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肯尼思·W·弗里曼
董事会主席 |
| |
Eilif Serck-Hanssen
总裁兼首席执行官 |
|
| | |
第
页
|
| |||
摘要
|
| | | | 1 | | |
采购协议各方
|
| | | | 2 | | |
计划中的交易
|
| | | | 3 | | |
预期交易的原因
|
| | | | 3 | | |
计划中的交易需要股东批准
|
| | | | 3 | | |
使用收益
|
| | | | 4 | | |
高盛有限责任公司观点
|
| | | | 4 | | |
融资
|
| | | | 4 | | |
采购协议
|
| | | | 5 | | |
我们的董事和高管在预期交易中的利益
|
| | | | 7 | | |
预期交易的美国联邦所得税后果
|
| | | | 7 | | |
教育和监管审批
|
| | | | 7 | | |
有关预期交易的问答
|
| | | | 9 | | |
有关前瞻性陈述的警示声明
|
| | | | 11 | | |
采购协议各方
|
| | | | 13 | | |
计划中的交易
|
| | | | 14 | | |
预期交易的背景
|
| | | | 14 | | |
预期交易的原因
|
| | | | 31 | | |
计划中的交易需要股东批准
|
| | | | 35 | | |
使用收益
|
| | | | 35 | | |
高盛有限责任公司观点
|
| | | | 35 | | |
瓦尔登预测
|
| | | | 41 | | |
融资
|
| | | | 43 | | |
我们的董事和高管在预期交易中的利益
|
| | | | 43 | | |
预期交易的重大美国联邦所得税后果
|
| | | | 48 | | |
会计处理
|
| | | | 48 | | |
教育和监管审批
|
| | | | 48 | | |
采购协议
|
| | | | 50 | | |
关于采购协议的说明
|
| | | | 50 | | |
陈述和保修
|
| | | | 51 | | |
桂冠获得者在预期交易完成前开展瓦尔登业务
|
| | | | 53 | | |
监管备案;教育审批;努力
|
| | | | 57 | | |
D&O赔偿
|
| | | | 59 | | |
融资契约;桂冠合作
|
| | | | 59 | | |
竞业禁止和非征求
|
| | | | 60 | | |
其他公约和协议
|
| | | | 60 | | |
完成预期交易的条件
|
| | | | 61 | | |
采购协议终止
|
| | | | 62 | | |
终止费和费用
|
| | | | 64 | | |
| | |
第
页
|
| |||
赔偿
|
| | | | 64 | | |
修改和豁免
|
| | | | 65 | | |
具体表现
|
| | | | 66 | | |
治国理政
|
| | | | 66 | | |
某些受益所有者和管理层的安全所有权
|
| | | | 67 | | |
您可以在这里找到更多信息
|
| | | | 75 | | |
附件A
|
| | | | A-1 | | |
附件B
|
| | | | B-1 | | |
企业价值
作为以下各项的倍数: |
| |
选定公司
|
| |||||||||
|
范围
|
| |
中位数
|
| ||||||||
2020年EBITDA
|
| | | | 4.1x - 7.2x | | | | | | 6.2x | | |
2021年EBITDA
|
| | | | 3.6x - 6.9x | | | | | | 5.9x | | |
| | |
平均NTM-时间加权EBITDA倍数
|
| |||||||||||||||||||||||||||
选择的公司
|
| |
3个月
|
| |
6个月
|
| |
1年
|
| |
2年
|
| |
3年
|
| |||||||||||||||
桂冠得主
|
| | | | 5.8x | | | | | | 5.3x | | | | | | 6.1x | | | | | | 6.9x | | | | | | 7.0x | | |
Adtalem
|
| | | | 6.5x | | | | | | 6.0x | | | | | | 6.8x | | | | | | 8.1x | | | | | | 8.2x | | |
战略教育公司
|
| | | | 9.5x | | | | | | 9.6x | | | | | | 9.9x | | | | | | 11.2x | | | | | | 11.3x | | |
美国公共教育公司
|
| | | | 7.6x | | | | | | 6.6x | | | | | | 5.8x | | | | | | 5.7x | | | | | | 6.0x | | |
Perdoceo教育公司
|
| | | | 4.8x | | | | | | 4.3x | | | | | | 5.5x | | | | | | 6.6x | | | | | | 6.8x | | |
| | |
截至2010年12月31日的财年
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(百万美元)
|
| |
2020E
|
| |
2121E
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | | 598 | | | | | | 625 | | | | | | 659 | | | | | | 709 | | | | | | 774 | | |
分拆调整后EBITDA(1)
|
| | | | 167 | | | | | | 173 | | | | | | 184 | | | | | | 197 | | | | | | 215 | | |
独立成本(2)
|
| | | | (10) | | | | | | (10) | | | | | | (11) | | | | | | (11) | | | | | | (12) | | |
独立调整后EBITDA(3)
|
| | | | 157 | | | | | | 163 | | | | | | 174 | | | | | | 186 | | | | | | 203 | | |
调整后息税前利润(4)
|
| | | | 139 | | | | | | 144 | | | | | | 154 | | | | | | 166 | | | | | | 183 | | |
| | |
截至2010年12月31日的财年
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(百万美元)
|
| |
2020E
|
| |
2121E
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| |||||||||||||||
未加杠杆的自由现金流(1)
|
| | | | 106 | | | | | | 104 | | | | | | 109 | | | | | | 122 | | | | | | 139 | | |
名称
|
| |
现金(1)
($) |
| |
股权(2)
($) |
| |
养老金/
NQDC(3) |
| |
额外福利/
好处(4) ($) |
| |
税
报销 |
| |
其他
|
| |
合计
($) |
| |||||||||||||||||||||
Eilif Serck-Hanssen
|
| | | | 4,782,527 | | | | | | 3,602,002 | | | | | | — | | | | | | 116,828 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,501,357 | | |
Jean-Jacques Charhon
|
| | | | 2,273,770 | | | | | | 1,887,552 | | | | | | — | | | | | | 75,248 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,236,570 | | |
蒂莫西·格雷斯
|
| | | | 1,665,847 | | | | | | 559,296 | | | | | | — | | | | | | 76,466 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,301,609 | | |
宝拉·辛格
|
| | | | 2,083,684 | | | | | | 642,394 | | | | | | 1,356,414 | | | | | | 90,498 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,172,990 | | |
| | |
实益拥有的股份
|
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | |
A类(包括股票
个B类 可转换为A类) |
| |
B类
|
| |
百分比
总数中的 个 投票 电源(2) |
| |||||||||||||||||||||
受益人姓名
|
| |
数量
份(1) |
| |
百分比
|
| |
数量
个共享 |
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
5%股东: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
温根艾伯塔省有限合伙企业(3)
|
| | | | 86,147,116 | | | | | | 41.9% | | | | | | 86.147,116 | | | | | | 94.9% | | | | | | 83.9% | | |
KKR基金(3)(4)
|
| | | | 8,999,608(3)(4) | | | | | | 7.6%(3)(4) | | | | | | —(3) | | | | | | —(3) | | | | | | *(3)(4) | | |
隶属于Sterling(3)(5)(6)的基金和个人
|
| | | | 984,803(3)(5) | | | | | | *(3)(5) | | | | | | 941,824(3)(6) | | | | | | 1.0%(3)(6) | | | | | | *(3)(5)(6) | | |
贝莱德,Inc.(7)
|
| | | | 8,136,770(7) | | | | | | 6.8%(7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | *(7) | | |
先锋集团股份有限公司(8)
|
| | | | 10,215,104(8) | | | | | | 8.6%(8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.0%(8) | | |
FMR LLC(9)
|
| | | | 15,776,989(9) | | | | | | 13.2%(9) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.5%(9) | | |
董事和指定高管: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
布莱恩·F·卡罗尔(10)(11)
|
| | | | 27,059 | | | | | | * | | | | | | 16,844 | | | | | | * | | | | | | * | | |
安德鲁·B·科恩(10)(12)
|
| | | | 26,079 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
William L.Cornog(10)
|
| | | | 19,581 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
佩德罗·德尔·科罗(10)(13)
|
| | | | 10,215 | | | | | | * | | | | | | 59,578 | | | | | | * | | | | | | * | | |
迈克尔·J·达勒姆(14)
|
| | | | 28,992 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
肯尼思·W·弗里曼(15)
|
| | | | 39,600 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
George Muñoz(16)
|
| | | | 77,237 | | | | | | * | | | | | | 19,698 | | | | | | * | | | | | | * | | |
朱迪思·罗丹博士(17)
|
| | | | 50,985 | | | | | | * | | | | | | 19,698 | | | | | | * | | | | | | * | | |
伊恩·K·斯诺(10)(18)
|
| | | | 1,373,913 | | | | | | 1.2% | | | | | | 6,656 | | | | | | * | | | | | | * | | |
史蒂文·M·塔斯利茨(10)(19)
|
| | | | 302,355 | | | | | | * | | | | | | 290,759 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Eilif Serck-Hanssen(20)
|
| | | | 756,125 | | | | | | * | | | | | | 307,094 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Jean-Jacques Charhon(21岁)
|
| | | | 263,358 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
蒂莫西·格雷斯(22岁)
|
| | | | 30,508 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
维多利亚·西尔贝(23岁)
|
| | | | 57,735 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
Paula Singer(24岁)
|
| | | | 286,233 | | | | | | * | | | | | | 256,249 | | | | | | * | | | | | | * | | |
里卡多·M·贝克迈耶(25岁)
|
| | | | 68,767 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
何塞·罗伯托·卢雷罗(26岁)
|
| | | | 6,553 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
所有现任董事和高管作为一个集团(14人)(27)
|
| | | | 3,088,113 | | | | | | 2.6% | | | | | | 736,501 | | | | | | * | | | | | | * | | |
| | |
第
页
|
| |||
文章I
定义
|
| | | | A-1 | | |
第1.01节。
定义
|
| | | | A-1 | | |
第二篇文章
购销
|
| | | | A-15 | | |
第2.01节。
购销
|
| | | | A-15 | | |
第2.02节。
结账
|
| | | | A-15 | | |
第2.03节。
预计采购价格
|
| | | | A-18 | | |
第2.04节。
结账后调整
|
| | | | A-18 | | |
文章III
卖方的陈述和担保
|
| | | | A-20 | | |
第3.01节。
组织
|
| | | | A-20 | | |
第3.02节。
子公司
|
| | | | A-20 | | |
第3.03节。
大写
|
| | | | A-21 | | |
第3.04节。
权益标题
|
| | | | A-21 | | |
第3.05节。
权威;执行和交付;可执行性
|
| | | | A-21 | | |
第3.06节。
未违规和审批
|
| | | | A-22 | | |
第3.07节。
财务报表
|
| | | | A-22 | | |
第3.08节。
没有未披露的负债
|
| | | | A-23 | | |
第3.09节。
没有更改
|
| | | | A-23 | | |
第3.10节。
不动产
|
| | | | A-24 | | |
第3.11节。
资产充足
|
| | | | A-24 | | |
第3.12节。
知识产权
|
| | | | A-24 | | |
第3.13节。
网络安全和IT
|
| | | | A-26 | | |
第3.14节。
材料合同
|
| | | | A-27 | | |
第3.15节。
税
|
| | | | A-29 | | |
第3.16节。
诉讼
|
| | | | A-31 | | |
第3.17节。
员工;福利计划
|
| | | | A-31 | | |
第3.18节。
守法
|
| | | | A-33 | | |
第3.19节。
教育合规和审批
|
| | | | A-33 | | |
第3.20节。
环境问题
|
| | | | A-37 | | |
第3.21节。
反贿赂;贸易管制
|
| | | | A-37 | | |
第3.22节。
保险
|
| | | | A-38 | | |
第3.23节。
供应商
|
| | | | A-38 | | |
第3.24节。
关联方交易
|
| | | | A-38 | | |
第3.25节。
没有经纪人
|
| | | | A-38 | | |
第3.26节。
信息声明
|
| | | | A-38 | | |
第四条
买方的陈述和保修
|
| | | | A-38 | | |
第4.01节。
组织
|
| | | | A-39 | | |
第4.02节。
权威;执行和交付;可执行性
|
| | | | A-39 | | |
第4.03节。
未违规和审批
|
| | | | A-39 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第4.04节。
诉讼
|
| | | | A-39 | | |
第4.05节。
资金到位情况
|
| | | | A-39 | | |
第4.06节。
偿付能力
|
| | | | A-40 | | |
第4.07节。
教育法规陈述
|
| | | | A-40 | | |
第4.08节。
调查;收购投资权益
|
| | | | A-41 | | |
第4.09节。
没有经纪人
|
| | | | A-42 | | |
第4.10节。
信息声明
|
| | | | A-42 | | |
文章V
契约
|
| | | | A-42 | | |
第5.01节。
开展业务
|
| | | | A-42 | | |
第5.02节。
信息访问
|
| | | | A-45 | | |
第5.03节。
机密性
|
| | | | A-46 | | |
第5.04节。
监管备案;努力
|
| | | | A-47 | | |
第5.05节。
教育审批
|
| | | | A-48 | | |
第5.06节。
跨公司账户
|
| | | | A-49 | | |
第5.07节。
关闭前的IP转移
|
| | | | A-49 | | |
第5.08节。
卖家标记
|
| | | | A-50 | | |
第5.09节。
宣传
|
| | | | A-50 | | |
第5.10节。
进一步操作
|
| | | | A-51 | | |
第5.11节。
员工事务
|
| | | | A-51 | | |
第5.12节。
发布
|
| | | | A-53 | | |
第5.13节。
排他性
|
| | | | A-54 | | |
第5.14节。
某些事件通知
|
| | | | A-55 | | |
第5.15节。
非竞争;非征集
|
| | | | A-55 | | |
第5.16节。
融资
|
| | | | A-57 | | |
第5.17节。
R&W保险
|
| | | | A-61 | | |
第5.18节。
数据室
|
| | | | A-61 | | |
第5.19节。
诉讼支持
|
| | | | A-62 | | |
第5.20节。
公司集团记录
|
| | | | A-62 | | |
第5.21节。
付款
|
| | | | A-62 | | |
第5.22节。
辞职
|
| | | | A-62 | | |
第5.23节。
租赁事宜
|
| | | | A-63 | | |
第5.24节。
现金清扫
|
| | | | A-63 | | |
第5.25节。
卖方及其关联公司的某些专有信息
|
| | | | A-63 | | |
第5.26节。
更换保修单
|
| | | | A-63 | | |
第5.27节。
保险
|
| | | | A-65 | | |
第5.28节。
共享合同
|
| | | | A-65 | | |
第5.29节。
董事和主管责任
|
| | | | A-66 | | |
第5.30节。
过渡支持服务协议时间表
|
| | | | A-66 | | |
第5.31节。
信息报表归档
|
| | | | A-66 | | |
第5.32节。
卖家365天证书
|
| | | | A-67 | | |
第5.33节。
转让和释放抵押品
|
| | | | A-67 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第六条
结账条件
|
| | | | A-68 | | |
第6.01节。
买方和卖方义务的条件
|
| | | | A-68 | | |
第6.02节。
买方义务条件
|
| | | | A-69 | | |
第6.03节。
卖方义务的条件
|
| | | | A-69 | | |
第七条
终止
|
| | | | A-70 | | |
第7.01节。
终止
|
| | | | A-70 | | |
第7.02节。
终止影响
|
| | | | A-71 | | |
第7.03节。
终止费
|
| | | | A-71 | | |
第八条
赔偿
|
| | | | A-73 | | |
第8.01节。
生存
|
| | | | A-73 | | |
第8.02节。
赔偿
|
| | | | A-73 | | |
第8.03节。
赔偿手续
|
| | | | A-74 | | |
第8.04节。
赔偿限制
|
| | | | A-76 | | |
第8.05节。
赔款计算
|
| | | | A-77 | | |
第8.06节。
排他性
|
| | | | A-77 | | |
第8.07节。
赔偿的税收处理
|
| | | | A-77 | | |
第8.08节。
索赔不受调查或豁免影响
|
| | | | A-78 | | |
第8.09节。
R&W保险单
|
| | | | A-78 | | |
第8.10节。
付款方式
|
| | | | A-78 | | |
第8.11节。
释放托管资金
|
| | | | A-78 | | |
第8.12节。
保险
|
| | | | A-78 | | |
第九条
税务问题
|
| | | | A-78 | | |
第9.01节。
转让税
|
| | | | A-78 | | |
第9.02节。
报税和纳税
|
| | | | A-78 | | |
第9.03节。
预扣税金
|
| | | | A-79 | | |
第9.04节。
采购价格分配
|
| | | | A-79 | | |
第9.05节。
分税协议
|
| | | | A-80 | | |
第9.06节。
买方税法
|
| | | | A-80 | | |
第9.07节。
退款
|
| | | | A-80 | | |
文章X
其他
|
| | | | A-80 | | |
第10.01节。
作业
|
| | | | A-80 | | |
第10.02节。
访问条件
|
| | | | A-81 | | |
第10.03节。
没有第三方受益人
|
| | | | A-81 | | |
第10.04节。
费用
|
| | | | A-82 | | |
第10.05节。
通知
|
| | | | A-82 | | |
第10.06节。
解读
|
| | | | A-83 | | |
第10.07节。
可分割性
|
| | | | A-83 | | |
第10.08节。
治国理政
|
| | | | A-84 | | |
第10.09节。
管辖权
|
| | | | A-84 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第10.10节。
进程的服务
|
| | | | A-84 | | |
第10.11节。
放弃陪审团审判
|
| | | | A-84 | | |
第10.12节。
修改和豁免
|
| | | | A-84 | | |
第10.13节。
具体表现
|
| | | | A-84 | | |
第10.14节。
债务融资来源
|
| | | | A-85 | | |
第10.15节。
联合起草
|
| | | | A-86 | | |
第10.16节。
履行义务
|
| | | | A-86 | | |
第10.17节。
对应
|
| | | | A-86 | | |
第10.18节。
完整协议
|
| | | | A-86 | | |
第10.19节。
没有其他声明或担保
|
| | | | A-86 | | |
第10.20节。
无追索权
|
| | | | A-87 | | |
第10.21节。
卖方代表权限
|
| | | | A-88 | | |
| 展品 | | | ||
|
A
会计原则;周转资金结算计算示例
|
| | | |
|
B
采购价格计算样例
|
| | | |
|
C
R&W保险单表格
|
| | | |
|
D
过渡支持服务协议格式
|
| | | |
|
E
IP分配和许可形式
|
| | | |
|
F
买方结账证明表格
|
| | | |
|
G
卖方成交证明表格
|
| | | |
|
H
卖方365天证书表格
|
| |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
5.19物质
|
| | | | A-62 | | |
7065属性
|
| | | | A-4 | | |
7070属性
|
| | | | A-4 | | |
7080属性
|
| | | | A-4 | | |
会计原则
|
| | | | A-1 | | |
授权体
|
| | | | A-1 | | |
收购业务
|
| | | | A-60 | | |
分支机构
|
| | | | A-1 | | |
收购后业务
|
| | | | A-56 | | |
协议
|
| | | | A-1 | | |
人工智能技术
|
| | | | A-1 | | |
分配
|
| | | | A-79 | | |
替代融资来源
|
| | | | A-57 | | |
辅助单据
|
| | | | A-2 | | |
反腐败法
|
| | | | A-37 | | |
反垄断法
|
| | | | A-2 | | |
分配的IP
|
| | | | A-2 | | |
律师-委托人特权
|
| | | | A-88 | | |
经审计的年度创业财务报告
|
| | | | A-61 | | |
资产负债表时间
|
| | | | A-2 | | |
银行营销期
|
| | | | A-16 | | |
基本考虑事项
|
| | | | A-2 | | |
福利计划
|
| | | | A-2 | | |
借款人辩护索赔
|
| | | | A-2 | | |
繁重的条件
|
| | | | A-2 | | |
业务
|
| | | | A-3 | | |
商业机密信息
|
| | | | A-25 | | |
业务数据
|
| | | | A-3 | | |
工作日
|
| | | | A-3 | | |
关爱法案
|
| | | | A-31 | | |
现金和现金等价物
|
| | | | A-3 | | |
选定的法院
|
| | | | A-84 | | |
领款申请
|
| | | | A-53 | | |
索赔通知
|
| | | | A-75 | | |
关闭
|
| | | | A-15 | | |
截止日期
|
| | | | A-15 | | |
结清债务
|
| | | | A-3 | | |
结束语
|
| | | | A-18 | | |
结账税额
|
| | | | A-3 | | |
关闭营运资金
|
| | | | A-3 | | |
代码
|
| | | | A-4 | | |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
哥伦比亚租赁
|
| | | | A-4 | | |
哥伦比亚地产
|
| | | | A-4 | | |
公司
|
| | | | A-1 | | |
公司人工智能属性
|
| | | | A-4 | | |
公司福利计划
|
| | | | A-4 | | |
公司集团
|
| | | | A-4 | | |
公司知识产权协议
|
| | | | A-29 | | |
公司IT系统
|
| | | | A-4 | | |
公司隐私政策
|
| | | | A-4 | | |
公司软件
|
| | | | A-4 | | |
公司子公司
|
| | | | A-1 | | |
公司培训数据
|
| | | | A-4 | | |
竞争交易
|
| | | | A-54 | | |
竞技活动
|
| | | | A-55 | | |
合规性审查
|
| | | | A-4 | | |
合规文档
|
| | | | A-16 | | |
机密信息
|
| | | | A-47 | | |
保密协议
|
| | | | A-5 | | |
保密期
|
| | | | A-46 | | |
同意
|
| | | | A-5 | | |
合并税务组
|
| | | | A-5 | | |
续聘员工
|
| | | | A-51 | | |
合同
|
| | | | A-5 | | |
承包商
|
| | | | A-29 | | |
共有协议
|
| | | | A-4 | | |
流动资产
|
| | | | A-3 | | |
流动负债
|
| | | | A-3 | | |
课程诀窍
|
| | | | A-5 | | |
课程教材
|
| | | | A-5 | | |
海关和国际贸易法
|
| | | | A-37 | | |
数据室
|
| | | | A-62 | | |
债务承诺书
|
| | | | A-39 | | |
债务融资
|
| | | | A-39 | | |
债务融资来源
|
| | | | A-5 | | |
默认
|
| | | | A-5 | | |
最终债务融资协议
|
| | | | A-57 | | |
DGCL
|
| | | | A-1 | | |
直接索赔
|
| | | | A-75 | | |
国防部
|
| | | | A-5 | | |
能源部
|
| | | | A-5 | | |
能源部采集前申请
|
| | | | A-5 | | |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
能源部获取前响应
|
| | | | A-5 | | |
能源部限制现金
|
| | | | A-3 | | |
域名
|
| | | | A-8 | | |
教育机构
|
| | | | A-6 | | |
教育审批
|
| | | | A-6 | | |
教育同意书
|
| | | | A-6 | | |
教育法
|
| | | | A-6 | | |
员工
|
| | | | A-13 | | |
员工保密协议
|
| | | | A-25 | | |
结束日期
|
| | | | A-70 | | |
可执行性例外
|
| | | | A-22 | | |
环境法
|
| | | | A-37 | | |
股权
|
| | | | A-6 | | |
ERISA
|
| | | | A-6 | | |
托管代理
|
| | | | A-6 | | |
托管协议
|
| | | | A-6 | | |
预计期末现金和现金等价物
|
| | | | A-18 | | |
预计结账负债
|
| | | | A-18 | | |
预计结算单
|
| | | | A-18 | | |
预计结账税额
|
| | | | A-18 | | |
预计期末营运资金
|
| | | | A-18 | | |
预计采购价格
|
| | | | A-7 | | |
预计交易费用
|
| | | | A-18 | | |
交换法案
|
| | | | A-7 | | |
现有收购实体担保
|
| | | | A-64 | | |
现有信贷协议
|
| | | | A-7 | | |
现有信贷协议管理代理
|
| | | | A-7 | | |
现有债务解除
|
| | | | A-61 | | |
现有保修
|
| | | | A-63 | | |
现有义齿
|
| | | | A-7 | | |
现有材料
|
| | | | A-50 | | |
现有备注
|
| | | | A-7 | | |
现有票据托管人
|
| | | | A-7 | | |
费用函
|
| | | | A-39 | | |
财务报表
|
| | | | A-22 | | |
融资使用
|
| | | | A-40 | | |
国外备案
|
| | | | A-22 | | |
欺诈
|
| | | | A-7 | | |
基本表述
|
| | | | A-7 | | |
公认会计原则
|
| | | | A-7 | | |
政府权威
|
| | | | A-7 | | |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
担保方
|
| | | | A-63 | | |
保修版本
|
| | | | A-63 | | |
HEA
|
| | | | A-7 | | |
高铁法案
|
| | | | A-22 | | |
负债
|
| | | | A-7 | | |
赔偿异议通知书
|
| | | | A-76 | | |
受赔偿个人
|
| | | | A-8 | | |
受赔方
|
| | | | A-74 | | |
补缴税款
|
| | | | A-8 | | |
赔偿方
|
| | | | A-74 | | |
赔偿托管账户
|
| | | | A-8 | | |
赔偿代管金额
|
| | | | A-8 | | |
独立专家
|
| | | | A-19 | | |
信息声明
|
| | | | A-22 | | |
保险单
|
| | | | A-38 | | |
保险公司
|
| | | | A-10 | | |
知识产权
|
| | | | A-8 | | |
兴趣
|
| | | | A-1 | | |
发明转让协议
|
| | | | A-25 | | |
IP分配和许可
|
| | | | A-8 | | |
国税局
|
| | | | A-31 | | |
联合门户IP
|
| | | | A-2 | | |
判断
|
| | | | A-9 | | |
买方知识
|
| | | | A-9 | | |
卖家知识
|
| | | | A-9 | | |
法律
|
| | | | A-9 | | |
租赁
|
| | | | A-9 | | |
租赁转让
|
| | | | A-63 | | |
租赁房产
|
| | | | A-24 | | |
责任
|
| | | | A-9 | | |
留置权
|
| | | | A-9 | | |
回溯日期
|
| | | | A-9 | | |
亏损
|
| | | | A-73 | | |
营销期
|
| | | | A-16 | | |
实质性不良影响
|
| | | | A-9 | | |
材料合同
|
| | | | A-29 | | |
最近的资产负债表
|
| | | | A-22 | | |
最近资产负债表日期
|
| | | | A-22 | | |
新债务承诺书
|
| | | | A-58 | | |
新费用函
|
| | | | A-58 | | |
无追索权当事人
|
| | | | A-87 | | |
反对通知书
|
| | | | A-18 | | |
反对期
|
| | | | A-18 | | |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
报价材料
|
| | | | A-59 | | |
现成软件
|
| | | | A-10 | | |
OneFolio材料
|
| | | | A-4 | | |
开源软件
|
| | | | A-10 | | |
组织文档
|
| | | | A-10 | | |
拥有知识产权
|
| | | | A-10 | | |
拥有注册IP
|
| | | | A-10 | | |
聚会
|
| | | | A-1 | | |
项专利
|
| | | | A-10 | | |
许可证
|
| | | | A-33 | | |
允许留置权
|
| | | | A-10 | | |
人员
|
| | | | A-11 | | |
个人数据
|
| | | | A-11 | | |
关闭后的教育内容
|
| | | | A-11 | | |
结账后纳税期间
|
| | | | A-11 | | |
潜在受让方
|
| | | | A-51 | | |
PPA
|
| | | | A-11 | | |
成交前能源部信用证
|
| | | | A-11 | | |
教育内容关闭前
|
| | | | A-11 | | |
结账前IP转账
|
| | | | A-49 | | |
预结算期
|
| | | | A-42 | | |
结账前纳税期间
|
| | | | A-11 | | |
特权交易通信
|
| | | | A-88 | | |
继续
|
| | | | A-12 | | |
进程,正在处理
|
| | | | A-12 | | |
进货价格
|
| | | | A-12 | | |
采购员
|
| | | | A-1 | | |
买方401(K)计划
|
| | | | A-53 | | |
买方披露明细表
|
| | | | A-38 | | |
采购组成员
|
| | | | A-88 | | |
买方赔付对象
|
| | | | A-73 | | |
买家遗留集团
|
| | | | A-6 | | |
买方当事人
|
| | | | A-50 | | |
采购员计划
|
| | | | A-52 | | |
采购员发布事项
|
| | | | A-53 | | |
买家放款
|
| | | | A-53 | | |
购房者租赁物
|
| | | | A-54 | | |
目的
|
| | | | A-46 | | |
符合条件的交易
|
| | | | A-55 | | |
R&W保险单
|
| | | | A-12 | | |
监管回溯日期
|
| | | | A-12 | | |
受监管限制的现金
|
| | | | A-3 | | |
关联方
|
| | | | A-12 | | |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
代表
|
| | | | A-12 | | |
必填银行信息
|
| | | | A-12 | | |
必填信息
|
| | | | A-12 | | |
解决期限
|
| | | | A-19 | | |
圣安东尼奥租约
|
| | | | A-12 | | |
圣安东尼奥房产
|
| | | | A-12 | | |
秒
|
| | | | A-16 | | |
证券法
|
| | | | A-12 | | |
安全事件
|
| | | | A-12 | | |
卖家
|
| | | | A-1 | | |
卖方福利计划
|
| | | | A-13 | | |
卖方披露日程表
|
| | | | A-20 | | |
卖方公司
|
| | | | A-88 | | |
卖方小组成员
|
| | | | A-88 | | |
卖方赔偿对象
|
| | | | A-74 | | |
卖家标记
|
| | | | A-13 | | |
卖方监管抵押品
|
| | | | A-67 | | |
卖家发布事项
|
| | | | A-54 | | |
卖方获释对象
|
| | | | A-54 | | |
卖家发行商
|
| | | | A-53 | | |
卖方限制方
|
| | | | A-55 | | |
卖方股东批准
|
| | | | A-13 | | |
卖方股东同意
|
| | | | A-1 | | |
服务提供商
|
| | | | A-13 | | |
服务提供商普查
|
| | | | A-32 | | |
共享合同
|
| | | | A-13 | | |
社交标识
|
| | | | A-8 | | |
软件
|
| | | | A-13 | | |
溶剂
|
| | | | A-40 | | |
指定的开源软件
|
| | | | A-13 | | |
赞助公司福利计划
|
| | | | A-4 | | |
国家教育局
|
| | | | A-13 | | |
跨税期
|
| | | | A-13 | | |
学生资助
|
| | | | A-13 | | |
学生门户软件
|
| | | | A-13 | | |
子公司
|
| | | | A-14 | | |
实质性控制
|
| | | | A-36 | | |
替代取得的实体保修
|
| | | | A-64 | | |
替代保修
|
| | | | A-63 | | |
目标营运资金
|
| | | | A-14 | | |
税期
|
| | | | A-14 | | |
退税
|
| | | | A-14 | | |
分税制协议
|
| | | | A-14 | | |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
税,税
|
| | | | A-14 | | |
税务机关
|
| | | | A-14 | | |
终止费
|
| | | | A-72 | | |
第三方
|
| | | | A-14 | | |
第三方索赔
|
| | | | A-74 | | |
标题四
|
| | | | A-14 | | |
Title IV计划
|
| | | | A-14 | | |
商标
|
| | | | A-14 | | |
交易费用
|
| | | | A-14 | | |
交易建议
|
| | | | A-55 | | |
转让税
|
| | | | A-15 | | |
定义的术语
|
| |
第
页
|
| |||
过渡支持服务协议
|
| | | | A-15 | | |
国库条例
|
| | | | A-15 | | |
TSSA时间表
|
| | | | A-66 | | |
未经审计的季度分拆财务
|
| | | | A-61 | | |
大学
|
| | | | A-15 | | |
大学课程材料
|
| | | | A-4 | | |
VA
|
| | | | A-15 | | |
警告法案
|
| | | | A-33 | | |
温根
|
| | | | A-1 | | |
故意违规
|
| | | | A-71 | | |
预扣金额
|
| | | | A-79 | | |
| | | | 桂冠教育有限公司 | | ||||||
| | | | 发件人: | | |
/s/Eilif Serck-Hanssen
|
| |||
| | | | | | | 名称: | | | Eilif Serck-Hanssen | |
| | | | | | | 标题: | | | 总裁兼首席执行官 | |
| | | | ADTALEM全球教育公司 | | ||||||
| | | | 发件人: | | |
/s/Stephen W.Beard
|
| |||
| | | | | | | 名称: | | | 斯蒂芬·W·比尔德 | |
| | | | | | | 标题: | | | 首席运营官 | |