根据第433条提交
日期为2021年5月13日的发行者自由写作说明书

与日期为2021年5月13日的初步招股说明书补编有关，以及

招股说明书日期：2020年5月13日

注册号码333-229337

牛津广场资本公司(Oxford Square Capital Corp.)

$70,000,000

债券2028年到期，利率5.50%

定价条款说明书

2021年5月13日

以下列出了2028年到期的5.50%债券(以下简称“债券”)的最终条款，仅应与日期为2021年5月13日的初步招股说明书附录以及日期为2020年5月13日的有关票据(“初步招股说明书”)的招股说明书一并阅读。 本定价条款说明书在与初步招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。 在所有其他方面，本定价条款说明书都是有保留意见的。 此处使用但未在此处定义的术语应具有初步招股说明书中规定的各自含义。所有对美元金额的引用 都是对美元的引用。

发行人： 牛津广场资本公司(Oxford Square Capital Corp.)
证券名称： 2028年到期的5.50厘债券(下称“债券”)
提供的初始本金总额： $70,000,000
购买额外票据的选择权(“超额配售选择权”)： 债券本金总额不超过$10,500,000的额外债券
承保折扣： 每张债券$0.78125；合共$2187,500(假设超额配售选择权未予行使)
发行人扣除费用前的净收益： 每张债券24.21875元；合共67,812,500元(假设超额配售选择权未予行使)
首次公开发行(IPO)价格： 本金总额的100%
面额： 发行面额为港币25.00元及超出港币25.00元的整数倍的债券。
到期本金： 本金总额的100%；每笔票据的本金将在其指定的到期日支付。
备注类型： 固定利率票据
票面利率： 年息5.50%

天数： 30/360
结算日：** 2021年5月20日(T+5)
原始发行日期： 2021年5月20日
注明到期日： 2028年7月31日
开始计息日期： 2021年5月20日
付息日期： 从2021年7月31日开始，每年1月31日、4月30日、7月31日和10月31日。如果付息日期适逢非营业日，适用的利息支付将在下一个营业日支付，并且不会因延迟支付而产生额外的利息。
利息期限： 最初的利息期间将是从2021年5月20日起至(但不包括)初始付息日期的期间，而随后的利息期间将是从付息日期(包括付息日期)起至(但不包括)下一个付息日期或所述到期日(视情况而定)的期间。
定期记录利息日期： 1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，从2021年7月15日开始
可选赎回： 债券可由发行人选择于2024年5月31日或之后 在指定赎回日期前不少于30天但不超过60天以书面通知方式全部或部分赎回，赎回价格为待赎回债券未偿还本金的100%，另加应计未付利息 ，否则应就当时至指定日期应计的季度利息期间支付利息。 赎回价格为待赎回债券的未赎回本金的100%，另加应付的应计利息和未付利息。 以其他方式就截至指定日期应计的当前季度利息期间支付的利息。 赎回价格为待赎回票据的未赎回本金的100%，另加应付的应计利息和未付利息。
可由持有人选择偿还： 债券持有人将无权选择在指定到期日之前偿还债券。
列表： 发行人打算在原发行日起30天内在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)上市，交易代码为“OXSQG”。
评级*： 伊根-琼斯评级公司(Egan-Jones Ratings Company)：BBB
CUSIP/ISIN： 69181V 503/US69181V5030
联合簿记管理经理：

Ldenburg Thalmann&Co.，B.Riley Securities，Inc.和William Blair&Company，L.L.C.

*证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会 随时进行修订或撤回。

** 根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此，由於债券最初将以T+5结算，有意在定价当日或其后两个营业日交易债券的购买者，须在进行任何该等交易时指定另一个结算周期，以防止无法交收。购买该批债券的人士如欲在定价当日或其后两个营业日买卖该批债券，应向其顾问查询。

本定价条款说明书、初步招股说明书和定价新闻稿不是出售要约或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据，如果此类要约、招揽或出售在该司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前是非法的。
与这些证券有关的货架登记声明已提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)，并已被美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)宣布生效。此次发售只能通过招股说明书和相关的初步招股说明书附录的方式进行，这些文件的副本可以从拉登堡·塔尔曼公司那里获得，邮编：纽约10019，第五大道640号，邮编：1-800-573-2541，电子邮件：prospectus@ladenburg.com。
建议投资者在投资前审慎考虑牛津广场资本公司(“本公司”)的投资目标、风险及收费和开支。日期为2021年5月13日的初步招股说明书副刊和日期为2020年5月13日的随附招股说明书，每一份都已提交给证券交易委员会，其中包含对这些事项的描述以及有关公司的其他重要信息，在投资之前应仔细阅读。