根据第433条提交
注册号:333-248702, 333-248702-01,
333-248702-02和333-248702-03
雷奥尼尔,L.P.
$450,000,000 2.750厘优先债券,2031年到期
定价条款说明书
2021年5月12日
发行人: | 雷奥尼尔,L.P. | |
保证: | 完全和无条件地由Rayonier Inc.、Rayonier Operating Company LLC、Rayonier TRS Holdings Inc.以及发行者的每一家现有和未来的子公司提供某些主要高级信贷安排的担保 | |
产品类型: | 证券交易所注册(编号333-248702,333-248702-01, 333-248702-02和333-248702-03) | |
安保: | 2.750厘优先债券,2031年到期 | |
本金金额: | $450,000,000 | |
交易日期: | 2021年5月12日 | |
结算日:* | T+3;2021年5月17日 | |
付息日期: | 5月17日和11月17日,2021年11月17日开始 | |
到期日: | 2031年5月17日 | |
优惠券: | 2.750% | |
价格: | 面额的99.195% | |
到期收益率: | 2.843% | |
利差至基准国库券: | 115 bps | |
基准财政部: | 1.125%美国标准时间2031年2月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 94-29 1.693% | |
赎回条款: | ||
PAR呼叫日期: |
2031年2月17日 | |
完整呼叫: |
在票面赎回日期之前,贴现率为国债加20个基点 | |
CUSIP: | 75508XAA4 | |
ISIN: | US75508XAA46 | |
列表: | 无 | |
最小面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
账簿管理经理: | 摩根大通证券有限责任公司 瑞士信贷 证券(美国)有限责任公司 Truist证券公司 | |
销售线索经理: | Raymond James&Associates,Inc. | |
联席经理: | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根士丹利有限责任公司 |
* | 我们预计票据将在上面指定的结算日期(即本条款说明书日期之后的第三个营业日) 左右交付给投资者(此类结算称为T+3;T+3)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条规则, 交易 |
除非交易双方另有明确约定,否则二级市场的交易必须在两个工作日内结算。因此,由于票据最初以T+3结算,希望在票据交割前第二个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排,以防止结算失败。 希望在本合同交割日期前第二个工作日之前交易票据的购买者应咨询其顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在您 投资之前,您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,如果您要求,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书,方法是致电J.P.Morgan Securities LLC Collect1-212-834-4533或瑞士信贷证券(美国)有限责任公司免费拨打(800)221-1037。