根据第433条提交
注册号码333-237847
IDEX公司
定价条款说明书
$5亿，000，2.625厘优先债券，2031年到期
2021年5月17日
本定价条款说明书是对IDEX Corporation日期为2021年5月17日的初步招股说明书附录 (日期为2020年4月27日的初步招股说明书附录)和附带的招股说明书以及通过引用并入和被视为并入其中的文件的补充，应与其一并阅读。
| 发行人： | 艾迪斯公司(The Idex Corporation) | |
| 安全说明： | 2031年到期的2.625厘优先债券(债券) | |
| 本金金额： | 5亿美元 | |
| 交易日期： | 2021年5月17日 | |
| 结算日期*： | T+9；2021年5月28日 | |
| 到期日： | 2031年6月15日 | |
| 预期评级**： | Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB+(惠誉) | |
| 付息日期： | 6月15日和12月15日，从2021年12月15日开始 | |
| 票息(利率)： | 2.625% | |
| 公开发行价格： | 本金的99.876% | |
| 到期收益率： | 2.639% | |
| 基准财政部： | UST 1.625%将于2031年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 99-28; 1.639% | |
| 利差至基准国库券： | +100 bps | |
| 可选赎回： | 在2031年3月15日前，可随时赎回(I)将赎回的债券本金的100%或 (Ii)将赎回的债券自赎回日期至所述到期日的剩余预定支付的本金及利息(不包括赎回日应计的利息)的现值之和，以较大者为准。在每种情况下，每半年(假设一年360天，包括12个30天月)按国库率(定义见初步招股章程副刊)加15个基点 点贴现至赎回日，另加赎回日的应计及未付利息。
于2031年3月15日或以后赎回，可随时赎回，赎回金额为待赎回债券本金的100%，另加赎回日的应计未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 45167R AH7/US45167RAH75 | |
| 收益的使用： | 我们估计，在扣除承销折扣和 佣金以及我们估计的发售费用后，此次发行的净收益约为4.943亿美元。
我们打算将此次发行的净收益中的约3.574亿美元用于赎回和偿还2021年12月15日到期的4.2%优先债券的全部3.5亿美元未偿还本金总额以及相关的应计利息和赎回溢价。 我们的净收益余额将用于一般公司用途。 | |
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| 控制变更触发事件： | 如果发生控制权变更触发事件(如初步招股说明书附录中所定义)，除某些例外情况外，本公司将被要求以相当于本金金额101%的价格回购票据，并在适用的控制权变更付款日期(如初步招股说明书附录中所界定)加上应计和未付利息(如有)。附注中可能要求吾等在 控制权变更触发事件发生时购买附注的条款，以及与附注相关的控制权变更触发事件的构成，均受重要例外和限制的约束，您应仔细阅读《初步招股说明书补充说明书》中有关附注的标题？风险因素？和？说明？项下的信息 ，以了解更多信息。？ | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 美国银行证券公司 | ||
| 富国银行证券有限责任公司 | ||
| 高级联席经理： | 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券(Mizuho Securities)美国有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. | |
| 联席经理： | 环路资本市场有限责任公司 三菱UFG证券(br}美洲公司 | |
*注：预期债券将于2021年5月28日或左右，即本合约日期后的第九个营业日，即 当日(该结算周期称为T+9)当日或左右交付。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规定，二级市场的交易通常要求在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+9结算，希望在结算日期前两个工作日以上交易票据的购买者将被 要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在结算日前两个工作日以上交易此类票据的购买者应咨询其自己的顾问。
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**注意：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时受到 修订或撤回的影响。
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补充材料 。在投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、注册说明书中随附的招股说明书以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商 将安排向您发送初步招股说明书副刊和招股说明书，如果您提出要求，请致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)(212)834-4533、美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)免费电话(800)294-1322或富国银行证券公司(Wells Fargo Securities)免费电话(800)645-3751。
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