美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格10-Q

委托档案编号0-51012

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告 ，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 是[X]不是[]

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了 根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定需要提交的每个交互数据文件。是[X]不是[]

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”、 和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一个)

大型加速文件服务器__加速文件服务器__非加速 文件服务器__较小的报告公司[X]

新兴成长型公司[]

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。[]

用复选标记表示注册人是否为空壳公司 (如交易法第12b-2条所定义)是[]不是[X]

仅适用于公司发行人：注明截至最后实际可行日期，注册人所属各类普通股的流通股数量 ：

2021年5月21日

普通股：29,032,344

HealthTech Solutions，Inc.

表格10-Q季度报告

截至2021年3月31日的财季

目录

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注1-业务的组织和性质

HealthTech Solutions，Inc.(以下简称“公司”) 于1985年10月18日在犹他州注册成立。本公司从2015年4月25日剥离其唯一的直接 子公司(当时拥有本公司开展业务的所有资产)至2020年11月16日 本公司收购Medi-Scan Inc.的所有已发行股本为止，没有任何业务运营。

Medi-Scan Inc.是一家名为“Medi-Scan LLC”的有限责任公司，于2018年9月25日在佛罗里达州成立。2020年8月25日，Medi-Scan LLC向佛罗里达州提交了 篇转换文章，将其从LLC转换为C公司。与2018年12月的转换相关，Medi-Scan收购了一系列与医学成像相关的知识产权。自2018年12月以来，Medi-Scan 一直致力于开发医学成像技术以及相关医疗技术的实际应用。最近，Medi-Scan 根据过去两年开发的技术申请了三项专利。

本公司正在执行一项 商业计划，该计划将收购和/或投资于医疗器械生物制药和制药领域的尖端医疗技术 。我们的目标将是在资金支持、行政和技术援助的支持下培育这些早期企业，直到它们各自的医疗解决方案准备好进入市场 。。

收购Medi-Scan Inc.

2020年11月12日，Healthtech Solutions，Inc.与Medi-Scan，Inc.(“Medi-Scan”)和Medi-Scan的所有股东签订了一项交换协议 ，据此，Medi-Scan的股东同意将Medi-Scan的所有已发行和已发行股票转让给Healthtech Solutions，Inc.和Healthtech Solutions，Inc.同意向Medi-Scan，Inc.的股东发行156,837股股权交换(“换股”)于2020年11月16日完成 16。

作为换股的结果，Medi-Scan 股东成为多数股东并控制Healthtech Solutions。收购Medi-Scan被计入 由股票交易所实施的反向合并。HealthTech Solutions被视为合法收购方，Medi-Scan被视为 会计收购方。因此，本报告中列出的历史财务报表是Medi-Scan的财务报表。

于2020年11月12日，签署换股协议时，Healthtech Solutions董事会的三名成员也是Medi-Scan的三名管理成员，他们控制的 实体拥有Medi-Scan的大部分已发行股本， 他们其中一人控制的实体拥有大部分已发行股本

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注1- 业务的组织和性质(续)

收购Medi-Scan Inc.(续)

医疗技术解决方案公司。因此，根据ASC 805-50-30-5，股票 交易所被视为受共同控制的实体的业务组合。因此，Medi-Scan的资产和负债按其于换股日期的账面价值列报，而本公司的 历史股东权益已追溯至列报的第一期。

注2-重要会计政策摘要

列报和整理的基础

随附的未经审核综合财务报表 已根据美国公认的中期财务报表会计原则以及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)表格10-Q和S-X条例第8条的说明编制。因此，它们并不包含美利坚合众国普遍接受的年度财务报表会计原则所要求的所有信息和脚注。公司管理层认为，随附的 未经审计的财务报表包含所有必要的调整(仅由正常经常性应计项目组成)，以显示公司截至2021年3月31日的财务 状况，以及所列示期间的运营和现金流结果。截至2021年3月31日的三个月的运营结果 不一定代表整个会计年度或任何未来 期间的运营结果。这些未经审计的合并财务报表应与2021年3月2日提交给证券交易委员会的截至2019年12月31日的10-K表格中包含的财务报表及其相关附注 一并阅读。

随附的合并财务报表 反映了Healthtech Solutions，Inc.及其全资子公司Medi-Scan，Inc.的账户。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中注销 。

预算的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期报告的 资产和负债额以及或有资产和负债的披露。管理层 使用做出估计时可用的最佳信息进行这些估计；但是，实际结果可能与 这些估计不同。受该等估计及假设影响的一项重要项目是衍生负债的估值。这些 估计通常基于复杂的判断和假设，管理层认为这些判断和假设是合理的，但本质上是不确定的 和不可预测的。实际结果可能与这些估计不同。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注2-重要会计政策摘要 (续)

信用风险集中

我们将现金存放在银行存款账户中， 这些账户的余额有时可能会超过联邦保险的限额。我们持续监控我们的银行关系，因此 我们的账户没有出现任何损失。我们相信，我们没有面临任何重大的现金信用风险。

软件开发成本

根据ASC 985-20，在达到技术可行性之前，公司 支付软件开发成本，包括开发软件产品或要销售、租赁、 或向外部用户营销的产品的软件组件的成本。技术可行性通常在 此类产品发布前不久达成。软件开发成本还包括开发仅用于满足内部需求的软件的成本 以及用于提供我们服务的基于云的应用程序。一旦初步项目阶段完成，项目很可能完成，软件将用于 执行预期功能，公司将对与这些软件应用程序相关的开发成本进行资本化 。资本化结束，当产品可以向客户全面发布时，摊销开始。

研究与开发

研发成本在发生时计入 。研发成本包括为开发新产品或服务或对现有产品或制造流程进行重大改进而进行的研究、工程和技术活动的成本 。研发成本还包括 审批前监管和临床试验费用。

无形资产减值

当事件或环境变化显示账面金额可能无法收回时，本公司审查无形资产的减值 。本公司通过将账面金额与资产或资产组预期产生的未来未贴现现金流进行比较来衡量这些 资产的可回收性。 如果资产的账面价值不可收回，则确认的减值以资产的账面价值 超出其公允价值的金额计量。管理层已确定，截至2021年3月31日，不存在减值。

可转换仪器

该公司根据ASC 815、衍生工具和套期保值活动对嵌入在可转换工具中的转换 期权进行评估和核算。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注2-重要会计政策摘要 (续)

可兑换票据(续)

适用的GAAP要求公司将转换选择权从其宿主工具中分离出来，并根据特定的 标准将其作为独立的衍生金融工具进行会计处理。该等准则包括以下情况：(A)嵌入衍生工具的经济特征及风险与宿主合约的经济特征及风险并不明显及密切相关，(B)同时体现嵌入衍生工具及宿主合约的混合工具并未根据其他公认会计准则(GAAP)按公允价值重新计量，而公允价值的变动 已在盈利中呈报，及(C)与嵌入衍生工具条款相同的独立工具将被视为衍生工具 。

本公司对可转换票据的会计核算 (已确定嵌入的转换期权不应从其主票据中分离出来)如下： 公司在必要时根据本票据交易承诺日标的普通股的公允价值与本票据中嵌入的实际转换价格之间的差额，根据债务工具中嵌入的转换期权的内在价值对可转换票据进行折价。 本公司根据本票据交易承诺日标的普通股的公允价值与本票据中嵌入的实际转换价格之间的差额，对可转换票据进行折价。根据这些安排，债务折扣将在相关债务期限 至其声明的赎回日期期间摊销。

当使用一般清偿标准将转换选项分成两部分时，本公司会对 可转换债务的转换进行核算。债务及股权挂钩衍生工具 按账面值剔除，已发行股份按其当时的公允价值计量，任何差额均记作两项独立会计负债清偿时的损益 。

见注8，“衍生品金融 工具”，用于披露公司未偿还的7%可转换债券中嵌入的衍生品。

基于股份的薪酬

本公司遵循财务会计准则(FASB)ASC 718的规定，要求员工股权奖励按公允价值法核算。因此，基于股份的薪酬在授予日以奖励的公允价值为基础进行计量，并在其归属期间予以确认。截至2021年3月31日的三个月内，没有授予任何股权工具，根据ASC 718的规定，也不需要确认与员工 有关的补偿费用。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注2-重要会计政策摘要 (续)

金融工具的公允价值

公司遵循ASC 825-10-50-10披露其金融工具的公允价值，遵循ASC 820-10-35-37计量其金融工具的公允价值。 ASC 820-10-35-37按照美国公认的会计原则建立了计量公允价值的框架，并扩大了关于公允价值计量的披露。为了提高公允价值计量和 相关披露的一致性和可比性，ASC 820-10-35-37建立了公允价值层次结构，将用于 计量公允价值的估值技术的输入划分为三(3)个宽泛水平。对于相同的资产或负债，公允价值层次结构对活跃的 市场中的报价(未调整)给予最高优先权，对不可观察到的投入给予最低优先权。第820-10-35-37段定义的三(3)个公允价值层次 描述如下：

确定资产或负债 属于层次结构中的哪一类需要重要的判断。该公司每个季度都会对其层级披露进行评估。

本公司的金融资产和负债 主要包括现金、预付费用、应付帐款和应计负债、其他应付款项和可转换债券。截至2021年3月31日 ，由于这些工具的短期性质，这些金融工具(可转换债券除外)的账面价值接近其公允价值 。

看见：注8，“衍生品金融 工具”，披露本公司发行的、截至2021年3月31日未偿还的可转换债券的公允价值 。

衍生负债与 可转换债务的转换特征有关，被归类为3级负债，是唯一以公允 价值衡量的经常性财务负债。

在截至2021年3月31日的季度内，1级、 2级或3级测量之间没有传输。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注2-重要会计政策摘要 (续)

每股收益

公司按照ASC 260的要求计算每股收益(“EPS”) 每股收益。基本每股收益的计算方法是，普通股股东可获得的净收入除以当期已发行普通股的加权平均数(不包括普通股等价物)。稀释每股收益的计算方法为： 普通股股东可获得的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数，再加上使用库存股方法确定的该期间已发行稀释普通股等价物的加权平均数。对于出现净亏损的 期间，稀释普通股等价物不包括在稀释每股收益计算中。就本次计算而言， 本公司回购的普通股、期权和认股权证被视为普通股等价物，仅在其影响具有摊薄效应时才计入稀释后每股收益 。

所得税

本公司遵循美国会计准则第740题所得税， 该主题要求确认递延所得税，用于财务 报表的资产和负债基础与所得税之间的差异。根据这种方法，递延所得税是根据颁布的 税法和适用于预计差异将影响应纳税所得期的法定税率，在未来几个年度确认资产和负债的计税基准及其在每个期间的财务报告金额之间的差异所产生的税收后果。 资产和负债的计税基础与其财务报告金额之间的差异在每个期末根据颁布的 税法和法定税率确认。递延税 资产也确认为营业亏损和税收抵免结转。必要时设立估值免税额 以将递延税项资产降至预期变现金额。

ASC 740-10-30要求所得税头寸 达到更有可能在财务报表中确认的确认门槛。根据ASC 740-10-30，以前未能达到该阈值的纳税头寸 应在随后达到该阈值的第一个财务报告期 中确认。根据ASC 740-10-40，以前确认的不再达到 门槛的税务头寸应在随后不再达到该门槛的第一个财务报告期取消确认。截至2021年3月31日或2020年12月31日，公司 没有重大不确定税务头寸。

税收法律法规的适用受法律和事实解释、判断和不确定性的影响 。税收法律法规本身可能会因为财政政策的变化、立法的变化、法规的演变和法院裁决而发生变化。因此，实际负债 可能与我们的估计大不相同，这可能导致需要记录额外的纳税负债或潜在地冲销 以前记录的纳税负债或递延税项资产估值免税额。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注2-重要会计政策摘要 (续)

最近采用的会计准则

本公司审查了最近发布的会计声明 ，并计划采纳适用于本公司的声明。公司预计最近发布的任何公告 不会对其经营业绩或财务状况产生影响。

注3-持续经营

随附的财务报表 是以持续经营为基础编制的，考虑了正常业务过程中的资产变现和负债清偿 。该公司自成立以来未产生任何收入，截至2021年3月31日累计赤字为1,732,582美元 。该公司自成立以来一直没有收入。这些条件以及其他条件令人对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑 。财务报表不包括这些 不确定性结果可能导致的任何调整。

2019年12月，中国湖北省武汉市出现一株新的冠状病毒 (新冠肺炎)。虽然最初疫情主要集中在中国，对中国经济造成了重大破坏，但现在已经蔓延到大多数其他国家，全球都报告了感染病例。由于新冠肺炎感染已在全美范围内报告 ，某些联邦、州和地方政府当局已发布全职命令、 公告和/或指令，旨在最大限度地减少新冠肺炎的传播。新冠肺炎疫情对公司 运营的最终影响是未知的，将取决于未来的事态发展，这些事态发展高度不确定，无法充满信心地预测，包括 新冠肺炎爆发的持续时间，可能出现的有关新冠肺炎疫情严重程度的新信息，以及政府或公司可能指示的任何额外 预防和保护行动，这些行动可能导致持续 业务中断的时间延长，并导致运营减少。目前无法合理估计由此产生的任何财务影响，但可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

财务状况和经营结果。 管理层预计其业务将受到一定程度的影响，但目前无法确定新冠肺炎事件对公司业务的影响程度以及可能影响的持续时间。

管理层预计，公司在不久的将来将 依赖额外的投资资本或债务为运营费用提供资金，直到其计划的运营开始 产生收入。该公司预计最早要到2021年下半年才会确认收入。因此，管理层 正在积极寻找投资资金来源。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

附注4--无形资产

本公司的无形资产包括 2018年12月作为出资向Medi-Scan提供的与医学成像相关的知识产权。无形资产 将在三年内摊销。在截至2021年和2020年3月31日的三个月中，与无形资产相关的摊销费用每月总计9,722美元。

注5-关联方

2020年前五个月，Medi-Scan 每月向Denis Kleinfeld拥有的一家律师事务所支付10,000美元，Denis Kleinfeld当时是Medi-Scan的管理成员，并于2020年9月成为Healthtech Solutions董事会成员 。这笔款项包括1,447美元，作为将律师事务所的办公室用作Medi-Scan执行办公室的补偿，其余的是对律师事务所员工的行政和其他服务以及Kleinfeld先生的法律服务的补偿。

在2021年1月1日至2021年3月31日期间，作为法律顾问为Healthtech解决方案提供的法律服务，Healthtech Solutions向Robert Brantl支付了25,130美元。Brantl先生在2020年9月4日之前一直是Healthtech Solutions的唯一 官员和总监，并自2020年9月4日起担任Healthtech Solutions部长。

2020年5月，大卫·鲁宾(David Rubin)通过其个人控股公司Storm Funding LLC同意向Medi-Scan出资25万美元，以换取Medi-Scan 25%的股权。在2020年剩余时间里，鲁宾先生履行了245,442美元的债务：他出资142,761美元，偿还了Medi-Scan 产生的债务，鲁宾先生通过向Medi-Scan公司(鲁宾先生拥有的一家公司)雇用的行政人员提供服务，履行了总计102,681美元的债务。 鲁宾先生拥有的一家公司eProdigy Financial LLC雇用的行政人员提供服务，鲁宾先生履行了其中的245,442美元：他出资142,761美元支付了Medi-Scan 产生的债务。在自

2021年1月1日至2021年3月31日鲁宾 先生完成了4558美元捐款的剩余部分。在该季度，鲁宾先生还向该公司提供了3万美元的贷款，并贡献了eProdigy Financial LLC价值38542.40美元的 服务。

注6-股东权益

法定股本

下表列出了截至2021年3月3日 有关Healthtech Solutions，Inc.公司注册条款授权的股本类别的信息。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注6-股东权益(续)

法定股本

A系列优先股 股票。A系列优先股每股可由持股人转换为2,000(2,000)股普通股。 A系列优先股每股赋予股东相当于2,000股普通股的投票权 所有允许股东投票的事项。在我们清算、解散或清盘的情况下，在向所有债权人支付 后，我们A系列优先股的持有人有权按比例获得每股0.01美元的优先付款， 然后按比例分享股东在折算后可获得的净资产中的比例。

未指定的优先股 股票。董事会有权在未经股东批准和董事会决议的情况下修订 本公司的公司章程，将未指定优先股的类别划分为系列，以区别字母、编号或名称指定每个系列 ，以将其股份与所有其他系列和类别的股票区分开来，以及 确定和确定由此设立的每个系列的股份的以下相对权利和优惠。

出资

Medi-Scan的创始人在截至2021年3月31日的三个月中贡献了4558美元，在截至2020年3月31日的三个月中贡献了28500美元。

2020年5月21日，Medi-Scan与David Rubin旗下的Storm Funding LLC达成协议 。Storm Funding LLC承诺投资25万美元，以换取Medi-Scan 25%的会员权益 。与此同时，大卫·鲁宾加盟Medi-Scan担任执行主席。截至2021年3月31日，融资承诺已全部兑现 。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

附注7-可交换票据和可转换债券

2020年8月和9月，Medi-Scan 发行了四张7%的可交换本票，本金总额为375,000美元。票据的本金和利息于2021年1月31日支付。票据规定，如果Medi-Scan被一家普通股在证券交易委员会登记的公司收购，票据将自动兑换由该收购人发行的7%可转换债券。

2020年11月，由于股份 交换，四张7%可交换本票自动交换为Healthtech Solutions 发行的7%可转换债券，本金为381,505美元，相当于票据的本金和应计利息。然后，在2020年12月， Healthtech Solutions额外发行了四只本金总额为25万美元的7%可转换债券，以换取该金额的现金 。

2021年2月4日，额外发行了金额为50,000美元的债券 。

根据持有人的选择，7%的可转换债券可 转换为普通股，价格较公司普通股的市价有30%的折让 。本公司已确定转换功能代表嵌入在 债券中的衍生金融工具。衍生金融工具的会计处理要求公司将 衍生金融工具的公允价值记录为每个债券成立之日相对于债券价值的折让。 因此，公司在每个可转换债券的 成立时为衍生负债的公允价值记录了349,202美元的初始合计折让。在截至2021年3月31日的三个月中，该公司摊销了27,303美元作为利息 支出。截至2021年3月31日，这些票据在扣除未摊销折扣321,900美元后出现在资产负债表上。公司 在每个可转换债券 开始时，就衍生负债的公允价值记录了335,101美元的初始合计折扣。在截至2020年12月31日的一年中，该公司摊销了9,277美元的利息支出。截至2020年12月31日，票据 在扣除未摊销折扣325,824美元后出现在资产负债表上。

附注8-衍生金融工具

公司确定7%可转换债券的转换特征 代表嵌入衍生品，因为这些债券在转换时可转换为数量可变的股票 。因此，根据ASC 815，债券不被视为常规债务，嵌入的转换特征 是从债务宿主中分离出来的，并作为衍生负债入账。

嵌入7%可转换债券的衍生品的公允价值是用蒙特卡洛模拟法根据以下假设确定的：(1)股息率 为0%，(2)预期波动率为167%，(3)加权平均无风险利率为9.0%，(4)预期寿命至2024年1月31日， 和(5)公司普通股在每个估值日期的市场报价。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注8--衍生金融工具 (续)

于2021年3月31日，本公司将九种衍生工具的公允价值计入市场，并确定公允价值为359,608美元。在截至2021年3月31日的三个月中，该公司因债务衍生工具的公允价值变动而录得收益7215美元。

截至2021年3月31日的可转换债券变化摘要 如下：

附注9-所得税

如附注1所述，于往年及 至2020年8月25日(包括截至2020年3月31日的三个月)，本公司为有限责任公司，就所得税而言， 被视为合伙企业，本公司所实现亏损的税项优惠转嫁至其 成员。

截至2021年3月31日的三个月，所得税拨备(福利)包括：

下表 将转换日期至2021年3月31日期间的有效所得税税率与法定税率进行了核对：

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

附注9--所得税(续)

递延税金 资产由以下各项组成：

截至2021年3月31日，该公司的联邦净营业亏损约为111,000美元，可用于抵消未来的应税收入。联邦净营业亏损结转， 如果不使用，将从2027年开始到期。到2036年，结转的任何未来净营业亏损的金额和用途 可能受到国内税法规定的限制。基于对公司截至2021年3月31日的股权活动的分析 ，所有权变更被认为发生在2020财年。所有权的变更使公司到2036年的净营业亏损的年度限额几乎达到了 年。

本公司评估递延 税项资产变现的可能性。在不太可能实现的程度上，建立了估值免税额。根据本公司自成立以来的亏损 ，管理层认为递延税项资产的未来收益更有可能无法 实现，这主要是由于经营的持续亏损和所有权变更的限制，因此设立了全额估值拨备 。

截至2020年12月31日的纳税年度 仍开放给税务机关审核。

注10-后续事件

根据ASC 855-10，公司管理层在这些财务报表发布之日执行了后续事项程序，并确定 应报告的后续事项如下。2021年5月4日，公司与丹尼斯·柯菲德(Denis Kleinfeld)所有的克莱菲尔德法律服务公司(Kleinfeld Legal Services)签订了一项咨询协议。丹尼斯·柯菲德在2021年4月24日之前一直是公司董事会成员。根据协议，Kleinfeld法律服务公司将在未来两年内为Medi-Scan Inc.提供法律和咨询服务。作为 这些服务的报酬，公司将向Kleinfeld法律服务公司支付100,000美元的签约费，外加每年150,000美元的服务费。公司 还将Medi-Scan，Inc.的19.9%的股本转让给了Kleinfeld法律服务公司，并立即将其转让给了四名合伙人。

2021年5月6日，该公司向30名认可投资者出售了896.25万股普通股 ，总现金收购价为1792,500美元(即每股0.2美元)。

HealthTech Solutions，Inc.

合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

注10-后续事件(续)

2021年5月6日，公司向五名认可投资者发行了4,018,575股普通股 ，以换取他们注销公司之前发行的7%可转换债券 。债券的本金和应计利息总额为803,714.90美元(即在交易所发行的普通股每股0.2美元)。

2021年5月7日，该公司的一家特殊目的子公司合并为Healthtech Oncology，Inc.，后者拥有Varian BiopPharmticals，Inc.(“Varian”)98.83%的流通股。瓦里安是一家精准肿瘤学公司，致力于开发治疗癌症的疗法。为了换取Healthtech Oncology的所有权，该公司发行了29,649.324股其C系列优先股。C系列优先股 将给予其持有人4.9%的公司投票权和4.9%的清算优先权。持有者还将有权 将其C系列股票交换为Healthtech Oncology的普通股。如果C系列股东交换其C系列股票，他们将获得Healthtech Oncology的所有权百分比将取决于公司借给Healthtech Oncology的现金金额：范围从85%的所有权(如果公司向Healthtech Oncology贷款1,000万美元)到100%(如果公司不向 Healthtech Oncology提供贷款)。截至2021年5月7日，该公司已向Healthtech Oncology提供了100万美元的贷款。如果公司向 公司的股东分配Healthtech Oncology股票，则C系列股东可以在2023年4月1日或更早的时间交换其股票。

2021年5月14日，该公司与Medi-Scan首席研究官理查德·帕克(Richard Parker)签订了 交换协议。根据交换协议，帕克先生的家族信托公司交出了29,407股公司的A系列优先股，公司向帕克先生的家族信托公司发行了6,000,000股普通股，并将Medi-Scan，Inc.的18.75%的流通股转让给了帕克先生。此外，帕克先生将其关于电磁波形夹带技术的知识产权转让给了公司，公司向帕克先生的家族信托公司额外发行了250,000股

经营成果

2020年11月16日， Healthtech Solutions，Inc.收购了Medi-Scan，Inc.的全部股本，以换取相当于Healthtech Solutions 97%股权的A系列优先股。由于该交易根据GAAP被归类为反向合并，因此本报告中显示的截至2020年3月31日的季度的财务业绩 是Medi-Scan该季度的财务业绩。Medi-Scan处于 营收前阶段，在获得美国FDA或欧盟类似机构的批准销售其医疗设备之前，将一直如此。

由于我们在截至2021年和2020年3月31日的季度中唯一的活动 是研发，因此在此期间我们的支出主要是工资 以及咨询和服务费。在截至2021年3月31日的三个月内，我们支付了84,948美元用于研发，其中大部分 是支付给在我们首席研究官(“CRO”)指导下工作的顾问，以及支付给外部 实验室和诊所的服务费用。此外，在截至2021年3月31日的三个月内，我们向Medi-Scan的首席研究官 支付了18,000美元，以换取他的服务。在截至2020年3月31日的三个月中，我们的研发费用和支付给CRO的费用分别为5,800美元和18,500美元。我们预计，如果我们获得全面实施业务计划所需的资金 资源，我们的研发费用将大幅上升。

我们剩余的 运营费用主要归因于行政成本。在截至2021年3月31日的三个月中，我们产生了119,822美元的一般管理费用，在截至2020年3月31日的三个月中，我们产生了13,142美元的一般管理费用。这些费用包括办公费、律师费和会计费，以及公关服务费。特别是在2021年第一季度，律师费很高，因为 我们启动了多项潜在收购的谈判，更改了公司名称，并与多个潜在的资金来源 进行了谈判。

在2021年第一季度 ，我们还产生了3万美元的一般和行政费用相关的费用，这是我们为我们的首席运营官(COO)的服务支付的每月1万美元的费用。在2020年第一季度，我们产生了28,393美元的一般和与行政费用相关的 聚会，这源于我们当时与我们的一名董事会成员达成的费用安排，Medi-can从该成员那里租赁了空间，并 购买了截至2020年5月的行政服务。

我们每月还会产生3,241 美元的摊销成本，因为我们将在三年内摊销我们的首席研究官 为Medi-Scan贡献的无形资产。

由于上述费用，在截至2021年3月31日的三个月中，我们的运营净亏损为262,493美元。在截至2020年3月31日的三个月里，我们的运营净亏损为75,557美元。然而，在2021年第一季度， 我们还发生了其他费用(收入)项目，使我们的净亏损增加了31,385美元：

我们根据ASC 815 对我们的可转换债务进行会计核算，衍生工具与套期保值由于可转换债券中嵌入的转换特征可能导致债券 本金和相关应计利息转换为数量可变的我们的普通股。这些债券的转换功能 是可变的，并基于往绩市场价格。因此，它包含一个嵌入的派生函数。转换功能的公允价值 是在债券发行时计算的，我们为计算的值记录了债券折价和衍生负债。 我们确认了债券折价在票据期限内增加的利息支出。转换负债于每个报告期末 计值，并将导致公允价值变动的损益。由于我们股票的波动性， 衍生品负债的变化以及由此产生的损益往往会对我们的业绩产生重大影响。这是我们在2021年5月谈判取消7%可转换债券以换取普通股的原因之一。

在计入我们2021年第一季度的其他支出(收入)后，该季度的净亏损为293,877美元(每股0.03美元)。2020年第一季度，我们净亏损75,557美元。

我们将继续 蒙受损失，直到我们开始产生足以维持我们运营的收入水平，而不需要现金注入。

流动性与资本资源

截至2020年12月31日， Healthtech Solutions的营运资金总额为55,036美元，主要由现金组成。截至2021年3月底，我们的营运资金赤字为 (154,472美元)。这一逆转主要是因为我们在2021年第一季度的运营使用了226,380美元的现金 ，而我们的融资活动只贡献了103,677美元的现金。在2020年第一季度，当我们唯一的现金来源是管理层出资时，我们的运营使用了80,958美元现金，大约相当于我们的净亏损75,557美元。这些 结果表明，Healthtech Solutions必须获得大量资金注入，才能为我们组合技术的持续开发提供资金 ，并支付在我们的技术投放市场之前获得必要的政府批准的成本。

目前， Healthtech Solutions只有三名全职员工：我们的首席执行官、首席运营官 和Medi-Scan的首席研究官。目前为Medi-Scan提供服务的其他七个人根据需要每小时执行一次 。因此，我们有能力根据我们的资源调整我们的现金消耗率。然而，将一种复杂的医疗设备推向市场是一项昂贵的任务。我们需要数百万美元才能做到这一点，哪怕只有一次。

我们的合并财务报表附注3披露，Healthtech Solutions的财务状况-即我们有限的现金资源和缺乏 收入-令人对该公司作为持续经营企业的持续经营能力产生很大怀疑。管理层打算进行一次或多次 证券发行，以获得成功实施我们的业务计划所需的资金 。然而，目前还没有收到关于未来资金的承诺。

关键会计政策的应用

在编制我们的财务 报表时，我们需要制定有关资产和负债估值的工作政策，并对这些价值进行估计 。在编制截至2021年3月31日的三个月的财务报表时，我们做出了两项估计 ，这两项估计(A)受到高度不确定性的影响，(B)对我们的结果具有重大影响。它们是：

表外安排

我们没有任何表外安排 对我们当前或未来的财务状况或经营结果有或可能产生影响。

会计公告的影响

最近没有任何会计声明 对公司的财务状况或经营结果产生或将产生重大影响。

不适用。

信息披露控制和程序的评估。 截至2021年3月31日，我们的首席执行官和首席财务官按照1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)的规定，对公司的披露控制和程序的有效性进行了评估 。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的信息披露控制和程序存在以下重大缺陷：

根据他们的评估，我们的 首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序系统 截至2021年3月31日对于本段所述目的无效。

内部控制的变化。在Healthtech Solutions第一财季发生的与上一段所述评估相关的财务报告内部控制 未发生变化 (根据证券交易法或1934年颁布的规则13a-15(F)的定义) 已对Healthtech Solutions的财务报告内部控制产生重大影响或可能对其产生重大影响的情况 。

第二部分-其他资料

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。