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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格:
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 | |
在截至本季度末的季度内 | |
或 | |
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 | |
在从日本到日本的过渡期内,日本将从欧洲过渡到欧洲,而日本将从欧洲过渡到日本。 |
委托文件编号:
(注册人的确切姓名载于其章程)
(
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)款登记的证券:
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☐ | 加速文件管理器☐ | |
规模较小的新闻报道公司 | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。巴塞罗那
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。
2021年5月7日,注册人
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JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
索引
| 页 | |
第一部分:第一部分。 | 财务信息 | |
项目1. | 财务报表(未经审计) | 3 |
截至2021年3月31日和2020年12月31日的合并资产负债表 | 3 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月综合营业报表 | 4 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月股东权益合并报表 | 5 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月合并现金流量表 | 6 | |
合并财务报表附注 | 7 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 25 |
项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 42 |
项目4. | 管制和程序 | 42 |
第二部分。 | 其他信息 | |
项目1. | 法律程序 | 43 |
项目A. | 风险因素 | 43 |
项目2. | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 45 |
项目3. | 高级证券违约 | 45 |
项目4. | 矿场安全资料披露 | 45 |
项目5. | 其他资料 | 45 |
项目6. | 陈列品 | 46 |
签名 | 47 |
2
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第一部分:财务信息
第一项:财务报表
JAMF控股公司
综合资产负债表
(以千为单位,不包括每股和每股金额)
| 2021年3月31日 |
| 2020年12月31日 | |||
(未经审计) | ||||||
资产 |
|
|
|
| ||
流动资产: |
|
|
|
| ||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | ||
应收贸易账款,扣除津贴净额#美元 | |
| | |||
应收所得税 |
| |
| | ||
递延合同成本 |
| |
| | ||
预付费用 |
| |
| | ||
其他流动资产 |
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| | ||
流动资产总额 |
| |
| | ||
设备和租赁改进,净值 |
| |
| | ||
商誉 |
| |
| | ||
其他无形资产,净额 |
| |
| | ||
递延合同成本 |
| |
| | ||
其他资产 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债和股东权益 |
|
|
|
| ||
流动负债: |
|
|
|
| ||
应付帐款 | $ | | $ | | ||
应计负债 |
| |
| | ||
应付所得税 |
| |
| | ||
递延收入 |
| |
| | ||
流动负债总额 |
| |
| | ||
递延收入,非流动收入 |
| |
| | ||
递延税负净额 |
| |
| | ||
其他负债 |
| |
| | ||
总负债 |
| |
| | ||
承担和或有事项(附注8) |
|
|
|
| ||
股东权益: |
|
|
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| ||
优先股,$ | — | — | ||||
普通股,$ | |
| | |||
额外实收资本 | |
| | |||
累计赤字 |
| ( |
| ( | ||
股东权益总额 |
| |
| | ||
总负债和股东权益 | $ | | $ | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
3
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JAMF控股公司
合并业务报表
(以千为单位,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
截至3月31日的三个月: | |||||||
| 2021 |
| 2020 | ||||
收入: |
|
|
|
| |||
认购 | $ | | $ | | |||
服务 | | | |||||
执照 | | | |||||
总收入 |
| |
| | |||
收入成本: |
|
|
|
| |||
认购成本(不包括如下所示的摊销费用) |
| |
| | |||
服务成本(不包括如下所示的摊销费用) |
| |
| | |||
摊销费用 |
| |
| | |||
总收入成本 |
| |
| | |||
毛利 |
| |
| | |||
运营费用: |
|
|
|
| |||
销售和市场营销 |
| |
| | |||
研发 |
| |
| | |||
一般和行政 |
| |
| | |||
摊销费用 |
| |
| | |||
总运营费用 |
| |
| | |||
运营亏损 |
| ( |
| ( | |||
利息支出,净额 |
| ( |
| ( | |||
外币交易损失 |
| ( |
| ( | |||
其他收入,净额 |
| — |
| | |||
所得税(拨备)利益前亏损 |
| ( |
| ( | |||
所得税(拨备)优惠 |
| ( |
| | |||
净损失 | $ | ( | $ | ( | |||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | ( | $ | ( | |||
加权平均股数,用于计算基本和稀释后每股净亏损 |
| |
| |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
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JAMF控股公司
合并股东权益报表
(单位为千,份额除外)
(未经审计)
股票类 | 其他内容 |
| |||||||||||||
普普通通 | 实缴 | 累计 | 股东的 |
| |||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 资本 |
| 赤字 |
| 权益 |
| |||||
截至2021年3月31日的三个月: | |||||||||||||||
平衡,2020年12月31日 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
股票期权的行使 | | | | — | | ||||||||||
基于股份的薪酬 | — | — | | — | | ||||||||||
净损失 | — | — | — | ( | ( | ||||||||||
平衡,2021年3月31日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
截至2020年3月31日的三个月:
余额,2019年12月31日 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
股票期权的行使 | | — | | — | | ||||||||||
基于股份的薪酬 | — | — | | — | | ||||||||||
净损失 | — | — | — | ( | ( | ||||||||||
平衡,2020年3月31日 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
5
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JAMF控股公司
合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
截至3月31日的三个月, | |||||||
| 2021 |
| 2020 | ||||
经营活动现金流 | |||||||
净损失 | $ | ( | $ | ( | |||
对净亏损与经营活动提供(用于)现金的调整: |
|
|
|
| |||
折旧及摊销费用 |
| |
| | |||
递延合同成本摊销 |
| |
| | |||
债务发行成本摊销 |
| |
| | |||
非现金租赁费用 | |
| — | ||||
坏账费用和回报拨备 |
| |
| | |||
分享‑基础薪酬 |
| |
| | |||
递延税金优惠 |
| ( |
| ( | |||
对或有对价的调整 |
| |
| — | |||
其他 | |
| | ||||
营业资产和负债变动情况: |
|
| |||||
应收贸易账款 |
| ( |
| | |||
应收/应付所得税 |
| |
| ( | |||
预付费用和其他资产 |
| ( |
| ( | |||
递延合同成本 |
| ( |
| ( | |||
应付帐款 |
| ( |
| ( | |||
应计负债 |
| ( |
| ( | |||
递延收入 |
| |
| | |||
其他负债 |
| ( |
| ( | |||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
| |
| ( | |||
投资活动的现金流 |
|
|
|
| |||
收购,扣除收购现金后的净额 |
| ( |
| — | |||
设备采购和租赁改进 |
| ( |
| ( | |||
出售设备和改进租赁的收益 | |
| — | ||||
用于投资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
融资活动的现金流 |
|
|
|
| |||
为要约费用支付的现金 |
| — |
| ( | |||
行使股票期权所得收益 |
| |
| | |||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
| |
| ( | |||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ( | — | |||||
现金及现金等价物净增(减) |
| |
| ( | |||
期初现金和现金等价物 |
| |
| | |||
期末现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
现金流量信息的补充披露: |
|
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|
| |||
支付利息的现金 | $ | | $ | | |||
所得税支付的现金,扣除退税后的净额 |
| |
| | |||
应计但未支付的要约成本 |
| — |
| | |||
以经营租赁负债换取的经营租赁资产 |
| ( |
| — |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
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JAMF控股公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注:1.业务呈报依据及业务描述
业务说明
JAMF控股公司及其全资子公司统称为“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”。我们是苹果企业管理的标配,我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模化安全平台。我们帮助组织在云中连接、管理和保护苹果产品、应用程序和企业资源,而无需触摸设备。有了我们的产品,苹果设备可以部署到收缩包装盒中全新的员工手中,在第一次开机时自动设置和个性化,并在设备的整个生命周期内持续管理。我们的客户遍布世界各地。
Vista股权合作伙伴收购
2017年11月13日,Vista Equity Partners(“Vista”)收购了公司所有已发行和流通股的多数股份,收购价为1美元。
新兴成长型公司地位
我们是一家新兴的成长型公司,根据2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)的定义。根据就业法案,新兴成长型公司可以推迟采用在就业法案颁布后发布的新的或修订的会计准则,直到这些标准适用于私营公司。
我们选择利用这一延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则,这些会计准则对上市公司和私营公司具有不同的生效日期,直到(I)不再是新兴成长型公司或(Ii)肯定和不可撤销地选择退出《就业法案》规定的延长过渡期。因此,我们的合并财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
在首次公开募股(Ipo)完成后的前五个财年,我们仍将是一家新兴的成长型公司,除非出现以下情况之一:(I)我们的年度总收入至少为10.7亿美元,(Ii)我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券,或(Iii)我们被视为大型加速申报公司,这意味着截至前一年6月,我们非附属公司持有的普通股市值超过700.0美元。
陈述的基础
随附的综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的,其中包括公平列报公司综合财务状况、经营业绩和现金流量所需的所有调整。
已对上期金额进行了某些重新分类,以符合当前的列报方式。2020年第四季度,公司在追溯的基础上将综合营业报表中的内部订阅收入从许可证收入重新分类为订阅收入。截至2020年3月31日的三个月,重新分类的金额为$
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JAMF控股公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
2020年,该公司对为发售成本支付的现金进行了重新分类
未经审计的中期综合财务信息
随附的截至2021年3月31日的中期综合资产负债表、截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的综合经营表、股东权益表和现金流量表以及相关的脚注披露未经审计。这些未经审计的中期综合财务报表与年度综合财务报表的编制基准相同,管理层认为,这些报表包括公平列报公司综合财务状况、经营业绩和现金流量所需的所有调整。所作的所有调整都是正常的经常性调整。截至2021年3月31日的三个月的业绩不一定表明截至2021年12月31日的一年或任何未来时期的预期结果。
预算的使用
按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响报告期内报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用。这些估计是基于管理层对公司未来可能采取的当前事件和行动的最佳了解,包括但不限于收入确认、基于股票的薪酬、佣金、商誉和所得税会计。实际结果可能与这些估计不同。
分段和地理信息
我们的首席运营决策者(“CODM”)是我们的首席执行官,他审核在综合基础上提交的财务信息,以便做出运营决策、评估财务业绩和分配资源。我们经营业务的方式是
根据最终用户客户地址确定的按地理区域划分的收入如下:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
美洲 | $ | | $ | | ||
欧洲、中东、印度和非洲 |
| |
| | ||
亚太地区 |
| |
| | ||
$ | | $ | |
注2.重要会计政策摘要
公司在截至2020年12月31日的年度10-K表格年度报告中的综合财务报表附注2中讨论了公司的重要会计政策。除因采用新会计准则而更新的租赁会计政策外,该等政策并未对本公司截至2021年3月31日止三个月的综合财务报表及相关附注产生重大影响。下面介绍某些政策的影响。
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JAMF控股公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
收入确认
本公司应用ASC主题606,与客户签订合同的收入(“ASC 606”),并遵循五步模型以根据ASC 606确定要确认的适当收入金额。
收入的分类
该公司将收入分为订阅和非订阅类别,以将基于期限和可更新的收入与一次性收入分开。订阅和非订阅合同安排的收入如下:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | | $ | | ||
内部部署订阅 |
| |
| | ||
订阅收入 |
| |
| | ||
专业服务 |
| |
| | ||
永久许可证 |
| |
| | ||
非订阅收入 |
| |
| | ||
总收入 | $ | | $ | |
合同余额
如果收入在开票权之前确认,则记录合同资产。合同资产余额为#美元。
合同负债包括确认收入之前的客户账单。公司预先向客户开具订阅、支持、维护和服务的发票。
合同负债的变化,包括期初合同负债余额在本期间赚取的收入和本期间新的递延收入如下:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
期初余额 | $ | | $ | | ||
赚取的收入 |
| ( |
| ( | ||
递延收入 |
| |
| | ||
期末余额 | $ | | $ | |
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,除了我们的销售活动外,我们的合同资产和负债没有重大变化。
剩余履约义务
分配给剩余履约义务的收入是指尚未确认的合同收入,其中包括递延收入和待开票的不可注销金额。截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司拥有
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JAMF控股公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
义务,与
递延合同成本
当确定受益期超过一年时,销售佣金以及相关的工资税和退休计划缴费(合起来,合同成本)对客户合同的收购是递增的,它们使用投资组合方法在合并资产负债表中作为递延合同成本资本化。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的前三个月的合同费用摊销总额为#美元。
公司定期审查这些递延成本,以确定是否发生了可能影响这些递延合同成本受益期的事件或环境变化。有几个
信用风险集中
截至2021年3月31日止三个月,本公司
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,没有一个最终客户的收入占总收入的10%以上。
最近发布的尚未采用的会计公告
新的会计声明不时由财务会计准则委员会(“FASB”)或其他准则制定机构发布,并于指定生效日期被吾等采纳。除非另有讨论,否则最近发布的尚未生效的准则在采用后不会对我们的财务状况或经营结果产生实质性影响。
金融工具--信贷损失
2016年6月,FASB发布了会计准则更新(ASU)2016-13号,金融工具--信贷损失(主题:326):金融工具信贷损失的计量(“亚利桑那州立大学2016-13年”),它引入了一个基于预期损失的模型,以估计大多数金融资产和某些其他工具的信贷损失。2019年11月,FASB发布了ASU编号:2019-10金融工具-信贷损失(主题326)、衍生工具和对冲(主题815)和租赁(主题842):生效日期(“亚利桑那州立大学2019-10”)。此次更新允许尚未采用ASU No.2016-02的实体延长初始生效日期。租赁(主题:842)(“亚利桑那州立大学2016-02年度”)。该标准在2022年12月15日之后开始的年度报告期内有效,允许提前采用。实体将通过记录留存收益的累积效果调整来应用该标准的规定。该公司尚未采用ASU 2016-13年度,目前正在评估该标准将对其合并财务报表产生的影响。
参考汇率改革
2020年3月,FASB发布了ASU No.2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响(“ASU 2020-04”),为实体提供临时
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目录
JAMF控股公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
可选的财务报告备选办法,以减轻参考汇率改革的潜在会计负担,并包括一项规定,允许各实体将修改后的合同作为现有合同的延续进行核算。ASU 2020-04自发布之日起生效,可适用至2022年12月31日。采用这一准则预计不会对公司的合并财务报表产生实质性影响。
采用新的会计公告
租契
2016年2月,FASB发布了ASU No.2016-02,租契 (主题842)提高各组织之间租赁安排的透明度和可比性。此次更新要求承租人在资产负债表上确认大多数租赁,但如果做出政策选择,短期租赁除外,同时在损益表上以类似于现行GAAP的方式确认租赁费用。指导意见还要求各实体披露有关其租赁安排的关键数量和质量信息。公司于2021年1月1日采用了新的租赁标准,采用了可选的向修改后的追溯法过渡的方法。根据这一过渡条款,从2021年1月1日开始的报告期的结果在ASC主题842下列出,租契(“ASC 842”)虽然上期金额继续按照ASC主题840项下的公司历史会计处理进行报告和披露,租契(“ASC 840”)。
为了减轻采用和持续遵守ASC 842的负担,在新的指导下提供了一些实用的权宜之计和政策选择。该公司选出了
该公司根据ASC 842做出了一项会计政策选择,不确认12个月或更短期限的租赁的净资产和租赁负债。对于所有其他租赁,本公司根据租赁开始日(或采用ASC 842后的现有租赁,则为2021年1月1日)租赁期内的租赁付款现值确认ROU资产和租赁负债。ROU资产还包括在生效日期或之前发生的任何初始直接成本和支付的租赁款项,并因任何租赁激励措施而减少。
未来的租赁付款可能包括固定租金上涨条款或取决于某个指数(如消费者物价指数)的付款。指数的后续变化和对基本租金的其他定期市场费率调整在发生的期间记入可变租赁费用。
公司已作出会计政策选择,将合同中的租赁和非租赁部分作为
由于本公司的租约没有易于确定的隐含贴现率,因此本公司使用其递增借款利率来确定租赁付款的现值。递增借款利率是在类似的经济环境下,在类似的期限和金额下,公司在抵押的基础上必须支付的借款利率。评估因素如公司特定信贷风险、租赁期限、相关抵押品的性质及质素、货币及经济环境等,以厘定适用于每份租赁的递增借款利率。
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目录
JAMF控股公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
采用后,该公司记录了大约$的ROU资产和租赁负债
债务w实体自有股权中的转换及其他期权和合同
2020年8月,FASB发布了ASU第2020-06号,债务-带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和套期保值-实体自有股权的合同(分主题815-40):实体自有股权的可转换工具和合同的会计(“ASU 2020-06”),简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理。在其他变化中,该准则取消了可转换工具的有益转换和现金转换会计模式。因此,实体将完全将可转换债务工具视为债务,除非该工具包含根据ASC主题815要求作为衍生工具进行分叉的特征。衍生工具与套期保值,或者可转换债务工具以相当高的溢价发行。此外,修正案还要求在计算稀释后每股收益时,所有可转换工具均采用IF-转换方法。该标准适用于2021年12月15日之后的财年,包括这些财年内的过渡期。允许提前领养。该公司于2021年1月1日提前采用了新标准。该准则的采用并未对公司的合并财务报表产生实质性影响。
附注:3.金融工具公允价值
我们根据美国会计准则第820主题,在合并财务报表中经常性报告按公允价值确认或披露的金融资产和负债以及非金融资产和负债。公允价值计量(“ASC 820”)。ASC 820将公允价值定义为在测量日期出售资产或支付在市场参与者之间有序交易中转移负债所获得的价格。在厘定须按公允价值记录的资产及负债的公允价值计量时,吾等会考虑我们将进行交易的本金或最有利的市场,以及市场参与者在为资产或负债定价时会使用的基于市场的风险计量或假设,例如固有风险、转让限制及信贷风险。
ASC820还建立了公允价值等级,将用于计量公允价值的估值技术的输入划分为三个级别。公允价值指于计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格。GAAP建立了一个层次框架,根据计量的重要投入的可观测性对公允价值进行分类。公允价值层次结构的级别如下:
级别:1:对于相同的资产或负债,公允价值是使用活跃市场中未调整的报价来确定的。
级别:2:公允价值是使用直接或间接可观察到的第1级报价以外的投入来估计的。
级别:3:公允价值是使用对资产或负债的公允价值有重要意义的不可观察的输入来估计的。
该公司投资于购买三个月或以下的原始或剩余到期日的货币市场基金和美国国债,这些都是按公允价值定期计量和记录的。货币市场基金根据活跃市场的报价进行估值,并归类于公允价值的第一级。
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目录
JAMF控股公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
等级制度。美国国库券包括通常在30天内到期的国库券,并被归类在公允价值等级的第一级。这些金融工具的公允价值如下:
2021年3月31日 | ||||||||||||
1级 | 2级 | 3级 |
| 总计 | ||||||||
(单位:千) | ||||||||||||
现金等价物: | ||||||||||||
货币市场基金 | $ | | $ | — | $ | — |
| $ | | |||
现金等价物合计 | $ | | $ | — | $ | — |
| $ | | |||
2020年12月31日 | ||||||||||||
1级 | 2级 | 3级 |
| 总计 | ||||||||
(单位:千) | ||||||||||||
现金等价物: | ||||||||||||
货币市场基金 | $ | | $ | — | $ | — |
| $ | | |||
美国国债 | | — | — |
| | |||||||
现金等价物合计 | $ | | $ | — | $ | — |
| $ | |
应收账款和应付账款的账面价值由于到期日较短而接近其公允价值,不包括在上表中。
注:4.收购
CmdReporter
2021年2月26日,公司与cmdSecurity Inc.(“cmdSecurity”)签订了一项资产购买协议,以收购某些cmdSecurity资产,其中包括cmdReporter,这是一套专门为MacOS打造的安全和合规工具。有了cmdReporter,该公司将进一步扩展其扩展的苹果企业管理平台的安全能力。CmdSecurity的软件是对该公司现有产品的补充。本公司根据ASC主题805,应用企业合并核算收购方法对收购进行核算。业务合并(“ASC 805”)。最终的购买总价约为$。
在收购时,或有对价价值为#美元。
收购价格代价几乎全部与收购的单独可识别无形资产的公允价值有关,该等资产与收购的已开发技术和正在进行的研发(“IPR&D”)有关。可识别无形资产的公允价值采用重置成本法估算,据此对收购的无形资产的组成部分进行审查,以确定每个组成部分的累计开发成本,包括开发商的利润和创业激励。由于重置成本已计入目前的开发项目,因此没有将累计开发成本打折以计入过时因素。开发的技术将在其估计的加权平均使用寿命内摊销,这一估计加权平均使用寿命被确定为
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备注:
(未经审计)
五年了。知识产权研发是一种不确定的活体无形资产,不摊销,但将至少每年评估一次减值。有关无形资产的更多详情,请参见附注5。
与收购有关的费用在发生时计入费用,总额为#美元。
该公司根据收购时各自的公允价值将净购买对价分配给收购的净资产如下(以千计):
现金对价 | $ | | |
或有对价 |
| | |
最终总收购价 | $ | | |
收购的无形资产: |
| ||
发达的技术 | $ | | |
知识产权研发 |
| | |
商誉 |
| | |
总购买注意事项 | $ | |
Digita Security LLC
于2019年,本公司记录了与购买Digita的未偿还会员权益相关的或有对价。或有代价的最高限额是$
附注5.商誉及其他无形资产
商誉账面金额变动情况如下:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
商誉,期初 | $ | | $ | | ||
获得商誉 |
| |
| — | ||
商誉,期末 | $ | | $ | |
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
商誉以外无形资产的账面总额和累计摊销情况如下:
|
|
|
|
| 加权计算 | ||||||||
|
|
| 平均水平 | ||||||||||
积累的数据 | 净载客量 |
| 剩下的几个人 | ||||||||||
有用的生活 | 总产值 | 摊销 | 价值 |
| 有用的生活 | ||||||||
(单位:千) | |||||||||||||
商标 | $ | | $ | | $ | |
| ||||||
客户关系 |
| |
| |
| |
| ||||||
发达的技术 |
| |
| |
| |
| ||||||
竞业禁止 |
| |
| |
| |
| ||||||
平衡,2020年12月31日 | $ | | $ | | $ | |
|
| |||||
商标 | $ | | $ | | $ | |
| ||||||
客户关系 |
| |
| |
| |
| ||||||
发达的技术 |
| |
| |
| |
| ||||||
竞业禁止 |
| |
| |
| — |
| — | |||||
正在进行的研究和开发 | 不定 |
| |
| — |
| | ||||||
平衡,2021年3月31日 | $ | | $ | | $ | |
|
|
摊销费用为$
有几个
注6.租约
本公司决定一项安排在开始时是否为租约或包含租约,也就是同意合同条款和协议产生可强制执行的权利和义务的日期。根据ASC 842,当(I)明确或隐含识别的资产已在合同中部署,以及(Ii)客户从使用标的资产中获得几乎所有经济利益,并指示在合同期限内如何使用资产以及用于什么目的时,合同即为或包含租赁。该公司还考虑其服务安排是否包括控制资产使用的权利。有关公司租赁会计政策的更多信息,请参见附注2。
本公司根据经营租赁协议租赁办公设施和车辆,初始条款范围为
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
与公司经营租赁相关的补充资产负债表信息如下:
租契 | 资产负债表分类 | 2021年3月31日 | |||
(单位:千) | |||||
资产 | |||||
经营性租赁资产 | $ | | |||
负债 | |||||
经营租赁负债-流动 | $ | | |||
经营租赁负债--非流动负债 | | ||||
经营租赁负债总额 | $ | |
本公司经营租约之加权平均剩余年期为
租赁费用的构成如下:
截至三个月 | |||
| 2021年3月31日 | ||
(单位:千) | |||
经营租赁成本 | $ | | |
短期租赁成本 |
| | |
可变租赁成本 |
| | |
租赁总费用 | $ | |
经营租赁成本在租赁期内按直线法确认。本公司与关联方租赁某些办公设施,包括位于威斯康星州Eau Claire的办公空间。与关联方的经营租赁成本为$
租金支出总额,包括公司在出租人运营费用中的份额,为#美元。
截至2021年3月31日的三个月,运营现金流包括
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年3月31日,公司的经营租赁负债到期日如下:
经营租约 | |||
(单位:千) | |||
截至12月31日的年度: | |||
2021年(剩余9个月) | $ | | |
2022 | | ||
2023 | | ||
2024 | | ||
2025 | | ||
此后 | | ||
租赁付款总额 | | ||
减去:推定利息 | | ||
租赁负债现值总额 | $ | |
注7.债务
于2020年7月27日,本公司订立一项新的有担保信贷协议(“新信贷协议”),初始循环信贷额度为$。
附注:8.承诺和或有事项
偶然事件
本公司可能不时受到各种索赔、指控和诉讼。当负债很可能已经发生,并且损失金额可以合理估计时,公司记录负债。?公司为某些行为提供保险,并相信此类索赔、收费或诉讼的解决不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生实质性影响。该公司拥有
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注:9.每股净亏损
下表列出了每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(以千元为单位,不包括股票和每股 | ||||||
股份金额) | ||||||
分子: |
| |||||
净损失 | $ | ( | $ | ( | ||
分母: |
|
|
| |||
加权平均股数,用于计算基本和稀释后每股净亏损 |
| |
| | ||
每股基本和摊薄净亏损 | $ | ( | $ | ( |
每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数。由于我们已经报告了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的净亏损,用于计算每股普通股稀释净亏损的股份数量与用于计算每股普通股基本净亏损的股份数量相同,因为如果计算在内,潜在稀释股票将是反稀释的。
下列可能稀释的已发行证券不包括在稀释加权平均流通股的计算中,因为这些证券由于报告的损失而具有反稀释影响:
截至3月31日的三个月, | ||||
| 2021 |
| 2020 | |
未偿还股票期权 |
| | | |
未归属的限制性股票单位 |
| | | |
潜在稀释证券总额 |
| | |
注10.基于股份的薪酬
2020年7月21日,公司通过了“JAMF控股公司综合激励计划”(“2020计划”)。2020年计划规定向本公司合资格雇员、非雇员董事及顾问授予(I)股票期权、(Ii)股票增值权、(Iii)限制性股份、(Iv)业绩奖励、(V)其他以股份为基础的奖励及(Vi)其他以现金为基础的奖励。我们最初预订了
2017年度股票期权计划(“2017年度期权计划”)经董事会批准后于2017年11月13日生效,并在2020年度计划通过之前,作为公司高管和其他符合条件的员工股票和现金激励薪酬计划的总括计划。“2017年股票期权计划”(以下简称“2017期权计划”)经董事会批准后于2017年11月13日生效,并在2020年计划通过之前,作为公司高管和其他符合条件的员工股票和现金激励薪酬计划的总括计划。根据2017年期权计划可发行的普通股总股数不得超过
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
下表汇总了截至2021年3月31日的三个月的退货目标期权活动:
加权的- | ||||||||||
加权的- | 平均值 | 集料 | ||||||||
平均值 | 剩馀 | 内在性 | ||||||||
锻炼 | 合同 | 价值 | ||||||||
| 选项 |
| 价格 |
| 期限(年) |
| (单位:万人) | |||
杰出,2020年12月31日 | | $ | | $ | | |||||
授与 | | — | — | |||||||
练习 | — | — | — | |||||||
没收 | — | — | — | |||||||
杰出,2021年3月31日 |
| | $ | |
| $ | | |||
2021年3月31日可行使的期权 |
| — | $ | — |
| — | $ | — | ||
已归属或预计将于2021年3月31日归属 |
| — | $ | — |
| — | $ | — |
大约有一美元
截至2021年3月31日的前三个月的限制性股票单位(RSU)活动如下:
|
|
| 按单位计算 | ||
单位 | 公允价值 | ||||
杰出,2020年12月31日 |
| | $ | | |
授与 |
| |
| | |
限制失效 |
| — |
| — | |
没收 |
| ( |
| | |
出色,2021年3月31日 |
| | $ | |
2020年计划下的RSU按比例超过
下表汇总了截至2021年3月31日的三个月的基于服务的选项活动:
加权计算 | ||||||||||
加权计算 | 平均水平 | 集料 | ||||||||
平均水平 | 剩馀 | *内在原因 | ||||||||
锻炼身体 | 合同条款 | 价值: | ||||||||
| 选项 |
| 价格 |
| 期限(年) |
| (单位:万人) | |||
杰出,2020年12月31日 | | $ | | $ | | |||||
授与 | — | — | — | |||||||
练习 | ( | | | |||||||
没收 | — | — | — | |||||||
杰出,2021年3月31日 |
| | $ | |
| $ | | |||
可于2021年3月31日行使的期权 |
| | $ | |
| $ | | |||
已归属或预计将于2021年3月31日归属 |
| | $ | |
| $ | |
上表中的合计内在价值代表期权持有人如果所有期权持有人在期末最后一天行使期权将收到的总内在价值。总交易会
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年3月31日的三个月内,授予的基于服务的期权价值为$
公司确认以股票为基础的薪酬费用如下:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
收入成本: |
|
| ||||
认购 | $ | | $ | | ||
服务 |
| |
| — | ||
销售和市场营销 |
| |
| | ||
研发 |
| |
| | ||
一般和行政 |
| |
| | ||
$ | | $ | |
注11.所得税
公司截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的实际税率为(
附注:12.关联方交易
该公司向JAMF Nation Global Foundation(“JNGF”)承诺捐款$
Vista是一家总部位于美国的投资公司,控制着拥有该公司多数股权的基金。本公司已支付咨询服务和其他与Vista和Vista关联公司提供的服务相关的费用。该公司在这些服务方面的总开支不足$
该公司还与Vista附属公司有收入安排。该公司确认与这些安排有关的收入为#美元。
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JAMF控股公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
此外,该公司还在正常业务过程中支付与Vista关联公司的服务费用。该公司与Vista关联公司提供服务所产生的总费用为$
于二零二零年七月二十七日终止及全数偿还前,本公司与贷款人财团订立一项本金为$的定期贷款安排(“优先定期贷款”)及循环信贷安排。
注13.后续事件
2021年5月11日,公司宣布已签署最终协议(“合并协议”),收购移动设备零信任云安全和访问领域的领先者Wandera,Inc.(“Wandera”)。根据合并协议的条款,JAMF将以总现金代价#美元收购Wandera
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前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述。本季度报告10-Q表格中除有关历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能有”、“可能”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。例如,我们做出的所有与我们的估计和预计成本、支出、现金流、增长率和财务结果有关的陈述,或者我们对未来运营、增长计划或战略的计划和目标,都是前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同,包括:
● | JAMF和Wandera完成已宣布交易的能力; |
● | JAMF实现收购Wandera的潜在利益的能力; |
● | 交易延迟完成的可能性; |
● | 与JAMF整合Wandera的业务、团队和技术有关的其他风险; |
● | 当前新冠肺炎疫情对我们运营和财务状况的影响; |
● | 客户对苹果的不满或其他影响苹果服务和设备的负面事件的潜在影响,以及企业未能采用苹果产品; |
● | 苹果在特性和功能上的变化对我们的工程重点或产品开发工作的潜在不利影响; |
● | 我们与苹果持续关系的变化; |
● | 我们不是与苹果公司任何排他性协议或安排的一方; |
● | 我们在一定程度上依赖渠道合作伙伴来销售和分销我们的产品; |
● | 如果用户认为我们的产品是设备故障的原因,声誉损害的影响; |
● | 我们通过研发努力成功开发新产品或对现有产品进行实质性改进的能力; |
● | 我们继续吸引新客户的能力; |
● | 我们留住现有客户的能力; |
● | 我们向现有客户销售附加功能的能力; |
● | 我们有能力履行订阅协议下的服务级别承诺; |
● | 正确估计市场机会和预测市场增长的能力; |
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● | 与不能继续保持我们最近的增长速度相关的风险; |
● | 我们收入的很大一部分依赖于我们的一种产品; |
● | 我们扩大业务规模和管理开支的能力; |
● | 我们有能力改变我们的定价模式,如果有必要的话,以赢得竞争; |
● | 我们的云服务因托管我们的云服务的第三方数据中心(包括Amazon Web Services(“AWS”))的任何中断、容量限制或干扰而延迟或中断的影响; |
● | 我们维护、提升和保护我们品牌的能力; |
● | 我们维持企业文化的能力; |
● | JAMF Nation在我们扩大业务的过程中蓬勃发展的能力; |
● | 发布在JAMF Nation上的不准确、不完整或误导性内容的潜在影响; |
● | 我们有能力提供高质量的支持; |
● | 与潜在收购和资产剥离相关的风险和不确定性,包括但不限于对持续运营的中断;管理层从日常责任中转移;对我们财务状况的不利影响;被收购企业未能推进我们的战略;协同效应的不确定性;人事问题;由此产生的诉讼和在尽职调查过程中未发现的问题; |
● | 我们能够预测和响应快速发展的技术趋势和客户不断变化的需求; |
● | 我们与现有公司和新公司竞争的能力; |
● | 不利的一般和行业特定经济和市场条件的影响; |
● | 减少IT开支的影响; |
● | 我们吸引和留住高素质人才的能力; |
● | 与客户面临的竞争挑战相关的风险; |
● | 我们的销售周期往往很长且不可预测的影响; |
● | 我们发展和扩大市场和销售能力的能力; |
● | 与向新的和现有的企业客户销售相关的风险; |
● | 与免费试用和其他入站、潜在客户销售策略相关的风险; |
● | 与我们合同中的赔偿条款相关的风险; |
● | 我们的管理团队管理上市公司的经验有限; |
● | 任何灾难性事件的影响; |
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● | 全球经济状况的影响; |
● | 与网络安全事件相关的风险; |
● | 产品中真实或可感知的错误、故障或错误的影响; |
● | 与我们的技术或基础设施相关的中断或性能问题的影响; |
● | 普遍中断对数据传输的影响; |
● | 与严格和不断变化的隐私法律、法规和标准以及与数据隐私和安全相关的信息安全政策和合同义务相关的风险; |
● | 与知识产权侵权、挪用或其他索赔相关的风险; |
● | 我们对第三方软件和知识产权许可证的依赖; |
● | 我们获得、保护、执行和维护我们的知识产权和专有权利的能力; |
● | 与我们在产品中使用开源软件相关的风险;以及 |
● | 在“风险因素”一节以及我们的Form 10-K年度报告和本Form 10-Q季度报告中披露的其他因素。 |
我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测,这些预算和预测基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的,但我们警告说,很难预测已知因素的影响,我们不可能预测所有可能影响我们实际结果的因素。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素或警告性声明,在我们的年度报告Form 10-K中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及本季度报告中Form 10-Q的第一部分第2项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中披露。归因于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性声明,都明确地受到这些警告性声明以及我们在提交给证券交易委员会的其他文件和公共通信中不时做出的其他警告性声明的限制。您应该在这些风险和不确定性的背景下评估所有前瞻性陈述。
我们提醒您,上面提到的重要因素可能并不包含对您重要的所有因素。此外,我们不能向您保证,我们将实现我们预期或预期的结果或发展,或者即使实质上实现了这些结果或发展,也不能保证它们将以我们预期的方式导致后果或影响我们或我们的运营。本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出。除非法律另有要求,否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
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第二项:公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
下面的讨论和分析总结了影响我公司截至以下期间的综合经营结果、财务状况、流动性和现金流的重要因素。下面的讨论和分析应与我们的合并财务报表和本Form 10-Q季度报告中其他地方的相关注释以及我们的合并财务报表和Form 10-K年度报告中的相关注释一起阅读。讨论包含前瞻性陈述,这些陈述基于管理层的信念,以及我们管理层所做的假设和目前可获得的信息。由于各种因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果大不相同,这些因素包括下文和我们关于Form 10-K的年度报告中讨论的内容,特别是在题为“风险因素”和“前瞻性陈述”的章节中。
概述
我们是苹果企业管理的标配,我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模化安全平台。我们帮助企业、医院、学校和政府机构等组织连接、管理和保护云中的苹果产品、应用程序和企业资源,而无需触摸设备。有了JAMF的软件,苹果设备可以被部署到收缩包装盒中全新的员工手中,在第一次开机时进行自动设置和个性化设置,并在设备的整个生命周期内持续管理。
JAMF成立于2002年,大约在同一时间,苹果正在引领一场行业转型。苹果通过专注于创造卓越的消费者体验,改变了人们获取和利用技术的方式。随着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性产品的发布,苹果打造了世界上最有价值的品牌,并在日常生活中变得无处不在。
我们通过专注于成为苹果在企业中的首要解决方案来建立我们的公司。通过与苹果的长期合作关系,我们积累了丰富的苹果技术经验和专业知识,使我们有能力充分、快速地利用和扩展苹果产品、操作系统和服务的功能。这些专业知识使我们能够在苹果提供新的创新和操作系统发布的那一刻就为它们提供全面的支持。这种专注使我们能够为苹果在企业中创造一流的用户体验。
我们通过订阅模式、通过直销团队、在线和间接渠道合作伙伴(包括苹果)销售SaaS解决方案。我们的多维入市模式和云部署产品使我们能够通过我们的软件解决方案接触到世界各地的大大小小的所有组织。因此,随着苹果在企业中的势头不断增强,我们的客户群继续快速增长和扩大。
2021年5月11日,我们宣布收购移动设备零信任云安全和访问领域的领先者Wandera,扩大了我们在苹果企业管理领域的领先地位。有关此次收购的更多信息,请参见附注13。在关闭之前,这些公司将继续独立运营。我们目前打算通过手头现金和债务融资相结合的方式为收购融资。
对新冠肺炎的回应
随着社交距离措施的实施,以遏制新冠肺炎的传播,我们制定了强有力的业务连续性计划,包括针对所有员工的全球在家工作政策。我们相信,我们的内部云优先技术平台可以无缝过渡到远程工作环境,而不会对我们的业务产生任何实质性影响,这突显了我们业务模式的弹性。我们的产品组合和平台使我们的商业客户能够继续努力远程工作,我们的K-12和高等教育客户能够提供远程学习,我们的医疗保健客户能够通过远程医疗模式提供高质量的医疗服务,这是一种概念化并发布的解决方案。在.期间在当前的大流行之后。我们相信一个
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像我们这样的业务非常适合于在客户专注于有效远程开展业务的当前环境中导航,同时对我们核心产品的潜在需求保持相对不变。
新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度将取决于美国和世界各地未来的事态发展,这些事态发展是高度不确定和无法预测的,包括可能出现的关于冠状病毒严重程度的新信息,以及控制和治疗它所需的行动等。尽管新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩的最终影响仍不确定,但持续和旷日持久的公共卫生危机,如新冠肺炎疫情,可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生实质性的负面影响。有关更多信息,请参阅本季度报告(Form 10-Q)第II部分第1A项中的“风险因素-与我们的业务相关的风险-新冠肺炎疫情可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和前景产生重大不利影响”。
影响我们业绩的关键因素
我们历史上的财务业绩一直是,我们预计未来的财务业绩将是由我们以下能力推动的:
吸引新客户。我们吸引新客户的能力取决于许多因素,包括我们定价和解决方案的有效性、我们竞争对手产品的功能和定价、我们营销努力的有效性、我们的渠道合作伙伴在销售、营销和部署我们的软件解决方案方面的有效性,以及面向中小企业和企业的Apple设备和服务市场的增长。维持我们的增长需要新客户继续采用我们的平台。随着我们进一步渗透我们的潜在市场,我们打算继续投资于建立品牌知名度。我们打算通过继续在我们的直销和营销方面进行大量和有针对性的投资来扩大我们的客户基础,以吸引新客户,并推动人们对我们的软件解决方案的更广泛的认识。“
在我们的客户群中扩张。我们在现有客户群中增加收入的能力取决于许多因素,包括他们对我们的软件解决方案和支持的满意度、我们竞争对手产品的功能和定价,以及我们通过开发新产品和功能以及解决其他使用案例来有效增强我们平台的能力。我们的客户通常会从一开始的小部署开始,然后在意识到我们的平台的好处后,在企业中更广泛地使用他们的产品。我们相信,我们的“土地和扩张”业务模式使我们能够有效地增加现有客户群的收入。我们打算继续投资于提高人们对我们的软件解决方案的认识,创建更多的使用案例,并开发更多的产品、特性和功能,我们相信这些都是扩大我们现有客户群使用我们的软件解决方案的重要因素。我们相信,我们以美元为基础的净留存率证明了我们有能力保留和扩大现有客户群对我们软件解决方案的使用。
保持产品创新和技术领先。我们的成功取决于我们保持产品创新和技术领先的能力,以保持我们的竞争优势。我们相信,我们已经建立了一个高度差异化的平台,我们打算通过额外的创新进一步扩大对我们平台的采用。虽然我们JAMF Pro产品的订阅销售占了我们收入的大部分,但我们打算继续投资于构建更多的产品、特性和功能,以扩展我们的功能,并促进我们的平台扩展到新的使用案例。我们未来的成功取决于我们向新老客户成功开发、营销和销售更多产品的能力。例如,2018年,我们推出了JAMF Connect,为用户提供使用单一身份与企业资源的无缝连接;2019年,我们推出了JAMF Protect,通过定制远程监控和威胁检测和防御,为MacOS团队创造了前所未有的可见性,从而将苹果的安全和隐私模型扩展到企业团队。
继续加大对增长的投资力度。我们有效投资促进增长的能力取决于许多因素,包括我们用收入增长抵消运营费用预期增长的能力,我们高效或有效地将研发预算用于引人注目的创新和技术的能力,我们准确预测成本的能力,以及我们在员工人数扩大时保持企业文化的能力。我们计划继续投资我们的业务,这样我们就可以利用我们的市场机会。我们打算扩大我们的销售团队,以扩大我们的中端市场和企业客户的规模,并吸引新客户。我们预计将继续
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在市场营销方面进行有针对性的投资,以提升品牌知名度,提高我们客户获取模式的有效性。我们还打算继续增加研发团队的员工人数,以开发新的和改进的产品、特性和功能。虽然这些投资可能会增加我们的运营费用,从而在短期内对我们的运营业绩产生不利影响,但我们相信它们将为我们的长期增长做出贡献。
继续进行国际扩张。我们在任何地区的国际增长将取决于我们有效实施我们的业务流程和进入市场战略的能力、我们适应市场或文化差异的能力、总体竞争格局、我们在销售和营销渠道上的投资能力、各地区苹果设备和服务的成熟度和增长轨迹以及我们的品牌知名度和认知度。我们计划继续对我们的国际销售和营销渠道进行投资,以利用这一市场机会,同时根据当地市场动态完善我们的入市方式。虽然我们相信,随着国际市场对JAMF认识的提高,全球对我们平台的需求将会增加,但我们在国际上开展业务的能力将需要相当大的管理层关注和资源,并面临着在多语言、文化、海关、法律和监管体系(包括数据传输和隐私方面)、替代纠纷体系和商业市场的环境中支持不断增长的业务的特殊挑战。此外,全球对我们平台的需求和我们国际业务的增长取决于苹果产品在国际市场的市场采用率。
通过我们的合作伙伴网络增强我们的产品。我们的成功不仅取决于我们在创新、扩大规模和直接接触更多客户方面的独立努力,也取决于我们的合作伙伴能否继续在企业中获得份额。以用户为重点,并成为关键技术之间的桥梁-苹果和微软就是两个例子-我们觉得我们可以帮助其他市场参与者利用JAMF的力量为企业用户提供更多服务。我们将继续投资于与我们现有的关键合作伙伴的关系,培育和发展新的关系,并在全球范围内这样做。我们将继续投资开发“加一”解决方案和工作流程,帮助将我们的软件解决方案与其他公司提供的解决方案联系在一起。
关键业务指标
除GAAP财务信息外,我们还审查几个运营和财务指标,包括以下关键指标,以评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。
设备数量
我们相信,我们在软件平台上增加设备数量的能力是我们业务增长和未来商机的关键指标。我们将任何特定期间结束时的设备定义为客户拥有的设备,该设备根据有效订阅或支持和维护协议至少拥有一个JAMF产品,或者具有合理的续订概率。我们将任何特定期间结束时的客户定义为截至测量日期至少有一项有效订阅或支持和维护协议的实体,或具有合理续订概率的实体。当我们将单独开具发票的每个实体、子公司、部门或部门视为单个客户时,具有独立子公司、部门或部门的单个组织可能代表多个客户。如果客户通过我们的渠道合作伙伴订阅我们的平台,则每个最终客户将单独计算。一个客户可能在一台设备上有多个JAMF产品,但我们仍然只会将其算作一台设备。
截至2021年3月31日和2020年3月31日,设备数量分别为2180万台和1630万台,同比增长率为34%。随着新冠肺炎加速了对组织远程连接、管理和保护其苹果设备的需求,我们看到了设备增长率的特别强劲。
年度经常性收入
年度经常性收入(“ARR”)代表截至期末的所有订阅、支持和维护合同的年化价值。ARR缓解了由于季节性、合同条款和
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基于期限的许可证和SaaS订阅的销售组合。ARR没有任何标准化的含义,因此不太可能与其他公司提出的同名措施相提并论。应独立于收入和递延收入来看待ARR,并且不打算与这两个项目合并或替换这两个项目中的任何一个。ARR不是预测,我们的客户可能会延长或不会延长或续订报告期末用于计算ARR的有效合同。
截至2021年3月31日和2020年3月31日,我们的ARR分别为3.08亿美元和224.9美元,同比增长37%.我们ARR的增长主要是由我们的高设备扩展率、我们的新标识获取以及向我们的客户群追加销售和交叉销售产品所推动的。
基于美元的净留存率
为了进一步说明我们的客户关系的“土地和扩展”经济,我们检查了我们的客户增加他们的软件解决方案订阅的速度。我们以美元为基础的净留存率衡量了我们通过扩大使用我们的软件解决方案来增加现有客户群收入的能力,但被与我们签订的订阅合同没有续签或续订金额较低的客户所抵消。
我们计算一个期末的以美元为基础的净保留率,从所有客户队列中截至该期末前12个月的ARR开始(“前期ARR”)。然后,我们计算截至本期末这些相同客户的ARR(“本期ARR”)。本期ARR包括任何扩张,扣除过去12个月的收缩或自然减员,但不包括本期新客户的ARR。然后,我们将本期ARR除以上期ARR,得出以美元为基础的净留存率。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的过去12个月,我们基于美元的净留存率分别为117%和120%。我们以美元计算的高净留存率主要归因于设备的扩张。我们相信,我们能够向客户群交叉销售我们的新解决方案,特别是JAMF Connect和JAMF Protect,这将继续支持我们以美元计算的高净留存率。
非GAAP财务指标
除了根据GAAP确定的结果外,我们认为非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP净收入和调整后EBITDA的非GAAP衡量标准在评估我们的经营业绩时是有用的。我们认为,当非GAAP财务信息综合起来时,可能会对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性,并有助于与其他公司进行比较,其中一些公司使用类似的非GAAP信息来补充其GAAP结果。非GAAP财务信息仅供补充信息之用,不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品,可能不同于其他公司使用的同名非GAAP衡量标准。下面提供了每个非GAAP财务指标与根据GAAP陈述的最直接可比财务指标的对账。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标,以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况。
非GAAP毛利
非GAAP毛利和非GAAP毛利率是对经营业绩的补充衡量,不是根据GAAP编制的,不代表也不应被视为根据GAAP确定的毛利或毛利率的替代指标。我们将非GAAP毛利定义为毛利,扣除基于股票的薪酬费用和摊销费用后进行调整。我们将非GAAP毛利率定义为非GAAP毛利占总收入的百分比。
我们使用非GAAP毛利和非GAAP毛利率来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势,并编制和批准我们的年度预算。我们相信,非GAAP毛利和非GAAP毛利率对我们和我们的投资者来说都是有用的衡量标准,有助于评估我们的核心业务
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这是因为它与我们过去的财务业绩以及会计期间之间提供了一致性和直接可比性,因为该指标消除了基于股票的薪酬费用的可变性和所收购的开发技术的摊销的影响,这些非现金费用可能会因为与整体运营业绩无关的原因而波动。虽然收购的开发技术的摊销费用不包括在非GAAP毛利中,但与收购的开发技术相关的收入反映在非GAAP毛利润中,因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP毛利和非GAAP毛利率作为分析工具有局限性,您不应孤立地考虑它们,或将其作为GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制,非GAAP毛利和非GAAP毛利率不应被视为GAAP确定的毛利或毛利率的替代品,也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依靠我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,从而弥补了这些限制。
非GAAP毛利与毛利(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下:
截至3月31日的三个月, | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位:万人) | |||||||
毛利 | $ | 63,912 | $ | 45,379 | |||
摊销费用 |
| 2,777 |
| 2,677 | |||
基于股票的薪酬 |
| 401 |
| 38 | |||
非GAAP毛利 | $ | 67,090 | $ | 48,094 | |||
非GAAP毛利率 | 83 | % | 80 | % |
非GAAP营业收入
非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率是对经营业绩的补充衡量,不是根据GAAP编制的,不代表也不应被视为根据GAAP确定的营业亏损或营业亏损利润率的替代指标。我们将非GAAP营业收入定义为经摊销、基于股票的补偿、与收购相关的费用、与收购相关的分红、与基于股票的补偿相关的工资税以及与我们的二次发售相关的成本调整后的营业亏损。2021年第一季度,我们开始将与股票薪酬相关的工资税从我们的非GAAP衡量标准中剔除,因为这些费用与基础股权奖励的行使或归属以及我们普通股在归属或行使时的价格挂钩。因此,这些税收在任何特定时期都可能不同,与我们业务的财务和经营业绩无关。在2021年第一季度之前,与股票薪酬相关的工资税并不重要。我们将非GAAP营业收入利润率定义为非GAAP营业收入占总收入的百分比。
我们使用非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势,准备和批准我们的年度预算,并制定短期和长期经营计划。我们相信,非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩,当与我们根据GAAP编制的业绩相结合时,有助于更广泛地了解影响我们经营业绩的因素和趋势。虽然获得的商标、客户关系和开发的技术的摊销费用不包括在非GAAP营业收入中,但与获得的商标、客户关系和开发的技术相关的收入反映在非GAAP的营业收入中,因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率作为分析工具具有局限性,您不应单独考虑它们,或将其作为GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制,非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率不应被视为由GAAP确定的营业亏损或营业亏损利润率的替代,也不应被视为我们
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目录
盈利能力。我们主要依靠我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,从而弥补了这些限制。
非GAAP营业收入与营业亏损(GAAP最直接的可比性衡量标准)的对账如下:
截至3月31日的三个月, | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位:万人) | |||||||
营业亏损 | $ | (2,778) | $ | (6,483) | |||
摊销费用 |
| 8,404 |
| 8,351 | |||
基于股票的薪酬 |
| 2,832 |
| 811 | |||
收购相关费用 |
| 110 |
| 1,600 | |||
收购相关溢价 |
| 300 |
| — | |||
与股票薪酬相关的工资税 | 395 | — | |||||
非GAAP营业收入 | $ | 9,263 | $ | 4,279 | |||
非GAAP营业收入利润率 | 11 | % | 7 | % |
非GAAP净收益(亏损)
非GAAP净收益(亏损)是对经营业绩的补充衡量,不是根据GAAP编制的,不代表也不应被视为根据GAAP确定的净亏损的替代方案。我们将非GAAP净收益(亏损)定义为经摊销、股票补偿、外币交易损失、债务清偿损失,与收购相关的费用、与收购相关的盈利、与我们的二次发售相关的成本、与股票薪酬相关的工资税、离散税目和所得税拨备(福利)。
我们使用非GAAP净收益(亏损)来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势,准备和批准我们的年度预算,并制定短期和长期经营计划。我们相信,非GAAP净收益(亏损)有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩,当与我们根据GAAP编制的业绩相结合时,有助于更广泛地了解影响我们经营业绩的因素和趋势。虽然获得的商标、客户关系和开发的技术的摊销费用不包括在非GAAP净收益(亏损)中,但与获得的商标、客户关系和开发的技术相关的收入反映在非GAAP的净收益(亏损)中,因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP净收益(亏损)作为一种分析工具有其局限性,您不应孤立地考虑它,也不应将其作为GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制,非GAAP净收益(亏损)不应被视为由GAAP确定的净亏损的替代,也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依靠我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,从而弥补了这些限制。
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目录
非GAAP净收益(亏损)与净亏损(GAAP最直接的可比性衡量标准)的对账如下:
截至3月31日的三个月, | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位:万人) | |||||||
净损失 | $ | (3,069) | $ | (8,290) | |||
摊销费用 | 8,404 | 8,351 | |||||
基于股票的薪酬 |
| 2,832 |
| 811 | |||
外币交易损失 | 171 | 304 | |||||
收购相关费用 |
| 110 |
| 1,600 | |||
收购相关溢价 | 300 | — | |||||
与股票薪酬相关的工资税 | 395 | — | |||||
离散税目 |
| 49 |
| (318) | |||
所得税拨备(福利)(1) |
| 66 |
| (2,703) | |||
非GAAP净收益(亏损) | $ | 9,258 | $ | (245) |
(1) 于2020年第一季度,对非GAAP净收益(亏损)调整的相关税项影响是使用适用司法管辖区各自的法定税率计算的,与我们2020年全年约25%的年度有效税率没有实质性差异。2021年第一季度,我们的年度有效税率受到国内估值免税额变化的影响。因此,我们在2021年第一季度使用了(0.5%)的年度有效税率,因为这个税率与我们的法定税率有很大的不同。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是对经营业绩的补充衡量,不是根据GAAP编制的,不代表也不应被视为根据GAAP确定的净亏损的替代方案。我们将调整后的EBITDA定义为净亏损,经利息支出、净额、所得税拨备(利益)、折旧和摊销、股票补偿、外币交易损失、债务清偿损失、收购相关费用、收购相关派息、与我们的二次发售相关的成本以及与基于股票的补偿相关的工资税调整后的净亏损。
我们使用调整后的EBITDA来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势,准备和批准我们的年度预算,并制定短期和长期经营计划。我们相信,调整后的EBITDA有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩,当与我们根据公认会计原则编制的业绩结合起来看时,有助于更广泛地了解影响我们经营业绩的因素和趋势。
调整后的EBITDA作为一种分析工具有其局限性,您不应孤立地考虑它,也不应将其作为GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制,调整后的EBITDA不应被视为GAAP确定的净亏损的替代,也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依靠我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,从而弥补了这些限制。
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目录
调整后的EBITDA与净亏损(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下:
截至3月31日的三个月, | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位:万人) | |||||||
净损失 | $ | (3,069) | $ | (8,290) | |||
利息支出,净额 | 55 | 4,778 | |||||
所得税拨备(福利) | 65 | (3,220) | |||||
折旧费用 | 1,380 | 1,235 | |||||
摊销费用 | 8,404 | 8,351 | |||||
基于股票的薪酬 |
| 2,832 |
| 811 | |||
外币交易损失 |
| 171 |
| 304 | |||
收购相关费用 |
| 110 |
| 1,600 | |||
收购相关溢价 |
| 300 |
| — | |||
与股票薪酬相关的工资税 | 395 |
| — | ||||
调整后的EBITDA | $ | 10,643 | $ | 5,569 |
经营成果的构成要素
收入
我们在履行履约义务时确认ASC 606项下的收入。我们的收入主要来自SaaS订阅和支持和维护合同的销售,其次是内部部署订阅和永久许可证和服务的销售。
订阅。订阅收入包括SaaS订阅以及支持和维护合同的销售。我们主要以一年的合同期销售我们的软件解决方案。我们通常每年预先开具SaaS订阅费、支持和维护费的发票,并在适用的协议期限内按比例确认收入,前提是所有其他收入确认标准均已满足。在2020年第四季度,我们在追溯的基础上将内部部署订阅收入中的许可部分从许可收入重新分类为合并运营报表中的订阅收入。请参阅本季度报告10-Q表第I部分第1项中的合并财务报表“附注1--业务列报和说明的依据”中的其他信息。假设满足所有收入确认标准,则预先确认内部部署订阅收入的许可证部分。有关更多信息,请参阅我们的年度报告Form 10-K中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析--关键会计政策”。我们预计,随着我们扩大客户群,订阅收入将随着时间的推移而增加,因为面向新客户的销售预计将主要是SaaS订阅。
驾照。许可收入包括主要销售给现有客户的JAMF Pro产品的内部永久许可收入。假设所有收入确认标准都满足,我们会预先确认许可证收入。我们预计许可证收入将减少,因为对新客户的销售主要是基于云的订阅安排,因此反映在订阅收入中。
服务。服务收入主要包括为我们的客户提供的专业服务,以配置和优化我们的软件解决方案的使用,以及与我们的软件解决方案的操作相关的培训服务。我们的服务按固定费用定价,通常在服务交付之前开具发票。收入在提供服务时确认。我们预计服务收入占总收入的比例将下降,因为对我们服务的需求预计不会以与我们订阅解决方案的需求相同的速度增长。
收入成本
订阅费。订阅收入成本主要包括与支持我们的订阅、支持和维护安排、我们的客户成功相关的员工的员工补偿成本
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目录
功能,以及与我们的云服务相关的第三方托管费。员工薪酬和相关成本包括员工的现金薪酬和福利,以及相关的间接成本。我们预计,以绝对美元计算,订阅收入成本将增加,但相对于我们业务的增长幅度,订阅收入占订阅收入的比例将保持相对一致。
服务成本。服务成本收入主要包括与提供专业服务和培训直接相关的员工薪酬成本、第三方集成商成本以及其他相关管理成本。我们预计,相对于我们服务业务的减少,服务成本收入以绝对值计算将会下降。
毛利
毛利润(即收入减去收入成本)一直并将继续受到各种因素的影响,包括基于云的订阅客户组合、与支持我们的云解决方案相关的成本、我们扩大客户支持团队的程度,以及我们可以通过技术改进提高技术和基础设施效率的程度。我们预计我们的毛利按绝对美元计算将会增加。
运营费用
销售部和市场部。销售和营销费用主要包括员工薪酬成本、销售佣金、一般营销和促销活动成本、与差旅有关的费用和分配的管理费用。我们销售人员赚取的销售佣金在优惠期内递延摊销,预计为5年。我们预计,随着我们扩大销售人员和营销努力,我们的销售和营销费用在绝对美元的基础上将会增加。
研究和开发。研发费用主要由人员成本和已分配的管理费用组成。我们将继续投资于创新,以便为我们的客户提供新的解决方案,并增强我们现有的解决方案。有关更多信息,请参阅我们的Form 10-K年报中的“商务合作-研究与开发”。我们预计,随着我们业务的增长,按绝对美元计算,这类投资将会增加。
一般和行政。一般和行政费用主要包括公司人员的员工薪酬成本,如我们的高管、人力资源、设施、会计和财务、法律和合规以及信息技术部门的员工薪酬成本。此外,一般和行政费用包括与收购有关的费用,主要由第三方费用组成,如法律和会计费用,以及或有对价的调整。一般和行政费用还包括在二次发行中发生的成本。我们预计,随着业务的增长,特别是在我们继续投资于技术基础设施和扩大全球业务的情况下,我们的一般和行政费用将以美元为基础增加。此外,我们作为上市公司运营会产生额外的一般和行政费用,包括遵守适用于在国家证券交易所上市的公司的规则和法规的成本,与根据SEC的规则和法规承担合规和报告义务相关的成本,以及增加的保险、投资者关系和会计费用。
摊销。摊销费用主要包括对获得的商标、客户关系和开发技术的摊销。
利息支出,净额
除利息支出外,净额主要包括我们在信贷安排下未偿还借款的利息支付以及相关递延融资成本的摊销。见“流动性和资本资源计划--信贷安排”.
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目录
外币交易损益
我们的报告货币是美元。我们所有国际业务的功能货币是美元。我公司对外业务的资产、负债、收入和费用按照美国会计准则第830号主题重新计量。外币事务。重新计量调整在合并经营报表中记为外币交易损益。
所得税(拨备)优惠
所得税(规定)福利主要包括与美国联邦和州所得税相关的所得税,以及我们开展业务的外国司法管辖区的所得税。
其他收入
其他收入主要包括转租租金收入。转租于2020年第二季度终止。
经营成果
下表列出了我们在指定时期的综合运营报表数据:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
综合运营报表数据: |
|
| ||||
收入: |
|
| ||||
认购 | $ | 74,923 | $ | 54,618 | ||
服务 |
| 4,003 |
| 4,010 | ||
执照 |
| 2,242 |
| 1,762 | ||
总收入 |
| 81,168 |
| 60,390 | ||
收入成本: |
|
|
| |||
订阅费(1)(2) (不包括如下所示的摊销费用) |
| 12,014 |
| 9,248 | ||
服务成本(1)(2) (不包括如下所示的摊销费用) |
| 2,465 |
| 3,086 | ||
摊销费用 |
| 2,777 |
| 2,677 | ||
总收入成本 |
| 17,256 |
| 15,011 | ||
毛利 |
| 63,912 |
| 45,379 | ||
运营费用: |
|
|
| |||
销售和市场营销(1)(2) |
| 29,332 |
| 22,282 | ||
研发(1)(2) |
| 15,626 |
| 12,617 | ||
一般和行政(1)(2)(3) |
| 16,105 |
| 11,289 | ||
摊销费用 |
| 5,627 |
| 5,674 | ||
总运营费用 |
| 66,690 |
| 51,862 | ||
运营亏损 |
| (2,778) |
| (6,483) | ||
利息支出,净额 |
| (55) |
| (4,778) | ||
外币交易损失 |
| (171) |
| (304) | ||
其他收入,净额 |
| — |
| 55 | ||
所得税(拨备)利益前亏损 |
| (3,004) |
| (11,510) | ||
所得税(拨备)优惠 |
| (65) |
| 3,220 | ||
净损失 | $ | (3,069) | $ | (8,290) |
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目录
(1) | 包括基于股票的薪酬,如下所示: |
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
收入成本: |
|
| ||||
认购 | $ | 324 | $ | 38 | ||
服务 |
| 77 |
| — | ||
销售和市场营销 |
| 842 |
| 111 | ||
研发 |
| 778 |
| 157 | ||
一般和行政 |
| 811 |
| 505 | ||
$ | 2,832 | $ | 811 |
(2) | 包括折旧费用如下: |
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
收入成本: |
|
| ||||
认购 | $ | 263 | $ | 238 | ||
服务 |
| 43 |
| 53 | ||
销售和市场营销 |
| 574 |
| 494 | ||
研发 |
| 305 |
| 292 | ||
一般和行政 |
| 195 |
| 156 | ||
$ | 1,380 | $ | 1,233 |
(3) | 包括与收购相关的费用如下: |
截至3月31日的三个月: | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:万人) | ||||||
一般和行政 | $ | 110 | $ | 1,600 |
一般和行政费用还包括截至2021年3月31日的前三个月Digita的30万美元溢价支出。
35
目录
下表列出了我们的合并运营报表数据,以所示期间总收入的百分比表示:
截至3月31日的三个月, | |||||
| 2021 | 2020 |
| ||
(AS占其总营收的个百分点) | |||||
综合运营报表数据: |
|
|
| ||
收入: |
|
|
| ||
认购 |
| 92 | % | 90 | % |
服务 |
| 5 | 7 | ||
执照 |
| 3 | 3 | ||
总收入 |
| 100 | 100 | ||
收入成本: |
|
| |||
认购成本(不包括如下所示的摊销费用) |
| 15 | 15 | ||
服务成本(不包括如下所示的摊销费用) |
| 3 | 5 | ||
摊销费用 |
| 3 | 5 | ||
总收入成本 |
| 21 | 25 | ||
毛利 |
| 79 | 75 | ||
运营费用: |
|
| |||
销售和市场营销 |
| 36 | 37 | ||
研发 |
| 19 | 21 | ||
一般和行政 |
| 20 | 19 | ||
摊销费用 |
| 7 | 9 | ||
总运营费用 |
| 82 | 86 | ||
运营亏损 |
| (3) | (11) | ||
利息支出,净额 |
| — | (7) | ||
外币交易损失 |
| (1) | (1) | ||
其他收入,净额 |
| — | — | ||
所得税(拨备)利益前亏损 |
| (4) | (19) | ||
所得税(拨备)优惠 |
| — | 5 | ||
净损失 |
| (4) | % | (14) | % |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月比较
收入
截至3月31日的三个月, | 变化 |
| ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $ |
| % |
| ||||
(以千元为单位,百分比除外) | ||||||||||||
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | 66,669 | $ | 50,078 | $ | 16,591 |
| 33 | % | |||
内部部署订阅 |
| 8,254 |
| 4,540 |
| 3,714 |
| 82 | ||||
订阅收入 |
| 74,923 |
| 54,618 |
| 20,305 |
| 37 | ||||
专业服务 |
| 4,003 |
| 4,010 |
| (7) |
| (0) | ||||
永久许可证 |
| 2,242 |
| 1,762 |
| 480 |
| 27 | ||||
非订阅收入 |
| 6,245 |
| 5,772 |
| 473 |
| 8 | ||||
总收入 | $ | 81,168 | $ | 60,390 | $ | 20,778 |
| 34 | % |
截至2021年3月31日的三个月,总收入比截至2020年3月31日的三个月增加了2080万美元,增幅为34%。由于订阅收入和许可证收入增加,整体收入有所增加。截至2021年3月31日的三个月,订阅收入占总收入的92%,而截至2020年3月31日的三个月,这一比例为90%。订阅收入的增长是由设备扩张、新客户的增加和交叉销售推动的。许可证收入因现有客户的额外许可证而增加,但通过将客户转移到我们的SaaS模式(而不是内部永久许可证)部分抵消了这一增长。
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目录
收入成本和毛利率
截至3月31日的三个月, | 变化 |
| ||||||||||
| 2021 | 2020 | $ |
| % |
| ||||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
| |||||
认购成本(不包括如下所示的摊销费用) | $ | 12,014 | $ | 9,248 | $ | 2,766 | 30 | % | ||||
服务成本(不包括摊销费用,如下所示) |
| 2,465 |
| 3,086 |
| (621) | (20) | |||||
摊销费用 |
| 2,777 |
| 2,677 |
| 100 | 4 | |||||
总收入成本 | $ | 17,256 | $ | 15,011 | $ | 2,245 | 15 | % | ||||
毛利率 |
| 79 | % |
| 75 | % |
|
|
|
与截至2020年3月31日的前三个月相比,截至2021年3月31日的三个月的收入成本增加了220万美元,增幅为15%,原因是订阅收入成本增加,但服务收入成本的下降部分抵消了这一增长。订阅收入成本增加了280万美元,增幅为30%,主要原因是员工薪酬成本增加了150万美元(与增加员工数量以支持订阅客户群的增长相关)、第三方托管费增加了120万美元(因为我们增加了容量以支持我们的增长)以及基于股票的薪酬支出增加了30万美元。服务成本收入减少60万美元,主要原因是与差旅相关的成本和第三方集成商的成本降低。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的前三个月,总毛利率分别为79%和75%,因为我们的收入增长速度快于实现收入所需的成本。
运营费用
截至3月31日的三个月, | 变化 |
| ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $ |
| % |
| ||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
销售和市场营销 | $ | 29,332 | $ | 22,282 | $ | 7,050 |
| 32 | % | |||
研发 |
| 15,626 |
| 12,617 |
| 3,009 |
| 24 | ||||
一般和行政 |
| 16,105 |
| 11,289 |
| 4,816 |
| 43 | ||||
摊销费用 |
| 5,627 |
| 5,674 |
| (47) |
| (1) | ||||
运营费用 | $ | 66,690 | $ | 51,862 | $ | 14,828 |
| 29 | % |
销售部和市场部。与截至2020年3月31日的三个月相比,截至2021年3月31日的三个月的销售和营销费用增加了710万美元,增幅为32%。这一增长主要是由于员工人数增长推动的员工薪酬成本增加550万美元,营销成本增加140万美元,支持业务增长的计算机硬件和软件成本增加30万美元,以及反映首次公开募股授权的股票薪酬支出增加70万美元,但由于新冠肺炎导致差旅相关费用减少,部分抵消了增加的120万美元。营销成本增加的主要原因是以获取新客户为重点的需求激发计划、广告和品牌宣传活动的增加。
研究和开发。与截至2020年3月31日的三个月相比,截至2021年3月31日的三个月的研发费用增加了300万美元,增幅为24%。这一增长主要是由于员工人数增加导致员工薪酬成本增加210万美元,外部服务增加70万美元,以及反映首次公开募股授权的基于股票的薪酬支出增加60万美元,但因新冠肺炎导致差旅相关费用减少40万美元而被部分抵消。
一般和行政。与截至2020年3月31日的三个月相比,截至2021年3月31日的三个月的一般和行政费用增加了480万美元,增幅为43%。增加的主要原因是
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目录
由于增加员工人数以支持我们的持续增长,员工薪酬成本增加了280万美元,上市公司运营带来的额外费用增加了200万美元,计算机硬件和软件成本增加90万美元,以支持业务增长,股票薪酬支出增加30万美元和或有对价增加30万美元,但被收购相关费用减少150万美元和差旅相关费用减少110万美元,反映新冠肺炎导致差旅减少. 成本增加的其余部分主要与支持业务和员工增长的成本有关。
利息支出,净额
截至3月31日的三个月, | 变化 |
| ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $ |
| % |
| ||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
利息支出,净额 | $ | 55 | $ | 4,778 | $ | (4,723) |
| (99) | % |
利息支出,与截至2020年3月31日的前三个月相比,截至2021年3月31日的前三个月净减少470万美元,或99%,反映了优先定期贷款安排的偿还。
外币交易损失
截至3月31日的三个月, | 变化 |
| ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $ |
| % |
| ||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
外币交易损失 | $ | 171 | $ | 304 | $ | (133) |
| (44) | % |
与截至2020年3月31日的三个月相比,截至2021年3月31日的三个月外币交易损失减少了10万美元,降幅为44%。亏损的减少是由于与去年同期相比,重新计量以欧元和澳元计价的货币资产和负债产生了有利影响。
其他收入,净额
截至3月31日的三个月, | 变化 |
| ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $ |
| % |
| ||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
其他收入,净额 | $ | — | $ | 55 | $ | (55) |
| (100) | % |
与截至2020年3月31日的三个月相比,截至2021年3月31日的三个月的其他收入净额减少了10万美元,降幅为100%。其他收入净额的减少是由于我们在2020年第二季度终止了转租。
所得税(拨备)优惠
截至3月31日的三个月, | 变化 |
| ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $ |
| % |
| ||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
所得税(拨备)优惠 | $ | (65) | $ | 3,220 | $ | (3,285) |
| NM |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,所得税(拨备)福利分别为10万美元和320万美元。2021年和2020年3月31日止三个月的有效税率分别为(2.2%)和28.0%。由于《国税法》第162(M)节、股票期权活动和国内估值津贴,截至2021年3月31日的三个月的实际税率低于上年同期。
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本公司截至2021年和2020年3月31日止三个月的年度有效税率分别为(0.5%)和25.2%。
流动性与资本资源
一般信息
截至2021年3月31日,我们的主要流动性来源是现金和现金等价物总计1.962亿美元,这些现金和现金等价物是为营运资本目的持有的,以及我们新的循环信贷安排的可用余额,如我们的合并财务报表附注7所述。我们的现金等价物包括货币市场基金和/或在购买三个月或更短时间内原始或剩余到期日的美国国债。我们来自运营的正现金流使我们能够继续进行投资,以支持我们的业务增长。我们预计,除了现金和现金等价物外,我们的运营现金流将使我们能够在未来继续进行此类投资。
于2021年5月5日,吾等与摩根大通银行(下称“承诺方”)及其他承诺方(“承诺方”)订立承诺函(“承诺函”),根据承诺方的条款及条件,承诺方承诺提供本金总额高达2.5亿美元的364天定期贷款安排,条款及条件与新信贷协议大体相同。承诺函规定的定期贷款融资取决于是否满足惯例条件,包括根据承诺函规定的条款签署和交付有关定期贷款融资的最终文件。
我们相信,我们的现金和现金等价物、我们新的循环信贷安排以及通过销售我们的软件解决方案和服务提供的现金将足以满足我们至少未来12个月的营运资本和资本支出需求。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的增长率、支持开发努力的支出的时机和程度、销售和营销活动的扩大、新的和增强的产品和服务的推出,以及我们的产品继续被市场接受。未来,我们可能会使用现金收购或投资于互补的业务、服务和技术,包括知识产权。
我们的大多数客户预先支付订阅以及支持和维护合同的费用,其中一部分记录为递延收入。递延收入包括我们订阅的账单费用中未赚取的部分,根据我们的收入确认政策,这些费用后来被确认为收入。截至2021年3月31日,我们已递延营收221.6美元,其中167.9美元计入流动负债,预计未来12个月将计入营收,前提是所有其他营收确认标准均已满足。
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现金流
下表汇总了我们的经营、投资和融资活动产生的综合现金流:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位:千) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 4,023 | $ | (7,355) | ||
用于投资活动的净现金 |
| (6,319) |
| (1,039) | ||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
| 4,019 |
| (1,362) | ||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (401) | — | ||||
现金及现金等价物净增(减) |
| 1,322 |
| (9,756) | ||
期初现金及现金等价物 |
| 194,868 |
| 32,433 | ||
期末现金和现金等价物 | $ | 196,190 | $ | 22,677 | ||
支付利息的现金 | $ | 3 | $ | 4,734 | ||
购买设备和改善租赁条件所支付的现金 |
| 3,290 |
| 1,039 |
经营活动
我们最大的运营现金来源是从客户那里收取的现金用于认购。我们从经营活动中获得的现金主要用于与员工相关的支出、营销费用和第三方托管成本。
在截至2021年3月31日的三个月里,经营活动提供的净现金为400万美元,反映了我们净亏损310万美元,调整后的非现金费用为1730万美元,以及我们运营资产和负债变化带来的1020万美元现金净流出。非现金费用主要包括财产、设备和无形资产的折旧和摊销、递延合同成本的摊销、非现金租赁费用、基于股票的补偿和我们Digita收益的30万美元调整,部分由递延税项收益抵消。营业资产和负债变化导致现金净流出的主要驱动因素包括:由于销售额增加和从客户那里收到现金的时间安排,应收贸易账款增加了710万美元;由于资本化的合同成本增加,递延合同成本增加了650万美元;预付费用和其他资产增加了330万美元;由于现金支付的时间安排,应付账款和应计负债减少了890万美元。由于我们大部分订阅的预付费,递延收入增加了1550万美元,部分抵消了这些变化。
截至2020年3月31日的三个月,经营活动中使用的现金净额为740万美元,反映我们净亏损830万美元,经1050万美元的非现金费用和950万美元的现金净流出调整后,我们的经营资产和负债发生变化。非现金费用主要包括财产、设备和无形资产的折旧和摊销、递延合同成本的摊销、债务发行成本的摊销和基于股票的薪酬,部分由递延税款抵消。营业资产和负债变化导致现金净流出的主要驱动因素包括递延合同成本增加480万美元,预付开支和其他资产增加230万美元,应付账款和应计负债减少690万美元,但递延收入增加500万美元部分抵消了这一影响。
投资活动
在截至2021年3月31日的三个月中,用于投资活动的净现金为630万美元,主要是由于购买了330万美元的设备和租赁改进,主要反映了办公空间以及硬件和软件的更新,以及以300万美元收购了cmdReporter。
在截至2020年3月31日的三个月里,投资活动中使用的净现金为100万美元,原因是购买了设备和租赁改善,以增加办公空间和硬件和软件,以支持我们更多的员工。
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融资活动
在截至2021年3月31日的三个月里,融资活动提供的净现金为400万美元,这是由于行使股票期权的收益。
在截至2020年3月31日的三个月中,用于融资活动的现金净额为140万美元,这是由于支付了150万美元的发售成本,部分被行使股票期权的10万美元收益所抵消。
合同义务和承诺
截至2021年3月31日,我们的主要承诺包括办公空间运营租赁项下的义务。 在我们的Form 10-K年度报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中,我们披露了截至2020年12月31日的全部合同义务。除了上述在正常业务过程中进行的例行交易外,我们在Form 10-K年度报告中披露的合同义务没有发生重大变化。
赔偿协议
在正常业务过程中,我们签订不同范围和条款的协议,根据这些协议,我们同意就某些事项赔偿客户、渠道合作伙伴、供应商、出租人、业务合作伙伴和其他各方,包括但不限于因违反此类协议、我们将提供的服务或第三方提出的知识产权侵权、挪用或其他侵权索赔而造成的损失。请参阅我们的年度报告Form 10-K中的“风险因素-我们与客户、渠道合作伙伴和其他第三方的合同中有赔偿条款,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响”。此外,我们已经与我们的董事和某些高管签订了赔偿协议,其中包括要求我们赔偿他们因其董事、高级管理人员或雇员的身份或服务而可能产生的某些责任。根据此类协议,没有要求我们提供赔偿,据我们所知,没有任何索赔可能对我们的综合资产负债表、综合业务表和全面亏损或综合现金流量表产生重大影响。
就业法案
根据“就业法案”的规定,我们有资格成为“新兴成长型公司”。只要我们是一家“新兴成长型公司”,我们就可以利用适用于其他非“新兴成长型公司”的上市公司的各种报告要求的某些豁免,包括但不限于,不被要求遵守萨班斯-奥克斯利法案第404(B)条的审计师认证要求,减少我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务,免除就高管薪酬举行咨询性“薪酬话语权”投票和就黄金分割进行股东咨询投票的要求。
就业法案还允许像我们这样的新兴成长型公司利用延长的过渡期,遵守适用于上市公司的新的或修订后的会计准则。我们已选择利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则,因此,我们将不会像其他立即遵守该等新的或修订的会计准则的公众公司一样,遵守相同的新或修订的会计准则。
关键会计政策
我们对财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的合并财务报表为基础的。根据公认会计原则编制我们的财务报表要求我们作出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。我们根据经验和其他我们认为在这种情况下是合理的假设来评估我们的估计,并且我们会在持续的基础上对这些估计进行评估。实际结果可能与这些估计不同,影响我们报告的运营结果和财务状况。
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目录
除因采用新会计准则而更新的租赁会计政策外,我们在Form 10-K年度报告中披露的关键会计政策和估计没有重大变化。有关更多信息,请参阅本季度报告(Form 10-Q)第I部分第1项中包含的合并财务报表的“附注2-重要会计政策摘要”。
近期会计公告
有关我们最近采用的会计声明和最近发布的尚未采用的会计准则的说明,请参阅本季度报告第一部分Form 10-Q中包含的合并财务报表的“附注2-重要会计政策摘要”。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是由于通胀或利率的潜在变化而造成的敞口。我们不持有用于交易目的的金融工具。
外币兑换风险
我们外国子公司的本位币是美元。我们的大部分销售额都是以美元计价的,因此我们的收入目前不会受到重大外汇风险的影响。我们的运营费用是以我们业务所在国家的货币计价的,这些国家主要是美国、波兰和荷兰。因此,我们的综合经营业绩和现金流会因外币汇率的变化而波动,未来可能会因外汇汇率的变化而受到不利影响。到目前为止,我们还没有就外币风险或其他衍生金融工具达成任何对冲安排。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,假设适用于我们业务的外币汇率变化10%,不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
通货膨胀的影响
虽然通胀可能会影响我们的净收入和收入成本,但我们相信,通胀对我们的经营业绩和财务状况的影响(如果有的话)并不是很大。然而,我们不能保证我们的经营业绩和财政状况在未来不会受到通胀的重大影响。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持“交易法”下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)中定义的“披露控制和程序”,旨在提供合理的保证,确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于,旨在提供合理保证的控制和程序,确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已积累并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和主要财务官,以便及时做出有关要求披露的决定。基于这样的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2021年3月31日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
浅谈内部控制的变化
在截至2021年3月31日的季度内,财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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第II部
其他信息
第一项:法律诉讼
我们目前并不是任何诉讼的一方,我们相信,如果诉讼结果对我们不利,将单独或合并对我们的业务、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。
项目11A.风险因素
本季度报告应与我们的10-K表格年度报告中包含的风险因素一起阅读。除了以下列出的风险因素是新的或包含对我们的Form 10-K年度报告中类似名称的风险因素的更改之外,我们的Form 10-K年报第1部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素并没有实质性的变化。
与拟议收购Wandera相关的风险
我们是否有能力完成对Wandera的收购取决于各种成交条件,即政府当局的批准,这些条件可能会对我们产生不利影响,或导致收购无法完成。
2021年5月11日,我们签订了收购Wandera的合并协议,Wandera是移动设备零信任云安全和访问领域的领先者。本次收购须遵守合并协议中规定的若干常规条件才能完成。这些成交条件包括根据美国竞争法获得所需的批准,以及没有政府或其他法律限制或禁令阻止收购的完成。不能保证将获得所需的监管批准或将满足完成交易所需的条件,如果获得所有所需的同意和批准并满足所需的条件,则不能保证该等同意和批准的条款、条件和时间。完成收购的任何延迟都可能导致合并后的公司无法实现或延迟实现我们和Wandera预期的部分或全部好处,如果收购在预期的时间框架内成功完成的话。此外,我们或Wandera可能会在某些情况下终止合并协议,包括(其中包括)如果收购未在2021年8月3日之前完成。
吾等不能保证各项成交条件将会得到满足及获得所需批准,或收购后任何所需条件不会对合并后的公司造成重大不利影响。此外,我们不能保证这些条件不会导致放弃或推迟收购。这些事件中的任何一个单独或合并发生都可能对我们的运营结果和我们普通股的交易价格产生重大不利影响。
合并协议的终止可能会对我们的业务产生负面影响。
如果由于任何原因没有完成收购,我们正在进行的业务可能会受到不利影响,并且在没有实现完成收购的任何预期好处的情况下,我们将面临一些风险,包括以下风险:
• | 我们可能会遇到金融市场的负面反应,包括对我们的股票价格的负面影响; |
• | 我们可能会遇到客户、供应商、经销商和员工的负面反应; |
• | 我们将被要求支付与收购相关的费用,如法律、咨询和会计费用以及相关的费用和开支,无论收购是否完成; |
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• | 我们可能会面对与收购有关的耗时及昂贵的诉讼;以及 |
• | 与收购相关的事项(包括整合规划)需要我们的管理层投入大量的时间和资源,否则这些时间和资源本可以用于日常运营或其他可能对我们的业务有利的机会。 |
无论收购是否完成,收购的宣布和悬而未决都可能导致我们和Wandera的业务中断,这可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。
无论收购是否完成,收购的宣布和悬而未决都可能导致我们和Wandera的业务中断。具体而言:
• | 正在进行的业务中断; |
• | 留住和激励关键的流浪人员; |
• | 影响Wandera员工的员工士气下降和留任问题,这可能是由于管理层、报告关系或雇佣关系的其他变化造成的; |
• | 与Wandera的客户或业务合作伙伴或我们自己的客户保持良好的关系,因为收购公告、收购完成的任何不确定性以及任何运营整合;以及 |
• | Our和Wandera管理层的注意力可能会集中在完成收购上。 |
为了完成收购,我们已经转移了大量的管理资源。如果收购没有完成,我们将产生巨大的成本,包括管理资源的转移,我们将几乎没有收到任何好处。
我们将产生与收购Wandera相关的巨额成本,而且我们可能会产生与Wandera整合相关的巨额费用。
我们已经并预计将产生一些与合并两家公司业务相关的非经常性成本,以及与收购相关的交易费和其他成本。这些成本和支出包括支付给财务、法律和会计顾问的费用、潜在的与雇佣相关的成本、备案费用和其他相关费用。无论收购是否完成,我们都需要支付其中的一些成本。
我们还将产生与收购相关的整合成本。在收购和整合Wandera的业务时,有大量的流程、政策、程序、运营、技术和系统必须整合。虽然我们预计,消除重复成本、战略效益和额外收入,以及实现与业务整合相关的其他效率,可能会随着时间的推移抵消与交易和收购相关的增量成本,但任何净效益可能不会在短期内实现,甚至根本不会实现。即使收购没有完成,我们也将承担其中的许多成本。虽然吾等假设与收购及合并协议拟进行的其他交易有关的若干开支将会产生,但仍有许多非吾等所能控制的因素可能会影响整合及实施开支的总额或时间。
整合Wandera的业务可能比预期的更困难、更昂贵或更耗时,我们可能无法实现收购的预期好处,这可能会对我们的业务业绩产生不利影响,并对我们的普通股价值产生负面影响。
收购的成功将取决于我们以促进增长机会和实现预期成本节约的方式整合Wandera业务的能力。在整合我们和Wandera的业务以及实现收购的预期收益方面,我们可能会遇到困难。我们必须做到
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预计完成交易后的增长和成本节约,而不会对当前收入和对未来增长的投资产生不利影响。如果我们不能成功实现这些目标,收购的预期效益可能无法完全实现,甚至根本无法实现,或者可能需要比预期更长的时间才能实现。
此次收购涉及目前运营的两家公司的合并,在收购完成之前,它们将继续作为独立公司运营。不能保证我们各自的业务能够成功整合。整合过程可能会导致两家公司的关键员工流失、客户流失、我们、Wandera或两家公司正在进行的业务中断、标准、控制、程序和政策不一致、意外的整合问题、高于预期的整合成本以及整个完工后整合过程比最初预期的时间更长。我们将被要求将管理层的注意力和资源投入到业务整合工作中,在收购之前,管理层将需要关注和资源来规划这种整合。我们在融合过程中可能遇到的潜在困难包括:
• | 由于我们和/或Wandera的某些客户在关门后决定不与我们做生意而造成的销售和客户损失; |
• | 客户和供应商构成、销售周期和其他业务差异; |
• | 整合两家公司的人员,同时保持专注于提供一致、高质量的产品和服务,特别是在新冠肺炎环境下; |
• | 潜在的未知负债以及与收购相关的意外增加的费用、延误或监管条件;以及 |
• | 我们和/或Wandera的业绩不佳是由于完成收购和整合两家公司的运营转移了管理层的注意力。 |
这些因素中的任何一个都可能导致我们无法在预期的时间表上实现收购的预期好处,甚至根本无法实现。无法充分实现收购和合并协议预期的其他交易的预期收益,以及在整合过程中遇到的任何延误,可能会对收入、费用水平和我们的经营业绩产生不利影响,这可能会对我们的普通股价值产生不利影响。在合并过程中遇到的任何延误都可能对我们的收入、费用水平和我们的经营业绩产生不利影响,这可能会对我们的普通股价值产生不利影响。
此外,实际的整合可能会导致额外的和不可预见的费用,整合计划的预期效益可能无法实现。如果实现了实际增长和成本节约,可能会低于我们的预期,而且可能需要比预期更长的时间才能实现。如果我们不能充分应对整合挑战,我们可能无法成功整合他们的业务或实现这种整合的预期好处。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
没有。
第三项高级证券违约
没有。
第二项第四项:煤矿安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
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项目6.展品
以下是作为本报告的一部分提交或提供的所有证物的清单:
展品数 |
| 描述 |
2.1 | JAMF Holding Corp.、JAMF Software,LLC、White Wolf Merge Sub,Inc.、Wandera,Inc.和股东代表服务有限责任公司之间于2021年5月5日签署的合并协议和计划随函提交。 | |
10.1 | 第一修正案,日期为2021年4月22日,是JAMF控股公司和Dean Hager之间的信函协议(通过参考公司于2021年4月26日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告合并而成)。 | |
10.2 | 第一修正案,日期为2021年4月22日,是JAMF控股公司和吉尔·普特曼之间的信函协议(通过参考公司于2021年4月26日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告合并而成)。 | |
10.3 | 第一修正案,日期为2021年4月22日,是JAMF控股公司和John Strosahl之间的信函协议(通过参考公司于2021年4月26日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告合并而成)。 | |
31.1 | 根据通过的交易所法案规则规则第13a-14(A)条对首席执行官的证明根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节的规定,特此提交。 | |
31.2 | 根据通过的交易法规则规则第13a-14(A)条对首席财务官的证明根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节的规定,特此提交。 | |
32.1* | 根据“美国法典”第18编第1350节的规定提交的首席执行官证书。 | |
32.2* | 现依照“美国法典”第18编第1350节的规定提供首席财务官证明。 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 交互式数据文件的封面(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
*本合同附件32.1和附件32.2中提供的证明被视为随附于本季度报告的Form 10-Q中,不会被视为就修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第(18)节的目的而言已提交,除非注册人通过引用明确将其并入其中。
46
目录
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| JAMF控股公司(注册人) | ||
日期:,2021年5月11日 | 由以下人员提供: | /s/伊恩·古德金德 | |
伊恩·古德金德 | |||
首席会计官 | |||
47