IRM-20210331000102056912/312021Q1错误Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization美国公认会计准则:应计负债当前美国公认会计准则:应计负债当前Us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrentUs-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrentUs-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsUs-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations3.8754.8755.2554.8755.254.55.62500010205692021-01-012021-03-31Xbrli:共享00010205692021-04-30Iso4217:美元00010205692021-03-3100010205692020-12-31Iso4217:美元Xbrli:共享00010205692020-01-012020-03-310001020569美国-GAAP:CommonStockMember2020-12-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001020569美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-12-310001020569IRM:可赎回非控制利息成员2020-12-310001020569美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-012021-03-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:可赎回非控制利息成员2021-01-012021-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2021-01-012021-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001020569美国-GAAP:CommonStockMember2021-03-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2021-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001020569美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-03-310001020569IRM:可赎回非控制利息成员2021-03-3100010205692019-12-310001020569美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001020569美国-公认会计准则:非控制性利益成员2019-12-310001020569IRM:可赎回非控制利息成员2019-12-310001020569美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:可赎回非控制利息成员2020-01-012020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-01-012020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001020569美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-01-012020-03-3100010205692020-03-310001020569美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001020569美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-03-310001020569IRM:可赎回非控制利息成员2020-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2020-12-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMember2020-12-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员2020-12-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMember2021-01-012021-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员2021-01-012021-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMember2021-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员2021-03-31Xbrli:纯0001020569IRM:法兰克福JVMember2020-12-310001020569IRM:法兰克福JVMember2021-03-310001020569IRM:MakespaceMember2021-03-310001020569IRM:MakespaceMember2020-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569美国-GAAP:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569US-GAAP:公允价值输入级别2成员美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569美国-公认会计准则:公允价值输入级别3成员美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569US-GAAP:BankTimeDepositsMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569US-GAAP:BankTimeDepositsMember美国-GAAP:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569US-GAAP:公允价值输入级别2成员US-GAAP:BankTimeDepositsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569US-GAAP:BankTimeDepositsMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别3成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569美国-GAAP:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569US-GAAP:公允价值输入级别2成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569美国-公认会计准则:公允价值输入级别3成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-03-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569美国-GAAP:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569US-GAAP:公允价值输入级别2成员美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569美国-公认会计准则:公允价值输入级别3成员美国-GAAP:MoneyMarketFundsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569US-GAAP:BankTimeDepositsMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569US-GAAP:BankTimeDepositsMember美国-GAAP:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569US-GAAP:公允价值输入级别2成员US-GAAP:BankTimeDepositsMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569US-GAAP:BankTimeDepositsMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别3成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569美国-GAAP:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569US-GAAP:公允价值输入级别2成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569美国-公认会计准则:公允价值输入级别3成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001020569Irm:AccumulatedGainLossNetDerivativesParentMember2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-310001020569Irm:AccumulatedGainLossNetDerivativesParentMember2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001020569Irm:AccumulatedGainLossNetDerivativesParentMember2021-01-012021-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-01-012020-03-310001020569Irm:AccumulatedGainLossNetDerivativesParentMember2020-01-012020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310001020569Irm:AccumulatedGainLossNetDerivativesParentMember2021-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-03-310001020569Irm:AccumulatedGainLossNetDerivativesParentMember2020-03-310001020569IRM:收入成本成员2021-03-310001020569IRM:收入成本成员2020-12-310001020569IRM:委员会成员2021-03-310001020569IRM:委员会成员2020-12-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:StorageRentalPowerAndConnectivityMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:StorageRentalPowerAndConnectivityMember2020-01-012020-03-310001020569美国-GAAP:RestrictedStockUnitsRSUMember2021-01-012021-03-310001020569美国-GAAP:RestrictedStockUnitsRSUMember2020-01-012020-03-310001020569US-GAAP:PerformanceSharesMember2021-01-012021-03-310001020569US-GAAP:PerformanceSharesMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:两千二百一十名成员2021-03-310001020569IRM:2万2千名会员2021-03-310001020569IRM:2万9千名成员2021-03-310001020569IRM:OSGInvestmentMember2021-03-310001020569US-GAAP:InterestRateSwapMember2020-12-310001020569US-GAAP:InterestRateSwapMember2021-03-310001020569US-GAAP:InterestRateSwapMember2019-07-310001020569美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2019-08-31Iso4217:欧元0001020569美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2020-09-300001020569US-GAAP:InterestRateSwapMember美国公认会计准则:现金流量对冲成员2021-03-310001020569US-GAAP:InterestRateSwapMember美国公认会计准则:现金流量对冲成员2020-12-310001020569美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:August2023CrossCurrencySwapAgreementsMember2021-03-310001020569美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:August2023CrossCurrencySwapAgreementsMember2020-12-310001020569美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:February2026CrossCurrencySwapAgreementsMember2021-03-310001020569美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:February2026CrossCurrencySwapAgreementsMember2020-12-310001020569美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2021-03-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:InterestRateSwapMember美国公认会计准则:现金流量对冲成员2021-01-012021-03-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:InterestRateSwapMember美国公认会计准则:现金流量对冲成员2020-01-012020-03-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:August2023CrossCurrencySwapAgreementsMember2021-01-012021-03-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:August2023CrossCurrencySwapAgreementsMember2020-01-012020-03-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:February2026CrossCurrencySwapAgreementsMember2021-01-012021-03-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIrm:February2026CrossCurrencySwapAgreementsMember2020-01-012020-03-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIRM:EuroNotesMember2020-08-310001020569US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP:NetInvestmentHedgingMemberIRM:EuroNotesMember2021-03-310001020569美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberIRM:NewCreditAgreement成员2021-03-310001020569美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberIRM:NewCreditAgreement成员2020-12-310001020569IRM:TermLoanFacilityMemberIRM:TermLoanAMember2021-03-310001020569IRM:TermLoanFacilityMemberIRM:TermLoanAMember2020-12-310001020569IRM:TermLoanFacilityMemberIRM:TermLoanBMember2021-03-310001020569IRM:TermLoanFacilityMemberIRM:TermLoanBMember2020-12-310001020569IRM:澳大利亚DollarTerm贷款成员2021-03-310001020569IRM:澳大利亚DollarTerm贷款成员2020-12-310001020569IRM:UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMember2021-03-310001020569IRM:UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMember2020-12-310001020569IRM:GBPSeniorNotes3.875%2025成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-03-310001020569IRM:GBPSeniorNotes3.875%2025成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2020-12-310001020569IRM:老年人说明4.875%2027成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-03-310001020569IRM:老年人说明4.875%2027成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2020-12-310001020569美国-GAAP:老年人注意事项成员IRM:老年人注释5.25%2028成员2021-03-310001020569美国-GAAP:老年人注意事项成员IRM:老年人注释5.25%2028成员2020-12-310001020569美国-GAAP:老年人注意事项成员IRM:老年人注意事项5%Due2028成员2021-03-310001020569美国-GAAP:老年人注意事项成员IRM:老年人注意事项5%Due2028成员2020-12-310001020569IRM:老年人注意事项4.875%Due2029成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-03-310001020569IRM:老年人注意事项4.875%Due2029成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2020-12-310001020569IRM:老年人注意到525%Due2030成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-03-310001020569IRM:老年人注意到525%Due2030成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2020-12-310001020569IRM:老年人注意事项45%Due2031成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-03-310001020569IRM:老年人注意事项45%Due2031成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2020-12-310001020569IRM:老年人注意5625%Due2032成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-03-310001020569IRM:老年人注意5625%Due2032成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2020-12-310001020569Irm:RealEstateMortgagesFinanceLeaseLiabilitiesAndOtherMember2021-03-310001020569Irm:RealEstateMortgagesFinanceLeaseLiabilitiesAndOtherMember2020-12-310001020569Irm:AccountsReceivablesSecuritizationProgramMember2021-03-310001020569Irm:AccountsReceivablesSecuritizationProgramMember2020-12-310001020569美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2021-03-310001020569美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-03-310001020569美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-12-31IRM:现金池0001020569IRM:TRSCashPoolMember2021-03-310001020569IRM:QRSCashPoolMember2021-03-310001020569IRM:QRSCashPoolMember2020-12-310001020569IRM:TRSCashPoolMember2020-12-310001020569US-GAAP:LineOfCreditMember2021-03-3100010205692020-02-132020-02-1300010205692020-03-162020-03-1600010205692020-05-052020-05-0500010205692020-06-152020-06-1500010205692020-08-052020-08-0500010205692020-09-152020-09-1500010205692020-11-042020-11-0400010205692020-12-152020-12-1500010205692021-02-242021-02-2400010205692021-03-152021-03-150001020569美国-GAAP:次要事件成员2021-05-062021-05-06IRM:细分市场00010205692020-01-012020-12-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2020-01-012020-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员2020-01-012020-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMemberIRM:RecordsManagementMember2021-01-012021-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMemberIRM:RecordsManagementMember2020-01-012020-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMemberIRM:数据管理成员2021-01-012021-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMemberIRM:数据管理成员2020-01-012020-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMemberIRM:InformationDestructionMember2021-01-012021-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMemberIRM:InformationDestructionMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:数据中心成员Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:数据中心成员Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:RecordsManagementMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:RecordsManagementMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:数据管理成员2021-01-012021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:数据管理成员2020-01-012020-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:InformationDestructionMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:InformationDestructionMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:数据中心成员2021-01-012021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMemberIRM:数据中心成员2020-01-012020-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员IRM:RecordsManagementMember2021-01-012021-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员IRM:RecordsManagementMember2020-01-012020-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员IRM:数据管理成员2021-01-012021-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员IRM:数据管理成员2020-01-012020-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员IRM:InformationDestructionMember2021-01-012021-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员IRM:InformationDestructionMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:数据中心成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2021-01-012021-03-310001020569IRM:数据中心成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2020-01-012020-03-310001020569IRM:RecordsManagementMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:RecordsManagementMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:数据管理成员2021-01-012021-03-310001020569IRM:数据管理成员2020-01-012020-03-310001020569IRM:InformationDestructionMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:InformationDestructionMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:数据中心成员2021-01-012021-03-310001020569IRM:数据中心成员2020-01-012020-03-310001020569IRM:法兰克福JVMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:MakespaceMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:MakespaceMember2020-01-012020-03-310001020569SRT:ScenarioForecastMemberIRM:ProjectSummitMember2019-10-012021-12-31IRM:员工0001020569IRM:ProjectSummitMember2021-03-310001020569美国-GAAP:员工服务成员2021-01-012021-03-310001020569美国-GAAP:员工服务成员2020-01-012020-03-310001020569美国-GAAP:员工服务成员2019-10-012021-03-310001020569IRM:AccuredProfessionalFeesMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:AccuredProfessionalFeesMember2020-01-012020-03-310001020569IRM:AccuredProfessionalFeesMember2019-10-012021-03-3100010205692019-10-012021-03-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2019-10-012021-03-310001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMember2019-10-012021-03-310001020569美国-公认会计准则:公司和其他成员2019-10-012021-03-310001020569美国-GAAP:员工服务成员IRM:ProjectSummitMember2019-12-310001020569IRM:ProjectSummitMemberIRM:AccuredProfessionalFeesMember2019-12-310001020569IRM:ProjectSummitMember2019-12-310001020569美国-GAAP:员工服务成员IRM:ProjectSummitMember2020-01-012020-12-310001020569IRM:ProjectSummitMemberIRM:AccuredProfessionalFeesMember2020-01-012020-12-310001020569IRM:ProjectSummitMember2020-01-012020-12-310001020569美国-GAAP:员工服务成员IRM:ProjectSummitMember2020-12-310001020569IRM:ProjectSummitMemberIRM:AccuredProfessionalFeesMember2020-12-310001020569IRM:ProjectSummitMember2020-12-310001020569美国-GAAP:员工服务成员IRM:ProjectSummitMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:ProjectSummitMemberIRM:AccuredProfessionalFeesMember2021-01-012021-03-310001020569IRM:ProjectSummitMember2021-01-012021-03-310001020569美国-GAAP:员工服务成员IRM:ProjectSummitMember2021-03-310001020569IRM:ProjectSummitMemberIRM:AccuredProfessionalFeesMember2021-03-31ISO4217:INR0001020569IRM:WebWerksJVMember美国-GAAP:次要事件成员2021-04-012021-04-300001020569IRM:WebWerksJVMember美国-GAAP:次要事件成员2021-04-300001020569SRT:ScenarioForecastMemberIRM:WebWerksJVMember2021-04-012023-04-30 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
| | | | | |
(标记一) |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度的季度报告2021年3月31日
| | | | | |
或 |
| |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
| |
在从中国到日本的过渡期内,中国从中国到日本,从日本到日本,从日本到日本的过渡期,都是如此。 |
委员会文件编号:1-13045
铁山公司ORPORATED,ORPORATED
(注册人的确切姓名载于其约章)
| | | | | |
特拉华州 | 23-2588479 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) |
One Federal Street(联邦大街一号), 波士顿, 马萨诸塞州02110
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(617) 535-4766
(注册人电话号码,包括区号)
根据交易法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | IRM | | 纽交所 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内),(1)已提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)节要求提交的所有报告;(2)在过去90天内,注册人一直遵守此类提交要求。是*☒*☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是*☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见《交易法》规则第312B-2条中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
| | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。☐*☒
截至2021年4月30日,注册人有288,731,091普通股流通股,面值0.01美元。
铁山股份有限公司
2021年Form 10-Q季度报告
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分-财务信息 |
| | | |
| 1 | 第一项。 | 未经审计的简明合并财务报表 |
| | 2 | 截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明合并资产负债表 |
| | 3 | 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月简明综合经营报表 |
| | 4 | 截至2021年和2020年3月31日的三个月简明综合全面(亏损)收益表 |
| | 5 | 截至2021年3月31日的三个月的简明综合权益报表和 2020 |
| | 6 | 截至2021年3月31日和2020年3月31日三个月的简明现金流量表 |
| | 7 | 简明合并财务报表附注(未经审计) |
| 23 | 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| 44 | 第四项。 | 管制和程序 |
| | | |
第二部分-其他资料 |
| 46 | 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
| 46 | 第6项。 | 陈列品 |
| 48 | 签名 |
第一部分财务信息
第一项未经审计的简明合并财务报表
铁山股份有限公司
压缩合并资产负债表
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 138,944 | | | $ | 205,063 | |
| | | |
应收账款(减去#美元的备用金60,743及$56,981截至2021年3月31日和 分别于2020年12月31日) | 814,983 | | | 859,344 | |
| | | |
预付费用和其他费用 | 220,564 | | | 205,380 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,174,491 | | | 1,269,787 | |
物业、厂房及设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 8,254,410 | | | 8,246,337 | |
减去累计折旧 | (3,787,770) | | | (3,743,894) | |
物业、厂房和设备、净值 | 4,466,640 | | | 4,502,443 | |
其他资产,净额: | | | |
商誉 | 4,520,775 | | | 4,557,609 | |
客户关系、客户诱因和基于数据中心租赁的无形资产 | 1,271,604 | | | 1,326,977 | |
经营性租赁使用权资产 | 2,205,299 | | | 2,196,502 | |
其他 | 305,640 | | | 295,949 | |
其他资产合计(净额) | 8,303,318 | | | 8,377,037 | |
总资产 | $ | 13,944,449 | | | $ | 14,149,267 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 363,911 | | | $ | 193,759 | |
应付帐款 | 327,060 | | | 359,863 | |
应计费用和其他流动负债(包括经营租赁负债的当期部分) | 951,502 | | | 1,146,288 | |
递延收入 | 284,974 | | | 295,785 | |
| | | |
流动负债总额 | 1,927,447 | | | 1,995,695 | |
长期债务,扣除当期部分后的净额 | 8,552,415 | | | 8,509,555 | |
长期经营租赁负债,扣除当期部分 | 2,061,140 | | | 2,044,598 | |
其他长期负债 | 191,001 | | | 204,508 | |
递延所得税 | 191,138 | | | 198,377 | |
承诺和或有事项 | | | |
可赎回的非控制性权益 | 61,601 | | | 59,805 | |
股本: | | | |
| | | |
优先股(面值$0.01;授权10,000,000股份;无(已发行及未偿还) | — | | | — | |
普通股(面值$0.01;授权400,000,000已发行和已发行的股票288,727,747和288,273,049截至2021年3月31日和2020年12月31日的股票) | 2,888 | | | 2,883 | |
额外实收资本 | 4,347,151 | | | 4,340,078 | |
(超过收益的分配)超过分配的收益 | (3,083,421) | | | (2,950,339) | |
累计其他综合项目,净额 | (306,911) | | | (255,893) | |
| | | |
| | | |
总股本 | 959,707 | | | 1,136,729 | |
负债和权益总额 | $ | 13,944,449 | | | $ | 14,149,267 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并业务报表
(单位:千,每股数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
收入: | | | |
仓储租赁 | $ | 708,056 | | | $ | 683,547 | |
服务 | 373,984 | | | 385,184 | |
总收入 | 1,082,040 | | | 1,068,731 | |
运营费用: | | | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | 451,909 | | | 466,921 | |
销售、一般和行政 | 258,723 | | | 238,733 | |
折旧及摊销 | 165,642 | | | 162,584 | |
| | | |
重组费用 | 39,811 | | | 41,046 | |
| | | |
无形减损 | — | | | 23,000 | |
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额 | (4,451) | | | (1,055) | |
总运营费用 | 911,634 | | | 931,229 | |
营业收入(亏损) | 170,406 | | | 137,502 | |
利息支出净额(包括利息收入#美元)2,571及$1,448在截至的三个月内 分别为2021年3月31日和2020年3月31日) | 104,422 | | | 105,649 | |
其他费用(收入),净额 | 4,713 | | | (42,726) | |
所得税拨备(收益)前净收益(亏损) | 61,271 | | | 74,579 | |
所得税拨备(福利) | 14,640 | | | 9,687 | |
| | | |
| | | |
净收益(亏损) | 46,631 | | | 64,892 | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 1,028 | | | 917 | |
可归因于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 45,603 | | | $ | 63,975 | |
可归因于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | |
| | | |
| | | |
基本信息 | $ | 0.16 | | | $ | 0.22 | |
| | | |
| | | |
| | | |
稀释 | $ | 0.16 | | | $ | 0.22 | |
加权平均未偿还普通股-基本 | 288,756 | | | 287,840 | |
加权平均普通股流通股-稀释 | 289,528 | | | 288,359 | |
| | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明综合综合(亏损)损益表
(千)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
净收益(亏损) | $ | 46,631 | | | $ | 64,892 | |
其他全面(亏损)收入: | | | |
外币折算调整 | (66,355) | | | (223,652) | |
衍生工具的公允价值变动 | 15,206 | | | (8,362) | |
其他综合(亏损)收入合计 | (51,149) | | | (232,014) | |
综合(亏损)收益 | (4,518) | | | (167,122) | |
可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | 897 | | | (430) | |
可归因于铁山公司的综合(亏损)收入 | $ | (5,415) | | | $ | (166,692) | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并权益表
(千,共享数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月期间 |
| | | 铁山股份有限公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加 已缴费 资本 | | (分发 超过 收益)年收益 超过 分配 | | 累计 其他 全面 项目,净额 | | 非控制性 兴趣 | | | 可赎回的 非控制性 兴趣 |
| 共计 | | 股份 | | 金额 | | | | | |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,136,729 | | | 288,273,049 | | | $ | 2,883 | | | $ | 4,340,078 | | | $ | (2,950,339) | | | $ | (255,893) | | | $ | — | | | | $ | 59,805 | |
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及基于股票的薪酬 | 6,398 | | | 454,698 | | | 5 | | | 6,393 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
与可赎回的非控股权益相关的权益变动 | 680 | | | — | | | — | | | 680 | | | — | | | — | | | — | | | | (680) | |
宣布母公司现金股息 | (178,685) | | | — | | | — | | | — | | | (178,685) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | (66,224) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (66,224) | | | — | | | | (131) | |
衍生工具公允价值变动 | 15,206 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,206 | | | — | | | | — | |
净收益(亏损) | 45,603 | | | — | | | — | | | — | | | 45,603 | | | — | | | — | | | | 1,028 | |
非控股权益股权出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 2,200 | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (621) | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 959,707 | | | 288,727,747 | | | $ | 2,888 | | | $ | 4,347,151 | | | $ | (3,083,421) | | | $ | (306,911) | | | $ | — | | | | $ | 61,601 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月期间 |
| | | 铁山股份有限公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加 已缴费 资本 | | (分发 超过 收益)年收益 超过 分配 | | 累计 其他 全面 项目,净额 | | 非控制性 兴趣 | | | 可赎回的 非控制性 兴趣 |
| 共计 | | 股份 | | 金额 | | | | | |
余额,2019年12月31日 | $ | 1,464,227 | | | 287,299,645 | | | $ | 2,873 | | | $ | 4,298,566 | | | $ | (2,574,896) | | | $ | (262,581) | | | $ | 265 | | | | $ | 67,682 | |
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及基于股票的薪酬 | 1,917 | | | 579,497 | | | 6 | | | 1,911 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
与可赎回的非控股权益相关的权益变动 | 4,000 | | | — | | | — | | | 4,000 | | | — | | | — | | | — | | | | (4,000) | |
宣布母公司现金股息 | (179,512) | | | — | | | — | | | — | | | (179,512) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | (222,305) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (222,305) | | | — | | | | (1,347) | |
衍生工具公允价值变动 | (8,362) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,362) | | | — | | | | — | |
净收益(亏损) | 63,876 | | | — | | | — | | | — | | | 63,975 | | | — | | | (99) | | | | 1,016 | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,194) | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,123,841 | | | 287,879,142 | | | $ | 2,879 | | | $ | 4,304,477 | | | $ | (2,690,433) | | | $ | (493,248) | | | $ | 166 | | | | $ | 62,157 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并现金流量表
(千)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 46,631 | | | $ | 64,892 | |
| | | |
| | | |
对净收益(亏损)与经营活动现金流量进行调整: | | | |
折旧 | 114,449 | | | 113,700 | |
摊销(包括摊销递延融资成本和#美元的折扣4,127及$4,513为 截至3月31日的三个月(分别为2021年和2020年) | 55,320 | | | 53,397 | |
无形减损 | — | | | 23,000 | |
与摊销客户诱因及以上相关的收入减少-以及 低于市价的租赁 | 2,263 | | | 2,682 | |
基于股票的薪酬费用 | 10,953 | | | 6,527 | |
(福利)递延所得税拨备 | (6,315) | | | (107) | |
| | | |
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额 | (4,451) | | | (1,055) | |
| | | |
| | | |
外币交易和其他,净额 | 9,220 | | | (44,849) | |
资产(增加)减少 | (22,154) | | | (45,594) | |
负债(减少)增加 | (137,087) | | | (47,178) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
经营活动的现金流 | 68,829 | | | 125,415 | |
| | | |
| | | |
投资活动的现金流: | | | |
资本支出 | (145,528) | | | (97,144) | |
收购支付的现金,扣除收购的现金 | — | | | (118,069) | |
| | | |
客户关系的获取 | (874) | | | (1,734) | |
客户诱因 | (1,457) | | | (4,328) | |
合同履行成本和第三方佣金 | (16,719) | | | (11,142) | |
| | | |
对合资企业的投资和其他投资 | (6,500) | | | — | |
出售财产和设备及其他收益,净额 | 12,448 | | | 1,246 | |
投资活动的现金流 | (158,630) | | | (231,171) | |
| | | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务 | (415,030) | | | (2,581,771) | |
来自循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益 | 625,689 | | | 2,850,451 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
向非控制性权益偿还债务和分配股权 | (621) | | | (1,194) | |
母公司现金股利 | (180,992) | | | (181,302) | |
| | | |
| | | |
与员工股票奖励相关的净(付款)收益 | (4,556) | | | (4,610) | |
| | | |
债务融资成本和其他费用的净收益(付款) | 5,000 | | | (7,816) | |
融资活动的现金流 | 29,490 | | | 73,758 | |
| | | |
| | | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | (5,808) | | | (8,873) | |
(减少)现金和现金等价物增加 | (66,119) | | | (40,871) | |
期初现金和现金等价物,包括限制性现金 | 205,063 | | | 193,555 | |
现金和现金等价物,包括受限现金,期末 | $ | 138,944 | | | $ | 152,684 | |
补充信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 185,558 | | | $ | 157,541 | |
缴纳所得税的现金,净额 | $ | 20,847 | | | $ | 14,004 | |
非现金投融资活动: | | | |
| | | |
融资租赁 | $ | 4,976 | | | $ | 13,061 | |
应计资本支出 | $ | 59,490 | | | $ | 60,761 | |
投资公允价值在收购中的应用 | $ | — | | | $ | 27,276 | |
| | | |
| | | |
| | | |
应付股息 | $ | 185,560 | | | $ | 184,231 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并财务报表附注
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
1. 一般信息
特拉华州铁山公司(“IMI”)及其附属公司(“我们”或“我们”)的未经审核简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则及规定编制。根据该等规则及规定,按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度财务报表中通常包括的若干资料及脚注披露已被遗漏,但吾等相信此处所包括的披露足以使所呈报的资料不具误导性。中期简明综合财务报表在此列报,管理层认为该等报表反映了公允列报所需的正常经常性所有调整。中期业绩不一定代表全年业绩。
本文中包含的简明综合财务报表及其附注应与我们于2021年2月24日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(我们的“年度报告”)中包含的截至2020年12月31日年度的综合财务报表及其附注一并阅读。
从截至2014年12月31日的纳税年度开始,我们作为美国联邦所得税目的(“REIT”)的房地产投资信托基金成立并运营。
2020年3月,世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒株(新冠肺炎)大流行。政府下令或我们或我们的客户实施的预防和保护措施,导致我们、我们的客户和与我们有业务往来的其他第三方的服务运营和业务中断减少了一段时间。随着信息的不断演变,新冠肺炎大流行对我们的财务状况、运营业绩和现金流的更广泛影响,包括对我们在编制财务报表时使用的估计值的影响,仍然是不确定和难以预测的,大流行的严重性和持续时间仍然未知,我们对其对我们服务的市场和这些市场客户的影响的可见度也是未知的。
2.重要会计政策摘要
A.现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金,这些证券在购买之日的剩余到期日不到90天。现金及现金等价物按成本列账,接近公允价值。
B.应收账款
我们保留坏账准备金和贷方备用单,以备因客户可能无法支付所需款项以及有关帐单和服务问题的潜在争议而造成的估计损失。. 截至2021年3月31日的三个月坏账准备和贷项通知单准备金前滚如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至2020年12月31日的余额 | | $ | 56,981 | | | | | | |
| | 记入收入的贷项通知单 | | 13,026 | | | | | | |
| | 记入费用的坏账准备 | | 9,850 | | | | | | |
| | 扣减及其他(1) | | (19,114) | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日的余额 | | $ | 60,743 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)主要包括贷项通知单的签发、应收账款的核销和货币换算调整相关的影响。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.重要会计政策摘要(续)
C. 租契
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们也有土地契约,包括某些设施所在的土地契约。截至2021年3月31日和2020年12月31日的经营性和融资性租赁使用权资产和租赁负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产 | | $ | 2,205,299 | | | $ | 2,196,502 | |
融资租赁使用权资产,扣除累计折旧后的净额(1) | | 300,399 | | | 310,534 | |
负债: | | | | |
当前 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 248,319 | | | $ | 250,239 | |
融资租赁负债(1) | | 42,692 | | | 43,149 | |
长期 | | | | |
经营租赁负债 | | 2,061,140 | | | 2,044,598 | |
融资租赁负债(1) | | 311,448 | | | 323,162 | |
(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和长期融资租赁负债分别计入我们综合资产负债表中的物业、厂房和设备、长期债务的净额、长期债务的流动部分和减去流动部分。
截至2021年和2020年3月31日止三个月的租赁费用构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
描述 | | 2021 | | 2020 | | | | |
经营租赁成本(1) | | $ | 132,675 | | | $ | 123,289 | | | | | |
融资租赁成本: | | | | | | | | |
融资租赁使用权资产折旧 | | $ | 12,648 | | | $ | 12,955 | | | | | |
融资租赁负债利息支出 | | 4,975 | | | 4,844 | | | | | |
(1)经营租赁成本,其中大部分包括在销售成本中,包括#美元的可变租赁成本。28,368及$27,805分别为截至2021年和2020年3月31日的三个月。
其他信息: 与我们截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的租赁相关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | 2021 | | 2020 |
经营性租赁中使用的经营性现金流 | | $ | 93,645 | | | $ | 86,418 | |
| | | | |
用于融资租赁的营业现金流(利息) | | 4,975 | | | 4,844 | |
用于融资租赁的融资现金流 | | 12,441 | | | 12,739 | |
| | | | |
非现金项目: | | | | |
经营租约的修改和重新评估 | | $ | 31,994 | | | $ | 34,916 | |
新的经营租赁(包括收购和回租交易) | | 48,200 | | | 110,609 | |
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.重要会计政策摘要(续)
D.商誉
我们截至2020年12月31日的报告单位在附注2.k中有详细说明。对本公司年度报告中包含的合并财务报表附注。
截至2021年3月31日的三个月,可归因于每个可报告经营部门的商誉账面价值变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM业务 | | 全球数据中心业务 | | 公司及其他业务 | | 合并总数 |
商誉余额,扣除累计摊销后的净额 2020年12月31日 | $ | 4,024,182 | | | $ | 436,987 | | | $ | 96,440 | | | $ | 4,557,609 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公允价值和其他调整 | (5,804) | | | — | | | — | | | (5,804) | |
货币效应 | (24,298) | | | (6,359) | | | (373) | | | (31,030) | |
商誉余额,截至2021年3月31日的净累计摊销 | $ | 3,994,080 | | | $ | 430,628 | | | $ | 96,067 | | | $ | 4,520,775 | |
| | | | | | | |
截至2021年3月31日的累计商誉减值余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
E.投资
一、法兰克福数据中心合资企业
2020年10月,我们与AGC Equity Partners(“法兰克福合资公司”)成立了一家合资公司。我们在法兰克福合资公司的股权2021年3月31日和2020年12月31日曾经是20%,我们在法兰克福合资公司的投资在2021年3月31日和2020年12月31日的账面价值为$26,257及$26,500,分别作为其他资产的组成部分列示,在我们的简明综合资产负债表中净额。
二、MakeSpace合资企业
2019年,我们与MakeSpace Labs,Inc.(简称MakeSpace合资公司)成立了合资企业。我们在MakeSpace合资公司的股权为2021年3月31日和2020年12月31日曾经是 42%和39%,我们在MakeSpace合资公司的投资在2021年3月31日和2020年12月31日的账面价值为$21,075及$16,924,分别作为其他资产的组成部分列示,在我们的简明综合资产负债表中净额。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.重要会计政策摘要(续)
F.公允价值计量
截至2021年3月31日和2020年12月31日,按公允价值经常性计量的资产和负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年3月31日的公允价值计量使用 |
描述 | | 总载客量 值在 2021年3月31日 | | 报价单位 活跃的市场 (一级) | | 重要的其他人 可观测输入 (二级) | | 意义重大 看不见的 投入(第三级) |
货币市场基金 | | $ | 7,673 | | | $ | — | | | $ | 7,673 | | | $ | — | |
定期存款 | | 1,291 | | | — | | | 1,291 | | | — | |
证券交易 | | 11,323 | | | 11,067 | | | 256 | | | — | |
| | | | | | | | |
衍生负债 | | 34,497 | | | — | | | 34,497 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020年12月31日的公允价值计量使用 |
描述 | | 总载客量 值在 2020年12月31日 | | 报价单位 活跃的市场 (一级) | | 重要的其他人 可观测输入 (二级) | | 意义重大 看不见的 投入(第三级) |
货币市场基金 | | $ | 62,657 | | | $ | — | | | $ | 62,657 | | | $ | — | |
定期存款 | | 2,121 | | | — | | | 2,121 | | | — | |
证券交易 | | 10,892 | | | 10,636 | | | 256 | | | — | |
衍生负债 | | 49,703 | | | — | | | 49,703 | | | — | |
截至2021年3月31日和2020年12月31日,除附注2.o中披露的项目外,没有按公允价值非经常性基础计量的重大项目。本公司年报所载综合财务报表附注以第三级资料为基础。
G.累计其他综合项目,净额
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,累计其他综合项目、净额变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | 截至2020年3月31日的三个月 |
| 外国 通货 翻译和其他 调整 | | 公允价值变动 导数 仪器 | | 共计 | | 外国 通货 翻译和其他 调整 | | 衍生工具公允价值变动 | | 共计 |
期初 | $ | (206,190) | | | $ | (49,703) | | | $ | (255,893) | | | $ | (252,825) | | | $ | (9,756) | | | $ | (262,581) | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | | | | | |
外币换算和其他调整 | (66,224) | | | — | | | (66,224) | | | (222,305) | | | — | | | (222,305) | |
衍生工具公允价值变动 | — | | | 15,206 | | | 15,206 | | | — | | | (8,362) | | | (8,362) | |
其他综合(亏损)收入合计 | (66,224) | | | 15,206 | | | (51,018) | | | (222,305) | | | (8,362) | | | (230,667) | |
期末 | $ | (272,414) | | | $ | (34,497) | | | $ | (306,911) | | | $ | (475,130) | | | $ | (18,118) | | | $ | (493,248) | |
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.重要会计政策摘要(续)
H.收入
与最初将客户记录移动到物理存储中相关的成本和某些佣金被认为是获得或履行客户合同的成本(统称为“合同履行成本”)。截至2021年3月31日和2020年12月31日的合同履行成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网 携带 金额 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网 携带 金额 |
吸纳成本资产 | | $ | 66,337 | | | $ | (35,904) | | | $ | 30,433 | | | $ | 63,721 | | | $ | (33,352) | | | $ | 30,369 | |
佣金资产 | | 99,721 | | | (43,125) | | | 56,596 | | | 91,069 | | | (38,787) | | | 52,282 | |
| | | | | | | | | | | | |
递延收入负债在我们的简明综合资产负债表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 资产负债表中的位置 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
递延收入--当期 | | 递延收入 | | $ | 284,974 | | | $ | 295,785 | |
递延收入--长期 | | 其他长期负债 | | 36,581 | | | 35,612 | |
数据中心出租人注意事项
我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期内以合同规定的费率向客户提供存储租赁,这些存储租赁是根据会计准则更新(ASU)2016-02号核算的。租赁(主题842),经修订(“ASU 2016-02”)。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,与我们的全球数据中心业务相关的存储租金收入(包括与电力和连接相关的收入)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
仓储租金收入(1) | $ | 67,157 | | | $ | 64,595 | | | | | |
(1)包括在存储租金收入中的与电力和连接相关的收入为$13,133及$11,413分别为截至2021年和2020年3月31日的三个月。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.重要会计政策摘要(续)
一、股票薪酬
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,股票期权、限制性股票单位(RSU)、业绩单位(PU)和根据我们的员工股票购买计划发行的股票(统称为员工股票奖励)的成本的股票补偿费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
基于股票的薪酬费用 | $ | 10,953 | | | $ | 6,527 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2021年3月31日,与我们的员工股票奖励的未授权部分相关的未确认薪酬成本为$80,625.
限制性股票单位和业绩单位
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,归属的RSU和赚取的PU的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
归属RSU的公允价值 | $ | 19,861 | | | $ | 18,379 | | | | | |
既得脓液的公允价值 | 5,591 | | | 10,890 | | | | | |
截至2021年3月31日,我们预计1002021年、2020年和2019年与PU奖项相关的各项预定目标的完成百分比.
J.其他费用(收入),净额
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的合并其他费用(收入)净额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
描述 | | 2021 | | 2020 | | | | |
外币交易损失(收益),净额 | | $ | 2,314 | | | $ | (37,399) | | | | | |
| | | | | | | | |
其他,净额(1) | | 2,399 | | | (5,327) | | | | | |
其他费用(收入),净额 | | $ | 4,713 | | | $ | (42,726) | | | | | |
(1)其他,截至2021年3月31日的三个月的净额主要包括我们权益法投资的亏损。其他,截至2020年3月31日的三个月的净值主要由我们之前持有的25OSG Records Management(Europe)Limited(下称“OSG”)的股权投资百分比被我们权益法投资的亏损部分抵销。
K.所得税
我们根据我们对本年度实际税率的估计,在过渡期内计提所得税。
我们截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021(1) | | 2020(2) | | | | |
实际税率 | 23.9 | % | | 13.0 | % | | | | |
(1)截至2021年3月31日的三个月,21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要对账项目是股息支付扣除带来的好处,以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响。
(2)截至2020年3月31日的三个月,21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要对帐项目是不同司法管辖区以不同税率支付的股息扣除和汇兑损失带来的好处,以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.重要会计政策摘要(续)
L.每股收益(亏损)-基本和摊薄
截至2021年和2020年3月31日止三个月的基本及摊薄每股收益(亏损)计算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 46,631 | | | $ | 64,892 | | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 1,028 | | | 917 | | | | | |
可归因于铁山公司的净收益(亏损)(用于计算每股收益的分子) | $ | 45,603 | | | $ | 63,975 | | | | | |
加权平均股价-基本股 | 288,756,000 | | | 287,840,000 | | | | | |
稀释性潜在股票期权的影响 | 56,437 | | | 51,799 | | | | | |
稀释电位RSUS和PUS的影响 | 715,850 | | | 467,334 | | | | | |
加权平均股份-稀释股份 | 289,528,287 | | | 288,359,133 | | | | | |
可归因于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | | | | | |
基础版 | $ | 0.16 | | | $ | 0.22 | | | | | |
*稀释的 | $ | 0.16 | | | $ | 0.22 | | | | | |
反稀释股票期权,RSU和PU,不在计算范围内 | 4,708,068 | | | 5,513,714 | | | | | |
M.最近的会计声明
2019年12月,财务会计准则委员会发布了ASU No.2019-12,所得税(话题740)(《ASU 2019-12》)。ASU 2019-12年度通过取消确认投资递延税、执行期间内分配和计算过渡期所得税的某些例外,简化了所得税的会计处理。ASU 2019-12年度还增加了降低某些领域复杂性的指导,包括确认税收商誉的递延税款,以及将税收分配给合并集团的成员。我们于2021年1月1日采用了ASU 2019-12。ASU 2019-12年度对我们的合并财务报表没有实质性影响。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
3.衍生工具及对冲活动
我们参与的衍生工具包括:(I)利率互换协议(被指定为现金流对冲)和(Ii)交叉货币互换协议(被指定为净投资对冲)。
被指定为现金流对冲的利率掉期协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务利率变化的敞口。截至2021年3月31日和2020年12月31日,我们拥有350,000未到期利率掉期协议的名义价值,这些协议将于2022年3月到期。根据利率掉期协议,吾等根据一个月期伦敦银行同业拆息,收取与每个利率掉期名义金额相关的浮动利率付款,以换取支付利率掉期协议所指定的固定利率。
2019年7月,我们签订了远期利率互换协议,一旦目前的利率互换协议于2022年3月到期,我们将限制部分浮息债务的利率变化风险敞口。远期利率互换协议有$350,000按名义价值计算,从2022年3月开始,到2024年3月到期。根据远期起始利率掉期协议,我们将获得以一个月期伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率付款,以换取支付利率掉期协议中规定的固定利率。
我们已将这些利率互换协议(包括远期利率互换协议)指定为现金流对冲。未实现收益确认为资产,而未实现亏损确认为负债。
被指定为净投资对冲的交叉货币互换协议
2019年8月,我们签署了交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元汇率影响的可变性。根据交叉货币互换协议的条款,我们名义上交换了大约$110,000利率为6.0%,约为99,055欧元,加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期(《2023年8月交叉货币互换协议》)。
2020年9月,我们签订了交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元汇率影响的可变性。根据交叉货币互换协议的条款,我们名义上交换了大约$359,200利率为4.5%,约为300,000欧元,加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期(《2026年2月交叉货币互换协议》)。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为针对我们某些欧元计价子公司的净投资对冲,它们要求在到期时兑换名义金额。这些交叉货币掉期协议在每个报告期按市价计价,代表交叉货币掉期协议的公允价值,公允价值的任何变动均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益确认为资产,而未实现亏损确认为负债。这些掉期均被视为有效套期保值,因此,公允价值的所有未实现变动均计入累计其他综合项目净额。
(负债)我们于2021年3月31日和2020年12月31日通过衍生工具确认的简明综合资产负债表中的资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具(1) | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
现金流对冲(2) | | | | |
利率互换协议 | | $ | (16,861) | | | $ | (21,062) | |
净投资对冲(3) | | | | |
2023年8月的交叉货币互换协议 | | (3,478) | | | (8,229) | |
2026年2月的交叉货币互换协议 | | (14,158) | | | (20,412) | |
(1)我们的衍生资产作为其他资产的组成部分计入其他资产,我们的衍生负债净额和衍生负债作为其他长期负债的组成部分计入我们的简明综合资产负债表。
(2)截至2021年3月31日,累计净亏损为16,861计入累计的其他综合项目,净额与这些利率互换协议相关。
(3)截至2021年3月31日,累计净亏损为17,636计入累计的其他综合项目,净额与这些交叉货币互换协议相关。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
3.衍生工具及对冲活动(续)
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,通过衍生工具确认的未实现收益(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
衍生工具(1) | | 2021 | | 2020 |
现金流对冲 | | | | |
利率互换协议 | | $ | 4,201 | | | $ | (14,732) | |
净投资对冲 | | | | |
2023年8月的交叉货币互换协议 | | 4,751 | | | 6,370 | |
2026年2月的交叉货币互换协议 | | 6,254 | | | — | |
(1)这些金额被确认为未实现收益(亏损),是累计其他综合项目净额的一个组成部分。
欧元纸币被指定为净投资对冲工具
在2020年8月赎回之前,我们指定2025年到期的之前未偿还的3%欧元优先债券(“欧元债券”)的一部分作为我们某些欧元计价子公司的净投资对冲。从2020年1月1日到2020年3月31日,我们指定300,000作为对我们某些欧元计价子公司的净投资的对冲。因此,我们将与货币换算调整导致的此类债务公允价值变化相关的汇兑(收益)损失计入累计其他综合项目净额。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,与这项净投资对冲相关的汇兑损益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
| | 2021 | | 2020 | | | | |
与净投资对冲相关的外汇收益(损失) | | $ | — | | | $ | 6,453 | | | | | |
截至2021年3月31日,累计净收益为3,256除税后的净额计入累计的其他综合项目,净额与此净额投资对冲相关。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
4.债务
长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | | 2020年12月31日 |
| | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 延期 融资 费用 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 延期 融资 费用 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
循环信贷安排(1) | | $ | 60,000 | | | $ | (7,758) | | | $ | 52,242 | | | $ | 60,000 | | | | $ | — | | | $ | (8,620) | | | $ | (8,620) | | | $ | — | |
定期贷款A(1) | | 212,500 | | | — | | | 212,500 | | | 212,500 | | | | 215,625 | | | — | | | 215,625 | | | 215,625 | |
定期贷款B | | 677,927 | | | (5,932) | | | 671,995 | | | 679,000 | | | | 679,621 | | | (6,244) | | | 673,377 | | | 680,750 | |
澳元定期贷款(“澳元定期贷款”) | | 238,433 | | | (1,374) | | | 237,059 | | | 239,162 | | | | 243,152 | | | (1,624) | | | 241,528 | | | 244,014 | |
英国双边循环信贷安排(“英国双边贷款”) | | 192,732 | | | (1,147) | | | 191,585 | | | 192,732 | | | | 191,101 | | | (1,307) | | | 189,794 | | | 191,101 | |
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”) | | 550,662 | | | (4,765) | | | 545,897 | | | 556,180 | | | | 546,003 | | | (4,983) | | | 541,020 | | | 553,101 | |
47/82027年到期的优先债券百分比(“47/82027年到期票据百分比“)(2) | | 1,000,000 | | | (9,243) | | | 990,757 | | | 1,025,000 | | | | 1,000,000 | | | (9,598) | | | 990,402 | | | 1,046,250 | |
51/42028年到期的优先债券百分比(“51/42028年到期票据百分比“)(2) | | 825,000 | | | (8,266) | | | 816,734 | | | 856,969 | | | | 825,000 | | | (8,561) | | | 816,439 | | | 868,313 | |
2028年到期的5%优先债券(“5%债券”)(2) | | 500,000 | | | (5,306) | | | 494,694 | | | 511,250 | | | | 500,000 | | | (5,486) | | | 494,514 | | | 523,125 | |
47/82029年到期的优先债券百分比(“47/82029年到期票据百分比“)(2) | | 1,000,000 | | | (12,296) | | | 987,704 | | | 1,011,250 | | | | 1,000,000 | | | (12,658) | | | 987,342 | | | 1,050,000 | |
51/42030年到期的优先债券百分比(“51/42030年到期的票据“)(2) | | 1,300,000 | | | (14,040) | | | 1,285,960 | | | 1,335,750 | | | | 1,300,000 | | | (14,416) | | | 1,285,584 | | | 1,400,750 | |
41/22031年到期的优先债券百分比(“41/2%注释“)(2) | | 1,100,000 | | | (12,337) | | | 1,087,663 | | | 1,080,750 | | | | 1,100,000 | | | (12,648) | | | 1,087,352 | | | 1,138,500 | |
55/82032年到期的优先票据百分比(“55/8%注释“)(2) | | 600,000 | | | (6,582) | | | 593,418 | | | 625,500 | | | | 600,000 | | | (6,727) | | | 593,273 | | | 660,000 | |
房地产抵押、融资租赁负债及其他 | | 492,256 | | | (1,003) | | | 491,253 | | | 492,256 | | | | 511,922 | | | (1,086) | | | 510,836 | | | 511,922 | |
应收账款证券化计划(3) | | 257,000 | | | (135) | | | 256,865 | | | 257,000 | | | | 85,000 | | | (152) | | | 84,848 | | | 85,000 | |
长期债务总额 | | 9,006,510 | | | (90,184) | | | 8,916,326 | | | | | | 8,797,424 | | | (94,110) | | | 8,703,314 | | | |
较少电流部分 | | (363,911) | | | — | | | (363,911) | | | | | | (193,759) | | | — | | | (193,759) | | | |
长期债务,扣除当期部分后的净额 | | $ | 8,642,599 | | | $ | (90,184) | | | $ | 8,552,415 | | | | | | $ | 8,603,665 | | | $ | (94,110) | | | $ | 8,509,555 | | | |
(1)统称为“信贷协议”。信贷协议包括循环信贷安排(“循环信贷安排”)和定期贷款(“定期贷款A”)。信贷协议定于2023年6月3日到期。截至2021年3月31日,循环信贷安排下的所有未偿还借款均以美元计价。此外,我们还有各种未付信用证,总额达$。3,219。截至2021年3月31日,循环信贷安排下可供借款的剩余金额为#美元。1,686,781(该金额代表截至该日期的最大可用性)。根据信贷协议生效的平均利率为1.9截至2021年3月31日和2020年12月31日。
(2)统称为“家长笔记”。
(3)应收账款证券化计划下的全部未偿还金额被归类在截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明合并资产负债表中长期债务的当前部分。
有关信贷协议及我们的其他长期债务(包括我们每项债务工具的直接债务人)以及有关我们的债务工具的公允价值(包括用以厘定我们的债务工具公允价值的公允价值层次)的资料,请参阅年报所载综合财务报表附注6。用于确定截至2021年3月31日我们债务公允价值的公允价值层次水平与用于确定截至2020年12月31日我们债务公允价值的公允价值层次水平一致(在我们的年报中披露)。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
4.债项(续)
现金池
我们目前利用二单独的现金汇集安排,一其中我们用来管理我们的合格REIT子公司(“QRS现金池”)和另一个我们的应税REIT子公司(“TRS现金池”)的全球流动资金需求。截至2021年3月31日和2020年12月31日,QRS现金池和TRS现金池的净现金头寸以及这两个池截至2021年3月31日和2020年12月31日的总头寸和未偿还借方余额的大致金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 现金总额 位置 | | 杰出的 借方余额 | | 净现金 位置 | | 现金总额 位置 | | 杰出的 借方余额 | | 净现金 位置 |
QRS现金池 | $ | 567,300 | | | $ | (566,700) | | | $ | 600 | | | $ | 448,700 | | | $ | (447,400) | | | $ | 1,300 | |
TRS现金池 | 512,700 | | | (510,200) | | | 2,500 | | | 555,500 | | | (553,500) | | | 2,000 | |
截至2021年3月31日和2020年12月31日的净现金头寸余额在我们的简明合并资产负债表中反映为现金和现金等价物。
信用证
截至2021年3月31日,我们的未偿还信用证总额为$38,160,其中$3,219降低我们在循环信贷安排下的借款能力(如上所述)。信用证在2021年6月至2025年3月期间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约,包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取某些其他公司行动的能力的契约。这些契约不包含评级触发器。因此,我们债务评级的改变不会引发信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议下的违约。信贷协议要求我们按季度满足固定费用覆盖率、租赁调整后净杠杆率和净担保债务租赁调整杠杆率,而我们的债券契约要求(其中包括)我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整),作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议使用基于EBITDAR的计算,债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于债券契约EBITDA的计算包括我们的合并子公司,不包括我们在债券契约中定义的那些被指定为“非限制性子公司”的子公司。一般而言,信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度的基准进行相关计算,并要求就该等计算作出某些调整及剔除,因此信贷协议及债券契约项下的该等计算的财务表现计算与本文所述的经调整EBITDA不能直接比较。截至2021年3月31日和2020年12月31日,我们遵守了信用协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况产生实质性的不利影响。
5. 承诺和或有事项
我们在正常业务过程中不时涉及诉讼,包括因火灾和其他自然灾害损坏我们设施中的客户资产而引起的诉讼。虽然这类诉讼的结果本质上是不确定的,但我们认为目前的任何诉讼都不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
6.股东权益事宜
在2020财年和2021年前三个月,我们的董事会宣布了以下红利:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 分红 每股 | | 记录日期 | | 共计 金额 | | 付款日期 |
2020年2月13日 | | $ | 0.6185 | | | 2020年3月16日 | | $ | 178,047 | | | 2020年4月6日 |
2020年5月5日 | | 0.6185 | | | 2020年6月15日 | | 178,212 | | | 2020年7月2日 |
2020年8月5日 | | 0.6185 | | | 2020年9月15日 | | 178,224 | | | 2020年10月2日 |
2020年11月4日 | | 0.6185 | | | 2020年12月15日 | | 178,290 | | | 2021年1月6日 |
2021年2月24日 | | 0.6185 | | | 2021年3月15日 | | 178,569 | | | 2021年4月6日 |
2021年5月6日,我们宣布向截至2021年6月15日登记在册的股东派息$0.6185每股,于2021年7月6日支付。
7. 细分市场信息
我们的三截至2020年12月31日的可报告运营部门在我们的年度报告中包括的合并财务报表附注10中进行了描述,如下所示:
•全球记录和信息管理(“全球RIM”)业务
•全球数据中心业务
•公司和其他业务
在2021年的前三个月,这些可报告的运营部门没有变化。
以下是对我们业务部门信息的分析以及与随附的简明合并财务报表的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
全球RIM业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 967,294 | | | $ | 956,419 | | | | | |
调整后的EBITDA | 408,562 | | | 391,972 | | | | | |
全球数据中心业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 71,108 | | | $ | 67,357 | | | | | |
调整后的EBITDA | 30,432 | | | 30,895 | | | | | |
公司和其他业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 43,638 | | | $ | 44,955 | | | | | |
调整后的EBITDA | (58,429) | | | (56,868) | | | | | |
合并总数 | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,082,040 | | | $ | 1,068,731 | | | | | |
调整后的EBITDA | 380,565 | | | 365,999 | | | | | |
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
7.细分信息(续)
在2020年第四季度,我们改变了对调整后EBITDA的定义,(A)不包括基于股票的薪酬支出,(B)将我们在调整后EBITDA中的份额从我们未合并的合资企业中计入。之前的所有时期都进行了重塑,以符合这些变化。我们现在将每个部门的调整后EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业中的调整后EBITDA份额)前的净收益(亏损),不包括我们认为不能代表我们核心经营业绩的某些项目,特别是:
| | | | | | | | |
| | |
排除在外 | | |
•重组费用 | | •其他费用(收入),净额 |
•无形减损 | | •基于股票的薪酬费用 |
•(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(包括房地产) | | •新冠肺炎的成本(1) |
(1)新冠肺炎大流行带来的增量成本(“新冠肺炎成本”),一旦大流行结束,这些成本预计不会再次出现。这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本,以及其他直接成本。
在内部,我们使用调整后的EBITDA作为评估我们运营部门的业绩和分配资源的基础。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,在综合基础上将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 46,631 | | | $ | 64,892 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
利息支出,净额 | 104,422 | | | 105,649 | | | | | |
所得税拨备(福利) | 14,640 | | | 9,687 | | | | | |
折旧及摊销 | 165,642 | | | 162,584 | | | | | |
重组费用 | 39,811 | | | 41,046 | | | | | |
无形减损 | — | | | 23,000 | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(包括房地产) | (4,451) | | | (1,055) | | | | | |
其他费用(收益),净额,不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额 | 2,121 | | | (45,031) | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 10,733 | | | 5,111 | | | | | |
| | | | | | | |
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目 | 1,016 | | | 116 | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 380,565 | | | $ | 365,999 | | | | | |
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
7.细分信息(续)
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,我们按产品和服务部门划分的收入信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
| | 2021 | | 2020 | | | | |
全球RIM业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 752,123 | | | $ | 727,616 | | | | | |
数据管理(1) | | 118,414 | | | 125,898 | | | | | |
信息破坏(1)(2) | | 96,757 | | | 102,905 | | | | | |
数据中心 | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
全球数据中心业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | | | |
信息破坏(1)(2) | | — | | | — | | | | | |
数据中心 | | 71,108 | | | 67,357 | | | | | |
| | | | | | | | |
公司和其他业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 26,967 | | | $ | 28,876 | | | | | |
数据管理(1) | | 16,671 | | | 16,079 | | | | | |
信息破坏(1)(2) | | — | | | — | | | | | |
数据中心 | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
合并总数 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 779,090 | | | $ | 756,492 | | | | | |
数据管理(1) | | 135,085 | | | 141,977 | | | | | |
信息破坏(1)(2) | | 96,757 | | | 102,905 | | | | | |
数据中心 | | 71,108 | | | 67,357 | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)我们的产品和服务线中的每个产品都有一个与存储租赁相关的收入部分和一个服务收入部分,但信息销毁除外,它没有存储租赁部分。
(2)包括安全粉碎服务。
8. 关联方
于二零二零年十月,就法兰克福合营公司的成立,吾等订立协议,根据该等协议,吾等将就我们向法兰克福合营公司提供的服务赚取各种费用,包括物业管理及建设及发展费用(“法兰克福合营公司协议”)。与法兰克福合资企业协议相关的收入和支出作为我们全球数据业务部门的组成部分列示。在截至2021年3月31日的三个月中,我们确认的收入约为$1,060与法兰克福合资协议有关。
2019年3月,关于MakeSpace合资公司的组建,我们与MakeSpace合资公司签订了一项存储和服务协议,向MakeSpace合资公司提供若干存储和相关服务(“MakeSpace协议”)。与MakeSpace协议相关的收入和支出作为我们全球RIM业务部门的组成部分列示。我们确认的收入约为$7,500及$6,800截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,分别与MakeSpace协议相关。
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
9.项目峰会
2019年10月,我们宣布了我们的全球计划,旨在更好地定位我们未来的增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。作为这一计划的结果,我们预计副总裁及以上职位的数量将减少大约45%。总体计划预计将使我们的管理和行政人员总数减少大约700到2021年底。我们还裁减了服务和运营人员。截至2021年3月31日,我们已经完成了大约80我们计划裁员的%。与项目峰会相关的活动从2019年第四季度开始,预计到2021年底基本完成。
我们估计,项目峰会的实施将导致总业务支出(“重组费用”)约为#美元。450,000这主要包括:(1)雇员遣散费;(2)与制定和实施项目首脑会议倡议有关的内部费用;(3)专业费用,主要与协助设计和执行各种倡议以及项目管理活动的第三方顾问有关;(4)系统实施和数据转换费用。
随附的截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月以及从项目峰会开始到2021年3月31日的简明综合运营报表中包括的重组费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | 截至2020年3月31日的三个月 | | 从一开始 项目峰会的 通过 2021年3月31日 |
员工遣散费 | $ | 3,808 | | | $ | 6,108 | | | $ | 72,007 | |
专业费用和其他费用 | 36,003 | | | 34,938 | | | 210,797 | |
重组费用 | $ | 39,811 | | | $ | 41,046 | | | $ | 282,804 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月以及从项目峰会开始到2021年3月31日的重组费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | 截至2020年3月31日的三个月 | | 从一开始 项目峰会的 通过 2021年3月31日 |
全球RIM业务 | $ | 8,224 | | | $ | 8,288 | | | $ | 97,264 | |
全球数据中心业务 | 454 | | | 187 | | | 2,392 | |
公司和其他业务 | 31,133 | | | 32,571 | | | 183,148 | |
重组费用 | $ | 39,811 | | | $ | 41,046 | | | $ | 282,804 | |
从2019年12月31日至2021年3月31日,应计重组费用作为应计费用和其他流动负债的组成部分包括在我们的简明合并资产负债表中,前滚如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 员工遣散费 | | 专业费用和其他费用 | | 应计重组费用总额 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | $ | 4,823 | | | $ | 12,954 | | | $ | 17,777 | |
应计金额 | | 47,349 | | | 147,047 | | | 194,396 | |
付款 | | (32,455) | | | (136,222) | | | (168,677) | |
其他,包括货币换算调整 | | (3,439) | | | (4) | | | (3,443) | |
截至2020年12月31日的余额 | | 16,278 | | | 23,775 | | | 40,053 | |
应计金额 | | 3,808 | | | 36,003 | | | 39,811 | |
付款 | | (17,087) | | | (13,849) | | | (30,936) | |
其他,包括货币换算调整 | | (220) | | | — | | | (220) | |
截至2021年3月31日的余额 | | $ | 2,779 | | | $ | 45,929 | | | $ | 48,708 | |
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
10.后续活动
2021年4月,我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了成立合资企业(“Web Werks合资公司”)的协议。关于Web Werks合资公司的组建,我们进行了大约3,750,000印度卢比(约合1美元)50,100根据初始投资结束日美元和印度卢比之间的汇率),以可转换优先股的形式换取Web Werks合资公司(“初始Web Werks合资公司投资”)中的非控股权益(“初始Web Werks合资公司投资”),以换取Web Werks合资公司的可转换优先股形式的非控股权益(“初始Web Werks合资公司投资”)。根据Web Werks合资公司截至2022年3月31日的会计年度EBITDA目标的实现情况,这些股票可以转换为数额待定的普通股。我们目前估计我们的非控股权益为39%。从2021年第二季度开始,我们将把最初的Werks合资公司投资计入权益法投资,此类投资的账面价值将在其他资产中作为其他资产的组成部分列示,净额计入我们的简明综合资产负债表。
根据Web Werks合资公司股东协议的条款,我们需要在接下来的几年里进行额外的投资两年,如果满足某些条件,则总计约为7,500,000印度卢比(约合1美元)100,000根据目前美元和印度卢比之间的汇率),我们预计将收购Web Werks合资公司的多数股权,并且随着时间的推移,我们预计将获得Web Werks合资公司的多数股权。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们截至2021年3月31日的三个月的财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们截至2021年3月31日的三个月的简明综合财务报表及其附注以及我们截至2020年12月31日的年度综合财务报表及其附注(包括在我们于2021年2月24日提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告(我们的“年度报告”)一起阅读。
前瞻性陈述
我们在本季度报告(Form 10-Q)(本“季度报告”)中做出的陈述构成了“前瞻性陈述”,该术语在1995年“私人证券诉讼改革法”和其他证券法中有定义。这些前瞻性陈述涉及我们的运营、经济表现、财务状况、目标、信念、未来增长战略、投资目标、计划和当前预期,例如我们(1)对新冠肺炎(定义如下)对我们和我们的客户的影响的预期和假设,包括对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流的影响,(2)对未来股息支付的承诺,(3)我们存储的记录量的预期变化,(4)预期的有机收入增长。包括2021年综合有机存储租赁收入增长率和综合有机总收入增长率,(5)预期我们的增长组合(包括增长较快的市场)的利润将增加,并且随着时间的推移,我们的增长组合将成为我们业务的更大部分,(6)与我们的收入管理计划和持续改进计划相关的预期,(7)与作为资本循环计划一部分的我们拥有的工业房地产资产货币化相关的预期,(8)识别和完成收购和其他投资(包括合资企业)的预期能力,以及推动投资资本回报的预期,(9)(10)与项目峰会(定义见下文)相关的预期收益、成本和行动以及时间安排,以及(11)与我们的业务、经营结果和财务状况相关的其他前瞻性陈述。这些前瞻性陈述会受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响。, 你们不应该依赖它们,除非它们是我们现在的意图和我们现在的期望的声明,这可能会发生,也可能不会发生。当我们使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”或类似的表达方式时,我们就是在作前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期大不相同。此外,可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括:
•新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间及其对全球经济的影响,包括它对我们、我们服务的市场以及我们的客户和我们在这些市场中有业务往来的第三方的影响;
•我们在项目峰会上的执行能力,以及项目峰会对我们留住和招募员工能力的潜在影响;
•作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”),我们有能力保持纳税资格;
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化,包括从纸质和磁带存储转向需要较少物理空间的替代技术的结果;
•我们是否有能力执行我们的战略增长计划,包括我们按计划投资、将新的数字信息技术融入我们的产品中、在新产品中实现令人满意的回报、继续我们的收入管理、国际扩张、以令人满意的条件完成收购、有效整合被收购的公司以及通过合资企业发展我们的业务的能力;
•资本支出金额的变化;
•我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化;
•成本以及我们遵守法律、法规和客户要求(包括与数据安全和隐私问题以及消防、安全和环境标准有关的要求)的能力;
•与我们未能保护客户信息或我们的内部记录或信息技术(“IT”)系统的事件相关的诉讼或纠纷的影响,以及此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响;
•我们的存储和信息管理服务的价格相对于提供此类存储和信息管理服务的成本的变化;
•我们国际子公司所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化,特别是在我们整合业务和跨境转移记录和数据的时候;
•我们有能力履行我们现有的债务义务和债务工具中的限制;
•服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响;
•与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;
•我们采用新IT系统的失败;
•竞争或经济状况的其他趋势,影响我们的财务状况或经营业绩,目前还没有考虑到;以及
•我们提交给证券交易委员会的定期报告中描述的其他风险,包括我们年度报告第I部分第1A项中的“风险因素”。
除法律另有规定外,我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
概述
以下讨论阐述了管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。每一节都讨论了截至2021年3月31日的三个月的重大趋势和变化。
| | |
|
新冠肺炎 2020年3月,世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒株(新冠肺炎)大流行。政府下令或我们或我们的客户实施的预防和保护措施,导致我们、我们的客户和与我们有业务往来的其他第三方的服务运营和业务中断减少了一段时间。虽然我们拥有广泛的地域和客户多元化,在56个国家和地区开展业务,在截至2021年3月31日的三个月里,没有一个客户占我们收入的很大一部分,但新冠肺炎是一种全球流行病,影响着众多行业和地区。虽然我们目前不认为新冠肺炎疫情的影响对我们收回应收账款的能力产生了实质性的不利影响,但与新冠肺炎疫情相关的全球经济状况可能会对我们的客户产生实质性的不利影响,这可能会影响我们未来收回应收账款的能力。我们继续监测客户的信用状况和客户支付趋势,以及对我们流动性的相关影响。 我们不能保证我们以前采取或未来可能采取的成本节约措施足以抵消未来任何服务水平的下降,随着有关新冠肺炎疫情和相关经济下滑的更多信息公之于众,我们将继续评估这些成本节约措施和额外成本节约措施的必要性。 |
|
项目峰会
| | | | | |
引人注目的调整后EBITDA福利 | 实施详情 |
| |
~$375M 预期年运行率 退出2021年实现的好处
| •项目峰会于2019年第四季度开始,预计2021年底基本完成 •实施成本估计约为4.5亿美元 |
2019年10月,我们宣布了我们的全球计划,旨在更好地定位我们未来的增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。作为该计划的结果,我们预计副总裁及以上职位的数量将减少约45%。预计到2021年底,该计划将使我们的管理和行政员工总数减少约700个职位。我们还裁减了服务和运营人员。截至2021年3月31日,我们已经完成了计划裁员的大约80%。
与项目峰会相关的活动从2019年第四季度开始,预计到2021年底基本完成。我们预计,与项目峰会相关的总计划好处将在2021年之前完全实现。我们预计,从2021年开始,项目峰会将使年度调整后EBITDA(定义如下)增加约3.75亿美元。我们将继续评估我们的整体运营模式,以及各种机会和举措,包括与房地产整合、系统实施和流程变更相关的机会和举措,这可能导致确定和实施与项目峰会和增量成本和收益相关的额外行动。
我们估计,实施Project Summit将带来约4.5亿美元的总运营支出(“重组费用”),主要包括:(1)员工遣散费;(2)与开发和实施Project Summit举措相关的内部成本;(3)专业费用,主要与协助设计和执行各种举措以及项目管理活动的第三方顾问有关;以及(4)系统实施和数据转换成本。下表列出了从Project Summit开始到2021年3月31日、截至2021年3月31日的3个月和截至2020年3月31日的3个月,与Project Summit有关的重组费用总额(以百万为单位),主要涉及员工遣散费、与开发和实施Project Summit计划相关的内部成本以及专业费用:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 共计 |
从项目峰会开始到2021年3月31日 | | | | | |
| $282,804 | | | 2.828亿美元 |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | |
| $39,811 | | | 3980万美元 |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | | | | | |
| $41,046 | | | 4100万美元 |
| | | | |
在截至2021年3月31日的三个月内,我们还产生了与项目峰会相关的大约410万美元的资本支出,从项目峰会开始到2021年3月31日,我们的资本支出约为1420万美元。
有关重组费用的更多信息,请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注9。
影响与上年可比性的变化
在2020年第四季度,我们对以下非GAAP指标的定义进行了更改:调整后的EBITDA、调整后的每股收益、FFO(NAREIT)和FFO(正常化)(各自定义如下)。实施这些更改是为了使我们的定义更紧密地与我们的同行保持一致。之前的所有时期都进行了重塑,以符合这些变化。
一般信息
运营结果-主要趋势
•尽管新冠肺炎盛行,我们的全球RIM业务部门的销量相对稳定,有机仓储租赁收入的增长主要是由收入管理推动的。我们预计,有机仓储租赁收入增长将受益于收入管理,近期数量将相对稳定。我们预计2021年我们的有机仓储租赁总收入增长率约为2%至4%。
•我们的有机服务收入继续受到新冠肺炎疫情的影响,下降的主要原因是我们的服务活动减少,特别是在政府对我们客户的非必要业务运营施加限制的地区。新冠肺炎疫情对我们未来服务收入的影响是不确定的,在一定程度上取决于新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度,由此引发的政府和商业行动,以及随之而来的任何随之而来的经济复苏的持续时间和力度,特别是在我们经营的市场和我们的客户中。
截至2021年3月31日的三个月的销售成本(不包括折旧和摊销)以及销售、一般和行政费用包括:
非GAAP衡量标准
调整后的EBITDA
我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业中的调整后EBITDA份额)前的净收益(亏损),不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目,具体而言:
| | | | | | | | |
| | |
排除在外 | | |
•重组费用 | | •其他费用(收入),净额 |
•无形减损 | | •基于股票的薪酬费用 |
•(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(包括房地产) | | •新冠肺炎的成本(1) |
| | |
(1)新冠肺炎大流行带来的增量成本(“新冠肺炎成本”),一旦大流行结束,这些成本预计不会再次出现。这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本,以及其他直接成本。
调整后的EBITDA利润率通过调整后的EBITDA除以总收入来计算。我们还在下面的“经营业绩-部门分析”中显示了我们每个可报告经营部门的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。
调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税拨备(福利)。这些费用与我们的资本和税收结构相关,我们在评估核心业务的运营盈利能力时不会考虑这些因素。调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用,以消除资本投资的影响,我们通过比较资本支出与产生的增量收入和占总收入的百分比来评估资本投资。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率应被视为根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充,但不能替代这些指标,例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流量(根据GAAP确定)。
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 46,631 | | | $ | 64,892 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
利息支出,净额 | 104,422 | | | 105,649 | | | | | |
所得税拨备(福利) | 14,640 | | | 9,687 | | | | | |
折旧及摊销 | 165,642 | | | 162,584 | | | | | |
重组费用 | 39,811 | | | 41,046 | | | | | |
无形减损 | — | | | 23,000 | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(包括房地产) | (4,451) | | | (1,055) | | | | | |
其他费用(收益),净额,不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额 | 2,121 | | | (45,031) | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 10,733 | | | 5,111 | | | | | |
| | | | | | | |
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目 | 1,016 | | | 116 | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 380,565 | | | $ | 365,999 | | | | | |
调整后每股收益
我们将调整后每股收益定义为报告的每股收益,从可归因于铁山公司的净收入(亏损)中完全稀释(包括我们在未合并合资企业的调整后亏损(收益)中的份额),不包括某些项目,特别是:
| | | | | | | | |
| | |
排除在外 | | |
•重组费用 •无形减损 •(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(包括房地产) | | •其他费用(收入),净额 •基于股票的薪酬费用 •新冠肺炎的成本 •对账项目和离散税项的税收影响 |
| | |
我们认为这些被排除的项目不能代表我们正在进行的经营业绩,我们在预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们相信,在比较我们过去、现在和未来的业绩时,调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者都有价值。
报告每股收益的对账-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)完全稀释到调整后的每股收益-完全摊薄可归因于铁山公司的净收益(亏损):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
报告每股收益-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)中完全摊薄 | $ | 0.16 | | | $ | 0.22 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
| | | | | | | |
重组费用 | 0.14 | | | 0.14 | | | | | |
无形减损 | — | | | 0.08 | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(包括房地产) | (0.02) | | | — | | | | | |
其他费用(收益),净额,不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额 | 0.01 | | | (0.16) | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 0.04 | | | 0.02 | | | | | |
对账项目和离散税项的税收影响(1) | (0.01) | | | (0.02) | | | | | |
调整后每股收益-从可归因于铁山公司的净收入(亏损)中完全摊薄(2) | $ | 0.32 | | | $ | 0.28 | | | | | |
(1)我们的有效税率与我们截至2021年和2020年3月31日的三个月的结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(I)上述对账项目,它们影响我们报告的所得税拨备(收益)前的净收益(亏损),但对我们报告的所得税拨备(收益)影响不大,以及(Ii)其他离散税项。我们在计算截至2021年和2020年3月31日的三个月调整后每股收益时的结构性税率分别为16.6%和17.0%。
(2)由于四舍五入的原因,柱子可能没有脚部。
FFO(NAREIT)和FFO(规格化)
运营资金(“FFO”)由全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)定义为净收益(亏损),不包括房地产资产折旧、房地产销售收益、税金净额和基于数据中心租赁的无形资产的摊销,并对我们从FFO(“FFO(NAREIT)”)未合并的合资企业中的对账项目所占份额进行调整。FFO(NAREIT)不实施房地产折旧,因为这些金额是根据GAAP计算的,以分配物业在其使用年限内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来是根据当时的市场状况增减的,我们认为FFO(NAREIT)为投资者提供了对我们经营业绩的更清晰的看法。我们的GAAP指标与FFO(NAREIT)最直接的可比性是净收益(亏损)。
虽然NAREIT已经公布了FFO的定义,但我们修改了FFO(NAREIT),这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标的REITs中很常见(“FFO(正常化)”)。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(NAREIT)中包含的某些项目,我们认为这些项目不能代表我们的核心运营业绩,具体而言:
| | | | | | | | |
| | |
排除在外 | | |
•重组费用 •无形减损 •(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(不包括房地产) •其他费用(收入),净额 | | •基于股票的薪酬费用 •新冠肺炎的成本 •房地产融资租赁折旧 •对账项目和离散税项的税收影响
|
| | |
净收益(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(归一化)的对账(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 46,631 | | | $ | 64,892 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
房地产折旧 | 76,047 | | | 76,587 | | | | | |
房地产销售收益,税后净额 | (4,305) | | | (492) | | | | | |
基于数据中心租赁的无形资产摊销 | 10,483 | | | 11,353 | | | | | |
| | | | | | | |
FFO(NAREIT) | 128,856 | | | 152,340 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
| | | | | | | |
重组费用 | 39,811 | | | 41,046 | | | | | |
无形减损 | — | | | 23,000 | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失,净额(不包括房地产) | (146) | | | (244) | | | | | |
其他费用(收益),净额,不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(1) | 2,121 | | | (45,031) | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 10,733 | | | 5,111 | | | | | |
房地产融资租赁折旧 | 3,536 | | | 3,162 | | | | | |
对账项目和离散税项的税收影响(2) | (3,569) | | | (7,262) | | | | | |
| | | | | | | |
我们在FFO(标准化)对账项目中的份额来自我们未合并的合资企业 | (4) | | | (20) | | | | | |
FFO(规格化) | $ | 181,338 | | | $ | 172,102 | | | | | |
(1)包括外币交易损失(收益)、净额和其他净额。见注2.j。请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注,了解有关其他费用(收入)净额组成部分的更多信息。
(2)表示(I)上述对账项目对我们报告的所得税拨备(收益)前净收益(亏损)的影响,但对我们报告的所得税拨备(收益)和(Ii)其他离散税项的影响不大。(I)上述调节项目影响我们报告的所得税拨备(收益)前净收益(亏损),但对我们报告的所得税拨备(收益)影响不大。离散税项导致截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的所得税(福利)拨备分别为100万美元和2000万美元。
关键会计估计
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的简明综合财务报表为基础的,这些报表是根据公认会计准则编制的。编制该等财务报表时,我们须作出估计、判断及假设,以影响于财务报表日期及截至该日止期间的资产、负债、收入及开支的呈报金额,以及或有资产及负债的相关披露。在持续的基础上,我们评估所使用的估计。我们的估计基于历史经验、精算估计、当前状况以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础,从其他来源来看并不容易显现。实际结果可能与这些估计不同。我们的关键会计估算包括以下内容,这些估算没有按特定顺序列出:
•收入确认
•收购会计核算
•有形资产和无形资产减值
•所得税
有关我们的关键会计估计的更多细节可以在我们的年报中的“第7项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及其中包括的综合财务报表和附注中找到。我们已经确定,自2020年12月31日以来,我们的关键会计估计没有发生重大变化。
行动结果
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月的比较(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2021 | | 2020 | | |
收入 | $ | 1,082,040 | | $ | 1,068,731 | | $ | 13,309 | | | 1.2 | % |
运营费用 | 911,634 | | 931,229 | | (19,595) | | | (2.1) | % |
营业收入 | 170,406 | | 137,502 | | 32,904 | | | 23.9 | % |
其他费用(净额) | 123,775 | | 72,610 | | 51,165 | | | 70.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | 46,631 | | 64,892 | | (18,261) | | | (28.1) | % |
非控股权益应占净收益(亏损) | 1,028 | | 917 | | 111 | | | 12.1 | % |
可归因于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 45,603 | | $ | 63,975 | | $ | (18,372) | | | (28.7) | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 380,565 | | $ | 365,999 | | $ | 14,566 | | | 4.0 | % |
调整后的EBITDA利润率(1) | 35.2 | % | | 34.2 | % | | | | |
(1)有关调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义、净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账以及我们为什么认为这些非GAAP措施为我们现有和潜在投资者提供了相关和有用信息的讨论,请参阅本季度报告中的“非GAAP衡量标准-调整后的EBITDA”。
收入
综合收入包括以下内容(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货(1) | | 有机 生长(2) | | 的影响 收购 |
仓储租赁 | $ | 708,056 | | | $ | 683,547 | | | $ | 24,509 | | | 3.6 | % | | 1.9 | % | | 1.7 | % | | 0.2 | % |
服务 | 373,984 | | | 385,184 | | | (11,200) | | | (2.9) | % | | (4.8) | % | | (4.8) | % | | — | % |
总收入 | $ | 1,082,040 | | | $ | 1,068,731 | | | $ | 13,309 | | | 1.2 | % | | (0.5) | % | | (0.6) | % | | 0.1 | % |
(1)不变货币增长率是一种非GAAP衡量标准,通过将2020年的结果换算成2021年的平均汇率来计算。
(2)我们的有机收入增长率是一项非GAAP指标,代表着我们收入的同比增长率,不包括业务收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。
总收入
在截至2021年3月31日的三个月中,报告的综合收入增长是由报告的仓储租金收入增长推动的,但报告的服务收入下降部分抵消了这一增长。与去年同期相比,外币汇率波动使我们报告的截至2021年3月31日的三个月的综合收入增长率增加了1.7%。
存储租赁收入和服务收入
影响截至2021年3月31日的三个月报告的综合存储租赁收入和报告的服务收入与截至2020年3月31日的三个月相比的变化的主要因素包括:
| | | | | | | | |
| | |
仓储租赁收入 | | •在快速增长的市场和收入管理增加的推动下,有机仓储租赁收入增长; •全球记录管理量下降0.5%(不包括收购,全球记录管理量下降1.0%);以及 •由于外币汇率波动,增加1160万美元。 |
| | |
| | |
服务收入 | | •新冠肺炎疫情导致服务活动水平下降,特别是在政府对我们客户的非必要业务运营施加限制的地区; •有机服务收入下降,反映服务活动水平下降;以及 •由于外币汇率波动,增加760万美元。 |
| | |
运营费用
销售成本
综合销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 截止到3月31日, | | | | 百分比 变化 | | 的百分比 整合 收入 | | 百分比 变化 (有利)/ 不利的 |
| 2021 | | 2020 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2021 | | 2020 | |
劳动 | $ | 189,396 | | | $ | 203,846 | | | $ | (14,450) | | | (7.1) | % | | (8.6) | % | | 17.5 | % | | 19.1 | % | | (1.6) | % |
设施 | 194,963 | | | 184,532 | | | 10,431 | | | 5.7 | % | | 3.7 | % | | 18.0 | % | | 17.3 | % | | 0.7 | % |
交通运输 | 30,843 | | | 38,938 | | | (8,095) | | | (20.8) | % | | (22.8) | % | | 2.9 | % | | 3.6 | % | | (0.7) | % |
产品销售成本和其他成本 | 36,707 | | | 39,605 | | | (2,898) | | | (7.3) | % | | (9.3) | % | | 3.4 | % | | 3.7 | % | | (0.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
销售总成本 | $ | 451,909 | | | $ | 466,921 | | | $ | (15,012) | | | (3.2) | % | | (5.0) | % | | 41.8 | % | | 43.7 | % | | (1.9) | % |
与截至2020年3月31日的三个月相比,影响截至2021年3月31日的三个月报告的合并销售成本变化的主要因素包括:
•为应对新冠肺炎疫情导致的服务活动水平降低而采取的成本控制措施以及项目峰会带来的好处,推动了劳动力成本的下降;
•由租金费用增加推动的设施费用增加,反映了我们最近在2020年下半年进行的售后回租活动的影响(我们预计这种影响将在2021年继续下去,因为我们将继续寻找未来的机会,将我们拥有的一小部分工业房地产资产货币化,作为我们正在进行的资本循环计划的一部分);
•运输成本下降,主要原因是车辆维修和保险、燃料成本和第三方承运人成本下降,反映出为应对服务活动水平下降而采取的成本控制措施;以及
•由于外币汇率波动,增加890万美元。
销售、一般和行政费用
合并销售、一般和管理费用包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 百分比变化 | | 的百分比 整合 收入 | | 百分比 变化 (有利)/ 不利的 |
| 2021 | | 2020 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2021 | | 2020 | |
一般事务和行政事务 | $ | 137,066 | | | $ | 129,198 | | | $ | 7,868 | | | 6.1 | % | | 4.4 | % | | 12.7 | % | | 12.1 | % | | 0.6 | % |
销售、市场营销和客户管理 | 69,730 | | | 59,459 | | | 10,271 | | | 17.3 | % | | 15.2 | % | | 6.4 | % | | 5.6 | % | | 0.8 | % |
资讯科技 | 42,077 | | | 43,879 | | | (1,802) | | | (4.1) | % | | (5.2) | % | | 3.9 | % | | 4.1 | % | | (0.2) | % |
坏账支出 | 9,850 | | | 6,197 | | | 3,653 | | | 58.9 | % | | 58.2 | % | | 0.9 | % | | 0.6 | % | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政费用合计 | $ | 258,723 | | | $ | 238,733 | | | $ | 19,990 | | | 8.4 | % | | 6.8 | % | | 23.9 | % | | 22.3 | % | | 1.6 | % |
与截至2020年3月31日的三个月相比,影响截至2021年3月31日的三个月报告的合并销售、一般和行政费用变化的主要因素包括:
•一般和行政费用增加,原因是基于股票的薪酬和奖金应计薪酬增加,但被其他与员工有关的费用部分抵消,反映出项目首脑会议正在采取的成本控制措施和福利;
•销售、营销和账户管理费用增加,原因是薪酬费用增加,主要反映销售佣金增加以及营销成本增加;
•坏账支出增加,主要是由于新冠肺炎疫情带来的收款风险增加;以及
•外汇汇率波动使报告的综合销售、一般和行政费用增加了360万美元。
折旧及摊销
与去年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的折旧费用增加了80万美元,增幅为0.7%。见注2.h。关于我们的财产、厂房和设备折旧的使用年限的更多信息,请参阅我们年度报告中包括的综合财务报表附注。
与去年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的摊销费用增加了230万美元,增幅为4.7%。
重组费用
截至2021年和2020年3月31日的三个月的重组费用分别约为3980万美元和4100万美元,主要包括员工遣散费和与Project Summit相关的专业费用。
其他费用(净额)
利息支出,净额
截至2021年3月31日的三个月,合并利息支出净减少120万美元,从去年同期的1.056亿美元降至1.044亿美元。有关我们负债的更多信息,请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注4。
其他费用(收入),净额
合并其他费用(收入),净额由以下各项组成(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | 美元 变化 | | | | |
描述 | | 2021 | | 2020 | | | | | | |
外币交易损失(收益),净额 | | $ | 2,314 | | | $ | (37,399) | | | $ | 39,713 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | 2,399 | | | (5,327) | | | 7,726 | | | | | | | |
其他费用(收入),净额 | | $ | 4,713 | | | $ | (42,726) | | | $ | 47,439 | | | | | | | |
所得税拨备
我们根据我们对本年度实际税率的估计,在过渡期内计提所得税。
我们截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, | | |
| 2021(1) | | 2020(2) | | | | |
实际税率 | 23.9 | % | | 13.0 | % | | | | |
(1)截至2021年3月31日的三个月,21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要对账项目是股息支付扣除带来的好处,以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响。
(2)截至2020年3月31日的三个月,21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要对帐项目是不同司法管辖区以不同税率支付的股息扣除和汇兑损失带来的好处,以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响。
净收益(亏损)和调整后的EBITDA
下表反映了上述因素对我们的综合净收入(亏损)和调整后EBITDA(以千计)的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 美元 变化 | | 百分比变化 |
| 2021 | | 2020 | |
净收益(亏损) | $ | 46,631 | | | $ | 64,892 | | | $ | (18,261) | | | (28.1) | % |
净收益(亏损)占综合收入的百分比 | 4.3 | % | | 6.1 | % | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 380,565 | | | $ | 365,999 | | | $ | 14,566 | | | 4.0 | % |
调整后的EBITDA利润率 | 35.2 | % | | 34.2 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2021年3月31日的三个月,合并调整后的EBITDA利润率比去年同期增长了100个基点,反映了项目峰会、收入管理、有利的收入组合和持续的成本控制措施带来的好处,但部分被服务收入下降以及奖金薪酬应计项目和销售佣金增加的固定成本去杠杆化所抵消。 | ↑增加了1,460万美元 或4.0% 合并调整后EBITDA |
| |
细分市场分析
有关我们的可报告经营部门的说明,请参阅我们年度报告中的合并财务报表附注9。
全球RIM业务(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 | | 收购的影响 |
| 2021 | | 2020 | | | | | |
仓储租赁 | $ | 610,694 | | $ | 590,013 | | $ | 20,681 | | | 3.5 | % | | 1.7 | % | | 1.6 | % | | 0.1 | % |
服务 | 356,600 | | 366,406 | | (9,806) | | | (2.7) | % | | (4.5) | % | | (4.6) | % | | 0.1 | % |
细分市场收入 | $ | 967,294 | | $ | 956,419 | | $ | 10,875 | | | 1.1 | % | | (0.7) | % | | (0.8) | % | | 0.1 | % |
分段调整后的EBITDA | $ | 408,562 | | $ | 391,972 | | $ | 16,590 | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 42.2 | % | | 41.0 | % | | | | | | | | | | |
同比细分市场分析:全球RIM业务(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仓储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 线段 收入 | | 调整后的分段 EBITDA | |
与去年同期相比,影响截至2021年3月31日的三个月我们全球RIM业务部门收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括:
•收入管理推动的有机仓储租赁收入增长;
•有机服务收入下降,主要原因是服务活动水平下降,主要与新冠肺炎疫情有关;
•由于外币汇率波动,收入增加1750万美元;
•全球记录管理净量下降0.5%(不包括购置,全球记录管理净量下降1.0%);以及
•调整后的EBITDA利润率增长120个基点,主要是由于项目峰会、收入管理、有利的收入组合和持续的成本控制措施带来的好处,但部分被服务收入下降和奖金补偿应计项目和销售佣金增加的固定成本去杠杆化所抵消。
全球数据中心业务(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 | | 收购的影响 |
| 2021 | | 2020 | | | | | |
仓储租赁 | $ | 67,157 | | $ | 64,595 | | $ | 2,562 | | | 4.0 | % | | 2.5 | % | | 2.5 | % | | — | % |
服务 | 3,951 | | 2,762 | | 1,189 | | | 43.0 | % | | 40.1 | % | | 40.1 | % | | — | % |
细分市场收入 | $ | 71,108 | | $ | 67,357 | | $ | 3,751 | | | 5.6 | % | | 4.0 | % | | 4.0 | % | | — | % |
分段调整后的EBITDA | $ | 30,432 | | $ | 30,895 | | $ | (463) | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 42.8 | % | | 45.9 | % | | | | | | | | | | |
同比细分市场分析:全球数据中心业务(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仓储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 线段 收入 | | 调整后的分段 EBITDA | |
与去年同期相比,影响截至2021年3月31日的三个月全球数据中心业务部门收入变化的主要因素是:
•前期签订的租赁的有机总收入增长和服务收入增长部分被230个基点的流失所抵消。
调整后的EBITDA与上年同期保持一致。
公司和其他业务(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 | | 收购的影响 |
| 2021 | | 2020 | | | | | |
仓储租赁 | $ | 30,205 | | $ | 28,939 | | $ | 1,266 | | | 4.4 | % | | 3.4 | % | | 3.4 | % | | — | % |
服务 | 13,433 | | 16,016 | | (2,583) | | | (16.1) | % | | (18.3) | % | | (18.3) | % | | — | % |
细分市场收入 | $ | 43,638 | | $ | 44,955 | | $ | (1,317) | | | (2.9) | % | | (4.4) | % | | (4.4) | % | | — | % |
分段调整后的EBITDA | $ | (58,429) | | $ | (56,868) | | $ | (1,561) | | | | | | | | | |
分部调整后EBITDA占综合收入的百分比 | (5.4) | % | | (5.3) | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,影响截至2021年3月31日的三个月我们公司和其他业务部门收入和调整后EBITDA变化的主要因素包括:
•由于我们美术业务的服务活动水平下降(主要与新冠肺炎疫情有关),有机服务收入下降;以及
•调整后EBITDA的减少是由于我们美术业务的服务活动水平下降、信息技术费用增加、正常通胀导致的工资上涨以及公司奖金薪酬应计增加所导致的,但部分被项目峰会的好处和持续的成本控制措施所抵消。
流动性和资本资源
一般信息
我们期望通过运营产生的现金、手头现金、我们信贷协议下的借款(定义见下文)、未来将我们的工业地产总资产的一小部分货币化所得的收益,以及其他潜在的融资(如发行债务或股权)来满足我们的短期和长期现金流需求。我们近期和长期的现金流需求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、项目峰会倡议、潜在和待完成的业务收购和投资以及正常业务运营需求。
项目峰会
如上所述,2019年10月,我们宣布了项目峰会。我们估计,项目峰会的实施将导致总计4.5亿美元的重组费用。从项目峰会开始到2021年3月31日,我们已经产生了大约2.83亿美元的与项目峰会相关的重组费用,主要涉及员工遣散费、与项目峰会计划的开发和实施相关的内部成本以及专业费用。从项目峰会开始到2021年3月31日,我们还产生了1420万美元的资本支出。
现金流
以下是截至3月31日的三个月我们的现金余额和现金流摘要(以千为单位)。
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流 | $ | 68,829 | | | $ | 125,415 | |
投资活动的现金流 | (158,630) | | | (231,171) | |
融资活动的现金流 | 29,490 | | | 73,758 | |
现金和现金等价物,包括受限现金,期末 | 138,944 | | | 152,684 | |
A.经营活动的现金流
在截至2021年3月31日的三个月里,经营活动提供的净现金流量比上年同期减少了5660万美元,主要原因是营运资本现金减少6650万美元,这主要与应付账款和应计费用以及应收账款的时间安排有关,净收益(包括非现金费用)增加了990万美元,部分抵消了这一减少。
B.投资活动的现金流
在截至2021年3月31日的三个月里,我们的重要投资活动重点如下:
•我们用现金支付了1.455亿美元的资本支出。我们资本支出的更多细节包括在下面的“资本支出”部分。
C.融资活动的现金流
在截至2021年3月31日的三个月中,我们的主要融资活动包括:
•净收益2.107亿美元,主要与应收账款证券化计划和循环信贷安排下的借款有关。
•为我们的普通股支付1.81亿美元的股息。
资本支出
2020年,以前被归类为非房地产增长资本支出的一部分被重新归类为房地产增长资本支出,其余部分被重新归类为经常性资本支出。此外,与重组(包括项目峰会)和收购整合相关的资本支出以前被归类为经常性资本支出,现已重新归类为创新和其他。我们对上一年资本支出的分类进行了重新分类,以符合我们目前的表述。
下表显示了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的资本支出,按我们年度报告中描述的支出类型组织(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
资本支出的性质 | | 2021 | | 2020 |
成长型投资资本支出: | | | | |
数据中心 | | $ | 58,891 | | | $ | 36,952 | |
房地产 | | 19,717 | | | 17,430 | |
创新和其他 | | 6,250 | | | 100 | |
增长投资资本支出总额 | | 84,858 | | | 54,482 | |
经常性资本支出: | | | | |
房地产 | | 13,225 | | | 7,435 | |
非房地产 | | 14,266 | | | 10,859 | |
数据中心 | | 1,092 | | | 1,449 | |
经常性资本支出总额 | | 28,583 | | | 19,743 | |
资本支出总额(权责发生制) | | 113,441 | | | 74,225 | |
预付资本支出净增(减) | | 49 | | | 1,335 | |
应计资本支出净减(增) | | 32,038 | | | 21,584 | |
资本支出总额(按现金收付制) | | $ | 145,528 | | | $ | 97,144 | |
不包括与未来潜在收购相关的资本支出,我们预计截至2021年12月31日的一年的资本支出总额约为5.5亿美元。其中,我们预计用于增长投资的资本支出约为4.1亿美元,经常性资本支出约为1.4亿美元。我们用于增长投资的资本支出包括大约3.00亿美元的全球数据中心业务开发支出。
分红
有关我们在2021年前三个月和2020财年宣布的股息清单,请参阅本季度报告中包括的简明合并财务报表附注6。
2021年5月6日,我们宣布向截至2021年6月15日登记在册的股东支付每股0.6185美元的股息,股息将于2021年7月6日支付。
金融工具和债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2021年3月31日,唯一显著的流动性投资集中与现金和现金等价物有关。见注2.f。有关货币市场基金和定期存款的资料,请参阅本季度报告内的简明综合财务报表附注。
截至2021年3月31日的长期债务情况如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 |
| 债务(含贴现) | | 未摊销递延融资成本 | | 账面金额 | |
循环信贷安排 | $ | 60,000 | | | $ | (7,758) | | | $ | 52,242 | | |
定期贷款A | 212,500 | | | — | | | 212,500 | | |
定期贷款B | 677,927 | | | (5,932) | | | 671,995 | | |
澳元定期贷款 | 238,433 | | | (1,374) | | | 237,059 | | |
英国双边循环信贷安排 | 192,732 | | | (1,147) | | | 191,585 | | |
| | | | | | |
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”) | 550,662 | | | (4,765) | | | 545,897 | | |
47/82027年到期的优先债券百分比(“47/82027年到期票据百分比“)(1) | 1,000,000 | | | (9,243) | | | 990,757 | | |
51/42028年到期的优先债券百分比(“51/42028年到期票据百分比“)(1) | 825,000 | | | (8,266) | | | 816,734 | | |
2028年到期的5%优先债券(“5%债券”)(1) | 500,000 | | | (5,306) | | | 494,694 | | |
47/82029年到期的优先债券百分比(“47/82029年到期票据百分比“)(1) | 1,000,000 | | | (12,296) | | | 987,704 | | |
51/42030年到期的优先债券百分比(“51/42030年到期的票据“)(1) | 1,300,000 | | | (14,040) | | | 1,285,960 | | |
41/22031年到期的优先债券百分比(“41/2附注“)(1) | 1,100,000 | | | (12,337) | | | 1,087,663 | | |
55/82032年到期的优先票据百分比(“55/8%注释“)(1) | 600,000 | | | (6,582) | | | 593,418 | | |
房地产抵押、融资租赁负债及其他 | 492,256 | | | (1,003) | | | 491,253 | | |
应收账款证券化计划 | 257,000 | | | (135) | | | 256,865 | | |
长期债务总额 | 9,006,510 | | | (90,184) | | | 8,916,326 | | |
较少电流部分 | (363,911) | | | — | | | (363,911) | | |
长期债务,扣除当期部分后的净额 | $ | 8,642,599 | | | $ | (90,184) | | | $ | 8,552,415 | | |
(1)统称为“家长笔记”。
有关我们长期债务的更多信息,请参阅我们年度报告中的合并财务报表附注6和本季度报告中的简明合并财务报表附注4。
信用证
截至2021年3月31日,我们的未偿还信用证总额为3820万美元,其中320万美元降低了我们在循环信贷安排下的借款能力。信用证在2021年6月至2025年3月期间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议(定义见本季度报告所载简明综合财务报表附注4)、吾等债券契约及其他规管吾等负债的协议包含若干限制性财务及营运契诺,包括限制吾等完成收购、派发现金股息、招致债务、作出投资、出售资产及采取若干其他公司行动的能力的契诺。这些契约不包含评级触发器。因此,我们债务评级的改变不会引发信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议下的违约。信贷协议要求我们按季度满足固定费用覆盖率、租赁调整后净杠杆率和净担保债务租赁调整杠杆率,而我们的债券契约要求(其中包括)我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整),作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议使用基于EBITDAR的计算,债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于债券契约EBITDA的计算包括我们的合并子公司,不包括我们在债券契约中定义的那些被指定为“非限制性子公司”的子公司。一般而言,信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度的基准进行相关计算,并要求就该等计算作出某些调整及剔除,令信贷协议及债券契约项下的该等计算的财务表现计算与本文所述的经调整EBITDA不能直接比较。这些调整可能意义重大。例如,根据信贷协议和我们的某些债券契约(受特定例外和上限限制)的财务业绩的计算,非现金费用和预期收益的调整与(I)已完成的收购,(Ii)与我们的数据中心业务相关的某些尚未开始的已执行租赁协议,以及(Iii)重组和其他战略举措,如项目峰会。例如,在计算我们其他债券契约下的财务业绩时,包括调整(I)非现金费用和与完成收购相关的预期收益,以及(Ii)剔除非常、不寻常或非重现事件的影响,如新冠肺炎大流行。
截至2021年3月31日,我们在信贷协议和契约下的杠杆率和固定费用覆盖率如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | | | 允许的最大/最小值 |
租赁净额调整杠杆率 | 5.5 | | | | | 允许的最大值为6.5 |
净担保债务租赁调整杠杆率 | 2.0 | | | | | 允许的最大值为4.0 |
固定收费覆盖率 | 2.3 | | | | | 最低允许值为1.5 |
债券杠杆率(未经租赁调整) | 5.9 | | | | | 允许的最大值为7.0(1) |
债券固定费用覆盖率(未经租赁调整) | 3.2 | | | | | 最低允许值为2.0(1) |
(1)英镑债券的契约,47/82027年到期的债券百分比,5%1/42028年到期的债券百分比和4%7/82029年到期的%票据包括最高杠杆率公约。5%的票据的契约,5%的1/42030年到期的债券百分比,4%1/2%注释和55/8%票据不包括最高杠杆率契约;相反,这些票据的契约要求我们保持最低固定费用覆盖率。在我们的契约规定的某些情况下,我们有能力招致额外的债务,这将导致我们的债券杠杆率或债券固定费用覆盖率超过或低于我们契约允许的最高或最低比率,并且仍然遵守适用的契约。
不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生实质性的不利影响。
我们是否有能力为债务支付利息或进行再融资,须视乎我们未来的表现、营运资金水平和资本结构,而这些因素可能会受到一般经济、财政、竞争、立法、监管和其他非我们所能控制的因素的影响。我们不能保证我们的业务将产生足够的现金流,也不能保证未来的融资将以可接受的条款或金额足以使我们能够偿还或再融资我们的债务或进行必要的资本支出。
衍生工具
A.利率互换协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务利率变化的敞口。截至2021年3月31日,我们有3.5亿美元的未偿还利率互换协议名义价值,这些协议将于2022年3月到期。根据利率掉期协议,吾等根据一个月期伦敦银行同业拆息,收取与每个利率掉期名义金额相关的浮动利率付款,以换取支付利率掉期协议所指定的固定利率。
2019年7月,我们签订了远期利率互换协议,一旦目前的利率互换协议于2022年3月到期,我们将限制部分浮息债务的利率变化风险敞口。远期利率互换协议的名义价值为3.5亿美元,从2022年3月开始,2024年3月到期。根据掉期协议,我们将获得以一个月期伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率付款,以换取利率掉期协议中规定的固定利率的支付。
我们已将这些利率互换协议(包括远期利率互换协议)指定为现金流对冲。
B.交叉货币互换协议
我们签订交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。交叉货币互换协议被指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,并要求在到期时兑换名义金额。
2019年8月,我们签订了交叉货币掉期协议,根据该协议,我们名义上以6.0%的利率将约1.1亿美元兑换为约9910万欧元,加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期。
2020年9月,我们签订了交叉货币掉期协议,根据该协议,我们名义上以4.5%的利率将约3.592亿美元的利率兑换为约3.00亿欧元的加权平均利率,加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期。
有关衍生工具的更多信息,请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注3。
股权融资
2017年,我们签订了一项分销协议,根据该协议,我们可以不时通过协议下的代理(“在市场(ATM)股权计划”)出售我们普通股的总销售价格,最高可达5.0亿美元。在截至2021年3月31日的三个月内,没有根据At The Market(ATM)股票计划出售的普通股。截至2021年3月31日,根据At The Market(ATM)股权计划可供分配的我们普通股的剩余总销售价格约为4.312亿美元。
合资企业
参见注释2.e。有关我们2021年合资企业的信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注。
A.MakeSpace合资企业
2021年第一季度,我们向与MakeSpace Labs,Inc.(简称MakeSpace合资公司)的合资企业出资650万美元。我们在MakeSpace合资公司的股权为2021年3月31日和2020年12月31日曾经是分别为42%和39%。
B.Web WERKS合资企业
2021年4月,我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了成立合资企业(“Web Werks合资公司”)的协议。关于成立Werks Werks合资公司,我们进行了大约37.5亿印度卢比(或约5010万美元,根据初始投资截止日期美元与印度卢比之间的汇率)的初始投资,以换取Werks合资公司中可转换优先股形式的非控股权益(“最初的Werks合资公司投资”)。根据Web Werks合资公司截至2022年3月31日的会计年度EBITDA目标的实现情况,这些股票可以转换为数额待定的普通股。我们目前估计我们的非控股权益为39%。
根据Web Werks合资公司股东协议的条款,如果满足某些条件,我们需要在未来两年进行额外投资,总额约为75.0亿印度卢比(根据当前美元和印度卢比之间的汇率,约合1.0亿美元),随着时间的推移,我们预计将收购Web Werks合资公司的多数股权。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一词在经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条规则中定义。这些规则指的是公司的控制和其他程序,旨在确保信息被记录、处理、积累、汇总、传达和报告给管理层,包括其主要高管和主要财务官,以便及时决定公司在根据交易法提交的报告中需要披露的内容。截至2021年3月31日(“评估日”),我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这项评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至评估日期,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下,负责建立和维护交易法第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的对财务报告的充分内部控制。我们的内部控制系统旨在为我们的管理层和董事会提供合理的保证,使其能够编制和公平列报已公布的财务报表。
在截至2021年3月31日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分:其他信息
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
在截至2021年3月31日的三个月里,我们没有出售任何未注册的股权证券,在截至2021年3月31日的三个月里,我们也没有回购任何普通股。
项目6.展品
(A)展品
以下所示的某些证据是通过参考我们提交给证券交易委员会的文件而纳入的。
| | | | | | | | |
证物编号: | | 描述 |
31.1 | | 规则13a-14(A)首席执行官的认证。 (现提交本局。)。 |
| | |
31.2 | | 规则13a-14(A)首席财务官的认证。 (现提交本局。)。 |
32.1 | | 第1350节首席执行官证书。 (随函提供。)。 |
32.2 | | 第1350节首席财务官证书。 (随函提供。)。 |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB | | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
| | | | | | | | |
| 铁山股份有限公司 |
| 由以下人员提供: | /s/Daniel Borges |
| | |
| | |
| | 丹尼尔·博尔赫斯 *资深人士 副总裁兼首席会计官 |
日期:2021年5月6日