2021年5月12日提交给美国证券交易委员会的文件

注册号333-    ​

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格F-3

注册声明
下的
1933年​证券法

安赛乐米塔尔
(注册人的确切名称见其章程)

不适用

(注册人姓名英文翻译)​

24-26大道d‘Avranches
L-1160卢森堡
卢森堡大公国
电话：(352)4792-1

(注册人主要执行办公室的地址和电话)​

安赛乐米塔尔销售管理有限责任公司
南迪尔伯恩街1号13楼
美国伊利诺伊州芝加哥60603
电话：(1)312 899 3902

(服务代理的名称、地址和电话)​

建议向公众销售的大约开始日期：在本注册声明生效日期之后不时出现。

如果仅根据股息或利息再投资计划发售在此表格上注册的证券，请选中以下复选框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条规则，本表格中注册的任何证券将以延迟或连续方式提供，请选中以下复选框。

如果本表格是根据《证券法》第462(B)条登记发行的额外证券而提交的，请勾选下面的复选框
并列出同一发行的较早生效的注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据证券法下的第462(C)条规则提交的生效后修订，请选中以下框，并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据一般指示I.C.或其生效后修正案提交的注册声明，应于 起生效
根据证券法规则第462(E)条向委员会提交申请时，请选中以下复选框。

如果此表格是对根据I.C.一般指示提交的注册声明的事后修订，以注册其他证券
或根据证券法规则第413(B)条规定的其他证券类别，请选中以下复选框。☐

用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐​

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制其财务报表，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守†根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

†新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

注册费计算

​

(1)

正在注册以不确定价格提供的不确定数量的证券。

​

(2)

根据1933年证券法第456(B)和457(R)条，注册人推迟支付全部注册费。与此提供的证券相关，注册人将按照规则第456(B)条支付“现收现付注册费”。

​

(3)

还包括在转换或交换任何规定转换或交换为普通股的高级债务证券或次级债务证券时可能发行的不确定数额的普通股。因行使、转换或交换特定证券而发行的证券可能会收到特定对价，也可能不会收到特定对价。

​

(4)

还包括在行使购买普通股的权利时可能发行的不确定数额的普通股。

​

(5)

可能发行或出售的不确定金额的证券的备案费用将按照规则第356(D)条和规则第457(U)条计算和支付。

​

高级债务证券
次级债证券
普通股
普通股购买权

本招股说明书可用于发售安赛乐米塔尔的债务证券，这些债务证券可能从属于安赛乐米塔尔的普通股和/或可以转换为安赛乐米塔尔的普通股，或者可以交换为安赛乐米塔尔的普通股和/或购买该等普通股的权利，我们统称为“证券”。

本招股说明书介绍了适用于这些证券的一些一般条款，以及这些证券的一般发售方式。我们将在本招股说明书的附录中提供发行证券的具体条款和发行方式。招股说明书补充资料还将包含参与证券销售的任何出售证券持有人、承销商、交易商或代理人的姓名，以及任何适用的佣金或折扣。在您投资这些证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和随附的任何招股说明书附录。

除非附有招股说明书附录，否则本招股说明书不得用于出售任何证券。

投资我们的证券涉及风险。在投资任何此类证券之前，您应仔细考虑从本招股说明书第2页开始的“风险因素”一节以及本招股说明书随附的任何招股说明书附录中讨论的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的准确性或充分性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

日期为2021年5月12日的招股说明书。

 

目录

 

 

关于本招股说明书

本招股说明书是我们利用搁置注册流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。根据这一搁置程序，本招股说明书中描述的证券可以在一个或多个产品中出售。本招股说明书为您提供了可能发行的证券的概括性描述。每次根据本招股说明书发行证券时，我们都会在本招股说明书的前面附上一份招股说明书附录，其中将包含有关该等证券及其发售条款的具体信息。我们还可以通过招股说明书附录的方式或通过将我们提交给证券交易委员会或提供给证券交易委员会的信息作为参考纳入本招股说明书中包含的信息，从而添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们提交给美国证券交易委员会的注册声明包括一些展品，这些展品提供了有关本招股说明书中讨论事项的更多细节。在您投资本招股说明书提供的任何证券之前，您应阅读本招股说明书、任何相关的招股说明书补充材料和提交给证券交易委员会的相关证物，以及“通过引用合并某些文件”标题下描述的附加信息。

我们对本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及我们准备或授权的任何相关自由写作招股说明书中包含和通过引用并入的信息负责。我们没有授权任何人向您提供任何其他信息，对于其他人可能提供给您的任何其他信息，我们不承担任何责任。

安赛乐米塔尔不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。本文件只能在合法出售这些证券的情况下使用。

您不应假设本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或引用的信息在除本招股说明书或任何此类招股说明书副刊封面上的日期(视情况而定)以外的任何日期是准确的。自那以来，安赛乐米塔尔的业务、财务状况、运营业绩和前景可能发生了变化。

 

1

 

风险因素

使用本招股说明书提供的证券的投资涉及高度风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑以下描述的风险，以及通过引用并入本招股说明书的文件中描述的风险，以及招股说明书附录中包含的任何风险因素。公司的业务、财务状况和经营结果可能会受到任何这些风险的重大不利影响，使用本招股说明书提供的证券的交易价格和流动性可能会下降，在这种情况下，您可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险是安赛乐米塔尔已知的风险，目前该公司认为这些风险可能会对其产生重大影响。

与安赛乐米塔尔相关的风险

您应阅读安赛乐米塔尔截至2020年12月31日的20-F表格年度报告(通过引用并入本招股说明书)中“关键信息和风险因素”下的“风险因素”，以获取与安赛乐米塔尔相关的风险(包括其行业、业务和财务结构)的信息。

 

2

 

通过引用合并某些文档

SEC允许我们通过引用合并我们向其提交的信息，这意味着我们可能会通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的某些信息将自动更新和取代该信息。我们以引用方式并入我们于2021年3月8日提交的Form 20-F年度报告(文件编号001-35788)，该年报是我们于2021年3月8日提交的，称为“2020年Form 20-F”，其中包括安赛乐米塔尔及其合并子公司经审计的合并财务报表，包括截至2020年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合财务状况表，以及截至2020年12月31日的每个年度的综合经营报表、其他全面收益、权益变动和现金流量我们还引用了以下由我们在Form 6-K中提供并可在SEC网站上获得的报告：

•

2021年5月12日提交的Form 6-K报告，其中包含一个表格，其中列出了ArcelorMittal截至2021年3月31日的合并资本和负债情况、某些最新发展以及ArcelorMittal发布的2021年第一季度业绩。

​

我们还将根据1934年《证券交易法》(经修订)(简称《交易法》)第13(A)、13(C)或15(D)节在发售终止前向SEC提交的任何未来文件作为参考纳入本招股说明书，并在其中指定的范围内，将吾等在发售终止前向SEC提交的6-K表格报告纳入本招股说明书。

以引用方式并入的每份文件仅在该文件的日期是最新的，通过引用并入该等文件并不意味着我们的事务自其日期以来没有任何变化，或其中包含的信息在其日期之后的任何时间都是最新的。就本招股说明书而言，该等合并文件中包含的任何陈述均应视为已被修改或取代，前提是我们稍后通过引用并入的另一份文件中包含的后续陈述修改或取代了该陈述。任何该等经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为本招股说明书的一部分。

我们将向收到招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份已在招股说明书中引用但未随招股说明书一起提交的任何或所有信息的副本。您可以写信或致电ArcelorMittal Limited，地址为英国伦敦W1J 6DA，Berkeley Square House Berkeley Square House 7楼，免费索取这些文件的副本，注意：投资者关系部Daniel Fairclough先生，电话：+44 207 543 1128。

在哪里可以找到更多信息

我们根据SEC适用于外国私人发行人的规则和法规向SEC提交报告，包括Form 20-F年度报告和其他信息。我们以电子方式提交的任何文件都将通过互联网在证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.arcelormittal.com上向公众公布。以上对我们网站和证券交易委员会网站的引用是对统一资源定位符(URL)的非主动文本引用，仅供您参考。

 

3

 

前瞻性陈述

本招股说明书(包括本文引用的文件)和相关招股说明书附录包含基于估计和假设的前瞻性陈述。本招股说明书和相关招股说明书附录包含符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关安赛乐米塔尔(包括其子公司)的业务、未来财务状况、运营结果和前景的陈述。这些陈述通常包含“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”或其他类似的表述。对于这些陈述中的每一个，您都应该意识到前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性。尽管人们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证预期的实际结果或发展会实现，或者即使实现了，也不能保证它们会对安赛乐米塔尔的业务、财务状况、运营结果或前景产生预期的影响。

这些前瞻性陈述仅在陈述发表之日发表，除适用法律法规要求外，不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改本招股说明书、相关招股说明书附录或其他地方所作的任何前瞻性陈述的义务。关于可能导致实际结果和事件与此类前瞻性陈述大不相同的主要风险和不确定因素的详细讨论包括在2020年20-F表格(第I部分，第3D项)题为“风险因素”的章节中。除非证券和其他适用法律要求，否则安赛乐米塔尔没有义务因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述。

 

4

 

某些信息的展示

定义和术语

除另有说明或文意另有所指外，本招股说明书及相关招股说明书附录中提及的“安赛乐米塔尔”、“我们”和“本公司”或类似术语均指安赛乐米塔尔。

财务信息

本招股说明书(包括在此引用的文件)包含安赛乐米塔尔及其合并子公司经审计的综合财务报表，包括截至2020年12月31日和2019年12月31日的综合财务状况表，以及截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的各年度的综合经营表、其他全面收益表、权益变动表和现金流量变动表。安赛乐米塔尔的综合财务报表是根据国际会计准则理事会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)编制的。

本招股说明书和任何相关招股说明书附录中多个表格中显示的财务信息和某些其他信息已四舍五入为最接近的整数或最接近的小数。因此，一栏中数字的总和可能与该栏给出的总数不完全一致。此外，本招股说明书和任何相关招股说明书附录中的表格中列出的某些百分比反映了基于舍入前的基础信息进行的计算，因此，可能与如果相关计算基于舍入的数字而得出的百分比不完全一致。

市场信息

本招股说明书(包括在此引用的文件)和任何相关的招股说明书附录包括通过行业调查、市场研究、公开信息和行业出版物获得的关于本公司市场的行业数据和预测。本招股说明书中包含的有关安赛乐米塔尔竞争地位的声明主要基于公开来源，包括但不限于该公司竞争对手发布的信息。行业出版物一般声明，它们包含的信息是从被认为可靠的来源获得的，但不能保证这些信息的准确性和完整性，它们包含的预测是基于一些重要的假设。该公司尚未独立核实这一数据或确定该等假设的合理性。此外，在许多情况下，公司根据内部调查、行业预测和市场研究，以及公司的经验，在本招股说明书或通过引用并入本文的文件中就其行业及其在行业中的地位发表了声明。虽然这些说法被认为是可靠的，但它们尚未得到独立核实。

 

5

 

安赛乐米塔尔

安赛乐米塔尔是世界领先的综合钢铁和矿业公司之一。安赛乐米塔尔是美洲和欧洲最大的钢铁生产商，非洲第二大钢铁生产商，独联体地区第六大钢铁生产商，在亚洲的业务规模较小，但正在增长。

安赛乐米塔尔在四大洲的17个国家拥有炼钢业务，包括出售美国安赛乐米塔尔后的38个综合和微型钢厂炼钢设施。截至2020年12月31日，安赛乐米塔尔约有16.8万名员工。

安赛乐米塔尔生产各种高质量的成品和半成品钢材。具体地说，安赛乐米塔尔生产平板产品，包括板材和板材，以及长材产品，包括棒材、棒材和结构型材。它还生产各种应用的管材和管子。安赛乐米塔尔的产品主要在当地市场销售，并面向大约160个国家和地区的各种客户，包括汽车、家电、工程、建筑和机械行业。安赛乐米塔尔的采矿业务生产各种类型的采矿产品，包括铁矿块、粉矿、精矿和烧结矿饲料，以及炼焦喷煤和动力煤，供其炼钢设施消费，其中一些也在集团以外的地方进行商业销售。

作为全球钢铁生产商，公司能够满足不同市场的需求。发达市场和发展中市场的钢铁消费和产品需求明显不同。发达经济体的钢铁消费倾向于扁平产品和更高附加值的组合，而发展中市场使用较长产品和大宗商品等级的比例更高。为了满足这些不同的需求，公司保持了高度的产品多样化，并寻找机会增加高附加值产品在其产品组合中的比例。

 

6

 

收益使用情况

除非在随附的招股说明书附录中另有披露，否则我们打算将出售证券的净收益用于一般公司目的以及其他潜在目的，如债务管理、对现有债务进行再融资和筹集资金。

 

7

 

高级债务证券说明

一般

我们可以使用本招股说明书发行优先债务证券，其中可能包括可转换为普通股或可交换为我们普通股的优先债务证券。根据美国联邦法律对所有公开发行的公司债券和票据的要求，我们可能发行的优先债务证券受我们与作为受托人的威尔明顿信托公司(National Association)和作为证券管理人的北卡罗来纳州花旗银行(Citibank，N.A.)之间的一项合同的管辖，该合同被称为契约(如补充部分所示，在本文中称为“高级契约”)。

受托人在高级契约下的主要角色是，如果我们违约，它可以向我们强制执行您的权利。受托人代表您行事的程度有一些限制，在下面的“违约事件”中描述。证券管理人的主要角色是为我们履行行政职责，例如，如果您出售您的优先债务证券，则向您支付利息，并将您的优先债务证券转移给新的买家。受托人和证券管理人都可以向您发出通知。

高级契约及其相关文件包含管理本节所述事项的完整法律文本。优先契约和优先债务证券受纽约州法律管辖。高级契约是我们注册声明的证物。有关如何获取副本的信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”。对于优先债务证券的发行，我们可以与受托人和证券管理人签订一份或多份补充契约，列明此类优先债务证券的具体条款。

在本节中，“我们”、“我们”和“我们的”仅指安赛乐米塔尔，不包括我们的子公司或附属公司。

所指的“持有人”是指在安赛乐米塔尔或注册官为此目的而保存的账簿上以其名义登记的优先债务证券，而不是那些拥有通过存托信托公司以簿记形式发行的优先债务证券或以街道名义登记的优先债务证券的实益权益的人。优先债务证券的实益权益所有者应参考“债务证券的合法所有权”。

本节汇总了优先契约的重要条款以及可能根据优先契约发行的某些优先债务证券。特别是，本节总结了将以完全登记、没有息票的簿记形式发行的优先债务证券的实质性条款，这些证券将是无担保的，与我们所有其他现有和未来的无担保和无次级债务并驾齐驱，每年以固定利率计息，以360天的年利率计算，由12个30天的月组成。本节不描述根据优先契约可能发行的其他类型的优先债务证券，例如原始发行的贴现证券，即以远低于其声明本金的价格发行和出售的债务证券，或指数化证券或以外币或货币单位计价的证券。任何其它优先债务证券，以及适用于此类债务证券的特别美国联邦所得税、会计和其他考虑因素，将在与任何此类债务证券有关的招股说明书附录中进行说明。

由于这是一个摘要，本节不会描述优先契约或优先债务证券的所有方面。本摘要受制于高级契约的所有条款，包括高级契约中使用的一些术语，并通过参考高级契约的所有条款对其整体进行限定。高级契约也受1939年“信托契约法”的约束。我们只描述更重要的术语的含义。当我们在本招股说明书或招股说明书附录中提及高级契约的特定条款或定义术语时，这些条款或定义术语在本文或招股说明书附录中以引用方式并入。本摘要还受招股说明书附录中对您的系列特定条款的描述的约束和限制。

我们可以根据优先契约发行任意数量的不同系列优先债务证券。除招股说明书补充文件另有规定外，本公司可未经未偿还系列证券持有人同意，发行与未偿还系列优先债务证券相同系列的优先债务证券。如此发行的任何额外优先债务证券在各方面都将与现有同一系列的优先债务证券具有相同的条款(发行日期、开始计息日期以及在某些情况下新系列的首次利息支付(如果有)除外)，因此

 

8

 

此类额外的优先债务证券将被合并，并与同一系列的现有优先债务证券组成单一系列；但是，除非此类额外的优先债务证券是以单独的CUSIP编号发行的，否则此类额外的优先债务证券必须是用于美国联邦所得税目的的同一“发行”的一部分，或者必须根据用于美国联邦所得税目的的“合格重新开放”来发行。

此外，招股说明书附录和与该系列相关的承销协议中描述了一系列优先债务证券特有的具体财务、法律和其他条款。这些术语可能与此处描述的术语不同。因此，本摘要还受招股说明书附录中描述的该系列条款的描述的约束和限制。

与一系列优先债务证券相关的招股说明书附录将介绍该系列的以下条款：

•

该系列优先债务证券的名称；

​

•

该系列优先债务证券可发行的授权面值；

​

•

我们将支付该系列优先债务证券本金的一个或多个日期(到期或赎回时)；

​

•

该系列优先债务证券将产生利息的一个或多个年利率，以及该利息(如有)的一个或多个产生日期，以及该利息是否需要进行任何调整；

​

•

优先债务证券系列的付息日期(如果有的话)以及付息日期的定期记录日期；

​

•

持有人可选择赎回的任何条款；

​

•

如果不是本金，该系列优先债务证券的本金部分将在任何加速到期声明时支付；

​

•

该系列优先债务证券的本金、溢价(如有)和利息的支付货币，以及以美利坚合众国货币确定等值金额的方式(如果适用)；

​

•

优先债务证券系列可由我们选择赎回的任何其他情况；

​

•

适用于该系列优先债务证券的任何违约、契诺或强制执行事件的任何修改或附加事件；

​

•

该系列优先债务证券可转换为安赛乐米塔尔普通股或可交换为安赛乐米塔尔普通股的条款(如有)；

​

•

讨论任何重要的美国联邦所得税考虑因素；以及

​

•

该系列优先债务证券的任何其他特殊功能。

​

附加金额

相关招股说明书附录将指明本公司或任何后续实体(视情况而定)将支付额外金额(“额外金额”)的条款(如有)，这些条款将导致持有人收到在相关司法管辖区不要求扣缴或扣除的情况下持有人本应收到的金额。

赎回、兑换和购买

赎回

招股说明书补充部分将说明优先债务证券是否可由我们赎回或由持有人选择偿还。

 

9

 

换购

安赛乐米塔尔可随时向持有人提出将其优先债务证券交换为我们或任何其他人发行的其他债券或优先债务证券的要约。此外，安赛乐米塔尔和我们的任何子公司或附属公司可以随时在公开市场或其他地方以任何价格购买优先债务证券。

取消

所有交换或购买的优先债务证券可以被持有、再转让、再出售或退回注销，如果退回，将与我们赎回的所有优先债务证券一起立即取消，因此不能重新发行或再出售。

合并、合并、转让或转让

只要任何优先债务证券未偿还，安赛乐米塔尔就不会与任何其他人(不包括由米塔尔家族一个或多个成员控制的人)合并或合并，也不会将我们几乎所有的财产和资产转让或转让给任何其他人(不包括由米塔尔家族一个或多个成员控制的人)，除非此后：

(I)通过这种合并形成的或安赛乐米塔尔被合并到其中的人，或获得我们全部或基本上所有财产和资产的人，根据补充契约明确承担，按照补充契约，我们将按时到期支付所有优先债务证券的本金和利息，并履行或遵守我们将履行或遵守的每一份高级契约(包括，如果出于税收目的，该人不是在卢森堡组织或居住在卢森堡，则以该人的组织或住所管辖权取代卢森堡)。

(Ii)紧接该交易生效后，未发生违约事件，且该违约事件仍在继续；以及

(Iii)因合并而形成的人或安赛乐米塔尔被合并到其中的人，或获得我们全部或几乎所有财产和资产的人，向受托人和证券管理人交付一份由正式授权人员签署的高级人员证书和一份大律师的意见，每一份证书都述明合并、合并、转易或转让，如果与交易相关需要补充契据，补充契据符合优先契据，并且已经符合高级契据中与交易有关的所有先决条件。未发生且仍在继续的违约事件，除非任何此类合并、合并、转让或转让是由任何对我们、我们的财产和我们的资产拥有管辖权的法院或审裁处的命令作出的，则不需要该证书和意见。

负面承诺

除非相关招股说明书附录另有规定，只要任何优先债务证券仍未偿还，我们将不会也不会允许任何重要附属公司在我们的任何资产或其各自的资产(视情况而定)上设立或允许其存在任何抵押，以担保吾等或任何该等重大附属公司(无论在优先债务证券发行之前或之后)发生或担保的任何相关债务，但许可证券除外。除非吾等于优先债务证券项下之责任为(I)同等及按比例抵押，以与有关债务或其担保并列，或(Ii)不会受惠于当时未偿还之受影响系列优先债务证券之大多数持有人所批准之任何其他抵押或安排。

 

10

 

默认事件

除非招股说明书附录中对任何一系列优先债务证券另有规定，否则以下各项均为优先债券项下的违约事件：

(1)任何优先债务证券的本金或溢价在到期、赎回或其他情况下到期时的违约持续15个交易日；

(2)任何优先债务证券到期支付利息(如有)和额外金额(如有)的违约持续30天；

(3)在安赛乐米塔尔收到受托人或证券管理人的书面通知后，我们未能履行高级契约中包含的其他义务，违约或违约持续了60天或更长时间；

(4)吾等或任何重要附属公司未能(A)未能就借入的款项支付任何债务的本金，包括任何按揭、契据、债券、债权证、票据、担保或其他类似票据所证明的义务，而该等债务是在预定或原定的到期日(如有的话，在发出有关该等债务的文件所规定的通知(如有的话)并延长任何适用的治疗期后)到期，或(B)未能遵守或履行与该等债务有关的任何协议或条件，以致该等债务除非(在(A)和(B)条款的情况下)(I)该等债务的总额少于1亿欧元或(Ii)该等债务是否到期的问题已通过适当的诉讼程序真诚地提出争议，且该争议尚未最终裁定对吾等或该主要附属公司不利(视属何情况而定)；或(Ii)该等债务是否到期的问题已由适当的法律程序真诚地争议，而该争议并未最终裁定对吾等或该主要附属公司不利(视属何情况而定)；

(5)涉及我公司或重要子公司的某些破产或资不抵债事件；

(6)有关招股说明书附录中规定的一系列优先债务证券的其他违约事件。

当高级契约所规定的任何违约事件发生及持续时，受托人或持有受影响系列未偿还优先债务证券本金总额至少25%的持有人可向本公司发出书面通知，宣布该系列未偿还优先债务证券的本金立即到期应付(如持有人已发出通知，亦可向受托人发出通知)。在安赛乐米塔尔称之为加速声明的任何此类声明之后，该系列的优先债务证券将立即到期并支付。

受影响系列未偿还优先债务证券本金总额过半数的持有人，如已向受托人支付或向受托人存放足以支付高级契约适用条文所列款额的款项，且与该系列优先债务证券有关的所有违约事件(未能支付仅因该加速声明而到期的该系列优先债务证券的本金及其他款额除外)已获补救或豁免，则持有人可撤销及撤销加速声明。(Br)如已向受托人支付或存放的款额足以支付高级契约适用条文所列款额，且该系列优先债务证券的所有违约事件(未能支付仅因该加速声明而到期的该系列优先债务证券的本金及其他款额除外)，则持有该系列未偿还优先债务证券本金总额的持有人可撤销及撤销加速声明。

如果发生违约事件，或者安赛乐米塔尔违反了优先契约或优先债务证券下的任何契诺或担保，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以强制执行优先债务证券或优先契约的任何规定。即使受托人不管有任何优先债务证券或在法律程序中没有交出任何优先债务证券，受托人仍可维持法律程序。受托人或优先债务抵押的任何持有人在行使因失责事件而产生的任何权利或补救时的延误或遗漏，并不减损该权利或补救，亦不构成对失责事件的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。

除非受托人的负责人实际知道违约事件，否则受托人和证券管理人无需应任何持有人的要求根据高级契约采取任何行动，除非持有人向受托人提供免除费用和责任的保护。这种保护被称为赔偿。如果提供受托人满意的赔偿，相关系列未偿还优先债务证券的多数本金持有人可以指定时间，

 

11

 

寻求受托人可用的任何补救措施的任何诉讼或其他程序的进行方法和地点。这些多数股东还可以指示受托人执行受托人根据高级契约可能采取的任何其他行动。

在您绕过受托人提起自己的诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤来强制执行您的权利或保护您与您持有的优先债务证券相关的利益之前，必须发生以下情况：

•

您必须向受托人的公司信托办公室发出书面通知，告知其违约事件已发生且仍未治愈。

​

•

相关系列所有未偿还优先债务证券本金25%的持有人必须书面请求受托人因违约事件提起诉讼，并必须就提起诉讼的费用和其他责任向受托人提供合理的赔偿，并向受托人的企业信托办公室提出书面请求。

​

•

受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内一定没有提起诉讼。

​

•

在该60天期间，有关系列所有未偿还优先债务证券本金总额占多数的持有人不得向受托人发出与该书面请求不一致的指示。

​

•

相关系列优先债务证券的条款并不禁止受托人和/或持有人寻求此类补救措施。

​

但是，没有什么可以阻止个人持有者提起诉讼强制付款。

街道名称和其他间接持有人应咨询其银行或经纪人，了解如何向受托人发出通知或指示，或向受托人提出请求，以及如何作出或取消加速声明。

安赛乐米塔尔将每年向证券管理人和受托人提供一份关于公司遵守高级契约条件和契诺的简要证明。此外，公司在发生任何违约事件时，必须及时通知受托人和证券管理人，无论如何，必须在意识到违约事件发生后10天内通知受托人和证券管理人。

修改和豁免

除其他事项外，无需任何优先债务证券持有人同意即可修改或修改高级契约：

•

消除任何歧义、缺陷或不一致；

​

•

根据优先契约规定的限制，规定自发行之日起增发优先债务证券；

​

•

为了所有或任何系列优先债务证券持有人的利益，在本公司的契约中增加条款，或放弃授予本公司的任何权力或权利；

​

•

为所有或任何系列优先债务证券持有人的利益添加或修改任何违约事件；

​

•

在合并、合并或出售我们的全部或几乎所有资产的情况下，由后继公司承担我们在优先债务证券和优先契约项下的义务；

​

•

遵守SEC关于根据《信托契约法》对高级契约进行资格认定的任何要求；或

​

•

有权就高级契约项下出现的事项或问题更正或增加任何其他规定，条件是该等行动不会在任何重大方面对任何系列优先债务证券持有人的利益造成不利影响。

​

 

12

 

经本公司、受托人及证券管理人同意，本公司、受托人及证券管理人可对优先契约作出修改及修订，但须征得各受影响系列当时未偿还的优先债务证券的多数本金持有人的同意。此外，持有任何系列未偿还优先债务证券本金总额的过半数持有人，均可免除该系列优先债务证券过去在高级契据下的任何违约行为，但如该系列优先债务证券的本金或利息的支付未获补救，或与该优先契约的契诺或条款有关的违约行为未获补救，且未经每名受影响持有人同意，则不能修改或修订。

尽管有上述规定，但未经受影响的未偿还优先债务证券的每个持有人同意，除其他事项外，任何修改不得：

•

修改高级债务证券声明的到期日或高级债务证券的付息日期；

​

•

更改确定本金或利息支付金额的方法；

​

•

降低优先债务证券本金或利息；

​

•

降低赎回时应交保费；

​

•

更改公司支付额外金额的义务，

​

•

更改优先债务证券的兑付币种；

​

•

变更公司在高级契约规定的地点和目的设立办事处或代理机构的任何义务；

​

•

损害优先债务证券持有人在到期日或之后提起诉讼要求强制执行任何付款的权利；

​

•

降低未偿还优先债务证券本金的百分比，任何修改或放弃遵守优先契约的任何条款或该契约下的违约及其后果都需要得到其持有人的同意；以及

​

•

修改高级契约中关于任何持有人会议所要求的法定人数的规定。

​

持有人特别行动规则

当持有人根据高级契约采取任何行动时，例如发出违约事件通知、宣布加速、批准任何变更或豁免或向受托人或证券管理人发出指示时，只要证券为全球形式，本公司将按照托管机构的标准程序适用以下规则。

只有未偿还的高级债务证券才有资格

只有未偿还优先债务证券的持有者才有资格参与持有者的任何行动。此外，该公司在确定采取行动的各种百分比要求是否得到满足时，将只计算未偿还的优先债务证券。就此等目的而言，如优先债务证券已被注销，或本公司已以信托方式为持有人存放或预留款项以支付或赎回优先债务证券，则该优先债务证券将不会被视为“未偿还”；然而，就该等目的而言，本公司或任何其他就优先债务证券或本公司任何联属公司或任何该等债务人所持有的优先债务证券并不被视为未偿还债务证券。

确定持有人采取行动的记录日期

本公司通常有权将任何一天定为记录日期，以确定有权根据高级契约采取行动的持有人。在一些有限的情况下，只有受托人或证券管理人才有权为持有人的诉讼设定一个创纪录的日期。如果公司、受托人或证券管理人为持有人的批准或其他行动设定了一个记录日期，该投票或行动只能由在记录日期和 的记录日期的持有人进行。

 

13

 

必须在本公司为此目的指定的期间内，或受托人或证券管理人指定是否设置记录日期的期间内进行。本公司、受托人或证券管理人(视情况而定)可以不时缩短或延长这一期限，但不得超过90天。

满意与解脱

当(I)所有经认证的该系列优先债务证券(已被替换或支付的丢失、被盗或销毁的优先债务证券除外)，以及之前付款已托管并偿还给我们的优先债务证券已交付证券管理人注销时，优先债权证将被解除，并对根据该系列发行的所有未偿还的优先债务证券不再具有进一步的效力，(I)所有已通过认证的该系列的优先债务证券，除丢失、被盗或销毁的已被替换或支付的优先债务证券外，均已交付证券管理人注销。或尚未交付证券管理人注销的该系列的所有优先债务证券因发出赎回通知或其他原因而到期应付，或将在一年内到期应付，安赛乐米塔尔已不可撤销地以信托基金的形式向证券管理人存放或安排存放信托基金，仅为持有人的利益、美元现金、不可赎回的美国政府证券或其组合，数额足够，不考虑任何利息再投资，清偿该系列高级债务证券至到期或赎回日未交付证券管理人注销本金、应计利息及追加金额(如有)的全部债务；(Ii)安赛乐米塔尔已支付或安排支付我们根据高级契约就该系列应支付的所有款项；及。(Iii)安赛乐米塔尔已向证券管理人发出不可撤销的指示，要求其在到期日或赎回日(视属何情况而定)将存放的款项用于支付该系列的优先债务证券。(Iii)安赛乐米塔尔已向证券管理人发出不可撤销的指示，要求其在到期日或赎回日(视属何情况而定)将存放的款项用于支付该系列的优先债务证券。

此外，安赛乐米塔尔必须提交一份由正式授权人员签署的证书和律师的意见，证明满足和解聘的所有先决条件都已满足。

失败和契约失败

除非一系列优先债务证券的补充契约另有规定，否则高级契约规定，安赛乐米塔尔可以选择(1)取消和解除与任何系列优先债务证券有关的任何和所有义务(除其他外，登记该系列优先债务证券的转让或交换、替换该系列的临时或残缺不全、销毁、丢失或被盗的优先债务证券的某些义务除外)。就该系列的优先债务证券设立办事处或代理，并持有款项以供信托支付)(“法律上的失败”)或(2)免除我们遵守高级契约下的某些契诺的义务，而任何遗漏遵守该等义务不会构成该系列的优先债务证券的失责(或随着时间的推移或通知的发出，或两者兼而有之)或失责事件(“失灵契约”)或失责事件(“失灵契约”)，或(2)不履行该等责任不会构成该系列优先债务证券的失责(或随时间流逝或发出通知，或两者兼而有之)或失责事件(“失约失灵”)。法律上的失败或契约的失败，视情况而定，除其他事项外，将以以下条件为条件：(A)我们以信托方式向证券管理人存入一笔不可撤销的美元存款，或不可赎回的美国政府证券，或两者兼而有之，适用于该系列的优先债务证券，通过按照其条款预定的本金和利息支付，将提供足够金额的资金，(A)我们将以信托形式向证券管理人存入一笔不可撤销的美元存款，或不可赎回的美国政府证券，或两者均适用，通过按照其条款预定的本金和利息支付，将提供足够的资金，由本公司委任的国际认可的独立会计师事务所(其副本须提供予受托人)认为须支付以下款项的本金, (B)有关系列的未偿还优先债务证券于所述付款日期或适用的赎回日期(视属何情况而定)的未偿还优先债务证券的利息及利息(如有)及额外金额(如有)，本公司必须指明该等优先债务证券是否已失效至该指明的付款日期或某一特定赎回日期；及(B)该系列的优先债务证券不会发生任何违约或违约事件，并于该等存款日期持续。

为使法律无效或契约无效，安赛乐米塔尔将被要求向受托人和证券管理人提交一份关于美国联邦所得税事宜的律师意见，确认存款和相关失败不会导致该系列优先债务证券的持有者和实益所有者确认美国联邦所得税的收入、收益或损失。如果安赛乐米塔尔选择法律上的失败，律师的意见必须基于美国国税局(US Internal Revenue Service)的裁决或法律的修改。为使法律无效或契约无效，违约事件可能没有发生，并且在存入之日仍在继续。

 

14

 

安赛乐米塔尔可能会行使我们的法律失效选择权，尽管我们之前行使了契约失效选择权。

付款

优先债务证券的付款将由付款代理支付。最初，高级契约下的证券管理人花旗银行(Citibank，N.A.)将担任支付代理和证券登记员。公司可以指定一名或多名共同注册人以及一名或多名额外的付费代理人。本公司可在不通知任何持有人的情况下更换任何付款代理人或证券登记员。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

在任何适用的废弃物权法的规限下，证券管理人和付款代理人将应请求将其持有的任何资金分配给本公司，用于支付两年内无人认领的优先债务证券的本金、溢价或利息，此后，有权获得该笔钱的持有人必须作为一般债权人向本公司寻求付款。

治国理政

优先债务证券将受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。为免生疑问，1915年8月10日卢森堡法律关于商业公司的第470-1至470-19条的规定不适用于优先债务证券。

同意管辖

安赛乐米塔尔已不可撤销地接受任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦法院对因高级契约或优先债务证券引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序的非排他性管辖，并同意有关此类法律行动或程序的所有索赔均可在纽约州或美国联邦法院审理和裁决，并将在法律允许的最大范围内予以放弃。在法律允许的最大范围内，安赛乐米塔尔同意，有关此类法律诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州或美国联邦法院审理和裁决，并将在法律允许的最大范围内放弃。在任何此类法院维持任何此类诉讼或法律程序的不便法院的抗辩。

通知

通知持有人的地址将显示在优先债务证券的安全登记册上。

关于受托人和证券管理人

威尔明顿信托，全国协会是高级契约的受托人。花旗银行(Citibank N.A.)是证券管理人，并已被我们指定为优先债务证券的注册人和支付代理。受托人的地址是明尼苏达州明尼阿波利斯南六街50号，1290Suit1290，邮编55402。证券管理人的地址是：(I)仅用于转让、退还或交换优先债务证券：新泽西州泽西城30楼华盛顿大道480号，邮编：07310，收信人：证券窗口；(Ii)所有其他用途：纽约格林威治街388号，邮编：NY 10013，收信人：花旗银行代理和信托公司，安赛乐米塔尔。

某些定义

以下是高级契约中使用的某些定义术语的摘要。你应该参考高级契约，了解所有这些术语的完整定义，以及本招股说明书中使用的任何其他没有提供定义的术语。

“适用会计准则”是指由国际会计准则理事会(“IASB”)发布的“国际财务报告准则”(“IFRS”)。

任何人的“资产”是指其全部或部分业务、业务、财产、资产、收入(包括任何获得收入的权利)和未催缴资本，无论位于何处。

“截止日期”是指相关系列的优先债务证券作为托管人存放在存托信托公司的日期。

 

15

 

“合并财务报表”是指我们最近发布的报表：

(A)经年度股东大会批准并由独立审计师审计的经审计的年度合并财务报表；或(视情况而定)

(B)未经审计(但须经独立审计师“审查”)经董事会批准的合并半年财务报表，

每种情况都是根据适用的会计准则编制的。

“企业信托办公室”指(I)受托人，明尼阿波利斯明尼阿波利斯1290号，Suite1290，MN 55402；及(Ii)证券管理人(A)仅用于转让、退还或交换优先债务证券：华盛顿大道480号，新泽西州泽西城30楼，邮编：07310，收信人：证券窗口，以及(B)所有其他用途：纽约州纽约市格林威治街388号

“现有担保”是指任何人就任何相关债务就其资产授予的任何担保，该担保在截止日期或该人成为重要附属公司时存在，或其业务和/或活动在截止日期后全部或部分由吾等或重要附属公司承担或归属(预期设立的担保除外)，或就该等资产(或其任何部分)提供的与担保在该资产上的相关债务进行再融资有关的任何替代担保，只要

“集团”是指我们公司及其子公司作为一个整体。

“重大子公司”是指本公司的子公司，其总资产或税前利润(不包括集团内项目)在任何时候均等于或超过本集团总资产或税前利润的5%。

为此目的：

(A)子公司的资产总额或税前利润将根据本集团最新经审计的综合财务报表所依据的财务报表(如有子公司，则为未合并报表)确定；

(B)如果一家公司在本集团最新经审计的综合财务报表编制日期之后成为本集团的成员，该子公司的资产总额或税前利润将从其最新的财务报表中确定；

(C)本集团的总资产或税前利润将根据其最新经审计的综合财务报表确定，经调整(视情况而定)以反映随后收购或处置的任何公司或业务的总资产或税前利润；以及

(D)倘一间重要附属公司将其全部或实质所有资产出售予吾等的另一间附属公司，该附属公司将立即不再是重要附属公司，而该另一附属公司(如不是)将立即成为一间重要附属公司；该等附属公司及本集团随后的财务报表将用以厘定该等附属公司是否为重要附属公司。

如果对一家公司是否是重要附属公司存在争议，在没有明显错误的情况下，公司核数师的证书将是决定性的，并对我们和持有人具有约束力。

“米塔尔家族”是指米塔尔夫妇和/或他们的家人(通过信托和/或前述任何一项控制的其他实体直接或间接行事)。

“允许的安全”是指：

(A)任何现有安全性；

(B)就任何证券化债务或与任何证券化债务相关而授予的任何担保；或

(C)担保项目融资债务的任何担保，但仅限于担保权益是在由相关项目融资债务融资的项目资产上设定的

 

16

 

(和/或进行该项目的公司的股份和/或向该公司提供的股东贷款，而该公司除了与该项目有关的资产外没有其他资产)。

“人”包括任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“项目融资债务”是指债务人为拥有、取得、建造、开发和/或经营一项资产或相关资产组提供资金而发生的任何债务，而被欠下或可能被欠下该债务的一人或多名个人除了： 外，没有偿还或支付与该债务有关的任何款项的追索权： “项目融资债务”是指债务人为拥有、获得、建造、开发和/或经营一项资产或一组相关资产而产生的任何债务，而被欠下或可能被欠下这笔债务的人除了：

(A)向该债务人或其子公司追索以该资产的现金流为限的金额；和/或

(B)一般向该债务人或集团成员追索，追索权仅限于就被追索人违反义务、陈述或担保(付款义务、陈述或担保或促使另一人付款的义务、陈述或保证，或要求另一人遵守或促使另一人遵守任何财务比率或财务状况的其他测试)的义务、陈述或担保而提出的损害赔偿(违约金和要求以特定方式计算的损害赔偿除外)的申索，而损害赔偿的追索权仅限于就被追索人违反义务、陈述或担保(不包括付款义务、陈述或担保或促使另一人遵守任何财务比率或其他财务状况测试)而提出的损害赔偿申索(不包括支付义务、陈述或担保或促使另一人遵守任何财务比率或其他财务状况测试的义务、陈述或担保

(C)如果：

(I)该债务人是专门为建造、开发、拥有和/或运营相关资产或相关资产组而设立的；以及

(二)该债务人不拥有任何资产，也不经营与相关资产或关连资产组无关的业务，对该债务人的所有重大资产和业务以及该债务人的资本份额和向该债务人发放的股东贷款没有追索权。

“相关负债”是指以当时在证券交易所或者其他受监管的证券市场报价或上市的债券、票据或者其他债务工具为代表的借入资金的负债。

“相关司法管辖区”是指卢森堡或安赛乐米塔尔为税务目的而居住的任何司法管辖区(或对于继承实体而言，是指该继承实体为税收目的在其组织或居住的任何司法管辖区(或其或其中的任何政治分区或税务机关))。

“证券化负债”是指与任何资产、收入或其他应收款的证券化、资产重新打包、保理或类似安排或其任何组合有关的任何相关债务，而提供相关债务的人或订立相关安排或协议的人的追索权全部或实质上限于该等资产或收入或其他应收款。

“担保”是指任何抵押、抵押、质押或其他实际担保权益(súretéréelle)。

“子公司”是指：

(A)个人直接或间接控制或直接或间接拥有50%以上有表决权的资本或类似所有权的实体(就此而言，控制是指通过合同或其他方式通过拥有表决权资本来指导该实体的管理和政策的权力)；以及

(B)就本公司而言，该实体符合上文(A)段的定义，并按全面综合基准计入综合财务报表。

 

17

 

次级债证券说明

一般

我们可以使用本招股说明书发行次级债务证券，其中可能包括可转换为普通股或可交换为普通股的次级债务证券。根据美国联邦法律对所有公开发行的公司债券和票据的要求，我们可能发行的次级债务证券受我们与作为受托人的威尔明顿信托公司(National Association)和作为证券管理人的北卡罗来纳州花旗银行(Citibank，N.A.)之间的一项合同的管辖，该合同被称为契约(如补充部分所示，在本文中称为“附属契约”)。

受托人在附属契约下的主要角色是，如果我们违约，受托人可以向我们强制执行您的权利。受托人代表您行事的程度有一些限制，在下面的“违约事件”中描述。证券管理人的主要职责是为我们履行行政职责，如向您支付利息，如果您出售您的优先债务证券，则将您的次级债务证券转移给新的买家。受托人和证券管理人都可以向您发出通知。

附属契约及其相关文件包含管理本节所述事项的完整法律文本。附属契约和次级债务证券受纽约州法律管辖(见下文“管辖法律”)。附属契约是我们登记声明的证物。有关如何获取副本的信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”。对于次级债务证券的发行，我们可以与受托人和证券管理人签订一份或多份补充契约，列明此类次级债务证券的具体条款。

在本节中，“我们”、“我们”和“我们的”仅指安赛乐米塔尔，不包括我们的子公司或附属公司。

所指的“持有人”是指在安赛乐米塔尔或注册官为此目的而保存的账簿上以其名义登记的次级债务证券，而不是拥有通过存托信托公司以簿记形式发行的次级债务证券或以街道名义登记的次级债务证券的实益权益的人。次级债务证券的实益权益所有人应参考“债务证券的合法所有权”。

本节汇总了附属契约的重要条款以及可能根据附属契约发行的某些次级债务证券。特别是，本节总结了将以完全登记、账簿记账的形式发行的次级债务证券的主要条款，这些证券将是安赛乐米塔尔的无担保和次级债务。本节不描述根据契约可能发行的其他类型的次级债务证券，例如原始发行的贴现次级证券，即以远低于其所述本金的价格发行和出售的次级债务证券，或者指数化证券或以外币或货币单位计价的证券。任何其他次级债务证券，以及适用于此类次级债务证券的特殊美国联邦所得税、会计和其他考虑因素，将在与任何此类次级债务证券有关的招股说明书附录中进行说明。

由于这是一个摘要，本节不会描述次级债券或次级债务证券的所有方面。本摘要受附属契据的所有条款(包括附属契据中使用的一些术语)的约束，并通过参考附属契据的所有条款对其进行限定。附属契约也受1939年“信托契约法”的约束。我们只描述更重要的术语的含义。当我们在本招股说明书或招股说明书附录中提及附属契约的特定条款或定义术语时，这些条款或定义术语在此或招股说明书附录中以引用方式并入。本摘要还受招股说明书附录中对您的系列特定条款的描述的约束和限制。

我们可以根据我们的意愿在附属契约下发行任意数量的不同系列次级债务证券。除非招股说明书附录另有规定，否则未经持有人同意，我们可以发行与未偿还次级债务证券系列相同的次级债务证券

 

18

 

未偿还系列中的次级债务证券。如此发行的任何额外次级债务证券将在各方面与同一系列的现有次级债务证券具有相同的条款(发行日期、开始累算利息的日期，以及在某些情况下，新系列的首次付息(如有的话)除外)，以便该等额外的次级债务证券将合并，并与同一系列的现有次级债务证券组成单一系列；但前提是，对于为美国联邦所得税目的被视为债务的次级债务证券，除非此类额外的次级债务证券是以单独的CUSIP编号发行的，否则此类额外的次级债务证券必须是美国联邦所得税目的同一“发行”的一部分，或者必须根据美国联邦所得税目的的“合格重新开放”发行。

此外，招股说明书附录和与该系列相关的承销协议中还介绍了一系列次级债务证券的具体财务、法律和其他条款。这些术语可能与此处描述的术语不同。因此，本摘要还受招股说明书附录中描述的该系列条款的描述的约束和限制。

与一系列次级债务证券相关的招股说明书附录将介绍该系列的以下条款：

•

次级债系列证券的名称；

​

•

该系列次级债证券的授权面额和本金总额；

​

•

该系列的次级债务证券是定期证券，规定到期日或固定赎回日期(如果适用，规定到期日或固定赎回日期)，还是永久证券，没有规定到期日或固定赎回日期；

​

•

适用于该系列次级债务证券的从属条款，以及该等次级债务证券相对于公司其他优先和次级债务证券的排名；

​

•

该系列次级债务证券将产生利息的一个或多个年利率，以及该利息(如有)的一个或多个产生日期，以及该利息是否需要进行任何调整；

​

•

支付该系列次级债务证券的本金、利息或溢价的一个或多个日期(或在适用的情况下，支付的日期范围)(或确定方式)，以及任何此类付款的记录日期，

​

•

如果应付利息，利率是多少，或者利率是如何确定的；

​

•

利息或其他付款可以或将延期或取消的条款和条件(如果有)；

​

•

该系列次级债务证券的任何强制性或选择性赎回或偿还的条款和条件，包括通知要求、法律和法规要求、赎回或偿还日期、期限以及价格或金额(如果适用)；

​

•

次级债务证券的计价货币，以及我们将用来付款的货币，以及以美利坚合众国货币确定等值金额的方式(如果适用)；

​

•

如果不是本金，在任何加速到期声明或在任何规定的到期日之前赎回时应支付的金额，或如何确定金额；

​

•

本公司可选择更改该系列次级债务证券条款的条款和条件(如有)；

​

•

临时或永久减少该系列次级债务证券本金余额的任何机制；

​

•

本招股说明书中描述的违约事件或任何其他违约事件、违约事件、执行事件、偿付能力事件或其他允许补救的事件是否适用于该系列的次级债务证券，以及发生后可采取的补救措施；

​

 

19

 

•

该系列次级债证券是否将在证券交易所上市；

​

•

本系列次级债务证券是否适用契约失效和契约失效条款；

​

•

该系列次级债务证券可转换为安赛乐米塔尔普通股或可交换为安赛乐米塔尔普通股的条款(如有)；

​

•

讨论任何重要的美国联邦所得税考虑因素；以及

​

•

次级债务证券系列的任何其他特殊功能。

​

附加金额

相关招股说明书附录将指明本公司或任何后续实体(视情况而定)将支付额外金额(“额外金额”)的条款(如有)，这些条款将导致持有人收到在相关司法管辖区不要求扣缴或扣除的情况下持有人本应收到的金额。

赎回、兑换和购买

赎回

招股说明书补充部分将说明次级债务证券是否可由我们赎回或由持有人选择偿还。

换购

安赛乐米塔尔可随时向持有人提出以其次级债务证券交换我们或任何其他人发行的其他债券或次级债务证券的要约。此外，安赛乐米塔尔和我们的任何子公司或附属公司可以随时在公开市场或其他地方以任何价格购买次级债务证券。

取消

所有交换或购买的次级债务证券可以被持有、转让、再出售或退回注销，如果退回，将与我们赎回的所有次级债务证券一起被立即注销，因此不能重新发行或重新出售。(Br)所有被交换或购买的次级债务证券可以被持有、再转让或再出售，如果这样做，将与我们赎回的所有次级债务证券一起被立即注销，因此不能重新发行或再出售。

合并、合并、转让或转让

只要任何次级债务证券未偿还，安赛乐米塔尔就不会与任何其他人(不包括由米塔尔家族一个或多个成员控制的人)合并或合并，也不会将我们的几乎所有财产和资产转让或转让给任何其他人(不包括由米塔尔家族一个或多个成员控制的人)，除非此后：

(I)通过这种合并形成的或安赛乐米塔尔被合并到其中的人，或获得我们全部或基本上所有财产和资产的人，根据补充契约明确承担按照补充契约到期并按时支付所有次级债务证券的本金和利息，并履行或遵守我们将履行或遵守的每一份附属契约(包括，如果该人不是在卢森堡组织或居住于卢森堡，则以该人的组织管辖权或

(Ii)紧接该交易生效后，未发生或仍在继续发生任何违约事件(如果适用的话)；以及

(Iii)因合并而形成的人或安赛乐米塔尔被合并的人，或收购我们全部或几乎所有财产和资产的人交付给受托人和

 

20

 

(br}证券管理人由正式授权人员签署的高级人员证书和大律师的意见，每一份都说明合并、合并、转易或转让，如果需要与交易相关的补充契据，补充契据符合附属契据，并且附属契据中与交易有关的所有先决条件都已得到遵守，并且在交易生效后，没有发生任何违约事件，如果有的话，也没有继续发生，但该证书和意见不得符合该附属契据中与交易有关的所有条件，并且在该交易生效后，没有任何违约事件(如有适用的话)并未发生且仍在继续)，但该证书和意见不得符合该附属契据中与该交易有关的所有条件，并且在该交易生效后立即发生任何违约事件(如有适用的话)且该失责事件不会继续发生。转让或转让是由任何对我们、我们的财产和我们的资产有管辖权的法院或法庭的命令进行的。

次级债证券状况

次级债务证券将构成本公司的直接、从属和无担保债务，其偿付权将排在“优先债权人”关于该系列的所有债权的优先偿付权利之上，并与与该系列有关的某些其他次级债务或担保(如有)并列，在每种情况下，均如适用的招股说明书补编中所定义或确定的那样，优先于本公司的普通股及其明示排名的任何其他证券、义务或担保。投资者应该意识到，目前公司发行或担保债务的能力没有限制，这将构成“优先债权人”的债权。除非在适用的系列招股说明书附录中另有规定，否则次级债务证券将不享有任何负面质押契约的好处。

违约、补救和免除违约

如果与您的次级债务证券相关的适用“违约事件”发生且未治愈，您将拥有特殊权利，如本节所述。

默认事件

除非在一系列次级债务证券的招股说明书附录中另有说明，否则“违约事件”一词是指下列任何一种情况：

(1)任何次级债务证券的本金或溢价在到期、赎回或其他情况下到期时的违约持续15天；

(2)任何次级债务证券到期支付利息(如有)和额外款项(如有)的违约持续30天；

(3)在安赛乐米塔尔收到受托人或证券管理人的书面通知后，我们未能履行附属契约中包含的其他义务，违约或违约持续了60天或更长时间；

(4)涉及我公司的某些破产或资不抵债事件；

(5)相关招股说明书附录中规定的一系列次级债务证券的其他违约事件。

如果发生违约事件，可采取补救措施

当一系列次级债务证券的任何适用违约事件发生及持续时，受托人或持有该系列未偿还次级债务证券本金总额至少25%的持有人可向本公司发出书面通知，宣布该系列未偿还次级债务证券的本金立即到期及应付。在安赛乐米塔尔称之为加速声明的任何此类声明之后，该系列的次级债务证券将立即到期并支付。

受影响系列未偿还次级债务证券本金总额占多数的持有者，如果金额已经达到 ，可以撤销和撤销加速声明

 

21

 

支付给受托人或存放于受托人的款项足以支付附属契约适用条款中所列的金额，以及与该系列次级债务证券有关的所有违约事件，但未能支付仅因该加速声明而到期的该系列次级债务证券的本金和其他金额除外，均已得到补救或豁免。(br})支付给受托人或存放于受托人的款项足以支付附属契约适用条款所列金额，以及与该系列次级债务证券有关的所有违约事件，但未能支付该系列次级债务证券的本金和其他数额的违约事件除外。

如果发生违约事件，或者安赛乐米塔尔违反附属债券或附属债务证券的任何契诺或担保，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以强制执行次级债务证券或附属债券的任何适用条款。(br}如果发生违约事件或安赛乐米塔尔违反附属债券或附属债务证券的任何契诺或担保，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以强制执行次级债务证券或附属债券的任何适用条款。即使受托人不管有任何次级债务证券或在法律程序中没有交出任何次级债务证券，受托人仍可维持法律程序。受托人或次级债务抵押的任何持有人在行使因失责事件而产生的任何权利或补救时的延误或遗漏，并不减损该权利或补救，亦不构成在失责事件中的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。

除非受托人的负责人实际知道违约事件，受托人负有特殊职责，否则受托人和证券管理人无需应任何持有人的要求采取附属契约下的任何行动，除非持有人向受托人提供合理的费用和法律责任保障。这种保护被称为赔偿。如果提供了合理的赔偿，相关系列未偿还次级债务证券的过半数本金持有人可以指示进行任何诉讼或其他法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救。该等多数股东亦可指示受托人执行受托人根据附属契据可采取的任何其他行动。

在您绕过受托人提起自己的诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤来强制执行您的权利或保护您与您持有的次级债务证券相关的利益之前，必须发生以下情况：

•

您必须向受托人的公司信托办公室发出书面通知，告知其违约事件已发生且仍未治愈。

​

•

相关系列所有未偿还次级债证券本金25%的持有人必须书面请求受托人因违约事件提起诉讼，并向受托人的企业信托办公室提出提起诉讼的费用和其他责任的合理赔偿。

​

•

受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内一定没有提起诉讼。

​

•

在该60天期间，有关系列所有未偿还次级债务证券本金总额超过半数的持有人，不得向受托人发出与该书面请求不一致的指示。

​

•

相关系列次级债务证券的条款并不禁止受托人和/或持有人寻求此类补救措施。

​

但是，没有什么可以阻止个人持有者提起诉讼强制付款。

街道名称和其他间接持有人应咨询其银行或经纪人，了解如何向受托人发出通知或指示，或向受托人提出请求，以及如何作出或取消加速声明。

安赛乐米塔尔将每年向证券管理人提交一份关于公司遵守附属契约的条件和契诺的简短证明，证明本公司的一名高级管理人员遵守该附属契约的条件和契诺。此外，公司在发生任何违约事件时，必须及时通知受托人和证券管理人，无论如何，必须在意识到违约事件发生后10天内通知受托人和证券管理人。

修改和豁免

次级债券可在未经次级债务证券持有人同意的情况下进行修改或修改，其中包括：

 

22

 

•

消除任何歧义、缺陷或不一致；

​

•

根据附属契约规定的限制，自发行之日起发行额外的次级债务证券；

​

•

为了所有或任何系列次级债务证券持有人的利益，在本公司的契约中增加条款，或放弃授予本公司的任何权力或权利；

​

•

为所有或任何系列次级债务证券持有人的利益添加或修改任何违约事件；

​

•

规定在合并、合并或出售我们全部或几乎所有资产的情况下，由继任公司承担我们在次级债务证券和附属契约项下的义务；

​

•

遵守SEC根据《信托契约法》对附属契约进行资格认定的任何要求；或

​

•

更正或增加与附属契约项下出现的事项或问题有关的任何其他规定，前提是该等行动不会在任何重大方面对任何系列次级债务证券持有人的利益造成不利影响。

​

此外，特定系列次级债务证券的招股说明书副刊还可以明确规定，本公司是否有权对一系列次级债务证券的条款进行实质性修改。

本公司、受托人和证券管理人可在获得附属债券项下当时未偿还的每个受影响系列的次级债务证券的多数本金持有人同意的情况下，对附属债券进行修改和修订。(B)本公司、受托人和证券管理人可以在持有该附属债券下当时未偿还的每个受影响系列的次级债务证券的多数人同意下，对附属债券进行修改和修订。此外，任何系列的未偿还次级债务证券的过半数本金总额持有人均可免除该系列附属契据下任何过往影响该系列的违约行为，但如该系列次级债务证券的本金或利息的支付未获补救，或与契诺或附属契约条文有关的违约未获补救，且未经每名受影响持有人同意不得修改或修订，则不在此限。

尽管有上述规定，除非该系列次级债务证券的招股说明书补编另有规定，否则未经受影响的未偿还次级债务证券的每个持有人同意，除其他事项外，不得进行任何修订：

•

修改次级债务证券声明的到期日(如果有)或次级债务证券的付息日期；

​

•

更改确定本金或利息支付金额的方法；

​

•

降低次级债务证券本金或利息；

​

•

降低赎回时应交保费；

​

•

更改公司支付额外金额的义务，

​

•

更改次级债证券的兑付币种；

​

•

变更公司在附属契约规定的地点和目的设立办事处或代理机构的任何义务；

​

•

损害次级债务证券持有人在到期日或之后提起诉讼要求强制执行任何付款的权利；

​

•

降低未偿还次级债务证券本金的百分比，该次级债务证券的任何修改或放弃遵守附属契约的任何条款或违约及其后果都需要得到其持有人的同意；

​

•

以对任何持有人不利的方式修改附属契约中关于次级债务证券从属地位的规定；以及

​

•

修改附属契约中关于任何持有人会议所要求的法定人数的规定。

​

 

23

 

持有人特别行动规则

当持有人根据附属契约采取任何行动时，例如发出违约事件通知、宣布加速、批准任何更改或豁免或向受托人或证券管理人发出指示时，本公司将适用以下规则。

只有未偿还次级债证券才有资格

只有未偿还次级债务证券的持有者才有资格参与持有者的任何行动。此外，该公司在确定采取行动的各种百分比要求是否得到满足时，将只计算未偿还的次级债务证券。就此等目的而言，如次级债务证券已被注销，或本公司已以信托方式为持有人存放或预留款项以支付或赎回次级债务证券，则该次级债务证券将不会被视为“未偿还”；然而，就该等目的而言，本公司或任何其他债务人持有的次级债务证券或本公司的任何联属公司或任何该等债务人所持有的次级债务证券并不被视为未偿还债务证券。

确定持有人采取行动的记录日期

本公司通常有权将任何一天定为记录日期，以确定有权根据附属契约采取行动的持有人。在一些有限的情况下，只有受托人或证券管理人才有权为持有人的诉讼设定一个创纪录的日期。如果公司、受托人或证券管理人为持有人将采取的批准或其他行动设定了一个记录日期，该投票或行动只能由在记录日期的持有者，并且必须在公司为此指定的期间内进行，或者受托人或证券管理人指定是否设置了记录日期。本公司、受托人或证券管理人(视情况而定)可以不时缩短或延长这一期限，但不得超过90天。

满意与解脱

当(I)所有经认证的该系列次级债务证券(已被替换或支付的丢失、被盗或销毁的次级债务证券除外)，以及之前付款已信托存入并偿还给我们的次级债务证券已交付证券管理人注销时，附属契约将被解除，并对根据该系列发行的所有未偿还的次级债务证券不再具有进一步的效力，(I)所有已通过认证的该系列次级债务证券，除已被替换或支付的丢失、被盗或销毁的次级债务证券外，均已交付证券管理人注销。或尚未交付证券管理人注销的该系列的所有次级债务证券因发出赎回通知或其他原因而到期应付，或将在一年内到期应付，安赛乐米塔尔已不可撤销地以信托基金的形式向证券管理人存放或安排存放信托基金，仅为持有人的利益、美元现金、不可赎回的美国政府证券或其组合，数额足够，不考虑任何利息再投资，清偿该系列次级债务证券至到期或赎回日未交付证券管理人注销本金、应计利息及追加金额(如有)的全部债务；(Ii)安赛乐米塔尔已支付或安排支付我们根据附属契约就该系列应支付的所有款项；及。(Iii)安赛乐米塔尔已向证券管理人发出不可撤销的指示，要求在到期日或赎回日(视属何情况而定)将存入的款项用于支付该系列的次级债务证券。

此外，安赛乐米塔尔必须提交一份由正式授权人员签署的证书和一份律师意见，声明已满足所有满足和解聘的先决条件。

失败和契约失败

除非一系列次级债务证券的补充契约另有规定，否则附属契约规定，安赛乐米塔尔可以选择(1)取消和解除与任何系列次级债务证券有关的任何和所有义务(除其他外，登记该系列次级债务证券的转让或交换、替换该系列次级债务证券的临时或残缺、销毁、遗失或被盗的次级债务证券的某些义务除外)。

 

24

 

信托付款的款项)(“法律失效”)或(2)被免除我们遵守附属契据下的某些契诺的义务，任何遗漏遵守该等义务不会构成该系列次级债务证券的违约(或违约事件，或随着时间的推移或发出通知，或两者兼而有之)或违约事件(“违约违约”)，或(2)不履行该等义务不会构成该系列的次级债务证券的违约(或违约事件，或随着时间的推移或发出通知，或两者兼而有之)或违约事件(“违约违约”)。

法律失效或契约失效，视具体情况而定，除其他事项外，将以下列条件为条件：(A)我们以信托方式不可撤销地向证券管理人存入适用于该系列次级债务证券的美元或不可赎回的美国政府证券，或两者兼而有之，该系列的次级债务证券通过按照其条款按计划支付本金和利息，将提供足够的资金，这是一家国际公认的独立会计师事务所指定的意见。(B)(A)我们以信托方式向证券管理人存入一笔不可撤销的美元或不可赎回的美国政府证券，或两者兼而有之，适用于该系列的次级债务证券，通过按照其条款按计划支付本金和利息，将提供足够的资金，这是一家国际公认的独立会计师事务所指定的意见。(B)有关系列的未偿还次级债务证券于所述付款日期或适用的赎回日期(视属何情况而定)的未偿还次级债务证券的利息及利息(如有)及额外金额(如有)，且本公司必须指明该等次级债务证券是否会失效至该指明的付款日期或特定赎回日期；及(B)该系列的次级债务证券不会发生任何违约或违约事件，并于该等存款日期持续。

为使法律无效或契约无效，安赛乐米塔尔将被要求向受托人和证券管理人提交一份关于美国联邦所得税事宜的律师意见，确认存款和相关失败不会导致该系列次级债务证券的持有者和实益所有者为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失。(br}安赛乐米塔尔将被要求向受托人和证券管理人提交一份关于美国联邦所得税事宜的律师意见，确认存款和相关失败不会导致该系列次级债务证券的持有者和实益所有人确认美国联邦所得税的收入、收益或损失。如果安赛乐米塔尔选择法律上的失败，律师的意见必须基于美国国税局(US Internal Revenue Service)的裁决或法律的修改。为使法律无效或契约无效，违约事件可能没有发生，并且在存入之日仍在继续。

安赛乐米塔尔可能会行使我们的法律失效选择权，尽管我们之前行使了契约失效选择权。

付款

次级债务证券的付款将由付款代理支付。最初，附属契约下的证券管理人花旗银行(Citibank，N.A.)将担任支付代理和证券登记员。公司可以指定一名或多名共同注册人以及一名或多名额外的付费代理人。本公司可在不通知任何持有人的情况下更换任何付款代理人或证券登记员。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

在任何适用的废弃物权法的规限下，证券管理人和付款代理人将应要求向本公司分配他们持有的任何资金，用于支付两年内无人认领的次级债务证券的本金、溢价或利息，此后，有权获得该笔钱的持有人必须作为一般债权人向本公司寻求付款。

治国理政

次级债务证券将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

为免生疑问，1915年8月10日卢森堡法律关于商业公司的第470-1至470-19条的规定不适用于次级债务证券。

同意管辖

安赛乐米塔尔已不可撤销地接受任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦法院对附属契约或次级债务证券引起的或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序的非排他性管辖，并同意有关此类法律行动或程序的所有索赔均可在纽约州或美国联邦法院审理和裁决，并将在法律允许的最大范围内放弃。在任何此类法院维持任何此类诉讼或法律程序的不便法院的抗辩。

 

25

 

通知

通知持有人的地址将出现在次级债务证券的证券登记册上。

关于受托人和证券管理人的问题

威尔明顿信托，全国协会是附属契约的受托人。花旗银行(Citibank N.A.)是证券管理人，并已被我们指定为次级债务证券的注册人和支付代理。受托人的地址是明尼苏达州明尼阿波利斯南六街50号，1290Suit1290，邮编55402。证券管理人的地址是：(I)仅用于转让、退还或交换次级债务证券：新泽西州泽西城30楼华盛顿大道480号，邮编：07310，收信人：证券窗口；(Ii)所有其他用途：纽约格林威治街388号，邮编10013，收信人：花旗银行代理和信托公司，安赛乐米塔尔。

某些定义

以下是附属契约中使用的某些定义术语的摘要。你应该参考附属契约，了解所有这些术语的完整定义，以及本招股说明书中使用的任何其他没有提供定义的术语。

“适用会计准则”是指欧盟采用并不时修订的国际财务报告准则。

“截止日期”是指相关系列次级债务证券作为托管人存放在存托信托公司的日期。

“合并财务报表”是指我们最近发布的报表：

(A)经年度股东大会批准并由独立审计师审计的经审计的年度合并财务报表；或(视情况而定)

(B)未经审计(但须经独立审计师“审查”)经董事会批准的合并半年财务报表，

每种情况都是根据适用的会计准则编制的。

“企业信托办公室”指(I)受托人，明尼阿波利斯明尼阿波利斯1290号，Suite1290，MN 55402；及(Ii)证券管理人(A)仅用于转让、退还或交换次级债务证券：华盛顿大道480号，新泽西州泽西城30楼，邮编：07310，收信人：证券窗口，以及(B)所有其他用途：纽约格林威治街388号

“米塔尔家族”是指米塔尔夫妇和/或他们的家人(通过信托和/或前述任何一项控制的其他实体直接或间接行事)。

“人”包括任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“相关司法管辖区”是指卢森堡或安赛乐米塔尔为税务目的而居住的任何司法管辖区(或对于继承实体而言，是指该继承实体为税收目的在其组织或居住的任何司法管辖区(或其或其中的任何政治分区或税务机关))。

“子公司”是指：

(A)个人直接或间接控制或直接或间接拥有50%以上有表决权的资本或类似所有权的实体(就此而言，控制是指通过合同或其他方式通过拥有表决权资本来指导该实体的管理和政策的权力)；以及

(B)就我公司而言，符合上文(A)段定义的实体，并在完全综合的基础上列入综合财务报表。

 

26

 

债务证券的合法所有权

街道名称和其他间接持有人

我们一般不会承认在银行或经纪商的账户中持有债务证券的投资者是证券的合法持有人。当我们提到债务证券的“持有人”时，我们指的只是那些债务证券的实际合法持有人和(如果适用)记录持有人。在银行或经纪商的账户中持有证券被称为“街头持有”。如果您以街头名义持有债务证券，我们将只承认银行或经纪人，或者银行或经纪人用来持有其债务证券的金融机构。这些中介银行、经纪商和其他金融机构转嫁债务证券的本金、利息和其他付款，要么是因为它们在客户协议中同意这样做，要么是因为法律要求这样做。如果您以街头名义持有债务证券，您应该向您自己的机构查询：

•

如何处理证券支付和通知；

​

•

是否收费；

​

•

如果需要投票权，它将如何处理；

​

•

您是否以及如何指示它向您发送债务证券，如果债务证券是注册形式的，则将其注册到您自己的名下，这样您就可以成为如下所述的直接持有人；以及

​

•

如果发生违约或其他事件，引发持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何追求债务证券下的权利。

​

直接持有人

我们的义务，以及受托人和我们或受托人雇用的任何第三方在债务证券项下的义务，仅适用于注册为证券持有人的人。(Br)我们的义务，以及受托人和我们或受托人雇用的任何第三方的义务，仅适用于注册为证券持有人的人。如上所述，如果您以街头名义或其他间接方式持有，我们对您没有义务，无论是因为您选择以这种方式持有债务证券，还是因为债务证券是以如下所述的全球证券的形式发行的。例如，一旦我们向登记持有人付款，我们就没有进一步的付款责任，即使该持有人在法律上被要求以街名客户的身份将款项转给您，但我们没有这样做。

环球证券

什么是全球安全？

全球证券是一种特殊类型的间接持有证券。除非招股说明书附录另有规定，否则债务证券将以全球证券的形式以注册形式发行。在这种情况下，最终受益所有人只能是间接持有人，因为全球证券将以我们选择的金融机构的名义注册。

在这种情况下，我们要求全球证券中包含的债务证券不得转移到任何其他直接持有人的名下，除非发生下列特殊情况。作为全球证券的唯一直接持有者的金融机构被称为“存托机构”。任何希望拥有债务担保的人都必须通过经纪人、银行或其他金融机构的账户间接持有债务证券，而经纪人、银行或其他金融机构又在托管机构拥有账户。

全球证券的特殊投资者考虑因素

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者所在金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认这类投资者是证券持有者，而是只与全球证券以其名义注册的存托机构打交道。

如果您是仅以全球证券形式发行的债务证券的投资者，则应注意：

 

27

 

•

您不能以自己的名义注册债务证券。

​

•

您在债务证券中的权益不能获得实物凭证。

​

•

您将是街道名称持有人，必须向您自己的银行或经纪人寻求债务证券的付款以及与债务证券相关的法律权利保护，如前面在“街道名称和其他间接持有人”一节中所述。

​

•

您可能无法将债务证券的权益出售给法律要求以实物凭证形式拥有其证券的一些保险公司和其他机构。

​

•

托管人的政策将管理支付、转账、兑换和其他与您在全球安全中的利益相关的事项。我们和受托人对保管人行为的任何方面或其在全球安全中的所有权利益记录不承担任何责任。我们和受托人也不以任何方式监督存托机构。

​

全球安全将被终止的特殊情况

下列任何一种或多种任何一种或多种全球证券发生时，托管银行通知本公司它不愿意或不能继续作为此类全球证券的托管银行，或者如果该托管银行在任何时候不再是根据《交易法》注册的结算机构，并且本公司通知证券管理人它无法找到合格的继任者，则该托管银行会通知本公司它不愿意或不能继续作为该全球证券托管机构继续作为托管机构，或者如果该托管银行在任何时候不再是根据《交易法》注册的结算机构，并且本公司通知证券管理人它无法找到合格的继承人，(Ii)当本公司签立并向证券管理人交付一项公司命令，规定该等全球证券须可如此互换，且其转让可如此登记时，或(Iii)如该系列的证券或该系列的契据所规定的其他条件已发生并持续发生违约事件，则该等全球证券可兑换以该等人士(包括该系列及其代名人的受托人以外的人士)的名义登记的证券，而该等全球证券的转让亦可向该等人士(包括该系列及其代名人的受托管理人以外的人士)登记。(Iii)如该等全球证券已就该系列的证券或该系列的契据所规定的其他条件发生并持续发生违约事件，则该等全球证券可兑换为该等人士(包括该系列及其代名人的受托人以外的人士)在那次交换之后，是直接持有债务证券还是以街头名义持有债务证券，将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，了解如何将他们在债务证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。街名投资者和直接持有人在债务证券中的权利已在上文题为“街名和其他间接持有人”和“直接持有人”的小节中描述。

 

28

 

债务证券清算结算

我们发行的高级和次级债务证券可以通过一个或多个国际和国内清算系统持有。ArcelorMittal使用的清算系统是由美国存托信托公司(“DTC”)运营的簿记系统、卢森堡的Clearstream Banking，Sociétéanonyme(“Clearstream”)和比利时的Euroclear系统(“EuroClear”)。这些系统直接或通过托管人和托管人在它们和其他系统之间建立了电子证券和支付、转移、处理、托管和托管联系。这些联系使债务证券可以在结算系统之间发行、持有和转让，而不需要实物转让证书。

在这些清算系统之间建立了便利清算和结算的特别程序，以便在二级市场跨境交易债务证券。如果安赛乐米塔尔发行的全球债务证券是以美元支付的，这些程序可以用于跨市场转移，债务证券的清算和结算是在按付款交割的基础上进行的。

DTC、Clearstream和Euroclear的政策将管理付款、转账、交换以及与您在其持有的债务证券中的权益相关的其他事项。

安赛乐米塔尔、证券管理人或受托人对DTC、Clearstream或Euroclear或其任何直接或间接参与者的行为的任何方面均不承担任何责任。安赛乐米塔尔对DTC、Clearstream或Euroclear或它们的任何直接或间接参与者保存的记录的任何方面不承担任何责任。安赛乐米塔尔也不以任何方式监督这些系统。

DTC、Clearstream、Euroclear及其参与者根据彼此或与客户达成的协议履行这些清算和结算职能。您应该知道，他们没有义务执行这些程序，并且可以随时修改或停止这些程序。

本节中对结算系统的描述反映了我们对DTC、Clearstream和Euroclear的规则和程序的理解，因为这些规则和程序在本招股说明书发布之日有效。这些系统可以随时改变它们的规则和程序。

DTC

DTC是根据《纽约银行法》成立的有限目的信托公司、《纽约银行法》所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、“纽约统一商业法典”所指的“清算公司”、以及根据“交易法”第17A条的规定注册的“清算机构”。DTC持有参与者存放在DTC的证券，并通过参与者账户的电子计算机化账簿记账更改，促进参与者之间的交易结算，从而消除了证券证书实物移动的需要。DTC的参与者包括证券经纪和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织。DTC是存款信托及结算公司(“DTCC”)的全资附属公司。DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，这三家公司都是注册结算机构。DTCC由其受监管子公司的用户所有。其他直接或间接通过结算或与参与者保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司也可以使用DTC的账簿录入系统。根据DTC的说法，上述有关DTC的信息仅供金融界参考，并不打算作为任何形式的陈述、担保或合同修改。适用于DTC参与者的规则已提交给美国证券交易委员会(SEC)。

Clearstream

Clearstream是一家持牌银行，根据卢森堡法律注册为匿名银行，受卢森堡金融部门监管委员会(Commission De SurveMonitoring Du Secteur Financer)的监管。

Clearstream为其客户持有证券，并通过电子账簿变更促进Clearstream客户之间的证券交易清算和结算

 

29

 

Clearstream客户，因此无需实际移动证书。Clearstream为其客户提供国际交易证券的保管、管理、清算和结算、证券借贷和抵押品管理等服务。Clearstream与许多国家的国内市场对接。Clearstream已经与Euroclear系统的运营商EurocleleBank S.A./N.V.建立了电子桥梁，以促进Clearstream和Euroclear之间的交易结算。

作为卢森堡的注册银行，Clearstream受卢森堡金融部门监管委员会的监管。Clearstream客户是世界各地公认的金融机构，包括承销商、证券经纪和交易商、银行、信托公司和结算公司。在美国，Clearstream的客户仅限于证券经纪人、交易商和银行，可能包括债务证券的承销商。与Clearstream客户保持托管关系的其他机构可能获得对Clearstream的间接访问。Clearstream是DTC的间接参与者。

与通过Clearstream实益持有的债务证券有关的分配将根据Clearstream的规则和程序记入Clearstream客户的现金账户，并在Clearstream收到的范围内。

欧洲清算系统

欧洲结算系统创建于1968年，目的是为欧洲结算系统的参与者持有证券，并通过同步的电子记账交割来结算欧洲结算参与者之间的交易，从而消除证书实物流动的需要，以及缺乏证券和现金同时转移的风险。交易现在可以用多种货币结算，包括美元和日元。欧洲结算系统提供各种其他服务，包括证券出借以及与几个国家的国内市场的对接，与DTC的跨市场转让安排大致类似，如下所述。

欧洲结算系统由欧洲结算银行S.A./N.V.(“欧洲结算运营商”)运营。Euroclear参与者包括银行(包括央行)、证券经纪商和交易商以及其他专业金融中介机构，也可能包括承销商。通过欧洲结算系统清算或与欧洲结算参与者保持托管关系的其他公司也可以直接或间接地间接进入欧洲结算系统。欧洲清算银行是DTC的间接参与者。

欧洲清算银行运营商是一家比利时银行。比利时银行委员会和比利时国家银行对欧洲清算运营商进行监管和审查。

管理欧洲结算系统使用的条款和条件、欧洲结算系统的相关操作程序以及适用的比利时法律适用于欧洲结算运营商的证券清算账户和现金账户。具体而言，这些条款和条件适用于：

•

欧洲结算系统内的证券和现金转账；

​

•

从欧洲结算系统中提取证券和现金；以及

​

•

收到与欧洲结算系统中的证券有关的付款。

​

欧洲结算系统中的所有证券均以可替换的方式持有，不会将特定的证书归属于特定的证券结算账户。欧洲结算运营商仅代表欧洲结算参与者按照本条款和条件行事，与通过欧洲结算参与者持有证券的人没有任何记录或关系。

与通过Euroclear实益持有的债务证券有关的分配将根据Euroclear条款和条件贷记到Euroclear参与者的现金账户中，但以Euroclear运营商和Euroclear收到的金额为限。

结算

您将被要求以即时可用资金支付债务证券的首付款。DTC参与者之间的二级市场交易将按照DTC的一般方式进行

 

30

 

规则，并将使用DTC的当日资金结算系统以即时可用资金结算。Clearstream客户和/或Eurocleer参与者之间的二级市场交易将按照Clearstream和Euroclear的适用规则和操作程序以普通方式进行，并将使用适用于常规欧洲债券的程序以立即可用的资金进行结算。

直接或间接通过DTC持有者之间的跨市场转移，以及通过Clearstream客户或Euroclear参与者直接或间接持有者之间的跨市场转移，将由美国托管机构根据DTC规则代表相关的欧洲国际清算系统在DTC进行；然而，此类跨市场交易将要求交易对手在该系统中按照相关欧洲国际清算系统的规则和程序，并在其既定的最后期限内(基于欧洲时间)向相关的欧洲国际清算系统提交指令。如果交易符合其结算要求，相关的欧洲国际清算系统将向美国托管机构发出指令，要求其采取行动，通过在DTC交付或接收债务证券，并根据适用于DTC的当日资金结算的正常程序，代表交易实施最终结算。Clearstream客户和Euroclear参与者不得直接向其各自的美国托管机构发送指令。

由于时区差异，Clearstream或EuroClear因与DTC参与者进行交易而收到的债务证券的信用将在随后的证券结算处理过程中进行，日期为DTC结算日期后的第二个工作日。在处理过程中结算的此类信用或此类债务证券的任何交易将在该营业日报告给相关的Clearstream客户或Euroclear参与者。由于Clearstream客户或Euroclear参与者向DTC参与者出售债务证券或通过Clearstream客户或Euroclear参与者向DTC参与者出售债务证券而在Clearstream或Euroclear收到的现金将在DTC结算日按价值收取，但通常只有在DTC结算后的第二个工作日才能在相关Clearstream或Euroclear现金账户中获得。

虽然DTC、Clearstream和Euroclear已同意上述程序，以促进DTC、Clearstream和Euroclear参与者之间的债务证券转让，但它们没有义务执行或继续执行此类程序，并且此类程序可能随时更改或终止。

其他结算系统

我们可以为特定的证券系列选择任何其他清算系统。我们选择的结算系统的结算和交收程序将在适用的招股说明书附录中说明。

 

31

 

普通股说明

本招股说明书可用于单独发售我们的普通股，也可以用于发行可转换为或可交换为我们普通股的标的债务证券。

我们普通股的持有者有权享有某些权利，并受某些条件的约束。

在2020年的Form 20-F中详细讨论了对安赛乐米塔尔普通股的描述，包括在“股东和市场 - 股本”和“Additional Information - 备忘录和章程”中。

 

32

 

普通股购买权说明

我们可能会提供购买安赛乐米塔尔普通股的权利，我们称之为“权利”。适用的招股说明书附录将描述任何此类配股发行的具体条款，包括(如果适用)：

•

版权标题；

​

•

可行使权利的证券；

​

•

权利的行使价；

​

•

已发行权利的数量；

​

•

权利的任何其他条款，包括与权利行使有关的条款、程序和限制；

​

•

有关权利交易的信息，包括权利将在其上市的证券交易所(如有)；

​

•

记录日期(如果有)，以确定谁有权获得权限；

​

•

可以行使权利的期限；

​

•

我们与此次发行相关的任何备用承销安排的实质性条款；以及

​

•

如果适用，讨论适用于权利发放的美国联邦和卢森堡所得税的重要考虑事项。

​

如果我们决定对股权交易作出适当安排，我们的股东以外的其他人可能会获得招股说明书附录中所述的权利。如适用的招股说明书附录中所述，我们可能决定只向我们的股东提供权利，或额外向其他人提供权利。如果只向我们的股东提供权利，而他们的权利仍未行使，我们可能决定将未认购的已发行证券提供给我们的股东以外的其他人。此外，吾等可能与一间或多间承销商订立备用承销安排，根据该安排，承销商(视属何情况而定)将按招股说明书补充资料所述，购买在发售后仍未获认购的任何已发售证券。

 

33

 

税务方面的考虑

有关购买、拥有和处置证券的任何重大美国联邦和卢森堡所得税后果的说明将在适用的招股说明书附录中提供。

 

34

 

配送计划

我们可能会出售此招股说明书提供的证券：

•

通过承销商；

​

•

通过经销商；

​

•

通过代理；或

​

•

直接发给采购商。

​

与任何发行相关的招股说明书附录将标识或描述：

•

任何承销商、经销商或代理商；

​

•

他们的薪酬；

​

•

预计给我们的净收益；

​

•

证券买入价；

​

•

证券的首次公开发行价格；以及

​

•

证券将在其上市的任何交易所(如果适用)。

​

如果我们在销售中使用承销商，他们将为自己的账户购买证券，并可能不时在一笔或多笔交易(包括协商交易)中以固定的公开发行价或以出售时确定的不同价格转售证券。除非我们在招股说明书附录中另有说明，否则承销商购买证券的义务适用各种条件，承销商如果购买任何此类证券，将有义务购买发行中拟发行的所有证券。任何首次公开募股(IPO)价格以及允许、回售或支付给交易商的任何折扣或优惠可能会不时改变。

经销商

如果我们在销售中使用交易商，除非我们在招股说明书附录中另有说明，否则我们将以委托人的身份向交易商销售证券。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，交易商可以在转售时确定不同的价格。

代理和直销

我们可以直接销售证券，也可以通过我们指定的代理销售证券。招股说明书副刊将列出参与发行和出售的任何代理的名称，并说明我们将向该代理支付的任何佣金。除非我们在招股说明书附录中另有说明，否则任何代理人在其委任期内均尽最大努力行事。

与机构投资者签订延期交割合同

如果我们在招股说明书补充中注明，我们将授权承销商、交易商或代理人向各种机构投资者征集购买证券的要约。在这种情况下，付款和交付将在招股说明书附录指定的未来日期进行。承销商、交易商或者代理人可以对机构投资者的最低申购额度进行限制。他们还可以对他们可以出售的证券总额部分施加限制。这些机构投资者包括：

•

商业和储蓄银行；

​

•

保险公司；

​

•

养老基金；

​

•

投资公司；

​

•

教育和慈善机构；以及

​

•

我们可能批准的其他类似机构。

​

 

35

 

任何这些买方根据延迟交货和付款安排承担的义务将不受任何条件的约束。但是，有一个例外：根据管辖以下各项的任何司法管辖区的法律，机构在交割时不能禁止购买特定证券：

•

安排的有效性；或

​

•

我们或机构投资者的业绩。

​

赔偿

我们将与承销商、经销商或代理商签订的协议可能使他们有权获得我们对各种民事责任的赔偿。其中包括1933年证券法规定的债务。这些协议还可能使他们有权为他们可能因这些债务而被要求支付的款项供款。在正常业务过程中，承销商、交易商和代理人可能是我们的客户、与我们进行交易或为我们提供服务。

做市

如果我们没有在美国国家证券交易所上市任何系列的证券，各经纪自营商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。因此，情况可能是，没有经纪交易商会在任何系列的证券上做市，或者证券交易市场的流动性将会受到限制。

费用

发行任何债务证券的费用将在相关招股说明书附录中详细说明。

 

36

 

证券有效期

除非招股说明书附录另有规定，否则安赛乐米塔尔普通股和权利的有效性以及根据卢森堡法律发行证券的适当授权将由埃尔文格·霍斯·普鲁森(Elvinger Hoss Prussen)、法国兴业银行(Sociétéanonyme)及其卢森堡律师传递给安赛乐米塔尔，而根据纽约法律规定的债务证券的有效性将由安赛乐米塔尔的美国律师Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP传递给安赛乐米塔尔，并由安赛乐米塔尔的美国律师Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP传递给安赛乐米塔尔

专家

本招股说明书中引用的财务报表摘自公司年度报告Form 20-F，以及公司财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所Deloitte Audit S.àR.L.(地址：20 Boulevard de Kockelscheuer，L-1821卢森堡)进行审计，其报告中所述内容均以引用方式并入本招股说明书。此类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家提供的报告合并而成的。

 

37

 

第二部分

招股说明书中不需要的信息

第8项董事和高级职员的赔偿。

安赛乐米塔尔公司章程规定，安赛乐米塔尔将在卢森堡法律允许的最大范围内，赔偿任何董事会成员或管理委员会成员，以及任何前董事会成员或管理委员会成员在任何法律行动或诉讼的辩护或解决(包括和解)中合理招致的任何费用、费用和开支，无论这些诉讼或诉讼是民事、刑事还是行政诉讼。(br}安赛乐米塔尔公司章程规定，安赛乐米塔尔将在卢森堡法律允许的最大范围内，赔偿任何董事会成员或管理委员会成员，以及任何前董事会成员或管理委员会成员在任何法律行动或诉讼的抗辩或解决(包括和解)中合理招致的任何费用、费用和开支。他或她可能会因为他或她以前或现在担任本公司董事会成员或管理委员会成员的身份而成为该组织的一方，而他或她可能因其以前或现在担任本公司董事会成员或管理委员会成员而成为该组织的一方。

在严重疏忽、欺诈、欺诈性引诱、不诚实或刑事犯罪的情况下，或者如果最终确定管理委员会的董事或成员没有诚实、真诚地行事，并合理地相信他或她的行为符合安赛乐米塔尔的最佳利益，则不存在获得赔偿的权利。

公司还为其董事和高级管理人员提供责任保险，包括根据修订后的1933年美国证券法(“证券法”)和修订后的1934年美国证券交易法(“交易法”)承担的责任保险。

第9项。展品。

 

II-1

 

第10项。承诺。

(a)

以下签名注册人特此承诺：

​

1.

在提供报价或销售的任何期间，提交本注册声明的生效后修正案：

​

(i)

包括证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书；

​

(Ii)

在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最新修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述，任何证券发行量的增加或减少(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离，都可以根据规则第424(B)条提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股说明书的形式反映出来，前提是交易量和价格的变化合计不超过有效注册说明书中“注册费计算”表中规定的最高发行价的20%；以及(B)如果发行量和价格的变化合计不超过有效注册表中“注册费的计算”表中规定的最高发行价的20%，则可通过招股说明书向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书的形式反映出来；以及

​

(Iii)

登记声明中未披露的有关分配计划的任何重大信息，或登记声明中对此类信息的任何重大更改；

​

然而， 如果第(I)、(Ii)和(Iii)段要求包括在生效后修正案中的信息包含在注册人根据交易所法案第2913节或第315(D)节提交或提交给SEC的报告中，而这些报告通过引用并入注册声明中，或者包含在根据规则424(B)提交的招股说明书(注册声明的一部分)中，则第(I)、(Ii)和(Iii)段不适用。

2.

就确定证券法项下的任何责任而言，每一项生效后的修订均应被视为与其中提供的证券有关的新的登记声明，届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。

​

3.

通过生效后的修订，将终止发行时仍未出售的任何正在注册的证券从注册中删除。

​

 

II-2

 

4.

在任何延迟发售开始时或在连续发售期间，提交注册说明书的生效后修正案，以包括Form 20-F第68.A.项要求的任何财务报表。如果注册人通过事后修订的方式在招股说明书中包括根据第(4)款要求的财务报表和其他必要信息，以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的日期一样新，则无需提供《证券法》第10(A)(3)节另外要求的财务报表和信息。尽管如上所述，如果该等财务报表和信息包含在注册人根据交易法第313节或第315(D)节提交或提交给证券交易委员会的定期报告中(通过引用并入注册声明中)，则无需提交生效后的修正案以包括证券法第10.10(A)(3)节或Form 20-F第8.A项所要求的财务报表和信息。

​

5.

为根据证券法确定对任何购买者的责任，

​

(A)

注册人根据规则第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；以及

​

(B)

根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书，是依据第430B条提交的与根据第415(A)(1)(I)条作出的发售有关的注册声明的一部分，(Vii)为提供证券法第10(A)节所要求的信息而提交的或(X)项，应被视为自招股说明书首次使用该形式的招股说明书之日起或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起作为注册说明书的一部分并包括在该注册说明书中的日期(以较早者为准)。根据规则第430B条的规定，为了发行人和任何在该日期是承销商的人的责任，该日期应被视为招股说明书中与该证券有关的注册说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次真诚要约。但如该注册声明或招股章程是该注册声明的一部分，或该注册声明或招股章程内所作出的陈述是借引用而并入或当作并入该注册声明或招股章程内的，而该注册声明或招股章程是该注册声明或招股章程的一部分，则对於售卖合约时间在该生效日期之前的买方而言，该陈述不得取代或修改在紧接该生效日期之前在该注册声明或招股章程内作出的任何陈述，而该陈述是该注册声明或招股章程的一部分或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的。

​

6.

为了确定《证券法》规定的注册人在证券初次分销中对任何买方的责任，以下签署的注册人承诺，在根据本注册声明向以下签署的注册人首次发售证券时，无论采用何种承销方式向买方出售证券，如果通过下列任何通信方式向买方提供或出售证券，以下签署的注册人将是买方的卖方，并将被视为提供或出售此类证券

​

(i)

以下签署注册人的任何初步招股说明书或招股说明书，该招股说明书与根据第424条规定必须提交的发售有关；

​

(Ii)

由以下签署的注册人或其代表编写的、或由签署的注册人使用或引用的与此次发行有关的任何免费书面招股说明书；

​

(Iii)

任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分，其中包含由以下签署的注册人或其代表提供的关于以下签署的注册人或其证券的重要信息；以及

​

(Iv)

以下签署的注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。

​

7.

为确定证券法项下的任何责任，每次提交

​

 

II-3

 

注册人根据《交易法》第13(A)或15(D)节提交的年度报告(以及根据《交易法》第15(D)节提交的每一份员工福利计划年度报告(如适用))以引用方式并入注册说明书，应被视为与其中提供的证券有关的新注册说明书，届时发售该等证券应被视为其首次真诚发售的要约。(br}根据《交易法》第13(A)或15(D)节提交的注册人年度报告(如适用，以及根据《交易法》第15(D)节提交的每一份员工福利计划年度报告)应被视为与其中提供的证券相关的新注册声明。

8.

根据上述规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以对根据证券法产生的责任进行赔偿，但注册人已被告知，SEC认为这种赔偿违反了证券法中表达的公共政策，因此不能强制执行。(br}根据上述规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以获得赔偿，但注册人已被告知，证券交易委员会认为此类赔偿违反证券法规定的公共政策，因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反下述公共政策的问题。

​

展品索引

 

II-4

 

 

II-5

 

安赛乐米塔尔签名

根据1933年证券法的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有要求，并已于2021年5月12日在卢森堡大公国的卢森堡市正式安排本注册声明由其正式授权的签名人代表其签署。(br}根据1933年证券法的要求，注册人有合理理由相信其符合提交表格F-3的所有要求，并已于2021年5月12日在卢森堡市卢森堡市正式授权代表注册人签署本注册声明。

安赛乐米塔尔

发件人：

/s/Henk Scheffer

​

名称：

Henk Scheffer

​

标题：

公司秘书

​

委托书

通过这些礼物认识所有人，签名出现在下面的每个人在此分别构成并任命Anne van Ysendyck女士、Bart Wille先生、Maureen Baker女士、J.Philippe Noury先生、Ondra Otradovec先生、Henk Scheffer先生、Raman Karol先生和Simon Wandke先生，他们每人(每个人都有全权单独行事)都是他/她真实和合法的律师-以任何及所有身分签署对表格F-3的登记声明的任何及所有修订(包括生效后的修订)，并将该等修订连同所有证物及与此相关的其他文件提交证券交易委员会，授予每名上述代理律师及代理人完全权力及授权在该处所内及周围作出及执行每项必需及必需的作为及事情，并在其可能或可以亲自作出的一切意图及目的下，在此批准及确认所有该等作为及事情，并特此批准及确认所有该等作为及事情，并在此批准及确认所有该等作为及事情，并在此批准及确认所有该等作为及事情须在该处所内及周围作出及作出的一切必要的作为及事情，并在此批准及确认所有该等作为及事情，并特此批准及确认所有或其任何一项或多於一项的代用品，均可合法地作出或安排作出该等作为。

根据1933年证券法的要求，本注册声明已于2021年5月12日由以下人士以与安赛乐米塔尔有关的身份签署。

 

II-6

 

 

II-7

 

安赛乐米塔尔授权代表签字

根据1933年证券法，签署人，即安赛乐米塔尔在美国的正式授权代表，已于2021年5月12日在伊利诺伊州芝加哥市签署了本注册声明。

 

II-8