依据424(B)(4)提交
注册号码333-255720
招股说明书
1400万股
学院体育和户外运动,公司(Academy Sports and Outdoor,Inc.)
普通股
本招股说明书中点名的出售股东将提供1400万股Academy Sports and Outdoor,Inc.的普通股。我们将不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)或纳斯达克(Nasdaq)上市,代码为“ASO”。2021年4月30日,据纳斯达克报道,我们普通股的收盘价为每股30.81美元。
在承销商出售超过14,000,000股我们的普通股的范围内,承销商有权在本招股说明书发布之日起30天内,按公开发行价减去承销折扣和佣金,从出售股东手中额外购买最多2,100,000股。根据承销商购买额外股票的选择权的任何行使,我们将不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。
待发售完成后,我们打算同时向承销商回购作为发售标的的14,000,000股普通股中的一些股份(四舍五入至最接近的全部股份),总购买价最高可达1亿美元。我们将支付的每股价格将等于承销商在发行中从出售股票的股东手中购买股票的价格。本次发行不以股份回购完成为条件。
投资我们的普通股是有风险的。请参阅第20页开始的“风险因素”,了解在购买我们普通股之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会、美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
| | 面向公众的价格(1) | | | 包销 折扣和 佣金(2)(3) | | | 继续进行到 销售 股东 | |
每股 | | | $32.00 | | | $1.04 | | | $30.96 |
总计 | | | $448,000,000 | | | $14,560,000 | | | $433,440,000 |
(1) | 公开发售的10,770,026股股票的公开发行价为每股32.00美元。我们打算从承销商手中回购的3229974股股票的价格为每股30.96美元。 |
(2) | 向公众发售的10,770,026股股票的承销折扣为每股1.04美元。我们拟回购的3,229,974股股票将不会向承销商支付承销折扣或佣金。 |
(3) | 有关承保补偿的其他信息,请参阅“承保(利益冲突)”。 |
承销商预计在2021年5月10日左右交割股票。
联合簿记管理经理
瑞士信贷(Credit Suisse) | | | 摩根大通 | | | KKR | | | 美国银行证券 |
账簿管理人
Evercore ISI | | | 古根海姆证券 | | | 瑞银投资银行 | | | 富国银行证券(Wells Fargo Securities) |
联席经理
斯蒂芬斯公司 | | | 环路资本市场 | | | 卡斯尔奥克证券公司(CastleOak Securities,L.P.) | | | Blaylock Van,LLC |
卡布雷拉资本市场有限责任公司 | | | Ramirez&Co.,Inc. | | | 泰尔西顾问团 |
本招股书日期为2021年5月5日。