展品99.3
客户信函的格式
美世国际公司。
要约交换价值8.75亿美元、2029年到期的5.125厘优先债券
根据1933年证券法登记的
等额未偿还的5.125厘优先债券,2029年到期
致我们的客户:
随函附上一份日期为2021年的招股说明书(招股说明书)(招股说明书),以及与美世国际公司(美世公司)交换2029年到期的5.125%优先票据(新票据)中本金总额高达875,000,000美元的要约(要约)有关的招股说明书(招股说明书),这些票据已根据1933年经修订的证券法(br}登记)(新票据)。对于2021年1月26日到期的未偿还5.125%优先票据(旧票据)(尚未根据证券法登记)的同等本金金额, 根据招股说明书和递交函中规定的条款和条件。提出交换要约是为了履行本公司与瑞士信贷证券(美国)有限责任公司签订的登记权协议(日期为2021年1月26日 )中包含的本公司的某些义务,该协议代表其中提及的初始购买者。
本材料将作为我们为您的帐户持有的旧票据的受益者转发给您,但不是以您的名义注册的 。这种旧纸币只能由美国作为记录持有人按照您的指示进行投标。
因此,我们请求指示您是否希望我们根据随附的招股说明书和递交函中所述的条款和条件,代表您投标我们持有的旧票据以购买您的 账户。
您的 指示应尽快发送给我们,以便我们能够按照交换要约的规定代表您投标旧票据。交换报价将于2021年纽约市时间 下午5点到期,除非该公司延期。根据交换要约投标的任何旧票据均可在到期日之前随时撤回。
交换要约并不以投标旧债券的最低数目为条件。
请注意以下事项:
1. | 交换要约适用于任何和所有旧票据。 |
2. | 交换要约受制于招股说明书中标题为交换要约和条件的部分中规定的条件。 |
3. | 除非本公司延期,否则交换要约将于2021年纽约市时间 下午5:00到期。 |
4. | 除招股说明书和递交函另有规定外,投标持有人向本公司转让旧票据时发生的任何转让税将由本公司支付 。 |
如果您希望投标您的旧票据,请通过填写、 执行本信背面的指导表并将其退还给US来指示我们,在指导表上您被称为下面签名的?提交函仅供参考,不得直接用于 投标旧票据。
如果我们没有按照招股说明书 和递交函中的程序收到书面指示,我们将不会投标您账户中的任何旧票据。
除非在所提供的空白处有明确的相反指示 ,否则您在此签名将构成对我们的指示,即将我们持有的所有旧票据用于您的账户。
在考虑交换报价时,请仔细阅读所附材料。
关于以下内容的说明
交换报价
以下签署人确认已收到贵函及信中提及的有关本公司就其旧票据提出的交换要约的材料 。
兹指示贵公司根据招股说明书和相关意向书中规定的条款和条件,投标贵公司持有的旧票据,以获得 签字人的账户。
签署人在此声明并保证,签署人完全有权投标、出售、转让和 转让旧票据的所有权利、所有权和权益,并有权收购在交换该等投标的旧票据时可发行的新票据,当该等有效投标的旧票据被本公司接受以供交换时,本公司将获得该等投标的旧票据的良好、可销售和无产权负担的所有权,不受所有留置权、限制、收费和产权负担的限制,也不受任何不利影响。
通过填写、执行和交付这些指示,签署人在此(I)作出上述确认、陈述和保证,(Ii)指示您按照招股说明书和提交函中规定的条款和条件,将您持有的旧票据提交给下面签署人的账户, 和(Iii)明确同意受提交书的约束,并且该提交函可针对下面签署的人强制执行。 和(Iii)明确同意受提交函的约束,并且该提交函可以针对下面的签字人执行。 和(Iii)明确同意受提交函的约束,并且该提交函可以针对下面的签名者强制执行。 和(Iii)明确同意受提交函的约束,并且该提交函可能会被强制执行。
如果下面的签名者指示您投标您持有的旧票据以获得该人的账户,则不言而喻,您 有权(I)代表下面的签名者,就以下签名者作为旧票据的实益所有人作出的陈述和保证;(Ii)代表下面的签名者,按照附函中的规定,作出此类 协议、陈述和保证,及(Iii)根据招股章程或递交函采取可能需要的其他行动,以完成该等旧票据的 有效投标。
请将阁下持有的旧钞票交由本人代为发行,详情如下:
证书 数字(1) |
合计本金 旧纸币金额(2) |
本金总额 旧债券投标 | ||
投标旧债券本金总额
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(1) 不必由持有者填写 通过登记转账交付(见下文)。 (2) 除非在 标有已投标旧票据本金总额的栏中另有说明,否则持有人将被视为已投标该栏中显示的旧票据所代表的所有旧票据。在此投标的旧债券,本金为2,000元,本金为2,000元,本金为1,000元的整数倍,超过2,000元,面额为 。请参阅传送函的说明4。
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☐请不要为我的账户投标您持有的任何旧票据。
实益拥有人姓名(请打印): |
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签名: |
地址: |
电话号码: |
雇主身份或社会保险号: |
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我在你那里的账号: |
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日期:_
(必须由旧纸币登记持有人按旧纸币证书或证券 头寸清单上显示的姓名签署,或由授权成为注册持有人的人签署,签署方式为背书和随本递交函传递的文件,包括 公司或旧纸币受托人为遵守适用于旧纸币的转让限制而可能要求的律师意见、证明和其他资料)。(b r}必须由旧纸币登记持有人在旧纸币证书或证券 头寸清单上,或由授权成为注册持有人的人签署,包括 公司或旧纸币受托人为遵守适用于旧纸币的转让限制而可能要求的律师意见、证明和其他信息)。如果签名由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人签署, 事实上的律师,作为受托或代表身份行事的高级职员或其他人,该人必须在下面说明他或她的完整头衔,并提交令该人有权这样做的交易所代理满意的证据。请参阅递交函的说明5。)
除非我们收到您的书面指示,否则我们不会投标您为您的账户持有的任何旧票据。除非在所提供的空白处有明确的 相反指示,否则您在此签名即构成对我们的指示,即将我们持有的所有旧票据用于您的账户。