根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书
注册号码333-255823
2021年5月24日
定价信息
OGE能源公司(OGE Energy Corp.)
$5亿,000,0.703厘优先债券,系列于2023年5月26日到期
发行人 |
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OGE能源公司(OGE Energy Corp.) |
评级(穆迪/标准普尔/惠誉)* |
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Baa1(阴性)/BBB(阴性)/BBB+(稳定) |
本金金额 |
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$500,000,000 |
宣传品类型 |
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高级无担保票据 |
格式 |
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SEC已注册 |
交易日期 |
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2021年5月24日 |
结算日期(T+3) |
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2021年5月27日 |
成熟性 |
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2023年5月26日 |
付息日期 |
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从2021年11月26日开始,每年5月26日和11月26日支付半年一次 |
可选的赎回条款票面赎回 |
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2021年11月26日或之后的任何时间 |
基准财政部 |
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2023年4月30日到期,利率0.125 |
基准国债收益率 |
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0.153% |
息差至基准国库券 |
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T+55 bps |
再报价收益率 |
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0.703% |
息票 |
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0.703% |
面向公众的价格 |
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本金的100% |
CUSIP/ISIN |
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670837AC7/US670837AC70 |
联合簿记管理经理 |
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摩根大通证券有限责任公司 |
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瑞穗证券美国有限责任公司 |
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三菱UFG证券美洲公司 |
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加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
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美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
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富国银行证券有限责任公司 |
联席经理 |
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BOKF金融证券公司 |
BOK Financial Securities,Inc.是承销商之一,是BOKF,NA,Inc.的附属公司,BOKF,NA是契约下的受托人。
*注:*证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议,可能随时受到修订或撤回。
结算日期:截止日期为2021年5月27日,也就是本定价条款说明书公布之日后的两个多美国工作日。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此,由于优先票据最初将以T+3结算,希望在定价日交易优先票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止无法结算,并应咨询自己的顾问。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册说明书(包括招股说明书)。*在投资之前,您应阅读该注册中的招股说明书
发行人已向SEC提交的声明和其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您要求发送招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书,方法是致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(212)834-4533,瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)(866)271-7403,MUFG美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)电话:(877)558-2607或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)电话:(800)645-3751。