Box，Inc.SC to-C

附件99.1

2021年5月27日，Box，Inc.(纽约证券交易所股票代码：BOX)(“我们”或“公司”) 就公司公布其2022财年第一季度收益举行了网络直播和电话会议 。以下摘录自网络直播和电话会议的文字记录：

Dylan Smith-Box，Inc.-首席财务官兼联合创始人：

“. . .

在我转向指导之前，我想讨论一下我们本月早些时候完成的优先股发行对会计 的影响，以及我们预计将于下周推出的通过自我投标要约回购普通股的预期 股票。

由于这些交易需要会计处理， 根据我们目前的预期，这将导致以下结果[每股收益(EPS)]影响：

. . .

2022财年第二季度：

. . .

包括我刚才讨论的0.04美元的影响，我们预计我们的非GAAP 每股收益将在0.17美元至0.18美元之间，GAAP每股收益将在负0.13美元至负0.12美元的范围内，分别约为1.67亿股 和1.6亿股。

. . . .”

Brett Knoblauch-Berenberg Capital Markets LLC -分析师

“我猜在资本配置方面，你们怎么看 ？我知道KKR的资金将用于回购股票。但我猜，当我们展望更远的时候，你在资产负债表上确实有相当大的现金头寸 。我们应该认为这应该更多地由并购驱动，还是应该更多地由回购驱动？您能不能帮 概述一下您在那里的战略？“

Aaron Levie-Box，Inc.-首席执行官、联合创始人兼董事

“当然。因此，我们当然会通过 镜头来看待资本配置，即什么将为我们的股东带来最大价值。我们希望将我们的资本主要用于推动增长并抓住更多未来的市场机会，包括对业务和我们的战略有意义的并购，同时保持 强劲的资产负债表和灵活性。

但由于我们现在看到了强劲的现金流产生，我们也会定期与董事会就股票回购等问题进行对话。而且，正如前面提到的，由于我们最近在已经强劲的资产负债表基础上筹集了5亿美元，这就是为什么我们预计将在下周启动自营投标，届时我们将宣布所有这些细节。“

更多信息以及在哪里可以找到它

本投标要约声明如期发布，仅涉及特拉华州公司(以下简称“本公司”)旗下Box，Inc.(以下简称“本公司”)在“荷兰式拍卖”自投标可能开始之前进行的初步 沟通，最高可达5亿美元的A类普通股(“普通股”)，具体金额和定价将根据自投标启动时的市场状况和股价 来确定 。 本投标要约声明仅涉及在可能开始“荷兰式拍卖”自投标之前进行的初步通信 ，该公司最高可购买5亿美元的A类普通股(“普通股”)，具体金额和价格将根据自投标启动时的市场状况和股价确定。自我招标预计将在公司于2021年5月发布第一财季财务业绩后开始。 本公司将于2021年5月发布第一财季财务业绩。有关自行招标的更多细节将在招标开始时向美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交。(br}美国证券交易委员会(“委员会”)将在招标开始时向美国证券交易委员会(“委员会”)提交有关详情。

本通讯仅供参考 ，并不建议购买或出售本公司普通股，也不构成购买要约或 征求出售本公司普通股要约。本通讯所述收购要约尚未开始， 且不能保证本公司将按照本附表所述条款开始收购要约，或根本不能保证。 收购要约将仅根据收购要约、传送函和相关材料提出，本公司期望 在收购要约开始后向其股东分发并向委员会提交收购要约。股东 和投资者应仔细阅读收购要约、传送函和相关材料，因为它们包含重要的 信息，包括要约收购的各种条款和条件。一旦要约收购开始，股东和 投资者将能够如期获得要约收购说明书、收购要约、通函 和公司预计将在委员会网站( www.sec.gov)上提交给委员会的其他文件的免费副本，或致电投标要约的信息代理(在提出要约时确定)。

前瞻性陈述

本文中包含的以及公司网络广播和电话会议上作出的某些陈述含有前瞻性陈述，涉及风险、不确定性和假设。如果风险或不确定性 成为现实或假设被证明是不正确的，我们的结果可能与此类前瞻性 表述或暗示的结果大不相同。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关KKR牵头的投资和实现其潜在利益的陈述 ；任何潜在的Box普通股回购，是否、何时、以何种金额和以何种方式(无论是以收购要约或其他方式)完成，以及任何此类回购的每股价格 ；我们未来的财务和经营业绩，包括对收入、递延收入、 账单、剩余业绩义务、毛利率和营业收入的预期；我们的市场机会, 业务计划和有效管理我们增长的能力；我们保持适当的收入和账单增长率的能力，以及我们对此类增长的预期；我们实现盈利和扩大或保持正现金流的能力；我们实现长期利润率目标的能力；我们增长未确认收入和剩余业绩义务的能力；我们对收入组合的预期 ；与知识产权侵权和其他索赔相关的成本以及此类索赔的频率；我们吸引和留住END的能力 我们对留存率的期望 ；我们在现有市场取代现有产品的能力；我们扩大作为云内容管理平台的领导地位的能力 ；我们及时有效地扩展和调整现有技术的能力；我们的投资战略，包括我们计划进一步投资于我们的业务，包括对研发、销售和营销、我们的数据中心基础设施和我们的专业服务组织的投资，以及我们有效管理此类投资的能力；我们在国际上扩张的能力； 对竞争及其季节性趋势对我们经营业绩的影响 ；非GAAP财务指标的使用；我们对现金充足的信念, 现金等价物和我们的信贷安排 ，以满足我们至少在未来12个月的营运资本和资本支出需求；我们对与第三方关系的期望；我们吸引和留住合格员工和关键人员的能力；我们实现与第三方合作伙伴关系预期利益的能力 ；新法律、政策、税收和法规对我们业务的影响；管理层的计划、 信念和目标，包括我们的品牌和文化对我们业务的重要性；我们保持、保护和提升的能力 以及未来对互补公司、产品、服务或技术的收购或投资 以及我们成功整合此类公司或资产的能力。这些陈述基于我们在本演示时获得的估计和信息 ，并不保证未来的业绩。我们不承担任何义务，也不打算更新 这些前瞻性陈述，或使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致。

非GAAP报表

此外，本文中包含的以及在公司 网络广播和电话会议上发表的某些陈述讨论了非GAAP财务衡量标准。这些非GAAP财务指标应作为对GAAP结果的补充考虑， 不能作为GAAP结果的替代或孤立的结果。您可以在我们的收益新闻稿和相关的POWER POINT演示中找到有关这些非GAAP衡量标准的其他披露， 包括与可比GAAP结果的对账。 可以在我们网站的投资者关系页面上找到 。除非另有说明，否则所有对财务指标的引用均基于 非公认会计准则(GAAP)。