根据第433条提交
注册号码333-238617
2021年5月11日
定价条款 表
(至初步招股说明书补编，日期为2021年5月11日)
| 发行人： | CenterPoint Energy，Inc.(The Issuer？) | |||||
| 法定格式： | SEC已注册 | |||||
| 预期评级*： | Baa2(稳定)/BBB(稳定)/BBB(稳定)(穆迪/标普/惠誉) | |||||
| 安保： | 优先债券将于2026年到期，息率1.45% | 优先债券将于2031年到期，息率2.65% | 2024年到期的浮息优先债券 | |||
| 本金金额： | $500,000,000 | $500,000,000 | $700,000,000 | |||
| 到期日： | 2026年6月1日 | 2031年6月1日 | 2024年5月13日 | |||
| 付息日期： | 每年的6月1日和12月1日，从2021年12月1日开始 | 每年的6月1日和12月1日，从2021年12月1日开始 | 每年2月13日、5月13日、8月13日和11月13日，从2021年8月13日开始 | |||
| 优惠券： | 1.45% | 2.65% | 浮动利率以复合SOFR加0.65%为基础；按季度计算。 | |||
| 基准财政部： | 2026年4月30日到期，利率0.750 | 2031年2月15日到期，利率1.125 | 不适用 | |||
| 基准国债收益率： | 0.798% | 1.622% | 不适用 | |||
| 利差至基准国库券： | +70个基点 | +105个基点 | 不适用 | |||
| 再报价收益率： | 1.498% | 2.672% | 不适用 | |||
| 面向公众的价格： | 本金的99.767% | 本金的99.806% | 本金的100.000% | |||
| 可选赎回： | 在2026年5月1日之前，以财政部加10个基点的贴现率(计算至2026年5月1日)大于100%或整体；在2026年5月1日或之后，在任何一种情况下，100%加未付的应计利息 。 | 在2031年3月1日之前，以财政部加15个基点的贴现率(计算至2031年3月1日)大于100%或整体；在2031年3月1日或之后，在任何一种情况下，100%加未付的应计利息 。 | 在2022年5月13日之前不可赎回。于2022年5月13日或之后，全部或部分，按2024年到期的浮息优先债券本金的100%赎回，另加截至 赎回日(不包括赎回日期)的应计及未付利息。 | |||
| CUSIP/ISIN： | 15189T BA4/ US15189 TBA43 |
15189T BB2/US15189TBB26 | 15189T AZ0/ US15189TAZ03 | |||
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |||||
| 交易日期： | 2021年5月11日 | |||||
| 预计结算日期： | 2021年5月13日 | |||||
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 PNC资本市场有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) Scotia Capital(USA)Inc. |
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| 联席经理： | R.Seelaus&Co.，LLC | |||||
| * | 注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。 |
此处使用和未定义的大写术语具有发行人于2021年5月11日发布的 初步招股说明书附录中指定的含义。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的 发行的注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书，方法是致电 美国银行证券公司，免费电话：1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_quests@bofa.com，瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC) 免费MUFG电话：1-866-271-7403美国证券公司免费电话：1-877-649-6848,PNC Capital Markets LLC免费 电话：1-855-881-0697或U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话：1-877-558-2607.