展品99.2

表格51-102F3

材料变更报告

根据国家文书51-102

1.

公司名称及地址

Skylight Health Group Inc.(The Company)

5520 Explorer Drive,Suite 402

安大略省密西索加,L4W 5L1

2.

材料变更日期

2021年5月26日

3.

新闻发布

2021年5月26日,通过Globe News Wire发布了关于本报告中提到的重大变化的新闻稿,并在电子文档分析和检索系统(SEDAR)上提交了 。

4.

材料变更汇总表

Skylight Health Group宣布完成1380万美元的收购交易融资和股票整合

5.

材料变更的完整说明

2021年5月26日,公司宣布,已完成之前宣布的9857,800股普通股(普通股,每股普通股)的收购交易要约,价格为每股普通股1.40加元,向公司提供的总收益为13,800,920加元(次要约),包括全面行使 超额配售选择权。

此次发行是在买入交易的基础上完成的,由雷蒙德·詹姆斯有限公司(Raymond James Ltd.)为首的承销商组成的银团承销,雷蒙德·詹姆斯有限公司(Raymond James Ltd.)作为唯一簿记管理人和联席主承销商,Stifel GMP作为联席主承销商,代表包括Beacon Securities Limited、Echelon Wealth Partners Inc.和Bloom Burton Securities Inc.(统称为承销商)在内的财团承销。

Skylight Health打算利用此次发行的 收益为增长计划提供资金,包括执行其并购战略,并用于一般企业用途。

公司还高兴地宣布,就公司已发行和已发行普通股可能在纳斯达克证券交易所上市一事,并根据股东先前的授权,公司将 按照5:1的比例对其已发行和已发行普通股实施合并(反向股票拆分)。


合并比率由本公司董事会根据本公司股东于2021年2月22日召开的年度股东大会及特别大会上授权的参数 厘定。合并将于2021年5月28日 发行结束后生效。紧接合并前,预计将发行和发行190,548,775股普通股(包括根据发行发行的普通股),合并后预计将有38,109,755股普通股,以任何零碎股份四舍五入为准。将不会因股份合并而发行零碎股份,如果零碎权益大于或等于0.5,则 股东将收到的合并后股份数量将向上舍入,如果零碎权益小于0.5,则将向下舍入至该股东在实施股份合并时有权获得的最接近的整数股份数量。

此处提及的证券没有也不会根据修订后的《1933年美国证券法》(《美国证券法》)或任何美国州证券法进行 注册,在未注册或未获得适用的《美国证券法》和适用的美国州证券法的 注册要求的情况下,不得在美国发行或销售。本新闻稿不构成在美国、加拿大任何省份或地区或任何其他司法管辖区出售或邀请购买这些证券的要约。在任何司法管辖区内,不得出售证券,而在该司法管辖区内,出售要约、邀请买入或出售要约均属违法。

6.

对国家文书51-102第7.1(2)或(3)款的依赖

不适用。

7.

省略的信息

不适用。

8.

执行主任

欲了解更多信息,请联系Skylight Health Group Inc.首席执行官普拉德·塞卡尔(Prad Sekar),网址为:1-855-874-4999.

9.

报告日期

2021年5月26日

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