依据第424(B)(5)条提交
注册号码333-255610

招股说明书副刊
(截至2021年5月10日的招股说明书)

$23,972,805

吉诺西亚生物科学公司(Genocea Biosciences，Inc.)

普通股

我们已于2019年10月23日与林肯公园资本基金有限责任公司(“林肯公园”)就本招股说明书附录提供的普通股订立购买协议(“购买协议”)。根据购买协议的条款，我们可以根据购买协议在未来12个月内随时根据购买协议向林肯公园出售最多30,000,000美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“GNCA”。2021年4月26日，我们普通股的收盘价为2.73美元。

截至本收购协议发布之日，我们已根据购买协议出售了普通股，总购买价为3,527,195美元，除此之外，我们还向林肯公园发行了289,966股普通股，作为签订购买协议的代价，以及以每股2.587美元的初始购买价发行了2,500,000美元的普通股。因此，根据购买协议和本招股说明书附录，我们可以发售总价高达23,972,805美元的普通股。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书附录的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2021年5月10日

目录

随附招股说明书

关于本招股说明书增刊

本文档分为两部分。第一部分是这份招股说明书补充部分，介绍了本次发行的具体条款以及与我们和我们的业务相关的某些其他事项。第二部分(随附的招股说明书)包含并引用了有关我们的重要业务和财务信息、我们普通股的说明以及有关我们和此次发行的某些其他信息。本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的注册声明的一部分，采用“搁置”注册流程。本招股说明书附录和随附的招股说明书均包括或通过引用并入有关我们的重要信息、我们的普通股以及您在投资前应了解的其他信息。在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，包括本文和附随的招股说明书中通过引用方式并入的所有文件，以及本文和随附的招股说明书中“哪里可以找到更多信息”项下描述的附加信息，然后再做出投资决定。

您应仅依赖本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们可能向您提供的与本次发售相关的任何免费书面招股说明书中包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何其他人向您提供任何不同的信息，销售代理也没有授权。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们仅在允许出售和出售普通股的司法管辖区出售普通股，并寻求购买普通股的要约。本招股说明书副刊和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区的普通股发行可能受到法律的限制。在美国境外拥有本招股说明书副刊和随附的招股说明书的人必须告知自己，并遵守与在美国境外发行普通股和分销本招股说明书副刊和随附的招股说明书有关的任何限制。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成或不得用于任何司法管辖区的任何人出售或邀请购买本招股说明书附录和随附的招股说明书所提供的任何证券的要约，在任何司法管辖区内，该人提出此类要约或要约是违法的。

本招股说明书副刊可对附随的招股说明书或以引用方式并入本文或其中的文件中的信息进行补充、更新或更改。如果本招股说明书附录中的信息与随附的招股说明书或通过引用并入本文和其中的文件中的信息不一致，本招股说明书附录将适用并将取代随附的招股说明书或通过引用并入本文和此处的文件中的信息。

“Genocea”、“Company”、“We”、“We”、“Our”和类似名称均指Genocea Biosciences，Inc.，除非我们另有说明或上下文另有要求。

摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书附录中包含的精选信息或通过引用并入本招股说明书附录的信息。摘要可能不包含您在投资我们的普通股之前应该考虑的所有信息。在作出投资决定之前，您应阅读完整的招股说明书附录和随附的招股说明书，包括本文引用的文件。在投资我们的普通股之前，您还应仔细考虑本招股说明书附录中题为“风险因素”的章节、附带的招股说明书以及通过引用纳入本招股说明书附录的其他定期报告中讨论的事项，以及“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”章节中讨论的事项，以及本招股说明书附录中以参考方式纳入的财务报表和财务报表附注。

概述

我们是一家生物制药公司，致力于利用我们专有的ATLASTM平台发现和开发新的癌症免疫疗法。ATLAS平台可以分析每个患者的CD4+T细胞和CD8+T细胞对下一代患者肿瘤测序确定的每个潜在靶点或“抗原”的免疫反应。Atlas专注于激活抗肿瘤T细胞反应的抗原和驱动亲肿瘤免疫反应的抑制性抗原InhibigensTM。我们相信，这种方法确保了癌症免疫疗法，如疫苗和细胞疗法，将T细胞反应集中在最容易受到T细胞靶向攻击的肿瘤靶点上。因此，我们认为ATLAS可能使更多的免疫原性和有效的癌症免疫治疗成为可能。

企业信息

我们于2006年8月根据特拉华州的法律注册成立。我们的主要执行办公室位于马萨诸塞州剑桥市橡子公园大道100号，邮编：02140，电话号码是(6178768191)。Genocea®和Genocea徽标是注册商标。

危险因素

投资我们的普通股是有风险的。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑风险以及本招股说明书附录中包含或以引用方式并入的所有其他信息，包括本招股说明书附录中题为“风险因素”一节、我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告以及我们随后提交给证券交易委员会的文件中描述的任何风险。提到的每一种风险和不确定性都可能对我们的业务、前景、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对我们证券的投资价值产生不利影响。不为我们所知或我们认为无关紧要的其他风险也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况以及对我们证券的投资价值产生不利影响。

与此次发行相关的风险

我们可能会以您和其他股东可能不同意的方式分配此次发行的净收益。

我们目前打算将此次发售的净收益(如果有的话)用于我们主要候选产品的临床前和临床开发，以及其他候选产品的发现、研究和开发，以及其他一般企业用途。根据我们目前的计划和业务状况，此次发行净收益的预期用途代表了我们的意图。我们的实际支出金额和时间可能因众多因素而有很大差异，包括我们的开发工作进展、临床试验的状况和结果、我们可能机会性地识别并寻求许可或收购的任何第三方知识产权或其他资产、或我们可能与第三方就我们的候选产品达成的任何合作，以及任何不可预见的现金需求。由于决定我们使用此次发行所得资金的因素的数量和可变性，它们的最终用途可能与目前的预期用途有很大不同。因此，我们的管理层将在分配此次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权，并可以将收益用于不一定改善我们的经营业绩或提高我们普通股价值的方式。请参阅“收益的使用”。

你可能会立即感受到你购买的普通股每股账面价值的大幅稀释。

由于本次发售我们普通股的每股价格可能大大高于我们普通股的每股账面价值，因此您在此次发售中购买的普通股的有形账面净值可能会立即大幅稀释。本次发行中出售的股票(如果有的话)将不定期以不同的价格出售。在以每股2.73美元的假设发行价出售我们的普通股，最高总发行额为23,972,805美元后，我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的销售价格是2021年4月26日，我们截至2021年3月31日的有形账面净值将为700万美元，或每股普通股0.12美元。这意味着我们的现有股东的每股有形账面净值立即增加0.12美元，对于在此次发售中购买我们普通股的新投资者来说，每股有形账面净值立即大幅稀释2.61美元。有关您可能因此次发行而引起的摊薄的详细讨论，请参阅“摊薄”。

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用纳入本招股说明书附录的任何信息都包含某些“前瞻性陈述”。您通常可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“估计”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“预测”、“潜在”、“可能”、“寻求”等前瞻性词汇以及这些词汇的变体或否定来识别这些前瞻性陈述。你也可以根据与历史或当前事实没有严格联系的事实来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于当前预期，涉及固有风险和不确定性，包括可能推迟、转移或改变其中任何一项的因素，并可能导致实际结果与当前预期大相径庭。这些陈述可能与我们正在进行和计划中的临床前研究或临床试验的时间、进展和成功有关，对我们的候选产品进行监管审查的预期时间，以及我们在特定时期内为预期的开发活动和运营提供资金的能力。

这些风险和不确定性包括：

·我们对为Gen-011进行临床试验、继续我们其他候选产品的临床前研究以及继续我们在免疫肿瘤学方面的投资所需资金的时间和金额进行了估计；

·我们对制造Gen-011的时间和成本的估计；

·我们对011代患者登记时间和剂量的估计；

·我们对011代第三方制造能力的估计；

·我们对开展监测活动以支持Gen-009临床试验所需资金的时间和金额的估计；

·我们对费用、未来收入、资本需求、当前和预期现金资源的充足程度以及对额外融资的需求的估计；

·我们与第三方供应商和制造商签订合同的能力以及他们充分履行合同的能力；

·为我们的候选产品获得和保持监管批准的时机以及我们的能力；

·新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行对整体经济的影响，特别是对我们的业务和运营的影响，包括我们的研发努力、临床试验和员工，以及供应链和第三方制造商的潜在中断，包括材料和设备的供应；

·战略伙伴关系协定的潜在好处以及我们达成战略伙伴关系安排的能力；

·我们对获得和维护我们的制造方法和候选产品的知识产权保护能力的期望；

·任何已获批准的候选产品的市场接受度和临床实用性的速度和程度；

·我们快速有效地确定和开发候选产品的能力；以及

·我们的商业化、营销和制造能力和战略。

我们可能无法真正实现我们的前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，投资者不应过度依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期大不相同。我们已在本招股说明书附录中包含或以引用方式并入本招股说明书附录的警告性陈述中包含重要因素，特别是在本招股说明书附录中的“风险因素”部分，在本招股说明书附录中以引用方式并入本招股说明书附录中的“风险因素”一节中陈述的风险因素，以及我们随后提交给证券交易委员会的文件中通过引用并入本招股说明书附录中的任何风险因素，我们认为这些风险因素可能会导致实际结果或事件与我们所说的前瞻性陈述存在实质性差异。我们的前瞻性陈述并不反映我们可能进行的任何未来收购、合并、处置、合资或投资或我们可能达成的合作或战略伙伴关系的潜在影响。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们提交给证券交易委员会的其他文件(以引用方式并入本文)应完整阅读，并理解我们的实际未来结果可能与我们预期的大不相同。我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

收益的使用

如果我们在本招股说明书附录中获得出售普通股的全部2,400万美元的毛收入，我们预计在扣除估计的承销折扣和佣金以及我们应支付的估计发售费用后，我们将从此次发行中获得大约2,400万美元的净收益。这次发行的收益数额将取决于我们出售的普通股的数量和它们的市场价格。不能保证我们将能够根据与林肯公园的购买协议出售任何股份或充分利用该协议作为融资来源。

我们目前估计，我们将按如下方式使用此次发行的净收益：

·用于我们主要候选产品的临床前和临床开发，以及其他候选产品的发现、研究和开发；以及

·为营运资金、资本支出和其他一般企业用途提供资金的余额。

根据我们目前的计划和业务状况，此次发行净收益的预期用途代表了我们的意图。我们的实际支出金额和时间可能因众多因素而有很大差异，包括我们的开发工作进展、临床试验的状况和结果、我们可能机会性地识别并寻求许可或收购的任何第三方知识产权或其他资产、或我们可能与第三方就我们的候选产品达成的任何合作，以及任何不可预见的现金需求。因此，我们的管理层将在分配此次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权。

在我们使用上述发售的净收益之前，我们打算将净收益投资于各种保本投资，包括短期、投资级、计息工具和美国政府证券。

稀释

截至2021年3月31日，我们的有形账面净值约为20万美元，或每股普通股0.00美元。每股有形账面净值的计算方法是从我们的总有形资产中减去我们的总负债，即总资产减去无形资产，然后用这个数字除以已发行普通股的数量。在我们以每股2.73美元的假定发行价出售本次发行中可能提供的全部2,400万美元普通股后，这是我们普通股在纳斯达克资本市场2021年4月26日的收盘价，扣除估计的发售佣金和我们应支付的费用，截至2021年3月31日，我们调整后的有形账面净值约为700万美元，或每股普通股0.12美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加0.12美元，对新投资者的每股有形账面净值立即大幅稀释2.61美元。下表说明了这种假设的每股摊薄：

为了说明起见，上表假设我们的普通股总计2,508,857股，以每股2.73美元的价格出售，这是我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的销售价格，是2021年4月26日，总毛收入为2,400万美元。本次发行中出售的股票(如果有的话)将不定期以不同的价格出售。假设我们总金额为2,400万美元的所有普通股都以该价格出售，出售股票的价格从上表所示的假设发行价每股2.73美元提高到每股1.00美元，这将使我们在发售后的调整后每股有形账面净值增加到每股0.17美元，并将在此次发行中向新投资者稀释每股有形账面净值至3.56美元。假设我们总计2,400万美元的普通股全部以该价格出售，出售股票的价格从上表所示的假设发行价每股2.73美元下降1.00美元，将使我们在发售后的调整后每股有形账面净值降至每股0.08美元，并将在扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，本次发售中向新投资者提供的每股有形账面净值稀释至每股1.65美元。此信息仅用于说明目的，将根据实际公开发行价格和我们在此次发行中出售的实际股票数量进行调整。

如上所示，本次发行后将立即发行的普通股数量是基于截至2021年3月31日的54,368,582股已发行股票。除非另有说明，否则本招股说明书附录中使用的截至2021年3月31日的流通股数量不包括：

·3839,107股普通股，在2021年3月31日行使已发行的股票期权时可发行，加权平均行权价为每股5.30美元；

·2021年3月31日发行的限制性股票单位归属后可发行的2,433,823股普通股；

·51,001,641股普通股，在2021年3月31日行使已发行权证时可发行，加权平均行权价为每股2.26美元；

·根据我们的2014年股权激励计划，在2021年3月31日为未来发行预留659,653股普通股；以及

·根据我们的2014年员工购股计划，为2021年3月31日的未来发行预留141,337股普通股。

配送计划

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们将提供最多23,972,805美元的普通股，这些股票已经或可能由我们根据购买协议直接发行给林肯公园公司。本招股说明书附录和随附的招股说明书还包括林肯公园向公众转售这些股票，包括林肯公园根据购买协议出售给林肯公园的股票，以及之前的招股说明书和相关招股说明书附录。

购买协议规定，根据购买协议中规定的条款和条件，林肯公园公司承诺在购买协议的30个月期限内购买最多30,000,000美元的普通股(包括最初购买的2,500,000美元)。截至本招股说明书附录的日期，我们已经发行和出售了总发行价为3,527,195美元的普通股，此外，我们还发行了289,966股普通股作为签订购买协议的代价，以及根据先前的招股说明书和相关的招股说明书补充和招股说明书以每股2.587美元的初始收购价发行了2500,000股普通股。因此，根据购买协议和本招股说明书附录，我们可以发售总发行价高达23,972,805美元的普通股。见“发售-与林肯公园资本基金的协议，有限责任公司”。

林肯公园是证券法第2(A)(11)条所指的“承销商”。林肯公园已经通知我们，它将使用一家独立的经纪交易商来完成根据购买协议可能从我们购买的普通股的所有销售(如果有的话)。此类出售将在纳斯达克资本市场以当时流行的价格和条款或与当时市场价格相关的价格在纳斯达克资本市场进行。每个这样的独立经纪交易商都将是证券法第2(A)(11)条所指的承销商。林肯公园已经通知我们，每个这样的经纪交易商都将从林肯公园获得不超过惯例经纪佣金的佣金。

据我们所知，林肯公园与任何其他股东、经纪人、交易商、承销商或代理人之间没有关于出售或分销本招股说明书提供的股票的现有安排。在提出特定的股票要约时，如果需要，将分发一份招股说明书副刊，其中将列出任何代理人、承销商或交易商的姓名，以及出售股东的任何补偿，以及任何其他所需的信息。

我们将支付所有与向林肯公园登记、发售和出售股票相关的费用。我们已同意赔偿林肯公园和某些其他人与在此提供的普通股相关的某些责任，包括根据证券法产生的责任，或者，如果没有此类赔偿，则提供为此类责任所需支付的金额。

林肯公园向我们表示，在购买协议日期之前的任何时间，林肯公园或其代理人、代表或联属公司从未以任何方式直接或间接从事或达成任何卖空(该词定义见证券交易法SHO规则200)我们的普通股或任何套期保值交易。林肯公园公司同意，在购买协议期限内，林肯公园公司及其代理、代表或附属公司不会直接或间接签订或实施任何前述交易。

我们已经通知林肯公园，它必须遵守根据交易法颁布的M规则。除某些例外情况外，M规则禁止出售股票的股东、任何关联购买者、任何经纪交易商或其他参与分销的人士竞标或购买，或试图诱使任何人竞标或购买作为分销标的的任何证券，直至整个分销完成。条例M还禁止为稳定证券价格而与该证券的分销有关的任何出价或购买行为。以上所有情况均可能影响本招股说明书副刊提供的股票的可售性。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“GNCA”。我们普通股的转让代理是北卡罗来纳州计算机股份信托公司。

法律事务

特此提供的证券发行的有效性将由位于马萨诸塞州波士顿的ROPES&Gray LLP为我们传递。

专家

Genocea Biosciences，Inc.截至2020年12月31日的年度报告(Form 10-K)中公布的Genocea Biosciences，Inc.的合并财务报表已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)审计，载于其报告中，包括在此，并通过引用并入本文。这类财务报表是根据安永律师事务所(Ernst&Young LLP)关于此类财务报表的报告(在提交给证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的同意范围内)，并根据该公司作为会计和审计专家的授权而编制的，将包括在随后提交的文件中，经审计的财务报表也将纳入本文。

在那里您可以找到更多信息

这份招股说明书附录是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股说明书附录并不包含注册说明书中所列的所有信息以及注册说明书的证物。有关我们和我们在本招股说明书附录项下提供的普通股的更多信息，请参阅注册声明以及作为注册声明的一部分提交的展品和时间表。我们或任何代理商、承销商或交易商均未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的州提出普通股要约。您不应假设本招股说明书附录中的信息截至本招股说明书附录首页上的日期以外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书附录的交付时间或本招股说明书附录提供的任何普通股销售情况。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在www.sec.gov上建立了一个网站，其中包含以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人(包括我们)的报告、委托书和其他信息。

我们在www.genOcean a.com上有一个网站。本公司网站所载或可透过本网站取得的资料并非本招股说明书增刊的一部分，亦不会纳入本招股说明书增刊内，阁下不应将其视为本招股说明书增刊的一部分。

以引用方式将文件成立为法团

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书中“通过引用”补充我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书附录的一部分，我们稍后提交给证券交易委员会的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书附录中的信息。我们通过引用将以下列出的文件以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件合并到本招股说明书附录中，但在Form 8-K中第2.02、7.01或9.01项下“提供”的信息或未被视为已提交且未纳入本招股说明书附录中的其他信息除外。我们在此引用以下文件作为参考：

·我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告，与2021年2月22日提交给SEC的报告一样；

·从我们于2021年4月29日提交给SEC的关于附表14A的最终委托书中，通过引用的方式具体纳入我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的信息；

·我们目前提交给证券交易委员会的8-K表格报告于2021年4月14日提交；以及

·2014年1月30日提交给SEC的Form 8-A注册声明中包含的对我们普通股的描述，以及我们于2020年2月13日提交给SEC的Form 10-K年度报告中附件4.8中包含的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

就本招股说明书附录而言，通过引用纳入或被视为纳入本招股说明书附录的文件中包含的任何陈述都将被视为修改、取代或替换。任何如此修改、取代或替换的陈述，除非经如此修改、取代或替换，否则不应被视为构成本招股说明书附录的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址免费索取这些文件的副本：

投资者关系
橡子公园大道100号，5楼
马萨诸塞州剑桥市，邮编：02140
(617) 876-8191
电子邮件地址：ir@genOcean a.com

这些文件的副本在以电子方式提交给证券交易委员会后，也可以在合理可行的情况下尽快在证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.genOcean a.com上免费获得。本公司网站所载资料并非本招股说明书增刊的一部分。

招股说明书

$300,000,000

吉诺西亚生物科学公司(Genocea Biosciences，Inc.)

普通股

优先股

认股权证

我们可能会不时发行和出售本招股说明书中描述的证券的任何组合，总金额最高可达3.00亿美元，分一个或多个系列或按我们在发行时确定的条款进行。

我们将在本招股说明书的附录中提供任何发行的具体条款。任何招股说明书附录也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买任何在此提供的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录以及通过引用并入或被视为纳入本招股说明书的文件。

这些证券可以在同一发行中发售和出售，也可以在不同的发售中发售；可以向承销商、交易商和代理人发售，也可以通过承销商、交易商和代理人发售；也可以直接发售给购买者。参与出售我们证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名和他们的赔偿将在适用的招股说明书附录中说明。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“GNCA”。2021年4月26日，我们普通股的收盘价为2.73美元。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

日期为2021年5月10日的招股说明书

目录

你只应依赖本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的资料。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书中包含的信息不同的信息。我们不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区出售这些证券。本招股说明书中包含的信息只有截至本招股说明书封面上的日期才是准确的，无论本招股说明书何时交付或何时出售我们的证券。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的注册声明的一部分，该声明采用“搁置”注册流程。根据这一搁置登记程序，我们可以提出以一种或多种方式出售本招股说明书中描述的证券的任何组合，总金额最高可达3.00亿美元。每一次我们在此货架注册下出售证券时，我们都将提供一份招股说明书补充资料，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，包括所有以引用方式并入本文的文档，以及下面“在哪里可以找到更多信息”一节中描述的其他信息。

本招股说明书不包括注册说明书中的所有信息。在美国证券交易委员会允许的情况下，我们在本招股说明书中省略了注册声明的某些部分。请参阅注册说明书及其附件，以了解有关本公司以及根据本招股说明书可能出售的证券的更多信息。

吾等并无授权任何交易商、代理人或其他人士提供任何资料或作出任何陈述，但本招股说明书及任何随附的招股说明书附录所载或合并的资料或陈述除外。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书附录中未通过引用包含或并入的任何信息或陈述。本招股说明书及随附的招股说明书补充文件(如有)不构成出售或邀请购买除与其有关的注册证券以外的任何证券的要约，也不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买证券的要约或邀请购买该等证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出该等要约或招揽均属违法。您不应假设本招股说明书及随附的招股说明书附录(如有)中包含的信息在本文件正面规定的日期之后的任何日期是准确的，或者我们通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文件日期之后的任何日期都是正确的，即使本招股说明书和任何随附的招股说明书附录是在稍后的日期交付或证券出售的，您也不应假设本招股说明书和随附的招股说明书附录中包含的信息是准确的。

“Genocea”、“Company”、“We”、“We”、“Our”和类似名称均指Genocea Biosciences，Inc.，除非我们另有说明或上下文另有要求。

关于公司的情况

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方包含的或通过引用并入本招股说明书的选定信息。摘要可能不包含您在投资我们的普通股之前应该考虑的所有信息。在作出投资决定前，你应仔细阅读整份招股说明书，包括本招股说明书所载的“风险因素”，以及在此引用的文件。

概述

我们是一家生物制药公司，致力于利用我们专有的ATLASTM平台发现和开发新的癌症免疫疗法。ATLAS平台可以分析每个患者的CD4+T细胞和CD8+T细胞对下一代患者肿瘤测序确定的每个潜在靶点或“抗原”的免疫反应。Atlas专注于激活抗肿瘤T细胞反应的抗原和驱动亲肿瘤免疫反应的抑制性抗原InhibigensTM。我们相信，这种方法确保了癌症免疫疗法，如疫苗和细胞疗法，将T细胞反应集中在最容易受到T细胞靶向攻击的肿瘤靶点上。因此，我们认为ATLAS可能使更多的免疫原性和有效的癌症免疫治疗成为可能。

企业信息

我们于2006年8月根据特拉华州的法律注册成立。我们的主要执行办公室位于马萨诸塞州剑桥市橡子公园大道100号，邮编：02140，电话号码是(6178768191)。Genocea®和Genocea徽标是注册商标。

危险因素

投资我们的普通股是有风险的。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑风险以及本招股说明书中包含或以引用方式并入的所有其他信息，包括本招股说明书的任何附录、我们最新的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、任何当前的Form 8-K报告以及我们随后提交给证券交易委员会的文件中描述的任何风险因素。提到的每一种风险和不确定性都可能对我们的业务、前景、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对我们证券的投资价值产生不利影响。不为我们所知或我们认为无关紧要的其他风险也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况以及对我们证券的投资价值产生不利影响。

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书、任何招股说明书附录以及通过引用纳入本招股说明书或该招股说明书附录的任何信息可能包含某些“前瞻性陈述”。您通常可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“估计”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“预测”、“潜在”、“可能”、“寻求”等前瞻性词汇以及这些词汇的变体或否定来识别这些前瞻性陈述。你也可以根据与历史或当前事实没有严格联系的事实来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于当前预期，涉及固有风险和不确定性，包括可能推迟、转移或改变其中任何一项的因素，并可能导致实际结果与当前预期大相径庭。这些陈述可能与我们正在进行和计划中的临床前研究或临床试验的时间、进展和成功有关，对我们的候选产品进行监管审查的预期时间，以及我们在特定时期内为预期的开发活动和运营提供资金的能力。

前瞻性陈述不能保证未来的业绩，我们的实际结果可能与我们在前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。特别是，您应考虑通过参考我们最新的Form 10-K年度报告、我们随后的Form 10-Q季度报告以及我们在本招股说明书日期之后提交的任何当前Form 8-K报告中纳入的风险因素中描述的众多风险，以及我们随后根据1934年“证券交易法”(经修订的“证券交易法”)提交的文件所更新的任何修订或补充报告中描述的众多风险，以及任何适用的招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书中包含的风险因素。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

由于这些和其他因素，我们可能无法实际实现我们的前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性陈述。本招股说明书中包含的前瞻性陈述反映了我们截至本招股说明书发布之日的观点。我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

收益的使用

除适用的招股说明书附录另有规定外，我们打算将出售本招股说明书涵盖的证券所得的净收益主要用于我们主要候选产品的临床前和临床开发、其他候选产品的发现、研究和开发以及其他一般企业用途。有关我们出售本招股说明书所涵盖证券所得净收益用途的更多信息，可能会在与具体发售有关的招股说明书附录中列出。

配送计划

我们可以通过下面描述的任何方式或以任何组合的方式出售证券：

·向或通过承销商或交易商；

·通过一个或多个代理；

·直接发给购买者或单一购买者；或

·在1933年“证券法”第415(A)(4)条所指的“在市场提供产品”中，向或通过做市商，或进入现有交易市场，或进入交易所或以其他方式进入(“证券法”)。

我们对证券的分销可能会在一笔或多笔交易中不时生效：

·以固定价格，或可能不时改变的价格；

·以销售时的市场价格计算；

·按与这种现行市场价格相关的价格计算；或

·以协商好的价格。

每份招股说明书副刊将描述证券的分销方式和任何适用的限制。

招股说明书副刊将介绍这些证券的发售条款，包括以下内容：

·任何承销商、交易商或代理人的姓名或名称，以及他们各自承销或购买的证券金额；

·证券的公开发行价和向我们提供的收益，以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣、佣金或优惠；以及

·证券可能上市的任何证券交易所。

任何发行价和任何允许或重新允许或支付给交易商的折扣或优惠将在适用的招股说明书附录中详细说明，并可能不时更改。

只有每份招股说明书副刊中点名的代理人或承销商才是与其发行的证券有关的代理人或承销商。

吾等可授权承销商、交易商或作为吾等代理人的其他人士征求某些机构的报价，以便根据延迟交付合同向吾等购买证券，该延迟交付合同规定在每个适用的招股说明书附录中规定的付款和交付日期。每份合约的金额不少于及根据该等合约出售的证券总额不得少于或超过每份适用招股说明书副刊所载的金额，而根据该等合约出售的证券总额亦不得少于或超过每份适用招股说明书副刊所载的金额。经授权可以与之签订合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构以及其他机构，但在任何情况下都应得到我们的批准。延迟交付合同将仅受每个适用的招股说明书附录中规定的条件的约束，并且每个招股说明书附录将列出我们为征集这些合同而支付的任何佣金。

上述代理人、承销商和其他第三方可能有权就某些民事责任(包括证券法下的责任)获得我们的赔偿，或者有权就代理人、承销商或其他第三方可能被要求就此支付的款项从我们那里获得赔偿。在正常业务过程中，代理人、承销商和其他第三方可能是我们的客户、与我们进行交易或为我们提供服务。我们也可以使用承销商或其他与我们有实质性关系的第三方。我们将在适用的招股说明书附录中说明任何此类关系的性质。

一家或多家公司，被称为“再营销公司”，如果招股说明书副刊有这样的说明，也可以在购买证券时提供或出售与再营销安排相关的证券。再营销公司将作为他们自己账户的委托人或作为我们的代理。这些再营销公司将根据证券条款提供或出售证券。每份招股说明书增刊将识别和描述任何再营销公司及其与我们的协议条款(如果有)，并将描述再营销公司的薪酬。再营销公司可以被视为与其再营销证券相关的承销商。根据可能与我们签订的协议，再营销公司可能有权获得我们对某些民事责任(包括证券法下的责任)的赔偿，它们可能是我们的客户，在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

某些承销商可以使用本招股说明书和任何随附的招股说明书附录进行与证券做市交易有关的要约和销售。这些承销商可能在这些交易中担任委托人或代理人，销售将以与销售时的现行市场价格相关的价格进行。参与证券销售的任何承销商都有资格成为证券法第2(A)(11)条所指的“承销商”。此外，根据证券法和金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority)的规定，承销商的佣金、折扣或优惠可能符合承销商补偿的条件。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。承销商可以在我们的普通股中做市，但没有义务这样做，并且可以在没有通知的情况下随时停止任何做市行为。我们不能保证任何证券交易市场的发展、维持或流动性。

参与发行的某些人可以根据交易所法案的规则和规定从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的出售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券在空头回补交易中被购买以回补空头头寸时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券的价格高于其他情况下的价格。开始后，承销商可以随时终止任何活动。

普通股说明

以下关于我们普通股条款的摘要并不完整，它参考了我们第五次修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程(这两项都作为以前备案文件的证物)和特拉华州公司法的适用条款，声称并不完整。在本节中，我们将我们的第五次修订和重述的公司证书称为我们的公司证书，我们将我们的修订和重述的章程称为我们的附则。

一般信息

我们的法定股本包括1.7亿股普通股，每股票面价值0.001美元。截至2021年3月31日，我们有54,368,582股普通股流通股。

我们普通股的持有者在提交股东投票表决的所有事项上，每持有一股股票有权投一票，并且没有累计投票权。本公司股东选举董事，由有权投票的股东以多数票决定。普通股持有者有权获得董事会可能宣布的任何股息，但受已发行优先股的任何优先股息权的限制。

在我们清算、解散或清盘的情况下，普通股持有者有权在偿还所有债务和其他债务后按比例获得所有可供分配给股东的资产，并受任何未偿还优先股优先权利的约束。普通股持有人没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

特拉华州反收购法和某些宪章和附例条款

特拉华州一般公司法第203条

我们必须遵守特拉华州公司法第203条的规定。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在股东成为利益股东后的三年内与“利益股东”进行“企业合并”，除非该企业合并以规定的方式获得批准。“企业合并”除其他事项外，包括合并、资产或股票出售或其他交易，为利益相关的股东带来经济利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东地位之前的三年内，与关联公司和联营公司一起拥有或确实拥有公司15%或更多有表决权股票的人。

根据第203条，公司与有利害关系的股东之间的业务合并是被禁止的，除非它满足以下条件之一：在股东有利害关系之前，董事会批准了导致该股东成为有利害关系的股东的业务合并或交易；在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后，该有利害关系的股东在交易开始时至少拥有该公司已发行有表决权股票的85%，不包括为确定已发行有表决权股票而由董事和高级管理人员持有的股份。或在股东开始感兴趣时或之后，经公司董事会批准，并在股东年度会议或特别会议上以至少三分之二的已发行有表决权股票(非利害关系股东拥有)的赞成票批准该企业合并。(三)在股东有利害关系时或之后，该企业合并经公司董事会批准，并在股东年会或特别会议上以至少三分之二的已发行有表决权股票的赞成票批准。

特拉华州的公司可以“选择退出”这些规定，在其原始公司注册证书中有明文规定，或在其公司注册证书或章程中明文规定，该明文规定是由至少过半数的已发行有表决权股票批准的股东修正案产生的。我们没有选择退出这些条款。因此，我们的合并或其他收购或控制权变更企图可能会受到阻碍或阻止。

我国公司注册证书及其附例的反收购效力

我们的公司注册证书及附例载有若干条文，旨在提高董事局组成的延续性及稳定性，并可能具有延迟、延迟或防止日后接管或更改公司控制权的效力，除非该等接管或控制权变更获董事局批准。

这些规定包括：

分类委员会。我们的公司注册证书规定，我们的董事会分为三个级别，各级别的董事人数尽可能相等。因此，我们每年大约有三分之一的董事会成员将由选举产生。董事分类的效果将使股东更难改变我们董事会的组成。我们的公司注册证书还规定，根据优先股持有人在特定情况下选举额外董事的任何权利，董事人数将完全根据我们董事会通过的决议来确定。我们的董事会目前有七名成员。

书面同意的行动；股东特别会议。我们的公司注册证书规定，股东行动只能在股东年会或特别会议上采取，不能以书面同意代替会议。我们的公司注册证书及附例亦规定，除法律另有规定外，股东特别会议只可根据董事会多数成员通过的决议，由董事会召开或在董事会的指示下召开。除上述规定外，股东不得召开特别会议或要求董事会召开特别会议。

罢免董事。我们的公司注册证书规定，我们的董事只有在至少75%的已发行股本的投票权投赞成票的情况下才能被免职，作为一个类别一起投票。这一罢免董事的绝对多数票的要求可以使我们的少数股东阻止我们董事会的组成发生变化。

提前通知程序。我们的章程规定了一套预先通知程序，用于向我们的股东年会提交股东提案，包括建议提名的董事选举人选。股东在年度会议上只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由董事会或在董事会或在董事会指示下向会议提交的建议或提名，或由在会议记录日期登记在册的股东提出的建议或提名，该股东有权在会议上投票，并已及时以适当形式向我们的秘书发出书面通知，说明股东将该业务提交会议的意向。虽然附例并无赋予董事局批准或否决股东提名候选人的权力，或批准或不批准股东在特别会议或周年大会上就其他业务提出建议的权力，但如果没有遵循适当的程序，附例可能会阻止某些业务在会议上进行，或可能会阻止或阻吓潜在的收购人进行委托书的征集，以选出其本身的董事名单，或以其他方式企图取得对公司的控制权。

超级多数批准要求。特拉华州公司法一般规定，修改公司的公司注册证书或章程需要有权对任何事项投票的多数股份的赞成票，除非公司的注册证书或章程要求更大的百分比。我们的公司注册证书和附例规定，修订、更改、更改或废除附例，须获得最少75%有资格在董事选举中投下总票数的持有人的赞成票。这项要求获得绝对多数票才能批准对我们章程的修订，可以使我们的少数股东对任何这样的修订行使否决权。

授权但未发行的股份。我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准。这些额外的股份可能用于各种公司目的，包括未来公开发行以筹集额外资本、公司收购和员工福利计划。普通股和优先股的授权但未发行股票的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们大部分普通股的控制权的企图变得更加困难或受到阻碍。

独家论坛。我们的公司注册证书规定，除有限的例外情况外，位于特拉华州的州或联邦法院是(I)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼，(Ii)任何声称违反我们或我们股东的受托责任的诉讼，(Iii)根据特拉华州一般公司法、我们的公司注册证书或我们的章程的任何规定向我们提出索赔的任何诉讼，或(Iv)任何其他诉讼的唯一和排他性的诉讼场所，其中包括：(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称违反我们的任何董事、高级管理人员或其他雇员对我们或我们股东的受托责任的诉讼；(Iii)根据特拉华州一般公司法、我们的公司注册证书或我们的章程的任何规定向我们提出索赔的任何诉讼。任何购买或以其他方式取得本公司股本股份权益的人士或实体，应被视为已知悉并同意本公司上述公司注册证书的规定。尽管我们相信这些条款对我们有利，因为它们提高了特拉华州法律在特定类型的诉讼和诉讼中的适用一致性，但这些条款可能会起到阻止针对我们的董事和高级管理人员提起诉讼的效果。其他公司的公司注册证书中类似选择法院条款的可执行性已在法律程序中受到质疑，对于上述一项或多项诉讼或程序，法院可能会发现我们的公司注册证书中所载的选择法院条款不适用或不可执行。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是北卡罗来纳州的Computershare Trust Company。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“GNCA”。

优先股的说明

根据我们的公司注册证书条款，我们的董事会被授权在一个或多个系列中发行最多25,000,000股我们的优先股，每股面值0.001美元，而无需股东批准。本公司董事会有权酌情决定每一系列优先股的权利、优先股、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先股。目前没有优先股的流通股。在董事会确定优先股持有人的具体权利之前，无法说明发行任何优先股股票对普通股持有人权利的实际影响。然而，发行优先股的影响包括限制普通股的股息，稀释普通股的投票权，削弱普通股的清算权，并使第三方更难收购我们，这可能会阻止第三方收购我们的大部分已发行投票权股票，或者阻止第三方支付溢价收购我们的大部分已发行投票权股票。

如果我们在本招股说明书下提供特定类别或系列的优先股，我们将在招股说明书附录中描述此类发行的优先股条款，并将向证券交易委员会提交一份确立优先股条款的证书副本。在需要的范围内，此描述将包括：

·标题和声明价值；

·发行的股票数量、每股清算优先权和收购价；

·此类股息的股息率、期间和/或支付日期或计算方法；

·股息是累积性的还是非累积性的，如果是累积性的，则是累积红利的日期；

·任何拍卖和再营销的程序(如果有的话)；

·偿债基金的拨备(如果有的话)；

·赎回规定(如果适用)；

·优先股在任何证券交易所或市场上市；

·优先股是否可以转换为我们的普通股，如果适用，转换价格(或如何计算)和转换期限；

·优先股的投票权(如果有)；

·讨论适用于优先股的任何重要的美国联邦所得税考虑因素；

·优先股在股息权和公司清算、解散或清盘时的权利方面的相对排名和偏好；以及

·在股息权利和公司清算、解散或清盘时的权利方面，对发行任何级别或系列优先股的任何实质性限制，优先于或与该系列优先股平价。

本招股说明书提供的优先股在发行时不具有任何优先购买权或类似权利，也不受任何优先购买权或类似权利的约束。

转会代理和注册处

任何系列或类别优先股的转让代理和注册商将在每个适用的招股说明书副刊中规定。

手令的说明

我们可以发行认股权证，与其他证券一起或单独购买我们普通股或优先股的股票，如每个适用的招股说明书附录中所述。以下是我们可能提供的认股权证的某些一般条款和条款的说明。认股权证的特定条款将在适用的认股权证协议和适用的认股权证招股说明书附录中说明。截至2021年3月31日，我们有流通权证，代表有权收购51,001,641股普通股。

适用的招股说明书副刊将在适用的情况下包含以下与认股权证有关的条款和其他信息：

·认股权证的具体名称和总数，以及我们发行认股权证的价格；

·可支付发行价和行使价的货币或货币单位(如果有的话)；

·在行使认股权证时可购买的证券的名称、金额和条款；

·如果适用，我们普通股的行使价和认股权证行使时将收到的普通股数量；

·如果适用，我们优先股的行权价格，行使时将收到的优先股数量，以及对我们优先股的类别或系列的描述；

·行使认股权证的权利将开始的日期和该权利将到期的日期，或者，如果认股权证不能在整个期间内持续行使，则为可以行使认股权证的一个或多个具体日期；

·认股权证将以完全登记形式或无记名形式、最终形式或全球形式或这些形式的任何组合形式发行，尽管在任何情况下，单位所含认股权证的形式将与该单位和该单位所包括的任何担保的形式相对应；

·任何适用的美国联邦所得税后果；

·认股权证代理人和任何其他托管人、执行或付款代理人、转让代理人、登记员或其他代理人的身份；

·拟将认股权证或在任何证券交易所行使认股权证后可购买的任何证券上市(如有)；

·如果适用，认股权证和普通股和/或优先股可分别转让的日期；

·如果适用，可在任何时候行使的认股权证的最低或最高金额；

·关于登记程序的信息(如果有)；

·认股权证的反稀释条款(如果有)；

·任何赎回或赎回条款；

·认股权证是单独出售，还是与其他证券一起作为单位的一部分出售；以及

·权证的任何附加条款，包括与权证交换和行使有关的条款、程序和限制。

转会代理和注册处

任何认股权证的转让代理和注册人将在适用的招股说明书附录中说明。

单位说明

我们可以在一个或多个系列中发行由本招股说明书下提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以根据另一份协议签发的单位证书来证明每一系列的单位。我们可以与单位代理商签订单位协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书副刊中注明单位代理的名称和地址。

以下说明，连同任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充资料和免费撰写的招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体的单位协议将包含额外的重要条款和规定，我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件，或将通过参考我们提交给证券交易委员会的另一份报告，包括与本招股说明书下提供的单位相关的每个单位协议的格式。

如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书附录中说明，包括但不限于以下条款(视适用情况而定)：

·该系列单位的名称；

·识别和描述组成这些单位的独立成分证券；

·发行单位的一个或多个价格；

·如果有的话，组成这些单位的成分证券将可单独转让的日期(如果有)；

·讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税考虑因素；以及

·各单位及其组成证券的任何其他条款。

法律事务

特此提供的证券发行的有效性将由位于马萨诸塞州波士顿的ROPES&Gray LLP为我们传递。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

Genocea Biosciences，Inc.截至2020年12月31日的年度报告(Form 10-K)中公布的Genocea Biosciences，Inc.的合并财务报表已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)审计，载于其报告中，包括在此，并通过引用并入本文。这类财务报表是根据安永律师事务所(Ernst&Young LLP)关于此类财务报表的报告(在提交给证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的同意范围内)，并根据该公司作为会计和审计专家的授权而编制的，将包括在随后提交的文件中，经审计的财务报表也将纳入本文。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在www.sec.gov上建立了一个网站，其中包含以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人(包括我们)的报告、委托书和其他信息。

我们在www.genOcean a.com上有一个网站。本公司网站包含或可通过本网站获取的信息不是本招股说明书的一部分，也不包含在本招股说明书中，您不应将其视为本招股说明书的一部分。

以引用方式将文件成立为法团

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书中“参考”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后提交给证券交易委员会的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们通过引用将以下列出的文件以及我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件并入本招股说明书，但在Form 8-K第2.02、7.01或9.01项下“提供”的信息或向SEC“提供”的其他信息未被视为已提交且未并入本招股说明书，直至适用的招股说明书附录中所述的证券发售终止为止。我们在此引用以下文件作为参考：

·我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告，与2021年2月22日提交给SEC的报告一样；

·从我们于2021年4月29日提交给SEC的关于附表14A的最终委托书中，通过引用的方式具体纳入我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的信息；

·我们目前提交给证券交易委员会的8-K表格报告于2021年4月14日提交；以及

·2014年1月30日提交给SEC的Form 8-A注册声明中包含的对我们普通股的描述，以及我们于2020年2月13日提交给SEC的Form 10-K年度报告中附件4.8中包含的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

就本招股说明书而言，通过引用并入或被视为纳入本招股说明书的文件中包含的任何陈述将被视为修改、取代或替换，只要本招股说明书中包含的陈述修改、取代或替换该陈述。

您可以通过写信或致电以下地址免费索取这些文件的副本：

投资者关系
橡子公园大道100号，5楼
马萨诸塞州剑桥市，邮编：02140
(617) 876-8191
电子邮件地址：ir@genOcean a.com

这些文件的副本在以电子方式提交给证券交易委员会后，也可以在合理可行的情况下尽快在证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.genOcean a.com上免费获得。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

$23,972,805

吉诺西亚生物科学公司(Genocea Biosciences，Inc.)

普通股

招股说明书副刊

2021年5月10日