO投资。最终，这类CLO证券的已实现现金流将受到各种因素的推动，包括基础贷款组合的信贷表现、资产管理公司对投资组合的调整，以及潜在赎回的时机。AS截至2020年6月30日，公司持有至到期的证券被归类为非应计证券。

附注4-贷款和信贷损失拨备

持有待售贷款

下表列出了持有的待售贷款：

(千美元)	2020年6月30日		2019年12月31日
1-4户住宅	$	7,838	$	2,735
商品化		42,544		—
持有待售贷款总额	$	50,382	$	2,735

为投资而持有的贷款

贷款

下表列出了为投资而持有的贷款的摊销成本和未偿还本金余额：

	2020年6月30日								2019年12月31日
	摊销			未付					摊销			未付
(千美元)	成本			校长		差异化			成本			校长		差异化
商业地产	$	910,261		$	914,781	$	(4,520	)	$	1,046,961		$	1,051,684	$	(4,723	)
建设、土地开发、土地		213,617			215,062		(1,445	)		160,569			162,335		(1,766	)
1-4户住宅		168,707			169,422		(715	)		179,425			180,340		(915	)
农田		125,259			126,233		(974	)		154,975			156,995		(2,020	)
商品化		1,518,656			1,539,851		(21,195	)		1,342,683			1,346,444		(3,761	)
保理应收账款		561,576			562,914		(1,338	)		619,986			621,697		(1,711	)
消费者		18,450			18,495		(45	)		21,925			21,994		(69	)
抵押仓库		876,785			876,785		—			667,988			667,988		—
为投资而持有的贷款总额		4,393,311		$	4,423,543	$	(30,232	)		4,194,512		$	4,209,477	$	(14,965	)
信贷损失拨备		(54,613	)							(29,092	)
	$	4,338,698							$	4,165,420

摊销成本和未偿还本金之间的差额主要是：(1)与收购贷款相关的保费和折扣共计#美元。24,974,000及$13,573,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日，以及(2)净递延发起和保理费用合计$5,258,000及$1,392,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

贷款的应计利息(不包括为投资而持有的贷款的摊销成本)总计$20,061,000和$18,553,000在…2020年6月30日十二月三十一号，2019分别计入综合资产负债表中的其他资产。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司拥有64,970,000及$66,754,000与保理应收账款相关的客户准备金。该等金额指为解决任何付款纠纷或收款不足而持有的客户储备，可按客户指示用于支付客户对各种第三方的债务，定期发放给客户或由客户提取，并在综合资产负债表中作为存款报告。

账面金额为$的贷款2,193,479,000及$1,301,851,000截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别承诺确保联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)的借款能力，并从2020年开始，确保Paycheck Protection Program流动性工具借款和联邦储备银行贴现窗口借款能力。

在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，账面金额为84,693,000及$115,631,000在管理层改变意图和决定出售贷款的同时，分别从为投资而持有的贷款转移到以公允价值持有以供出售的贷款。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，转让给持有待售的贷款被出售，所得收益为#美元。55,904,000及$87,200,000，分别为。该公司在转让和销售贷款方面录得净亏损#美元。545,000截至2020年6月30日的三个月，转让和销售贷款的净收益为1美元49,000截至2020年6月30日的6个月。转让和出售贷款的净损益在合并损益表中记为其他非利息收入。在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，账面金额为美元的贷款6,231,000这些贷款从为投资而持有的贷款转移到以公允价值持有以供出售的贷款，同时管理层改变了出售贷款的意图和决定。这些贷款后来在2019年6月30日之前出售，获得了#美元的收益。6,331,000*和净收益转接和销售贷款$100,000，在合并损益表中作为其他非利息收入入账。

信贷损失准备

该公司对ACL的估计反映了资产剩余合同期限内的预期损失。合同条款不考虑延期、续签或修改，除非公司确定了预期的问题债务重组。与为投资而持有的贷款有关的信贷损失准备(“ACL”)中的活动如下：

			对.的影响		信用								重新分类
(千美元)	起头		领养		损失								等待		收尾
截至2020年6月30日的三个月	天平		ASC 326		费用			冲销			恢复		待售		天平
商业地产	$	11,753	$	—	$	3,780		$	—		$	6	$	—	$	15,539
建设、土地开发、土地		3,179		—		2,737			—			1		—		5,917
1-4户住宅		1,087		—		935			—			5		—		2,027
农田		1,021		—		(143	)		—			80		—		958
商品化		20,145		—		3,427			(339	)		50		—		23,283
保理应收账款		6,134		—		(47	)		(860	)		17		—		5,244
消费者		674		—		142			(89	)		41		—		768
抵押仓库		739		—		138			—			—		—		877
	$	44,732	$	—	$	10,969		$	(1,288	)	$	200	$	—	$	54,613

(千美元)	起头		信用损失							收尾
截至2019年6月30日的三个月	天平		费用		冲销			恢复		天平
商业地产	$	5,186	$	504	$	(13	)	$	—	$	5,677
建设、土地开发、土地		906		125		—			4		1,035
1-4户住宅		367		43		(7	)		6		409
农田		578		12		—			—		590
商品化		12,212		1,937		(334	)		84		13,899
保理应收账款		7,495		799		(1,463	)		30		6,861
消费者		555		185		(231	)		54		563
抵押仓库		306		76		—			—		382
	$	27,605	$	3,681	$	(2,048	)	$	178	$	29,416

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

			对.的影响			信用								重新分类
(千美元)	起头		领养			损失								等待			收尾
截至2020年6月30日的6个月	天平		ASC 326			费用			冲销			恢复		待售			天平
商业地产	$	5,353	$	1,372		$	8,807		$	—		$	7	$	—		$	15,539
建设、土地开发、土地		1,382		(187	)		4,720			—			2		—			5,917
1-4户住宅		308		513			1,194			(21	)		33		—			2,027
农田		670		437			(229	)		—			80		—			958
商品化		12,566		(184	)		11,660			(645	)		335		(449	)		23,283
保理应收账款		7,657		(1,630	)		1,416			(2,254	)		55		—			5,244
消费者		488		(52	)		553			(293	)		72		—			768
抵押仓库		668		—			209			—			—		—			877
	$	29,092	$	269		$	28,330		$	(3,213	)	$	584	$	(449	)	$	54,613

(千美元)	起头		信用损失								收尾
截至2019年6月30日的6个月	天平		费用			冲销			恢复		天平
商业地产	$	4,493	$	1,196		$	(13	)	$	1	$	5,677
建设、土地开发、土地		1,134		(110	)		(78	)		89		1,035
1-4户住宅		317		82			(43	)		53		409
农田		535		55			—			—		590
商品化		12,865		2,057			(1,114	)		91		13,899
保理应收账款		7,299		988			(1,472	)		46		6,861
消费者		615		358			(509	)		99		563
抵押仓库		313		69			—			—		382
	$	27,571	$	4,695		$	(3,229	)	$	379	$	29,416

截至2020年6月30日的ACL是使用当前预期信用损失模型。在截至2020年6月30日的三个月和六个月期间，所需ACL增加的主要原因是，公司预测用来计算预期亏损的亏损驱动因素预计会大幅恶化，其次是定性亏损因素的变化。

公司使用贴现现金流(DCF)方法估算商业房地产、建筑、土地开发、土地、1-4个家庭住宅、商业(不包括流动信贷)和消费贷款池。对于使用贴现现金法的所有贷款池，该公司将全国失业率作为亏损驱动因素加以利用和预测。该公司还利用和预测全国零售额的一年百分比变化(商业房地产-非多户、商业综合、商业农业、商业资产贷款、商业设备融资、消费者)、全国房价指数的一年百分比变化(1-4个家庭住宅和建筑、土地开发、土地)或全国国内生产总值(商业房地产-多家庭)的一年百分比变化作为第二个亏损驱动因素，这取决于基础贷款池的性质以及该损失驱动因素与预期未来亏损的相关性有多大。所有贷款部门都使用了对亏损驱动因素的一致预测。

对于截至2020年6月30日的所有DCF模型，本公司已确定四个季度代表合理和可支持的预测期，并在直线基础上恢复到八个季度的历史亏损率。该公司利用一家声誉良好的独立第三方的经济预测，为其在四个季度预测期内的亏损驱动因素预测提供信息。公司在制定预测指标时也会考虑其他经济预测的内部和外部指标。截至2020年6月30日，该公司预测，第一个预测季度的全国失业率将大幅上升，全国零售额的一年百分比变化将显著减少，全国房价指数的一年百分比变化将显著下降，全国国内生产总值的一年百分比变化将显著下降。除了全国房价指数的百分比变化外，该公司预计未来三个季度亏损驱动因素几乎没有改善，与过去几年的最近历史趋势相比，这些亏损驱动因素仍然明显恶化。预计第四季度将有所改善。房价指数的百分比变化预计将在未来四个预计季度中逐一下降。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

本公司使用损失率方法估计农田、流动信贷、保费融资、保理应收账款和抵押仓库贷款池的预期信贷损失。对于这些贷款部门中的每一个，本公司根据内部和同行的历史损失应用预期损失率，并根据定性因素进行适当调整。定性损失因素是基于公司对公司、市场、行业或业务特定数据的判断、特定投资组合基础贷款构成的变化、与信用质量、拖欠、不良和不良评级贷款有关的趋势，以及对经济状况的合理和可支持的预测。用于计算使用损失率方法的池所需ACL的损耗系数反映了上述预测的经济状况。

在截至2020年6月30日的6个月中，新冠肺炎对公司在合理和可支持的预测期内的亏损驱动因素和假设的预计经济影响产生了以下需要：22,700,000附加ACL的数量。所需ACL的增加还受到净冲销#美元的推动。2,600,000(其储备金为#美元)800,000在注销时)，以及个人贷款记录的新的特殊免税额净额#美元。4,800,000。这一增长被基础投资组合的收缩和组合变化所抵消。

在截至2020年6月30日的三个月中，新冠肺炎对公司在合理和可支持的预测期内的亏损驱动因素和假设的预计经济影响产生了以下需要：12,200,000附加ACL的数量。所需ACL的增加还受到净冲销#美元的推动。1,100,000(其储备金为#美元)100,000在注销时)，以及个人贷款记录的新的特殊免税额净额#美元。1,800,000。这一增长被基础投资组合的收缩和组合变化所抵消。

下表列出了抵押品依赖型贷款的摊销成本基础，这些贷款经过单独评估以确定预期的信用损失，以及分配给这些贷款的相关ACL：

(千美元)			帐目								前交叉韧带
2020年6月30日	房地产		应收账款		装备		其他		总计		分配
商业地产	$	16,027	$	—	$	—	$	301	$	16,328	$	1,678
建设、土地开发、土地		3,781		—		—		—		3,781		271
1-4户住宅		2,172		—		—		—		2,172		24
农田		4,489		—		152		—		4,641		—
商品化		3,124		3,770		9,929		4,683		21,506		4,703
保理应收账款		—		17,530		—		—		17,530		2,415
消费者		—		—		—		424		424		52
抵押仓库		—		—		—		—		—		—
总计	$	29,593	$	21,300	$	10,081	$	5,408	$	66,382	$	9,143

下表显示了截至2019年12月31日的个别和集体评估的减值贷款，以及购买的信用减值(PCI)贷款，以及它们各自的信用损失分摊拨备，这是根据ASU 2016-13年度采用之前的ASC 310确定的：

(千美元)	贷款评估								所有分配
2019年12月31日	单独地		集体地		PCI		贷款总额		单独地		集体地		PCI		总计：全部
商业地产	$	7,455	$	1,030,439	$	9,067	$	1,046,961	$	344	$	5,009	$	—	$	5,353
建设、土地开发、土地		2,138		155,985		2,446		160,569		271		1,111		—		1,382
1-4户住宅		1,728		177,189		508		179,425		33		275		—		308
农田		6,638		148,233		104		154,975		—		670		—		670
商品化		15,618		1,326,515		550		1,342,683		1,278		11,284		4		12,566
保理应收账款		15,947		604,039		—		619,986		3,178		4,479		—		7,657
消费者		327		21,598		—		21,925		9		479		—		488
抵押仓库		—		667,988		—		667,988		—		668		—		668
	$	49,851	$	4,131,986	$	12,675	$	4,194,512	$	5,113	$	23,975	$	4	$	29,092

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

以下内容表格提供截至2019年12月31日的不良贷款相关信息，这些信息是根据采用ASU 2016-13之前的ASC 310确定的:

	不良贷款和购买的信贷						不良贷款
	有估值津贴的不良贷款						没有估价免税额
(千美元)	录下来		未付		相关		录下来		未付
2019年12月31日	投资		校长		津贴		投资		校长
商业地产	$	878	$	907	$	344	$	6,577	$	6,643
建设、土地开发、土地		935		935		271		1,203		1,305
1-4户住宅		35		22		33		1,693		1,799
农田		—		—		—		6,638		6,819
商品化		6,032		6,053		1,278		9,586		9,751
保理应收账款		15,940		15,940		3,178		7		7
消费者		17		16		9		310		311
抵押仓库		—		—		—		—		—
PCI		71		55		4		—		—
	$	23,908	$	23,928	$	5,117	$	26,014	$	26,635

下表列出了截至2019年6月30日的三个月和六个月的平均减值贷款，这是根据ASU 2016-13采用之前的ASC 310确定的，以及此类贷款的确认利息：

	截至三个月				截至六个月
	2019年6月30日				2019年6月30日
	平均值		利息		平均值		利息
(千美元)	不良贷款		公认		不良贷款		公认
商业地产	$	7,165	$	50	$	6,922	$	50
建设、土地开发、土地		1,018		—		553		—
1-4户住宅		1,907		11		2,360		12
农田		6,520		45		6,974		90
商品化		13,800		69		15,978		121
保理应收账款		8,537		—		7,756		—
消费者		423		2		402		2
抵押仓库		—		—		—		—
PCI		71		—		71		—
	$	39,441	$	177	$	41,016	$	275

逾期和非应计项目贷款

下表列出了合同逾期贷款的账龄情况：

													逾期90天
(千美元)	逾期		逾期		逾期90天		总计						天数或更长时间
2020年6月30日	30-59天		60-90天		天数或更长时间		逾期		当前		总计		和累积
商业地产	$	2,052	$	1,244	$	3,194	$	6,490	$	903,771	$	910,261	$	—
建设、土地开发、土地		—		63		2,852		2,915		210,702		213,617		—
1-4户住宅		1,069		945		950		2,964		165,743		168,707		21
农田		711		456		685		1,852		123,407		125,259		—
商品化		2,329		2,480		11,401		16,210		1,502,446		1,518,656		149
保理应收账款		17,216		7,806		9,552		34,574		527,002		561,576		9,552
消费者		450		211		225		886		17,564		18,450		—
抵押仓库		—		—		—		—		876,785		876,785		—
总计	$	23,827	$	13,205	$	28,859	$	65,891	$	4,327,420	$	4,393,311	$	9,722

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

													逾期90天
(千美元)	逾期		逾期		逾期90天		总计						天数或更长时间
2019年12月31日	30-59天		60-90天		天数或更长时间		逾期		当前		总计		和累积
商业地产	$	1,752	$	1,328	$	1,759	$	4,839	$	1,042,122	$	1,046,961	$	—
建设、土地开发、土地		1,785		842		361		2,988		157,581		160,569		—
1-4户住宅		1,396		723		554		2,673		176,752		179,425		286
农田		52		132		2,376		2,560		152,415		154,975		—
商品化		4,444		4,154		9,555		18,153		1,324,530		1,342,683		808
保理应收账款		29,118		7,182		4,226		40,526		579,460		619,986		4,226
消费者		508		429		183		1,120		20,805		21,925		49
抵押仓库		—		—		—		—		667,988		667,988		—
总计	$	39,055	$	14,790	$	19,014	$	72,859	$	4,121,653	$	4,194,512	$	5,369

下表列出了非权责发生状态贷款的摊余成本基础，以及没有相关信贷损失拨备的非权责发生状态贷款的摊余成本基础：

	2020年6月30日				2019年12月31日
			非应计项目				非应计项目
(千美元)	非应计项目		没有ACL的情况下		非应计项目		没有ACL的情况下
商业地产	$	13,489	$	6,044	$	7,501	$	6,623
建设、土地开发、土地		3,757		2,849		3,922		2,987
1-4户住宅		1,782		1,746		1,730		1,694
农田		5,040		5,040		6,494		6,494
商品化		21,622		10,741		16,080		9,977
保理应收账款		—		—		—		—
消费者		424		265		327		310
抵押仓库		—		—		—		—
	$	46,114	$	26,685	$	36,054	$	28,085

下表列出了通过利息收入冲销的非应计贷款的应计利息：

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020		2019		2020		2019
商业地产	$	2	$	11	$	64	$	19
建设、土地开发、土地		—		—		—		9
1-4户住宅		2		10		10		12
农田		—		—		—		1
商品化		23		11		39		37
保理应收账款		—		—		—		—
消费者		—		1		2		1
抵押仓库		—		—		—		—
	$	27	$	33	$	115	$	79

有不是截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月内，非权责发生贷款赚取的利息。

下表列出了有关不良贷款的信息：

(千美元)	2020年6月30日		2019年12月31日
非权责发生制贷款⁽¹⁾	$	46,114	$	36,054
逾期90天以上的保理应收账款		9,552		4,226
问题债务重组应计利息		258		333
	$	55,924	$	40,613

⁽¹⁾

包括问题债务重组，金额为$16,565,000及$4,888,000时间分别为2020年6月30日和2019年12月31日。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

信用质量信息

该公司根据借款人偿债能力的相关信息将贷款分类为风险类别，这些信息包括：当前抵押品和财务信息、历史付款经验、信用文件、公共信息和当前经济趋势等因素。本公司定期对贷款进行信用风险分类，从而对贷款进行单独分析。一大批较小的余额同质贷款，如消费贷款，主要根据支付状况进行分析。公司使用以下风险评级定义：

经过-通过评级的贷款具有低到平均的风险，不进行其他分类。

分类-分类贷款没有得到债务人或质押抵押品(如果有)的当前净值和支付能力的充分保护。这样分类的贷款有一个或多个明确的弱点，危及债务的偿还。它们的特点是，如果缺陷得不到纠正，机构显然有可能蒙受一些损失。某些分类贷款的另一个特点是，这些弱点使得在现有事实、条件和价值的基础上，完全收回或清算是高度可疑和不可能的。

PCI (在采用亚利桑那州立大学2016-13年度之前)-在收购时，PCI贷款具有分类贷款的特征，收购时很可能不会收回所有合同要求的本金和利息付款。该公司在预计现金流的基础上对这些贷款进行评估，这种评估每季度进行一次。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

管理层在确定贷款的修改、延期或续签是否构成本期起源时，会考虑ASC 310-20中的指导意见。一般而言，本期续期信用证在续期时重新承保，并在下表中视为本期来源。截至2020年6月30日和2019年12月31日，根据执行的最新分析，贷款风险类别如下：

															旋转
															贷款
															转换成
(千美元)	创始年份												旋转		到期日
2020年6月30日	2020		2019		2018		2017		2016		在先		贷款		贷款		总计
商业地产
经过	$	407,121	$	141,373	$	134,181	$	99,995	$	37,455	$	63,340	$	7,542	$	1,250	$	892,257
分类		11,671		2,931		187		259		1,565		1,391		—		—		18,004
总商业地产	$	418,792	$	144,304	$	134,368	$	100,254	$	39,020	$	64,731	$	7,542	$	1,250	$	910,261

建设、土地开发、土地
经过	$	101,805	$	32,491	$	56,191	$	12,419	$	601	$	2,070	$	3,760	$	500	$	209,837
分类		905		2,569		—		—		—		306		—		—		3,780
总建筑、土地开发、土地	$	102,710	$	35,060	$	56,191	$	12,419	$	601	$	2,376	$	3,760	$	500	$	213,617

1-4户住宅
经过	$	28,178	$	17,820	$	19,443	$	15,100	$	12,465	$	34,427	$	37,985	$	1,376	$	166,794
分类		383		83		95		—		363		898		91		—		1,913
总计1-4个家庭住宅	$	28,561	$	17,903	$	19,538	$	15,100	$	12,828	$	35,325	$	38,076	$	1,376	$	168,707

农田
经过	$	21,142	$	19,264	$	21,820	$	15,317	$	15,261	$	22,023	$	2,406	$	500	$	117,733
分类		3,181		772		1,486		145		622		360		960		—		7,526
总耕地	$	24,323	$	20,036	$	23,306	$	15,462	$	15,883	$	22,383	$	3,366	$	500	$	125,259

商品化
经过	$	778,938	$	147,556	$	62,666	$	48,221	$	7,752	$	6,771	$	417,974	$	12,174	$	1,482,052
分类		4,545		9,370		8,311		2,105		864		490		10,919		—		36,604
总商业广告	$	783,483	$	156,926	$	70,977	$	50,326	$	8,616	$	7,261	$	428,893	$	12,174	$	1,518,656

保理应收账款
经过	$	544,591	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	544,591
分类		1,188		15,797		—		—		—		—		—		—		16,985
保值应收账款总额	$	545,779	$	15,797	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	561,576

消费者
经过	$	3,641	$	2,444	$	1,993	$	5,197	$	3,511	$	1,168	$	69	$	—	$	18,023
分类		—		—		9		163		188		67		—		—		427
总消费额	$	3,641	$	2,444	$	2,002	$	5,360	$	3,699	$	1,235	$	69	$	—	$	18,450

抵押仓库
经过	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	876,785	$	—	$	876,785
分类		—		—		—		—		—		—		—		—		—
总抵押贷款仓库	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	876,785	$	—	$	876,785

贷款总额
经过	$	1,885,416	$	360,948	$	296,294	$	196,249	$	77,045	$	129,799	$	1,346,521	$	15,800	$	4,308,072
分类		21,873		31,522		10,088		2,672		3,602		3,512		11,970		—		85,239
贷款总额	$	1,907,289	$	392,470	$	306,382	$	198,921	$	80,647	$	133,311	$	1,358,491	$	15,800	$	4,393,311

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

(千美元)
2019年12月31日	经过		分类		PCI		总计
商业地产	$	1,030,358	$	7,536	$	9,067	$	1,046,961
建设、土地开发、土地		155,985		2,138		2,446		160,569
1-4户住宅		177,177		1,740		508		179,425
农田		144,777		10,094		104		154,975
商品化		1,313,042		29,091		550		1,342,683
保理应收账款		604,774		15,212		—		619,986
消费者		21,594		331		—		21,925
抵押仓库		667,988		—		—		667,988
	$	4,115,695	$	66,142	$	12,675	$	4,194,512

问题债务重组和贷款修改

该公司有问题的债务重组，摊销成本为#美元。16,823,000及$5,221,000分别截至2020年6月30日和2019年12月31日。该公司已拨出$1,919,000及$718,000分别在2020年6月30日和2019年12月31日为这些贷款提供补贴，并未承诺提供额外的贷款。

下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月内修改为问题债务重组的贷款修改前和修改后的记录投资。该公司没有对任何重组贷款给予本金削减。

	延展
	摊销		付款		AB注释		利率，利率		总计		数量：
(千美元)	期间		延期		重组		还原		修改		贷款
截至2020年6月30日的6个月
商业地产	$	—	$	246	$	—	$	—	$	246		2
建设、土地开发、土地		8		—		—		—		8		1
农田		3,486		—		—		—		3,486		1
商品化		4,591		5,793		—		—		10,384		5
	$	8,085	$	6,039	$	—	$	—	$	14,124		9

截至2020年6月30日的三个月
商业地产	$	—	$	246	$	—	$	—	$	246		2
建设、土地开发、土地		—		—		—		—		—		—
农田		—		—		—		—		—		—
商品化		44		—		—		—		44		2
	$	44	$	246	$	—	$	—	$	290		4

截至2019年6月30日的6个月
商业地产	$	—	$	—	$	4,597	$	—	$	4,597		1
商品化		1,096		84		—		593		1,773		5
	$	1,096	$	84	$	4,597	$	593	$	6,370		6
截至2019年6月30日的三个月
商业地产	$	—	$	—	$	4,597	$	—	$	4,597		1
商品化		1,096		—		—		593		1,689		3
	$	1,096	$	—	$	4,597	$	593	$	6,286		4

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

在截至2020年6月30日的六个月内，本公司三贷款被修改为问题债务重组，有记录的投资为#美元。498,000在修改后的12个月内出现付款拖欠的情况。在截至2019年6月30日的六个月内，本公司有一种关系，包括七贷款被修改为问题债务重组，有记录的投资为#美元。688,000在修改后12个月内出现付款违约的客户。违约被确定为逾期90天或更长时间，注销或丧失抵押品赎回权。

在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，公司修改了美元576,604,000及$605,351,000分别用于向受新冠肺炎疫情影响的借款人提供贷款。这些修改主要包括短期延期付款，期限一般不超过6个月，以帮助客户。由于这些修改与新冠肺炎疫情有关，符合CARE法案第4013条或机构间指导意见的规定，因此不被视为问题债务重组。下表汇总了截至2020年6月30日，目前延期付款的贷款的摊销成本，以及与目前延期付款的贷款相关的应计利息：

			余额					累计
(千美元)	总计		目前贷款		百分比			利息
2020年6月30日	贷款		延期		投资组合的			应收账款
商业地产	$	910,261	$	269,581		30	%	$	3,204
建设、土地开发、土地		213,617		9,904		5	%		132
1-4户住宅		168,707		17,453		10	%		323
农田		125,259		242		—			6
商品化		1,518,656		274,205		18	%		2,292
保理应收账款		561,576		—		—			—
消费者		18,450		368		2	%		13
抵押仓库		876,785		—		—			—
总计	$	4,393,311	$	571,753		13	%	$	5,970

丧失抵押品赎回权的住宅房地产贷款

截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司拥有40,000及$87,000分别在1-4个家庭的住宅房地产贷款中，正式的丧失抵押品赎回权的程序正在进行中。

购买的信用受损贷款(在采用ASU 2016-13年度之前)

下表汇总了在采用ASU 2016-13年度之前确定为已购买信用减值的贷款的相关信息：

	十二月三十一日，
	2019
合同规定的本金和利息：
房地产贷款	$	14,015
商业贷款		677
合同规定的未偿还本金和利息	$	14,692
计入应收贷款的账面总额	$	12,675

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

在采用ASU 2016-13年度之前，与被确定为购买的信贷减值的贷款相关的可增加收益率的变化如下：

	截至三个月			截至六个月
	2019年6月30日			2019年6月30日
可增加的收益率，期初余额	$	5,283		$	5,711
加法		—			—
吸积		(358	)		(768	)
从不可增产量到可增产量的重新分类		14			14
处置		(146	)		(164	)
可增加收益率、期末余额	$	4,793		$	4,793

附注5-商誉和无形资产

商誉和无形资产包括以下内容：

(千美元)		2020年6月30日				2019年12月31日
商誉		$	158,743			$	158,743

	2020年6月30日							2019年12月31日
	总运载量		累计			净载客量		总运载量		累计			净载客量
(千美元)	金额		摊销			金额		金额		摊销			金额
核心存款无形资产	$	43,578	$	(24,923	)	$	18,655	$	43,578	$	(22,258	)	$	21,320
其他无形资产		15,700		(6,936	)		8,764		15,700		(5,477	)		10,223
	$	59,278	$	(31,859	)	$	27,419	$	59,278	$	(27,735	)	$	31,543

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月商誉和无形资产变动情况如下：

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020			2019			2020			2019
期初余额	$	188,208		$	197,015		$	190,286		$	199,417
无形资产摊销		(2,046	)		(2,347	)		(4,124	)		(4,749	)
期末余额	$	186,162		$	194,668		$	186,162		$	194,668

附注6-衍生金融工具

本公司因其业务经营及经济状况而面临若干风险。*本公司主要通过管理其核心业务活动来管理其对各种业务及经营风险的敞口。公司管理经济风险，包括利率、流动性和信用风险，主要是通过管理其资产和负债的金额、来源和期限以及衍生金融工具的使用。具体地说，公司签订衍生金融工具，以管理因业务活动而产生的风险，这些风险导致未来已知和不确定的现金金额的接收或支付，其价值由利率决定。公司的衍生金融工具用于管理公司已知或预期现金收入和已知或预期现金支付的金额、时间和期限之间的差异。

该公司使用利率衍生品的目的是增加利息支出的稳定性，并管理其对利率变动的风险敞口。为了实现这一目标，公司主要使用利率掉期作为其利率风险管理战略的一部分。被指定为现金流对冲的利率掉期包括从交易对手那里收到可变金额，以换取公司在协议有效期内支付固定利率付款，而不交换基础名义金额。从2020年开始，此类衍生品被用于对冲与计息存款相关的可变现金流。

对于被指定为利率风险现金流对冲的衍生品，衍生工具的收益或亏损计入累计其他全面收益，随后重新分类为同期的利息支出

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

套期保值交易会影响收益。在与衍生品相关的累计其他综合收益中报告的金额将重新归类为利息支出，因为该公司的可变利率计息存款需要支付利息。在2020年间，该公司估计还会有额外的 $192,000 将被重新归类为利息支出的增加。

下表显示了截至2020年6月30日本公司衍生金融工具的公允价值及其在资产负债表上的分类。截至2019年12月31日，没有此类衍生品未偿还。

	衍生负债
	截至2020年6月30日
	概念上的		天平	公允价值
(千美元)	金额		板材位置	总计
指定为对冲工具的衍生工具：
利率互换	$	200,000	其他负债	$	324

下表显示了公允价值和现金流量对冲会计对截至2020年6月30日的累计其他综合收益(税后净额)的影响：

数量

损益

数量

的位置

数量

重新分类

损益

来自AOCI

公认

在以下位置识别

识别自

重新分类

转化为收入

(千美元)

在保险业监理处

包含保险单

Aoci Into

来自AOCI

包括

截至2020年6月30日的3个月和6个月

导数

组分

收入

转化为收入

组分

现金流套期保值关系中的衍生品：

利率互换

(246

)

(246

)

利息支出

—

本公司的衍生金融工具对公司截至三个月和六个月的综合收益表2020年6月30日。

本公司与其每一衍生品交易对手都有协议，其中包含一项条款，即如果本公司在其任何债务上违约，则本公司也可被宣布在其衍生品义务上违约。

该公司与其某些衍生品交易对手签订了协议，其中包含一项条款，即如果该公司未能保持其作为资本充足机构的地位，则该公司可能被要求提供额外的抵押品。

截至2020年6月30日，与这些协议相关的净负债头寸(包括应计利息)衍生品的公允价值为#美元。324,000。截至2020年6月30日，本公司尚未公布任何与这些协议相关的抵押品。*如果本公司在2020年6月30日违反了这些规定中的任何一项，它可能会被要求以协议的终止价值$来清偿其义务。324,000.

附注7-可变利息实体

抵押贷款债券基金-已关闭

公司持有以下封闭式抵押贷款债券(“CLO”)基金的附属票据投资：

	供奉	供奉
(千美元)	日期	金额
Trinitas CLO IV，Ltd(Trinitas IV)	2016年6月2日	$	406,650
Trinitas CLO V，Ltd(Trinitas V)	2016年9月22日	$	409,000
特里尼塔斯CLO VI有限公司(特里尼塔斯VI)	(2017年6月20日)	$	717,100

本公司投资于CLO基金附属票据的账面净值合共为$，代表本公司因参与CLO基金而蒙受的最大亏损。6,285,000及$8,417,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日，在本公司综合资产负债表内归类为持有至到期证券。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

本公司进行了合并分析，以确认本公司是否需要在其财务报表中合并已关闭的CLO基金的资产、负债、股权或业务。本公司的结论是，已关闭的CLO基金是可变利息实体，本公司以投资于实体的次级票据的形式持有该实体的可变权益。不过，该公司也得出结论，本公司无权指导对实体经济表现影响最大的活动。因此，本公司不是主要受益人，因此不需要在本公司的财务报表中合并已关闭的CLO基金的资产、负债、股本或业务。

附注8--借款和借款能力

客户回购协议

客户回购协议是隔夜客户清扫安排。截至2020年6月30日的6个月和截至2019年12月31日的年度，有关客户回购协议的信息摘要如下：

	6月30日，			十二月三十一日，
(千美元)	2020			2019
期末未偿还金额	$	6,732		$	2,033
期末加权平均利率		0.03	%		0.03	%
期内每日平均结余	$	3,466		$	7,823
期内加权平均利率		0.06	%		0.02	%
期内最高月末余额	$	7,354		$	14,463

客户回购协议由账面金额为#美元的质押证券担保。7,513,000及$2,997,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日。

FHLB进展

FHLB预付款以资产为抵押，包括某些贷款的一揽子质押。FHLB预付款和按合同到期日分列的期末加权平均利率摘要如下：

	固定费率					可变费率
			加权					加权
	天平		平均值			天平		平均值
(千美元)	出类拔萃		利率，利率			出类拔萃		利率，利率
2020	$	425,000		0.30	%	$	—		—
2027		—		—			30,000		0.36	%
	$	425,000		0.30	%	$	30,000		0.36	%

截至2020年6月30日的6个月和截至2019年12月31日的年度，有关FHLB预付款的信息摘要如下：

	6月30日，			十二月三十一日，
(千美元)	2020			2019
期末未偿还金额	$	455,000		$	430,000
期末加权平均利率		0.30	%		1.58	%
期内未偿还的平均金额		518,755			369,548
期内加权平均利率		1.41	%		2.32	%
期内最高月末余额		850,000			530,000

该公司在FHLB的未使用借款能力如下：

	6月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2020		2019
借款能力	$	1,333,089	$	1,300,985
未偿还借款		455,000		430,000
未使用的借款能力	$	878,089	$	870,985

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

薪资保障计划流动资金安排(“PPPLF”)

PPPLF是联邦储备银行(Federal Reserve Bank)提供的一种贷款工具，旨在促进根据Paycheck Protection Program向小企业提供贷款。PPPLF下的借款由支付宝保护计划贷款(“PPP贷款”)担保，由小企业管理局(“SBA”)担保，并与为确保信贷延期而承诺的PPP贷款同时到期。如果基础PPP贷款发生违约，并且公司将PPP贷款出售给SBA以实现SBA担保，或者如果公司从SBA获得基础PPP贷款的任何贷款减免报销，则借款到期日将会加快。

截至二零二零年六月三十日止的六个月，有关购买力平价贷款基金的借款资料摘要如下：

	6月30日，
(千美元)	2020
期末未偿还金额	$	223,809
期末加权平均利率		0.35	%
期内未偿还的平均金额		66,411
期内加权平均利率		0.35	%
期内最高月末余额		223,809

截至2020年6月30日，PPPLF借款预定到期日如下：

	6月30日，
(千美元)	2020
一年内	$	—
一年后，但在两年内		223,809
总计	$	223,809

截至2020年6月30日，PPPLF借款由PPP贷款担保，总额为#美元。223,809,000并按固定利率计息0.35每年%。有几个不是截至2019年12月31日的年度内，PPPLF下的借款。

购买的联邦基金

该公司拥有不是在2020年6月30日或2019年12月31日购买的联邦基金。然而，截至2020年6月30日，该公司与7家非关联银行的无担保联邦资金信用额度总计为1美元。227,500,000.

联邦储备银行贴现窗口

在截至2020年6月30日的6个月内，该公司与达拉斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Dallas)签订了从其贴现窗口借款的协议。该公司拥有不是截至2020年6月30日，美国联邦储备银行(Federal Reserve Bank)贴现窗口未偿还借款。截至2020年6月30日，该公司拥有460,030,000从联邦储备银行贴现窗口获得未使用的借款能力，该公司向该窗口抵押贷款，未偿还余额为#美元。635,715,000。在截至2019年12月31日的年度内，本公司没有参与联邦储备银行贴现窗口计划。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

附属票据

2016年9月30日，公司发行美元50,000,000二零二六年到期的固定利率至浮动利率次级票据(“二零一六年票据”)。2016年发行的债券最初利息为6.50年息%，每半年支付一次，至2021年9月30日(但不包括)，此后至到期日或更早赎回(不包括到期日或更早赎回)，每季度支付一次拖欠利息，年利率等于三个月期伦敦银行同业拆借利率根据适用的季度期间确定，外加5.345%。公司可以选择从2021年9月30日开始以及之后的任何预定利息支付日，全部或部分赎回2016年债券，赎回价格相当于2016年债券的未赎回本金加上赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。

2019年11月27日，公司发行美元39,500,0002029年到期的固定利率至浮动利率次级票据(“2019年票据”)。2019年债券最初的利息为4.875年利率，每半年支付一次，至2024年11月27日(但不包括)，此后至到期日或更早赎回(不包括到期日或更早赎回)，每季度支付一次拖欠利息，年利率相当于基准利率，最初为基准利率。三个月期伦敦银行同业拆借利率，根据适用的季度期间确定，外加3.330%。公司可以选择从2024年11月27日开始以及之后的任何预定利息支付日期，赎回全部或部分2019年债券，赎回价格相当于将赎回的2019年债券的未偿还本金金额加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未支付利息。

2016年票据和2019年票据作为负债计入我们的综合资产负债表；然而，出于监管目的，这些债务的账面价值有资格计入二级监管资本。

与2016年债券和2019年债券相关的发行成本总计为$1,324,000及$1,218,000已分别从综合资产负债表上的附属票据负债中扣除。债务发行成本正在使用实际利息法在2016年债券和2019年债券的有效期内摊销，作为利息支出的一部分。2016年债券及2019年债券的账面价值合共为$87,402,000及$87,327,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日。

2016年债券及2019年债券在偿付权上从属于本公司现有及未来优先债务，并在结构上从属于本公司附属公司现有及未来债务及其他债务。

次级债券

以下是该公司次级债券的摘要：

(千美元)	面值		账面价值		到期日	利率，利率
国家银行股份资本信托II	$	15,464	$	13,156	2033年9月	伦敦银行间同业拆借利率+3.00%
国家银行股份资本信托III		17,526		12,872	2036年7月	伦敦银行间同业拆借利率+1.64%
ColoEast Capital Trust I		5,155		3,577	2035年9月	伦敦银行间同业拆借利率+1.60%
ColoEast资本信托II		6,700		4,664	2037年3月	伦敦银行间同业拆借利率+1.79%
Valley Bancorp法定信托I		3,093		2,873	2032年9月	伦敦银行间同业拆借利率+3.40%
Valley Bancorp法定信托II		3,093		2,674	2034年7月	伦敦银行间同业拆借利率+2.75%
	$	51,031	$	39,816

这些债券是由于信托公司未合并的子公司而产生的无担保债务。债券已发行。配合信托发行义务资本证券。这些信托公司利用发行资本证券的收益购买了与资本证券利率和条款相同的浮动利率次级递延利息债券。这些债券是信托公司唯一的资产，从债券中支付的利息为资本证券的分配提供资金。这些债券级别较低，偿还权排在公司所有其他债务之后。

作为2013年10月15日National BancShares，Inc.收购、2016年8月1日ColoEast收购和2017年12月9日硅谷收购的购买会计调整的一部分，该公司将次级债券的账面价值调整为截至各自收购日期的公允价值。债券的折价将继续在到期时摊销，并确认为利息支出的一个组成部分。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

债券可由公司按面值加任何应计但未支付的利息赎回。债券的利息按季度计算，合约利率等于三个月伦敦银行同业拆息加加权平均利差2.24%. 资本证券的应付分配率是累积性的，每季度支付一次欠款。本公司有权随时延迟支付债权证的利息，方法是就每个延迟期将付息期限延长不超过连续20个季度，但任何延展期不得超过债权证的赎回或到期日。

该等债券作为负债计入综合资产负债表；然而，就监管而言，该等债务的账面价值符合纳入第I级监管资本的资格，但须受若干限制所规限。所有账面价值$39,816,000及$39,566,000在计算截至2020年6月30日和2019年12月31日的一级监管资本时允许，分别.

附注9--法律或有事项

在正常业务过程中不时出现各种法律索赔，管理层认为这些索赔不会对本公司的综合财务报表产生实质性影响。

附注10-表外贷款承诺

为满足客户的融资需求，本公司在正常经营过程中不时参与存在表外风险的金融工具。这些金融工具包括提供信贷的承诺。这些工具在不同程度上涉及超过资产负债表确认金额的信用风险要素。本公司在金融工具另一方不履行承诺以提供信用证和备用信用证的情况下面临的信用损失风险，由这些工具的合同金额表示。

该公司在作出承诺和有条件债务时使用的信贷政策与其对资产负债表内金融工具的信贷政策相同。

存在表外风险的金融工具的合同金额如下：

	2020年6月30日						2019年12月31日
(千美元)	固定费率		可变费率		总计		固定费率		可变费率		总计
未使用的信贷额度	$	40,189	$	577,765	$	617,954	$	49,057	$	444,028	$	493,085
备用信用证	$	5,247	$	3,573	$	8,820	$	3,017	$	3,781	$	6,798
购买贷款的承诺	$	—	$	25,743	$	25,743	$	—	$	22,004	$	22,004
抵押贷款仓库承诺	$	—	$	357,982	$	357,982	$	—	$	340,502	$	340,502

提供信贷的承诺是指只要不违反合同中规定的任何条件，就向客户放贷的协议。承诺通常有固定的到期日或其他终止条款，可能需要支付费用。由于许多承诺额预计将在没有充分动用的情况下到期，上述披露的承诺额总额不一定代表未来的现金需求。该公司在个案的基础上评估每个客户的信誉。如本公司认为有需要，获得的抵押品金额将根据管理层对客户的信用评估而定。

备用信用证是本公司为保证客户向第三方履行义务而出具的有条件承诺。如果客户不履行义务，公司有权获得相关抵押品，这些抵押品可能包括商业房地产、实物厂房和财产、库存、应收账款、现金和有价证券。本公司在签发信用证时所面对的信贷风险，与向客户提供贷款服务所涉及的信贷风险大致相同。

购买贷款承诺是指公司购买的尚未结清的贷款。

抵押仓库承诺是无条件可取消的，代表公司批准的抵押仓库设施上的未使用容量。本公司保留以任何理由拒绝购买客户提供出售的任何按揭贷款的权利，并由本公司全权及绝对酌情决定。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

本公司通过在本公司综合损益表上计入信贷损失费用，对表外信贷风险计提信贷损失准备。截至2020年6月30日和2019年12月31日，表外信用敞口的信用损失拨备总额为1美元。6,403,000及$638,000分别计入本公司综合资产负债表的其他负债。截至2020年6月30日的三个月和六个月，表外信贷敞口的信贷损失费用为$911,000及$3,848,000，分别为。截至2019年6月30日的三个月和六个月，表外信贷敞口的信贷损失费用为1美元32,000以及一笔金额为$的贷方。34,000分别计入本公司综合损益表的其他非利息支出。

附注11-公允价值披露

公允价值是指在计量日市场参与者之间进行有序交易时，为资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债而收取或支付的交换价格。可用于衡量公允价值的投入有三个级别：

第1级-截至测量日期，该实体有能力进入的活跃市场中相同资产或负债的报价(未调整)。

第2级-第1级价格以外的重要其他可观察到的输入，如类似资产或负债的报价；不活跃市场的报价；或可观察到的或可由可观察到的市场数据证实的其他输入。

第三级-重要的不可观察的输入，反映了公司自己对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设的假设。

本说明中介绍的资产和负债公允价值的确定方法与我们在公司2019年10-K报表附注15中披露的方法一致，但对衍生金融工具和Paycheck Protection Program流动性基金借款的估值除外，这些工具是公司在截至2020年6月30日的三个月内签订的。

衍生金融工具

目前，该公司使用利率掉期作为其现金流战略的一部分，以管理其利率风险。这些工具的估值是使用广泛接受的估值技术确定的，包括对每种衍生品的预期现金流进行贴现现金流分析。这一分析反映了衍生品的合同条款，包括到期日，并使用了可观察到的基于市场的投入，包括利率曲线和隐含波动率。利率互换的公允价值是采用折现的未来固定现金收款(或付款)和折现的预期可变现金付款(或收款)的市场标准方法确定的。可变现金付款(或收款)是基于从可观察到的市场利率曲线得出的对未来利率(远期曲线)的预期。衍生金融工具公允价值被认为是二级分类。

薪资保障计划流动性基金

本公司的购买力平价贷款相当于购买力平价贷款，预计期限较短，因此公允价值实质上接近账面价值，被视为二级分类。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

下表汇总了按公允价值经常性计量的资产和负债。

(千美元)	公允价值计量使用						总计
2020年6月30日	1级		2级		3级		公允价值
按公允价值经常性计量的资产
可供出售的证券
美国政府机构的义务	$	—	$	18,505	$	—	$	18,505
住房抵押贷款支持证券		—		32,527		—		32,527
资产支持证券		—		7,269		—		7,269
州和市		—		47,531		—		47,531
CLO证券		—		180,231		—		180,231
公司债券		—		41,332		—		41,332
SBA集合证券		—		3,731		—		3,731
	$	—	$	331,126	$	—	$	331,126

股权证券
共同基金	$	6,411	$	—	$	—	$	6,411

持有待售贷款	$	—	$	50,382	$	—	$	50,382

按公允价值经常性计量的负债
衍生金融工具(现金流对冲)
利率互换	$	—	$	324	$	—	$	324

国际商会或有对价	$	—	$	—	$	21,963	$	21,963

(千美元)	公允价值计量使用						总计
2019年12月31日	1级		2级		3级		公允价值
按公允价值经常性计量的资产
可供出售的证券
美国政府机构的义务	$	—	$	39,760	$	—	$	39,760
住房抵押贷款支持证券		—		38,016		—		38,016
资产支持证券		—		7,959		—		7,959
州和市		—		32,065		—		32,065
CLO证券		—		75,273		—		75,273
公司债券		—		51,583		—		51,583
SBA集合证券		—		4,164		—		4,164
	$	—	$	248,820	$	—	$	248,820

股权证券
共同基金	$	5,437	$	—	$	—	$	5,437

持有待售贷款	$	—	$	2,735	$	—	$	2,735

按公允价值经常性计量的负债
国际商会或有对价	$	—	$	—	$	21,622	$	21,622

有几个不是2020年或2019年期间水平之间的转移。

于2018年6月2日，本公司收购州际资本公司(“ICC”)应收账款保理业务及其他相关金融服务的实质全部营运资产，并承担若干相关负债。对价：

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

此次收购包括或有对价，是基于一个专有指数，该指数旨在近似反映收购后运输发票价格的涨跌。该指数由第三方数据分析公司计算，并与ICC历史上经历的平均发票价格的月度变动相关。在一个事件的末尾30月份收市期结束后，将计算最终平均指数价格，或有对价将根据最终平均指数价格以现金结算，派息从$0至$22,000,000。或有对价的公允价值在每个报告期计算，或有对价的公允价值变动在合并损益表的非利息收入中记录。在…2020年6月30日和12月31日，2019国际商会或有对价负债是唯一具有3级不可观察投入的经常性公允价值计量。在…2020年6月30日和12月31日，2019，或有对价的公允价值计算导致支付#美元。22,000,000，和折扣率0.3%和1.7%分别用于计算或有对价的现值. 或有对价的期初余额与或有对价公允价值期末余额的对账如下:

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020		2019		2020		2019
期初余额	$	21,927	$	21,006	$	21,622	$	20,745
企业合并中确认的或有对价	—			—		—		—
在收益中确认的或有对价的公允价值变动		36		296		341		557
对价和解付款	—			—		—		—
期末余额	$	21,963	$	21,302	$	21,963	$	21,302

在非经常性基础上按公允价值计量的资产摘要见下表。有几个不是在2020年6月30日和2019年12月31日按公允价值非经常性基础计量的负债。

(千美元)	公允价值计量使用						总计
2020年6月30日	1级		2级		3级		公允价值
抵押品依赖型贷款
商业地产	$	—	$	—	$	5,768	$	5,768
建设、土地开发、土地		—		—		637		637
1-4户住宅		—		—		3		3
商品化		—		—		6,171		6,171
保理应收账款		—		—		15,114		15,114
消费者		—		—		106		106
拥有的其他房地产⁽¹⁾
1-4套家庭住宅物业		—		—		114		114
	$	—	$	—	$	27,913	$	27,913

(千美元)	公允价值计量使用						总计
2019年12月31日	1级		2级		3级		公允价值
不良贷款
商业地产	$	—	$	—	$	534	$	534
建设、土地开发、土地		—		—		664		664
1-4户住宅		—		—		2		2
商品化		—		—		4,754		4,754
保理应收账款		—		—		12,762		12,762
消费者		—		—		8		8
PCI		—		—		67		67
拥有的其他房地产⁽¹⁾
商业地产		—		—		388		388
1-4户住宅		—		—		89		89
	$	—	$	—	$	19,268	$	19,268

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

⁽¹⁾表示在年初至今期间以及在初始分类为OREO之后调整的OREO的公允价值。

抵押品依赖贷款ACL的具体分配：**如果根据目前的信息和事件，本公司预计将通过经营或出售抵押品来偿还金融资产，并且本公司已确定借款人在计量日期遇到财务困难，则贷款被视为抵押品依赖型贷款。ACL是通过基于预期现金流的现值、贷款的市场价格或贷款抵押品的基础公允价值估计贷款的公允价值来衡量的。对于房地产贷款，贷款抵押品的公允价值由第三方评估确定，然后根据与抵押品清算相关的估计销售和结算成本进行调整。对于这一资产类别，实际估值方法(收入、可比销售额或成本)因项目或物业的状况而异。例如，土地一般基于销售比较法，而建筑则基于收入和/或销售比较法。不可观察到的输入可能会因个别资产的不同而不同，这三种方法中没有一种是主要的方法。该公司审查第三方评估的适当性，并向下调整价值，以考虑销售和成交成本，通常范围为5%至8评估价值的%。对于非房地产贷款，贷款抵押品的公允价值可以使用评估、借款人财务报表的账面净值或账龄报告来确定，这些报告根据管理层的历史知识、估值时市场状况的变化以及管理层对客户和客户业务的专业知识进行调整或贴现。

奥利奥：*OREO主要由部分或全部偿还贷款而获得的房地产组成。奥利奥在转让当日按其估计公允价值减去估计销售和关闭成本入账，相关贷款余额超过公允价值减去预期销售成本计入ALLL。公允价值的后续变动报告为对账面金额的调整，并计入收益。该公司将OREO的估值和材料余额外包给第三方评估师。对于这一资产类别，实际估值方法(收入、可比销售额或成本)因项目或物业的状况而异。例如，土地一般基于销售比较法，而建筑则基于收入和/或销售比较法。不可观察到的输入可能会因个别资产的不同而不同，这三种方法中没有一种是主要的方法。该公司审查第三方评估的适当性，并向下调整价值，以考虑销售和成交成本，通常范围为5%至8评估价值的%。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

本公司于2020年6月30日及2019年12月31日未按公允价值按经常性或非经常性计量的金融工具的估计公允价值如下：

(千美元)	携载		公允价值计量使用						总计
2020年6月30日	金额		1级		2级		3级		公允价值
金融资产：
现金和现金等价物	$	437,064	$	437,064	$	—	$	—	$	437,064
证券-持有至到期		6,285		—		—		6,050		6,050
以前未呈交的贷款，毛额		4,365,512		180,502		—		4,152,625		4,333,127
FHLB和其他限制性股票		26,345	不适用		不适用		不适用		不适用
应计应收利息		22,256		22,256		—		—		22,256

财务负债：
存款		4,062,332		—		4,071,895		—		4,071,895
客户回购协议		6,732		—		6,732		—		6,732
联邦住房贷款银行预付款		455,000		—		455,000		—		455,000
薪资保障计划流动资金安排		223,809		—		223,809		—		223,809
附属票据		87,402		—		87,499		—		87,499
次级债券		39,816		—		39,980		—		39,980
应计应付利息		6,866		6,866		—		—		6,866

(千美元)	携载		公允价值计量使用						总计
2019年12月31日	金额		1级		2级		3级		公允价值
金融资产：
现金和现金等价物	$	197,880	$	197,880	$	—	$	—	$	197,880
证券-持有至到期		8,417		—		—		6,907		6,907
以前未呈交的贷款，毛额		4,170,604		83,454		—		4,086,597		4,170,051
FHLB和其他限制性股票		19,860	不适用		不适用		不适用		不适用
应计应收利息		20,322		20,322		—		—		20,322

财务负债：
存款		3,789,906		—		3,793,603		—		3,793,603
客户回购协议		2,033		—		2,033		—		2,033
联邦住房贷款银行预付款		430,000		—		430,000		—		430,000
附属票据		87,327		—		93,877		—		93,877
次级债券		39,566		—		40,700		—		40,700
应计应付利息		9,367		9,367		—		—		9,367

附注12-规管事宜

本公司(在合并的基础上)和TBK银行受到由联邦和州银行机构管理的各种监管资本要求的约束。未能达到最低资本要求可能会引发监管机构采取某些强制性的、可能的额外酌情行动，如果采取这些行动，可能会对本公司或TBK银行的财务报表产生直接的实质性影响。根据资本充足准则和迅速采取纠正行动的监管框架，本公司和TBK银行必须满足特定的资本准则，这些准则涉及根据监管会计惯例计算的资产、负债和某些表外项目的量化指标。资本额和分类还取决于监管机构对构成要素、风险权重和其他因素的定性判断。

法规为确保资本充足性而建立的量化措施要求本公司和TBK银行保持总、普通股一级资本和一级资本与风险加权资产以及一级资本与平均资产的最低金额和比率(见下表)。管理层相信，截至2020年6月30日和2019年12月31日，本公司和TBK银行符合其必须遵守的所有资本充足率要求。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

自.起2020年6月30日十二月三十一号，2019根据监管框架，TBK Bank的资本比率超过了迅速采取纠正行动的监管框架下被归类为“资本充足”所需的水平。要被归类为“资本充足”，TBK银行必须保持最低总风险、基于普通股一级风险、基于一级风险和一级杠杆率，如下表所示。自那以来没有任何条件或事件2020年6月30日管理层认为，这改变了TBK银行的类别。

本公司和TBK银行的实际资本额和比率如下表所示。

							为了身体健康
							大写为
				资本的最低要求			立即更正
(千美元)	实际			充分性目的			行动条款
截至2020年6月30日	金额		比率	金额		比率	金额		比率
总资本(与风险加权资产之比)
Triumph Bancorp，Inc.	$	657,384	13.4%	$	392,468	8.0%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	588,533	12.2%	$	385,923	8.0%	$	482,404	10.0%

一级资本(相对于风险加权资产)
Triumph Bancorp，Inc.	$	517,132	10.6%	$	292,716	6.0%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	536,984	11.2%	$	287,670	6.0%	$	383,560	8.0%

普通股一级资本(相对于风险加权资产)
Triumph Bancorp，Inc.	$	432,316	8.8%	$	221,071	4.5%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	536,984	11.2%	$	215,753	4.5%	$	311,643	6.5%

一级资本(相对于平均资产)
Triumph Bancorp，Inc.	$	517,132	10.0%	$	206,853	4.0%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	536,984	10.4%	$	206,532	4.0%	$	258,165	5.0%

截至2019年12月31日
总资本(与风险加权资产之比)
Triumph Bancorp，Inc.	$	604,832	12.8%	$	378,020	8.0%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	555,213	12.0%	$	370,142	8.0%	$	462,678	10.0%

一级资本(相对于风险加权资产)
Triumph Bancorp，Inc.	$	487,775	10.3%	$	284,141	6.0%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	525,490	11.4%	$	276,574	6.0%	$	368,765	8.0%

普通股一级资本(相对于风险加权资产)
Triumph Bancorp，Inc.	$	448,209	9.5%	$	212,310	4.5%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	525,490	11.4%	$	207,430	4.5%	$	299,621	6.5%

一级资本(相对于平均资产)
Triumph Bancorp，Inc.	$	487,775	10.0%	$	195,110	4.0%	不适用		不适用
TBK银行，SSB	$	525,490	10.9%	$	192,840	4.0%	$	241,050	5.0%

在联邦银行监管机构于2020年3月27日发布的临时最终规则允许的情况下，本公司已选择推迟对ASU 2016-13年度监管资本的估计影响的选项。“金融工具--信贷损失(专题326)：金融工具信贷损失的计量”，2020年1月1日生效。采用ASU 2016-13年的初步影响以及25在采用ASU 2016-13年度后，信贷损失拨备季度增加的百分比(统称为“过渡调整”)将推迟至两年。两年后，过渡调整的累计金额将成为固定的，并将在三年内平均逐步取消监管资本计算，其中包括：75在第三年被认可的百分比，50在第四年被认可的百分比，以及25在第五年被认可的百分比。五年后，暂时性的监管资本收益将完全逆转。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

TBK银行支付的股息仅限于在未经监管部门事先批准的情况下，本年度收益和前两年支付的收益减去股息。

巴塞尔III监管资本框架规定的资本保护缓冲是2.5截至2020年6月30日和2019年12月31日。资本节约缓冲旨在吸收经济压力时期的损失，并要求提高资本水平，以便进行资本分配和其他支付。未能达到缓冲的全部金额将导致公司进行资本分配(包括股息支付和股票回购)以及向高管支付可自由支配的奖金的能力受到限制。于2020年6月30日及2019年12月31日，本公司及TBK银行的风险基础资本超过要求的资本保本缓冲。

附注13-股东权益

以下是Triumph Bancorp，Inc.的资本结构摘要。

C系列优先股

(千美元，每股除外)	2020年6月30日
授权股份		51,750
已发行股份		45,000
流通股		45,000
每股面值	$	0.01
每股清算优先权	$	1,000
清算优先金额	$	45,000
股息率		7.125	%
股息支付日期	季刊

有几个不是于2019年12月31日发行或发行的优先股。

普通股

	2020年6月30日			2019年12月31日
授权股份		50,000,000			50,000,000
已发行股份		27,281,756			27,163,642
库存股		(3,079,070	)		(2,198,681	)
流通股		24,202,686			24,964,961
每股面值	$	0.01		$	0.01

优先股发行

2020年6月19日，本公司发布45,000的股份7.125%C系列固定利率非累计永久优先股，票面价值$0.01每股，清算优先权为$1,000通过承销的公开发行1,800,000存托股份，每股相当于1/40持有C系列优先股股份的所有权权益。优先股发行的总收益总额为#美元。45,000,000。扣除承保折扣和发售费用后的净收益为$42,364,000。净收益将用于一般企业用途。

C系列优先股持有者有权获得按年率累算的季度现金股息7.125自2020年9月31日起，适用于该股票的清算优先价值。任何未支付的股息将不会累积，但将被免除，公司不会支付股息。股息的支付须经本公司董事会宣布。C系列优先股不能由持有者赎回，它优先于公司的普通股。C系列优先股可由公司按清算价值(I)在2025年6月30日或之后的任何股息支付日或(Ii)监管资本处理事件(定义在指定声明中)后90天内全部或部分赎回，但须经监管部门批准。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

股票回购计划s

在截至2020年3月31日的三个月内，公司回购871,319根据公司的股票回购计划，将股票转换为库存股，平均价格为$40.81，总额为$35,600,000，有效地完成了$50,000,000公司董事会于2019年10月16日授权的股票回购方案。不是在截至2020年6月30日的三个月里，根据股票回购计划回购了股票。

在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，公司回购590,829根据公司的股票回购计划，将股票转换为库存股，平均价格为$29.42总计$17,384,000和838,141平均价格为$$的股票29.74总计$24,930,000，分别为。

附注14-基于股票的薪酬

已从收入中扣除的基于股票的薪酬费用为$966,000及$2,134,000分别截至2020年6月30日的三个月和六个月，以及美元825,000及$1,736,000分别为截至2019年6月30日的三个月和六个月。

2014综合激励计划

本公司2014年度综合激励计划(以下简称“综合激励计划”)规定授予非限制性和激励性股票期权、股票增值权、限制性股票奖励、限制性股票单位以及其他可能以本公司普通股价值结算或基于其价值的奖励。根据综合奖励计划，可供发行的普通股最高股数为2,000,000股份。

限制性股票奖

截至2020年6月30日的6个月，公司在综合激励计划下的非既得限制性股票奖励(RSA)的变化摘要如下：

				加权平均
				授予日期
非既得利益相关者	股票			公允价值
2020年1月1日未归属		148,349		$	31.86
授与		118,114			27.17
既得		(56,456	)		30.36
没收		(1,634	)		34.01
截至2020年6月30日未归属		208,373		$	29.59

根据综合激励计划授予员工的RSA通常授予三至四年份。RSA的补偿费用将根据股票在发行日的公允价值在奖励归属期间确认。截至2020年6月30日，4,163,000与非既得利益相关的未确认补偿成本。这笔费用预计将在剩余的一年内确认。3.35好几年了。

限售股单位

截至2020年6月30日的6个月，公司在综合激励计划下的非既得限制性股票单位(RSU)变动摘要如下：

				加权平均
				授予日期
未归属的RSU	股票			公允价值
2020年1月1日未归属		55,228		$	38.75
授与		38,801			26.25
既得		—			—
没收		(987	)		38.75
截至2020年6月30日未归属		93,042		$	33.54

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

之后，根据综合激励计划背心授予员工的RSU五年。RSU的补偿费用将根据股票在发行日的公允价值在奖励的归属期内确认。截至2020年6月30日，2,127,000与未归属RSU相关的未确认补偿成本。这笔费用预计将在剩余的一年内确认。2.84好几年了。

以市场为基础的业绩股票单位

截至2020年6月30日的6个月，公司在综合激励计划下的非既得性基于市场的绩效股票单位(“基于市场的PSU”)的变化摘要如下：

				加权平均
				授予日期
基于非既得利益市场的PSU	股票			公允价值
2020年1月1日未归属		67,707		$	37.71
授与		22,220			29.93
既得		—			—
没收		(987	)		38.57
截至2020年6月30日未归属		88,940		$	35.76

之后，根据综合激励计划背心授予员工的基于市场的PSU三至五年份。归属后发行的股票数量将从0%至175基于本公司相对股东总回报(“TSR”)与特定同业银行组的TSR相比而授予的基于市场的PSU的百分比。基于市场的PSU的补偿费用将根据授予日奖励的公允价值在奖励归属期间确认。授予的基于市场的PSU的公允价值是使用蒙特卡洛模拟来估计的。预期波动率乃根据本公司及指定同业集团的历史波动性厘定。履约期的无风险利率是根据估值日的国库券恒定到期日收益率曲线得出的。

	截至6月30日的6个月，
	2020			2019
授予日期	2020年5月1日			2019年5月1日
表演期	3.00年数			3.00年数
股票价格	$	26.25		$	30.82
凯旋股价波动		43.02	%		28.29	%
无风险利率		0.25	%		2.25	%

截至2020年6月30日，2,046,000与基于非既得市场的PSU相关的未确认补偿成本。这笔费用预计将在剩余的一年内确认。2.71好几年了。

基于绩效的绩效股票单位

截至2020年6月30日的6个月，根据综合激励计划，公司非既得性绩效股票单位(“基于绩效的PSU”)的变化摘要如下：

				加权平均
				授予日期
基于非既得性性能的PSU	股票			公允价值
2020年1月1日未归属		254,000		$	38.02
授与		10,125			26.25
既得		—			—
没收		(1,500	)		38.02
截至2020年6月30日未归属		262,625		$	37.57

之后，根据综合激励计划背心授予员工的基于绩效的PSU三年。归属后发行的股票数量将从0%至200根据公司在业绩期间的累计稀释后每股收益授予的股份的百分比。基于绩效的PSU的补偿费用将根据公允价值在每个期间进行估算

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

授予日的股票价格和业绩条件的最可能结果，并根据授予期限内的时间流逝进行调整。自.起2020年6月30日，与基于非既得业绩的PSU相关的最高未确认补偿成本为#美元。19,732,000，可确认成本的剩余履约期为2.50年份. 不是补偿成本在以下期间入账：截至三个月和六个月 2020年6月30日。

股票期权

截至2020年6月30日的6个月，公司在综合激励计划下的股票期权变动摘要如下：

					加权平均
					剩馀		集料
			加权平均		合同条款		内在价值
股票期权	股票		行权价格		(以年为单位)		(单位：千)
在2020年1月1日未偿还		225,055	$	24.10
授与		32,937		24.66
练习		—		—
没收或过期		—		—
截至2020年6月30日未偿还		257,992	$	24.18		7.08	$	919

完全归属股份和预计于2020年6月30日归属的股份		257,992	$	24.18		7.08	$	919

可于2020年6月30日行使的股份		174,816	$	21.46		6.33	$	919

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月的股票期权相关信息如下：

	截至6月30日的6个月，
(千美元，每股除外)	2020		2019
行使期权的合计内在价值	$	—	$	11
从期权行使中收到的现金		—		—
通过期权行使实现的税收优惠		—		2
已授予期权的加权平均每股公允价值	$	8.85	$	10.03

根据综合激励计划授予员工的股票期权，通常以相当于授予日公司普通股市场价格的行权价授予，归属于四年了，并拥有十年合同条款。授予的股票期权的公允价值在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型进行估计。预期波动性是根据本公司的历史波动性和具有相似规模、行业、生命周期阶段和资本结构的同业公司集团的历史波动性混合而确定的。授予期权的预期期限是根据SEC简化方法确定的，该方法将预期期限计算为加权平均归属时间与合同期限之间的中间点。期权预期期限的无风险利率是从估值日的国债恒定到期日收益率曲线得出的。

授予的股票期权的公允价值是根据以下加权平均假设确定的：

	截至6月30日的6个月，
	2020			2019
无风险利率		0.46	%		2.33	%
预期期限	6.25年份			6.25年份
预期股价波动		33.83	%		27.46	%
股息率		—			—

截至2020年6月30日，483,000与综合激励计划下授予的非既得股票期权相关的未确认补偿成本。这笔费用预计将在剩余的一年内确认。3.07好几年了。

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

员工购股计划

2019年4月1日，公司董事会通过了Triumph Bancorp，Inc.2019年员工购股计划(ESPP)，并保留2,500,000发行的普通股。*ESPP于2019年5月16日获得公司股东的批准。*ESPP使符合条件的员工能够以相当于以下价格的每股价格购买公司的普通股。*ESPP于2019年5月16日获得公司股东的批准。ESPP使符合条件的员工能够以相当于以下价格的价格购买公司的普通股85普通股在每六个月的发行期开始或结束时，其公允市值的较低者的百分比。“第一个发行期尚未开始。”

注15-每股收益

计算每股收益时使用的因素如下：

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020		2019		2020		2019
基本信息
普通股股东净收入	$	13,440	$	12,730	$	8,990	$	27,518
加权平均已发行普通股		23,987,049		26,396,351		24,150,689		26,537,255
普通股基本每股收益	$	0.56	$	0.48	$	0.37	$	1.04
稀释
普通股股东净收入	$	13,440	$	12,730	$	8,990	$	27,518
加权平均已发行普通股		23,987,049		26,396,351		24,150,689		26,537,255
稀释效果：
股票期权的假设行权		38,627		59,962		55,753		61,819
限制性股票奖励		37,751		30,110		66,364		39,352
限制性股票单位		4,689		—		13,255		—
绩效股票单位-以市场为基础		6,326		—		8,446		—
绩效股票单位-以绩效为基础		—		—		—		—
普通股和稀释潜在普通股		24,074,442		26,486,423		24,294,507		26,638,426
稀释后每股普通股收益	$	0.56	$	0.48	$	0.37	$	1.03

在计算稀释后每股普通股收益时不考虑的股票如下：

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
	2020		2019		2020		2019
股票期权		148,528		70,037		98,956		70,037
限制性股票奖励		109,834		—		—		—
限制性股票单位		38,801		58,400		—		58,400
绩效股票单位-以市场为基础		76,461		70,879		76,461		70,879
绩效股票单位-以绩效为基础		262,625		—		262,625		—

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

附注16-业务分类信息

下表介绍了该公司的经营部门。各分部的会计政策与公司2019年10-K报表附注1中的“重要会计政策摘要”中的会计政策相同。部门之间的交易主要由借入的资金组成。部门间利息费用根据联邦住房贷款银行预付率分配给保理部门。信用损失费用根据部门对信用损失确定的拨备进行分配。直接归属于某一部门的非利息收入和费用分配给该部门。税项按综合基础缴税，但不分配给分部用途。保理部分仅包括由TBC发起的保理。一般保理服务不是通过TBC发起的，包括在银行部门。

(千美元)
截至2020年6月30日的三个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	54,003	$	20,387		$	8		$	74,398
部门间利息分配		2,487		(2,487	)		—			—
利息支出总额		8,272		—			1,875			10,147
净利息收入(费用)		48,218		17,900			(1,867	)		64,251
信用损失费用		12,040		(160	)		1,729			13,609
扣除信用损失费用后的净利息收入		36,178		18,060			(3,596	)		50,642
出售附属公司或分部的收益		9,758		—			—			9,758
其他非利息收入		8,816		1,072			383			10,271
非利息支出		39,782		11,967			977			52,726
营业收入(亏损)	$	14,970	$	7,165		$	(4,190	)	$	17,945

(千美元)
截至2019年6月30日的三个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	52,258	$	24,762		$	283		$	77,303
部门间利息分配		2,512		(2,512	)		—			—
利息支出总额		12,301		—			1,583			13,884
净利息收入(费用)		42,469		22,250			(1,300	)		63,419
信用损失费用		2,874		807			—			3,681
扣除信用损失费用后的净利息收入		39,595		21,443			(1,300	)		59,738
非利息收入		6,453		1,205			(35	)		7,623
非利息支出		36,651		13,253			800			50,704
营业收入(亏损)	$	9,397	$	9,395		$	(2,135	)	$	16,657

(千美元)
截至2020年6月30日的6个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	105,670	$	43,884		$	258		$	149,812
部门间利息分配		5,561		(5,561	)		—			—
利息支出总额		19,192		—			3,869			23,061
净利息收入(费用)		92,039		38,323			(3,611	)		126,751
信用损失费用		30,795		1,384			1,728			33,907
扣除信用损失费用后的净利息收入		61,244		36,939			(5,339	)		92,844
出售附属公司或分部的收益		9,758		—			—			9,758
其他非利息收入		15,096		2,368			284			17,748
非利息支出		81,417		24,030			2,032			107,479
营业收入(亏损)	$	4,681	$	15,277		$	(7,087	)	$	12,871

Triumph Bancorp，Inc.和子公司

合并财务报表的简明附注

(未经审计)

(千美元)
截至2019年6月30日的6个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	101,379	$	48,566		$	622		$	150,567
部门间利息分配		5,150		(5,150	)		—			—
利息支出总额		22,655		—			3,182			25,837
净利息收入(费用)		83,874		43,416			(2,560	)		124,730
信用损失费用		3,828		944			(77	)		4,695
扣除信用损失费用后的净利息收入		80,046		42,472			(2,483	)		120,035
非利息收入		12,751		2,281			129			15,161
非利息支出		71,038		26,546			1,686			99,270
营业收入(亏损)	$	21,759	$	18,207		$	(4,040	)	$	35,926

(千美元)
2020年6月30日	银行业		保理		公司		淘汰			整合
总资产	$	5,550,816	$	606,601	$	791,431	$	(1,331,355	)	$	5,617,493
贷款总额	$	4,302,778	$	528,379	$	800	$	(438,646	)	$	4,393,311

(千美元)
2019年12月31日	银行业		保理		公司		淘汰			整合
总资产	$	4,976,009	$	662,002	$	771,048	$	(1,348,762	)	$	5,060,297
贷款总额	$	4,108,735	$	573,372	$	1,519	$	(489,114	)	$	4,194,512

注17-后续事件

于2020年7月8日，本公司透过其全资附属公司Advance Business Capital LLC(“ABC”)收购圣约人物流集团旗下全资附属公司Transport Financial Solutions(“TFS”)之运输保理资产(“收购”)，以现金代价$108,400,000, 630,268该公司普通股的价值约为$13,900,000，以及最高约$的或有代价9,900,000在截至2021年7月31日的12个月期间内以现金支付。

在收购完成后，该公司确认了大约$66,000,000在成交时获得的资产中，有一笔预付款是根据这类合同的债务人与这些客户(及其关联实体)就尚未履行的服务订立的长期合同安排，未来将向TFS的三个大客户(及其关联实体)支付的款项。公司正在收集有关已确定客户的更多信息，尚未确定任何特定准备金或冲销的金额(如果有)。或此类资产对交易会计的影响。但本次交易的会计仍然开放。

该公司认为，它向TFS提出了与此次收购有关的各种索赔，以及ABC与TFS就此次收购达成的应收账款购买协议。公司和TFS正在进行讨论，以确定是否可以友好地解决此类索赔。*公司还在评估所有其他可供选择的方案，如果此类讨论不能达成友好解决方案的话。目前尚不清楚这类问题对TFS的任何决议的影响，或可能从TFS获得的任何追回金额。

第二项

管理学的探讨与分析

财务状况和经营业绩

这一部分介绍了管理层对我们的财务状况和经营结果的看法。以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应结合本公司中期综合财务报表和本季度报告10-Q表其他部分的附注，以及本公司截至2019年12月31日的年度报告10-K表年报中的综合财务报表和附注和其他详细信息一起阅读。在本讨论描述以前业绩的范围内，描述仅与列出的期间有关，这可能不代表我们未来的财务结果。除历史信息外，本次讨论还包含前瞻性陈述，涉及风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致结果与管理层的预期大不相同。有关前瞻性陈述的更多信息，请参阅本讨论的“前瞻性陈述”部分。

概述

我们是一家金融控股公司，总部设在德克萨斯州达拉斯，根据银行控股公司法注册。通过我们全资拥有的银行子公司TBK Bank，我们提供传统银行服务、专注于需要专门金融解决方案的业务的商业金融产品线，以及进一步使我们的贷款业务多样化的国家贷款产品线。我们的传统银行服务包括专注于本地市场的全套贷款和存款产品和服务。这些活动产生了稳定的核心存款来源和多样化的资产基础，以支持我们的整体运营。我们的商业金融产品线产生了诱人的回报，包括在全国范围内提供的保理、基于资产的贷款和设备贷款产品。我们的国家贷款产品线提供了进一步的资产基础多样化，包括在全国范围内提供的抵押贷款仓库和流动信贷。截至2020年6月30日，我们合并总资产5.617美元，投资贷款总额43.93亿美元，存款总额40.62亿美元，股东权益总额6.569亿美元。

我们策略的一个重要元素，是以商业金融产品线补充我们社区银行市场的资产产生能力，这些产品线在全国范围内提供，有助于提高我们投资组合的整体收益率。这些产品包括我们主要在运输部门提供的保理服务，以及我们基于资产的贷款和设备金融产品。今年到目前为止，由于保理应收账款余额减少，截至2020年6月30日，我们这些产品的未偿还余额总额减少了2550万美元，降幅为2.0%，至12.25亿美元。下表列出了我们的商业金融产品线：

	6月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2020		2019
商业性金融
商用设备	$	487,145	$	461,555
基于商业资产的贷款		176,235		168,955
保理应收账款		561,576		619,986
商业金融贷款总额	$	1,224,956	$	1,250,496

我们的全国性贷款产品线包括抵押贷款仓库和流动信贷。抵押仓储贷款通过以下方式提供投资组合多样化允许无关联的抵押贷款发起人以自己的名义关闭一至四笔家庭房地产贷款，并管理现金流需求，直到贷款出售给投资者。我们的流动信贷组合由广泛的银团共享国家信贷组成，提供手风琴功能，使我们能够机会主义地扩大我们的贷款组合。下表列出了我们的国家贷款额度：

	6月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2020		2019
国家贷款
抵押仓库	$	876,785	$	667,988
商业流动资金信贷		192,118		81,353
商业-高级金融		—		101,015
国家贷款总额	$	1,068,903	$	850,356

2020年4月20日，我们达成了一项协议，出售凯旋优质金融(“TPF”)的资产(“处置集团”)，并退出我们的优质金融业务。出售TPF的决定是在截至2020年3月31日的三个月内做出的，

2020年3月31日，处置集团账面金额被转移到持有待售资产。交易于2020年6月30日完成，出售集团的资产，主要由8450万美元的保费融资贷款组成，通过出售980万美元。欲了解有关这项交易的更多信息，请参阅本报告其他部分包括的合并财务报表简明说明中的附注2-业务合并和资产剥离。

我们的大部分产品和服务都有相同的基本流程和相似的经济特征。然而，我们的保理子公司凯旋商业资本(Triumph Business Capital)在一个高度专业化的利基市场运营，其保理应收账款组合的收益率远远高于我们的其他贷款产品。作为一家独立的公司，这项业务也有其遗产和结构。我们已经确定我们的报告部门是银行业务、保理业务和公司业务。在截至2020年6月30日的六个月里，我们的银行部门创造了我们总收入的73%(包括利息和非利息收入)，我们的保理部门创造了我们总收入的26%，我们的公司部门创造了我们总收入的1%。

2020年第二季度概述

截至2020年6月30日的三个月，普通股股东可获得的净收入为1340万美元，或每股稀释后收益0.56美元，而截至2019年6月30日的三个月，普通股股东可获得的净收入为1270万美元，或每股稀释后收益0.48美元。在截至2020年6月30日的三个月里，不包括与并购相关活动(包括资产剥离)相关的物质收益和支出，普通股股东的调整后净收入为610万美元，或每股稀释后收益0.25美元。在截至2019年6月30日的三个月内，没有并购相关活动。截至2020年6月30日的三个月，我们的平均普通股权益回报率为8.94%，平均资产回报率为0.99%。

截至2020年6月30日的6个月，普通股股东可获得的净收入为900万美元，或每股稀释后收益0.37美元，而截至2019年6月30日的6个月，普通股股东可获得的净收入为2750万美元，或每股稀释后收益1.03美元。不包括与并购相关活动(包括资产剥离)相关的物质收益和支出，截至2020年6月30日的6个月，普通股股东的调整后净收入为170万美元，或每股稀释后收益0.07美元。截至2019年6月30日的六个月内，并无并购相关活动。截至2020年6月30日的六个月，我们的平均普通股权益回报率为2.94%，平均资产回报率为0.35%。

截至2020年6月30日，我们的总资产为56.17亿美元，其中贷款总额为43.93亿美元，而截至2019年12月31日，我们的总资产为50.6亿美元，贷款总额为41.95亿美元。截至2020年6月30日的六个月里，有机贷款增长总额为1.98亿美元。不包括保费融资贷款，贷款增长总额为2.998亿美元，增幅为7.1%，其中2.191亿美元为购买力平价贷款。截至2019年12月31日，我们的国家贷款额度从总计8.504亿美元增加到2020年6月30日的10.69亿美元，增长了25.7%，占我们总贷款组合的24%。不包括保费融资贷款，我们的国家贷款额度增加了3.196亿美元，增长了37.6%。我们的社区银行贷款额度从2019年12月31日的20.94亿美元增加到2020年6月30日的20.99亿美元，增长0.3%，占我们2020年6月30日总贷款组合的48%。我们的商业金融产品线从截至2019年12月31日的12.5亿美元减少到截至2020年6月30日的12.25亿美元，减少了2.0%，占我们2020年6月30日总贷款组合的28%。

截至2020年6月30日，我们的总负债为49.61亿美元，其中存款总额为40.62亿美元，而截至2019年12月31日，我们的总负债为44.24亿美元，存款总额为37.9亿美元。截至2020年6月30日的6个月里，存款增加了2.724亿美元。

截至2020年6月30日，我们的股东权益总额为6.569亿美元。在截至2020年6月30日的6个月中，股东权益总额增加了2030万美元，主要是由于在此期间发行的优先股和我们的净收入，但部分被在此期间回购的普通股所抵消。资本比率保持强劲，截至2020年6月30日，一级资本和总资本与风险加权资产的比率分别为10.57%和13.44%。

在截至2020年6月30日的三个月里，TriumphPay处理了76.7180张发票，向51,331家不同的运营商支付了总计6.674亿美元。在截至2020年6月30日的6个月里，TriumphPay处理了1,271,430张发票，向64,475家不同的运营商支付了总计11.98亿美元。

2020项注意事项

运输财务解决方案

于2020年7月8日，我们透过全资附属公司Advance Business Capital LLC(“ABC”)收购了圣约人物流集团有限公司的全资附属公司Transport Financial Solutions(“TFS”)的运输保理资产(“收购”)，以换取1.084亿美元的现金代价、价值约1,390万美元的公司普通股630,268股，以及在截至2021年7月31日的12个月期间将以现金支付的最多约990万美元的或有代价。

在收购结束后，《公司》确认了大约$66.0百万在成交时获得的资产中，有一笔预付款是根据这类合同的债务人与这些客户(及其关联实体)就尚未履行的服务订立的长期合同安排，未来将向TFS的三个大客户(及其关联实体)支付的款项。该公司正在收集有关已确定客户的更多信息，尚未确定任何具体准备金或冲销金额，如果有的话，或此类资产对交易会计的影响。这个此交易记录的会计处理仍然开放。

凯旋高级金融

2020年4月20日，我们达成了一项协议，出售凯旋优质金融(“TPF”)的资产(“处置集团”)，并退出我们的优质金融业务。出售TPF的决定是在截至2020年3月31日的三个月内作出的，于2020年3月31日，处置集团的账面金额转移至持有待售资产。交易于2020年6月30日完成，处置集团的资产，主要由8450万美元的保费融资贷款组成，以980万美元的销售收益出售。

有关上述交易的更多信息，请参阅本报告其他部分所附综合财务报表简明说明中的附注2-业务合并和资产剥离。

优先股发行

2020年6月19日，我们发行了45,000股7.125股C系列固定利率非累积永久优先股，每股面值0.01美元，通过180万股存托股票的包销公开发行，每股清算优先权为1,000美元，每股相当于1/40的股份。持有C系列优先股股份的所有权权益。优先股发行的总毛收入为4500万美元。扣除承保折扣和发售费用后的净收益为4240万美元。净收益将用于一般企业用途。

股票回购计划

在截至2020年3月31日的三个月内，我们根据我们的股票回购计划，以40.81美元的平均价格将871,319股股票回购为库存股，总金额为3560万美元，有效地完成了我们董事会于2019年10月16日批准的5000万美元的股票回购计划。在截至2020年6月30日的三个月里，没有回购股票。

2019 注意事项

股票回购计划

2018年10月29日，我们宣布，董事会已授权我们在公开市场交易或通过私下协商的交易回购最多2500万美元的已发行普通股。在截至2018年12月31日的年度内，我们没有根据该计划进行回购；然而，在截至2019年6月30日的6个月里，我们根据股票回购计划，以29.74美元的平均价格将838,141股票回购为库存股，总金额为2490万美元。

最新发展：新冠肺炎和CARE法案

新冠肺炎的爆发对公司客户经营的广泛行业造成了不利影响，并可能削弱他们履行对公司的财务义务的能力。*世界卫生组织已宣布新冠肺炎为全球性流行病，几乎所有的公共商业和相关商业活动都不同程度地受到限制，目标是降低新感染率。疫情的蔓延对美国经济造成了重大破坏，并扰乱了该公司所在地区的银行和其他金融活动。虽然到目前为止，新冠肺炎还没有对公司员工产生实质性影响，但微博也可能给公司带来广泛的业务连续性问题。

国会、总统和美联储已经采取了几项旨在缓冲经济影响的行动。最值得注意的是，冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE”)于2020年3月底签署成为法律，成为一项2万亿美元的立法方案。CARE法案的目标是通过各种措施遏制经济下滑，包括对美国家庭的直接财政援助，以及通过PPP等计划对受到重大影响的行业实施经济刺激

和主街贷款计划(“MSLP”)。一揽子计划还包括为医院和提供者提供广泛的紧急资金。除了新冠肺炎的总体影响外，CARE法案的某些条款以及最近的其他立法和监管救济努力有有对公司运营的实质性影响并可能继续影响未来的运营.

新冠肺炎的业务取决于其员工和客户进行银行和其他金融交易的意愿和能力。如果全球遏制新冠肺炎的反应进一步升级或不成功，公司可能会对其业务、财务状况、经营业绩和现金流产生进一步的不利影响。虽然不可能全面了解新冠肺炎以及由此采取的遏制其传播的措施将对公司业务产生的影响或程度，但公司正在披露它所知道的潜在的重大项目。

财务状况和经营业绩

关于我们2020年6月30日的财务状况和经营业绩，新冠肺炎对我们的信用损失拨备(“ACL”)产生了实质性影响。虽然我们还没有经历任何与新冠肺炎相关的重大冲销，但我们的acl计算和由此产生的信贷损失拨备受到预测经济状况变化的重大影响。鉴于自3月初宣布大流行以来，预测的经济前景已显著变得黯淡，我们对信贷损失额外准备金的需求大幅增加。请参考我们在未经审计财务报表的附注1和附注4中对ACL的讨论，以及稍后在MD&A中的进一步讨论。如果经济状况恶化，我们可能会遇到所需ACL的进一步增加，并记录额外的信用损失费用。以下评论中讨论的延期付款计划的执行有助于我们在2020年6月30日的逾期贷款占总贷款的比率以及其他资产质量比率。如果新冠肺炎的影响持续下去，我们的资产质量指标在未来的测量期内可能会恶化。

本公司手续费收入因新冠肺炎而减少。*根据监管机构的指导，本公司于2020年第二季度积极与新冠肺炎受影响的客户合作，免除各种来源的手续费，如但不限于资金不足和透支费、自动柜员机费用、账户维护费等。这些费用的降低是暂时的，并于2020年6月1日到期，导致截至2020年6月30日的三个月的存款手续费收入与2019年同期相比减少了110万美元。如果疫情和全球反应进一步升级，该公司有可能在未来一段时间内降低此类费用；然而，目前该公司无法预测这种影响对未来一段时间的运营结果的重大影响。

本公司的利息收入可能会因新冠肺炎而减少。*根据监管机构的指导，本公司继续与新冠肺炎受影响的借款人合作，推迟他们的付款、利息和费用。尽管利息和费用继续积累收入，但通过正常的公认会计原则，如果这些延期付款最终出现信贷损失，相关贷款将被置于非应计状态，应计利息收入和费用将被冲销。*在这种情况下，未来时期的利息收入可能会受到负面影响。截至6月30日，2020年，公司确认了600万美元的应计利息收入和支付给受新冠肺炎影响的借款人的未偿还延期费用。目前，该公司无法预测这种影响对受新冠肺炎影响的借款人未来延期付款的重要性，但认识到经济影响的广度可能会影响其借款人在未来时期的偿还能力。

资本和流动性

截至2020年6月30日，我们所有的资本充足率和子公司银行的资本充足率都超过了所有监管要求。尽管我们相信我们有足够的资本来抵御新冠肺炎带来的长期经济衰退，但我们报告的和监管的资本充足率可能会受到进一步的信贷损失费用的不利影响。*我们依赖手头的现金以及子公司银行的股息来偿还债务。*如果我们的资本恶化，以至于我们的子公司银行在很长一段时间内无法向我们支付股息，我们可能就不会

我们保持着获得多种流动性来源的渠道。在截至2020年6月30日的六个月里，我们能够像之前讨论的那样发行优先股。批发融资市场仍然对我们开放，但短期融资利率最近一直不稳定。如果融资成本长期居高不下，可能会对我们的净利差产生不利影响。如果长期衰退导致我们的大量存款客户撤出资金，我们可能会变得更加依赖不稳定或更昂贵的融资来源。

资产评估

目前，我们预计新冠肺炎不会影响我们及时对资产负债表上的资产进行会计处理的能力；但这种情况可能会在未来发生变化。虽然某些估值假设和判断将发生变化，以考虑到与大流行病相关的情况，如信贷利差扩大，但我们预计，根据公认会计准则(GAAP)计量的资产公允价值的确定方法不会有重大变化。

自.起六月三十日，2020年，我们的善意没有受到损害。新冠肺炎可能会导致我们的股票价格进一步持续下跌，或者发生管理层认为是触发事件的事件，在某些情况下，这可能会导致我们执行商誉减值测试，并导致在此期间计入减值费用。如果我们得出结论，我们的全部或部分商誉是如已减值，则该等减值金额的非现金费用将计入收益。这项收费不会对有形资本造成影响。或监管资本。在…六月三十日，2020年，我们的商誉为1.587亿美元，代表着大约24%的股权。

截至2020年6月30日，我们的无形资产、厂房和设备或其他长期资产没有任何减值。新冠肺炎的挥之不去的影响可能会导致管理层认为是触发事件的发生，在某些情况下，这可能会导致我们执行无形资产减值测试，并导致在此期间记录减值费用。如果我们得出结论认为我们的全部或部分无形资产已减值，则此类减值金额的非现金费用将计入收益。这样的费用不会对有形资本或监管资本产生影响。截至2020年6月30日，我们的无形资产为2740万美元，约占股本的4%。

我们的流程、控制和业务连续性计划

公司拥有一支企业风险管理团队，以应对、准备和执行对不可预见的情况的反应，如自然灾害和流行病。在世界卫生组织宣布大流行之后，公司的企业风险管理团队启动了董事会批准的大流行准备计划。在启动该计划后不久，公司部署了成功的远程工作战略，为团队成员和客户提供了及时的沟通，实施了团队成员安全协议，并启动了监测和应对当地新冠肺炎影响的战略-包括客户救援工作。-公司的准备工作，以及快速而果断的计划新冠肺炎对运营的影响微乎其微。截至2020年6月30日，我们的大多数员工继续远程工作，不会中断我们的运营。到目前为止，我们还没有产生与我们的远程工作策略相关的额外材料成本，我们预计未来也不会产生材料成本。

截至2020年6月30日，鉴于我们为防止新冠肺炎传播而采取的措施，我们预计我们维护系统和控制的能力不会面临重大挑战。*公司目前不会因为实施我们的业务连续性计划而面临任何物质资源限制。

向借款人提供贷款业务和融通服务

根据监管机构在这种前所未有的情况下与借款人合作的指导方针以及《CARE法案》的概述，该公司正在为其受到疫情不利影响的商业贷款客户执行延期付款计划。*根据客户已证明的需求，本公司将全额偿还贷款或贷款的主要部分推迟60或90天。截至2020年6月30日，公司的资产负债表反映了其中1,320笔未偿还贷款余额572,000,000美元的延期付款。*根据《商业贷款法案》的规定，本公司将全额偿还贷款或贷款的主要部分推迟60天或90天。截至2020年6月30日，公司的资产负债表反映了其中1,320笔未偿还贷款余额572,000,000美元的延期付款。*根据客户的证明需求，公司将推迟60天或90天偿还全部贷款或主要部分贷款。根据CARE法案，这些延期可能会进一步延长；然而，未来这些潜在延期的数量尚不清楚。也有可能的是，尽管我们尽最大努力帮助借款人并实现投资的全部收回，这些递延贷款仍可能导致未来的冲销，并将额外的信用损失费用计入收益；然而，未来递延贷款的冲销金额尚不清楚。

随着由美国小企业管理局(SBA)管理的PPP的通过，该公司积极参与通过该计划帮助客户申请资源，这些PPP贷款的期限一般为两年，利息为1%。该公司相信，根据该计划的条款，这些贷款中的大部分最终将被小企业管理局免除。截至2020年6月30日，该公司提供了1,937笔PPP贷款，账面价值为2.19亿美元。本公司已从SBA收到约7300,000美元的总费用，其中1,400,000美元在截至2020年6月30日的6个月内确认为利息收入和费用。剩余费用将根据ASC 310-20摊销和确认。应收账款--不可退还的费用和其他成本。根据公司的理解，通过购买力平价计划提供资金的贷款完全由美国政府担保。如果这些情况发生变化，公司可能会被要求通过在收益中计入额外的信用损失费用来建立信用损失准备金。

信用

虽然所有行业都已经并将继续经历新冠肺炎病毒的不利影响，但截至2020年6月30日，我们在以下被认为存在重大影响的贷款类别中存在风险敞口(资产负债表贷款和贷款承诺)。以下报告的风险敞口不包括完全担保的购买力平价贷款。

零售贷款：

公司的曝光率E将于2020年6月30日零售折合约1.799亿美元，或4.1美元贷款总额的百分比，汇总如下：

•

34%的零售房地产

•

23%的新车和二手车贷款；主要是经销商的建筑平面图

•

21%的杂货店、宠物店、药房、加油站和便利店

•

7%保理

•

15%的其他类型零售贷款

能源借贷：

截至2020年6月30日，该公司的能源风险敞口约为8660万美元，占总贷款的2.0%，汇总如下：

•

56%的设备融资；这一投资组合主要包括全额摊销卡车、拖车和起重机等多用途资产的固定利率贷款。

•

在我们的保理业务中，22%的保理业务由从能源相关负载购买的发票组成。*公司通常在30-90天内收集这些风险，并持续评估最终账户债务人(TBK的还款来源)的信用状况。

•

10%的资产贷款

•

12%的其他类型的能源贷款

截至2020年6月30日，该公司对勘探和生产(“E&P”)或基于储备的贷款没有风险敞口，对专业设备贷款的风险敞口微乎其微。

招待贷款：

截至2020年6月30日，该公司对酒店业的敞口约为1.294亿美元，占总贷款的2.9%。这些贷款大多是通过我们的银行收购购买并由酒店担保的较小规模的贷款。

餐厅：

截至2020年6月30日，公司对餐厅的风险敞口约为5160万美元，占总贷款的1.2%。大约27%的余额是我们流动信贷集团的相关购买，其中大部分发生在3月份的市场混乱期间。*其余的余额大多是较小的贷款，公司对绝大多数借款人有抵押贷款，而不是租赁改善。

医疗保健和老年护理贷款：

截至2020年6月30日，该公司在医疗保健和老年护理方面的风险敞口相当于4100万美元，不到总贷款的1%。

我们继续与直接受新冠肺炎影响的客户合作。*我们准备根据监管机构的指导方针提供短期帮助。*由于目前新冠肺炎病毒造成的经济环境，我们正在与借款人进行更频繁的沟通，以更好地了解他们的情况和面临的挑战，使我们能够在需求和问题出现时积极应对。

持有至到期的证券

截至2020年6月30日，我们持有前子公司管理的三种CLO证券810万美元的次级票据。这些证券是证券化资本结构中最初级的，如果标的贷款组合的信用大幅恶化，则可能会暂停分配。*在截至2020年6月30日的六个月里，与流行病相关的降级和违约活动导致三种CLO投资中的两种触发了过度抵押触发，这对用于计算ACL的预期现金流产生了实质性影响。.截至2020年6月30日，这些余额所需的ACL为190万美元，导致在截至2020年6月30日的六个月中确认了170万美元的信贷损失费用。*最终，这类CLO证券的已实现现金流将受到各种因素的推动，包括标的贷款组合的信贷表现、资产管理公司对投资组合的调整，以及潜在赎回的时机。因此，我们可能不会收到我们预期收到的全部现金分配，这将导致我们记录额外的信用损失准备金，并通过收益相应地计入信用损失费用。

零售业务

公司致力于在这个需要的时候帮助我们的客户和社区。为了确保我们客户和团队成员的健康和安全，大多数分店都改用得来速餐厅。大堂开门的分店有

我们已经安装了防喷嚏防护屏，我们的分支机构还配备了手套和消毒材料。对于大堂，免下车和自动取款机设备。*我们已经推出了临时的帮助我们的客户和非客户解决新冠肺炎带来的财务困难的变化。这包括d免收部分存款账户手续费，包括透支费、自动取款机手续费以及储蓄和货币市场账户的超额提款手续费。这些费用减免于2020年6月1日到期。自动柜员机和手提提款机每日存款限额是增加了。我们还提供了政府的支票兑现服务为客户和非客户都开具了刺激支票。我们继续支持我们服务的社区，当地团队向有需要的人捐款，并为急救人员购买食物，这就证明了这一点。

我们继续通过预约为需要紧急分支机构访问帐户、保险箱访问和类似项目的客户提供服务。*公司已经能够通过其得来速设施有效地开立和关闭帐户，我们的客户关怀800访问成功地管理了来电数量。此外，在截至2020年6月30日的三个月内，公司暂时免除了帐户服务费，以努力帮助所有可能需要帐户服务的客户，包括我们的小企业和商业客户。

公司继续监控我们员工的安全。由于进入大堂的通道减少，我们的人员足以满足任何受到健康或儿童保育问题影响的员工的休假要求。对于我们的零售员工在此次活动期间被要求工作，我们实施了临时加薪，以感谢他们的服务。

交通运输

公司的运输业务可能受到新冠肺炎以及低油价带来的额外影响的影响，4、5月份运输市场受到新冠肺炎影响较大，货运量明显减少，运力过剩市场带动现货运价降至十年低位。墨西哥工厂的关闭减缓了跨境交通，许多航空公司的运量大幅下降。冷藏负荷在这段时间内保持良好，相关现货汇率保持在盈亏平衡点以上。平板负荷因地区和地区的不同而有很大差异，继续建设和道路工程的表现比其他地区要好。大多数国际和多式联运在4月份受到很大影响，但从5月中旬开始改善。在截至2020年6月30日的三个月里，随着钻井和油田服务大幅下降，那些运输油气领域的公司取消了大部分工作。

6月份，货运量恢复到2019年或更高的水平，现货价格也相应上调。许多在4月和5月期间不活跃的航空公司几乎恢复了充分利用。小业主经营者也重返市场。装载墨西哥货物的跨境航空公司的运力有所提高。

我们的运输业务可能会遇到与新冠肺炎相关的支付中断。总体支付可能会推迟或慢于历史支付天数。但公司预计，由于政府提高了对小公司破产处理的限制，破产法第11章的破产申请将会增加。投资组合可能会收缩，一些垂直市场的负荷可能会减少，而新公司寻求营运资金援助可能会出现一些增长。这些潜在的未来情况对我们的财务状况和经营结果的影响是未知的。

财务亮点

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的6个月，
(千美元，每股除外)	2020			2019			2020			2019
损益表数据：
利息收入	$	74,398		$	77,303		$	149,812		$	150,567
利息支出		10,147			13,884			23,061			25,837
净利息收入		64,251			63,419			126,751			124,730
信用损失费用		13,609			3,681			33,907			4,695
扣除信用损失费用后的净利息收入		50,642			59,738			92,844			120,035
出售附属公司或分部的收益		9,758			—			9,758			—
其他非利息收入		10,271			7,623			17,748			15,161
非利息收入		20,029			7,623			27,506			15,161
非利息支出		52,726			50,704			107,479			99,270
所得税前净收益		17,945			16,657			12,871			35,926
所得税费用		4,505			3,927			3,881			8,408
净收入	$	13,440		$	12,730		$	8,990		$	27,518

每股数据：
普通股基本每股收益	$	0.56		$	0.48		$	0.37		$	1.04
稀释后每股普通股收益	$	0.56		$	0.48		$	0.37		$	1.03
加权平均流通股-基本		23,987,049			26,396,351			24,150,689			26,537,255
加权平均流通股-稀释		24,074,442			26,486,423			24,294,507			26,638,426

调整后的每股数据⁽¹⁾:
调整后稀释后每股普通股收益	$	0.25		$	0.48		$	0.07		$	1.03
调整后加权平均流通股-稀释		24,074,442			26,486,423			24,294,507			26,638,426

绩效比率-年化：
平均资产回报率		0.99	%		1.09	%		0.35	%		1.21	%
平均总股本回报率		8.86	%		7.83	%		2.92	%		8.55	%
平均普通股权益回报率		8.94	%		7.83	%		2.94	%		8.55	%
平均有形普通股权益回报率⁽¹⁾		12.96	%		11.19	%		4.23	%		12.29	%
贷款收益率⁽²⁾		6.52	%		7.95	%		6.85	%		7.97	%
计息存款成本		1.08	%		1.42	%		1.21	%		1.33	%
总存款成本		0.79	%		1.14	%		0.92	%		1.07	%
总资金成本		0.85	%		1.40	%		1.03	%		1.34	%
净息差⁽²⁾		5.11	%		5.99	%		5.36	%		6.07	%
效率比		62.56	%		71.37	%		69.68	%		70.96	%
调整后的效率比⁽¹⁾		70.75	%		71.37	%		74.38	%		70.96	%
净非利息支出与平均资产之比		2.40	%		3.68	%		3.09	%		3.69	%
调整后的净非利息支出与平均资产之比⁽¹⁾		3.11	%		3.68	%		3.47	%		3.69	%

	6月30日，			十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2020			2019
资产负债表数据：
总资产	$	5,617,493		$	5,060,297
现金和现金等价物		437,064			197,880
投资证券		343,822			262,674
为投资而持有的贷款，净额		4,338,698			4,165,420
总负债		4,960,622			4,423,707
无息存款		1,120,949			809,696
计息存款		2,941,383			2,980,210
FHLB进展		455,000			430,000
薪资保障计划流动资金安排		223,809			—
附属票据		87,402			87,327
次级债券		39,816			39,566
股东权益总额		656,871			636,590
优先股股东权益		45,000			—
普通股股东权益		611,871			636,590

每股数据：
每股账面价值	$	25.28		$	25.50
每股有形账面价值⁽¹⁾	$	17.59		$	17.88
流通股期末		24,202,686			24,964,961

资产质量比率⁽³⁾:
逾期贷款总额⁽⁴⁾		1.50	%		1.74	%
不良贷款占总贷款的比例上升		1.27	%		0.97	%
不良资产占总资产的比例		1.20	%		0.87	%
不良贷款的ACL⁽⁵⁾		97.66	%		71.63	%
ACL到总贷款⁽⁵⁾		1.24	%		0.69	%
净冲销与平均贷款之比⁽⁶⁾		0.06	%		0.17	%

资本比率：
一级资本与平均资产之比		9.98	%		10.03	%
一级资本与风险加权资产之比		10.57	%		10.29	%
普通股一级资本与风险加权资产之比		8.84	%		9.46	%
总资本与风险加权资产之比		13.44	%		12.76	%
股东权益总额与资产总额之比		11.69	%		12.58	%
有形普通股股东权益比率⁽¹⁾		7.84	%		9.16	%

⁽¹⁾

该公司使用某些非公认会计准则的财务措施来提供有关公司经营业绩的有意义的补充信息，并加强投资者对该财务业绩的整体了解。公司使用的非GAAP计量包括：

•

“调整后稀释后每股普通股收益定义为普通股股东可获得的调整后净收入除以调整后加权平均稀释后已发行普通股。普通股股东可获得的净收入中不包括与合并和收购相关的活动(包括资产剥离)的物质收益和费用(扣除税后)。根据我们的判断，对普通股股东可获得的净收入进行的调整，通过消除与某些收购相关项目和其他与我们核心业务无关的离散项目相关的波动性，使管理层和投资者能够更好地评估我们相对于核心净收入的表现。考虑到本文所述的收益和费用调整，已发行的加权平均稀释普通股因其稀释属性的变化而进行调整。

•

“有形普通股股东权益“被定义为普通股股东权益减去商誉和其他无形资产。

•

“有形资产总额“被定义为总资产减去商誉和其他无形资产。

•

“每股有形账面价值“被定义为有形普通股股东权益除以已发行普通股总数。这一衡量标准对投资者来说很重要，投资者对不包括无形资产变化的每股账面价值的逐期变化感兴趣。

•

“有形普通股股东权益比率“被定义为有形普通股股东权益除以有形资产总额的比率。我们认为，这一衡量标准对市场上的许多投资者很重要，他们对普通股权益和总资产的相对变化感兴趣，每一项都不包括无形资产的变化。

•

“平均有形普通股权益回报率“被定义为普通股股东可获得的净收入除以平均有形普通股股东权益。

•

“调整后的效率比定义为非利息支出除以我们的营业收入，等于净利息收入加上非利息收入。还不包括与并购相关活动(包括资产剥离)相关的物质收益和费用。根据我们的判断，对营业收入进行的调整消除了某些与收购相关的项目和其他与我们的核心业务无关的离散项目的波动性，从而使管理层和投资者能够更好地评估我们相对于核心运营收入的表现。

•

“调整后的非利息支出净额为总资产平均数非利息支出的定义是非利息收入除以总平均资产。不包括与并购相关活动(包括资产剥离)相关的物质收益和费用。这一指标被我们的管理层用来更好地评估我们的运营效率。

⁽²⁾

履约率包括购入贷款的贴现增值，如下所示：

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
(千美元，每股除外)	2020		2019		2020		2019
贷款贴现增量	$	2,139	$	1,297	$	4,273	$	2,854

⁽³⁾

资产质量比率不包括持有的待售贷款。

⁽⁴⁾

逾期比率已修订，以排除合同付款逾期少于30天的非应计贷款。

⁽⁵⁾

从2020年1月1日开始，信贷损失准备是根据会计准则编纂主题326“金融工具-信贷损失”(“ASC 326”)计算的。

⁽⁶⁾

净冲销与平均贷款比率是截至2020年6月30日的6个月和截至2019年12月31日的年度。

GAAP对非GAAP财务指标的调整

我们相信，上述非GAAP财务衡量标准为管理层和投资者提供了有用的信息，这些信息是对我们的财务状况、经营业绩和根据GAAP计算的现金流量的补充；然而，我们承认我们的非GAAP财务衡量标准存在一些局限性。下表提供了对非GAAP财务指标的更详细分析：

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的6个月，
(千美元，每股除外)	2020			2019			2020			2019
普通股股东可获得的净收入	$	13,440		$	12,730		$	8,990		$	27,518
出售附属公司或分部的收益		(9,758	)		—			(9,758	)		—
调整的税收效应		2,451			—			2,451			—
普通股股东可获得的调整后净收益	$	6,133		$	12,730		$	1,683		$	27,518
加权平均流通股-稀释		24,074,442			26,486,423			24,294,507			26,638,426
调整后稀释后每股普通股收益	$	0.25		$	0.48		$	0.07		$	1.03

平均总股东权益	$	610,258		$	652,347		$	618,808		$	648,674
平均优先股清算优先权		(5,934	)		—			(2,967	)		—
普通股平均总股本		604,324			652,347			615,841			648,674
平均商誉和其他无形资产		187,255			196,001			188,307			197,189
平均有形普通股权益	$	417,069		$	456,346		$	427,534		$	451,485

普通股股东可获得的净收入	$	13,440		$	12,730		$	8,990		$	27,518
平均有形普通股权益		417,069			456,346			427,534			451,485
平均有形普通股权益回报率		12.96	%		11.19	%		4.23	%		12.29	%

调整后的能效比：
净利息收入	$	64,251		$	63,419		$	126,751		$	124,730
非利息收入		20,029			7,623			27,506			15,161
营业收入		84,280			71,042			154,257			139,891
出售附属公司或分部的收益		(9,758	)		—			(9,758	)		—
调整后的营业收入	$	74,522		$	71,042		$	144,499		$	139,891
总非利息费用	$	52,726		$	50,704		$	107,479		$	99,270
调整后的效率比		70.75	%		71.37	%		74.38	%		70.96	%

调整后的净非利息支出与平均资产比率：
总非利息费用	$	52,726		$	50,704		$	107,479		$	99,270
非利息收入总额		20,029			7,623			27,506			15,161
出售附属公司或分部的收益		(9,758	)		—			(9,758	)		—
调整后的非利息收入		10,271			7,623			17,748			15,161
调整后的非利息费用净额	$	42,455		$	43,081		$	89,731		$	84,109
平均总资产		5,487,072			4,694,647			5,196,815			4,598,735
调整后的净非利息支出与平均资产比率		3.11	%		3.68	%		3.47	%		3.69	%

	6月30日，			十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2020			2019
股东权益总额	$	656,871		$	636,590
优先股		(45,000	)		—
商誉和其他无形资产		(186,162	)		(190,286	)
有形普通股股东权益	$	425,709		$	446,304
已发行普通股		24,202,686			24,964,961
每股有形账面价值	$	17.59		$	17.88

期末总资产	$	5,617,493		$	5,060,297
商誉和其他无形资产		(186,162	)		(190,286	)
期末有形资产	$	5,431,331		$	4,870,011
有形普通股股东权益比率		7.84	%		9.16	%

经营成果

截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月相比。

净收入

截至2020年6月30日的三个月，我们的净收入为1340万美元，而截至2019年6月30日的三个月为1270万美元，增长了70万美元。

截至2020年6月30日的三个月的业绩受到TPF 980万美元销售收益的影响。在截至2019年6月30日的三个月内，没有并购相关活动。不包括销售收益，扣除税收后，我们在截至2020年6月30日的三个月中调整后的净收入为610万美元，而截至2019年6月30日的三个月为1270万美元，减少了660万美元。调整后的减少主要是由于信贷损失支出增加了990万美元，非利息支出增加了200万美元，被净利息收入增加了80万美元，调整后的非利息收入增加了260万美元，调整后的所得税支出减少了190万美元所抵消。

以下将进一步讨论净收入各组成部分变化的细节。

净利息收入

我们的经营业绩主要取决于我们的净利息收入，净利息收入是利息资产(包括贷款和证券)的利息收入与计息负债(包括存款和其他借款资金)的利息支出之间的差额。利率波动，以及计息资产和计息负债的数量和类型的变化，共同影响净利息收入。我们的净利息收入受到计息资产和计息负债的数量和组合变化的影响，称为“量变化”。它还受到赚取利息的资产的收益率和计息负债的利率变化的影响，这种变化被称为“利率变化”。

下表列出了平均资产、负债和权益的分布，以及按平均计息资产赚取的利息收入和按平均计息负债支付的利息费用：

	截至6月30日的三个月，
	2020							2019
	平均值				平均值			平均值				平均值
(千美元)	天平		利息		率⁽⁴⁾			天平		利息		率⁽⁴⁾
生息资产：
现金和现金等价物	$	262,615	$	79		0.12	%	$	166,426	$	1,022		2.46	%
应税证券		303,519		2,400		3.18	%		287,607		2,317		3.23	%
免税证券		43,796		276		2.53	%		61,712		350		2.28	%
FHLB和其他限制性股票		36,375		148		1.64	%		21,851		146		2.67	%
贷款⁽¹⁾		4,409,675		71,495		6.52	%		3,707,987		73,468		7.95	%
生息资产总额		5,055,980		74,398		5.92	%		4,245,583		77,303		7.30	%
非息资产：
现金和现金等价物		58,993							80,796
其他非息资产		372,099							368,268
总资产	$	5,487,072						$	4,694,647
计息负债：
存款：
计息需求	$	630,023	$	287		0.18	%	$	592,593	$	391		0.26	%
个人退休账户		100,211		359		1.44	%		111,962		437		1.57	%
货币市场		398,276		363		0.37	%		419,066		1,473		1.41	%
储蓄		382,521		144		0.15	%		366,953		120		0.13	%
存单		1,008,644		5,055		2.02	%		1,006,950		5,568		2.22	%
经纪定期存款		301,262		1,374		1.83	%		337,086		2,021		2.40	%
其他经纪存款		4,670		2		0.17	%		—		—		—
有息存款总额		2,825,607		7,584		1.08	%		2,834,610		10,010		1.42	%
联邦住房贷款银行预付款		678,225		572		0.34	%		361,594		2,290		2.54	%
附属票据		87,368		1,321		6.08	%		48,967		839		6.87	%
次级债券		39,745		554		5.61	%		39,241		744		7.60	%
其他借款		137,045		116		0.34	%		6,861		1		0.06	%
计息负债总额		3,767,990		10,147		1.08	%		3,291,273		13,884		1.69	%
无息负债和权益：
无息活期存款		1,038,979							686,923
其他负债		69,845							64,104
总股本		610,258							652,347
负债和权益总额	$	5,487,072						$	4,694,647
净利息收入			$	64,251						$	63,419
利差⁽²⁾						4.84	%						5.61	%
净息差 ⁽³⁾						5.11	%						5.99	%

⁽¹⁾	余额合计包括各自的非权责发生资产。

⁽²⁾	净息差是赚取利息的资产的平均收益率减去有息负债的利率。

⁽³⁾	净息差是净利息收入与平均可赚取利息资产的比率。

⁽⁴⁾

比率已按年率计算。

下表列出了我们的社区银行、商业金融和国家贷款组合赚取的贷款收益率：

	截至6月30日的三个月，
(千美元)	2020			2019
普通社区银行	$	2,111,615		$	2,166,122
平均商业性金融		1,259,584			1,168,110
全国平均贷款		1,038,476			373,755
平均贷款总额	$	4,409,675		$	3,707,987
社区银行收益率		5.23	%		5.88	%
商业性融资收益率		10.21	%		12.52	%
国家贷款收益率		4.67	%		5.62	%
总贷款收益率		6.52	%		7.95	%

截至2020年6月30日的三个月，我们实现净利息收入6,430万美元，而截至2019年6月30日的三个月为6,340万美元，增长90万美元，增幅为1.4%，主要原因如下。

虽然平均可赚取利息的资产增加8.104亿元，或19.1%，但利息收入却减少290万元，或3.8%。这主要是由于我们下面讨论的保理应收账款组合的平均余额和收益率下降所致。我们的高收益商业融资贷款的平均余额增加了9150万美元，即7.8%，从截至2019年6月30日的三个月的11.68亿美元增加到截至2020年6月30日的三个月的12.6亿美元。平均商业融资余额增加的影响被保理应收账款收益率的下降和我们较低收益的抵押贷款仓库贷款产品的平均余额增加所抵消。截至2020年6月30日的三个月，抵押贷款仓库的平均贷款余额为7.163亿美元，而截至2019年6月30日的三个月的平均贷款余额为2.976亿美元。此外，我们在本季度开始发放PPP贷款，截至2020年6月30日，我们获得了2.191亿美元的PPP贷款。购买力平价贷款的票面利率为1%，这对我们的贷款收益率有重大的下行影响。利息收入的一个组成部分是获得的贷款组合的贴现增值。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，我们确认购买贷款的贴现增量分别为210万美元和130万美元。

利息支出减少370万美元，降幅为26.9%，这是计息负债收缩以及平均利率大幅下降的结果。有息存款平均减少900万元，减幅为0.3%，而平均无息活期存款则增加3.521亿元。我们的高成本存款产品出现了下滑，因为我们不再需要这些产品来为我们的增长提供资金。除次级票据的平均结余增加外，我们普遍减少使用其他有息借款，而这些平均结余的利息开支的减少，则进一步受惠于平均利率普遍下降。

截至2020年6月30日的三个月，净息差从截至2019年6月30日的三个月的5.99%降至5.11%，降幅为88个基点或14.7%。

截至2020年6月30日的三个月，我们的净息差受到计息资产收益率下降138个基点至5.92%的影响。这是由较低的收益率和贷款组合期间整体组合的变化推动的，这导致同期我们的贷款收益率下降143个基点至6.52%。如前所述，在截至2020年6月30日的三个月里，我们以1%的票面利率增加了2.191亿美元的PPP贷款。我们收益率较高的平均商业金融产品占总贷款组合的百分比从截至2019年6月30日的三个月的31.5%下降到截至2020年6月30日的三个月的28.6%，这导致了我们贷款组合收益率的整体下降。平均保理应收账款占商业金融投资组合总额的比例也从2019年6月30日的48.5%下降到2020年6月30日的44.7%。此外，在截至2020年6月30日的三个月里，我们保理应收账款的收益率下降，导致我们的商业金融投资组合的收益率下降。我们的运输保理余额产生的收益率高于我们的非运输保理余额，占整个保理投资组合的百分比从2019年6月30日的79%增加到2020年6月30日的85%。我们的非贷款利息收入资产的收益率通常也会随着时间的推移而下降。

我们净息差的下降被我们平均计息负债成本61个基点的下降部分抵消了。这一下降是由于一段时期内为我们的增长提供资金的计息存款减少，以及宏观经济利率下降所致。

下表显示了平均余额(数量)和平均利率(利率)的变化对我们的生息资产赚取的利息和我们的计息负债产生的利息的影响：

	截至三个月
	2020年6月30日与2019年6月30日
	由于以下原因增加(减少)：
(千美元)	率			卷			净增长
生息资产：
现金和现金等价物	$	(972	)	$	29		$	(943	)
应税证券		(43	)		126			83
免税证券		39			(113	)		(74	)
FHLB和其他限制性股票		(57	)		59			2
贷款		(13,350	)		11,377			(1,973	)
利息收入总额		(14,383	)		11,478			(2,905	)
计息负债：
计息需求		(121	)		17			(104	)
个人退休账户		(36	)		(42	)		(78	)
货币市场		(1,091	)		(19	)		(1,110	)
储蓄		18			6			24
存单		(521	)		8			(513	)
经纪定期存款		(484	)		(163	)		(647	)
其他经纪存款		—			2			2
有息存款总额		(2,235	)		(191	)		(2,426	)
联邦住房贷款银行预付款		(1,985	)		267			(1,718	)
附属票据		(99	)		581			482
次级债券		(197	)		7			(190	)
其他借款		5			110			115
利息支出总额		(4,511	)		774			(3,737	)
净利息收入变动	$	(9,872	)	$	10,704		$	832

信用损失费用

信用损失费用是指根据我们的判断，在当前预期信用损失模型下，将信用损失拨备(“ACL”)维持在适当水平所需的费用金额。津贴额的厘定是复杂的，涉及高度的判断和主观性。请参阅财务报表附注1，详细讨论可供出售的债务证券、持有至到期的证券和持有用于投资的贷款的ACL方法。

下表列出了信用损失费用的主要类别：

	截至6月30日的三个月，
(千美元)	2020		2019		$CHANGE		%的更改
贷款信用损失费用	$	10,969	$	3,681	$	7,288		198.0	%
表外信用风险敞口的信用损失费用		911		—		911		100.0	%
持有至到期证券的信用损失费用		1,729		—		1,729		100.0	%
可供出售证券的信用损失费用		—		—		—		—
总信用损失费用	$	13,609	$	3,681	$	9,928		269.7	%

在采用ASC 326之后，对于处于未实现亏损状态的可供出售的债务证券，本公司在每个计量日期对该证券进行评估，以确定公允价值低于摊余成本基础(减值)是由于信贷相关因素还是非信贷相关因素。任何与信贷无关的减值都在扣除适用税项后的其他全面收益中确认。与信贷相关的减值在资产负债表上确认为ACL，限于摊余成本基础超过公允价值的金额，并通过信贷损失费用对收益进行相应调整。在2020年3月31日和2020年6月30日，本公司认定，由于非信贷相关因素，所有可供出售的减值证券的公允价值均低于摊销成本基础。因此，在截至2020年6月30日止三个月内，本公司于各有关日期并无附带ACL，亦无经本公司确认之信贷损失开支。

于采纳ASC 326后，持有至到期日证券的ACL按主要证券类别于每个衡量日期按集体基准估计。在…六月三十日、2020年和2019年12月31日，本公司持有至到期的证券包括三投资于抵押贷款债券(“CLO”)基金的附属票据。这些证券的预期信贷损失估计为贴现现金流量法它考虑了根据当前条件和合理且可支持的预测进行调整的历史信用损失信息。2020年1月1日，2020年3月31日，和六月三十日，2020年，该公司携带了840万美元，830万美元，和8美元。1百万美元这些HTM证券分别以摊销成本计算。这些余额的ACL为10万美元2020年1月1日和2020年3月31日。在截至2020年6月30日的三个月里，与大流行相关的降级和违约活动导致三项CLO投资中的两项触发过度抵押，这对用于计算ACL的预期现金流产生了实质性影响.这些余额的ACL是1美元。9截至2020年6月30日，已确认的信贷损失费用为170万美元，在截至2020年6月30日的三个月中确认的信贷损失费用为170万美元。归根结底，他在CLO上实现了现金流像这样的证券会是受多种因素驱动，包括标的贷款组合的信贷表现、资产管理公司对投资组合的调整，以及潜在赎回的时机。

截至2020年6月30日，我们的贷款ACL为5460万美元，而截至2019年12月31日为2910万美元，占总贷款的比例分别为1.24%和0.69%。采用ASC 326后，管理层计入的ACL增加了30万美元，扣除递延税项影响后的留存收益净额减少。采用后的第一天调整使ACL余额在2020年1月1日增至2940万美元。

与截至2019年6月30日的三个月相比，截至2020年6月30日的三个月，我们的贷款信用损失费用增加了730万美元，增幅为198.0。

信贷损失费用的增加主要是由于公司预计计算预期损失的亏损驱动因素预计会大幅恶化的结果。这一恶化是由于新冠肺炎在合理和可支持的预测期内对公司亏损驱动因素的预期经济影响造成的。请参阅下面信用损失准备金部分的进一步讨论。在截至2020年6月30日的三个月里，由于预测损失假设的恶化和定性损失因素的微小变化，导致了大约1220万美元的信贷损失费用。在截至2019年6月30日的三个月里，发生损失拨备方法下损失因素的变化对信贷损失费用的影响不大。

信贷损失费用的增加进一步受到净新增特定准备金的推动。在截至2020年6月30日的三个月里，我们录得净新的特定准备金为180万美元，而截至2019年6月30日的三个月为120万美元。在截至2020年6月30日的三个月里，我们的净冲销总额为110万美元，低于2019年同期的190万美元。然而，a在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月中，分别约有10万美元和150万美元的冲销记录有特定准备金.

贷款增长减少和结构变化部分抵消了信贷损失费用期间的增加。在截至2020年6月30日的三个月里，未偿还贷款比2020年3月31日增加了7280万美元。当根据PPP贷款增长2.191亿美元进行调整后，在截至2020年6月30日的三个月中，贷款减少了1.463亿美元。关于我们的PPP贷款的ACL考虑因素，请参阅下面关于信贷损失拨备的讨论。在截至2019年6月30日的三个月里，未偿还贷款比2019年3月31日增加了2.23亿美元。在截至2020年6月30日的三个月里，贷款额的减少和组合的变化导致信贷损失费用减少了约400万美元。贷款额和组合的变化导致截至2019年6月30日的三个月的信贷损失费用增加。

表外信贷敞口的信贷损失费用增加了90万美元，主要是由于新冠肺炎病毒导致估计资金的假设损失率上升。在此期间，该公司的资金承诺也有所增加。在2020年1月1日之前，表外信用敞口的信用损失费用计入其他非利息费用。表外信贷敞口的信贷损失费用对截至2019年6月30日的三个月的运营无关紧要。

非利息收入

下表列出了我们的主要非利息收入类别：

	截至6月30日的三个月，
(千美元)	2020			2019		$CHANGE			%的更改
押金手续费	$	573		$	1,700	$	(1,127	)		(66.3	%)
卡收入		1,941			2,071		(130	)		(6.3	%)
OREO净收益(亏损)和估值调整		(101	)		148		(249	)		(168.2	%)
出售或赎回证券的净收益(亏损)		63			14		49			350.0	%
手续费收入		1,304			1,519		(215	)		(14.2	%)
保险佣金		864			961		(97	)		(10.1	%)
出售附属公司或分部的收益		9,758			—		9,758			100.0	%
其他		5,627			1,210		4,417			365.0	%
非利息收入总额	$	20,029		$	7,623	$	12,406			162.7	%

非利息收入增加了1,240万美元，增幅为162.7%。截至2020年6月30日的三个月的非利息收入受到2020年第二季度实现与出售TPF相关的980万美元收益的影响。不包括TPF的销售收益，我们在截至2020年6月30日的三个月中获得了1020万美元的调整后非利息收入，导致同期调整后的非利息收入增加了260万美元，增幅为34.2%。下表讨论了非利息收入部分组成部分的变化情况。

•

押金手续费。存款账户的服务费，包括透支和不足的基金费用，减少了110万美元，降幅为66.3%。根据监管机构的指导，我们在2020年第二季度积极与新冠肺炎受影响的客户合作，从各种来源免除费用，如但不限于资金不足和透支费、ATM机费用、账户维护费等。这些费用减免是暂时的，于2020年6月1日到期。.

•

其他的。其他非利息收入，包括与银行所有的人寿保险和其他杂项活动相关的收入，增加了440万美元，主要是由于确认了190万美元的贷款银团费用，这笔费用与在截至2020年6月30日的三个月内结束的一家大型关系的辛迪加和配售有关。这笔收入在结账时确认，因为所有必要的服务都已完成。其他非利息收入的增加也是由截至2020年6月30日的三个月出售流动信贷和抵押贷款获得的130万美元收益推动的。其余的增长是由我们业务的有机增长推动的。在截至2019年6月30日的三个月内，其他非利息收入的组成部分中没有重大项目。

非利息支出

下表列出了我们的主要非利息费用类别：

	截至6月30日的三个月，
(千美元)	2020		2019		$CHANGE			%的更改
薪金和员工福利	$	30,804	$	28,120	$	2,684			9.5	%
入住率、家具和设备		4,964		4,502		462			10.3	%
FDIC保险和其他监管评估		495		303		192			63.4	%
专业费用		1,651		1,550		101			6.5	%
无形资产摊销		2,046		2,347		(301	)		(12.8	%)
广告和促销		1,151		1,796		(645	)		(35.9	%)
通信和技术		5,444		4,988		456			9.1	%
旅游和娱乐		196		1,414		(1,218	)		(86.1	%)
其他		5,975		5,684		291			5.1	%
总非利息费用	$	52,726	$	50,704	$	2,022			4.0	%

非利息支出增额 200万美元，或4.0%。细节下面将进一步讨论非利息费用的各个组成部分中比较重要的变化。

•

工资和员工福利。工资和员工福利支出增加了270万美元，增幅为9.5%，这主要是由于新冠肺炎疫情期间分支机构员工的临时加薪、现有员工的绩效增加、更高的医疗保险福利成本、激励性补偿以及401(K)计划支出。我们的员工人数略有减少，但这种减少对工资和员工福利支出的影响不大。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，我们的平均全职相当于员工人数分别为1131.0人和1138.7人。

•

入住率、家具和设备。入住率、家具和设备费用增加了50万美元，增幅为10.3%，这主要是由于我们的运营期间出现了增长。

•

广告和促销。广告和促销费用减少了60万美元，降幅为35.9%，主要原因是新冠肺炎疫情导致这类支出减少。

•

通信和技术。通信和技术费用增加了50万美元，增幅为9.1%，这主要是因为信息技术许可证和软件维护费用增加，以及为提高我们运营效率而设计的技术上的持续支出。

•

旅游和娱乐。旅行和娱乐支出减少了120万美元，降幅为86.1%，这主要是由于新冠肺炎疫情对这类活动的影响。

•

其他的。其他非利息支出包括贷款相关费用、软件摊销、培训和招聘、邮资、保险和订阅服务。其他非利息支出增加了30万美元，增幅为5.1%。其他非利息支出期间的个别组成部分没有明显增加或减少。

所得税

所得税支出金额受税前收入金额、免税收入金额以及针对递延税项优惠保持的估值免税额变化的影响。

所得税支出从截至2019年6月30日的三个月的390万美元增加到截至2020年6月30日的三个月的450万美元，增幅为15.4%。所得税费用期间的增长与同期税前收入的增长是一致的。截至2020年6月30日的三个月的有效税率为25%，而截至2019年6月30日的三个月的有效税率为24%。

运营细分市场结果

我们的可报告部门是银行、保理和公司，这些部门是根据它们的业务流程和经济特征确定的。这一决定还考虑到了各种产品线的结构和管理。银行业务部分包括TBK银行的业务。我们的银行部门的收入主要来自对利息资产的投资，以及银行业典型的非利息收入。银行部门还包括TBK银行购买的某些保理应收账款。保理部门包括Triumph Business Capital的业务，收入来自保理服务。公司包括控股公司的融资和投资活动以及支持公司整体运营的管理和行政费用。

报告分部和报告分部的财务信息与其他金融机构报告的类似信息不一定具有可比性。此外，由于各个细分市场之间的相互关系，如果这些细分市场作为独立实体运营，所提供的信息并不能说明它们的表现如何。管理结构或分配方法和程序的变化可能会导致以前报告的分部财务数据未来发生变化。各分部的会计政策与公司2019年10-K报表附注1中的“重要会计政策摘要”中的会计政策相同。部门之间的交易主要由借入的资金组成。部门间的利息费用根据联邦住房贷款银行的预付款利率分配给保理部门。信用损失费用根据部门的ACL确定进行分配。直接归属于某一部门的非利息收入和费用相应地进行分配。税项按综合基础缴税，不分配给分部用途。

下表列出了我们运营部门的主要运营结果：

(千美元)
截至2020年6月30日的三个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	54,003	$	20,387		$	8		$	74,398
部门间利息分配		2,487		(2,487	)		—			—
利息支出总额		8,272		—			1,875			10,147
净利息收入(费用)		48,218		17,900			(1,867	)		64,251
信用损失费用		12,040		(160	)		1,729			13,609
扣除信用损失费用后的净利息收入		36,178		18,060			(3,596	)		50,642
出售附属公司或分部的收益		9,758		—			—			9,758
其他非利息收入		8,816		1,072			383			10,271
非利息支出		39,782		11,967			977			52,726
营业收入(亏损)	$	14,970	$	7,165		$	(4,190	)	$	17,945

(千美元)
截至2019年6月30日的三个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	52,258	$	24,762		$	283		$	77,303
部门间利息分配		2,512		(2,512	)		—			—
利息支出总额		12,301		—			1,583			13,884
净利息收入(费用)		42,469		22,250			(1,300	)		63,419
信用损失费用		2,874		807			—			3,681
扣除信用损失费用后的净利息收入		39,595		21,443			(1,300	)		59,738
非利息收入		6,453		1,205			(35	)		7,623
非利息支出		36,651		13,253			800			50,704
营业收入(亏损)	$	9,397	$	9,395		$	(2,135	)	$	16,657

(千美元)
2020年6月30日	银行业		保理		公司		淘汰			整合
总资产	$	5,550,816	$	606,601	$	791,431	$	(1,331,355	)	$	5,617,493
贷款总额	$	4,302,778	$	528,379	$	800	$	(438,646	)	$	4,393,311

(千美元)
2019年12月31日	银行业		保理		公司		淘汰			整合
总资产	$	4,976,009	$	662,002	$	771,048	$	(1,348,762	)	$	5,060,297
贷款总额	$	4,108,735	$	573,372	$	1,519	$	(489,114	)	$	4,194,512

银行业

(千美元)	截至6月30日的三个月，
银行业	2020		2019		$CHANGE			%变化
利息收入总额	$	54,003	$	52,258	$	1,745			3.3	%
部门间利息分配		2,487		2,512		(25	)		(1.0	%)
利息支出总额		8,272		12,301		(4,029	)		(32.8	%)
净利息收入(费用)		48,218		42,469		5,749			13.5	%
信用损失费用		12,040		2,874		9,166			318.9	%
扣除信用损失费用后的净利息收入(费用)		36,178		39,595		(3,417	)		(8.6	%)
出售附属公司或分部的收益		9,758		—		9,758			100.0	%
其他非利息收入		8,816		6,453		2,363			36.6	%
非利息支出		39,782		36,651		3,131			8.5	%
营业收入(亏损)	$	14,970	$	9,397	$	5,573			59.3	%

我们银行部门的营业收入增额 560万美元，或59.3%. 我们银行部门三年的营业收入截至2020年6月30日的几个月，受2020年第二季度实现与出售TPF相关的980万美元收益的影响。不包括出售TP的收益F, 我们银行部门的调整后营业收入为5.2美元截至2020年6月30日的三个月为100万美元，导致调整后的减少量在……里面营业收入： $4.2百万美元，或44.7%，期间累计.

利息收入的增加主要是由于我们的商业金融产品的持续增长导致我们的生息资产(主要是贷款)余额的增加。我们银行部门的平均贷款从截至2019年6月30日的三个月的36.23亿美元增加到截至2020年6月30日的三个月的43.01亿美元。由于我们赚取利息的资产的平均余额增加而带来的利息收入增加，被我们几乎所有赚取利息的资产类别的较低收益率部分抵消。

由于计息负债收缩以及平均利率大幅下降，利息支出减少。无息活期存款大幅增加，使我们减少了对成本较高的存款产品的依赖，为我们的增长提供资金。我们对其他计息借款的使用也普遍减少。

我们银行部门的信贷损失费用由与贷款有关的信用损失费用和与表外贷款承诺有关的信用损失费用组成。截至2020年6月30日的三个月，与贷款相关的信贷损失费用为1110万美元，而截至2019年6月30日的三个月为290万美元。与我们银行部门的贷款相关的信贷损失费用增加，主要是因为公司预计用于计算预期损失的损失驱动因素出现重大的预期恶化，以及质量损失因素的最小变化。预测亏损假设的恶化导致截至2020年6月30日的三个月的信贷损失支出约为1220万美元。在截至2019年6月30日的三个月里，发生损失拨备方法下损失系数的变化导致我们银行部门的信贷损失费用约为70万美元。我们银行业务部门的信贷损失费用的增加进一步受到新的特定准备金净额的推动。在截至2020年6月30日的三个月里，我们的银行部门录得净新的特定准备金为200万美元，而截至2019年6月30日的三个月为10万美元。在截至2020年6月30日的三个月里，我们银行部门的净冲销总额为30万美元，低于2019年同期的40万美元。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月的净冲销没有之前建立的准备金。我们银行部门贷款增长的下降和组合的变化抵消了一段时间内信贷损失费用的增加。截至2020年6月30日的三个月, 贷款额和组合的变化导致信贷损失费用减少了约340万美元。贷款额和组合的变化导致截至2019年6月30日的三个月的信贷损失费用增加了160万美元。

截至2020年6月30日的三个月，我们银行部门表外信贷敞口的信贷损失费用为90万美元。这一支出是由于表外信贷敞口所需的ACL增加，主要是由于新冠肺炎病毒导致估计资金的假设损失率增加。在此期间，该公司的资金承诺也有所增加。在2020年1月1日之前，表外信用敞口的信用损失费用计入其他非利息费用。在截至2019年6月30日的三个月里，我们银行部门表外信贷敞口的信贷损失费用微不足道。

我们银行部门的非利息收入增加，主要是因为确认了190万美元的贷款银团费用，这笔费用与一个大型关系的辛迪加和配售有关，该关系在截至2020年6月30日的三个月内结束。其他非利息收入的增加也是由截至2020年6月30日的三个月出售流动信贷和抵押贷款获得的130万美元收益推动的。较小的增长是由我们业务的有机增长推动的。这一增长被我们愿意支付的存款服务费减少了110万美元所部分抵消。2020年第二季度积极与新冠肺炎受影响客户合作，免除各种来源的费用，如但不限于资金不足和透支费、ATM机手续费、账户维护费等。

由于与我们银行业务增长相关的增量成本，非利息支出增加NT基础设施。此外，由于暂时性新冠肺炎大流行期间给分行员工加薪, 现有员工的业绩增长、更高的医疗保险福利成本、激励性薪酬和401(K)费用是造成增长的原因。

保理

(千美元)	截至6月30日的三个月，
保理	2020			2019			$CHANGE			%变化
利息收入总额	$	20,387		$	24,762		$	(4,375	)		(17.7	%)
部门间利息分配		(2,487	)		(2,512	)		25			1.0	%
利息支出总额		—			—			—			—
净利息收入(费用)		17,900			22,250			(4,350	)		(19.6	%)
信用损失费用		(160	)		807			(967	)		(119.8	%)
扣除信用损失费用后的净利息收入(费用)		18,060			21,443			(3,383	)		(15.8	%)
非利息收入		1,072			1,205			(133	)		(11.0	%)
非利息支出		11,967			13,253			(1,286	)		(9.7	%)
营业收入(亏损)	$	7,165		$	9,395		$	(2,230	)		(23.7	%)

	截至6月30日的三个月，
	2020			2019
保值应收账款期末余额	$	528,379,000		$	544,601,000
平均应收余额收益率		15.48	%		18.73	%
滚动十二季度年度冲销率		0.43	%		0.40	%
保值应收账款-运输集中		85	%		83	%

利息收入，包括手续费	$	20,387,000		$	24,762,000
非利息收入		1,072,000			1,205,000
保理应收总收入		21,459,000			25,967,000
使用的平均净额资金		477,112,000			483,203,000
平均净资金率		18.09	%		21.55	%

购入应收账款	$	1,238,465,000		$	1,408,982,000
购买发票数量		812,902			874,248
平均发票大小	$	1,524		$	1,612
平均发票大小-运输	$	1,378		$	1,492
平均发票大小-非运输	$	4,486		$	3,047

我们保理部门的营业收入减少了220万美元，降幅为23.7%。

我们的平均发票金额从截至2019年6月30日的三个月的1,612美元下降到截至2020年6月30日的三个月的1,524美元，降幅为5.5%，而同期购买的发票数量下降了7.0%。

与2019年同期相比，截至2020年6月30日的三个月，整体平均净资金(NFE)下降了1.3%。平均非现金流量的减少是发票采购量减少以及新冠肺炎大流行对公路运输的影响导致平均发票金额减少的结果。这些影响在2020年第二季度的前两个月最为明显，一些迹象表明，运输业在该季度的最后一个月出现反弹。在2018年创纪录的交通发票价格之后，2019年的趋势是更长期的水平。请参阅最近的发展：新冠肺炎和CARE法案部分的进一步讨论。净利息收入下降的主要原因是购买折扣率下降，原因是更多地关注更大的低价车队，竞争定价压力，以及前述新冠肺炎的影响。运输保理余额的集中度增加，部分抵消了这一影响，运输保理余额通常比我们的非运输保理余额产生更高的收益率。这一浓度在一段时间内上升了2%，从2019年6月30日的83%上升到2020年6月30日的85%。

这个减少量在……里面信贷损失费用主要是由于我们保理部门的特定风险余额上的净新增特定准备金活动的结果。在截至2019年6月30日的三个月里，特定储备活动推动了100万美元的信贷损失支出，而截至2020年6月30日的三个月的收益为20万美元。此外，在截至2020年6月30日的三个月里，我们保理应收账款组合的期末余额收缩了1.13亿美元，而截至2019年6月30日的三个月，保理应收账款的期末余额增长了1020万美元。截至2020年6月30日的三个月，保理应收账款组合的期末余额与截至2019年6月30日的三个月相比增长较低，这也推动了信贷损失费用的下降。这些影响被冲销活动部分抵消。虽然净冲销从截至2019年6月30日的三个月的140万美元降至截至2020年6月30日的三个月的80万美元，但此类冲销已为截至2019年6月30日的三个月全额保留，而此前为截至2020年6月30日的三个月确认的冲销建立了10万美元的准备金。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月里，用于建立ACL的利率的变化对信贷损失费用的影响微乎其微。

非利息收入减少的主要原因是新冠肺炎大流行导致活动减少。非利息支出的减少主要是由于人员、运营和技术成本的降低，反映了工作效率的提高和咨询费用的降低。

公司

(千美元)	截至6月30日的三个月，
公司	2020			2019			$CHANGE			%变化
利息收入总额	$	8		$	283		$	(275	)		(97.2	%)
部门间利息分配		—			—			—			—
利息支出总额		1,875			1,583			292			18.4	%
净利息收入(费用)		(1,867	)		(1,300	)		(567	)		(43.6	%)
信用损失费用		1,729			—			1,729			100.0	%
扣除信用损失费用后的净利息收入(费用)		(3,596	)		(1,300	)		(2,296	)		(176.6	%)
非利息收入		383			(35	)		418			1194.3	%
非利息支出		977			800			177			22.1	%
营业收入(亏损)	$	(4,190	)	$	(2,135	)	$	(2,055	)		(96.3	%)

公司部门报告截至2020年6月30日的三个月营业亏损为420万美元，而截至2019年6月30日的三个月营业亏损为210万美元。营业亏损的增加主要是由与我们的业务相关的活动推动的对指定持有至到期日的抵押贷款债券(“CLO”)基金附属票据的三项投资。这些证券需要携带符合ASC 326的ACL。在截至2020年6月30日的三个月里，与大流行相关的降级和违约活动导致三项CLO投资中的两项触发过度抵押，这对用于计算ACL的预期现金流产生了实质性影响.截至2020年6月30日，这些余额的ACL为190万美元，导致在截至2020年6月30日的三个月中确认的信贷损失支出为170万美元。鉴于与预计的未来现金流相关的不确定性增加，这些证券在截至2020年6月30日的三个月内被指定为非应计证券，导致这一时期的利息收入发生逆转。在我们的公司分部期间，没有其他重大的账户波动。

经营成果

截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月

净收入

截至2020年6月30日的6个月，我们的净收入为900万美元，而截至2019年6月30日的6个月为2750万美元，减少了1850万美元。

截至2020年6月30日的6个月的业绩受到TPF 980万美元销售收益的影响。截至2019年6月30日的六个月内，并无并购相关活动。不包括销售收益，扣除税收后，我们在截至2020年6月30日的6个月中获得了170万美元的调整后净收入，而截至2019年6月30日的6个月为2750万美元，减少了2580万美元。调整后的减少主要是因为信贷损失支出增加了2920万美元，非利息支出增加了820万美元，部分被净利息收入增加了200万美元，调整后的非利息收入增加了260万美元，调整后的所得税支出减少了700万美元所抵消。

以下将进一步讨论净收入各组成部分变化的细节。

净利息收入

下表列出了平均资产、负债和权益的分布，以及按平均计息资产赚取的利息收入和按平均计息负债支付的利息费用：

	截至6月30日的6个月，
	2020							2019
	平均值				平均值			平均值				平均值
(千美元)	天平		利息		率⁽⁴⁾			天平		利息		率⁽⁴⁾
生息资产：
现金和现金等价物	$	201,869	$	567		0.56	%	$	146,510	$	1,800		2.48	%
应税证券		266,257		4,355		3.29	%		281,657		4,485		3.21	%
免税证券		34,860		428		2.47	%		75,115		826		2.22	%
FHLB和其他限制性股票		28,736		352		2.46	%		19,867		338		3.44	%
贷款⁽¹⁾		4,227,758		144,110		6.85	%		3,621,993		143,118		7.97	%
生息资产总额		4,759,480		149,812		6.33	%		4,145,142		150,567		7.32	%
非息资产：
现金和现金等价物		59,988							85,978
其他非息资产		377,347							367,615
总资产	$	5,196,815						$	4,598,735
计息负债：
存款：
计息需求	$	608,347	$	631		0.21	%	$	599,307	$	764		0.26	%
个人退休账户		101,781		761		1.50	%		112,794		842		1.51	%
货币市场		420,046		1,393		0.67	%		414,037		2,804		1.37	%
储蓄		373,204		267		0.14	%		368,502		243		0.13	%
存单		1,038,333		11,063		2.14	%		921,209		9,534		2.09	%
经纪定期存款		323,054		3,144		1.96	%		345,411		4,041		2.36	%
其他经纪存款		2,335		2		0.17	%		—		—		—
有息存款总额		2,867,100		17,261		1.21	%		2,761,260		18,228		1.33	%
联邦住房贷款银行预付款		518,755		1,815		0.70	%		347,182		4,426		2.57	%
附属票据		87,345		2,668		6.14	%		48,954		1,678		6.91	%
次级债券		39,677		1,200		6.08	%		39,184		1,504		7.74	%
其他借款		69,878		117		0.34	%		5,467		1		0.04	%
计息负债总额		3,582,755		23,061		1.29	%		3,202,047		25,837		1.63	%
无息负债和权益：
无息活期存款		924,817							683,252
其他负债		70,435							64,762
总股本		618,808							648,674
负债和权益总额	$	5,196,815						$	4,598,735
净利息收入			$	126,751						$	124,730
利差⁽²⁾						5.04	%						5.69	%
净息差 ⁽³⁾						5.36	%						6.07	%

⁽¹⁾	余额合计包括各自的非权责发生资产。

⁽²⁾	净息差是赚取利息的资产的平均收益率减去有息负债的利率。

⁽³⁾	净息差是净利息收入与平均可赚取利息资产的比率。

⁽⁴⁾

比率已按年率计算。

下表列出了我们的社区银行和商业金融贷款组合赚取的贷款收益率：

	截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020			2019
普通社区银行	$	2,076,436		$	2,135,142
平均商业性金融		1,276,166			1,146,166
全国平均贷款		875,156			340,685
平均贷款总额	$	4,227,758		$	3,621,993
社区银行收益率		5.45	%		5.90	%
商业性融资收益率		10.61	%		12.51	%
国家贷款收益率		4.72	%		5.67	%
总贷款收益率		6.85	%		7.97	%

截至2020年6月30日的6个月，我们实现净利息收入1.268亿美元，而截至2019年6月30日的6个月，净利息收入为1.247亿美元，增长210万美元，增幅1.7%，主要原因如下。

利息收入减少80万元，或0.5%，尽管总平均赚取利息的资产增加6.143亿元，或14.8%。这主要是由于我们下面讨论的保理应收账款组合的平均余额和收益率下降所致。我们的高收益商业融资贷款的平均余额增加了1.3亿美元，即11.3%，从截至2019年6月30日的6个月的11.46亿美元增加到截至2020年6月30日的6个月的12.76亿美元。平均商业融资余额增加的影响被保理应收账款收益率的下降和我们较低收益的抵押贷款仓库贷款产品的平均余额增加所抵消。截至2020年6月30日的6个月，抵押贷款仓库的平均贷款余额为6.149亿美元，而截至2019年6月30日的6个月的平均贷款余额为2.667亿美元。此外，我们在第二季度开始发放PPP贷款，截至2020年6月30日，我们提供了2.191亿美元的PPP贷款。购买力平价贷款的票面利率为1%，这对我们的贷款收益率有意义的下行影响。利息收入的一个组成部分是获得的贷款组合的贴现增值。截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，我们确认购买贷款的贴现增量分别为430万美元和290万美元。

尽管平均计息负债有所增加，但利息支出减少了280万美元，降幅为10.7%。具体而言，有息存款平均总额增加1.058亿元，增幅为3.8%。利息支出的减少是以下讨论的平均利率降低的结果。

截至2020年6月30日的6个月，净息差从截至2019年6月30日的6个月的6.07%降至5.36%，降幅为71个基点，降幅为11.7%。

我们的净利差受到截至2020年6月30日的六个月我们的计息资产收益率下降99个基点至6.33%的影响。这一下降是由于较低的收益率和我们贷款组合期间整体组合的变化，导致同期我们的贷款收益率下降112个基点至6.85%。如前所述，在截至2020年6月30日的六个月中，我们以1%的票面利率增加了2.191亿美元的PPP贷款。我们收益率较高的平均商业金融产品占总贷款组合的百分比从截至2019年6月30日的6个月的31.6%下降到截至2020年6月30日的6个月的30.2%，这导致了我们贷款组合收益率的整体下降。平均保理应收账款占商业金融投资组合总额的比例从截至2019年6月30日的6个月的49.7%下降到截至2020年6月30日的6个月的46.2%。此外，在截至2020年6月30日的6个月里，我们保理应收账款的收益率下降，导致我们的商业金融投资组合的收益率下降。我们的运输保理余额产生的收益率高于我们的非运输保理余额，占整个保理投资组合的百分比从2019年6月30日的79%增加到2020年6月30日的85%。我们的非贷款利息收入资产的收益率通常也会随着时间的推移而下降。

我们净息差的下降被我们平均计息负债成本下降34个基点所部分抵消。这是由於宏观经济利率变动令计息负债利率下降所致。

下表显示了平均余额(数量)和平均利率(利率)的变化对我们的生息资产赚取的利息和我们的计息负债产生的利息的影响：

	截至六个月
	2020年6月30日与2019年6月30日
	由于以下原因增加(减少)：
(千美元)	率			卷			净增长
生息资产：
现金和现金等价物	$	(1,388	)	$	155		$	(1,233	)
应税证券		122			(252	)		(130	)
免税证券		96			(494	)		(398	)
FHLB和其他限制性股票		(95	)		109			14
贷款		(19,656	)		20,648			992
利息收入总额		(20,921	)		20,166			(755	)
计息负债：
计息需求		(142	)		9			(133	)
个人退休账户		1			(82	)		(81	)
货币市场		(1,431	)		20			(1,411	)
储蓄		21			3			24
存单		281			1,248			1,529
经纪定期存款		(679	)		(218	)		(897	)
其他经纪存款		—			2			2
有息存款总额		(1,949	)		982			(967	)
联邦住房贷款银行预付款		(3,211	)		600			(2,611	)
附属票据		(183	)		1,173			990
次级债券		(319	)		15			(304	)
其他借款		8			108			116
利息支出总额		(5,654	)		2,878			(2,776	)
净利息收入变动	$	(15,267	)	$	17,288		$	2,021

信用损失费用

下表列出了信用损失费用的主要类别：

	截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020		2019		$CHANGE		%的更改
贷款信用损失费用	$	28,330	$	4,695	$	23,635		503.4	%
表外信用风险敞口的信用损失费用		3,848		—		3,848		100.0	%
持有至到期证券的信用损失费用		1,729		—		1,729		100.0	%
可供出售证券的信用损失费用		—		—		—		—
总信用损失费用	$	33,907	$	4,695	$	29,212		622.2	%

在采用ASC 326之后，对于处于未实现亏损状态的可供出售的债务证券，本公司在每个计量日期对该证券进行评估，以确定公允价值低于摊余成本基础(减值)是由于信贷相关因素还是非信贷相关因素。任何与信贷无关的减值都在扣除适用税项后的其他全面收益中确认。与信贷相关的减值在资产负债表上确认为ACL，限于摊余成本基础超过公允价值的金额，并通过信贷损失费用对收益进行相应调整。在2020年1月1日和2020年6月30日，本公司确定，由于非信贷相关因素，所有可供出售的减值证券的公允价值均低于摊销成本基础。因此，在截至2020年6月30日止六个月内，本公司于各有关日期并无附带ACL，亦无经本公司确认之信贷损失开支。

于采纳ASC 326后，持有至到期日证券的ACL按主要证券类别于每个衡量日期按集体基准估计。于2020年6月30日及2019年12月31日，本公司持有至到期证券包括三投资于抵押贷款债券(“CLO”)基金的附属票据。这些证券的预期信用损失是使用贴现现金流方法估计的，该方法考虑了根据当前条件和合理和可支持的预测进行调整的历史信用损失信息。截至2020年1月1日和2020年6月30日，公司按摊销成本分别持有840万美元和810万美元的HTM证券。截至2020年1月1日，这些余额的ACL为10万美元。在截至2020年6月30日的三个月里，与大流行相关的降级和违约活动导致三项CLO投资中的两项触发过度抵押，这对用于计算ACL的预期现金流产生了实质性影响.这些余额的ACL是1美元。9截至2020年6月30日的600万美元，导致截至2020年6月30日的6个月内确认的170万美元的信贷损失费用。最终，他在CLO上实现了现金流像这样的证券会是受多种因素驱动，包括标的贷款组合的信贷表现、资产管理公司对投资组合的调整，以及潜在赎回的时机。

截至2020年6月30日，我们的ACL为5460万美元，而截至2019年12月31日为2910万美元，ACL与总贷款的比率分别为1.24%和0.69%。

与截至2019年6月30日的六个月相比，截至2020年6月30日的六个月，我们的贷款信用损失费用增加了2,360万美元，增幅为503.4。

信贷损失费用的增加主要是由于公司预计计算预期损失的亏损驱动因素预计会大幅恶化的结果。这一恶化是由于新冠肺炎在合理和可支持的预测期内对公司亏损驱动因素的预期经济影响造成的。请参阅下面信用损失准备金部分的进一步讨论。预测损失假设的恶化和定性损失因素的微小变化导致截至2020年6月30日的6个月的信贷损失费用约为2270万美元。在截至2019年6月30日的三个月里，发生损失拨备方法下损失因素的变化对信贷损失费用的影响不大。

信贷损失费用的增加进一步受到净新增特定准备金的推动。在截至2020年6月30日的6个月中，我们录得净新的特定准备金为480万美元，而截至2019年6月30日的6个月为240万美元。截至2020年6月30日的6个月，我们的净冲销总额为260万美元，低于2019年同期的280万美元。然而，a在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月中，分别约有80万美元和190万美元的冲销记录有特定准备金.

贷款增长减少和结构变化部分抵消了信贷损失费用期间的增加。在截至2020年6月30日的6个月中，未偿还贷款比2019年12月31日增加了1.98亿美元。当根据PPP贷款增长2.191亿美元进行调整后，在截至2020年6月30日的六个月中，贷款减少了2030万美元。关于我们的PPP贷款的ACL考虑因素，请参阅下面关于信贷损失拨备的讨论。在截至2019年6月30日的6个月里，未偿还贷款比2018年12月31日增加了2.273亿美元。在截至2020年6月30日的6个月里，贷款额的减少和组合的变化减少了110万美元的信贷损失费用。在截至2019年6月30日的6个月里，贷款额和组合的变化导致了140万美元的信贷损失费用。

表外信贷敞口的信贷损失费用增加了380万美元，主要是由于新冠肺炎病毒导致估计资金的假设损失率上升。在此期间，该公司的资金承诺也有所增加。在2020年1月1日之前，表外信用敞口的信用损失费用计入其他非利息费用。截至2019年6月30日的6个月，表外信贷敞口的信贷损失费用微不足道。

非利息收入

下表列出了我们的主要非利息收入类别：

	截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020			2019		$CHANGE			%的更改
押金手续费	$	2,161		$	3,306	$	(1,145	)		(34.6	%)
卡收入		3,741			3,915		(174	)		(4.4	%)
OREO净收益(亏损)和估值调整		(358	)		357		(715	)		(200.3	%)
出售或赎回证券的净收益(亏损)		101			3		98			3266.7	%
手续费收入		2,990			3,131		(141	)		(4.5	%)
保险佣金		1,915			1,880		35			1.9	%
出售附属公司或分部的收益		9,758			—		9,758			100.0	%
其他		7,198			2,569		4,629			180.2	%
非利息收入总额	$	27,506		$	15,161	$	12,345			81.4	%

非利息收入增加了1230万美元，增幅为81.4%。截至2020年6月30日的6个月的非利息收入受到2020年第二季度实现与出售TPF相关的980万美元收益的影响。不包括TPF的销售收益，我们在截至2020年6月30日的六个月中获得了1770万美元的调整后非利息收入，导致同期调整后的非利息收入增加了260万美元，增幅为17.1%。下表讨论了非利息收入部分组成部分的变化情况。

•

押金手续费。存款账户的服务费，包括透支和不足的基金费用，减少了110万美元，降幅为34.6%。根据监管机构的指导，我们在2020年第二季度积极与新冠肺炎受影响的客户合作，从各种来源免除费用，如但不限于资金不足和透支费、ATM机费用、账户维护费等。这些费用减免是暂时的，于2020年6月1日到期。.

•

OREO净收益(亏损)和估值调整。净OREO收益(亏损)和估值调整，即转移到OREO的贷款的损益、出售OREO的收益和亏损，以及由于随后OREO的公允价值减去出售成本的变化而记录的估值调整，反映了70万美元的增加亏损。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月里，奥利奥在任何单个资产上的活动都不显著。

•

其他的。其他非利息收入，包括与银行拥有的人寿保险和其他杂项活动相关的收入，增加了460万美元，增幅为180.2%，这主要是由于确认了190万美元的贷款银团费用，这笔费用与在截至2020年6月30日的6个月内结束的一家大型关系的辛迪加和配售有关。这笔收入在结账时确认，因为所有必要的服务都已完成。其他非利息收入的增加也是由截至2020年6月30日的6个月出售流动信贷和抵押贷款获得的210万美元收益推动的。截至2019年6月30日的6个月，出售贷款的收益为30万美元。其余的增长是由我们业务的有机增长推动的。在截至2019年6月30日的三个月内，其他非利息收入的组成部分中没有重大项目。

非利息支出

下表列出了我们的主要非利息费用类别：

	截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020		2019		$CHANGE			%的更改
薪金和员工福利	$	61,526	$	54,559	$	6,967			12.8	%
入住率、家具和设备		10,146		9,024		1,122			12.4	%
FDIC保险和其他监管评估		810		602		208			34.6	%
专业费用		3,758		3,415		343			10.0	%
无形资产摊销		4,124		4,749		(625	)		(13.2	%)
广告和促销		2,443		3,400		(957	)		(28.1	%)
通信和技术		10,945		9,862		1,083			11.0	%
旅游和娱乐		1,190		2,439		(1,249	)		(51.2	%)
其他		12,537		11,220		1,317			11.7	%
总非利息费用	$	107,479	$	99,270	$	8,209			8.3	%

非利息支出增额 820万美元，或8.3%. 细节下面将进一步讨论非利息费用的各个组成部分中比较重要的变化。

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工资和员工福利。工资和员工福利支出增加了700万美元，增幅为12.8%，这主要是由于新冠肺炎疫情期间分支机构员工的临时加薪、现有员工的绩效增加、更高的医疗保险福利成本、激励性补偿和401(K)计划费用。我们的劳动人口略有减少，但对薪金和福利开支的影响不大。截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，我们的平均全职相当于员工人数分别为1123.2人和1135.1人。

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入住率、家具和设备。入住率、家具和设备费用增加了110万美元，增幅为12.4%，这主要是由于我们的运营期间出现了增长。

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无形资产摊销。由于截至2020年6月30日的六个月可摊销无形资产余额与2019年同期相比下降，无形资产摊销减少60万美元，降幅为13.2%。

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广告和促销。广告和促销费用减少了100万美元，或28.1%，主要是由于新冠肺炎疫情导致这类支出的减少。

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通信和技术。通信和技术费用增加了110万美元，增幅为11.0%，这主要是因为信息技术许可证和软件维护费用增加，以及为提高我们运营效率而设计的技术上的持续支出。

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旅行和娱乐。旅行和娱乐支出减少了120万美元，降幅为51.2%，这主要是由于新冠肺炎疫情对这类活动的影响。

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其他的。其他非利息支出包括贷款相关费用、软件摊销、培训和招聘、邮资、保险和订阅服务。其他非利息支出增加130万美元，增幅11.7%。其他非利息支出期间的个别组成部分没有明显增加或减少。

所得税

所得税支出金额受税前收入金额、免税收入金额以及针对递延税项优惠保持的估值免税额变化的影响。

所得税支出减少了450万美元，降幅为53.6%，从截至2019年6月30日的6个月的840万美元降至截至2020年6月30日的6个月的390万美元。截至2020年6月30日的六个月的有效税率为30%，截至2019年6月30日的六个月的有效税率为23%。我们实际税率的提高主要是由州税的调整推动的。我们的实际税率预计将在未来一段时间内恢复到大约24%。

运营细分市场结果

报告分部和报告分部的财务信息与其他金融机构报告的类似信息不一定具有可比性。此外，由于各个细分市场之间的相互关系，如果这些细分市场作为独立实体运营，所提供的信息并不能说明它们的表现如何。管理结构或分配方法和程序的变化可能会导致以前报告的分部财务数据未来发生变化。各分部的会计政策与公司2019年10-K报表附注1中的“重要会计政策摘要”中的会计政策相同。部门之间的交易主要由借入的资金组成。部门间利息支出根据联邦住房贷款银行预付利率分配给保理部门。信用损失费用根据细分市场的ACL确定进行分配。直接归属于某一部门的非利息收入和费用相应地进行分配。税项按综合基础缴税，不分配给分部用途。

下表列出了我们运营部门的主要运营结果：

(千美元)
截至2020年6月30日的6个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	105,670	$	43,884		$	258		$	149,812
部门间利息分配		5,561		(5,561	)		—			—
利息支出总额		19,192		—			3,869			23,061
净利息收入(费用)		92,039		38,323			(3,611	)		126,751
信用损失费用		30,795		1,384			1,728			33,907
扣除信用损失费用后的净利息收入		61,244		36,939			(5,339	)		92,844
出售附属公司或分部的收益		9,758		—			—			9,758
其他非利息收入		15,096		2,368			284			17,748
非利息支出		81,417		24,030			2,032			107,479
营业收入(亏损)	$	4,681	$	15,277		$	(7,087	)	$	12,871

(千美元)
截至2019年6月30日的6个月	银行业		保理			公司			整合
利息收入总额	$	101,379	$	48,566		$	622		$	150,567
部门间利息分配		5,150		(5,150	)		—			—
利息支出总额		22,655		—			3,182			25,837
净利息收入(费用)		83,874		43,416			(2,560	)		124,730
信用损失费用		3,828		944			(77	)		4,695
扣除信用损失费用后的净利息收入		80,046		42,472			(2,483	)		120,035
非利息收入		12,751		2,281			129			15,161
非利息支出		71,038		26,546			1,686			99,270
营业收入(亏损)	$	21,759	$	18,207		$	(4,040	)	$	35,926

(千美元)
2020年6月30日	银行业		保理		公司		淘汰			整合
总资产	$	5,550,816	$	606,601	$	791,431	$	(1,331,355	)	$	5,617,493
贷款总额	$	4,302,778	$	528,379	$	800	$	(438,646	)	$	4,393,311

(千美元)
2019年12月31日	银行业		保理		公司		淘汰			整合
总资产	$	4,976,009	$	662,002	$	771,048	$	(1,348,762	)	$	5,060,297
贷款总额	$	4,108,735	$	573,372	$	1,519	$	(489,114	)	$	4,194,512

银行业

(千美元)	截至6月30日的6个月，
银行业	2020		2019		$CHANGE			%变化
利息收入总额	$	105,670	$	101,379	$	4,291			4.2	%
部门间利息分配		5,561		5,150		411			8.0	%
利息支出总额		19,192		22,655		(3,463	)		(15.3	%)
净利息收入(费用)		92,039		83,874		8,165			9.7	%
信用损失费用		30,795		3,828		26,967			704.5	%
扣除信用损失费用后的净利息收入(费用)		61,244		80,046		(18,802	)		(23.5	%)
出售附属公司或分部的收益		9,758		—		9,758			100.0	%
其他非利息收入		15,096		12,751		2,345			18.4	%
非利息支出		81,417		71,038		10,379			14.6	%
营业收入(亏损)	$	4,681	$	21,759	$	(17,078	)		(78.5	%)

我们银行部门的营业收入减少 1710万美元，或78.5%. 我们银行部门六年的营业收入截至2020年6月30日的几个月，受2020年第二季度实现与出售TPF相关的980万美元收益的影响。不包括出售TP的收益F, 我们银行部门调整后的营业亏损为5.1美元百万美元六截至2020年6月30日的几个月，导致调整后的减少量在……里面营业收入： $26.9百万美元，或(123.4%)，一段时间内.

利息收入增加的主要原因是我们的生息资产(主要是贷款)余额增加，这是因为我们的商业金融产品(包括设备贷款和基于资产的贷款)的持续增长。我们银行部门的平均贷款从截至2019年6月30日的6个月的35.4亿美元增长到截至2020年6月30日的6个月的41.27亿美元，增幅为16.6%。由于我们赚取利息的资产的平均余额增加而带来的利息收入增加，被我们几乎所有赚取利息的资产类别的较低收益率部分抵消。

尽管我们银行部门的平均计息负债有所增长，但利息支出却有所下降。具体而言，有息存款平均总额增加1.058亿元，增幅为3.8%。利息支出的减少是因为宏观经济利率的变化导致我们的有息负债的平均成本下降。

我们银行部门的信贷损失费用由与贷款有关的信用损失费用和与表外贷款承诺有关的信用损失费用组成。截至2020年6月30日的6个月，与贷款相关的信贷损失费用为2690万美元，而截至2019年6月30日的6个月为380万美元。与我们银行部门的贷款相关的信贷损失费用增加，主要是因为公司预计用于计算预期损失的损失驱动因素出现重大的预期恶化，以及质量损失因素的最小变化。预测亏损假设的恶化导致截至2020年6月30日的6个月的信贷损失支出约为2270万美元。截至2019年6月30日的六个月，发生损失拨备方法下的损失因素发生变化，导致我们银行部门的信贷损失费用约为50万美元。我们银行业务部门的信贷损失费用的增加进一步受到新的特定准备金净额的推动。在截至2020年6月30日的6个月里，我们的银行部门录得净新的特定准备金为480万美元，而截至2019年6月30日的6个月为50万美元。在截至2020年6月30日的六个月里，我们的银行部门的净冲销总额为40万美元，低于2019年同期的140万美元。截至2020年6月30日的六个月的银行冲销没有之前建立的准备金，而截至2019年6月30日的六个月的冲销之前建立了50万美元的准备金。贷款增长的减少和银行部门组合的变化抵消了信贷损失费用期间增加的影响。截至2020年6月30日的6个月, 在此期间，贷款额和组合的变化减少了110万美元的信贷损失费用。贷款额和组合的变化导致截至2019年6月30日的6个月的信贷损失费用增加了170万美元。

我们银行部门表外信贷敞口的信贷损失支出增加了380万美元，这主要是由于新冠肺炎病毒导致估计资金的假设损失率增加。在此期间，该公司的资金承诺也有所增加。在2020年1月1日之前，我们银行部门表外信贷敞口的信贷损失费用记录在其他非利息费用中。截至2019年6月30日的6个月，我们银行部门表外信贷敞口的信贷损失费用微不足道。

我们银行部门的非利息收入增加，主要是因为确认了190万美元的贷款银团费用，这笔费用与一个大型关系的辛迪加和配售有关，该关系在截至2020年6月30日的6个月内结束。我们银行部门其他非利息收入的增长也是由截至2020年6月30日的6个月出售流动信贷和抵押贷款获得的210万美元收益推动的。截至2019年6月30日的6个月，出售贷款的收益为30万美元。较小的增长是由我们业务的有机增长推动的。我们银行业务非利息收入的增长部分被存款手续费减少110万美元所抵消，这是因为我们愿意在2020年第二季度积极与新冠肺炎受影响的客户合作，免除各种来源的费用，例如但不限于资金不足和透支费、自动取款机费用、账户维护费等。

由于与我们银行部门基础设施的增长相关的增量成本，非利息支出增加。此外，由于暂时性新冠肺炎大流行期间给分行员工加薪,现有员工的业绩增长、更高的医疗保险福利成本、激励性薪酬和401(K)费用是造成增长的原因。

保理

(千美元)	截至6月30日的6个月，
保理	2020			2019			$CHANGE			%变化
利息收入总额	$	43,884		$	48,566		$	(4,682	)		(9.6	%)
部门间利息分配		(5,561	)		(5,150	)		(411	)		(8.0	%)
利息支出总额		—			—			—			—
净利息收入(费用)		38,323			43,416			(5,093	)		(11.7	%)
信用损失费用		1,384			944			440			46.6	%
扣除信用损失费用后的净利息收入(费用)		36,939			42,472			(5,533	)		(13.0	%)
非利息收入		2,368			2,281			87			3.8	%
非利息支出		24,030			26,546			(2,516	)		(9.5	%)
营业收入(亏损)	$	15,277		$	18,207		$	(2,930	)		(16.1	%)

	截至6月30日的6个月，
	2020			2019
保值应收账款期末余额	$	528,379,000		$	544,601,000
平均应收余额收益率		15.82	%		18.25	%
滚动十二季度年度冲销率		0.43	%		0.40	%
保值应收账款-运输集中		85	%		83	%

利息收入，包括手续费	$	43,884,000		$	48,566,000
非利息收入		2,368,000			2,281,000
保理应收总收入		46,252,000			50,847,000
使用的平均净额资金		507,125,000			489,023,000
平均净资金率		18.34	%		20.97	%

购入应收账款	$	2,689,083,000		$	2,734,122,000
购买发票数量		1,691,669			1,664,086
平均发票大小	$	1,590		$	1,643
平均发票大小-运输	$	1,431		$	1,515
平均发票大小-非运输	$	4,230		$	3,157

我们保理部门的营业收入减少了290万美元，降幅为16.1%。

我们的平均发票金额从截至2019年6月30日的6个月的1,643美元下降到截至2020年6月30日的6个月的1,590美元，降幅为3.2%；然而，同期购买的发票数量增加了1.7%。

尽管截至2020年6月30日的六个月，我们保理部门的净利息收入与2019年同期相比增长了3.7%，但我们保理部门的净利息收入仍有所下降。净利息收入下降的主要原因是购买折扣率下降，原因是更多地关注更大的低价车队，竞争定价压力，以及前述新冠肺炎的影响。请参阅新冠肺炎对我们运输保理应收账款的影响的进一步讨论，请参阅以下章节：新冠肺炎和CARE法案。NFE的增加部分是由于我们执行扩大保理业务的战略时保理应收账款组合的有机增长，在较小程度上是托运人和经纪商延长付款期限的作用。在2018年创纪录的交通发票价格之后，2019年的趋势是更长期的水平。我们保理部门净利息收入的下降部分被运输保理余额的集中程度增加所抵消，运输保理余额通常产生比我们的非运输保理余额更高的收益。这一浓度在一段时间内上升了2%，从2019年6月30日的83%上升到2020年6月30日的85%。

我们保理部门信贷损失费用的增加是由于期末考虑应收账款余额的变化、储备率的变化和冲销活动被风险余额的新特定准备金净额减少所抵消。在截至2020年6月30日的6个月中，考虑到应收账款余额和预留利率的变化，导致信贷损失费用为10万美元，而2019年同期的综合信贷损失福利为80万美元。在截至2020年6月30日的6个月里，我们经历了更高的总净冲销，为220万美元，而2019年同期为140万美元。本期冲销准备金为80万美元，是在上一季度建立的，而2019年冲销准备金为140万美元。截至2020年6月30日的6个月，与截至2019年6月30日的6个月净新特定准备金增加180万美元相比，我们保理部门信贷损失费用的增加被净新特定准备金的微不足道的变化所抵消。

非利息支出的减少主要是由于人员、运营和技术成本的降低，反映了生产率的提高和咨询费用的降低。非利息收入相对持平，账期内没有明显波动。

公司

(千美元)	截至6月30日的6个月，
公司	2020			2019			$CHANGE			%变化
利息收入总额	$	258		$	622		$	(364	)		(58.5	%)
部门间利息分配		—			—			—			—
利息支出总额		3,869			3,182			687			21.6	%
净利息收入(费用)		(3,611	)		(2,560	)		(1,051	)		(41.1	%)
信用损失费用		1,728			(77	)		1,805			2344.2	%
扣除信用损失费用后的净利息收入(费用)		(5,339	)		(2,483	)		(2,856	)		(115.0	%)
非利息收入		284			129			155			120.2	%
非利息支出		2,032			1,686			346			20.5	%
营业收入(亏损)	$	(7,087	)	$	(4,040	)	$	(3,047	)		(75.4	%)

公司部门报告截至2020年6月30日的6个月营业亏损为710万美元，而截至2019年6月30日的6个月营业亏损为400万美元。营业亏损的增加主要是由与我们的业务相关的活动推动的对指定持有至到期日的抵押贷款债券(“CLO”)基金附属票据的三项投资。这些证券需要携带符合ASC 326的ACL。在截至2020年6月30日的六个月里，与大流行相关的降级和违约活动导致三项CLO投资中的两项触发过度抵押，这对用于计算ACL的预期现金流产生了实质性影响.截至2020年6月30日，这些余额的ACL为190万美元，导致在截至2020年6月30日的三个月中确认的信贷损失支出为170万美元。鉴于与预计的未来现金流相关的不确定性增加，这些证券在截至2020年6月30日的三个月内被指定为非应计证券，导致这一时期的利息收入发生逆转。在我们的公司分部期间，没有其他重大的账户波动。

财务状况

资产

截至2020年6月30日，总资产为56.17亿美元，而截至2019年12月31日，总资产为50.6亿美元，增加了5.572亿美元，其组成部分如下所述。

贷款组合

截至2020年6月30日，持有的投资贷款为43.93亿美元，而2019年12月31日为41.95亿美元。

下表按投资组合细分显示了我们的总贷款组合：

	2020年6月30日					2019年12月31日
(千美元)			占总数的百分比					占总数的百分比			$CHANGE			%变化
商业地产	$	910,261		21	%	$	1,046,961		25	%	$	(136,700	)		(13.1	%)
建设、土地开发、土地		213,617		5	%		160,569		4	%		53,048			33.0	%
1-4户住宅		168,707		4	%		179,425		4	%		(10,718	)		(6.0	%)
农田		125,259		3	%		154,975		4	%		(29,716	)		(19.2	%)
商品化		1,518,656		34	%		1,342,683		31	%		175,973			13.1	%
保理应收账款		561,576		13	%		619,986		15	%		(58,410	)		(9.4	%)
消费者		18,450		0	%		21,925		1	%		(3,475	)		(15.8	%)
抵押仓库		876,785		20	%		667,988		16	%		208,797			31.3	%
贷款总额	$	4,393,311		100	%	$	4,194,512		100	%	$	198,799			4.7	%

商业房地产贷款。我们的商业房地产贷款减少了1.367亿美元，降幅为13.1%，这是由于这一时期的新贷款发放活动略微抵消了偿还的影响。

建设和开发贷款。我们的建设和开发贷款增加了5300万美元，增幅为33.0%，这主要是因为对现有建筑线路的提款增加，但这一期间的还款活动略有抵消。

住宅房地产贷款。我们的1至4个家庭住宅贷款减少了1070万美元，降幅为6.0%，主要是因为偿还被适度的发债和提取活动所抵消。

农地贷款。我们的农田贷款减少了2970万美元，降幅为19.2%，原因是这一时期的还款超过了新贷款发放活动。

商业贷款。由于购买力平价贷款、流动信贷和设备融资的大幅增长，我们持有的用于投资的商业贷款增加了1.76亿美元，增幅为13.1%。商业贷款的增长被出售TPF资产导致的保费融资贷款减少所抵消。其他商业贷款产品(主要是源自社区银行市场的一般商业贷款)减少7,010万元，跌幅为17.4%。

下表显示了我们的商业贷款：

	6月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2020		2019		$CHANGE			%变化
商品化
装备	$	487,145	$	461,555	$	25,590			5.5	%
基于资产的贷款		176,235		168,955		7,280			4.3	%
流动信贷		192,118		81,353		110,765			136.2	%
保费融资		—		101,015		(101,015	)		(100.0	%)
工资保障计划贷款		219,122		—		219,122			100.0	%
农业		110,243		125,912		(15,669	)		(12.4	%)
其他商业贷款		333,793		403,893		(70,100	)		(17.4	%)
商业贷款总额	$	1,518,656	$	1,342,683	$	175,973			13.1	%

保值应收账款。我们的保理应收账款减少了5840万美元，降幅为9.4%。有关影响期末保理应收账款余额变化的主要驱动因素的分析，请参阅营业部门业绩中我们保理子公司的讨论。

消费贷款。我们的消费贷款减少了350万美元，降幅为15.8%，原因是期内偿还的金额超过了新的贷款发放活动。

抵押贷款仓库。我们的抵押贷款仓库设施增额 2.088亿美元，或31.3%, 由于在此期间，由于与抵押贷款业务相关的典型季节性因素，我们的客户使用率更高。考虑到抵押贷款发放市场的情况，客户对抵押贷款仓库设施的使用率可能会在日常基础上经历重大波动。我们的平均按揭仓库贷款余额是7.163亿美元在截至的三个月内2020年6月30日与2.976亿美元在截至的三个月内2019年6月30日和6.149亿美元为.截至六个月 2020年6月30日与2.667亿美元为.截至六个月 2019年6月30日.

下表列出了我们贷款组合的合同到期日，包括预定的本金偿还，以及固定利率和浮动利率贷款之间的分配：

	2020年6月30日
(千美元)	一年或一年较少		一点之后但在内心五年		五点以后年数		总计
商业地产	$	166,055	$	516,481	$	227,725	$	910,261
建设、土地开发、土地		83,679		114,586		15,352		213,617
1-4户住宅		21,521		41,103		106,083		168,707
农田		4,655		50,908		69,696		125,259
商品化		300,887		1,065,253		152,516		1,518,656
保理应收账款		561,576		—		—		561,576
消费者		2,774		9,935		5,741		18,450
抵押仓库		876,785		—		—		876,785
	$	2,017,932	$	1,798,266	$	577,113	$	4,393,311

贷款对利率变化的敏感度：
预定(固定)利率			$	1,304,746	$	225,868
浮动利率				493,520		351,245
总计			$	1,798,266	$	577,113

截至2020年6月30日，该公司的大部分非保理业务活动都是与位于某些州的客户进行的。科罗拉多州(19%)、德克萨斯州(26%)、伊利诺伊州(12%)和爱荷华州(6%)占公司总贷款的63%，不包括保理应收账款。因此，该公司的信用风险敞口受到这些州经济变化的影响。截至2019年12月31日，科罗拉多州(23%)、德克萨斯州(27%)、伊利诺伊州(13%)和爱荷华州(7%)占公司总贷款的70%，不包括保理应收账款。

此外，截至2020年6月30日，我们保理应收账款的大部分(85%)是从运输行业的卡车车队、业主运营商和货运经纪人那里购买的应收账款，约占我们总贷款组合的11%。虽然这种集中可能会导致我们未来保理业务的利息收入与美国运输业的总体需求相关，特别是与该行业的中小型运营商相关，但我们认为，由于我们限制了从个别债务人和债权人获得的应收账款金额，从而实现了跨多个公司和行业的多元化，因此我们未偿还投资组合的信用风险得到了适当缓解。截至2019年12月31日，我们保理应收账款的77%，约占我们总贷款组合的11%，是从运输行业的卡车运输车队、业主运营商和货运经纪人那里购买的应收账款。

不良资产

我们已经建立了程序，以帮助我们保持贷款组合的整体质量。此外，我们已采纳贷款人员须遵守的承保指引，并要求高级管理层审核超出某些门槛的信贷展期建议。当存在犯罪行为时，我们会监测他们是否有任何负面或不利的趋势。我们的贷款审查程序包括银行子公司董事会批准贷款政策和承销指南，独立贷款审查，银行子公司管理贷款委员会批准大型信贷关系，以及贷款质量文件程序。与其他金融机构一样，我们面临的风险是，由于总体经济状况，我们的贷款组合将受到借款人信用恶化的越来越大的压力。

下表列出了截至指定日期我们的不良资产在不同资产类别之间的分配情况。我们把不良资产归类为非应计贷款。和证券由于借款人遇到财务困难(“TDR”)而在重组中修改的贷款、逾期90天以上的保理应收账款、OREO和其他收回的资产。不良贷款余额反映了已记录的对这些资产的投资，包括购买折扣的扣除。.

	6月30日，			十二月三十一日，
(千美元)	2020			2019
不良贷款：
商业地产	$	13,489		$	7,501
建设、土地开发、土地		3,757			3,922
1-4户住宅		1,785			1,804
农田		5,261			6,715
商品化		21,656			16,118
保理应收账款		9,552			4,226
消费者		424			327
抵押仓库		—			—
不良贷款总额		55,924			40,613
持有至到期的证券		8,140			—
拥有的其他房地产，净额		1,962			3,009
其他收回的资产		1,140			476
不良资产总额	$	67,166		$	44,098

不良资产占总资产的比例		1.20	%		0.87	%
不良贷款占持有的投资贷款总额的比例		1.27	%		0.97	%
逾期贷款总额与为投资而持有的贷款总额之比		1.50	%		1.74	%

不良贷款增加了1530万美元，增幅为37.7%由于增加了由酒店物业担保的580万美元商业房地产贷款、主要由应收账款担保的380万美元基于资产的贷款、由房地产和设备担保的230万美元一般商业贷款以及140万美元的设备融资贷款。不良贷款的剩余活动也受到不良贷款增减较小信贷的影响。

奥利奥减少了100万美元，或34.8%，这是由于移除了个别微不足道的奥利奥物业，以及在整个期间进行了微不足道的估值调整。

由于上述活动，截至2020年6月30日，不良贷款占持有的投资贷款总额的比例从2019年12月31日的0.97%增加到1.27%。

截至2020年6月30日，我们的不良资产占总资产的比例从2019年12月31日的0.87%增加到1.20%。这是由于上述贷款活动以及增加了810万美元的持有至到期日。对CLO基金次级票据的投资在此期间计入非应计项目。在截至2020年6月30日的六个月里，与大流行相关的评级下调和违约活动导致三项CLO投资中的两项触发过度抵押，这对预期现金流产生了实质性影响.

截至2020年6月30日，逾期贷款占投资贷款总额的比例从2019年12月31日的1.74%降至1.50%，这主要是由于上述活动和我们总贷款的增长。

潜在问题贷款包括按照合同条款履行，但由于债务人潜在的经营或财务困难，管理层担心债务人是否有能力继续遵守还款条款的贷款。管理层监控这些贷款，并定期审查其业绩。潜在问题贷款包含可能改善、持续或进一步恶化的潜在弱点。截至2020年6月30日，我们有2930万美元的这类贷款，这些贷款不包括在任何不良贷款类别中。请参考之前对当前延期贷款的讨论，根据CARE法案和2020年3月的机构间指导。

免税额信用损失关于贷款

ACL是根据美国公认会计原则在每个资产负债表日估计的估值津贴，从贷款的摊销成本基础中扣除，以显示预计从贷款中收取的净额。. 当公司认为一笔贷款的全部或部分无法收回时，适当的金额将被注销，ACL将减少相同的金额。后续恢复(如果有)在收到时记入ACL。见附注1-本报告其他地方包括的合并财务报表简明说明中的重要会计政策摘要，以讨论我们关于贷款的ACL方法。ACL的分配可以用于特定的贷款，但对于公司认为应该注销的任何贷款，都可以获得全部津贴。

贷款损失估值准备记录在特定的风险余额上，通常由抵押品依赖贷款和保理发票组成，逾期90天以上，现金储备为负。

下表列出了按贷款类别划分的ACL：

	2020年6月30日								2019年12月31日
(千美元)	已分配津贴		贷款的% 投资组合			所有至贷款			已分配津贴		贷款的% 投资组合			所有至贷款
商业地产	$	15,539		21	%		1.71	%	$	5,353		25	%		0.51	%
建设、土地开发、土地		5,917		5	%		2.77	%		1,382		4	%		0.86	%
1-4户住宅		2,027		4	%		1.20	%		308		4	%		0.17	%
农田		958		3	%		0.76	%		670		4	%		0.43	%
商品化		23,283		34	%		1.53	%		12,566		31	%		0.94	%
保理应收账款		5,244		13	%		0.93	%		7,657		15	%		1.24	%
消费者		768		0	%		4.16	%		488		1	%		2.23	%
抵押仓库		877		20	%		0.10	%		668		16	%		0.10	%
贷款总额	$	54,613		100	%		1.24	%	$	29,092		100	%		0.69	%

ACL增加了2550万美元，增幅为87.7%。根据ASU 2016-13“金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量”，2020年1月1日，公司记录的ACL增加了30万美元。

所需ACL增加的主要原因是，公司预测用来计算预期亏损的亏损驱动因素预计会大幅恶化，其次是定性亏损因素的变化。这一恶化是由于新冠肺炎对公司在合理和可支持的预测期内的亏损驱动因素和假设的预计经济影响造成的，因此需要额外增加2,270万美元的ACL。

对于截至2020年6月30日的所有DCF模型，本公司已确定四个季度代表合理和可支持的预测期，并在直线基础上恢复到八个季度的历史亏损率。该公司利用一家声誉良好的独立第三方的经济预测，为其在四个季度预测期内的亏损驱动因素预测提供信息。公司在制定预测指标时也会考虑其他经济预测的内部和外部指标。该公司预测，2020年6月30日，全国失业率将大幅上升，全国零售额的一年百分比变化将显著减少，全国房价指数的一年百分比变化将显著下降，第一预测季度全国国内生产总值(GDP)的同比百分比变化将显著下降。除了全国房价指数的百分比变化外，该公司预计未来三个季度亏损驱动因素几乎没有改善，与过去几年的最近历史趋势相比，这些亏损驱动因素仍然明显恶化。预计第四季度将有所改善。房价指数的百分比变化预计将在未来四个预计季度中逐一下降。

本公司使用损失率法估计农田、流动信贷、保理应收账款和抵押仓库贷款池的预期信贷损失。对于这些贷款部门中的每一个，本公司根据内部和同行的历史损失应用预期损失率，并根据定性因素进行适当调整。定性损失因素基于公司对公司、市场、行业或业务特定数据的判断，特定投资组合基础贷款构成的变化，与信用质量、拖欠、不良和不良评级贷款有关的趋势，以及合理而又有说服力的预测经济状况。用于计算使用损失率方法的池所需ACL的损耗系数反映了上述预测的经济状况。

所需特别津贴增加的原因还包括260万美元的净冲销(在冲销时的准备金为80万美元)和480万美元的个人贷款净新特定免税额。这一增长被有资格获得ACL的基础投资组合中的收缩和组合变化部分抵消。

随着由美国小企业管理局(SBA)管理的PPP的通过，公司积极参与通过该计划帮助客户申请资源。截至2020年6月30日，公司携带了2.19亿美元的PPP贷款，归类为商业贷款用于报告目的。通过PPP计划提供资金的贷款由美国政府全额担保。该担保在贷款开始时和贷款的整个生命周期内都存在，并且不是在贷款之外单独签订的。ASC 326要求在估计信贷损失时要考虑减轻信贷损失的信用增强措施，比如美国政府对PPP贷款的担保。担保被认为是“嵌入的”，因此在估计购买力平价贷款的信用损失时会被考虑在内。鉴于这些贷款完全由美国政府担保，而且我们的任何PPP贷款没有任何具体的损失信息，本公司在2020年6月30日的PPP贷款上没有ACL。

下表显示了截至2020年6月30日的贷款未偿还本金和记录的投资。未付本金余额和已记录投资之间的差额主要是(1)截至2020年6月30日，与收购日期公允价值调整相关的收购贷款(PCI和非PCI)的溢价和折扣总计2500万美元，以及(2)截至2020年6月30日的净递延发端成本和费用总计530万美元。净差额除了ACL外，还可以防止信用损失，因为未来个人贷款的潜在冲销仅限于记录的投资加上未付的应计利息。

(千美元)	录下来		未付
2020年6月30日	投资		校长		差异化
商业地产	$	910,261	$	914,781	$	(4,520	)
建设、土地开发、土地		213,617		215,062		(1,445	)
1-4户住宅		168,707		169,422		(715	)
农田		125,259		126,233		(974	)
商品化		1,518,656		1,539,851		(21,195	)
保理应收账款		561,576		562,914		(1,338	)
消费者		18,450		18,495		(45	)
抵押仓库		876,785		876,785		—
	$	4,393,311	$	4,423,543	$	(30,232	)

截至2020年6月30日和2019年12月31日，我们分别存入了与保理应收账款相关的6,500万美元和6,680万美元的客户准备金。该等按金代表客户为解决任何付款争议或收款不足而持有的准备金，可按客户指示用于支付客户对各种第三方的债务，定期发放给客户或由客户提取，并在我们的综合资产负债表中报告为存款。

下表分析了贷款损失、净冲销和收回拨备，以及这些项目对我们所有贷款的影响：

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的6个月，
(千美元)	2020			2019			2020			2019
期初余额	$	44,732		$	27,605		$	29,092		$	27,571
已注销的贷款：
商业地产		—			(13	)		—			(13	)
建设、土地开发、土地		—			—			—			(78	)
1-4户住宅		—			(7	)		(21	)		(43	)
农田		—			—			—			—
商品化		(339	)		(334	)		(645	)		(1,114	)
保理应收账款		(860	)		(1,463	)		(2,254	)		(1,472	)
消费者		(89	)		(231	)		(293	)		(509	)
抵押仓库		—			—			—			—
已注销的贷款总额	$	(1,288	)	$	(2,048	)	$	(3,213	)	$	(3,229	)
已注销贷款的追讨：
商业地产		6			—			7			1
建设、土地开发、土地		1			4			2			89
1-4户住宅		5			6			33			53
农田		80			—			80			—
商品化		50			84			335			91
保理应收账款		17			30			55			46
消费者		41			54			72			99
抵押仓库		—			—			—			—
收回贷款总额	$	200		$	178		$	584		$	379
净贷款冲销	$	(1,088	)	$	(1,870	)	$	(2,629	)	$	(2,850	)
贷款信用损失费用：
商业地产		3,780			504			8,807			1,196
建设、土地开发、土地		2,737			125			4,720			(110	)
1-4户住宅		935			43			1,194			82
农田		(143	)		12			(229	)		55
商品化		3,427			1,937			11,660			2,057
保理应收账款		(47	)		799			1,416			988
消费者		142			185			553			358
抵押仓库		138			76			209			69
贷款信用损失费用总额	$	10,969		$	3,681		$	28,330		$	4,695
2016-13年度采用ASU的影响		—			—			269			—
重新分类为持有待售		—			—			(449	)		—
期末余额	$	54,613		$	29,416		$	54,613		$	29,416

平均持有的投资贷款总额	$	4,383,418		$	3,707,094		$	4,209,924		$	3,621,030
净冲销与平均持有的投资贷款总额之比		0.02	%		0.05	%		0.06	%		0.08	%
为投资而持有的贷款总额的免税额		1.24	%		0.77	%		1.24	%		0.77	%

本季度迄今冲销的净贷款减少782000美元，主要原因是保理应收账款净冲销减少60万美元。期内余下的撇账及回收活动，无论是个别或整体而言，都是微不足道的。

今年到目前为止，注销的净贷款减少了221000美元，没有在个别和总体意义重大的期间内的冲销或恢复活动。

有价证券

截至2020年6月30日，我们持有的股权证券公允价值为640万美元，比2019年12月31日的540万美元增加了100万美元。这些证券代表对公开交易的社区再投资法案共同基金的投资，受到市场定价波动的影响，公允价值的变化反映在收益中。

截至2020年6月30日，我们持有分类为可供出售的债务证券，公允价值为3.311亿美元，比2019年12月31日的2.488亿美元增加了8230万美元。这一增长主要是由于CLO以及州和市政证券分别增加1.05亿美元和1550万美元，但被美国政府机构债务减少2130万美元所抵消。我们的可供出售的CLO投资组合由投资级头寸组成，这些头寸在各自的证券化结构中处于高级别部分。截至2020年3月31日，该公司确定，由于非信贷相关因素，所有可供出售的减值证券的公允价值均低于其摊销成本基础。因此，该公司在2020年3月31日没有携带ACL。我们可供出售的证券可以用来质押FHLB借款和公共存款，也可以出售以满足流动性需求。

截至2020年6月30日，我们持有分类为持有至到期的投资，扣除ACL后的摊销成本为630万美元，比2019年12月31日的840万美元减少了210万美元。扣除ACL后摊销成本下降的主要原因是，在截至2020年6月30日的6个月中，所需ACL增加了190万美元。有关这些证券的性质和所需ACL的更多详细信息，请参阅之前与我们持有至到期证券相关的信用损失费用讨论，截止日期为2020年6月30日。

下表按类型和合同期限列出了我们债务证券的摊销成本和平均收益率：

	截止到2020年6月30日的到期日
	一年或一年以下					一年后，但在五年内					五年后但不超过十年					十年后					总计
	摊销		平均值			摊销		平均值			摊销		平均值			摊销		平均值			摊销		平均值
(千美元)	成本		产率			成本		产率			成本		产率			成本		产率			成本		产率
美国政府机构的义务	$	8,307		1.64	%	$	9,908		2.01	%	$	—		—		$	—		—		$	18,215		1.84	%
抵押贷款支持证券		—		—			2,650		1.88	%		8,262		2.11	%		20,381		2.00	%		31,293		2.18	%
资产支持证券		—		—			277		0.65	%		5,000		1.13	%		2,092		1.47	%		7,369		1.21	%
州和市		6,501		3.07	%		12,463		2.81	%		6,471		2.24	%		20,671		2.60	%		46,106		2.68	%
CLO证券		—		—			—		—			21,194		5.20	%		155,073		3.17	%		176,267		3.42	%
公司债券		34,191		3.66	%		6,335		3.04	%		—		—			272		5.15	%		40,798		3.57	%
SBA集合证券		—		—			46		2.89	%		3		2.91	%		3,544		3.66	%		3,593		3.65	%
可供出售的证券总额	$	48,999		3.34	%	$	31,679		2.51	%	$	40,930		3.69	%	$	202,033		3.00	%	$	323,641		3.09	%

持有至到期的证券：	$	—		—		$	—		—		$	8,140		—		$	—		—		$	8,140		—

负债

截至2020年6月30日，总负债为49.61亿美元，而截至2019年12月31日，总负债为44.24亿美元，增加5.369亿美元，其组成部分如下所述。

存款

下表汇总了我们的存款：

(千美元)	2020年6月30日		2019年12月31日		$CHANGE			%变化
无息需求	$	1,120,949	$	809,696	$	311,253			38.4	%
计息需求		648,309		580,323		67,986			11.7	%
个人退休账户		97,388		104,472		(7,084	)		(6.8	%)
货币市场		397,914		497,105		(99,191	)		(20.0	%)
储蓄		391,624		363,270		28,354			7.8	%
存单		937,766		1,084,425		(146,659	)		(13.5	%)
经纪定期存款		258,378		350,615		(92,237	)		(26.3	%)
其他经纪存款		210,004		—		210,004			100.0	%
总存款	$	4,062,332	$	3,789,906	$	272,426			7.2	%

我们的总存款增额 $272.4百万美元，或7.2%，主要是由于无息活期存款增长和其他经纪存款。这些产品的增长被部分抵消了存单减少和期内其他几种存款产品。自.起2020年6月30日，有息活期存款，无息存款，货币市场存款，其他经纪存款,储蓄存款占了68%我们的存款总额，而个人退休账户，存单和经纪人时间存款组成32%占总存款的比例。

下表提供了截至2020年6月30日，个人余额在10万美元至25万美元之间的定期存款和个人余额在25万美元或以上的定期存款的到期日分布信息：

	$100,000至		$250,000及
(千美元)	$250,000		完毕		总计
成熟性
3个月或更短时间	$	129,199	$	48,589	$	177,788
超过3至6个月		133,787		50,112		183,899
超过6至12个月		209,713		93,236		302,949
超过12个月		45,404		16,079		61,483
	$	518,103	$	208,016	$	726,119

下表汇总了我们的平均存款余额和加权平均利率：

	截至2020年6月30日的三个月								截至2019年6月30日的三个月
	平均值		加权			的百分比			平均值		加权			的百分比
(千美元)	天平		平均收益率			总计			天平		平均收益率			总计
计息需求	$	630,023		0.18	%		16	%	$	592,593		0.26	%		17	%
个人退休账户		100,211		1.44	%		3	%		111,962		1.57	%		3	%
货币市场		398,276		0.37	%		10	%		419,066		1.41	%		12	%
储蓄		382,521		0.15	%		10	%		366,953		0.13	%		10	%
存单		1,008,644		2.02	%		26	%		1,006,950		2.22	%		28	%
经纪定期存款		301,262		1.83	%		8	%		337,086		2.40	%		10	%
其他经纪存款		4,670		0.17	%		—			—		—			—
有息存款总额		2,825,607		1.08	%		73	%		2,834,610		1.42	%		80	%
无息需求		1,038,979		—			27	%		686,923		—			20	%
总存款	$	3,864,586		0.79	%		100	%	$	3,521,533		1.14	%		100	%

	截至2020年6月30日的6个月								截至2019年6月30日的6个月
	平均值		加权			的百分比			平均值		加权			的百分比
(千美元)	天平		平均收益率			总计			天平		平均收益率			总计
计息需求	$	608,347		0.21	%		16	%	$	599,307		0.26	%		17	%
个人退休账户		101,781		1.50	%		3	%		112,794		1.51	%		3	%
货币市场		420,046		0.67	%		11	%		414,037		1.37	%		12	%
储蓄		373,204		0.14	%		10	%		368,502		0.13	%		11	%
存单		1,038,333		2.14	%		27	%		921,209		2.09	%		27	%
经纪定期存款		323,054		1.96	%		9	%		345,411		2.36	%		10	%
其他经纪存款		2,335		0.17	%		—			—		—			—
有息存款总额		2,867,100		1.21	%		76	%		2,761,260		1.33	%		80	%
无息需求		924,817		—			24	%		683,252		—			20	%
总存款	$	3,791,917		0.92	%		100	%	$	3,444,512		1.07	%		100	%

其他借款

客户回购协议

以下是截至2020年6月30日的六个月和截至2019年12月31日的年度的客户回购协议摘要：

	6月30日，			十二月三十一日，
(千美元)	2020			2019
期末未偿还金额	$	6,732		$	2,033
期末加权平均利率		0.03	%		0.03	%
期内每日平均结余	$	3,466		$	7,823
期内加权平均利率		0.06	%		0.02	%
期内最高月末余额	$	7,354		$	14,463

我们的客户回购协议一般是隔夜到期的。这些余额的差异可归因于正常的客户行为和影响其流动性头寸的季节性因素。

FHLB进展

以下是截至2020年6月30日的6个月和截至2019年12月31日的年度的FHLB预付款摘要：

	6月30日，			十二月三十一日，
(千美元)	2020			2019
期末未偿还金额	$	455,000		$	430,000
期末加权平均利率		0.30	%		1.58	%
期内未偿还的平均金额		518,755			369,548
期内加权平均利率		1.41	%		2.32	%
期内最高月末余额		850,000			530,000

我们的FHLB预付款以资产为抵押，包括某些贷款的一揽子质押。截至2020年6月30日和2019年12月31日，我们分别从FHLB获得了8.781亿美元和8.71亿美元的未使用和可用预付款。

薪资保障计划流动资金安排(“PPPLF”)

购买力平价贷款计划是美国联邦储备银行根据购买力平价计划为小型企业提供的贷款工具。购买力平价贷款计划下的贷款由小型企业管理局(下称“小企业管理局”)担保的购买力平价贷款作抵押，并与为保证信贷延期而承诺的购买力平价贷款同时到期。如果基础PPP贷款发生违约，并且公司将PPP贷款出售给SBA以实现SBA担保，或者如果公司从SBA获得基础PPP贷款的任何贷款减免报销，则借款到期日将会加快。

截至二零二零年六月三十日止的六个月，有关购买力平价贷款基金的借款资料摘要如下：

	6月30日，
(千美元)	2020
期末未偿还金额	$	223,809
期末加权平均利率		0.35	%
期内未偿还的平均金额		66,411
期内加权平均利率		0.35	%
期内最高月末余额		223,809

截至2020年6月30日，PPPLF借款预定到期日如下：

	6月30日，
(千美元)	2020
一年内	$	—
一年后，但在两年内		223,809
总计	$	223,809

截至2020年6月30日，PPPLF借款由总计223,809,000美元的PPP贷款担保，固定利率为每年0.35%。截至2019年12月31日的年度内，PPPLF下没有借款。

附属票据

2016年9月30日，我们发行了价值5,000万美元的2026年到期的固定利率至浮动利率的次级债券(“2016年债券”)。2016年发行的债券最初息率为年息6.50厘，每半年派息一次，截至(但不包括)2021年9月30日，其后至到期日或较早赎回日(但不包括赎回日期)，按季派息，年利率相等于就适用季度所厘定的3个月伦敦银行同业拆息加5.345厘。吾等可选择自2021年9月30日起及其后任何预定付息日期，赎回全部或部分2016年债券，赎回价格相等于将赎回的2016年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

2019年11月27日，我们发行了3950万美元的2029年到期的固定利率至浮动利率次级债券(简称2019年债券)。2019年债券最初的息率为年息4.875厘，每半年派息一次，至2024年11月27日(但不包括)，其后至到期日或较早赎回日(但不包括到期日或较早赎回日期)，按季派息，年利率相等于基准利率，最初为3个月伦敦银行同业拆息，由适用的季度期间厘定，另加3.330厘。我们可以根据我们的选择，从2024年11月27日开始以及之后的任何预定利息支付日期，赎回全部或部分2019年债券，赎回价格相当于将赎回的2019年债券的未偿还本金金额加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未支付利息。

附属票据作为负债计入我们的综合资产负债表；然而，出于监管目的，该等债务的账面价值符合纳入二级监管资本的资格。

与附属票据有关的发行成本总计130万美元，其中包括1.5%的包销折扣，即80万美元，并已从综合资产负债表上的附属票据负债中扣除。承销贴现及其他债务发行成本将在债券有效期内采用实际利息法摊销，作为利息支出的一部分。截至2020年6月30日，附属债券的账面价值总计8740万美元。

次级债券

以下是截至2020年6月30日我们的次级债券摘要：

(千美元)	面值		账面价值		到期日	利率，利率
国家银行股份资本信托II	$	15,464	$	13,156	2033年9月	伦敦银行间同业拆借利率+3.00%
国家银行股份资本信托III		17,526		12,872	2036年7月	伦敦银行间同业拆借利率+1.64%
ColoEast Capital Trust I		5,155		3,577	2035年9月	伦敦银行间同业拆借利率+1.60%
ColoEast资本信托II		6,700		4,664	2037年3月	伦敦银行间同业拆借利率+1.79%
Valley Bancorp法定信托I		3,093		2,873	2032年9月	伦敦银行间同业拆借利率+3.40%
Valley Bancorp法定信托II		3,093		2,674	2034年7月	伦敦银行间同业拆借利率+2.75%
	$	51,031	$	39,816

这些债券是无担保债务，发行给未合并子公司的信托公司。这些信托公司反过来以相同的支付条件向无关投资者发行信托优先证券。债券可由本公司按面值加上任何应计但未付的利息赎回；然而，我们目前没有在到期前赎回债券的计划。债券的利息每季度计算一次，合同利率等于三个月伦敦银行同业拆借利率加上2.24%的加权平均利差。作为2013年10月15日National Bancshare，Inc.收购、2016年8月1日ColoEast收购和2017年12月9日硅谷收购的购买会计调整的一部分，我们将次级债券的账面价值调整为截至各自收购日期的公允价值。债券的折价将继续在到期时摊销，并确认为利息支出的一个组成部分。

债券作为负债计入我们的综合资产负债表；然而，出于监管目的，这些债务符合纳入监管资本的资格，但受某些限制的限制。截至2020年6月30日，在计算一级资本时，所有3980万美元的账面价值都是允许的。

资本资源与流动性管理

资本资源

截至2020年6月30日，我们的股东权益总额为6.569亿美元，而截至2019年12月31日，我们的股东权益总额为6.366亿美元，增加了2030万美元。在此期间，股东权益增加，主要是因为在此期间发行的优先股净收益为4240万美元，我们的净收益为900万美元，但部分被我们的股票回购计划期间回购为库存股的3560万美元普通股所抵消。

流动性管理

我们对流动性的定义是，我们有能力产生足够的现金，为当前的贷款需求、存款提取或其他现金需求和支出需求提供资金，否则就可以持续运营。

我们在控股公司层面和我们的银行子公司层面管理流动性。这两个层面的流动资金管理都是至关重要的，因为控股公司和我们的银行子公司有不同的资金需求和来源，每一个都受到监管指导方针和要求的约束，这些监管准则和要求要求最低水平的流动资金。我们相信我们的流动资金比率达到或超过这些指导方针，我们目前的状况足以满足我们目前和未来的流动资金需求。

我们的流动性需求主要通过运营现金流、收到贷款和投资组合中的预付和到期余额、债务融资和增加客户存款来满足。我们的流动性状况得到流动资产和负债的管理以及获得其他资金来源的支持。流动资产包括现金、银行的利息存款、出售的联邦基金、可供出售的证券以及我们的投资和贷款组合中到期或预付的余额。流动负债包括核心存款、购买的联邦基金、根据回购协议出售的证券和其他借款。其他资金来源包括出售贷款、经纪存款、发行额外的抵押借款，如FHLB预付款或从美联储借款、发行债务证券和发行普通证券。有关我们的经营、投资和融资现金流的更多信息，请参阅我们的合并财务报表中提供的综合现金流量表。

除了上述来源提供的流动资金外，我们的子公司银行还与其他银行保持代理关系，以便在需要额外流动资金时出售贷款或购买隔夜资金。截至2020年6月30日，TBK银行与7家非关联银行的无担保联邦基金信贷额度总计2.275亿美元，当时没有针对这些额度的预付款。

监管资本要求

我们的资本管理包括提供股权来支持我们目前和未来的运营。我们受到由联邦和州银行机构管理的各种监管资本要求的约束。未能达到最低资本要求可能会引发监管机构采取某些强制性的、可能的额外酌情行动，如果采取这些行动，可能会对本公司或TBK银行的财务报表产生直接的实质性影响。有关本公司监管资本要求的进一步资料，请参阅本报告其他部分所附综合财务报表简明附注中的附注12-监管事项。

合同义务

下表汇总了截至2020年6月30日我们对未来付款的合同义务和其他承诺。表中列出的债务金额仅反映本金金额，不包括我们有义务支付的利息金额。表中还排除了一些以现金结算的债务。这些被排除的项目反映在我们的综合资产负债表中，包括没有规定到期日的存款、应付贸易款项和应计应付利息。

	按期付款-2020年6月30日
(千美元)	总计		一年或一年较少		一点之后但在内心三年		三点以后但在内心五年		五点以后年数
客户回购协议	$	6,732	$	6,732	$	—	$	—	$	—
国际商会或有对价		22,000		22,000		—		—		—
联邦住房贷款银行预付款		455,000		425,000		—		—		30,000
薪资保障计划流动资金安排		223,809		—		223,809		—		—
附属票据		50,000		—		—		—		50,000
次级债券		51,031		—		—		—		51,031
经营租赁协议		21,326		3,929		7,189		5,892		4,316
规定到期日的定期存款		1,293,532		1,176,659		107,373		9,500		—
合同义务总额	$	2,123,430	$	1,634,320	$	338,371	$	15,392	$	135,347

表外安排

在正常的业务过程中，我们进行各种交易，根据公认会计原则，这些交易不包括在我们的综合资产负债表中。我们进行这些交易是为了满足客户的融资需求。这些交易包括提供信用证和备用及商业信用证的承诺，这些信用证在不同程度上涉及超过综合资产负债表中确认金额的信用风险和利率风险因素。欲了解更多信息，请参阅本报告其他部分所附综合财务报表简明附注中的附注10-表外贷款承诺。

关键会计政策和估算

我们的某些会计估计对描述我们的财务状况很重要，因为它们要求管理层做出困难、复杂或主观的判断，其中一些可能与本质上不确定的事项有关。由于事实和环境的变化，估计值容易受到实质性变化的影响。可能影响这些判断的事实和情况包括但不限于利率的变化、经济表现的变化(包括与新冠肺炎相关的变化)以及借款人财务状况的变化。

我们的会计政策是理解管理层对我们的经营结果和财务状况的讨论和分析的基础。我们已经确定了一项重要的会计政策，在做出影响我们综合财务报表中报告的金额的某些估计和假设时，涉及更高程度的判断和复杂性。截至2019年12月31日，我们认为在编制合并财务报表时最关键的重要会计政策是确定贷款和租赁损失拨备。这在“关键会计政策和估计”以及我们的2019年表格10-K的合并财务报表附注1中有进一步的描述。

2020年1月1日，公司通过了ASU 2016-13《金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量》，这对公司于2019年12月31日存在的现有关键会计政策造成了重大变化。从2020年1月1日到2020年3月31日，我们认为在编制合并财务报表时最关键的重要会计政策是确定贷款信贷损失拨备。

贷款信贷损失准备。管理层认为与贷款信贷损失准备相关的政策对财务报表的列报最为关键。贷款信贷损失拨备总额包括与根据会计准则编纂(“ASC”)326“金融工具-信贷损失”计算的拨备有关的活动。信贷损失准备是通过计入当期收益的信贷损失费用确定的。拨备中维持的金额反映管理层对资产负债表日为投资组合持有的贷款预计不会收取的净额的估计。信贷损失拨备包括分配给某些不具有一般风险特征的贷款的特定准备金和具有一般风险特征的贷款池的一般准备金。有助于确定特定准备金的因素包括借款人的信誉，更具体地说，是预期未来收到的本金和利息付款以及/或质押抵押品价值的变化。当资产的账面价值达到一定的水平时，就会计入准备金。

使用贷款的初始有效利率或某些抵押品依赖型贷款的抵押品公允价值，贷款超过了贴现的估计现金流。为了建立一般储备，我们将贷款组合分成具有相似潜在亏损特征的同质贷款组，并计算贷款有效期内预计收取的净额估计贷款组合中的信贷损失。该公司估算信贷损失准备的方法考虑了有关现金流可收集性的现有相关信息，包括有关过去事件、当前状况以及合理和可支持的预测的信息。请参阅“免税额信用上面的“亏损”和附注1--附件中的重要会计政策摘要凝缩本报告其他部分综合财务报表的附注，以进一步讨论管理层在确定以下拨备时所考虑的风险因素信用损失.

最近发布的会计公告

有关最近发布的会计声明及其对我们综合财务报表的预期影响的详情，请参阅本报告其他地方所附的合并财务报表简明说明中的附注1-重要会计政策摘要。

前瞻性陈述

本文件包含根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和我们财务业绩的看法。这些陈述通常但不总是通过使用诸如“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“可能结果”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“将会”和“展望”等词语或短语来作出，“或者这些话的负面版本，或者其他类似的未来或前瞻性的词语。这些前瞻性陈述不是历史事实，是基于当前对本行业的预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设，其中许多从本质上讲是不确定的，超出了我们的控制范围，特别是与新冠肺炎相关的发展。因此，我们提醒您，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，可能会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的，但实际结果可能被证明与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。

存在或将有重要因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同，包括但不限于以下因素：

•

一般商业和经济状况以及银行和非银行金融服务业、全国和我们当地市场区域内的商业和经济状况；

•

新冠肺炎对我们业务的影响，包括政府当局为试图遏制病毒或解决病毒对美国经济的影响而采取的行动(包括但不限于CARE法案)的影响，以及所有这些项目对我们的运营、流动性和资本状况以及对我们借款人和其他客户的财务状况的影响；

•

我们降低风险敞口的能力；

•

我们保持历史收益趋势的能力；

•

管理人员变动；

•

利率风险；

•

我们的产品和服务集中在运输业；

•

与我们的贷款组合相关的信用风险；

•

我们的贷款组合缺乏经验；

•

资产质量恶化，贷款冲销较高；

•

处置不良资产所需的时间和精力；

•

我们在为可能的贷款损失和其他估计建立准备金时所作的假设和估计不准确；

•

与被收购业务整合和任何未来收购相关的风险；

•

我们成功识别和解决与我们未来可能的收购相关的风险的能力，以及我们之前和未来可能的收购使投资者更难评估我们的业务、财务状况和经营结果的风险，并削弱了我们准确预测未来业绩的能力；

•

流动性不足；

•

持有待售证券的公允价值和流动性波动；

•

投资证券、商誉、其他无形资产或者递延税金资产的减值；

•

我们的风险管理策略；

•

与我们的贷款活动相关的环境责任；

•

银行和非银行金融服务业在国家、地区或地方的竞争加剧，这可能对定价和条款产生不利影响；

•

我们财务报表和相关披露的准确性；

•

我国财务报告内部控制存在重大缺陷；

•

系统故障或故障，以防止我们的网络安全遭到破坏；

•

针对我们的诉讼和其他法律程序的发起和结果，或者我们成为诉讼对象的诉讼和其他法律程序的结果；

•

营业净亏损结转变动情况；

•

联邦税法或政策的变化；

•

近期和未来立法和监管变化的影响，包括银行、证券和税收法律法规的变化，如多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)及其监管机构对其的适用；

•

政府的货币和财政政策；

•

联邦存款保险公司、保险和其他保险的范围和费用的变化；

•

未获得监管部门对未来收购的批准；以及

•

提高我们的资本金要求。

上述因素不应被解释为包罗万象。如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是错误的，实际结果可能与我们预期的大不相同。因此，您不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在发表之日发表，我们不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。新的因素不时出现，我们无法预测哪些因素会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。

第3项

关于市场风险的定量和定性披露

资产负债管理与利率风险

我们资产和负债管理职能的主要目标是评估资产负债表内的利率风险，在实现净收益最大化和保持充足的流动性和资本水平的同时，追求对利率风险的受控假设。我们子公司的董事会监督我们的资产和负债管理职能，该职能由我们的首席财务官管理。我们的首席财务官定期与我们的高级行政管理团队会面，以审查我们的资产和负债对市场利率变化、当地和全国市场状况以及市场利率的敏感性。该小组还审查我们的流动性、资本、存款组合、贷款组合和投资头寸。

作为一家金融机构，我们市场风险的主要组成部分是利率波动。利率的波动最终会影响我们大部分资产和负债的收入和支出水平，以及所有有息资产和有息负债(短期资产和有息负债除外)的公允价值。利率风险是指未来利率变动可能带来的经济损失。这些经济损失可以反映为未来净利息收入的损失和/或当前公允价值的损失。

我们主要通过在正常业务过程中构建资产负债表来管理对利率的敞口。我们通常不会为了管理利率风险而签订衍生品合约，但我们未来可能会选择这样做。根据我们业务的性质，我们不受外汇或商品价格风险的影响。我们没有任何交易资产。

我们使用一个利率风险模拟模型来检验净利息收入和资产负债表的利率敏感性。即时平行利率变动情景被建模并用于评估风险，并为预计净息差的可接受变化建立风险敞口限制。这些情景被称为利率冲击，它们模拟利率的瞬时变化，并使用各种假设，包括但不限于贷款和证券的提前还款、存款衰减率、贷款和存款的定价决策，以及资产和负债现金流的再投资和重置。我们还分析了股权作为衡量利率风险的次要指标的经济价值。这是对净利息收入的补充措施，在净利息收入中，计算价值是资产公允价值减去负债公允价值的结果。股权的经济价值是对利率风险的较长期看法，因为它衡量的是所有未来现金流的现值。利率变化对这一计算的影响是针对我们未来收益的风险进行分析的，并与净利息收入分析一起使用。

下表汇总了截至2020年6月30日和2019年12月31日净利息收入与不变利率的模拟变化：


	2020年6月30日						2019年12月31日
	在接下来的12个月里			月份 13-24			在接下来的12个月里			月份 13-24
+400个基点		19.1	%		18.1	%		12.5	%		9.3	%
+300个基点		13.8	%		13.8	%		9.4	%		7.1	%
+200个基点		8.6	%		9.4	%		6.3	%		4.9	%
+100个基点		3.9	%		5.0	%		3.1	%		2.6	%
统一费率		0.0	%		0.0	%		0.0	%		0.0	%
-100个基点		(1.5	%)		(1.2	%)		(3.3	%)		(2.9	%)

下表显示了截至以下日期我们的股权经济价值的变化2020年6月30日和12月31日，2019，假设利率立即平行变化：

	处于风险中的股权的经济价值指数(%)
	2020年6月30日			2019年12月31日
+400个基点		46.2	%		22.4	%
+300个基点		38.2	%		18.1	%
+200个基点		28.2	%		13.4	%
+100个基点		15.7	%		7.5	%
统一费率		0.0	%		0.0	%
-100个基点		(19.4	%)		(9.9	%)

许多假设被用来计算利率波动的影响。由于几个因素，包括利率变化的时机和频率、市场状况和收益率曲线的形状，实际结果可能与我们的预测大不相同。以上所示的利率风险计算不包括我们的管理层可能为应对预期利率变化而采取的管理风险的行动，而实际结果也可能因应对利率变化而采取的任何行动而有所不同。

作为我们资产/负债管理战略的一部分，我们的管理层强调发放期限较短的贷款以及浮动利率贷款，以限制加息带来的负面风险。我们还希望获得存款交易账户，特别是无息或低息的无到期存款账户，这些账户的成本对利率变化不那么敏感。我们打算将我们的战略重点放在利用我们的存款基础和运营平台来增加这些存款交易账户。

项目4

控制和程序

披露控制和程序

截至本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间结束时，公司在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对其披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么完善，都只能提供实现预期控制目标的合理保证，管理层在评估其控制和程序时必须运用判断。根据这一评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序(如“交易法”第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的)在本报告所涉期间结束时有效。

财务报告内部控制的变化

在截至2020年6月30日的季度内，公司对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条)没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分-其他资料

项目1.法律诉讼

我们时不时地参与各种与我们的业务活动相关的诉讼事宜。我们目前并不参与任何我们认为解决会对我们的业务、前景、财务状况、流动性、经营业绩、现金流或资本水平产生重大不利影响的法律程序。

第1A项风险因素

与公司截至2019年12月31日的10-K年度报告中披露的风险因素相比，公司的风险因素没有发生实质性变化，但以下情况除外：

正在进行的新冠肺炎大流行以及旨在防止其蔓延的措施可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响，这些影响将取决于未来的发展，这些事态发展具有高度的不确定性，很难预测。

与新冠肺炎疫情相关的全球健康担忧以及政府为减少病毒传播而采取的相关行动一直在拖累宏观经济环境，疫情明显增加了经济不确定性，降低了经济活跃度。疫情爆发导致当局实施了许多措施试图遏制病毒，如旅行禁令和限制、隔离、避难所到位或完全封锁命令以及商业限制和关闭。这些措施大大加剧了失业率的上升，并对消费者和企业支出产生了负面影响。美国政府已经采取措施，试图减轻病毒预期的一些更严重的经济影响，包括通过CARE法案，但不能保证这些措施会有效，或者及时达到预期的结果。

疫情已经并可能进一步对我们的劳动力和业务以及借款人、客户和业务伙伴的业务产生不利影响。特别是，由于影响我们或我们的借款人、客户或业务合作伙伴的多个运营因素，我们可能会遭受财务损失，包括但不限于：

•

我们的借款人因疫情爆发和相关政府行动而承受的财务压力造成的信贷损失，特别是在酒店业、能源业、零售业和餐饮业，但在其他行业也是如此；

•

由我们的保理和凯旋支付业务服务的承运人、货运经纪人和托运人客户的破产数量增加；

•

抵押品价值下降；

•

第三方中断，包括网络提供商和其他供应商的中断；

•

网络和支付欺诈风险增加，因为鉴于在线和远程活动的增加，网络犯罪分子试图从中断中获利；以及

•

由于疫情爆发和相关政府行动导致我们的正常业务做法发生变化，导致运营失败。

这些因素可能在很长一段时间内仍然普遍存在，即使在新冠肺炎疫情消退后，也可能继续对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。

新冠肺炎的传播促使我们改变了业务做法(包括限制员工出差，为员工制定离家办公和社会距离计划)，我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合员工、客户和业务合作伙伴利益的情况采取进一步行动。目前还不能确定这些措施是否足以减轻病毒带来的风险，或者政府当局是否满意。

冠状病毒爆发对我们的业务、经营业绩和财务状况的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展高度不确定和难以预测，包括但不限于爆发的持续时间和蔓延、其严重性、遏制病毒或治疗其影响的行动，以及恢复正常经济和运营状况的速度和程度。即使在新冠肺炎疫情平息后，病毒对全球经济的影响可能会继续对我们的业务造成实质性的不利影响，包括信贷供应、对我们流动性的不利影响以及已经发生或未来可能发生的任何衰退。

对于新冠肺炎作为一场全球大流行的传播可能产生的影响，近期没有可比的事件提供指导，因此，疫情的最终影响高度不确定，可能会发生变化。我们还不知道这对我们的业务、我们的运营或整个全球经济的影响有多大。然而，这些影响可能会对我们的运营结果产生实质性影响，并增加我们在截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K的“风险因素”部分中描述的许多已知风险。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

没有。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

100

第五项。其他资料

没有。

项目6.展品

陈列品(标有“†”的展品表示管理合同或补偿计划或安排)

1.1		由Triumph Bancorp，Inc.和B.Riley FBR，Inc.作为其附表A中列出的几家承销商的代表，于2020年6月16日签署的承销协议，日期为2020年6月16日，通过引用附件1.1并入其中，形成于2020年6月19日提交给证券交易委员会的8-K表格。
3.1		第二次修订和重新发布的注册人成立证书，于2014年11月7日生效，通过引用附件3.1并入，于2014年11月13日提交给证券交易委员会(SEC)，形成8-K表格。
3.2		Triumph Bancorp，Inc.第二次修订和重新发布的成立证书的修正案证书，通过引用附件3.1并入，于2018年5月10日提交给证券交易委员会(SEC)，形成8-K表格。
3.3		日期为2020年6月17日的7.125 C系列固定利率非累积永久优先股的指定声明，通过引用附件3.1并入其中，于2020年6月19日提交给证券交易委员会。
3.4		第二次修订和重新修订的注册人章程，于2014年11月7日生效，通过引用附件3.2并入，于2014年11月13日提交给证券交易委员会(SEC)，形成8-K表格。
3.5		Triumph Bancorp，Inc.第二次修订和重新修订章程的第1号修正案，通过引用附件3.2并入其中，以8-K表的形式于2018年5月10日提交给证券交易委员会.
4.1		Triumph Bancorp，Inc.、Equiniti Trust Company和其中描述的存托凭证的不时持有人之间的存款协议，日期为2020年6月19日，通过引用附件4.1并入其中，形成于2020年6月19日提交给证券交易委员会的8-K表格。
4.2		代表存托股份的存托收据表格，在2020年6月19日提交给证券交易委员会的8-K表格中引用附件A并入表4.1。
31.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的第13a-14(A)条规定的首席执行官证书。
31.2		根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的第13a-14(A)条对首席财务官的认证。
32.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。
101.INS		内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。
101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL		内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

101

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

		Triumph Bancorp，Inc.
		(注册人)

日期：	2020年8月7日	/s/Aaron P.Graft
		亚伦·P·格拉夫特
		总裁兼首席执行官

日期：	2020年8月7日	布莱斯·福勒(Bryce Fowler)
		R·布莱斯·福勒(R.Bryce Fowler)
		首席财务官

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