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招股说明书 副刊

(至 2021年5月10日的招股说明书)

4,700,637台 通用单位

1,611,000个 预融资单位

常见的 单位包括
普通股一股，
一份首轮认股权证购买一股普通股
购买一半普通股的B系列认股权证一份

预先投资的 个单位，包括
一份预先出资的认股权证
一份首轮认股权证购买一股普通股
购买一半普通股的B系列认股权证一份

此 招股说明书补充(“补充”)对Alset Ehome International Inc.于2021年5月10日发布的特定招股说明书(“5月10日招股说明书”)中包含的信息进行了修改、取代和补充。 如果没有5月10日的招股说明书，本补充说明书是不完整的，除非与5月10日的招股说明书相关，否则不得交付或使用。 本补充说明书是对Alset Ehome International Inc.于2021年5月10日发布的特定招股说明书(“5月10日招股说明书”)中包含的信息的修改、取代和补充。

本附录中的 信息部分修改和取代了5月10日招股说明书中的信息。5月10日招股说明书中 被修改或取代的任何信息不应被视为5月10日招股说明书的一部分，除非 被本补充材料修改或取代。

有关您在购买证券之前应考虑的风险因素和信息，请参阅 从5月10日招股说明书第8页开始的“风险因素”。

下面的 风险因素取代了标题为“如果您在本次发行中购买普通单位或预融资单位， 并计入我们收购美国太平洋银行股份有限公司(简称”APB“)B类普通股4,755,523股的风险因素 ，相当于2021年3月12日美国太平洋银行已发行和已发行普通股总数的86.44%，您将立即经历普通股的 稀释如果我们在未来的融资交易中发行额外的股权证券，您将经历进一步的稀释 。“在5月10日招股说明书的“风险因素”部分 。

如果 您在本次发行中购买了普通股或预出资单位，并计入我们在2021年3月12日收购了美国 Pacific Bancorp，Inc.(“APB”)B类普通股的4,775,523股以及其他收购，您将体验到 您购买的普通股或预出资单位中包括的普通股立即稀释。如果我们在未来的融资交易中发行额外的股权证券，您将经历进一步的 稀释。

如果 扣除承销折扣和佣金以及我们出售普通股和预融资股应支付的预计发售费用，我们收到的估计净收益约为2900万美元，截至2020年12月31日，我们的预计有形账面净值为31,454,263美元，或每股2.11美元(不包括2020年12月31日之后的交易，除了陈恒辉先生于2019年3月12日进行的四笔收购外)。这一数额代表着对现有股东来说，我们普通股每股有形账面净值立即增加了1.83美元，对购买此次发行的新投资者来说，我们普通股每股有形账面净值立即稀释了2.96美元。此外， 如果本次发行中发行的认股权证被行使，您可能会遇到进一步的摊薄。如果我们发行额外的普通股， 或可转换为普通股或可交换或可执行的证券，我们的股东，包括在此次发行中购买普通股 股票的投资者，可能会经历额外的稀释，任何此类发行都可能导致我们普通股价格的下行压力 。我们也不能向您保证，我们将能够在未来的任何发行中以等于或高于此次发行中投资者支付的每股价格的每股价格出售股票或其他证券，投资者 未来购买股票或其他证券的权利可能高于现有股东。

本招股说明书附录的 日期为2021年5月12日。