美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
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根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
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根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
佣金档案编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(州或其他司法管辖区 |
(税务局雇主 |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
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每节课的标题 |
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交易 符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件管理器 |
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☐ |
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规模较小的新闻报道公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
截至2021年4月30日，有
CSG系统国际公司。
截至2021年3月31日的季度的Form 10-Q
索引
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页码：第 |
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第一部分：金融信息 |
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第一项。 |
截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明综合资产负债表(未经审计) |
3 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的季度简明综合收益表(未经审计) |
4 |
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截至2021年、2021年和2020年3月31日止季度简明综合全面收益表(未经审计) |
5 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的季度股东权益简明合并报表(未经审计) |
6 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的季度简明现金流量表(未经审计) |
7 |
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简明合并财务报表附注(未经审计) |
8 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
15 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
23 |
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项目4. |
管制和程序 |
24 |
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第二部分--其他信息 |
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第一项。 |
法律程序 |
25 |
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项目1A。 |
风险因素 |
25 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
25 |
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第6项 |
陈列品 |
25 |
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展品索引 |
26 |
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签名 |
27 |
2
CSG系统国际公司。
简明综合资产负债表--未经审计
(单位为千，每股除外)
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3月31日， |
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12月31日， |
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2021 |
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2020 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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短期投资 |
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现金、现金等价物和短期投资总额 |
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结算资产 |
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应收贸易账款： |
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帐单，扣除$津贴后的净额 |
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未开票 |
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应收所得税 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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非流动资产： |
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财产和设备，扣除折旧#美元 |
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经营性租赁使用权资产 |
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软件，扣除摊销净额$ |
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商誉 |
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收购客户合同，扣除摊销净额$ |
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客户成本，扣除摊销净额$ |
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递延所得税 |
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其他资产 |
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非流动资产总额 |
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总资产 |
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负债和股东权益 |
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流动负债： |
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长期债务的当期部分，扣除未摊销折扣$ |
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经营租赁负债 |
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客户存款 |
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应付贸易账款 |
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应计员工薪酬 |
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结算负债 |
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递延收入 |
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应付所得税 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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非流动负债： |
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长期债务，扣除未摊销折扣$ |
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经营租赁负债 |
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递延收入 |
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应付所得税 |
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递延所得税 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债总额 |
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总负债 |
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股东权益： |
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优先股，面值$ |
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普通股，面值$ |
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额外实收资本 |
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库存股，按成本价计算； |
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( |
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累计其他综合收益(亏损)： |
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短期投资未实现收益(税后净额) |
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累计外币换算调整 |
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累计收益 |
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股东权益总额 |
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总负债和股东权益 |
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$ |
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$ |
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|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
CSG系统国际公司。
简明综合收益表--未经审计
(单位为千，每股除外)
|
|
截至的季度 |
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3月31日， 2021 |
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3月31日， 2020 |
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收入 |
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收入成本(不包括折旧，如下单独显示) |
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其他运营费用： |
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研发 |
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销售、一般和行政 |
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折旧 |
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重组和重组费用 |
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总运营费用 |
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营业收入 |
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其他收入(费用)： |
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利息支出 |
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摊销原发行贴现 |
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利息和投资收入，净额 |
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其他，净额 |
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总计其他 |
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所得税前收入 |
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所得税拨备 |
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净收入 |
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加权平均流通股： |
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基本信息 |
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稀释 |
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普通股每股收益： |
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基本信息 |
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$ |
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稀释 |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
CSG系统国际公司。
简明综合全面收益表--未经审计
(单位：千)
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截至的季度 |
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3月31日， 2021 |
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3月31日， 2020 |
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净收入 |
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其他综合收益(亏损)，税后净额： |
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外币折算调整 |
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期内发生的短期投资未实现持有亏损 |
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) |
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其他综合亏损，税后净额 |
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( |
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( |
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综合收益总额，扣除税后的净额 |
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$ |
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$ |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
CSG系统国际公司。
简明合并股东权益报表--未经审计
(单位：千)
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普通股流通股 |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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库存股 |
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累计其他综合收益(亏损) |
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累计收益 |
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股东权益总额 |
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截至2021年3月31日的季度： |
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余额，2021年1月1日 |
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$ |
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( |
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( |
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$ |
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综合收益： |
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净收入 |
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- |
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短期投资未实现收益(税后净额) |
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( |
) |
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外币折算调整 |
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( |
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综合收益总额 |
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普通股回购 |
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根据员工购股计划发行普通股 |
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根据股票补偿计划发行限制性普通股 |
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( |
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- |
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取消根据股票补偿计划发行的限制性普通股 |
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( |
) |
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- |
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基于股票的薪酬费用 |
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分红 |
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( |
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平衡，2021年3月31日 |
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$ |
( |
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( |
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普通股流通股 |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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库存股 |
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累计其他综合收益(亏损) |
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累计收益 |
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股东权益总额 |
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截至2020年3月31日的季度： |
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平衡，2020年1月1日 |
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( |
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( |
) |
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综合收益： |
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净收入 |
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短期投资未实现收益(税后净额) |
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( |
) |
|
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外币折算调整 |
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( |
) |
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综合收益总额 |
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普通股回购 |
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( |
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( |
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( |
) |
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( |
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根据员工购股计划发行普通股 |
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|
根据股票补偿计划发行限制性普通股 |
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( |
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取消根据股票补偿计划发行的限制性普通股 |
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- |
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基于股票的薪酬费用 |
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分红 |
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平衡，2020年3月31日 |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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|
$ |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
CSG系统国际公司。
简明合并现金流量表--未经审计
(单位：千)
|
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截至的季度 |
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3月31日， 2021 |
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3月31日， 2020 |
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经营活动的现金流： |
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净收入 |
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将净收入与经营活动中使用的净现金进行调整的调整- |
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折旧 |
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摊销 |
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摊销原发行贴现 |
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资产减值 |
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短期投资(收益)/亏损 |
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递延所得税 |
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基于股票的薪酬 |
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营业资产和负债的变动，扣除收购金额： |
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贸易应收账款净额 |
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( |
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其他流动和非流动资产和负债 |
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应付/应收所得税 |
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应付贸易账款和应计负债 |
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递延收入 |
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用于经营活动的现金净额 |
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投资活动的现金流： |
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购买软件、财产和设备 |
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购买短期投资 |
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出售/到期短期投资的收益 |
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收购业务和对业务的投资，扣除收购现金后的净额 |
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用于投资活动的净现金 |
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融资活动的现金流： |
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发行普通股所得款项 |
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支付现金股利 |
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普通股回购 |
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偿还长期债务 |
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用于融资活动的净现金 |
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汇率波动对现金的影响 |
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现金和现金等价物净减少 |
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期初现金和现金等价物 |
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期末现金和现金等价物 |
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现金流量信息的补充披露： |
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期内支付的现金- |
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所得税 |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7
CSG系统国际公司。
简明合并财务报表附注(未经审计)
1.总司令
我们已根据美国(下称“美国”)普遍接受的会计原则，编制了截至2021年3月31日和2020年12月31日的未经审计的简明合并财务报表，以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的季度的未经审计简明合并财务报表。根据10-Q表格的指示和美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和规定，它们不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。*我们的管理层认为，为了公平呈现我们的财务状况和经营业绩，所有被认为是必要的调整(仅包括正常经常性调整)都已包括在内。*未经审计的简明综合财务报表(以下简称“财务报表”)连同我们在提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告(我们的“2020 10-K表格”)中所包含的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)，截至2021年3月31日的季度的经营结果不一定代表截至2021年12月31日的全年的预期结果。
2.重要会计政策摘要
在编制财务报表时使用估计数。根据美国公认会计原则编制随附的财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设影响我们财务报表日期报告的资产和负债以及或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。
收入。*我们未来的大部分收入与我们的收入管理解决方案客户合同有关，这些合同包括取决于一系列月度业务量和/或每日服务使用量的可变对价，合同条款从
我们收入的性质、数量、时间和不确定性，以及收入和现金流如何受到经济因素的影响，最适合用收入类型、地理区域和垂直客户来描述。
2021年和2020年第一季度按类型划分的收入如下(以千为单位)：
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截至的季度 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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云和相关解决方案 |
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$ |
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软件和服务 |
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维护 |
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总收入 |
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$ |
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我们使用客户的位置作为将收入分配给地理区域的基础。2021年和2020年第一季度，占我们总收入的百分比如下：
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截至的季度 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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美洲(主要是美国) |
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% |
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欧洲、中东和非洲 |
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亚太地区 |
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总收入 |
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% |
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% |
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8
我们的收入主要来自全球通信市场；然而，我们在金融服务、医疗保健、媒体和娱乐公司以及政府实体等市场为不断扩大的客户群提供服务。2021年和2020年第一季度，占我们总收入的百分比如下：
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截至的季度 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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宽带/有线/卫星 |
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电信 |
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其他 |
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% |
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总收入 |
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2021年和2020年第一季度确认的递延收入为#美元
现金和现金等价物。我们认为所有在购买之日原始到期日不超过三个月的高流动性投资都是现金等价物。截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的现金等价物主要包括机构货币市场基金、商业票据和主要银行持有的定期存款。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们拥有
短期投资和其他金融工具截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的金融工具包括现金和现金等价物、短期投资、应收账款、应付账款和债务。由于现金等价物、应收账款和应付账款的到期日较短，因此现金等价物、应收账款和应付账款的账面价值接近其公允价值。
我们的短期投资和某些现金等价物被认为是“可供出售的”，在我们的资产负债表中按公允价值报告，扣除相关所得税影响后的未实现损益，从收益中剔除，在股东权益的一个单独组成部分中报告。已实现和未实现损益在报告的任何时期都不是实质性的。
主要是我们截至2021年3月31日和2020年12月31日持有的所有短期投资的合同到期日低于
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的短期投资为
下表表示按公允价值计量的金融资产的公允价值层次结构，它基于三个级别的投入，其中级别1和2被认为是可观察的，而级别3被认为是不可观察的。
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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1级 |
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2级 |
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总计 |
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1级 |
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2级 |
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总计 |
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现金等价物： |
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货币市场基金 |
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商业票据 |
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公司债务证券 |
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短期投资： |
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公司债务证券 |
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美国政府机构债券 |
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资产支持证券 |
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总计 |
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用于衡量我们货币市场基金公允价值的估值投入来自于报价的市场价格。*所有其他金融工具的公允价值都是基于第三方定价服务提供的定价。*这些价格是从可观察到的市场投入中得出的。
9
我们选择不按公允价值记录我们的债务，每个报告期的收益都会发生变化。*下表显示了截至指定期间我们债务的账面价值(可转换债务的面值)和估计公允价值(以千为单位)：
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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携载 |
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公平 |
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携载 |
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公平 |
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价值 |
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价值 |
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价值 |
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价值 |
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2018年信贷协议(账面价值包括当前到期日) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2016可转债(面值) |
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我们的信贷协议的公允价值是使用贴现现金流方法估计的，而我们的可转换债券的公允价值是根据报价的市场价格或最近的销售活动估计的，这两者都被认为是二级投入。
权益法投资. 我们举行了一场
已发布但尚未生效的会计公告。2020年8月，FASB发布了ASU第2020-06号，《实体自有权益中可转换工具和合同的会计处理》(以下简称ASU 2020-06)，简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理，包括实体自有权益中的可转换工具和合同。ASU 2020-06年度还修订了相关的每股收益指引。ASU 2020-06从2021年12月15日之后的财年开始生效，可以完全追溯或修改后的追溯方式采用。我们目前正在评估这一标准的时机、采用方法以及对我们财务报表的整体影响。
3.购买长寿资产
善意。2021年第一季商誉账面值变动情况如下 具体情况如下(单位：千人)：
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2021年1月1日余额 |
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期内取得的商誉 |
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与先前收购相关的调整 |
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外币汇率变动的影响 |
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2021年3月31日余额 |
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$ |
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其他无形资产。*我们其他需要进行摊销的无形资产主要包括收购的客户合同和软件。
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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毛 |
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毛 |
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累计 |
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网 |
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携载 |
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累计 |
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网 |
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金额 |
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摊销 |
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金额 |
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金额 |
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摊销 |
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金额 |
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获得的客户合同 |
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软体 |
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无形资产总额 |
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( |
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$ |
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2021年和2020年第一季度与其他无形资产相关的摊销费用总额为#美元。
10
客户合同成本。截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的客户合同成本资产与合同期限超过一年的合同相关的账面价值如下(以千为单位)：
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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毛 |
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毛 |
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携载 |
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累计 |
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网 |
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携载 |
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累计 |
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网 |
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金额 |
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摊销 |
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金额 |
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金额 |
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摊销 |
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金额 |
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客户合同成本 |
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( |
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$ |
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$ |
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( |
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$ |
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2021年和2020年第一季度与客户合同成本相关的摊销费用总额为#美元。
4.偿还债务。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的长期债务如下(以千计)：
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3月31日， |
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12月31日， |
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2021 |
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2020 |
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2018积分协议： |
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到期定期贷款，调整后的LIBOR加利息 |
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递延较少的融资成本 |
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2018年定期贷款，扣除未摊销折扣后的净额 |
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2016可转换票据： |
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可转换票据-高级可转换票据；到期 |
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未摊销的原始发行折扣较少 |
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递延较少的融资成本 |
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2016可转换票据，扣除未摊销折扣后的净额 |
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总债务，扣除未摊销折扣后的净额 |
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长期债务的当期部分，扣除未摊销贴现 |
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长期债务，扣除未摊销折价后的净额 |
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2018年信贷协议在截至2021年3月31日的季度里，我们的利润为
2018年信贷协议下的利率是基于我们选择的调整后的LIBOR利率加上适用的利润率
11
2016年可转换票据。*我们将根据我们的选择，通过支付或交付(视情况而定)现金、普通股或其组合的方式结算2016年可转换票据的转换。*我们目前的意图和政策是结算我们的转换义务如下：(I)支付现金
2016年可转换票据将在满足特定条件后和在特定时期内由票据持有人选择转换。在2021年12月15日(包括2021年12月15日)至紧接2022年3月15日之前的营业日和2035年12月15日或之后的交易日结束这段时间内，无论这些条件如何，持有人都可以按当时有效的转换率转换全部或任何部分2016年可转换票据。于此期间呈交的2016年可换股票据，结算金额将等于相关观察期内以下连续40个交易日内每个交易日每日结算金额的总和。
由于2016年可转换票据可以根据持有人的选择权进行转换，从2021年12月15日开始到2022年3月15日结束，但观察持有期为
由于我们在2021年3月的季度股息(见注7)，2016年可转换票据的先前转换率为
如果我们普通股的上一次报告销售价格至少达到以下水平，我们可能会以现金赎回全部或部分2016年的可转换票据
截至2021年3月31日，所有转换功能均未实现，因此，2016年可转换票据不能由持有人转换。
5.预算承诺、担保和或有事项
担保……在正常业务过程中，我们可能会以投标保证金、履约保证金或备用信用证的形式提供担保。2021年3月31日，我们有一块钱
此外，我们还有通过第三方发行的货币传送器债券，以使各州受益，以符合各州对货币传送器许可证的财务要求和行业法规。2021年3月31日，我们总共有大约1美元的货币传递债券。
保修。我们通常保证，我们的解决方案和相关产品将符合已发布的规格，或符合个别客户安排中提供的规格(视情况而定)。通常的保修期为
解决方案和服务赔偿。我们与客户之间的安排通常包括一项赔偿条款，该条款将在客户因我们的产品和/或服务侵犯客户权利而提起的诉讼中对客户进行赔偿和辩护。
12
版权、商业秘密或有效专利。但从历史上看，我们并未产生任何与此类赔偿要求相关的重大成本，因此，我们不保留此类风险的准备金。
对公司不良业绩的索赔。*我们与客户的协议通常将我们的违约责任限制在客户因违约而遭受的直接损害的特定金额内。*这些安排有时还可能包括对我们的不履行行为可能造成的违约金或其他财务补救措施的规定，或者在我们的某些外包客户服务和计费解决方案的情况下，包括与服务水平性能要求相关的损害赔偿规定。*服务水平性能要求通常与系统可用性和服务交付的及时性有关。我们相信，截至2021年3月31日，服务水平性能要求通常与系统可用性和服务交付的及时性有关。*截至2021年3月31日，我们相信，截至2021年3月31日，我们还可能包括与服务水平性能要求相关的损害赔偿条款。*截至2021年3月31日，我们认为服务水平性能要求通常与系统可用性和服务交付的及时性有关。覆盖由于我们过去或目前与客户的任何安排而导致的任何合理预期的风险敞口。
与高管和董事会相关的赔偿。我们已同意赔偿我们的董事会成员(“董事会”)和我们的某些高级职员，如果他们因为他们以这样的身份行事而被点名或威胁被点名为任何诉讼的一方。*我们维持董事和高级职员(D&O)的保险范围，以防止此类损失。*我们历史上没有发生任何与此类赔偿相关的损失，也不知道任何针对我们的高级职员或董事会成员的悬而未决或威胁的诉讼或索赔。*因此，我们不知道有任何悬而未决的或威胁的针对任何高级职员或董事会成员的诉讼或索赔。*我们已同意，如果他们因担任此类职务而被点名或威胁被指名为任何诉讼的一方，我们将对他们进行赔偿。*因此，我们维持董事和高级职员(D&O)的保险范围，以防范此类损失。2021年。此外，由于保单覆盖范围的原因，我们认为这些赔偿协议对我们的运营结果并不重要。
法律诉讼。但我们不时会涉及与我们在正常业务过程中运营所产生的索赔有关的诉讼。
6.公布每股普通股收益
每股基本收益和稀释后每股收益(“EPS”)金额列于随附的损益表的正面。
基本每股收益和稀释每股收益分子不需要对帐，因为净收益被用作所有列示期间的分子。
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截至的季度 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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基本加权平均普通股 |
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限制性普通股的稀释效应 |
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稀释加权平均普通股 |
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可换股票据只有在我们的平均股票价格超过当前有效转换价格的季度期间才有摊薄效应(见附注4)。
认股权证只有在我们的平均股价超过行权价格$的季度期间才有稀释效应。
7.制定股东权益和股权补偿计划
股票回购计划。我们目前有一个由董事会批准的股票回购计划，授权我们在市场和商业条件允许的情况下不定期回购普通股(“股票回购计划”)。*在2021年和2020年的第一季度，我们回购了大约
截至2021年3月31日，根据股票回购计划可供回购的剩余股份总数为
13
代扣代缴股票回购。除了上述股票回购，在2021年和2020年的第一季度，我们回购了大约
现金 股息增加。在2021年第一季度，董事会批准了季度现金股息#美元。
认股权证。*2014年，在执行我们与康卡斯特公司(“康卡斯特”)现行协议修正案的同时，我们发行了认股权证(“认股权证协议”)，有权购买
截至2021年3月31日，
以股票为基础的奖励。
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截至的季度 |
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2021年3月31日 |
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股票 |
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加权的- 平均值 格兰特 日期和公允价值 |
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未授予的奖励，开始 |
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$ |
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授予的奖项 |
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奖励被没收/取消 |
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( |
) |
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已授予的裁决 |
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( |
) |
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未授予的奖励，结束 |
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$ |
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包括在2021年第一季度授予的奖励中 是以绩效为基础的奖励吗？
2021年第一季度授予的其他限制性普通股 主要是基于时间的奖励，每年授予超过
我们记录了2021年和2020年第一季度的基于股票的薪酬支出为$
14
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
本MD&A中包含的信息应与本Form 10-Q中包含的财务报表及其附注以及我们的2020 10-K中经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
前瞻性陈述
本报告包含许多前瞻性陈述，涉及我们的未来计划以及我们对我们所服务的业务和行业的期望。这些前瞻性陈述是基于对一些重要因素的假设，涉及的风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的估计值大不相同。此外，管理层预见的一些风险在第一部分第1A项中概述。我们强烈建议读者与MD&A密切结合阅读该部分内容，以了解我们2020年10-K报告的风险因素。
公司概况
我们是世界领先的收入管理、客户参与和支付解决方案提供商之一在一个快速变化和数字化转型的时代，使世界各地越来越多的公司能够将与客户的关系货币化. 我们利用超过35年的经验我们将提供创新的客户参与解决方案，帮助我们的客户解决他们最严峻的挑战，帮助他们让普通的客户体验变得非凡。我们遍布世界各地的员工利用现实世界的知识和广泛的专业知识来设计和实施业务解决方案，使我们客户最艰难的决策变得更简单，这样他们就可以专注于向客户提供差异化的实时体验。
我们为客户生命周期的每个阶段提供解决方案，以便服务提供商能够提供出色的客户体验，以适应客户快速变化的需求。我们久经考验的解决方案构建在内部、公共和私有云平台(定制的或预先集成的)以及托管服务模式的组合之上，这些模式能够适应我们客户的独特业务需求，并实现所需的变革性变化，以创造个性化体验，从而提高忠诚度和保留率。
我们将研发(R&D)和收购投资的重点放在以及时、高效的方式扩展我们的产品，以满足服务提供商复杂的、变革性的需求。我们将我们的可扩展、模块化和灵活的解决方案与我们的领域专业知识和我们有效地将客户迁移到我们的解决方案的能力相结合，为行业提供经过验证的解决方案，以提高他们的盈利能力和消费者的体验。我们专门设计了我们的解决方案，为服务提供商提供阶段性、渐进式的业务转型方法，从而降低与此发展相关的业务中断风险。
正如我们的财务报表附注2所述，我们的收入主要来自全球通信市场；然而，我们服务于其他市场不断扩大的客户群体，包括金融服务、医疗保健、媒体和娱乐公司以及政府实体。
我们是标准普尔小盘600指数和罗素2000指数的成员。
新冠肺炎的影响
2020年3月，世界卫生组织宣布了与迅速蔓延的冠状病毒(新冠肺炎)爆发相关的全球大流行，这导致了全球卫生紧急情况。*在整个新冠肺炎危机期间，我们一直专注于保护员工的健康和安全，同时满足客户的需求。虽然我们已经采取措施保护我们的员工，包括为那些能够在家办公的员工提供远程工作环境并大大减少了出差，我们仍然像往常一样开展业务，并在工作与我们的客户合作，将任何潜在的中断降至最低。对于那些仍然开放的地点，如我们的报表制作中心，我们要求每天进行体温检查和自我评估。我们将继续提供在家工作的选择，直到2021年12月31日，或条件允许的较晚日期。目前，我们不认为我们在家办公的选择和特定办公地点有限的人员配备对我们的内部控制、财务报告系统或我们的运营产生了不利影响。
新冠肺炎疫情对我们的业务、运营和财务业绩的全面影响将取决于许多我们可能无法准确预测的不断变化的因素。*随着我们继续在这个不确定的环境中管理我们的业务，我们的首要任务仍然是员工的健康和安全，为我们的客户提供世界级的服务和解决方案，并谨慎管理我们的流动性，以确保我们持续的财务实力。截至2021年3月31日，我们拥有大约2.05亿美元的现金、现金等价物和短期投资，另外还有2亿美元
有关更多详细信息，请参阅我们2020年的10-K表格中的风险因素。
15
季度业绩管理概览
第一季度的亮点。与2020年第一季度相比，我们2021年第一季度的经营业绩摘要如下(单位：千，不包括每股金额和百分比)：
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截至的季度 |
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3月31日， 2021 |
|
|
3月31日， 2020 |
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|
收入 |
|
$ |
253,119 |
|
|
$ |
245,617 |
|
|
|
交易费(1) |
|
|
16,450 |
|
|
|
18,324 |
|
|
|
经营业绩： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
$ |
31,377 |
|
|
$ |
33,159 |
|
|
|
营业利润率 |
|
|
12.4 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
稀释每股收益 |
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
|
补充数据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重组和重组费用 |
|
$ |
1,060 |
|
|
$ |
966 |
|
|
|
高管换届成本 |
|
|
55 |
|
|
|
- |
|
|
|
与收购相关的成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已取得无形资产的摊销 |
|
|
2,241 |
|
|
|
3,051 |
|
|
|
交易相关成本 |
|
|
79 |
|
|
|
53 |
|
|
|
基于股票的薪酬(2) |
|
|
5,395 |
|
|
|
4,925 |
|
|
|
旧货摊销 |
|
|
772 |
|
|
|
730 |
|
|
|
|
(1) |
交易费主要包括我们根据我们的支付服务合同向客户提供服务、向第三方支付处理商和金融机构支付的交换费和其他与支付相关的费用。*因为我们控制着我们支付服务客户合同提供的综合服务，这些交易费是毛利，而不是从收入中扣除。 |
|
|
|
(2) |
上表包括的股票薪酬不包括已记录在重组和重组费用中的金额。 |
|
收入。*2021年第一季度的收入为2.531亿美元，与2020年第一季度的2.456亿美元相比增长了3.1%，增长主要归因于我们的收入管理解决方案的持续增长以及专业服务收入的强劲季度。
经营业绩。*2021年第一季度的营业收入为3140万美元，营业利润率为12.4%，而2020年第一季度为3320万美元，营业利润率为13.5%，下降的主要原因是与员工相关的成本增加。2020年第一季度的营业收入受益于该季度股市意外大幅下跌导致的补偿责任按市值计算的减少。
稀释后的每股收益。如上文所述，2021年第一季度稀释后每股收益为0.61美元，而2020年第一季度为0.66美元，下降主要是由于营业收入下降。
现金和现金流。截至2021年3月31日，我们拥有2.051亿美元的现金、现金等价物和短期投资，而截至2020年12月31日的现金、现金等价物和短期投资为2.403亿美元。*截至2021年3月31日的季度，我们来自运营活动的现金流为(280万美元)，原因是关键经常性客户付款在季度末之前到期的时间，以及2020年年终应计员工激励薪酬的支付。有关进一步讨论，请参见下面的流动性部分。
16
意义重大顾客两性关系
客户集中度。*我们历史上很大一部分收入来自我们的两个最大的客户，即康卡斯特和Charge Corporation Inc.(简称Charge)。
这些客户在指定时期的收入如下(除百分比外，以千为单位)：
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|
截至的季度 |
|
|||||||||||||||||||||
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|
|
3月31日， 2021 |
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|
12月31日， 2020 |
|
|
3月31日， 2020 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
金额 |
|
|
收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
收入的百分比 |
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|
康卡斯特 |
|
$ |
53,454 |
|
|
|
21 |
% |
|
$ |
54,845 |
|
|
|
21 |
% |
|
$ |
52,679 |
|
|
|
21 |
% |
|
宪章 |
|
|
53,382 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
54,121 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
50,712 |
|
|
|
21 |
% |
截至所示日期，我们最大客户的应收账款净额百分比如下：
|
|
|
自.起 |
|
|||||||||
|
|
|
3月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|
3月31日， |
|
|||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2020 |
|
|||
|
康卡斯特 |
|
|
20 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
20 |
% |
|
宪章 |
|
|
31 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
30 |
% |
有关我们与康卡斯特和查特的业务关系和合同条款的其他讨论，请参阅我们的2020 10-K。
宪章。Charge是我们的重要客户之一，约占我们收入的21%。我们与Charge的协议将持续到2021年12月31日，并有权将协议再延长一年。我们目前正与Charge就续约条款进行磋商。
客户集中的风险。*我们预计未来收入的很大一部分将继续来自上述最大的客户。*只要总收入的很大一部分集中在有限的客户手中，就存在固有的风险。我们应该：(I)因任何原因终止或未能全部或部分续签与我们的合同；(Ii)大幅减少根据我们的解决方案处理的客户账户数量、为我们的服务支付的价格或我们提供的服务范围；(Ii)大幅减少根据我们的解决方案处理的客户账户数量、为我们的服务支付的价格或我们提供的服务的范围；(Ii)显著减少根据我们的解决方案处理的客户账户数量、为我们的服务支付的价格或我们提供的服务的范围；或(Iii)遇到重大财务或经营困难，可能会对我们的财务状况及经营业绩产生重大不利影响。
关键会计政策
根据美国公认会计原则编制我们的财务报表需要我们选择适当的会计政策，并做出影响这些会计政策应用的判断和估计。在应用我们的会计政策时，不同的业务条件或使用不同的假设可能会导致我们的财务报表中报告的金额大不相同。
我们已经确定了影响我们财务状况和经营结果的最关键的会计政策。这些关键的会计政策是通过考虑涉及最复杂或最主观的决策或评估的会计政策来确定的。我们确定的最关键的会计政策涉及以下项目：(I)收入确认；(Ii)长期资产的减值评估；(Iii)所得税；以及(Iv)或有损失。所有这些关键的会计政策，以及我们的其他重要会计政策，都将在2020年的10-K报告中讨论。
17
经营成果
收入。*2021年第一季度总收入为2.531亿美元，同比增长3.1%2.456亿美元2020年第一季度。这一增长可以归因于我们收入管理解决方案的同比增长，以及强劲的专业服务收入季度。
我们使用客户的位置作为将收入分配给各个国家/地区的基础。2021年和2020年第一季度按地理区域划分的收入如下(以千为单位)：
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|
|
截至的季度 |
|
|
|||||
|
|
|
3月31日， |
|
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||
|
美洲(主要是美国) |
|
$ |
217,652 |
|
|
$ |
216,997 |
|
|
|
欧洲、中东和非洲 |
|
|
24,768 |
|
|
|
21,032 |
|
|
|
亚太地区 |
|
|
10,699 |
|
|
|
7,588 |
|
|
|
总收入 |
|
$ |
253,119 |
|
|
$ |
245,617 |
|
|
总运营费用。**该公司的总运营费用2021年第一季度为2.217亿美元，同比增长4.4%2.125亿美元对于2020年第一季度，这是由于随着我们业务的持续增长，员工相关成本同比增加所致。此外，2020年第一季度反映了股市意外大幅下跌导致的薪酬责任按市值计价减少的好处。
下面将更详细地讨论总费用的构成。
收入成本(不包括折旧)。2021年第一季度的收入成本为1.335亿美元，与2020年第一季度的1.312亿美元相比增长了1.8%. 如上所述，季度间收入成本的增加反映了收入的同比增长。2021年和2020年第一季度的总收入成本占收入的百分比为 52.8%和53.4%， 分别为。
研发费用.2021年第一季度的研发费用为美元。32.2600万美元，比2020年第一季度的3030万美元增长6.2%. 研发费用的增加主要归因于与员工相关的成本增加，包括之前分配给收入项目成本的人员和相关成本，这些成本被重新分配到研发项目。研发费用占总收入的百分比2021年和2020年第一季度分别为12.7%和12.4%。
我们的研发努力专注于我们的解决方案的持续演变，使全球的服务提供商能够在推出新的数字产品和服务的同时提供更个性化的客户体验，这包括对我们基于云的解决方案的持续投资。
SG&A费用2021年第一季度的销售SG&A费用为美元。48.8100万美元，比2020年第一季度的4440万美元增长10.0%*SG&A费用的增加主要归因于上文讨论的与员工相关的成本增加，反映了我们的加速增长战略，因为我们继续追求有机和无机增长机会，我们2021年和2020年第一季度的SG&A成本占总收入的百分比分别为19.3%和18.1%。
折旧。*2021年第一季度的折旧费用为1美元6.1600万美元，比2020年第一季度的560万美元增长9.8%. 这一增长主要归因于技术、安全、基础设施和设备现代化等项目资本支出水平的提高。
营业收入。2021年第一季度的营业收入为31.4百万美元，或12.4占总收入的%，而2020年第一季度为3320万美元，占总收入的13.5%下降的主要原因是与员工相关的成本增加。2020年第一季度的营业收入受益于该季度股市意外大幅下跌导致的补偿责任按市值计算的减少。
所得税拨备。2021年和2020年第一季度的实际所得税率如下：
|
截至的季度 |
|
|
|||||
|
3月31日， |
|
|
|||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||
|
|
26 |
% |
|
|
25 |
% |
|
我们预计2021年全年的有效所得税税率约为27%。
18
流动性
现金和流动资金。*截至2021年3月31日，我们的主要流动性来源包括现金、现金等价物和短期投资2.051亿美元，而截至2020年12月31日的流动性来源为2.403亿美元. 我们通常将多余的现金余额投资于低风险的短期投资，以限制我们对市场和信贷风险的敞口。
作为我们2018年信贷协议的一部分，我们与金融机构组成的银团有2亿美元的优先担保循环贷款安排，将于2023年3月到期。截至2021年3月31日，2018年Revolver没有未偿还的借款。尽管2018年信贷协议包含惯常的平权契诺和金融契诺。截至2021年3月31日和本备案日期，我们相信我们遵守了2018年信贷协议的规定。
截至所示期间结束时，我们的现金、现金等价物和短期投资余额位于以下地理区域(以千为单位)：
|
|
|
3月31日， |
|
|
12月31日， |
|
||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
美洲(主要是美国) |
|
$ |
149,863 |
|
|
$ |
183,918 |
|
|
欧洲、中东和非洲 |
|
|
47,302 |
|
|
|
47,513 |
|
|
亚太地区 |
|
|
7,983 |
|
|
|
8,866 |
|
|
现金、等价物和短期投资总额 |
|
$ |
205,148 |
|
|
$ |
240,297 |
|
我们通常可以随时获得几乎所有的现金、现金等价物和短期投资余额，但由于货币管制和潜在的负面经济后果，将现金转移到某些外国司法管辖区可能面临限制。截至2021年3月31日，我们有190万美元的现金受到限制，主要用于抵押未偿还信用证。
来自经营活动的现金流。我们从净利润开始计算运营活动的现金流，再加上非现金项目或非运营活动(例如，折旧、摊销、摊销OID、减值、债务清偿损益、递延所得税、基于股票的薪酬等)的影响，然后将运营资产和负债变化的影响考虑在内。请参阅我们的2020 10-K报告，了解我们来自运营活动的现金流的主要用途和来源。
我们2021年和2020年的运营活动净现金流(按运营与运营资产和负债的变化细分)如下(以千为单位)：
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净现金 |
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|
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中的更改 |
|
|
提供 |
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运营中 |
|
|
(用于) 运营中 |
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资产和 |
|
|
活动- |
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|
运营 |
|
|
负债 |
|
|
总计 |
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|
经营活动的现金流： |
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|
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|
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|
|
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|
|
2021: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日 |
|
$ |
49,273 |
|
|
$ |
(52,082) |
|
|
$ |
(2,809) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日 |
|
$ |
52,938 |
|
|
$ |
(60,151 |
) |
|
$ |
(7,213 |
) |
2021年和2020年第一季度来自运营活动的现金流受到某些经常性关键客户付款时间的负面影响，这些付款被推迟并在季度末之后收到，2021年和2020年第一季度分别约为2600万美元和3300万美元。
此外，2021年和2020年第一季度经营活动的现金流反映了在这些项目的年终应计项目之后的第一季度支付2020和2019年年终应计员工激励薪酬的影响。
我们相信，上表说明了我们从运营中产生经常性季度现金流的能力，以及管理我们营运资本项目的重要性。运营活动提供的净现金的变化通常与我们运营资产和负债的变化有关(主要与季度末客户付款时间的波动和应计费用的变化有关)，而且通常在更长的时间内，不会对我们的运营现金流产生重大影响。
19
主要经营资产和负债的大幅波动2021和2020影响我们经营活动现金流的因素如下：
应收开票贸易账款
对我们应收帐款的管理是维持来自经营活动的强劲现金流的主要因素之一。我们的贸易应收帐单余额包括几个非收入项目(主要是邮资、销售税和递延收入项目)的大量账单。因此，我们通过计算未付账单天数(DBO)而不是典型的未付销售天数(DSO)来评估我们在收款方面的表现。
截至指定季度末，我们的应收账款总额和净账单应收账款以及相关的可疑应收账款拨备(“拨备”)，以及截至该季度的相关DBO如下(单位：千，DBO除外)：
|
截至的季度 |
|
毛 |
|
|
津贴 |
|
|
净开票 |
|
|
DBO |
|
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2021: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日 |
|
$ |
250,743 |
|
|
$ |
(3,718 |
) |
|
$ |
247,025 |
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日 |
|
$ |
264,601 |
|
|
$ |
(3,888 |
) |
|
$ |
260,713 |
|
|
|
72 |
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日，我们的应收账款余额中分别约有97%和95%的逾期不到60天。
2021年和2020年第一季度的DBO指标高于正常水平，这可以直接归因于某些经常性关键客户付款的延迟，如上所述。*如果我们遇到付款延迟，我们可能会遇到未来对DBO的不利影响。然而，这些跨越报告期末的经常性月度付款不会引起任何收款方面的担忧，因为付款通常是在季度末之后收到的。我们应收账款总额和净账单的所有其他变化都反映了季度末客户付款时间的正常波动，这一点从我们相对一致的DBO指标中可见一斑。
作为一家全球性的软件和专业服务提供商，我们的应收账款余额中有一部分与国际客户有关。我们客户群地理构成的这种多样性可能会对我们的DBO产生不利影响，因为较长的计费周期(即计费条款和收款周期)是国际软件和专业服务交易的固有特征。例如，我们开具发票和收取安排费用的能力可能取决于其他因素：(I)完成各种客户行政事务、当地国家/地区的账单协议和流程(包括当地文化差异)以及非客户行政事务；(Ii)是否达到某些合同开具发票的里程碑；或(Iii)在某些情况下，我们作为其他供应商的分包商在项目中的整体项目状态。
应计员工薪酬
截至2021年3月31日，应计员工薪酬从截至2020年12月31日的8,630万美元减少至7,110万美元，降幅为1,520万美元，主要原因是2020年12月31日全额应计的2020年员工激励薪酬的支付，在一定程度上被2021年员工激励薪酬的应计项目所抵消。
投资活动产生的现金流。*我们典型的投资活动包括购买/销售短期投资以及购买软件、房地产和设备，如下所述。*此外，在2020年第一季度，我们以大约1000万美元收购了Tekzenit，Inc.，这笔钱包括在我们投资活动的现金流中。
短期投资的买入/卖出减少。
在2021年和2020年的第一季度，我们分别购买了3230万美元和1600万美元，并分别出售(或已经到期)了2930万美元和1870万美元的短期投资。*我们不断评估现金等价物和短期投资之间的超额现金余额的适当投资组合，以最大化我们的投资回报和流动性。
20
软件、财产和设备
2021年和2020年第一季度，我们在软件、房地产和设备方面的资本支出分别为820万美元和480万美元。主要包括对报表制作设备和计算机硬件、软件及相关设备的投资。
融资活动产生的现金流。*我们的融资活动通常包括与我们的普通股和长期债务相关的活动。
普通股支付的现金股利
在2021年和2020年的第一季度，董事会分别批准了总计820万美元和770万美元的股息，并分别支付了860万美元和830万美元的股息，截至2021年和2020年3月31日，差额归因于这些股票归属时支付的未归属激励股的股息。
普通股回购
在2021年和2020年的第一季度，根据我们的股票回购计划的指导方针，我们在这两个时期分别以650万美元和640万美元的价格回购了约14.2万股普通股，并分别支付了650万美元和630万美元，截至2021年3月31日和2020年3月31日，我们分别支付了650万美元和630万美元，差异归因于股票结算的时间。
在我们的股票回购计划之外，在2021年和2020年的第一季度，我们从我们的员工手中回购了大约11万股和15.7万股普通股，然后分别以520万美元和760万美元的价格取消了约11万股和15.7万股普通股，这与我们的股票激励计划下授予受限普通股所产生的最低预扣税金要求有关。
长期债务
2021年和2020年第一季度，我们分别偿还了280万美元和190万美元的本金。有关我们长期债务的额外讨论，请参阅我们财务报表的附注4。
表外安排
我们的表外安排主要限于货币传递债券、投标债券和履约保证金。*这些安排不会产生实质性影响，也不太可能对我们的财务状况、经营结果、流动性、资本支出或资本资源产生实质性的未来影响。有关这些担保的更多信息，请参见我们的财务报表附注5。
资本资源
在评估资本资源的来源和用途时，以下是需要考虑的主要项目：
目前资本资源的来源。以下是在评估我们目前的资本资源来源时需要考虑的主要项目：
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现金、现金等价物和短期投资。截至2021年3月31日，我们拥有2.051亿美元的现金、现金等价物和短期投资，其中约69%是美元，在美国持有。我们有190万美元的限制性现金，主要用于抵押未偿还信用证。对于以外币计价和/或位于美国境外的剩余资金，我们预计不会有任何实质性金额无法用于为我们的业务融资，但在将现金转移到某些特定地区时可能面临限制。 |
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营运现金流。*正如上文流动性部分所述，我们相信我们有能力产生强劲的现金流，为我们的经营活动提供资金，并作为我们资本资源需求的资金来源。 |
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循环信贷安排。*我们目前有一个2亿美元的循环贷款工具，我们的2018 Revolver。截至2021年3月31日，我们2018 Revolver上没有未偿还的借款，我们有全部2亿美元可用。我们的长期债务义务在我们的财务报表附注4中进行了更详细的讨论。 |
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资本资源的用途/潜在用途。以下是在评估资本资源的用途/潜在用途时需要考虑的主要项目：
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普通股回购。*我们过去曾在我们的股票回购计划下回购过我们的普通股。*截至2021年3月31日，我们在股票回购计划下剩余420万股授权回购的股票。*我们2018年的信贷协议可能会对我们回购普通股的能力施加一定的限制。 |
根据我们的股票回购计划，我们可以在公开市场或私下协商的交易中回购股票，包括通过加速股票回购计划或根据SEC规则10b5-1计划进行回购。*股票回购的实际时间和金额取决于当前的市场状况和其他与业务相关的因素。此外，我们的普通股回购在我们的财务报表附注7中进行了更详细的讨论。
2021年第一季度，我们以650万美元的价格回购了约14.2万股普通股(加权平均价为每股45.94美元)。
在我们的股票回购计划之外，在2021年第一季度，我们从员工手中回购了大约11万股普通股，然后取消了大约11万股普通股，金额为520万美元，这与我们的股票激励计划下授予受限普通股所产生的最低预扣税款要求有关。
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管理层换届。2020年8月，我们与时任总裁兼首席执行官签订了离职协议，其中包括承诺支付约700万美元的额外薪酬，其中约500万美元将于2021年支付，约200万美元将于2022年支付。 |
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现金分红。*在2021年第一季度，董事会宣布的股息总额为820万美元。展望未来，我们预计每年3月、6月、9月和12月支付现金股息，金额和时间有待董事会批准。 |
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收购。*修订后的2018年Forte收购购买协议包括截至2023年9月30日的测算期内1880万美元的潜在未来赚取付款的条款。这些赚取付款与基于业绩的目标和合格接受者的持续就业挂钩。 |
2020年收购Tekzenit包括在截至2023年3月31日的测算期内以赚取和合格销售付款的形式支付高达1000万美元的额外购买价格付款的拨备。
截至2021年3月31日，我们没有为这两笔收购支付任何一笔盈利或合格的销售付款。
作为我们增长战略的一部分，我们不断评估潜在的业务和/或资产收购，以及与现有和潜在的新客户在扩大市场份额方面的投资。并向全球通信市场以外的垂直市场扩张。
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资本支出。*在2021年第一季度，我们在资本支出上花费了820万美元。*截至2021年3月31日，我们已经承诺购买250万美元的设备。 |
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认股权证。 我们已向康卡斯特发行了每份认股权证26.68美元的行使价，以激励康卡斯特将新客户账户转换为ACP。一旦获得授权，康卡斯特可以行使认股权证，并选择实物交付普通股或净额股份结算(无现金行使)。或者，如果康卡斯特实益拥有或控制超过19.99%的公司普通股或投票权，也可以完全基于我们的批准以现金方式行使认股权证。截至2021年3月31日，目前仍有大约100万份认股权证发行，其中没有一份是既得的。 |
我们的财务报表附注7对这些认股权证进行了更详细的讨论。
22
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长期债务。截止日期：2021年3月31日，我们的长期债务包括：(I)2016年面值2.3亿美元的可转换票据；(Ii)2018年定期贷款借款的信贷协议123.8 100万美元。 |
2016可转换票据
我们的2016年可转换票据将在2021年12月15日至紧接2022年3月15日前一天交易结束期间根据票据持有人的选择权进行转换，观察持有期为40天。对于在此时间框架内提交的票据，结算金额将等于相关观察期内以下40个连续交易日每个交易日的每日结算金额之和。*因此，我们已将2016年可转换票据重新归类为资产负债表中的流动负债。如果没有任何票据被转换、催缴或看跌，我们在未来12个月内为2016年可转换票据支付的偿债现金支出将是980万美元的利息支付。
2018年信贷协议
我们2018年信贷协议的强制性偿还和未来12个月的现金利息支出(基于当前利率)分别为1500万美元和200万美元。我们有能力在2018年信贷协议上提前付款，而不会受到处罚。
我们的长期债务义务在我们财务报表的附注4中有更详细的讨论。
总而言之，如上所述，我们预计未来将继续对资本资源有实质性需求。我们相信，我们目前的现金、现金等价物和短期投资余额以及我们2018年的Revolver，加上我们目前经营活动预计未来产生的现金，将足以满足我们至少在未来12个月的预期资本资源需求。我们还相信，如果我们认为合适，我们可以通过其他债务来源获得额外的资本。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是由于市场利率和价格的不利变化而产生的潜在损失。截至2021年3月31日，我们面临各种市场风险，包括利率的变化，我们的现金等价物和短期投资的市值的波动和变化，以及外币汇率的变化。*我们历史上没有出于交易或投机的目的而签订衍生品或其他金融工具。
利率风险
长期债务。 我们2016年可转换票据的利率是固定的，因此，由于它与我们的可转换债务借款有关，我们不会受到利率变化的影响。
我们2018年信贷协议的利率基于调整后的LIBOR利率加适用保证金，或替代基准利率加适用保证金。有关我们长期债务的详细信息，请参阅我们财务报表的附注4。
假设2021年3月31日调整后的LIBOR利率出现10%的不利变化，不会对我们的运营业绩产生实质性影响。
市场风险
现金等价物和短期投资。 截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的现金和现金等价物分别为1.506亿美元和1.887亿美元。我们的某些现金余额每天都会“扫入”隔夜货币市场账户，有时，任何多余的资金都会投资于低风险、稍长期的现金等价物工具和短期投资。我们的现金等价物主要投资于机构货币市场基金、商业票据和大银行持有的定期存款。*我们的市场风险最小。*我们的现金和现金等价物主要投资于机构货币市场基金、商业票据和大银行持有的定期存款。*我们的市场风险最低。*我们的现金和现金等价物主要投资于机构货币市场基金、商业票据和大银行持有的定期存款。*我们的市场风险最小
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的短期投资分别为5450万美元和5160万美元。目前，我们将短期投资作为一种手段，仅将我们多余的现金投资于美国。我们的短期投资的日常管理是由美国的一家大型金融机构根据我们董事会批准的严格和正式的投资指导方针进行的。*根据这些指导方针，短期投资仅限于某些可接受的投资，并具有：(I)最大到期日；(以及(Iii)保证可接受的最低信用质量。目前，我们认为与我们投资组合中包括的短期投资相关的流动性风险最小。
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结算资产。 WE面临与代表我们的客户持有的现金相关的市场风险客户与我们的支付处理服务有关。截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们有一块钱108.6 百万美元和1美元49.8百万美元的现金，分别代表我们的客户S将持有一段确定的持有期，直到与客户。*持有期一般为一至四个工作日，视乎付款模式及与客户签订的合约条款而定。客户在持有期内，现金存放在美国各大金融机构的账户中，金额至少相当于欠我们的总金额的100%客户美国银行表示，由于期末和期末日的活动，这些余额可能会在不同时期之间大幅波动。
长期债务. 我们可转换债券的公允价值面临市场风险。*我们不以公允价值携带我们的可转换债券，但出于披露目的而呈现公允价值(请参阅我们财务报表的附注2)。通常，我们可转换债券的公允价值受到利率变化以及普通股价格和波动性的影响。*截至2021年3月31日，使用报价的市场价格，2016年可转换债券的公允价值估计为2.435亿美元。
外币汇率风险
由于在世界各地的海外业务，我们的资产负债表和损益表受到外汇兑换风险的影响，因为我们进行业务的货币价值波动。尽管我们试图通过产生与我们签订收入的货币相同的费用来最大限度地利用自然对冲，但与收入来源相关的费用可能使用一种或多种不同的货币。
在.期间 2021年第一季度，我们大约88%的收入是以美元计算的。我们预计，在可预见的未来，我们将继续以美元计算收入的很大比例。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的货币资产和货币负债在我们的非美国子公司账面上的账面价值以这些非美国子公司的功能货币以外的货币计价如下(以千计，等值美元)：
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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货币化 |
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货币化 |
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货币化 |
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货币化 |
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负债 |
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资产 |
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负债 |
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|
资产 |
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英镑，英镑 |
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$ |
- |
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$ |
1,935 |
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$ |
(148 |
) |
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$ |
1,673 |
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欧元 |
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(285 |
) |
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7,831 |
|
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(288 |
) |
|
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7,734 |
|
|
美元 |
|
|
(2,357 |
) |
|
|
29,303 |
|
|
|
(292 |
) |
|
|
24,445 |
|
|
南非兰特 |
|
|
(33 |
) |
|
|
4,302 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,809 |
|
|
其他 |
|
|
(32 |
) |
|
|
1,016 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
1,071 |
|
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总计 |
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$ |
(2,707 |
) |
|
$ |
44,387 |
|
|
$ |
(734 |
) |
|
$ |
39,732 |
|
假设2021年3月31日汇率出现10%的不利变化，不会对我们基于截至2021年3月31日的货币资产和负债的运营结果产生实质性影响。
第四项。管制和程序
(A)披露管制和程序
根据规则13a-15(B)的要求，我们的管理层，包括首席执行官(“CEO”)和首席财务官(“CFO”)，在本报告所涵盖的期间结束时，对规则13a-15(E)所定义的我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在本报告所涵盖的期间结束时是有效的。
(B)财务报告的内部控制
根据规则13a-15(D)的要求，我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，还根据规则13a-15(F)的定义对我们的财务报告内部控制进行了评估，以确定在本报告涵盖的季度内是否发生了任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能产生重大影响的变化。根据评估，首席执行官和首席财务官得出结论，在本报告涵盖的季度内没有发生此类变化。
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CSG系统国际公司。
第二部分：其他信息
第一项。法律程序
我们不时会涉及与我们在正常业务过程中运作所引起的索偿有关的诉讼。*我们目前并不参与任何重大待决或受威胁的法律程序。
项目1A。风险因素
有关我们风险因素的讨论可以在项目1A中找到。我们2020 Form 10-K中的风险因素。2021年第一季度，我们2020 Form 10-K中披露的风险因素没有实质性变化。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
下表显示了CSG Systems International，Inc.或CSG Systems International，Inc.的任何“关联买家”在2021年第一季度购买我们普通股的相关信息，这符合交易法第10b-18(A)(3)条的规定。
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期间 |
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总计 股份数量 已购买(1)(2) |
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平均值 支付的价格 每股 |
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总人数 以下列方式购买的股份 公开的一部分 已宣布的计划或 节目(2) |
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最大数量 (或近似 美元价值)的 那年5月的股票 但仍将被购买 根据该计划或 节目(2) |
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1月1日-1月31日 |
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54,911 |
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|
$ |
44.68 |
|
|
|
53,900 |
|
|
|
4,283,217 |
|
|
2月1日-2月28日 |
|
|
87,732 |
|
|
|
46.22 |
|
|
|
38,700 |
|
|
|
4,244,517 |
|
|
3月1日-3月31日 |
|
|
109,044 |
|
|
|
47.97 |
|
|
|
49,300 |
|
|
|
4,195,217 |
|
|
总计 |
|
|
251,687 |
|
|
$ |
46.64 |
|
|
|
141,900 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
购买的股票总数不属于股票回购计划的一部分，是指与股票激励计划相关的购买和注销的股票。 |
|
|
(2) |
有关股票回购的更多信息，请参见我们的财务报表附注7。 |
第三项。高级证券违约
无
第四项。矿场安全资料披露
无
第五项。其他资料
无
第6项。陈列品
通过引用在此存档或合并的展品如展品索引中所指定。
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CSG系统国际公司。
展品索引
|
展品 |
|
描述 |
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10.26AP* |
对CSG系统公司与Charge Communications Operating，LLC之间的综合CSG主用户管理系统协议的第四十八条修正案 |
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|
10.26AQ* |
对CSG系统公司与Charge Communications Operating，LLC之间的综合CSG主用户管理系统协议的第四十九条修正案 |
|
|
10.26AR* |
CSG Systems，Inc.与Charge Communications Operating，LLC之间的合并CSG主用户管理系统协议第五十修正案 |
|
|
10.27D* |
CSG Systems，Inc.与Comcast Cable Communications Management，LLC之间的CSG主用户管理系统协议的第三修正案 |
|
|
31.01 |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证 |
|
|
31.02 |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证 |
|
|
32.01 |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证 |
|
|
101.INS |
内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
|
|
101.SCH |
内联XBRL分类扩展架构文档 |
|
|
101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
|
|
101.DEF |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
|
|
101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
|
|
101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
|
|
104 |
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
|
|
|
|
* |
根据SEC关于机密信息的规定，展品的部分内容已被省略。 |
26
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
日期：2021年5月6日
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CSG系统国际公司。 |
|
/s/Brian A.Shepherd |
|
布莱恩·A·谢泼德 |
|
总裁兼首席执行官 |
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(首席行政主任) |
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/s/罗兰·B·约翰斯(Rolland B.Johns) |
|
罗兰·B·约翰斯 |
|
执行副总裁兼首席财务官 |
|
(首席财务官) |
|
/s/David N.Schaaf |
|
大卫·N·沙夫(David N.Schaaf) |
|
首席会计官 |
|
(首席会计官) |
27