424B5

票据可根据我们的选择在任何时间全部或不时赎回部分票据，如本招股说明书附录票据说明和可选赎回说明下所述。如果我们遇到控制权变更触发事件，我们可能会被要求从持有人手中购买票据。参见控制权要约变更备注说明。

这些票据将是我们的无担保优先债务，并将与我们现有的和未来的所有优先债务享有同等的偿还权。

我们不打算申请将票据在任何证券交易所上市，或将票据纳入任何自动交易商报价系统。目前，这些票据还没有公开市场。

投资这些票据涉及风险。请参阅本招股说明书附录S-8页上的风险因素，以及我们截至2020年12月31日的10-K年度报告中包含的风险因素，本文通过引用将其并入本文，以了解您在投资票据之前应考虑的某些风险。


	每张音符		总计
公开发行价⁽¹⁾		%	$
承保折扣和佣金		%	$
扣除费用前的收益，给我们		%	$

(1)如果结算发生在2021年之后(br})，另加2021年起的应计利息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计只能通过存托信托公司的设施将票据以簿记形式交付给其参与者的账户，包括欧洲清算银行(Euroclear Bank S.A./N.V.)(作为欧洲清算系统的运营商)和法国兴业银行(Clearstream Banking)，法国兴业银行(SociétéAnonyme)将于2021年(也就是本协议生效日期后的第二个工作日) 左右交付票据。

联合账簿管理经理



摩根大通	美国银行证券	富国银行证券(Wells Fargo Securities)

本招股说明书增刊日期为2021年。


	页面
招股说明书副刊

关于本招股说明书副刊		S-II
在那里您可以找到更多信息		S-II
通过引用合并的信息		S-III
前瞻性陈述		S-IV
摘要		S-1
风险因素		S-8
收益的使用		S-12
资本化		S-13
注释说明		S-14
图书录入系统、交付方式和形式		S-24
材料美国联邦所得税考虑因素		S-27
承销(利益冲突)		S-32
法律事项		S-39
专家		S-39

招股说明书


	页面
关于本招股说明书		II
前瞻性陈述		II
“公司”(The Company)		1
风险因素		1
收益的使用		1
债务证券说明		2
配送计划		10
法律事项		12
专家		12
在那里您可以找到更多信息		12
通过引用合并的信息		13

S-I

我们在两个不同的文档中向您提供有关此产品的信息。随附的招股说明书提供了有关我们的一般信息以及我们可能不定期提供的证券，其中一些可能不适用于此次发行。本招股说明书增刊介绍了有关此次发行的具体细节。通常，当我们提到招股说明书时，我们指的是这两个文档的总和。本招股说明书附录和随附的招股说明书中引用了更多信息。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或之前已归档并通过引用并入本招股说明书的任何文件中包含的信息存在冲突，则本招股说明书附录中的信息应受控制。本招股说明书附录中包含的信息与所附招股说明书或之前已归档并通过引用并入本招股说明书的任何文件中包含的信息存在冲突。

在决定是否投资于本招股说明书补充说明之前，您应阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用并入本招股说明书附录中的文档，以及在此处您可以找到更多信息和本招股说明书附录中通过引用合并的信息的附加信息。您应阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、以引用方式并入本招股说明书附录中的文档以及在其中描述的附加信息。

我们对本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们准备或授权的任何相关免费撰写的招股说明书中包含并以引用方式并入的信息负责。我们没有授权任何人向您提供任何其他信息，承销商也没有授权任何人向您提供任何其他信息，我们和承销商对其他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任。如果您所在的司法管辖区提供的出售或购买要约是非法的，则本文档提供的票据是非法的，或者如果您是将这些类型的活动引向非法的人，则本文档中提供的要约不适用于您。您应假定，本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的与本次发行有关的任何免费撰写的招股说明书中包含和通过引用并入的信息，仅在这些文件的相应日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化。

除非我们另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书附录和随附的招股说明书附录中提及的我们、？？公司？或？IDEX？或其他类似术语是指IDEX公司及其直接和间接子公司在合并的基础上。

您不应将本招股说明书附录或随附的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应咨询您自己的律师、会计师和其他顾问，以获得有关购买本招股说明书附录提供的任何票据的法律、税务、商业、财务和相关建议。

在这里您可以找到更多信息

我们必须遵守修订后的1934年《证券交易法》(the Securities Exchange Act Act)的信息报告要求，根据这些要求，我们必须向SEC提交定期报告和其他信息。这份招股说明书附录是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。注册声明(包括附件)包含有关我们的其他相关信息。美国证券交易委员会的规则允许我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书中省略注册声明中包含的部分信息。您可以在注册声明、提交的展品和时间表以及我们的报告和其他信息中找到有关我们的更多信息，这些信息在本文中引用作为参考。证券交易委员会的文件可在证券交易委员会维护的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.

S-II

SEC允许我们通过引用合并我们提交给SEC的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过参考这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的资料是本招股说明书增刊的重要组成部分。如果本招股说明书附录中包含的信息或我们稍后提交给证券交易委员会的信息对该声明进行了修改或修订，则通过引用并入本招股说明书附录的文件中包含的任何声明将自动更新并被取代。任何该等经如此修改或修订的陈述，除经如此修改或修订外，不得视为本招股说明书附录的一部分。我们通过引用并入以下我们提交的文件，不包括其中包含的或作为证据附在其中的已向SEC提供但未存档的任何信息：

•

我们于2021年2月25日提交的截至2020年12月31日的Form 10-K 年度报告(包括我们为2021年年度股东大会提交的委托书部分，通过引用并入其中)；

•

我们于2021年4月28日提交的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告；以及

•

我们当前的Form 8-K报告提交日期为2021年1月13日、2021年2月1日、2021年2月1日、2021年2月10日、2021年2月26日、2021年4月28日、2021年5月10日和2021年5月14日。

在本招股说明书附录日期之后以及终止发售与本招股说明书附录相关的票据之前，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的任何文件将自动被视为通过引用并入本招股说明书附录，并自提交该等文件之日起被视为本招股说明书附录的一部分，除非该等文件中包含或附加的任何信息已提交给证券交易委员会(SEC)，但未提交的除外。

本招股说明书增刊中引用的文件可应您的要求免费向我们索取。如果书面或口头要求，我们将免费向任何人提供通过引用并入本招股说明书附录中的任何和所有信息的副本。如果通过引用并入本招股说明书附录的文件的证物本身并未通过引用具体并入本招股说明书附录中，则不会提供该等证物。

索取与我们有关的文件的要求应发送至：

威廉·格罗根

高级副总裁兼首席财务官

IDEX公司

山打士道3100号

301套房

伊利诺伊州诺斯布鲁克，邮编：60062

(847) 498-7070

我们还维护着一个位于www.idexcorp.com的网站。我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息不是本招股说明书附录的一部分，或通过引用将其并入本招股说明书附录中。

S-III

本招股说明书附录、随附的招股说明书(包括通过引用并入本招股说明书附录中的信息以及随附的招股说明书)以及我们向美国证券交易委员会提交的关于本次发行的任何自由撰写的招股说明书均包含《1995年私人证券诉讼改革法案》(经修订)所指的前瞻性陈述。这些陈述可能与我们预期的有机销售增长、我们收购Abel Pumps，L.P.及其某些附属公司的预期收益，以及冠状病毒大流行的预期持续影响有关，包括对我们的销售、终端市场的改善、设施关闭、供应链和获得资本、资本支出、收购、成本降低、现金流、收入、流动性、资本资源、收益、市场状况、全球经济和运营改善的预期影响，这些陈述可能与其他事项有关，包括与我们的销售、终端市场的改善、设施关闭、供应链和获得资本、资本支出、收购、成本降低、现金流、收入、流动性、资本资源、收益、市场状况、全球经济和运营改善有关。并由以下词语或短语表示：？预期、？估计、？计划、？指导、？预期、？项目、？预测、？应该、？？可能、？将、将？管理层相信、？公司相信、？公司意图、？以及类似的词语或短语。(？这些陈述受固有的不确定性和风险的影响，这些不确定性和风险可能导致实际结果与本招股说明书附录日期预期的结果大相径庭。风险和不确定性包括但不限于：冠状病毒大流行的持续时间，以及冠状病毒大流行对我们的业务和设施运营能力、我们的客户、供应链以及美国和全球经济的持续影响。, 恐怖袭击和战争造成的经济和政治后果；美国和世界其他国家的工业活动水平和经济状况；定价压力和其他竞争因素以及某些行业的资本支出水平，所有这些都可能对订单率和我们的业绩产生实质性影响，特别是考虑到我们通常保持较低的积压订单水平；我们进行收购以及在盈利的基础上整合和运营被收购企业的能力；美元与其他货币的关系及其对定价和成本竞争力的影响；我们所在国家的政治和经济状况；贸易政策和关税方面的发展；利率；产能利用率及其对成本的影响；劳动力市场；市场状况和材料成本；以及意外情况的发展，例如诉讼和环境问题，以及在本招股说明书副刊和我们提交的其他报告中的10-K表格年度报告和其他报告中确认的其他风险因素，如诉讼和环境问题。其他可能导致风险和不确定的因素包括在我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告和我们截至3月31日的财政季度Form 10-Q季度报告中题为业务和管理层讨论和财务状况和经营结果分析的章节中讨论的那些因素。/或可能导致风险和不确定因素的其他因素包括：我们在截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告和我们在截至3月31日的财政季度Form 10-Q季度报告中讨论的内容, 2021年和在本招股说明书附录和随附的招股说明书中以引用方式并入或被视为并入的其他文件中讨论的风险因素和其他信息。本招股说明书附录、随附的招股说明书、本文或其中引用的任何文件或任何自由撰写的招股说明书中包含的前瞻性陈述仅在发出之日作出，管理层没有义务公开更新这些陈述以反映后续事件或情况，除非法律另有要求。提醒投资者在评估本文提供的信息时不要过度依赖前瞻性陈述。

S-IV

本摘要重点介绍了有关我们的精选信息。它不包含您在决定是否投资票据之前应考虑的所有信息。我们鼓励您仔细阅读整个招股说明书附录和随附的招股说明书以及在此和其中并入的文件，尤其是本文和我们提交给证券交易委员会的年度和季度报告中通过引用包含或合并的风险因素和财务报表。

“公司”(The Company)

我们是一家应用解决方案企业，向全球不同市场的客户销售各种泵、流量计和其他流体系统和部件以及工程产品。本公司几乎所有的业务活动都是通过全资子公司进行的。我们的业务由三个报告部门组成：流体和计量技术、健康和科学技术以及消防和安全/多样化产品。在我们的三个可报告细分市场中，我们维护着13个专注于有机增长和战略收购的平台。我们的13个平台中的每一个也都是我们每年测试商誉减值的报告单位。

我们相信，我们的每个业务部门在其产品和服务领域都处于领先地位。我们还相信，我们强劲的财务业绩归功于我们设计和设计专业优质产品的能力，以及我们识别并成功完善和整合战略收购的能力。2020年，我们的净销售额约为23.516亿美元，净收益约为3.778亿美元。2020年，我们49%的销售额来自国内业务，51%的销售额来自国际业务。截至2021年3月31日的三个月，我们的净销售额和净收入分别约为6.52亿美元和1.127亿美元。

我们在特拉华州注册成立，主要执行办公室的地址是桑德斯路3100498-7070，邮编：伊利诺伊州诺斯布鲁克，邮编：60062。

流体与计量技术

我们的流体和计量技术(FMT)部门设计、生产和分销正排量泵、小体积校准器、流量计、注射器和其他流体处理泵模块和系统，并为食品、化工、一般工业、供水和废水、农业和能源行业提供流量监测和其他服务。FMT 特定用途的泵和计量解决方案服务于各种终端市场，包括工业基础设施(化石燃料、精炼和替代燃料以及水和废水)、化学加工、农业、食品和饮料、纸浆和造纸、交通运输、塑料和树脂、电子电气、建筑和采矿、制药和生物制药、机械以及众多其他利基市场。FMT在2020年的销售额约为8.963亿美元，占我们2020年销售额的38%和营业收入的40%，其中约44%的销售额销往美国以外的客户。截至2021年3月31日的三个月，FMT的净销售额约为2.434亿美元。

FMT细分市场中的报告单位包括：

•

能源：流量计、小体积校验器、电子定位和控制产品、旋转叶片和涡轮泵、往复活塞式压缩机和终端自动化控制系统的领先供应商。能源由公司的Corken、Liquid Controls、Sampi、Toptech和Flow MD业务组成。

S-1

阀门：设计、制造和销售用于化工、石化、能源和卫生市场的特种阀门产品的领先企业，以及用于腐蚀性、危险性、污染性、纯净性和高纯度流体的氟塑料衬里耐蚀磁力驱动和机械密封泵、截止阀、控制阀和安全阀的领先生产商。阀门由公司的Alfa Valvole、Richter和Aegis业务组成。

•

水：为废水市场、合金和非金属齿轮泵、蠕动泵、输送泵以及工业洗衣房、商用洗碗机和化学计量的配给设备提供计量技术、流量监控产品和地下监控服务的领先供应商。水务由公司的ADS、IPEC、骑士、特雷博尔、PulSafeeder和OBL业务组成。

•

泵：旋转内齿轮、外齿轮、叶片泵和旋转叶轮泵、定制OEM泵、过滤器、减速机和工程泵系统的领先制造商。Pumps由公司的Viking、Warren Rupp和Abel业务组成。

•

农业：提供用于液体处理的特殊用途、重型泵、阀门、配件和系统。农业由公司的班卓业务组成。

健康与科学技术

我们的健康与科学技术(HST)部门设计、生产和分销各种精密流体、旋转叶轮泵、离心泵和正排量泵、辊压和干燥系统，用于饮料、食品加工、制药和化妆品、气动元件和密封解决方案，包括分析仪器、临床诊断和药物发现所需的非常高精度、低流量的泵送解决方案、高性能模压和挤压密封部件、定制机械和轴封等，以满足包括食品在内的各种终端市场的需求。生物兼容医疗设备和植入物，用于医疗、牙科和工业应用的空气压缩机，用于科学研究、国防、生物技术、航空航天、电信和电子制造领域应用的光学元件和涂层，用于生产微纳米级材料的实验室和商业设备，用于生命科学、研究和国防市场的精密光子解决方案，以及满足严格原始设备制造商规格的精密齿轮和蠕动泵技术。HST在2020年的销售额约为8.96亿美元，占我们2020年销售额的38%和营业收入的35%，其中约57%的销售额销往美国以外的客户。截至2021年3月31日的三个月，HST的净销售额约为2.504亿美元。

HST细分市场中的报告单位包括：

•

科学流体与光学：生产高精度集成流体和相关工程集合管、注射器、阀门、管件和附件、流体组件和系统、气液分离和检测解决方案、直列式薄膜真空脱气解决方案、折射率探测器和臭氧产生系统、微流体组件、精密光子解决方案、生命科学研究、电子制造、军事和其他工业应用的关键组件，包括透镜、镜子、滤光片和偏振器、光学Science Fluidics&Optics 由该公司的东方塑料、Rheodyne、蓝宝石工程、UpChurch Science、ERC、Cidra Precision Services、Thin XXS、CVI Melle Griot、Semrock、Advanced Thin Films和FLI业务组成。

S-2

密封解决方案：为各种全球行业和应用提供专有的高性能密封和先进密封解决方案，包括危险任务、分析仪器、半导体、工艺技术、石油和天然气、制药、电子和食品应用。密封系统由公司的精密聚合物工程、FTL密封技术、Novotema、SFC Koenig和Velcora业务组成。

•

加斯特：领先的气动产品制造商，包括气动马达、中低档真空泵、真空发生器、蓄热式鼓风机和马力分数压缩机。

•

微型泵：小型精密工程磁力和电磁驱动旋转齿轮、活塞泵和离心泵的领先者。

•

材料加工技术：在设计和制造实验室和商用设备方面处于全球领先地位，这些设备用于为制药和化工市场生产微米和纳米级材料。材料加工技术公司由公司的Quadro、Fitzpatrick、Steridose、MicroFluidics和Matcon业务组成。

消防与安全/多样化产品

我们的消防与安全/多样化产品(消防与安全)部门设计、生产和分销消防泵、阀门和控制器、救援工具、升降袋和其他用于消防和救援行业的部件和系统，用于各种工业和商业应用的工程不锈钢捆扎和夹紧装置，以及用于全球各种零售和商业企业的用于分配、计量和混合着色剂和涂料的精密设备。Fire&Safety在2020年的销售额约为5.629亿美元，占我们销售额的24%，占我们2020年营业收入的25%，其中约52%的销售额销往美国以外的客户。截至2021年3月31日的三个月，消防与安全公司的净销售额约为1.595亿美元。

消防与安全部门的报告单位包括：

•

消防与安全：生产车载和便携式消防泵、不锈钢阀门、监视器、器具阀门、喷嘴、泡沫和压缩空气泡沫系统、泵模块和泵套件、电子控制和信息系统、常规和联网电气系统、消防、救援和特种车辆市场的机械部件、液压、电池、燃气和电动救援设备、液压扶手设备、工业用液压工具、回收切割器、车辆和飞机救援用气动起重和密封袋、环保和消防与安全由公司的1级、Hale、Godiva、Akron Brass、Weldon、AWG配件、丁利、人寿的Hurst Jaws、Lukas和Vetter业务组成。

•

Band-IT：一家领先的高品质不锈钢捆扎、扣带和夹紧系统生产商。Band-IT 品牌在全球享有盛誉。

•

配料：生产用于全球各种零售和商业企业的着色剂和涂料的精密配料、计量和混合设备。

S-3

下面的摘要描述了附注的主要术语。以下描述的某些条款和条件受重要的限制和例外。有关附注条款和条件的更详细说明，请参阅附注说明。在本附注中，？我们、？我们、？？和？我们的？仅指IDEX公司，而不是其任何子公司。？

发行人

IDEX公司

提供的票据

2031年到期的本金总额为%的优先债券，本金总额为百万美元。

到期日	这些票据将于2031年到期。

利息	这些票据将从2021年起计息，年利率为%。

付息日期	票据利息每半年支付一次，从2021年开始，每年拖欠一次。

排名	这些票据将是我们的优先无担保债务，将是：

•

对我们所有现有和未来的优先债务享有平等的偿还权；

•

对我们现有和未来所有次级债务的优先偿还权；以及

•

在我们的资产价值和担保该等债务的子公司的资产的范围内，实际上从属于我们所有的未来担保债务。

这些票据不由我们的任何子公司担保，因此在结构上将从属于我们子公司的所有现有和未来债务及其他负债。

截至2021年3月31日，我们的未偿债务约为10.502亿美元，与票据持平，没有未偿还的担保债务，我们的子公司的未偿债务约为 20万美元。

可选的赎回

我们可以在到期日前三个月以我们的选择权全部或不时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于以下两者中的较大者：

•

将赎回的票据本金的100%；或

•

在赎回日至所述到期日期间，拟赎回的票据的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日应计的利息)，每半年贴现至赎回日(假设360天年由12天组成)。

S-4

30天月)加个基点，按国库券利率(定义见票据说明)加个基点。在到期日之前三个月或之后的任何时间，票据都可以全部或部分赎回，赎回价格相当于赎回票据本金的100%，另加赎回日之前票据的应计未付利息。我们还将支付赎回本金的应计未付利息，直至赎回之日。

参见备注说明？可选的赎回。？

控制变更触发事件

如果发生控制权变更触发事件(如本文所定义)，票据持有人可能要求我们以相当于票据本金101%的购买价格购买全部或部分票据，外加应计利息和未付利息(如果有)。请参阅备注的说明，说明控制变更要约。

契诺	管理纸币的契约将包含一些契约，其中包括限制我们以下能力的契约：

•

设立或招致某些留置权；

•

进行某些销售和回租交易；或

•

对我们几乎所有的资产进行某些合并、合并和转让。

这些公约受到一些重要限制和例外的约束。参见备注说明。

形式和面额

我们将以一张或多张完全登记的全球票据的形式发行票据，该票据以存托信托公司(DTC)的代名人的名义登记，作为票据的托管人。票据中的实益权益将显示在DTC及其参与者保存的记录中，并通过这些记录进行转移。该批纸币只会发行面额为2,000元及超过1,000元的整数倍的面额。见图书录入系统、交付和表格。

收益的使用

我们估计，扣除承销折扣和佣金以及我们估计的发售费用后，此次发行的净收益约为100万美元。我们打算用此次发行的净收益中的100万美元赎回和偿还2021年12月15日到期的4.2% 优先债券(2021年债券)的全部未偿还本金总额3.5亿美元，以及相关的应计利息和赎回溢价，我们净收益的余额将用于一般公司用途。请参阅收益的使用。

利益冲突	某些承销商或其各自的附属公司是我们2021年票据的持有者，因此可能会获得部分

S-5

风险因素	有关您在决定购买票据之前应仔细考虑的因素的讨论，请参阅本招股说明书附录中的风险因素以及我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的定期文件中描述的风险因素，这些因素通过引用并入本招股说明书附录中，包括我们截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告。

S-6

下表列出了我们在所示期间和日期的汇总历史综合财务信息。截至2020年12月31日的三年内每一年度的经营数据摘要和截至2020年12月31日和2019年12月31日的资产负债表摘要数据来自我们的经审核合并财务报表，该报表包含在我们截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中，本文通过引用将其并入本文。截至2018年12月31日的资产负债表汇总数据来源于我们在截至2019年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中包含的经审计的合并财务报表，本文未将其并入本文作为参考。截至2021年3月31日、2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的运营摘要数据和截至2021年3月31日的资产负债表摘要数据来源于我们在截至2021年3月31日的财政季度的Form 10-Q季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表，本文通过引用将其并入本文。截至2020年3月31日的资产负债表摘要数据来源于我们在截至2020年3月31日的财政季度的Form 10-Q 季度报告中包含的未经审计的简明综合财务报表，本文未将其并入本文作为参考。未经审核的简明综合财务报表与我们经审核的综合财务报表的编制基准相同，并在我们管理层的意见中反映了公平列报该信息所需的所有调整。任何过渡期的结果不一定代表全年的预期结果。


	截至十二月三十一日止的年度，							截至三个月三月三十一号，
	2020		2019		2018			2021(未经审计)			2020(未经审计)
	(百万美元)
运营报表数据：
净销售额	$	2,351.6	$	2,494.6	$	2,483.7		$	652.0		$	594.5
销售成本		1,324.2		1,369.5		1,365.8			359.4			332.5
毛利		1,027.4		1,125.0		1,117.9			292.6			272.0

销售、一般和行政费用		494.9		525.0		536.7			134.8			132.0
重组费用和资产减值		11.8		21.0		12.1			2.2			—

营业收入		520.7		579.0		569.1			155.5			139.9
其他(收入)费用净额		5.6		1.8		(4.0	)		(0.8	)		1.6
利息支出		44.7		44.3		44.1			10.8			10.9

所得税前收入		470.3		532.9		528.9			145.6			127.5
所得税拨备		92.6		107.4		118.4			32.9			25.5

净收入		377.8		425.5		410.6			112.7			102.0

资产负债表数据(期末)：
现金和现金等价物		1,025.9		632.6		466.4			958.1			569.2
总资产		4,414.4		3,813.9		3,473.9			4,460.7			3,943.7
总负债		1,874.0		1,550.7		1,479.2			1,850.7			1,713.9
股东权益		2,540.2		2,263.2		1,994.6			2,609.9			2,229.8

S-7

投资这些票据是有风险的。在决定投资我们的证券之前，并在咨询您自己的财务和法律顾问后，您应仔细考虑以下风险因素，以及本招股说明书附录中引用的风险因素，这些风险因素来自我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告，标题为？风险因素以及我们可能不时提交给证券交易委员会的其他文件。您还应参考本招股说明书附录和随附的招股说明书中的其他信息，包括我们的财务报表和通过引用并入本招股说明书附录的相关注释。

与票据有关的风险

票据不会由我们的任何子公司担保，实际上将从属于我们子公司的债务和其他负债。

这些票据完全是我们的义务，不会由我们的任何子公司提供担保。我们几乎所有的业务都是通过我们的子公司进行的。因此，我们的现金流和偿债能力(包括票据)取决于我们子公司的收益以及子公司将其收益、贷款或其他付款分配给我们的能力。我们的子公司是独立的法人实体，没有义务支付票据项下到期的任何金额，也没有义务为此类支付提供任何资金。

因此，这些票据实际上将从属于我们子公司现有和未来的所有债务和其他债务。如果发生涉及我们任何子公司的破产、清算或类似程序，该子公司的债权人通常有权在任何资产可供分配给我们之前从该子公司的资产中获得债权支付，除非我们作为该子公司的债权人也有债权，在这种情况下，我们的债权仍将从属于该子公司资产中的任何担保权益或抵押，并从属于该子公司的任何优先债务。在这种情况下，我们的债权仍将从属于该子公司资产中的任何担保权益或抵押，并从属于该子公司的任何优先债务。

这些票据实际上也将从属于我们子公司在这些担保范围内担保的所有未来债务。在我们破产、清算或类似程序的情况下，任何此类担保债务的持有人将有权要求附属担保人支付该债务，而票据持有人将没有针对这些附属担保人的任何类似权利。

此外，管理票据的契约允许我们的子公司产生额外的债务，并且对我们的子公司可能产生的其他负债(如贸易应付账款)的金额没有任何限制。因此，未来这些负债的金额可能会增加。

截至2021年3月31日，我们的子公司有大约20万美元的未偿债务。

这些票据将受制于任何未来有担保债权人的优先债权。

这些票据是优先无担保债务，实际上排名低于我们未来可能产生的任何有担保债务。如果我们招致有担保债务，我们为任何此类债务提供担保的资产将受到我们有担保债权人的优先债权的约束。如果我们的破产、破产、清算、重组、解散或其他清盘，或票据的任何加速，我们担保其他债务的资产只有在这些资产担保的所有其他此类债务得到全额偿还后，才能支付票据上的债务。任何剩余资产将按比例提供给您，我们的所有其他无担保债权人，包括贸易债权人。如果没有足够的剩余资产来偿还所有这些债权人，那么当时未偿还的票据的全部或部分将仍未偿还。

S-8

这些风险随着我们负债水平的增加而增加。我们支付债务(包括票据)的本金和利息的能力取决于我们未来的表现，这将受到一般经济状况、行业周期以及财务、商业和其他影响我们经营业绩和财务状况的因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。如果我们将来无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务(包括票据)，我们可能需要采取其他措施：

•

在债务或股权市场寻求额外融资；

•

对我们的全部或部分债务(包括票据)进行再融资或重组；

•

出售选定的资产；或

•

减少或推迟计划的资本或运营支出。

此外，任何未能履行我们债务的规定付款，或未能遵守管理我们债务的工具中的任何契约，都可能导致该等工具条款下的违约事件。如果发生此类违约，此类债务的持有人可以选择宣布此类票据项下的所有未偿还金额均为到期和应付。根据管理我们的债务的协议和该等债务持有人寻求的补救措施，任何违约都可能使我们无法支付票据的本金和利息，并大幅降低票据的价值。

契约和票据的条款仅提供有限的保护，以防我们可能采取的可能对您在票据上的投资产生不利影响的重大公司事件和其他行动。

虽然契约和票据包含条款，旨在在发生涉及重大公司交易的某些事件时保护票据持有人，但此类条款是有限的，可能不足以保护您在票据上的投资。此外，控制触发事件变更一词的定义不包括可能对您的票据价值产生负面影响的各种交易(如我们的收购或资本重组)。如果我们要进行一项重大的公司交易，将对票据价值产生负面影响，但不会构成控制权变更触发事件，我们将不需要在票据到期前提出回购您的票据。

此外，票据的契约不：

•

要求我们保持任何财务比率或净值、收入、收入、现金流或流动性的特定水平；

•

限制我们产生等同于票据付款权的债务的能力；

S-9

如果发生控制权变更触发事件，除非我们已行使赎回票据的权利，否则我们将被要求以现金方式以本招股说明书附录中描述的赎回价格购买票据。然而，我们可能无法在控制权变更触发事件时回购票据，因为我们可能没有足够的资金这样做。同样，与控制权变更触发事件类似的事件构成或可能构成我们其他现有或未来债务的违约或违约事件，这些事件的发生可能允许此类债务的持有人要求立即偿还此类债务或要求我们提出回购或偿还此类债务。此外，控制未来发生的债务的协议可能会限制我们在控制权变更触发事件时购买票据。任何未能购买适当投标票据的行为，都会构成管理票据的契约所订的违约事件，而这又可能导致我们的其他债务加速增加。参见《备注-控制变更要约》的说明。 }

我们可以选择在票据到期前赎回。

我们可以随时赎回部分或全部纸币。请参阅票据说明和可选赎回。如果赎回时的现行利率较低，您可能无法将赎回收益再投资于与被赎回票据的利率一样高的可比证券。

这些票据的评级未来可能会被下调或撤回，这可能会对票据的交易价格或流动性造成不利影响。

我们预计这些票据将由一个或多个国家认可的统计评级机构进行评级。评级不是购买、持有或出售债务证券的建议，因为评级不能预测特定证券的市场价格或其对特定投资者的适用性。任何对票据进行评级的评级机构都可以降低我们的评级或决定不对票据进行评级。票据的评级将主要基于评级机构对到期及时支付利息和在到期日支付本金的可能性的评估。评级机构对票据进行评级的任何下调或撤销评级都可能对票据的交易价格或流动性产生不利影响。

我们现有的债务协议包含可能限制我们行动的契约。

2020年4月29日，我们完成了2030年到期的3.0%高级债券本金总额5亿美元的公开发行。我们于2019年5月31日签订了一项信贷协议，管理我们8亿美元的循环信贷安排。我们完成了本金总额为1.00亿美元、2023年6月13日到期的3.20%优先债券和本金总额为3.37%的优先债券的私募。

S-10

2025年6月13日，根据2016年6月13日的票据购买协议。2011年12月9日，我们完成了本金总额为3.5亿美元的公开发售，发行了我们的 2021年债券。我们现有的每项债务协议都包含某些约束我们的运营和我们子公司的运营的契约，包括对我们或我们的子公司的允许负债以及对我们的财产或我们子公司的财产设定、产生、承担或存在某些留置权的契约。根据管理我们的循环信贷安排和2016年票据购买协议的信贷协议，我们还必须保持最低利息覆盖率和最高杠杆率。如果这些限制中的任何一项对我们子公司的运营和收益造成重大影响，它们对我们的现金分配可能会减少，我们偿还债务(包括票据)的能力可能会受到不利影响。

这些票据可能没有一个活跃的交易市场。

票据目前没有市场，我们不打算申请票据在任何证券交易所或任何自动报价系统上市。因此，不能保证票据的交易市场会发展或维持下去。此外，不能保证可能为票据开发的任何市场的流动性、您出售票据的能力或您能够出售票据的价格。票据未来的交易价格将取决于许多因素，包括但不限于现行利率、我们的财务状况和经营结果、我们行业公司的总体前景、当时赋予票据的评级以及类似证券的市场。任何发展起来的交易市场都会受到许多独立于上述之外的因素的影响，包括：

•

票据到期的剩余时间；

•

票据的未偿还金额；

•

与可选择赎回票据有关的条款；及

•

市场利率的一般水平、方向和波动性。

承销商已通知我们，他们目前打算在票据上做市，但他们没有义务这样做，可能会在没有通知的情况下随时停止做市。

市场利率的提高可能会导致票据价值的下降。

一般来说，随着市场利率的上升，以固定利率计息的票据价值会下降，因为需要额外的回报来弥补较低的收益率。因此，如果你购买纸币，市场利率上升，你的纸币的市场价值可能会下降。我们无法预测未来的市场利率水平。

S-11

我们估计，扣除承销折扣和佣金以及我们预计的发售费用后，此次发行的净收益约为100万美元。我们打算将此次发行的净收益中的100万美元用于赎回和偿还2021年债券的所有未偿还本金总额 3.5亿美元以及相关的应计利息和赎回溢价，我们净收益的余额将用于一般公司用途。

2021年债券将于2021年12月15日到期，年利率为4.2%，每半年支付一次，分别于每年6月15日和12月15日支付。在本次发行截止日期之前，我们打算就2021年债券的全部3.5亿美元未偿还本金总额发出赎回通知。 2021年债券的赎回不以本次发行结束为条件，本次发行的结束也不以2021年债券的赎回和偿还为条件。

某些承销商或其各自的附属公司是我们2021年债券的持有者，因此，可能会从此次发行中获得部分净收益。见承保(利益冲突)与利益冲突。

S-12

下表列出了我们截至2021年3月31日的未经审计的资本总额，并进行了调整，以实施票据的发行和销售以及本次发行所得资金的使用，如本招股说明书附录中的收益使用条款所述。此表应与我们的历史合并财务报表(包括相关附注)一起阅读，这些附注通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中。请参阅本招股说明书附录或随附的招股说明书中的详细信息。


	截至2021年3月31日
	实际		调整后的
	(未经审计，百万美元)
现金和现金等价物	$	958.1	$
债务本金总额(含本期)⁽¹⁾:
在此提供附注		—
4.20%优先债券将于2021年12月到期 ⁽²⁾		350.0
3.20%优先债券，2023年6月到期		100.0
3.37%优先债券，2025年6月到期		100.0
3.00%优先债券，2030年5月到期		500.0
其他借款⁽³⁾		0.2

总债务，包括当前部分⁽¹⁾		1,050.2

股东权益总额		2,609.9

总市值	$	3,660.1	$

(1)	包括长期债务的当期和长期部分，未摊销债务的发行成本和相关的发行折扣或溢价不会减少。

(2)	我们打算将此次发行的净收益中的100万美元用于赎回和偿还2021年债券的全部未偿还本金总额3.5亿美元以及相关的应计利息和赎回溢价，其余净收益将用于一般公司用途。见收益的使用。2021年债券的赎回不以本次发行结束为条件，本次发行的结束也不以2021年债券的赎回和偿还为条件。

(3)	其他借款包括子公司的后天债务。

S-13

这些票据将构成一系列将根据债券发行的债务证券，日期为2010年12月6日(债券基础债券)，由我们和作为受托人(受托人)的富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)之间的债券发行，并进一步补充日期为2021年的第四个补充债券(第四个补充债券，以及基础债券，即债券)。以下说明仅对附注和契约的某些条款进行了总结。您应该完整阅读这些文档，因为它们(而不是本说明)定义了您作为票据持有人的权利。以下摘要并不声称是完整的，受1939年修订的《信托契约法》(TIA)以及契约的所有条款以及通过引用TIA而成为契约一部分的条款的约束，并受其全文的限制。参考TIA 使契约成为契约的一部分，以下摘要不是完整的，并受《信托契约法》(TIA)修订后的《信托契约法》(Trust Indenture Act)以及契约的所有条款和条款的约束和限制。除文意另有所指外，本节中所有提及我们、？？和？公司的，仅指IDEX公司，而不是其附属公司。？

以下对所提供票据的特定条款的说明补充了随附的招股说明书中对债务证券的一般说明。

一般信息

这些票据的初始本金总额为$，将于2031年到期。票据将以完全登记形式发行，最低面值为2,000美元，超出面额为1,000美元的整数倍，不含优惠券。这些票据将无权获得任何偿债基金。

票据的利息将按本招股说明书副刊封面上显示的年利率计算，自2021年，或自支付或提供利息的最近日期起，每半年支付一次，从2021年开始，每年支付一次。在交易结束时或相关付息日期之前，以其名义将票据登记在证券登记册上的人。票据利息将按一年360天，共12个30天月计算。

契约并不限制我们可以发行的纸币数量。我们可以不经票据现有持有人的同意，不时根据契约发行一个或多个系列的额外债务证券，每个系列的发行金额均为发行前批准的金额。我们不会发行任何此类额外的债务证券作为票据同一系列的一部分，除非票据和任何此类额外的债务证券出于美国联邦所得税的目的可以相互替代。

该契约不限制我们或我们子公司产生或担保额外无担保债务的能力。契约和票据条款将不包含任何旨在为票据持有人在涉及我们的高杠杆交易或其他可能对票据持有人造成不利影响的交易中提供保护的契诺(此处描述的契约除外)。

票据没有公开交易市场，我们不打算申请票据在任何全国性证券交易所上市，也不打算在任何自动交易商报价系统上申请票据报价。

排名

这些票据将是我们的优先无担保债务，将是：

•

对我们所有现有和未来的优先债务享有平等的偿还权；

•

对我们现有和未来所有次级债务的优先偿还权；以及

•

在我们的资产价值和担保该等债务的子公司的资产的范围内，实际上从属于我们所有的未来担保债务。

S-14

将赎回的票据的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日的应计利息)，从赎回日期到所述的被赎回票据的到期日，每种情况下每半年(假设360天的年份由12个30天的月组成)按国库率(定义如下)加基点贴现至赎回日为止的现值之和。(br}= =

在到期日之前三个月或之后的任何时间，票据都可以全部或部分赎回，赎回价格相当于要赎回的票据本金的100%，外加赎回日期前的应计未付利息。

在每种情况下，我们都将支付赎回本金的应计利息和未付利息，直至赎回日期。

？财政部利率是指，就任何赎回日期而言，每年的利率等于：(1) 收益率，在标题下代表紧接前一周的平均收益率，出现在最近发布的统计新闻稿(指定为H.15)或任何后续出版物中，该出版物由联邦储备系统理事会每周发布，该出版物确定了交易活跃的美国国债的收益率，调整为固定到期日，与适用的可比国债发行相对应的到期日；但如果在待赎回票据的剩余期限之前或之后的三个月内没有到期日，则应确定与适用的可比国库券最接近的两个已公布到期日的收益率，并根据该收益率直线内插或外推国库券利率，四舍五入到最近的月份；或(2)如果该新闻稿(或任何后续新闻稿)没有在计算日期前一周发布，或不包含该收益率，则年利率等于适用的可比国债发行的半年等值到期收益率，该收益率使用与赎回日的可比国债价格相等的适用可比国债发行价格(以其本金的百分比表示)计算。国库券利率将于赎回日前第三个营业日计算。

？可比国库券是指报价代理选择的美国国库券，在选择时，根据惯例，将用于为与债务证券剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价。

？可比国库价格？就任何赎回日期而言，是指(1)剔除最高和最低的参考国库交易商报价后，赎回日三个参考国库交易商报价的平均值，或(2)如果报价代理获得的参考国库交易商报价少于四个，则为所有此类参考报价的平均值国库券交易商报价。

？报价代理？是指我们指定为报价代理的参考库房交易商之一。

S-15

？参考财政部交易商是指(1)摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司及其各自的继任者中的任何一家，除非他们中的任何一家不再是纽约市的主要美国政府证券交易商(一家一级财政部交易商)，在这种情况下，我们将以另一家一级财政部交易商代替，以及(2)至少两家由我们选择的其他一级财政部交易商。

？参考国库交易商报价是指，就每个参考国库交易商和任何赎回日期而言，由投标报价代理确定的可比国库券的要价(在每种情况下以本金的百分比表示)的平均值，由该参考国库交易商在赎回日期之前的第三个工作日下午5：00以书面形式向报价代理报价。

赎回通知将于赎回日期最少10天(但不超过60天)前，根据适用的存托凭证程序邮寄或以电子方式发送给每名将赎回票据的记录持有人，地址为其注册地址。如果任何时候要赎回的票据少于全部，且票据是全球证券，则DTC 将按照其标准程序选择要赎回的票据。如果要赎回的票据不是当时由DTC持有的全球证券，受托人将按比例、通过抽签或受托人认为公平和合适的任何其他方法选择要赎回的票据。票据的赎回通知将注明赎回票据的金额、赎回日期、赎回价格的计算方式、在出示和交还将赎回的票据时支付款项的地点以及赎回生效的任何先决条件。票据的赎回通知将说明赎回票据的金额、赎回日期、赎回价格的计算方式、在出示和交还待赎回票据时支付款项的地点，以及赎回生效的任何先决条件。除非我们拖欠赎回价格，否则任何已被称为用于赎回的票据将在赎回日停止计息。

控制权变更要约

如果发生控制权变更触发事件，除非我们已如上所述行使赎回票据的选择权，否则我们将被要求向票据的每位持有人提出要约(控制权变更要约)，按照票据中规定的条款回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超出1,000美元的整数倍)。

在控制权变更要约中，我们将被要求以现金支付相当于回购票据本金总额的101% ，外加回购的票据的应计和未付利息(如果有)，回购日期(但不包括回购日期)(控制权变更付款)。在任何控制权变更触发事件后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，将根据适用的DTC程序以电子方式向票据持有人邮寄或发送通知，并向受托人发送一份副本，描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提出在适用通知中指定的回购日期回购此类票据。该日期不得早于自该通知邮寄或发送之日起10天且不迟于60天(控制变更付款日期)。

如果该通知在控制权变更完成日期之前邮寄或发送，则说明控制权变更要约以在通知中指定的适用控制权变更付款日期之前或之后发生的控制权变更触发事件为条件。

在每次控制变更付款日期，我们将在合法范围内：

•

接受根据适用的控制权变更要约适当投标的所有票据或票据部分付款要约；

•

向付款代理存入相当于根据适用的控制权变更要约适当投标的所有票据或部分票据的控制权变更付款的金额；以及

S-16

我们将遵守《交易法》规则 14e-1的要求以及其下的任何其他证券法律和法规，只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而进行的票据回购。如果任何该等证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突，我们将遵守该等证券法律法规，并且不会因任何此类冲突而被视为违反了我们在票据控制权变更要约条款下的义务。

为了更改注释中的控制要约条款，以下定义将适用：

？控制变更？指发生以下任何情况：

(A)在一系列或多项关连交易中，直接或间接向除吾等或吾等其中一间附属公司以外的任何人士出售、租赁、转让、转易或其他处置(以合并或合并以外的方式)全部或实质上所有吾等及吾等附属公司的全部资产；提供, 然而，如果在紧接交易前实益拥有我们的有表决权股票的人直接或间接拥有尚存或受让人的所有未发行有表决权证券的多数(br}有权在紧接交易后的该人的董事会、经理或受托人的选举中投票)，则本条款(A)中的任何情况都不会成为控制权的变更；(A)如果在紧接交易之前实益拥有我们的有表决权股票的人直接或间接拥有该尚存或受让人的所有未发行有表决权证券的多数股份，则(A)条中的任何情况都不会成为控制权的变更； (B)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何人(该术语在交易法第13(D)(3)节中使用)直接或间接成为我们的已发行有表决权股票或我们的有表决权股票被重新分类、合并到其中的其他有表决权股票的50%以上的受益所有者(如交易法第13d-3和13d-5规则所定义)， (B)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的结果是，任何人(如交易法第13(D)(3)节中使用的该术语)直接或间接地成为我们的已发行有表决权股票或我们的有表决权股票重新分类、合并到的其他有表决权股票的50%以上的实益所有者{br

(C)吾等与任何人士合并，或与任何人士合并，任何人士与吾等合并，或与吾等合并或合并，在任何该等事件中，吾等的任何已发行有表决权股票或该其他人士的有表决权股票将转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产，但在紧接该交易前已发行的有表决权股票构成、或被转换或交换的任何此类交易除外，紧接该交易生效后，该尚存人士或该尚存人士的任何直接或间接母公司的多数有表决权股份；或

(D)通过与公司清算或解散有关的计划。

如本定义中所用，术语“人”具有“交易法”第13(D)(3)节所赋予的含义。

？控制变更触发事件是指同时发生控制变更和评级事件。

？惠誉？指惠誉评级有限公司及其继任者。

？投资级？是指惠誉的评级等于或高于BBB-(或等效评级)，穆迪的评级等于或高于BBB-(或等效评级)，标准普尔的评级等于或高于BBB-(或等效评级)，以及我们选择的任何一个或多个替代评级机构的等效投资级信用评级。

S-17

？评级机构是指(A)惠誉、穆迪和标普；以及(B)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因我们无法控制的原因而停止对票据进行评级或未能公开提供票据的评级，则根据规则15c3-1(C)(2)(Vi)(F)的含义的国家认可统计评级机构被我们选为惠誉、穆迪和穆迪的替代机构。

-评级事件是指三家评级机构中至少有两家在任何日期将低于投资级的票据的评级下调，从可能导致控制权变更的第一次公开通知之日的60天之前的任何日期起，直至控制权变更完成后的60天期限结束(只要票据的评级处于公开宣布的考虑范围内，评级机构中的任何都可能下调评级，这一期限就会延长)。

·标普？指标普全球评级及其继任者。

？投票股票？对于任何指定的个人(该术语在交易法第13(D)(3)节中使用)，是指在任何日期，该个人当时有权在董事会选举中普遍投票的资本股票。(#**$$} 交易法第13(D)(3)节中使用了该术语)，是指当时有权在该个人的董事会选举中普遍投票的该个人的股本。

下面的合并、合并、转让或转让限制中描述的控制权变更和契约的定义包括一个与直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产以及我们子公司的资产(作为整体)有关的短语。尽管有有限的判例法来解释短语“基本上全部”，但在适用法律下没有对该短语的确切定义。因此，票据持有人要求我们回购该等持有人票据的能力可能不确定，因为将我们及其子公司的全部资产作为一个整体出售、转让、转让给任何一个人或一组人。

某些契诺

对留置权的限制

我们不会、也不会允许任何受限制附属公司直接或间接在任何受限制附属公司的任何主要财产或任何受限制附属公司的股本或债务上设立、承担或允许存在任何留置权以外的任何留置权，并由吾等或任何附属公司现在或以后收购，以担保债务，除非有效地同时提供票据与该等债务同等且按比例提供担保，只要该等债务是如此担保即可。

？允许留置权意味着：

(A)在契据日期存在的留置权；

(B)以吾等或受限制附属公司为受益人的留置权；

(C)对取得时存在的任何财产的留置权；

(D)对某人或其附属公司在该人与本公司或一家受限制附属公司合并或合并时存在的任何财产的留置权，或对该人成为受限制附属公司时存在的该人的任何财产的留置权；

(E)留置权，以确保收购(包括通过资本租赁方式收购而产生的留置权)、基础物业的建设、开发或改善的全部或部分成本，或确保

S-18

(G)(A)、(C)、(D)或(E)款中任何一项所提述的留置权的全部或部分延期、续期或替换(包括连续延期、续期和替换)，而该等留置权是依据(A)至(F)款中的任何一项而不会获准的，但以(A)以此为抵押而依据(A)至(F)款中的任何一项不得以其他方式获得担保的债务本金金额不超过的本金金额为限在任何该等延期、续期或更换时如此担保的续期或更换，但在任何该等延期、续签或更换时如此担保的债务仅为为某一特定项目融资而招致的债务除外；以及(B)作为延期、续签或替换的留置权适用的财产仅限于受如此延长、续签或替换的留置权管辖的部分或全部财产。(B)作为延期、续签或替换的留置权适用的财产仅限于受如此延长、续签或替换的留置权管辖的部分或全部财产。

尽管有上述限制，我们和我们的受限子公司可以直接或间接地创建、承担或允许存在任何原本受本节第一段所列限制的留置权，而不平等地按比例保证票据的安全，前提是，在创建、承担或许可时，在使票据生效之后，并在同时注销任何债务之后，以留置权担保的未偿债务本金总额(否则须受该等限制(不包括准许留置权))加上本公司及我们的受限制附属公司就任何主要物业的售后及回租交易(不包括根据下文第(B)至(G)项(B)项的任何条款(B)至(G)项所述的交易描述的交易)而产生的所有应占综合有形资产净值的本金总额，不超过综合有形资产净值的15%。

对销售和回租交易的限制

我们不会也不会允许任何受限制子公司就我们或该受限制子公司拥有的任何主要物业进行任何出售和回租交易，除非：

(A)仅与我们或其子公司进行销售和回租交易；

(B)该买卖及回租交易的租期不超过三年；

(C)该买卖及回租交易中的租约保证或与工业收入、污染控制或类似债券有关；

(D)该买卖及回租交易是在购买或取得作为该买卖及回租交易标的之信安物业之前或之后12个月内订立的；

(E)涉及人的财产的出售和回租交易，该人在与我们或子公司合并或合并时，或在将某人的财产作为整体或实质上作为整体出售、租赁或以其他方式处置给我们或子公司时；

(F)出售及回租交易所得款项至少等于根据该等出售及回租交易租赁的主要物业的公允价值(由吾等董事会本着善意厘定)，只要在该等出售及回租交易生效之日起180天内，吾等或该受限制附属公司申请(或不可撤销地承诺为以下所述目的而设立托管账户)相等于(A)净收益中较大者的金额(或不可撤销地承诺设立托管账户以(A)净收益中较大者为准)及(B)本公司及我们的受限制附属公司就该等出售及回租交易向(X)

S-19

购买将构成公允价值至少等于租赁的主要财产的公允价值的主要财产，或(Y)本公司或受限制附属公司的任何有资金支持的债务(附属于票据的有资金支持的债务除外)或任何附属公司的优先股的报废或偿还 (不包括任何强制性报废、强制性预付或偿债基金付款或到期付款)；或任何附属公司的任何此类债务或优先股(欠本公司或任何附属公司的任何此类债务或优先股除外)的报废或偿还；或(Y)报废或偿还本公司或受限制附属公司的任何有资金支持的债务(从属于票据的有资金支持的债务除外)或优先股；但吾等或受限制附属公司可向受托人交付未偿还票据，从而将根据本条(F)(Y)须运用的款额减少，以代替将该等净收益的全部或任何部分运用于该等退款或偿还(或为此目的而将该等款项拨入托管账户)；

(G)涉及根据前述(A)至(F)条所提述的售回及回租交易而续期、续期或更换(或相继续期、续期或更换)全部或部分租契的售卖及回租交易；但该等租契的续期、续期或更换只限於根据如此续期、续期或更换的租契(加上对该物业的改善)而出租的同一物业的全部或任何部分；或

(H)本公司及我们的受限制附属公司就该等售卖及回租交易而应占的债务，以及与任何主要物业有关的所有其他售后及回租交易(不包括本句(A)至(G)项所述的任何售后及回租交易)，加上以任何受限制附属公司的主要物业或股本或债务的留置权担保的未偿还债务的本金总额，且由吾等或任何当时未偿还的附属公司拥有(不包括任何由准许留置权担保的此类债务)，而该等未偿还的证券不能与由此担保的其他债务(或在此之前的基础)同等按比例发行，则不会超过综合有形资产净额的15%。

合并、合并、出售或转易

我们不会与任何其他人合并，也不会将我们的全部或几乎所有资产出售、转让、转让或租赁给任何个人，除非：

•

后继实体(如果有)是美国公司、有限责任公司、合伙企业或信托(受契约中规定的某些例外情况的限制)；

•

继承实体明确承担我们在票据和契约项下的义务；

•

紧接交易生效后，没有违约事件发生，也没有事件在通知或经过期限后会成为违约事件，或者两者都没有发生，并且在契约项下仍在继续；以及

•

符合契约项下的某些其他条件。

本公约不适用于仅在我们和我们的美国子公司之间或之间的任何资产出售、转让、租赁或其他处置。

如果我们与其他人合并或合并，或将我们的几乎所有资产出售给任何其他人，根据契约，我们将被尚存的实体(如果不是我们)取代，我们将被解除契约下的所有义务。

某些定义

对于上述公约和以下违约事件的目的，以下定义将适用：

*就任何主要物业的售后回租交易而言，应占债务，以较小者为准： (A)该物业的公平市价(由本公司董事会真诚厘定)；

S-20

或(B)根据该租约的剩余期限(包括该租约已续期的任何期限，不包括承租人可行使的任何未行使的续期或其他延期选择权，以及不包括因维护和维修、服务、税款以及类似费用和或有租金而产生的金额)，按该租约条款中规定或隐含的利率(或如确定该利率并不切实可行，则为加权平均)贴现的租金净额总额的现值如果任何租约在支付罚款后可由承租人终止，则该净额将是假设该租约在第一天终止而确定的净额中的较小者(在这种情况下，该净额还将包括罚款金额，但在该租约可能被如此终止的第一个日期之后，不会将租金视为根据该租约需要支付的租金)或假设不终止该租约而确定的净额中较小的一者(在这种情况下，该净额也将包括罚款金额，但在该日之后将不会被视为根据该租约需要支付的租金)或假设不终止该租约而确定的净金额中的较小者。

？资本租赁是指根据GAAP编制的本公司及其子公司的综合资产负债表上，任何被或应该被视为资本租赁的主要财产的任何租赁。

？股本？是指公司或其他个人的任何和所有股份、权益、参股或其他等价物(无论如何指定)，包括所有股份、权益、参股或其他等价物。

合并有形资产净额是指扣除以下各项后的资产总额(减去适用准备金和其他可适当扣除的项目)：(A)所有流动负债(不包括从我们最近一次合并资产负债表之日起不到12个月的任何债务，但根据其条款，从我们选择的日起可以续期或延期12个月)和(B)所有商誉、商号、专利、未摊销债务贴现和费用以及任何其他类似的无形资产，所有这些都是根据我们最

？债务对个人而言是指该人对借款的所有义务，以及任何其他人对该人担保的借款的所有义务。

融资债务是指自发行日期起一年以上到期的任何债务(尽管此类债务的任何部分都包括在流动负债中)。

？GAAP？指通常在美国不时生效的公认会计原则。

？留置权是指任何抵押、质押、担保利息、留置权、押记或其他产权负担。

？个人？指任何个人、公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

“主要财产”是指任何制造厂房、仓库、写字楼或房地产地块，包括固定装置，但不包括租赁和其他合同权，否则可能被视为不动产，无论是在契约签订之日拥有或租赁的，还是之后收购的，其账面总价值 (根据公认会计准则确定)超过本公司和我们的合并子公司综合有形资产净值的2%。本公司董事会真诚决定的任何厂房、仓库、写字楼或房地产地块或其中的一部分，对于本公司及其子公司作为一个整体开展的业务并不具有实质性重要性。

*受限子公司？指公司拥有或租赁信安物业的任何子公司；

销售和回租交易是指与任何人达成的与现在拥有或以后获得的财产有关的任何安排，我们或任何受限制的子公司将该财产转让给另一人，我们或受限制的子公司从该人那里租赁或租赁该财产。

S-21

？附属公司是指以下任何公司、合伙企业或其他法律实体：(A)其账户根据GAAP与我们合并，(B)就公司而言，超过50%的已发行有表决权股票由我们或一个或多个其他子公司直接或间接拥有，或由我们和一个或多个其他子公司拥有，或者(对于任何合伙企业或其他法人实体，超过50%的普通股本权益在当时)是由我们或一个或多个其他子公司拥有的，或者(如果是任何合伙企业或其他法人实体，则为超过50%的普通股权资本权益，在任何合伙企业或其他法人实体的情况下，超过50%的普通股本权益)由我们或由一个或多个子公司直接或间接拥有或控制，或由我们和一个或多个子公司直接或间接拥有或控制。

违约事件

如果发生违约事件且未治愈，您将拥有特殊权利，如随附的招股说明书中的违约事件一节中进一步描述的那样。以下是关于票据的契约项下的违约事件：

(A) 到期并须支付的任何承付票的利息未能支付，并持续30天(除非我们在该30天期限届满前将该笔款项的全部款额存入受托人或付款代理人)；

(B)到期并须支付的任何票据的本金或保费(如有的话)的欠缴；

(C)本公司在该契据中的任何契诺或保证(仅为该等票据以外的一系列债务证券的利益而包括在该契据内的契诺或担保除外)没有履行或违反，而该失责在受托人书面通知吾等或由持有该契据所规定的未偿还票据本金不少於25%的持有人向我们发出书面通知后90天内仍未予补救；

(D)与我们有关的破产、资不抵债或重组的某些事件；或

(E)(I)在任何文书下发生失责，而根据该文书，公司就公司借入的款项(无追索权债项除外)有笔未清偿的债项，或可借该等债项作为担保或证据，而该等债项导致该等债项加速偿还，或在到期时(在实施任何适用的宽限期后)未能支付超过$50,000,000的款额，在这种情况下，公司应立即通知受托人该加速或不付款，及(Ii)在受托人通知本公司或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人向本公司或向本公司及受托人发出通知后10天内，未能纠正该等违约或清偿该等违约债务；(Ii)(Ii)未能在受托人通知本公司或本公司及受托人当时未偿还票据本金总额至少25%的情况下，未能纠正该等违约或未能清偿该等违约债务；然而，只要本公司本着善意并通过适当的程序对任何此类违约或加速提出异议，则不存在本条款(E)所述的违约事件。

失职和解职

失败

术语“失败”意味着我们解除了契约项下的部分或全部义务。如果我们将国家认可的投资银行、评估公司或独立会计师事务所在提交给受托人的书面证书中所表示的任何货币或政府证券组合以信托形式存入该契约下的受托人，以便在该等款项的到期日支付该等款项或政府证券的款项，则我们可以选择以下方式支付该款项或政府证券的任何组合，该金额由国家认可的投资银行、评估公司或独立会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表达，以便在该等款项的到期日支付该契约项下的票据，则我们可以选择：

•

我们将解除与票据有关的任何和所有义务(法律无效)；或

•

我们将不再有任何义务遵守关于本招股说明书附录中描述的票据和契约下其他指定契约的任何指定限制性契约，相关违约事件将不再适用(契约失效)。

S-22

我们将被要求向受托人提交一份律师意见，即存款和相关失败不会导致受益的票据所有人就美国联邦所得税的目的确认收入、收益或损失，受益所有人将以与如果没有发生存款和相关失败的情况相同的方式和时间缴纳相同金额的美国联邦所得税。如果我们选择法律上的失败，律师的意见必须基于美国国税局(United States Internal Revenue Service)的裁决或法律的修改。

满足感和解除感

此外，在下列情况下，我们可以履行对票据和契约的义务：

•

在到期和应付时，我们支付或安排支付契约项下所有未偿还票据的本金和任何利息；

•

之前认证并交付的所有票据(除某些例外情况外)均已交付受托人注销，我们已支付了本公司根据该契约应支付的所有金额；或

•

所有票据将根据受托人满意的安排在一年内赎回，或在一年内以其他方式到期和应付，我们完全为了持有人的利益，以信托方式将现金或政府证券(本金和利息在将确保现金充足的时间到期)存入受托人，以便在支付受托人应支付的所有联邦、州和地方税以及与此相关的其他费用和评估后，足以视情况而定，并支付我方根据该契约应支付的所有其他款项。

关于第一个和第二个要点，只有我们赔偿和赔偿受托人的义务以及我们追回受托人根据契约持有的无人认领资金的权利才会继续存在。

关于第三个要点，契约项下的某些权利和义务(例如，我们有义务维持办事处或代理机构、以信托方式持有款项、登记票据的转让或交换、交付票据以供更换或注销、赔偿和赔偿受托人并指定继任受托人，以及我们有权追回受托人持有的无人认领的资金)将一直有效，直到票据不再未偿还为止。此后，只有我们对受托人进行赔偿和赔偿的义务以及我们追回受托人无人认领资金的权利才会继续存在。

受托人

富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)是该契约的受托人。最初，受托人还将担任代表票据的全球证券的支付代理、注册人和托管人。受托人不负责确定是否已发生任何控制权变更触发事件，以及是否需要就票据变更控制权要约。受托人不负责监督我们的评级状况或向任何评级机构提出任何要求。

治理法律

该契约和票据将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

S-23

票据将以一种或多种全球完全注册形式(全球证券)的债务证券的形式发行，不含利息券。每种这样的全球证券都将存放在DTC或代表DTC，并以DTC或DTC的代名人的名义注册(我们有时将DTC或全球证券的任何其他托管机构称为存托凭证)。

如果投资者是直接参与者(定义见下文)，则可直接通过DTC持有其在全球证券中的权益，或可通过作为DTC参与者的组织(定义见下文)间接持有其在全球证券中的权益。除以下所述的有限情况外，全球证券的实益权益持有人将无权获得最终认证形式的债务证券(认证证券)或以其名义注册的债务证券。

我们了解 DTC是根据《纽约银行法》成立的有限目的信托公司、《纽约银行法》所指的银行组织、联邦储备系统的成员、《纽约统一商业法典》所指的清算公司以及根据《交易法》第17A条的规定注册的清算机构。DTC持有在DTC有账户的机构的证券 (直接参与者)，以便通过对这些参与者的账户进行电子记账更改，促进参与者之间的证券交易清算和结算，从而消除证券证书实物移动的需要。DTC的直接参与者包括经纪商、交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织，还可能包括参与本招股说明书中提及的证券分销的承销商、代理商或交易商。直接或间接通过直接参与者清算或与直接参与者保持托管关系的其他组织(间接参与者，以及直接参与者、参与者)，如经纪人、交易商、银行、信托公司和结算公司，也可以间接访问DTC的账簿录入系统。适用于DTC及其直接参与者的规则在SEC的文件中。

购买以全球证券为证明的债务证券必须由参与者或通过参与者进行。发行全球证券后，DTC将在其账簿登记和转让系统上将全球证券中个别受益权益的本金金额贷记到适用的直接参与者的账户中。每个全球证券的受益权益的所有权将仅限于参与者或通过参与者持有权益的个人。每个全球证券的实益权益的所有权将显示在DTC(关于直接参与者权益)及其直接和间接参与者(关于实益所有人的利益)保存的记录中，并且这些所有权权益的转让将仅通过这些记录进行。

只要DTC或其代名人是全球证券的登记持有人，DTC或该代名人(视属何情况而定)将被视为该契约项下该全球证券及该等债务证券所代表的债务证券的唯一持有人及拥有人。当票据是全球证券时，需要向持有人发出的任何通知将仅向DTC发出。在全球证券中拥有实益权益的所有者将不被视为该契约项下债务证券的所有者或持有人，除非按照DTC及其参与者的程序，否则不能转让这些实益权益，并且除非在以下规定的有限情况下，否则将无权接受经认证的证券或以其名义登记债务证券。因此，在全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依赖DTC的程序，如果此人不是直接参与者，则必须依赖其拥有实益权益的参与者的程序，以行使债务证券持有人在契约项下的任何权利。我们理解，根据现有行业惯例，如果全球证券实益权益的所有者希望采取DTC或其代名人(作为该等全球证券持有人)有权采取的任何行动，DTC 将授权适用的参与者采取该行动，并且该等参与者将授权通过该等参与者拥有的实益所有者采取该行动或以其他方式按照该等受益的所有者的指示行事。由于DTC只能代表直接参与者行事，而直接参与者又代表其他参与者行事，因此在全球证券中拥有实益权益的人将该权益质押给不参与DTC系统的人的能力 , 或以其他方式就该权益采取行动，可能会因缺乏代表该权益的实物证书而受损。

S-24

我们预计 DTC或其代名人在收到全球证券的本金、溢价或利息(如果有)的任何付款后，将按DTC记录中显示的相应全球证券本金的实益权益的比例，向适用的直接参与者账户支付款项。我们还预计，参与者向通过此类参与者持有的全球证券中的实益权益所有者支付的款项将按照长期指示和惯例进行管理，就像现在为在街名中注册的客户的账户持有的证券一样；这些付款将由这些参与者负责。我们、受托人或受托人的任何代理人均不会对与任何全球证券的实益权益有关的记录的任何方面，或就任何全球证券的实益权益支付的任何方面，或对维护、监督或审查与该等实益权益有关的任何记录，或对DTC与其参与者之间的关系或该等参与者与全球证券实益权益拥有者之间的关系的任何其他方面，承担任何责任或责任。

除非在下述有限情况下将全球证券全部或部分交换为认证证券，否则全球证券不得转让，除非DTC将其作为整体转让给DTC的代名人、DTC的代名人或DTC的另一名代名人，或由DTC或任何此类代名人转让给继任托管人或该继任托管人的代名人。DTC的参与者之间的转账将按照DTC规则以普通方式进行。

该契约规定，只有在下列有限情况下，才能将全球证券交换为认证形式的债务证券：

(1)

我们收到托管人的通知，它不愿意或无法继续作为全球证券的托管人，或者如果托管人不再是根据交易法注册的结算机构，并且在任何一种情况下，我们都没有在收到通知或得知托管人不再是这样注册的日期之后的90 天内为根据交易法注册的全球证券指定继任托管人；

(2)

吾等全权酌情决定将全球证券以凭证形式交换(全部但非部分) 债务证券，并向受托人交付一份表明此意的高级职员证书；或

(3)

债务证券违约事件应已发生并将继续发生。

以上述规定的认证证券交换的任何全球证券，将以授权面值和以托管机构指示的名称注册的等值总本金的认证证券进行交易。预计此类指示将基于托管机构从参与者收到的有关全球证券实益权益所有权的指示。对于任何拟用全球证券交换认证证券的交易，应向受托人提供所有必要的信息，以允许受托人遵守任何适用的纳税申报义务，包括但不限于根据国内收入法典第6045节规定的任何成本基础申报义务。受托人可以依赖提供给它的信息，没有责任核实或确保这些信息的准确性。

Euroclear和Clearstream

您可以通过Clearstream Banking S.A.持有全球证券的权益，我们称Clearstream Banking S.A.为欧洲清算系统的运营者，我们将其与任何继任者(如Clearstream、EUROCLER或Euroclear Bank SA/NV)一起称为EUROCLEAR系统的运营者，如果您是Clearstream或EUROCLEAR 的参与者，则可直接或通过参与Clearstream或EUROCLEAR的组织间接持有此类身份的任何继任者(如EUROCLEAR)。Clearstream和Euroclear将代表各自的参与者通过客户证券账户分别以Clearstream 和Euroclear的名义在账簿上持有权益

S-25

通过Euroclear或Clearstream拥有的全球证券的付款、交付、转让、交换、通知和其他与实益权益相关的事项必须遵守这些系统的规则和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的参与者与DTC的其他参与者之间的交易也受DTC的规则和程序约束。

只有在这些系统开放营业的日子里，投资者才能通过Euroclear和Clearstream进行支付、交割、转账和其他交易，这些交易涉及通过这些系统持有的全球证券的任何实益权益。当银行、经纪商和其他机构在美国营业时，这些系统可能无法营业。

DTC的参与者与Euroclear或Clearstream的参与者之间的跨市场转移，将由其各自的美国托管机构根据DTC的规则代表Euroclear或Clearstream(视情况而定)通过DTC进行；但是，此类跨市场交易将需要该系统中的交易对手按照规则和程序并在以下范围内向Euroclear或Clearstream(视情况而定)交付指令如果交易符合其结算要求，Euroclear或Clearstream(视情况而定)将指示其美国托管机构采取行动，通过DTC交付或接收全球证券的权益，并按照当日资金结算的正常程序支付或接收款项，从而代表其采取行动进行最终结算。Euroclear或Clearstream的参与者不得直接向其各自的美国托管机构发送指令。

由于时区差异，EUROCLEAR或Clearstream参与者从DTC的直接参与者购买全球证券的权益时，其证券账户将被记入账户，任何此类入账都将在紧随DTC结算日期之后的证券结算处理日(对于EUROCLEAR或Clearstream必须是营业日)内报告给EUROCLER或Clearstream的相关参与者。EUROCLEAR或Clearstream参与者将全球证券权益出售给或通过EUROCLER或Clearstream参与者向DTC的直接参与者出售全球证券权益而在EUROCLEAR或Clearstream收到的现金将在DTC结算日按价值收取，但仅在DTC结算日之后的EUROCLEAR或Clearstream的营业日才可在相关EUROCLEAR或Clearstream现金账户中使用。

其他

本招股说明书附录的这一部分中有关DTC、Clearstream、Euroclear及其各自的簿记系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们不对此信息负责。提供此信息纯粹是为了方便起见。DTC、Clearstream和Euroclear 的规则和程序仅在这些组织的控制范围内，并可随时更改。我们、受托人、我们或受托人的任何代理都不能控制这些实体，我们也不对他们的活动承担任何责任。我们敦促您直接联系DTC、Clearstream和Euroclear或它们各自的参与者来讨论这些问题。此外，尽管我们预计DTC、Clearstream和Euroclear将执行上述程序，但它们均无执行或继续执行此类程序的义务，并且此类程序可能随时停止。对于DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的参与者履行或不履行这些或任何其他管理其各自运营的规则或程序，我们、受托人或我们的任何代理人或受托人的任何代理人均不承担任何责任。

S-26

以下讨论是与票据的购买、所有权和处置相关的重大美国联邦所得税后果的摘要，但并不是对所有潜在税收影响的完整分析。讨论基于1986年修订的《国税法》(The Code)、根据其发布的《美国财政部条例》(United States Treasury )、国税局(Internal Revenue Service)的裁决和公告以及现行有效的司法裁决，所有这些都可能随时发生变化。任何此类变更都可能追溯适用于可能对票据持有人产生不利影响的方式。本讨论并不涉及因持有人的特殊情况或受特殊规则约束的持有人可能涉及的所有美国联邦所得税后果，例如银行、金融机构、美国侨民、保险公司、证券或货币交易商、证券交易商、权责发生制纳税人因根据守则第451(B)节使用财务报表而须遵守特别税务会计规则的纳税人、合伙企业或其他传递实体、美国持有人(定义如下免税组织、缴纳替代最低税的个人以及持有票据作为跨境、对冲、转换交易或其他综合交易一部分的人。此外，本讨论仅限于在守则第1273节的含义内以原始发行和发行价格以现金购买票据的人(即，以现金向公众出售大量票据的第一价格) (不包括向债券公司、经纪人或以承销商身份行事的类似个人或组织的销售, 安置代理或批发商))。此外，不讨论任何适用的州、当地或外国税法或美国联邦遗产税或赠与税法律的影响。讨论仅涉及作为“守则”第1221节含义内的资本资产持有的票据(一般而言，为投资而持有的财产)。

本文所用的美国持有者是指票据的实益所有人，其因美国联邦所得税目的而被视为：

•

是美国公民或居民的个人；

•

在美国、其任何一个州或哥伦比亚特区法律范围内或根据该法律创建或组织的公司；

•

其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，不论其来源如何；或

•

信托，如果(I)美国法院可以对信托的管理进行主要监督并且一名或多名美国人可以控制信托的所有实质性决定，或者(Ii)该信托在1996年8月20日存在，在该日期之前被视为美国人，并已有效地选择继续被视为美国人。

本文中使用的非美国持有者指的是票据的受益者，该持有者不是美国持有者，也不是合伙企业或美国联邦所得税中被视为合伙企业的其他实体。

对于下面讨论的问题，美国国税局(IRS)没有做出任何裁决，也预计不会做出任何裁决。不能保证美国国税局不会对购买、拥有或处置票据的税收后果采取不同的立场，也不能保证任何此类立场不会持续下去。如果合伙企业或合伙企业应纳税的其他实体持有票据，则合伙人的纳税待遇通常取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。持有票据的合伙企业和此类合伙企业的合伙人应咨询其税务顾问，了解持有和处置票据的税收后果。

潜在投资者应咨询其自己的税务顾问，了解以下讨论的税收后果如何适用于其特定情况，以及任何州、地方、外国或其他税法(包括赠与法和遗产税法)以及任何税收条约的适用情况。

S-27

在某些情况下(请参阅票据说明和可选赎回说明以及票据说明)，我们可能有义务支付超过票据规定利息或本金的金额。我们打算采取的立场是，此类付款的可能性不应导致票据被视为或有付款债务票据。这一状况在一定程度上是基于关于截至票据发行之日支付此类额外付款的可能性的假设。假设该职位得到尊重，持有者通常不会被要求包括与上述或有事项有关的任何收入，除非且直到任何或有事项发生。我们的立场对持有人具有约束力，除非持有人在其美国联邦所得税申报单上明确披露其采取相反立场。然而，我们的立场对美国国税局没有约束力，如果美国国税局质疑我们的立场，持有者可能被要求在其票据上应计超过规定利息的收入，并将在或有事项解决之前通过应纳税处置票据实现的任何收入视为普通收入，而不是资本利得。本讨论的其余部分假定票据不会被视为或有付款债务工具。请持有者就或有付款债务工具规则是否适用于票据及其后果咨询其税务顾问。

美国持有者

利息

出于美国联邦所得税的目的，这些票据预计将在没有原始发行折扣的情况下发行。因此，根据美国持有人为美国联邦所得税目的而采用的会计方法，票据上的利息支付一般在收到或应计时应作为普通收入向美国持有人纳税。

债券的出售或其他应课税处置

美国持有者一般会确认票据的出售、交换、赎回、报废或其他应税处置的损益，该损益等于处置时实现的金额(减去任何可分配给以前未计入毛收入的应计和未付利息的任何部分，这将作为利息纳税)与美国持有者在票据中的调整后计税基准之间的差额。美国持票人在票据中的调整税基通常是美国持票人的票据成本减去该持票人收到的任何本金付款。此收益或亏损通常为资本收益或亏损，如果美国持有者持有票据超过一年，则为长期资本收益或亏损。否则，这样的收益或损失将是短期的资本收益或损失。非公司持有者的长期资本利得目前的税率较低。资本损失的扣除额是有限制的。

备份扣缴和信息报告

当美国持票人收到票据的利息和本金付款，或因出售或以其他方式处置该票据而收到的收益时，该美国持票人可能会受到备用扣缴的约束。某些持有者(包括公司和某些免税组织)一般不受备用预扣的约束。如果美国持有人未获得其他豁免，则该持有人将受到后备扣缴的约束，且该持有人：

•

未提供纳税人身份识别号码(对个人而言，通常是其社保号码)；

•

提供了一个错误的罐头；

•

被美国国税局通知未能正确报告利息或股息支付；或

•

在伪证处罚下，未能证明它提供了正确的罐头，并且美国国税局没有通知美国持有者它受到备用扣缴的约束。

S-28

有关票据利息的信息将被要求提供给美国持有者，而不是某些豁免的美国持有者和美国国税局。有关出售或以其他方式处置票据所得收益的信息将被要求由经纪人或其他证券中介机构提供给美国持有者，而不是某些获得豁免的美国持有者，以及美国持有者通过其持有票据的其他证券中介机构。

净投资所得税

某些作为个人、遗产或信托基金的美国持有者需对其全部或部分净投资收入征收3.8%的税，其中包括其全部或部分利息收入以及从出售或以其他方式处置票据获得的收益。美国持有者应咨询其税务顾问，了解净投资所得税对其票据所有权或处置权的影响(如果有的话)。

非美国持有者

利息

根据以下讨论《备份预扣和信息报告》和《外国账户税务合规法案》中的预扣条款，支付给非美国持有人的利息不需要缴纳30%的美国联邦预扣税 (或，如果适用，则采用较低的条约税率)，只要符合以下条件，支付给非美国持有者的利息将不被征收30%的美国联邦预扣税(或，如果适用，则为较低的条约税率)：

•

该持有人不直接或间接、实际或建设性地拥有我们所有类别股票总投票权总和的10%或更多；

•

该持有人不是通过实际或推定股票所有权与我们相关的受控外国公司，也不是根据在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议进行信贷延期而收到此类票据的银行；以及

•

(1)非美国持有人在提供给我们或付款代理人的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他适用表格)中证明其不是本守则所指的美国人，并提供其名称和地址；(2)在其正常交易或业务过程中持有客户和证券并代表其持有票据的证券清算组织、银行或其他金融机构或其与非美国持有人之间的金融机构已收到非美国持有人的一份声明(伪证处罚)，声明该持有人不是美国人，并向我们或付款代理人提供该声明的副本，或(3)非美国持有人直接通过合格的中介机构持有票据，并且满足某些条件。

即使不满足上述条件，根据美国与非美国持有人居住国之间的税收条约，非美国持有人也有权享受利息预扣税的减免。要申请此类减税或免税，非美国持有者通常必须填写IRS表格W-8BEN，并在表格上申请此减税或免税。非美国持有人一般也可以免征利息预扣税，前提是该利息与该持有人开展美国贸易或业务(如下所述)有效相关，并且该持有人向我们或付款代理人提供了IRS表格W-8ECI。

上述认证要求可能要求声称受益于所得税条约的非美国持有者也提供其美国锡。特别认证要求适用于中介机构。潜在投资者应咨询其税务顾问有关非美国人员的认证要求。

S-29

根据以下章节中的讨论，如果票据的销售、交换、赎回、报废或其他应税处置与非美国持有者的美国贸易或业务没有有效关联，则非美国持有者一般不会缴纳美国联邦所得税或确认收益的预扣税。但是，如果非美国持有人是在处置的纳税年度内在美国停留183天或更长时间的个人，并且满足某些其他条件，则该非美国持有人可能需要为该收益缴纳30%的美国联邦所得税(或者，如果适用，条约税率较低)。请此类持有人就出售或其他处置票据的税收后果咨询其自己的税务顾问。

美国贸易或商业

如果票据处置的利息或收益实际上与非美国持有人对美国贸易或业务的经营有关，或者，如果适用所得税条约，非美国持有人维持着利息或收益所属的美国永久机构或固定基地，则非美国持有人一般将按照与美国持有人相同的方式按净额缴纳美国联邦所得税。如果票据利息按净额计税，则不适用上述所述的30%预扣税(假设提供了适当的证明)。持有票据的外国公司还可以缴纳相当于其有效关联收益和应税年度利润的30%的分支机构利得税，但需要进行某些调整，除非根据适用的所得税条约，该公司有资格享受较低的税率。为此，票据利息或票据处置确认的收益将计入有效关联收益和利润，前提是该利息或收益与外国公司在美国的贸易或业务经营活动有效关联。本款可能适用的持有者应就票据所有权和处置的其他美国税收后果咨询其自己的税务顾问。

备份扣缴和信息报告

备用预扣不适用于我们或付款代理人以我们或付款代理人的身份向非美国持票人支付的本金或利息的付款，前提是该持票人符合上述非美国持票人的身份和证明要求，即要求免除美国联邦预扣税或以其他方式免除美国联邦预扣税或以其他方式获得豁免。如果非美国持票人符合上述身份和证明要求，我们将不适用于我们或付款代理人以我们或付款代理人的身份向非美国持票人支付的本金或利息。然而，我们必须每年向美国国税局和每个非美国持有人报告支付给非美国持有人的任何利息。根据各种信息交换条约或协定的规定，非美国持有者居住国的税务机关也可以获得这些信息申报表的副本。非美国持有者处置向经纪人或通过经纪人的外国办事处作出的票据的收益的付款通常不受信息报告或备用扣缴的约束，但如果经纪人符合以下条件，则信息报告(但通常不适用于备用扣缴)可能适用于这些付款：

•

一个美国人；

•

为美国联邦所得税目的而控制的外国公司；

•

在指定的三年期间，其总收入的50%或以上实际上与美国贸易或业务有关的外国人；或

•

外国合伙企业，如果在其纳税年度内的任何时候，其一个或多个合伙人是美国人，根据财政部条例的定义，他们合计持有该合伙企业收入或资本权益的50%以上，或者如果该外国合伙企业在其纳税年度内的任何时候从事美国贸易或业务。

S-30

非美国持有者应咨询其自己的税务顾问，了解在其特定情况下适用预扣和备份预扣的情况，以及获得免扣、信息报告和备份预扣的可用性和程序。备用预扣不是附加税，只要纳税人及时向美国国税局提供某些信息，他们就可以使用预扣金额作为抵扣美国联邦所得税义务的抵免，或者可以要求退款。

外国账户税收遵从法预扣

根据《外国账户税收合规法》(FATCA)和美国国税局发布的附加指导，美国联邦预扣税通常适用于支付给(I)外国金融机构(作为实益所有者或中间人)的债务的利息，除非该机构与美国政府签订了协议，收集并向美国税务机关提供有关该机构美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人)的大量信息。或(Ii)非金融机构的外国实体(作为受益者或中间人)，除非该实体向扣缴义务人提供了识别该实体的主要美国所有者的证明，该证明通常包括直接或间接拥有该实体10%以上并满足某些其他要求的任何美国人。我们不会因预扣或扣除此类税款而向持有者支付任何额外金额。鼓励非美国持有者咨询他们的税务顾问，了解FATCA预扣规则对他们在纸币上的投资可能产生的影响。

S-31

根据截至本招股说明书附录日期的承销协议中的条款和条件，我们和摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券公司和富国银行证券有限责任公司作为以下指定承销商的代表，同意向每一家承销商出售，每一家承销商分别而非共同同意从我们购买本金，本金金额列在下表中与其名称相对的位置：


承销商		本金金额音符的数量
摩根大通证券有限责任公司		$
美国银行证券公司
富国银行证券有限责任公司
总计		$

承销商提供票据的前提是他们接受我们的票据，并且必须事先出售。承销协议规定，几家承销商支付并接受本招股说明书附录所提供票据的交付的义务受某些条件的约束。承销商有义务接受并支付本招股说明书附录提供的所有票据(如果有任何此类票据)。如果承销商违约，承销协议规定可以增加非违约承销商的购买承诺，也可以终止承销协议。

承销商最初提议以本招股说明书附录封面上的公开发行价格向公众发售票据。承销商可以公开发行价减去债券本金最高百分之几的优惠，向选定的交易商发售债券。此外，承销商可以允许，那些被选中的交易商可以向某些其他交易商提供最高为票据本金%的优惠。首次公开发行后，承销商可以更改公开发行价格和任何其他销售条款。承销商可以通过其某些关联公司提供和销售票据。

下表显示了我们将向承销商支付的与票据发行相关的承销折扣：


	由我们支付
每张音符		%
总计	$

在承保协议中，我们同意：

•

我们将支付与此次发行相关的费用，我们估计(不包括承销折扣)大约为$；以及

•

我们将赔偿承销商的某些责任，包括根据修订后的《1933年证券法》承担的责任，或支付承销商可能被要求就任何此类债务支付的款项。

禁止出售类似证券

吾等已同意，自本招股说明书补充日期起至本次发售截止日期为止的一段时间内，未经代表事先书面同意，吾等不会要约、出售、签约出售或以其他方式处置由吾等发行或担保且期限超过一年的任何债务证券。

S-32

这些票据是新发行的证券，没有既定的交易市场。我们不打算申请将票据在任何证券交易所上市，也不打算安排票据在任何报价系统上报价。承销商已通知我们，他们打算在票据上做市，但他们没有义务这样做。承销商可自行决定在任何时间终止任何在票据中进行交易的市场。因此，我们不能向您保证票据将形成流动性交易市场，您将能够在特定时间出售您的票据，或者您在出售时收到的价格将是优惠的。

空头头寸

与票据发行相关的承销商可以进行超额配售、稳定交易和银团覆盖交易。超额配售涉及超过发行规模的销售，这为承销商创造了空头头寸。稳定交易包括在公开市场上出价购买票据，目的是盯住、固定或维持票据价格。银团回补交易涉及在分销完成后在公开市场购买债券，以回补空头头寸。稳定交易和银团覆盖交易可能会导致票据的价格高于没有这些交易的情况下的价格。承销商从事稳定或银团覆盖交易的，可以随时中止。

其他关系

每家承销商及其附属公司都是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括证券交易、商业和投资银行业务、金融咨询、投资管理、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。在各自业务的正常过程中，承销商及其各自的关联公司已经或可能在未来与我们及其关联公司进行商业银行或投资银行交易。此外，承销商或其附属公司是我们循环信贷安排下的贷款人。富国银行全国协会是富国证券有限责任公司的附属公司，是债券契约的受托人，根据该契约，票据将根据该契约发行，并不时为我们提供商业和投资银行服务。

此外，承销商及其关联公司在正常的业务活动中，可以进行或持有多种投资，并积极交易债权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，用于自己和客户的账户。该等投资及证券活动可能涉及吾等或吾等联属公司的证券及/或票据。如果任何承销商或其关联公司与我们有贷款关系，则某些承销商或其关联公司会定期进行对冲，而某些其他承销商或其关联公司可能会进行对冲，使其对我们的信用风险敞口与其惯常的风险管理政策保持一致。通常，这些承销商及其附属公司会通过进行交易来对冲此类风险，这些交易包括购买信用违约互换(CDS)或在我们的证券中建立空头头寸，可能包括在此提供的票据。任何信用违约掉期或此类空头头寸都可能对特此发行的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联公司也可就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立的研究意见，并可持有或向客户推荐购买此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

利益冲突

由于我们打算使用本次发行的净收益来赎回和偿还我们未偿还的2021年票据，某些承销商或其各自的附属公司可能会获得超过本次发行净收益的5%，不包括承销补偿，因此产生了FINRA规则5121所指的利益冲突。因此，此次发行符合FINRA规则5121的要求。由于票据是投资级证券，因此没有必要就此次发行任命合格的独立承销商。

S-33

预计票据将在付款后于2021年(也就是本合同日期后的第二个营业日)或交割(此结算周期称为 T+？)。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+，结算，因此希望在结算日期前两个营业日以上交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。购买票据的人如果希望在结算日前两个工作日以上交易此类票据，应咨询自己的顾问。

限售

澳大利亚

与此次发行相关的配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件(包括《2001年公司法》(Cth)(公司法)中的定义)尚未或将提交给澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)或任何其他政府机构。就公司法而言，本招股说明书附录并不构成招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不包含招股说明书、产品披露声明或公司法规定的其他披露文件所需的信息。根据公司法，本说明书附录并不包含招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。目前还没有采取任何行动，允许在需要根据公司法第6D.2或7.9部分披露的情况下发行票据。

债券不得在澳大利亚出售，也不得在澳大利亚邀请出售或购买或任何债券的申请(包括由澳大利亚人收到的要约或邀请)，本招股说明书附录或与债券有关的任何其他发售材料或广告均不得在澳大利亚分发或发布，除非在每种情况下：

(a)

(b)

要约、邀请或分销符合要约、邀请或分销人的澳大利亚金融服务许可证的条件，或符合免除持有此类许可证的要求；

(c)

报价、邀请或分销符合所有适用的澳大利亚法律、法规和指令 (包括但不限于公司法第7章规定的许可要求)；

(d)

该要约或邀请不构成对根据公司法第761G条定义的澳大利亚零售客户的要约或邀请；以及

(e)

此类行动不需要向ASIC或ASX提交任何文件。

加拿大

票据只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是认可投资者，如National Instrument 45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款所定义，并且是允许客户，如National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续登记义务中定义的。票据的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求约束的交易中进行。

S-34

如果本招股说明书(包括对本招股说明书的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可向买方提供撤销或损害赔偿，前提是买方在买方所在省或地区的证券法规规定的时限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券法规的任何适用条款，了解这些权利的详情或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105承销冲突(NI 33-105)第3A.3节(如果证券由非加拿大司法管辖区的政府发行或担保，则第3A.4节)，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

迪拜国际金融中心

本招股说明书附录涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA)2012年市场规则 (DFSA)的豁免要约。本招股说明书增刊的目的是仅向DFSA 2012年市场规则中指定类型的人士分发。它不能交付给任何其他人，也不能由任何其他人依赖。DFSA不负责审核或核实与豁免优惠相关的任何文档。DFSA尚未批准本招股说明书增补件，也未采取措施核实本招股说明书增补件所载信息，对此招股说明书增补件不承担任何责任。本招股说明书附录涉及的证券可能缺乏流动性和/或受转售限制。有意购买发售证券的人士应自行对证券进行尽职调查。如果您不了解本招股说明书附录的内容，您应该咨询授权的财务顾问。

关于本招股说明书在DIFC中的使用，本招股说明书附录严格保密，仅分发给有限数量的投资者，不得提供给原始收件人以外的任何人，也不得复制或用于任何其他目的。证券权益不得在迪拜国际金融中心直接或间接向公众提供或出售。

欧洲经济区

本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何相关的免费撰写的招股说明书均不是《招股说明书规例》(定义见下文)所指的招股说明书。本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何相关的免费撰写招股说明书的编制依据是，欧洲经济区(EEA)任何成员国的任何票据要约只能向符合招股说明书法规的合格投资者(合格投资者)的法人实体发出。因此，任何在该成员国提出要约或打算要约的人，如本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何相关的自由撰写招股说明书是本招股说明书拟发售的标的，则只能就合格投资者提出要约。IDEX公司和承销商都没有授权，也没有授权向合格投资者以外的人提供任何票据。《招股说明书规例》一词意指2017/1129号(欧盟)条例。

禁止向欧洲经济区的散户投资者出售债券：债券不打算向欧洲经济区的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。就这些目的而言，(A)散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I)经修订的指令2014/65/EU第4条第(1)款第(11)点所定义的零售客户(MiFID II)；或(Ii)指令(EU)2016/97(保险分销指令)所指的客户，该客户不符合第4条第(1)款第(10)点所定义的专业客户的资格。或(Iii)不是招股章程规例所界定的合资格投资者，及(B)“要约”一词包括以任何形式及以任何方式有关要约条款及将予发售的票据的足够资料，使投资者可决定购买或认购票据。因此，修订后的(EU)第1286/2014号法规(PRIIPs法规)不要求提供关键信息文件

S-35

各承销商(I)未有亦不会以任何文件方式在香港向《证券及期货条例》(第章)所界定的专业投资者发售或出售 (A)以外的任何票据。香港法例第571条)(“证券及期货条例”)及根据该条例订立的任何规则；或(B)在其他情况下，而该文件不会导致文件成为“公司(清盘及杂项条文)条例”(第章)所界定的招股章程。香港法律第32条)(“公司”)或不构成“公司”所指的向公众要约的公司；及(Ii)没有为发行的目的而发出或管有，亦不会为发行的目的而在香港或其他地方发出或管有任何与该等钞票有关的广告、邀请函或文件，而该等钞票是针对该等钞票的，或其内容相当可能会被他人取得或阅读，香港公众(除非根据香港证券法允许出售)，但拟仅出售给香港以外的人士或仅出售给证券及期货条例及根据该条例制定的任何规则所界定的专业投资者的票据除外。

日本

根据《金融工具和交易法》第4条第1款的规定，这些票据尚未登记，也将不会登记。因此，任何票据或其中的任何权益不得直接或间接在日本发售或出售给任何日本居民，或为其利益而出售(此处使用的术语是指任何在日本居住的人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体)，或为直接或间接在日本或再发售或转售给其他人，或为日本居民的利益而再发售或转售，除非根据豁免登记要求，并以其他方式遵守在相关时间生效的日本法规和部级指导方针。

新加坡

各承销商均承认，本招股说明书附录尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，各承销商均已声明并同意，其并未提出或出售任何票据或使该等票据成为认购或购买邀请书的标的，亦不会直接或间接向下列人士提供或出售任何票据或导致票据成为认购或购买邀请书的标的，亦不会直接或间接向下列任何人士传阅或分发本招股说明书副刊或与发售或出售或认购或购买邀请有关的任何其他文件或资料，亦不会直接或间接向下列任何人士分发或分发本招股说明书副刊或任何其他与发售或出售或邀请认购或购买票据有关的文件或资料。

(a)

根据SFA第274条向机构投资者(如新加坡《证券和期货法》(第289章)第4A条所定义，经不时修改或修订)；

(b)

根据SFA第275(1)条，或根据SFA第275(1A)条规定的任何人，并按照SFA第275条规定的条件，向相关人士(如SFA第275(2)条所界定)；或

(c)

否则，根据并符合SFA的任何其他适用条款的条件。

S-36

唯一业务为持有投资，且全部股本由一名或多名个人拥有，且每名个人均为认可投资者的公司(不是经认可的投资者(定义见SFA第4A条)的公司)；或(A)非经认可的投资者的公司；或(B)公司的唯一业务是持有投资，且其全部股本由一名或多名个人拥有，而每名个人均为经认可的投资者；或

(b)

信托(如果受托人不是认可投资者)，其唯一目的是持有投资，而信托的每个受益人都是认可投资者的个人，

该公司或该信托的证券或基于证券的衍生品合同(每个条款在SFA第2(1)节中定义)或该信托的受益人的权利和利益(无论如何描述)不得在该公司或该信托根据根据SFA第275条提出的要约获得票据后六个月内转让，但以下情况除外：

(i)

向机构投资者或相关人士，或因国家外汇管理局第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所指要约而产生的任何人；

(Ii)

未考虑或将不考虑转让的；

(Iii)

因法律的实施而转让的；

(Iv)

按照国家外汇管理局第276(7)条的规定；或

(v)

如《2018年证券及期货(投资要约)(证券及证券衍生工具合约)规例》第37A条所述。

新加坡SFA产品分类根据SFA第309b条和2018年《CMP条例》，除非在发行票据之前另有规定，否则发行人已确定并特此通知所有相关人士(如SFA第309a(1)条所定义)，该票据属于规定的资本市场产品(如2018年《CMP条例》所定义)和除外投资产品(如MAS公告SFA 04-N12：关于销售投资产品和MFA的公告)。(见MAS公告SFA 04-N12：关于销售投资产品和MFA的公告)(见MAS公告SFA 04-N12：关于销售投资产品和MFA的公告)(见MAS公告SFA 04-N12：关于销售投资产品和MFA的公告)

11.瑞士

本招股说明书附录并不打算构成购买或投资本文所述票据的要约或邀约。票据不得在瑞士境内、瑞士境内或瑞士境内直接或间接公开发售、销售或宣传，也不会在瑞士证券交易所或瑞士任何其他交易所或受监管的交易机构上市。本招股说明书附录或与票据相关的任何其他发售或营销材料均不构成招股说明书，该术语根据《瑞士债务法典》第652A条或第1156条理解，且本招股说明书附录或与票据相关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或公开提供。

台湾

票据尚未也不会根据相关证券法律法规在台湾金融监督管理委员会登记，不得在台湾境内通过公开发行或在构成台湾证券交易法意义上的要约的情况下出售、发行或发售需要经台湾金融监督管理委员会登记或批准的要约。台湾没有任何个人或实体被授权在台湾提供、销售、提供有关票据的建议或以其他方式中介在台湾发售和销售票据。

阿拉伯联合酋长国

这些钞票没有，也不会在阿联酋(包括迪拜国际金融中心)公开发售、销售、推广或广告，除非遵守

S-37

管理证券发行、发售和销售的阿联酋(和迪拜国际金融中心)法律。此外，本招股说明书不构成对阿联酋(包括迪拜国际金融中心)证券的公开要约，也不打算公开要约。本招股说明书尚未获得阿联酋中央银行、证券和商品管理局或迪拜金融服务管理局的批准或备案。

英国

本招股说明书附录、随附的招股说明书、任何相关的自由撰写招股说明书以及与发行本招股说明书有关的任何其他文件或材料未经授权人员根据经修订的英国《2000年金融服务和市场法案》第21条(《联邦金融服务管理局法》)进行传达，且该等文件和/或材料未获授权人员批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不能传递给联合王国的普通公众。作为金融促进的此类文件和/或材料仅向在英国拥有与投资相关事宜的专业经验且属于投资专业人员定义(如经修订的《金融服务和市场法》2005年(金融促进)令(《金融促进令》)第(br})条第19(5)条所界定)的人员，或属于《金融促进令》第49(2)(A)至(D)条的人员传达。或任何其他根据财务促进令可合法获发的人(所有此等人士合称为相关人士)。在英国，本招股说明书附录、随附的招股说明书以及任何相关的自由写作招股说明书仅适用于相关人士，且本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何相关的自由写作招股说明书仅适用于相关人士，且任何投资或投资活动将仅与相关人士进行。任何非相关人士的英国境内人士均不应采取或依赖本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何相关的自由写作招股说明书或其任何内容。

只有在FSMA第21(1)条不适用于IDEX Corporation的情况下，才能传达或促使传达与票据发行或销售相关的任何参与投资活动的邀请或诱因(符合FSMA第21条的含义)。

任何人在涉及英国境内、境外或其他地区的票据方面所做的任何事情，都必须遵守FSMA的所有适用条款。

禁止向英国散户投资者出售债券：债券不打算向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。就这些目的而言，(A)散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I)零售客户，如第2017/565号条例(EU)第2条第(8)点所定义，因为它凭借经欧盟(退出协定) 法案2020(EUWA)修订的2018年欧盟(退出)法案构成联合王国国内法的一部分；或(Ii)FSMA条款和根据FSMA为实施保险分销指令而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合(EU)第600/2014号法规第2条第(1)款第(8)点所定义的专业客户资格，因为该客户根据EUWA构成英国国内法律的一部分；或(Iii)不是法规(EU)2017/1129第2条所界定的合格投资者，因为它根据EUWA构成英国国内法律的一部分，并且(B)该词的要约包括以任何形式和通过任何方式关于要约条款和将予发售的票据的充分信息的沟通，以使投资者能够决定购买或认购票据。因此，根据EUWA(英国PRIIPs法规)，(EU)第1286/2014号法规并未要求提供关键信息文件，该法规是英国国内法律的一部分，用于发售或出售债券或以其他方式向英国散户投资者提供债券，因此根据英国PRIIPs法规，发售或出售债券或以其他方式向英国任何散户投资者提供债券可能是违法的。根据英国PRIIPs法规，发行或出售债券或以其他方式向英国任何散户投资者提供债券可能是违法的。

S-38

本招股说明书附录中所包含的财务报表以及随附的招股说明书引用自本公司截至2020年12月31日的10-K年度报告，以及本公司财务报告内部控制的有效性，已由德勤会计师事务所(一家独立注册会计师事务所)进行审计，该等报告已并入本公司的报告中，以供参考。(注：本招股说明书附录中引用了本公司截至2020年12月31日止年度的10-K年度报告)，以及本公司财务报告内部控制的有效性，德勤会计师事务所是一家独立注册会计师事务所。此类合并财务报表是根据该公司作为会计和审计专家提供的报告合并而成的。

S-39

我们将在本招股说明书的一份或多份附录中提供证券的具体条款。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录。本招股说明书不得用于发售和出售我们的证券，除非附有招股说明书附录，说明发售该等证券的方法和条款。

我们可以通过代理、承销商或交易商提供我们的债务证券，也可以直接向投资者发售。每份招股说明书附录将提供与根据该招股说明书附录出售的债务证券相关的发行计划的金额、价格和条款。我们将在随附的招股说明书附录中列出任何承销商或代理人的姓名，以及我们预计从此次出售中获得的净收益。此外，承销商(如有)可以超额配售部分证券。

投资我们的债务证券涉及风险。在通过引用并入本招股说明书和适用的招股说明书附录的文档中，请参阅本招股说明书第1页开始的风险因素。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2020年4月27日。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的自动搁置注册声明的一部分，该声明是作为知名的经验丰富的发行者提交给美国证券交易委员会(SEC)的，如1933年证券法(Securities Act)下的规则405所定义(证券法)。我们可能会不时在一个或多个产品中提供本招股说明书中描述的证券。本招股说明书只为您提供拟发行证券的概括性描述。每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们将在招股说明书附录中说明有关发售的具体信息以及将发售的特定证券的条款，该说明书将随招股说明书一起交付。适用的招股说明书附录和任何相关的免费编写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与任何适用的招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以适用的招股说明书附录中的信息为准。您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及标题下描述的其他信息，您可以在此处找到更多信息。

本招股说明书所包含的注册说明书(包括注册说明书的证物)提供了有关我们和证券的其他信息。在本招股说明书中提及将包含在招股说明书附录中的信息时，在适用法律、规则或法规允许的范围内，我们可以通过对本招股说明书所属的注册说明书进行生效后的修订，或通过我们向证券交易委员会提交的文件(通过引用或通过适用法律、规则或法规允许的任何其他方法并入本招股说明书)，包括此类信息或添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。注册声明，包括注册声明的证物及其任何生效后的修订，可以从SEC获取，如标题Zo中所述，您可以在该标题下找到更多信息。

我们对本招股说明书和我们授权交付给您的任何招股说明书附录中包含并通过引用并入的信息负责。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何未授权要约或要约的人没有资格出售的司法管辖区出售证券，也不会向要约或要约非法的任何人出售证券。您不应假设本招股说明书或任何招股说明书附录中包含的信息在其封面上提及的日期以外的任何日期是准确的，我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

除非另有说明或上下文另有规定，否则本招股说明书补充条款中提及的所有术语都是指IDEX公司及其直接和间接子公司，在合并的基础上，我们、我们、我们的、本公司或IDEX？或其他类似的术语都是指IDEX公司及其直接和间接子公司。

前瞻性陈述

本招股说明书、随附的招股说明书附录(包括通过引用并入本招股说明书和随附的招股说明书附录中的信息)以及我们提交给证券交易委员会的与本次发行有关的任何自由撰写的招股说明书包含符合1995年私人证券诉讼改革法案(经修订)含义的前瞻性陈述。这些陈述可能与冠状病毒大流行的预期影响有关，包括与我们的销售、设施关闭、供应链和获得资本、资本支出、收购、成本削减、现金流、现金需求、收入、收益、市场状况、全球经济、厂房和设备产能以及运营改善有关，并由以下词语或短语来表示，如：？预期、？？估计、？？计划、？？预计、？项目、？预测、？应该、？这些陈述受固有不确定性的影响，

可能导致实际结果与本招股说明书发布之日预期的结果大不相同的风险。风险和不确定性包括但不限于：冠状病毒大流行的持续时间以及冠状病毒对我们的业务和设施运营能力、我们的客户、供应链以及美国和全球经济的影响；恐怖袭击和战争造成的经济和政治后果；美国和世界其他国家的工业活动水平和经济状况；定价压力和其他竞争因素，以及某些行业的资本支出水平，所有这些因素都可能对我们的订单率和业绩产生实质性影响，特别是考虑到我们通常保持较低的积压订单水平；我们进行收购以及在盈利的基础上整合和运营被收购企业的能力；美元与其他货币的关系及其对定价和成本竞争力的影响；我们开展业务的外国的政治和经济条件；贸易政策和关税方面的事态发展；利率；产能利用率和市场条件和材料成本；以及意外情况的发展，如诉讼和环境问题以及在本招股说明书和我们提交给SEC的截至2019年12月31日的财政年度10-K表格年度报告和截至2020年3月31日的财政季度表格10-Q季度报告以及我们提交给证券交易委员会的其他报告中风险因素标题下确定的其他风险因素 , 其中每一个都通过引用结合于此。可能导致风险和不确定因素的其他因素包括在我们截至2019年12月31日的财年的 Form 10-K年度报告和截至2020年3月31日的财季的Form 10-Q季度报告中题为业务和管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析的章节中讨论的那些，以及在本招股说明书和随附的招股说明书附录中通过引用并入或被视为并入其中的其他文件中讨论的风险因素和其他信息。本招股说明书、随附的招股说明书附录、本文或其中引用的任何文件或任何自由撰写的招股说明书中包含的前瞻性陈述仅在发出之日作出，管理层不承担公开更新以反映后续事件或情况的义务，除非法律另有要求。提醒投资者在评估本文提供的信息时不要过度依赖前瞻性陈述。

三、

我们是一家应用解决方案企业，向全球不同市场的客户销售广泛的泵、流量计和其他流体系统和部件以及工程产品。本公司所有业务活动均通过全资子公司进行。我们的业务由三个报告部门组成：流体和计量技术、健康和科学技术以及消防和安全/多样化产品。在我们的三个可报告的细分市场中，我们维护着13个平台，在这些平台上，我们专注于有机增长和战略收购。我们的13个平台中的每一个也都是我们每年测试商誉减损的报告单位。

我们于1987年9月24日作为特拉华州的一家公司注册成立。我们的主要执行办公室位于伊利诺伊州莱克福里斯特1925年West Field Court，Suite200，邮编：60045-4824.我们在那个地方的电话号码是(847)498-7070。

危险因素

投资我们的证券是有风险的。在做出投资决定之前，您应仔细考虑在本招股说明书开头提供的有关前瞻性陈述的告诫陈述标题下讨论的风险因素、在我们最近的Form 10-K年度报告和 Form 10-Q后续季度报告中的风险因素描述的风险，以及本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书中的其他信息。我们目前不知道或认为无关紧要的额外风险和不确定性也可能对我们的业务或财务业绩产生不利影响。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况或运营结果造成重大不利影响。由于这些风险或其他因素，我们证券的市场或交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

收益的使用

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们打算将通过任何适用的招股说明书附录出售本招股说明书提供的债务证券的净收益用于一般公司目的，其中可能包括营运资金、收购、资本支出和偿还现有债务。

债务证券将根据该特定契约发行，日期为2010年12月6日，补充日期为2010年12月6日和 2011年12月13日，由我们和作为受托人的富国银行全国协会(Wells Fargo Bank，National Association)之间发行。该契约及其任何补充契约将受修订后的1939年“信托契约法”的约束和管辖。以下关于债务证券和将根据其发行债务证券的契约的一般条款和条款的描述仅为摘要，因此并不完整，受契约条款和条款的约束，并受该契约条款和条款的限制。任何招股说明书副刊提供的债务证券的特定条款，以及这些一般规定适用于债务证券的范围(如果有)将在适用的招股说明书副刊中说明。该契约已向美国证券交易委员会备案，并作为注册说明书的证物作为参考纳入其中，本招股说明书是注册说明书的一部分，您应阅读该契约中可能对您很重要的条款。有关如何获得契约副本的更多信息，请参见Where You Can Find More Information(哪里可以找到更多信息)。

本节中使用的未在此处定义的大写术语具有契约中指定的含义。

除非在招股说明书附录中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无担保债务，并将与我们所有其他无担保债务并列。

与我们可能提供的任何系列债务证券相关的招股说明书补充资料将包含债务证券的具体条款。这些术语可能包括以下内容：

•

债务证券名称；

•

债务证券本金总额；

•

债务证券发行本金(即价格)的百分比；

•

债务证券将到期的一个或多个日期，以及延长该日期或个日期的权利(如有)；

•

债务证券每年计息的利率(如有)或确定该利率的方法；

•

利息的产生日期、付息日期或者付息日期的确定方式以及在付息日确定付息对象的记录日期的方式；(三)支付利息的日期、付息日期、付息日期等；

•

如果有，有权延长付息期和延期期限；

•

支付本金和利息的方式和支付本金和利息的地点；

•

偿付基金购买或其他类似基金的准备金(如有)；

•

根据我们的选择或您的选择，可以全部或部分赎回债务证券的一个或多个期限(如果有)、一个或多个价格、条款和条件；

•

债务证券的形式；

•

如果我们必须就任何债务担保支付额外的税款和赎回条款，则提供任何支付额外税款的拨备和任何赎回拨备(如果我们必须就任何债务担保支付此类额外金额)；

我们可以根据契约发行无限量的债务证券，可以是一个或多个系列。我们可以按票面价值出售债务证券(包括原始发行的贴现证券)，或以低于其声明本金金额的大幅折扣出售债务证券(包括原始发行的贴现证券)。除非我们在招股说明书附录中另行通知您，否则我们可以在没有发行时未获该系列未偿还债务证券持有人同意的情况下发行特定系列的额外债务证券，前提是该系列的债务证券和此类额外证券可以相互替代，以缴纳美国联邦所得税。任何该等额外债务证券，连同该系列的所有其他未偿还债务证券，将构成该契约下的单一证券系列。此外，我们将在适用的招股说明书附录中说明我们出售的以美元以外的货币或货币单位计价的任何债务证券的重要美国联邦税收考虑事项和任何其他特殊考虑事项。从债务证券的付款中扣缴或扣除并支付给有关税务机关的任何税款，应被视为已支付给适用的持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另行通知您，否则债务证券不会在任何证券交易所上市。

我们预计大多数债务证券将以完全注册的形式发行，不含息票，面值为2,000美元及其1,000美元的任何整数倍。在符合契约和适用的招股说明书附录规定的限制的情况下，以注册形式发行的债务证券可以在受托人的公司办事处或受托人的主要公司信托办事处转让或交换，而无需支付任何服务费，但与此相关应支付的任何税款或其他政府费用除外。

环球证券

除非我们在适用的招股说明书附录中另行通知您，否则一系列的债务证券可能全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存放在适用的招股说明书附录中指定的托管机构或代表该托管机构。全球证券将以注册形式和临时或最终形式发行。除非并直至全球证券全部或部分交换为个别债务证券，否则全球证券不得转让，除非该全球证券的托管机构作为整体转让给该托管机构的代名人，或由该托管机构的代名人转让给该托管机构或该托管机构的另一代名人，或由该托管机构或任何该代名人转让给该托管机构或

除非在招股说明书附录中另有说明，否则债务证券将不包含任何财务或限制性契诺，包括限制吾等或吾等任何子公司招致、发行、承担或担保任何通过对吾等或吾等子公司的任何财产或股本的留置权担保的债务的契诺，或限制吾等或吾等任何子公司进行销售和回租交易的契诺。

合并、合并、出售或转易

除非招股说明书附录另有说明，否则我们不会与任何其他人合并或合并，也不会将我们的全部或几乎所有资产出售、转让、转让或出租给任何人，除非：

•

后继实体(如果有)是美国公司、有限责任公司、合伙企业或信托 (受契约中规定的某些例外情况的限制)；

•

继承实体以受托人满意的形式补充契约，明确承担我们对债务证券和契约项下的义务；

•

紧接交易生效后，没有违约事件发生，也没有在通知或时间流逝后或两者同时发生会成为违约事件的事件在该契据下发生并继续发生；以及

•

符合契约项下的某些其他条件。

本公约不适用于仅在我们和我们的美国子公司之间或之间的任何资产出售、转让、租赁或其他处置。

如果我们与其他人合并或合并，或将我们的资产几乎全部出售给任何其他人，则在契约项下，幸存实体(如果不是我们)将取代我们，我们将被解除契约项下的所有义务。

违约事件

本契约将任何系列债务证券的违约事件定义为：

•

在债务证券到期并应支付时，我方违约支付该系列债务证券的任何利息，并将该违约持续30天(除非发行人将全部款项存入受托人或任何付款代理人)(或为该系列确定的其他期限)；

•

在到期和应付(或为该系列确定的其他期限)时，我方未能支付该系列债务证券的本金或溢价(如有)；

•

吾等在履行或违反吾等的任何契诺或保证(仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包括的契诺或担保除外)方面的违约行为，在受托人书面通知吾等或向吾等及受托人发出书面通知后的90天内仍未得到补救，而持有人持有的该系列未偿还债务证券的本金不少于该契据所规定的25%；

如果就一系列债务证券发生违约事件，而不是上述最后两个要点中规定的违约事件，并且该违约事件在该契约下仍在继续，则在每一种情况下，受托人或该系列在该契约下未偿还的本金不少于25%的持有人(每个该系列作为一个单独的类别投票)可以书面通知我们和受托人(如果该通知是由持有人发出的)，宣布该系列的本金和应计。

如果上述最后两个项目符号中指定的违约事件与我们有关并仍在继续，则在每一种情况下，当时未偿还的每一系列债务证券的全部本金和应计利息(如果有)应这是事实成为立即到期和应付的，而无需受托人或任何持有人的任何声明或其他行为。

在某些条件下，加速声明可被撤销和废止，受违约影响的该系列的所有债务证券的多数持有者可放弃过去的违约，每个系列作为一个单独的类别投票(或根据情况，在所有债务证券中作为一个类别投票)。此外，在契约各项条文的规限下，持有一系列债务证券本金总额至少过半数的持有人，可向受托人发出通知，放弃有关该等债务证券的现有违约或违约事件及其后果，但该等债务证券的本金或利息的支付违约，或该等债务证券的契诺或条款未经各该等债务证券持有人同意不得修改或修订者除外。在任何该等豁免后，该违约将不复存在，且就该契约的每一目的而言，该等债务证券的任何违约事件均应视为已治愈；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此而产生的任何权利。有关放弃默认设置的信息，请参阅 v修改和放弃。？

持有一系列债务本金总额至少超过半数的持有人可以指示对受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就该等债务证券行使受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。但是，受托人可以拒绝遵循与法律或契约相抵触的任何指示，该指示可能使受托人承担个人责任，或者受托人真诚地认为可能不适当地损害该系列债务证券持有人的权利，而不是参与发出该等指示，并可以采取其认为适当的任何其他行动，而不与从该系列债务证券持有人收到的任何此类指示相抵触。持有人不得就契约或任何一系列债务证券寻求任何补救措施，除非：

•

持有人向受托人发出持续违约事件的书面通知；

•

该系列债务证券本金总额至少25%的持有人向受托人提出书面请求，要求就该违约事件寻求补救；

•

提出请求的持有人就任何费用、责任或费用向受托人提供令受托人满意的赔偿；

•

受托人在收到请求和赔偿要约后60天内不遵守请求；以及

•

在该60天期限内，该系列债务证券的多数持有人合计本金金额不会向受托人提供与请求不一致的指示。

然而，这些限制不适用于债务证券持有人在债务证券到期日或之后收取此类债务证券的本金或利息(如果有)的权利，或提起强制执行任何此类付款的诉讼的权利，未经持有人同意，这一权利不得受到减损或影响。

该契约要求我们的某些人员在任何债务抵押未偿还的每年的固定日期或之前，证明他们知道我们遵守了该契约下的所有条件和契诺。

失职和解聘

术语“失败”意味着我们解除了契约项下的部分或全部义务。如果我们以信托方式将任何货币或政府证券组合存入该契约项下的受托人，其金额足以在该契约项下发行的一系列债务证券在付款到期日付款，则根据我们的选择：

•

我们将解除与该系列债务证券有关的任何和所有义务 (法律上的失败)；或

•

我们将不再有任何义务遵守关于该系列债务证券和该契约下的其他指定契约的任何指定限制性契约，相关违约事件将不再适用(契约失效)。

如果一系列债务证券失败，该系列债务证券的持有人将无权享受债券的好处，但登记债务证券的转让或交换、更换被盗、丢失或残缺不全的债务证券或维持支付机构并以信托方式持有资金的义务除外。

除非我们在招股说明书附录中另行通知您，否则我们将被要求向受托人提交一份律师意见，即存款和相关失败不会导致债务证券的实益所有人就美国联邦所得税的目的确认收入、收益或损失，并且实益所有人将按与存款和相关失败没有发生的情况相同的方式和时间缴纳相同金额的美国联邦所得税。如果我们选择法律上的失败，律师的意见必须基于美国国税局的裁决或法律的修改。

所有该系列债务证券将根据受托人满意的安排在一年内要求赎回，或在一年内以其他方式到期和应付，并且我们完全为了持有人的利益，以信托方式将现金或政府证券(本金和利息到期，金额为，并在确保现金充足的时间到期)存入受托人，在支付受托人应支付的所有联邦、州和地方税以及与此相关的其他费用和评估后，我们将不可撤销地将现金或政府证券存放在受托人的信托中，以确保有足够的现金可用，在支付了受托人应支付的所有联邦、州和地方税以及与此相关的其他费用和评估后，我们不可撤销地将现金或政府证券(本金和利息到期)存入受托人。将足以支付该系列债务证券的本金和利息，直至到期或赎回(视属何情况而定)，并支付本公司根据该契约应支付的所有其他款项。

关于第一个和第二个要点，只有我们赔偿和赔偿受托人的义务以及我们追回受托人根据契约持有的无人认领资金的权利才会继续存在。关于第三个要点，契约项下的某些权利和义务(例如，我们有义务就此类债务证券设立办事处或代理机构、以信托方式持有款项、登记此类债务证券的转让或交换、交付此类债务证券以供替换或注销、赔偿和赔偿受托人以及指定继任者受托人，以及我们收回受托人持有的无人认领资金的权利)将一直有效，直到该等债务证券不再未清偿为止。此后，只有我们赔偿和赔偿受托人的义务以及我们追回受托人无人认领的钱的权利才会继续存在。

修改及豁免

吾等及受托人可无须通知任何持有人或经任何持有人同意而修订或补充契约或债务证券：

•

转让、转让、抵押或质押任何资产，作为一个或多个系列债务证券的担保；

•

证明另一公司继承给我们，以及该继承公司承担了我们在契约项下的契诺、协议和义务；

•

纠正契约中的任何不明确之处、瑕疵、错误或不一致之处；但该等修改或补充不得在任何实质方面对债务证券持有人的利益造成不利影响；

•

遵守证券交易委员会的要求，以根据信托契约法实施或维持契约的资格；

•

就任何系列的债务证券提供或增加担保人；

•

提供证据及规定继任受托人接受根据该契据作出的委任，或作出所需的更改，以规定或利便多於一名受托人管理契据内的信托；

•

确定契约允许的一种或多种债务证券的形式或条款；

在我们的契约中加入保护持有人的新契约、限制、条件或条款，并使任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生、或违约的发生和持续成为违约事件；(B)在其他契约、约束、条件或条款中加入保护持有人的新契约、限制、条件或条款，并使任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生或继续成为违约事件；

•

对任何系列的债务证券进行任何变更，只要没有该系列的未偿还债务证券即可；

•

使契约或任何系列的债务证券的规定符合本招股说明书或招股说明书附录中对该系列债务证券的描述；

•

在必要的程度上补充契约的任何规定，以允许或促进上文第(3)款所述的任何系列债务证券的失效和清偿，前提是任何此类行动不会在任何实质性方面对债务证券持有人的利益造成不利影响；如果此类行为不会在任何实质性方面对债务证券持有人的利益造成不利影响，则不允许或便利上述任何系列的债务证券的失效和清偿；或

•

作出任何必要或适宜的变更，但该变更不得在任何实质性方面对债务证券持有人的利益造成不利影响。

可对契约或发行的债务证券进行其他修订和修改，经不少于受修订或修改影响的所有系列债务证券本金总额的多数的持有人同意，可免除我们对任何系列债务证券的任何契约条款的遵守(作为一个类别投票)；但是，每个受影响的持有人必须同意以下任何修改、修订或豁免：

•

更改该系列的任何债务证券的本金或利息分期付款的规定到期日；

•

降低该系列债务证券的本金、溢价或利息(如果有的话)；

•

更改该系列任何债务证券的本金或溢价(如有)或利息的支付货币；

•

更改计算可选赎回价格的规定，包括与之相关的定义；

•

更改有关放弃过去违约的规定，或更改或损害持有人在到期日或之后收到付款或提起诉讼强制执行任何此类债务证券付款的权利；

•

降低该系列未偿还债务证券的上述百分比，但须征得其持有人的同意，方可修改或修改或放弃该契约的某些条款或违约；

•

免除债务证券本金或利息的支付违约(但撤销持有当时未偿还证券本金总额至少占多数的持有人加速证券支付以及免除这种加速导致的支付违约除外)；

•

对该持有人根据任何强制性赎回或回购条款或根据该持有人的选择赎回或回购任何权利的权利造成不利影响；或

•

修改本款的任何规定，但增加任何要求的百分比或规定，未经受修改影响的该系列债务担保的持有人同意，不得修改或免除某些其他规定。

本条款规定的契约持有人无需同意批准任何拟议的修订、补充或豁免的具体形式，但只要该同意批准其实质内容，就足够了。在本契约条款下的修订、补充或豁免生效后，我们将向受影响的持有人发出简要说明修订的通知。

该契约规定，根据任何法律、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他规定，根据或基于我们在契约或任何补充契约或任何债务证券中的任何义务、契约或协议，或由于由此产生的任何债务，我们的任何公司、股东、高级管理人员或董事或其任何继承人不得有追索权。每个持有者通过接受债务证券，放弃并解除所有此类责任。

关于受托人

契约规定，除非违约事件持续期间，受托人将不承担责任，但履行契约中明确规定的职责除外。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人将行使契约赋予它的权利和权力，并将在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理其自身事务的情况下所使用的相同程度的谨慎和技巧。

无人认领的资金

为支付债务证券的本金、利息、溢价或额外金额而存放在受托人或任何付款代理处的所有资金，如在此类债务证券到期日后两年内仍无人认领，将应我们的要求偿还给我们。此后，任何票据持有人对该等资金的任何权利只能对我们强制执行，受托人和付款代理人将不对此承担任何责任。

治国理政法

契约和债务证券将受纽约州的国内法律管辖，并根据纽约州的国内法律进行解释。

我们可能会不时在一笔或多笔交易中以一个或多个可能改变的固定价格或按销售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或协商价格分销债务证券。在某些情况下，我们或与我们一起或代表我们行事的交易商也可能购买债务证券并将其重新提供给公众。

参与发售债务证券分销的承销商、交易商和代理可以是证券法中定义的承销商，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金，以及他们转售发售的债务证券的任何利润，都可能被视为证券法下的承销折扣和佣金。我们将在招股说明书附录中确定任何管理承销商、其他承销商或代理，并说明他们的薪酬和交易条款。

如果我们在销售中使用承销商，我们将在达成债务证券销售协议时与承销商签署承销协议。承销商将为自己的账户购买债务证券。承销商可以在一次或多次交易中转售债务证券，包括谈判交易，以固定的公开发行价或在出售时确定的不同价格转售。承销商购买债务证券的义务将受到一定条件的约束。如果购买了任何债务证券，承销商将有义务购买所有提供的债务证券。承销商可能会不时改变任何首次公开募股(IPO)价格，以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或特许权。

我们可以通过我们指定的代理商出售发行的债务证券。除非在适用的招股说明书附录中注明，否则任何代理将同意在其委任期内尽其合理最大努力招揽购买。

如果我们在销售中使用交易商，我们将把债务证券作为本金出售给交易商。然后，交易商将以不同的价格向公众出售债务证券，价格将由交易商在出售债务证券时确定。

我们可以直接将证券出售给机构投资者或其他人。适用的招股说明书附录将描述我们直接向购买者出售证券的任何条款。直销可以由经纪自营商或其他金融中介安排。

除非我们在适用的招股说明书附录中另行通知您，否则债务证券不会在国家证券交易所或外国证券交易所上市。每一系列债务证券都可能是新发行的证券，没有既定的交易市场。承销商和代理人可以不定期在二级市场买卖本招股说明书和相关招股说明书附录中描述的债务证券，但没有义务这样做。不能保证债务证券发展后会有二级市场或二级市场的流动性。承销商和交易商可能会不时在债务证券上做市。

关于已发行债务证券的承销发行，根据适用的法律和行业惯例，承销商在某些情况下被允许从事某些稳定债务证券价格的交易。此类交易包括以挂钩、固定或维持债务证券价格为目的的出价或购买。如果承销商在与发行相关的债务证券中建立了空头头寸，即如果他们出售的债务证券超过了适用的招股说明书附录封面上的规定，承销商可以通过在公开市场购买债务证券来减少该空头头寸。承销商还可以对某些承销商实施惩罚性投标。这意味着，如果承销商在公开市场购买债务证券以减少承销商的空头头寸或稳定债务证券的价格，他们可以向出售这些债务证券的承销商收回出售特许权的金额，作为发行的一部分。一般来说，为了稳定或减少空头头寸而购买债务证券，可能会导致债务证券的价格高于没有购买这种证券的情况下的价格。

实施惩罚性出价也可能对债务证券的价格产生影响，以至于不鼓励转售债务证券。

如果吾等在适用的招股说明书附录中有此规定，吾等可授权承销商、交易商或代理人根据规定在未来日期付款和交割的合同，征集机构购买证券的要约。此类合同可能受适用的招股说明书附录中所述条件的约束。

如果在适用的招股说明书附录中有这样的规定，承销商、经销商和代理人将不对任何延迟交付合同的有效性或履行负责。我们将在招股说明书附录中列出延迟交割合同应支付的证券价格、征集延迟交割合同应支付的佣金以及未来交割证券的日期。

我们可能与承销商、交易商和代理达成协议，以赔偿他们某些民事责任，包括证券法下的责任，或支付承销商、交易商或代理可能被要求支付的款项。承销商、经销商和代理商可以在正常业务过程中与我们或我们的子公司进行交易或为其提供服务。

本招股说明书所包含的综合财务报表及随附的招股说明书附录参考自公司截至2019年12月31日的10-K年度年报，以及本公司财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计，其报告中所述内容仅供参考。此类合并财务报表是根据这些公司作为会计和审计专家授权提供的报告合并而成的。

在这里您可以找到更多信息

我们遵守修订后的1934年《证券交易法》( 《交易法》)的信息报告要求，根据这些要求，我们必须向证券交易委员会提交定期报告和其他信息。这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。注册声明(包括附件)包含有关我们的其他相关信息。美国证券交易委员会的规则允许我们在本招股说明书中省略，随附的招股说明书补充了注册声明中包括的一些信息。您可以在注册声明、提交的展品和时间表以及我们的报告和其他信息中找到有关我们的更多信息，这些信息在本文中引用作为参考。证券交易委员会的文件可在证券交易委员会维护的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.

SEC允许我们通过引用合并我们提交给SEC的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过参考这些文件向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。如果本招股说明书中包含的信息或我们稍后提交给证券交易委员会的信息修改或修订了本招股说明书中引用的文件中包含的任何陈述，则该陈述将自动更新并被取代。任何如此修改或修订的陈述不应被视为本招股说明书的一部分，但经修改或修订的除外。我们通过引用合并了我们提交的以下文件，不包括其中包含的或作为证据附在其中的任何信息，这些信息已提交给证券交易委员会(SEC)，但未提交给美国证券交易委员会(SEC)：

•

我们于2020年2月21日提交的截至2019年12月31日的 Form 10-K年度报告(包括通过引用并入我们2020年度股东大会的委托书部分)；

•

我们于2020年4月24日提交的截至2020年3月31日的 Form 10-Q季度报告；以及

•

我们目前关于 Form 8-K的报告于2020年2月26日提交。

在本招股说明书日期之后，在终止发售与本招股说明书相关的债务证券之前，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的任何文件将自动被视为通过引用并入本招股说明书，并自提交该等文件之日起被视为本招股说明书的一部分，除非该等文件中包含或附加的任何信息已向证券交易委员会提供但未提交。

本招股说明书中引用的文件可应您的要求免费从我们处获得。应书面或口头请求，我们将免费向任何人提供通过引用并入本招股说明书中的任何和所有信息的副本。如果通过引用并入本招股说明书的文件的证物本身并未通过引用具体并入本招股说明书，则不会提供该等证物。

索取与我们相关的文件应发送至：

本杰明·克拉伊西尔

助理司库

IDEX 公司

1925年西田球场

套房200

伊利诺伊州莱克福里斯特， 60045-4824

(847) 498-7070

我们还维护着一个位于www.idexcorp.com的网站。我们网站上的信息或通过我们网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不是通过引用并入本招股说明书的。

目录

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