美国 个国家
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 10-Q
| [X]. | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
| 截至2021年3月31日的季度 | |
| [] | 根据1934年《交换法》第13或15(D)节的过渡 报告 |
佣金 档号：000-55088
美国电池金属公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 内华达州 | 33-1227980 | |
| (州 或其他司法管辖区 | (I.R.S. 雇主 | |
| 公司或组织) | 标识 编号) |
| 930 塔霍大道。内华达州斜坡村802-16号套房，邮编：89451 | ||
| (主要执行机构地址 ) |
| (775) 473-4744 | ||
| (注册人电话号码 ) |
| (前 姓名、前地址和前会计年度，如果自上次报告后更改) |
根据该法第12(B)条登记的证券 ：无
勾选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及 (2)在过去90天内是否符合此类备案要求。
是 [X]不是[]
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则405要求提交的每个交互数据文件。
是 [X]不是[]
用复选标记表示 注册者是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告 公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| [] | 大型 加速文件服务器 | [] | 加速的 文件服务器 | ||
| [X] | 非加速 文件服务器 | [X] | 较小的报告公司 | ||
| [] | 新兴 成长型公司 |
如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期，以遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则[]
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)
是 []不是[X]
截至2021年5月13日，注册人普通股的流通股数量为564,882,727股，每股面值0.001美元。
美国电池金属公司
目录表
页面 数 | ||
| 第一部分财务信息 | ||
| 第 项I。 | 财务报表 | 3 |
| 截至2021年3月31日和2020年6月30日的简明综合资产负债表(未经审计) | 4 | |
| 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月和九个月的简明综合业务报表(未经审计) | 5 | |
| 截至2021年和2020年3月31日的三个月和九个月的股东权益(赤字)简明合并报表(未经审计) | 6 | |
| 截至2021年和2020年3月31日的9个月简明合并现金流量表(未经审计) | 9 | |
| 简明合并财务报表附注(未经审计) | 12 | |
| 第 项2. | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 20 |
| 第 项3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 23 |
| 第 项4. | 管制和程序 | 23 |
| 第二部分：其他信息 | ||
| 项目 1。 | 法律程序 | 24 |
| 第 1A项。 | 风险因素 | 24 |
| 第 项2. | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 24 |
| 第 项3. | 高级证券违约 | 24 |
| 第 项4. | 煤矿安全信息披露 | 24 |
| 第 项5. | 其他资料 | 25 |
| 第 项6. | 陈列品 | 25 |
| 签名 | 26 | |
| 2 |
第 第一部分--财务报表
第 项1.财务报表
随附的未经审计简明综合财务报表 由本公司管理层按照美国公认的会计原则 编制。管理层认为，为公平列报经营业绩和财务状况所需的所有调整均已包括在内，所有此类调整 均为正常经常性调整。
截至2021年3月31日的9个月的运营 业绩不一定代表截至2021年6月30日的年度 的预期业绩。
| 3 |
美国电池金属公司
压缩 合并资产负债表
(未经审计)
| 2021年3月31日$ | 2020年6月30日 $ | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | 6,949,269 | 829,924 | ||||||
| 预付费用 | 489,366 | 237,334 | ||||||
| 流动资产总额 | 7,438,635 | 1,067,258 | ||||||
| 对合资企业的投资 | 35,250 | 35,250 | ||||||
| 财产和设备 | 1,162,445 | 58,806 | ||||||
| 无形资产 | 817,000 | – | ||||||
| 总资产 | 9,453,330 | 1,161,314 | ||||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | 635,435 | 514,838 | ||||||
| 因关联方原因 | 205,646 | 624,949 | ||||||
| 衍生负债 | – | 4,519,654 | ||||||
| 应付票据，扣除未摊销折扣后的净额分别为零美元和2,084,051美元 | – | 127,149 | ||||||
| 应付贷款的当期部分 | – | 8,580 | ||||||
| 流动负债总额 | 841,081 | 5,795,170 | ||||||
| 应付贷款 | 255,992 | 306,648 | ||||||
| 总负债 | 1,097,073 | 6,101,818 | ||||||
| 股东权益(亏损) | ||||||||
| A系列优先股 授权：1,000,000股优先股，每股面值0.001美元 ：分别为500,000股优先股和300,000股优先股 | 500 | 300 | ||||||
| C系列优先股 授权：1,000,000股优先股，每股面值10美元，已发行和已发行股票：分别为240,200股和零股优先股 | 2,402,000 | – | ||||||
| 普通股 授权：12亿股普通股，每股面值0.001美元，已发行和已发行普通股分别为544,868,931股和365,191,213股 | 544,866 | 365,191 | ||||||
| 额外实收资本 | 104,710,521 | 55,452,951 | ||||||
| 收到的共享订阅 | 93,750 | 2,450,000 | ||||||
| 赤字 | (99,395,380 | ) | (63,208,946 | ) | ||||
| 股东权益合计(亏损) | 8,356,257 | (4,940,504 | ) | |||||
| 总负债和股东权益(赤字) | 9,453,330 | 1,161,314 | ||||||
(附注 是这些简明合并未经审计财务报表的组成部分)
| 4 |
美国电池金属公司
精简 合并业务报表
(未经审计)
在这三个月里 告一段落 2021年3月31日 $ | 在这三个月里 告一段落 2020年3月31日 $ | 在这九个月里 告一段落 2021年3月31日 $ | 在这九个月里 告一段落 2020年3月31日 $ | |||||||||||||
| 费用 | ||||||||||||||||
| 勘探成本 | 211 | 229,335 | 109,910 | 564,014 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 6,806,803 | 1,786,600 | 31,727,157 | 3,929,689 | ||||||||||||
| 运营净亏损 | (6,807,014 | ) | (2,015,935 | ) | (31,837,067 | ) | (4,493,703 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||||||
| 增值和利息支出 | (713,970 | ) | (2,503,804 | ) | (2,914,470 | ) | (4,723,881 | ) | ||||||||
| 衍生负债公允价值变动 | (12,637,125 | ) | (3,558,652 | ) | (19,655,296 | ) | (4,498,166 | ) | ||||||||
| 清偿债务所得(损) | 15,220,668 | 565,405 | 18,683,279 | 779,455 | ||||||||||||
| 融资成本 | (41 | ) | – | (405,137 | ) | – | ||||||||||
| 其他收入 | 1,396 | – | 1,396 | 3,746 | ||||||||||||
| 其他费用 | (51,270 | ) | – | (59,139 | ) | – | ||||||||||
| 其他收入(费用)合计 | 1,819,658 | (5,497,051 | ) | (4,349,367 | ) | (8,438,846 | ) | |||||||||
| 净损失 | (4,987,356 | ) | (7,512,986 | ) | (36,186,434 | ) | (12,932,549 | ) | ||||||||
每股基本和摊薄净亏损 | (0.01 | ) | (0.03 | ) | (0.08 | ) | (0.07 | ) | ||||||||
加权 平均流通股、基本股和稀释股 | 506,775,985 | 266,995,894 | 476,505,278 | 179,486,439 | ||||||||||||
(附注 是这些简明合并未经审计财务报表的组成部分)
| 5 |
美国电池金属公司
精简 股东权益合并报表(亏损)
(未经审计)
截至2021年3月31日的9个月
| 系列 A优先股 | 系列
C 优先股 | 普通股 股 | 其他内容 实缴 | 认购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 金额
$ | 数 | 金额
$ | 数 | 金额
$ | 资本 $ | 收到 $ | 赤字 $ | 总计 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 300,000 | 300 | – | – | 365,191,213 | 365,191 | 55,452,951 | 2,450,000 | (63,208,946 | ) | (4,940,504 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的股票 | 200,000 | 200 | – | – | 33,650,036 | 33,650 | 27,038,312 | – | – | 27,072,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 为行使认股权证而发行的股份 | – | – | – | – | 43,097,680 | 43,096 | 488,154 | – | – | 531,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私募发行的股票 | – | – | 241,450 | 2,414,500 | 60,625,000 | 60,625 | 2,389,375 | (2,450,000 | ) | – | 2,414,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 根据票据转换发行的股份 | – | – | 40,000 | 400,000 | 22,685,750 | 22,685 | 7,890,707 | – | – | 8,313,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据C系列优先股转换发行的股份 | – | – | (41,250 | ) | (412,500 | ) | 3,300,000 | 3,300 | 409,200 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| 根据股份购买协议发行的股份 | – | – | – | – | 16,250,000 | 16,250 | 10,415,388 | – | – | 10,431,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据物业购买协议发行的股份 | – | – | – | – | 69,252 | 69 | 271,710 | – | – | 271,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到的共享订阅 | – | – | – | – | – | – | – | 93,750 | – | 93,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可转债的受益转换特征 | – | – | – | – | – | – | 271,000 | – | – | 271,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行股份认购权证 | – | – | – | – | – | – | 83,724 | – | – | 83,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 | – | – | – | – | – | – | – | – | (36,127,295 | ) | (36,127,295 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宣布的股息 | – | – | – | – | – | – | – | – | (59,139 | ) | (59,139 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 500,000 | 500 | 240,200 | 2,402,000 | 544,868,931 | 544,866 | 104,710,521 | 93,750 | (99,395,380 | ) | 8,356,257 | |||||||||||||||||||||||||||||
(附注 是这些简明合并未经审计财务报表的组成部分)
| 6 |
美国电池金属公司
精简 股东权益合并报表(亏损)
(未经审计)
截至2021年3月31日的三个月
| A系列优先股 | C系列优先股 | 普通股 | 其他内容 实缴 | 股票认购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 金额$ | 数 | 金额 $ | 数 | 金额 $ | 资本 $ | 收到 $ | 应收账款 $ | 赤字 $ | 总计 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年12月31日 | 500,000 | 500 | 281,450 | 2,814,500 | 502,622,746 | 502,622 | 84,517,981 | 35,000 | (6,250 | ) | (94,408,024 | ) | (6,543,671 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的股票 | – | – | – | – | 2,510,036 | 2,510 | 4,457,182 | (35,000 | ) | – | – | 4,424,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为行使认股权证而发行的股份 | – | – | – | – | 30,716,118 | 30,715 | 500,535 | – | – | – | 531,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据票据转换发行的股份 | – | – | – | – | 1,400,779 | 1,400 | 5,326,525 | – | – | – | 5,327,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据股份购买协议发行的股份 | – | – | – | – | 4,250,000 | 4,250 | 9,227,388 | – | – | – | 9,231,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据C系列优先股转换发行的股份 | – | – | (41,250 | ) | (412,500 | ) | 3,300,000 | 3,300 | 409,200 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据物业购买协议发行的股份 | – | – | – | – | 69,252 | 69 | 271,710 | – | – | – | 271,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到的共享订阅 | – | – | – | – | – | – | – | 93,750 | 6,250 | – | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (4,936,086 | ) | (4,936,086 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宣布的股息 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (51,270 | ) | (51,270 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 500,000 | 500 | 240,200 | 2,402,000 | 544,868,931 | 544,866 | 104,710,521 | 93,750 | – | (99,395,380 | ) | 8,356,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(附注是这些简明合并未经审计财务报表的组成部分 )
| 7 |
美国电池金属公司
精简 股东权益合并报表(亏损)
(未经审计)
截至2020年3月31日的9个月的
| A系列优先股 | 普通股 | 其他内容 实缴 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 金额 $ | 数 | 金额 $ | 资本 $ | 订费 $ | 赤字 $ | 总计 $ | |||||||||||||||||||||||||
| 余额，2019年6月30日 | – | – | 116,234,968 | 116,235 | 42,849,297 | – | (47,419,040 | ) | (4,453,508 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 发行优先股 | 300,000 | 300 | – | – | (300 | ) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的股票 | – | – | 26,446,200 | 26,446 | 1,587,022 | – | – | 1,613,468 | ||||||||||||||||||||||||
| 根据票据转换发行的股份 | – | – | 181,426,905 | 181,426 | 9,580,114 | – | – | 9,761,540 | ||||||||||||||||||||||||
| 为行使认股权证而发行的股份 | – | – | 4,310,807 | 4,311 | (4,311 | ) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| 收到的共享订阅 | – | – | – | – | – | 1,125,000 | – | 1,125,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 已发行股份认购权证 | – | – | – | – | 153,315 | – | – | 153,315 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 | – | – | – | – | – | – | (12,932,549 | ) | (12,932,549 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年3月31日 | 300,000 | 300 | 328,418,880 | 328,418 | 54,165,137 | 1,125,000 | (60,351,589 | ) | (4,732,734 | ) | ||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的三个月的
| 余额，2019年12月31日 | 300,000 | 300 | 170,789,875 | 170,789 | 46,433,738 | 275,000 | (52,838,603 | ) | (5,958,776 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的股票 | – | – | 17,236,200 | 17,236 | 672,212 | – | – | 689,448 | ||||||||||||||||||||||||
| 根据票据转换发行的股份 | – | – | 139,078,983 | 139,079 | 7,001,975 | – | – | 7,141,054 | ||||||||||||||||||||||||
| 为行使认股权证而发行的股份 | – | – | 1,313,822 | 1,314 | (1,314 | ) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| 收到的共享订阅 | – | – | – | – | – | 850,000 | – | 850,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 已发行股份认购权证 | – | – | – | – | 58,526 | – | – | 58,526 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 | – | – | – | – | – | – | (7,512,986 | ) | (7,512,986 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年3月31日 | 300,000 | 300 | 328,418,880 | 328,418 | 54,165,137 | 1,125,000 | (60,351,589 | ) | (4,732,734 | ) |
(附注 是这些简明合并未经审计财务报表的组成部分)
| 8 |
美国电池金属公司
压缩 现金流量表合并表
(未经审计)
| 在这九个月里 告一段落 2021年3月31日 $ | 对于 九个月 告一段落 2020年3月31日 $ | |||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 净损失 | (36,186,434 | ) | (12,932,549 | ) | ||||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整： | ||||||||
| 增值费用 | 2,803,429 | 4,280,275 | ||||||
| 衍生负债公允价值变动 | 19,655,296 | 4,498,166 | ||||||
| 清偿债务收益 | (18,683,279 | ) | (779,455 | ) | ||||
| 为服务而发行的股票 | 27,072,162 | 1,613,468 | ||||||
| 应付可转换票据贴现 | 73,500 | 344,583 | ||||||
| 已发行认股权证 | 83,724 | 153,315 | ||||||
| 宣布的股息 | 59,139 | – | ||||||
| 折旧 | 7,741 | – | ||||||
| 营业资产和负债变动情况： | ||||||||
| 预付费用 | (184,253 | ) | (84,768 | ) | ||||
| 应付账款和应计负债 | 561,498 | 312,561 | ||||||
| 因关联方原因 | (419,303 | ) | (31,406 | ) | ||||
| 经营活动中使用的净现金 | (5,156,780 | ) | (2,625,810 | ) | ||||
| 投资活动 | ||||||||
| 水权的取得 | (817,000 | ) | – | |||||
| 征用土地 | (907,380 | ) | – | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (1,724,380 | ) | – | |||||
| 融资活动 | ||||||||
| 发行可转换应付票据所得款项 | 1,350,000 | 2,834,450 | ||||||
| 行使认股权证所得款项 | 531,250 | – | ||||||
| 购股协议所得款项 | 10,431,638 | – | ||||||
| 偿还应付可转换票据 | (1,761,397 | ) | (1,067,956 | ) | ||||
| 偿还应付贷款 | (59,236 | ) | – | |||||
| 私募收益 | 2,508,250 | 1,125,000 | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 13,000,505 | 2,891,494 | ||||||
| 现金变动 | 6,119,345 | 265,684 | ||||||
| 现金期初 | 829,924 | 16,690 | ||||||
| 现金端 | 6,949,269 | 282,374 | ||||||
| 补充披露： | ||||||||
| 支付的利息 | 63,216 | 46,817 | ||||||
| 已缴所得税 | – | – | ||||||
(附注 是这些简明合并未经审计财务报表的组成部分)
| 9 |
美国电池金属公司
简明 现金流量表合并表(续)
(未经审计)
| 非现金投融资活动： | ||||||||
| 可转换债券折价 | 403,378 | 3,081,542 | ||||||
| 可转换债券的原始发行折扣 | 51,000 | 129,700 | ||||||
| 可转换债券的有利转换功能 | 271,000 | – | ||||||
| 为转换债务而发行的普通股 | 7,913,392 | 9,592,907 | ||||||
| 为转换C系列优先股而发行的普通股 | 412,500 | – | ||||||
| 为购买物业而发行的普通股 | 271,779 | – | ||||||
| 为转换债务而发行的C系列优先股 | 400,000 | – | ||||||
(附注 是这些简明合并未经审计财务报表的组成部分)
| 10 |
美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日的 期间
(未经审计)
| 1. | 组织 和运营性质 |
随附的美国电池金属公司简明综合财务报表 是根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定编制的，包括 表格10-Q和S-X规则的说明。根据美国公认会计原则 编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已根据该等规则和法规从这些报表 中精简或省略，因此，它们不包括全面 综合财务报表所需的所有信息和附注，应与我们截至2020年6月30日的经审核综合财务报表(包括在截至2020年6月30日的Form 10-KT年度报告中)一并阅读。
公司于2011年10月6日根据内华达州法律注册成立，目的是收购和开发 矿产。本公司拥有一家名为Oroplata Exploraciones E Ingenieria SRL的全资子公司，于2012年1月10日在多米尼加共和国注册成立。2016年7月26日，本公司将内华达州的LithiumOre Corporation(前身为Lithortech Resources Inc.)注册为全资子公司。该公司目前在内华达州奈县的内华达州西部盆地拥有采矿权。
2020年3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球流行病。这场传染性疾病的爆发和任何相关的公共卫生不利发展，对全球劳动力、经济和金融市场造成了不利影响，导致了 经济低迷。该事件对本公司的影响并不大，但管理层仍在继续监察有关情况。
正在关注
这些 精简综合财务报表是以持续经营为基础编制的，这意味着本公司将在正常业务过程中继续 变现资产和清偿负债。截至2021年3月31日，公司未赚取任何收入，在经营活动中使用了5,156,780美元现金，累计亏损99,395,380美元。本公司能否继续 作为一家持续经营的企业取决于其管理层的持续财务支持，以及其识别 未来投资机会和获得必要的债务或股权融资的能力，以及从 公司未来运营中产生盈利运营的能力。如果本公司能够获得融资，则不能确定条款是否对本公司有利 。这些因素使人对该公司继续经营下去的能力产生了极大的怀疑。这些 简明综合财务报表不包括对记录的 资产金额的可回收性和分类以及负债分类的任何调整，如果公司无法继续经营下去，这些调整可能是必要的。
| 2. | 重要会计政策摘要 |
| (a) | 演示基础 |
本公司的 简明综合财务报表及相关附注乃根据 美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制及呈列，并以美元表示。公司的 财年截止日期为6月30日。
这些简明合并财务报表包括公司及其全资子公司Oroplata Exploraciones(br}E Ingenieria SRL和LithiumOre Corporation(前身为Lithortech Resources Inc.)的账目。合并后，所有公司间帐户和交易均已 注销。
| (b) | 使用预估的 |
根据美国公认会计原则编制这些合并财务报表要求管理层作出估计和 假设，这些估计和假设会影响在 合并财务报表日期和报告期内报告的费用金额的资产和负债的报告金额和或有资产和负债的披露。本公司 定期评估与基于股票的薪酬的公允价值、财产和设备、无形资产的使用年限和可回收性的确定以及衍生负债估值相关的估计和假设。本公司 根据其认为在当时情况下合理的当前事实、历史经验和各种其他因素作出估计和假设，其结果构成判断资产和负债的账面价值 以及从其他来源不易显现的成本和费用的应计费用的基础。 公司的实际结果可能与公司的估计大不相同。如果估计结果与实际结果之间存在重大差异，未来的运营结果将受到影响。
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美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日的 期间
(未经审计)
| 2. | 重要会计政策摘要 (续) |
| (c) | 无形资产 |
无形资产 包括按成本减去累计减值损失计量的水权。这些无形资产从可供使用之日起进行了无限期评估 ，因为这最能反映资产中体现的未来经济效益的预期消费模式。使用年限和剩余价值将在每个财务年末进行审核，并在适当时进行调整。
当事件或环境变化表明账面金额可能 无法收回时，将审查这些 资产是否减值或过时。如果发生减值，无形资产将根据贴现现金流或其他估值技术减记至公允价值 。
| 3. | 可转换 应付票据 |
| 2021年3月31日 $ | 六月三十日， 2020 $ | |||||||
| Eagle Equities，LLC，2020年1月31日，147,250美元，无担保，年息10%，2021年1月31日到期，可转换为普通股，转换前10个交易日最低交易价的60%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-137,038美元) | – | 10,212 | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年1月31日，147,250美元，无担保，年息10%，2021年1月31日到期，可转换为普通股，转换前20个交易日最低交易价的40%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-134,584美元) | – | 12,666 | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年2月7日，177,200美元，无担保，按10%的年利率计息，2021年2月7日到期，违约年利率增至22%，可按转换前20个交易日最低交易价的60%转换为普通股，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-165,770美元) | – | 11,430 | ||||||
| Power Up Lending Group Ltd.，2020年2月14日，8.3万美元，无担保，年息10%，2021年12月1日到期，可转换为普通股，转换前10个交易日最低交易价的61%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-76,662美元) | – | 6,338 | ||||||
| Crown Bridge Partners，LLC，2020年2月14日，75,000美元，无担保，年息10%，2021年2月14日到期，可按最低收盘价的65%或转换前20个交易日内最低交易价的65%转换为普通股，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-70,577美元) | – | 4,423 | ||||||
| 必和必拓资本纽约公司(BHP Capital NY Inc.)，2020年2月18日，11万美元，无担保，年息10%，2021年2月18日到期，可转换为普通股，利率为以下较低者的61%：(I)发行日前20个交易日内的最低交易价；或(Ii)转换前20个交易日内的最低交易价，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-103,282美元) | – | 6,718 | ||||||
| Jefferson Street Capital，LLC，2020年2月18日，11万美元，无担保，年息10%，2021年2月18日到期，可转换为普通股，利率为以下较低者的61%：(I)发行日前20个交易日内的最低交易价；或(Ii)转换前20个交易日内的最低交易价，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-103,818美元) | – | 6,182 | ||||||
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美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日的 期间
(未经审计)
| 3. | 可转换 应付票据(续) |
| 2021年3月31日 $ | 六月三十日， 2020 $ | |||||||
| 奥德赛资本有限责任公司，2020年2月19日22万美元，无担保，年息10%，2021年2月19日到期，可转换为普通股，转换前15个交易日最低收盘价的60%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-205,226美元) | – | 14,774 | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年3月17日，52万美元，无担保，年息10%，2021年3月17日到期，可转换为普通股，转换前20个交易日最低交易价的63%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-478,979美元) | – | 41,021 | ||||||
| Power Up Lending Group Ltd.，2020年4月6日为7.8万美元，无担保，年息12%，违约年利率增加至22%，2021年4月6日到期，可转换为普通股，转换前10个交易日最低交易价的61%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-75,816美元) | – | 2,184 | ||||||
| Adar Alef，LLC，2020年4月7日，11万美元，无担保，年息10%，2021年4月7日到期，可按转换前15个交易日最低收盘价的60%转换为普通股，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-107,464美元) | – | 2,536 | ||||||
| Auctus Fund，LLC，2020年4月10日15万美元，无担保，年息10%，2021年4月10日到期，违约年利率增加至24%，可转换为普通股，转换前20个交易日最低交易日的68%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-146,667美元) | – | 3,333 | ||||||
| Power Up Lending Group Ltd.，2020年4月21日4.3万美元，无担保，年息10%，违约年利率增加到22%，2021年4月21日到期，可转换为普通股，转换前10个交易日内最低交易价的61%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-42,176美元) | – | 824 | ||||||
| Black Ice Advisors，LLC，2020年4月22日，115,500美元，无担保，2021年4月22日到期，年息10%，可转换为普通股，转换前15个交易日最低收盘价的60%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-113,318美元) | – | 2,182 | ||||||
| Efrat Investments，LLC，2020年4月23日12.5万美元，无担保，年息10%，2021年4月23日到期，可转换为普通股，转换前15个交易日最低收盘价的60%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-122,674美元) | – | 2,326 | ||||||
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美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日止的期间
(未经审计)
| 3. | 可转换 应付票据(续) |
| 2021年3月31日 $ | 六月三十日， 2020 $ | |||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年7月27日，520,000美元，无担保，年息10%，2021年10月27日到期，可按1)前6个月每股0.25美元的固定价格转换为普通股；2)6个月后转换前20个交易日最低交易价的64%票据的每月周年纪念日，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-零美元) | – | – | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年8月14日，31.2万美元，无担保，年息10%，2021年8月14日到期，可按1)前6个月每股0.25美元的固定价格转换为普通股；2)6个月后转换前20个交易日最低交易价的64%票据的每月周年纪念日，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-零美元) | – | – | ||||||
| Jefferson Street Capital，LLC，2020年9月29日，302,500美元，无担保，年息1%，违约年利率增加到22%，2021年3月29日到期，可按本票据发行日期前10个交易日最低交易价的70%转换为普通股，或2)转换前10个交易日最低交易价的70%，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-零美元) | – | – | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年10月20日，34万美元，无担保，2021年10月20日到期，年息10%，可按每股0.10美元的固定价格转换为普通股，未摊销折扣为零美元(2020年6月30日-零美元) | – | |||||||
| – | 127,149 | |||||||
在截至2021年3月31日的9个月内，本公司支付了1,824,613美元(2019年-1,114,773美元)，用于结算1,295,202美元(2019-781,136美元)的未偿还可转换票据本金余额，63,216美元(2019年-46,817美元)的应计利息，403,938美元(2019年 -0)的融资成本，以及3,148,613美元(2019-$
| 4. | 财产 和设备 |
在截至2021年3月31日的9个月内，该公司以907,380美元购买了位于内华达州芬利Logan Lane 395号的土地，总面积为12.44英亩。公司 将在该物业上建设五个独立的建筑区域，以创建一个试点工厂园区，其中包括：生产加工区、 原料分拣区、分析实验室空间和过程开发舱、一个仓储仓库和一般办公空间。
此外，本公司于2019年1月25日以204,000美元签订购买协议，以购买位于内华达州奈伊县的若干不动产，其描述如下：第11节东北区(NE1/4)的南半部(S1/2)部分和第12节东北区(NE1/4)的西北区(NW1/4)和西半部(W1/2)简明综合现金流量表中“为购买物业而发行的普通股 股”中包含的271,799股普通股代表本次土地购买的保证金。
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美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日的 期间
(未经审计)
| 4. | 财产 和设备(续) |
| 车辆费用 | 土地 $ | 总计 $ | ||||||||||
| 费用： | ||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 61,916 | – | 61,916 | |||||||||
| 加法 | – | 1,111,380 | 1,111,380 | |||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 61,916 | 1,111,380 | 1,173,296 | |||||||||
| 累计折旧： | ||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 3,110 | – | 3,110 | |||||||||
| 加法 | 7,741 | – | 7,741 | |||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 10,851 | – | 10,851 | |||||||||
| 账面金额： | ||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 58,806 | – | 58,806 | |||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 51,065 | 1,111,380 | 1,162,445 |
| 5. | 无形资产 |
在截至2021年3月31日的9个月内，本公司以817,000美元从三方手中收购了该水权契据专门用于芬利市的55英亩英尺的若干实益权益(“水务 权益”)。这些水权 位于内华达州第76水系盆地的Fernley地区，确保公司的锂离子电池回收 试点工厂在建设完成后将有足够的水满负荷运行。
| 6. | 相关 方交易 |
| (a) | 截至2021年3月31日 ，本公司欠本公司前首席执行官兼董事120,146美元(2020年6月30日-120,146美元)，作为本公司日常运营的预付款。所欠金额为无担保、无利息、 和即期到期。 | |
| (b) | 截至2021年3月31日，本公司欠本公司前首席执行官兼董事85,500美元(2020年6月30日-85,500美元)，用于支付给本公司的预付款，用于日常运营和应计管理费。所欠金额无担保、 无利息且按需到期。 | |
| (c) | 截至2021年3月31日 ，本公司欠本公司首席执行官零美元(2020年6月30日-388,577美元)。所欠金额 为无担保、无利息且按需到期。 | |
| (d) | 截至2021年3月31日 ，本公司欠本公司董事零美元(2020年6月30日-30,726美元)的应计管理费 。所欠金额是无担保、无利息和即期到期的。 |
| 7. | 合资企业投资 |
2018年10月8日，本公司与内华达州一家非关连公司CINC Industries Inc.(“CINC”)签订了一项为期五年的合资协议，根据协议，合资企业将推广销售一种使用CINC现有和未来加工设备从盐水解决方案中提取 锂盐的新工艺。作为合资企业的一部分， 中集集团和本公司各持有合资企业50%的权益。
CINC 负责完成试点项目的测试，为公司提供使用其加工设备的培训， 制造最多20个测试单元，支持和产品开发，以及合资公司 雇用的其他人员的分摊费用。本公司负责所有设备和相关费用的初始资金、租赁空间的成本 以及合资协议的营销和销售。
作为合资协议的一部分，本公司向中集集团发行了250,000股普通股。该合资企业承诺在2020年10月8日之前采购总额为100万美元的加工设备、 货物、配件和/或材料；(Ii)在2021年10月8日之前采购300万美元；(Iii)在2022年10月8日之前采购600万美元 ；以及(V)在2023年10月8日之前采购1000万美元。如果合资企业未能达到上述最低金额，本公司将失去独家营销、推广和销售中集集团提供的加工设备的权利。 本公司将失去独家营销、推广和销售中集集团提供的加工设备的权利。到目前为止，合资企业 尚未购买任何金额，本公司认为未来不太可能购买任何金额。此外， 目前双方都没有为合资做出任何努力。本公司预计未来不会对合资企业 承担任何责任。
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美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日止的期间
(未经审计)
| 8. | 衍生负债 |
公司根据ASC 815、衍生工具和 套期保值记录可转换债券转换价格的公允价值。衍生品的公允价值是使用多名义点阵模型计算的。衍生产品 负债的公允价值在每个资产负债表日重新估值，相应的损益记录在合并经营报表 中。在截至2021年3月31日的9个月中，公司记录了衍生产品 负债公允价值变动的亏损19,655,296美元(2020-4,498,166美元)。截至2021年3月31日，公司记录的衍生负债为零(2020年6月30日-4,519,654美元)。
以下输入和假设用于评估截至2021年3月31日和2020年6月30日的未偿衍生负债：
| 2021年3月31日 | 六月三十日， 2020 | |||||||
| 预期波动率 | 136-286 | % | 158-240 | % | ||||
| 无风险利率 | 0.04-0.14 | % | 0.16 | % | ||||
| 预期寿命(以年为单位) | 0.2-1.0 | 0.5-1.0 | ||||||
衍生品负债活动摘要如下所示：
| $ | ||||
| 平衡，2020年6月30日 | 4,519,654 | |||
| 与可转换票据相关的衍生工具增加 | 403,378 | |||
| 转换/预付款调整 | (24,578,328 | ) | ||
| 按市值计价调整 | 19,655,296 | |||
| 平衡，2021年3月31日 | – | |||
| 9. | 应付贷款 |
| (a) | 于2020年1月27日，本公司就购买公司车辆订立融资贷款协议。根据融资贷款条款，公司将按月分期付款1,089美元，年利率为7.99%，将于2026年2月到期。2021年1月25日，公司偿还了融资贷款余额54,000美元(2020年6月30日 -59,236美元)。 | |
| (b) | 作为Paycheck Protection 计划的一部分，该公司于2020年5月7日从美国小企业管理局(U.S.Small Business Administration)获得255,992美元。这些款项是无担保的，从2020年11月7日开始按1%的年利率计息，2022年5月7日到期。 |
| 10. | 参股 资本 |
公司的法定普通股包括1,200,000,000股普通股，每股票面价值0.001美元； ，100万股A系列优先股，每股票面价值0.001美元；以及1,000,000股C系列优先股，每股票面价值10美元。
系列 A优先股
2020年12月17日，公司向公司高管和董事发行了20万股A系列优先股，公允价值200美元，作为管理费。2019年10月1日，公司向公司董事发行了300,000股A系列优先股，公允价值300美元，作为管理费。
C系列优先股
本公司于2020年12月18日以每股50,000美元发行了48.29股C系列优先股，所得款项为2,414,500美元。 每个单位包括5,000股C系列优先股(C系列优先股每股可转换为 80股普通股)和一份认股权证，用于在2023年12月31日之前以每股0.075美元的价格购买公司400,000股普通股。 每名股东均有权按每股股息率收取每年8%的非累积股息。股息应 由本公司选择以现金或本公司普通股支付。如果以普通股支付，公司应 向持有人支付相当于股息金额除以规定价值，然后乘以 80的普通股数量。
此外，公司还发行了8股C系列优先股，公允价值为400,000美元，用于转换381,622美元的应付票据和18,378美元的应计利息。
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美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日的 期间
(未经审计)
10.参股 资本(续)
在截至2021年3月31日的9个月内，公司将41,250股C系列优先股转换为3,300,000股普通股。
普通股 股
2020年7月9日，该公司发行了7950,000股普通股，公允价值为941,280美元，用于咨询服务。
于2020年7月9日，本公司发行了6,081,150股普通股，公允价值为720,008美元，用于转换147,250美元的应付票据 ，6,503美元的应计利息，105美元的手续费和614,477美元的衍生债务，从而获得48,327美元的结算收益。
2020年8月18日，公司发行了2,890,000股普通股，公允价值为262,990美元，用于咨询服务。
2020年8月26日，本公司发行了2,196,822股普通股，公允价值为193,320美元，用于转换100,000美元的应付票据 ，5,342美元的应计利息，105美元的手续费和110,007美元的衍生负债，结算收益为22,134美元。
2020年9月16日，本公司发行了1,696,856股普通股，公允价值为157,808美元，用于转换77,200美元的 应付票据，4,931美元的应计利息，105美元的手续费和87,842美元的衍生负债，结算收益为 12,270美元。
本公司于2020年9月29日发行2,400,000股普通股，公允价值378,000美元，用于咨询服务，其中包括 2,000,000股普通股，公允价值315,000美元，发行给本公司一名董事作为管理费。
2020年9月30日，本公司发行了5,178,487股普通股，公允价值为699,096美元，用于转换270,000美元的 应付票据、13,833美元的应计利息、105美元的手续费和560,268美元的衍生负债，导致结算收益 为145,110美元。
于2020年10月6日，本公司发行了4,805,558股普通股，公允价值为617,514美元，用于转换250,000美元的应付票据 ，12,311美元的应计利息，105美元的手续费和491,605美元的衍生负债，结算收益为136,507美元。
于2020年10月20日，本公司发行了1,326,098股普通股，公允价值为197,721美元，用于转换71,548美元的应付票据 ，7,396美元的应计利息和130,683美元的衍生负债，产生11,906美元的结算收益。
2020年11月30日，本公司向本公司董事发行了300万股普通股，公允价值76.5万美元，用于咨询 服务。
2020年12月29日，公司发行了14,400,000股普通股，公允价值为20,160,000美元，用于咨询服务。
公司于2021年1月19日发行486,451股普通股，公允价值702,192美元，用于法律服务。
2021年2月3日，根据40,000股C系列优先股的转换，公司发行了3,200,000股普通股。
2021年2月5日，本公司根据一份日期为2019年2月24日的租赁协议发行了69,252股普通股，公允价值为271,779美元，用于出售位于内华达州奈伊县托诺帕市S大街601 S大街的不动产。在所有权转让给本公司之前，这些普通股一直以第三方托管方式持有。
2021年2月10日，公司发行了1,400,779股普通股，公允价值为5,327,924美元，用于转换1,086,878美元的应付票据、26,882美元的应计利息和19,434,832美元的衍生债务，结算收益为15,220,668美元
2021年2月24日，公司根据1,250股C系列优先股的转换发行了10万股普通股。
2021年3月5日，公司为服务发行了200万股普通股，公允价值372万美元，其中向公司首席执行官发行了100万股普通股 ，向公司一名董事发行了100万股普通股。
2021年3月31日，公司发行了23,585股普通股，公允价值为37,500美元，其中包括向公司首席执行官 发行的4,717股普通股和向公司某些董事发行的18,868股普通股。
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美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日的 期间
(未经审计)
| 10. | 股份 资本(续) |
普通股 股(续)
在截至2021年3月31日的9个月内，该公司发行了60,625,000台，在截至2020年6月30日的年度内收到了2,450,000美元的收益。每个单位由一股公司普通股和0.8股认购权证组成，在2024年10月31日之前，每份完整的 认购权证可以每股0.15美元的价格行使为一股公司普通股。
在截至2021年3月31日的9个月内，本公司根据无现金认购权证发行了36,947,680股普通股，根据行使认股权证发行了6,150,000股普通股，总收益为531,250美元。行使认股权证的公允价值12,381美元从额外实收资本转移到普通股。截至2021年3月31日，本公司已收到额外的93,750美元，用于未来的发行。
于2020年10月6日，本公司与特拉华州的Tysadco Partners LLC(“Tysadco”)订立购买协议(“购买协议”)。根据购买协议，Tysadco承诺在 受某些限制和条件的约束下，在登记 Tysadco购买的股份转售登记声明生效后的24个月内购买价值高达10,000,000美元的本公司普通股(“承诺”)。本公司有权但无义务指示Tysadco在交割后 和交割股份结算后的第一个交易日开始的五(5)个交易日内，以每售普通股250,000美元 或成交10天前平均成交量的200%的购买价购买最低的两只每日VWAP中最低的两个交易日的85%的普通股 ，其中较小者为250,000美元 ，最低要求为25,000美元。截至2021年3月31日的9个月，公司 发行了16,250,000股普通股，收益为10,431,638美元，并另外发行了500,000股承诺股，公允价值为 105,000股。
| 11. | 股票 认购权证 |
| 手令的数目 | 加权平均行权价 $ | |||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 8,603,112 | 0.14 | ||||||
| 已发布 | 71,516,000 | 0.13 | ||||||
| 练习 | (36,253,112 | ) | 0.13 | |||||
| 平衡，2021年3月31日 | 43,866,000 | 0.13 | ||||||
截至2021年3月31日，有关股票认购权证的其他 信息如下：
| 突出的、可操作的 | ||||||||||
| 范围： 行权价格 $ | 手令的数目 | 加权平均剩余合同期限(年) | ||||||||
| 0.075 | 29,750,000 | 2.43 | ||||||||
| 0.15 | 500,000 | 0.05 | ||||||||
| 0.25 | 13,616,000 | 0.85 | ||||||||
| 43,866,000 | 3.33 | |||||||||
| 12. | 后续 事件 |
| (a) | 2021年4月5日，公司通过转换2500股C系列优先股发行了20万股普通股。 | |
| (b) | 本公司于2021年4月9日发行9,072,886股普通股，用于10,600,000股认股权证的无现金行使。 | |
| (c) | 2021年4月12日，公司通过转换5,000股C系列优先股发行了400,000股普通股。 |
| 18 |
美国电池金属公司
简明合并财务报表附注
截至2021年3月31日的 期间
(未经审计)
12. 后续事件(续)
| (d) | 于2021年4月16日，本公司与特拉华州有限公司Tysadco Partners LLC(“Tysadco”)订立购股协议。根据这项协议，Tysadco承诺在24个月的时间内，在某些限制和 条件的约束下，购买价值高达7500万美元的公司普通股。与本协议相关， 公司发行了75万股限制性普通股作为承诺费。协议签署后， 本公司发行了500,000股普通股，所得款项为591,813美元，与2020年10月与Tysadco签订的上一份购股协议有关。 | |
| (e) | 2021年4月16日，本公司与D.L.G Associates，LLC签订了一份买卖协议，据此，本公司同意 支付2,172,750美元购买172.82英亩的某些水权。 | |
| (f) | 2021年4月28日，公司以1.65美元的价格提交了9,090,910股普通股的招股说明书，总收益为15,000,001美元。 在招股说明书中，公司产生了7%的配售代理费、25万美元的律师费，并发行了272,727股代理权证。在2026年4月28日之前，每个代理人的认股权证可以每股1.815美元的价格转换为一股普通股。 |
| 19 |
项目 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性 陈述
您 应阅读下面有关我们的财务状况和经营结果的讨论，以及财务报表 及其附注(包括在10-Q表的其他部分)。以下讨论包含反映 我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。 可能导致或导致这些差异的因素包括下面和本10-Q表格中其他地方讨论的那些因素。
背景
锂离子电池制造供应链由四个行业组成，依次运行：电池原料供应商、 材料精炼商、电池制造商和最终产品(电动汽车、固定存储、消费电子等) 制造商。虽然锂离子电池以及电动汽车和其他终端产品的制造规模近年来在美国国内大幅增长 ，但在制造供应链中的电池原料和材料精炼部分却几乎没有增长 。这导致美国国内供应链不平衡， 导致大多数电池制造和最终产品制造商依赖国外供应其原材料和精炼原料。 形势如此严峻，以至于美国地质调查局(US Geological Survey)在其“2020年矿物商品摘要”报告中计算出，2019年全球生产的关键和战略电池金属(锂、镍、钴和锰) 中，只有不到1%是在美国国内生产的。
美国电池金属公司(“ABMC”或“公司”)是锂离子电池行业的一家初创公司 ，该公司致力于探索新的一次电池金属资源，开发和商业化从一次资源中提取这些电池金属的新技术，并将内部开发的回收锂离子电池以回收电池的综合工艺商业化，以增加这四种电池金属在美国国内的产量。 美国电池金属公司(简称“ABMC”或“本公司”)是锂离子电池行业的一家初创公司 ，该公司致力于探索新的一次电池金属资源，开发和商业化从一次资源中提取这些电池金属的新技术，并将内部开发的回收锂离子电池以回收电池的综合工艺商业化。通过这种三管齐下的方法，ABMC正在努力 既增加这些电池金属的国内产量，又确保在这些材料达到使用寿命结束时 组成元素电池金属以闭环方式返回制造供应链。
公司于2011年10月6日根据内华达州法律注册成立，目的是获得矿产 财产权，最终目标是成为一家生产矿产的公司(如果发生)。我们的运营历史有限，尚未从我们的活动中产生或实现任何收入。我们的主要执行办事处位于 930Tahoe Blvd.，Suite802-16，Incline Village，NV 89451。
2016年8月8日，本公司成立Lithortech Resources Inc.作为本公司的全资子公司，作为其运营的 锂资源勘探和开发子公司。2018年6月29日，本公司将Lithortech Resources 更名为LithiumOre Corp.(“LithiumOre”)。2019年5月3日，公司更名为美国电池金属公司。
行业研究人员预测，未来十年，锂离子电池的需求将增长十倍以上， 而同期美国国内锂、镍、钴、锰的新生产来源的公告有限。 行业研究人员预测，锂离子电池的需求将在未来十年内增长十倍以上 ，而同期美国国内锂、镍、钴、锰的新生产来源的公告有限。因此，国内来源的电池金属的价格将面临更大的压力， 对国外来源的电池金属的依赖程度也会增加。这些行业趋势支持并验证了该公司的多方面三管齐下的商业模式，即增加国内美国来源电池金属的产量。本公司目前是一家营收前组织 ，在我们的锂离子电池回收设施开始运营 之前，或者在我们进行了充分的勘探工作以确定锂和/或其他电池金属储量，并且 已验证经济高效的提取系统并将其商业化之前，我们预计不会获得营收。
运营结果
美国电池金属公司(“ABMC”或“本公司”)在奈县矿产的勘探活动中尚未实现任何收入 ，该矿产资产多年能否产生任何收入令人极为怀疑。在没有矿石储备的情况下，ABMC无法寻求大量投资者进一步为该公司提供资金，从而实现生产。直到实现商业生产 ，ABMC才有机会确认任何形式的收入。
运营结果
收入
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月和九个月期间，公司没有实现任何收入。
| 20 |
费用
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月
在截至2021年3月31日的三个月中， 公司发生了6,807,014美元的运营费用，而截至2020年3月31日的三个月的运营费用为2,015,935美元。 总体而言，运营费用增加的原因是，在截至2021年3月31日的三个月里，公司发行了2,510,036股咨询服务普通股 ，公允价值为4,424,692美元，而截至2020年3月31日的三个月，公司发行了17,236,200股普通股， 公允价值为689,448美元。与基于股票的薪酬无关的剩余运营费用2,382,322美元 高于上一季度的1,326,487美元，原因是日常运营成本总体水平上升导致一般和行政费用增加，包括工资和福利费用增加，因为公司 需要比上一年更多的员工。
除运营费用外，本公司在截至2021年3月31日的三个月中产生的其他收入和支出为1,819,658美元，而截至2020年3月31日的三个月为5,497,051美元。这一减少是由于截至2021年3月31日的三个月的债务清偿收益15,220,668美元，而截至2020年3月31日的三个月的收益为565,405美元，这在很大程度上是由于本公司成功筹集了发行普通股的融资所得 ，导致本公司偿还了一些已发行的可转换债券，导致 扭转了衍生债务的公允价值。这被截至2021年3月31日的三个月的衍生负债公允价值变动亏损 12,637,125美元与截至2020年3月31日的三个月的亏损3,558,652美元 所抵消 ，原因是公司在2021年3月31日的股价经历了更大的波动或价差，这导致本公司在此期间的未偿还可转换债券的转换特征导致更大的 价值。此外，在截至2021年3月31日的三个月内，公司记录的增值和利息支出为713,970美元，而截至2020年3月31日的三个月则为2,503,804美元，减少的原因是偿还了各种可转换债券，导致增值 和当期产生的利息成本较低。 公司在截至2021年3月31日的三个月内记录了713,970美元的增值和利息支出，而截至2020年3月31日的三个月则为2,503,804美元。
净亏损
在截至2021年3月31日的三个月内，公司净亏损4,987,356美元，或每股亏损0.01美元，而截至2020年3月31日的三个月，公司净亏损7,512,986美元，或每股亏损0.03美元。净亏损减少是由于 本公司因清偿债务而录得收益，而可转换债务的增值及利息支出较少，但因一般及行政费用增加及衍生负债公允价值变动亏损而被抵销。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的9个月
在截至2021年3月31日的9个月中，公司发生了31,837,067美元的运营费用，而在截至2020年3月31日的9个月中，公司的运营费用为4,493,703美元。总体而言，运营费用的增加是因为在截至2021年3月31日的9个月中，公司发行了33,650,036股普通股和200,000股A系列优先股，公允价值为27,072,162 ，而在截至2020年3月31日的9个月中，公司发行了26,446,200股普通股，公允价值为1,613,468 ，用于咨询服务的普通股发行量为26,446,200股，公允价值为1,613,468 。在与基于股票的 薪酬4,764,905美元无关的剩余运营费用中，支出高于上期的2,880,235美元，原因是一般 和行政费用增加，因为日常运营成本的总体水平增加，包括工资和福利 费用增加，因为公司需要比上一年更多的员工。
除运营费用外，公司在截至2021年3月31日的9个月中产生的利息和增值费用为2,914,470美元，而截至2020年3月31日的9个月为4,723,881美元。减少是由于本公司在本 期间转换并偿还了所有剩余的可转换债务。本公司于截至2021年3月31日的九个月内因衍生负债的公允价值变动而招致较高亏损19,655,296美元，而截至2020年3月31日的九个月则为4,498,166美元，原因是本公司于2021年3月31日的股价经历 较高的波动性或利差，导致本公司于该期间的已发行可转换债券的转换特征 导致较高价值。此外，本公司于截至2021年3月31日止九个月的债务结算中录得收益18,683,279美元，而截至2020年3月31日的九个月则为779,455美元，这主要是由于本公司成功筹集发行普通股的融资收益，导致 公司偿还若干已发行的可转换债券，导致衍生负债的公允价值逆转。作为期内偿还可转换债券的一部分，本公司在截至2021年3月31日的9个月内产生了405,137美元的融资和提前付款惩罚费用 。
| 21 |
净亏损
在截至2021年3月31日的9个月内，公司净亏损36,186,434美元，或每股亏损0.08美元，而截至2020年3月31日的9个月，公司净亏损12,932,549美元，或每股亏损0.07美元。净亏损增加是由于 本公司因以股份为基础的补偿增加而有更多一般及行政成本，但被本年度本公司在清偿债务方面录得较大收益所抵销 ，原因是清偿债务的数目增加 ，包括取消衍生负债及该等可转换债务的增值及利息支出减少 。
流动性 与资本资源
截至2021年3月31日，公司的现金为6949,269美元，总资产为9,453,330美元，而截至2020年6月30日的现金为829,924美元，总资产为1,161,314美元。公司的现金流得到其融资活动的支持，因为在截至2021年3月31日的期间，它从私募/购股协议/权证行使中获得了13,471,138美元的融资，从可转换债券中获得了1,350,000美元的收益 减去了1,761,397美元的可转换债券偿还。总资产增加 是由于在截至2021年3月31日期间以907,380美元购买了内华达州的土地和以817,000美元购买了某些水权 该期间使用现金进行经营活动抵消了这一增长。经营活动中使用的现金增加是由于公司发生了更多的运营成本，因为与上一年相比，本年度的员工人数增加了，因此产生了更多的一般和行政费用以及工资支出 。
截至2021年3月31日， 公司的流动负债总额为841,081美元，而截至2020年6月30日，流动负债总额为5795,170美元。截至2021年3月31日， 本公司未偿还可转换债务的总面值为零，而截至2020年6月30日的可转换债务总面值为2211,200美元 。未偿还可转换债券面值的减少是由于期内管理层偿还或转换剩余可转换票据，因为它们将发行普通股和C系列优先股所得款项用于偿还未偿还债务，或由债务持有人将其转换为 本公司的普通股。 该等可转换债券的面值减少是由于管理层在期内偿还或转换了剩余可转换票据，因为它们使用发行普通股所得款项和 C系列优先股偿还未偿还债务或由债务持有人将其转换为本公司的普通股。因此，衍生品负债从2020年6月30日的4,519,654美元减少到2021年3月31日的零美元。
截至2021年3月31日，公司的营运资金为6,597,554美元，而截至2020年6月30日的营运资金赤字为4,727,912美元。 营运资本增加是由于偿还或转换剩余可换股债务 所产生的衍生负债清偿所致。应付贸易账款和应计负债增加了120,597美元，原因是成本确认和分期偿还债务之间的时间差异 。
于截至2021年3月31日止期间，本公司 发行33,650,036股服务普通股，公允价值27,072,162美元；发行22,685,750股普通股，公允价值8,313,392 美元以转换已发行应付票据及应计利息；以私募方式发行60,625,000股普通股2,450,000美元( 于截至2020年6月30日止年度收到)，发行16,250,000股普通股换取每股此外，公司在补偿期间向 名高级管理人员和董事发行了200,000股A系列优先股，每股面值0.001美元，并以每股10美元的价格发行了241,450股C系列优先股，所得款项为2,414,500美元 和40,000股C系列优先股，以清偿未偿还的可转换债务和400,000美元的应计利息。
截至2021年3月31日和2020年6月30日，本公司没有任何已发行或未发行的股票期权。
现金流
来自经营活动的现金 。
在截至2021年3月31日的9个月中，公司在经营活动中使用了5,156,780美元现金，而在截至2020年3月31日的9个月中，该公司使用了2,625,810美元。现金用于经营活动的增加是由于公司 从融资活动中筹集了更多资金，包括13,471,138美元的股份认购，这使得公司产生了更多的 运营成本，以促进公司的发展和运营。
投资活动现金
在截至2021年3月31日的9个月内，本公司用于购买内华达州土地的费用为907,380美元，购买某些水权的费用为817,000美元。本公司于截至2020年3月31日的9个月内并无任何投资活动。
融资活动的现金
在截至2021年3月31日的9个月内，本公司获得融资13,000,505美元，其中包括与私募单位有关的认购 收益2,508,250美元，行使认股权证所得531,250美元，根据 购股协议支付的10,431,638美元，发行应付可转换票据所得资金1,350,000美元，减去期内可转换票据偿还金额1,761,397美元。相比之下，在截至2020年3月31日的9个月中，本公司从融资活动中获得了2,891,494美元的资金，其中包括发行可转换票据获得的2,834,450美元减去1,067,956美元的偿还 ，以及私募所得的1,125,000美元。
| 22 |
表外安排 表内安排
没有。
关键会计政策和估算
在 按照美国公认会计原则(GAAP)提交公司财务报表时， 公司需要做出影响报告的资产、负债、收入、成本 和费用及相关披露金额的估计和假设。
公司需要做出的一些估计和假设涉及到本质上不确定的事项，因为它们与未来事件有关 。本公司根据历史经验或其认为在当时情况下合理和适当的各种其他因素作出这些估计和假设。公司会持续重新考虑和评估其估计和假设 。实际结果可能与这些估计大相径庭。
公司认为以下列出的关键会计政策涉及其更重要的判断、假设和估计 ，因此可能对其财务报表产生最大的潜在影响。此外，公司认为有必要对这些政策进行 讨论，以理解和评估本文件中包含的财务报表。
估计 和假设
管理层 根据公认会计原则使用估计和假设编制财务报表。 这些估计和假设影响资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用。实际结果可能与编制这些财务报表时假定的估计值不同。
矿产 索赔购置和勘探成本
获取矿物资产或主张的 成本最初被资本化，然后在发生事件或 环境变化表明其账面金额可能无法收回时进行可回收性测试。矿产勘查成本在发生时计入费用。
所得税 税
公司采用负债法核算所得税。在负债法下，递延税项资产和负债 根据财务报告与资产和负债的计税基础之间的差异确定，并使用颁布的税率和将生效的法律计量 ，当差异有望逆转时。当这种税收优惠很可能不会实现时，会记录对 递延税项资产的减值。
最近 会计声明
公司预计最近采用的任何会计声明不会对其财务报表产生实质性影响。
第 项3.关于市场风险的定量和定性披露
不适用 。
第 项4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
公司维持披露控制和程序，旨在提供合理保证，确保根据1934年《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息在 SEC规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且此类信息已累积并传达给管理层， 包括首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时决定所需的 披露。此外，无论控制系统的构思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。
截至2021年3月31日，公司管理层 按照规则13a-15(E)在1934年《证券交易法》(Securities And Exchange Act)下的定义，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估，得出的结论是，截至2021年3月31日，披露控制和程序是有效的 。
| 23 |
财务报告内部控制变更
在截至2021年3月31日的季度内，我们对 财务报告的内部控制在应付帐款的列报和支付权限方面进行了更改，以便更好地分离会计职能并改进财务内部控制。此外，在截至2021年3月31日的季度内，没有 对财务报告的内部 控制产生重大影响或有合理可能产生重大影响的变化。
第 第二部分-其他信息
第 项1.法律诉讼
2018年1月，该公司在内华达州提出申诉，要求退还或注销公司认为以欺诈方式发行的1600万股普通股，并对公司前首席执行官克雷格·阿尔福德提出索赔。因此，本公司签订协议注销1100万股(其中1000万股已注销)。 在本公司确定接受者为该等股票提供了适当的 对价后，其余500万股被注销并重新发行。Alford已就据称欠他的款项向公司提出反诉， 公司认为这些款项完全没有法律依据。针对阿尔福德和其他救济被告的诉讼仍在继续，但由于新冠肺炎的限制 已被推迟。2021年4月6日，Alford在犹他州对本公司提出申诉，要求取消以他的名义持有的400万股票的限制性传说 以及与此相关的损害赔偿。本公司正在寻求暂停犹他州的诉讼程序，直到内华达州诉讼程序达成解决方案，因为这两个诉讼程序是相互关联的。
除上文披露的 以外，据我们所知，我们目前不是任何法律诉讼的当事人，这些诉讼被认为是对我们的财务状况或经营业绩具有重大影响的个人或整体 。
根据内华达州修订法令(“NRS”)第78.090节的规定，我们 必须在内华达州 保持注册代理商。我们为此注册的代理商是联合企业服务公司，地址是2520St Rose Pkwy Suite319，Henderson，NV 89074。法律授权向我们送达的所有法律程序和任何要求或通知均可按照NRS 14.020(2)规定的方式送达我们在内华达州的注册代理 。
第 1A项。风险因素。
根据交易法第12b-2条的定义，我们 是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所需的信息 。
第 项2.未登记的股权证券销售和收益的使用
公司于2021年1月19日发行486,451股普通股，公允价值702,192美元，用于法律服务。
2021年2月5日，本公司根据一份日期为2019年2月24日的租赁 协议和购买选择权，发行了69,252股普通股，公允价值为271,779美元，用于出售位于内华达州奈伊县托诺帕市S大街601号的房地产。在所有权转让给本公司之前，这些普通股一直以第三方托管方式持有。
2021年2月10日，公司发行了1,400,779股普通股，公允价值为5,327,924美元，用于转换1,086,878美元的应付票据和26,882美元的应计利息。
2021年3月5日，公司为服务发行了200万股普通股，公允价值372万美元，其中向公司首席执行官发行了100万股普通股 ，向公司一名董事发行了100万股普通股。
2021年3月31日，公司发行了23,585股普通股，公允价值为37,500美元，其中向公司首席执行官 发行了4,717股普通股，向公司董事发行了18,868股普通股。
在截至2021年3月31日的三个月内，公司通过转换41,250股C系列优先股 发行了3,300,000股普通股。
上述证券是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节和/或证券法规则 D第506条发行的。就本票而言，每个投资者均表示其是D规则501规则所界定的认可投资者， 并且其收购证券是为了自己的账户，而不是作为代名人或代理人， 并且不是为了转售或分销其任何部分而违反证券法。上述发行所得款项 均用作本公司营运资金用途。
第 项3.高级证券违约
无
第 项4.矿井安全信息披露
不适用
| 24 |
第 项5.其他信息
无
物品 6.展品
(A) (3)件展品
以下展品要么随本季度报告一起提供，要么以引用的方式并入本文：
| 归档 | 法团 | 通过 | 参考 | |||||||
| 展品 | 描述 | 在此， | 日期 | 形式 | 展品 | |||||
| 31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的首席执行官证书。 | x | ||||||||
| 31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的首席财务官证书 | x | ||||||||
| 32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的首席执行官证书 | x | ||||||||
| 32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的首席财务官证书 | x | ||||||||
| 101 | INS XBRL即时文档。 | x | ||||||||
| 101 | SCH XBRL分类扩展架构文档 | x | ||||||||
| 101 | CAL XBRL分类扩展计算链接库文档 | x | ||||||||
| 101 | 实验室 XRBL分类标签Linkbase文档 | x | ||||||||
| 101 | 之前的XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | x | ||||||||
| 101 | 定义 XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | x |
| 25 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由其正式授权的以下签名人代表其签署。 ？
美国电池金属公司 (注册人) |
||
| 日期： 2021年5月17日 | 由以下人员提供： | /s/ 道格拉斯·D·科尔 |
| 道格拉斯·D·科尔(Douglas D Cole) | ||
| 首席执行官 | ||
| 主席 | ||
| 26 |