安吉-20210331
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目录
根据2021年5月7日提交给美国证券交易委员会的文件
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒根据1934年“证券交易法”第(13)或第(15)(D)节规定的季度报告
截至本季度的季度报告2021年3月31日
或
☐根据1934年“证券交易法”第(13)或(15)(D)节提交的过渡报告
对于_
委员会档案号：001-38220
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1705110/000170511021000058/angi-20210331_g1.gif
安吉公司(Angi Inc.)
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
特拉华州82-1204801
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
核桃街3601号, 丹佛, 公司80205
(注册人主要执行办公室地址)
(303) 963-7200
(注册人电话号码，包括区号)
安吉家庭服务公司(Angi HomeServices Inc.)
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的交易所名称
A类普通股，面值0.001美元安吉纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第(13)或(15)(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90天内，注册人一直遵守此类提交要求。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。☐*☒

截至2021年4月30日，注册人的以下普通股已发行：
A类普通股82,445,011 
B类普通股421,958,021 
C类普通股— 
已发行普通股合计504,403,032 


目录
  页面
数
第一部分
第一项。
合并财务报表
3
合并资产负债表
3
合并业务报表
4
综合业务表
5
股东权益合并报表
6
合并现金流量表
7
注1-本公司及主要会计政策摘要
8
附注2--所得税
10
附注3-金融工具和公允价值计量
11
附注4--长期债务
13
附注5-累计其他全面收益(亏损)
14
注6-每股收益(亏损)
15
注7-细分市场信息
15
附注8-合并财务报表明细
19
附注9--或有事项
20
附注10-与IAC的关联方交易
20
注11-后续事件
21
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
22
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
37
第四项。
管制和程序
38
第二部分
第一项。
法律程序
39
第1A项
风险因素
40
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
41
第6项
陈列品
43
签名
44



2
目录
第一部分
财务信息
项目1.合作伙伴关系合并财务报表
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并资产负债表
(未经审计)
2021年3月31日2020年12月31日
(单位为千，面值除外)
资产
现金和现金等价物$777,041 $812,705 
有价证券— 49,995 
应收账款，扣除准备金#美元28,908及$27,839，分别
56,915 43,148 
其他流动资产74,037 71,958 
流动资产总额907,993 977,806 
资本化软件、租赁改进和设备、净值111,431 108,842 
商誉891,286 891,797 
无形资产，净额204,626 209,717 
其他非流动资产186,253 180,020 
总资产$2,301,589 $2,368,182 
负债和股东权益
负债：
应付帐款35,251 30,805 
递延收入57,675 54,654 
应计费用和其他流动负债154,394 148,219 
流动负债总额247,320 233,678 
长期债务，净额705,987 712,277 
递延所得税1,315 1,296 
其他长期负债108,416 111,710 
可赎回的非控股权益4,608 26,364 
承诺和或有事项
股东权益：
A类普通股，$0.001面值；授权2,000,000股票；已发行98,408和94,283分别为流通股和流通股82,088和78,333，分别
98 94 
B类可转换普通股，$0.001面值；授权1,500,000股份；421,958和421,862已发行和已发行股份
422 422 
C类普通股，$0.001面值；授权1,500,000股份；不是已发行和已发行股份
— — 
额外实收资本1,333,294 1,379,469 
留存收益11,680 9,749 
累计其他综合收益4,623 4,637 
国库股，16,320和15,905分别为股票
(126,997)(122,081)
合计安吉公司股东权益1,223,120 1,272,290 
非控制性权益10,823 10,567 
股东权益总额1,233,943 1,282,857 
总负债和股东权益$2,301,589 $2,368,182 
随行的合并财务报表附注是这些声明不可分割的一部分。
3
目录
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并业务报表
(未经审计)
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位为千，每股数据除外)
收入$387,029 $343,650 
运营成本和费用：
收入成本(不包括下面单独显示的折旧)53,828 33,229 
销售和营销费用205,840 189,959 
一般和行政费用88,162 94,556 
产品开发费用18,047 17,084 
折旧15,969 12,138 
无形资产摊销5,074 12,980 
总运营成本和费用386,920 359,946 
营业收入(亏损)109 (16,296)
利息支出(6,617)(2,274)
其他(费用)收入，净额(767)421 
所得税前亏损(7,275)(18,149)
所得税优惠9,289 8,965 
净收益(亏损)2,014 (9,184)
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(83)226 
安吉公司股东应占净收益(亏损)$1,931 $(8,958)
安吉公司股东应占每股信息：
每股基本收益(亏损)$0.00 $(0.02)
稀释后每股收益(亏损)$0.00 $(0.02)
按功能划分的股票薪酬费用：
销售和营销费用$1,017 $1,003 
一般和行政费用84 22,980 
产品开发费用933 1,592 
基于股票的薪酬总费用$2,034 $25,575 

随行的合并财务报表附注是这些声明不可分割的一部分。

4
目录
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
综合业务综合报表
(未经审计)
截至3月31日的三个月，
20212020
净收益(亏损)$2,014 $(9,184)
其他全面收益(亏损)：
外币换算调整变动679 (6,568)
综合收益(亏损)2,693 (15,752)
可归因于非控股权益的综合(收益)亏损的组成部分：
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(83)226 
可归因于非控股权益的外币换算调整变动(693)(46)
可归因于非控股权益的综合(收益)损失(776)180 
安吉公司股东应占综合收益(亏损)$1,917 $(15,572)

随行的合并财务报表附注是这些声明不可分割的一部分。

5
目录
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并股东权益表
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月
(未经审计)
安吉公司股东权益
甲类
普通股
$0.001
面值
B类
可转换普通股
$0.001
面值
C类
普通股
$0.001
面值
总计
安吉公司股东权益
累计其他综合收益(亏损)
总计
股东的
权益
可赎回的
非控制性
利益		额外实收资本留存收益(累计亏损)财务处
股票		非控制性
利益
$股票$股票$股票
(单位：千)
截至2020年12月31日的余额$26,364 $94 94,238 $422 421,862 $— — $1,379,469 $9,749 $4,637 $(122,081)$1,272,290 $10,567 $1,282,857 
净(亏损)收益(60)— — — — — — — 1,931 — — 1,931 143 2,074 
其他综合收益(亏损)580 — — — — — — — — (14)— (14)113 99 
基于股票的薪酬费用— — — — — — — 2,542 — — — 2,542 — 2,542 
根据股票奖励发行普通股，扣除预扣税后的净额— 1 1,591 — — — — (48,052)— — — (48,051)— (48,051)
根据雇员事宜协议向IAC发行普通股— 3 2,579 — 96 — — (3)— — — — — — 
购买库存股— — — — — — — — — — (4,916)(4,916)— (4,916)
购买可赎回的非控股权益(22,938)— — — — — — — — — — — — — 
可赎回非控股权益调整为公允价值662 — — — — — — (662)— — — (662)— (662)
截至2021年3月31日的余额$4,608 $98 98,408 $422 421,958 $— — $1,333,294 $11,680 $4,623 $(126,997)$1,223,120 $10,823 $1,233,943 
截至2019年12月31日的余额$26,663 $87 87,007 $422 421,570 $— — $1,357,075 $16,032 $(1,379)$(57,949)$1,314,288 $9,264 $1,323,552 
净(亏损)收益(275)— — — — — — — (8,958)— — (8,958)49 (8,909)
其他综合收益(亏损)99 — — — — — — — — (6,614)— (6,614)(53)(6,667)
基于股票的薪酬费用15 — — — — — — 22,211 — — — 22,211 — 22,211 
根据股票奖励发行普通股，扣除预扣税后的净额— 1 617 — — — — (2,553)— — — (2,552)— (2,552)
根据雇员事宜协议向IAC发行普通股— — — — 187 — — (791)— — — (791)— (791)
购买库存股— — — — — — — — — — (38,971)(38,971)— (38,971)
购买可赎回的非控股权益(3,165)— — — — — — — — — — — — — 
可赎回非控股权益调整为公允价值476 — — — — — — (476)— — — (476)— (476)
根据分税制协议进行调整— — — — — — — 3,613 — — — 3,613 — 3,613 
截至2020年3月31日的余额$23,813 $88 87,624 $422 421,757 $— — $1,379,079 $7,074 $(7,993)$(96,920)$1,281,750 $9,260 $1,291,010 

随行的合并财务报表附注是这些声明不可分割的一部分。
6
目录
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位：千)
经营活动的现金流：
净收益(亏损)$2,014 $(9,184)
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整：
基于股票的薪酬费用2,034 25,575 
无形资产摊销5,074 12,980 
信贷损失准备金19,118 17,807 
折旧15,969 12,138 
递延所得税(10,268)(8,348)
长期资产减值1,854 — 
收入储备2,910 2,140 
其他调整，净额2,235 1,076 
资产和负债变动，扣除收购和处置的影响：
应收账款(34,638)(21,226)
其他资产573 3,043 
应付帐款和其他负债4,539 21,008 
应付和应收所得税938 (873)
递延收入2,993 (230)
经营活动提供的净现金15,345 55,906 
投资活动的现金流：
资本支出(18,743)(13,236)
有价证券到期收益50,000 — 
出售企业的净收益— 767 
投资活动提供(用于)的现金净额31,257 (12,469)
融资活动的现金流：
定期贷款本金支付(6,875)(3,438)
购买库存股(4,916)(38,512)
在净结算的股票奖励中代表员工缴纳的预扣税款(48,168)(3,222)
购买非控股权益(22,938)(3,165)
用于融资活动的净现金(82,897)(48,337)
使用的现金总额(36,295)(4,900)
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响384 (1,327)
现金和现金等价物及限制性现金净减少(35,911)(6,227)
期初现金及现金等价物和限制性现金813,561 391,478 
期末现金及现金等价物和限制性现金$777,650 $385,251 
随行的合并财务报表附注是这些声明不可分割的一部分。
7
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注1-公司及主要会计政策摘要
业务性质
安吉公司(以下简称“公司”)，前身为安吉家庭服务公司，将优质的家居服务专业人员与全球各地的消费者联系起来。500不同的类别，从修复和改建房屋到清洁和美化环境。完毕250,000家政服务专业人员通过Angi Inc.平台积极寻找消费者匹配、完成的工作或广告工作；消费者转向至少一个我们的品牌寻找专业人员，价格约为34在截至2021年3月31日的12个月内，有600万个项目。
本公司拥有二运营部门：(I)北美(美国和加拿大)，包括HomeAdvisor、Angi(以前的Angie‘s List)、Handy和HomeStars；(Ii)欧洲，包括Travaux、MyHammer、MyBuilder、Werkpot和Instapro。
如本文所用，“Angi Inc.”、“Company”、“We”、“Our”、“Us”和类似术语指的是Angi Inc.及其子公司(除非上下文另有要求)。
2021年3月31日，IAC/InterActiveCorp拥有84.2%和98.2本公司的经济权益及投票权权益分别占本公司经济权益及投票权权益的%。
列报和整理的基础
该公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制合并财务报表。综合财务报表包括本公司的账目、本公司全资拥有的所有实体以及本公司拥有控股权的所有实体。公司及其子公司之间的所有公司间交易和余额均已取消。(I)Angi Inc.与(Ii)IAC及其附属公司之间的所有公司间交易，除应付给IAC一家外国子公司的本票外，在记录交易时均被视为有效地以现金结算。请参阅“附注10-与IAC的关联方交易“了解有关Angi Inc.和IAC之间交易的更多信息。

就这些财务报表而言，所得税的计算就像安吉公司在独立的、单独的纳税申报基础上提交纳税申报单一样。 根据本公司与IAC之间的分税协议，目前应支付给IAC或从IAC应收的税款与按GAAP独立、单独回报基础计算的现行税项拨备之间的任何差额，在现金流量表中反映为对额外实收资本和融资活动的调整。

管理层认为，未经审核的中期综合财务报表与年度综合财务报表的编制基准相同，反映了为公平列报本公司综合财务状况、综合经营业绩和综合现金流量所必需的所有调整，包括正常和经常性调整。 中期业绩不一定代表全年的预期业绩。 随附的未经审计中期综合财务报表应与本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中包括的经审计综合财务报表及其附注一并阅读。

新冠肺炎更新
被世界卫生组织宣布为“大流行病”的新冠肺炎疫情对公司的影响是多种多样的，波动性很大。与新冠肺炎疫情相关的事态发展以及旨在遏制其蔓延的措施在多大程度上继续影响该公司的业务、财务状况和运营结果，将取决于未来的事态发展。所有这些事态发展都具有很高的不确定性，其中许多都不是本公司所能控制的，包括新冠肺炎的持续蔓延、有效预防措施(包括在全球分发疫苗)和可能的治疗方法的制定和实施、政府对旅行的限制和其他限制的范围、酌情服务(包括由我们的某些服务专业人员提供的服务)和其他活动，以及公众对这些事态发展的反应。例如，这些发展和措施导致了迅速和不利的变化
8
目录
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)


这些不确定性包括我们开展业务的经营环境，以及新冠肺炎疫情对近期和长期经济影响的重大不确定性，这些都对我们预测业绩和及时有效应对与新冠肺炎疫情相关的趋势的能力产生了不利影响。全球疫情和旨在遏制病毒传播的措施继续对消费者信心、可自由支配支出水平以及消费者与其他消费者、销售商和服务提供商面对面互动的意愿产生不利影响的时间越长(进而对公司各种产品和服务的需求产生不利影响)，对公司的业务、财务状况和经营结果的不利影响可能就越大，公司试图弥补延迟或损失的收入的能力就越有限。此外，许多服务专业人员的业务受到劳动力和物质限制的不利影响，许多服务专业人员承担新业务的能力有限，这对公司从更高水平的服务请求中赚钱的能力产生了负面影响。

会计估计
根据公认会计原则，公司管理层在编制合并财务报表时必须做出某些估计、判断和假设。这些估计、判断和假设影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露。实际结果可能与这些估计不同。

本公司持续评估其估计及判断，包括以下各项：现金等价物及可出售债务证券的公允价值；应收账款的账面价值，包括信贷损失拨备的厘定及收入准备金的厘定；使用权资产(“ROU资产”)的账面价值；定期无形资产及资本化软件、租赁改善及设备的使用年限及可回收性；商誉及无限期无形资产的可回收性；未确定期限的无形资产。本公司根据历史经验、预测和预算以及本公司认为相关的其他因素作出估计和判断。

政府一般收入确认
收入在承诺的服务或商品的控制权转移给公司的客户时确认，金额反映了公司预期有权用来交换这些服务或商品的对价。
本公司的收入分类披露载于“注7-细分市场信息.”
递延收入
递延收入包括在公司业绩之前收到的或合同规定到期的付款。当适用认购期的剩余期限或预期完成公司履约义务的期限不超过一年时，公司将递延收入归类为当期收入。截至2020年12月31日的当期和非当期递延收入余额为#美元。54.7百万美元和$0.2分别为百万美元。在截至2021年3月31日的三个月内，公司确认了$34.4截至2020年12月31日，包括在递延收入余额中的收入为100万美元。在截至2020年3月31日的三个月内，公司确认37.1截至2019年12月31日，包括在递延收入余额中的收入的100万美元。截至2021年3月31日的当期和非当期递延收入余额为#美元。57.7百万美元和$0.1分别为百万美元。非流动递延收入计入随附的合并资产负债表中的“其他长期负债”。
实用的权宜之计和豁免
在ASC 606与客户的合同收入项下可用的实际权宜之计允许的范围内, 本公司不披露以下项目的未履行履约义务的价值：(I)最初预期期限为一年或更短的合同；(Ii)完全分配给未履行履约义务或根据系列指导核算的完全未履行承诺的可变对价合同；以及(Iii)公司确认收入的合同，其收入与公司有权为履行的服务开具发票的金额相同。
9
目录
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)


对于客户关系期限为一年或更短的销售激励计划，公司已选择实际的权宜之计，以支付所发生的成本。初始客户关系期限超过一年的资本化销售佣金金额为$49.2百万美元和$49.62021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。流动和非流动资本化销售佣金余额计入合并资产负债表中的“其他流动资产”和“其他非流动资产”，金额为#美元。48.7百万美元和$49.2百万美元，以及$0.5百万美元和$0.42021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。
近期会计公告
最近发布的会计声明中没有尚未采用的，预计会对本公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
重新分类
上一年度的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
注2-所得税
该公司被纳入IAC的税务集团，用于提交联邦和合并的州所得税申报单。在本报告所述的所有期间，本公司的所得税优惠和/或拨备都是按照独立的、单独的回报基础计算的，根据这一基础计算的本公司在IAC的综合联邦和州纳税申报负债/应收账款中对IAC的付款和退款已反映在随附的综合现金流量表中的经营活动现金流量中。本公司与IAC之间的分税协议规定了双方在税务问题上各自的权利、责任和义务，包括对公司应占税款的责任、退款的权利、税收属性的分配以及其他事项，因此最终决定了应付给IAC的所得税金额或应从IAC收取的所得税金额。根据分税协议目前应付或应收税金与现行税项拨备之间的任何差额，均在现金流量表内反映为对额外实收资本的调整及反映为现金流量表内的融资活动，而现行税项拨备则按公认会计原则的独立、独立回报基准计算。
在每个过渡期结束时，该公司估计年度预期有效所得税税率，并将该税率应用于年初至今的普通收益或亏损。与重大、非常或非常项目(如适用)相关的所得税拨备或利益，在扣除其相关税收影响后将单独报告或报告，在其发生的过渡期单独计算和确认。此外，已制定的税法或税率、纳税状况、对年初递延税项资产在未来几年可变现的判断或未确认的税收优惠的变化的影响在发生变化的过渡期确认。
在计算每个中期的年度预期有效所得税率时，需要某些估计和假设，包括但不限于本年度的预期税前收入(或亏损)、对在外国司法管辖区赚取和纳税的收入(和/或亏损)比例的预测、永久性和临时性差异，以及实现本年度产生的递延税项资产的可能性。用于计算所得税拨备或收益的会计估计可能会随着新事件的发生、获得更多经验、获得更多信息或公司税务环境的变化而发生变化。如果预期的年度有效所得税税率在一个季度内发生变化，这种变化对前几个季度的影响包括在发生变化的季度的所得税拨备或福利中。
截至2021年3月31日止三个月，本公司录得所得税优惠$9.3百万美元，主要是由于行使和授予基于股票的奖励而产生的超额税收优惠。截至2020年3月31日止三个月，本公司录得所得税优惠$9.0百万美元，这代表着有效的所得税税率为49%，并高于法定税率21%，主要原因是$5.7由于真实地调整了无限期无形资产的国家税率，递延税额减少了100万美元，但部分被未受益的外国亏损所抵消。
该公司在所得税条款中确认与未确认的税收优惠相关的利息和罚款(如果适用)。目前没有利息和罚款的应计项目。
10
目录
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)


由于之前向IAC提交了单独的公司和综合纳税申报单，该公司经常在所得税领域接受联邦、州、地方和外国当局的审计。这些审计包括质疑收入和扣除额的时间和数额，以及收入和扣除额在不同税收管辖区之间的分配情况。美国国税局(“IRS”)已基本完成对IAC截至2010年12月31日至2017年的联邦所得税申报单的审计，其中包括本公司的运营。2010年至2012年和2013年至2017年的诉讼时效分别延长至2021年5月31日和2022年6月30日。从2009年开始，在其他不同司法管辖区提交的报税表可以在不同的纳税年度进行审查。应付所得税包括被认为足以支付审查上一年度纳税申报表可能产生的评估的未确认税收优惠。本公司在评估和估计其税务状况和税收优惠时会考虑许多因素，这些因素可能无法准确预测实际结果，因此可能需要定期调整。尽管管理层目前认为，未确认税收利益的期间变化以及在审计中提出的问题得到解决后支付的金额与以前拨备的金额之间的差异(如果有)不会对公司的流动资金、经营业绩或财务状况产生实质性影响，但这些事项受到固有不确定性的影响，管理层对这些事项的看法未来可能会发生变化。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司有未确认的税收优惠$5.6百万美元和$5.3所有这些都是IAC综合报税表中包括的税务头寸。如果2021年3月31日未确认的税收优惠随后得到确认，所得税拨备将减少#美元。5.4百万美元。截至2020年12月31日的可比金额为$5.1百万美元。该公司认为，其未确认的税收优惠有可能减少#美元。0.5到2022年3月31日，由于定居点，所有这些都将减少所得税拨备。
注3-金融工具与公允价值计量
可交易债务证券
截至2021年3月31日，公司没有持有任何可供出售的可交易债务证券。
截至2020年12月31日，当前可供出售的可交易债务证券如下：
摊销成本未实现毛利未实现亏损总额公允价值
(单位：千)
国库券贴现票据$49,995 $— $— $49,995 
可供出售的可交易债务证券总额$49,995 $— $— $49,995 
截至2020年12月31日，被归类为当前可供出售的债务证券的合同到期日在一年内。
公允价值计量
该公司将其按公允价值计量的金融工具归类到公允价值层次结构中，该层次结构优先考虑为资产或负债定价时使用的投入。公允价值层次结构的三个层次是：
•一级：从独立来源获得的可观察到的投入，例如活跃市场中相同资产和负债的报价。
•第二级：可直接或间接观察到的其他投入，如活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的市场报价，以及主要源自可观察市场数据或得到可观察市场数据证实的投入。本公司二级金融资产的公允价值主要来自可能交易不活跃的相同标的证券的可观察市场价格。这些证券中的某些可能具有来自多个市场数据来源的不同市场价格，在这种情况下使用平均市场价格。
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(未经审计)


•第三级：不可观察到的输入，几乎没有或没有市场数据，要求公司根据当时可用的最佳信息，就市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设制定自己的假设。
下表列出了该公司按公允价值经常性计量的金融工具：
2021年3月31日
相同资产活跃市场报价(一级)重要的其他可观察到的投入(第2级)不可观测的重要输入
(第三级)		总计
公允价值
量测
(单位：千)
资产：
现金等价物：
货币市场基金$552,024 $— $— $552,024 
国库券贴现票据— 100,000 — 100,000 
定期存款— 1,586 — 1,586 
有价证券：
国库券贴现票据— — — — 
总计$552,024 $101,586 $— $653,610 
2020年12月31日
相同资产活跃市场报价(一级)重要的其他可观察到的投入(第2级)不可观测的重要输入
(第三级)		总计
公允价值
量测
(单位：千)
资产：
现金等价物：
货币市场基金$374,014 $— $— $374,014 
国库券贴现票据— 324,995 — 324,995 
定期存款— 2,721 — 2,721 
有价证券：
国库券贴现票据— 49,995 — 49,995 
总计$374,014 $377,711 $— $751,725 
在非经常性基础上按公允价值计量的资产
公司的非金融资产，如商誉、无形资产、净资产、资本化软件、租赁改进和设备，只有在确认减值时才会调整为公允价值。此类公允价值计量主要基于第三级投入。

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仅为披露目的而按公允价值计量的金融工具
下表列出了按公允价值计量的金融工具的账面价值和公允价值，仅供披露之用：
2021年3月31日2020年12月31日
账面价值公允价值账面价值公允价值
(单位：千)
长期债务，净额(a)
$(705,987)$(710,692)$(712,277)$(725,700)
________________________
(a)    在2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务的账面价值，净额包括未摊销债务发行成本$7.1百万美元和$7.7分别为百万美元.

长期债务的公允价值是使用可观察到的市场价格或类似负债的指数来估计的，这些价格或指数属于二级投入。
注4-长期债务
长期债务包括：
 2021年3月31日2020年12月31日
 (单位：千)
3.875%ANGI集团2028年8月15日到期的高级债券(“高级债券”)；自2021年2月15日开始，每年2月15日和8月15日支付的利息
$500,000 $500,000 
安吉集团定期贷款2023年11月5日到期213,125 220,000 
长期债务总额713,125 720,000 
减去：未摊销债务发行成本7,138 7,723 
长期债务总额，净额$705,987 $712,277 
安吉集团高级笔记
ANGI集团高级债券于2020年8月20日发行。在2023年8月15日之前的任何时候，这些票据都可以赎回价格赎回，赎回价格相当于其本金金额之和，外加应计未付利息和整体溢价。此后，这些票据可以按照管理票据的契约中规定的赎回价格，加上到适用赎回日期的应计和未付利息(如果有的话)进行赎回。

管理高级票据的契约包含一项契约，该契约将限制ANGI集团在发生违约或ANGI集团的担保杠杆率(定义在契约中)超过时产生借款留置权的能力3.75设置为1.0。在2021年3月31日，没有任何限制。

安吉集团定期贷款和安吉集团循环贷款
安吉集团定期贷款的未偿还余额为#美元。213.1百万美元和$220.02021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。在截至2021年3月31日的三个月内，安吉集团预付了$6.92022年第一季度本应偿还的100万美元，截至2021年5月6日，未偿还余额已全部偿还。这笔定期贷款的利息是伦敦银行同业拆借利率加。2.00%，或2.10%和2.16分别为2021年3月31日和2020年12月31日。

ANGI集团信贷协议要求ANGI集团保持综合净杠杆率不超过4.5至1.0，且最低利息覆盖率不低于2.0设置为1.0。ANGI集团信贷协议还包含限制ANGI集团支付股息或在发生违约或ANGI集团综合净杠杆率超过时进行分配的契约4.25设置为1.0。在2021年3月31日，没有任何限制。
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(未经审计)


$250.0百万安吉集团循环贷款将于2023年11月5日到期。在2021年3月31日和2020年12月31日，不是ANGI集团循环贷款项下的未偿还借款。承诺费是根据ANGI集团最新报告的合并净杠杆率和可用循环承诺的日均美元金额计算的352021年3月31日和2020年12月31日均为基点。ANGI集团循环融资项下的任何未来借款将根据ANGI集团的选择，按基准利率或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)计息，每种情况下均加基于ANGI集团综合净杠杆率的适用保证金。财务和其他条款与安吉集团定期贷款的条款相同。
ANGI集团高级票据和ANGI集团信贷协议除若干例外情况外，ANGI集团的若干全资重要国内附属公司提供担保，而ANGI集团信贷协议项下的义务以ANGI集团及担保人的实质所有资产作抵押。ANGI集团循环融资项下的未偿还借款优先于ANGI集团优先票据，但以担保ANGI集团信贷协议下借款的资产价值为限。
长期债务到期日:
下表汇总了截至2021年3月31日的长期债务到期日：
截至12月31日的年度，(单位：千)
2022$20,625 
2023192,500 
2028500,000 
总计713,125 
减去：未摊销债务发行成本7,138 
长期债务总额，净额$705,987 
注5-累计其他综合收益(亏损)
下表列出了累计其他综合收益(亏损)的组成部分：
截至2021年3月31日的三个月
外国
货币
翻译
调整，调整		累计其他综合收益
(单位：千)
1月1日的余额$4,637 $4,637 
其他综合损失(14)(14)
3月31日的余额$4,623 $4,623 

截至2020年3月31日的三个月
外国
货币
翻译
调整，调整		累计其他综合损失
(单位：千)
1月1日的余额$(1,379)$(1,379)
其他综合损失(6,614)(6,614)
3月31日的余额$(7,993)$(7,993)
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在2021年3月31日和2020年3月31日，不是累计其他综合收益(亏损)的税收优惠或拨备。
注6-每股收益(亏损)
下表列出了安吉公司A类和B类普通股股东应占基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的计算方法：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
 基本信息稀释基本信息稀释
 (单位为千，每股数据除外)
分子：
净收益(亏损)$2,014 $2,014 $(9,184)$(9,184)
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(83)(83)226 226 
安吉公司A类和B类普通股股东应占净收益(亏损)$1,931 $1,931 $(8,958)$(8,958)
分母：
加权平均基本A类和B类已发行普通股500,663 500,663 499,454 499,454 
稀释证券(A)(B)(C)
— 9,990 — — 
每股收益(亏损)的分母-加权平均股票500,663 510,653 499,454 499,454 
安吉公司A类和B类普通股股东的每股收益(亏损)：
每股收益(亏损)$0.00 $0.00 $(0.02)$(0.02)
________________________
(a)    如果影响是稀释的，已发行的加权平均普通股包括假定行使股票增值权、股票期权和附属计价股本以及归属限制性股票单位(“RSU”)时将发行的增量股票。截至2021年3月31日的三个月，5.2100万股潜在稀释证券被排除在稀释每股收益的计算之外，因为它们被包括在内将是反稀释的。
(b)    基于市场的奖励和基于业绩的股票单位被认为是或有发行的股票。在以下情况下，行使或归属基于市场的奖励和基于业绩的股票单位可发行的股票计入每股收益的分母，前提是(I)已满足适用的业绩或市场条件，(Ii)包括基于市场的奖励和基于业绩的股票单位对各自的报告期具有稀释作用。截至2021年3月31日的三个月，1.4由于业绩或市场条件未得到满足，计算稀释后每股收益时不包括百万股基础市场奖励和基于业绩的股票奖励。
(c)    截至2020年3月31日的三个月，公司运营亏损，因此，大约38.0100万潜在稀释证券被排除在计算稀释每股收益之外，因为这将是反稀释的影响。因此，加权平均已发行基本股票被用来计算所有每股收益金额。
注7-细分市场信息
本公司在确定其经营部门时采用的总体概念是以与首席运营决策者对业务的看法一致的方式列报财务信息。此外，我们还会考虑细分管理方面的业务组织方式，以及提供的服务或产品类型或目标市场方面的业务重点。
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下表列出了按可报告部门划分的收入：
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位：千)
收入：
北美$361,041 $324,132 
欧洲25,988 19,518 
总计
$387,029 $343,650 
下表列出了按服务类型分类的公司各部门的收入：
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位：千)
北美
市场：
消费者连接收入(a)
$272,353 $239,830 
服务专业会员制订阅收入
11,952 13,777 
其他收入6,745 5,169 
市场总收入291,050 258,776 
广告和其他收入(b)
69,991 65,356 
北美总收入
361,041 324,132 
欧洲
消费者连接收入(c)
22,351 15,689 
服务专业会员制订阅收入3,328 3,299 
广告和其他收入309 530 
欧洲总收入
25,988 19,518 
总收入
$387,029 $343,650 
________________________
(a)    包括服务专业人员为消费者配对支付的费用，以及通过市场平台获得的Angi服务收入。
(b)    包括根据广告合同从服务专业人员那里获得的Angi收入，以及来自消费者的Angi会员订阅费，以及来自HomeStars的收入。
(c)费用包括服务专业人员为消费者比赛支付的费用。
按地理位置划分的收入基于客户所在的位置。关于收入和长期资产的地理信息如下所示。
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位：千)
收入
美国$356,444 $319,821 
所有其他国家/地区30,585 23,829 
总计$387,029 $343,650 
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2021年3月31日2020年12月31日
(单位：千)
长期资产(不包括商誉和无形资产)：
美国$101,151 $97,841 
所有其他国家/地区10,280 11,001 
总计$111,431 $108,842 
下表按可报告部门列出营业收入(亏损)和调整后的EBITDA：
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位：千)
营业收入(亏损)：
北美$9,577 $(8,108)
欧洲(9,468)(8,188)
总计$109 $(16,296)
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位：千)
调整后的EBITDA(d):
北美$31,165 $41,391 
欧洲$(7,979)$(6,994)
________________________
(d)    该公司的主要财务衡量标准是调整后的EBITDA，其定义为营业收入(亏损)，不包括：(1)基于股票的补偿支出；(2)折旧；(3)与收购相关的项目，包括无形资产摊销以及商誉和无形资产减值(如果适用)。该公司相信，这一衡量标准对分析师和投资者是有用的，因为这一衡量标准使本公司的业绩与其竞争对手的业绩进行了更有意义的比较。上述项目不包括在本公司调整后的EBITDA指标中，因为这些项目本质上是非现金项目。调整后的EBITDA有一定的局限性，因为它排除了这些费用的影响。
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下表对公司可报告部门的营业收入(亏损)和Angi公司股东应占调整后EBITDA的净收益(亏损)进行了核对：
截至2021年3月31日的三个月
营业收入(亏损)基于股票的
补偿费用		折旧摊销
无形的		调整后的
EBITDA
(单位：千)
北美$9,577 $1,936 $14,578 $5,074 $31,165 
欧洲(9,468)$98 $1,391 $— $(7,979)
营业收入(亏损)109 
利息支出(6,617)
其他损失，净额(767)
所得税前亏损(7,275)
所得税优惠9,289 
净收益2,014 
可归因于非控股权益的净收益(83)
Angi Inc.股东应占净收益$1,931 
截至2020年3月31日的三个月
营业亏损基于股票的
补偿费用		折旧摊销
无形的		调整后的
EBITDA
(单位：千)
北美$(8,108)$25,312 $11,297 $12,890 $41,391 
欧洲(8,188)$263 $841 $90 $(6,994)
营业亏损(16,296)
利息支出(2,274)
其他收入，净额421 
所得税前亏损(18,149)
所得税优惠8,965 
净损失(9,184)
可归因于非控股权益的净亏损226 
Angi Inc.股东应占净亏损$(8,958)
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注8-合并财务报表明细
现金和现金等价物以及限制性现金：
下表将所附资产负债表中报告的现金和现金等价物以及限制性现金与所附现金流量表所示总额进行对账：
2021年3月31日2020年12月31日2020年3月31日2019年12月31日
(单位：千)
现金和现金等价物$777,041 $812,705 $384,230 $390,565 
包括在其他流动资产中的受限现金176 407 623 504 
计入其他非流动资产的限制性现金433 449 398 409 
现金和现金等价物总额，以及合并现金流量表上显示的限制性现金$777,650 $813,561 $385,251 $391,478 
截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他流动资产中包括的限制性现金包括为保险索赔提供资金的预留现金和通过市场平台从客户那里收到的现金，这些现金是为向服务提供商付款而收集的资金，截至期末尚未结算。
截至2020年3月31日和2019年12月31日，其他流动资产中包括的限制性现金主要包括与公司信用卡相关的存款。
截至2021年3月31日和2020年3月31日，其他非流动资产中包括的限制性现金包括与租赁相关的存款。
信贷损失和收入储备
下表为截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月信用损失准备金变动情况：
20212020
(单位：千)
1月1日的余额
$26,046 $19,066 
本期信贷损失准备金19,118 17,070 
记入信贷损失准备金的冲销(20,570)(16,298)
已收集的追讨款项
758 737 
3月31日的余额
$25,352 $20,575 
收入储备为#美元。3.5百万美元和$1.82021年3月31日和2020年3月31日分别为100万人。信贷损失拨备和收入准备金总额为#美元。28.9百万美元和$22.4分别截至2021年3月31日和2020年3月31日。
累计摊销和折旧
下表提供了合并资产负债表内的累计摊销和折旧：
资产类别2021年3月31日2020年12月31日
 (单位：千)
使用权资产(包括在“其他非流动资产”中)$46,446 $40,800 
资本化的软件、租赁改进和设备$80,052 $95,438 
无形资产，净额$148,319 $162,627 

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其他(费用)收入，净额
截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
利息收入$97 $1,271 
汇兑损失(860)(423)
收购/出售企业的损失(4)(427)
其他(费用)收入，净额$(767)$421 
在截至2020年3月31日的三个月里，收购/出售业务造成的亏损包括0.2与安吉公司股票在2020年第一季度达成和解的便捷收购相关的赔偿索赔，按市值计算的费用为100万美元，0.2与出售Felix相关的最终赚取和解相关的百万费用。
注9-或有事件
在正常业务过程中，本公司是各种诉讼的当事人。本公司在确定可能出现不利结果且损失可合理估计时，为特定的法律事项建立准备金。管理层尚未确定我们认为可能出现不利结果的某些其他法律问题，因此，不是储备已经建立。尽管管理层目前认为解决针对我们的索赔(包括合理可能出现不利结果的索赔)不会对公司的流动性、经营业绩或财务状况产生实质性影响，但这些事项会受到固有不确定性的影响，管理层对这些事项的看法未来可能会发生变化。该公司还评估其他或有事项，包括所得税和非所得税或有事项，以评估不利结果的可能性和估计的潜在亏损程度。其中一起或多起诉讼或其他意外情况的不利结果可能会对公司的流动性、经营业绩或财务状况产生实质性影响。请参阅“附注2--所得税获取与所得税或有事项相关的更多信息。
注10-与IAC的关联方交易

Angi Inc.和IAC已经签订了某些协议来管理他们的关系。这些协议包括：出资协议；投资者权利协议；服务协议；税收分享协议；以及员工事务协议。

在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里，该公司被收取了美元1.1百万美元和$1.2根据服务协议提供的服务，IAC将分别支付100万美元。截至2021年3月31日，公司的未付应付款不到$0.1根据服务协议，应向IAC支付100万美元。有几个不是截至2020年12月31日，服务协议规定的未付应收账款或应付账款。

另外，该公司将办公空间转租给IAC，并向IAC收取#美元。0.4截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的租金都达到了100万英镑。在2021年3月31日，有不是根据转租协议未付应收账款。截至2020年12月31日，未付应收账款不到$0.1根据分租协议，应收瑞声资本的款项为1百万元，其后于2021年第一季悉数支付。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司均有未付应付款项$0.9根据分税协议，根据分税协议应付给IAC的总负债为600万美元，包括在随附的综合资产负债表中的“应计费用和其他流动负债”中。有几个不是在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，根据本协议向IAC支付或从IAC退款。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，0.1百万和0.2根据员工事项协议，向IAC发行了B类普通股，作为与行使和授予Angi公司员工持有的IAC股权奖励相关而发行的IAC普通股的报销。截至2021年3月31日的三个月，2.6百万股Angi Inc.A类普通股根据以下规定向IAC发行
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员工事宜协议，作为IAC普通股的报销，与某些Angi Inc.股票增值权的行使和结算有关。有几个不是在截至2020年3月31日的三个月内发行的Angi Inc.A类普通股。
注11-后续事件
截至2021年5月6日，公司偿还了未偿还的定期贷款余额#美元。213.12000万。
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第二项：第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
一般信息
管理概述
Angi Inc.，前身为ANGI HomeServices，Inc.(“Angi Inc.”、“The Company”、“We”、“Our”或“Us”)将高质量的家庭服务专业人员与500个不同类别的消费者联系在一起，从修理和改建房屋到清洁和美化环境。超过25万名家政服务专业人员通过Angi Inc.平台积极寻找消费者匹配、完成的工作或广告工作；在截至2021年3月31日的12个月里，消费者转向至少一个我们的品牌，为大约3400万个项目寻找专业人员。
该公司有两个经营部门：(I)北美(美国和加拿大)，包括HomeAdvisor、Angi(以前的Angie‘s List)、Handy和HomeStars；(Ii)欧洲，包括Travaux、MyHammer、MyBuilder、Werkpot和Instapro。
有关公司经营业务的更详细说明，请参阅公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告。
定义的术语和运营指标：
除非另有说明或上下文另有要求，否则本季度报告中使用的某些术语(包括我们用于管理业务的主要运营指标)定义如下：
•市场收入主要反映国内市场收入，包括消费者匹配的消费者连接收入、通过市场平台采购的Angi服务(预定价)产品的收入，以及来自服务专业人员的会员订阅收入。

•广告和其他 收入主要包括根据合同从服务专业人员那里获得的收入，以及来自消费者的广告和会员订阅费。

•Marketplace服务请求完全完成并提交的国内客户服务请求，包括在此期间通过市场平台采购的Angi服务请求。
•市场货币化交易完全完成并提交与服务专业人员匹配并由服务专业人员支付的国内客户服务请求，包括在此期间通过市场平台采购的已完成和正在进行的Angi服务工作。
•市场交易服务专业人员(“市场交易服务专业人员”)是本季度支付消费者匹配费用或执行通过市场平台采购的Angi服务工作的市场服务专业人员的数量。
•广告服务专业人员(“广告服务提供商”)是指在期末签订广告合同的服务专业人员总数。
•高级注释-2020年8月20日，本公司直接全资子公司安吉集团有限责任公司(以下简称安吉集团)发行了2028年8月15日到期的3.875%优先债券中的500.0美元优先债券，从2021年2月15日开始，每年的2月15日和8月15日支付利息。
•安吉集团定期贷款-截止日期为2023年11月5日。截至2021年3月31日，这笔定期贷款的未偿还余额为2.131亿美元，利息为LIBOR加2.00%，即2.10%。截至2021年5月6日，定期贷款的未偿还余额已全部偿还。
•安吉集团循环设施-安吉集团2.5亿美元的循环信贷安排将于2023年11月5日到期。于2021年3月31日及2020年12月31日，ANGI集团循环贷款项下并无未偿还借款。ANGI集团循环融资和ANGI集团定期贷款统称为ANGI集团信贷协议。
22
目录
经营成果的构成要素
收入来源
Marketplace收入主要来自(I)消费者连接收入，其中包括服务专业人员为消费者匹配支付的费用(无论服务专业人员最终是否提供所要求的服务)和通过Marketplace平台获得的已完成工作的收入，以及(Ii)服务专业会员订阅费。消费者连接收入因多种因素而异，包括请求的服务、提供的产品体验和服务的地理位置。广告和其他收入主要来自(I)向服务专业人员销售基于时间的网站、移动和呼叫中心广告，以及(Ii)来自消费者的会员订阅费。
运营成本和费用：
•收入成本- 主要包括支付给独立的服务专业人员，这些专业人员通过市场平台按照预先定价的安排履行合同工作，信用卡手续费和托管费。
•销售和营销费用-主要包括广告支出，其中包括支付给搜索引擎的在线营销费用、主要是电视广告的线下营销，以及向那些将流量定向到我们品牌的人支付的与合作伙伴相关的付款，我们销售人员和营销人员的薪酬支出(包括股票薪酬支出)和其他与员工相关的成本，以及设施成本。
•一般和行政费用-主要包括从事行政管理、财务、法律、税务、人力资源和客户服务职能的人员的薪酬支出(包括基于股票的薪酬支出)和其他与员工相关的成本、专业服务费(包括与收购相关的交易相关成本)、信用损失拨备、软件许可和维护成本以及设施成本。我们的客户服务职能包括为我们的服务专业人员和消费者提供支持的人员。
•产品开发费用-主要包括薪酬支出(包括基于股票的薪酬支出)和其他与员工相关的成本，这些成本没有资本化，用于从事产品和相关技术的设计、开发、测试和增强的人员，软件许可和维护成本，以及设施成本。
非GAAP财务衡量标准
调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)是一项非公认会计准则的财务指标。请参阅“财务报告原则关于调整后EBITDA的定义以及安吉公司股东应占净收益(亏损)与截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月合并调整后EBITDA的营业收入(亏损)的对账。
品牌整合计划
2021年3月17日，我们公司将其领先的网站和品牌之一Angie‘s List更新为Angi，并开始了整合为单一品牌的进程。展望未来，我们将集中我们对安吉品牌的营销投资，以便将我们的营销、销售和品牌推广努力集中在单一品牌上。
我们公司在很大程度上依赖免费和付费的搜索引擎营销努力来推动我们酒店的流量，而这一举措已经对我们的酒店产生了不利影响。具体地说，我们的品牌计划对Angi Inc.网站(特别是Angi.com)在有机搜索结果中的位置和排名产生了不利影响，因为Angi的域名历史与Angie的榜单不同。此外，我们将市场营销从HomeAdvisor转向支持Angi，这对我们搜索引擎营销工作的效率产生了负面影响。
这些努力对来自有机搜索结果的Marketplace服务请求产生了明显的负面影响，并减少了通过我们的移动应用程序的货币化，这反过来又导致来自付费搜索引擎营销的Marketplace服务请求相对更多。综合影响减少了收入，增加了营销支出，我们预计这将导致截至2021年6月30日的季度利润下降。我们预计这一趋势将持续到新品牌确立搜索引擎优化排名和消费者意识确立之时。我们预计收入会减少，
23
目录
营销费用增加，利润下降将持续到2021年剩余时间，并可能持续到2022年，2021年第二季度的影响最大。该公司还增加了对我们预定价产品Angi Services的投资，这将使2021年的利润降幅超过计划。

新冠肺炎更新
被世界卫生组织宣布为“大流行病”的新冠肺炎疫情对公司的影响是多种多样的，波动性很大。与新冠肺炎疫情相关的事态发展以及旨在遏制其蔓延的措施在多大程度上继续影响该公司的业务、财务状况和运营结果，将取决于未来的事态发展。所有这些事态发展都具有很高的不确定性，其中许多都不是本公司所能控制的，包括新冠肺炎的持续蔓延、有效预防措施(包括在全球分发疫苗)和可能的治疗方法的制定和实施、政府对旅行的限制和其他限制的范围、酌情服务(包括由我们的某些服务专业人员提供的服务)和其他活动，以及公众对这些事态发展的反应。例如，这些发展和措施导致我们开展业务的经营环境发生了快速和不利的变化，以及新冠肺炎疫情的短期和长期经济影响的重大不确定性，这些都对我们预测业绩和及时有效应对与新冠肺炎疫情相关的趋势的能力产生了不利影响。全球疫情和旨在遏制病毒传播的措施继续对消费者信心、可自由支配支出水平以及消费者与其他消费者、销售商和服务提供商面对面互动的意愿产生不利影响的时间越长(进而对公司各种产品和服务的需求产生不利影响)，对公司的业务、财务状况和经营结果的不利影响可能就越大，公司试图弥补延迟或损失的收入的能力就越有限。
当新冠肺炎在2020年3月首次影响我们时，我们经历了服务请求需求的下降，这主要是由于某些类别的工作(特别是非必需的室内项目)的需求减少。在2020年第二季度，我们经历了服务请求的反弹，超过了新冠肺炎之前的增长水平，这是由于采取了减少新冠肺炎传播的措施，导致房主的需求增加，他们花更多的时间呆在家里。2020年下半年和2021年第一季度，公司对家居服务的需求持续强劲。然而，许多服务专业人员的业务受到劳动力和物质限制的不利影响，许多服务专业人员承担新业务的能力有限，这对我们将增加的服务请求货币化的能力产生了负面影响。
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目录
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月的经营业绩
收入
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
收入：
市场：
消费者连接收入$272,353 $32,523 14%$239,830 
服务专业会员制订阅收入11,952 (1,825)(13)%13,777 
其他收入6,745 1,576 30%5,169 
市场总收入291,050 32,274 12%258,776 
广告和其他收入69,991 4,635 7%65,356 
北美361,041 36,909 11%324,132 
欧洲25,988 6,470 33%19,518 
总收入$387,029 $43,379 13%$343,650 
占总收入的百分比：
北美93 %94 %
欧洲7 %6 %
总收入100 %100 %
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
运营指标：
Marketplace服务请求7,709 1,741 29%5,968 
市场货币化交易4,193 603 17%3,590 
市场交易服务提供商212 21 11%191 
广告SPS40 3 8%37 
北美地区的收入增加了3690万美元，增幅为11%，其中Marketplace收入增加了3230万美元，增幅为12%，广告和其他收入增加了460万美元，增幅为7%。Marketplace收入的增长是由于消费者连接收入增加了3250万美元，即14%，这主要是因为Marketplace服务请求增加了29%，达到770万，导致Marketplace货币化交易增加了17%，达到420万。广告和其他收入的增长主要是由于广告SPS增长8%推动了Angi收入的增长。
欧洲的收入增加了650万美元，增幅为33%，原因是整个市场的强劲增长，原因是消费者需求增加，以及美元相对于欧元和英镑走弱的有利影响。
收入成本
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
收入成本(不包括下面单独显示的折旧)$53,828 $20,599 62%$33,229 
占收入的百分比14%10%
北美的收入成本增加了2070万美元，占收入的63%，这主要是由于Angi服务(预定价产品)的增长，该服务的利润率低于北美的其他收入来源。
25
目录
销售和营销费用
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
销售和营销费用$205,840 $15,881 8%$189,959 
占收入的百分比53%55%
北美销售和营销费用增加了1670万美元，增幅为10%，原因是薪酬费用增加了900万美元，广告费用增加了600万美元，外包人员和咨询费用增加了250万美元。薪酬费用的增加主要是由于佣金费用的增加，以及销售人员人数的增加。广告费用的增加主要是由于在线营销的增加，但部分被电视支出的减少所抵消。外包人员和咨询费用增加的主要原因是安吉服务公司的各种销售活动。
欧洲的销售和营销费用减少了80万美元，降幅为6%，原因是员工人数减少导致薪酬支出减少了60万美元，广告减少了10万美元。
一般和行政费用
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
一般和行政费用$88,162 $(6,394)(7)%$94,556 
占收入的百分比23%28%
北美地区的一般和行政费用减少了1320万美元，或15%，这主要是因为补偿费用减少了2000万美元，但被增加的300万美元的专业费用、130万美元的信贷损失准备金以及80万美元的软件许可和维护成本部分抵消了。薪酬支出的减少是由于基于股票的薪酬支出减少了2270万美元，但主要是由于年度工资增长而增加了280万美元，这部分抵消了这一减少。2021年第一季度基于股票的薪酬支出减少的主要原因是，2020年第一季度确认的股票增值权支出为1190万美元，这些支出在2021年没有发生，因为奖励在2020年完全归属，净减少770万美元，原因是之前确认的与2021年第一季度因管理层离职而没收的未归属奖励相关的支出被自2020年以来发行的新股权奖励部分抵消。专业费用增加的主要原因是外包人员成本和律师费增加。外包人员成本增加的主要原因是与我们的客户服务职能相关的呼叫量增加。信贷损失拨备的增加是由更高的Marketplace收入推动的。
欧洲的一般和行政费用增加了680万美元，或88%，这主要是由于以高于公允价值的溢价收购我们的MyBuilder业务额外21%的权益所产生的600万美元的费用，以及与法国平台迁移相关的60万美元的专业费用增加所致。
产品开发费用
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
产品开发费用$18,047 $963 6%$17,084 
占收入的百分比5%5%
北美产品开发费用减少50万美元，或3%，主要是由于薪酬费用减少80万美元和与差旅相关的费用减少20万美元，但部分被外包人员和咨询费用增加50万美元所抵消。外包人员和咨询费用的增加是为了支持Angi品牌变化的项目。
26
目录
欧洲的产品和开发费用增加了150万美元，增幅为51%，原因是资本化的内部开发软件费用减少，导致薪酬费用增加了150万美元。
折旧
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
折旧$15,969 $3,831 32%$12,138 
占收入的百分比4%4%
北美折旧增加了330万美元，或29%，这主要是由于对支持我们产品和服务的资本化软件的投资。
欧洲折旧增加了50万美元，增幅为65%，这主要是由于继续开发资本化软件来支持我们的产品和服务。
营业收入(亏损)
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
北美$9,577 $17,685 NM$(8,108)
欧洲(9,468)(1,280)(16)%(8,188)
总计$109 $16,405 NM$(16,296)
占收入的百分比—%(5)%
________________________
NM=没有意义
截至2021年3月31日的三个月，北美的营业收入为960万美元，比截至2020年3月31日的三个月增加了1770万美元，尽管调整后的EBITDA减少了1020万美元，如下所述，这主要是因为基于股票的薪酬支出减少了2340万美元，无形资产的摊销减少了790万美元，但部分被折旧增加了380万美元所抵消。股票薪酬费用减少的主要原因是上文一般和行政费用部分讨论的因素。无形资产摊销减少的主要原因是某些无形资产在2020年全部摊销。折旧增加的主要原因是开发资本化软件来支持我们的产品和服务。
欧洲的营业亏损增加了130万美元，增幅为16%，主要原因是调整后的EBITDA亏损增加了100万美元，如下所述，以及基于股票的薪酬支出增加了20万美元，但部分被无形资产摊销减少10万美元所抵消。
截至2021年3月31日，与所有基于股权的奖励相关的未确认补偿成本(扣除估计没收)为8950万美元，预计将在大约2.7年的加权平均期间确认。
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目录
调整后的EBITDA
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
北美$31,165 $(10,226)(25)%$41,391 
欧洲(7,979)(985)(14)%(6,994)
总计$23,186 $(11,211)(33)%$34,397 
占收入的百分比6%10%
有关Angi Inc.股东应占净收益(亏损)与营业收入(亏损)与合并调整后EBITDA的对账，请参阅“财务报告原则.“有关公司可报告部门的营业收入(亏损)与调整后EBITDA的对账，请参见“注7-细分市场信息“包括在合并财务报表中的”项目1.合并财务报表.”
北美调整后的EBITDA减少了1020万美元，或25%，降至3120万美元，尽管收入有所增加，主要是因为收入成本增加了2060万美元，销售和营销费用增加了1590万美元，两者都如上所述。这也受到了与Fixd Services业务减值和公司管理层变动相关的400万美元费用的影响。
欧洲调整后的EBITDA亏损增加了100万美元，或14%，主要是因为与以公允价值溢价收购MyBuilder额外21%的权益有关的费用600万美元，以及产品开发费用增加150万美元，但部分被收入增加650万美元所抵消。
利息支出

利息支出涉及高级票据的利息和未提取循环贷款的定期贷款和承诺费。
有关长期债务(净额)的详细说明，请参阅“附注4--长期债务“包括在合并财务报表中的”第一项：合并财务报表.”
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
利息支出$6,617 $4,343 NM$2,274 
利息支出增加的主要原因是2020年8月发行了高级票据，但被定期贷款利息支出的减少部分抵消，这主要是由于利率下降导致利率下降，以及与上年同期相比平均未偿还余额减少。
其他(费用)收入，净额
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
其他(费用)收入，净额$(767)$(1,188)NM$421 
其他费用，2021年的净额主要包括90万美元的净外币汇兑损失，部分被10万美元的利息收入所抵消。
2020年净额的其他收入主要包括130万美元的利息收入，部分被40万美元的净外币汇兑损失和20万美元的按市值计价的赔偿索赔费用所抵消，这笔索赔与2020年第一季度安吉公司(Angi Inc.)股票的便捷收购有关。
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目录
所得税优惠
截至3月31日的三个月，
2021$CHANGE%变化2020
所得税优惠$9,289 $324 4%$8,965 
有效所得税率NM49%
有关所得税事宜的进一步详情，请参阅“附注2--所得税“包括在合并财务报表中的”项目1.合并财务报表.”
2021年，所得税优惠主要是由于行使和授予股票奖励产生的超额税收优惠。
2020年，该公司录得900万美元的所得税优惠，实际税率为49%。实际所得税率高于法定税率21%，主要原因是由于一项无限期无形资产的国家税率真实无误，减少了570万美元的递延税款，但部分被未受益的外国亏损所抵消。

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目录
财务报告原则
我们报告调整后的EBITDA是对美国公认会计原则(“GAAP”)的补充措施。这一衡量标准是我们评估业务绩效的主要指标之一，我们的内部预算是基于这一指标，管理层也是根据这一指标来补偿的。我们认为，投资者应该能够使用，我们有义务提供一套与我们分析业绩时使用的工具相同的工具。除了根据GAAP编制的结果之外，还应考虑这种非GAAP衡量标准，但不应将其视为GAAP结果的替代或优于GAAP结果。我们努力弥补非GAAP衡量标准的局限性，提供具有同等或更高重要性的可比GAAP衡量标准和协调项目的描述，包括对这些项目进行量化，以得出非GAAP衡量标准。我们鼓励投资者检查GAAP和非GAAP指标之间的协调调整，我们将在下文讨论这一点。
非GAAP计量的定义
调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)营业收入被定义为营业收入，不包括：(1)基于股票的薪酬支出；(2)折旧；以及(3)与收购相关的项目，包括无形资产的摊销以及商誉和无形资产的减值(如果适用)。我们相信这一衡量标准对分析师和投资者是有用的，因为这一衡量标准使我们与竞争对手的业绩进行了更有意义的比较。上述项目不包括在我们调整后的EBITDA指标中，因为这些项目本质上是非现金的。调整后的EBITDA有一定的局限性，因为它排除了这些费用的影响。
下表将Angi公司股东应占净收益(亏损)与营业收入(亏损)与合并调整后EBITDA的营业收入(亏损)进行了核对：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：万人)
安吉公司股东应占净收益(亏损)$1,931 $(8,958)
添加回：
非控股权益应占净收益(亏损)83 (226)
所得税优惠(9,289)(8,965)
其他费用(收入)，净额767 (421)
利息支出6,617 2,274 
营业收入(亏损)109 (16,296)
基于股票的薪酬费用2,034 25,575 
折旧15,969 12,138 
无形资产摊销5,074 12,980 
调整后的EBITDA$23,186 $34,397 
有关公司可报告部门的营业收入(亏损)与调整后EBITDA的对账，请参见“注7-细分市场信息“包括在合并财务报表中的”项目1.合并财务报表.”
从非GAAP计量中排除的非现金费用
基于股票的薪酬费用包括与授予有关的费用，包括收购股票增值权、限制性股票单位(“RSU”)、股票期权、基于业绩的RSU(“PSU”)和基于市场的奖励的未归属授予。这些费用不是以现金支付的，我们认为股票奖励的经济成本是对我们股票基础的稀释；我们还将相关股票计入我们的完全稀释后的流通股中，使用库存股方法计算GAAP每股收益。只有在符合适用的业绩或市场条件的情况下(假设报告期末是应急期末)，才包括PSU和基于市场的奖励。该公司目前正在以净额结算所有基于股票的奖励，并从其现有资金中汇出所需的预扣税款。
折旧是一项与我们资本化的软件、租赁改进和设备有关的非现金支出，使用直线法计算，在预计使用寿命内将折旧资产的成本分配给运营，或在租赁改进的情况下，如果租赁期限较短，则将折旧资产的成本分配给运营。
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目录
无形资产摊销及商誉和无形资产减值非现金费用主要与收购有关吗？在收购时，被收购公司的可识别的确定寿命的无形资产，如服务专业关系、技术、会员资格、客户名单和用户基础以及商号，在其估计寿命内进行估值和摊销。价值也被分配给收购的无限期无形资产，包括商号和商标，以及不受摊销影响的商誉。当无形资产或商誉的账面价值超过其公允价值时，计入减值。我们认为，无形资产代表被收购公司在收购前为建立价值而发生的成本，相关无形资产或商誉的摊销和减值(如果适用)不是持续经营成本。

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目录
财务状况、流动资金和资金来源

财务状况
2021年3月31日2020年12月31日
(单位：千)
现金及现金等价物和有价证券：
美国$756,860 $793,679 
所有其他国家/地区20,181 19,026 
现金和现金等价物合计777,041 812,705 
可交易债务证券(美国)— 49,995 
现金及现金等价物和有价证券总额$777,041 $862,700 
长期债务：
高级注释$500,000 $500,000 
定期贷款213,125 220,000 
长期债务总额713,125 720,000 
减去：未摊销债务发行成本7,138 7,723 
长期债务总额，净额$705,987 $712,277 
该公司的国际现金可以汇回国内，而不会产生重大的税收后果。
有关长期债务的详细说明，请参阅“附注4--长期债务“包括在合并财务报表中的”第一项：合并财务报表.“截至2021年5月6日，这笔2.131亿美元定期贷款的未偿还余额已全部偿还。
现金流信息
总而言之，该公司的现金流如下：
截至3月31日的三个月，
20212020
(单位：千)
现金净额由(用于)：
经营活动
$15,345 $55,906 
投资活动
31,257 (12,469)
融资活动
(82,897)(48,337)
经营活动提供的现金净额包括经非现金项目调整后的收益和营运资金变动的影响。非现金调整包括基于股票的薪酬费用、信贷损失准备金、无形资产摊销、折旧和递延所得税。
2021
收益调整主要包括1910万美元的信贷损失准备金、1600万美元的折旧、510万美元的无形资产摊销、290万美元的收入储备和200万美元的基于股票的薪酬支出，这些部分被1030万美元的递延所得税所抵消。营运资本变化带来的减少额主要包括应收账款增加3460万美元，但被应付账款和其他负债增加450万美元以及递延收入300万美元部分抵消。应付账款和其他负债增加的主要原因是应计广告和相关应付账款增加。递延收入的增加主要是由会员数量的增加推动的。应收账款增加的主要原因是北美地区的收入增长。
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目录
投资活动提供的净现金包括5000万美元的有价证券到期日收益，扣除1870万美元的资本支出，主要与支持公司产品和服务的资本化软件开发投资有关。
融资活动中使用的净现金包括4820万美元用于代表员工为净结算的基于股票的奖励支付预扣税，2290万美元用于购买可赎回的非控股权益，690万美元用于提前偿还本应在2022年第一季度到期的定期贷款，490万美元用于按结算和交易日期回购40万股Angi Inc.A类普通股，平均价格为每股11.85美元。
2020
收益调整主要包括2560万美元的基于股票的薪酬支出、1780万美元的坏账支出、1300万美元的无形资产摊销和1210万美元的折旧，部分被830万美元的递延所得税所抵消。递延所得税优惠主要涉及因真实调整国家税率而对递延税金进行的调整。周转资金变化带来的增加主要包括2100万美元的应付账款和其他负债的增加，但部分被应收账款增加2120万美元所抵消。应付账款和其他负债增加的主要原因是应计广告和相关应付账款增加。应收账款增加的主要原因是北美地区的收入增长。
投资活动提供的净现金包括1320万美元的资本支出，主要用于支持公司产品和服务的资本化软件开发投资以及租赁改进。
融资活动中使用的净现金包括3850万美元用于按结算日期回购520万股Angi公司A类普通股，平均价格为每股7.43美元，340万美元用于定期贷款的本金支付，320万美元用于代表员工为净结算的基于股票的奖励支付预扣税，320万美元用于购买可赎回的非控制权益。

流动性与资本资源
融资安排
截至2021年3月31日，这笔定期贷款的未偿还余额为2.131亿美元，利息为LIBOR加2.00%，即2.10%。截至2021年5月6日，定期贷款的未偿还余额已全部偿还。
2020年8月20日，ANGI集团发行了5.0亿美元的高级债券，2028年8月15日到期，每年2月15日和8月15日到期，从2021年2月15日开始支付利息。此次发行所得资金用于一般企业用途，可能包括未来潜在的收购和资本返还。
2.5亿美元的信贷安排将于2023年11月5日到期。截至2021年3月31日和2020年12月31日，信贷安排下没有未偿还借款。承诺费基于ANGI Group最新报告的综合净杠杆率和可用循环承诺的日均美元金额，在2021年3月31日和2020年12月31日均为35个基点。信贷安排项下的借款按ANGI集团的选择权按基准利率或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)计息，每种情况下均加根据ANGI集团的综合净杠杆率确定的适用保证金。ANGI集团信贷安排下的任何借款均由ANGI集团的全资重大国内子公司担保，并由ANGI集团和担保人的几乎所有资产担保，但某些例外情况除外。
信贷安排的条款要求Angi Inc.保持不超过4.5%至1.0%的综合净杠杆率，以及不低于2.0%至1.0%的最低利息覆盖率。信贷安排下还有额外的契约，这些契约限制了安吉集团及其子公司产生债务、支付股息或进行分派的能力。
共享回购授权和活动
在截至2021年3月31日的季度里，该公司在结算和交易日期基础上以每股11.85美元的平均价格回购了40万股普通股。截至2021年3月31日，该公司的股票回购授权剩余1890万股。公司可以在无限期内购买股份。
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目录
在公开市场和私下协商的交易中，根据这些因素，Angi Inc.管理层认为在任何特定时间都是相关的，但不限于市场状况、股价和未来前景。
杰出的股票奖励
本公司可根据当时被认为相关的因素，按毛数或净值结算股权奖励。 某些Angi股票增值权可根据本公司的选择按净额结算，由Angi代表员工免缴预扣税款，或按毛数结算，由本公司发行足够数量的A股来支付预扣税款。此外，根据IAC/InterActiveCorp(“IAC”)的选择权，这些奖励既可以是安吉的A类股票，也可以是IAC普通股。如果以IAC普通股结算，公司将以现金或向IAC发行A类股的方式向IAC偿还。该公司目前以净额结算所有股权奖励。
根据员工事项协议，如果在旨在符合美国联邦所得税免税条件的交易中向IAC股东分配Angi股本，IAC董事会薪酬委员会拥有独家权力决定如何处理IAC未完成的股权奖励。这种权力包括(但不限于)将紧接分配前未偿还的全部或部分IAC股权奖励转换为以Angi A类普通股股票计价的股权奖励的能力，Angi有义务承担这些股权奖励，这将稀释Angi的股东。
下表汇总了截至2021年4月30日所有悬而未决奖项的合计内在价值； 假设这些奖励在那一天得到净结算，公司在行使或归属时应支付的预扣税(假设这些股权奖励是按50%的税率净结算的)，以及将发行的股票如下：
未决奖励的总内在价值
估计应缴预扣税金
预计将发行的股份
(单位：千)
(千股)
股票增值权$15,283 $7,642 477 
其他股权奖励(a)
167,304 82,432 5,301 
未偿还员工股票奖励总额$182,587 $90,074 5,778 
_______________
(a)包括股票期权、RSU和子公司计价股本。
(b)由于相关奖励的公允价值在行使时的确定，最终结算子公司计价股权奖励和现金预扣税义务所需的股份数量可能会有很大差异。此外，解决这些裁决所需的股票数量将受到公司股票价格变动的影响。

资本支出
公司2021年的资本支出预计将比2020年5250万美元的资本支出高出约50%至60%，这主要是因为增加了对资本化软件的投资，以支持我们的产品和服务的开发。
流动性评估
由于新冠肺炎或其他因素导致对其产品和服务的需求减少，公司的流动资金可能会受到负面影响。正如上文“新冠肺炎动态”部分所述，到目前为止，新冠肺炎疫情以及旨在遏制其蔓延的措施已经对本公司的业务造成了不利影响。全球疫情和旨在遏制新冠肺炎疫情蔓延的措施对总体经济状况产生不利影响的时间越长，对公司的业务、财务状况和运营业绩的不利影响可能就越大。该公司相信，它有充足的渠道获得资本，以驾驭当前和即将到来的经济压力。
公司的负债可能会限制其以下能力：(I)获得额外融资，以满足营运资金需求、收购、资本支出或偿债或其他要求；以及(Ii)在发生违约或在某些情况下，如果其杠杆率(如信贷安排和定期贷款中的定义)超过定期贷款中规定的比率时，使用运营现金流进行某些收购或投资。3月31日没有这样的限制，
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2021年该公司获得额外融资的能力也可能受到新冠肺炎或其他因素对金融市场造成的任何干扰的影响。
该公司相信，在可预见的未来，其现有现金、现金等价物、信贷机制下的可用借款以及运营产生的预期正现金流将足以满足其正常运营需求，包括资本支出、偿债、代表员工为净结算的股票奖励支付预扣税，以及投资和其他承诺。
截至2021年3月31日，IAC持有Angi Inc.的全部B类股，占公司84.2%的经济权益和98.2%的投票权。因此，IAC有能力控制Angi Inc.的融资活动，包括Angi Inc.或其任何子公司发行额外的债务和股权证券，或一般情况下发生的其他债务。虽然Angi Inc.预计有能力在必要时进入债务和股票市场，但此类交易可能需要获得IAC的批准，因为它控制着Angi Inc.股本的大部分未偿还投票权，而且它在Angi Inc.董事会中的代表也是如此。可能无法以对公司有利的条款或根本不提供额外融资。
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合同义务
在截至2021年3月31日的三个月内，自我们在截至2020年12月31日的年度报告中披露Form 10-K以来，公司的合同义务没有发生重大变化。

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第三项。第三项：。*关于市场风险的定量和定性披露
在截至2021年3月31日的三个月内，自我们在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中披露以来，公司对市场风险敏感的工具或头寸没有重大变化。

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项目4.调查结果。管制和程序
信息披露控制和程序的评估
本公司持续监控和评估其披露控制和程序以及财务报告的内部控制，以提高其整体有效性。在这些评估过程中，公司会在条件允许的情况下修改和完善其内部流程。
财务报告内部控制的变化
根据修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(B)条的要求，公司管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，或执行类似职能的人员，评估了交易法下第13a-15(E)条规定的公司披露控制和程序的有效性。在此评估的基础上，管理层得出结论，公司的披露控制和程序在本报告所涵盖的期间结束时是有效的，可以合理地保证，根据交易法，我们必须在提交给证券交易委员会的文件中披露的信息在委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并包括旨在确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息被累积并传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官的控制和程序。
在本报告所涵盖期间，本公司的财务报告内部控制并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分
其他信息
第一项。法律程序
概述
在正常业务过程中，本公司及其子公司是(或可能成为)涉及财产、人身伤害、合同、知识产权和其他索赔的诉讼当事人，以及股东派生诉讼、集体诉讼和其他事项的当事人。在这类事件中可以追回的金额可能需要投保。虽然法律诉讼和索赔的结果无法确切预测，但本公司及其任何子公司目前都不是任何法律诉讼的一方，我们相信，如果这些诉讼的结果对我们不利，将个别或整体对我们的业务、财务状况或运营业绩产生重大不利影响。

美国证券交易委员会(SEC)的规则规定，对重大待决法律程序(注册人业务附带的普通、例行诉讼除外)的描述，并建议，如果法律程序主要涉及金额(不包括利息和费用)不超过注册人及其附属公司目前资产的10%的综合基础上的损害赔偿申索，则通常无需描述。在公司管理层的判决中，我们正在抗辩的未决诉讼事项，包括下面描述的事项，都没有涉及或很可能涉及如此巨大的金额。以下描述的诉讼事项涉及我们的股东可能特别感兴趣的问题或索赔，无论该事项是否对我们的财务状况或基于证券交易委员会规则规定的标准的运营具有实质性影响。

美国联邦贸易委员会对HomeAdvisor某些商业行为的调查

2021年4月19日，联邦贸易委员会(“FTC”)的工作人员通知HomeAdvisor，经调查，它认为该公司与提供给服务专业人员的线索及其mHelpDesk产品有关的某些商业做法违反了FTC法案，是不公平或欺骗性的。该员工提议通过同意判决来解决其潜在的索赔问题，该判决要求改变某些商业惯例(以及未指明的付款金额)，并邀请该公司进行和解讨论，以解决此事。虽然HomeAdvisor认为任何此类指控都是没有根据的，并准备对任何执法程序进行有力辩护，但该公司已与员工展开对话，讨论此事。

服务专业人士对HomeAdvisor提起的集体诉讼   

这起据称在科罗拉多州悬而未决的集体诉讼在我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告的第27页上有详细描述。看见 AirQuip，Inc.等人V.HomeAdvisor，Inc.等人，编号：16-cv-1849及Costello等人。V.HomeAdvisor，Inc.等人，No.1：18-cv-1802，两者都提交给科罗拉多州的美国地区法院，并在标题下合并在Re HomeAdvisor，Inc.诉讼中。这起诉讼指控我们的HomeAdvisor业务从事某些欺骗性行为，影响到加入其网络的服务专业人员，包括向他们收取不符合标准的客户线索或未披露某些费用。自我们提交截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告以来，此案没有重大或其他值得注意的进展。本公司认为这起诉讼中的指控毫无根据，并将继续积极抗辩。

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项目1A.报告：风险因素
这份Form 10-Q季度报告包含1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。使用诸如“预期”、“估计”、“预期”、“计划”和“相信”等词汇，通常是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括与公司未来财务业绩、业务前景和战略、家居服务业的预期趋势和前景以及其他类似事项有关的陈述。这些前瞻性陈述是基于公司管理层目前对未来事件的预期和假设，这些预期和假设本身就会受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。
实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含的结果存在实质性差异，原因有很多，其中包括：(I)新冠肺炎事件对我们业务的影响；(Ii)我们的竞争能力；(Iii)家庭服务市场未能或延迟进行在线迁移；(Iv)不利的经济事件或趋势(尤其是那些对消费者信心和消费行为产生不利影响的事件或趋势)；(V)我们与优质服务专业人士建立和维持关系的能力；(Vi)我们建立、维持和/或提升各种品牌的能力。(Vii)我们以成功和具有成本效益的方式营销我们的各种产品和服务的能力；(Viii)我们在搜索结果中继续以显著方式显示提供我们的产品和服务的网站的链接；(Ix)我们继续通过电子邮件(或其他足够的方式)与消费者和服务专业人员沟通的能力；(X)我们获取、共享和使用有关消费者的个人数据的能力；(Xi)我们开发和货币化用于移动和其他数字设备的产品和服务版本的能力；(Xii)对承包商分类或雇用的任何挑战(Xiii)我们保护我们的系统、技术和基础设施免受网络攻击以及保护个人和机密用户信息的能力；(Xiv)发生涉及或影响信用卡支付的数据安全漏洞、欺诈和/或额外法规的情况；(Xv)我们技术系统和基础设施(以及与我们有业务往来的第三方)的完整性、效率和可扩展性；(Xvi)与收购和整合合适目标相关的运营和财务风险；(Xvii)我们成功运营(和拓展)国际市场的能力。, (Xviii)我们充分保护我们的知识产权并不侵犯第三方知识产权的能力，(Xix)关键人员的变动，(Xx)与IAC关系相关的各种风险，以及(Xxi)与我们未偿债务相关的各种风险。
其中某些风险和不确定性在我们提交给证券交易委员会的文件中进行了讨论，包括我们截至2020年12月31日的财年Form 10-K年度报告的第I项第1A项-风险因素。其他未知或不可预测的因素也可能不时出现，这些因素也可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。鉴于这些风险和不确定性，本季度报告中讨论的前瞻性陈述可能被证明是不准确的。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述，它们仅反映了截至本季度报告日期公司管理层的观点。我们不承诺更新这些前瞻性陈述。
风险因素
我们执行管理层的变动可能不会导致我们的业务增长或提高股东价值，我们向新首席执行官的过渡以及寻找永久首席财务官和首席营销官可能不会成功。
2020年12月9日，公司宣布首席财务官杰米·科恩辞职，任命格伦·H·希夫曼为临时首席财务官，同时公司开始在全国范围内寻找永久接班人。克雷格·史密斯从董事会辞职并担任首席运营官的决定于2020年12月18日生效。2021年2月24日，公司宣布任命Oisin Hanrahan为首席执行官，此前威廉·B·里德努尔和首席营销官Allison Lowrie辞职。我们的执行管理团队对公司的整体管理至关重要，在维护我们的文化和确定我们的战略方向方面也发挥着关键作用。我们的执行管理层和董事会组成最近的这些变化可能导致或导致：我们的业务和运营中断；招聘、招聘、激励和留住有才华和技能的人员遇到困难；其他管理层成员离职；股价波动增加；以及在建立、维护或谈判业务或战略关系或交易方面遇到困难。此外，向新的首席执行官、永久首席财务官和首席营销官的过渡可能会分散我们的执行管理层、业务运营、服务专业人员和客户的注意力。搜索还可能导致巨额招聘和搬迁成本。如果我们不能成功和及时地吸引和任命具有适当专业知识的行政人员，我们可能会对我们的业务和经营业绩造成不利影响。



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我们的Angi品牌整合计划可能会涉及大量成本，包括对我们的有机搜索位置的持续负面影响，并且可能不会受到客户和服务专业人员的欢迎。
2021年3月17日，我们公司将其领先的网站和品牌之一Angie‘s List更新为Angi，并开始将其营销投资集中在Angi品牌上，以便将我们的营销、销售和品牌推广努力集中在单一品牌上。
由于我们的品牌整合计划，我们可能会产生大量成本，并且可能无法获得或保持与Angie‘s List之前享有的认知度和地位相当的品牌知名度或地位，我们的客户和服务专业人员可能会在我们过渡并专注于Angi品牌与我们的其他品牌时感到困惑。我们公司在很大程度上依赖免费和付费的搜索引擎营销努力来推动我们酒店的流量，而这一举措已经对我们的酒店产生了不利影响。具体地说，我们的品牌计划对Angi Inc.网站(特别是Angi.com)在有机搜索结果中的位置和排名产生了不利影响，因为Angi的域名历史与Angie的榜单不同。此外，我们将营销从HomeAdvisor转向支持Angi，这对我们搜索引擎营销工作的效率产生了负面影响，进而减少了收入和增加了营销支出，预计这将导致截至2021年6月30日的季度利润下降。这一趋势预计将持续到2021年剩余时间(并可能持续到2022年)，预计2021年第二季度将产生最重大的影响。任何或所有这些影响都可能继续增加我们的营销成本(特别是如果免费流量被付费流量取代的话)，并对我们整体营销工作的有效性产生不利影响。最后，当我们将组织调整并将重点放在单个品牌上时，我们可能会遇到财务和运营挑战，包括销售队伍分心，以及我们各个产品线的服务专业人员参与度降低。根据市场接受程度，我们的品牌整合计划可能会对我们吸引和留住客户和服务专业人员的能力产生不利影响。, 这可能导致我们无法实现品牌整合计划预期的部分或全部收益。



第二项：第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
未登记的股权证券销售
截至2017年9月29日，我们与IAC之间的员工事项协议规定，我们将偿还IAC现任和前任员工持有的某些股权奖励的费用，IAC可以选择接受现金或B类普通股的股票支付。
根据员工事宜协议，于2021年3月31日向IAC发行2,579,264股A类普通股和96,031股B类普通股，作为我们员工在截至2021年3月31日的季度内因结算员工持有的某些股权奖励而发行的IAC普通股的报销。本次发行不涉及任何承销商或公开发行，我们认为，根据1933年修订的证券法(“证券法”)第4(A)(2)节的规定，此类发行不受注册要求的约束。
发行人购买股票证券
下表列出了该公司在截至2021年3月31日的季度内购买的A类普通股：
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期间(a)
购买的股份总数		(b)
每股平均支付价格
(c)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1)
(d)
可公开购买的最大股份数量
宣布
计划或
节目(2)
2021年1月414,720 $11.85 414,720 18,856,841 
2021年2月— $— — 18,856,841 
2021年3月— $— — 18,856,841 
总计414,720 $11.85 414,720 18,856,841 
________________________________________
(1)反映根据之前于2020年3月和2019年2月宣布的股份回购授权进行的回购。
(2)代表根据2020年3月和2019年2月的股份回购授权，截至2021年3月31日剩余可供回购的A类普通股股份总数。本公司可根据本股份回购授权，在公开市场及私下协商的交易中无限期回购股份，视乎公司管理层认为在任何特定时间相关的因素而定，包括但不限于市况、股价及未来前景。
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第二项：第二项，第二项：第三项。陈列品
下列文件按照S-K规则第601项进行编号，现将其归档，并通过引用此处指明或提供的位置合并在一起。
展品编号描述位置
3.1 修订后的安吉公司注册证书的修订证书。
注册人于2021年3月17日提交的8-K表格当前报告的附件3.1.

3.2 修订和重新制定了安吉公司的章程。
注册人于2021年3月17日提交的8-K表格当前报告的附件3.2.

4.1
安吉公司普通股证书格式。(1)
10.1 Oisin Hanrahan和ANGI HomeServices Inc.之间的雇佣协议，日期为2021年2月24日。(3)
注册人于2021年2月25日提交的8-K表格当前报告的附件10.1。

10.2
Kulesh Shanmugas undaram和Angi Inc.之间的雇佣协议，日期为2021年3月25日。(1)(3)
31.1
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)条规则对首席执行官的认证。(1)
31.2
根据1934年证券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)条认证临时首席财务官，该规则是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第3302节通过的。(1)
32.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。(2)
32.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对临时首席财务官的认证。(2)
101.INS内联XBRL实例(%1)实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH内联XBRL分类扩展架构(1)
101.CAL内联XBRL分类扩展计算(1)
101.DEF内联XBRL分类扩展定义(1)
101.LAB内联XBRL分类扩展标签(1)
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿(1)
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
_______________________________________________________________________________
(1)谨此提交。
(2)随信提供。
(3)反映管理合同以及管理层和董事薪酬计划。


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签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。

日期：2021年5月7日
安吉公司(Angi Inc.)
由以下人员提供：/s/s格伦·H·希夫曼(Glenn H.Schiffman)
格伦·希夫曼(Glenn H.Schiffman)
临时首席财务官


签名标题 日期
    
/s/s格伦·H·希夫曼(Glenn H.Schiffman)临时首席财务官 2021年5月7日
格伦·希夫曼(Glenn H.Schiffman)

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