上调 至20,000,000美元

普通股 股

本 招股说明书附录第1号修正案，或对日期为2020年12月21日的招股说明书 附录或招股说明书附录中包含的某些信息进行修订、更新、修改和补充，这些信息与通过H.C.Wainwright&Co.，LLC或HCW作为销售代理或委托人提供和出售我们普通股的 股票有关。本修订应与招股说明书附录和2020年10月26日的招股说明书或招股说明书一并阅读。此修订仅修订本修订中列出的招股说明书附录的 部分，;招股说明书附录的所有其他部分保持 不变。本文使用和未定义的大写术语应具有招股说明书附录中赋予该术语的含义。

2020年12月21日，我们与HCW就招股说明书补充提供的普通股 股票签订了普通股销售协议或销售协议。在提交招股说明书附录时，由于我们的公开流通股不到7,500万美元，我们必须遵守S-3表格I.B.6的一般指示，这将我们根据招股说明书附录可以 出售的证券的最大金额限制在招股说明书附录中规定的金额(10,000,000美元)。截至2021年5月27日，我们的公开浮存金 超过7500万美元，因此，截至本次修订之日，我们不受表格S-3的一般说明I.B.6中包含的限制。这项修订将澄清，自本修订之日起，我们有资格根据一般指示I.B..1首次发售我们的 股普通股。S-3表格。

根据销售协议，我们可以不时通过或向作为销售代理或委托人的HCW提供和出售我们普通股的股票，面值0.001美元，总发行价最高可达 至2,000万美元(该金额包括我们在本次修订日期之前已经出售的股票的价值)，销售被视为“在市场上发行”，如根据1933年证券法(经修订)或证券法案颁布的 规则415所界定的。 根据修订后的“1933年证券法”或“证券法”颁布的 规则415所界定的“在市场上出售”的销售中，我们可以不时地向作为销售代理或委托人的HCW提供和出售我们的普通股股票。截至2021年5月27日，根据招股说明书附录和招股说明书，我们已根据销售协议 出售了677,309股普通股，总收益约为925万美元。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场或交易所上市，代码为“Flux”。2021年5月26日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后一次报告售价为每股10.75美元。截至2021年5月27日，我们根据招股说明书附录、招股说明书和本修正案可供出售的普通股总发行价约为1,075万美元。

根据本修订后的招股说明书附录，我们普通股(如果有的话)的销售 以及随附的招股说明书可 按照根据1933年证券法(经修订)或证券法颁布的第415条规则所定义的“按市场发行”进行 销售。HCW不需要销售任何特定数量或金额的证券，但将按照HCW和我们双方商定的条款，以符合其正常交易和销售实践的商业合理努力 充当销售代理。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

根据销售协议出售普通股向HCW支付的 赔偿金额将相当于根据销售协议出售的任何普通股的总收益 的3.0%。在代表我们出售普通股方面，HCW将 被视为证券法意义上的“承销商”，HCW的补偿将被视为 承销佣金或折扣。我们还同意就某些 责任向HCW提供赔偿和出资，包括根据《证券法》或经修订的1934年《交易法》或《交易法》规定的责任。

投资我们的普通股涉及很高的风险。请参阅本修订A-4页、招股说明书附录S-5 页、随附招股说明书第5页以及通过引用并入本修订、招股说明书附录和随附招股说明书的其他文件中类似标题下的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定 本修正案、招股说明书附录或与之相关的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

H.C. Wainwright&Co.

本招股说明书增刊第1号修正案的日期为2021年5月27日

目录表

招股说明书补编第1号修正案

我们 未授权、销售代理也未授权任何人向您提供不同于 中包含的信息或通过引用并入本修订、招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们已授权与本次发售相关使用的任何免费写作 招股说明书的信息。我们不会，销售代理也不会报价 在任何不允许报价或销售的司法管辖区销售这些证券。您应假定本修订、招股说明书附录、随附的招股说明书、本修订中通过引用并入的文档以及我们授权与本次发售相关使用的任何免费撰写的招股说明书中的信息 仅与这些文档的日期 一样准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化 。在作出投资决定之前，您应完整阅读本修订案、招股说明书附录、随附的招股说明书、经修订的招股说明书附录中引用的文件 ，以及我们授权与本次发行相关使用的任何自由编写的招股说明书 。您还应阅读并考虑我们在修订后的招股说明书附录中向您推荐的文档中的 信息，以及附带的招股说明书中的 信息，标题为“您可以在哪里找到更多信息”和“通过 引用并入某些文档”。

关于 本次对招股说明书副刊的修订

此 修订、招股说明书附录和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该声明使用表格S-3(文件编号333-249521)的“搁置”注册流程， 该声明已于2020年10月26日由SEC宣布生效。根据经 本次修订的日期为2020年12月21日的招股说明书补充条款，我们可以不时按发售时的市场条件确定的价格和条款发售总销售价格高达2000万美元(包括我们在本次修订日期之前已经出售的股票的价值)的普通股。此等销售(如有)将根据吾等与HCW于2020年12月21日签订的 销售协议的条款进行，该协议的副本已通过引用并入招股说明书附录中。

此 修正案描述了有关此次发行的具体细节，包括价格、我们发行的普通股金额、 投资我们普通股的某些风险以及其他项目。在作出投资决定之前，您应仔细阅读整个修订(招股说明书附录)以及随附的招股说明书，以及其中所述的附加信息，这些信息在标题为“通过引用并入某些文档”和“在哪里可以找到更多信息”的标题下进行。 作出投资决定之前，请仔细阅读本修订案(招股说明书附录)以及随附的招股说明书，以及其中所述的附加信息。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。

对于 本修订中包含的信息与 招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息，或在 本招股说明书附录经修订的日期之前通过引用方式提交给SEC的任何文件中包含的信息之间存在冲突的程度，您应以本修订中的信息为准。如果其中一个文档中的任何语句 与另一个日期较晚的文档中的语句不一致-例如，在附带的招股说明书中引用并入 的文档-日期较晚的文档中的语句将修改或取代较早的 语句。

您 应假设本修订中包含的信息仅在本修订的封面上的日期是准确的， 我们通过引用并入或包含在随附的招股说明书中的任何信息仅在通过引用并入的文档中给出的日期或招股说明书的日期(视适用情况而定)才是准确的，无论本 修订的交付时间、招股说明书附录或随附的招股说明书或我们普通股的任何出售时间。自该日期以来，我们的业务、财务状况、 流动性、运营结果和前景可能发生了变化。

除非 另有说明或上下文另有要求，否则本修订包括Flux Power Holdings，Inc.、特拉华州 公司及其全资子公司(统称为“我们”、“我们”、“我们”或 “公司”)的账户。

此 修订案、招股说明书附录、随附的招股说明书以及在此并入并作为参考的信息包括 我们拥有和使用的与业务运营相关的各种商标、服务标记和商号。本修订 还可能包含第三方的商标、服务标记和商标名，这些都是其各自所有者的财产。我们在本修正案中使用或展示第三方的商标、服务标记、商标名或产品并不是有意的， 也不暗示我们与我们有关系，或由我们背书或赞助。仅为方便起见，本招股说明书附录中提及的商标、服务标记和商号 可能不带®、TM或SM符号出现，但此类引用并不以任何方式表明， 我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们或适用许可人对这些商标、服务标记和商号的权利 。

有关前瞻性陈述的警告性 声明

本 修正案、招股说明书附录和随附的招股说明书，包括我们通过引用合并的文件，包含符合证券法第27A节和交易法第21E节的前瞻性 陈述。此类前瞻性陈述 包括表达计划、预期、意图、意外情况、目标、指标或未来发展和/或其他方面的陈述，而不是历史事实的陈述 。

这些 前瞻性陈述基于我们对未来事件的当前预期和预测，它们会受到我们已知和未知的风险和 不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果和发展与此类陈述中明示或暗示的情况大不相同 ，包括本次修订中“风险因素”项下描述的风险、招股说明书 附录、随附的招股说明书以及我们截至2020年6月30日的10-K表格年度报告中描述的风险。

在 某些情况下，您可以通过术语识别前瞻性陈述，例如“预期”、“预期”、“打算”、“ ”估计、“计划”、“相信”、“寻求”、“可能”、“应该”、“可能”或此类术语或其他类似表述的否定意义。因此，这些陈述涉及估计、假设和不确定性 ，可能导致实际结果与其中表达的结果大不相同。任何前瞻性陈述均参考本修正案、招股说明书附录和随附的招股说明书中讨论的因素进行完整的限定。

您 应完整阅读本修订、招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们在此处和其中引用的文件 ，并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。您应假设 本修订、招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过 参考并入的文档中显示的信息在各自的日期是准确的。我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。 我们可能不会更新这些前瞻性声明，即使我们的情况在未来可能会发生变化，除非法律要求我们更新 并披露与之前披露的信息相关的重大进展。本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书中提供的所有信息，特别是我们的前瞻性陈述，均受这些警告性声明的限制。

产品

风险 因素

投资我们的普通股有很高的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应 仔细考虑以下讨论的具体因素，并在截至2020年6月30日的财年的Form 10-K年度报告中的“风险因素”一节中讨论 ，这些因素由我们随后根据“交易法”提交的文件更新。 每一份文件都以引用方式并入本修正案、招股说明书附录和招股说明书全文中， 以及本修正案中包含或以引用方式并入的所有其他信息。以引用方式并入本文和其中的文件，以及任何相关的免费写作招股说明书。我们所描述的风险和不确定性 并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或认为 无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。任何这些已知或未知风险的发生都可能导致您在所提供证券中的全部或部分投资损失 。

与我们的股票和此产品相关的其他 风险

管理层 将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，可能无法有效使用所得资金。

由于 我们没有指定本次发售的净收益金额用于任何特定目的，因此我们的管理层将对本次发售的净收益的运用拥有广泛的酌处权，并可以将其用于发售时预期的用途以外的其他用途 。我们的管理层可能会将净收益用于可能不会改善我们的财务状况或市值的公司目的 。

如果您在本次发行中购买我们的普通股，您的投资的账面价值可能会在2021年3月31日立即稀释。

本次发行的每股发行价 可能超过本次发行前我们已发行普通股的历史和预计每股有形账面净值 。假设本公司普通股共计1,362,514股，每股价格为 $10.75，则本公司普通股上一次在联交所报告的销售价格为2021年5月26日，总收益为1,465万美元(这是本次发售可供出售的剩余金额，不包括本次发售在2021年4月1日至2021年5月26日期间出售的335,666股普通股 )，扣除佣金和我们应支付的预计发售费用 后，代表我们截至2021年3月31日的预计有形每股账面净值与本次发行生效后与假设发行价之间的差额。如果我们在此次发行中以高于预计有形账面净值的每股价格出售 普通股，将导致 稀释您的投资。行使已发行的股票期权和认股权证或结算已发行的限制性股票 单位将导致您的投资进一步稀释。有关如果您参与此产品可能产生的稀释的更详细 说明，请参阅下面标题为“稀释”的部分。由于在此发售的股票将 直接推向市场或以协商交易的方式出售，因此我们出售这些股票的价格会有所不同，这些差异可能会很大 。如果我们 以远低于他们投资价格的价格出售股票，我们出售股票的购买者以及我们的现有股东将经历严重稀释。

您 可能会因为未来的股票发行而经历未来的稀释。

为了 筹集额外资本，我们可能会在未来以可能与本次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为 或可交换为我们的普通股的证券。我们可能会以低于此次发行中投资者支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或 其他证券， 未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。在未来的 交易中，我们出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。

我们 预计不会为我们的普通股支付股息，因此，股东必须依靠股票升值才能获得投资回报 。

我们 从未宣布或支付过普通股的现金股息，在可预见的未来也不会这样做。宣布股息 取决于我们董事会的裁量权，并将取决于各种因素，包括我们的经营业绩、 财务状况、未来前景以及我们董事会认为相关的任何其他因素。如果您需要从对我公司的投资中获得股息收入，则不应依赖对我公司的投资 。您投资的成功很可能完全取决于我们普通股未来市场价格的任何升值，这是不确定和不可预测的。不能保证 我们的普通股会升值。

在公开市场上出售我们普通股的大量股票，或者认为这种出售可能发生的看法，可能会压低我们普通股的市场价格 .

在公开市场出售我们普通股的大量股票 可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。我们无法预测未来出售我们的普通股 会对我们普通股的市场价格产生什么影响。

在此提供的 普通股将在“市场发售”中出售，在不同时间购买股票的投资者 可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行普通股的投资者 可能会支付不同的价格，因此其投资结果可能会有不同的 结果。我们将根据市场需求自行决定出售普通股的时间、价格和数量 ，并且没有最低或最高销售价格。投资者可能会因为以低于其支付价格的价格出售普通股而导致其普通股价值下降 。

我们根据销售协议将在任何时间或总共发行的普通股的实际数量是不确定的。

在 销售协议的某些限制和遵守适用法律的前提下，我们有权在整个销售协议期限内随时向 HCW发送销售通知。HCW在发送销售通知后出售的普通股数量将根据销售期内普通股的市场价格和我们与HCW设定的限制而波动。 销售通知后，HCW出售的普通股数量将根据销售期内普通股的市场价格和我们与HCW设定的限制而波动。由于出售期间出售的每股普通股的每股价格将根据我们普通股的市场价格波动 ，因此现阶段无法预测最终将发行的普通股数量。 每股出售普通股的每股价格将根据出售期间我们普通股的市场价格而波动。 现阶段无法预测最终发行的普通股数量。.

我们的 普通股可能会成为“空头挤压”的目标。

在 2021年，由于卖空普通股和长期投资者买入并持有股票的决定，几家公司的股票价格日益经历显著和极端的波动，导致有时被称为“做空”。 做空导致这些公司和市场的极度波动，并导致这些公司的每股价格以显著夸大的速度交易，与公司的潜在价值脱节。一家公司股价的大幅上涨可能会迫使持有空头头寸的交易员买入这些股票，以避免更大的损失。许多投资者以夸大的利率购买了这些公司的股票 ，由于对这些股票的兴趣减弱，每股价格 稳步下降，因此他们面临着损失相当大一部分原始投资的风险。我们可能成为空头挤压的目标，如果投资者以与我们潜在价值严重脱节的速度购买我们的股票，他们可能会损失相当大的 部分或全部投资。

如果 证券或行业分析师未能继续发布有关我们业务的研究报告，如果他们改变了他们的建议 ，或者如果我们的运营结果与他们的预期不符，我们的股价和交易量可能会下降。

我们普通股的交易市场将受到行业或证券分析师发布的有关 我们或我们业务的研究和报告的影响。如果其中一位或多位分析师停止对我们公司的报道或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会 失去在金融市场的可见度，进而可能导致我们的股价或交易量下降。此外，在未来的某个时期，我们的经营业绩很可能会低于证券分析师或投资者的预期。如果一名或 名跟踪我们的分析师下调了我们的股票评级，或者如果我们的运营结果没有达到他们的预期，我们的股价 可能会下跌。

使用 的收益

我们 可以不时发行和出售我们的普通股，总销售收益最高可达20,000,000美元(该金额包括我们在本次修订日期之前根据销售协议已经出售的股票的毛收入中的大约 $925万美元) 。由于没有作为结束此次发售的条件的最低发售金额要求，因此我们的实际公开发售金额、佣金、费用和收益(如果有)目前无法确定，但将在我们的定期 报告中报告。

我们 目前打算将此次发行的净收益(如果有的话)用于一般企业用途，以加强我们的资产负债表 和营运资金。

截至本次修订日期 ，我们不能确定本次发行给我们带来的净收益的所有特定用途。 因此，我们的管理层将对此次发行净收益的时间安排和应用拥有广泛的酌处权。

稀释

截至2021年3月31日，我们的有形账面净值约为6,392,000美元，或每股0.49美元。截至2021年3月31日，我们的预计每股有形账面净值约为20，46万美元，或每股1.42美元。我们截至2021年3月31日的有形账面净值是将我们的总有形资产减去总负债除以截至2021年3月31日的已发行普通股股数 。相对于每股预计有形账面净值的摊薄是指普通股购买者在本次发售中支付的每股金额 与紧随此次发售后我们普通股的预计有形账面净值 之间的差额。

在 以每股10.75美元的假设发行价在本次发行中出售1,362,514股我们的普通股后，我们普通股在联交所最后一次报告的销售价格是2021年5月26日(代表本次发行可供出售的剩余金额 )，扣除估计的发售佣金和我们应支付的发售费用后，截至2021年3月31日，我们的预计有形账面净值约为20，46万美元或$。这意味着现有股东每股有形账面净值立即增加0.93美元，以公开发行价购买我们普通股的投资者每股立即稀释9.33美元 。下表说明了按每股计算的摊薄情况 ：

以上讨论和表格基于截至2021年3月31日已发行普通股的13,003,795股，不包括：

为了说明起见，上面的 表假设在与HCW的销售协议期限内以每股10.75美元的价格出售了总计1,362,513股我们的普通股，这是我们普通股于2021年5月26日在纳斯达克的最后一次报告销售价格 ，总收益为14,650,000美元，这是截至2021年3月31日根据本次发售可供出售的剩余金额 。受与HCW签订的销售协议约束的股票将不定期以不同的价格出售 。在与 HCW的销售协议期限内，假设我们所有普通股的总金额为14,650,000美元， 即本次发行项下可供出售的剩余金额，在与 HCW的销售协议期限内，股票出售价格从上表所示的假设发行价格每股10.75美元提高1.00美元，将使本次 发售中向新投资者摊薄的预计每股有形账面净值增加到10.31美元。在与HCW的销售协议期限内，假设我们所有普通股的总金额为14,650,000美元，即本次发行下可供出售的剩余 金额，在与HCW的销售协议期限内，股票出售价格从上表所示的假设发行价每股10.75美元下降 每股1.00美元，将使本次发行中向新投资者摊薄的预计每股有形账面价值摊薄至8.34美元。 在此次发行中，假设我们所有普通股的总金额为14,650,000美元，这是本次发行中可供出售的剩余 金额，将 以该价格出售给新投资者的每股有形账面净值摊薄至8.34美元。此信息仅用于说明目的 。

对于 截至2021年3月31日尚未发行的期权或认股权证已经或可能被行使的程度，或者已经结算了 个已发行的限制性股票单位，或在2021年3月31日之后发行的其他股票(包括自动取款机发行中的后续出售)， 在此次发行中购买我们普通股的投资者将经历进一步稀释。此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外的 资本，即使我们认为我们当前或未来的运营计划有足够的资金 。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本，发行这些 证券可能会进一步稀释我们股东的权益。

分销计划

根据我们于2020年12月21日与HCW签订的普通股销售协议或销售协议，我们可以不时通过或向HCW作为销售代理或委托人发行和出售总销售总价高达2000万美元的普通股 。 根据本修正案，我们普通股的销售(如果有的话)、招股说明书副刊和招股说明书可以被视为 在以下条款颁布的第415条规定的“在市场上发行”的销售中进行。

每次 我们希望发行和出售普通股时，我们都会通知HCW要发行的股票数量、 预计出售的日期、不得低于的任何最低价格以及我们认为合适的其他销售参数。一旦吾等 如此指示HCW，除非HCW拒绝接受通知的条款，否则HCW已同意在符合 销售协议的条款和条件下，利用其符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力出售该等股份 ，最高可达该等条款规定的金额。如果不能以我们在任何此类指示中指定的价格或 以上的价格出售普通股，我们可以指示HCW不要出售普通股。在适当通知另一方后，我们或HCW可以暂停根据销售协议通过HCW发行普通股。

我们 将支付HCW作为代理销售我们普通股的服务的佣金。HCW将有权获得 相当于所售股票总销售总价3%的佣金率的补偿。由于没有最低发售金额要求 作为结束本次发售的条件，因此目前无法确定我们的实际公开发售金额、佣金和收益总额(如果有) 。我们还同意按照销售协议的规定，偿还HCW的某些特定费用，包括其法律 律师的费用和支出，金额不超过每个日历季度50,000美元和2,500美元。

普通股销售结算 将在任何销售日期之后的第二个工作日进行，或在我们与HCW就特定交易达成一致的其他日期 进行，以换取向我们支付净收益。 没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在 代表我们出售普通股时，HCW将被视为证券法 意义上的“承销商”，HCW的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任(包括根据《证券法》承担的责任)向HCW提供 赔偿和贡献。

我们的 普通股在交易所上市，交易代码为“Flux”。我们普通股的转让代理和登记商是Issuer Direct Corporation，1981年-Holladay Rd Suite100，盐湖城，犹他州84117。

HCW 和/或其附属公司未来可能会为我们提供各种投资银行和其他金融服务，他们 可能会在未来收取常规费用。

本 销售协议的重要条款摘要并不是其条款和条件的完整声明。我们 通过引用合并了一份带有此修订的销售协议副本.

法律事务

本修正案、招股说明书附录和随附的招股说明书提供的普通股的有效性 将由加利福尼亚州旧金山的Lewis Brisbois Bisgaard&Smith LLP 传递。纽约Duane Morris LLP是HCW与此次发行相关的法律顾问 。

通过引用合并文件

除本招股说明书附录所取代、补充或修改的文件外，我们 将以下列出的备案文件和我们将根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来备案文件合并为参考文件(除非另有说明，否则以下列出的每份文件的证券交易委员会文件编号为001-31543)：

我们还通过引用将招股说明书附录和随附的招股说明书纳入本修订中(不包括根据2.02项或8-K表7.01项提供的当前 报告以及该表格上与该等项目相关的证物)，我们可以在完成或终止发售之前根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交 ，但 不包括任何被视为已提供且未提交给证券交易委员会的信息。对于本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书而言，以前提交的通过引用并入本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中包含的任何陈述均被视为修改或 被取代，条件是 本修订、招股说明书附录或随附的招股说明书中包含的陈述或随后提交的 也通过引用并入本修正案、招股说明书附录和随附的招股说明书中的陈述修改或取代了该陈述。

本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书可能包含更新、修改或与本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用并入的一个或多个文件中的信息相抵触的信息。 您应仅依赖本修订、招股说明书副刊和随附的招股说明书中通过引用方式并入或提供的信息。 您应仅依赖于本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用方式并入或提供的信息。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假设 本修订、招股说明书附录或随附的招股说明书中的信息截至 除本修订日期、招股说明书附录或随附的招股说明书的日期外的任何 日期是准确的，或本修订中通过引用方式并入的 文件、招股说明书附录和随附的招股说明书的日期除外。

经书面或口头请求，我们将免费向收到本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供本修订、招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用并入的任何和所有信息的副本 。

您 可以要求提供这些文件的副本，我们将免费提供给您，请通过以下方式与我们联系：

通量 Power Holdings，Inc.

2685 S.Melrose Drive

加利福尼亚州维斯塔， 92081

注意： 公司秘书

上调 至20,000,000美元

普通股 股

H.C. Wainwright&Co.

修正案 第1号

至

招股说明书 附录日期：2020年12月21日