目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
|
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
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根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号:
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(税务局雇主 识别号码) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券:
每节课的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速的文件管理器 |
☐ |
非加速文件管理器 |
☐ |
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规模较小的新闻报道公司 |
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新兴市场成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第(13)(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
目录
纽柯公司
表格10-Q季度报告
截至2021年4月3日的三个月
目录
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页面 |
第一部分 |
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财务信息 |
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项目1 |
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财务报表(未经审计) |
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简明综合收益表-截至2021年4月3日和2020年4月4日的三个月(13周) |
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1 |
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简明综合全面收益表(亏损)-截至2021年4月3日和2020年4月4日的三个月(13周) |
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2 |
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简并资产负债表--2021年4月3日和2020年12月31日 |
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3 |
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简明现金流量表-截至2021年4月3日和2020年4月4日的三个月(13周) |
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4 |
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简明合并财务报表附注 |
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5 |
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项目2 |
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管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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16 |
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项目3 |
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关于市场风险的定量和定性披露 |
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22 |
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项目4 |
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管制和程序 |
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23 |
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第II部 |
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其他资料 |
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项目1 |
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法律程序 |
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24 |
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项目A |
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风险因素 |
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24 |
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项目2 |
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未登记的股权证券销售和收益的使用 |
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24 |
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项目6 |
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陈列品 |
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25 |
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签名 |
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26 |
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i
目录
第一部分财务信息
第一项:财务报表
纽柯公司简明合并收益表(未经审计)
(单位为千,每股除外)
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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净销售额 |
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$ |
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$ |
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成本、费用和其他: |
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产品销售成本 |
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营销、行政和其他费用 |
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未合并关联公司的权益(收益)亏损 |
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( |
) |
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资产损失 |
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利息支出,净额 |
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所得税和非控股权益前收益 |
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所得税拨备 |
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净收益 |
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可归因于非控股权益的收益 |
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纽柯股东应占净收益 |
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$ |
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$ |
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每股净收益: |
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基本信息 |
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$ |
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$ |
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稀释 |
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$ |
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$ |
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平均流通股: |
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基本信息 |
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稀释 |
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见简明合并财务报表附注。
1
目录
纽柯公司全面收益(亏损)简并报表(未经审计)
(单位:千)
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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净收益 |
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$ |
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$ |
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其他全面收益(亏损): |
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套期保值衍生工具未实现净收益(亏损) *所得税为美元。 分别是2021年和2020年的第二季度 |
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( |
) |
套期保值结算的重新分类调整 *扣除收入后的净收益中包括的衍生工具 免税额为美元 分别是2010年和2020年 |
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外币折算收益(亏损),扣除收入 *$ |
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( |
) |
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( |
) |
综合收益(亏损) |
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( |
) |
非控制性综合收益 他们的利益。 |
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纽柯股东应占综合收益(亏损) |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
见简明合并财务报表附注。
2
目录
纽柯公司简明合并资产负债表(未经审计)
(单位:千)
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2021年4月3日 |
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2020年12月31日 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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短期投资 |
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应收账款净额 |
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库存,净额 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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限制性现金和现金等价物 |
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商誉 |
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其他无形资产,净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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$ |
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负债 |
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流动负债: |
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短期债务 |
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$ |
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$ |
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长期债务和融资租赁义务的当期部分 |
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应付帐款 |
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薪金、工资及相关应计项目 |
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应计费用和其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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一年后到期的长期债务和融资租赁义务 |
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递延信贷和其他负债 |
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总负债 |
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股权 |
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纽柯股东权益: |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失, 扣除所得税后的净额 |
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) |
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( |
) |
库存股 |
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( |
) |
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( |
) |
纽柯股东权益总额 |
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非控制性权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
3
目录
纽柯公司现金流量表简明合并报表(未经审计)
(单位:千)
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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经营活动: |
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净收益 |
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$ |
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$ |
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调整: |
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折旧 |
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摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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递延所得税 |
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来自附属公司的分销 |
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未合并关联公司的权益(收益)亏损 |
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) |
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资产损失 |
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资产和负债变动(不包括收购和处置): |
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应收账款 |
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( |
) |
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( |
) |
盘存 |
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( |
) |
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( |
) |
应付帐款 |
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( |
) |
联邦所得税 |
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薪金、工资及相关应计项目 |
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其他经营活动 |
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经营活动提供的现金 |
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投资活动: |
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资本支出 |
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对关联公司的投资和垫款 |
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厂房及设备的处置 |
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收购(扣除收购现金后的净额) |
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购买投资 |
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出售投资所得收益 |
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其他投资活动 |
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用于投资活动的现金 |
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融资活动: |
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短期债务净变化 |
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) |
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) |
长期债务收益,扣除贴现后的净收益 |
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- |
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行使股票期权所得收益 |
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- |
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偿还长期债务 |
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- |
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( |
) |
对某些基于股票的薪酬预扣税款的支付 |
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( |
) |
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( |
) |
对非控股权益的分配 |
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( |
) |
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( |
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现金股利 |
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收购库存股 |
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其他融资活动 |
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( |
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( |
) |
用于融资活动的现金 |
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( |
) |
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) |
汇率变动对现金的影响 |
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) |
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物减少 |
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( |
) |
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( |
) |
现金和现金等价物以及限制性现金和现金 三个等价物-年初 |
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现金和现金等价物以及限制性现金和现金 三个等价物-三个月末 |
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$ |
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$ |
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非现金投资活动: |
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应计厂房和设备采购的变化 |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
4
目录
纽柯公司-简明合并财务报表附注(未经审计)
1. 中期陈述的基础
本项目1中提供的信息反映了管理层认为对公正陈述中期业绩所必需的所有调整,除非另有说明,否则属于正常和重复性质。所提供的信息未经审计;然而,2020年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则要求的所有披露。本项目1中包括的未经审计简明综合财务报表应与纽柯截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的经审计综合财务报表及其附注一并阅读。
2. 盘存
库存由大约
3. 物业、厂房和设备
财产、厂房和设备在扣除累计折旧#美元后入账。
如果和当情况表明其天然气井资产的价值可能已经低于账面价值时,Nucor将审查其天然气井资产的减值情况。由于持续的低价天然气定价环境,纽柯上一次评估其已探明的生产天然气井资产是在2020年第四季度。在完成评估后,纽柯确定,截至目前,其三组已探明油井资产中的任何一组都没有减值。C天然气行业的困境或长期低价环境超出评估中的假设,可能会导致管理层修订天然气和天然气液体的价格假设、估计储量或估计租赁运营成本,这可能会导致管理层修订天然气和天然气液体的价格假设、估计储量或估计租赁运营成本,这可能会导致管理层修订天然气和天然气液体的价格假设、估计储量或估计租赁运营成本。因此,合理地使用对这些假设或估计的不利修订可能导致部分或全部已探明油井资产的进一步减值。这三组井的总账面价值为 $
纽柯拥有一家
4. 商誉和其他无形资产
截至2021年4月3日的三个月,按部门划分的商誉净账面价值变化如下(单位:千):
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钢铁厂 |
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钢材及产品 |
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原材料 |
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总计 |
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2020年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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收购 |
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- |
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翻译 |
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- |
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- |
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2021年4月3日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
纽柯在2020年第四季度完成了最近的年度商誉减值测试,并得出结论,截至目前,
5
目录
2020年对该公司的报告部门之一力霸制造公司进行的年度评估在未来现金流中使用了前瞻性预测。该报告单位的公允价值比其账面价值高出约
2020年对该公司的报告部门之一GRING进行的年度评估使用了前瞻性预测,并包括持续的正未来现金流。该报告单位的公允价值比其账面价值高出约
无形资产的估计使用寿命为
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2021年4月3日 |
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2020年12月31日 |
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总金额 |
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|
累计 摊销 |
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|
总金额 |
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累计 摊销 |
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客户关系 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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商标和商号 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
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2021年第一季度和2020年第一季度无形资产摊销费用为
5. 流动负债
账面透支,包括在简明综合资产负债表的应付账款中,为#美元。
6
目录
6. 公允价值计量
下表汇总了截至2021年4月3日和2020年12月31日按公允价值计量的纽柯金融资产和金融负债的信息(单位:千)。纽柯没有任何按公允价值经常性计量的非金融资产或非金融负债。
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公允价值计量在报告截止日期使用 |
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描述 |
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携载 金额(单位: 凝缩 整合 天平 床单 |
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报价 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) |
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意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) |
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|
意义重大 看不见的 输入量 (3级) |
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截至2021年4月3日 |
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资产: |
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现金等价物 |
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$ |
- |
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短期投资 |
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限制性现金和现金等价物 |
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总资产 |
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负债: |
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衍生品合约 |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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截至2020年12月31日 |
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资产: |
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现金等价物 |
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短期投资 |
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限制性现金和现金等价物 |
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总资产 |
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负债: |
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衍生品合约 |
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- |
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纽柯的现金等价物、短期投资以及限制性现金和现金等价物的公允价值计量被归类为级别1,因为此类计量是基于活跃市场对相同资产的报价。截至2021年4月3日,我们的短期投资包括存单、商业票据和公司票据。纽柯衍生品的公允价值计量被归类为第2级,因为此类计量基于类似资产的公布市场价格,或基于利率、收益率曲线、信用风险、现货和未来大宗商品价格以及现货和未来汇率等可观察到的输入进行估计。在本报告所述期间,公允价值层次结构中的各个级别之间没有转移。
短期和长期债务(包括当前期限)的公允价值约为#美元。
7. 偶然事件
Nucor受联邦、州和地方当局制定的环境法律和法规的约束,并相应地为合规的估计成本做出规定。在未打折的总额$
我们不时参与在日常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律程序。就所有这类诉讼、索偿及法律程序而言,我们会在可能已招致法律责任,并可合理估计损失金额的情况下,记录储备。我们认为,这些诉讼中的任何一项,无论是个别的还是总体的,都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。纽柯维持责任保险,对某些风险有自我保险限额。
7
目录
8. 基于股票的薪酬
概述
本公司维持纽柯公司2014年度综合激励薪酬计划(“综合计划”),根据该计划,公司可向关键员工、高级管理人员和非雇员董事发放基于股票的薪酬。公司股东于2020年5月14日批准了对综合计划的修订和重述。经修订和重申的综合计划允许授予股票期权、限制性股票单位、限制性股票和其他基于股票的奖励,最高可达
公司还维持着一些不活跃的计划,根据这些计划,基于股票的奖励仍未结清,但不能再进行奖励。截至2021年4月3日,
股票期权
纽柯公司的主要员工、高级管理人员和非雇员董事可能被授予股票期权,行使价格为
纽柯2021年第一季度股票期权计划的活动摘要如下(以千股计):
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加权的- |
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加权的- |
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平均值 |
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平均值 |
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集料 |
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锻炼 |
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剩馀 |
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内在性 |
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股票 |
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价格 |
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合同生命周期 |
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价值 |
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股票期权下的股票数量: |
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年初未偿还款项 |
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授与 |
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练习 |
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取消 |
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截至2021年4月3日未偿还 |
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2021年4月3日可行使的股票期权 |
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授予在授予之日符合退休资格的员工的股票期权将立即支出,因为这些奖励在从公司退休时归属于该等股票期权。对于这些股票期权的归属而言,退休意味着在满足年龄和服务年限要求后终止雇佣。同样,授予在归属期限结束前符合退休资格的员工的股票期权将在该员工成为符合退休资格的期间支出。授予在归属期限结束前不符合退休资格的员工的股票期权的补偿费用在归属期间以直线基础确认。股票期权的薪酬费用为$
限售股单位
纽柯每年向关键员工、高级管理人员和非员工董事授予限制性股票单位(“RSU”)。授予关键员工和官员的RSU授予,并在授予日期的前三个周年纪念日的前三个周年纪念日分三次等额转换为普通股。退休,仅限于授予这些RSU的目的,是指在满足年龄和服务年限要求后,经董事会薪酬和高管发展委员会批准终止聘用。授予非雇员董事的RSU在授予日全部归属,并在该董事终止其在董事会的服务后以普通股形式支付给该非雇员董事。
授予于授予日符合退休资格的员工的RSU将立即支出,授予将在归属期限结束前符合退休资格的员工的RSU将在员工自本公司退休后获得这些奖励后符合退休资格的期间内支出。授予在归属期限结束前不符合退休资格的员工的RSU的补偿费用在归属期间以直线基础确认。
现金股利等价物每季度支付给RSU的持有者。预期将授予的RSU支付的股息等价物被确认为留存收益的减少。
8
目录
RSU的公允价值是根据纽柯普通股在以下日期的收盘价确定的格兰特.
纽柯2021年第一季度RSU活动摘要如下(单位:千股):
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股票 |
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授予日期 公允价值 |
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限制性股票单位: |
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年初未归属 |
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授与 |
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既得 |
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取消 |
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( |
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$ |
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未归属于2021年4月3日 |
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$ |
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RSU的补偿费用为$
限制性股票奖
在2017年12月31日到期之前,纽柯公司高级管理人员长期激励计划和纽柯公司高级管理人员年度激励计划授权在符合某些条件和限制的情况下向管理人员授予普通股。自2018年1月1日起,本公司通过了综合计划的补充条款,允许在符合下述条件和限制的情况下向高级管理人员授予普通股,这些条件和限制与到期的高级管理人员长期激励计划和高级管理人员年度激励计划的条件和限制基本相似。到期的高级军官长期激励计划和适用的补充方案在下文中称为“长期激励计划”,到期的高级军官年度激励计划和适用的补充方案在下文中称为“长期激励方案”。
LTIP规定,在每个LTIP业绩测算期结束时,如果在此期间实现了某些财务业绩目标,就可以免费奖励高级管理人员限制性普通股股票。LTIP限制性股票奖励的三分之一在奖励日期的前三个周年纪念日的每一天,或者如果更早,在官员在受雇于纽柯时达到55岁时授予。虽然参与者有权获得现金股息并可以投票,但在限制期内,此类股票的出售或转让是有限的。
AIP规定每年支付现金奖励。然而,AIP参与者可以选择推迟支付最多一半的AIP奖励。在这种情况下,递延的AIP奖励被转换为普通股单位,并以附加普通股单位的形式计入相当于
纽柯根据AIP和LTIP在2021年第一季度的限制性股票活动摘要如下(以千股为单位):
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授予日期 |
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股票 |
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公允价值 |
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限制性股票单位和限制性股票奖励: |
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年初未归属 |
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授与 |
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既得 |
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取消 |
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( |
) |
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$ |
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未归属于2021年4月3日 |
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$ |
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根据AIP和LTIP授予的普通股和普通股单位的补偿费用在业绩衡量和归属期间根据将授予的普通股和普通股单位的预期数量和市值记录。基于纽柯公司财务业绩的预期奖励的补偿费用为#美元,不包括现金应付金额。
9
目录
9. 员工福利计划
纽柯根据公司的盈利能力为合格员工提供利润分享和退休储蓄计划。纽柯用于这些福利的费用总计为$
10. 利息支出(收入)
2021年第一季度和2020年第一季度净利息支出构成如下(单位:千):
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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利息支出 |
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$ |
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利息收入 |
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( |
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( |
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利息支出,净额 |
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$ |
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$ |
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11. 所得税
2021年第一季度的实际税率为
纽柯已经结束了截至2014年和2016纳税年度的美国联邦所得税事宜。2015和2017至2019年的纳税年度仍可接受美国国税局(IRS)的审查。哈里斯钢铁集团(Harris Steel Group Inc.)及其相关子公司2015年加拿大所得税申报单目前正在接受加拿大税务局(Canada Revenue Agency)的审查。2014至2019年的纳税年度仍然可以接受纽柯所在的其他主要税收司法管辖区(主要是加拿大和其他州和地方司法管辖区)的审查。
压缩综合资产负债表中的递延贷项和其他负债中包括的非流动递延税项负债为#美元。
10
目录
12. 股东权益
下表反映了纽柯和纽柯合资企业的非控股权益(主要是纽柯拥有的纽柯-Yamato Steel Company(Limited Partnership))的股东权益变化
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截至2021年4月3日的三个月(13周) |
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累计 |
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总计 |
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其他内容 |
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其他 |
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库存股 |
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核桃 |
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普通股 |
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实缴 |
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留用 |
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全面 |
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(按成本计算) |
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股东的 |
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非控制性 |
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总计 |
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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收益 |
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收益(亏损) |
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股票 |
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金额 |
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权益 |
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利益 |
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余额,2020年12月31日 |
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净收益 |
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其他综合收益(亏损) |
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行使的股票期权 |
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( |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票, 没收财产的净值 |
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( |
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非应得资产摊销 *薪酬。 |
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收购库存股 |
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宣布的现金股息 |
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( |
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分配到非控制 他们的利益。 |
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( |
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- |
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- |
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( |
) |
余额,2021年4月3日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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截至2020年4月4日的三个月(13周) |
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累计 |
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总计 |
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其他内容 |
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其他 |
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库存股 |
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核桃 |
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普通股 |
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实缴 |
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留用 |
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全面 |
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(按成本计算) |
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股东的 |
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非控制性 |
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总计 |
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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收益 |
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收益(亏损) |
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股票 |
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金额 |
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权益 |
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利益 |
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余额,2019年12月31日 |
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净收益 |
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其他综合收益(亏损) |
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( |
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行使的股票期权 |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票, 没收财产的净值 |
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非应得资产摊销 *薪酬。 |
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收购库存股 |
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宣布的现金股息 |
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分配到非控制 他们的利益。 |
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余额,2020年4月4日 |
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$ |
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$ |
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11
目录
宣布的每股股息为$
2018年9月6日,公司宣布,董事会已经批准了一项新的股票回购计划,根据该计划,公司有权回购至多$
13. 累计其他综合收益(亏损)
下表反映了截至2021年4月3日和2020年4月4日的三个月按组成部分划分的累计其他全面收益(亏损)的变化(单位:千):
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三个月(13周)期间结束 |
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2021年4月3日 |
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涨跌互现 |
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外币 |
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调整至提前完成 |
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对衍生品进行套期保值 |
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损益(损益) |
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退休人员医疗保险计划 |
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总计 |
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累计其他综合 截至2020年12月31日的营业收入(亏损) |
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( |
) |
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$ |
( |
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$ |
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( |
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其他综合收益(亏损) 在重新分类之前的几个月 |
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- |
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从累计中重新分类的金额 其他综合收益(亏损) 计入收益(1) |
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- |
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- |
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|
本期净额-其他综合 营业收入(亏损) |
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累计其他综合 截至2021年4月3日的营业收入(亏损) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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三个月(13周)期间结束 |
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2020年4月4日 |
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涨跌互现 |
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外币 |
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调整至提前完成 |
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对衍生品进行套期保值 |
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损益(损益) |
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退休人员医疗保险计划 |
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总计 |
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累计其他综合 截至2019年12月31日的营业收入(亏损) |
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其他综合收益(亏损) 在重新分类之前的几个月 |
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从累计中重新分类的金额 其他综合收益(亏损) 计入收益(1) |
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本期净额-其他综合 营业收入(亏损) |
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累计其他综合 截至2020年4月4日的营业收入(亏损) |
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(1)
12
目录
14. 分段
纽柯报告了以下领域的业绩:钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括薄板、棒材、结构钢和钢板的碳素钢和合金钢;钢材贸易业务;螺纹钢分销业务;以及纽柯在NuMit和Nucor-JFE的权益法投资。钢材业务包括钢梁和托梁、钢桥面、装配式混凝土钢筋、冷轧钢材、精密铸件、钢制紧固件、金属建筑系统、钢格栅、管材产品业务、打桩产品业务以及线材和钢丝网。原材料业务包括David J.Joseph Company及其附属公司(“DJJ”)(主要是废钢经纪和加工商);Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana LLC(两家生产钢厂使用的直接还原铁(“DRI”)的工厂);以及我们的天然气生产业务。
长期债务的净利息支出、与为消除库存中的公司间利润而改变津贴相关的费用和信贷、利润分享费用和基于股票的薪酬列在公司/抵销项下。公司资产主要包括现金和现金等价物、短期投资、限制性现金和现金等价物、扣除公司间存货利润的津贴、递延所得税资产、应收联邦和州所得税以及对关联公司的投资和预付款。
纽柯公司2021年第一季度和2020年第一季度的业绩如下(单位:千):
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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面向外部客户的净销售额: |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司间销售额: |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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所得税和非控制前收益(亏损) 其他利益: |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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2021年4月3日 |
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2020年12月31日 |
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细分资产: |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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13
目录
15. 收入
以下表格按主要来源分列了我们2021年第一季度和2020年第一季度的收入(单位:千):
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截至2021年4月3日的三个月(13周) |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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薄片 |
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酒吧 |
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结构性 |
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盘子 |
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管状产品 |
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钢筋制造 |
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其他钢材 |
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原料 |
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截至2020年4月4日的三个月(13周) |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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薄片 |
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- |
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$ |
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酒吧 |
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结构性 |
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盘子 |
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管状产品 |
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钢筋制造 |
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其他钢材 |
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原料 |
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合同负债主要是指为防范信用风险而预先从客户处收到的现金付款所产生的递延收入。合同负债总额为#美元。
14
目录
16. 每股收益
2021年第一季度和2020年第一季度基本和稀释后每股净收益的计算如下(单位为千,不包括每股金额):
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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基本每股净收益: |
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基本净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股股东可获得的净收益 |
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基本平均流通股 |
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基本每股净收益 |
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稀释后每股净收益: |
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摊薄后净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股股东可获得的净收益 |
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稀释后平均流通股: |
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基本平均流通股 |
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股票期权和其他期权的稀释效应 |
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稀释后每股净收益 |
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以下股票期权被排除在2021年第一季度和2020年第一季度稀释后每股净收益的计算之外,因为它们的影响将是反稀释的(以千股为单位):
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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反稀释股票期权: |
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加权平均股价 |
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加权平均行权价 |
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15
目录
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本季度报告中关于Form 10-Q的某些陈述,或在Nucor提交的其他公开文件、新闻稿或其他书面或口头通信中所作的非历史事实的陈述,均为前瞻性陈述,受1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款约束。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,我们预计这些风险和不确定因素将在未来或可能发生,并可能影响我们的业务、财务状况和经营结果。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”以及类似的表述都是为了识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司根据当前信息做出的最佳判断,虽然我们根据我们认为合理的情况作出这些陈述,但不能保证未来的事件不会影响这些前瞻性信息的准确性。因此,前瞻性陈述不能保证未来的业绩,实际结果可能与本报告中讨论的预测结果和预期大不相同。可能导致公司实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的因素包括但不限于:(1)销售和定价方面的竞争压力,包括来自进口和替代材料的压力;(2)影响钢铁进出口的美国和对外贸易政策;(3)我们的经营结果对当前市场钢材价格以及包括生铁在内的原材料供应和成本变化的敏感性。, 铁矿石和废钢;(4)电力和天然气的供应和成本可能对我们的钢铁生产成本产生负面影响,或导致我们天然气钻探计划中现有或未来钻探的延迟或取消;(5)关键设备故障和业务中断;(6)市场对钢铁产品的需求,就我们的许多产品而言,这是由美国的非住宅建筑活动水平推动的;(7)库存、股权投资、固定资产、商誉或其他长期资产的记录价值减值;(4)市场对钢铁产品的需求,这是由美国的非住宅建筑活动水平推动的;(7)库存、股权投资、固定资产、商誉或其他长期资产的记录价值减值;(8)围绕全球经济的不确定性,包括世界钢铁产能过剩;(9)货币兑换率的波动;(10)影响环境合规性的法律或政府法规的重大变化,包括法律和法规导致对温室气体排放的更严格监管,这可能会增加我们的能源成本、资本支出和运营成本,或导致我们的一个或多个许可证被吊销或更难获得许可证修改;(11)钢铁行业的周期性;(12)资本投资及其对我们业绩的影响;(13)我们的安全业绩;(11)钢铁行业的周期性;(12)资本投资及其对我们业绩的影响;(13)我们的安全业绩;(11)钢铁行业的周期性;(12)资本投资及其对我们业绩的影响;(13)我们的安全业绩;(14)新冠肺炎大流行的影响;和(15)“项目1A”中讨论的风险。本公司在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告以及本报告其他部分的“风险因素”中均有提及。
应当注意,不要过度依赖本报告中包含的前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。在评估前瞻性陈述时,应考虑这些风险和不确定性,以及我们在提交给证券交易委员会的报告和其他文件中不时描述的其他风险。
以下对本公司财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他部分包括的未经审计的简明综合财务报表及其附注以及经审计的综合财务报表及其附注一并阅读,“项目1A”。Nucor截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
概述
纽柯及其附属公司生产钢铁和钢铁产品。纽柯还生产用于其钢厂的DRI。通过DJJ,公司还加工黑色金属和有色金属,经纪黑色金属和有色金属,生铁,热压铁和直接还原铁。纽柯的大部分运营设施和客户都位于北美。纽柯的业务包括买卖本公司和其他公司生产的钢铁和钢铁产品的国际贸易和销售公司。纽柯是北美最大的回收商,使用废钢作为生产钢铁和钢铁产品的主要原材料。
纽柯报告了以下领域的业绩:钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括薄板、棒材、结构钢和钢板的碳素钢和合金钢;钢材贸易业务;螺纹钢分销业务;以及纽柯在NuMit和Nucor-JFE的权益法投资。钢材业务包括钢梁和托梁、钢桥面、装配式混凝土钢筋、冷轧钢材、精密铸件、钢制紧固件、金属建筑系统、钢格栅、管材产品业务、打桩产品业务以及线材和钢丝网。原材料部门包括DJJ(主要是废料经纪和加工商)、Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana(生产钢厂使用的DRI的两家工厂)以及我们的天然气相关资产。
2021年第一季度,钢厂、钢铁产品和原材料部门所有运营设施的平均利用率分别约为95%、74%和79%,而2020年第一季度分别约为89%、73%和73%。
16
目录
经营成果
2021年第一季度是纽柯历史上最赚钱的季度。该公司公布,2021年第一季度综合净收益达到创纪录的9.424亿美元,或每股稀释后收益3.10美元。相比之下,该公司公布的2020年第一季度合并净收益为2030万美元,或每股稀释后收益0.07美元。
除了是纽柯整体最赚钱的季度外,2021年第一季度也是每个细分市场最赚钱的季度。钢厂板块受益于强劲的需求和平均售价的上涨。与2020年第一季度相比,我们的板材、棒材、板材和结构钢厂在2021年第一季度的盈利能力有所提高,其中板材厂的增幅最大。由于非住宅建筑市场的持续强劲,钢铁产品部门继续保持强劲表现。原材料部门创纪录的季度盈利能力是由我们的废料经纪和加工业务以及我们的DRI设施的强劲表现推动的。
2021年第一季度,新冠肺炎疫情对我们业务和运营业绩的影响继续减弱。我们服务的大多数终端市场仍然强劲,供应链上的库存仍然很少。在2020年新冠肺炎疫情引发的经济动荡最严重时期,非住宅建筑市场表现强劲,并在2021年保持强劲。汽车市场正在继续从大流行引发的低点复苏,由于半导体短缺和恶劣天气,该行业在2021年迄今一直面临挑战。不过,轻型车需求非常强劲,库存也很低。我们继续看到可再生能源市场的强劲需求,农业和重型设备也显示出强劲势头。
2020年第一季度的市场状况是建立在2019年末开始的定价势头基础上的。然而,2020年第一季度末爆发的新冠肺炎疫情对我们服务的市场和全球经济产生了负面影响。此外,纽柯在2020年第一季度记录了与我们在Duferdofin Nucor S.r.l(“Duferdofin Nucor”)合资企业的股权方法投资相关的2.78亿美元资产亏损,我们最终将在2020年第四季度退出该合资企业。
以下讨论将对纽柯在2021年第一季度与2020年第一季度的业绩进行更多的定量和定性分析。
净销售额
2021年第一季度和2020年第一季度按细分市场划分的面向外部客户的净销售额如下(以千为单位):
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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%变化 |
钢厂 |
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$4,608,777 |
|
$3,519,270 |
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31% |
钢材制品 |
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1,810,055 |
|
1,726,854 |
|
5% |
原料 |
|
598,308 |
|
378,213 |
|
58% |
总净销售额 |
|
$7,017,140 |
|
$5,624,337 |
|
25% |
2021年第一季度的净销售额比2020年第一季度增长了25%。每吨平均销售价格从2020年第一季的783美元涨至2021年第一季的978美元,涨幅达25%。2021年第一季度发运给外部客户的总吨为717.6万吨,比2020年第一季度略有下降。
在钢厂领域,2021年第一季度和2020年第一季度的销售吨如下(以千为单位):
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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%变化 |
外部钢材出货量 |
|
5,190 |
|
5,182 |
|
- |
内部钢材装运 |
|
1,354 |
|
1,316 |
|
3% |
钢材总出货量 |
|
6,544 |
|
6,498 |
|
1% |
2021年第一季度,钢厂部门的净销售额比2020年第一季度增长了31%,这主要是由于每吨平均销售价格从680美元增加到891美元,以及向外部客户销售的吨略有增加。与2020年第一季度相比,2021年第一季度钢厂细分市场内所有产品组的平均销售价格都有所上涨。
17
目录
年钢铁产品分部的外部销售吨位第一 季的2021和2020如下所示(以千为单位):
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三个月(13周)结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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%变化 |
托梁销售 |
|
172 |
|
131 |
|
31% |
甲板销售 |
|
135 |
|
125 |
|
8% |
冷轧成品销售 |
|
132 |
|
126 |
|
5% |
钢筋制造销售 |
|
282 |
|
311 |
|
-9% |
打桩产品销售情况 |
|
136 |
|
180 |
|
-24% |
管材产品销售 |
|
250 |
|
287 |
|
-13% |
其他钢材产品销售 |
|
100 |
|
99 |
|
1% |
钢材销售总额 |
|
1,207 |
|
1,259 |
|
-4% |
与2020年第一季度相比,2021年第一季度钢铁产品部门的净销售额增长了5%,这主要是由于每吨平均销售价格从1,372美元上涨9%至1,499美元,但被出售给外部客户的吨减少4%所部分抵消。与2020年第一季度相比,2021年第一季度钢铁产品部门大多数业务的平均每吨销售价格都有所上涨,其中最引人注目的是我们的管材业务。
与2020年第一季度相比,2021年第一季度原材料部门的净销售额增长了58%,这主要是由于DJJ经纪和废料加工业务的平均售价和销量增加。于2021年及2020年第一季度,原材料部门约88%的外部销售来自DJJ的经纪业务,约9%的外部销售来自DJJ的废料加工业务。
GR开放源码软件利润率
纽柯在2021年第一季度录得16.2亿美元的毛利率(23%),与2020年第一季度的629.3美元(11%)相比,这是一个明显的增长。
|
• |
与2020年第一季度相比,2021年第一季度毛利率增长的主要驱动因素是钢厂部门金属利润率的增加。金属保证金是钢铁的销售价格与废钢和废钢替代品成本之间的差额。2021年第一季度末,钢厂部门的积压情况强劲。 |
与2020年第一季度相比,之前提到的2021年第一季度钢铁平均售价的上涨部分抵消了废钢和废钢替代成本的增加。2021年第一季度每吨废品和废品替代品的平均成本为405美元,与2020年第一季度的293美元相比增长了38%。
废钢价格是由全球对废钢和其他用于炼钢的铁基原材料的供需推动的。自2021年初以来,废钢价格大幅上涨,我们预计,随着第二季度的开始,废钢价格将继续波动。
|
• |
2021年第一季度,新设施的运营前和启动成本从2020年第一季度的约2900万美元降至约1900万美元。运营前成本和启动成本下降的主要原因是密苏里州和佛罗里达州的棒材厂完工。2021年第一季度的运营前和启动成本包括与肯塔基州在建的板材轧机、肯塔基州的板材轧机扩建、我们在伊利诺伊州的棒材厂的商业棒材质量轧机扩建以及阿肯色州的板材轧机扩建相关的成本。纽柯将运营前成本和启动成本定义为正在建设或运营初期的设施或重大项目造成的亏损,所有这些成本都要计入费用。一旦这些设施或项目的使用率达到与我们类似运营设施一致的水平,纽柯就不再认为它们处于启动状态。 |
|
• |
与2020年第一季度相比,2021年第一季度钢铁产品部门的毛利率有所增长。主要驱动力是我们管材产品、螺纹钢和冷饰业务利润率的增加,但这部分被我们甲板、建筑系统和打桩业务利润率的下降所抵消。毛利率增幅最大的是我们的管材业务。在大型商业、仓库和数据中心项目的带动下,非住宅建筑市场的需求继续保持健康。进入2021年第二季度,钢铁产品领域的积压很大。 |
|
• |
与2020年第一季度相比,2021年第一季度原材料部门的毛利率大幅增长,主要原因是原材料销售价格上涨和利润率扩大。与2020年第一季度相比,2021年第一季度的毛利率增幅最大的是我们的 |
18
目录
|
德瑞设施。的盈利能力DJJ的经纪业务 和废料处理运营s与2020年第一季度相比,2021年第一季度也大幅增加。 |
营销、行政和其他费用
营销、行政和其他费用的一个主要组成部分是利润分享和其他激励性薪酬成本。这些成本基于纽柯的财务业绩,并随着纽柯的财务业绩而波动,2021年第一季度与去年同期相比增加了136.1美元。 2020年第一季度。这一增长是由于与去年同期相比,纽柯公司在2021年第一季度的盈利能力有所提高,导致与利润分享相关的应计项目大幅增加。
未合并关联公司的权益(收益)亏损
2021年第一季度,未合并附属公司的股本收益为1320万美元,而2020年第一季度未合并附属公司的股本亏损为80万美元。从2020年第一季度到2021年第一季度,权益法投资收益的增加主要是由于NuMit的收益增加。
资产损失
2021年第一季度收益包括钢铁产品部门670万美元的资产亏损。
2020年第一季度的收益包括2.78亿美元的资产损失,这与我们对Duferdofin Nucor的股权方法投资有关,自那以来我们已经退出。纽柯确定,由于合资企业商业前景的不利发展,触发事件发生在2020年第一季度,而COVID加剧了这一不利发展‐19大流行,所有这些都对合资企业的战略方向产生了负面影响。
利息支出(收入)
2021年第一季度和2020年第一季度的净利息支出如下(以千为单位):
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三个月(13周)结束 |
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|||||
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2021年4月3日 |
|
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2020年4月4日 |
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||
利息支出 |
|
$ |
40,970 |
|
|
$ |
47,596 |
|
利息收入 |
|
|
(1,326 |
) |
|
|
(6,686 |
) |
利息支出,净额 |
|
$ |
39,644 |
|
|
$ |
40,910 |
|
与2020年第一季度相比,2021年第一季度的利息支出有所下降,这主要是由于资本化利息的增加。由于投资平均利率下降,2021年第一季度的利息收入比2020年第一季度有所下降。
所得税和非控股权益前收益(亏损)
2021年和2020年第一季度按部门划分的所得税和非控股权益前收益(亏损)如下(以千为单位)。不同时期之间的变化是由前面讨论的数量和质量因素驱动的。
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三个月 |
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(13周)已结束 |
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2021年4月3日 |
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2020年4月4日 |
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钢厂 |
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$ |
1,314,974 |
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$ |
156,506 |
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钢材制品 |
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211,812 |
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162,559 |
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原料 |
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223,235 |
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(7,911 |
) |
公司/淘汰 |
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(451,775 |
) |
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(164,857 |
) |
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$ |
1,298,246 |
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$ |
146,297 |
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19
目录
非控制性权益
非控股权益指纽柯合资企业的非控股合伙人应占的收入,主要是纽柯持有51%股份的纽柯-大和钢铁公司(有限合伙)(“NYS”)。可归因于非控股权益的收益增加在第一个与2021年第四季度相比第一2020年第一季度的主要原因是纽约证券交易所的收益增加,这是2021年第一季度每吨金属保证金比2020年第一季度增加的结果。根据纽约有限合伙协议,每年分配给合伙人的最低现金金额是每个合伙人支付适用的美国联邦和州所得税所需的金额。2021年和2020年第一季度,分配给非控股股东的现金金额超过了基于普通合伙人相互同意的非控股权益应占收益。
所得税拨备
这个 2021年第一季度的有效税率为23.9%,而2020年第一季度为62.8%。与2021年第一季度相比,2020年第一季度的有效税率有所上升,主要是因为对权益法投资收取了2.5亿美元的非现金减值费用,这对所得税拨备没有相应的影响。预计2021年全年的有效税率约为23.6%。
我们估计,在未来12个月内,我们的未确认税收优惠总额(截至2021年4月3日总计5300万美元,不包括利息)可能会由于诉讼时效到期和考试结束而减少高达500万美元,几乎所有这些都将影响有效税率。
纽柯已经结束了截至2014年和2016纳税年度的美国联邦所得税事宜。2015和2017至2019年的纳税年度仍可接受美国国税局(IRS)的审查。哈里斯钢铁集团(Harris Steel Group Inc.)及其相关子公司2015年加拿大所得税申报单目前正在接受加拿大税务局(Canada Revenue Agency)的审查。2014至2019年的纳税年度仍然可以接受纽柯所在的其他主要税收司法管辖区(主要是加拿大和其他州和地方司法管辖区)的审查。
纽柯股东应占净收益和股本回报率
纽柯公布,2021年第一季度合并净收益为942.4美元,或每股稀释后收益3.1美元,而2020年第一季度的合并净收益为2,030万美元,或每股稀释后收益为0.07美元。2021年和2020年第一季度,Nucor股东的净收益占净销售额的百分比分别为13.4%和0.4%。2021年第一季度和2020年第一季度,平均股东权益年化回报率分别为33.9%和0.8%。
展望
我们预计,2021年第二季度的收益将是纽柯历史上最高的季度收益,超过2021年第一季度创下的纪录。与2021年第一季度相比,2021年第二季度预期收益增长的主要驱动因素是钢厂部门的定价和利润率提高。预计我们的板材和板材轧机将实现这一细分市场最大的业绩增长。预计钢铁产品部门在2021年第二季度将再次表现强劲,与2021年第一季度持平。由于原材料投入成本上升,预计2021年第二季度原材料部门的盈利能力将比2021年第一季度有所下降。
纽柯对市场风险的最大敞口是通过我们的钢厂和钢铁产品细分市场。我们2021年第一季度最大的单一客户约占销售额的5%,并始终在条款内付款。在原材料领域,我们面临与购买废钢和废钢替代品、生铁和铁矿石相关的价格波动。我们的钢厂使用很大一部分原材料部门的产品,这减轻了我们对市场风险的敞口。
流动性与资本资源
纽柯在高度周期性的市场中经营着资本密集型业务。因此,我们利用保守的财务做法,在经济低迷时期最大限度地发挥我们的财务实力,比如我们经历的新冠肺炎大流行造成的经济低迷。截至2021年4月3日,我们的流动性状况(包括现金和现金等价物、短期投资以及限制性现金和现金等价物)保持强劲,为29.8亿美元。此外,Nucor在2022年9月之前没有重大债务到期日。
我们信得过我们保守的金融做法在过去很好地服务于我们,今天也在很好地服务于我们。纽柯的财务实力使其能够在整个商业周期内以一致、平衡的方式进行资本配置。
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目录
纽柯的最高资本配置优先事项是对我们的业务进行再投资,以确保我们长期持续的盈利增长。从历史上看,我们通过投资优化现有业务、启动绿地扩张和进行收购来做到这一点。我们的第二个优先事项是通过现金分红和股票回购将资本返还给我们的股东。我们打算向股东返还至少40%的净收益,同时保持支持强劲投资级信用评级的债务资本比率。2018年9月,纽柯董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司有权回购至多20.亿美元的普通股。自.起2021年4月3日,该公司拥有大约$857.5 m剩余的百万美元用于项下的股份回购计划.
2021年第一季度,运营活动提供的现金为530.4美元,而2020年第一季度为2.02亿美元。净收益比去年同期增加了9.331亿美元。2020年第一季度包括与我们之前持有的Duferdofin Nucor权益法投资相关的2.78亿美元资产的非现金亏损。此外,2021年第一季度营业资产和营业负债变动(不包括收购)使用的现金为7.342亿美元,而2020年第一季度为3.667亿美元。我们2021年第一季度的营运资金比2020年第一季度有所增加,主要是因为从2020年底到2020年第一季度末,库存和应收账款的增长幅度大于2019年底至2020年第一季度末的增幅。库存增加的原因是,从2020年年底到2021年第一季度末,手头库存中的废料和废料替代品成本增加了27%,而去年同期废料和废料替代品成本增加了4%。2021年第一季度应收账款比2020年第四季度有所增加,这是因为该季度的综合销售价格上涨了21%,向外部客户发运的吨增加了11%,而2020年第一季度发货给外部客户的吨与2019年底相比也出现了类似的增长,但综合销售价格环比持平。
目前的比率在2021年第一季度末为3.5,到2020年底为3.6。流动比率略有下降,原因如下:其他流动资产减少38%,最明显的是应收联邦所得税;应付账款在前面讨论的存货成本增加的推动下增加了16%;工资、工资和相关应计项目增加了14%,这是由于公司收益增加导致的利润分享应计项目增加所致。部分抵消了这些项目的是应收账款和存货分别增加了23%和22%,这是由于之前讨论的库存成本和销售价格的增加。在2021年和2020年的前三个月,应收账款大约每5周周转一次,库存大约每10周周转一次。
2021年前三个月用于投资活动的现金为302.0美元,而去年同期为2.549亿美元。纽柯在2021年前三个月购买了2.144亿美元的投资,而2020年前三个月为2470万美元。与2020年第一季度相比,2021年第一季度的资本支出减少了25%,即1.03亿美元,抵消了用于购买投资的现金的增加。资本支出的减少主要是因为2020年完成了三个重要的战略增长项目:密苏里州塞达利亚的微型磨坊;伊利诺伊州坎卡基的轧钢厂升级;以及佛罗里达州弗罗斯特的微型磨坊。与去年同期相比,2021年第一季度还受益于出售投资提供的额外4100万美元现金。
2021年前三个月用于融资活动的现金为4.107亿美元,而去年同期为2.286亿美元。2021年前三个月的股票回购为3.019亿美元,而2020年前三个月为3950万美元。用于购买股票的现金增加被行使股票期权的1.075亿美元收益所抵消。
纽柯的15.亿美元循环信贷安排未动用,并于2018年4月进行了修订和重述,将到期日延长至2023年4月。我们相信,在国内钢铁生产商中,我们的财务实力是一个关键的战略优势,特别是在经济衰退的商业周期中。我们拥有总部设在北美的所有钢铁生产商中最高的信用评级,标准普尔(Standard&Poor‘s)的A-长期评级和穆迪(Moody’s)的Baa1长期评级。然而,我们的信用评级取决于许多因素,无论是定性的还是定量的,随时都可能发生变化。披露我们的信贷评级,是为了让投资者更了解我们的流动资金来源,以及我们的信贷评级对我们资金成本的影响。
我们的信贷安排只包括一个金融契约,即融资债务与总资本之比不得超过60%。此外,信贷安排还包含惯常的非金融契约,包括对纽柯公司资产质押能力的限制,以及对资产合并、合并和出售的限制。截至2021年4月3日,我们的融资债务与总资本的比率为31%,我们遵守了信贷安排下的所有非金融契约。截至2021年4月3日,信贷安排下没有未偿还的借款。
我们的财务实力允许许多保本选择。纽柯强大的资本投资和维护实践为我们提供了灵活性,可以通过优先安排资本项目来减少支出,可能会重新安排时间
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目录
某些项目有选择地将资本配置到对我们的长期盈利能力影响最大的投资上。资本支出用于2021是估计成为绕来绕去 $2.0030亿美元,而不是美元1.53 b数百万英寸2020。我们预计的项目将是#年资本支出最大的项目。2021是Nucor Steel Arkansas的热带式镀锌生产线,Nucor Steel Gallatin的薄板机扩建,以及Nucor Steel Gallatin的中厚板轧机在建工程在肯塔基州的勃兰登堡。
2021年2月,纽柯公司董事会宣布纽柯公司普通股的季度现金股息为每股0.405美元,于2021年5月11日支付给2021年3月31日登记在册的股东。这个股息是纽柯的192钕连续季度现金股息。
根据我们现有的信贷安排,运营提供的资金、现金和现金等价物、短期投资、受限现金和现金等价物以及新借款预计将足以满足至少未来24个月现有业务的未来资本支出和营运资金需求。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
在正常经营过程中,纽柯面临各种市场风险。我们不断监测这些风险,并制定战略加以管理。
利率风险
Nucor通过组合使用可变利率和固定利率债务来管理利率风险。纽柯偶尔也会利用利率互换来管理利率变动的净敞口。管理层不认为纽柯的利率风险敞口自2020年12月31日以来有明显变化。截至2021年4月3日,没有未平仓的利率互换。
商品价格风险
在正常业务过程中,纽柯面临原材料和能源价格波动的市场风险,主要是废钢、其他黑色金属和有色金属、合金和天然气。我们试图为我们的原材料和能源需求谈判最好的价格,并为我们的钢铁产品获得与市场价格变动相匹配的价格,以回应供求关系。在产品需求强劲或稳定的时期,我们更有可能有效地减少原材料成本上涨的正常时间滞后,从而保持我们的毛利率。当对我们产品的需求较弱时,这就变得更具挑战性。我们在特立尼达和路易斯安那州的DRI设施为我们在管理投入成本方面提供了灵活性。当国内钢铁产量增加导致对优质废钢的需求增加时,DRI对于运营灵活性尤为重要。
纽柯钻探业务生产的天然气正在出售给第三方,以抵消我们在路易斯安那州DRI工厂和我们在美国的钢厂消耗的天然气价格变化带来的影响。
纽柯还定期使用衍生品金融工具来对冲我们在生产过程中购买天然气相关的部分价格风险敞口,并对冲我们的部分废料、铝和铜的买卖。被指定为对冲的衍生品的损益在累计其他综合亏损中递延,扣除浓缩综合资产负债表上的所得税,并在与基础实物交易同期的净收益中确认。截至2021年4月3日,累计其他综合亏损。扣除所得税后,这些衍生工具的公允价值包括320万美元的未实现税后净亏损。未被指定为对冲的衍生品公允价值的变化在每个时期的净收益中确认。下表列出了2021年4月3日未偿还衍生工具公允价值假设变化对税前收益的负面影响,原因是每种指定商品的市场价格假设变化10%和25%(以千为单位):
商品衍生品 |
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10%的变化 |
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25%的变化 |
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天然气 |
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$ |
5,228 |
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$ |
13,069 |
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铝 |
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$ |
5,772 |
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|
$ |
14,431 |
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铜 |
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$ |
4,390 |
|
|
$ |
10,995 |
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任何由此产生的公允价值变动将记录为累计其他综合亏损、所得税净额或在净收益中确认(视情况而定)的调整。这些假设的损失将被实物商品支付的较低价格或收到的较高价格的好处部分抵消。
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目录
外币风险
纽柯主要通过其在加拿大、欧洲和墨西哥的业务面临外币风险。我们定期使用衍生品合约来降低货币波动的风险。2021年4月3日的未平仓外币衍生品合约微不足道。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至本报告所述期间结束时,公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下,对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。在评估的基础上,首席执行官和首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序在评估日期是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年4月3日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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目录
第二部分:其他信息
第一项:法律诉讼
纽柯不时参与日常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律程序。就所有这类诉讼、索偿及法律程序而言,我们会在可能已招致法律责任,并可合理估计损失金额的情况下,记录储备。我们认为,这些诉讼中的任何一项,无论是个别的还是总体的,都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。纽柯维持责任保险,对某些风险有自我保险限额。
根据联邦、州或当地环境法,没有悬而未决或正在考虑的诉讼,公司合理地认为这些诉讼可能会导致至少100万美元的罚款(这是纽柯根据1934年修订的证券交易法颁布的S-K条例第103项所允许的门槛,纽柯认为这一门槛的合理设计是为了披露对其业务或财务状况具有重大意义的任何此类诉讼)。
项目1A。风险因素
纽柯的风险因素与“第1A项”中的风险因素相比没有实质性变化。在纽柯截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的“风险因素”。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
我们在截至2021年4月3日的三个月和季度的股票回购计划活动如下(单位为千,每股金额除外):
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总计 数 的股份 购得 |
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平均值 付出的代价 每股收益(1) |
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总人数 购买了股份 作为公开讨论的一部分 宣布了新的计划 或其他节目(2) |
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近似值 美元相当于 股票就是这样 可能还会是 购得 在美国政府的领导下 计划或 节目组(2) |
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2021年1月1日-2021年1月30日 |
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- |
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- |
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|
- |
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|
$ |
1,159,357 |
|
2021年1月31日-2021年2月27日 |
|
|
5,380 |
|
|
$ |
56.11 |
|
|
|
5,380 |
|
|
|
857,485 |
|
2021年2月28日-2021年4月3日 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
857,485 |
|
截至2021年4月3日的季度 |
|
|
5,380 |
|
|
|
|
|
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5,380 |
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(1) |
包括每股0.02美元的佣金。 |
(2) |
2018年9月6日,公司公告称,董事会批准了一项新的股份回购计划,根据该计划,公司有权回购至多20.亿美元的公司普通股,并终止了任何此前授权的股份回购计划。股份回购授权是酌情的,没有到期日。 |
24
目录
项目6.展品
展品编号: |
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展品说明 |
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3 |
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纽柯公司重述的公司注册证书(在2010年9月14日提交的8-K表格的当前报告中通过引用附件3.3并入(文件号:0001-04119)) |
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3.1 |
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纽柯公司章程,经2021年2月22日修订和重述(通过引用附件3.1并入2021年2月24日提交的当前8-K表格报告(文件号:0001-04119)) |
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10 |
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执行人员 戴维·A·苏莫斯基的雇佣协议(通过引用附件10.1并入2021年1月5日提交的当前8-K/A报告(档案号:0001-04119))(#) |
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10.1 |
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执行人员 道格拉斯·J·杰里森的雇佣协议(通过引用附件10(Xxx)并入截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(档案号:0001-04119))(#) |
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10.2 |
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执行人员 格雷戈里·J·墨菲的雇佣协议(通过引用附件10(Xxxi)并入截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(档案号:0001-04119))(#) |
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10.3 |
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执行人员 丹尼尔·R·李约瑟的雇佣协议(通过引用附件10(Xxxii)并入截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(档案号:0001-04119))(#) |
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10.4 |
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执行人员 K.Rex Query的雇佣协议(参考附件10(XXXIII)并入截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(文件号:0001-04119))(#) |
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31* |
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根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条对首席执行干事的认证 |
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31.1* |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条对首席财务官的认证 |
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32** |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证 |
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32.1** |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证 |
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101* |
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纽柯公司于2021年5月12日提交的截至2021年4月3日的季度报告Form 10-Q的财务报表(未经审计),格式为内联XBRL:(I)简明综合收益表,(Ii)简明综合全面收益表(亏损),(Iii)简明综合资产负债表,(Iv)简明综合现金流量表和(V)附注,以下列格式编制:(I)简明综合收益表,(Ii)简明综合全面收益表(亏损),(Iii)简明综合资产负债表,(Iv)简明现金流量表和(V)附注 |
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104* |
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Nucor Corporation于2021年5月12日提交的截至2021年4月3日的季度报告Form 10-Q的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
* |
谨此提交。 |
** |
根据S-K规则第601(B)(32)(Ii)项提供(未存档)。 |
(#) |
指管理合同或补偿计划或安排。 |
25
目录
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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纽柯公司 |
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由以下人员提供: |
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/s/詹姆斯·D·弗里亚斯(James D.Frias) |
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詹姆斯·D·弗里亚斯 |
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首席财务官、财务主管兼高管 |
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美国副总统 |
日期:2021年5月12日
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