发行人免费发行招股说明书
日期:2021年5月12日
根据规则433提交
注册号333-255945
Skyworks Solutions,Inc.
$5亿,000,0.900厘优先债券,2023年到期
$5亿,000,1.800%高级债券,2026年到期
$5亿,000,3.000%高级债券,2031年到期
定价条款说明书
0.900厘高级债券,2023年到期 | 优先债券2026年到期,息率1.800 | 3.000厘优先债券,2031年到期 | |
发行人: | Skyworks Solutions,Inc. | Skyworks Solutions,Inc. | Skyworks Solutions,Inc. |
本金金额: | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 |
优惠券: | 0.900% | 1.800% | 3.000% |
格式: | SEC已注册 | SEC已注册 | SEC已注册 |
交易日期: | 2021年5月12日 | 2021年5月12日 | 2021年5月12日 |
结算日期: | 2021年5月26日(T+10)(1) | 2021年5月26日(T+10)(1) | 2021年5月26日(T+10)(1) |
到期日: | 2023年6月1日 | 2026年6月1日 | 2031年6月1日 |
公开发行价格: | 本金的99.970% | 本金的99.952% | 本金的99.614% |
到期收益率: | 0.915% | 1.810% | 3.045% |
基准息差至财政部: | 75个基点 | 95个基点 | 135个基点 |
基准国库券发行: | 2023年4月30日到期,利率0.125 | 2026年4月30日到期,利率0.750 | 2031年2月15日到期,利率1.125 |
美国国债基准价格: | 99-29+ | 99-15 | 94-28+ |
基准国债收益率: | 0.165% | 0.860% | 1.695% |
付息日期: | 6月1日和12月1日,从2021年12月1日开始 | 6月1日和12月1日,从2021年12月1日开始 | 6月1日和12月1日,从2021年12月1日开始 |
可选赎回: |
2022年6月1日或之后的标准杆看涨期权。 全包电话:没有。 |
2026年5月1日或之后(距到期日 早1个月的日期)的平价催缴。 T+15个基点的完整看涨期权。 |
2031年3月1日或之后(即到期前3个月 )的平价催缴。 T+20个基点的完整看涨期权。 |
特别强制赎回: | 可强制赎回当时未偿还票据本金的101%,加上特别强制性赎回的应计未付利息,但不包括特别强制性赎回的日期,如果(I)对Silicon Laboratory Inc.的基础设施和汽车业务的收购(下称“收购”)没有在纽约市时间2021年10月29日下午5点之前完成,(Ii)发行人通知受托人和票据持有人,发行人将不会继续完成 | 没有。 | 没有。 |
0.900厘高级债券,2023年到期 | 优先债券2026年到期,息率1.800 | 3.000厘优先债券,2031年到期 |
控制权变更回购事件PUT: | 本金的101%加上回购日(但不包括回购日)的应计利息。 | 本金的101%加上回购日(但不包括回购日)的应计利息。 | 本金的101%加上回购日(但不包括回购日)的应计利息。 |
CUSIP: | 83088M AJ1 | 83088M AK8 | 83088M AL6 |
ISIN: | US83088MAJ18 | US83088MAK80 | US83088MAL63 |
评级*: | BBB-(稳定)/BBB+(稳定)(标准普尔/惠誉) | BBB-(稳定)/BBB+(稳定)(标准普尔/惠誉) | BBB-(稳定)/BBB+(稳定)(标准普尔/惠誉) |
最小面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | $2,000及超出$1,000的整数倍 | $2,000及超出$1,000的整数倍 |
联合簿记管理经理: | 摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券公司 高盛有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC) |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司 高盛有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC) |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司 高盛有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC) |
联席经理: | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.) 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Truist Securities,Inc. |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 法国巴黎银行证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Truist Securities,Inc. |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 法国巴黎银行证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Truist Securities,Inc. |
(1)发行人预期票据交割将于2021年5月26日或前后,即票据定价之日后的第十个营业日 (此结算周期在此称为“T+10”),于付款后 交割。根据《交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非此类交易的各方另有明确约定。因此,由于票据最初将结算 T+10, 希望在定价日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。购买票据的人如果希望 在结算前的第二个工作日之前交易票据,请咨询他们自己的顾问。
对初步招股说明书补编的修改
日期为2021年5月12日的发行人初步招股说明书附录第S-15页第一段第二句话已替换为:
我们目前打算使用出售票据所得的净收益 和我们预期的新定期贷款安排,本金总额为10亿美元,以及我们现有的现金和 现金等价物,为此次收购的27.5亿美元的现金对价提供资金。我们加入新的定期贷款安排不是完成此次发售的条件 。
*注:证券评级不是建议买入、卖出 或持有证券,可能随时修改或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了自动搁置注册声明, 包括日期为2021年5月10日的招股说明书(文件编号333-255945)和日期为2021年5月12日的初步招股说明书附录 。在您投资之前, 您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人已向SEC提交的其他文件 ,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商 将安排向您发送招股说明书,如果您提出要求,请致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(免费电话:1-866-846-2874)、美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)(免费电话:1-800-294-1322)或高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC),招股说明书部门,地址:纽约西街200号,纽约,邮编:1-866-471-2526(电话:1-866-471-2526)。