附件99.1

美世国际公司。

传送函

将于2029年到期的交易所5.125%优先债券进行投标

发出者

美世国际公司(Mercer International Inc.)

根据日期为2021年的招股说明书

交换优惠和退出权将 在2021年纽约时间下午5：00到期，除非延期(截止日期)。

Exchange优惠的Exchange代理是：

富国银行(Wells Fargo Bank)，全国协会

挂号信和挂号信： 北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank，N.A.) 企业 信托业务 Mac N9300-070 南四街600号 明尼阿波利斯，MN 55402		普通邮件或快递： 北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank，N.A.) 企业 信托业务 Mac N9300-070 南四街600号 明尼阿波利斯，MN 55402		仅限亲身手写： 北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank，N.A.) 企业 信任服务 Mac N9300-070 南四街600号 明尼阿波利斯，MN 55402
传真： (只限合资格院校)： 1-877-407-4679 如需信息或电话确认： 800 344-5128

将本递送函送达上述地址以外的地址，或 将本递送函通过传真发送至上述以外的A号码，均不构成本递送函的有效送达。将单据交付给存托信托公司 (DTC？)不构成向交易所代理交付单据。在填写这封传送信之前，您应该阅读随附的说明。

签署人谨此确认已收到华盛顿美世国际有限公司于2021年发出的招股说明书(招股说明书)(招股说明书)，该招股说明书连同本送函(本附函)构成本公司交换2029年到期的新的5.125厘优先票据(新票据)本金总额高达875,000,000美元的要约(交换要约)，该等票据已根据“新票据”的规定登记在本公司的招股说明书(“招股说明书”)内，该招股说明书的本金总额高达875,000,000美元，其本金总额为2029年到期的新5.125%优先票据(新票据)的本金总额。对于2029年到期的任何和所有未偿还的未登记5.125优先票据(旧票据)。旧债券的投标本金为2,000美元，超出本金1,000美元的整数倍。此处使用但未定义的大写术语应具有招股说明书中赋予它们的相同含义。交换要约受 招股说明书中规定的所有条款和条件的约束，包括但不限于本公司在适用法律的约束下放弃条件的权利。如果本传送函与招股说明书之间有任何冲突，以招股说明书为准。

新债券的条款在所有重大 方面与可根据交换要约交换的旧债券大体相同，惟与旧债券有关的转让限制、登记权及额外利息条文并不适用于新债券。对于 每张接受兑换的旧纸币，持有该旧纸币的人将收到一张本金等同于交出的旧纸币本金的新纸币。新旧票据受日期为2021年1月26日的相同契约管辖。兑换时不会支付应计利息。新债券的利息与旧债券相同，息率及条款与旧债券相同。因此，新债券的利息年息率为 5.125厘(以360日为一年计算)。新债券的利息将每半年支付一次，分别于二月一日和八月一日支付，并将由旧债券最近一次支付利息的日期 起计息。新债券将于2029年2月1日到期，您获得旧债券利息的权利将被视为您放弃了就您投标并根据交换要约接受 交换的任何旧债券收取利息的权利。

本公司保留随时或随时酌情延长交换要约的权利，在这种情况下，术语到期日是指交换要约延期的最晚日期。本公司将以口头或书面方式通知交易所代理及旧票据的登记持有人有关任何 该等延期事宜。

如果您希望将旧纸币兑换成等额的新纸币本金，您必须在到期日之前向兑换代理有效地投标(而不是有效地撤回)旧纸币。

你必须在下面注明的地方在这封传送信上签字。在填写本传送函之前，请仔细阅读以下说明 。

如果代表此类票据的证书随函转发，或者除非使用代理的信息，否则此类票据的投标将根据招股说明书中标题为？交易所报价和招标程序的招股说明书中规定的程序，通过簿记转移到由DTC 交易所代理维护的帐户，由旧票据的持有者填写本传送函。 如果要随函转发代表此类票据的证书，或者除非使用代理的消息，否则此类票据的投标将通过簿记转账的方式进行，该帐户由DTC 的交易所代理维护。

以下签字人已填写、签署并交付了本函件，以表明签字人 希望就交换要约采取的行动。

通过登记转账方式向DTC的交易所 代理账户进行投标的持有人可以通过DTC自动投标报价计划(顶部)执行投标，该报价符合交易所报价的条件。根据交换要约投标旧票据的DTC参与者必须 将他们的接受通过TOOP传输到DTC，DTC将编辑和验证接受，并将代理的消息发送给Exchange代理以供接受。

为了正确填写本函件，旧笔记持有人必须：

•

填写标题为“旧笔记描述”的方框；

•

如果合适，请勾选并填写与保证送达、特殊发货说明和特别发货说明相关的方框 ；

•

在这份意见书上签字；以及

•

填写IRS表格W-9(或提供IRS表格W-8)。

如果持有者希望根据交换要约投标旧纸币，并且(1)无法立即获得代表该纸币的证书，(2)时间不允许本传送函、代表该纸币的证书或其他所需文件在 或到期日之前到达交易所代理，或(3)无法在到期日或该日期之前完成账簿转账程序(包括递送代理的报文)。但该持有人仍可投标该票据，其效力为 ，即如果遵循交易所要约下的招股说明书中所述的保证交付程序，则此类投标将被视为在到期日或之前收到。参见《旧笔记持有者说明》下的 说明1。

请仔细阅读完整的传送信，包括说明、 和招股说明书，然后再填写此传送信或勾选下面的任何复选框。

必须遵循本传送函附带的说明 。如有问题或请求协助或索取招股说明书和本传送函的额外副本，请将保证交付通知和相关文件发送至 富国银行全国协会，地址和电话见本传送函封面上的地址和电话。见《旧纸币持有者须知》下的说明书11。

在下面列出与本函件有关的旧笔记。如果所提供的空间不足，请在单独执行的计划表上列出证书编号和旧票据的本金金额，并将该计划表贴在本提交函上。旧纸币的投标将只接受本金为2,000美元或超过1,000美元的整数倍的 。

旧纸币的说明

登记持有人姓名或名称及地址 (如有空格，请如实填写姓名 (在证书上)		证书 数量*		合计本金 旧纸币金额		本金金额为 旧的 票据招标**
		旧票据本金总额
*   不需要由持有者通过记账转移交付(见下文 )。 **   除非本栏另有说明，且符合交换要约的条款 和条件，否则持有人将被视为已提交上述证书所代表的所有旧票据并交付给交易所代理。请参阅《旧笔记持有者说明》下的说明4。

☐	请在此勾选是否随信附上了投标旧钞票的证书。

☐	如果投标的旧票据是通过向DTC的交易所代理维护的帐户 转账交付的，请勾选此处，并完成以下操作：

招标机构名称：

DTC帐号：

交易代码编号：

☐	如果投标的旧票据是根据之前发送给交易所代理的保证交付通知 交付的，请在此处勾选并附上保证交付通知复印件一份，并填写以下内容：

登记持有人姓名： _

窗口票号(如果有 )：_

保证交货通知执行日期：____

符合条件的 保证交货机构名称：____

如果 通过图书录入转移交付，请完成以下操作：

招标Institution： _名称

使用DTC： _的帐号

交易代码Number： _

☐	如果您是经纪交易商，并希望获得额外的招股说明书 份以及任何修订或补充的额外10份，请在下面填写您的姓名和地址。

Name： _

Address： _

区号和 电话号码：____

注意：必须在下面提供签名

请仔细阅读随附的说明。

女士们、先生们：

根据交换要约的条款及条件，签署人现向本公司投标上述旧票据的本金 。在接纳本投标旧票据以供交换的情况下，并于接纳该等旧票据交换后生效，下文签署人现出售、转让及转让予本公司，或应本公司的命令，向本公司出售、转让及移转现正投标的旧票据的所有权利、所有权及 权益，以及转让该等旧票据的所有权利、所有权及 权益。

以下签名者不可撤销地组成并 指定交易所代理为真实合法的代理，事实律师下列签署人(明知交易所代理亦担任本公司的代理人及旧票据契约下的受托人)就该等投标的旧票据行使全面的代替权及再代位权(该授权书当作为不可撤销的授权书连同 权益)，但须受招股章程所述的取回权利规限：(1)在所保存的账簿上交付代表该等投标的旧票据的证明书，或转让该等票据的所有权；(2)在招股章程所述的权利规限下，就该等投标的旧票据交付代表该等投标的旧票据的证明书，或将该等票据的所有权转移至所保存的账簿上；(1)将该等投标的旧票据的所有权转移至所保存的账簿上本公司于交易所代理(以下签署人的代理)收到签署人于本公司接纳该等旧票据以根据交换要约交换时有权领取的新票据后，(2)根据交换要约的条款及条件收取所有利益及以其他方式行使该等旧票据的所有实益拥有权，及 (3)呈交该等旧票据以供转让，并将该等旧票据转让于相关证券登记册。(2)本公司将根据交换要约的条款及条件收取所有利益及以其他方式行使该等旧票据的实益拥有权，及 (3)出示该等旧票据以供转让，并将该等旧票据移转于相关证券登记册。

以下签署的 谨此声明并保证以下签署人(1)拥有已投标的旧票据，并有权投标该等票据，并将继续拥有该等旧票据并有权投标该等票据，直至在本交换要约中交换该等旧票据为止；及(2)有全权及授权投标、出售、交换、转让及转让该等旧票据，以及收购在交换该等投标的旧票据时可发行的新票据，而当该等旧票据获接纳以供交换时，本公司将收购费用和产权负担，不受任何不利索赔或权利的约束，以及 附带的所有权利。以下签署人亦保证，将应要求签立及交付交易所代理或本公司认为必要或适宜的任何额外文件，以完成投标旧票据的出售、交换、转让 及转让，或转让DTC所设账簿上该等票据的所有权。签字人同意招股说明书和本意向书中所描述的交换要约的所有条款。

签署人亦承认，本公司提出交换要约是基于本公司 理解美国证券交易委员会(SEC)工作人员在向第三方发出的不采取行动函件中所述的一项解释，即根据交换要约以交换旧票据发行的新票据可由其持有人(规则405所指的本公司附属公司的任何持有人除外)提出转售、再出售或以其他方式转让。 根据交换要约发行的新票据可供转售、再出售或以其他方式转让给持有者(规则405所指的本公司联属公司的任何持有人除外) 根据交换要约发行的新票据可供转售、再出售或以其他方式转让。但条件是：(I)该等持有人并非证券法第405条所指的本公司附属公司； (Ii)该等新债券是在该持有人的日常业务过程中购得；及(Iii)该等持有人并无亦无意从事分销新债券，且与任何人士并无安排或理解 参与分销新债券。然而，证交会的工作人员没有在要求不采取行动函的情况下考虑交换要约，也不能 保证证交会的工作人员会像在其他情况下那样对交换要约做出类似的决定。

本委托书中授予或同意授予的所有权力以及本附函项下签名者的每项义务应对签名者的继承人、受让人、继承人、遗产代理人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人和其他法定代表人具有约束力，且不受签名者死亡 或丧失行为能力的影响，也不会因其丧失工作能力而继续存在。本次投标只能根据招股说明书中的交易所报价和投标撤回一节中规定的程序撤回。

根据招股说明书(标题为 交换要约)所述的任何一项程序进行的旧票据投标，将包括投标程序，且在本递交函指示中，于本公司接纳旧票据以进行交换时，将根据交换要约的条款及受交换要约的条件所限，构成下文签字人与本公司 之间具约束力的协议，并受交换要约的条款及条件所规限。 根据交换要约的条款及受交换要约的条件所规限，根据招股说明书所述的任何一项程序进行旧票据的投标。

交换要约受制于招股说明书 标题下的交换要约和条件。由于招股章程所载的此等条件(本公司可豁免全部或部分)，本公司可能无须 兑换本递交函所投标的任何旧票据，在此情况下，未兑换的旧票据将按下文署名人签署后所示的地址交还下文署名人。

通过投标旧票据并签署本附函，以下签名者特此声明并保证：

(1)

以下签署人或任何实益拥有人在 签署人(或该其他实益拥有人)的正常业务过程中获得新票据；

(2)

以下签署人或任何实益所有人均未从事或打算从事联邦证券法所指的新票据的分销 ；

(3)

以下签署人或任何实益所有人均未与任何个人或 实体达成参与分发新票据的安排或谅解；

(4)

以下签署人或任何实益所有人均不是本公司的关联公司，因为该术语 由证券法颁布的规则405定义。应本公司的要求，以下签署人或该实益所有人将向本公司提交一份法律意见，确认其不是该关联公司；

(5)

以下签署人和每一实益所有人承认并同意，任何参与以分发新票据为目的的交换要约的人必须遵守证券法关于该 人获得的新票据或其中权益的二次转售交易的登记和交付要求，并且不得依赖于某些不采取行动的信函中规定的证券交易委员会工作人员的职位；

(6)

上述第(5)款所述的二次转售交易以及该持有人以旧票据或旧票据权益的任何转售交易 该持有人最初直接从本公司获得的旧票据或旧票据权益应由一份有效的登记声明涵盖，该登记声明应包含美国证券交易委员会S-K条例第507项或第508项(视具体情况而定)所要求的出售证券持有人信息 ；

(7)

下列签字人或任何受益所有人符合所有适用的国家证券法规；以及

(8)

以下签署人或任何实益所有人均不代表不能 如实作出上述陈述的任何个人或实体行事。

如果且仅在不能作出上文第(1)-(8)款所载的所有 陈述和担保的情况下，签字人才可以选择将其旧票据登记在本公司与瑞士信贷证券(美国)有限责任公司之间于2021年1月26日签署的关于旧票据的登记权协议中所述的搁置登记 ，作为其中所指名的初始购买者的代表(登记权协议)，并以作为适用登记声明的证物的表格 提交给适用的登记声明 可通过选中特别发行说明下的复选框进行此类选择。

通过选择在本次交换要约中投标其旧票据，每个持有人同意根据该持有人明确提供的关于该持有人的书面信息，就索赔和诉讼向本公司及其签署登记声明的董事和高级管理人员，以及控制本公司及其高级职员、董事、合作伙伴、雇员、代表和代理人的任何人(按证券法第15条或交易所法第20条的含义)进行赔偿，而不是共同同意，而不是共同同意不损害本公司及其高级职员、董事、合伙人、雇员、代表和代理人的权利和行动。倘向本公司或其董事或高级职员或任何该等控制人提出任何诉讼或法律程序，而该等诉讼或法律程序可向旧纸币持有人追讨赔偿，则每位该等旧纸币持有人均拥有本公司赋予本公司的权利及责任，而本公司、其董事及高级职员及该控制人在任何情况下均享有登记权 协议赋予每位该等持有人的权利及责任。任何此类赔偿应受注册权协议中规定的条款和条件的约束。上述《登记权协议》的赔偿条款摘要并非旨在 详尽无遗，其全部内容仅限于《登记权协议》。

如果签字人是经纪交易商，持有因做市活动或其他交易活动而为其 自有账户购买的旧票据，并根据交易所要约收到新票据以换取该等旧票据，则其承认其必须就该等新票据或其权益的任何转售交付符合 证券法规定的招股说明书，该招股说明书可以是交易所要约的招股说明书，只要招股说明书包含有关该等转售交易的分销计划。

任何经纪交易商转售其根据本交换要约为其自己的账户收到的新票据，可 被视为证券法意义上的承销商，任何转售新票据的任何利润，以及任何此等人士收到的任何佣金或特许权，均可被视为根据证券法 承销补偿。然而，通过如此承认和交付招股说明书，下面的签字人将不被视为承认它是证券法意义上的承销商。

本协议授予或同意授予的所有权力不受签署人死亡、破产或 丧失行为能力的影响，且在其死亡、破产或丧失工作能力后仍将继续存在。本协议项下签署人的每项义务对签署人的继承人、遗产代理人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受让人、破产受托人和其他法定代表人具有约束力。

投标的旧票据可在2021年纽约市时间 下午5点前随时撤回，或在本公司可能延长交换要约的较后日期或时间撤回。

除非在下面标题为“特别发行说明”的方框中另有说明，否则未进行投标或接受兑换的新票据和旧票据将以下列签字人的名义发行。同样，除非在下面标题为“特别交付说明”的方框中另有说明，否则未投标或 接受兑换的新旧票据将按以下签名人签名所示的地址交付给下签名人。如果是新票据的入账交割，交易所代理将把未投标的旧票据记入DTC开立的账户。 如果旧票据没有投标，交易所代理会将其记入DTC账户的贷方。如果本公司不接受以此方式投标的该等旧票据的任何本金 金额用于交换，则根据特别发行指示，本公司无义务将任何旧票据从其登记持有人的名下转让。

新票据将自旧票据原始发行之日起计息 。接受兑换的旧纸币的利息将在新纸币发行后停止计息。

特别发行须知

(请参阅说明4至7)

仅在以下情况下填写：(1)未进行投标的旧票据的证书，或根据交换要约发行的新票据 将以本递送函中姓名出现在本递送函内的人的名义发行，或以本递送函内姓名出现在 }框中所示地址以外的人的名义发行，(2)未投标的旧纸币，但由以下人员投标的证书所代表的地址不同： n本递送函内的旧纸币的说明，(2)未投标的旧纸币，但由以下人代表的旧票据的地址： n描述本递送函内的旧纸币的说明，(2)未投标的旧纸币，但由以下人代表的旧纸币：将以贷方方式退还至除 上述账户以外的DTC账户，或(3)根据交换要约发行的新票据将以簿记转账的方式发行至DTC账户(上述账户除外)。

发行：

☐

新增备注：

☐

旧备注：

名称：

(请打印)

地址：

(包括邮政编码)

区号和电话号码：()

(雇主身份证明或社会保险号码)

(填写税务局表格W-9或表格W-8)

☐	通过记账转账的方式将未兑换的旧票据贷记到DTC账户，如下所述。

DTC帐号(如适用)：_

特别送货须知

(请参阅说明4至7)

仅当未投标的旧票据证书或根据交换要约发行的新票据的证书将 发送给本递交函中姓名出现的人以外的人，或发送到本递交函中标题为？旧票据描述和？旧票据描述 的方框中显示的地址以外的地址时填写。

交付：

☐

新增备注：

☐

旧备注：

名称：

(请打印)

地址：

(包括邮政编码)

区号和电话号码：()

(雇主身份证明或社会保险号码)

(填写税务局表格W-9或表格W-8)

这是永久地址变更吗？(勾选一个框)

☐

是

☐

不是

重要提示：此传送函或传真或代理S报文(连同 旧纸币证书或入账确认书和所有其他所需文件)必须在到期日纽约时间下午5：00之前由兑换代理收到。

请把这封信通读一遍。

在填写上面的任何方框之前，请仔细填写。

请在这里签字

(须由所有旧纸币的投标持有人填写，不论旧纸币是否

随信亲身交付)

本递交书必须由旧票据登记持有人以其姓名在 旧票据证书或证券仓位清单上的准确名称签署，或由授权成为登记持有人的人士签署，包括本公司或旧票据受托人为遵守适用于旧票据的转让限制而可能要求的律师意见、证明 及与本递交函一起传送的批注及文件(包括律师意见、证明 及其他资料)的人签署本递交书的意见书，以确保旧票据登记持有人的姓名与旧票据证书或证券持有者名单上的姓名完全一致，或由获授权成为登记持有人的人士签署，包括本公司或旧票据受托人可能要求的大律师意见、证明 及其他资料，以遵守适用于旧票据的转让限制。如果签名是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人事实上的律师，作为受托或代表身份行事的高级管理人员或其他人员，该人员必须在下面列出他或她的完整头衔 ，并提交令该人有权这样做的交易所代理满意的证据。请参阅下面的说明5。如果以下签名不是旧纸币的登记持有人的签名，则登记持有人必须签署有效的授权书 。

X
X

持有人或授权签字人的签署

日期：

名称：

(请打印)

容量：

地址：

(包括邮政编码)

区号和电话号码：()

徽章签名担保

(如果需要，请参阅下面的说明2和5)

(某些签名必须由签名担保人担保)

(保证签字的合格机构名称)

(商号地址(含邮政编码)、电话号码(含区号))

(授权签名)

(印刷体名称)

(标题)

日期： _

旧纸币持有人须知

(构成交换要约条款和条件的一部分)

1.本传送函及旧笔记的交付。如果要随函转发代表旧票据的证书，或者，如果要根据《交易所要约》下的招股说明书中规定的程序 向DTC维护的账户转账进行投标，则除非利用代理人的信息，否则本递交函应由旧票据持有人 填写。为使持有人能够根据交换要约适当地投标旧票据， 交易所代理必须在到期日或之前按本文规定的地址收到一份填妥并正式签署的传送函(或其人工签署的传真件)，以及本传送函所要求的任何签名保证和任何其他文件，或在账簿登记转让的情况下收到适当传送的代理人的信息， 交易代理必须在到期日或该日期之前按本文规定的地址收到该信件， 必须在到期日或该日期之前收到该信件所要求的任何签名保证和任何其他文件，或在账簿登记转让的情况下收到适当传送的代理人的报文。并且(1)代表该等旧票据的证书必须由交易所代理按本文规定的地址接收，或(2)该等旧票据 必须按照交换要约下的招股说明书中所述的书籍条目转让程序进行转让，并且必须在 到期日或之前由交易所代理收到书籍条目确认。旧票持有人如欲投标旧票，且不能遵守本文规定的及时投标程序，或旧票不能立即获得，则必须遵守下文讨论的保证交付程序 。

将本传送函、旧票据和所有其他所需文件交付给 交易所代理的方式由持有人选择，并且只有在实际由交易所代理收到时才被视为已交付，且风险完全由持有人承担。持卡人应使用隔夜或专人送货服务，而不是邮递服务。在所有 情况下，持有者应留出足够的时间，确保在交换要约到期前交付给交易所代理，并应获得适当的保险。持有人可以要求其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或 被指定人代其进行这些交易。持有者不应向公司发送任何旧便条、传送信或其他所需文件。

如果持有人希望根据交换要约投标旧纸币，并且(1)无法立即获得代表该旧纸币的证书 ，(2)时间不允许该持有者的传送函、代表该旧纸币的证书或其他所需文件在到期日或之前到达交易所代理或 (3)无法在到期日或该日之前完成账簿转账程序(包括递送代理的报文)。然而，该持有人仍可投标该等旧票据，其效果是，如果遵守交易所要约下的招股说明书中规定的保证交付程序，则该投标将被视为在到期日或之前 收到。根据这些程序， (1)投标必须由合格的担保机构(定义见下文)或通过合格的担保机构(定义见下文)进行，(2)必须在到期日或之前由交易所代理收到一份填妥并正式签立的、基本上采用本公司在此提供的格式的保证交付通知，或 代理人关于本公司接受的保证交付的信息，以及(3)投标的旧纸币的证书必须以适当的形式用于 转让(或账簿)。如招股说明书所述)，交易所代理必须在执行保证交付通知后的三个交易日内收到一份填写妥当且签署妥当的传送函(或手动签署的 传真件)，以及传送函所要求的任何其他文件，或正确传输的代理人的报文(如招股说明书中所述)，并附上一份完整且正式签署的传送函(或其人工签署的 传真件)，以及传送函所要求的任何其他文件或适当传送的代理人的报文(如招股说明书中所述)。

保证交付通知可以亲手交付，也可以 通过传真、邮件或隔夜快递发送给交易所代理，并且必须包括符合条件的担保机构以保证交付通知中规定的形式提供的担保。要根据 保证交付程序正确投标旧票据，交易所代理必须在到期日之前收到保证交付通知。如本文和招股说明书中所使用的，合格机构是符合票据登记员要求的合格担保人 机构，这些要求包括加入或参与证券转让代理奖章计划或印章，或其他签名担保计划，如 可由票据登记员根据交易法确定，以补充或替代印花。

2.签名的保证。本函件上的签名 必须由纽约证券交易所证券转让代理奖章计划的成员或参与者担保。公司奖章签名计划或证券交易所奖章计划或由 合格的担保机构进行投标，除非在此投标的旧票据是(1)由旧票据的登记持有人(或由DTC的参与者(其姓名出现在该等旧票据的担保头寸上)投标的，该参与者已 签署了本递交函，且未填写本递交函上的任何标题为“特别发行指示”或“特别交割指示”的方框，或(2)由已签署本递交函上的“特别发行指示”或“特别交割指示”的帐户提交)，或(2)由 签署本递交函的 名为“特别发行指示”或“特别交付指示”的信箱填写。如果旧票据是以本递交书签字人以外的其他人的名义登记的，或者如果未投标的旧票据将退还或发行给登记持有人以外的人，或者如果未投标的旧票据将发送给登记持有人以外的其他人，则必须如上所述保证投标的旧票据在本递交函上的签名。以经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人的名义登记旧票据的受益所有人 如果希望投标旧票据，必须与该经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人联系。？参见招股说明书中的交换报价和招标程序。

3.撤回 份标书。旧票据的投标可在到期日或之前随时撤回。为使投标旧票据的撤回生效， 交易所代理必须在到期日或之前收到书面、电报或传真的撤回通知，地址在本递交函封面上规定的地址。任何该等提领通知必须(1)指明提交将予撤回的旧纸币的人的姓名或名称， (2)识别将予提取的旧纸币，包括证明该等旧纸币(除非该等旧纸币是以簿记转让方式提交)上所示的证书号码、该等旧纸币所代表的本金总额 及该等旧纸币的登记持有人(如与提交该等旧纸币的人的姓名不同)，(3)由该等旧纸币的持有人以与提交该等旧纸币的本递交书上的签署原件 相同的方式签署(包括任何所需的签名保证)，或附同(I)足以让受托人将旧纸币登记入提取该等纸币的人的 名下的转让文件，及(Ii)一份填妥妥当的不可撤销委托书，授权该人代表该持有人提取旧纸币(除非该旧纸币是以簿记方式提交的)；及(Ii)一份填妥妥当的不可撤销委托书，授权该人代表该持有人提取旧纸币(除非旧纸币是以簿记方式提交的)及 (4)指明任何该等旧纸币的登记名称(如与登记持有人的名称不同)。如果旧票据是按照招股说明书中规定的图书分录转让程序进行投标的，则招股说明书中的图书分录转让要约, 提款通知书必须注明存入存托凭证账户的名称和号码，并必须符合存托凭证的程序。如果要撤回的旧票据 已交付或以其他方式标识给Exchange代理，则签署的撤回通知将在书面或传真通知撤回后立即生效，即使实际释放尚未生效。

任何被允许撤回旧纸币的行为都不会被撤销。此后，任何适当撤回的旧票据将被视为 就交换要约而言没有有效投标。但是，正确撤回的旧票据可以按照招股说明书中关于交易所报价的程序之一重新投标， 在到期日之前的任何时间进行投标。

有关此类退出通知的有效性、形式和资格 (包括收到时间)的所有问题将由公司自行决定，该决定为最终决定，对各方均具有约束力。本公司、本公司的任何联属公司、交易所代理 或任何其他人士均无责任就任何撤回通知中的任何缺陷或违规之处作出任何通知，或因未能作出任何该等通知而招致任何责任。

4.部分招标。根据交换要约进行的旧票据投标将只接受本金金额等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍的投标 。如果投标金额少于提交的证书所证明的任何旧票据的全部本金金额，则投标持有人必须在标题为此处的旧票据说明的最后一栏填写投标本金 金额(视适用情况而定)。除非另有说明，否则交付给交易所代理的所有旧票据的证书所代表的全部本金将被视为已投标 。如持有人持有的所有旧票据的全部本金未予投标，则未予投标的旧票据本金金额的新证明书及为换取任何投标及接受的旧票据而发行的新票据 将于到期日后在实际可行范围内尽快送交持有人(或如以簿记转账方式投标，则以贷方方式退还至本文指定的DTC的账户)，除非本递交函的适当方格另有规定(见指示6)， 在到期日后在切实可行范围内尽快将新票据交回持有人(见指示6)、 、 。

5.在本函上签字； 保证权和背书；签字担保。如果本递交函是由在此提交的旧票据的登记持有人签署的，签名必须与 证书表面所写的名称完全一致，不得有任何改动、放大或更改。如果本提交函由DTC的参与者签署，该参与者的姓名显示为在此投标的旧票据的所有人，则签名必须与列出旧票据所有人的担保位置上显示的 姓名相对应。

如果在此投标的任何旧票据由两个或两个以上的共同所有人拥有 记录在案，则所有该等所有人必须在本意向书上签字。

如果任何投标的旧票据 在多个证书上以不同的名称注册，则需要填写、签署并提交与持有证书的不同名称 相同数量的本递交函和任何必要的随附文件的副本。

如果本递交函由旧纸币的登记持有人签署，并且任何 未投标旧纸币的本金金额的证书将发行(或如果任何未投标的旧纸币的本金将重新发行或退还)，或者如果以簿记转账方式投标，则记入登记 旧纸币持有人的DTC账户的贷方，并且与交换要约相关的旧纸币交换的新纸币将不需要发行给登记持有人的订单，则登记持有人不需要向登记持有人发行与交换要约相关的旧纸币交换的新纸币在任何其他情况下(包括本递交函未由登记持有人签署)，登记持有人必须在投标的旧票据的证书上正确背书，或与本递交函一起递交一份填写正确的保证书 授权书(在这两种情况下，均应严格按照登记持有人的姓名在该等旧票据上出现的方式签立，并且对于DTC的参与者而言，其姓名出现在证券头寸列表上，作为旧票据的所有人，与其姓名完全相同。 在此情况下，登记持有人必须在提交的旧票据的证书上正确背书，或将一份单独填妥的保证书 与该旧票据的名称完全相同地签立(在这两种情况下，均应与登记持有人的姓名完全相同)。由签名担保人或合格担保机构在背书或担保权上签字的，除非该 证书或担保权是由合格担保人机构签立的，并且还必须附有公司或旧票原件受托人根据适用于旧票的转让限制 可能要求的律师、证明和其他信息的意见。请参阅说明2。

未签署本投保函的注册持有人根据本指令5在旧纸币证书 上的背书和在保证权上的签名必须由合格机构担保。请参阅说明2。

如果本委托书或代表旧票据或债券权力的任何证书由受托人、遗嘱执行人、 管理人、监护人、事实上的律师，公司高级职员或其他以受托或代表身份行事的人，应在 签署时注明，并在交易所代理全权酌情决定是否有权行事的适当证据必须与本递交函一起提交。

6.特别发放和特别送货须知。投标持有人应在适用的一个或多个方框中注明 未投标本金的旧票据或与交换要约相关的新票据的发行或寄送地址(如果与签署本递交函的持有人的名称和地址不同)。以不同名称发行的，还必须注明被指定人的纳税人识别号。以记账转让方式投标的持有人可以要求将未兑换的旧纸币记入该持有人指定的DTC账户。如没有发出指示，未予投标的旧纸币将会退还给已投标旧纸币的登记持有人。对于通过 账簿转账方式投标的旧票据持有人，未投标的旧票据将通过贷记上述指定DTC账户的方式退还。

7.纳税人识别码和国税表 W-9。每个投标持有人应向交易所代理提供其正确的纳税人识别码，如果持有人是个人，这是他或她的社会保险号码。如果 外汇代理没有提供正确的纳税人识别码或充分的免税依据，持有者可能会被备用扣缴(目前为24%的税率)，以支付与 旧纸币有关的任何应报告付款，并被美国国税局处以50美元的罚款。扣缴税款导致多缴税款的，可以办理退税。

为防止任何应报告付款的备用扣缴，每个投标旧纸币的持有人必须通过填写本文规定的美国国税局W-9表格提供该持有人的正确纳税人识别码，以证明所提供的纳税人识别号是正确的(或该持有人正在等待纳税人识别号)，并且(1)该持有者免于备用扣缴，(2)美国国税局没有通知该持有者由于失败而受到备用扣缴的 。请参阅所附IRS表格 W-9的说明。

某些投标旧票据的持有者(包括所有 公司和某些非美国个人)不受这些备份扣缴和报告要求的约束。为防止可能的错误备份扣缴，属于美国 个人(在IRS Form W-9的说明中定义)的免税持有人应按照IRS Form W-9的说明，提供其正确的纳税人识别码，并在适用的情况下，在IRS Form W-9的说明框中提供其免税收款人代码和FATCA报告的豁免代码 。要使非美国人有资格获得豁免， 此人必须提交一份声明(通常是美国国税局表格W-8BEN)，在伪证处罚下签署，证明此人的豁免身份。此类声明可从美国国税局网站 www.irs.gov或Exchange代理获得。

本公司保留自行决定采取任何必要步骤 以履行其关于预扣备份的义务的权利。

备用预扣不是附加税。 相反，如果向美国国税局提供了所需信息，则接受备用预扣的个人的联邦所得税应缴税额将减去预扣税额。如果扣缴税款导致多缴税款，只要及时向美国国税局提供所需信息，可以 获得退税。

8.转让税。本公司将支付本公司因旧票换新票而需支付的所有转让税(如有) 。但是，如果没有进行投标或接受兑换的新票据或本金金额的旧票据将交付给或以任何 人的名义发行，而不是投标的旧票据的登记持有人，或者如果由于与交换要约有关的旧票据交换以外的任何原因而征收转让税，则投标持有人将支付任何转让税(无论是向登记持有人或任何其他人征收)。如果未随递交函提交令人满意的转让税支付或免税证明，则此类转让税的金额 将直接向投标人开具账单。

9.损坏、丢失、被盗或销毁旧钞票 。如果代表旧钞票的任何证书已被损坏、遗失、被盗或销毁，持有者应立即按上述地址与交易所代理联系。然后，将指示持有者必须采取 步骤才能更换证书。在履行更换损坏、遗失、被盗或销毁证书的程序之前，不能处理本文件和相关文件。

10.违规行为。关于旧票据的有效性、格式、资格、收到时间、 根据招股说明书所述程序接受和撤回任何投标以及所有文件的形式和有效性的所有问题，将由本公司全权酌情决定，该决定为最终决定， 对各方均具有约束力。本公司保留绝对权利，以其唯一及绝对酌情决定权，拒绝任何由本公司确定为格式不正确的旧票据的任何或所有投标，或接受本公司的律师认为可能属非法的任何或所有旧票据的投标。(br}本公司保留其唯一及绝对酌情决定权拒绝任何或所有旧票据的投标，而该等投标被本公司的律师视为非法)。在适用法律的规限下，本公司亦保留绝对权利(在适用法律的规限下)放弃满足或修订所有旧票据持有人的交换要约任何条件，或 放弃任何旧票据投标的任何瑕疵或不符合规定之处。公司对交换要约的条款和条件(包括但不限于本意见书中的说明)的解释为最终解释， 具有约束力。我们不会接受其他、有条件或有条件的投标书。除非放弃，否则任何与投标有关的违规行为必须在公司确定的时间内予以纠正。每个投标持有人通过签署一封传送函(或一份人工签署的传真件)，放弃接受此类投标的任何通知的任何权利。在该等违规情况得到纠正或豁免之前，不应视为已对该等旧票据进行投标。 交易所代理收到的任何未正确投标的旧票据，如未予纠正或放弃，将由交易所代理退还给投标持有人，除非该等持有人另有规定 ，并在到期日后立即退还给投标持有人。没有一家公司, 其任何联属公司、交易所代理或任何其他人士均有责任就该等投标中的任何瑕疵或违规情况作出通知，或因未能作出该等通知而向持有人承担任何 责任。

11.请求协助或额外 份。有关投标程序的问题，以及请求协助或附加招股说明书副本、本传送函和保证交付通知的问题，可直接向上述 地址和电话的交易所代理提出。持有人亦可联络其经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，寻求有关交换要约的协助。