0.8
摊销,作为利息支出的调整
的剩余合同条款
高级笔记。
2021年2月8日,我们完成了债务交换
与从Concho承担的债务相关的要约。
中的
大约$
3.9
Concho发行的优先票据本金总额为10亿美元
交换,
98
百分比,或大约$
3.8
10亿美元,被投标和接受。
康菲石油(ConocoPhillips)发行的新债
利率和到期日相同
就像孔丘的高年级学生说的那样。
未交换的部分,
大约$
67
百万,在五个系列中仍然出色
由Concho发行的高级票据。
债务
交换被视为债务修改
为会计目的而产生的一部分
未摊销的
Concho优先票据的公允价值调整
分配给康菲石油公司发行的新债
论
交易所的结算日期。
在交易所发行的新债已足额发行。
并无条件保证
我们有一项循环信贷安排,总额为$
6.0
信贷工具可用于直接银行借款,
签发的信用证总额为
最高可达$
500
百万美元,或者作为对我们商业票据的支持
程序。
循环信贷安排是广泛的银团贷款。
在金融机构之间,并不包含
任何重大不利变化条款或任何公约
需要维护指定的财务
比率或信用评级。
设施协议包含交叉-
200
康菲石油(ConocoPhillips)或其任何合并的
子公司。
贷款金额不受
在到期日之前重新确定的。
信贷工具借款的利息可能为
保证金高于某些指定银行在
伦敦银行间市场或以高于隔夜利率的保证金
提供的联邦基金利率或最优惠利率
在美国的某些指定银行。
该协议要求收取承诺费。
可用,但未使用,
金额。
该协议还包含提前终止协议。
如果我们的现任董事或他们的
6.0
主要是短期营运资金的资金来源
需要。
商业票据到期日一般是
仅限于
90天
,并包含在我们合并后的短期债务中
资产负债表。
带着$
300
未偿还的商业票据和
不是
5.7
我们循环信贷项下的可用借款能力
设施于2021年3月31日。
在2020年12月31日,我们
有$
300
不是
2020年10月,穆迪确认我们的优先长期债务评级为“A3”,展望为“稳定”,及
确认其对我们短期债务的评级为“Prime-2”。2021年1月,惠誉确认了其对我们长期-
期限债务为“A”级,前景为“稳定”并确认其对我们短期债务的评级为“F1+”。在1月1日
2021年25日,标普将对E&P行业的行业风险评估从
基于能源转型、价格波动和疲软带来的风险不断增加的观点,“中级”(Intermediate)被称为“中级”(Intermediate)。
盈利能力。2021年2月11日,标普将我们长期债务的评级从“A”下调至“A-”,评级为
“稳定”前景并将我们的短期债务评级从“A-1”下调至“A-2”。我们没有。
评级触发我们的任何公司债务,这将导致自动违约,从而影响我们的
当我们的信用评级被下调时,获得流动资金的机会。如果我们的信用评级从他们的
如果达到目前的水平,它可能会增加我们可获得的公司债务成本,并限制我们获得
商业票据市场。如果我们的信用等级恶化到禁止我们访问
在商业票据市场,我们仍然可以通过我们的循环信贷安排获得资金。
截至2021年3月31日,我们拥有
283
百万美元的某些可变利率需求
未偿还债券(VRDB)
到期日从2035年到2035年不等。
VRDB可在以下选项中赎回
任何业务的债券持有人
天。
如果他们被赎回,我们有能力
和意图
因此,为了长期再融资,
VRDB包括在“长期债务”一栏中。
在我们的合并资产负债表上。