组织 和业务性质

特拉华州名胜娱乐公司大厅 (连同其子公司，除非上下文另有说明， “公司”或“HOFRE”)在特拉华州注册为GPAQ Acquisition Holdings，Inc.，这是我们的法律前身Gordon Pointe Acquisition Corp.(“GPAQ”)的全资子公司，GPAQ是一家特殊目的收购公司。

于2020年7月1日，本公司根据本公司、GPAQ、GPAQ Acquiror Merge Sub，Inc.(于2019年11月6日、2020年3月10日和2020年5月22日修订)和特拉华州有限责任公司(“HOF 村”)于2019年9月16日签订的合并协议和计划(“合并协议”)，完成与特拉华州有限责任公司HOF Village，LLC的业务合并(“合并协议”)。 HOF Village和HOF Village Newco，LLC，特拉华州的一家有限责任公司(“Newco”)。 合并协议计划进行的交易在公司于2021年5月12日提交的10-K/A表格中称为“企业合并”。

公司是一家度假村和娱乐公司，利用职业足球及其传奇球员的力量和知名度 与国家足球博物馆公司(National Football Museum，Inc.)合作，以职业足球名人堂(“PFHOF”)的名义开展业务。该公司总部位于俄亥俄州坎顿市，拥有由江森自控提供支持的名人堂，这是一个以PFHOF校园为中心的多功能体育、娱乐和媒体目的地 。该公司正在通过开发主题景点、主要娱乐节目、赞助和媒体来创造多样化的收入来源。

公司与HOFRE的关联公司PFHOF和某些政府实体签订了多项协议，其中概述了各方对江森自控提供动力的名人堂所在物业的权利和义务，其中部分物业由本公司所有，部分物业由政府实体净租赁给本公司(有关更多信息，请参阅附注7 )。根据这些协议，PFHOF和政府实体有权以直接成本的方式使用由江森自控提供动力的名人堂的部分区域。

新冠肺炎

从2020年到2021年，世界一直并将继续受到新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行的影响。新冠肺炎和防止其蔓延的措施在许多方面影响了公司的业务，最显著的是减少了在汤姆·本森名人堂体育馆和国家青少年足球和体育馆举行的活动数量和出席活动的人数 ，这对公司销售赞助的能力产生了负面影响 。此外，该公司于2020年11月在广州开设了新装修的希尔顿双树酒店，但入住率 受到疫情的负面影响。这些中断的影响及其对其财务 和运营业绩的不利影响的程度将取决于此类中断持续的时间长短，而这又将取决于新冠肺炎影响的当前未知持续时间和严重程度，以及政府为应对新冠肺炎而采取的行动的影响，以及个人和公司对未来健康问题和发展菌株突变的风险承受能力的影响。

流动性

公司在截至2021年3月31日的运营中遭受经常性亏损和负现金流 。此外，公司有大量债务在这些合并财务报表发布之日起 之后的12个月内到期。自成立以来，公司的运营资金主要通过发行债务和股权来筹集。截至2021年3月31日，该公司约有50百万现金和现金等价物 和$18分别是百万美元的限制性现金。

2021年1月28日，公司与IRG，LLC签署了一份具有约束力的条款说明书，据此，公司同意以私募方式向IRG，LLC发行和出售优先股 和认股权证，以购买公司普通股的股份，面值为$。0.0001每股(“普通股”)，收购价 $15百万美元。私募预计将在2021年第二季度完成。此外，在2021年2月期间，该公司收到了大约$34.5从发行普通股中获得100万欧元，扣除发行成本。公司 将存入最多$25根据我们的定期贷款协议，公司、Newco和Newco的若干子公司(作为借款人)和Aquarian Credit Funding LLC(“Aquarian”)作为牵头安排人、 行政代理、抵押品代理和贷款方代表，在Aquarian(下文定义)控制的帐户( “收益帐户”)中，私募和承销公开发行所得款项净额为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。本公司必须事先 获得贷款人的书面批准，才能根据双方商定的预算和时间表从收益账户中提取任何金额。

公司相信，由于这些交易，它目前有足够的现金和融资承诺来满足下一年的资金 需求。尽管如此，该公司预计未来几年将需要筹集更多资金来完成其 发展计划。该公司正寻求通过债务、建筑贷款、 和股权融资获得额外资金。不能保证本公司能够按本公司可接受的条款或按 全部条款筹集资金，也不能保证其运营产生的现金流足以满足其当前的运营成本。如果公司无法 获得足够的额外资本，可能需要缩小其计划开发的范围，这可能会损害 其财务状况和经营业绩。

属性 和设备由以下内容组成：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司记录的折旧费用为$2,920,937及$2,722,120 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，本公司产生了8,218,308及$7,360,832资本化项目开发成本的百分比分别为 。

截至2021年3月31日，应付票据 净额包括以下内容：

截至2020年12月31日，应付票据 净额包括：

在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司 记录的票据摊销折扣为$1,234,114及$3,234,413，分别为。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司记录的实物利息为$380,860及$552,903，分别为。

有关上述应付票据的更多信息，请参阅公司于2021年5月12日提交的10-K/A年报附注4。

7% A系列累计可赎回优先股 

公司拥有1,800的股份7已发行累计可赎回优先股百分比A系列52,800授权日期为2021年3月31日 和2020年12月31日。该优先股必须在发行之日起五年后以现金赎回，并 记录在应付票据中，净额记在公司的综合资产负债表上。

应付票据应计利息

截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付票据的应计利息如下：

上述 金额已计入公司综合资产负债表 的应付帐款和应计费用及其他负债，具体如下：

工资支票 保障计划贷款

2020年4月22日，公司获得了Paycheck 保护计划贷款(PPP贷款)，金额为$390,400. 购买力平价贷款的固定利率为1%，要求公司从2020年11月22日开始每月支付18笔款项，到期日为2022年4月22日，但须遵守小企业协会的债务减免条款 。2021年2月1日，公司收到小企业协会的通知，免除了PPP贷款的全部 未偿还金额。该公司在未经审计的简明综合经营报表中确认免除购买力平价贷款为“债务减免收益”。

可兑换 管道注释

2020年7月1日，与于业务 合并完成后，本公司与Magnetar Financial，LLC及其他买方(统称“买方”)管理的若干基金订立票据购买协议(“票据购买协议”)，据此，本公司同意发行 并以私募方式出售予买方(“私募”)$20,721,293合计 公司的本金金额8.002025年到期的可转换票据百分比(“管道票据”)。根据票据购买协议的条款， PIPE票据可转换为普通股，转换价格最初相当于$11.50每股，以惯例 调整为准。因此，根据2020年7月1日适用的转换率，私募发行和出售的管道票据总额可转换为1,801,851股普通股 。转换率将根据2020年7月1日适用的转换率以每股11.50美元 的转换价进行转换。此外，亦有可于赎回PIPE票据时根据票据购买协议 发行的票据赎回认股权证，可行使的普通股数目将于任何该等认股权证发行时确定 。任何认股权证的每股普通股行使价格将于 该认股权证根据票据购买协议发行时厘定。

PIPE票据规定了转换价格 重置，如果普通股在到期日之前的任何 30个交易日内的任何10个交易日的最后报告销售价格低于或等于6.00美元，则转换价格向下调整6.90美元/股。2020年7月28日， 转换价格重置被触发。在这一天，该公司记录了一项有益的转换功能，金额为$14,166,339，将使用实际利息法在管道票据的剩余期限内 摊销。该公司记录了$446,644截至2021年3月31日的三个月与或有利益转换功能相关的债务折价摊销 在公司的 综合经营报表中。

星座 EME#2

2021年2月1日，该公司与星座公司签订了一项贷款安排，根据该安排，该公司最多可借入$5,100,000(“星座 EME#2”)。星座EME#2的收益将由托管人托管，为未来的开发成本提供资金。当产生开发成本时， 收益将从第三方托管中释放。到期日为2026年4月30日，到期时间为 60个月分期付款，总计6,185,716美元，实际利率为8.7%。

公司还与星座公司签订了赞助协议。有关更多信息，请参阅注释6。

未来 最低本金付款

截至2021年3月31日，应付票据的最低本金要求如下：

授权资本

在2020年11月3日，公司股东批准了对公司章程的修订，将普通股的法定股份从1亿股增加到3亿股。因此， 公司章程允许公司发行最多300,000,000股普通股，并在未经股东批准的情况下发行和指定其权利 最多500,000,000股优先股，面值0.0001美元。2020年10月8日，公司向特拉华州州务卿提交了一份指定证书(“指定证书”)，以 确定以下各项的优惠、限制和相对权利7.00%A系列累计可赎回优先股(“A系列优先股 股票”)。A系列优先股的授权股数为52,800.

2020 综合激励计划

2020年7月1日，与业务合并结束 相关，本公司的综合激励计划(“2020综合激励计划”)在业务合并结束后立即生效 。2020综合激励计划此前已获得公司股东和董事会的批准。可以调整的是，根据2020年综合激励计划授权发行的普通股最高股数为1,812,728股份。截至2021年3月31日，516,289根据2020年综合激励计划，股票仍可供发行 。

发行限制性股票奖励

截至2021年3月31日的三个月，公司的限制性普通股活动情况如下：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司录得美元554,547及$0，在员工和董事股票薪酬 费用中。截至2021年3月31日，与限制性股票安排相关的未摊销股票补偿成本为1美元。2,772,733和 将在加权平均时间段内识别1.25好几年了。

限售股发行

2021年1月22日，本公司授予1,671,521 根据2020年综合激励计划向员工提供RSU。这些RSU的价值为$。1.97每股，即授予日 的普通股价值。RSU在2021年1月22日授予三分之一，2022年1月22日授予三分之一，2023年1月22日授予三分之一。

公司截至2021年3月31日的三个月的限制性股票单位活动如下：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司录得美元831,996及$0分别计入以员工和董事股票为基础的 薪酬费用，这是合并经营报表中资产运营费用的一个组成部分。截至2021年3月31日，与限制性股票单位相关的未摊销股票薪酬成本为$5,696,954并将在加权 平均时间段内识别2.13好几年了。

认股权证

本公司截至2021年3月31日的三个月的认股权证活动如下：

2021年2月公开发行和超额配售

2021年2月12日，本公司公开招股结束12,244,897普通股，公开发行价为$2.45根据本公司与Maxim Group LLC于2021年2月9日订立的承销协议( “承销协议”)的条款，每股 股。2021年2月18日，本公司完成了一项额外的1,836,734普通股 股票价格为$2.45根据承销商对其于2021年2月12日结束的公开发售行使的超额配售选择权 ，每股超额配售。根据承销协议条款，本公司每位行政人员、董事及超过5%的未发行普通股签署了锁定协议，根据该协议，除 某些例外情况外，各自同意在2021年2月12日之后的90天内不在普通股中进行交易。包括 超额配售在内的毛收入，在承销折扣和佣金以及估计发售费用之前，约为$34.5百万美元。

建议 私募优先股和购买普通股的认股权证

2021年1月28日，本公司与IRG，LLC签署了一份具有约束力的条款说明书 ，据此本公司同意以私募方式向IRG，LLC发行及出售(I) 股可转换为普通股的新系列优先股，总清算优先 为15,000,000美元，及(Ii)若干认股权证，可按每股6.90亿美元的行使价转换为普通股股份， 相等于优先股清算优先股的约50%，以每股6.90亿美元的行使价， 可转换为普通股， 可转换为普通股的股份， 相当于优先股清算优先股的约50%，以每股6.90亿美元的行使价 转换为普通股股份， 可转换为普通股，总清算优先权为15,000,000美元新的私募预计将在2021年第二季度完成。 如果本公司完成新的定向增发，本公司打算将所得款项净额用于一般企业用途。 本公司不能保证新的定向增发将按本文所述的条款、按时完成或完全完成。 2021年5月13日，该公司与IRG，LLG签订了股票购买协议，正式确定了具有约束力的条款说明书。

约翰逊 自控公司

在 二零二零年七月二号，本公司与Newco、PFHOF和江森自控公司(“JCI”)签订了经修订并重新签署的赞助和冠名权协议(“经修订的赞助和冠名权协议”)(“经修订的赞助和冠名权协议”)，修订并重述了日期为2016年11月17日的赞助和冠名权协议(“原赞助协议”)。修订后的赞助协议包括：(I)在修订后的赞助协议期限内，向Newco支付的费用总额从1.35亿美元 降至9900万美元；(Ii)将每年展期的激活收益限制在75万美元以内；(Iii)将“Johnson Controls名人堂”更名为“Johnson Controls提供动力的名人堂 村”。这是一个前瞻性变化，该公司从2020年第三季度开始反映了这一变化 。

如果第二阶段未在2024年1月2日前基本完成，JCI 有权终止协议。

截至2021年3月31日 ，协议不可取消期限内的计划未来接收现金和所需激活支出如下 ：

由于提供了 服务，公司将在修订后的赞助协议的预期期限内以直线方式确认收入 。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司确认了1,109,062及$1,237,347与此交易相关的净赞助收入分别为 。日本国际集团应收账款总额为#美元。0及$0分别于2021年3月31日和2020年12月31日。

奥尔特曼 健康基金会

于 2016年，本公司与PFHOF签订10-与Aultman Health Foundation(“Aultman”)签订了一年的许可协议，允许Aultman使用HOF村和PFHOF标志和徽标。根据协议条款，该公司将获得$2.5百万现金 赞助基金。在这些资金中，根据合同，公司有义务花费#美元。700,000作为激活费用用于 奥特曼。

由于提供了 服务，公司将在协议的预期期限内以直线方式确认收入。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司确认4,491及$44,852分别占与此交易相关的赞助收入净额的% 。来自奥斯曼的应收账款总额为#美元。0及$0分别于2021年3月31日和2020年12月31日。

2021年1月12日，本公司通知Aultman，自2021年1月26日起，本公司终止了Aultman、PFHOF和本公司之间日期为2016年12月6日的赞助协议 。因此，公司今后将不再接受奥特曼的赞助 付款。

第一家 Data Merchant Services LLC

2018年12月，本公司与PFHOF签订8-与First Data Merchant Services LLC(“First Data”) 和桑坦德银行签订了为期一年的许可协议。截至2021年3月31日，根据该协议计划收到的未来现金如下：

截至2020年12月31日的年份 ：

由于提供了 服务，公司将在协议的预期期限内以直线方式确认收入。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司确认36,635及$37,042分别占与此交易相关的赞助收入净额的% 。截至2021年3月31日和2020年12月31日，First Data应收账款总额为$94,776及$58,141，分别为。

星座 新能源公司

于2018年12月19日，本公司及PFHOF与星座订立赞助及服务协议(“星座赞助协议”)，根据该协议，星座及其联属公司 将提供燃气及电力需求，以换取若干赞助权。本公司星座 赞助协议的原定期限为2028年12月31日，但在2020年6月，本公司与星座 签订了经修订的合同，将星座赞助协议的期限延长至2029年12月31日。

星座赞助协议规定星座及其员工享有某些权利，可从与公司的关系 中受益于协议中详细说明的折扣定价、营销活动和其他福利。星座赞助 协议还规定星座支付赞助收入并提供激活费用资金。激活费资金应 在收到的当年使用，不会作为未用资金在未来几年结转。这些金额应在今年3月31日之前支付给他们申请的 ，如下图所示。

星座赞助协议包括某些意外情况，如果施工 与星座赞助协议中注明的时间框架不符，星座应支付的赞助费金额将会减少。

公司还拥有星座公司的应付票据。有关更多信息，请参阅注释4。

截至2021年3月31日 ，根据协议，计划未来收到的现金和所需的激活支出如下：

由于提供了 服务，公司将在星座赞助协议的预期期限内以直线方式确认收入 。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司确认了289,165及$326,736分别占与此交易相关的赞助收入净额的 。星座集团应收账款总额为$91,032及$1,101,867分别于2021年3月31日和2020年12月31日 31。

Turf Nation，Inc.

于2018年10月期间，本公司与5-与草坪国家公司(以下简称“草坪国家”)签订的为期一年的赞助协议。根据协议条款 ，公司将根据赞助协议 中定义的费率，在销售Turf Nation产品的基础上获得付款。从2020年开始，每年的最低保证费是$。50,000每年。

由于提供了服务，公司将在协议的预期期限内以直线方式确认 收入。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司 确认了$14,786及$14,951与这笔交易相关的赞助收入净额。从Turf Nation应收账款总额 $146,878及$132,092分别于2021年3月31日和2020年12月31日。

广州 市学区

公司已与某些支持项目整体发展的政府实体签订了合作协议， 公司是协议活动的积极参与者，公司将从活动的成功中受益。

公司向广州市学区(“CCSD”)承诺为其足球运营中心(“FOC”)提供一个替代品，并建设一个遗产项目(“Heritage”)。该承诺在截至2016年2月26日的《居屋村落综合体运营和使用协议》中进行了定义。

项目 和土地租赁

该公司的三家 全资子公司与斯塔克县港务局签订了项目租约，租赁汤姆·本森名人堂体育场、青年球场和停车场的项目改善和地面 租赁物业。2020年11月25日，本公司签订了斯塔克县港务局租约修正案，将租期从2056年1月31日延长至2114年9月30日。 下列不可撤销经营租约项下的未来最低租赁承诺反映了2020年11月25日签订的修正案 ，不包括上述FOC的第三方托管尚未支付的金额，如下所示：

截至2020年12月31日的年度 ：

租金 营业租赁费用总计$77,975及$100,949在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，作为物业运营费用的 部分记录在公司的综合经营报表中。

SMG 管理协议

2019年9月1日，该公司与SMG签订了一项服务协议，以管理汤姆·本森名人堂体育场的运营。根据该协议，该公司每年产生#美元的管理费。200,000。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的管理费支出为$50,000及$50,000分别计入本公司综合 营业报表的物业营运费用。协议期限将于2022年12月31日结束。

雇佣 协议

公司与其许多主要高管签订了雇佣协议，通常期限在一年到三年之间。

管理 与Crestline Hotels&Resorts的协议

2019年10月22日，公司与Crestline Hotels&Resorts(以下简称“Crestline”)签订管理协议。 公司任命并聘请Crestline作为公司的独家代理，监督、指导和控制双树广州市中心酒店的管理和运营 。考虑到Crestline提供的服务，公司同意以较大者为准： 2毛收入的%或$10,000每月基地管理费和其他运营费用。该协议将于生效日期 五周年，即2024年10月22日终止。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司支付了 并产生了$30,000及$0分别在管理费方面。

星座 EME Express设备服务计划

2021年2月1日，公司与星座公司签订合同，星座公司将销售和/或交付公司购买的材料和设备。该公司被要求提供$2,000,000至星座公司持有的第三方托管帐户，代表 对未来业绩的充分保证。星座将从2021年4月开始分60个月向该公司开具发票，费用为 $103,095.

在正常业务过程中，公司偶尔会受到法律诉讼和索赔的影响。本公司并无任何悬而未决的 诉讼，管理层认为这些诉讼单独或合计会对其 经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。

应 支付给附属公司

截至2021年3月31日和2020年12月31日，应 支付给以下附属公司：

IRG广州村成员有限责任公司、由本公司董事Stuart Lichter(“IRG成员”)控制的HOF Village LLC成员 及一家联属公司为本公司提供若干支援服务。正如我们的董事斯图尔特·利希特(Stuart Lichter)控制的HOF乡村有限责任公司的经理，IRG广州乡村经理有限责任公司在运营协议中指出的，IRG成员的附属公司HOF Village，LLC可以赚取总开发商费用，计算方式如下：(A)由我们的董事斯图尔特·利希特(Stuart Lichter)控制的HOF乡村有限责任公司(HOF Village，LLC)的经理4.0由江森自控提供动力的名人堂村发生的开发成本的 %，包括但不限于现场组装、施工监督和项目融资 。这些发生的开发成本会从一般项目管理的某些成本中扣除。

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，根据这些安排产生的成本为$0及$128,772分别包含在项目开发成本中的 。

上述应支付给IRG成员的 金额用于开发费用、人力资源支持，以及公司与他们的接触，以 确定并获得公司的冠名权赞助商和其他权利合作伙伴。公司与IRG成员有一项安排，即公司向IRG成员支付$br}15,000每月加佣金。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月中， 公司产生了45,000分别支付给这家附属公司的费用。

以上因关联方预付款而产生的 金额是IRG成员附属公司按需支付的无息预付款。本公司 目前正在与该关联公司讨论制定这些预付款的偿还条款，但不能保证 本公司和IRG成员将达成双方均可接受的条款。

2020年1月13日，该公司获得了9.9星座通过能效易(“EME”) 计划获得数百万美元的融资，以实施节能措施，并为星座卓越中心的建设和其他增强项目提供资金， 作为第二阶段开发的一部分。汉诺威保险公司提供担保保证金，以保证公司在融资项下的付款义务 ，斯图尔特·利希特和两个与利希特先生有关联的信托公司已同意赔偿汉诺威保险公司 根据担保保证金支付的款项。

以上因PFHOF而产生的 金额涉及PFHOF的预付款，包括现场赞助激活、赞助销售 支持、共享服务、活动门票和费用报销的费用。

许可证 协议

2016年3月10日，公司与PFHOF签订了一项许可协议，根据该协议，公司有权许可和使用PFHOF的某些 知识产权，以换取公司根据某些赞助收入和费用支付费用。2018年12月11日，许可协议被修改，将费用的计算改为符合条件的赞助收入的20%。许可证 在日期为2019年9月16日的首次修订和重新签署的许可证协议中进行了进一步修订。许可协议将于2033年12月31日过期 。于截至2021年及2020年3月31日止三个月内，本公司确认开支分别为105,221美元及1,001,604美元 ，该等开支已计入本公司综合经营报表的物业营运费用。

媒体 许可协议

2019年11月11日，公司与PFHOF签订了媒体许可协议。在2020年7月1日，本公司签订了修订后的 和重新签署的媒体许可协议，该协议将于2034年12月31日终止。考虑到获得使用PFHOF某些知识产权的许可证，本公司同意在有效期内每年向PFHOF支付1,250,000美元的最低保证许可费。 在协议的前五年后，最低保证金将按年增加3%。第一笔年度最低付款 将于2021年7月1日到期，如果提前使用，可能会加速付款。根据媒体许可协议，在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，不会产生任何许可费用。

其他 负债

截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他 负债包括：

从PFHOF购买房地产

2021年2月3日，该公司以$1.75位于由江森自控提供动力的名人村大厅 现场的PFHOF提供的100万块特定的不动产。在购买过程中，公司向PFHOF授予了某些地役权，以确保 可进入PFHOF博物馆。

与PFHOF共享 服务协议

2021年3月9日，本公司与PFHOF签订了额外的共享服务协议，该协议补充了现有的共享服务 协议，其中包括规定分担与共享服务相关的活动的成本。

截至2021年3月31日的三个月，二客户代表大约58%和15%的赞助收入。 截至2020年3月31日的三个月，二客户代表大约63%和17公司赞助收入的%。 在2021年3月31日，三客户代表大约39%, 26%和16公司应收账款的%。在二零二零年十二月三十一号，二客户代表大约71%和15公司应收账款的%。

在 任何时间点，公司的运营账户和第三方金融机构的受限现金账户中都可以有资金。 美国的这些余额可能会超过联邦存款保险公司(FDIC)的保险限额。虽然公司监控其运营账户中的现金余额 ，但如果基础金融机构 倒闭或可能受到金融市场其他不利条件的影响，这些现金和受限现金余额可能会受到影响。

公司有一个固定缴费计划(“固定缴费计划”)，根据该计划，雇主缴费是可自由支配的 ，每年确定。此外，定义缴费计划允许参与者通过 工资扣减进行选择性延期缴费，公司将匹配其中的一部分缴费。在截至2021年3月31日和 2020年的三个月内，公司支出了相应的捐款$29,038及$28,261，分别为。

2021年5月13日，该公司向特拉华州 提交了一份指定证书，以指定15,200B系列优先股的股份。

于2021年5月13日，根据先前公布之日期为2021年1月28日之具约束力 条款说明书，本公司与 IRG，LLC(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”)，据此，本公司同意以买入价 $发行及出售予买方。15私募配售百万美元(一)15,000的股份7.00%B系列可转换优先股(“B系列优先股”)， 可转换为公司普通股的股票，总清算优先权为$15百万，外加 截至付款日的任何应计但未支付的股息，以及(Ii)2,450,980认股权证，有效期为三年，签发后六个月可行使 ，每次可行使一普通股股票，行权价为$6.90每股，但须作出某些调整 (“D系列认股权证”)。